Новости и прогнозы рынков CFD — 13-04-2010

Нефтяные котировки сокращают ранее понесенные потери и сейчас находятся в области $83.05 за баррель (-$1.29). Цены находятся у нижней границы дневного диапазона $82.51/84.36.

Основные индексы продолжают восстанавливаться из области сессионных минимумов.
Среди 30 компонентов заметный рост демонстрируют акции Home Depot. Акции растут пятую сессию подряд, что привело к удорожанию акций на 4.5%.

GBP/USD продолжает падать, торгуясь в области сессионных минимумов на $1.5348. Ордера на покупку отмечаются в зоне $1.5335/45. Стопы в области утреннего минимума.

USD/JPY восстановился к Y93.23. Ранее курс показал минимумы в зоне Y92.60/50, где располагались ордера на покупку. Курс смог восстановиться до Y93.33, однако остается ниже утренних максимумов на Y93.42. Ордера на продажу отмечаются в области максимумов, вплоть до Y94.00.

Фондовый рынок США открылся во вторник снижением, поскольку инвесторы продолжают анализировать нейтральный квартальный отчет Alcoa и закрытие индекса Dow в понедельник выше отметки 11,000 пп.

EUR/USD остается под давлением, показав минимумы в области $1.3550. Ордера на покупку остаются в силе на $1.3550. Сейчас курс торгуется на $1.3563.

EUR/USD: $1.3700, $1.3600, $1.3500, $1.3485, $1.3475, $1.3450
USD/JPY: Y93.00, Y92.50, Y92.00
EUR/JPY: Y124.40
GBP/USD: $1.5400
AUS/USD: $0.9200, $0.9350
USD/CAD: C$1.0070

GBP/USD показал максимумы в области $1.5450, где ранее отмечался уровень сопротивления. Сейчас курс торгуется в области $1.5419. Выше $1.5450 целью роста станет максимум понедельника на $1.5462 с ордерами на продажу, выставленными в районе $1.5460/65. Стопы выше.

EUR/USD переписал дневные максимумы в области $1.3626, преодолев область ордеров на продажу на $1.3620. Среди покупателей курса отмечается швейцарский банк. Сейчас курс торгуется на $1.3610. Стопы отмечаются выше $1.3630.

Фьючерсы указывают на слабый старт торгов во вторник, поскольку инвесторы продолжают анализировать квартальный отчет Alcoa, а также могут снизить активность после того, как накануне индекс Dow закрылся выше отметки в 11,000.

Заметной реакции рынка на опубликованные данные по торговому балансу не последовало. В настоящий момент EUR/USD пытается стабилизироваться в районе $1.3600, GBP/USD торгуется на $1.3430, а USD/JPY - в области Y92.80.

В 12:30 GMT будет опубликован отчет по торговому балансу США. Средний прогноз аналитиков сводится к увеличению дефицита в феврале до -$38.90 млрд. после январского значения в -$37.29 млрд. Отчет представляет собой разницу между экспортом и импортом. Позитивное значение говорит в пользу развития экономики, в то время как негативное указывает на спад.
На протяжении последних нескольких лет показатель сохраняет негативную динамику. Если показатель окажется лучше ожиданий, это может оказать краткосроную поддержку доллару. В случае выхода худшего, нежели прогнозируется значения, доллар может подвергнуться активным продажам.

Преодолев сессионный максимум $1.5410 пара достигла области $1.5435, после чего снизилась к $1.5425. Ордера на продажу сосредоточены на $1.5435 ($1.5432 76.4% $1.5462/1.5335). Взятие данного сопротивления приведет к продолжению роста в направлении $1.5460/65. Поддержка отмечена на $1.5385/80.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Индекс потребительских цен Март 0,5% 0.5% 0.5%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г\г Март 1,1% 1.1% 1.1%
06:00 Германия Индекс оптовых цен Март 1,3% 0.1%
06:00 Германия Индекс оптовых цен, г\г Март 4,3% 2.1%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Март 1,2% 1.3% 1.3%
08:30 Великобритания Баланс торговли товарами, млрд Февраль -£6.2B -£8.1
08:30 Великобритания Торговый баланс без учета торговли со странами ЕС, млрд Февраль -3.3 -4.7

