Новости и прогнозы рынков CFD — 13-08-2013

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидируют акции Boeing Co. (BA, +2.01%). Ниже остальных находятся акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.61%), давление на которые оказывает понижение их рейтинга аналитиками Stifel.

Большая часть секторов индекса S&P находятся выше нулевой отметки. Лидирует сектор потребительских товаров (+0,8%). Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-0.4%).

Отметим, что в ближайшее время в США состоится публикацию важных экономических отчетов, а также запланированные немаловажные события, которые могут помочь участникам рынка определить будущее направление политики ФРС.

Начиная где-то с сентября, мы можем ожидать увидеть следующее:

- борьба за государственный бюджет, что возможно приведет к завершению работы правительства.

- разногласия в отношении долгового потолка

- начала сокращения программы по покупке активов ФРС

- рассмотрения возможного кандидата на пост председателя ФРС, который заменит Бена Бернанке

Отметим, что каждое из этих событий может быть экономически значимым в разной степени, но вместе они, вероятно, будут очень захватывающими.

С учетом этого, у экономистов есть мнения о том, почему до этого времени, Уолл-стрит должна бояться «финансового боя». Конечно, многие участники рынка ожидают, что все решится в последний момент (как это всегда и бывает), но эксперты утверждают, что это время может быть разным.

Первоочередной причиной этого есть то, что республиканская партия стала еще более «раздробленной», чем это было в последних боях, и на этот раз демократы могут перейти в «наступление», и отказаться идти на компромисс.  И даже если обе стороны смогут избежать завершение работы правительства,  повышение потолка госдолга будет не легкой задачей. Президенту Бараку Обаме в скором времени предстоит сложная борьба с республиканцами в конгрессе по бюджету и повышению потолка долга. В то время как президент хочет увеличить инвестиции и утверждает, что будет стимулировать экономический рост, республиканцы хотят сократить расходы и попытаться заставить администрацию Белого дома сократить часть расходов, в частности на здравоохранение.

По мнению аналитика Eurasia Group Шона Уэст, которое он выразил еще в середине июля, демократы все больше убеждаются, что это подходящий момент, чтобы "сломать лихорадку" в отношении секвестра и потолка госдолга. Они будут пытаться разбить сроки выполнения путем разрезания на краткосрочные сделки, и настаивать на чистое увеличение потолка долга, а потом готовиться к бою в конце осени. На самом деле, демократы предпочитают внедрить обязательное сокращение и другие части налоговых реформ для смещения секвестра, что может быть реализовано примерно в то же время, что и потолок долга, без прямых переговоров по последнему вопросу. Однако у демократов есть меньшее желание согласиться на масштабные реформы на фоне снижения дефицита: если республиканцы потребуют слишком высокую цену для демократов чтобы компенсировать секвестр, демократы могут угрожать завершением работы, даже если на самом деле они этого не  хотят.

Министр финансов Испании Иниго Фернандес да Меса заявил, что страна замедлит темпы размещения гособлигаций с сентября, в связи с тем, что уже достигла 76% от целевого показателя привлечения на этот год. Он пояснил, что Испания продала на последнем аукционе, состоявшемся 1 августа 2013г., средне- и долгосрочные гособлигации и привлекла 92,2 млрд евро. Целевой показатель привлечения на текущий год при этом заявлен на уровне 121,3 млрд евро, а следующий долговой аукцион запланирован на 5 сентября 2013 года. В связи с этим было решено, что в сентябре казначейство продолжит размещать средне- и долгосрочные гособлигации, но снизит объемы ежемесячного размещения на 30%.

Напомним, что стоимость заимствований для Испании достигла максимальных значений в июле 2012года. Она стала постепенно снижаться, после того как европейские лидеры пришли к заключению, что стабилизационные механизмы еврозоны могут быть использованы для нормализации обстановки на финансовом рынке так, чтобы государствам еврозоны, выполняющим требования Евросоюза по бюджетной дисциплине, не пришлось прибегать к дополнительным мерам сокращения расходов или экономическим реформам. После дискуссий европейские лидеры разрешили использовать средства стабилизационного механизма еврозоны ESM для прямой рекапитализации банков.

Курс евро снизился против доллара США несмотря на сильные данные по промышленному производству в еврозоне и экономическим настроениям в Германии. Отметим, что промышленное производство в еврозоне увеличилось с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента в июне в месячном измерении, компенсировав снижение на 0,2 процента в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с 0,3 процента падения. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство вырастет более быстро на 1,1 процент.

Также стало известно, индекс экономических настроений в крупнейшей экономике Европы вырос до самого высокого уровня с марта. Ключевой индикатор дал надежду, что длительная рецессия в еврозоне подходит к концу. Центр европейских экономических исследований ZEW сообщил о росте индекса до 42,0 в августе, по сравнению с 36,3 в июле, опередив прогноз роста до 40,3.

Отметим, что небольшую поддержку американской валюте оказали данные по США. Как стало известно, розничные продажи в США выросли так же, как и ожидалось в июле. Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, что отчасти связано с заметным падением продаж автомобилей.

В докладе сказано, что объем розничных продаж вырос на 0,2 процента в июле после пересмотренного в сторону повышения 0,6-процентного увеличения в июне. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,2 процента по сравнению с 0,4 процента роста, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Исключая 1,0-процентное падение продаж транспортных средств и запчастей дилерам, розничные продажи выросли на 0,5 процента в июле по сравнению с 0,1-процентным увеличением в июне. Рост розничных продаж без учета автомобилей превысил оценки экономистов на уровне 0,4 процента роста.

Эксперты отмечают, что снижению евро способствуют ожидания публикации отчета по ВВП еврозоны, который будет представлен уже завтра. Ожидается, что во втором квартале экономика еврозоны смогла показать рост, и прервать серию снижений, которая фиксируется уже 6 кварталов подряд.

Британский фунт незначительно снизился по отношению к доллару после выхода данных по индексам цен. Инфляция в Великобритании несколько замедлилась в июле с 14-месячного максимума, а инфляция отпускных цен производителей выросли из-за более высоких цен на нефть, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS) во вторник.

