Новости и прогнозы рынков CFD — 23-02-2009

Deutsche Securities повысил рейтинг Palm с Hold до Buy
Pali Research повысил рейтинг Time Warner с Neutral до Buy
Credit Suisse повысил рейтинг Motorola с Underperform до Neutral
Jefferies & Co повысил рейтинг Cadbury Schweppes с Underperform до Hold
Deutsche Securities повысил рейтинг ConocoPhillips с Sell до Hold
Deutsche Securities повысил рейтинг Exxon Mobil с Hold до Buy

Апрельский фьючерсный контракт на нефть марки crude в начале дня достиг отметки $41.49 за баррель, после чего находился под давлением и завершил сессию в области $38.20 за баррель, потеряв в цене 4.6%.
Природный газ с поставкой в марте сегодня вырос в цене на 1% до $4.05 за контракт. Торги проходили в диапазоне $4.16 - $4.01.
Апрельское золото закрылось на уровне $995.50 (- 0.7%), восстановившись из области сессионного минимума $976.20 за тройскую унцию. С начала месяца золото подорожало уже на 7.3%.

S&P 500 торгуется на отметке 747.12, после того, как провел день в пределах 746.79-777.23. Ранее индекс практически достиг 12-летнего минимума, установленного 21 ноября в районе отметки 740.61. Технические аналитики CitiFX отмечают, что закрытие в пятницу S&P на 770.05 оказалось "значительно ниже недельного закрытия в области 800" в ноябре 2008 и сентябре 2002. Таким образом, цена закрытия прошлой недели оказалась минимальной за последние 12 лет," отмечают в CitiFX . Аналитики придерживаются мнения, что поведение рынка акций в феврале станет ключем для определения тенденции на ближайшие месяцы.

Администрация Барака Обамы потребовала провести дополнительный анализ заявления General Motors Corporation на получение дополнительной помощи в размере $21 млрд.

Производитель GPS-навигаторов Garmin Ltd заявил, что прибыль по итогам четвертого квартала прошлого года сократилась почти в два раза и составила $157.8 млн., или 78 центов на акцию против $307 млн. и $1.39 на акцию, причем продажи упали на 14% до $1.05 млрд..

Rio Tinto Plc планирует предложить институциональным акционерам собственные облигации на тех же, или близких условиях тем, в соответствии с которыми было сделано предложение китайской компании Chinalco, сообщает Sydney Morning Herald.

Телекоммуникационная компания AT&T Inc планирует потратить $1млрд. в 2009 году на строительство собственных сетей, в частности традиционных сервисов, мобильных услуг и приложений, а также продолжить процесс интеграции с IBM в соответствии с заключенным в 2007 соглашением.

Toyota Motor Corp в текущем году планирует сократить мировое производство своей продукции до 6.5 млн. автомобилей, что на 20% ниже 8.21 млн. авто, произведенных в 2008.

Deutsche Bank повысил рейтинг нефтяной компании Exxon Mobil Corp до уровня "buy" с "hold", отметив, что Exxon Mobil имеет самый низкий по сравнению со своими основными конкурентами уровень безубыточности цен на нефть и в 2009 году доходы компании в два раза превысят средние показатели по отрасли. Кроме того, Exxon является единственной нефтяной компанией, продолжающей выкупать собственные акции.

Новый исполнительный директор Yahoo! Inc Carol Bartz планирует на будущей неделе представить планы по реорганизации работы компании.

S&P 500 недавно преодолел отметку 750, однако, получил поддержку и к настоящему моменту вернулся выше данного уровня. S&P 500 находится менее чем на 10 пунктов выше ноябрьского минимума 741.
Все 10 основных экономических сектора составляющих индекс остаются на отрицательной территории.
Сектор потребительских товаров первой необходимости (-1.7%) и индустриальный сектор (-3.3%) в настоящее время находятся в районах своих новых 52-недельных минимумов.

"В соответствии с нашим наиболее оптимистичным сценарием стабилизация рынка жилья наступит во второй половине текущего года. Что до перспектив будущего года, то мы полагаем, что запаздывающие эффекты низкого уровня процентных ставок и цен на нефть станут одними из главных факторов поддержки восстановления экономического роста."

Иена продолжила нести потери против доллара США, достигнув минимальной отметки против американской валюты с декабря прошлого года, а также снизившись против других основных валют после того, как финансовые регуляторы США заявили о своем намерении влить дополнительные средства в банковскую систему страны, снизив тем самым спрос на иену как на валюту-убежище.
"Мы отмечаем осторожное восстановление аппетитов к рискам," говорит Алан раскин, глава департамента валютных стратегий представительства RBS Greenwich Capital Markets Inc. в Гринвиче. "Разговоры об увеличении правительственной доли в ряде банков на сегодня является позитивным фактором."
На текущей неделе регулирующие органы США начнут проверку ряда банков на предмет достаточности капитала. Акции Citigroup Inc. и Bank of America Corp. резко выросли в цене после данного сообщения. Ранее инвесторы сомневались в устойчивости данных финансовых учреждений, принимая во внимание их крупные потери на кредитных рынках.
Давление на иену может усилиться в связи с ростом дефолтных свопов, оценивающих риски инвестирования в обязательства правительства Японии.
Евро не смог удержать свои достижения против доллара США после того, как президент Европейского Центрального Банка Жан-Клод Трише заявил о начале снижении кредитной активности в еврозоне. Финансовая система, по словам Трише, "остается под серьезным давлением", что препятствует восстановлению экономики.

