Новости и прогнозы рынков CFD — 16-08-2013

Как сообщила сегодня немецкая пресса со ссылкой на сообщение источника в правительственных кругах, спасение еврозоны обойдется Германии гораздо дороже, чем заявляют власти страны: потенциальные выплаты ФРГ в связи с участием страны в программах помощи "проблемным" периферийным государствам еврозоны (Португалия, Греция, Испания) превысят озвученные министром финансов страны Вольфгангом Шойбле цифры (95,3 млрд евро). По его данным, фактически речь идет о более чем 122 млрд евро.

Озвученная на заседании комитета по финансам бундестага Шойбле цифра в 95,3 млрд евро учитывает лишь прямую финансовую нагрузку на ФРГ в связи с участием страны в Европейском фонде финансовой стабильности и Европейском стабилизационном механизме, пояснил источник. Однако эта цифра приводится за исключением финансовой ответственности ФРГ, возникающей в связи с 20-процентным участием страны в 60-миллиардном фонде EFSM, созданном в 2010 году и управляемым Еврокомиссией, продолжил экономист. По его словам, необходимо также учитывать двусторонние греко-немецкие кредиты, которые уже обошлись Германии в 15,2 млрд евро.

Курс доллара резко вырос против евро, восстановив при этом все ранее утраченные позиции, не смотря на отсутствие драйверов для такого движения. Отметим, что первоначально давление на доллар оказали слабые данные по числу закладок новых фундаментов. Как стало известно, общее количество закладок новых домов в США выросло на 5,9% в июле по сравнения с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до годового уровня 896 000 единиц. Строительство многоквартирного жилья, в том числе квартир, выросли на 26%, а закладки односемейного жилья сократилось 2,2%. По сравнению с годом ранее, в целом закладки новых домов выросли на 20,9%. Экономисты прогнозировали, что в целом объем строительства нового жилья будет расти на 8,9%.

Добавим, что не порадовали также данные и по потребительскому доверию. Как показали предварительные результаты исследований, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в августе американские потребители чувствовали более пессимистичней в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно отчету, в августе индекс потребительских настроений снизился до уровня 80,0, по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 85,1. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти до отметки 85,6.

Тем не менее, даже такой негатив не помешал доллару резко вырасти. Добавим, что центральной темой для доллара остаётся влияние новостей на вероятность сокращения выкупа облигаций со стороны ФРС. Сегодняшние новости, скорее, добавили вопросов о том, будут ли у ФРС основания для этого шага, так как индекс уверенности потребителей в США значительно снизился в августе по сравнению с июлем.

Стоимость канадского доллара снизилась против доллара США, что было связано с ожиданием выхода данных по Канаде, которые оказали хуже прогнозов.

Статистическое управление Канады сообщило в пятницу, что поставки в производственной сфере неожиданно упали в июне, показав четвертое падение за шесть месяцев, на фоне снижения продаж ювелирных изделий и серебра, металлоконструкций и изделий из древесины.

Поставки в производственной сфере сократились на 0,5% до 48 220 млн. канадских долларов ($ 46,8 млрд.), после пересмотренного вниз 0,6% прироста в мае. Экономисты ожидали, что поставки в обрабатывающем секторе промышленности вырастут на 0,5% после роста на 0,7% в предыдущем месяце, о котором первоначально сообщалось.

Также отчет показал, что товарно-материальные запасы в производственной сфере в июне сократились на 0,2% по сравнению с маем, а невыполненные заказы в производственной сфере в июне выросли на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Новые заказы в производственной сфере в июне поднялись на 2,5% по сравнению с маем. Соотношение запасы/поставки в производственной сфере Канады в июне 1,42:1.

Более половины всех домов, проданных в прошлом году и в начале этого года, были куплены без использования ипотеки, - согласно анализу экономистов Goldman Sachs Group.

Оценивается, что около 20% продаж домов до краха жилищного рынка проводилось при покупках наличными, что в стоимостном выражении составляло около 30%.

Но за последние 7 лет доля покупок за наличные выросла более чем в два раза — рост доли составил более чем 30%.

При исследовании анализировались данные бюро переписей, Национальной ассоциации риэлторов и данные по ипотеке от Ассоциации ипотечных банкиров.

Необычно высокая доля покупок за наличные помогает объяснить тот факт, что продажи домов выросли за два года, несмотря на меньший роста показателей ипотечной активности, таких как индекс заявлений на ипотеку от Ассоциации ипотечных банкиров.

В числе покупок за наличные — покупки инвесторов, иностранных покупателей и богатых владельцев, которым не нужно прибегать к кредиту.

В Goldman Sachs полагают, что около 44% общего стоимостного размера продаж финансируется с помощью кредитования, по сравнению с 67% до кризиса.

Объём покупок с помощью ипотеке снизился с около 1,5 трлн. долларов в 2005, когда был пик рынка жилья, до около 500 млрд. в последние два года. Ожидают, что он вырастет до 750 млрд. долларов в следующем году и до 1,1 трлн. долларов в 2016 г.

Как показали последние данные, которые были представлены Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), число регистраций новых автомобилей в ЕС увеличилось в июле вследствие сильного спроса в странах европейской "периферии", что стало очередным признаком возможной стабилизации продаж автомобилей в регионе.

