Новости и прогнозы рынков CFD — 22-08-2013

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (24 из 30). Ниже остальных находятся акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -12.19%). Причиной столь значительного падения стал опубликованный накануне квартальный отчет, а также заявление главы компании о том, что “рост выручки в 2014 году является маловероятным”.

Лидируют акции Alcoa, Inc. (AA, +2.61%).

Все сектора индекса S&P повышаются. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.4%).

Рост цен на дома в США продолжился во втором квартале, они выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 2,1%. Это восьмой квартал последовательного роста индекс цен на дома (с сезонной коррекцией).

Экономист федерального агентства Эндрю Левентис отмечает, что «на рынке жилья отмечен один из самих сильных кварталов со времени бума в предыдущем десятилетии».

Индекс цен на дома вычисляется на основе информации о ценах продажи домов проданных или гарантированных агентствами Fannie Mae и Freddie Mac.

Расширенный индекс, который был введён в августе 2011 г. и добавляет данные от Федеральной жилищной администрации, вырос на 2,4% за квартал.

В целом за четыре последних квартала расширенный индекс цен на дома вырос на 7,5%.

Традиционный индекс цен на дома (с сезонной коррекцией) вырос во втором квартале 2013 г. на 7,2% по сравнению со вторым кварталом 2012 г.

Индекс опережающих индикаторов от Conference Board в июле вырос на 0,6% до 96,0 (2004=100) после того, как в июне уровень индекса не изменился и роста на 0,3% в мае.

Экономист Conference Board отмечает: «После умеренного роста в последние несколько месяцев, индекс опережающих индикаторов для США в июле вырос с широким ростом отдельных компонентов индекса. Темп роста индекса опережающих индикаторов в последние шесть месяцев примерно удвоился, указывая на значительное усиление роста к концу года. В июле самым слабым компонентом была средняя продолжительность рабочей недели».

Другой экономист Conference Board считает, что «рост индекса опережающих индикаторов и рост полугодового ВВП позволяют предположить ускорение экономического роста и роста числа рабочих мест во второй половине 2013 г. Тем не менее, самым крупным неясным моментом остаётся темп расходов бизнеса и влияние замедления роста в мире на рост экспорта США».

Индекс совпадающих индикаторов от Conference Board в июле вырос на 0,2% до 106,3 (2004=100), после роста на 0,1% в июне и на 0,3% в мае.

Евро вырос по отношению к доллару, так как сильные данные по производственной активности в Китае, США и еврозоне привели к спросу на рискованные активы.

Деловая активность в еврозоне в августе продемонстрировала самые быстрые темпы роста более чем за два года, сигнализируя о том, что восстановление экономики еврозоны набирает обороты. Таковые данные, представленные в четверг Markit. Составной индекс деловой активности, основанный на результатах опроса менеджеров по снабжению, вырос в августе до 51,7 против 50,5 в июле, и это было самое высокое его значение за 26 месяцев. Согласно данным Markit, рост активности наблюдался как производственной сфере, так и в сфере услуг.

Активность в производственной сфере США в августе выросла до самого высокого уровня за пять месяцев, так как рост занятости и новых заказов ускорился. Согласно представленным данным, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в августе вырос до 53,9 против окончательного июльского значения 53,7. Это самый высокий уровень с марта.

Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса установился на максимальных с июня 2011 г уровнях, и индекс стоимости жилья показал рост в ряду с ожиданиями на 0,7%. По индексу опережающих индикаторов было зафиксировано 0,6%-ное повышение при средних прогнозах +0,5% м/м. Несколько разочаровала еженедельная статистика по числу первичных обращений за пособиями по безработице, показавшая рост показателя до 336 тыс при ожиданиях 322 тыс.

Австралийский доллар отступил от двухнедельного минимума после выхода позитивной статистики из КНР. В августе индекс производства в Китае вырос после падения до самого низкого уровня за 11 месяцев, то есть появляются признаки того, что вторая по величине экономика в мире может укрепиться после двух кварталов спада. Предварительный индекс менеджеров по снабжению в производстве от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 50,1 против 47,7 в июле.

• Плохая политика Вашингтона сдерживает производство
  
• ФРС предоставила для поддержки экономики очень дешевые деньги
  
• Деньги ФРС помогли росту производства в США
  
• Производство США показывает себя неплохо в сравнении с другими странами
  
• Текущая политика ФРС окружена "многочисленными рисками"
  

Розничные продажи в Канаде в июне снизились на 0,6% до 40,1 млрд. долларов, частично нивелировав рост в мае. За первые шесть месяцев 2013 г. розничные продажи выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

После трех месяцев роста подряд розничные продажи по объёму снизились на 1,2%.

