Новости и прогнозы рынков CFD — 18-02-2009

Реальный ВВП +2.5-2.7% инфляция (PCE prices) +1.7-2.0%, безработица 4.8-5%.

В документе отмечается сохранение тенденции ослабления экономики США и подчеркивается решимость центрального банка предпринимать все необходимые меры для стабилизации ситуации. Особое мнение высказал президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лакер, который высказался за прямые покупки казначейских обязательств с целью обеспечения программ кредитования. В соответствии с опубликованными прогнозами несмотря на увеличение правительственной помощи избежать резкого падения ВВП не удастся. Большинство членов комитета отметили вероятность роста проблем в банковском секторе и "были удивлены" скоростью и масштабами падения экономики. Кроме того, было отмечено замедление инфляции.

Базовый индекс инфляции (Core PCE prices) от +0.9% до +1.1% в 2009 и от +0.8% до +1.5% в 2010.

Доллар продолжил укреплять свои позиции против европейских валют и впервые за полтора месяца преодолел отметку 93 иены после того, как Президент США Барак Обама представил программу стоимостью $75 млрд., основной целью которой является план мер по ограничению лишений заемщиков прав на выкуп ипотечных закладных.
Японская валюта понесла потери против целого ряда валют в связи со спекуляциями, что план Обамы сможет оживить американскую экономику, что может привести к падению спроса на иену в качестве валюты-убежища.

Бернанке в своем выступлении уделил внимание кредитным программам ФРС и подчеркнул существование "низких рисков неприемлемо высокой инфляции", а также отметил, что ФРС "в течение некоторого времени" ожидает, что инфляция останется на низком уровне.
В определенный момент ФРС будет вынужден ужесточить кредитную политику, однако, это не является проблемой, поскольку большая часть выданных кредитов являются краткосрочными. Бернанке также отметил, что сегодняшний протокол встречи FOMC (будет опубликован в 19:00 GMT) впервые будет содержать долгосрочные прогнозы "желаемого уровня инфляции".

Основные индексы несколько снизились после того, как Президент США Барак Обама начал свое выступление, основной темой которого станет план мер по ограничению лишений заемщиков права на выкуп ипотечных закладных.
Частью предлагаемых мер является увеличение финансирования Fannie Mae и Freddie Mac с целью обеспечения устойчивости рынка ипотечного кредитования, доступности ипотечных кредитов и поддержания низкого уровня процентных ставок.
В 2008 году практически три четвертых всех ипотечных кредитов на покупку нового жилья были профинансированы или гарантированы Fannie Mae и Freddie Mac.
Кроме того, Казначейство США продолжит покупку ценных бумаг Fannie Mae и Freddie Mac, обеспеченных ипотечными обязательствами с целью стабилизации и поддержания ликвидности на рынке.

Доллар вырос до отметки 93,71 иены, то есть до самого высокого уровня с 7 января.
Евро также укрепился на фоне продаж японской валюты и достиг сессионного максимума на отметке 117,69 иены.
Рынок ждет результата заседания банка Японии посвященного денежно-кредитной политике и ожидает увеличения денежной массы.
"Поскольку японская экономика рискует впасть в депрессию, потребуется очень агрессивный ответ денежно-кредитных властей", – отмечает ГансРедекер, глава стратегического отдела BNP Paribas в Лондоне. Иена укрепляла свои позиции на протяжении многих недель, выигрывая от статуса валюты-убежища. Трейдеры, однако, опасаются, что ввиду сильнейшего давления, под которым оказались японские экспортеры, Банк Японии сочтет высокий курс иены неприемлемым.

Активизация покупок доллара в условиях притока средств в активы-убежища, сопровождающегося снижением котировок акций, привела к дальнейшему снижению евро против доллара. Ранее в ходе торгов евро достиг 10-недельного минимума на отметке 1,2520 доллара в рамках снижения, начавшегося во вторник после того, как на рынке появились опасения относительно подверженности еврозоны рискам, исходящим из европейских стран с развивающейся экономикой. У западноевропейских банков много отделений в Центральной и Восточной Европе, которую, согласно прогнозу Moody's Ratings Service Inc., ожидает более длительная и более глубокая рецессия по сравнению с другими странами ввиду крупных бюджетных дефицитов.
В данный момент пара торгуется на $1.2545

- Налогово-бюджетная политика в некоторых странах находится под угрозой в условиях кризиса
- Наблюдается самый серьезный экономический кризис со времен Второй мировой войны
- Все валюты сталкиваются с трудностями в условиях мировой рецессии
- Евро столкнется с существенными проблемами