Экономист Пол Касриэль из Northern Trust отмечает, что рост сбережений означает, что "когда мы выйдем из текущей глубокой рецессии (в четвертом квартале 2009 года?), восстановление и экономическая экспансия будут сопровождаться значительно меньшим относительным потреблением, чем это было в течение последних лет и более высокими показателями увеличения экспорта и роста капитальных расходов." Это по мнению эксперта означает более высокие темпы роста реального ВВП, поскольку "темпы экономического роста есть функция производительности труда и бережливости."

Основные индексы остаются в районах сессионных минимумов, несмотря на некоторое снижение давления продаж. Тем не менее, более 80% входящих в листинг S&P 500 компаний торгуются в настоящее время с потерями.
Даже акции Honeywell (HON 28.23, -0.61) несут снижаются, несмотря на публикацию оптимистического прогноза квартальной прибыли, которая, как ожидается, составит от $0.50 до $0.60 на акцию. Компания снизила прогноз по итогам всего года до $3.20 -$3.55 на акцию, тем не менее, результат оказался все же выше текущих ожиданий аналитиков $3.10 на акцию.

Индекс FTSE 100 упал на 1% до 3850,73 пункта под давлением негативной динамики на фондовом рынке США, где акции дешевеют в связи с неопределенностью перспектив банковской системы. Рынки остаются заложниками спора о том, нужно ли национализировать банки, считает Дэвид Эванс из BetOnMarkets.com. “В Великобритании, США и других странах вопрос национализации оказывает давление на попытки роста котировок акций и является катализатором падений”, - отметил он. Тем не менее, акции финансовых компаний выросли в цене благодаря развитию событий вокруг Citigroup. Акции Legal & General выросли в цене на 5,1%, Barclays – на 3,6%, Royal Bank of Scotland – на 9,8%.

Пара EUR/USD продемонстрировала рост к $1.2990, но далее евро не смог пробить ключевой уровень сопротивления, таким образом, можно предположить, что трехдневный рост единой валюты не перерастет рамки краткосрочной перспективы. Заседание лидеров стран ЕС, состоявшееся на этих выходных, закончилось ничем. Никаких новых инициатив, даже несмотря на то, что многие официальные лица, включая председателя ЕЦБ, не устают предупреждать о тяжелом состоянии финансовой системы. На прошлой неделе одной из ключевых тем на валютном рынке стала утрата иеной статуса валюты-убежища и ее отмежевание от динамики фондовых рынков. Сегодня иена снижалась, тогда как на фондовых рынках отмечался рост, однако, не стоит рассчитывать на восстановление старых связей. Не только экономика Японии все глубже и глубже погружается в рецессию, о чем свидетельствуют все индикаторы, но и политическая система на грани развала. Нынешний Премьер министр практически лишился поддержки и доверия, а оппозиция слишком слаба, поэтому до решения проблем в Японии еще очень далеко. В течение последних месяцев, внутренние факторы никак не отражались на динамике иены. Однако японские и иностранные инвесторы активно выводили средства из страны. Приближается конец финансового года, однако никаких репатриационных потоков пока не видно. Возможно, это разочаровывает трейдеров, заставляя сокращать длинные позиции. Евро тем временем смогла укрепится к $1.2709 и в данный момент торгуется над минимум американской сессии на уровне $1.2744

Конгресс США одобрил план по выделению национальным автопроизводителям из так называемой "Детройтской тройки" - General Motors, Ford и Chrysler - 17 млрд долл. в качестве кредитов. Средства должны пойти на реструктуризацию компаний и налаживание новых, высокотехнологичных производств.
У автогигантов США осталось не так много времени, ведь до 31 марта 2009 г. их обязали предоставить программу реструктуризации. Если она покажется правительству США неубедительной, General Motors, Ford и Chrysler могут лишиться кредитной поддержки.

Основные индексы торгуются с понижением, но не смотря на это финансовый сектор продолжает наращивать прибыль и рост уже составил 1%. Акции банков с универсальными услугами укрепились на 8.7%, бумаги компаний с различными финансовыми услугами поднялись на 6.1%, а региональные банки укрепились на 2.7%
Среди регианальных банков лидируют PNC Financial and BB&T. Однако несут потери Huntington Bancshares, Regions Financial, and Zions, из-за снижения рейтинга аналитиками из Citigroup.

На открытии фондовых площадок США акции уверенно держатся в "зеленой зоне", несколько отступив от максимума начала торговли. На ранних торгах лидирует финансовый сектор показав рост на 1.8% после раннего падения почти на 4%. Более чем на 9% выросли акции Citigroup на фоне спекуляций, что правительство может преобразовать привелегированные акции Citi в простые.