Факторами снижения продаж стал рост продаж в мае, забастовка в Квебеке и наводнение на севере Альберты, что привело к снижению продаж в 8 из 11 подсекторах, представляющих 57% от общего объёма торговли.

В стоимостном выражении из подсекторов наибольшее снижение отмечено в продовольственных магазинах — 1,2%, причём по всем типам магазинов.

Продажи строительных материалов, садового оборудования и запасных частей снизились в июне на 1,9%, частично нейтрализовав рост в мае. В подсекторе это третий месяц снижения из последних четырёх.

Продажи магазинов одежды снизились на 1,8% - второе снижение за три месяца.

У дилеров автомашин и запчастей продажи выросли на 0,2%, рост продолжается шесть месяцев подряд.

Объём продаж снизился в четырёх провинциях страны, и вырос — в трёх.

Основные фондовые индексы США растут, удерживаясь в данный момент в области сессионных максимумов.

Позитивно на динамике индексов отражаются данные по индексам деловой активности в промышленном и сервисном секторах экономики Германии и Еврозоны в целом. Как показали предварительные данные, в августе активность в данных секторах продолжила расширятся. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года. Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики, что несколько омрачило общую картину.

Также стоит отметить, что поддержку фьючерсам оказывает опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной.

Сильные данные с Китая и Европы затмили собою опасения относительно начала федрезервом процесса сворачивания мер монетарного стимулирования экономики, которые усилились после вчерашней публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Как уже отмечалось, в опубликованном документе хоть и не содержалось никакой новой информации, однако он укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября. В итоге, индексы вчера обновили минимумы августа, доллара укрепился против основных валют, а доходность 10-и летних казначейских облигаций достигла нового максимума за последние 2 года.

Снижению опасений также способствовали данные по обращениям за пособиями по безработице, которые оказались выше прогнозов (336 тыс против ожиданий 322 тыс).

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (21 из 30). Ниже остальных находятся акции Hewlett-Packard Company (HPQ, -11.86%). Причиной столь значительно падения стал опубликованный накануне квартальный отчет, а также заявление главы компании о том, что “рост выручки в 2014 году является маловероятным”.

Лидируют акции Alcoa, Inc. (AA, +2.13%).

Все сектора индекса S&P повышаются. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 14,945.24 +47.69 +0.32%

Nasdaq 3,631.17 +31.38 +0.87%

S&P 500 1,653.83 +11.03 +0.67%

10 Year Yield 2.92% +0.06

Gold $1,371.40 +1.30 +0.09%

Oil $104.33 +0.48 +0.46%

Европейские фондовые индексы прервали свое снижение и отступили от минимальных уровней за последние 3-и недели благодаря более сильным, чем ожидалось, статистическим данным. Читать далее 

Индекс деловой активности в еврозоне в августе показал самые быстрые темпы роста за последние два года, став признаком, что восстановление экономики еврозоны набирает обороты.

Индекс деловой активности, основанный на результатах опроса менеджеров по снабжению, поднялся в августе до 51,7 с 50,5 в июле, показав максимальное значение за 26 месяцев. Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о росте активности.

Согласно данным Markit, рост активности наблюдался как производственной сфере, так и в сфере услуг.

Результаты опроса показывают, что ВВП еврозоны продолжит расти в 3-м квартале после роста на 0,3% во 2-м квартале.

"Пока что все выглядит так, что 3-й квартал будет лучшим кварталом с точки зрения роста деловой активности с весны 2011 года", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Лидером роста выступает Германия – крупнейшая экономика еврозоны, сообщили в Markit.

EUR/USD получил новый толчок и пробил область $1.3370, укрепившись к новым максимумам в ходе американской сессии. В настоящий момент пара торгуется на отметке $1.3365

Индекс деловой активности в частном секторе Германии вырос самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев в августе, это признак роста крупнейшей экономики Еврозоны в третьем квартале.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению, который измеряет активность во всем частном секторе, вырос до 53,4 в августе, самого высокого уровня с января по сравнению с 52,1 в июле, по данным Markit .

Индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 52,4 с 51,3 июле, в то время как производственный индекс коснулся 25 месячного максимума на 52,0 в августе по сравнению с 50,7 месяцем ранее.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем. По словам Тима Мура, главного экономиста Markit, эти данные означают, что экономика Германии снова стоит на прочном фундаменте и, вероятно, продолжит расти в 3-м квартале.

