Новости и прогнозы рынков CFD — 19-02-2009

Barrington Research повысил рейтинг Patterson Companies PDCO с Mkt Perform до Outperform.
Pali Research повысил рейтинг Whole Foods WFMI с Sell до Buy.
Collins Stewart повысил рейтинг Comcast CMCSA с Hold до Buy.
Bernstein повысил рейтинг Noble Corp NE с Underperform до Mkt Perform.
Barclays Capital повысил рейтинг Suncor Energy SU с Equal Weight до Overweight.

Заместитель управляющего Банка Англии Джон Гив в четверг заявил о том, что, как он ожидает, центральный банк начнет стимулировать рост денежной массы в Великобритании "в течение следующих недель". Гив сказал, что денежно-кредитные власти "очень серьезно" относятся к угрозе того, что в Великобритании может начаться такая же десятилетняя депрессия, которая в недавнем прошлом поразила Японию. Впрочем, такой сценарий не является неизбежностью. Гив добавил, что МРС Банка Англии все еще пытается оценить, какой эффект даст снижение процентной ставки до нулевого уровня.

Квартальная прибыль Amerigroup Corp увеличилась на 20% до $37.3 млн. или 70 центов из расчета на акцию, при этом выручка выросла на 9% до $1.2 млрд.

Barnes Group Inc по итогам IV квартала показал убытки в размере $10 млн. или 19 центов из расчета на акцию по сравнению с прибылью в размере $17.6 млн. годом ранее. Выручка сократилась на 25% до $265.4 млн.

Квартальная прибыль CBS Corp New упала на 52%. Кроме того, компания заявила, что понизит квартальный дивиденд на 81%.

Чистая годовая прибыль Nestle S A взлетела на 69% на фоне сильных продаж.

Квартальная прибыль Priceline Com Inc выросла до $33.3 млн. или 73 цента на акцию по сравнению с $32.9 млн. или 68 центов на акцию. Выручка увеличилась до $406 млн. против $334.9 млн.

Убытки Swift Energy Company по итогам IV квартала составили $452.7 млн., в выручка сократилась на 26% до $145.4 млн.

USD/JPY пытается продолжить сегодняшний рост, тестируя новые сессионные максимумы в районе Y94.42. Стоит отметить, что максимумы 2009 года находятся на Y94.63. Выше Y94.45 находятся стопы.

Волатильность торгов снова привела индекс S&P 500 ниже нулевой отметки. В целом сегодня на Wall Street торги напоминают перетягивание каната, четкой динамики нет.

Профсоюз предприятий металлообрабатывающей отрасли Германии IG Metall готов к сотрудничеству с руководством американского концерна GM ради спасения рабочих мест на его дочернем предприятии - немецкой фирме Opel. На заводах Opel в ФРГ занято 25 тысяч человек. Представитель профсоюза заявил, что IG Metall готов обсудить предложения о сокращении расходов при условии гарантий занятости. Накануне GM объявил, что не планирует закрывать заводы в Германии.

В четверг единая валюта восстановилась из области 3-месячных минимумов против доллара на спекуляциях, что Германия намекнет на намерения поддержать экономику в плане выхода из финансового кризиса.

Мартовский фьючерс на нефть марки WTI сохраняет рост после того, как опубликованный отчет показал меньший рост запасов, чем прогнозировали аналитики. Котировки находятся на $37.35 за баррель (+$2.73).

Фондовый рынок Европы завершил торги в четверг смешанно: индекс DAX закрылся на 4,215.21 (+10.25); индекс FTSE 100 завершил торги на 4,022.06 (+15.23); индекс CAC 40 – на 2,872.60 (-1.47).

EUR/USD снизился к $1.2670 в условиях тонкого рынка. Ранее курс показал максимумы на $1.2750.

Insight Economics отмечает, что отчет Philly, "в сочетании с данными обзора Empire State Manufacturing Survey, говорят о том, что общенациональный индекс ISM Manufacturing, который будет опубликован 2 марта, останется в районе, соответствующем состоянию глубокой рецессии. Производственные предприятия переживают серьезные проблемы, причем как в США, так и в мире в целом."

В соответствии с опубликованными данными число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе не изменилось и составило 627,000.
Индекс цен производителей (PPI), являющийся индикатором инфляции на уровне оптовых цен, в январе вырос на 0.8% против прогноза в + 0.3%. В декабре показатель снизился на 1.9%.
Базовый индекс (core PPI), который не учитывает изменения цен на продукты питания и энергоносители, прибавил 0.4% против ожидавшихся 0.1% и роста на 0.2% в предыдущем периоде.
Индекс основных экономических индикаторов (index of leading economic indicators) вырос в январе на 0.4% против 0.2% в декабре и прогноза в 0.1%.
Индекс Philadelphia Fed index, оценивающий состояние производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии, снизился в феврале до минимальной с 1990 года отметки - 41.3 против -24.3 в январе. Экономисты ожидали показатель на уровне -25.
Кроме того, инвесторы продолжают оценивать подробности подписанного во вторник Президентом Обамой плана стимулирования экономики стоимостью $787 млрд., а также представленного на прошлой неделе Секретарем Казначейства США плана поддержки банковской системы страны.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.83% против 2.75% в среду.
Нефть марки U.S. light crude oil с поставкой в марте выросла в цене на 92 цента до $35.54 за баррель.
Апрельское золото на COMEX выросло в цене на $3.80 до $982 за унцию.