На фондовом рынке США возобладал пессимизм, вызванный опубликованными незадолго до открытия рынка макроэкономическими данными, свидетельствующими об углублении рецессии.
На более чем 2% дешевеют акции промышленных гигантов Alcoa Inc., Caterpillar Inc. и United Technologies Corp. после публикации данных о снижении промпроизводства в январе. На 4% обвалились котировки акций производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co., сообщившего о снижении чистой прибыли за минувший квартал на 45% и понизившего прогноза на текущий год. Дешевеют также бумаги компаний финансового сектора, дорожавшие в самом начале торгов.
Интенсивное снижение наблюдается среди компаний с малой и средней капитализацией. Индекс Russell 2000 потерял 1.0%, индекс S&P 400 спустился на 1.2%.
Однако не смотря на потери в 4кв акции компании La-Z-Boy пользуются спросом и прибавили в цене $0.20
Компания Fidelity National лидирует среди компаний со средней капитализацией, акции компании прибавили $1.51

Давление на фунт стерлингов оказала публикация протокола заседания Банка Англии, согласно которому члены правления британского регулятора единогласно проголосовали за то, чтобы обратиться к британскому правительству с предложением ввести так называемые "количественные методы" смягчения политики, включая покупку гоcоблигаций и прочих ценных бумаг.
Пара GBP/USD опустился на 0,04 процента до $1,4180,ранее опускаясь до $1,4094. В настоящий момент пара торгуется на уровне $1.4180

Лидером падения стал энергетический сектор, однако в банковском секторе акции Commerzbank показали рост на 4.0% после публикации данных потерь за 4кв которые оказались ниже ожидаемых на уровне €809.00м
FTSE-100 -1.2 %, CAC-40 -0.7 %), и Xetra-DAX снизился на -0.9 %.

Европейские рынки акций демонстрируют падение, однако неприятие риска не оказывает поддержку иене на фоне негативных новостей.
Евро упал до минимума двух с половиной месяцев к доллару из-за опасений по поводу состояния банковского сектора и европейской экономики в целом.
Давление на евро оказывают и опасения по поводу банковского сектора и спада глобальной экономики, признаков завершения которого пока не наблюдается.
"Настроение вокруг евро остается очень негативным, давление из-за ситуации в Восточной Европе сохраняется, и эти опасения в ближайшей перспективе продолжат толкать евро вниз", - сказал Ли Ферридж из State Street Global Markets.
Накануне рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's выступили с предупреждением о том, что спад экономик развивающихся стран Европы, вероятно, будет более сильным, чем ожидалось, что окажет негативное влияние на финансовые рейтинги локальных банков и их головные кредитные организации в Западной Европе.
В данный момент пара EUR/USD торгуется на уровне минимума сессии $1.2545

Фондовые площадки, при открытии показали незначительный рост, но на данный момент прибыли полностью "испарились" и ведущие индексы торгуются с понижением.
Золото продолжает пользоваться спросом и торгуется на уровне $970.00 за тройскую унцию. Рост составил 2.7%

- Все американцы расплачиваются за ипотечный кризис
- План помощи рынку жилья нацелен на тех, кто соблюдает правила
- Безответственным заемщикам помощь предоставляться не будет
- Изменения в Fanni и Freddie не будут стоить ничего налогоплательщикам
- План дает кредиторам стимул модифицировать субстандартные ипотечные кредиты
- Участвующие кредиторы должны снизить платежи по кредитам максимум до 31% от доходов заемщика

Динамика фьючерсов указывает, что ведущие индексы в ходе торгов могут продемонстрировать повышение(фьючерс S&P +6.20,фьючерс Nasdaq +11.50).
Некоторый позитив рынку может добавить план, который сегодня озвучит президент США Барака Обама.Президент намерен рассказать о выделении $50 млрд. в целях борьбы с растущим количеством потерь прав выкупа недвижимости. Инвесторы надеются, что данная программа позитивно повлияет на общее состояние экономики США. На этом фоне "в плюсе" торговая сессия может пройти для финансовых компаний США, в частности Citigroup и J.P.Morgan Chase & Co.
Между тем, не слишком удачно торги могут сложиться для Johnson & Johnson, ведущего производителя предметов гигиены. Ранее Фонд Berkshire Hathaway Inc., принадлежащий миллиардеру Уоррену Баффету, снизил свою долю участия в компании на 54% до 28,6 млн. акций.
Основное внимание участников рынка направлено на на выступление Бернанке в 17:30 GMT и протокол FOMC в 19:00 GMT

EUR/USD: $1.2585, $1.2600, $1.2760
USD/JPY: Y91.60
EUR/JPY: Y120.00
GBP/USD: $1.4800
AUS/USD: $0.6375
AUS/CHF: Chf0.7400
USD/CAD: C$1.2600

Мартовский фьючерс на NYMEX на нефть марки Light Sweet обозначил минимум сессии на $34.43 и в данный момент торгуется у максимума сессии на $35.12

Выходили следующие данные:
09:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии, (04-05.02)
11:00 Великобритания Баланс заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, Февраль, -56% -45% -48%

Евровалюта практически не изменилась по отношению к доллару на фоне снижения фондовых рынков и меньших, нежели прогнозировалось, убытков европейских банков. Евро на прошлой неделе упал на 2.5% по отношению к доллару после того, как MSCI World Index показал падение 7-й день подряд.
Сегодня свой квартальный отчет опубликовал Commerzbank AG. Согласно данным, немецкий банк показал убытки по итогам IV квартала, однако они оказались меньшими, чем прогнозировали аналитики. А ING Groep NV заявила, что показатели компании пре6высили собственные прогнозы.
Накануне евро упал в цене на 1.7% против доллара и на 1% против иены после того, как международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что может понизить рейтинги подразделений нескольких банков западной Европы.

