Новости и прогнозы рынков CFD — 16-02-2009

00:30 Австралия Протокол заседания РБА
06:00 Япония Заказы на машины и оборудование, г/г Январь -84,4%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Январь -0,1 -0,4%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Январь 2,6% 3,1%
09:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Январь 1,0% 1,1%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен Январь -1,5% -1,4%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Январь -0,2% 0,9%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен без учёта процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости Январь 2 2,1% 2,8%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд Декабрь -7,0
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий немецкого исследовательского института ZEW Февраль -25 -31
13:30 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке Февраль -30 -22,2
14:00 США Отчет Казначейства США о притоке капитала, млрд. Декабрь +56,8
14:00 США Отчет Казначейства США о притоке капитала в долгосрочные активы, млрд. Декабрь -21,7
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов от Westpac Декабрь -1%

Акции представителей нефтяных и энергетических компаний, таких, в частности как BP (BP.), E.ON AG (EOAN) и Total SA (FP) продолжают нести потери в связи с сохраняющимся ослаблением цен на нефть. Активные продажи отмечаются во влиятельном финансовом секторе. Так, акции Legal & General (LGEN) обвалились на 8.3%, Prudential Plc (PRU) потеряли 6.6%, Commerzbank (CBK) упали на 5.3%, а AXA SA (CS) снизились на -3.3%. Одним из немногих исключений стал лондонский Lloyds Banking Group (LLOY). Акции компании восстановились и торгуются в районе нулевой отметки, после того, как в начале дня потери их достигали 22% в ходе возобновления продаж после сообщения в минувшую пятницу новостей касательноHBOS.
FTSE-100

CAC-40
Хetra-DAX

-- было бы крайне опасно для государств игнорировать принципы пакта стабильности
-- важным моментом является мониторинг показателя затрат труда на производство в еврозоне.
-- следует справиться с текущими проблемами и учитывать при этом долгосрочные перспективы.

-- число лишений прав на выкуп закладной "в течение некоторого времени" останется высоким.
-- "Все новости в отношении экономики США остаются мрачными."

В ходе восстановления пара достигла отметки $1.2820, поглотив ордера на продажу, размещенные в области $1.2800/20 (50% $1.2920-$1.2725). Тем не менее, пара не смогла развить движение выше данной отметки и торгуется в настоящее время на $1.2785. В случае возобновления роста и пробития $1.2820 откроется дорога на $1.2850 и выше, к сессионному пику $1.2880. В данной области образовался ценовой разрыв ("геп"), который все еще не был заполнен.

Степень кооперации центральных банков была беспрецедентной.
Государствам не следует чрезмерно фокусироваться на краткосрочных перспективах
Основной целью деятельности ЕЦБ остается ECB поддержание целевого уровня ценовой стабильности.

Существует необходимость более строгого финансового регулирования.
Экономическая политика сыграла важную роль в условиях кризиса
Центральные банки дали четкие предупреждения по поводу надвигающегося кризиса.

Следует заняться фундаментальными причинами кризиса.

- евро помогает странам еврозоны пережить экономический "шторм"
- вероятность распада Европейского валютного союза равна нулю.

Котировки акций Lloyds Banking Group смогли частично отыграть падение пятницы и выросли на 3,3%. Правительство Великобритании не подтвердило планы по полной национализации банка. Финансовый секретарь британского Казначейства Стивен Тимз заявил радиослужбе BBC: "В настоящий момент мы не рассматриваем такой вариант".
В пятницу бумаги Lloyds Banking Group рухнули на 32,5% после того, как группа опубликовала отчетность. Убытки HBOS за 2008 г превысили прогнозы аналитиков.
"Я считаю, что в британский банковский сектор инвестировать пока рано, - отметил Грэм Секер, стратег Morgan Stanley. – Слишком высока неопределенность в отношении перспектив отрасли".

