Новости и прогнозы рынков CFD — 21-08-2013

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (22 из 30). Ниже остальных находятся акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -1.70%). Лидируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.02%).

Все сектора индекса S&P несут потери. Больше остальных упал сектор конгломератов (-1.1%).

Китай обгонит США по импорту нефти через четыре года на фоне роста спроса на бензин. Об этом говорится в пресс-релизе консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Спрос КНР на иностранную нефть вырастет к 2020 г. на 360% до 9,2 млн баррелей в сутки

По мнению аналитиков компании, к 2020 г. расходы КНР на закупку нефти за рубежом достигнут $500 млрд. При этом максимальное значение стоимости импорта нефти для США не превышало $335 млрд, а к 2020 г. расходы сократятся до $160 млрд.

По оценкам компании, спрос КНР на иностранную нефть вырастет к 2020 г. на 360% до 9,2 млн баррелей в сутки.

По словам президента подразделения глобальных рынков Wood Mackenzie Уильяма Дурбина, к 2020 г. 70% потребления нефти в Китае будет обеспечиваться за счет импорта.

В свою очередь импорт нефти к 2020 г. сократится на 32% до 6,8 млн б/с с максимальных 10,1 млн б/с.

Автомобильный бум стал причиной роста спроса на бензин в КНР. По прогнозам Wood Mackenzie, число личных автомобилей в Китае подскочит с 20 млн в 2005 г. до 160 млн в 2020 г.

В целом условия на рынке труда остались неблагоприятными

Несколько участников заседания ожидает, что инфляция вернется к 2% "довольно быстро"

Ряд участников считает, что низкая инфляция отражает слабый спрос

Ряд участников говорит, что инфляция может остаться ниже 2% в течение "длительного периода" времени

Инфляция ниже 2% говорит в пользу политики "дешевых денег"

Несколько членов комитета предостерегли от слишком сильного акцента на уровне безработице 7%

Участники заседания говорят, что инвесторы понимают, что план свертывания покупок зависит от данных

Ряд участников считает, что ожидания рынка соответствуют их собственным ожиданиям относительно денежно-кредитной политики

В целом руководство ФРС поддерживает сохранение нынешних пороговых уровней для процентной ставки

Несколько членов комитета были обеспокоены, что изменение пороговых уровней может подорвать доверие к ФРС

Ряд участников заседания испытывает несколько меньшую уверенность относительно экономики

Ставки по ипотеке, цены на нефть, экспорт, налоговая политика могут ограничить рост экономики

Несколько участников уверены, что рынок жилья устойчив, несмотря на более высокие ипотечные ставки

Некоторые выразили опасения, что более высокие процентные ставки могут затормозить рост экономики

Мнения руководства ФРС о покупках облигаций разделились

Другие говорят, что скоро может настать время для замедления покупок облигаций

Замедление покупок зависит от того, будет ли ситуация в экономике улучшаться, как ожидалось Протоколы ФРС раскрывают детали заседания Комитета по операциям на открытом рынке 30-31 июля

Темпы покупок будут замедляться взвешенными шагами

Покупки активов будут завершены в середине 2014 г, если ситуация в экономике будет развиваться согласно ожиданиям

В течение американской сессии американская валюта показывает умеренный рост против основных валют. Участники рынка ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва.

Поддержку доллару США также оказала сильная статистика по рынку жилья в США. Отчет показал, что продажи домов на вторичном рынке в июле выросли до самого высокого уровня почти за четыре года. Это, возможно, отражает скачок активности покупателей, которые стремятся завершить сделки прежде, чем ипотечные ставки вырастут еще выше. Согласно представленным данным, продажи на вторичном рынке жилья в июле выросли на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 5,39 млн домов в год. Июль стал самым лучшим месяц для продаж с ноября 2009 года, когда налоговая льгота для покупателей жилья подстегивала активность на рынке. Экономисты прогнозировали, что продажи достигнут 5,15 млн домов в год.

