Новости и прогнозы рынков CFD — 14-04-2010

Описывает 11 округов ФРС против 9 в прошлом выпуске. "В целом экономическая активность несколько увеличилась во всех округах кроме Сент-Луиса. Большая часть округов отчиталась об увеличении розничных продаж и продаж автомобилей. Также выросли расходы на туризм. Отчеты о секторе услуг носят неоднозначный характер. Промышленное производство выросло во всех округах кроме Сент-Луиса, на волне роста заказов. Большинство округов отмечает рост рынка недвижимости с минимальных уровней. Активность в банковском и финансовом секторах носит смешанный характер, рынки труда прявляют слабость. В основном нанимают временных работников."

Данные:

"В итоге инвесторы будут озабочены тем, сохранится ли пассаж о намерении "удерживать ставку на низком уровне в течение продолжительного периода времени" в сопроводительном заявлении по итогам ближайшей встречи FOMC, однако мы полагаем, что данное событие произойдет не ранее июньской встречи. По поводу производственных запасов отмечается, что "рост запасов на складах автодилеров на 1.3% послужил главной причиной роста показателя в феврале на 0.5%." Данный показатель соответствует росту реального ВВП в первом квартале на +3%.

Экономист CS Джонатан Бэзил отмечает, что базовое значение индекса потребительских цен (core Mar CPI) в марте оказалось ниже консенсус-прогноза. "Основной показатель вырос в связи с увеличением цен на продукты питания" тем не менее, существенное давлением на базовое значение "оказало падение стоимости аренды жилья, а также цен на мебель и одежду. С другой стороны, был зафиксирован рост стоимости медицинского обслуживания, цен на новые и подержанные автомобили." Эксперт отмечает, что core CPI обычно ослабевает после рецессии, однако, его нынешнее поведение является необычным. Так, 3-месячный core CPI составил -0.2% г/г, что является "лишь вторым отрицательным показателем за 54-летнюю историю наблюдений."

Общий тон выступления был очень оптимистичным, однако, уровень процентных ставок не обсуждался.
По оценкам Бернанке восстановление "по видимому началось во втором полугодии 2009" и в течение ближайших кварталов оно продолжится умеренными темпами и будет сопровождаться постепенным ростoм занятости и доходов. Ситуация на рынках улучшилась, однако, определенное напряжение сохраняется. США следует воспользоваться восстановлением экономики с целью балансирования бюджета.

Показатель остается выше верхней границы диапазона средних значений для данного времени года.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что сегодня день начнется ростом рынка после публикации сильных квартальных результатов JPMorgan Chase и Intel.
Накануне Dow и Nasdaq обновили полуторагодичные максимумы а Dow преодолел отметку 11,000.
Корпоративные новости: JPMorgan Chase (JPM) сообщил о получении прибыли в размере $3.3 млрд. в первом квартале года, что составило 74 цента на акцию. Результат оказался на 55% выше данных прошлого года. Аналитики, опрошенные Thomson Financial ожидали показатель на уровне 64 центов на акцию.
В итоге акции JPMorgan выросли почти на 2% до начала регулярной сессии.
Во вторник после закрытия рынка Intel (INTC) представил более сильные по сравнению с ожиданиями Wall Street результаты. Акции компании на данный момент выросли на 5%.
Индекс потребительских цен в марте 0.1% м/м Индекс потребительских цен (базовое значение) в марте 0.0% м/м. Розничные продажи в марте 1.6%
Розничные продажи (за исключением автомобилей) в марте 0.6% м/м
В 14:00 GMT будет опубликован отчет по производственным запасам за февраль, а в 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит показатели по запасам нефти на прошлой неделе. В 18:00 GMT выйдет "Бежевая книга", которая традиционно предшествует заседанию FOMC.
В Азии и Европе фондовые индексы укрепили свои позиции.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3650/55, $1.3666, $1.3700
Ордера на покупку: $1.3600, $1.3580/70, $1.3525/20, $1.3500

В апреле все еще ощущается ускорение экономического роста с первого квартала, а низкий уровень инфляции свидетельствует о том, что рост является "реальным". State Street не ожидает замедления во втором полугодии и прогнозирует рост в данном периоде на уровне +3.5%.

Пара вернулась в район $1.3620, получив поддержку в области $1.3600. Ордера на продажу сосредоточены на $1.3650/55 и усиливаются по мере приближения к $1.3700.