В Лондоне акции банков значительно укрепили свои позиции. Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds Banking Group (LLOY) и Barclays (BARC) выросли на +20.0%, +12.0% и +10.0%, соответственно. AXA SA (CS) несет потери (-6.0%) после заявления о падении чистой прибыли по итогам года на 84%. Кроме того, WestLB снизил рейтинг акций страховой группы до уровня 'neutral' с 'add'. Крупнейшим аутсайдером на рынках остается производитель материалов для упаковки Rexam plc (REX), (-9.0%), который несет потери после того, как стало известно, что квартальные результаты оказались значительно слабее прогнозов, а a S&P снизил долгосрочный кредитный рейтинг компании до уровня BBB- с BBB. Среди позитивных новостей следует отметить рост акций Deutsche Post (DPB) на 5.5% после лучших по сравнению с ожиданиями результатов компании и позитивных комментариев ее управляющего в отношении ближайших перспектив.
FTSE-100

HFE отмечает, что индекс Philly Fed на уровне -41.3 является весьма слабым "и мы в настоящее время должны ожидать возобновления падения общенационального индекса активности в производственной сфере ISM. Другими словами рост показателя в январе оказался временным явлением и не является началом устойчивого восстановления или даже замедления темпов снижения производственной активности."

Показатель находится выше верхней границы диапазона средних значений для данного периода времени.

Индексы не смогли удержаться в районах сессионных максимумов и вернулись в настоящее время в район нулевых отметок. Торги проходят без определенной тенденции. Крупнейший в составе S&P 500 технологический сектор остается главным аутсайдером (-1.4%). Слабость в среде крупнейших технологических компаний оказывает давление на Nasdaq 100, потери которого составляют уже 0.3%.
Финансовый сектор также торгуется на отрицательной территории (-0.3%) в связи с продажами акций Bank of America (BAC 4.11, -0.46) и Citigroup (C 2.74, -0.17).

Пара безуспешно протестировала область сосредоточения ордеров на продажу $1.4450 (38.2% $1.4980-$1.4130) и в настоящее время может начать откат, первой целью которого представляется пробитый ранее уровень сопротивления $1.4330/20. В случае, если пара не сможет закрепиться выше него, можно ожидатьвозобновление давления с целью повторного тестирования $1.4130.

Цены (prices paid) -13.7, новые заказы (new orders) -30.3, занятость (employment) -45.8 против -39.0 в январе.

Как и предполагалось, фондовые индексы начали день уверенным ростом.
В настоящее время лишь технологический сектор (-0.5%) торгуется на отрицательной территории в связи с продажами в сегменте компаний, производящих компьютерную технику и комплектующие (-3.1%). Акции Hewlett-Packard (HPQ 31.30, -2.78) несут потери после того, как HP прибыль оказалась на уровне ожиданий, однако, прогноз оказался не однозначным.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что в четверг торги на фондовом рынке США откроются ростом основных индексов: S&P futures vs fair value: +5.40. Nasdaq futures vs fair value: +5.50.

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что базовое значение индекса цен производителей (PPI core) оказалось сюрпризом. "Рост цен на отпускаемые по рецепту лекарства (+1.1%), табачные изделия (0.6%), автомобили (0.3%), пикапы (0.5%), а также игрушки и спортивные товары (4.4%) стал главной причиной увеличения показателя. Данный факт, тем не менее, не должен вызывать озабоченности, поскольку core PPI в долгосрочной перспективе следует за базовым показателем цен на сырье, который снизился уже на 27.9% г/г."

Пара торгуется вокруг отметки $1.2700, после того, как установила сессионный максимум в области $1.2725. Интересным моментам является тот факт, что рост пары вызван скореекроссовыми движениями,чем увеличением спроса на евро. Ордера на продажу отмечаются на $1.2730/35 и $1.2750.

EUR/USD $1.2500, $1.2650, $1.2500
USD/JPY Y93.50
EUR/JPY Y120.65
GBP/USD $1.4475, $1.4000
AUD/USD $0.6445, $0.6560
USD/CAD C$1.2500, C$1.2470, C$1.2450

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Денежная масса М4, м/м Январь 2.5%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, г/г Январь 17.5%
09:30 Великобритания PSNCR, млрд. Январь -25.1

Евро укрепился против американского доллара на фоне ожиданий новых мер правительства Германии, направленных на нормализацию ситуации в финансовом секторе. Ожидается, что новые экономические планы в сегодня представит немецкий канцлер АнгелаМеркель.
Вчера немецкое правительство одобрило законопроект по спасению банков от кризиса. Документ, в частности, предусматривает выдачу банкам государственных гарантий на более длительные сроки. Если ранее подобные гарантии выдавались на три года, то теперь этот срок будет увеличен до пяти лет.
Напомним, что 17 февраля рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило о возможном снижении рейтинга ряда банков с подразделениями в странах Восточной Европы, ссылаясь на ослабление экономики.
Министр Финансов Германии Steinbrueck ожидает, что ряд государств в регионе евро будут испытывать проблемы с финансированием: "Некоторые страны шаг за шагом приближаются к проблемам с платежеспособностью." ОднакоSteinbrueck также сказал, что разговоры относительно "распада евро зоны являются совершенно абсурдными''.
Доллар отступил против йены, поскольку участники рынка рассмотрели недавнее укрепление американской валюты чрезмерным, чтобы быть поддержанным.
Доллар также оказался под давлением спекуляций по поводу ухудшения ситуации в американском автопроме.
Вчера Moody's заявила, что General Motors и Chrysler, которые стремятся получить дополнительно $21,6 млрд. госпомощи, имеют 70-процентную вероятность банкротства.