Инфляция потребительских цен снизилась до 2,8 процентов, в соответствии с прогнозом, с 2,9 процента в июне. В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне после падения на 0,2 процента в июне. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, замедлилась больше, чем ожидалось, до 2 процентов с 2,3 процента месяцем ранее. Экономисты прогнозировала, что базовая инфляция составит 2,3 процента. Кроме того, годовая инфляция розничных цен снизилась до 3,1 процента в июле с 3,3 процента в июне, совпав с прогнозами экономистов.

В другом докладе ONS показали, что инфляция отпускных цен производителей выросла до 2,1 процента в июле с 2 процентов в предыдущем месяце, совпав с прогнозами экономистов. Отпускные цены выросли на 0,2 в июле в месячном измерении по сравнению с ростом на 0,1 процента в июне. Основной вклад в месячный рост цен внесли нефтепродуктов и продукты питания.

В то же время, инфляция закупочных цен резко возросла до 5 процентов с 4 процентов в июне. Тем не менее, она остается ниже консенсус-прогноза на 5,5 процента. В месячном измерении закупочные цены выросли на 1,1 процента, чуть меньше чем 1,2 процента роста, которые ожидались в июле.

Как заявили сегодня экономисты Capital Economics Джулиан Джессоп и Марсель Тиелиант, японское правительство, скорее всего, может заявить о первом повышении налога на потребление в апреле 2014 года, но и принять меры для минимизации потенциальных рисков на восстановление экономики.

Для того, чтобы ограничить риски для экономического роста, правительство, вероятно, обеспечит некоторый финансовый стимул, который частично компенсирует влияние налога, и в зависимости от экономической ситуации поможет по внедрить второй налог.

По мнению экономистов, данные по ВВП за второй квартал, которые показали более медленный рост по первым кварталом, только добавили неопределенности по поводу предлагаемого внедрения налога. Так как рост во втором квартале был более зависимым от государственных расходов, и не было никаких признаков роста в области инвестиций, пересмотр в сторону повышения инвестиционной составляющей очень вероятный, когда Кабинет Министров представит свою пересмотренную оценку по ВВП в сентябре.

Между тем, в Capital Economics отметили, что хотя экономический рост в Японии в первой половине года был сильнее, чем в любой другой крупной развитой экономике, замедление между первым и вторым кварталом и продолжение зависимости от потребителей и государственных расходов, указывает на то, что правительство не будет использовать агрессивные финансовые ужесточения.

Как показали последние данные, которые были представлены Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS), по итогам июля цены на жилье в Великобритании выросли самыми быстрыми темпами за более чем шесть лет в июле, а спрос на дома достиг четырехлетнего пика.

В пресс-релизе говорится, что увеличение активности на рынке жилья нарастало в последние месяцы, поддержанное правительственной поддержкой сектора. Правительственные меры по стимулированию рынка (в том числе Funding for Lending и Help to Buy) по всей видимости, стали одной из причин для усиления деятельности.

Согласно отчету, баланс цен на жилье от RICS вырос в прошлом месяце до уровня +36 с +21 в предыдущем месяце. Стоит отметить, что это был самый высокий показатель с ноября 2006 года, когда он достиг +42.

Напомним, что баланс цен на жилье рассчитывается путем вычитания числа ответивших, что цены на жилье падают от тех, кто говорят, что цены выросли. Также отчет указывает на то, что было увеличение числа потенциальных покупателей в июле, что цены будут расти в ближайшие три месяца и в течение следующих 12 месяцев. Спрос на дома был самым высоким с июля 2009 года.

Комментируя последние данные, Питер Болтон-Кинг, директор RICS заявил, что эти результаты являются хорошей новостью для рынка недвижимости, поскольку, как похоже, в конце концов восстановление уже не за горами. Рост числа покупателей и цен был отмечен в некоторых частях страны в начале года, но сейчас первый раз, когда по всей стране отмечается некоторое улучшение.

Европейские фондовые индексы умеренно выросли сегодня, компенсировав при этом вчерашнее снижение, так как опубликованные сегодня отчеты по прибыли оказались лучше, чем ожидалось.

Читать далее 

• Дебаты о потолке госдолга представляют риск для экономики
  
• Рост занятости был "сильным", рост ВВП остается "вялым"
  
• Неровные экономические показатели не позволяют ФРС предоставить конкретные ориентиры
  
• Текущие данные не дают ясной экономической картины
  
• Нужно увидеть, что прогресс в увеличении занятости "не буксует"
  
• Корректировка покупок облигаций может состояться в сентябре, октябре или декабре
  

Как показали данные, которые были представлены сегодня секретариатом кабинета министров, по итогам июня месяца объем заказов на машины и оборудование уменьшился, но, все же оказался больше, чем прогнозировали эксперты.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний численность заказов на машины и оборудование сократилась в июне на 2,7%, достигнув при этом уровня 777,400 млрд. иен, и зафиксировав второе снижение за последние три месяца. Стоит отметить, что основной показатель был значительно лучше, чем прогнозы экспертов на уровне 7% снижения. Напомним также, что в мае заказы выросли на 10,5%.

Кроме того, данные показали, что в годовом исчислении, объем заказов на машины и оборудование вырос на 4,9%, вопреки ожиданиям экспертов на 2,6% прирост, что последовало после роста на 16,5% в предыдущем месяце.

Общее количество заказов на машины, в том числе на авиатехнику и от электроэнергетических компаний, упало в июне на 14,3% за месяц, и выросло на 2,7% в год, достигнув при этом уровня 1,944.3 млрд. иен.

Между тем, стало известно, что объем производственных заказов вырос на 2,4% в месячном исчислении и на 2,4 процента в годовом - до 304,200 млрд. иен в июне, в то время как непроизводственные заказы упали на 17,5% за месяц, но выросли на 6,6% в год - до 462,300 млрд. иен.

Государственные заказы, тем временем, упали на 28,2% за месяц и прибавили 0,7% в год - до 258,400 млрд. иен. Заказы от зарубежных компаний уменьшились на 16,7% за месяц и выросли на 0,1% в год - до 755,300 млрд. иен. Заказы от агентств увеличились на 6,6% в месячном исчислении и на 5,3% в год - до 97,8 млрд. иен.

За второй квартал 2013 года, объем заказов на машины вырос на 6,8% в квартальном выражении и на 6,4% в годовом - до 2,299.9 млрд. иен. В предыдущие три месяца, объем заказов на машины были неизменным в квартальном выражении, и снизился на 4,6% в год.

