Новости и прогнозы рынков CFD — 19-08-2013

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (22 из 30). Ниже остальных находятся акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.21%), давление на которые оказывают сообщения о начатом расследовании со стороны SEC. Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1.78%).

Все сектора индекса S&P, за исключением сектора здравоохранения (+0.2%), снижаются. Больше остальных упал финансовый сектор (-2.3%).

В Канаде в июне количество выданных разрешений на строительство жилья сократилось в месячном исчислении на 10,3% при ожидавшихся 2,8%; рост показателя в мае пересмотрен с 4,5% до 5,8%.

Средняя запрашиваемая цена на дом в Великобритании упала в первый раз в этом году на фоне традиционного спада летом, но активность операций оставалась выше, чем год назад. Сокращение предложения должно решаться правительством, чтобы избежать пузыря цен на жилье, - показали итоги опроса, опубликованные в понедельник.

Отдельный отчет показал, что финансы домохозяйств остаются под давлением, но в меньшей степени, чем в начале года, так как доступ к беззалоговым кредитам является самым простым с февраля 2009 года, - показывают данные фирмы Markit.

Интернет-агентство недвижимости Rightmove сегодня заявило на своем сайте, что средняя цена за дом упала на 1,8% в начале августе по сравнению с тем же периодом в июле. По сравнению с прошлым годом, однако, цены выросли на 5,5%, что отражает силу роста цен в предыдущие семь месяцев в году. В июле цены на жилье выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,8% выше годом ранее.

"Снижение цен в сезон отпусков является нормой в августе, в среднем падение за последние пять лет составляло более 2%", - сказал Майлз Шипсайд, директор Rightmove. Несмотря на падение, цены на жилье по-прежнему на 20 000 фунтов стерлингов ($31 526) выше, чем в декабре 2012 года.

На фоне пустого экономического календаря в ходе американской сессии евро и фунт стабилизировались.

Ранее евро сумел продемонстрировать скромный рост против доллара, отреагировав таким образом на комментарии Бундесбанка Германии. В немецком центробанке заявили, что ожидается нормализации экономического роста во втором полугодии текущего года. Также были отмечены ожидания снижение инфляционного давления в ближайшие месяцы и добавлено, что “низкие ставки ЕЦБ продолжать поддерживать восстановление в 2013-2014 года”.

Сдерживающим фактором для единой валюты были данные от Банка Испании, которые зафиксировали рост доли проблемных кредитов испанских банков до нового исторического максимума на уровне 11,6% в июне против майского значения на уровне 11,2%.

Фунт сумел обновить августовский максимум против доллара США, однако развить восходящее движение пара не сумела и несколько отступила. Позитивно на динамике фунта отразилось повышение прогнозов по росту британской экономики Конфедерацией британских промышленников (CBI). CBI, которая представляет интересы около 240 000 предприятий, ожидает, что в текущем году рост британской экономики составит 1,2% против 1,0% ожидавшихся ранее. Прогноз на 2014 года также повышен: с 2,0% до 2,3%.

Американский инвестбанк повысил свой прогноз по нефтяным ценам на фоне проблем с поставками в ряде стран ОПЕК, а также из-за стабильно высоких геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Обострение ситуации в Египте в последнее время привело к росту риск-премий и оказало довольно существенную поддержку котировкам нефти.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что проблемы с поставками нефти из Ливии и Ирака могут придать новый импульс котировкам. В результате, цены на нефть в ближайшей перспективе могут заметно вырасти – вплоть до 115 долларов за баррель.

Джеффри Карри, глава глобального отдела сырьевых исследований Goldman Sachs:

“Нарушения в поставках нефти из Ливии продолжаются намного дольше, чем ожидали участники рынка. При этом, по ряду оценок, вряд ли стоит ожидать каких-либо быстрых решений этой проблемы. Также стоит отметить продолжающиеся проблемы с добычей в Ираке, скорее всего, осенью мы продолжим наблюдать пониженные объемы экспорта иракской нефти.

В целом, с начала лета различные проблемы с добычей и поставками нефти в ряде стран ОПЕК “увели” с рынка примерно 33 миллиона баррелей нефти. Вдобавок к этому МЭА пересмотрело уровень общих запасов нефти в странах ОЭСР, снизив свои прежние оценки на 32 миллиона баррелей.

Мы считаем, что эти факторы в своей совокупности продолжат оказывать поддержку ценам на нефть. По нашим оценкам, котировки нефти марки Brent в ближайшей перспективе могут достичь отметки в 115 долларов за баррель.”

Карри также пересмотрел свой прежний прогноз по ценам на нефть на следующие 3 и 6 месяцев. Согласно новым оценкам главы отдела сырьевых исследований Goldman Sachs, котировки нефти в указанных временных рамках будут колебаться вблизи уровней 108 и 110 долларов за баррель, соответственно.