EUR/USD в течении европейской сессии пара продолжила начатый утром рост. На данный момент пара укрепилась более чем на 180 пунктов.

USD/JPY

Реальный ВВП +2.5-2.7% инфляция (PCE prices) +1.7-2.0%, безработица 4.8-5%.

Евро укрепился против американского доллара на фоне ожиданий новых мер правительства Германии, направленных на нормализацию ситуации в финансовом секторе. Ожидается, что новые экономические планы в сегодня представит немецкий канцлер Ангела Меркель.
Вчера немецкое правительство одобрило законопроект по спасению банков от кризиса. Документ, в частности, предусматривает выдачу банкам государственных гарантий на более длительные сроки. Если ранее подобные гарантии выдавались на три года, то теперь этот срок будет увеличен до пяти лет.
"Это является адекватным ответом, когда речь заходит о решении проблем банковской системы." - Akio Yoshino, главный экономист Societe Generale Asset Management Ltd. в Токио. - "Это может помочь остановить недавнего резкого снижения курса евро."
Напомним, что 17 февраля рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило о возможном снижении рейтинга ряда банков с подразделениями в странах Восточной Европы, ссылаясь на ослабление экономики.
Министр Финансов Германии Steinbrueck ожидает, что ряд государств в регионе евро будут испытывать проблемы с финансированием: "Некоторые страны шаг за шагом приближаются к проблемам с платежеспособностью." ОднакоSteinbrueck также сказал, что разговоры относительно "распада евро зоны являются совершенно абсурдными''.
Доллар отступил против йены, поскольку участники рынка рассмотрели недавнее укрепление американской валюты чрезмерным, чтобы быть поддержанным.
''Долларйена была перекуплена." - Ryohei Muramatsu, руководитель Group Treasury Asia подразделения Commerzbank AG в Токио. - "Она также не смогла преодолеть сопротивление на уровне Y94, поэтому есть вероятность того, что часть участников рынка закроют длинные позиции."
Доллар также оказался под давлением спекуляций по поводу ухудшения ситуации в американском автопроме.
Вчера Moody's заявила, что General Motors и Chrysler, которые стремятся получить дополнительно $21,6 млрд. госпомощи, имеют 70-процентную вероятность банкротства.
"Рынки могут начать осознавать, что ситуация в экономике США может быть хуже, чем в других крупных странах." - сказал Lee Wai Tuck, валютный стратег Forecast Pte в Сингапуре. - "Это, скорее всего, будет отрицательно сказывать на долларе".

Уровень сопротивления 3: Y96.10
Уровень сопротивления 2: Y94.60
Уровень сопротивления 1: Y93.95
Текущая цена: Y93.60
Уровень поддержки 1: Y93.30
Уровень поддержки 2: Y92.75
Уровень поддержки 3: Y92.00
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшим сопротивлением остается вчерашний максимум Y93.95. Выше возможен рост к Y94.60 (максимум 2009 года) и далее к Y96,10 (38.2%FIBO падения Y110.70-Y87.10).
Ближайшей поддержкой на данный момент выступает область Y93.30 (сессионный минимум). Ниже расположен уровень Y92.75 (максимум 17 февраля). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y92.00 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1920
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1830
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1800
Текущая цена: Chf 1.1737
Уровень поддержки 1: Chf 1.1715
Уровень поддержки 2: Chf 1.1670
Уровень поддержки 3: Chf 1.1630
Комментарий: Пара находится возле прежних уровней. Ближайшей поддержкой остается Chf1,1715 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до Chf1.1660 (50,0% FIBO роста Chf1,1500-Chf1,1830) и далее до Chf1,1630 (38,2%).
Промежуточным сопротивлением является уровень сессионного максимума на Chf1.1800. Выше расположен вчерашний максимум на Chf1,1830. Далее возможен рост к Chf1.2081 (минимум 25 ноября).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4600
Уровень сопротивления 2: $ 1.4480
Уровень сопротивления 1: $ 1.4410
Текущая цена: $ 1.4340
Уровень поддержки 1: $ 1.4290
Уровень поддержки 2: $ 1.4215
Уровень поддержки 3: $ 1.4090
Комментарий: Стерлинг отступил от минимумов и продолжает укрепляться против доллара. Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум на $1.4410 (также данный уровень является областью МА(200) для Н1 и уровнем 38,2% FIBO падения $1,4600-$1,4090). В случае роста выше данного уровня пара встретит сопротивление в области $1.4480 (23,6%) и выше на $1.4600 (максимум 13 февраля).
Ближайшей поддержкой выступает $1.4290 (61,8% FIBO роста $1,4090-$1,4410). Ниже потери курса могут увеличится до $1.4215 (61,8%). Успешное преодоление данной отметки приведет к падению до $1.4090 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3: $1.2870
Уровень сопротивления 2: $1.2800
Уровень сопротивления 1: $1.2730
Текущая цена: $ 1.2669
Уровень поддержки 1: $1.2560
Уровень поддержки 2: $1.2420
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Евро прервал полосу снижения против доллара. Ближайгим сопротивлением выступает $1.2730 (61,8% FIBO падения $1,3090-$1,2510). Выше есть вероятность повышения к $1.2800 (50,0%) и далее к $1.2870 (38,2%). Ближайшей поддержкой выступает область минимума декабря $1.2560. Ниже возможно падение к минимуму 21 ноября на $1.2420. В случае преодоления данной отметки может пара упасть в область $1.2330 (двух летний минимум).