Пара USD/JPY выросла к Y94.95 на фоне спекуляций о том, что правительство США увеличит свою долю в национальных банках в целях поддержки американской финансовой системы.Ранее со ссылкой на осведомленные источники WSJ сообщили о том, что американское правительство может приобрести до 40% акций Citigroup Inc. Хотя подобные слухи давно ходили на рынке сообщение в издании для многих стало неожиданностью. Потери йены составили более 200 пунктов. После фиксации части длинных позиций пара откатилась к уровню Y94.13 (38% по фибо от Y92.72 - Y94.95). В данный момент пара торгуется на уровне Y94.35

Жан-Клод Трише сказал, что необходимо внимательно следить за процессом сокращения задолженности, поскольку существует риск, что это подорвет всю банковскую систему. "Финансовая система еврозоны, как и системы других промышленных экономики всего мира, под серьезным давлением, - сказал он на конференции по регулированию. - Это не новость для присутствующих здесь. Но с момента усиления кризиса в середине сентября становится все более очевидно, что напряжение в финансовом секторе распространяется на реальную экономику". Проблемы финансового сектора препятствуют восстановлению экономики в то время как рецессия давит на финансовую систему.
"С этой ситуацией справиться сложнее, чем если бы проблемы по-прежнему касались, в основном, только финансового сектора", - сказал Трише.
Чистые кредитные потоки в еврозоне были положительными в течение прошлых полутора лет. "Но в последние недели мы увидели первые признаки снижения кредитных потоков".
Это произошло из-за откладывания инвестиций на более поздний срок и сокращения заимствования. "Однако есть указания на то, что снижение кредитных потоков также отражает аспект предложения и жесткие кредитные условия, связанные с таким явлением, как избавление от рискованных рыночных операций", - сказал он.
"Мы должны внимательно наблюдать за этими событиями. Если подобное поведение распространится по всей банковской системе, это разрушит смысл существования системы в целом".

"Американские автопроизводители предпринимают недостаточные меры для сокращения собственных затрат, - заявил лидер республиканцев в сенате США, сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл. Комментируя правительственный план по выделению национальным автопроизводителям дополнительных 22 млрд долл., М.Макконнелл отметил, что компании не спешат не только проводить необходимую реструктуризацию, но и сокращать собственные издержки.

EUR/USD $1.2630
USD/JPY Y92.80
EUR/JPY Y120.00
USD/CAD C$1.2675

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что в понедельник торги на фондовом рынке США откроются ростом основных индексов: S&P futures vs fair value: +8.80. Nasdaq futures vs fair value: +10.75. Инвесторов вдохновило сообщение, что правительство страны может стать обладателем 40% доли в Citigroup. На этом фоне ожидается также рост котировок Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co.

Удачно может сложиться торговая сессия для представителей автомобильного сектора, так как советники в администрации президента США рекомендовали предоставить компаниям финансовую поддержку. На этом фоне в плюсе может завершиться биржевой день для Chrysler LLC и General Motors. Подорожать могут и акции американской многопрофильной компании Loews Corp. В среде инвесторов бытует мнение, что в случае если финансовые рынки стабилизируются, стоимость активов компании придет в норму.
Накануне Европейские и азиатские акции восстановились, а доллар подешевел, напомним что утром цены падали на опасениях об углубляющейся депрессии, после того, как на прошлой неделе советник президента США Барака Обамы Пол Волкер сказал, что мировая экономика, возможно, будет ухудшаться даже быстрее, чем во времена Великой депрессии.

- Скользящая средняя индекса национальной экономической активности за три месяца в январе -3,41 против -2,70 в декабре

Нефть сегодня превысила $40 за баррель, после сообщений о том, что правительство США может увеличить долю в Citigroup до 40 процентов. Однако сохраняющиеся опасения о состоянии мировой экономики и его влиянии на спрос на энергоносители ограничивают рост цен.
Апрельские фьючерс на нефть марки Light Sweet выросла на $0,28 до $40,31 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,41 до $42,30 за баррель.
"В ближайшее время нефтяной рынок, видимо, будет держаться в коридоре $32-50, - считают аналитики MF Global. - Потенциал роста выше $50 невелик, учитывая мрачную макроэкономическую ситуацию, тогда как падение будет сдерживаться попыткам ОПЕК сократить производство". На текущий момент цена на NYMEX составляет $40.56

Пара GBP/USD укрепилась к максимуму сессии $1.4663 и затем, благодаря фиксации профитов краткосрочными трейдерами, откатилась в область $1.4553 от этого уровня пара пытается развить восходящее движение. Прорыв выше 46-ой фигуры позволит развить движение на ретест максимума сесии. Аналитики, между тем, не видят особых поводов для уверенного роста британской валюты, но отмечают, что, в случае, если GBP/USD на этой неделе сможет удержаться выше $1.4365, то быки смогут рассчитывать на тестирование сопротивления в области $1.4760.В данный момент пара торгуется на уровне $1.4594.