За третий квартал 2013 года, объем заказов на машины, согласно прогнозам, упадет на 5,3% в квартальном и вырастет на 0,1% в год - до 2,177.2 млрд. иен.

Безработица в Великобритании достигнет 7-процентной отметки, установленной Марком Карни, быстрее, чем прогнозирует Банк Англии. То есть политикам нужно будет оценить, когда и насколько они должны будут поднять процентную ставку, считают экономисты Bloomberg.

Семнадцать из 25 аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают падения безработицы до установленного регулятором уровня в середине 2016 года, а 13 предсказывают, что это произойдет в 2015 году. Банк Англии предполагает, что безработица не упадет ниже порога, по крайней мере, до четвертого квартала 2016 года.

На прошлой неделе Банк Англии заявил, что планирует сохранить ключевую ставку на рекордно низкой отметке 0,5 процента, пока уровень безработицы не упадет до 7 процентов. Бывший британский политик Чарльз Гудхарт сказал, что центральный банк, вероятно, будет вынужден ужесточить политику раньше намеченного срока.

«Экономика Великобритании набирает обороты, поэтому у нас возникают сомнения по поводу того, что банковская ставка будет неизменной в течение ближайших трех лет», - сказал Джеймс Найтли, экономист ING Bank NV в Лондоне. Он отметил, что Банк Англии придерживается «довольно консервативного взгляда», а уровень безработицы может достичь 7 процентов за 18 месяцев.

Напомним, что уже завтра Управление национальной статистики опубликует данные по рынку труда.

Цены на нефть немного выросли сегодня, поднявшись при этом выше уровня $109 за баррель, после того, как данные показали, что объем экспорта нефти из Ливии упал

Читать далее 

Индексы находятся ниже нулевой отметки. Давление оказывает рост усиление ожиданий относительно того, что на заседании в сентябре ФРС примет решение о начале процесса постепенного сокращения объема ежемесячных покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг.

Данные ожидания усилились после вышедших сегодня макроэкономических данных. Первый отчет зафиксировал более значительный, чем ожидалось, рост розничных продаж в США (за исключением автомобилей), второй - неизменность товарно-материальных запасов при прогнозах их роста, что позволяет надеяться на более высокие темпы роста ВВП в ближайшие кварталы.

Усиление ожиданий относительно сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования негативно отразилось на казначейских облигациях, доходность которых выросла, при этом доходность 10-летних вернулась выше отметки 2,70%.

Позже влияние на динамику индексов может оказать выступление главы ФРБ Атланты Д. Локхарда в 16:45 GMT. Не смотря на то, что Локхард не является членом Комитета по открытым рынкам, его слова могут позволить лучше понять настроения внутри ФРС, оказав тем самым влияние на ход торгов.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (22 из 30). Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +2.88%), которые были добавлены аналитиками Citigroup в список Focus list (список акций, которые в настоящее время имеют наилучший потенциал с точки зрения доходности). Ниже остальных находятся акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.98%), давление на которые оказывает понижение их рейтинга аналитиками Stifel.

Все сектора индекса S&P, кроме сектора потребительских товаров (0.0%), находятся ниже нулевой отметки. Больше остальных упал сектор конгломератов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 15,376.39 -43.29 -0.28%

Nasdaq 3,661.07 -8.88 -0.24%

S&P 500 1,686.45 -3.02 -0.18%

10 Year Yield 2.71% +0.10

Gold $1,326.60 -7.60 -0.57%

Oil $106.11 0.00 0.00%

Цены на золото заметно снизились сегодня, что было связано с укреплением курса доллара и новостью о том, что индийское федеральное правительство подняло

Читать далее 

Как показали последние данные, которые были представлены Министерством торговли, по итогам июня месяца объем товарно-материальных запасов в США остался неизменным, вопреки ожиданиям экономистов на небольшой рост.

В докладе сказало, что численность запасов была неизменна в июне, после снижения на 0,1 процента в мае, которое было пересмотрено в сторону понижения. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было вырасти на 0,3%, по сравнению с увеличением на 0,1% в предыдущем месяце, о котором первоначально сообщалось.

В Министерстве торговли заявили, что в то время как запасы среди производителей и розничных торговцев выросли на 0,1 процента, у оптовых торговых предприятий они уменьшились на 0,2%, компенсировав при этом увеличение.

Кроме того, данные показали, что объем бизнес продаж вырос на 0,2% в июне после роста на 1,1% в предыдущем месяце. Продаж предприятиями розничной торговли увеличились на 0,8%, в то время как продажи оптовых торговых предприятий выросли на 0,4%. Тем не менее, увеличение было частично компенсировано 0,4% падением продаж производителями.

В докладе говорится, что соотношение запасов к продажам не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись в июне на уровне 1,29. Напомним, что в июне прошлого года данное соотношение было на отметке 1,3.

Отметим также, что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем товарно-материальных запасов увеличился на 3,5%, в то время как бизнес продажи выросли в годовом исчислении на 4,9%.

В среду Австралия в 00:30 GMT опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за август, а в 01:30 GMT - индекс стоимости рабочей силы за 2 квартал. В 06:00 GMT Германия выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за июль. В 08:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство за июль, уровень безработицы, изменение уровня среднего заработка (с учетом премий), изменение числа занятых за июнь. В 08:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, и станут известны голоса членов КМП по планируемому объему покупок активов и по основной процентной ставке. В 09:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за август. В 09:00 GMT Еврозона опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 12:30 GMT США выпустит индекс цен производителей  и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за июль. В 22:30 GMT Новая Зеландия отчитается по индексу деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июль.

Европейские инвесторы опасаются быстрого сворачивания программы выкупа облигаций ФРС США, свидетельствуют результаты исследования, проведенного рейтинговым агентством Fitch Ratings.

Согласно результатам опроса две трети участников ожидают, что волатильность денежных потоков стран с развивающейся экономикой резко вырастет до конца 2013 г. на фоне всеобщей обеспокоенности относительно сроков начала сокращения объемов количественного смягчения в США.

Оставшийся 21% респондентов ожидает, что приток средств в фонды развивающихся рынков резко сократится из-за растущих опасений относительно политических рисков в развивающихся странах.