Были опубликованы следующие данные:
03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии 0,1%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Февраль

Сегодня завершилось очередное заседание Управляющего совета Банка Японии. В результате процентная ставка по кредитам овернайт (Overnight call rate target) была оставлена без изменения на уровне 0.10%. За это решение проголосовали единогласно все члены Управляющего совета. В заявлении также говорится, что Банк Японии будет производить покупку высокорейтинговых корпоративных облигаций на сумму до одного триллиона йен.
Подобные меры предпринимаются для повышения ликвидности на денежном рынке.Управляющий Банка Японии Ширакава заявил сегодня, что перспективы развития экономики страны крайне туманны, данные индекса ВВП за первый и второй кварталы покажут насколько ситуация серьезна. USD/JPY неуверенно консолидировался в диапазоне 93.50-93.85.После известия о том, что ставка оставлена на прежнем уровне, доллар/иена опустился к отметке 93.43, однако, спрос, отмеченный ниже 93.50, сдержал дальнейшее ослабление.
Курс EUR/USD поднялся до отметки 1.2644. Дилеры отмечают, что резкий рост курса был связан с покупкой евро со стороны крупного американского инвестиционного банка. Сегодня утром в центре внимания оказались отчеты Европейского Союза о готовности к координированным общеевропейским действиям, направленным на предотвращение распространения кризиса, что способствовало некоторой стабилизации евро. "Если Европа действительно сможет предпринять координированные действия, потенциально серьезного кризиса, вероятно, удастся избежать", - отметили дилеры.Также некоторую поддержку курсу евро оказывают ожидания того, что на сегодняшней пресс-конференции канцлера Германии и президента Евросоюза будут объявлены меры по преодолению кризисных явлений в европейском регионе.

EUR/USD пара отступила от вчерашних минимумов и укрепилась до максимума сессии $1.2676. На данный момент курс торгуется на $1,2665. Сессионный минимум был установлен на уровне $1,2525.
GBP/USD пара смогла пройти выше уровня $1.4300, что привело к срабатыванию стопов. Восходящая динамика усилилась стерлинг у становил максимум сессии $1.4416 где встретила ордера на продажу и опустилась к $1.4360. В данный момент пара торгуется на $1.4385
USD/JPY пара стабилизировалась после падения до отметки Y93.30 на фоне комментариев Председателя Банка Японии Сиракавы. Цена находится в диапазоне Y93.29 - Y93.96 на уровне Y93.53

В ближайшем времени внимание инвесторов привлечет целый блок новостей из США в 13:30 GMT - Количество обращений за пособием по б/р,Индекс цен производителей,Базовый индекс цен производителей, Индекс основных экономических индикаторов,Денежная масса М2 и закончится день публикацией Протокола заседания Банка Японии в 23:50 GMT.

EUR/USD $1.2500, $1.2650, $1.2500
USD/JPY Y93.50
EUR/JPY Y120.65
GBP/USD $1.4475, $1.4000
AUD/USD $0.6445, $0.6560
USD/CAD C$1.2500, C$1.2450

USD/JPY
Ордера на продажу Y93.96-Y94.00 (стопы Y94.05/10)
Ордера на покупку Y93.30, Y93.00, Y92.60, Y92.30, Y92.10/00

Чистая потребность государственного сектора в наличности, млрд Январь -25.1 (прогноз -16,0, пересмотренное значение за декабрь 19.9)

The Wall Street Journal
Ипотечный кризис в США был первым предвестником мирового финансового катаклизма.
"Все мы расплачиваемся за кризис в жилищном кредитовании", - сказал Обама.
Около одного миллиона человек в США в результате проблем с ипотекой потеряли свои дома, и, по словам Обамы, еще шесть млн. человек может постигнуть та же участь.Президент США также сообщил, что ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Maс получат от государства еще 200 млрд. долларов. В 2008 году они уже получили помощь правительства.

Половина ипотечного рынка под контролем властей
Правительство США объявило в воскресенье о решении взять под свой контроль две крупнейшие ипотечные компании страны - Fannie Mae и Freddie Mac.
Этим компании владеют или выступают гарантами почти по половине всех ипотечных кредитов в США на общую сумму 5,3 трлн. долларов. Американское федеральное агентство по вопросам финансирования жилищного рынка получило временный контроль над Fannie Mae и Freddie Mac, которые потеряли за год 14 млрд. долларов на двоих из-за кризиса на рынке недвижимости. Речь идет о так называемой "федеральной опеке" (federal conservatorship), и в данном случае она является одной из самых крупных в истории.В частности, государство сменит руководство обеих компаний, а сами компании получат доступ к дополнительному финансированию для того, чтобы удержаться на плаву.Гарантии государства будут в силе до конца 2009 года. На протяжении этого периода Fannie Mae и Freddie Mac не смогут осуществлять какие-либо выплаты своим акционерам.