Были опубликованы следующие данные:
00:00 США День президента
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, м/м Февраль -1,9% 1.2%
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, г/г Январь -7,3% -9.1%
04:30 Япония Использование мощностей Декабрь -9,4% -11.8%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Декабрь -16,6% -9.8%
Основные валютные пары остаются в узких диапазонах в связи с выходными в США. По итогам встречи «большой семерки» представители стран заявили, что текущий спад глобальной экономики вероятнее всего продлится на протяжении 2009 года.
Японская экономика может сократиться в объеме на 20% в годовом исчислении в течение текущего квартала. С таким прогнозом выступил в понедельник Институт экономических и социальных исследований правительства Японии.Прогноз бы опубликован после сегодняшних официальных данных о положении дел в третьей по величине в мире экономике. Оказалось, что спад в Японии уже в три раза глубже, чем в Америке. Согласно докладу правительства, в октябре-декабре прошлого года ВВП страны упал на 12,7% в годовом исчислении. Это крупнейший кризис за весь послевоенный период. Столь сильный удар именно по Японии связан, прежде всего, с ее зависимостью от экспорта, говорят эксперты. Крупнейшие экспортеры, включая Toyota Motor Corp., закрывают заводы и массово увольняют рабочих.
Давление на экспортеров также оказывает укрепление курса иены, который за последние 6 месяцев повысился по отношению к доллару США на 21%.
Темпы снижения экономики Великобритании в 2009г. будут почти вдвое быстрее, чем прогнозировалось ранее. Такое мнение обнародовала Конфедерация британских промышленников. По мнению CBI, британский ВВП снизится в 2009г. на 3,3%. При этом, прогноз правительства, опубликованный в ноябре, предусматривал снижение на 1,7%. Кроме того, CBI прогнозирует нулевой рост в 2010 г., передает Bloomberg. Снижение экономики с начала рецессии в III квартале минувшего года составит 4,5%, что может стать рекордным с 1980гг. При этом конфедерация отмечает, что основной проблемой остается кредитование компаний, которое является необходимым условием оздоровления экономики.Напомним, ранее правительство обещало помочь малым и средним предприятиям в финансировании путем гарантирования банковских кредитов. На минувшей неделе Банк Англии запустил программу покупки краткосрочных облигаций компаний. Рецессия в Великобритании будет в 2009г. окажется хуже прогнозов.

EUR/USD после неудачного тестирования сессионного максимума пара упала и смола показать минимумы незначительно ниже уровня $1,2800.

USD/JPY курс показал минимумы на Y89,80. На данный момент пара продолжает торговаться в области достигнутых минимумов.Вторая половина дня начнется выходом в 13:30 GMT отчетов по розничным продажам США, а в 15:00 GMT будет опубликован отчет о запасах на складах. В 21:30 GMT поступят данные о денежном предложении М2.
Завершится день данными из Новой Зеландии. В 21:45 GMT выйдут розничные продажи за декабрь.

EUR/USD: $1.2725, $1.2740, $1.2980, $1.2630
USD/JPY: Y90.00, Y89.10

От минимумов сессии, ведущие европейские индексы немного укрепились, но продолжат торговлю с потерями. Крупные потери понес финансовый сектор из-за падения акций Lloyds Banking Group, потери составили около 22%

FTSE 100 -25.18 ; -0.60% 4,164.41
XETRA-DAX -25.40 -0.58% 4,387.99
CAC 40 -19.23 -0.64% 2,978.63

ВВП Германии в I квартале этого года сократится на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом ввиду спада в обрабатывающей промышленности, а в 2009 году сокращение ВВП "явно превысит 3%". "Этот спад обусловлен необычно сильным охлаждением в производственном секторе", - говорят в DIW. Сокращение в производственном секторе в значительной степени обусловило общий экономический спад, отмечают в институте. "Активность в строительном секторе, вероятно, также снизится, хотя, очевидно, намного меньше, чем в обрабатывающей промышленности. Слабость в промышленность все больше влияет на сферу услуг, которая тесно связана с компаниями", - говорится в отчете DIW.
Прогноз института DIW, который предусматривает сокращение экономики в 2009 году более чем на 3%, оказался более пессимистичным, чем прогноз правительства Германии, которое ожидает сокращения на 2,25%.