Фунт вырос после публикации сообщения о сокращении в феврале дефицита торгового баланса Великобритании.
Единая валюта сохраняет свои позиции после вчерашнего ралли, вызванного сообщением о предоставлении Греции пакета помощи в сумме 45 млрд евро. Не смотря на очевидное сохранение потенциала продолжения роста, устойчивость наметившейся тенденции укрепления единой валюты вызывает сомнения, поскольку темпы восстановления экономики еврозоны по всей вероятности будут существенно уступать темпам роста экономики США.
По оценкам экономистов темпы роста экономики еврозоны в текущем году не превысят 1.15% по сравнению с укреплением ВВП США на 3%. Еще одним фактором поддержки доллара остаются ожидания повышения ФРС основной процентной ставки в текущем году до 0.75% с нынешних 0.00%-0.25%, в то время как ставка ЕЦБ останется неизменной.
Кроме того, "проблемы для евро далеко не закончились, поскольку странам периферийной Европы предстоит пройти через болезненный процесс сокращения бюджетных расходов и зарплат," считает группа экспертов возглавляемая Хансом-Гюнтером Редекером из лондонского представительства BNP Paribas.
Иена продолжает нести потери против основных валют на фоне повышения спроса на валюты убежища в связи с опасениями относительно того, что Греции удастся успешно разместить облигации на сумму 1,2 млрд. евро сроком на 26 и 52 недели для покрытия дефицита госбюджета. Аукцион по данным облигациям должен состояться сегодня вечером.
"Участники рынка ожидают итогов аукциона." - Майк Джонс, Bank of New Zealand Ltd. в Веллингтоне. - "Любые признаки слабого спроса на греческие облигации могут негативно отобразится на евро."


EUR/USD движение было ограничено $1,3560-$1,3620. К началу американской сессии пара восстановилась в область $1.3590/95 после того как получила поддержку в районе $1.3555. Спрос по некоторым данным связан с опционом на $1.3600 срок действия которого истекает сегодня в 1400GMT.

-- IEA: пересмотр показателя был вызван выходом предварительных оценок экономических показателей ряда стран
-- IEA также повысил прогноз поставок нефти странами, не входящим в OPEC в 2010 году на 220 тыс. баррелей в сутки до 52.0 млн. баррелей в сутки
-- IEA: в марте мировое предложение нефти снизилось на 220 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составило 86.6 млн. баррелей в сутки
-- IEA: члены OPEC в марте снизили предложение нефти на 190 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем до 29.0 млн. баррелей в сутки, что стало отражением 10%-го падения производства нефти в Ираке
-- IEA: добыча нефти в странах не входящих в OPEC осталась на уровне 52.5 млн. баррелей в сутки
-- IEA: во втором квартале 2010 мировая добыча нефти вырастет до 72.9 млн. баррелей в сутки
-- IEA: в феврале запасы нефти в странах OECD -38.4 млн. баррелей до 2.69 млрд. баррелей; в марте ожидается +8.0 млн. баррелей.

Пара восстановилась в область $1.3590/95 после того как получила поддержку в районе $1.3555. Спрос по некоторым данным связан с опционом на $1.3600 срок действия которого истекает сегодня в 1400GMT.

Единая валюта сохраняет свои позиции после вчерашнего ралли, вызванного сообщением о предоставлении Греции пакета помощи в сумме 45 млрд евро. Не смотря на очевидное сохранение потенциала продолжения роста, устойчивость наметившейся тенденции укрепления единой валюты вызывает сомнения, поскольку темпы восстановления экономики еврозоны по всей вероятности будут существенно уступать темпам роста экономики США.
По оценкам экономистов темпы роста экономики еврозоны в текущем году не превысят 1.15% по сравнению с укреплением ВВП США на 3%. Еще одним фактором поддержки доллара остаются ожидания повышения ФРС основной процентной ставки в текущем году до 0.75% с нынешних 0.00%-0.25%, в то время как ставка ЕЦБ останется неизменной.
Кроме того, "проблемы для евро далеко не закончились, поскольку странам периферийной Европы предстоит пройти через болезненный процесс сокращения бюджетных расходов и зарплат," считает группа экспертов возглавляемая Хансом-Гюнтером Редекером из лондонского представительства BNP Paribas.
Иена продолжает нести потери против основных валют на фоне повышения спроса на валюты убежища в связи с опасениями относительно того, что Греции удастся успешно разместить облигации на сумму 1,2 млрд. евро сроком на 26 и 52 недели для покрытия дефицита госбюджета. Аукцион по данным облигациям должен состояться сегодня вечером.
"Участники рынка ожидают итогов аукциона." - Майк Джонс, Bank of New Zealand Ltd. в Веллингтоне. - "Любые признаки слабого спроса на греческие облигации могут негативно отобразится на евро."

-- помощь Греции была оказана с тем, чтобы страна "помогла себе сама"
-- позиции Греции на рынках капитала усилились
-- Новотны предупреждает о неуместности дискуссий относительно допущения роста инфляции
-- инфляционные ожидания хорошо сдержанны и должны оставаться таковыми.