Достаточно волатильно торговался фунт. Влияние на его динамику оказывали публикации макроэкономических отчетов. Стерлинг сумел обновить сессионный максимум против доллара благодаря вышедшим данным по балансу промышленных заказов от Конфедерация британских промышленников (CBI). Опрос 400 производителей зафиксировал, что показатель баланса промышленных заказов в августе достиг нулевой отметки против -12 пунктов в июле и ожиданий улучшения до -8 пунктов. Августовское значение показателя было максимальным за последние 2 года и стало еще одним сигналом того, что британская экономика набирает обороты.

В мировой экономике по-прежнему существуют трудности

Продолжаем внимательно наблюдать за рынком жилья

В настоящее время нет планов интервенции на рынке жилья

Европе необходимо сбалансировать бюджеты в краткосрочной перспективе

Канада "на пути" к сбалансированному бюджету в 2015 г

Европейские фондовые индексы сегодня понесли потери третий день подряд и опять давление оказали спекуляции относительно возможного начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Читать далее 

Португалия разместила 3-мес казначейские векселя на сумму 300 млн евро

Средняя доходность по 3-мес казначейским векселям Португалии 0,766% против 0,743% на аукционе 17 апреля

Отношение заявок к покрытию по 3-мес казначейским векселям Португалии 3,4 против 4,8 на аукционе 17 апреля

Португалия разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 700 млн евро

Средняя доходность по 12-мес казначейским векселям Португалии 1,619% против 1,720% на аукционе 17 июля

Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Португалии 2,2 против 1,8 на аукционе 17 июля

Экономисты Nomura продолжают прогнозировать, что японский внутренний спрос начнет восстанавливаться с середины 2013 года, так как последствия фискальной политики стимулирования (которая включает в себя чрезвычайные экономические меры) начнут сказываться на экономике. "Рост экспорта должна получить дальнейшее усиление с середины 2013 года, так как слабость иены повышает конкурентоспособность экспорта." "Мы считаем, что Банк Японии примет решение увеличить свои закупки риск-активов, в частности долгосрочных облигаций и ETF, в середине 2014 года." "Основными рисками являются резкое повышение курса иены, ухудшение европейской долговой проблемы и замедление экономик США и Китая."

Германия разместила облигации Schatz с погашением в сентябре 2015 г на сумму 4,092 млрд евро

Средняя доходность по облигациям Schatz с погашением в сентябре 2015 г 0,23%

Отношение заявок к покрытию по облигациям Schatz с погашением в сентябре 2015 г 1,8

Германия получила заявки на покупку облигаций Schatz с погашением в сентябре 2015 г на сумму 7,393 млрд евро, предложение было на уровне 5 млрд евро

Средняя доходность на предыдущем аукционе по размещению 2-летних облигаций Германии была на уровне 0,07%

Индексы несут потери. Все внимание участников рынка приковано к публикации протокола заседания Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС, которая запланирована на 18:00 GMT. Протокол может позволить лучше оценить шансы начала федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования. Информация, полученная с протокола, может определить направление движения рынков на ближайшие несколько недель, вплоть до следующего заседания FOMC, которое состоится  18 сентября.

Кроме протокола FOMC пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики ФРС поможет также статистика по обращениям за пособиям по безработице, которая традиционно будет опубликована завтра в 12:30 GMT.

В начале сегодняшней сессии Национальная ассоциация риелторов США (NAR) опубликовала неожиданной сильные данные по продажам жилья на вторичном рынке. Вышедшие данные в целом были восприняты негативно, так как улучшение ситуации на рынке жилья добавляет уверенности в скором начале процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования. При этом также стоить отметить один момент: в NAR отметили, что “настроения среди потенциальных покупателей были паническими в связи с  повышением ипотечных ставок и ожиданиями продолжения данного процесса с возможным достижением уровня в 5% позже в текущем году”. То есть, опасения повышения ипотечных ставок пока стимулируют рост продаж, однако со временем ситуация может кардинально измениться.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (26 из 30). Ниже остальных находятся акции 3M Co. (MMM, -1.34%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +0.70%).