Иена начала неделю ростом против основных валют. Причиной укрепления йены являются продажи инвесторами рисковых активов, которые активизировались после того, как по итогам встречи «большой семерки» представители стран заявили, что текущий спад глобальной экономики вероятнее всего продлится на протяжении 2009 года.
Кроме того, в своем итоговом заявлении министры стран «большой семерки»
Также снизили склонность инвесторов к риску и макроэкономические данные Японии, согласно которым ВВП страны в четвертом квартале упал сильнее чем прогнозировали аналитики (-12,7% в годовом исчислении против прогноза -11,7%). Данное снижение стало максимальным с 1974 года. Японская экономика может сократиться в объеме на 20% в годовом исчислении в течение текущего квартала. С таким прогнозом выступил в понедельник Институт экономических и социальных исследований правительства Японии.Прогноз бы опубликован после сегодняшних официальных данных о положении дел в третьей по величине в мире экономике. Оказалось, что спад в Японии уже в три раза глубже, чем в Америке. Согласно докладу правительства, в октябре-декабре прошлого года ВВП страны упал на 12,7% в годовом исчислении. Это крупнейший кризис за весь послевоенный период. Столь сильный удар именно по Японии связан, прежде всего, с ее зависимостью от экспорта, говорят эксперты. Крупнейшие экспортеры, включая Toyota Motor Corp., закрывают заводы и массово увольняют рабочих.
Давление на экспортеров также оказывает укрепление курса иены, который за последние 6 месяцев повысился по отношению к доллару США на 21%.
Укрепление йены против евро и фунта оказало давление на европейские валюты против доллара США. Однако на рынке существуют спекуляции относительно того, что спрос на доллары может резко ослабеть, если крупнейший автопроизводитель США General Motors обратится к правительству страны за дополнительным финансированием. WSJ сообщил, что General Motors может обратиться к правительству США за дополнительной помощью в размере $5 млрд, чтобы предотвратить банкротство компании.
Министр финансов Великобритании Alistair Darling развеял слухи о возможной национализации банковской группы Lloyds Banking Group, созданной конце прошлого года в результате слияния банков Lloyds TSB и HBOS, сообщает AFP.По словам Дарлинга, правительство полагает, что "в коммерческом секторе и частном владении" банки действуют "лучше". Слухи о возможной национализации появились после того как в пятницу капитализация Lloyds, к котором государству принадлежит 43% акций, обрушилась на треть после обнародования убытков подразделения HBOS.

EUR/USD пара, завершив сессию пятницы области $1,2900, начав торги понедельника в районе $1,2790. Курс показал максимумы на $1,2810, после чего снизился в район $1,2750. В связи с выходными в США пара торгуется в диапазоне $1.2700 - $1.2800. В данный момент цена на уровне $1.2762

GBP/USD фунт также начал новую неделю значительно ниже цены закрытия пятницы. Пара показала сессионные максимумы в области $1,4270, после чего снизилась в область $1,4136.USD/JPY в течении азиатской сессии курс отступал от достигнутых в пятницу максимумов в области Y92,00, показав таким образом минимум на Y91,40.Сегодня финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Президента. Сегодня будут опубликованные данные по притоку капитала в активы Канады (13:30 GMT). Также в это время выйдут данные по объемах заказов в производственной сфере за декабрь.
Завершится сегодняшний день выходом японского индекса деловой активности в сфере услуг (23:50 GMT).

На рынке нефти наблюдается разнонаправленное движение котировок. Фьючерсы на WTI растут на 0,4%, тогда как фьючерсы на Brent, напротив, снижаются, хоть и незначительно – менее чем на 0,1%. Поводом для покупок WTI стало заявление Международного энергетического агентства о том, что с начала следующего года можно ожидать недостатка в поставках на фоне роста спроса на энергоносители. Предполагается, что спрос может возрасти на 1 млн. баррелей в день. По словам исполнительного директора МЭА Нобуо Танаки, в настоящее время спрос очень невысокий в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, однако когда экономика начнет расти, мир может столкнуться с недостаточностью поставок "черного золота", если не будут осуществлены капитальные инвестиции.
Участники торгов также ожидают новости из США – сегодня президент Барак Обама должен подписать план стимулирующих мер, которые должны оказать поддержку экономическому росту и одолеть рецессию.
Мартовский фьючерс на нефть марки Light Sweet обозначила диапазон цен $37.20 - $38.49. Текущая цена $37.79