Сопротивление 3:Y94.70 (максимум 2 апреля)
Сопротивление 2:Y94.30 (максимум 7 апреля)
Сопротивление 1:Y93.80 (максимум 9 апреля)
Текущая цена: Y93.00
Поддержка 1:Y92.20 (38,2% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 2:Y91.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 3:Y90.65 (50,0% FIBO Y88,10-Y94,70)

Сопротивление 2: Chf1.0900 (максимум февраля)
Сопротивление 1: Chf1.0780 (максимум 8 апреля)Сопротивление 1: Chf1.0620 (максимум 12 апреля)
Текущая цена: Chf1.0579
Поддержка 1: Chf1.0550 (минимум 12 апреля)
Поддержка 1: Chf1.0510 (50,0% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)
Поддержка 2: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)

Сопротивление 3:$1.5580 (38.2% FIBO $1.6870-$1.4780)
Сопротивление 2:$1.5480 (максимум 12 апреля)
Сопротивление 1:$1.5410 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5493
Поддержка 1: $1.5320 (максимум 5 апреля)
Поддержка 2: $1.5270 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5130 (минимум 6 апреля)

Сопротивление 3:$1.3820 (максимум марта)
Сопротивление 2:$1.3690 (максимум 12 апреля)
Сопротивление 1:$1.3620 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3581
Поддержка 1: $1.3565 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3500 (максимум 9 апреля)
Поддержка 3: $1.3270 (минимум 25-26 марта)

-- финансовые институты должны информировать рынок о влиянии кризиса на бизнес.

Йена начала сессию потерями против основных валют на фоне повышения спроса на валюты убежища в связи с опасениями относительно того, что Греции удастся успешно разместить облигации на сумму 1,2 млрд. евро сроком на 26 и 52 недели для покрытия дефицита госбюджета. Аукцион по данным облигациям должен состояться сегодня вечером.
Данные опасения также оказывают давление на евро.
"Участники рынка ожидают итогов аукциона." - Майк Джонс, Bank of New Zealand Ltd. в Веллингтоне. - "Любые признаки слабого спроса на греческие облигации могут негативно отобразится на евро."
Австралийский доллар снизился в связи со спекуляциями относительно того, что РБА не будет спешить с дальнейшим повышением ставок. Причиной данных спекуляций стали комментарии представителя австралийского центробанка о том, что текущий уровень ставок является «не так далеким» от среднего уровня.

EUR/USD движение было ограничено $1,3560-$1,3620

EUR/USD $1.3500, $1.3475
USD/JPY Y93.00, Y92.50, Y92.00
EUR/JPY Y124.40
GBP/USD $1.5400
AUD/USD $0.9200

Financial Times
Сорос предостерег, что Евросоюз на грани развала
Зона евро и Евросоюз в целом оказались на грани развала, предостерег Джордж Сорос в интервью FT. По словам Сороса, развал может предотвратить только вмешательство Германии, а именно предоставление Греции кредитов с льготными ставками.

Deutsche Welle
Китай становится основным конкурентом Германии
Китай обгоняет Германию в области энергетики и машиностроения. По мнению экспертов, в ближайшие годы стремительное развитие Китая в самых разных направлениях продолжится.

Впервые крупнейшей в мире кузницей оружия стал не американский концерн
Крупнейшим производителем оружия, по данным института SIPRI, впервые стал не американский, а британский концерн - BAE Systems. Тем не менее, лидерство на рынке военной продукции принадлежит американским корпорациям.

Германия в случае предоставления помощи Греции заплатит более 8 миллиардов евро
В согласованном странами еврозоны пакете помощи Греции доля Германии будет соответствовать ее доле в капитале ЕЦБ и составит 8,4 миллиарда евро. Об этом заявил представитель министерства финансов ФРГ.

BBC
"Русал" закончил 2009 год с прибылью
Российский алюминиевый гигант "Русал" начал выходить из кризиса: в 2009 году он заработал 821 млн долларов прибыли.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили снижением. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 90.67 пунктов или на 0.81% до уровня 11161.23. Индекс TOPIX потерял 6.34 пункта до уровня 988.44 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.289 млрд акций; 21 компонент индекса вырос в цене, 192 снизилось и 12 осталось на неизменном уровне.