EUR/USD начал сессию на $1.2615. Курс показал максимум на $1.2640, где отмечалось сопротивление и ордера на продажу вплоть до $1.2660, которые сдержали дальнейшее укрепление валюты. В итоге евро пробил $1.2600 и протестировал ордера на покупку, выставленные на подходе к опционному барьеру на $1.2550.

Многомиллиардные пакеты мер по стимулированию, принятые европейскими правительствами, должны оказать положительные эффекты на реальную экономику, такие как экономический рост и занятость, к концу года, сказал Юрген Старк , член исполнительного органа ЕЦБ. Экономический спад в еврозоне должен остановиться к концу года. Общественные финансы ухудшились в некоторых странах Еврозоны из-за финансового кризиса и рецессии, но реформа Пакта Стабильности и Роста Европейского союза, который имеет отношение с налоговой политикой стран ЕС, "не должна даже обсуждаться»," добавил он.

GBP/USD снова торгуется ниже $1.4200 после того, как курс ранее показал $1.4220. Сейчас зона поддержки отмечается на $1.4180/70. Ниже $1.4150 выставлены стопы.

EUR/USD: $1.2585, $1.2600, $1.2760
USD/JPY: Y91.60
EUR/JPY: Y120.00
GBP/USD: $1.4800
AUS/USD: $0.6375
AUS/CHF: Chf0.7400

На европейских торгах в среду евровалюта начала сокращать свои потери по отношению к доллару, поскольку опасения относительно устойчивости банковской системы и экономики несколько ослабели, а технические индикаторы указывали на восстановление курса после падения евро к 2,5-месячным минимумам.
Стерлинг заметно отступил после публикации протокола последнего заседания МРС, на котором голоса распределились в пользу снижения ставки и дальнейшего ослабления монетарной политики умеренными шагами.
Однако евро остается под давлением после того, как накануне международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что может понизить рейтинги подразделений нескольких банков западной Европы.
Иена отступает после слабых данных по росту экономики страны. Статистика показала, что в октябре-декабре прошлого года ВВП Японии упал на 3.3% или -12.7% в годовом исчислении.
В четверг Банк Японии будет принимать решение по основной учетной ставке страны, которая сейчас находится на минимальном уровне в 0.1%.
Сегодня в центре внимания новые данные из жилищного сектора США, включая количество новостроек и разрешений на строительство. Восстановление в данном секторе носит очень важный характер в рамках восстановления всех экономики США.
Также в среду состоится выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке относительно программы банковского кредитования. Также сегодня будет опубликован протокол последней встречи FOMC.

Уровень сопротивления 3: Y94.60
Уровень сопротивления 2: Y93.50
Уровень сопротивления 1: Y92.75
Текущая цена: Y92.67
Уровень поддержки 1: Y92.00
Уровень поддержки 2: Y91.60
Уровень поддержки 3: Y90.90
Комментарий: Доллар приблизился к сопротивлению на Y92.75 (вчерашний максимум). Выше возможен рост к Y93.50 (верхняя граница восходящего с 21 января канала) и далее к Y94.60 (максимум 2009 года). Ближайшей поддержкой остается область Y92.00/05 (сессионный минимум). Ниже - Y91.60 (61,8% FIBO роста Y89,80-Y92,75). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y90.90 (38,2%).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1920
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1860
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1780
Текущая цена: Chf 1.1723
Уровень поддержки 1: Chf 1.1660
Уровень поддержки 2: Chf 1.1560
Уровень поддержки 3: Chf 1.1500
Комментарий: Пара приблизилась к важному сопротивлению на Chf1.1780, однако бычий импульс иссяк и курс снова отступает. Между тем, четкое преодоление этого уровня приведет к дальнейшему укреплению долларовых позиций до Chf1.1860 и далее – к Chf1.1920. Ниже сессионного минимума на Chf1.1660 поддержка расположена в области Chf1.1560 (минимум четверга и пятницы). Преодоление данной отметки откроет дорогу снижению в область минимума 9 и 10 февраля на Chf1.1500.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4440
Уровень сопротивления 2: $ 1.4360
Уровень сопротивления 1: $ 1.4300
Текущая цена: $ 1.4213
Уровень поддержки 1: $ 1.4120
Уровень поддержки 2: $ 1.4050
Уровень поддержки 3: $ 1.3845
Комментарий: Несмотря на повышенную волатильность, фунт сегодня не вышел за пределы сложившегося в последние дни канала. Ближайшей поддержкой выступает сессионный минимум на $1.4120. Ниже потери курса могут увеличится до $1.4050 (минимум 2 февраля). Успешное преодоление данной отметки приведет к падению до $1.3845 (23.6% FIBO роста $1.3500-$1.4980). Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум на $1.4300. В случае роста выше данного уровня пара встретит сопротивление в области $1.4360/65 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.2830
Уровень сопротивления 2: $1.2765
Уровень сопротивления 1: $1.2640
Текущая цена: $ 1.2583
Уровень поддержки 1: $1.2560
Уровень поддержки 2: $1.2420
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Техническая картина по евро практически не изменилась – курс держится сегодня достаточно стабильно, хотя и остается в области минимумов $1.2560 (сильная поддержка). Ниже возможно падение к минимуму 21 ноября на $1.2420. В случае преодоления данной отметки курс может упасть в область $1.2330 (2-летний минимум). В случае восстановления, пара встретит сопротивление в области сессионных максимумов на $1.2640. Выше есть вероятность тестирования $1.2765 (61,8% Фибо падения $1,3090-$1,2560) и далее к $1.2830 (50,0%, максимум 16 февраля).