Все сектора индекса S&P несут потери. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 14,931.14 -71.85 -0.48%

Nasdaq 3,602.60 -10.99 -0.30%

S&P 500 1,644.93 -7.42 -0.45%

10 Year Yield 2.84% +0.03

Gold $1,368.70 -3.90 -0.28%

Oil $104.61 -0.50 -0.48%

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate упала до самого низкого уровня более чем за неделю на фоне слухов, что Федеральная резервная система снизит экономические стимулы. Читать далее 

Цены на золото стабильны в преддверии сегодняшней публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США. Читать далее 

Член Управляющего совета ЕЦБ Асмуссен заявил, что третий пакет помощи не обсуждался в ходе переговоров с министром финансов Греции Янисом Стоунарасом во время его визита в Афины сегодня.

«Мы не обсуждали этого вопроса, мы сосредоточили все внимание на том, чтобы обеспечить успешную реализацию текущей программы, на стимулировании роста экономики и занятости», - сообщил Асмуссен. Эти комментарии прозвучали на следующий день после того, как министр финансов Германии Шойбле заявил, что Греции может потребоваться дополнительная финансовая помощь.

Впрочем, Асмуссен добавил, что еврозона будет рассматривать возможности оказания поддержки Греции до тех пор, пока страна реализует текущую программу спасения, и пересмотр текущей ситуации не планируется до весны 2014 г.

В четверг в 00:00 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за июнь. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за август. В 06:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 07:00 GMT Франция представит индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за август. Также эти данные в 07:30 GMT выпустит Германия, а  08:00 GMT Еврозона. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за июнь. В 13:00 GMT США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за август.

Ожидается снижение запасов за последнюю отчетную неделю на 1.0-1.5 млн баррелей. С учетом данных за предыдущую отчетую неделю, среднее снижение запасов за 4 недели составляет 1.6 млн баррелей.

Вчерашние данные от API зафиксировали падение запасов на 1.2 млн баррелей.

Цены на нефть (WTI) в преддверии публикации данных по запасам находятся на уровне $104.65 за баррель, упав на 0.44% в течении сегодняшней сессии.

Данные национальной ассоциации риелторов США (NAR) зафиксировали рост продаж жилья на вторичном рынке на 6,5% в июле до 5,39 млн в годовом исчислении и с сезонной коррекцией. Это максимальное значение показателя с июня 2010 года.

В NAR отметили, что “настроения среди потенциальных покупателей были паническими в связи с  повышением ипотечных ставок и ожиданиями продолжения данного процесса с возможным достижением уровня в 5% позже в текущем году”.

Запасы непроданных домов выросли на 5,6% до 2,28 млн, что соответствует запасу продаж на 5.1 месяца. При этом, запасы все еще остаются на 5.0% ниже уровней, наблюдавшихся год назад.

В NAR добавили, что продажи выросли во всех регионах. Средняя цена была на уровне $213 500 - несколько ниже июньского значения, но на 13,7% выше уровня июля прошлого года.

Аналитик Credit Agricole Дэвид Кибл отмечает, что “с момента начала спекуляций относительно сворачивания федрезервом программы количественного смягчения и непосредственным его запуском рынку облигаций уже причинен значительный ущерб. В последние дни наша позиция на рынке облигаций изменилась, сейчас мы ожидаем незначительного отката после недавнего снижения”.  

Кибл добавляет, что катализатором начала отката может стать протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, публикация которого намечена на сегодня.

По мнению Кибла, откату на рынке облигаций также может послужить “расшатанность” некоторых развивающихся экономик, что может удержать инвесторов от дальнейшего вывода капиталов с рынка облигаций США.  

EUR/USD $1.3250, $1.3300, $1.3325, $1.3350, $1.3400

USD/JPY Y97.00, Y97.50, Y97.60, Y98.00

EUr/JPY Y131.00

GBP/USD $1.5575, $1.5650

USD/CHF Chf0.9200, Chf0.9300, Chf0.9400

USD/SEK Sek6.5000

AUD/USD $0.9050, $0.9100, $0.9200

USD/CAD C$1.0315, C$1.0370, C$1.0380, C$1.0400

Ожидается, что в июле значение показателя будет на уровне 5,15 млн против 5,08 млн в июне.