• Данные первого полугодия подтверждают, что покупки активов не помогли росту экономики

• Мнения среди членов Комитета по операциям на открытом рынке "иногда очень различаются"

Европейские фондовые индексы упали после трех недель роста сводного индекса Stoxx Europe 600 в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, который покажет мнения членов ФРС по поводу сокращения программы покупки облигаций. Читать далее 

Доходность десятилетних казначейских облигаций США (treasuries) подскочила до максимальных отметок за два года.

В понедельник доходность выросла на 5 базисных пунктов до 2,87%, причем необходимо отметить, что по итогам прошлой недели показатель вырос на 24,5 базисных пункта.

Аналогичную динамику продемонстрировали тридцатилетние казначейские облигации, доходность которых также выросла до максимальных отметок за два года - до 3,85%.

Возможной причиной такой динамики являются действия китайских властей. Китай, являющийся крупнейшим иностранным кредитором США, впервые за последние пять месяцев сократил свои запасы облигаций США на фоне возможности сокращения объемов покупок бондов со стороны ФРС.

Общий объем казначейских облигаций, находящихся у Китая, снизился на $21,5 млрд в июне, или на 1,7%, и составил $1,276 трлн.

Снижение в Китае происходит на фоне медленного роста объема treasuries во всем мире в этом году.

Показатель увеличился на $26,8 млрд, то есть всего на 0,5%, а это самые медленные темпы с 2006 г., когда за первое полугодие объем снизился на 2,8%.

- Только Европа и США могут остановить фрагментацию мировой экономики;

- Проблема Германии - получение квалифицированных рабочих;

- Шансы на то, что нынешняя коалиция возобновится - 50/50;

- Правительство Меркель держит своё слово;

- Доходность облигаций Италии и Испании показывает, что рынки стремятся к стабильности;

- Проблемы кризиса пока не решены;

- Европа должна потерпеть, чтобы преодолеть долговой кризис;

- Хочет сильную Европу, а не "Германскую Европу".

Япония опубликовала данные по внешней торговле за июль, которые еще раз подчеркнули существующие риски для дальнейшего роста экономики.

Экспорт из страны вырос на 12,2% и оказался слабее ожиданий, импорт, наоборот, произошел прогнозы экспертов, прибавив 19,6%. В результате дефицит торгового баланса расширился до 1,02 трлн иен, став третьим по величине в истории Японии.

Стоит отметить также, что дефицит торгового баланса в Японии наблюдается уже многие месяцы. Но также следует отметить, что благодаря ослаблению японской иены рост экспорта стал самым быстрым за последние 3 года.

Вышедшие данные заставят руководство страны еще раз подумать о целесообразности повышения налога с продаж, решение по которому должно быть принято в сентябре.

Напомним, что правительство планирует повысить налог с продаж с 5% до 8% с апреля следующего года, а с 2015 г. поднять его до 10%. Однако у этого плана достаточно много противников, которые считают, что экономика не выдержит такой нагрузки на данном этапе своего становления.

Синдзо Абэ недавно заявил, что решение будет принято в конце сентября или начале октября.

Индексы торгуются смешано на фоне отсутствия каких-либо макроэкономических отчетов и сообщений корпоративного характера, которые могли бы задать направление торгам.

Инвестора продолжают оценивать вероятность принятия ФРС решения о начале сворачивания программы количественного смягчения на заседании в сентябре. Больше прояснить ситуацию с перспективами денежно-кредитной политики ФРС могут события текущей недели, а именно: публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в среду и данные по обращениям за пособиями по безработице, выход которых традиционного запланирован на четверг.

Среди индексов положительную динамику демонстрирует Nasdaq, благодаря росту его компонентов, среди которые стоит отметить повышение акций Apple (AAPL, +1.85%) и Intel (INTC, +2.92%). Первые продолжают свою восходящую динамику благодаря ожиданиям представления новых продуктов 10 сентября, вторые растут благодаря повышению их рейтинга.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (22 из 30). Ниже остальных находятся акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.03%), давление на которые оказывают сообщения о начатом расследовании со стороны SEC. Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +2.92%).

Смешано также торгуются сектора индекса S&P. Больше остальных упал финансовый сектор (-1.9%). Лидером является сектор здравоохранения (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 15,068.13 -13.34 -0.09%

Nasdaq 3,620.21 +17.43 +0.48%

S&P 500 1,655.09 -0.74 -0.04%

10 Year Yield 2.87% +0.04

Gold $1,366.00 -5.00 -0.36%

Oil $107.35 -0.11 -0.10%

В данные момент акции FB торгуются по $37.78 (+1.91%).

Нефтяные фьючерсы снижаются после того, как миновала угроза шторма в Мексиканском заливе, что позволило избежать риска добычи нефти и газа в этом районе. В то же время снижение цен сдерживают продолжающиеся беспорядки в Египте. Читать далее 

Золото сегодня впервые за два месяца превысило ценовую отметку 1380 долл./унция. Последний раз выше этой отметки котировки золота поднимались 18 июня 2013 г.