Помимо этого также две трети респондентов высказались в пользу того, что условия корпоративного кредитования в развивающихся странах значительно ухудшатся. Около 29% инвесторов считают, что риски рефинансирования корпоративных облигаций резко увеличатся.

Однако эксперты Fitch все же находят подобные опасения преувеличенными, поскольку улучшение основополагающих факторов кредитования в развивающихся странах за последние 10 лет сделало их более устойчивыми к кризисам ликвидности.

Но в то же время в исследовании отмечается, что повышенные риски зафиксированы на рынках Венгрии, Ямайки, Ливана, Монголии, Турции и Украины.

Консолидированный баланс Европейского центрального банка и 17 центральных банков стран еврозоны за неделю опять снизился, так как банки меньше занимали у центрального банка, - показывают данные ЕЦБ.

Баланс снизился на 11,77 млрд. евро до 2,4 трлн. евро за неделю, окончившуюся 9 августа.

Кредитование банков, связанное с операциями денежной политики, снизилось на 11,32 млрд. евро, так как банки меньше занимали через недельный механизм рефинансирования ЕЦБ, и продолжили выплачивать трехлетние долгосрочные кредиты, которые они получили около 18 месяцев назад.

Тренд снижения баланса Евросистемы продолжается с того момента как банки стали выплачивать кредиты досрочно. За год баланс снизился на 23%.

EUR/USD $1.3150

USD/JPY Y96.00, Y97.00, Y99.00, Y100.00

GBP/USD $1.5450, $1.5500

USD/CHF Chf0.9250

AUD/USD $0.9050, $0.9150, $0.9220

EUR/USD A$1.4500

USD/CAD C$1.0275

CAD/JPY Y94.10

USD/MEX Mxn12.65, Mxn12.75

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.68% (+8 базисных пункта).

Золото $1,333.10 (-0.08%)

Нефть (WTI) $106.53 (+0.40%)

Малый бизнес чувствует себя немного более уверенно в июле - отмечен рост доли малого бизнеса, который планирует создание новых рабочих мест в ближайшие месяцы.

Национальная федерация малого бизнеса сообщила, что индекс оптимизма увеличился до 94,1 в июле по сравнению с 93,5 в июне, расположившись недалеко от 12-тимесячного максимума 94,4 достигнутого в мае. Индекс мало изменился с апреля. Отчет показал смешанные результаты. Субиндекс реальных продаж увеличился на два процентных пункта до 7% в июле, но субиндекс ожидаемых условий бизнеса снизился на два пункта до -6%.

Несмотря на неоднозначные значения, владельцы думают о расширении своего персонала или объектов. Субиндекс новых рабочих мест поднялся на 2% до 9%, это самая высокая доля с августа 2012 года. Чистый процент владельцев, которые считают, что сейчас самое подходящее время для расширения, увеличился на два пункта до 9%, это лучший показатель с января 2012 года.

Фактический найм, однако, остается слабым. Сравнивая процент фирм, которые нанимают сотрудников, с теми, кто увольняет рабочих, чистый найм в течение трех месяцев, закончившихся в июле, был практически нулевым и слегка отрицательным. Одной из причин слабого создания рабочих мест является то, что у многих владельцев бизнеса возникли трудности с подбором кандидатов на определенные должности. Субиндекс "труднозаполняемых вакансий" вырос на один пункт до 20%, это самое высокое значение с февраля.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1689.00 (+0.12%), фьючерс NASDAQ добавил 0.09% до уровня 3126.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются выше нулевой отметки:

Nikkei 13,867 +347.57 +2.57%

Hang Seng 22,541.13 +269.85 +1.21%

Shanghai Composite 2,106.16 +4.87 +0.23%

FTSE  6,602.53 +28.19 +0.43%

CAC  4,084.82 +13.14 +0.32%

DAX 8,414.94 +55.69 +0.67%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.53 за баррель (+0.40%).

Цены на золото упали до уровня $1330.80 за унцию (-0.25%).

Фьючерсы на премаркете удерживаются выше нулевой отметки благодаря позитивному внешнему фону. Тем не менее, рост фьючерсов ограничили вышедшие данные по розничным продажам, которые оказались несколько лучше ожиданий, усилив тем самым спекуляции относительно того, что на заседании в сентябре федрезерв все же примет решение о начале процесса сворачивания программы количественного смягчения. После выхода данных по розничным продажам фьючерсы отступили от сессионных максимумов, достигнутых на премаркете.

Сегодняшняя сессия будет более насыщенной макроэкономическими отчетами. После начала торгов стоит обратить внимание на данные по товарно-материальным запасам, выход которых намечен на 14:00 GMT, а затем на выступление главы ФРБ Атланты Д. Локхарда в 16:45 GMT. Не смотря на то, что Локхард не является членом Комитета по открытым рынкам, его слова могут позволить лучше понять настроения внутри ФРС, оказав тем самым влияние на ход торгов.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно позитивными, однако на текущий момент наиболее вероятным сценарием сегодняшней сессии является консолидация или ограниченные потери, но динамика торгов во многом будет зависеть от запланированных событий.

После сообщения о снижении импортных цен в каждом из четырех предыдущих месяцев, Министерство труда опубликовало доклад во вторник, который показал умеренный рост импортных цен в июле.

В докладе сказано, что импортные цены выросли на 0,2 процента в июле после пересмотренного снижения на 0,4 процента в июне. Тем не менее, рост цен был меньше оценок экономистов, которые ожидали 0,9-процентное увеличение.

Цены на импорт без учета нефти в июле сократились на 0,5%, в то время как цены на импортную нефть в июле выросли на 3,2%.

Министерство труда также сообщило, что экспортные цены снизились на 0,1 процента в июле, после такого же падения в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что экспортные цены вырастут на 0,2 процента.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Розничные продажи в США выросли так же, как и ожидалось в июле, по данным доклада, опубликованного Министерством торговли во вторник. Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, что отчасти связано с заметным падением продаж автомобилей.