Уровень продаж по-прежнему остается значительно выше аналогичного периода прошлого года и темы роста должны сохраниться в ближайшее время.

В отличие от спроса, предложение жилья остается значительно ниже уровней, наблюдавшихся год назад, несмотря на восходящую тенденцию, которая прослеживается в течение последних пяти месяцев.

Причиной повышения в Moody's называют повышения доходов в связи с улучшением ситуации на рынке труда и рынке жилья, а также повышение уверенности потребителей и фондового рынка.

На текущий момент 30 американских штатов имеют 2 наивысших рейтинга AAA или Aa1. Самый низший кредитный рейтинг имеет штат Иллинойс, что связано с дефицитом его пенсионного фонда.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.83% (+2 базисных пункта).

Золото $1,366.40 (-0.45%)

Нефть (WTI) $104.78 (-0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1646.50 (-0.24%), фьючерс NASDAQ потерял 0.28% до уровня 3072.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  13,424.33 +27.95 +0.21%

Hang Seng 21,817.73 -152.56 -0.69%

Shanghai Composite 2,072.96 +0.37 +0.02%

FTSE  6,416.31 -37.15 -0.58%

CAC  4,024.01 -4.92 -0.12%

DAX 8,283.47 -16.56 -0.20%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.57 за баррель (-0.51%).

Цены на золото упали до уровня $1365.30 за унцию (-0.53%).

Фьючерсы на премаркете несут потери, указывая на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США.

Все внимание участников рынка сейчас направлено на публикацию протокола последнего заседания Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС, которая намечена на 18:00 GMT. Протокол может позволить лучше оценить шансы начала федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования. Инормация, полученная с протокола, может определить направление движения рынков на ближайшие несколько недель, вплоть до следующего заседания FOMC, которое состоится  18 сентября.

Кроме протокола FOMC пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики ФРС могут также данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые будут представлены сегодня в 14:00 GMT, и статистика по обращениям за пособиям по безработице, которая традиционно будет опубликована завтра в 12:30 GMT.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно негативными.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Daiwa Securities понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “нейтрально” с “выше рынка”

Прочее:

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $560 с $500

Аналитики BMO Capital Mkts  повысили целевую стоимость акций Hewlett-Packard (HPQ) до $30 с $24

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании IDC. Снижение доли планшетов iPad связано с активным продвижением на рынке продукции Samsung и десятков китайских производителей.

Акции AAPL на премаркете удерживаются выше отметки $500, торгуясь в данный момент по $503.50 (+0.48%).

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что компания Johnson & Johnson (JNJ) рассматривает возможность выплаты более $3 млрд компенсаций в рамках урегулирования иска, связанного с некачественным производством цельнометаллических имплантатов.

Материал Bloomberg: bloomberg.com/news/2013-08-21/j-j-said-to-weigh-3-billion-settlement-of-its-hip-implant-cases.html

Акции JNJ на премаркете торгуются по $89.51 (-0.25%).

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.43 за баррель (-0.65%).

Цены на золото находятся на уровне $1365.80 за унцию (-0.50%).

Цены на серебро удерживаются в минусе, торгуясь в данный момент на уровне $23.01 (-0.26%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июль 10.5 Пересмотрено с 10.2 -4.8 -1.6

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Август -12 -8 0

В течении европейской сессии основные валютные пары в целом консолидировались в области достигнутых ранее уровней. Участники рынка ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва. Также лучше оценить шансы на начало процесса сворачивания мер монетарного стимулирования ФРС могут позволить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые будут представлены сегодня в 14:00 GMT, и статистика по обращениям за пособиям по безработице, которая традиционно будет опубликована завтра в 12:30 GMT.