• помощь Греции была оказана с тем, чтобы страна "помогла себе сама";

• позиции Греции на рынках капитала усилились;

• Новотны предупреждает о неуместности дискуссий относительно допущения роста инфляции;

• инфляционные ожидания хорошо сдержанны и должны оставаться таковыми.

Розничные продажи (за исключением автомобилей) в марте 0.6% м/м

Ожидается рост основного показателя на 1.2% (максимум за 4 месяца).

Выходили следующие данные:
09:00 EU(16) Промышленное производство, г/г, Февраль, 0.9% 1.4%
09:00 EU(16) Промышленное производство, Февраль, 4.1% 1.7%

Иена отступает пятый день подряд против евровалюты (наиболее продолжительный период снижения за последние 3 месяца), поскольку признаки восстановления мировой экономики усилили спрос на валюты-убежища.
Японская валюта подешевела, поскольку фондовые рынки выросли после того, как Intel Corp. в своем квартально отчете дала прогноз, что продажи во втором квартале превысят прогнозы аналитиков. Кроме того, участник рынка ожидают, что опубликованные позднее данные по розничным продажам покажут максимальный рост за последние 4 месяца.
"Уверенность в том, что восстановлении мировой экономики происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось, растет", отмечает Ли Хардман, стратег валютного рынка Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd."Это определенно оказывает давление на иену".
Иена также оказалась под давлением после того, как управляющий Банком Японии Масааки Ширакава заявил, что опасения двойной рецессии снизились.
"Оптимизм, связанный с квартальными отчетами американских компаний, вероятно, усилят спрос на риски", говорит Акан Уэйли Учида, стратег валютного рынка Royal Bank of Scotland Group Plc. "Это может ускорить продажи иены".
Сингапурский доллар показал в среду максимальный рост за последний год после того, как правительство страны повысило прогноз по росту экономики, а центральный банк неожиданно ревальвировал национальную валюту. Согласно прогнозу, ВВП Сингапура в 2010 году увеличится на 9%.
"Сингапур не хочет оставаться в стороне в то время когда остальные центральные банки ужесточают свои монетарные политики", отмечает Элвин Лью, экономист Standard Chartered Plc.

EUR/USD снизился с $1.3664 до $1.3613. Восстановление до $1.3650 было временным и курс отступил к новым сессионным минимумам на $1.3608.

EUR/USD $1.3600, $1.3640, $1.3700, $1.3730, $1.3750
USD/JPY Y92.25, Y93.00, Y93.50, Y94.00, Y94.65
EUR/JPY Y128.40, Y125.00
AUD/USD $0.9300, $0.9250, Y92.20
EUR/AUD A$1.4780

Управляющий ФРБ Ричмонда Лэкер заявил, что Федеральному резерву стоит быть осторожным в сворачивании антикризисных мер, поскольку инфляция остается сдержанной, а риски ее дальнешег снижения велики.
Ситуация с потребительскими расходами улучшается и он видит лишь незначительные улучшения в экономике в целом, несмотря на все еще печальную картину в секторе коммерческой недвижимости.

Американская валюта отступила в среду после того, как Сингапур ревальвировал свою национальную валюту, а оптимистический квартальный отчет Intel Corp привел к росту спроса инвесторов на высокорисковые валюты.

-Спрос со стороны Сев. Америки в 2010 году увеличится на 0.3 млн. барр./день.
-Спрос со стороны Китая в 2010 году останется неизменным: +0.4 млн. барре./день
-Предложение стран, не входящих в ОПЕК в 2010 году прогнозируется с повышением на +0.5 млн. барр./день до 51.5 млн. барр./день
-Спрос на нефть странами ОПЕК в 2010 году снизится на 0.1 млн. барр./день в среднем до 28.8 млн. барр./день

EUR/JPY отступает из области максимумов немногим ниже Y128.00. Ордера на продажу остаются вплоть до фигуры. Кросс торгуется сейчас на Y127.29. Технические трейдеры отмечают формирование свечи "додж" на часовом графике, что часто рассматривается как сигнал роста.