В докладе сказано, что объем розничных продаж вырос на 0,2 процента в июле после пересмотренного в сторону повышения 0,6-процентного увеличения в июне. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,2 процента по сравнению с 0,4 процента роста, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Исключая 1,0-процентное падение продаж транспортных средств и запчастей дилерам, розничные продажи выросли на 0,5 процента в июле по сравнению с 0,1-процентным увеличением в июне. Рост розничных продаж без учета автомобилей превысил оценки экономистов на уровне 0,4 процента роста.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до “держать” с “покупать”

Прочее:

Аналитики Cisco Systems (CSCO) Northland Capital Reiterated Outperform $26 » $30

Аналитики Citigroup добавили акции Hewlett-Packard (HPQ) в список Focus list (список акций, которые в настоящее время имеют наилучший потенциал с точки зрения доходности)

Индекс экономических настроений в крупнейшей экономике Европы вырос до самого высокого уровня с марта. Ключевой индикатор дал надежду, что длительная рецессия в еврозоне подходит к концу.

Центр европейских экономических исследований ZEW сообщил о росте индекса до 42,0 в августе, по сравнению с 36,3 в июле, опередив прогноз роста до 40,3. Экономические ожидания в еврозоне также подскочили до самого высокого уровня с 2010 года.

"Это хороший знак, что худшая рецессия в еврозоне может быть закончена", - сказал Майкл Шредер, глава международных финансов и финансового управления отдела ZEW.

Есть также признаки, указывающие на возможное повышение процентных ставок ЕЦБ в течение следующих шести месяцев. Хотя большинство из 252 аналитиков и институциональных инвесторов считают, что ставки будут на стабильном уровне в течение следующего полугодия, 13% участников опроса допускают, что центральный банк повысит ставки течение ближайших шести месяцев.

Индикатор текущей экономической ситуации также вырос до 18,3 пункта после 10,6 в июле. Эксперты прогнозировали повышение до 12,0.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июль +0.5% +0.5% +0.5%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июль +1.9% +1.9% +1.9%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июль -0.1% 0.0% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июль +3.3% +3.1% +3.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июль +3.3% +3.1% +3.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июль +0.2% +1.2% +1.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июль +4.2% +5.5% +5.0%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июль +0.1% +0.3% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июль +2.0% +2.1% +2.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.2% 0.0% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июль +2.9% +2.8% +2.8%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +2.3% +2.3% +2.0%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 32.8 37.4 44.0

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июнь -0.3% +1.1% +0.7%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июнь -1.3% +0.3% +0.3%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 36.3 40.3 42

Евро снизился против доллара США несмотря на сильные данные по промышленному производству в еврозоне и экономическим настроениям в Германии.

Промышленное производство в еврозоне увеличилось в июне, после падения в предыдущем месяце, сообщило статистическое агентство Евростат во вторник. Производство промышленной продукции увеличилось с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента в июне в месячном измерении, компенсировав снижение на 0,2 процента в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с 0,3 процента падения. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство вырастет более быстро на 1,1 процент. Во главе роста оказалось производство потребительских товаров длительного пользования, которое выросло на 4,9 процента и выпуск капитальных товаров, который поднялся на 2,5 процента. Производство промежуточных товаров выросло на 0,5 процента в июне по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс экономических настроений в крупнейшей экономике Европы вырос до самого высокого уровня с марта. Ключевой индикатор дал надежду, что длительная рецессия в еврозоне подходит к концу. Центр европейских экономических исследований ZEW сообщил о росте индекса до 42,0 в августе, по сравнению с 36,3 в июле, опередив прогноз роста до 40,3. Экономические ожидания в еврозоне также подскочили до самого высокого уровня с 2010 года.

Иена упала против всех основных валют после выхода негативных данных по объему заказов на машины и оборудование в Японии. Июньский показатель сократился на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда был зафиксирован рост на 10,5%. В связи с этим, есть вероятность, что руководство Банка Японии может нарастить объемы стимулирующих программ, что приведет к удешевлению японской валюты.

Доллар США достиг самого высокого уровня за неделю против иены в ожидании сегодняшней публикации данных по объему розничных продаж в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель может вырасти четвертый месяц подряд, подталкивая тем самым руководство ФРС к сокращению стимулирующих программ. Розничные продажи в июле, вероятно, вырастят на 0,3%. Напомним, что на данный момент ФРС ежемесячно выкупает на рынке $ 85 млрд казначейских и ипотечных облигаций, чтобы оказывать понижательное давление на процентные ставки.

Британский фунт незначительно снизился по отношению к доллару после выхода данных по индексам цен. Инфляция в Великобритании несколько замедлилась в июле с 14-месячного максимума, а инфляция отпускных цен производителей выросли из-за более высоких цен на нефть, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS) во вторник.

Инфляция потребительских цен снизилась до 2,8 процентов, в соответствии с прогнозом, с 2,9 процента в июне. В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне после падения на 0,2 процента в июне. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, замедлилась больше, чем ожидалось, до 2 процентов с 2,3 процента месяцем ранее. Экономисты прогнозировала, что базовая инфляция составит 2,3 процента. Кроме того, годовая инфляция розничных цен снизилась до 3,1 процента в июле с 3,3 процента в июне, совпав с прогнозами экономистов.

В другом докладе ONS показали, что инфляция отпускных цен производителей выросла до 2,1 процента в июле с 2 процентов в предыдущем месяце, совпав с прогнозами экономистов. Отпускные цены выросли на 0,2 в июле в месячном измерении по сравнению с ростом на 0,1 процента в июне. Основной вклад в месячный рост цен внесли нефтепродуктов и продукты питания.

В то же время, инфляция закупочных цен резко возросла до 5 процентов с 4 процентов в июне. Тем не менее, она остается ниже консенсус-прогноза на 5,5 процента. В месячном измерении закупочные цены выросли на 1,1 процента, чуть меньше чем 1,2 процента роста, которые ожидались в июле.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3280

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5431

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y98.12

В 12:30 GMT США выпустит изменение объема розничной торговли, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива, индекс цен на импорт за июль. В 14:00 GMT США опубликует изменение объема запасов на коммерческих складах за июнь. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению объема розничной торговли, в т.ч. без учета продаж автомобилей за 2 квартал.

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.30 за баррель (+0.18%).

Цены на золото упали до уровня $1326.10 за унцию (-0.61%).