Deutsche Welle
Индекс делового климата упал до исторического минимума.
Мировой экономический кризис охватывает все больше областей. Индекс делового климата Ifo упал почти на десять пунктов. Прогноз на будущее, тем не менее, более оптимистичный.Индекс делового климата Ifo в первом квартале 2009 года упал с 60 до 50,1 пункта. Индекс, оценивающий положение в экономике, по сравнению с четвертым кварталом 2008 года сократился с 67,6 до 45,7 пунктов.

Рынок труда не должен пострадать
Многие предприятия восточной части Германии изначально запланировали на 2009 год низкий оборот. Об этом в среду 18 февраля сообщил Институт экономических исследований в Галле. Согласно исследованию, 42 процента предприятий ожидают снижения оборота, из них 23 процента предприятий больше чем на 10 процентов.
По итогам 2008 года, не смотря на негативные прогнозы, 59 процентов предприятий сообщили о росте оборота. Треть констатировала убытки.Относительно позитивным можно назвать положение на рынке труда Германии. 52 процента опрошенных предрекают стабильность в кадровой политике. 27 процентов рассчитывают на увеличение числа сотрудников. Сократить количество рабочих мест собирается 21 процент опрошенных компаний.

BBC
В США помогут "добросовестным домовладельцам"
Ипотечный кризис в США был первым предвестником мирового финансового катаклизма. Президент США Барак Обама обнародовал давно ожидаемый план по борьбе с ипотечным кризисом в стране, ожидается, что эти меры облегчат жизнь 9 млн. семей.В соответствии с планом, условия кредитования могут быть пересмотрены для четырех-пяти миллионов "добросовестных домовладельцев", находящихся на грани банкротства. Им может быть предоставлен новый кредит для погашения уже взятого.Также будет выделено 75 миллиардов долларов для компенсации ежемесячных платежей еще трех-четырех млн. заемщиков. Планируется, что размер такой помощи не превысит 31% от их дохода. Обама подчеркнул, что федеральная поддержка будет предоставлена семьям, которые "играли по правилам", а не тем, кто действовал безответственно. Это решение было принято на следующий день после подписания закона об оказании помощи американской экономике в объеме 787 млрд. долларов.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -111.07 -1.45% 7,534.44
Topix - 7.27 -1.00% 749.2
FTSE -27.30 -0.68% 4,006.83
DAX -11.64 -0.28% 4,204.96
CAC -1.16 -0.04% 2,874.07
Dow +3.03 +0.04% 7,555.63
NASDAQ -2.69 -0.18% 1,467.97
S&P -0.75 -0.10% 788.42
10yr Note +0.6500 +0.244% 2.727%
NYMEX Crude Oil -0.31 -0.89% 34.62
Gold +10.70 +1.11% 978.20

Торги на фондовом рынке Японии в среду снова завершились с потерями.
Nikkei 225 Stock Average снижается третью сессию подряд в связи с опасениями, что углубление рецессии мировой экономики станет причиной падения корпоративных прибылей в связи со снижающимся спросом как на конечную продукцию, так и на сырьевые ресурсы.
Акции Sony Corp. упали на 3.6% после сообщения накануне, что сокращение производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка в прошлом месяце достигло рекордных темпов.
Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания Японии, потеряла 2.8% стоимости своих акций после того, как падение цен на нефть оказалось самым значительным за последние три недели.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., третьего по показателю активов японского банка, обвалились на 4.6% в связи со спекуляциями по поводу роста расходов на обслуживание проблемных кредитов.


Европейские фондовые индексы также завершили день снижением.
Главной причиной пессимизма инвесторов стали разочаровывающие квартальные результаты ряда компаний, в частности Safran SA и Puma AG. Кроме того, слабые данные по промышленному производству и рынку жилья США стали еще одним подтверждением углубления рецессии крупнейшей мировой экономики.
Акции Safran, французского партнера крупнейшего мирового производителя авиационных двигателей, обвалились на 11% после того, как представитель компании заявил, что ее ожидает "год испытаний." Puma снизились на 4.4% после того, как квартальная прибыль и продажи компании оказались слабее ожиданий аналитиков.
Акции Millennium & Copthorne Hotels Plc понесли самые серьезные потери за последние 13 лет после того, как компания в два раза снизила дивиденды и представила более слабые квартальные результаты.
Не удовлетворили инвесторов и квартальные отчеты Electricite de France SA и Diageo Plc.