Сопротивление 3:Y94.70
Сопротивление 2:Y94.30
Сопротивление 1:Y93.80
Текущая цена: Y93.47
Поддержка 1:Y92.20
Поддержка 2:Y91.40
Поддержка 3:Y90.65

Сопротивление 3: Chf1.0780
Сопротивление 2: Chf1.0620 Сопротивление 1: Chf1.0550
Текущая цена: Chf1.0536
Поддержка 1: Chf1.0500
Поддержка 2: Chf1.0420
Поддержка 3: Chf1.0290
Комментарии: Доллар торгуется выше сессионных минимумов на Chf1.0500 (ближайшая поддержка). Сопротивление находится в районе сессионных вершин на Chf1.0550, далее - на Chf1.0620 (максимумы 12 апреля). Выше целью роста станет максимум 08 апреля на Chf1.0780. Ниже Chf1.0500 поддержка расположена на Chf1.0420 (61,8% Фибо Chf1,0120-Chf1,0900), далее - на Chf1.0290 (61,8% Фибо Chf0,9915-Chf1,0900).

Сопротивление 3:$1.5580
Сопротивление 2:$1.5500
Сопротивление 1:$1.5450
Текущая цена: $1.5436
Поддержка 1: $1.5370
Поддержка 2: $1.5290
Поддержка 3: $1.5130
Комментарии: Фунт сохраняет позитивную динамику, при этом сессионные максимумы на $1.5450 представляют ближайшее сопротивление. Выше вероятно тестирование $1.5500. Более важное сопротивление выставлено на $1.5580 (38.2% Фибо $1.6870-$1.4780). Ближайшая поддержка - на $1.5370 (сессионный минимум), более важный уровень - на $1.5290/00 (200-дневная МА на часовых графиках). Прохождение ниже откроет дорогу на $1.5130.

Сопротивление 3:$1.3980
Сопротивление 2:$1.3820
Сопротивление 1:$1.3690
Текущая цена: $1.3643
Поддержка 1: $1.3630
Поддержка 2: $1.3540
Поддержка 2: $1.3500

Швейцарский коммерческий банк замечен среди продавцов EUR/USD в области $1.3650, что привело к откату курса до $1.3640. Сейчас евро торгуется на $1.3637.

EUR/USD медленно восстанавливается, тестируя $1.3644. Если курс сможет продолжить путь дальше, сопротивление находится в зоне $1.3650/55, далее - в области утреннего максимума на $1.3666.

GBP/USD продолжает тестировать сопротивление на $1.5425 (76.4% Фибо движения $1.5440/1.5375). Преодоление этого уровня откроет дорогу к максимумам европейской сессии на $1.5440. Крупыне ордера на продажу расположены в этой области, вплоть до максимумов вторника на $1.5450.

Трейдеры полагают, что на C$0.9970 расположены опционы по USD/CAD, которые оказывают поддержку курсу. Ниже стопы расположены на C$0.9965. В настоящий момент курс торгуется на C$0.9987 после тестирования C$0.9977.

USD/JPY торгуется в области Y93.59. Стопы отмечаются выше Y93.60. Ордера на продажу выставлены в зоне Y93.80-Y94.00.

Йена снизилась против основных валют в связи с ростом склонности инвесторов к риску, что происходит на фоне признаков дальнейшего оживления мировой экономики.
Росту склонности к риску способствует рост основных фондовых индексов Азии и Европы, что является результатом реакции участников рынка на данные по финансовых результатов американской корпорации Intel, которые оказались выше прогнозов аналитиков.
Позитивно на настроения инвесторов также влияют ожидания выхода макроэкономических данных США. В частности ожидается рост розничных продаж в марте на 1,2%. Если прогнозы оправдаются, то это будут максимальные темпы роста показателя за последние 4 месяца.
"Рост склонность к риску, опираясь на сильные экономические данные и корпоративные прибыли, улучшается." - Норихиро Тсурута, Shinko Research Institute Ltd (подразделение Mizuho Financial Group Inc) в Токио. - "Это будет негативно отображаться на йене."

EUR/USD показал максимумы в районе $1,3670, после чего снизился

- Темпы годовых снижений инфляции потребительских цен, вероятно, замедлятся
- Крайне мягкая политика будет сохраняться
- Опасения относительно второй волны рецессии существенно ослабевают
- Признаки улучшения в экономике стали более отчетливыми
- Ситуация в японской экономике улучшается

EUR/USD $1.3600, $1.3640, $1.3700, $1.3730, $1.3750
USD/JPY Y92.25, Y93.00, Y93.50, Y94.00, Y94.65
EUR/JPY Y128.40, Y125.00
AUD/USD $0.9300, $0.9250, Y92.20
EUR/AUD A$1.4780

Deutsche Welle
Греция разместила на рынке облигации под приемлемые проценты
Сразу после получения кредитной линии от стран еврозоны и МВФ Афины решили протестировать рынок. Эмиссия двух краткосрочных облигаций показала, что помощь возымела действие: спрос на греческие бумаги весьма высок.