Поздно вечером во вторник, 17 февраля, специально созданная комиссия при правительстве Германии закончила работу над новым законопроектом, позволяющим частичную национализацию наиболее пострадавших от кризиса банков. Законопроект, срок действия которого ограничен 30 июня 2009 года, поддержан правительством ФРГ в среду, 18 февраля. Благодаря его принятию банк Hypo Real Estate будет спасен от разорения.
Федеральный союз немецких промышленников (BDI) крайне негативно отнесся к новому законопроекту. Президент организации Ханс-Петер Кайтель (Hans-Petel Keitel) высказал свое мнение абсолютно однозначно: "Мы выступаем решительно против национализации государством ценных бумаг, принадлежащих акционерам банка". Аналогичным образом отреагировало объединение представителей среднего бизнеса партий ХДС/ХСС.

1.Эффек от принятых мер становится более очевидным
2.Прогнозы по частному потреблению неясны
3.Однако частное потребление стабилизирует экономику
4.Все указывает на дальнейшее ослабление внешнего спроса

Нефть марки WTI в среду торгуется практически без изменений, оставаясь в рамках диапазона $35.15 - $34.43. Мартовские контракты находятся под небольшим давлением, поскольку трейдеры спекулируют тем, что срок действия контрактов исполняется в пятницу. Внимание на отчет по запасам нефти. Аналитики прогнозируют:
1.Запасы нефти выросли на 3.5 млн. баррелей
2.Запасы бензина сократились на 1 млн. баррелей
3.Запасы дистиллятов снизились на 1.5 млн. баррелей

1.Ожидает, что негативная тенденция ВВП стабилизируется в конце 2009 года
2.Необходима запасная стратегия от дефицита расходов на период кризиса

GBP/USD отреагировал падением на выход протокола МРС и показал новые минимумы на $1.4095 прежде, чем вернуться к $1.4100. EUR/GBP протестировал максимумы на stg0.8920 и сейчас торгуется на stg0.8905.

Как и можно было предположить, член МРС Бленчфлауэр на последнем заседании комитета предлагал более радикальные меры по снижению процент ной ставки – сразу на 100 пунктов. Члены также согласились с тем, что дальнейшее снижение ставки может иметь обратный эффект на экономику. В соответствии с обращением главы Банка Англии Мервина Кинга к министру финансов Алистеру Дарлингу относительно поддержи правительством поэтапного ослабления монетарной политики можно предположить, что радикальных мер в обозримом будущем центральный банк применять не будет.

На своем последнем заседании Банк Англии понизил учетную ставку до исторического минимума в 1%. Учитывая февральский инфляционный отчет центрального банка, который показал заметное снижение инфляционного давления ниже порогового значения в 2%, вероятнее всего протокол покажет, что все 9 членов МРС голосовали за снижение ставки. Однако стоит учитывать масштабы снижения ценового давления, что не исключает раскладки голосов 8-1 с Бленчфлауэром, который мог проголосовать за снижение сразу на 100 пунктов. Очевидно только то, что снижение на большую величину вероятно обсуждалось.

Ордера на продажу AUS/USD, выставленные в области $0.6430, смогли ограничить рост курса и вернуть австралийский доллар к $0.6390. Стопы отмечаются выше – на $0.6480, а ордера на покупку – на $0.6330 со стопами ниже.