Фондовые рынки США в среду закрылись с потерями.
Фондовые площадки США, при открытии показали незначительный рост, однако, к завершению дня прибыли полностью "испарились", поскольку возобладал пессимизм, вызванный опубликованными незадолго до открытия рынка макроэкономическими данными, свидетельствующими об углублении рецессии.
На более чем 2% упали акции промышленных гигантов Alcoa Inc., Caterpillar Inc. и United Technologies Corp. после публикации данных о снижении промпроизводства в январе. На 4% обвалились котировки акций производителя сельскохозяйственной техники Deere & Co., сообщившего о снижении чистой прибыли за минувший квартал на 45% и понизившего прогноза на текущий год. Подешевели также бумаги компаний финансового сектора, дорожавшие в самом начале торгов.
Интенсивное снижение отмечалось также среди компаний с малой и средней капитализацией.
Основные индексы снизились после того, как Президент США Барак Обама начал свое выступление, основной темой которого станет план мер по ограничению лишений заемщиков права на выкуп ипотечных закладных.
Частью предлагаемых мер является увеличение финансирования Fannie Mae и Freddie Mac с целью обеспечения устойчивости рынка ипотечного кредитования, доступности ипотечных кредитов и поддержания низкого уровня процентных ставок.
В 2008 году практически три четвертых всех ипотечных кредитов на покупку нового жилья были профинансированы или гарантированы Fannie Mae и Freddie Mac.
Кроме того, Казначейство США продолжит покупку ценных бумаг Fannie Mae и Freddie Mac, обеспеченных ипотечными обязательствами с целью стабилизации и поддержания ликвидности на рынке.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Розничные продажи 4 кв 0,8%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов, окончательное значение Декабрь 80.0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, окончательное значение Декабрь 92.4
09:30 Великобритания Протокол заседания Банка Англии, (04-05.02)
11:00 Великобритания Баланс заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, Февраль, -48%
13:30 США Количесвто новостроек, млн.Январь 0,466
13:30 США Количесвто разрешений на ст роительство, млн.Январь 0,520
13:30 США Цены на импорт Январь -1,1%
13:30 США Цены на экспорт Январь 0.5%
14:15 США Промышленное производство Январь -1,8%
14:15 США Коэффициент использования мощностей Январь 72,0
17:30 США Выступление Бена Бернанке
19:00 США Протокол заседания FOMC

Доллар продолжил укреплять свои позиции против европейских валют и впервые за полтора месяца преодолел отметку 93 иены после того, как Президент США Барак Обама представил программу стоимостью $75 млрд., основной целью которой является план мер по ограничению лишений заемщиков прав на выкуп ипотечных закладных.
Японская валюта понесла потери против целого ряда валют в связи со спекуляциями, что план Обамы сможет оживить американскую экономику, что может привести к падению спроса на иену в качестве валюты-убежища.
"Рынок приветствует любые меры по поддержке финансовой системы," считает Джессика Ховерсен, аналитик чикагского представительства MF Global Ltd. "Доллар-иена по всей видимости продолжит рост."
В рамках представленного Обамой плана будет создана программа для оказания помощи 5 миллионам домовладельцев в рефинансировании их долговых обязательств перед Fannie Mae и Freddie Mac.
Частью предлагаемых мер является увеличение финансирования Fannie Mae и Freddie Mac с целью обеспечения устойчивости рынка ипотечного кредитования, доступности ипотечных кредитов и поддержания низкого уровня процентных ставок.
В 2008 году практически три четвертых всех ипотечных кредитов на покупку нового жилья были профинансированы или гарантированы Fannie Mae и Freddie Mac.
Кроме того, Казначейство США продолжит покупку ценных бумаг Fannie Mae и Freddie Mac, обеспеченных ипотечными обязательствами с целью стабилизации и поддержания ликвидности на рынке. Департамент Казначейства получил право на покупку привилегированных акций каждой из компаний на сумму до $200 млрд., что в два раза больше объявленных ранее цифр.
"План Обамы по урегулированию ситуации на рынке ипотечного кредитования может временно оказать поддержку аппетитам к рискам," считает Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp . Тем не менее, данный шаг не сможет стать панацеей и, по нашему мнению, евро продолжит в ближайшем времени нести потери в связи с опасениями, что серьезные проблемы в экономиках ряда стран Восточной Европы окажут негативное влияние на европейские банки, имеющие представительства в данном регионе.
В ближайшем времени внимание инвесторов привлечет целый блок новостей из США в 13:30 GMT - Количество обращений за пособием по б/р,Индекс цен производителей,Базовый индекс цен производителей, Индекс основных экономических индикаторов,Денежная масса М2 и закончится день публикацией Протокола заседания Банка Японии в 23:50 GMT.

- Банк будет стремиться снизить долгосрочные ставки
- Трудности с финансированием для корпоративного сектора, вероятно, будут сохраняться еще некоторое время
- Показатель ВВП за I кв, как ожидается, будет плохим
- Возможность нулевой процентной ставки на заседании не обсуждалась

- Экспорт Швейцарии в январе 14,6 млрд франков, -11,5% г/г в реальном выражении
- Импорт Швейцарии в январе 12,57 млрд франков, -11,9% г/г в реальном выражении

Коммерческие запасы сырой нефти в США выросли за период с 7 по 13 февраля с.г. на 1,576 млн барр. до 345,827 млн барр. С пессимизмом ожидается сегодня публикация данных по запасам нефти Министерством энергетики.Также давление на стоимость "черного золота" оказывают макроэкономические данные и прогнозы относительно сотояния экономики США. Кроме того, директор Национального экономического совета Лоренс Саммерс выразил мнение, что рецессия в США, вероятно, продлится, по меньшей мере, еще несколько месяцев, и станет самым долгим спадом со времен Великой депрессии.
Мартовский фьючерс на нефть марки WTI вырос до отметки $34,75 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y97.40
Уровень сопротивления 2: Y96.10
Уровень сопротивления 1: Y94.60
Текущая цена: Y93.60
Уровень поддержки 1: Y93.50
Уровень поддержки 2: Y93.30
Уровень поддержки 3: Y91.60
Комментарий: Перед решением банка Японии йена была под давлением против доллара. При продолжении роста курса ближайшим сопротивлением будет Y94.60 (максимум 2009 года).Выше возможен рост к Y96.10 (38.2% по фибо от Y110.67 до Y87.11) и далее к Y97.40 (максимум 25 ноября 2008 года).
Ближайшей поддержкой на данный момент выступает область Y93.50(верхняя граница восходящего с 21 января канала). Ниже расположен уровень Y93.30 (сессионный минимум). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y91.60 (61,8% FIBO роста Y89,80-Y92,75).