Уровень сопротивления 3: Y92.90
Уровень сопротивления 2: Y92.40
Уровень сопротивления 1: Y92.00
Текущая цена: Y91.79
Уровень поддержки 1: Y91.20
Уровень поддержки 2: Y90.65
Уровень поддержки 3: Y89.80
Комментарий: Курс протестировал сильное сопротивление Y92.00, однако преодолеть его не смог, поэтому слегка откатил. Ранее причиной роста иены послужил выход разочаровывающего отчета по ВВП Японии. Ближайшей поддержкой выступает область Y91.20 (61,8% Фибо роста Y89.80-Y92.00). Ниже расположен уровень Y90.65 (38,2%). Пробитие данного уровня откроет дорогу к минимуму 12 февраля на Y89.80. Выше Y92.00 сопротивление представлено максимумом 09 февраля на Y92.40, далее - на Y92.90 (максимум 08 января).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1820
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1780
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1700
Текущая цена: Chf 1.1677
Уровень поддержки 1: Chf 1.1660
Уровень поддержки 2: Chf 1.1560
Уровень поддержки 3: Chf 1.1500
Комментарий: Доллар сегодня достаточно оптимистичен, несмотря на некоторую коррекцию после достижения сессионных максимумов на Chf1.1700 (ближайшее сопротивление). Перепись данного уровня откроет дорогу к максимуму 10 февраля на Chf1.1780 и далее – к Chf1.1820. Если же коррекция углубится, ближайшей поддержкой можно назвать сессионный минимум на Chf1.1660. Ниже возможно снижение к Chf1.1560 (минимум четверга и пятницы). Преодоление данной отметки откроет дорогу в область минимума 9 и 10 февраля на Chf1.1500.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4450
Уровень сопротивления 2: $ 1.4360
Уровень сопротивления 1: $ 1.4280
Текущая цена: $ 1.4254
Уровень поддержки 1: $ 1.4140
Уровень поддержки 2: $ 1.4050
Уровень поддержки 3: $ 1.3845
Комментарий: Стерлинг стабилизировался в области сессионных максимумов на $1.4280 (ближайшее сопротивление). В случае роста выше данного уровня пара встретит сопротивление в области $1.4360 (61.8% Фибо падения $1.4600-$1.4200) и выше в области $1.4450 (38,2%). Поддержка представлена минимум утренней сессии на $1.4140. Ниже потери курса могут увеличиться до $1.4050 (минимум 2 февраля). Успешное преодоление данной отметки приведет к падению до $1.3845 (23.6% Фибо роста $1.3500-$1.4980).

Уровень сопротивления 3: $1.3000
Уровень сопротивления 2: $1.2945
Уровень сопротивления 1: $1.2810
Текущая цена: $ 1.2756
Уровень поддержки 1: $1.2700
Уровень поддержки 2: $1.2560
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась – курс консолидируется на европейских торгах. Ближайшей поддержкой выступает минимум 2 февраля в районе $1.2700. Ниже возможно падение к $1.2560 (область минимума декабря). В случае преодоления данной отметки может упасть в область $1.2330 (минимум октября). В случае роста пара встретит сопротивление в области сессионного максимума на $1.2810. Далее есть вероятность тестирования максимума четверга и пятницы на $1.2945 (также данная отметка является уровнем 61,8% Фибо падения $1.3330-$1.2700). Выше не исключен рост в область максимума 11 февраля на $1.3000.

Количество длинных позиций на товарной бирже Comex за неделю, завершившуюся 10 февраля, достигло 6-месячного пика, причем рост наблюдается 4-ю неделю подряд, увеличившись на 8,316 контрактов до 163,622. В то же время позиции на продажу сократились незначительно – на 438 контрактов до 25,276, впервые за месяц.

Новая неделя будет довольно интересной в плане выхода важных статистических данных, несмотря на отсутствие весомых публикаций в понедельник по случаю празднования Дня Президента в США. Основное внимание участников рынка будет обращено к решения по учетным ставкам Резервного Банка Австралии (во вторник) и Банка Японии (в четверг). Влияние на динамику единой европейской валюты может оказать выход индекса экономических настроений Германии от исследовательского института ZEW.
Во вторник после решения по ставке РБА акценты на рынке сместятся к британским данным по ценам потребителей (09:30 GMT), торговому балансу Еврозоны и индексу экономических настроений Германии от исследовательского института ZEW (10:00 GMT). Американская сессия в этот день будет не менее интересной, если учесть тот факт, что будут опубликованы индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка (13:30 GMT), а также данные Казначейства относительно объема притоков иностранного капитала в США (14:00 GMT).
В среду важным событием станет выход протокола последнего заседания Банка Англии, на котором члены МРС приняли решение понизить учетную ставку до текущего рекордного минимума в 1%. Среди отчетов США стоит обратить внимание на последние показатели ситуации на рынке жилой недвижимости (начало строительства и разрешения на строительство). Позднее, в 14:15 GMT выйдет отчет о промышленном производстве США.
В четверг Банк Японии будет принимать решение по основной процентной ставке, которая на данный момент составляет всего 0.1%. Министерство Труда США в 13:30 GMT выдаст последние данные по количеству заявок на получение пособия по безработице. В это же время большее значение для участников рынка станет выход отчета по ценам производителей, а в 15:00 GMT – индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.
Пятница будет насыщена европейскими показателями, которые включают индексы активности в производственной и непроизводственной сферах (PMI). Позднее, в 13:30 GMT фокус рынка сместится к американским данным, которые будут представлены показателями потербительских цен.