В течении дня евро снизился, однако сумел сохранить значительную часть своих достижений, вызванных сообщением о предоставлении Греции пакета помощи в размере 45 млрд. евро ($61 млрд.).
После того, как на прошлой неделе стоимость кредитных ресурсов для Греции достигла 11-летнего максимума, министры финансов еврозоны в воскресенье приняли решение о предоставлении стране трехлетнего займа в 30 млрд. евро под 5% годовых. Еще 15 млрд. евро предоставит МВФ.
"Пакет помощи призван предотвратить сценарий дефолта Греции к концу 2010 года," полагает Том Фицпатрик, главный технический аналитик нью-йоркского представительства Citigroup Inc. " В настоящее время рынок настроен покупать евро и стоять на пути данной тенденции не стоит."
По мнению экспертов Credit Suisse Group AG евро к концу текущей недели вырастет по крайней мере до $1.38, а в течение ближайших трех месяцев восстановится до $1.43 в ходе массового закрытия коротких позиций по европейской валюте.
Продажи фунта могут активизироваться в ближайшем времени из-за спекуляций по поводу разрастания бюджетного кризиса в Великобритании после того, как стало известно, что в минувшем финансовом году дефицит бюджета страны достиг 11.8% ВВП. Для сравнения, в Греции данный показатель составляет 12.9%.
Австралийский доллар остается под давлением из-за опасений ослабления национального рынка жилья.

EUR/USD отступил от максимумов в области $1,3690 и завершил торги в районе отметки $1,3590

По итогам понедельника японские фондовые индексы выросли, причем Topix впервые за полтора года преодолел отметку 1,000, после того, как стало известно, что руководители стран еврозоны предоставили Греции пакет помощи в размере 45 млрд. евро ($61 млрд.).

Акции Nintendo Co., продающего в Европу 34% своей продукции, прибавили 4.3% в ходе укрепление курса евро против иены. JX Holdings Inc., совладельца крупнейшего производителя меди Японии, выросли на 2.7% на фоне укрепления цен на металлы. Акции Mizuho Financial Group Inc. укрепились на 1.6% в ходе спекуляций что рост цен на фондовых рынках увеличит стоимость активов банка.

Европейские фондовые индексы не смогли удержать своих достижений и завершили понедельник снижением из-за опасений, что даже несмотря на предоставление Греции 45 млрд. евро бюджетные проблемы в странах региона могут негативно повлиять на темпы экономического восстановления.

Акции Eurazeo SA обвалились на 4.1% после сообщения Les Echos о намерении компании разместить акции на сумму около 500 млн. евро. National Bank of Greece SA прибавил 5.2% и поддержал рост греческого фондового рынка. Акции UBS AG выросли на 3.1% после того как квартальные результаты швейцарского банка оказались самыми сильными за последние 3 года.
Infineon Technologies AG потерял 3.4% несмотря на публикацию сильных квартальных результатов и повышение вторым крупнейшим в Европе производителем микропроцессоров прогноза по итогам года после того, как рейтинг акций компании был снижен аналитиками Bank of America до уровня “underperform” с “neutral.” С начала года акции компании подскочили на 30%, по сравнению с ростом индекса DAX на 4.9%
Главный стратег Unicredit AG Торстен Вейнельт сегодня предупредил, что перспективы европейских рынков акций будут "постепенно, но неуклонно ухудшаться."

Dow Jones Industrial Average по итогам первого дня недели впервые с сентября 2008 года закрылся выше 11,000.
Поддержку рынку оказали сообщения о слияниях и поглощения, а также предоставление Греции помощи в размере $61 млрд. в преддверии начала сезона квартальных результатов, который традиционно начнется выходом после завершения регулярной сессии отчета Alcoa Inc.. Ожидается что совокупная прибыл компонентов S&P 500 в первом квартале года выросла на 30%.

Акции Alcoa выросли на 2.3%. Palm Inc. подскочили на 19% на спекуляциях о возможной продаже компании. DynCorp International Inc. вырос на 48% после сообщения о покупке компании фондом Cerberus Capital Management LP. Mirant Corp. и RRI Energy Inc. прибавили более чем по 14% после сообщения о слиянии компаний. Стоимость сделки оценивается в $1.6 млрд..
После закрытия регулярной сессии Alcoa сообщил о квартальных убытках в размере $0.19 на акцию
Результат был вызван единовременной потерей $0.29 на акцию, без учета которой операционная прибыл составила $0.10 на акцию, что соответствует прогнозам.
На текущей неделе свои отчеты представят также Intel Corp., JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и General Electric Co..

Сопротивление 3:Y94.70 (максимум 2 апреля)
Сопротивление 2:Y94.30 (максимум 7 апреля)
Сопротивление 1:Y93.80 (максимум 9 апреля)
Текущая цена: Y92.80
Поддержка 1:Y92.20 (38,2% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 2:Y91.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 3:Y90.65 (50,0% FIBO Y88,10-Y94,70)

Комментарии: Йена укрепилась на утренних торгах. Ближайшее сильное сопротивление - Y93,80. Ближайшая поддержка - Y92,20.