Согласно отчету, число регистраций выросло в июле на 4,9% к прошлогоднему уровню до 981 300 автомобилей, впервые с апреля и второй раз с начала года. Тем не менее, в январе-июле регистрации упали на 5,2% за год.

Президент VDA Маттиас Виссман приветствовал улучшение данных, указав, что позитивный результат на рынке автомобилей Западной Европы – "это хороший старт для стабилизации автомобильного бизнеса, которая, как мы ожидаем, продолжится во 2-м полугодии на этом важном рынке".

Стоит отметить, что растущие продажи автомобилей укрепляют надежды на то, что экономика еврозоны восстанавливается. ВВП 17 стран, использующих единую валюту, вырос на 0,3% в прошедшем квартале после падения в течение 6 кварталов подряд, тогда как регистрации новых автомобилей снижались годами на фоне сокращения расходов страдающих от рецессии потребителей.

Между тем, Виссман добавил, что восстановление экономики, набирающее обороты в Западной Европе, с очевидностью отражает растущий спрос на пассажирские автомобили. Обнадеживает тот факт, что Испания, Португалия и в особенности Греция зафиксировали рост количества новых регистраций в июле на двузначный процент. Данные показали, что регистрации выросли на 15% в Испании, на 17% в Португалии и на 12% в Греции. В Ирландии эта цифра выросла более чем в 2 раза, во Франции – повысилась на 1%.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что помогло индексу Stoxx Europe 600 завершить неделю небольшим приростом,

Читать далее 

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня International Enterprise, по итогам прошлого месяца объем экспорта Сингапура снизился, но оказался меньше, чем ожидалось, что было связано с ежегодным снижением спроса на электронные продукты, который замедлился с июня.

Согласно отчету, в июле месяце объем не нефтяного экспорта сократился на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения в июле на 2,9 процента, после снижения 8,9 процента в июне.

Кроме того, стало известно, что поставки во все 10 крупных рынков, кроме США, Гонконга, Китая и Японии снизились в июле. Основными причинами сокращения были ЕС-27, Южная Корея и Тайвань.

Данные также показали, что экспорт электронных продуктов сократился на 7,6 процента в годовом исчислении, по сравнению с 12,4 процента снижения в июне. Добавим, что частично компенсировало снижение экспорта электронных продуктов увеличение отгрузок неэлектронной продукции на 3 процента.

В месячном выражении объем не нефтяного экспорта замедлил свой спад до 1,1 процента с 3,3 процента в июне. С учетом сезонных колебаний, уровень не нефтяного экспорта достиг в июле $14,5 млрд., что ниже, чем $14,7 млрд., которые были зафиксированы в предыдущем месяце.

Кроме того, добавим, что увеличение спроса со стороны Индонезии, Малайзии и Австралии, способствовало увеличению экспорта нефти со стороны Сингапура на 18,7 процента в год. В то же время, не связанный с нефтью экспорт поднялся на 8,3 процента в июле.

Шин Калоу, аналитик из Westpac, рассматривает перспективы доллара США: «Мы продолжает конструктивно относиться к доллару США уже несколько месяцев, так как политика ФРС все дальше отдаляется от большей части остального мира, а разрыв приводит к небольшому, но устойчивому улучшению торгового баланса США, и по мере того как рост в странах с развивающимися рынками замедляется.

Тем не менее, неясно, произойдёт ли рост индекса доллара на следующей неделе. Риски в следующий неделе могут быть для движения в обе стороны: протокол заседания ФРС может увеличить ожидания сокращения выкупа активов со стороны ФРС, но данные по индексу деловой активности в августе возможно не подтвердят восстановления в Европе.

Сентябрь будет ключевой поворотной точкой для рынка с заседанием ФРС 18 сентября, федеральными выборами в Германии 22 сентября и продолжением дискуссий в США по бюджету на следующий финансовый год».

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Conference Board, опережающий индикатор экономики Франции сохранил свой восходящий тренд, который начался в начале года, а затем стабилизировался в июне, указывая, что экономику ждет продолжение восстановления умеренными темпами в ближайшее время.

Согласно данным, по итогам июня месяца индекс опережающих индикаторов не изменился, составив при этом 115,3, что последовало после роста на 0,5 процента в мае.

Кроме того, стало известно, что положительное влияние на значение основного показателя оказал суб-индекс спреда доходности, производственных ожиданий, новых обращений за пособием по безработице, а также суб-индекс новых промышленных заказов. Тем не менее, данное улучшение было компенсировано отрицательным вкладом от суб-индекса жилищных разрешений на строительство и цен на акции.

В Conference Board также сообщили, что основной показатель демонтирует тенденцию к росту с начала года, и остается значительно выше своих последних максимальных значений, которые были зафиксированы в октябре 2007 года.

Между тем, данные показали, что индекс совпадающих экономических индикаторов, который оценивают текущую экономическую активность, снизился в июне на 0,1 процента - до уровня 104.

В течение шести месяцев, закончившихся июнем, ведущих индекс записал 1,6-процентый рост, в то время как индекс совпадающих индикаторов остался без изменений.

Цены на нефть марки WT выросли, что связано с растущими опасениями рынка вокруг ситуации в Египте и возможных перебоев с поставками ближневосточного сырья.

Читать далее 

На данный момент потери основных фондовых индексов за текущую неделю превышают 1%.

Сегодня индексы демонстрирую нейтральную динамику, консолидируясь после вчерашнего снижения.