BBC
Греки и ирландцы вновь становятся нацией эмигрантов
Экономический кризис больно ударил по Европе, везде только и слышно о росте безработицы, сокращении заработной платы и прочих неприятностях, о которых не вспоминали с начала 70-х годов. Более того, нынешний кризис возродил явление, которое, как казалось, навсегда ушло в прошлое – эмиграцию.

Российские авиадиспетчеры протестуют по-новому
Авиадиспетчеры в десятках городов России проводят акцию протеста, требуя пересмотра условий коллективного договора с госпредприятием, отвечающим за организацию воздушного движения. Протест заключается в ограничении приема пищи в нерабочее время.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 43.67 пункта или на 0.39% до уровня 11204.90 пункта. Индекс TOPIX добавил 2.66 пункта до уровня 991.40 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.261 млрд акций, 117 компонентов выросли в цене, 93 снизились и 15 остались на неизменном уровне.

Иена укрепилась против австралийского и новозеландского долларов, на фоне снижения фондовых рынков США. Это подорвало спрос на высокодоходные валюты.
Евро упал против иены на фоне новых беспокойств относительно того, что пакет помощи не принесет ожидаемого эффекта. Это оказало давление на рынок греческих облигаций, расширив спрэды.
Напомним, что 11 апреля европейские министры финансов предложили Греции помощь в размере 30 млрд евро в кредит сроком на 3 года под 5% годовых. Еще 15 млрд евро будет предоставлено МВФ.
Прошедший аукцион греческих казначейских облигаций вызвал больший интерес у покупателей, чем в прошлый раз. Правительство продало 26-недельных бумаг на 760 млн. евро по цене 4,55%.
Доллар сдал позиции против иены после сообщения Департамента Коммерции США об увеличении торгового дефицита в феврале больше, чем предсказывали экономисты. Разрыв вырос до $39.7 млрд. в феврале с $37 млрд. месяцем ранее.
Фунт достиг максимальных с февраля уровней против доллара. Поддержку оказал отчет Национального Бюро Статистики, сообщивший о росте экспорта на 9,5%, что привело к уменьшению торгового дефицита до $9.5 млрд. - минимальный с июня 2006 уровень.

EUR/USD оставался в рамках $1,3545-$1,3630

Азиатские фондовые рынки упали, приведя к потерям индекса MSCI Asia Pacific до шестинедельных минимумов. Давление оказала финансовая отчетность Alcoa Inc., не опрадавшая прогнозов аналитиков, а также укрепление иены.

Акции Alumina Ltd., партнер Alcoa, просели на 5,6%. Nintendo Co., производитель видеоконсолей, который делает 85% продаж за границей, потерял 1,1% рыночной капитализации на фоне укрепления иены против доллара. Акции Powerchip Semiconductor Corp. просели на 6,9% на слухах о распродаже акций компании. China Southern Airlines Co. потеряла 3,2% рыночной капитализации на опасениях относительно того, что Китай может не спешить с укреплением своей валюты.

Неопределенности в глобальной экономике уменьшают вероятность того, что спрос на нефть будет сильным в этом году. Маловероятно, что цена на нефть будет расти равномерно в 2010.

Квартальные отчеты: Производитель алюминия Alcoa в понедельник стал первым из компонентов индекса DOW, кто отчитался о финансовых результатах по итогам I квартала. Отчет оправдал прогнозы аналитиков по прибыли, однако выручка оказалась слегка ниже ожиданий.
Производитель микрочипов Intel сообщил о своих результатах после закрытия рынка. Прогноз по прибыли Intel был на уровне +38 центов на акцию после +11 центов годом ранее.
Аналитики прогнозируют, что компании индекса S&P 500 в I квартале увеличили прибыли примерно на 37%, а выручки должны прибавить в размере 10% по сравнению с показателем прошлого года.
В среду свои квартальные отчеты опубликует JPMorgan Chase, а в конце недели - Google и Bank of America.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет по торговому балансу США. Статистика показала, что в феврале дефицит торгового баланса вырос до $39.7 млрд. после -$37.29 млрд. месяцем ранее.