Индекс потребительских цен Март 0,5%
Индекс потребительских цен, г\г Март 1,1%
Индекс оптовых цен Март 1,3%
Индекс оптовых цен, г\г Март 4,3%
Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Март 1,2%

Сопротивление 3:$1.5580 (38.2% FIBO $1.6870-$1.4780)
Сопротивление 2:$1.5480 (максимум 12 апреля)
Сопротивление 1:$1.5480 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5473
Поддержка 1: $1.5320 (максимум 5 апреля)
Поддержка 2: $1.5270 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5130 (минимум 6 апреля)

Комментарии: Движение пары ограничено рамками $1,5320-$1,5380 (ближайшие поддержка/сопротивление соответственно). Рост выше откроет дорогу к $1,5480. Ниже есть вероятность снижения до $1,5270.

На утренних торгах цены на нефть снизились.
Причиной падения цен на "черное золото" являются опасения относительно слабого восстановления спроса на топливо в США - крупнейшем потребителе энергии в мире.
На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $84.02 за баррель (-$0.32).

Сопротивление 2: Chf1.0900 (максимум февраля)
Сопротивление 1: Chf1.0780 (максимум 8 апреля)Сопротивление 1: Chf1.0620 (максимум 12 апреля)
Текущая цена: Chf1.0579
Поддержка 1: Chf1.0550 (минимум 12 апреля)
Поддержка 1: Chf1.0510 (50,0% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)
Поддержка 2: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -143.04 -1.27% 11,108.86
Hang Seng -124.39 -0.56% 22,013.78
S&P/ASX 200 -31.67 -0.64% 4,952.60
Shanghai 180 A Share Index -64.59 -0.88% 7,253.98

Сопротивление 3:$1.3820 (максимум марта)
Сопротивление 2:$1.3690 (максимум 12 апреля)
Сопротивление 1:$1.3600 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3576
Поддержка 1: $1.3565 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3500 (максимум 9 апреля)
Поддержка 3: $1.3260 (минимум 25-26 марта)

Комментарии: Курс остается в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление - $1,3600. Рост выше откроет дорогу к $1,3690 и далее до $1,3820. Сдерживает снижение пары уровень $1,3565.

Change % Change Last
Nikkei 225 +47.56 +0.42% 11,251.90
FTSE 100 Index +6.67 +0.12% 5,777.65
CAC 40 -0.04 -0.00% 4,050.50
DAX +0.99 +0.02% 6,250.69
Dow Jones Industrial Average +8.62 +0.08% 11,005.97
S&P 500 Index +2.11 +0.18% 1,196.48
Nasdaq +3.82 +0.16% 2,457.87
Treasurys -0.04
10-year yield 3.85%
Oil -0.11 $84.23

06:00 Германия Индекс потребительских цен Март 0.5% 0.5%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г\г Март 1.1% 1.1%
06:00 Германия Индекс оптовых цен Март 0.1%
06:00 Германия Индекс оптовых цен, г\г Март 2.1%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Март 1.3% 1.3%
08:30 Великобритания Баланс торговли товарами, млрд Февраль -7.9
08:30 Великобритания Торговый баланс без учета торговли со странами ЕС, млрд Февраль -4.8
12:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -38.8 -37.3
12:30 США Экспорт, млрд Февраль 142.7
12:30 США Импорт, млрд Февраль 180.0
12:30 США Индекс цен на ипорт Март -0.3%
12:30 США Индекс цен на экспорт Март -0.5%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м Февраль 0,3% 0,8%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м Февраль 0,4% 0,3%

06:00 Германия Индекс потребительских цен Март 0.5% 0.5%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г\г Март 1.1% 1.1%
06:00 Германия Индекс оптовых цен Март 0.1%
06:00 Германия Индекс оптовых цен, г\г Март 2.1%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Март 1.3% 1.3%
08:30 Великобритания Баланс торговли товарами, млрд Февраль -7.9
08:30 Великобритания Торговый баланс без учета торговли со странами ЕС, млрд Февраль -4.8
12:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -38.8 -37.3
12:30 США Экспорт, млрд Февраль 142.7
12:30 США Импорт, млрд Февраль 180.0
12:30 США Индекс цен на ипорт Март -0.3%
12:30 США Индекс цен на экспорт Март -0.5%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м Февраль 0,3% 0,8%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м Февраль 0,4% 0,3%

Результат был вызван единовременной потерей $0.29 на акцию, без учета которой операционная прибыл составила $0.10 на акцию, что соответствует прогнозам.