Фондовый рынок Европы начал новую торговую неделю на пессимистической ноте. Падение цен на нефть оказывает давление на акции представителей энергетического сектора, что заметно влияет на основные индексы. В Британии заметным продажам подверглись акции компаний, входящих в банковский сектор, включая Lloyds Banking Group (-10%). Также среди аутсайдеров находится сектор автопроизводителей, включая Renault и Daimler AG. В настоящий момент FTSE-100 торгуется со снижением на 14 пп (-0.3%), CAC-40 -18 пп (-0.6%), Xetra-DAX -25 пп (-0.6%).

EUR/USD: $1.2725, $1.2740, $1.2980
USD/JPY: Y90.00

USD/JPY протестировал утренние максимумы и сейчас приближается к ордерам на продажу, выставленным в зоне Y92.00/10. Выше отмечаются стопы. Ордера на покупку расположены на Y91.50 с небольшими стопами ниже Y91.40, более крупные ордера на покупку находятся на подходе к Y91.00.

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, м/м Февраль 1.2%
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, г/г Январь -9.1%
04:30 Япония Использование мощностей Декабрь -11.8%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Декабрь -9.8%

Иена начала неделю ростом против основных валют. Причиной укрепления йены являются продажи инвесторами рисковых активов, которые активизировались после того, как по итогам встречи «большой семерки» представители стран заявили, что текущий спад глобальной экономики вероятнее всего продлится на протяжении 2009 года.
Кроме того, в своем итоговом заявлении министры стран «большой семерки»
Также снизили склонность инвесторов к риску и макроэкономические данные Японии, согласно которым ВВП страны в четвертом квартале упал сильнее чем прогнозировали аналитики (-12,7% в годовом исчислении против прогноза -11,7%). Данное снижение стало максимальным с 1974 года.
Укрепление йены против евро и фунта оказало давление на европейские валюты против доллара США. Однако на рынке существуют спекуляции относительно того, что спрос на доллары может резко ослабеть, если крупнейший автопроизводитель США General Motors обратится к правительству страны за дополнительным финансированием. WSJ сообщил, что General Motors может обратиться к правительству США за дополнительной помощью в размере $5 млрд, чтобы предотвратить банкротство компании.

EUR/USD пара, завершив сессию пятницы области $1,2900, начав торги понедельника в районе $1,2790. Курс показал максимумы на $1,2810, после чего снизился в район $1,2750.

GBP/USD фунт также начал новую неделю значительно ниже цены закрытия пятницы. Пара показала сессионные максимумы в области $1,4270, после чего снизилась в область $1,4136.USD/JPY в течении азиатской сессии курс отступал от достигнутых в пятницу максимумов в области Y92,00, показав таким образом минимум на Y91,40.Сегодня финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Президента. Сегодня будут опубликованные данные по притоку капитала в активы Канады (13:30 GMT). Также в это время выйдут данные по объемах заказов в производственной сфере за декабрь.
Завершится сегодняшний день выходом японского индекса деловой активности в сфере услуг (23:50 GMT).

Ордера на продажу, выставленные немногим выше $1.2760 продолжают оказывать сопротивление EUR/USD, который торгуется на $1.2746. Объемы торгов незначительны что объясняется отсутствием на рынке американских участников, которые сегодня отмечают День Президента. Поддержка находится на $1.2720, более крупная – на подходе к $1.2700.

EUR/GBP достаточно волатилен в понедельник. Кросс протестировал stg0.9000 на фоне ослабления стерлинга после того, как на встрече Большой Семерки не обсуждался вопрос валютных курсов. Евро оказался под давлением после пессимистических заметок в прессе относительно задолженностей Восточной Европы и Ирландии. Кросс показал максимум на stg0.9012, после чего вернулся под фигуру. Сопротивление остается на stg0.9010, преодоление которого откроет дорогу к stg0.9025/35. Поддержка в области stg0.8965/60, далее – на stg0.8930/20.