Золотые котировки росли на фоне данных о восстановлении инвестиционного спроса на золотые слитки. Читать далее 

Франция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 4 млрд евро

Франция разместила 22-недельные казначейские облигации на сумму 1,45 млрд евро

Франция разместила 48-недельные казначейские облигации на сумму 1,73 млрд евро

Средняя доходность 13-недельных облигаций Франции 0,061% против 0,045% 12 августа

Средняя доходность 22-недельных облигаций Франции 0,091% против 0,079% 12 августа

Средняя доходность 48-недельных облигаций Франции 0,178% против 0,146% 12 августа

Во вторник в 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики за август. В 03:00 GMT Новая Зеландия объявит об ожидаемой инфляции через два года. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности во всех отраслях экономики за июнь. В 06:00 GMT в Германии выйдет индекс производственных цен за июль. В 09:30 GMT Британия размещает 10-летние бонды. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема оптовой торговли за июнь.

Рик Ридер, главный специалист по инвестиция BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, выступая на Bloomberg TV, отмечает: “Размер программы QE слишком большой, что привело к громадному искажению процентных ставок. Размер данной программы необходимо сократить.”

Ридер ожидает дельнейшего роста доходности 10-летних казначейских облигаций США до 3,00%-3,25% против 2,86% на текущий момент.

Рост акций INTC составляет почти 3% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Piper Jaffray c “ниже рынка” до “держать”.

В Barron's отмечают, что Intel на ежегодной конференции разработчиков, которая состоится 10 сентября, может сообщить о ускорении запуска производства новых процессоров Atom для смартфонов и планшетов, построенных по 14-наномелимитровому процессу.  

В данный момент акции INTC торгуются по $22.53 (+2.94%).

Выше сопротивление может оказать область $22.75 (линия сопротивления от 19 июня, МА(20) для D1).

В начале сегодняшней сессии акции AAPL обновили достигнутый на прошлой неделе 7-и месячный максимум.

В данный момент акции AAPL торгуются по $509.09 (+1.32%).

На прошлой неделе следующие сообщения позволили акциям AAPL вернуться выше отметки $500:

- ожидается, что компания представит новые продукты 10 сентября (ожидается, что будут представлены смартфоны iPhone 5S и iPhone 5C - бюджетный вариант iPhone, а также нового планшета iPad);

- спекуляции относительно возможного сотрудничества Apple  c China Mobile, которая является крупнейшим в мире оператором связи (возможно, именно для этих целей и создавался ожидаемый iPhone 5C, поскольку основная версия данного смартфона является слишком дорогой для массового китайского потребителя);

- инвестор Карл Айкан заявил о наличии крупной доли в компании Apple, добавив при этом, что акции компании явно недооценены и, если Тим Кук (глава Apple) будет выступать за увеличение объема обратного выкупа, могут подорожать до $700. В то, что Айкан владеет большим пакетом акций Apple, поверить можно, но заявления об ожидания роста до $700 за акцию похожи на блеф: за последние 1,5 месяца акции AAPL подорожали в цене на около 25%, учитывая это, есть вероятность того, что Айкан просто хочет зафиксировать хорошую прибыль.

В TrimTabs выражают обеспокоенность относительно того, что ФРС теряет контроль над рынком облигаций, что является плохой новостью для рынка акций и американской экономики в целом.

Отток капиталов с облигационных фондов и торгуемых на бирже фондов (ETF) по итогам августа, по мнению TrimTabs, может составить $19.7 млрд, что превышает показатель за июль на уровне $14.8 млрд.Таким образом, добавляют в TrimTabs, с начала июня отток капиталов с вышеуказанных активов составит $103.5 млрд, что эквивалентно 2.7% от общего объема данного рынка.

Отток капиталов с рынка облигаций, приводящий к падению цены последних и роста их доходности, должен беспокоить не только инвесторов, чьи интересы распространяются на рынок облигаций, поскольку последствия данного процесса отразятся на американской экономике в целом, так как последняя имеет высокую долю. Таким образом рост стоимости обслуживания долга может негативно отразиться на экономическом роста и привести к глубокой коррекции на фондовом рынке.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии находится выросла до уровня 2.85% (+2 базисных пункта).

Золото $1,369.40 (-0.12%)

Нефть (WTI) $106.76 (-0.65%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1652.00 (+0.06%), фьючерс NASDAQ добавил 0.20% до уровня 3076.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  13,758.13 +108.02 +0.79%

Hang Seng 22,463.7 -54.11 -0.24%

Shanghai Composite 2,085.6 +17.15 +0.83%

FTSE  6,473.68 -26.31 -0.40%

CAC  4,093.05 -30.84 -0.75%

DAX 8,374.42 -17.52 -0.21%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.80 за баррель (-0.61%).