Опасения относительно того, что ФРС в ближайшее время все же примет решение о начале постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения, не дают индексам восстановиться.

Примечательно, что ослабить опасения по этому поводу, которые обострились после опубликованных накануне данных по обращениям за пособиями по безработице, не сумели ни вчерашние данные по промышленному производству, которые вышли слабее ожиданий, ни комментарии представителя ФРС Булларда, который заявил, что на текущий момент федрезерву не достаточно данных для принятия решения о начале процесса сворачивания.

Сегодня индексы вяло отреагировали на не оправдавшие ожидания данные по рынку жилья США  и хуже, чем ожидалось, статистику по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan.

Компоненты индекса DOW двигаются смешано. Ниже остальных находятся акции Alcoa, Inc. (AA, -1.29%), давление на которые оказывает понижение их рейтинга  аналитиками BofA/Merrill. Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.95%).

Смешано также торгуются сектора индекса S&P. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-0.7%). Лидером является сектор промышленных товаров (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 15,119.25 +7.06 +0.05%

Nasdaq 3,616.28 +10.16 +0.28%

S&P 500 1,661.46 +0.14 +0.01%

10 Year Yield 2.79% +0.03

Gold $1,364.10 +3.20 +0.24%

Oil $107.81 +0.48 +0.45%

Цены на золото немного выросли сегодня, поднявшись при этом до двухмесячного максимума,

Читать далее 

Как показали последние данные, которые были опубликованы сегодня Центральным банком Италии, профицит счета текущих операций Италии значительно увеличился в июне по сравнению с прошлым годом, поднявшись при этом почти в полтора раза.

Согласно отчету, по итогам июня месяца профицит счета текущих операций вырос до уровня 3.27 млрд. евро, по сравнению с профицитом в суме 1.91 млрд. евро, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что заметному улучшению данного показателя помог рост положительного сальдо счета при торговле товарами – до уровня 4.47 млрд. евро с 3.34 млрд. евро в июне прошлого года, а также рост профицита счета услуг - до отметки 989 млн. евро от 748 миллионов евро.

Между тем, стало известно, что баланс счета доходов показал дефицит в сумме 1.08 млрд. евро, что в целом было неизменным с июня прошлого года. Текущий счет переводов показал дефицит в сумме  EUR1.11 млрд., что также в значительной степени было неизменным с июня 2012 года.

Данные также показали, что за двенадцать месяцев, закончившихся июнем, сальдо текущего счета показало профицит на уровне 4.72 млрд. евро, по сравнению с 27.65 млрд. евро дефицита за тот же период прошлого года

В воскресенье в 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей за 2 квартал. В 23:01 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Rightmove за август.

Согласно заявлениям Министерства торговли Германии, страна могла бы обогнать США и стать вторым по величине в мире экспортером в текущем году, однако, скорее всего, ее доля в мировой торговле снизится, т.к. экспорт отстает от объемов глобальной экспансии.
Стоит отметить, что доля в мировой торговле крупнейшей экономики Европы и третьего по величине экспортера после Китая и США упала в минувшем году до 7,5%. При этом сообщается, что рост экспорта Германии составит 2% в текущем году по сравнению с увеличением на 3,4% в 2012 году, а затем экспорт возрастет на 4% в 2014 году, тогда как объемы мировой торговли, как ожидается, увеличатся на 6%. В соответствии с прогнозами, доля Германии в мировой торговле уменьшится до 7% в 2013 году.

Как показали предварительные результаты исследований, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в августе американские потребители чувствовали более пессимистичней в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.
Согласно данным, в августе индекс потребительских настроений снизился до уровня 80,0, по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 85,1. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти до отметки 85,6.
Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в августе +2,8%
  
• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в августе +3,1%
  
• предварительный индекс ожиданий в августе 72,9
  
• предварительный индекс текущих условий в августе 91,0
  

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3270, $1.3300, $1.3350, $1.3395, $1.3400

USD/JPY Y97.00, Y97.10, Y97.50, Y98.10, Y99.00, Y98.00, Y98.90

EUR/JPY Y130.00

GBP/USD $1.5400, $1.5500, $1.5650, $1.5675

EUR/GBP stg0.8550

GBP/JPY Y151.25

USD/CHF Chf0.9360

EUR/CHF Chf1.2420, Chf1.2430, Chf1.2550

AUD/USD $0.9100, $0.9105, $0.9150, $0.9160/65, $0.9200

USD/CAD C$1.0375, C$1.0410

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии находится выросла до уровня 2.77% (+1 базисный пункт).

Золото $1,365.40 (+0.33%)

Нефть (WTI) $107.35 (+0.02%)

Производительность труда вне с/х в США выросла во 2-м квартале на 0,9%, свидетельствуют предварительные данные Министерства труда.

Эксперты ожидали увеличения данного показателя на 0,5%.

Стоимость рабочей силы в США во 2-м квартале 2013 г. выросла на 1,4% после сильнейшего падения показателя с 1947 г. Эксперты ожидали роста показателя на 1,3%.