La Repubblica
Кудрин: "Главная цель - спасти экономику стран"
Пакеты экономической поддержки являются целесообразной мерой только на короткую перспективу, заявил российский министр финансов Кудрин в интервью Луке Иецци, опубликованном в газете La Repubblica.

Deutche Welle
Кризис принуждает Daimler и BMW к сотрудничеству
Традиционные конкурентцы, немецкие производители автомобилей Daimler и BMW ищут пути сотрудничества. Против сближения выступают инженеры обоих концернов.
Немецкие автомобильные концерны Daimler и BMW намерены наладить тесное сотрудничество в разных областях. Как сообщила в воскресенье, 15 февраля, газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на высокопоставленных менеджеров, первые договоры уже готовы к подписанию.

Страны G7 обещают бороться с кризисом всеми возможными средствами
Промышленно развитые страны "большой семерки" объявили борьбу с мировой рецессией и стабилизацию финансовых рынков своей приоритетной задачей. При этом они обещают делать все возможное, чтобы избежать протекционизма.

BBC
Экономика Японии переживает резкий спад
В годовом выражении спад экономики Японии за последний квартал составил 12,7%
Согласно опубликованным в понедельник официальным данным, спад в экономике Японии за последний квартал 2008 года составил 3,3% - это худший показатель со времен нефтяного кризиса в 1970-х.

Конгресс одобрил план Обамы по спасению экономики
Сенат США проголосовал за принятие предложенного Обамой пакета мер по стимуляции экономики страны, который обойдется государству в 787 млрд. долларов.
Незадолго до этого его одобрила нижняя Палата представителей, таким образом, теперь для вступления плана в законную силу необходима только подпись президента.

G7 подтвердила приверженность свободной торговле
Министры финансов "Большой семерки" заявили о своей готовности не прибегать к протекционизму с целью борьбы с глобальным экономическим кризисом.
На встрече в Риме министры заявили, что отказ от принципов свободной торговли лишь усилит этот кризис.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разно направлено.
Индекс Topix вырос на 5.51 пунктов или на 0.7% до 770.10. В то время как индекс Nikkei по итогам сессии упал на 29.23 пункта или на 0.4% до 7,750.17.
На фоне выходного дня в США объем торгов на фондовых рынках Японии сегодня был минимальным с 19 января.

Фондовый рынок Японии вырос в пятницу впервые за неделю. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подорожали на 0.9% после того, как один из приближенных к администрации Обамы заявил, что президент планирует понизить проценты по закладным. На 3.8% выросли в цене акции Seven & I Holdings Co. Однако акции Pioneer Corp. рухнули на 20% после того, как компания понизила свой прогноз по годовым убыткам.

Pioneer также заявила о намерении сократить штат сотрудников на 10,000 человек после того, как прогнозы показали, что убытки компании в этом году могут достичь рекордного размера в 130 млрд. иен ($1.44 млрд.).
За последние 6 месяцев японские компании в общей сложности сократили минимум 130,000 человек по причине мирового кризиса.
По итогам недели индекс Nikkei откатил на 3.7%, в то время как Topix снизился на 3.3%, приблизившись к 23-летнему минимуму.
С начала текущего года индекс Nikkei 225 уже упал на 12% после рекордного падения в 2008 году. В настоящий момент японские компании прогнозируют, что по итогам финансового года, который завершится 31 марта, корпоративные прибыли сократятся на 84%.

Ситуация в Европе тоже слегка улучшилась в пятницу, когда рост фондовых индексов помог сократить недельные потери после того, как квартальный отчет Pernod Ricard SA превзошел прогнозы аналитиков, а рост нефтяных котировок поддержал энергетический сектор. Рост акций Pernod стал в пятницу максимальным в этом году, при этом акции крупнейшей в Норвегии нефтяной компании. StatoilHydro ASA прибавили в цене 3.5%.
Статистика показывает, что прибыль 599 компаний западной Европы с 12 января сократилась на 65%.
Опубликованная статистика также оказала определенное давление на рынок: ВВП Еврозоны упал на 1.5% кВ/кВ (максимальное падение за последние 13 лет). Это усиливает вероятность того, что на заседании в марте ЕЦБ может понизить основную учетную ставку, которая сейчас составляет 2%.
Под давлением на этой неделе оказались банки после того, как Lloyds заявил, что убытки HBOS в 2008 году могут оказаться больше прогнозов.
Акции Lloyds рухнули на 32%, Royal Bank of Scotland Group Plc – на 9.2%, а Barclays Plc – на 4.3%.