Йена снизилась против основных валют на фоне спекуляций о том, что правительство США увеличит свою долю в национальных банках в целях поддержки американской финансовой системы.
Ранее со ссылкой на осведомленные источники WSJ сообщили о том, что американское правительство может приобрести до 40% акций Citigroup Inc. Хотя подобные слухи давно ходили на рынке сообщение в издании для многих стало неожиданностью.
Падение доллара против евро было ограничено после того, как президент ЕЦБ Трише заявил, что кредитные потоки в евро зоне снижаются и финансовая система остается "сильно деформированной", что препятствует восстановлению экономики.
Tom Levinson, валютный стратег ING Groep NV: «Мы настроены позитивно по отношению к доллару на ближайшие пару лет. Если президент США Обама достигнет своей цели сократить вдвое дефицит к концу своего первого срока пребывания на должности, это устранит одну из причин негативного настроения рынка против американской валюты.»
Иена установили 5-недельные минимумы против евро перед публикацией отчета по торговому балансу. Аналитики полагают, что дефицит торгового баланса Японии может быть зафиксирован 4-й месяц подряд. Иена может завершить текущий месяц с наихудшим результатом против доллара с апреля прошлого года после того, как правительственные данные показали, чтов IV квартале ВВП страны упал на 12.7% г/г (максимальное падение со времен нефтяного шока в 1974 году).

EUR/USD установив максимум на $1,2988, пара снизилась в область сессионного минимума $1,2780.

GBP/USD пара продолжала оставаться поддержанной, в результате чего был установлен максимум на $1,4660. Позже курс незначительно отступил от достигнутых максимумов

USD/JPY в течении европейской сессии курс укрепился более чем на 200 пунктов. В данный момент пара торгуется в области сессионного максимума Y94,80.Основными экономическими данными второй половины дня будет статистика по розничным продажам в Канаде (13:30 GMT) и публикация протокола последнего заседания Банка Японии (23:50 GMT).

- денежно-кредитная политика сфокусирована на ценовой стабильности

Йена несет потери против основных валют на фоне спекуляций о том, что правительство США увеличит свою долю в национальных банках в целях поддержки американской финансовой системы.
Ранее со ссылкой на осведомленные источники WSJ сообщили о том, что американское правительство может приобрести до 40% акций Citigroup Inc. Хотя подобные слухи давно ходили на рынке сообщение в издании для многих стало неожиданностью.
Падение доллара против евро было ограничено после того, как президент ЕЦБ Трише заявил, что кредитные потоки в евро зоне снижаются и финансовая система остается "сильно деформированной", что препятствует восстановлению экономики.
Tom Levinson, валютный стратег ING Groep NV: «Мы настроены позитивно по отношению к доллару на ближайшие пару лет. Если президент США Обама достигнет своей цели сократить вдвое дефицит к концу своего первого срока пребывания на должности, это устранит одну из причин негативного настроения рынка против американской валюты.»
Иена установила 5-недельные минимумы против евро перед публикацией отчета по торговому балансу. Аналитики полагают, что дефицит торгового баланса Японии может быть зафиксирован 4-й месяц подряд. Иена может завершить текущий месяц с наихудшим результатом против доллара с апреля прошлого года после того, как правительственные данные показали, чтовIV квартале ВВП страны упал на 12.7% г/г (максимальное падение со времен нефтяного шока в 1974 году).
"Ухудшения торгового баланс Японии снижает привлекательность йены как валюты убежища." - Tsutomu Soma, валютный и облигационный дилер Okasan Securities Co. в Токио.

Уровень сопротивления 3: Y96.10
Уровень сопротивления 2: Y95.00
Уровень сопротивления 1: Y94.40
Текущая цена: Y94.40
Уровень поддержки 1: Y92.70
Уровень поддержки 2: Y92.00
Уровень поддержки 3: Y90.10
Комментарий: Техническая картина слегка изменилась. Не смотря на рост доллар остается под давлением, при этом ближайшая поддержка отмечается на Y92.70 (сессионный минимум). Ниже потери возможны к Y92.00 (38,2% Фибо роста с Y88.10-Y94.95) и далее – к Y90.10 (61,8%). Выше сильного сопротивления на Y94.40 (пятничный максимум и канальная линия с 21 января) рост возможен к Y95.00 и далее – к Y96.10.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1630
Текущая цена: Chf 1.1627
Уровень поддержки 1: Chf 1.1500
Уровень поддержки 2: Chf 1.1460
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400
Комментарий: После масштабного пятничного падения курс доллара остается под давлением, при этом ближайшая поддержка находится в районе часового минимума на Chf1.1500. Более важный уровень – на Chf1.1460 (минимум пятницы). Далее потери могут увеличиться до Chf1.1400 (минимум 03 февраля). Сильное сопротивление расположено на Chf1.1630 (38.2% Фибо пятничного падения), выше – на Chf1.1720 (61.8%) Более важным сопротивлением представляется пик пятницы на Chf1.1880.