Производительность труда вне с/х США в 1-м квартале пересмотрена до -1,7%. Удельные расходы на оплату труда в 1-м квартале пересмотрены до -4,2%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1658.25 (+0.15%), фьючерс NASDAQ добавил 0.18% до уровня 3076.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  13,650.11 -102.83 -0.75%

Hang Seng 22,517.81 -21.44 -0.10%

Shanghai Composite 2,068.45 -13.43 -0.64%

FTSE  6,480.05 -3.29 -0.05%

CAC  4,093.15 -0.05 0.00%

DAX 8,344.37 -31.92 -0.38%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.42 за баррель (+0.08%).

Цены на золото выросли до уровня $1364.70 за унцию (+0.28%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост, корректируясь после вчерашних потерь.

Снижение индексов вчера было следствием вышедших данных по количеству обращений за пособиями по безработице, оказавшихся лучше прогнозов, что усилило уверенность участников рынка в том, что ФРС в ближайшее время все же примет решение о начале постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения.

Примечательно, что ослабить опасения по этому поводу не сумели ни данные по промышленному производству, которые вышли слабее ожиданий, ни комментарии представителя ФРС Булларда, который заявил, что на текущий момент федрезерву не достаточно данных для принятия решения о начале процесса сворачивания.

Не смотря на слова Булларда, потери основных индексов за вчерашнюю сессию составили около 1,5%, а доходность 10-ти летних казначейских облигаций США поднялась выше отметки 2,80%.

Подобная динамика рынков указывает на то, что инвестора с высокой вероятностью оценивают возможность начала процесса сворачивания в ближайшее время.

Вышедшие на сегодня на премаркете отчеты по рынку жилья США оказались несколько ниже ожиданий, однако заметного влияния на динамику.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые будут представлены в 13:55 GMT.

В целом, настроения на премаркете можно охарактеризовать как нейтральные. Объем торгов продолжит оставаться сниженным на фоне продолжения сезона отпусков.

Статистическое управление Канады сообщило в пятницу, что поставки в производственной сфере неожиданно упали в июне, показав четвертое падение за шесть месяцев, на фоне снижения продаж ювелирных изделий и серебра, металлоконструкций и изделий из древесины.
Поставки в производственной сфере сократились на 0,5% до 48 220 млн канадских долларов ($ 46,8 млрд.), после пересмотренного вниз 0,6% прироста в мае. Экономисты ожидали, что поставки в обрабатывающем секторе промышленности вырастут на 0,5% после роста на 0,7% в предыдущем месяце, о котором первоначально сообщалось.
Также отчет показал, что товарно-материальные запасы в производственной сфере в июне сократились на 0,2% по сравнению с маем, а невыполненные заказы в производственной сфере в июне выросли на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Новые заказы в производственной сфере в июне поднялись на 2,5% по сравнению с маем. Соотношение запасы/поставки в производственной сфере Канады в июне 1,42:1.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Общее количество закладок новых домов в США выросло в июле, хотя падение закладок односемейного жилья отражает большие препятствия у домостроителей.
Общее количество закладок новых домов в США выросло на 5,9% в июле по сравнения с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до годового уровня 896 000 единиц, сообщило Министерство торговли в пятницу. Строительство многоквартирного жилья, в том числе квартир, выросли на 26%, а закладки односемейного жилья сократилось 2,2%.
По сравнению с годом ранее, в целом закладки новых домов выросли на 20,9%.
Экономисты прогнозировали, что в целом объем строительства нового жилья будет расти на 8,9%.
В докладе отражена смешанная картина по строительству жилье. Общее строительство домов выросло в двух из последних трех месяцев, что потенциально указывает на сильный рынок жилья и подъем экономики. Тем не менее, рост в значительной степени был связан с увеличением в многоквартирном секторе, это волатильная категория, которая может скрыть основной спрос.
Строительство домов на одну семью, которое считается более надежной категорией, осталось менее радужным. Закладки домов на одну семью составили 591 000 в июле, достигнув самого низкого уровня с ноября, что позволяет предположить, что, в то время как продажи домов остаются сильными, строители настороженно относятся к строительству, их сдерживают такие факторы, как отсутствие земли для развития.
Кроме того, более высокие ставки по ипотечным кредитам подняли вопрос о будущем спросе на жилье. Ипотечные ставки находятся на более высоком уровне по сравнению с весной, но выровнялись в последнее время. Средняя процентная ставка по 30-летней фиксированной ипотеке колеблется около 4,40% на этой неделе, так же, как на прошлой неделе, но почти на один процентный пункт выше уровня в апреле.
Признак будущего строительства - количество разрешений на новое жилье - выросло на 2,7% в годовом исчислении до уровня 943 000 в июле. Экономисты прогнозировали, что разрешения на строительство вырастут до 945 000.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill  понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до “ниже рынка” с “нейтрально”

Прочее:

Объем строящегося жилья в Великобритании вырос за три месяца, с апреля по июнь, на 6%. Об этом свидетельствуют официальные данные, озвученные правительством.

Росту строящихся домов поспособствовала программа в покупке содействия жилья Help to Buy, которая стартовала в апреле текущего года.

Экономисты все чаще советуют британскому кабинету свернуть программу ипотечного кредитования, чтобы не создать мыльный пузырь на рынке недвижимости.

Согласно правилам покупатели новых домов стоимостью до 600 тыс. фунтов стерлингов вправе получить беспроцентный кредит от государства на сумму до 20% от стоимости жилья сроком на пять лет.

Началось строительство 110 530 новых домов, что на 7% больше, чем в 2012 г. Однако критики предупреждают, что количество новых домов не отвечает потребностям страны, и объем строящегося жилья меньше, чем он был до кризиса.