Акции на Wall Street по итогам недели снизились после того, как Wells Fargo & Co. заявил о больших, нежели ожидалось, квартальных убытках.
Акции Wells Fargo подешевели на 7.4%.Продажи акций Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. усилили давление на индекс Dow Jones Industrial Average после разочаровывающего прогноза Lloyds Banking Group Plc относительно финансовых результатов HBOS Plc.
Акции продолжили отступать после того, как стало известно, что Палата представителей одобрила план Обамы на поддержку экономики в размере $787 млрд..
В пятницу началась встреча стран Большой Семерки, на которой будут обсуждаться вопросы выхода из мировой рецессии.
За последние 5 дней потери индекса S&P 500 превысили 4%, при этом на протяжении последних 6-ти недель снижение наблюдалось 5 раз.
С начала года S&P 500 снизился на 8.2% вслкд за 38%-м падением в прошлом году (максимально падение с 1937 года.
В среднем прибыли 367 компаний, входящих в расчет индекса, упали на 34%.

Иена и доллар завершили торговую неделю в плюсах против основных валют на опасениях, что план США, направленный за борьбу с рецессией и финансовым кризисом не оправдает себя, что привело к повышенному спросу на валюты «safe-heaven». По итогам недели, доллар вырос на 0.8% против евро, на 0.2% по отношению к швейцарскому франку и на 2.2% против австралийского доллара. Американский доллар и японская иена также укрепили свои позиции более чем на 2% против южноафриканского ранда и шведской кроны после того, как Казначейство США не предоставило деталей программы министра финансов Тимоти Гейтнера о поддержке банковской системы страны.

В пятницу Палата представителей одобрила план экономических стимулов на сумму в $787 млрд. В пользу принятого решения голоса распределились в соотношении 246 к 183, при этом больше своих голосов за данный проект отдали республиканцы. Сенат должен одобрить пакет мер в пятницу вечером и отправить его президенту Обаме на подписание. Евро завершил неделю с потерями против доллара после того, как опубликованная статистика показала, что ВВП Еврозоны упал на 1.5%, что является максимальным падением с момент начала расчета показателя в 1995 году. Британский фунт стерлингов упал на этой неделе на фоне пессимистических заявлений Банка Англии относительно того, что страна находится в «глубокой рецессии». В своем квартальном инфляционном отчете Банк Англии понизил прогнозы роста ВВП и инфляции, заявив, что рост цен упадет под отметку в 2% в том случае, если процентные ставки останутся на текущем уровне. Глава центрального банка Мервин Кинг заявил, что Банк Англии «в обязательном порядке» будет покупать облигации, при этом отметил, что необходимо увеличить денежную массу в стране. По итогам недели фунт упал на 2.6% против доллара, на 1.9% по отношению к евро и на 2.6% против иены.