Уровень сопротивления 3: $ 1.5370
Уровень сопротивления 2: $ 1.4980
Уровень сопротивления 1: $ 1.4720
Текущая цена: $ 1.4632
Уровень поддержки 1: $ 1.4460
Уровень поддержки 2: $ 1.4360
Уровень поддержки 3: $ 1.4140
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимистический тон. Ближайшим сопротивлением является канальная линия сопротивления от 17 декабря на $1.4720. Выше возможен рост к максимумы февраля на $1,4980 и далее к $1,5370 (максимум января). В случае коррекции ближайшая поддержка находится на $1.4460 (38,2%FIBO роста $1,4150-$1,4650), далее – на сессионном минимуме на $1.4360. Более сильный уровень расположен в районе пятничных минимумов на $1.4140.

Уровень сопротивления 3: $1.3170
Уровень сопротивления 2: $1.3060
Уровень сопротивления 1: $1.2990
Текущая цена: $ 1.2875
Уровень поддержки 1: $1.2870
Уровень поддержки 2: $1.2750
Уровень поддержки 3: $1.2650
Комментарий: Пара обновила сессионный максимумы достигнув отметки $1,2990 (ближайшее сопротивление) . Выше целью роста станет канальная линия сопротивления от 23 января на $1.3160, затем – на $1.3170 (максимум 29 января). Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на $1.2870, более сильная – на $1.2750 (50% Фибо роста с пятничного минимума на $1.2560 до $1.2940). Далее снижение может привести курс к $1.2650 (74.6%).

EUR/USD $1.2630
USD/JPY Y92.80
EUR/JPY Y120.00
USD/CAD C$1.2675

USD/JPY
Ордера на продажу Y94.90/00, Y94.40
Ордера на покупку Y93.00, Y92.51, Y92.10/00

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3090/00, $1.3050, $1.3015/20, $1.2990/00, $1.2950
Ордера на покупку $1.2850, $1.2800

- денежно-кредитная политика помогает справляться с кризисом, однако она имеет свои границы

Доллар и иена в понедельник упали в цене против евро на спекуляциях, что правительство США увеличит свою долю в национальных банках в целях поддержки американской финансовой системы.
Доллар против евро снижается 3-й день подряд (наиболее продолжительный период снижения американской валюты в этом году) после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что власти США могут повысить свою долю участия в банке Citigroup Inc., ссылаясь при этом на источники, знакомые с ситуацией. Власти могут увеличить долю до 40% в общих акциях, в то время как руководители банка предпочли бы, что участие властей сводилось к 25%.
Акции Citigroup и Bank of America Corp., которые получили от правительства $90 млрд. на протяжении 4-х месяцев, 20 февраля упали практически на 36%.
Рост единой валюты против иены происходит 4-й день подряд на спекуляциях, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише и другие члены Совета центрального банка на сегодняшней конференции намекнут на уверенность в евросистеме.
Поддержку евро также оказывают ожидания того, что официальные лица Европы заявят о намерениях в дальнейшем принимать меры по выходу региона из состояния финансового кризиса.
С момента падения к 3-месячному минимуму против доллара в районе $1.2513 18 февраля, евро укрепился уже на 3.3%. 20 февраля Трише заявил, что ошибочно заявлять будто экономика Еврозоны слаба и не стал комментировать ситуацию в экономике Ирландии.
Иена упала к 5-недельному минимуму против евро перед публикацией отчета по торговому балансу. Аналитики полагают, что дефицит торгового баланса Японии может быть зафиксирован 4-й месяц подряд. Иена может завершить текущий месяц с наихудшим результатом против доллара с апреля прошлого года после того, как правительственные данные показали, что в IV квартале ВВП страны упал на 12.7% г/г (максимальное падение со времен нефтяного шока в 1974 году).

EUR/USD показал утром минимумы на $1.2780, после чего стремительно начал укрепляться и показал максимум на $1.2950. Позднее евро скорректировался к $1.2870, но новая волна покупок привела курс к новым вершинам на $1.2990. Сейчас евро отступает.

GBP/USD начал уверенный рост с $1.4380 и позднее консолидировался в области $1.4530. Позднее курс показал максимум чуть ниже $1.4600 и откатил.USD/JPY изначально снизился к Y92.80, после чего уверенно вырос к Y94.14.Первый день новой недели не будет перегружен макроэкономической статистикой. Основными экономическими данными понедельника будет статистика по розничным продажам в Канаде (13:30 GMT) и публикация протокола последнего заседания Банка Японии (23:50 GMT).

GBP/USD продолжает тестировать зону сопротивления $1.4560/00, где находятся ордера на продажу, которым пока удается сдерживать рост курса. Фунт откатил к $1.4520 после достижения сессионного максимума на $1.4596.

Золото в пятницу показало максимумы выше $1000 за тройскую унцию, что произошло впервые с марта 2008 года. После переписи максимумов июля 2008 года, ситуацию на рынке контролирую быки, причем теперь сильным сопротивлением они называют историческую вершину на $1032.50.