- Чистые убытки Deutsche Postbank в 2008 г 821 млн евро против прибыли 856 млн евро годом ранее
- Торговые убытки Deutsche Postbank в 2008 г 389 млн евро против прибыли 281 млн евро годом ранее
- Аналитики прогнозировали торговые убытки Deutsche Postbank в 2008 г 153 млн евро
- Чистые процентные доходы Deutsche Postbank в 2008 г 2,50 млрд евро против 2,24 млрд евро годом ранее
- Резервы Deutsche Postbank на покрытие убытков по кредитам в 2008 г 408 млн евро против 338 млн евро
- Коэффициент достаточности капитала первого уровня Deutsche Postbank в конце 2008 г 7,4% против 5,5% в конце 3-го кв

Уровень сопротивления 3: Chf 1.2081
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1900
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1780
Текущая цена: Chf 1.1737
Уровень поддержки 1: Chf 1.1715
Уровень поддержки 2: Chf 1.1660
Уровень поддержки 3: Chf 1.1560
Комментарий: Пара консолидируется в рамках диапазона Chf1,1715-Chf1,1780, границы которого являются ближайшими уровнями поддержки/сопротивления соответственно. Выше Chf1.1780 пара встретит сопротивление в области Chf1.1900 (пики 11-12 ноября 2008 года). Далее возможно продолжение роста до Chf1.2081(максмум 26 ноября).В случае возобновления снижения и преодоления сессионного минимума Chf1,1715 пара встретит поддержку в Chf1.1660 (область минимума среды). Преодоление данной отметки откроет дорогу снижению в область минимума 13 февраля на Chf1.1560.

В центре внимания участников торгов оказалась ситуация на валютном рынке - ослабление иены оказало поддержку котировкам акций крупнейших японских экспортеров. Ослабление национальной валюты оказалось особенно на руку экспортерам-автопроизводителям, например, Toyota Motor. Между тем, повышение инвестиционных ожиданий аналитиками Credit Suisse Group позитивно сказалось на бумагах Funai Electric Co.
Индекс Nikkei повысился на 0,31% до 7557,65, индекс Topix прибавил столько же, 0,31%, и составил 751,59 пункта.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4365
Уровень сопротивления 2: $ 1.4300
Уровень сопротивления 1: $ 1.4270
Текущая цена: $ 1.4248
Уровень поддержки 1: $ 1.4120
Уровень поддержки 2: $ 1.4050
Уровень поддержки 3: $ 1.3845
Комментарий: Стерлинг продолжает оставаться под давлением в ходе общего укрепления доллара США. Ближайшей поддержкой выступает сессионный минимум на $1.4120. Ниже потери курса могут увеличится до $1.4050 (минимум 2 февраля). Успешное преодоление данной отметки приведет к падению до $1.3845 (23.6% FIBO роста $1.3500-$1.4980).
Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум на $1.4270. В случае роста выше данного уровня пара встретит сопротивление в области $1.4300 (61.8% FIBO падения $1.4600-$1.4120, а также вчерашний максимум), и выше, в области $1.4365 (50,0%).

Change % Change Last
Nikkei -111.07 -1.45% 7,534.44
Topix - 7.27 -1.00% 749.2
FTSE -27.30 -0.68% 4,006.83
DAX -11.64 -0.28% 4,204.96
CAC -1.16 -0.04% 2,874.07
Dow +3.03 +0.04% 7,555.63
NASDAQ -2.69 -0.18% 1,467.97
S&P -0.75 -0.10% 788.42
10yr Note +0.6500 +0.244% 2.727%
NYMEX Crude Oil -0.31 -0.89% 34.62
Gold +10.70 +1.11% 978.20

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии 0,1% 0,1%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Февраль
09:30 Великобритания Денежная масса М4, м/м Январь 1,4%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, г/г Январь 16,1%
09:30 Великобритания PSNCR, млрд. Январь -16,0 44,2
13:30 США Количество обращений за пособием по б/р неделя по 14.02 623К
13:30 США Индекс цен производителей, м/м Январь 0,2% -1,9%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г Январь -2,6% -0,9%
13:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м Январь 0,1% 0,2%
13:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г Январь 3,8% 4,3%
15:00 США Индекс основных экономических индикаторов Январь 0,1% 0,2%
15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии Февраль -25,1 -24,3
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 09.02 -27,8
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 21-22.01

Уровень сопротивления 3: $1.2830
Уровень сопротивления 2: $1.2765
Уровень сопротивления 1: $1.2685
Текущая цена: $ 1.2579
Уровень поддержки 1: $1.2560
Уровень поддержки 2: $1.2420
Уровень поддержки 3: $1.2330
Комментарий: Пара остается под давлением. Ближайшей поддержкой выступает область минимума декабря $1.2560. Ниже возможно падение к минимуму 21 ноября на $1.2420. В случае преодоления данной отметки может упасть в область $1.2330 (двух летний минимум).
В случае роста пара встретит сопротивление в области $1.2685 (76,4% FIBO падения $1,3090-$1,2560). Выше есть вероятность повышения к $1.2765 (61,8%) и далее к $1.2830 (50,0%, максимум 16 февраля).