Цены на серебро поднялись на 0.45% до уровня $21.44.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3410/20, $1.3390/400, $1.3370, $1.3350, $1.3320/30

Ордера на покупку $1.3280, $1.3270, $1.3235/30

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5620/30, $1.5595/605, $1.5580, $1.5550/60, $1.5525/35, $1.5500/10

Ордера на покупку $1.5440/25, $1.5405/00, $1.5390, $1.5375

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9250, $0.9220/25, $0.9200, $0.9180, $0.9160, $0.9150

Ордера на покупку $0.9110, $0.9100, $0.9090/85, $0.9080, $0.9050, $0.9020, $0.9000

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8675, stg0.8665, stg0.8640/45, stg0.8620/30

Ордера на покупку stg0.8580/75, stg0.8540, stg0.8500, stg0.8485/80

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.00, Y131.75/80, Y131.50, Y131.00, Y130.50

Ордера на покупку Y129.80, Y129.25/20, Y129.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.50, Y98.20, Y98.00

Ордера на покупку Y97.40/35, Y97.20, Y97.00, Y96.85/80, Y96.50

Напомним, что в июне объем розничных продаж вырос более умеренными темпами, чем ожидалось, показав прирост на уровне 0,4%, так как американские потребители потратили больше на бензин и авто, но проявили слабый интерес к другим товаром.  Такой результат вызывает беспокойство тем, что личные расходы будут вызывать неспешное восстановление экономики. Добавим также, что без учета автомобилей и бензина розничные продажи снизились на 0,1%.

Мы ожидаем, что июльский отчет по розничным продажам выйдет примерно таким же с точки зрения показателя, однако, продажи, как ожидается, вырастут и за пределами сектора продаж автомобилей. Мы продолжаем ожидать, что рост розничных продаж будет показывать примерно те же темпы улучшения и в третьем квартале. Учитывая нынешние темпы роста числа рабочих мест, мы ожидаем более сильного роста продаж в четвертом квартале этого года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +0.2%, по сравнению с +0.4% в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы растут на позитивной отчетности компаний и оптимистичных данных по доверию инвесторов в Германии.

Согласно результатам исследования немецкого института ZEW, в августе экономические настроения улучшились до 42 против 36.3 ранее. Аналитики ожидали роста до 40.3 пунктов. Оценка текущей ситуации подскочила до 18.3 от 10.6 против прогноза 12 пкт.

Другой отчет показал, что промышленное производство в еврозоне в апреле-июне росло самыми быстрыми темпами более чем за два с половиной года, указывая на то, что еврозона вышла из самой затяжной послевоенной рецессии. Согласно представленным данным, промышленное производство в еврозоне в июне выросло на 0,7% по сравнению с маем и на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2012 года. Месячный рост был чуть слабее ожиданий.

Акции крупнейшего коммунального предприятия Германии EON SE выросли на 3,2 процента до 12,62 евро, показав самый большой прирост с 3 мая. Компания сообщила о полугодовом основном чистом доходе в размере 1,91 млрд. евро ($ 2,54 млрд.), превысив среднюю оценку аналитиков 1,79 млрд евро.

Конкурент RWE AG, второй по величине в Германии коммунальщик, добавил в свой актив 2,8 процента.

Котировки GAM Holding AG, швейцарской управляющей компании, выросли на 7,8 процента до 16,60 швейцарских франков, показав самый большой прирост с января 2012 года, после сообщения о том, что в первом полугодии прибыль выросла более чем в три раза после того, как комиссионный доход увеличился.

На текущий момент:

FTSE 100 6,567.41 -15.98 -0.24%

CAC 40 4,059.8 -16.75 -0.41%

DAX 8,272.62 -65.69 -0.79%

Промышленное производство в еврозоне увеличилось в июне, после падения в предыдущем месяце, сообщило статистическое агентство Евростат во вторник.

Производство промышленной продукции увеличилось с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента в июне в месячном измерении, компенсировав снижение на 0,2 процента в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с 0,3 процента падения. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство вырастет более быстро на 1,1 процент.

Во главе роста оказалось производство потребительских товаров длительного пользования, которое выросло на 4,9 процента и выпуск капитальных товаров, который поднялся на 2,5 процента. Производство промежуточных товаров выросло на 0,5 процента в июне по сравнению с предыдущим месяцем.

Частично нивелируя позитивный вклад, производство энергии показало 1,6 процентов ежемесячного снижения, а производство потребительских товаров недлительного пользования снизилось на 0,6 процента.

В годовом измерении объем промышленного производства поднялся на 0,3 процента в июне, оправившись от 1,3 процента снижения, зафиксированного в мае и 0,5 процента снижения в апреле. Годовые темпы роста соответствуют ожиданиям.

Среди государств-членов, наибольший рост зарегистрирован в Ирландии, Румынии, Польше, Германии и Греции, в то время как Нидерланды, Португалия и Франция показали наибольший спад.

Инфляция в Великобритании несколько замедлилась в июле с 14-месячного максимума, а инфляция отпускных цен производителей выросли из-за более высоких цен на нефть, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS) во вторник.

Инфляция потребительских цен снизилась до 2,8 процентов, в соответствии с прогнозом, с 2,9 процента в июне. В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне после падения на 0,2 процента в июне.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, замедлилась больше, чем ожидалось, до 2 процентов с 2,3 процента месяцем ранее. Экономисты прогнозировала, что базовая инфляция составит 2,3 процента.

Кроме того, годовая инфляция розничных цен снизилась до 3,1 процента в июле с 3,3 процента в июне, совпав с прогнозами экономистов.

В другом докладе ONS показали, что инфляция отпускных цен производителей выросла до 2,1 процента в июле с 2 процентов в предыдущем месяце, совпав с прогнозами экономистов.

Отпускные цены выросли на 0,2 в июле в месячном измерении по сравнению с ростом на 0,1 процента в июне. Основной вклад в месячный рост цен внесли нефтепродуктов и продукты питания.

В то же время, инфляция закупочных цен резко возросла до 5 процентов с 4 процентов в июне. Тем не менее, она остается ниже консенсус-прогноза на 5,5 процента. В месячном измерении закупочные цены выросли на 1,1 процента, чуть меньше чем 1,2 процента роста, которые ожидались в июле.

Быстрорастущие цены на продовольствие спровоцировали повышение годовой инфляции в Германии до самого высокого уровня с декабря 2012 года, заявило Федеральное бюро статистики во вторник, отмечая, что потребителям Германии в июле пришлось значительно больше тратить на продукты питания.