Сопротивление 3:Y94.70 (максимум 2 апреля)
Сопротивление 2:Y94.30 (максимум 7 апреля)
Сопротивление 1:Y93.80 (максимум 9 апреля)
Текущая цена: Y93.35
Поддержка 1:Y92.20 (38,2% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 2:Y91.40 (50,0% FIBO Y88,10-Y94,70)
Поддержка 3:Y90.65 (50,0% FIBO Y88,10-Y94,70)

Комментарии: Куср пытается закрепится выше линии сопротивления от 4 апреля. Выше сопротивление паре сможет оказать отметка Y93,80. Ближайшая поддержка - Y92,20.

• темпы годовых снижений инфляции потребительских цен, вероятно, замедлятся;
• крайне мягкая политика будет сохранятьс;
• опасения относительно второй волны рецессии существенно ослабеваю;
• признаки улучшения в экономике стали более отчетливым;
• ситуация в японской экономике улучшается.

Сопротивление 3: Chf1.0780 (максимум 8 апреля)Сопротивление 2: Chf1.0620 (максимум 12 апреля)Сопротивление 1: Chf1.0620 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0514
Поддержка 1: Chf1.0500 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0290 (61,8% FIBO Chf0,9915-Chf1,0900)

На утренних торгах цены на нефть повысились.
Росту цен на нефть способствует снижение доллара США.
Однако стоит отметить, что дальнейший рост цен на нефть может быть ограничен ожиданиями сегодняшних данных по запасам сырой нефти в США. Согласно средним прогнозам, ожидается дальнейшее увеличение запасов, а это может стать причиной спекуляций относительно слабого восстановления спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.
На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $84.39 за баррель (+$0.34).

Сопротивление 3:$1.5580 (38.2% FIBO $1.6870-$1.4780)
Сопротивление 2:$1.5480 (максимум 12 апреля)
Сопротивление 1:$1.5430 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5417
Поддержка 1: $1.5370 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5290 (МА(200) для Н1)
Поддержка 3: $1.5130 (минимум 6 апреля)

Комментарии: Движение пары ограничено рамками $1,5370-$1,5430 (ближайшие поддержка/сопротивление соответственно). Рост выше откроет дорогу к $1,5480. Ниже есть вероятность снижения до $1,5290.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +37.06 +0.33% 11,198.29
Hang Seng -13.70 -0.06% 22,089.83
S&P/ASX 200 +35.08 +0.71% 4,986.70
Shanghai 180 A Share Index +107.08 +1.48% 7,361.06

Сопротивление 3:$1.3980 (38,2% FIBO $1,5140-$1,3265)
Сопротивление 2:$1.3820 (максимум марта)
Сопротивление 1:$1.3690 (максимум 12 апреля)
Текущая цена: $1.3652
Поддержка 1: $1.3630 (вчерашний максимум)
Поддержка 2: $1.3540 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3500 (максимум 9 апреля)

Комментарии: Курс укрепился на утренних торгах. Продолжение роста возможно после преодоления $1,3690. Снижение ниже $1,3630 откроет дорогу к $1,3540 и далее до $1,3500.

Change % Change Last

09:00 EU(16) Промышленное производство, г\г Февраль 1.4%
09:00 EU(16) Промышленное производство Февраль 1.7%
12:30 США Розничные продажи Март 1.2% 0.3%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение), г\г Март 1.3%
12:30 США Розничные продажи (за исключением автомобилей) Март 0.5% 0.8%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение) Март 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г\г Март 2.1%
12:30 США Индекс потребительских цен Март 0.1% 0.0%
14:00 США Производственные запасы Февраль 0.4% 0.0%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 09\04 2
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"

09:00 EU(16) Промышленное производство, г\г Февраль 1.4%
09:00 EU(16) Промышленное производство Февраль 1.7%
12:30 США Розничные продажи Март 1.2% 0.3%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение), г\г Март 1.3%
12:30 США Розничные продажи (за исключением автомобилей) Март 0.5% 0.8%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение) Март 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г\г Март 2.1%
12:30 США Индекс потребительских цен Март 0.1% 0.0%
14:00 США Производственные запасы Февраль 0.4% 0.0%
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 09\04 2
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"