Последний раз резкий подъем на рынке жилья наблюдался в марте 2006 г, тогда в Англии было построено 183 тыс. домов. Тем не менее правительство утверждает, что ситуация улучшается.

“Новые данные ясно показывают, что действия правительства возвращают стабильность на рынок жилья”, - заявил Брэндон Льюис, глава Департамента общин и местного самоуправления.

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.52 за баррель (+0.18%).

Цены на золото выросли до уровня $1365.00 за унцию (+0.30%).

Цены на серебро удерживаются в минусе, удерживаясь в данный момент на уровне $22.92 (-0.09%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Июнь 19.6 21.2 16.9

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Июнь 14.6 15.3 14.9

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июль +0.1% -0.5% -0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июль +1.6% +1.6% +1.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +1.2% +1.1% +1.1%

Евро торгуется без определенной тенденции против доллара США, оставив без внимания данные по инфляции, торговому и платежному балансу еврозоны.

Положительное сальдо по счету текущих операций еврозоны, широкий показатель международной финансовой позиции экономики, снизилось до 16,9 млрд. евро после пересмотренного вниз до 19,5 миллиардов евро сальдо платежного баланса за май.

Сальдо торгового баланса в июне было 11,8 млрд по сравнению с пересмотренными 18,3 млрд. евро в мае. Полученные данные свидетельствуют, что валютный блок экспортировал больше, чем импортировал, что должно обеспечить толчок экономике еврозоны.

В еврозоне гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился на 1,6 процента в годовом исчислении в июле, на том же уровне, который был зафиксирован в июне. Результат также соответствует предварительным оценкам. Базовая инфляция, за исключением продуктов питания, алкоголя и табака, составила 1,1 процента в июле, по сравнению с 1,2 процента в предыдущем месяце. Июльское значение соответствует предварительной оценке.

Доллар США находится на пороге своего крупнейшего недельного прироста за месяц против большинства основных валют, в преддверии выхода данных по объему строительства нового жилья и уровня потребительского доверия в США. Согласно среднему прогнозу экономистов темпы роста объема строительства нового жилья в июле вырастут выше 900 тыс в годовом исчислении с 836 тыс в июне. По мнению аналитиков, индекс потребительских настроений от  университета Reuters/Michigan, вероятно, вырастет в августе  до 85,6 с 85,1 в июле.

Согласно опросу, проведенного 9-13 августа аналитиками Bloomberg, Федеральная резервная система уже в следующем месяце может снизить объем покупок облигаций. Такой сценарий развития событий видят около 65% опрошенных. Первым шагом, считает большинство экспертов, станет сокращение программы QE на $10 млрд.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.3328 - $1.3346

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.5623 - $1.5649

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y97.55

В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема производственных поставок, объем операций с иностранными ценными бумагами за июнь. США в 12:30 GMT выпустит объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов за июль, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 2 квартал, в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за август.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3440/50, $1.3410/20, $1.3390/400, $1.3370, $1.3355/65

Ордера на покупку $1.3325/20, $1.3310/00, $1.3285/80, $1.3250, $1.3210/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5750/55, $1.5720/25, $1.5700, $1.5680, $1.5650/55

Ордера на покупку $1.5600, $1.5585/80, $1.5555/50, $1.5500

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9260, $0.9250, $0.9220/30, $0.9190/00

Ордера на покупку $0.9110/00, $0.9080, $0.9050

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8620/30, stg0.8580/85, stg0.8565/70

Ордера на покупку stg0.8505/00, stg0.8485/80, stg0.8465/60, stg0.8420

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.00, Y130.70/75, Y130.50, Y130.25/30

Ордера на покупку Y129.50, Y129.25/20, Y129.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.50, Y98.00

Ордера на покупку Y97.20, Y97.05/00, Y96.80, Y96.60/50, Y96.00

Статистическое агентство Европейского союза в пятницу сообщило, что профицит торговли товарами был 17,3 млрд. евро по сравнению с 12,8 млрд. в июне 2012 года. С учетом сезонных колебаний, экспорт в июне вырос на 3,0% в мае, в то время как импорт поднялся на 2,5%, показав самый сильный рост с января.

Расширение торгового баланса еврозоны показывает, что экспорт был фактором возвращения экономики к росту во втором квартале. Совокупный валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,3% в течение трех месяцев по июнь.

Рост импорта еврозоны будет позитивным событием для торговли. Слабый спрос еврозоны тормозит экономическое восстановление в других частях мира, особенно в соседних странах, которые сильно зависят от еврозоны как от экспортного рынка.

Однако, любое увеличение потребительского спроса, вероятно, будет слабым и неравномерным, многие потребители обременены высоким уровнем долга и слабым повышением заработной платы при высокой безработице.

Европейские фондовые индексы колеблются после того, как сводный индекс Stoxx Europe 600 упал вчера до пятинедельного минимума. Инвесторы ожидают отчетов о рынке жилья в США.

Что касается вышедшей в регионе статистики, положительное сальдо по счету текущих операций, широкий показатель международной финансовой позиции экономики, снизилось до 16,9 млрд. евро после пересмотренного вниз до 19,5 миллиардов евро сальдо платежного баланса за май.