Достаточно волатильно торговался фунт. Влияние на его динамику оказывали публикации макроэкономических отчетов. Стерлинг сумел обновить сессионный максимум против доллара благодаря вышедшим данным по балансу промышленных заказов от Конфедерация британских промышленников (CBI). Опрос 400 производителей зафиксировал, что показатель баланса промышленных заказов в августе достиг нулевой отметки против -12 пунктов в июле и ожиданий улучшения до -8 пунктов. Августовское значение показателя было максимальным за последние 2 года и стало еще одним сигналом того, что британская экономика набирает обороты.

EUR/USD: большую часть европейской сессии пара провела в рамках $1.3410-$1.3380

GBP/USD: пара обновила сессионный максимум, но преодолеть отметку $1.5700 не сумела.

USD/JPY: пара консолидировалась в рамках Y97,30-Y97,70.

В 14:00 GMT будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке США за июль. В 18:00 GMT будет опубликован протокола заседания ФРС.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3520, $1.3500, $1.3475/85, $1.3450, $1.3420, $1.3400

Ордера на покупку $1.3385/80, $1.3375/70, $1.3360/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5750/55, $1.5720/25, $1.5700, $1.5695

Ордера на покупку $1.5655/50, $1.5630/25, $1.5610/00, $1.5580/70, $1.5555/50, $1.5505/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.50, Y98.00, Y97.85/90, Y97.75/80

Ордера на покупку Y97.20/10, Y96.95/90, Y96.80, Y96.60/50, Y96.00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9180, $0.9150, $0.9120, $0.9090/00, $0.9070/75, $0.9035/40

Ордера на покупку $0.9005/00, $0.8980, $0.8950, $0.8920, $0.8900, $0.8880/75

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.95/00, Y131.80, Y131.45/50, Y131.10/20

Ордера на покупку Y130.00, Y129.80/75, Y129.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8620/30, stg0.8600/10, stg0.8580/85

Ордера на покупку stg0.8510/00, stg0.8485/80, stg0.8565/60

CBI отмечает, что британские производители сообщили о значительном улучшении ситуации за три месяца по август, при этом темпы роста производства ускорились до максимальных уровней за последние два года.

Опрос 400 производителей зафиксировал, что показатель баланса промышленных заказов в августе достиг нулевой отметки против -12 пунктов в июле и ожиданий улучшения до -8 пунктов. Улучшение наблюдалось как по внутренним так и по экспортным заказам (показатель для последних улучшился до -7 пункта против -20 пункта месяцем ранее).

Показатель ожидаемых объемов производства на ближайшие три месяца вырос до уровня 25 пунктов против 15 пунктов в июле.

Последние данные CBI, которые являются лидирующим индикатором изменения ситуации в секторе, стали еще одним сигналом того, что британская экономика набирает обороты.

Европейские фондовые индексы сегодня снова несут потери и снова давление оказывают спекуляции относительно возможного начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Инвестора ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рыкам ФРС в среду в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва. Также лучше оценить шансы на начало процесса сворачивания могут позволить данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые будут представлены сегодня в 14:00 GMT, и статистика по обращениям за пособиям по безработице, которая традиционно будет опубликована завтра в 12:30 GMT.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет пивоваренной компании Heineken. Крупнейший нидерландский производитель пива сообщил о получении прибили за первое получение текущего года на уровне 1,3 млрд евро (до вычета налогов), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков, согласно которому прибыль ожидалась на уровне 1,34 млрд. Акции компании подешевели в цене на 3.8%.

На текущий момент:

FTSE  6,407.8 -45.66 -0.71%

CAC  4,028.5 -0.43 -0.01%

DAX 8,283.79 -16.24 -0.20%

GPIF внес изменения в свой портфель активов в июне, увеличив долю иностранных облигаций и акций. Скорее всего, продажи иены проводятся с целью последующего перенаправления капиталов в иностранные активы.