Уровень сопротивления 3: Y92.90
Уровень сопротивления 2: Y92.40
Уровень сопротивления 1: Y92.00
Текущая цена: Y91.57
Уровень поддержки 1: Y91.20
Уровень поддержки 2: Y90.65
Уровень поддержки 3: Y89.80
Комментарий: падение ВВП Японии максимальными с 1974 года темпами и итоговое заявление министров стран "большой семерки" стало причиной роста йены. Ближайшей поддержкой на данный момент выступает область Y91,20 (61,8% FIBO роста Y89,80-Y92,00). Ниже расположен уровень Y90,65 (38,2%). Преодоление данного уровня откроет дорогу к минимуму 12 февраля на Y89,80.
При продолжении роста курса ближайшим сопротивлением будет пятничный максимум на Y92.00. Выше возможен рост к Y92.40 (максимум 9 февраля) и далее к Y92,90 (максимум 8 января).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1780
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1715
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1680
Текущая цена: Chf 1.1588
Уровень поддержки 1: Chf 1.1615
Уровень поддержки 2: Chf 1.1560
Уровень поддержки 3: Chf 1.1500
Комментарий: Пара тестирует сопротивление в области Chf1.1675 (38.2% FIBO падения 10 февраля). Выше возможно продолжение роста до Chf1.1715 (23.6%). Преодоление данного уровня откроет дорогу к максимуму 10 февраля на Chf1.1780.
В случае возобновления снижения пара встретит поддержку в области сессионного минимума Chf1.1615. Ниже возможно снижение к Chf1.1560 (минимум четверга и пятницы). Преодоление данной отметки откроет дорогу снижению в область минимума 9 и 10 февраля на Chf1.1500.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4450
Уровень сопротивления 2: $ 1.4360
Уровень сопротивления 1: $ 1.4270
Текущая цена: $ 1.4219
Уровень поддержки 1: $ 1.4140
Уровень поддержки 2: $ 1.4050
Уровень поддержки 3: $ 1.3845
Комментарий: Стерлинг не смог продолжит пятничный рост. Ближайшей поддержкой выступает минимум четверга на $1,4140. Ниже потери курса могут увеличится до $1.4050 (минимум 2 февраля). Успешное преодоление данной отметки приведет к падению до $1.3845 (23.6%FIBO роста $1.3500-$1.4980).
Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум на $1.4270. В случае роста выше данного уровня пара встретит сопротивление в области $1,4360 (61,8%FIBO падения $1,4600-$1,4200) и выше в области $1,4450 (38,2%).

Уровень сопротивления 3: $1.3000
Уровень сопротивления 2: $1.2945
Уровень сопротивления 1: $1.2810
Текущая цена: $ 1.2757
Уровень поддержки 1: $1.2700
Уровень поддержки 2: $1.2560
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Пара начала неделю с падения. Ближайшей поддержкой выступает минимум 2 февраля в районе $1,2700. Ниже возможно падение к $1,2560 (область минимума декабря). В случае преодоления данной отметки может упасть в область $1,2330 (минимум октября). В случае роста пара встретит сопротивление в области сессионного максимума на $1.2810. Далее есть вероятность тестирования максимума четверга и пятницы на $1.2945 (также данная отметка является уровнем 61,8%FIBO падения $1,3330-$1,2700). Выше не исключен рост в область максимума 11 февраля на $1.3000.

Change % Change Last
Nikkei +74.04 +0.96% 7779.40
TOPIX +4.3 +0.57% 764.59
FTSE -12.65 -0.30% 4,189.59
DAX +5.83 +0.13% 4,413.39
CAC +33.52 +1.13% 2,997.86
Dow -82.35 -1.05% 7,850.41
NASDAQ -7.35 -0.48% 1,534.36
S&P -8.35 -1.00% 826.84
10yr Note +1.5500 +0.568% 2.882%
NYMEX Crude Oil +3.53 +9.41% 37.51
Gold -7.00 -0.74% 942.20

High Low Close
EUR/USD 1.2942 1.2717 1.2896
GBP/USD 1.4603 1.4251 1.4398
USD/JPY 92.02 90.52 91.95
USD/CHF 1.1662 1.1559 1.1592

EUR/JPY 118.79 116.51 118.61
EUR/GBP 0.9027 0.8829 0.8955
GBP/JPY 133.87 129.16 132.39
GBP/CHF 1.6949 1.6561 1.6691

00:00 США День президента
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, м/м Февраль -1,9%
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, г/г Январь -7,3%
04:30 Япония Использование мощностей Декабрь -9,4%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Декабрь -16,6%
07:00 Германия Динамика оптовых цен Декабрь -2,0% -3,0%
07:00 Германия Динамика оптовых цен, г/г Декабрь -6,3% -3,3%
13:30 Канада Приток зарубежных инвестиций, млрд Декабрь -4,298
13:30 Канада Объем поставок в производственной сфере Декабрь -6,4%
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Декабрь -0,9%

00:00 США День президента
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, м/м Февраль -1,9%
00:01 Великобритания Индекс цен на жилье Rightmove, г/г Январь -7,3%
04:30 Япония Использование мощностей Декабрь -9,4%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Декабрь -16,6%
07:00 Германия Динамика оптовых цен Декабрь -2,0% -3,0%
07:00 Германия Динамика оптовых цен, г/г Декабрь -6,3% -3,3%
13:30 Канада Приток зарубежных инвестиций, млрд Декабрь -4,298
13:30 Канада Объем поставок в производственной сфере Декабрь -6,4%
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Декабрь -0,9%