Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 20 февраля 2009

23:45

Фондовые индексы Японии завершили последнюю торговую сессию недели падением. Индекс Nikkei снизился на 141,27 пункта или на -1,9% до уровня 7416,38. Индекс Topix упал на 12.06 пункта или на 1.6 % до 739.53. Стоит также отметить, что по итогам пятничной сессии индекс Nikkei достиг минимального значения с октября прошлого года, в то время как индекс Topiх установил минимумы последних 25 лет.
За прошедшую неделю Nikkei потерял 4.7%, Topix -3.3%.
Причиной пессимистичного настроения инвесторов стали корпоративные новости, а именно: финансовый отчет производителя автомобильных покрышек Bridgestone показал, что чистая прибыль компании в 2008г. снизилась в 12,7 раза - до 10,4 млрд иен ($112 млн) по сравнению с 131,6 млрд иен ($1,4 млрд), полученными годом ранее. Это привело к снижению котировок акций компании на 7,4%.
Акции производителя микрочипов Elpida Memory обрушились в цене на 15%. Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг долговых обязательств компании до В+, ссылаясь на резкое снижение заказов на американском рынке. Это негативно отразилось на котировках и других компаний высокотехнологичного сектора, включая Toshiba Corp., ценные бумаги которой подешевели на 6,1%.
Обеспокоенность экономической ситуацией и состояния банковской системы в странах ЕС м Великобритании стала причиной продаж акций финансовых компаний Японии. Так, акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели на 2,3%, его ближайшего конкурента Mizuho Financial Group - на 4,1%, а Sumitomo Mitsui Financial Group - на 2,2%.

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю существенными потерями: британский FTSE снизился на 7,17% (-301 пункт) до уровня 3 889, германский DAX упал на 9,03% (-399 пунктов) до отметки 4 015, потери французского СФС составили 8,25% (-47 пункта) до 2 751.
В пятницу потерями завершили сессию все 18 западноевропейских национальных индекса.
Причиной падения фондовых рынков Европы стало стремления инвесторов освободиться от ценных бумаг и вложить средства в золото и другие относительно белее надежные активы и пессимистичных прогнозов о том, что многие банки окажутся под угрозой национализации.
Лидерами падения стали финансовые организации. Акций UBS упали в цене на 14% после появления информации о том, что правительство США выдвинуло против этого швейцарского банка судебный иск, вынуждая его раскрыть информацию о более чем 52 тыс. счетах, которые, по мнению американских властей, были открыты в нем гражданами США без информирования об этом своих налоговых органов.
Акции британского Royal Bank of Scotland подешевели на 11,5%, французского Credit Agricole - на 9%, акции немецкого банка Commerzbank потеряли в цене 8,6%, а акции французско-бельгийского банка Dexia подешевели на 8,4%.
Акции горнодобывающей компании Anglo American Plc. потеряли в цене 19%. Компания объявила о том, что уволит 19 тыс. сотрудников с целью экономии средств в условиях падения мировых цен на металл.
Акции немецкого автомобильного концерна Porsche снизились в цене на 8,7% после того как Morgan Stanley назвал их "переоцененными" и предположил, что справедливая цена акций этого производителя престижных марок автомобилей должна быть на уровне 10 евро.

По итогам прошедшей недели основные индекс США потеряли около 7%.

Последнюю торговую сессию Wall Street провел в минусе, частично сумев компенсировать понесенные потери на фоне заявления Белого Дом о том, что финансовая система находится на "правильном пути". Ранее причиной продаж стала обеспокоенность инвесторов относительно того, что два крупнейшие банка страны - Bank of America (-0.14) и Citigroup (-0.56) - могут быть национализированы.
В этом свете финансовый сектор показал убытки -9% однако позже смог снова повысится выше нулевой отметки.
На фоне продолжающего кризиса в цене продолжило расти золото.
Апрельский фьючерс на золото на COMEX подорожал более на 2% и протестировал отметку $1,000 за тройскую унцию, что является самым высоким значением за последние 7 месяцев. Исторический рекорд на уровне $1033,90 за унцию, достигнутый в апреле 2008 года, пока не пробит, однако, по мнению большинства аналитиков это произойдет в самое ближайшее время.
В автомобильном секторе также отмечалось снижение котировок акций после того, как Saab, подразделение General Motors Corp. , подала иск о защите от кредиторов. GM в начале недели отмечала возможность такого шага со стороны шведской компании в отчете Конгрессу США.

23:21

Обзор валютного рынка за неделю

По итогам прошедшей недели доллар потерял 0,4% против евро, 1,4% против фунта и смог показать рост на 1,5% против йены.
В начале недели американскую валюту поддерживали итоги завершившегося на прошлых выходных встречи «большой семерки», представители стран которой заявили, что текущий спад глобальной экономики вероятнее всего продлится на протяжении 2009 года.
Дополнительную поддержку доллар получил после того как Президент США Барак Обама представил программу стоимостью $75 млрд., основной целью которой является план мер по ограничению лишений заемщиков прав на выкуп ипотечных закладных.
В последние часы торговой недели доллар резко снизился против европейских валют. Видимые фундаментальные факторы падения американской валюты отсутствовали, основной причиной падения доллара стало закрытие длинных позиций по американской валюте перед выходными.
Негативное влияние на евро в течении недели оказало заявление рейтингового агентства Moody’s Investors Service о том, что возможно понижение рейтингов нескольких банков с отделениями в западной Европе. Это усилило опасения относительно перспектив банковского сектора региона.
В четверг единая валюта восстановилась из области 3-месячных минимумов против доллара на спекуляциях, что Германия намекнет на намерения поддержать экономику в плане выхода из финансового кризиса.
Рост евро наблюдался впервые за последние 4 дня на ожиданиях «спасения» Европы , а также на оптимизме Goldman Sachs Group Inc., который заявил, что евро подорожает более чем на 6% до $1.35.

Согласно опубликованным на этой недели данным конфедерации британских промышленников, темпы снижения экономики Великобритании в 2009г. будут почти вдвое быстрее, чем прогнозировалось ранее. По мнению CBI, британский ВВП снизится в 2009г. на 3,3%. При этом, прогноз правительства, опубликованный в ноябре, предусматривал снижение на 1,7%. Кроме того, CBI прогнозирует нулевой рост в 2010 г.. Снижение экономики с начала рецессии в III квартале минувшего года составит 4,5%, что может стать рекордным с 1980гг. При этом конфедерация отмечает, что основной проблемой остается кредитование компаний, которое является необходимым условием оздоровления экономики. Данный отчет оказал поддержку британской валюте.

Йена несла потери против доллара на фоне сообщений о том, что японская экономика может сократиться в объеме на 20% в годовом исчислении в течение текущего квартала. С таким прогнозом выступил в понедельник Институт экономических и социальных исследований правительства Японии.Прогноз бы опубликован после сегодняшних официальных данных о положении дел в третьей по величине в мире экономике. Оказалось, что спад в Японии уже в три раза глубже, чем в Америке. Согласно докладу правительства, в октябре-декабре прошлого года ВВП страны упал на 12,7% в годовом исчислении. Это крупнейший кризис за весь послевоенный период. Столь сильный удар именно по Японии связан, прежде всего, с ее зависимостью от экспорта, говорят эксперты. Крупнейшие экспортеры, включая Toyota Motor Corp., закрывают заводы и массово увольняют рабочих.
Негативно на йене также отразились спекуляции о том, что план Обамы сможет оживить американскую экономику, что может привести к падению спроса на иену в качестве валюты-убежища.