BBC
В США снижаются налоги
Объявленные в субботу налоговые послабления для американцев начнут действовать уже с апреля. В еженедельном радио- и онлайн-обращении к нации президент Барак Обама особо подчеркнул, что никогда в истории США подобные решения не воплощались в жизнь так быстро.
Дерипаска надеется обойтись без помощи государства
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что не нуждается в помощи государства в деле реструктуризации своих миллиардных долгов различным банкам. Дерипаска является основным владельцем алюминиевого холдинга РУСАЛ, крупнейшего в мире производителя алюминия и глинозема. В январе этого года Олег Дерипаска был назначен генеральным директором РУСАЛа.
Saab ищет защиты от кредиторов
Совет директоров шведской компании Saab подал прошение о реорганизации компании, в попытке защититься от кредиторов. Согласно шведскому законодательству, эта мера является эквивалентом объявления в банкротстве в соответствии со статьей 11 американского кодекса о банкротстве. Saab продолжает оставаться убыточным предприятием. Шведское правительство недавно отказало концерну General Motors в просьбе выделить компании финансовую помощь.

Deutsche Welle
Европейцы выступают за жесткий контроль мировых финансовых рынков
Главы государств и правительств, представляющие страны Европы - члены "Группы двадцати", намерены выступить с призывом обеспечить строгий контроль мировых финансовых рынков. Европейцам в ходе консультаций в Берлине, которые прошли 22 февраля, удалось выработать единую стратегию в преддверии саммита G20. Встречу на высшем уровне лидеров стран-участниц "Группы двадцати" запланировано провести в начале апреля в столице Великобритании.
Opel и General Motors в Европе
Если General Motors обанкротится, то в Европе работу потеряют не только сотрудники Opel. Американский концерн владеет целым рядом автопроизводителей в восьми европейских странах. Opel является одним из самых старых производителей автомобилей в мире. Однако изначально фабрика Opel, основанная в 1862 году Адамом Опелем (Adam Opel), занималась производством швейных машинок, а позже еще и велосипедов. В 1899 году Opel начал выпускать автомобили. Компания стала первым немецким автопроизводителем, который в 20-х годах прошлого века перешел к конвейерному производству автомобилей, сделав их таким образом изделием массового производства. В 1929 году американский концерн General Motors приобрел 80 процентов доли в немецкой компании, а в 1931 стал единоличным владельцем Opel. На данный момент в Германии у Opel четыре завода - в Рюссельсхайме, Бохуме, Кайзерслаутерне и Айзенахе. Всего на них работают около 29 тысяч человек.
Dax опустился на самый низкий уровень за 4 месяца
Ведущий немецкий биржевой индекс Dax в пятницу, 20 февраля, опустился на самый низкий уровень за четыре месяца, вплотную приблизившись к отметке в 4000 пунктов. Причиной падения, как отмечают аналитики, стали новые сведения о дополнительных убытках в банковской сфере, а также дальнейшее обострение конъюнктурного кризиса.

The Times
Торговля акциями Sibir Energy приостановлена. Долг олигарха перед компанией тем временем растет
Вчера на Лондонской бирже была прекращена торговля ценными бумагами российской энергетической группы Sibir Energy после того, как стало известно о том, что Шалва Чигиринский должен компании втрое больше, чем предполагалось ранее - 325 млн долларов.

Уровень сопротивления 3: Y96.10
Уровень сопротивления 2: Y95.00
Уровень сопротивления 1: Y94.40
Текущая цена: Y92.99
Уровень поддержки 1: Y92.10
Уровень поддержки 2: Y90.80
Уровень поддержки 3: Y89.80
Комментарий: Техническая картина слегка изменилась. Доллар сейчас остается под давлением, при этом ближайшая поддержка отмечается на Y92.10 (50% Фибо роста с Y89.80 до Y94.40). Ниже потери возможны к Y90.80 и далее – к Y89.80 (минимум 12 февраля). Выше сильного сопротивления на Y94.40 (пятничный максимум и канальная линия с 21 января) рост возможен к Y95.00 и далее – к Y96.10.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225снизился на 40.22 пп или 0.54% до 7376.16. Индекс TOPIX отступил на 4.25 пп до 735.28, завершив торги на новом 25-летнем минимуме.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1880
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1620
Текущая цена: Chf 1.1522
Уровень поддержки 1: Chf 1.1500
Уровень поддержки 2: Chf 1.1460
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400
Комментарий: После масштабного пятничного падения курс доллара остается под давлением, при этом ближайшая поддержка находится в районе часового минимума на Chf1.1500. Более важный уровень – на Chf1.1460 (минимум пятницы). Далее потери могут увеличиться до Chf1.1400 (минимум 03 февраля). Сильное сопротивление расположено на Chf1.1620 (38.2% Фибо пятничного падения), выше – на Chf1.1720 (61.8%) Более важным сопротивлением представляется пик пятницы на Chf1.1880.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4760
Уровень сопротивления 2: $ 1.4600
Уровень сопротивления 1: $ 1.4550
Текущая цена: $ 1.4537
Уровень поддержки 1: $ 1.4470
Уровень поддержки 2: $ 1.4360
Уровень поддержки 3: $ 1.4140
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимистический тон, тестируя ранее установленные сессионные максимумы в области $1.4550 (промежуточное сопротивление). Выше целью роста станет $1.4600 и канальная линия сопротивления от 17 декабря на $1.4760. В случае коррекции ближайшая поддержка находится в районе часового минимума на $1.4470, далее – на сессионном минимуме на $1.4360. Более сильный уровень расположен в районе пятничных минимумов на $1.4140.