GBP/USD рухнул после неудачного тестирования $1.4300, что привело к закрытию длинных позиций. В результате курс показал минимумы на $1.4140, что всего лишь немногим выше минимумов 12 и 17 февраля на $1.4120/30. Поэтому не стоит исключать вероятность повторного подхода к этой зоне. Выше $1.4300 - стопы. В 09:30 GMT МРС опубликует протокол последнего заседания Банка Англии, на котором ставка была понижена до исторического минимума в 1%.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Розничные продажи 4 кв 0,8%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательное значение Декабрь 80.0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, окончательное значение Декабрь 92.4

Евро вырос по отношению к доллару. Поддержку единой валюте оказали европейские банки, которые объявили о более позитивных, чем ожидалось, результатах за четвертый квартал 2008 года.
Второй по величине банк Германии Commerzbank AG сообщил, что его чистый убыток за IV квартал составил €809 млн вместо прогнозировавшихся аналитиками €851 млн. Ведущая финансовая группа ING Groep NV зафиксировала убыток в размере €3,71 млрд против ожидавшихся €3,9 млрд.
"Финансовая отчетность банков обеспечит евро краткосрочную поддержку." - вице-президент отдела валютных операций BBH Investment Services Inc. Нобуаки Кубо.
Также стоит отметить, что инвесторы сочли вчерашнее падение европейской валюты чрезмерным, чтобы быть поддержанным. Напомним, что причиной вчерашнего падения евро стало заявление рейтингового агентстваMoody's Investors Service о том, что могут быть снижены кредитные рейтинги ряда восточноевропейских банков.
Йена оставалась под давлением против доллара. Однако стоит отметить, что спрос на японскую валюту может снова вырост на фоне вчерашнего падения Wall Street и сегодняшнего снижения фондовых рынков Азии.

EUR/USD пара незначительно отступила от вчерашних минимумов. На данный момент курс торгуется в области $1,2600. Сессионный максимум был установлен на уровне $1,2588.

USD/JPY

EUR/USD $1.2500, $1.2550, $1.2585, $1.2600, $1.2760
USD/JPY Y91.60
EUR/JPY Y120.00
GBP/USD $1.4800
AUD/USD $0.6375
AUD/CHF Chf0.7400

The Wall Street Journal
Темпы промышленного роста в России падают быстрее, чем ожидалось
Падение темпов в российской промышленности в январе сигнализирует о том, что ухудшение экономической ситуации происходит быстрее, чем ожидалось, и ставит под сомнение планы Кремля по выходу из кризиса до конца 2009 года, пишет корреспондентка The Wall Street Journal Лидия Келли.

Deutsche Welle
Справка: Как государства становятся банкротами
Вслед за Исландией угроза банкротства может нависнуть еще над несколькими государствами Европы. В среднем в каждой стране - члене Евросоюза 65 процентов национального дохода обременены долгами.

Объемы немецкого экспорта сократятся на 8-10 процентов
Сокращение объемов немецкого экспорта в 2009 году может достигнуть 8 процентов. Об этом во вторник, 17 февраля, со ссылкой на прогноз Федерального объединения оптовой и внешней торговли сообщает газета Handelsblatt. Прогнозы некоторых других финансовых учреждений допускают 10-процентное снижение. Экспорт составляет важнейшую часть немецкой экономики, на него приходится почти 50 процентов валового внутреннего продукта (ВВП). В прошлом году объемы экспорта увеличились реально на 2,8 процента до 992,7 миллиарда евро.

Профсоюзы выступают за отделение Opel от GM
Производственный совет немецкого автомобильного концерна Opel выступает за его выход из структур американской материнской компании General Motors, переживающей глубокий кризис. Об этом в понедельник, 16 февраля, заявил председатель совета Клаус Франц в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Кроме того, по сведениям газеты, федеральные земли, в которых расположены заводы концерна Opel в Германии, рассматривают возможность покупки части его акций. В качестве примера называется владение землей Нижняя Саксония 20-процентным пакетом акций концерна Volkswagen.

BBC
Автозаводы просят у властей США больше денег
Американский автогигант Chrysler запросил у правительства страны еще пять миллиардов долларов помощи, при этом заявив о планах сократить три тыс. рабочих мест и снять с производства три модели автомобилей.

"Газпром" сокращает добычу газа
"Газпрому" уже второй месяц подряд приходится сокращать добычу газа на 13%.
По разным оценкам, от снижения объемов добычи голубого топлива компания теряет от 30 до 50 млн. долларов в сутки.

Обама подписал план спасения экономики США
Президент США Барак Обама подписал закон об оказании помощи американской экономике в объеме 787 млрд. долларов на церемонии в Денвере.

Пара продолжила начатый во второй половине вчерашней сессии рост в результате чего был достигнут сессионный максимум на Y92,64. В области вчерашнего максимума Y92,70/75 отмечается скопление ордеров на продажу, что может стать преградой на пути дальнейшего роста.