Цены на золото выросли до уровня $1372.30 за унцию (+0.09%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост. Сессия ожидается будет иметь нейтральную динамику в связи с отсутствием каких-либо макроэкономических отчетов и сообщений корпоративного характера, которые могли бы задать направление торгам.

Инвестора продолжают оценивать вероятность принятия ФРС решения о начале сворачивания программы количественного смягчения на заседании в сентябре. Больше прояснить ситуацию с перспективами денежно-кредитной политики ФРС могут события текущей недели, а именно: публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в среду и данные по обращениям за пособиями по безработице, выход которых традиционного запланирован на четверг.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральные. Объем торгов продолжит оставаться сниженным на фоне продолжения сезона отпусков.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В SEC полагают, что банк предоставлял работу детям высокопоставленных госслужащих КНР, получая таким образом незаконные преимущества на рынке страны.

Инициированное расследование носит гражданский, а не уголовный характер.

Акции JPM на премаркете упали до уровня $53.00 (-0.54%).

Акции XOM на премаркете торгуются по $87.87 (-0.05%).

Повышение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Intel (INTC) до “нейтрально” с “ниже рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Агентство Reuters, ссылаясь на Национальное статистическом бюро Китая, сообщило, что по итогам июля средняя стоимость жилья в 70 крупнейших городах Китая выросла на 0.7% м/м и на 7,5% г/г. В годовом исчислении рост был максимальным с момента начала отслеживания данных в 2011 года.

В Национальном статистическом бюро Китая отмечают сохранение высокого спроса со стороны покупателей, приобретающих жилье впервые, а также дальнейшее повышение цен на земельные участки.

Также стоит отметить, что данные Национального статистического бюро Китая зафиксировали рост цен в 62 городах из 70 отслеживаемых. В июне рост наблюдался в 63 городах.

В Пекине рост цен на жилье составил 14.1 г/г, ускорившись с июньского значения 12.9%.

Ускорение также наблюдалось в Шанхае: с 11.9% г/г в июне до 13.7% г/г в июле.

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.09 за баррель (-0.34%).

Цены на золото выросли до уровня $1374.50 за унцию (+0.26%).

Пожержку ценам на золото оказывают опубликованные в пятницу данные Комиссия по торговли товарными фьючерсами (CFTC), которые зафиксировали рост чистых длинных позиций по золоту за неделю по 13 августа на 18% до уровня 56 604 контрактов.

Цены на серебро удерживаются в минусе, торгуясь в данный момент на уровне $23.28 (-0.17%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

В течении европейской сессии торги проходят достаточно спокойно, сказывается отсутствие публикаций макроэкономических отчетов.

Тем не менее, евро сумел продемонстрировать скромный рост против доллара, отреагировав таким образом на комментарии Бундесбанка Германии. В немецком центробанке заявили, что ожидается нормализации экономического роста во втором полугодии текущего года. Также были отмечены ожидания снижение инфляционного давления в ближайшие месяцы и добавлено, что “низкие ставки ЕЦБ продолжать поддерживать восстановление в 2013-2014 года”.

Сдерживающим фактором для единой валюты были данные от Банка Испании, которые зафиксировали рост доли проблемных кредитов испанских банков до нового исторического максимума на уровне 11,6% в июне против майского значения на уровне 11,2%.

Фунт сумел обновить августовский максимум против доллара США, однако развить восходящее движение пара не сумела и несколько отступила. Позитивно на динамике фунту отразилось повышение прогнозов по росту британской экономики Конфедерацией британских промышленников (CBI). CBI, которая представляет интересы около 240,000 предприятий, ожидает, что в текущем году рост британской экономики составит 1,2% против 1,0% ожидавшихся ранее. Прогноз на 2,14 года также повышен: с 2,0% до 2,3%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара показала максимум в области $1.3375 после чего отступила в район $1.3350

GBP/USD: пара обновила максимуму августа, достигнув отметки $1.5673 затем отступила.

USD/JPY: пара поднялась в область отметки Y98.00.

В течении американской сессии не запланированы публикации каких-либо макроэкономических данных.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3440/50, $1.3415/20, $1.3390/400, $1.3380

Ордера на покупку $1.3310/00, $1.3290/85, $1.3280

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5750/55, $1.5720/25, $1.5700, $1.5680

Ордера на покупку $1.5610/00, $1.5585/80, $1.5555/50, $1.5505/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9315/20, $0.9300, $0.9265/70, $0.9250, $0.9230/40, $0.9195/00

Ордера на покупку $0.9140/30, $0.9110/00, $0.9090, $0.9050

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.50, Y98.10/30

Ордера на покупку Y97.55/50, Y97.20/00, Y96.80, Y96.60/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.90/00, Y131.45/50, Y131.20, Y131.10

Ордера на покупку Y130.40/35, Y130.00, Y129.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8620/30, stg0.8580/85, stg0.8565/70

Ордера на покупку stg0.8505/00, stg0.8485/80, stg0.8565/60, stg0.8420

CBI, которая представляет интересы около 240,000 предприятий, ожидает, что в текущем году рост британской экономики составит 1,2% против 1,0% ожидавшихся ранее. Прогноз на 2,14 года также повышен: с 2,0% до 2,3%.