Сальдо торгового баланса в июне было 11,8 млрд по сравнению с пересмотренными 18,3 млрд. евро в мае. Полученные данные свидетельствуют, что валютный блок экспортировал больше, чем импортировал, что должно обеспечить толчок экономике еврозоны.

В еврозоне гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился на 1,6 процента в годовом исчислении в июле, на том же уровне, который был зафиксирован в июне. Результат также соответствует предварительным оценкам. Базовая инфляция, за исключением продуктов питания, алкоголя и табака, составила 1,1 процента в июле, по сравнению с 1,2 процента в предыдущем месяце. Июльское значение соответствует предварительной оценке.

Бумаги Telekom Austria AG упали на 3,4 процента после сообщения о том, что компания может продать 1 млрд. евро ($ 1,3 млрд.) нового капитала. Акционер America Movil SAB хочет использовать увеличение капитала для финансирования инвестиций, сообщил журнал без указания источника информации. Представитель Telekom Austria Питер Шифер заявил, что компания не нуждается в продаже новых акций.

Акции крупнейшего в Европе поставщика полупроводникового оборудования ASML Holding NV снизились на 1,2 процента после того, как в США крупнейший в мире производитель оборудования для полупроводников Applied Materials отчитался о выручке в третьем квартале с окончанием 28 июля, которая не дотянула до средних ожиданий аналитиков ввиду снижения спроса на его продукцию. В свою очередь, акции STMicroelectronics NV упали на 2,4 процента.

Котировки Portugal Telecom SGPS SA упали на 1,5 процента после того, как Goldman Sachs понизил акции компании до «нейтрально» от «покупать». Аналитики Goldman Sachs отметили, что во втором квартале результаты бразильской компании Oi SA оказались хуже прогнозов, что повысило риск необходимости большего капитала. Portugal Telecom владеет 12,1% акций группы инвесторов, которая управляет Oi.

На текущий момент:

FTSE 100 6,477.42 -5.92 -0.09%

CAC 40 4,098.24 +5.04 +0.12%

DAX 8,357.21 -19.08 -0.23%

Китай сократил объём владения казначейскими облигациями США в июне впервые за пять месяцев на фоне дискуссий о возможности сокращения выкупа облигаций со стороны ФРС.

В июне объём казначейских облигаций в собственности Китая снизился на 21,5 млрд. долларов, или на 1,7%, до 1,276 трлн. долларов.

Объём казначейский облигаций во владении иностранцев в этом году вырос на 26,8 млрд. долларов, или на 0,5% - что стало самым медленным ростом после того, как в первой половине 2006 г. иностранное владение казначейскими облигациями снизилось на 2,8%.

Снижение доли Китая позволяет помочь объяснить продажи на рынке казначейских облигаций в июне, - считает Майкл Понд из Barclays, одного из 21 первичных дилеров ФРС.

В целом инвесторы из Китая владеют 11,1% из всего рыночного долга США, составляющего 11,4 трлн. долларов. Максимум этого показателя был достигнут в июне 2009 г. - 14%.

Всего на иностранных владельцев приходится 49,1% общего рыночного долга, что является наименьшим показателем с мая 2011 г.

Годовая инфляция еврозоны не изменилась в июле по сравнению с предварительными оценками и ожиданиями, показали окончательные данные Евростата, опубликованные в пятницу.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился на 1,6 процента в годовом исчислении в июле, на том же уровне, который был зафиксирован в июне. Результат также соответствует предварительным оценкам.

На рост инфляции повлияли 1,6 процента увеличения цен на энергоносители, и 3,5-процентное увеличение цен на продукты питания, алкоголь и табак. Затраты  на неэнергетические промышленные товары были выше на 0,4 процента, чем в июле 2012 года.

Базовая инфляция, за исключением продуктов питания, алкоголя и табака, составила 1,1 процента в июле, по сравнению с 1,2 процента в предыдущем месяце. Июльское значение соответствует предварительной оценке.

Самые низкие темпы роста потребительских цен наблюдаются в Греции, Болгарии и Дании (0,4%), а самые высокие в Эстонии, Румынии и Нидерландов.

На ежемесячной основе HICP показал 0,5-процентное снижение в июле, сообщает агентство.

В Европейском союзе (ЕС), годовой уровень инфляции составил 1,7 процента в июле, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. В месячном измерении потребительские цены упали на 0,4 процента в ЕС.

Положительное сальдо по счету текущих операций, широкий показатель международной финансовой позиции экономики, снизилось до 16,9 млрд. евро после пересмотренного вниз до 19,5 миллиардов евро сальдо платежного баланса за май. Данные приведены с учетом сезонности и количества рабочих дней в месяц.

Сальдо торгового баланса в июне было 11,8 млрд по сравнению с пересмотренными 18,3 млрд. евро в мае. Полученные данные свидетельствуют, что валютный блок экспортировал больше, чем импортировал, что должно обеспечить толчок экономике еврозоны.

Тем не менее прохладный мировой спрос продолжает сдерживать рост экспорта, предполагая, что внутренний спрос будет продолжать играть важную роль в восстановлении Еврозоны.

Европейский союз заявил, что совокупный валовой внутренний продукт вырос на 0,3% кв/кв, отчасти за счет высокого внутреннего спроса в Германии и Франции.