На утренних торгах нефтяные фьючерсы WTI Nymex для поставок в марте незначительно подешевели в цене (-$0,43) и достигли отметки $34,51 за баррель.
Цены на «черное золото» сегодня консолидируются в диапазоне $38,85-$34,15, после того как вчера упали почти на 7%.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Протокол заседания РБА
06:00 Япония Заказы на машины и оборудование, г/г Январь -84,4%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Январь -0.7%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Январь 3.0%
09:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Январь 1.3% 1,0% 1,1%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен Январь -1.3%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Январь 0.1%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен без учёта процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости Январь 2.4%
10:00   Е15 Торговый баланс, млрд Декабрь -0.7
10:00 Германия Индекс экономических ожиданий немецкого исследовательского института ZEW Февраль -5.8
13:30 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке Февраль -34.65
14:00 США Отчет Казначейства США о притоке капитала, млрд. Декабрь +74.0
14:00 США Отчет Казначейства США о притоке капитала в долгосрочные активы, млрд. Декабрь +34.8
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов от Westpac Декабрь -0.4%

Впервые с начала декабря курс единой валюты упал ниже отметки в $1.26 после того, как рейтинговое агентство Moody’s Investors Service заявило, что может понизить рейтинг нескольких банков с отделениями в западной Европе, что усилило опасения относительно перспектив банковского сектора региона.
Доллар и иена укрепили свои позиции по отношению к большинству основных валют на фоне падения фондовых рынков.
Опубликованные данные показали падение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка до исторического минимума -34.65 пп, что значительно превысило прогноз в -30 пп. Отдельный отчет показал рост объема иностранных инвестиций в долгосрочные американские активы в декабре до $34.8 млрд. против -$25.6 млрд. месяцем ранее.
По словам Тома Фицпатрика, аналитика Citigroup Inc., «Прохождение евро отметки $1.2549, вероятнее всего, приведет к дальнейшим потерям евро».
Стерлинг подорожал на 1.2% против евро после того, как Бюро Национальной Статистики опубликовало данные, согласно которым темпы роста инфляции в прошлом месяце замедлились меньше, чем прогнозировалось. Индекс потребительских цен в январе вырос на 3% г/г после +3.1% месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали в среднем +2.7%.

EUR/USD начав сессию в области $1,2800, пара снизилась и завершила торги вторника в области сессионного минимума $1,2560.

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию среды ниже нулевой отметки. Индекс Nikkei упал по итогам сегодняшних торов на 111.07 пункта или на 1.5% до 7,534.44, достигнув таки образом минимального значения с 27 октября.
Индекс Topix потерял 7.27 пункта или 1% до 749.26.

Во вторник фондовые рынки упали от Токио до Лондона и Нью-Йорка, поскольку опасения углубления мировой рецессии привели к снижению индекса MSCI World Index шестой день подряд до 7-месячного минимума.
А Японии, фондовый индекс Nikkei 225 упал на 1.4% до 7,645.51, а индекс Topix – на 1.8% до 756.53.

Акции шведского Swedbank, крупнейшего банка среди стран Балтики, рухнули на 8.4%. Акции итальянского UniCredit, который является владельцем польского банка Bank Pekao SA, а также имеет подразделения на Украине, в Казахстане и России, подешевели на 7.3%. Акции Bank Pekao отступили на 19%. Акции австрийского Raiffeisen International Bank-Holding AG упали на 14%.
Акции представителей металлургической отрасли, а также энергетических компаний во вторник снизились до минимальных уровней с 2002 года на опасениях, что глобальная рецессия приведет к заметному падению спроса на сырье.
Акции BHP Billiton Plc подешевели на 4.5%, Exxon Mobil Corp. – на 4.4%.

«Голубые фишки» Wall Street также последовали на заокеанскими площадками и завершили торговый день с потерями на опасениях, что усилий правительства США будет недостаточно для того, чтобы замедлить темпы развития рецессии в стране даже после того, как президент Обама подписал во вторник программу по поддержке экономики на сумму в $787 млрд. На прошлой неделе как Палата представителей, так и Сенат одобрили Ожидается, что в среду президент официально объявит и планах по модернизации ипотечных кредитов – основной линии нового проекта, которая, предположительно, должна помочь решить вопрос кризиса на рынке ипотеки США.

Внимание инвесторов во вторник также было привлечено к Wal-Mart Stores, который опубликовал свой отчет за IV квартал. Несмотря на то, что финансовые показатели оказались несколько хуже, они все же превысили прогнозы аналитиков, что привело к росту курса акций на 4%.
Среди аутсайдеров можно отметить следующие банки: American Express (-11%), Bank of America (-10%), Citigroup (-10%) и JPMorgan Chase (-9%).
Снижение цен на нефть привело к продажам акций энергетических компаний, включая Chevron и Exxon Mobil. Акции обеих компаний подешевели примерно на 4%.
Среди экономических отчетов дня стоит отметить падение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка до рекордного минимума в -34.65 пп в феврале против -22.2 пп месяцем ранее.
Отдельный отчет показал рост объема иностранных инвестиций в долгосрочные американские активы в декабре до $34.8 млрд. против -$25.6 млрд. месяцем ранее.