Глава CBI отметил, что британская экономика начала набирать обороты.

Европейские фондовые индексы удерживаются ниже нулевой отметки на фоне отсутствия публикаций макроэкономических отчетов. Инвестора ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рыкам ФРС в среду в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва.

Под давлением находятся акции банков в связи с публикацией Банком Испании данных, которые зафиксировали рост доли проблемных кредитов испанских банков до нового исторического максимума на уровне 11,6%. На текущий момент акции  Banco Santander SA упали на 1,4%, акции UBS подешевели на 1,7%, снизились на 3,6% акции UniCredit SpA и на 3,9% акции Banco Popolare SC.

Акции компании Glencore Xstrata снизились на 1,6% после того, как агентство Reuters сообщило, что на текущей неделе компания может списать более $7 млрд активов, унаследованных от слияния с горнорудной компанией Xstrata.

На текущий момент:

FTSE  6,489.5 -10.49 -0.16%

CAC  4,102.68 -21.21 -0.51%

DAX 8,382.26 -9.68 -0.12%

Выше отмечается скопление ордеров на продажу в районе $1,3375 вплоть до $1,3400. Также стоит отметить, что рост пары ограничивает МА(200) для W1.

Пара демонстрирует слабый рост. Тем не менее, был обновлен максимум августа - пара показала максимум на уровне $1,5673. Однако, дальнейший рост может быть затруднен. В области $1,5690/700 отмечается значительное скопление ордеров на продажу, которые могут оказать сильное сопротивление дальнейшему росту.

Также стоит отметить, что пара приблизилась к верхней отметки восходящего канала, который берет свое начало 9 июля.

• ожидается снижение инфляционного давления в ближайшие месяцы;
  
• низкие ставки ЕЦБ продолжать поддерживать восстановление в 2013-2014 года;
  
• бюджет, вероятнее всего, будет сбалансированным в 2013.
  

Агентство Reuters сообщает, что доля проблемных кредитов в испанских банках поднялась до отметки 11,6% против 11,2% в мае.

Ранее показатель уже поднимался к этой отметке в ноябре прошлого года, однако затем показатель был пересмотрен в сторону понижения до 11,4%.

Слабость рынка недвижимости страны продолжить оказывать негативное влияние на ситуацию в банковском секторе в ближайшее время, что может стать причиной дальнейшего роста доли проблемных кредитов.

EUR/USD $1.3200, $1.3285, $1.3310, $1.3400, $1.3405

USD/JPY Y97.00, Y97.50, Y97.75, Y98.00(large), Y98.25, Y99.25, Y99.75

GBP/USD $1.5455, $1.5460, $1.5485, $1.5600, $1.5615, $1.5620, $1.5650, $1.5655, $1.5700

EUR/GBP stg0.8550

USD/CHF Chf0.9200, Chf0.9220, Chf0.9250, Chf0.9260

AUD/USD $0.9100

AUD/NZD NZ$1.1455

USD/CAD C$1.0350, C$1.0400

EUR/NOK Nok7.8000, Nok7.8020

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Инвесторы по-прежнему обеспокоены ожидаемым сокращением объемов стимулирования в США, противоречивыми макропоказателями и отчетностью Азиатских компаний.

Nikkei 225 13,758.13 108,02 0,79%

Hang Seng 22,442.34 -75,47 -0,34%

S & P / ASX 200 5,112.53 -1.33 -0.03%

Shanghai Composite 2,085.6 17,15 0,83%

Цена на акции Tokyo Electric Power Co., упала на 3,6%, после новости о том что сработала сигнализация высокой концентрации радиоактивных веществ на ядерном реакторе Фукусима Dai-Ichi,

Котировки акций ведущей сталелитейной компании Австралии BlueScope Steel Ltd. упали на 14%, поскольку ее выручка не оправдала ожидания аналитиков. Кроме того, BlueScope прогнозирует дальнейшее ослабление прибыли в I финансовом полугодии.

Стоимость акций японской нефтеперерабатывающей группы JX Holdings Inc. увеличилась на 4%, так как аналитики Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. рекомендовали приобретать ее бумаги.

Barclays теперь ожидает роста пары NZD/USD, учитывая сохраняющийся спрос на пару и отсутствие какого-либо отката. Сейчас пара торгуется по $0,8156 против внутридневного максимума $0,8145, который также является самым высоким уровнем за 11 недель. В банке говорят, что устойчивый прорыв выше максимума июня $0,8140 нацелит пару на $0,83, причем перспективы пары остаются позитивными, пока она держится выше $0,8050.