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3270, $1.3300, $1.3395, $1.3400

USD/JPY Y97.00, Y97.10, Y97.50, Y98.10, Y99.00, Y98.00, Y98.90

EUR/JPY Y130.00

GBP/USD $1.5400, $1.5500

EUR/GBP stg0.8550

GBP/JPY Y151.25

USD/CHF Chf0.9360

EUR/CHF Chf1.2420, Chf1.2430, Chf1.2550

AUD/USD $0.9100, $0.9105, $0.9150, $0.9160/65, $0.9200

USD/CAD C$1.0375, C$1.0410

Корреляция доллара США с доходностью облигаций ослабевает, что видно на примере вчерашних торгов. После позитивных данных по первичным заявкам на пособие по безработице доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимума за два года, а доллар США стремительно вырос, поскольку сворачивание стимула ФРС в сентябре показалось уже очевидным.

Затем были опубликованы менее впечатляющие данные ФРС-Нью-Йорк по производственной активности и индекс ФРС-Филдельфии, в результате чего доллар сильно упал, цены на металлы взлетели, индекс Dow снизился на максимальную величину за восемь недель и по итогам сессии упал почти на 1,5%, в то время как доходность облигаций осталась в районе 2,8%.

Сегодняшняя Азиатская сессия носила более сдержанный характер, но все же содержательный: землетрясение силой 6,8 баллов потрясло Веллингтон, в то же время индекс Shanghai Composite вырос почти на 6%, но по итогам сессии закрылся с повышением лишь на 0,8%. Отсутствие значимых новостей из Европы в пятницу вновь направляет все внимание инвесторов на данные из США, причем наибольший интерес представляют результаты опроса Мичиганского университета о настроениях потребителей, которые будут опубликованы позже в течение дня.

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы упали, после сильных данных по рынку труда США, повысившие ожидания скорого сокращения ФРС объемов количественного стимулирования. Акции на рынке Китая отменили большой внутридневной всплеск с марта 2009 года. Продолжение здесь... 

РБК

Цена на нефть Brent впервые за полгода превысила 111 долл. за баррель

По итогам торгов 15 августа 2013г. нефть на биржах в Нью-Йорке и в Лондоне подорожала пятый раз подряд. При этом впервые с начала марта 2013г. официальная цена нефти Brent превысила отметку 111,1 долл./барр., а официальная цена нефти WTI (Light Sweet) первый раз за две недели установилась выше 107 долл./барр. Нефть на биржах 15 августа подорожала из-за опасений сокращения ее поставок с Ближнего Востока. Трейдеры не исключали возможности того, что из-за растущей напряженности в Египте и введения в этой стране чрезвычайного положения, может быть нарушено движение нефтяных танкеров через Суэцкий канал. В 2012г. порядка 7% от общего объема танкерных поставок нефти пришлось на Суэцкий канал, отмечают эксперты Министерства энергетики США.

ВВС

Британия осталась без норвежского газа из-за отключения электричества

Экспортный поток норвежского газа в Великобританию прерван в результате отключения электропитания на платформе в Северном море, передает Би-би-си. Платформа "Хеймдаль", находящаяся под управлением норвежской государственной нефтяной компании Statoil, была закрыта еще вечером 14 августа, в результате чего упало производство природного газа на месторождении Озберг. В настоящий момент объем подачи природного газа через трубопровод "Вестерлед" на участке от платформы до газового терминала Сент-Фергюс близ Питерхед в Шотландии сократился до нуля. Максимальная пропускная способность трубопровода "Вестерлед" составляет 36 млн куб. м природного газа в день.

Бразилия потратит нефтедоллары на образование и медицину

Парламент Бразилии принял закон о направлении всех средств, выплачиваемых нефтяными компаниями за право на разработку новых месторождений на бразильском шельфе, на нужды здравоохранения и образования, сообщает Би-би-си. Если закон будет подписан президентом Бразилии Дилмой Руссефф, он вступит в силу с начала 2014г. После этого три четверти полученных в качестве роялти нефтедолларов будет направляться на развитие в Бразилии образования, а оставшаяся четверть - на модернизацию медицины.

Forbes

Facebook тестирует новый сервис для упрощения мобильных платежей

Facebook тестирует новый сервис, который позволит проводить платежи для сторонних мобильных приложений, пишет The Forbes. Согласно докладу компании, эта система позволит сохранять данные кредитной карты, чтобы затем проводить по ней операции с PayPal или другими мобильными приложениями для оплаты. Основная цель приложения – сделать оплату различных сервисов проще. Чтобы оплатить что-либо в интернете, потребуется просто нажать кнопку Facebook, а не вводить данные карты. Сам Facebook не собирается проводить платежные операции, говорится в заявлении компании. Он будет использовать исключительно сторонние ресурсы (как PayPal). Приложение будет сохранять данные карты, которые люди используют для покупок игр или подарков на Facebook. Это также поможет и рекламодателям, уверены в компании^ если платежи будет проводить проще, то их должно стать больше. Подобную схему сохранения данных уже успешно используют компании Amazon и Apple.

Reuters

В Мексиканском заливе с буровых платформ эвакуируют персонал

Компании ВР и Marathon Oil Corp начали эвакуацию персонала, не занимающегося непосредственно добычей углеводородов, со своих платформ в Мексиканском заливе. Об этом сообщает Reuters. Причиной эвакуации стала угроза тропического циклона. Отмечается, что сама добыча газа и нефти на платформах не остановлена.