Уровень сопротивления 3: $1.3170
Уровень сопротивления 2: $1.3060
Уровень сопротивления 1: $1.2940
Текущая цена: $ 1.2892
Уровень поддержки 1: $1.2870
Уровень поддержки 2: $1.2750
Уровень поддержки 3: $1.2650
Комментарий: Евро утром переписал пятничные максимумы, протестировав $1.2940 (сильное сопротивление), после чего слегка откатил. Выше целью роста станет канальная линия сопротивления от 23 января на $1.3160, затем – на $1.3170 (максимум 29 января). Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на $1.2870, более сильная – на $1.2750 (50% Фибо роста с пятничного минимума на $1.2560 до $1.2940). Далее снижение может привести курс к $1.2650 (74.6%).

Фондовые индексы Японии завершили последнюю торговую сессию недели падением. Индекс Nikkei снизился на 141,27 пункта или на -1,9% до уровня 7416,38. Индекс Topix упал на 12.06 пункта или на 1.6 % до 739.53. Стоит также отметить, что по итогам пятничной сессии индекс Nikkei достиг минимального значения с октября прошлого года, в то время как индекс Topiх установил минимумы последних 25 лет.
За прошедшую неделю Nikkei потерял 4.7%, Topix -3.3%.
Причиной пессимистичного настроения инвесторов стали корпоративные новости, а именно: финансовый отчет производителя автомобильных покрышек Bridgestone показал, что чистая прибыль компании в 2008г. снизилась в 12,7 раза - до 10,4 млрд иен ($112 млн) по сравнению с 131,6 млрд иен ($1,4 млрд), полученными годом ранее. Это привело к снижению котировок акций компании на 7,4%.
Акции производителя микрочипов Elpida Memory обрушились в цене на 15%. Рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный рейтинг долговых обязательств компании до В+, ссылаясь на резкое снижение заказов на американском рынке. Это негативно отразилось на котировках и других компаний высокотехнологичного сектора, включая Toshiba Corp., ценные бумаги которой подешевели на 6,1%.
Обеспокоенность экономической ситуацией и состояния банковской системы в странах ЕС м Великобритании стала причиной продаж акций финансовых компаний Японии. Так, акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели на 2,3%, его ближайшего конкурента Mizuho Financial Group - на 4,1%, а Sumitomo Mitsui Financial Group - на 2,2%.

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю существенными потерями: британский FTSE снизился на 7,17% (-301 пункт) до уровня 3 889, германский DAX упал на 9,03% (-399 пунктов) до отметки 4 015, потери французского СФС составили 8,25% (-47 пункта) до 2 751.
В пятницу потерями завершили сессию все 18 западноевропейских национальных индекса.
Причиной падения фондовых рынков Европы стало стремления инвесторов освободиться от ценных бумаг и вложить средства в золото и другие относительно белее надежные активы и пессимистичных прогнозов о том, что многие банки окажутся под угрозой национализации.
Лидерами падения стали финансовые организации. Акций UBS упали в цене на 14% после появления информации о том, что правительство США выдвинуло против этого швейцарского банка судебный иск, вынуждая его раскрыть информацию о более чем 52 тыс. счетах, которые, по мнению американских властей, были открыты в нем гражданами США без информирования об этом своих налоговых органов.
Акции британского Royal Bank of Scotland подешевели на 11,5%, французского Credit Agricole - на 9%, акции немецкого банка Commerzbank потеряли в цене 8,6%, а акции французско-бельгийского банка Dexia подешевели на 8,4%.
Акции горнодобывающей компании Anglo American Plc. потеряли в цене 19%. Компания объявила о том, что уволит 19 тыс. сотрудников с целью экономии средств в условиях падения мировых цен на металл.
Акции немецкого автомобильного концерна Porsche снизились в цене на 8,7% после того как Morgan Stanley назвал их "переоцененными" и предположил, что справедливая цена акций этого производителя престижных марок автомобилей должна быть на уровне 10 евро.

По итогам прошедшей недели основные индекс США потеряли около 7%.

Последнюю торговую сессию Wall Street провел в минусе, частично сумев компенсировать понесенные потери на фоне заявления Белого Дом о том, что финансовая система находится на "правильном пути". Ранее причиной продаж стала обеспокоенность инвесторов относительно того, что два крупнейшие банка страны - Bank of America (-0.14) и Citigroup (-0.56) - могут быть национализированы.
В этом свете финансовый сектор показал убытки -9% однако позже смог снова повысится выше нулевой отметки.
На фоне продолжающего кризиса в цене продолжило расти золото.
Апрельский фьючерс на золото на COMEX подорожал более на 2% и протестировал отметку $1,000 за тройскую унцию, что является самым высоким значением за последние 7 месяцев. Исторический рекорд на уровне $1033,90 за унцию, достигнутый в апреле 2008 года, пока не пробит, однако, по мнению большинства аналитиков это произойдет в самое ближайшее время.
В автомобильном секторе также отмечалось снижение котировок акций после того, как Saab, подразделение General Motors Corp. , подала иск о защите от кредиторов. GM в начале недели отмечала возможность такого шага со стороны шведской компании в отчете Конгрессу США.