ВВС

Глава приватизационного фонда Греции подал в отставку

Председатель греческого агентства по приватизации Стелиос Ставридис подал в отставку после коррупционного скандала, передает Би-би-си. Министр финансов Греции Янис Стурнарас предложил С.Ставридису освободить пост после того, как стало известно, что он совершал путешествие на самолете бизнесмена, который выкупил лотерейную компанию OPAP у государства. На прошлой неделе Афины заключили сделку по приватизации OPAP. Несколько греческих и восточноевропейских инвесторов выплатили 650 млн евро за 33-процентный пакет акций, принадлежавший государству. В числе инвесторов был греческий судовладелец Димитрис Мелиссанидис, чьим частным самолетом воспользовался глава приватизационного агентства.

New York Times

США расследуют найм банком JP Morgan детей китайских чиновников

Американские власти расследуют обстоятельства трудоустройства банком JP Morgan детей представителей китайской верхушки, пишет The New York Times. JP Morgan, в частности, нанял на работу в Гонконге дочь чиновника железнодорожного хозяйства КНР. В другом же случае банк трудоустроил сына одного из влиятельных чиновников из ведомства, регулирующего банковский сектор Китая. В обоих случаях JP Morgan якобы получил определенные преференции при ведении своего бизнеса в стране.

ABC News

Власти США одобрили создание крупнейшего биржевого оператора в мире

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила сделку по продаже компании NYSE Euronext, владеющей Нью-Йоркской фондовой биржей, биржевому оператору Intercontinental Exchange (ICE), в чьем владении находится ряд фондовых бирж в Европейском союзе, сообщает ABC News. Цена сделки составляет 8 млрд долл. О предложении ICE было объявлено в декабре 2012г. В июне 2013г. акционеры обеих компаний заявили об одобрении продажи. Ожидается, что сделка будет завершена осенью 2013г.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Спасение еврозоны обойдется Германии не меньше чем в 122 млрд евро

Сумма, в которую Германии обойдется сохранение Европейского валютного союза, окажется намного больше официально озвученных 95,3 млрд евро, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свой источник в правительственных кругах. По его данным, потенциальные выплаты ФРГ в связи с участием страны в программах помощи проблемным государствам еврозоны (Португалия, Греция, Испания и т.д.) превысят 122 млрд евро.

Пара EUR/USD направляется к $1,34, говорят аналитики Commerzbank, после успешной защиты зоны поддержки $1,3208-1,3188 на прошлой неделе. Первым целевым уровнем ,банка является максимум 8 августа $1,3401, затем – июньский пик $1,3419, прорыв которого нацелит пару на сопротивление между $1,3500 и $1,3520. По мнению банка, потребуется падение ниже $1,3188, чтобы ослабить повышательное давление. Сейчас пара торгуется по $1,3325.

Доллар США торгуется стабильно против японской иены, получая поддержку со стороны роста доходности казначейских облигаций США, наблюдавшегося в конце прошлой недели. В начале торгов паре было сложно обрести определенное направление, так как в краткосрочной перспективе важных событий не ожидается. Объем торгов был несколько низким, что объясняется сезоном отпусков. "Рост доходности казначейских облигаций США оказал поддержку американской валюте, но разговоры о сворачивании программы покупки облигаций со стороны ФРС оказывают давление на акции и валюты развивающихся экономик, ухудшая отношение инвесторов к риску и повышая привлекательность иены. Таким образом, происходит своеобразное перетягивание каната", - отмечают в банке, прогнозируя, что в течение дня пара будет находиться в диапазоне Y97-98.

Стоит отметить, что прошедшая неделя оказалась богатой на экономические данные, что заметно отразилось на рынке.