High Low Close
EUR/USD 1.2639 1.2511 1.2529
GBP/USD 1.4299 1.4091 1.4210
USD/JPY 93.96 92.05 93.77
USD/CHF 1.1828 1.1649 1.1779

EUR/JPY 118.03 115.89 117.49
EUR/GBP 0.8825 0.8810 0.8815
GBP/JPY 133.77 130.36 133.26
GBP/CHF 1.6824 1.6547 1.6741

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии 0,1% 0,1%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Февраль
09:30 Великобритания Денежная масса М4, м/м Январь 1,4%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, г/г Январь 16,1%
09:30 Великобритания PSNCR, млрд. Январь -16,0 44,2
13:30 США Количество обращений за пособием по б/р неделя по 14.02 623К
13:30 США Индекс цен производителей, м/м Январь 0,2% -1,9%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г Январь -2,6% -0,9%
13:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м Январь 0,1% 0,2%
13:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г Январь 3,8% 4,3%
15:00 США Индекс основных экономических индикаторов Январь 0,1% 0,2%
15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии Февраль -25,1 -24,3
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 09.02 -27,8
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 21-22.01

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -111.07 -1.45% 7,534.44
Topix - 7.27 -1.00% 749.2
FTSE -27.30 -0.68% 4,006.83
DAX -11.64 -0.28% 4,204.96
CAC -1.16 -0.04% 2,874.07
Dow +3.03 +0.04% 7,555.63
NASDAQ -2.69 -0.18% 1,467.97
S&P -0.75 -0.10% 788.42
10yr Note +0.6500 +0.244% 2.727%
NYMEX Crude Oil -0.31 -0.89% 34.62
Gold +10.70 +1.11% 978.20

Торги на фондовом рынке Японии в среду снова завершились с потерями.
Nikkei 225 Stock Average снижается третью сессию подряд в связи с опасениями, что углубление рецессии мировой экономики станет причиной падения корпоративных прибылей в связи со снижающимся спросом как на конечную продукцию, так и на сырьевые ресурсы.
Акции Sony Corp. упали на 3.6% после сообщения накануне, что сокращение производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка в прошлом месяце достигло рекордных темпов.
Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания Японии, потеряла 2.8% стоимости своих акций после того, как падение цен на нефть оказалось самым значительным за последние три недели.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., третьего по показателю активов японского банка, обвалились на 4.6% в связи со спекуляциями по поводу роста расходов на обслуживание проблемных кредитов.


Европейские фондовые индексы также завершили день снижением.
Главной причиной пессимизма инвесторов стали разочаровывающие квартальные результаты ряда компаний, в частности Safran SA и Puma AG. Кроме того, слабые данные по промышленному производству и рынку жилья США стали еще одним подтверждением углубления рецессии крупнейшей мировой экономики.
Акции Safran, французского партнера крупнейшего мирового производителя авиационных двигателей, обвалились на 11% после того, как представитель компании заявил, что ее ожидает "год испытаний." Puma снизились на 4.4% после того, как квартальная прибыль и продажи компании оказались слабее ожиданий аналитиков.
Акции Millennium & Copthorne Hotels Plc понесли самые серьезные потери за последние 13 лет после того, как компания в два раза снизила дивиденды и представила более слабые квартальные результаты.
Не удовлетворили инвесторов и квартальные отчеты Electricite de France SA и Diageo Plc.


Фондовые рынки США в среду закрылись с потерями.
Фондовые площадки США, при открытии показали незначительный рост, однако, к завершению дня прибыли полностью "испарились", поскольку возобладал пессимизм, вызванный опубликованными незадолго до открытия рынка макроэкономическими данными, свидетельствующими об углублении рецессии.

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии 0,1% 0,1%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Февраль
09:30 Великобритания Денежная масса М4, м/м Январь 1,4%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, г/г Январь 16,1%
09:30 Великобритания PSNCR, млрд. Январь -16,0 44,2
13:30 США Количество обращений за пособием по б/р неделя по 14.02 623К
13:30 США Индекс цен производителей, м/м Январь 0,2% -1,9%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г Январь -2,6% -0,9%
13:30 США Базовый индекс цен производителей, м/м Январь 0,1% 0,2%
13:30 США Базовый индекс цен производителей, г/г Январь 3,8% 4,3%
15:00 США Индекс основных экономических индикаторов Январь 0,1% 0,2%
15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии Февраль -25,1 -24,3
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 09.02 -27,8
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 21-22.01

Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг Capital One с Reduce до Neutral
Keefe Bruyette повысил рейтинг Pacific Capital Bancorp с Underperform до Mkt Perform
Keefe Bruyette повысил рейтинг East West Banc с Underperform до Mkt Perform
Keefe Bruyette повысил рейтинг Cathay Bancorp с Underperform до Mkt Perform
Friedman Billings повысил рейтинг Sprint Nextel с Mkt Perform до Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг Deutsche Telekom с Hold до Buy