Инфляция потребительских цен в крупнейшей экономике Европы растет третий месяц подряд, до 1,9% в июле с 1,8% в июне, сообщило бюро статистики, подтверждая предварительную оценку от 30 июля. Для сравнения, годовая инфляция составила всего 1,2% в апреле. Инфляция потребительских цен на продукты питания, тем временем, достигла своего максимума с сентября 2008 года, сообщило бюро статистики +5,7%г/г в июле. Цены на сливочное масло выросли на 30,8%, а потребители платили на 44,4% больше за картофель. Бюро статистики также сообщило о "значительном увеличении" цен на молочные продукты, яйца, мясо и рыбу: цены выросли на 4,4% за год.

Инфляция цен на продовольствие опережает общий уровень инфляции в Германии с января 2012 года. В этом отчасти виноваты неурожай свежих овощей, увеличение спроса на продукцию из-за рубежа - особенно из России, Азии и Ближнего Востока, рост цен на энергоносители и более высокая заработная плата, что также отражается на затратах немецких фермеров.

Цены на электроэнергию в Германии выросли на 11,9% с июля 2012 года, сообщило бюро статистики.

Гармонизированный индекс потребительских цен в Германии вырос на 0,4% м/м и увеличился на 1,9%г/г. ЕЦБ стремится сохранить уровень годовой инфляции в Еврозоне чуть ниже 2% в среднесрочной перспективе.

Греция разместила 13-недельные казначейские векселя на сумму 1,3 млрд евро

Единая доходность по 13-недельным казначейским векселям Греции 4,02% против 4,02% на аукционе 16 июля

Отношение заявок к покрытию по 13-недельным казначейским векселям Греции 1,87 против 1,70 на аукционе 16 июля

EUR/USD $1.3150

USD/JPY Y96.00, Y97.00, Y99.00

GBP/USD $1.5450, $1.5500

AUD/USD $0.9050, $0.9150, $0.9220

EUR/USD A$1.4500

USD/CAD C$1.0275

CAD/JPY Y94.10

USD/MEX Mxn12.67

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы выросли. Наиболее сильный подъем демонстрировал японский рынок благодаря оказавшимся лучше ожиданий статданным, ослаблению иены и сообщениям, что правительство Японии рассматривает возможность сокращения налогов на прибыль корпораций. Продолжение здесь... 

Аналитики Commerzbank, отмечают, что в течение трех последних дней USD/JPY консолидировалась в районе Y96.00, и только этим утром совершила отскок. Понижательное давление в паре сохраняется. Скорее всего, в скором времени цены натолкнутся на уровень $95.42, 78.6% отката Фибоначчи от роста в июне-июле, а затем кросс отправится к 5-месячной линии поддержки на Y94.73. Возможно, эта область выдержит первое тестирование, но мы не ожидаем разворота. В ближайшие недели цены могут вернуться к области поддержки Y93.75/59, где расположены июньский минимум и 200-DMA. В случае внутридневных ралли рост пары ограничится уровнем 50% отката на Y97.65. Далее сопротивление представлено на Y98.51/56, где 38,2% отката Фибоначчи пересекается с 55-DMA.

FT

Сухогруз из Китая вышел в первый рейс по Северному морскому пути

Китайский сухогруз вышел в первый в стране коммерческий рейс по Северо-Восточному морскому пути, пишет FT. Судно Yong Sheng, принадлежащее государственной китайской компании Cosco, вышло из северо-восточного порта Далянь в Роттердам. Маршрут, проходящий через Берингов пролив, может сэкономить до 15 суток пути, по сравнению с традиционным, пролегающим через Суэцкий канал и Средиземное море. Это возможно благодаря климатическим условиям.

Associated Press.

Операционный директор Facebook избавилась от акций сети на $91 млн.

Главный операционный директор компании Facebook Шерил Сандберг продала свой пакет акций социальной сети. Корпорация Марка Цукерберга приобрела бумаги на общую сумму в 91 млн долл., передает Associated Press. Сделка была реализована в рамках заранее согласованного плана, разработанного еще в 2012г. Продажа акций состоялась через неделю после того, как котировки компании преодолели отметку в 38 долл. впервые после размещения бумаг Facebook на фондовой бирже в мае 2012г.

Мердок приватизирует фруктовую компанию Dole

Компания Dole Food будет приватизирована ее генеральным директором и основным владельцем Дэвидом Мердоком, сообщает Associated Press. Стоимость сделки составит около $1,21 млрд, $1,6 млрд с учетом долга. Акционеры Dole получат по $13,50 за акцию, что выше, чем $12, предложенные Мердоком в июне. В настоящее время у Dole насчитывается около 89,9 млн привилегированных акций. В последнее время фирма пережила ряд крупных изменений. Она продала часть своего бизнеса и сконцентрировалась на более узком спектре продукции, что сделало ее доход менее стабильным.

Деньги ЕС помогли вывести бюджет Греции "в плюс"

Греция превзошла собственные целевые показатели по дефициту бюджета за первые семь месяцев текущего года. За период с января по июнь 2013г. центральное правительство Греции зафиксировало профицит бюджета (за вычетом выплат процентов) на уровне 2,57 млрд евро, свидетельствуют данные, обнародованные Министерством финансов страны. При этом промежуточный целевой показатель по дефициту бюджета ожидался на уровне 3,14 млрд евро. Впрочем, как отмечают эксперты, во многом столь благоприятные показатели объясняются средствами Евросоюза. "Афины получили больше субсидий, чем изначально планировалось, и направили меньшие суммы на финансирование инвестиционных проектов, за счет чего возник "излишек" в 5,7 млрд евро", - объяснили аналитики.

ВВС

Фактический долг США в 6 раз превышает официальную оценку

Внебалансовые обязательства США составляют 70 трлн долл., что почти в шесть раз превышает официальные оценки американских властей. Такие данные в отчете для Национального бюро экономических исследований привел профессор Университета Калифорнии Джеймс Гамильтон. В своем исследовании экономист сосредотачивается не только на тех государственных обязательствах, которые фигурируют в отчетах правительства. Он суммирует долги по различным федеральным программам: жилищным, кредитным, страховым, социальным, а также мерам, которые были инициированы Федеральной резервной системой (ФРС) (программы "количественного смягчения") и государственными трастовыми фондами - для стабилизации экономики.

Wall Street Journal.