В понедельник курс евро снизился против доллара США в преддверии публикации данных по объему промпроизводства и ВВП еврозоны. Добавим также, что доллар укреплялся на ожиданиях того, что данные по США дадут повод ФРС начать сокращение программы выкупа активов быстрее. Напомним, что ранее в этом году обсуждение возможности сокращения стимулирования со стороны ФРС укрепило доллар, однако в последние недели доллар снижался на фоне снижения ожиданий сокращения выкупа облигаций со стороны ФРС уже в сентябре. Во вторник курс евро снизился против доллара США несмотря на сильные данные по промышленному производству в еврозоне и экономическим настроениям в Германии. Отметим, что промышленное производство в еврозоне увеличилось с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента в июне в месячном измерении, компенсировав снижение на 0,2 процента в предыдущем месяце, которое было пересмотрено с 0,3 процента падения. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство вырастет более быстро на 1,1 процент. Также стало известно, индекс экономических настроений в крупнейшей экономике Европы вырос до самого высокого уровня с марта. Ключевой индикатор дал надежду, что длительная рецессия в еврозоне подходит к концу. Центр европейских экономических исследований ZEW сообщил о росте индекса до 42,0 в августе, по сравнению с 36,3 в июле, опередив прогноз роста до 40,3. В среду курс евро торговался с понижением против доллара США, хотя и восстановил часть ранее утраченных позиций. Отметим, что падение стоимости единой валюты произошло даже несмотря на выход сильных данных по ВВП еврозоны, Германии и Франции. Как стало известно, ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Относительно аналогичного периода прошлого года ВВП валютного союза сократился на 0,7%. Результаты оказались лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост первого показателя на 0,2%, и падение второго – на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в 1-м квартале падение экономики еврозоны относительно четвертого квартала составило 0,3%, а не 0,2%, как ожидалось ранее. В четверг курс доллара существенно, и, в то же время, резко снизился против большинства основных валют. Неожиданный всплеск интереса на покупку поднял пару EUR/USD к недельным максимумам в районе 1.3355, хотя потом цена отошла на несколько пипсов от максимальных значений. Возможно, рывок единой валюты был связан с попыткой прорыва уровня $1.3300. Хотя катализатор этого движения по-прежнему остается невыясненным, трейдеры поговаривали о сработавших стопах после того, как USD/JPY упала к сессионным минимумам у Y97.30. Отметим, что до такого резко движения доллар демонстрировал существенный рост против евро, что было связано с выходом американских данных. Судя по вышедшим данным опроса Федерального резервного банка Филадельфии, активность в промышленности в августе ниже ожиданий. В пятницу курс доллара резко вырос против евро, восстановив при этом все ранее утраченные позиции, не смотря на отсутствие драйверов для такого движения. Отметим, что первоначально давление на доллар оказали слабые данные по числу закладок новых фундаментов. Как стало известно, общее количество закладок новых домов в США выросло на 5,9% в июле по сравнения с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до годового уровня 896 000 единиц. Строительство многоквартирного жилья, в том числе квартир, выросли на 26%, а закладки односемейного жилья сократилось 2,2%. По сравнению с годом ранее, в целом закладки новых домов выросли на 20,9%. Экономисты прогнозировали, что в целом объем строительства нового жилья будет расти на 8,9%. Добавим, что не порадовали также данные и по потребительскому доверию. Как показали предварительные результаты исследований, которые были представлены Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в августе американские потребители чувствовали более пессимистичней в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно отчету, в августе индекс потребительских настроений снизился до уровня 80,0, по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 85,1. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти до отметки 85,6. Тем не менее, даже такой негатив не помешал доллару резко вырасти. Добавим, что центральной темой для доллара остаётся влияние новостей на вероятность сокращения выкупа облигаций со стороны ФРС. Сегодняшние новости, скорее, добавили вопросов о том, будут ли у ФРС основания для этого шага, так как индекс уверенности потребителей в США значительно снизился в августе по сравнению с июлем.

Во вторник британский фунт незначительно снизился по отношению к доллару после выхода данных по индексам цен. Инфляция в Великобритании несколько замедлилась в июле с 14-месячного максимума, а инфляция отпускных цен производителей выросли из-за более высоких цен на нефть, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS) во вторник. Инфляция потребительских цен снизилась до 2,8 процентов, в соответствии с прогнозом, с 2,9 процента в июне. В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне после падения на 0,2 процента в июне. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, замедлилась больше, чем ожидалось, до 2 процентов с 2,3 процента месяцем ранее. Экономисты прогнозировала, что базовая инфляция составит 2,3 процента. Кроме того, годовая инфляция розничных цен снизилась до 3,1 процента в июле с 3,3 процента в июне, совпав с прогнозами экономистов. В среду стоимость фунта заметно выросла по отношению к доллару, что было связано с выходом данных по рынку труда и публикации протоколов Банка Англии.

В июле уровень безработицы в Британии снизился на 29.2 тыс., превысив средний прогноз -14.3 тыс. и оказавшись лучше июньского результата -29.4 тыс. (пересмотрено). Ставка безработицы по стандартам МОТ за три месяца по июнь осталась на отметке 7.8%.

Как показал протокол заседания Банка Англии от 31 июля-1 августа, члены MPC единодушно проголосовали за сохранение процентной ставки на отметке 0.5%. В четверг фунт резко вырос против доллара. Добавим, что в первой половине торгов росту фунта помогли данные, которые показали, что розничные продажи резко выросли в июле, получив поддержку со стороны теплой погоды. Эти данные стали новым признаком восстановления британской экономики. Согласно отчету, розничные продажи в июле выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Росту общего показателя способствовало увеличение продаж летней одежды, продуктов питания и алкогольных напитков, в то время как британцы наслаждались периодом теплой погоды. Экономисты ожидали, что продажи вырастут на 0,7% и 2,5% соответственно. Эти данные стали последним сигналом о том, что экономическая ситуация в Великобритании улучшается после нескольких лет, в течение которых она была на грани стагнации.