Медиамагната Конрада Блэка обязали выплатить штраф в размере $ 4,1 млн

Медиамагната Конрада Блэка, являющегося совладельцем холдинга Hollinger International, приговорили в США к штрафу в размере $ 4,1 млн. Бизнесмену также запретили возглавлять публичные акционерные компании. Об этом сообщает Reuters. Согласно договоренности, достигнутой с Комиссий по ценным бумагам и биржам США, Блэк согласился выплатить штраф, отозвать свою апелляцию и признать себя виновным в обмане акционеров. В начале мая 2012 года был освобожден из федеральной тюрьмы в Майами, где он провел 37 месяцев.

Курс доллара существенно, и, в то же время, резко снизился против большинства основных валют. Неожиданный всплеск интереса на покупку поднял пару EUR/USD к недельным максимумам в районе 1.3355, хотя потом цена отошла на несколько пипсов от максимальных значений. Возможно, рывок единой валюты был связан с попыткой прорыва уровня $1.3300. Хотя катализатор этого движения по-прежнему остается невыясненным, трейдеры поговаривли о сработавших стопах после того, как USD/JPY упала к сессионным минимумам у Y97.30. Продолжение здесь... 

В FX Concepts по-прежнему настроены позитивно в отношении перспектив пары USD/JPY, несмотря на недавние колебания пары. Вполне вероятно, что пара USD/JPY достигнет отметки Y108 к концу октября и Y115 к концу этого года. Основным фактором роста станет разница между процентными ставками в США и Японии, которая будет расширяться по причине ожидаемого начала сворачивания стимулов ФРС США позже в этом году. В FX Concepts также считают, что долгосрочный базовый тренд по этой паре останется восходящим вплоть до 2018 года. Текущие колебания доллара - это всего лишь консолидация … и пара USD/JPY просто взяла паузу на обычный для лета период затишья. Сейчас пара торгуется по Y97,67.

• В 10:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

• В 10:00 GMT Британия объявит о продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

Доллар находится на пороге своего крупнейшего недельного прироста за месяц против большинства основных валют, в преддверии выхода данных по объему строительства нового жилья и уровня потребительского доверия в США. Согласно среднему прогнозу экономистов темпы роста объема строительства нового жилья в июле вырастут выше 900 тыс в годовом исчислении с 836 тыс в июне. По мнению аналитиков, индекс потребительских настроений от  университета Reuters/Michigan, вероятно, вырастит в августе  до 85,2 с 85,1 в июле. Продолжение здесь... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3409 (2566)

$1.3384 (1051)

$1.3364 (2324)

Цена на момент написания обзора: $1,3341

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3311 (1980)

$1.3276 (865)

$1.3222 (2644)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 54387 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4433);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 79907 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7449);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 августа составило 1,47 против 1,49 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5903 (3700)

$1.5805 (1905)

$1.5708 (1975)

Цена на момент написания обзора: $1,5621

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5591 (653)

$1.5494 (858)

$1.5396 (2130)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 19677 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (3700);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 27093 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4900 (6219);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 августа составило 1,38 против 1,49 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сейчас пара NZD/USD торгуется по $0,8070, чему предшествовало падение с $0,8100 до $0,8060, вызванное землетрясением магнитудой в 6,8 балла в столице страны Веллингтоне. В ASB отмечают что, хотя инвесторы не сильно отреагировали на землетрясение, логично предположить, что балансов рисков смещен в сторону понижения. Инвесторы говорят о потоках средств, связанных с перестрахованием, хотя первые сообщения свидетельствуют о том, что ущерб недостаточно серьезен, чтобы это стало значимым фактором.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,361.60 27.60 2.07%

OIL (WTI) 107.23 0.38 0.36%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,752.94 -297,22 -2,12%

Hang Seng 22,494.53 -46,60 -0,21%

S & P / ASX 200 5,152.37 -5.05 -0.10%

Shanghai Composite 2,081.88 -18.26 -0.87%

FTSE 100 6,483.34 -104.09 -1.58%

CAC 40 4,093.2 -21.00 -0.51%

DAX 8,376.29 -61.83 -0.73%  

Dow -225.47 15,112.19 -1.47%

Nasdaq -63.15 3,606.12 -1.72%

S&P -24.08 1,661.31 -1.43%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3350 +0,70%

GBP/USD $1,5644 +0,89%

USD/CHF Chf0,9258 -0,99%

USD/JPY Y97,26 -0,76%

EUR/JPY Y129,84 -0,08%

GBP/JPY Y152,13 +0,13%

AUD/USD $0,9138 +0,15%

NZD/USD $0,8072 +0,52%

USD/CAD C$1,0302 -0,36%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Июнь 19.6 21.2

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Июнь 14.6 15.3

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июль +0.1% -0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июль +1.6% +1.6%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июль +1.2% +1.1%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Июнь +0.7% +0.5%

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Июнь 6.74 7.77

12:30 США Разрешения на строительство, млн Июль 0.911 0.945

12:30 США Закладки новых домов, млн Июль 0.836 0.905

12:30 США                  Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) II кв  +0.5% +0.5

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Август 85.1 85.6

Отметим, что по итогам торгов потери основных фондовых индексов США превысили 1%. Негативное влияние на динамику индексов оказали квартальные отчеты ряда компаний, а также опубликованные макроэкономические данные.

Читать далее