EUR/USD $1.3250, $1.3300, $1.3325, $1.3350, $1.3400

USD/JPY Y97.00, Y97.50, Y97.60, Y98.00

EUr/JPY Y131.00

GBP/USD $1.5575, $1.5650

USD/CHF Chf0.9200, Chf0.9300, Chf0.9400

USD/SEK Sek6.5000

AUD/USD $0.9050, $0.9100, $0.9200

USD/CAD C$1.0315, C$1.0370, C$1.0380, C$1.0400

Министр финансов Японии заявил сегодня о том, что экономика страны находится на подъеме и нет смысла пересматривать план, направленный на увеличение ставки налога с продаж. "Я не слышал ни одного убедительного довода, который заставил бы меня отказаться от поддержки плана повысить налог", - сказал министр финансов Таро Асо на пресс-конференции. "Если такие доводы есть, я бы хотел их услышать", - добавил он.

Это заявление означает, что Министерство финансов по-прежнему намерено повысить налог с продаж с нынешних 5% до 8% к апрелю 2014 года и до 10% к октябрю 2015 года.

Асо сделал заявление после того, как правительство объявило о формировании экспертной комиссии, которая должна оценить экономический последствия повышения налога. Комиссия предоставит информацию премьер-министру Синдзо Абэ, который должен принять окончательное решение по этому поводу. Асо сказал что не имеет понятия о том, какие мнения представит комиссия, поскольку ее членов выбирал секретариат кабинета министров, а не Минфин.

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  фондовые индексы закрылись разнонаправленно, в ожидании  публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы.

Nikkei 225 13,424.33 27,95 0,21%

Hang Seng 21,817.73 -152,56 -0,69%

S & P / ASX 200 5,099.99 21,81 0,43%

Shanghai Composite 2,072.96 0,37 0,02%

Бумаги BHP Billiton Ltd. упали в цене на 2,2% в ходе торгов в Сиднее, после сообщения  о сокращении прибыли во втором полугодии, на фоне экономического роста в странах с развивающейся экономикой.

Акции генерирующей компании Tokyo Electric Power Co. подешевели на 9,3%. По сообщениям СМИ, на АЭС "Фукусима-1", на которой в марте 2011 года произошла ядерная катастрофа, была зафиксирована утечка около 300 тыс. тонн высокорадиоактивной воды.

На торгах в Гонконге, цена на акции CNOOC Ltd. поднялась на 4,9% на более сильной отчетности за 1-е полугодие, чем ожидалось.

Аналитики Danske Bank отмечают, что главным событием сегодняшнего дня станет релиз протокола июльского заседания ФРС.

По мнению банка, отчёт может не вызвать значительной реакции EUR/USD, так как одного упоминания о сворачивании политики QE будет не достаточно для того, чтобы спровоцировать активный рост доллара. Однако намёки в протоколе на то, что сворачивание приближается, могут негативно отразиться на рисковых настроениях и привести к дальнейшему ослаблению европейских валют

• Германия столкнется с сильным и проблемами, если один из членов покинет еврозону
  
• Никто здесь не стремится вернуться к марке
  

РБК daily

BHP Billiton вложит 2,6 млрд долл. в канадский калийный проект

Британо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton инвестирует 2,6 млрд долл. в калийный проект Janzen в Канаде. Сумма будет выделяться несколькими траншами в течение четырех лет с ожидаемыми ежегодными платежами на уровне 800 млн долл. Строительные и подготовительные работы на обеих шахтах в рамках проекта должны быть завершены к 2016г. Горнодобытчик делает "хороший прогноз для калийной отрасли в долгосрочной перспективе". BHP Billiton не раскрывает даты начала производства на проекте.

DW

Бог троицу любит: Греции предложат третий пакет финансовой помощи

Международные кредиторы, вероятно, предложат Греции третий пакет финансовой помощи. Эту информацию подтвердил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. "Вероятно, не удастся избежать третьей программы помощи Греции", - сказал он в ходе предвыборной кампании в северогерманском городе Аренсбург, уточнив, что о дальнейшем списании части греческих долгов речи не идет, пишет немецкая пресса. Ранее В.Шойбле уже говорил о том, что "тройка" может рассмотреть вопрос о предоставлении Афинами очередных кредитных средств после истечения срока настоящей программы в 2014г. Однако сейчас В.Шойбле фактически заявил о неизбежности этого сценария, пишут немецкие СМИ.