По итогам прошедшей недели доллар потерял 0,4% против евро, 1,4% против фунта и смог показать рост на 1,5% против йены.
В начале недели американскую валюту поддерживали итоги завершившегося на прошлых выходных встречи «большой семерки», представители стран которой заявили, что текущий спад глобальной экономики вероятнее всего продлится на протяжении 2009 года.
Дополнительную поддержку доллар получил после того как Президент США Барак Обама представил программу стоимостью $75 млрд., основной целью которой является план мер по ограничению лишений заемщиков прав на выкуп ипотечных закладных.
В последние часы торговой недели доллар резко снизился против европейских валют. Видимые фундаментальные факторы падения американской валюты отсутствовали, основной причиной падения доллара стало закрытие длинных позиций по американской валюте перед выходными.
Негативное влияние на евро в течении недели оказало заявление рейтингового агентства Moody’s Investors Service о том, что возможно понижение рейтингов нескольких банков с отделениями в западной Европе. Это усилило опасения относительно перспектив банковского сектора региона.
В четверг единая валюта восстановилась из области 3-месячных минимумов против доллара на спекуляциях, что Германия намекнет на намерения поддержать экономику в плане выхода из финансового кризиса.
Рост евро наблюдался впервые за последние 4 дня на ожиданиях «спасения» Европы , а также на оптимизме Goldman Sachs Group Inc., который заявил, что евро подорожает более чем на 6% до $1.35.

Согласно опубликованным на этой недели данным конфедерации британских промышленников, темпы снижения экономики Великобритании в 2009г. будут почти вдвое быстрее, чем прогнозировалось ранее. По мнениюCBI, британский ВВП снизится в 2009г. на 3,3%. При этом, прогноз правительства, опубликованный в ноябре, предусматривал снижение на 1,7%. Кроме того,CBI прогнозирует нулевой рост в 2010 г.. Снижение экономики с начала рецессии в III квартале минувшего года составит 4,5%, что может стать рекордным с 1980гг . При этом конфедерация отмечает, что основной проблемой остается кредитование компаний, которое является необходимым условием оздоровления экономики. Данный отчет оказал поддержку британской валюте.Йена несла потери против доллара на фоне сообщений о том, что японская экономика может сократиться в объеме на 20% в годовом исчислении в течение текущего квартала. С таким прогнозом выступил в понедельник Институт экономических и социальных исследований правительства Японии.Прогноз бы опубликован после сегодняшних официальных данных о положении дел в третьей по величине в мире экономике. Оказалось, что спад в Японии уже в три раза глубже, чем в Америке. Согласно докладу правительства, в октябре-декабре прошлого годаВВП страны упал на 12,7% в годовом исчислении. Это крупнейший кризис за весь послевоенный период. Столь сильный удар именно по Японии связан, прежде всего, с ее зависимостью от экспорта, говорят эксперты. Крупнейшие экспортеры, включаяToyota Motor Corp., закрывают заводы и массово увольняют рабочих.
Негативно на йене также отразились спекуляции о том, что план Обамы сможет оживить американскую экономику, что может привести к падению спроса на иену в качестве валюты-убежища.

Цены на нефть слегка выросли в понедельник, удерживаясь выше отметки в $40 за баррель. Апрельский контракт на нефть марки WTI подорожал на 38 центов до $40.38 (немногим ниже сессионных максимумов).

Change % Change Last
Nikkei -141.27 (-1.87%) 7416.38
Topix -12.06 (-1.6%) 751.90
FTSE -129.31 (-3.22%) 3889.06
DAX -200.55 (-4.76%) 4014.66
CAC -122.05 (-4.25%) 2750.55
Dow -100.28 (-1.36%) 7365.67
NASDAQ -1.59 (-0.11%) 1441.23
S&P -8.89 (-1.14%) 770.05
10yr Note +17/32 2.79% 99 20/32
NYMEX Crude Oil -0.54 (-1.37%) $38.94

High Low Close
EUR/USD 1.2877 1.2558 1.2833
GBP/USD 1.4475 1.4148 1.4422
USD/JPY 94.37 92.51 93.03
USD/CHF 1.1883 1.1462 1.1526

EUR/JPY 119.96 117.89 119.41
EUR/GBP 0.8921 0.8799 0.8897
GBP/JPY 135.32 132.75 134.18
GBP/CHF 1.7029 1.6552 1.6626

13:30 Канада Розничные продажи, Декабрь, -2,4%
13:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей, Декабрь, -2,3%
17:40 США Выступление представителя ФРС Локхарда
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии от 21-22 января, (21-22.01)

13:30 Канада Розничные продажи, Декабрь, -2,4%
13:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей, Декабрь, -2,3%
17:40 США Выступление представителя ФРС Локхарда
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии от 21-22 января, (21-22.01)