Фирма BlackBerry может быть продана

Компания BlackBerry Ltd. заявила о создании специального комитета для исследования стратегических возможностей развития компании, включающих ее возможную продажу, сообщает The Wall Street Journal. Возможные варианты развития событий включают создание совместных предприятий, стратегических партнерских альянсов и продажу компании наряду с другими альтернативами. Еще в конце прошлой недели появились слухи о том, что BlackBerry может стать частной компанией. «Пока специальный комитет сосредотачивается на изучении альтернатив для компании, мы продолжим сокращать расходы и разрабатывать новые телефоны и компьютеры», — прокомментировал этот шаг генеральный директор BlackBerry Торстен Хейнс.

Курс евро снизился против доллара США в преддверии публикации данных по объему промпроизводства и ВВП еврозоны.

Согласно среднему прогнозу аналитиков промышленное производство в июне вырастет на 0,9%, тогда как в предыдущем месяце показатель упал на 0,3%. ВВП во втором квартале, вероятно, также вырастет на 0,2%. Напомним, что на своем последнем заседании в этом месяце Европейский центральный банк оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%. Продолжение здесь... 

• В 09:15 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 4-недельных долговых обязательств

• В 16:45 GMT Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июль 0 -3

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июль 0 -7

Индекс доллара достиг самого высокого уровня за неделю против иены в ожидании сегодняшней публикации данных по объему розничных продаж в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель может вырасти четвертый месяц подряд, подталкивая тем самым руководство ФРС к сокращению стимулирующих программ. Розничные продажи в июле, вероятно, вырастят на 0,3%. Напомним, что на данный момент ФРС ежемесячно выкупает на рынке $ 85 млрд казначейских и ипотечных облигаций, чтобы оказывать понижательное давление на процентные ставки.

Иена упала против всех основных валют после выхода негативных данных по объему заказов на машины и оборудование в Японии. Июньский показатель сократился на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, когда был зафиксирован рост на 10,5%. В связи с этим, есть вероятность, что руководство Банка Японии может нарастить объемы стимулирующих программ, что приведет к удешевлению японской валюты.

Евро укрепился против большинства основных валют в преддверии выхода данных по индексу настроений в деловой среде от института ZEW. Согласно среднему прогнозу экономистов показатель поднимется к пятимесячному максимуму и составит в этом месяце 39,9, против с 36,3 в июле. Если эта информация подтвердится, то цифры показателя окажутся самыми высокими с марта. Дополнительно сегодня будут опубликованы статистические данные по ВВП Еврозоны. Согласно предварительным оценкам аналитиков экономика ЕС во втором квартале, вероятно, также вырастит на 0,2%. Напомним, что на своем последнем заседании в этом месяце Европейский центральный банк оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3290-10

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5445-65

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла выше Y97.50

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, основной индекс отпускных цен производителей за июль. В 09:00 GMT в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW, индекс текущей ситуации от института ZEW за август. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август и изменение объема промышленного производства за июнь. В 12:30 GMT США выпустит изменение объема розничной торговли, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива, индекс цен на импорт за июль. В 14:00 GMT США опубликует изменение объема запасов на коммерческих складах за июнь. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению объема розничной торговли, в т.ч. без учета продаж автомобилей за 2 квартал.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3434 (2533)

$1.3389 (2331)

$1.3348 (1437)

Цена на момент написания обзора: $1,3307

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3280 (1980)

$1.3250 (628)

$1.3203 (2569)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 53182 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (4057);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 77074 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,300 (7155);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 августа составило 1,45 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5703 (1567)

$1.5606 (2436)

$1.5510 (1782)

Цена на момент написания обзора: $1,5461

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5391 (1310)

$1.5294 (1495)

$1.5197 (2124)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 17116 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2945);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 23898 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4900 (6290);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 августа составило 1,40 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

• Важно, чтобы сохранилось доверие к финансовому управлению

• Ожидаем, что правительство продолжит налогово-бюджетную консолидацию

• Внутренний спрос немного вырос

• Зарубежный спрос немного ослаб

• Понижательные риски могут исходить со стороны Китая, развивающихся экономик

• Ожидаем, что экспорт в США компенсирует снижение объемов экспорта в другие регионы

• Экономика Китая вряд ли возвратится к быстрому росту, наблюдавшемуся ранее

Change % Change Last

GOLD 1,334.70  21.80 1.66%

OIL (WTI) 106.19  0.22 0.21%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,334.70  21.80 1.66%

OIL (WTI) 106.19  0.22 0.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 -0,70 -95,76 13,519.43%

Hang Seng 22,224.9 417,34 1,91%

S & P / ASX 200 5,108.65 53,44 1,06%

Shanghai Composite 2,101.28 49,05 2,39%

FTSE 100 6,574.34 -9.05 -0.14%

CAC 40 4,071.68 -4.87 -0.12%

DAX 8,359.25 +20.94 +0.25%

Dow -5.53 15,419.98 -0.04%

Nasdaq +9.84 3,669.95 +0.27%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3298 -0,62%

GBP/USD $1,5460 -0,49%

USD/CHF Chf0,9260 +0,65%

USD/JPY Y97,09 +0,51%

EUR/JPY Y129,12 -0,11%

GBP/JPY Y150,10 +0,03%

AUD/USD $0,9138 +0,42%

NZD/USD $0,7998 -0,01%

USD/CAD C$1,0306 -0,17%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июль 0

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Июль 0

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Июль +0.5% +0.5%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июль +1.9% +1.9%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июль -0.1% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июль +3.3% +3.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июль +3.3% +3.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Июль +0.2% +1.2%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Июль +4.2% +5.5%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июль +0.1% +0.3%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Июль +2.0% +2.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июль -0.2% 0.0%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июль +2.9% +2.8%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +2.3% +2.3%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 32.8 37.4

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июнь -0.3% +1.1%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июнь -1.3% +0.3%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август 36.3 40.3

12:30 США Розничные продажи Июль +0.4% +0.2%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июль 0.0% +0.4%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Июль -0.2% +0.9%

14:00 США Товарно-материальные запасы Июнь +0.1% +0.3%

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Август -3.7

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, кв/кв II кв +0.5% +1.4%

22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв II кв +0.6% +1.3%

Отметим, что индексы двигались без определенной тенденции, так как новостной фон сегодня был ограничен

Читать далее