В понедельник стоимость иены снизилась против доллара. Отметим, что такая динамика была связана с выходом отчета по ВВП Японии. Как показали данные, которые были представлены секретариатом кабинета министров, в прошлом квартале валовой внутренний продукт вырос на 2,6 процента в годовом исчислении после расширения на 3,8 процента в предыдущем квартале. Согласно средней оценке экономистов, рост должен был составить 3,6 процента. Номинальный рост ВВП, нескорректированный на изменение цен, ускорился на 2,9 процента в годовом исчислении. Во втором квартале рост был обусловлен частным потреблением, государственными инвестициями и чистым экспортом, показал вчерашний отчет. Потребительские расходы, на долю которых приходится около 60 процентов экономики, выросли на 0,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Дефлятор валового внутреннего продукта, общий показатель цен по всей экономике, снизился на 0,3 процента за период с апреля по июнь по сравнению с годом ранее, наименьшее падение с третьего квартала 2009 года. В июне цены выросли на 0,4 процента по сравнению с годом ранее, это максимальное значение с 2008 года.

• В 10:00 GMT Бундесбанк публикует ежемесячный отчет

• В 13:00 GMT Франция объявит о продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 13:30 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июль +3.6% Пересмотрено с +4.0% -4.0% -3.5%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июль +6.9% Пересмотрено с +7.1% +3.0%

Курс евро торговался около своего недельного максимума против доллара США в ожидании выхода немецкой статистики. По мнению аналитиков, данные которые будут опубликованы на этой неделе, вероятно, укажут на восстановление экономики региона. Ожидается, что июльский уровень цен производителей в Германии покажет рост. Напомним, что опубликованный ранее индекс деловой активности немецкого производства в этом месяце вырос до 51,1 с 50,7 в июле, а тот же показатель, но в секторе услуг вырос до 51,7 с 51,3. Стоит отметить, что значение выше 50 указывает на рост экономики.

Иена упала после того, как дефицит торгового баланса Японии в июле этого года достиг отметки в 1,02 трлн иен (10,4 млрд долларов). Об этом сообщило министерство финансов страны. Импорт в Японии превышает экспорт уже 13-й месяц подряд. Это связано, в первую очередь, с возросшими затратами на закупки природного газа и минерального топлива из-за остановки почти всех атомных электростанций после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года.

Австралийский доллар вырос на ожиданиях завтрашней публикации протокола последнего заседания Резервного банка Австралии. Большинство экспертов считает, что руководство банка не станет больше давать сигналы на понижение процентной ставки. Напомним, что 6 августа Резервный банк Австралии снизил ключевую ставку до рекордных 2,5%. В настоящее время существует угроза роста инфляции в стране. В связи с этим, дальнейшее понижение ставки становится маловероятным.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3320-40

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5615-40

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y97.35-85

В 08:00 GMT Банк Испании публикует данные по проблемным кредитам за июнь. В 08:30 GMT Испания размещает 10-летние бонды.

В понедельник в 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж новых транспортных средств за июль. В 08:00 GMT Банк Испании публикует данные по проблемным кредитам за июнь. В 08:30 GMT Испания размещает 10-летние бонды.

Во вторник в 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики за август. В 03:00 GMT Новая Зеландия объявит об ожидаемой инфляции через два года. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности во всех отраслях экономики за июнь. В 06:00 GMT в Германии выйдет индекс производственных цен за июль. В 09:30 GMT Британия размещает 10-летние бонды. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема оптовой торговли за июнь.

В среду 00:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за июнь. В 08:30 GMT Британия отчитается по чистому объему заемных средств государственного сектора и объему потребности государства в заёмных средствах за июль. В 10:00 GMT Британия представит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 14:00 GMT США объявит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за июль. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

В четверг в 00:00 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за июнь. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за август. В 06:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 07:00 GMT Франция представит индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за август. Также эти данные в 07:30 GMT выпустит Германия, а  08:00 GMT Еврозона. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за июнь. В 13:00 GMT США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за август.

В пятницу в 08:30 GMT Британия выпустит вторую оценку ВВП за 2 квартал. Также в этом время станет известно об изменении объёма личных потребительских расходов и изменении объёма государственных расходов за 2 квартал, валовом приросте основного капитала за 2 квартал, объеме ипотечного кредитования от ВВА за июль, и общем изменении объема инвестиций за 2 квартал. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за июль. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за август. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за август. Также в этом время США представит данные по объему продаж жилья на первичном рынке за июль.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июль +3.6% Пересмотрено с +4.0% -4.0% -3.5%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июль +6.9% Пересмотрено с +7.1% +3.0%