Индекс совпадающих индикаторов, окончательное значение Декабрь 92.4 против 92,3

Уровень сопротивления 3: Y94.60
Уровень сопротивления 2: Y93.50
Уровень сопротивления 1: Y92.75
Текущая цена: Y92.36
Уровень поддержки 1: Y92.00
Уровень поддержки 2: Y91.60
Уровень поддержки 3: Y90.90
Комментарий: Не смотря на падение фондовых рынков йена находится под давлением против доллара. При продолжении роста курса ближайшим сопротивлением будет Y92.75 (вчерашний максимум). Выше возможен рост к Y93.50 (верхняя граница восходящего с 21 января канала) и далее к Y94.60 (максимум 2009 года).
Ближайшей поддержкой на данный момент выступает область Y92.00 (сессионный минимум). Ниже расположен уровень Y91.60 (61,8% FIBO роста Y89,80-Y92,75). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y90.90 (38,2%).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1900
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1780
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1715
Текущая цена: Chf 1.1694
Уровень поддержки 1: Chf 1.1660
Уровень поддержки 2: Chf 1.1560
Уровень поддержки 3: Chf 1.1500
Комментарий: Пара консолидируется в рамках диапазона Chf1,1660-Chf1,1715, границы которого являются ближайшими уровнями поддержки/сопротивления соответственно. Выше Chf1.1715 пара встретит сопротивление в области Chf1.1780 (максимум 10 февраля). Далее возможно продолжение роста до Chf1.1880/00 (пики 11-12 ноября 2008 года).
В случае возобновления снижения и преодоления сессионного минимума Chf1,1660 пара встретит поддержку в Chf1.1560 (минимум четверга и пятницы). Преодоление данной отметки откроет дорогу снижению в область минимума 9 и 10 февраля на Chf1.1500.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4365
Уровень сопротивления 2: $ 1.4300
Уровень сопротивления 1: $ 1.4270
Текущая цена: $ 1.4226
Уровень поддержки 1: $ 1.4120
Уровень поддержки 2: $ 1.4050
Уровень поддержки 3: $ 1.3845
Комментарий: Стерлинг продолжает оставаться под давлением в ходе общего укрепления доллара США. Ближайшей поддержкой выступает сессионный минимум на $1.4120. Ниже потери курса могут увеличится до $1.4050 (минимум 2 февраля). Успешное преодоление данной отметки приведет к падению до $1.3845 (23.6% FIBO роста $1.3500-$1.4980).
Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум на $1.4270. В случае роста выше данного уровня пара встретит сопротивление в области $1.4300 (61.8% FIBO падения $1.4600-$1.4120, а также вчерашний максимум), и выше, в области $1.4365 (50,0%).

Американский автогигант General Motors обратился во вторник к правительству США с просьбой о выделении ему дополнительной помощи в размере $16,6 млрд. Начало 2009 года оказалось для компании значительно хуже, чем предполагалось в конце 2008 г, когда автогиганту был выделен государственный кредиты. В первые месяцы текущего года уровень продаж машин продолжил катастрофически падать, что стало причиной потребности дополнительного ассигнования.
Также General Motors сообщил, что в рамках сокращения производства и рабочих мест будет уволено 47 тыс сотрудников и закрыто в США еще 5 заводов.

Уровень сопротивления 3: $1.2830
Уровень сопротивления 2: $1.2765
Уровень сопротивления 1: $1.2685
Текущая цена: $ 1.2586
Уровень поддержки 1: $1.2560
Уровень поддержки 2: $1.2420
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Пара остается под давлением. Ближайшей поддержкой выступает область минимума декабря $1.2560. Ниже возможно падение к минимуму 21 ноября на $1.2420. В случае преодоления данной отметки может упасть в область $1.2330 (двух летний минимум).
В случае роста пара встретит сопротивление в области $1.2685 (76,4% FIBO падения $1,3090-$1,2560). Выше есть вероятность повышения к $1.2765 (61,8%) и далее к $1.2830 (50,0%, максимум 16 февраля).