ВВС

Индия запускает одну из самых масштабных программ по борьбе с голодом

Индийское правительство намерено запустить социальную программу по субсидированию продовольствия, которая охватит две трети всего населения страны, передает Би-би-си. Согласно проекту обеспечения продовольственной безопасности, порядка 800 млн бедняков будут получать по 5 кг дешевого зерна ежемесячно. Эта мера охватит 75% индийцев, живущих в сельской местности и половину городского населения. Продовольственный пакет будет включать 1 килограмм риса на 3 рупии, пшеницу на 2 рупии и просо на 1 рупию.

New York Post.

Стажер Bank of America умер от переутомления на работе

Студент Университета Мичигана, проходивший летнюю стажировку в Банке Америки, внезапно скончался в Лондоне, проработав несколько дней без отдыха. Об этом пишет The New York Post. 21-летний Мориц Эрхард приехал в Лондон из США по обмену. Он был найден мертвым в четверг в студенческом общежитии в Восточном Лондоне. Полиция и сотрудники банка заявили об отсутствии признаков насильственной смерти. «Он был популярен среди своих сверстников и был очень прилежным стажером в нашей компании с многообещающим будущим», — сказал Банк Америки в официальном заявлении. Смерть Эрхарда пролила свет на ужасные условия труда на стажировке в этом банке, где сотрудников, по-видимому, заставляли работать круглосуточно.

Аналитики Commerzbank отмечают, что у GBP/USD по-прежнему есть шансы коснуться линии сопротивления восходящего канала на $1.5739, рост выше которой откроет путь к июньскому пику на $1.5752. По мнению банка, выше данного уровня проходит МА (200) W1 на $1.5752, выступающая в роли сопротивления. GBP/USD продолжит покупаться, пока торгуется выше минимума прошлой недели на $1.5424. Незначительная поддержка выше данной отметки расположена около максимума начала августа $1.5574 и вблизи МА (200) D1 на $1.5520.

Вчера доллар США продолжил оставаться под давлением против основных валют в ходе американской сессии. Многие участники рынка ликвидировали свои позиции и отдали предпочтение оставаться вне рынка в преддверии публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, который может пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики федрезерва. Продолжение здесь... 

Пара USD/JPY растет вместе с индексом Nikkei, который повысился на фоне улучшения отношения инвесторов к риску после роста индийских и индонезийских акций. "Инвесторы покупают доллар и продают иену, в то время как индекс Nikkei растет на фоне некоторой стабильности индонезийских и индийских акций", - говорят аналитики IG Securities, прогнозируя сопротивление для пары в районе Y97,80, где наблюдаются приказы на продажу. По мнению IG Securities пара EUR/USD также снижается по мере того, как инвесторы закрывают некоторые длинные позиции в евро после роста единой европейской валюты до полугодового максимума. Это произошло вчера, когда инвесторы продавали валюты развивающихся рынков и вкладывались в менее рисковые активы в ожидании сворачивания программы покупки облигаций ФРС.

• В 07:00 GMТ ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру

• В 07:00 GMT НБШ публикует ежемесячный статистический бюллетень

• В 07:30 GMT Член правления НБШ Фриц Зурбругг выступит с речью

• В 09:00 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру

• В 09:00 GMT Португалия объявит о продаже 3-х и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 09:00 GMT Глава Минфин Германии Вольфганг Шойбле выступает с речью на собрании  ХДС

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Июнь +0.2% 0.0%

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Июль +1.0% +1.4%

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Июль +5.4% +4.7%

Доллар вырос против валют Азиатско-Тихоокеанского региона в ожидании сегодняшней публикации протоколов последнего заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Всех инвесторов интересуют намеки на то, когда, и в каком объеме начнется сокращение монетарных стимулов от ФРС. Около 65% экономистов, опрошенных Bloomberg News, считают, что на следующем заседании FOMC, которое состоится 17-18 сентября, будет принято решение о сокращении ежемесячных покупок  облигаций в объеме $85 млрд известных так же, как количественное смягчение или QE. Напомним, что ранее Центральный банк США заявил о намерение удерживать учетную ставку около нуля по крайней мере до тех пор, пока безработица не опустится ниже 6,5%, а инфляция не вырастит к 2,5%. Также доллар США растет уже третий день против австралийского и новозеландского долларов.

Иена немного выросла на фоне падения азиатских акций. Дополнительное воздействие на курс японской валюты оказало сообщение о том, что власти страны повысили до третьей ступени уровень опасности утечки высокорадиоактивной воды, произошедшей на японской АЭС «Фукусима-1». Третий уровень опасности по шкале INES квалифицируется как «серьезный инцидент», что соответствует серьезному распространению радиоактивности и угрозу облучения персонала внутри станции. До этого на протяжении последних месяцев на станции действовал первый, наименьший уровень опасности.

Курс евро торговался около своего шести-месячного максимума в ожидании выхода индекса деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Еврозоны, публикация которого состоится 22 августа. Согласно среднему прогнозу экономистов августовский показатель, вероятно, вырастит до 50,9 с 50,5 месяцем ранее. Ожидается и рост индекса деловой активности в производственном секторе Германии, который, согласно ожиданиям аналитиков вырастит в этом месяце до 51,1 с 50,7 в июле, а индекс деловой активности в секторе услуг поднимется до 51,7 с 51,3. Напомним, что значения выше 50 указывают на расширение экономики.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3415-35

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5645-70

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y97.60

В 08:30 GMT Британия отчитается по чистому объему заемных средств государственного сектора и объему потребности государства в заёмных средствах за июль. В 10:00 GMT Британия представит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 14:00 GMT США объявит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за июль. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

Департамент по атомному надзору Японии объявил сегодня, что утечка приблизительно 300 тонн сильно зараженной воды на АЭС "Фукусима" является "серьезной аварией" 3-го уровня по международной шкале ядерных событий.

Утечка из резервуара-хранилища на станции стала самой большой, с тех пор как АЭС подверглась удару землетрясения и цунами в марте 2011 года, что спровоцировало самое страшное ядерное ЧП со времен чернобыльской катастрофы 1986 года.

"ДАН повысил уровень утечки до третьего", - сказал на утреннем заседании ведомства его глава Сунити Танака.

Международная шкала ядерных событий служит для оценки ЧП, связанных с радиоактивными материалами. Минимальное значение – ноль – означает отсутствие опасности. Максимальное значение – семь – характеризует крупную аварию. Оно применялось для оценки чернобыльской аварии и ЧП на "Фукусиме" в его начальных стадиях. Недавняя утечка стала последней серьезной аварией, которая вызвала озабоченность тем, насколько хорошо оператор АЭС Tokyo Electric Power Co. занимается очисткой сильно зараженного объекта.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,372.00 5.80 0.42%

OIL (WTI) 104.96 -2.14 -2.00%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,396.38 -361,75 -2,63%

Hang Seng 21,955.68 -508,02 -2,26%

S & P / ASX 200 5,078.18 -34,35 -0,67%

Shanghai Composite -0,62 -13,01 2,072.59%

FTSE 100 6,453.46 -12.27 -0.19%

CAC 40 4,028.93 -55.05 -1.35%

DAX 8,300.03 -66.26 -0.79%

DJIA 5,003.00 -7.75 -0.05%

S&P 500  1,652.35 6.29 0.38%

NASDAQ  3,613.59 24.50 0.68%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3417 +0,60%

GBP/USD $1,5662 +0,10%

USD/CHF Chf0,9172 -0,75%

USD/JPY Y97,31 -0,33%

EUR/JPY Y130,56 +0,27%

GBP/JPY Y152,39 -0,22%

AUD/USD $0,9067 -0,55%

NZD/USD $0,7960 -1,34%

USD/CAD C$1,0394 +0,48%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июнь +0.2%

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Июль +1.0%

03:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Июль +5.4%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июль 10.2 -4.8

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Август -12 -8

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Июль 5.08 5.15

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Август -2.8

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

Фондовые индексы США показали умеренный рост, прервав свое 4-х дневное снижение. Индекс DOW в последний час торгов опустился чуть ниже нулевой отметки. Читать далее