Change % Change Last
Nikkei -104.66 (-1.35%) 7645.51
Topix -13.61 (-1.8%) 756.53
FTSE -100.62 (-2.43%) 4034.13
DAX -150.04 (-3.44%) 4216.60
CAC -86.99 (-2.94%) 2875.23
Dow -297.81 (-3.79%) 7552.60
NASDAQ -63.70 (-4.15%) 1470.66
S&P -37.67 (-4.56%) 789.17
10yr Note +2 3/32 2.65% 100 27/32
NYMEX Crude Oil -2.58 -6.88% $34.90

High Low Close
EUR/USD 1.2805 1.2559 1.2580
GBP/USD 1.4311 1.4122 1.4237
USD/JPY 92.75 91.55 92.40
USD/CHF 1.1778 1.1588 1.1693

EUR/JPY 117.45 115.62 116.24
EUR/GBP 0.8968 0.8808 0.8835
GBP/JPY 132.20 129.66 131.54
GBP/CHF 1.6792 1.6539 1.6645

00:30 Австралия Розничные продажи, 4 кв, 0,1%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательное значение, Декабрь, 79,8
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, окончательное значение, Декабрь, 92,3
09:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии (04-05.02)
11:00 Великобритания Баланс заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, Февраль, -45 -48
13:30 США Количество новостроек, млн., Январь, 0,530 0,550
13:30 США Количество разрешений на строительство, млн., Январь, 0,528 0,549
13:30 США Цены на импорт, Январь, -1,5% -4,2%
13:30 США Цены на экспорт, Январь, -2,3%
14:15 США Промышленное производство, Январь, -1,3% -2,0%
14:15 США Коэффициент использования мощностей, Январь, 72,4 73,6

00:30 Австралия Розничные продажи, 4 кв, 0,1%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательное значение, Декабрь, 79,8
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, окончательное значение, Декабрь, 92,3
09:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии (04-05.02)
11:00 Великобритания Баланс заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, Февраль, -45 -48
13:30 США Количество новостроек, млн., Январь, 0,530 0,550
13:30 США Количество разрешений на строительство, млн., Январь, 0,528 0,549
13:30 США Цены на импорт, Январь, -1,5% -4,2%
13:30 США Цены на экспорт, Январь, -2,3%
14:15 США Промышленное производство, Январь, -1,3% -2,0%
14:15 США Коэффициент использования мощностей, Январь, 72,4 73,6

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -104.66 (-1.35%) 7645.51
Topix -13.61 (-1.8%) 756.53
FTSE -100.62 (-2.43%) 4034.13
DAX -150.04 (-3.44%) 4216.60
CAC -86.99 (-2.94%) 2875.23
Dow -297.81 (-3.79%) 7552.60
NASDAQ -63.70 (-4.15%) 1470.66
S&P -37.67 (-4.56%) 789.17
10yr Note +2 3/32 2.65% 100 27/32
NYMEX Crude Oil -2.58 -6.88% $34.90

Во вторник фондовые рынки упали от Токио до Лондона и Нью-Йорка, поскольку опасения углубления мировой рецессии привели к снижению индекса MSCI World Index шестой день подряд до 7-месячного минимума.
А Японии, фондовый индекс Nikkei 225 упал на 1.4% до 7,645.51, а индекс Topix – на 1.8% до 756.53.

Акции шведского Swedbank, крупнейшего банка среди стран Балтики, рухнули на 8.4%. Акции итальянского UniCredit, который является владельцем польского банка Bank Pekao SA, а также имеет подразделения на Украине, в Казахстане и России, подешевели на 7.3%. Акции Bank Pekao отступили на 19%. Акции австрийского Raiffeisen International Bank-Holding AG упали на 14%.
Акции представителей металлургической отрасли, а также энергетических компаний во вторник снизились до минимальных уровней с 2002 года на опасениях, что глобальная рецессия приведет к заметному падению спроса на сырье.
Акции BHP Billiton Plc подешевели на 4.5%, Exxon Mobil Corp. – на 4.4%.

«Голубые фишки» Wall Street также последовали на заокеанскими площадками и завершили торговый день с потерями на опасениях, что усилий правительства США будет недостаточно для того, чтобы замедлить темпы развития рецессии в стране даже после того, как президент Обама подписал во вторник программу по поддержке экономики на сумму в $787 млрд. На прошлой неделе как Палата представителей, так и Сенат одобрили Ожидается, что в среду президент официально объявит и планах по модернизации ипотечных кредитов – основной линии нового проекта, которая, предположительно, должна помочь решить вопрос кризиса на рынке ипотеки США.

Внимание инвесторов во вторник также было привлечено к Wal-Mart Stores, который опубликовал свой отчет за IV квартал. Несмотря на то, что финансовые показатели оказались несколько хуже, они все же превысили прогнозы аналитиков, что привело к росту курса акций на 4%.
Среди аутсайдеров можно отметить следующие банки: American Express (-11%), Bank of America (-10%), Citigroup (-10%) и JPMorgan Chase (-9%).
Снижение цен на нефть привело к продажам акций энергетических компаний, включая Chevron и Exxon Mobil. Акции обеих компаний подешевели примерно на 4%.
Среди экономических отчетов дня стоит отметить падение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка до рекордного минимума в -34.65 пп в феврале против -22.2 пп месяцем ранее.
Отдельный отчет показал рост объема иностранных инвестиций в долгосрочные американские активы в декабре до $34.8 млрд. против -$25.6 млрд. месяцем ранее.