“Производственный сектор был особенно позитивным пятном на карте деловой активности в августе. Последние данные показали, что рост экспортных заказов способствовал ускорению темпов роста производства до самых высоких показателей более чем за два года”, - добавил Мур.

Производственный сектор США приходит в себя после весеннего спада, в соответствии с августовским докладом о росте деловой активности. Экономисты отмечают, что мы наблюдаем небольшой откат в предварительной оценке за август, но прогноз по-прежнему оставляет возможность для оптимизма.

Индекс деловой активности в промышленном секторе в США (PMI Manufacturing) в августе вырос до 53,9 пункта. Об этом свидетельствуют предварительные данные Markit Economics. Показатель достиг максимального за пять месяцев уровня. В прошлом месяце показатель равнялся 53,7 п.

Движение индекса в зоне выше пограничной отметки в 50 п., отделяющей рост от спада, свидетельствует о продолжающемся восстановлении обрабатывающего сектора США. Производственный сектор США постепенно приходит в себя после весеннего спада, подобная динамика может свидетельствовать о серьезном импульсе в экономике страны.

Особое внимание в сегодняшнем выпуске обращено на компонент занятости. В июльском отчете Markit Economics отметил "твердый рост занятости после стагнации в июне." Подындекс занятости в прошлом месяце достиг максимальных уровней с июня 2012 года. Учитывая восходящий настрой национальных тенденций по безработице, есть большая вероятность обнадеживающих новостей о производственных мощностях даже при слабом числе новых рабочих мест.

Согласно данным крупнейшего американского ипотечного агентства Freddie Mac, на текущей неделе ставки по 30-летним ипотечных кредитах выросли до уровня 4,58% против 4,40% на прошлой недели.

Ставки по 30-летним ипотечных кредитах достигли исторического минимума на уровне 3.31% в ноябре 2012 года. Рост ипотечных ставок начался в мае текущего года, отражая ожидания относительно сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3), в рамках которой ФРС ежемесячно выкупает $85 млрд казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг.

Многие экономисты выражают опасения относительно роста ипотечных ставок, указывая на то, что это может иметь негативные последствия для рынка жилья. Однако, пока подобных признаков нет. Накануне Национальная ассоциация риелторов США сообщила о значительном росте продаж жилья на вторичном рынке, отметив при этом, что  “настроения среди потенциальных покупателей были паническими в связи с  повышением ипотечных ставок и ожиданиями продолжения данного процесса с возможным достижением уровня в 5% позже в текущем году”.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла с двухнедельного минимума на фоне сильных данных о росте деловой активности в Китае, еврозоне и США, что укрепило оптимизм, что спрос на топливо будет ускоряться. Читать далее 

Цены на золото выросли вслед за публикацией протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Читать далее 

Количество работников в США, подавших заявки на новые пособия по безработице, выросло на прошлой неделе, но остается около пятилетних минимумов, что является признаком улучшения на рынке труда.

Первичные обращения за пособиями по безработице, опережающий показатель увольнений, увеличились на 13 000 с учетом сезонных колебаний до 336 000 за неделю до 17 августа, заявило Министерство труда в четверг. Это было выше, чем ожидания экономистов 322 000.

Отчет за предыдущую неделю был пересмотрен на 3 000 до 323 000, с пятилетнего минимума. Четырехнедельная скользящая средняя заявок, которая сглаживает волатильность, снизилась на 2 250 до 330 500, самого низкого уровня с ноября 2007 года.

На рынке труда заметны улучшения в этом году, опираясь на укрепление потребительских расходов и возрождение промышленности и рынка жилья. Данные, опубликованные в последние дни, показывают скачок продаж на вторичном рынке жилья. Ранее в этом месяце Министерство труда показало, что экономика добавила 162 000 рабочих мест в июле, минимум с марта, подогревая вопросы по поводу устойчивости восстановления рабочих мест.

Число повторных заявок на пособия по безработице выросло на 29 000 до 2 970 000 на неделе. Повторные заявки публикуются с недельным отставанием.

В пятницу в 08:30 GMT Британия выпустит вторую оценку ВВП за 2 квартал. Также в этом время станет известно об изменении объёма личных потребительских расходов и изменении объёма государственных расходов за 2 квартал, валовом приросте основного капитала за 2 квартал, объеме ипотечного кредитования от ВВА за июль, и общем изменении объема инвестиций за 2 квартал. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за июль. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за август. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за август. Также в этом время США представит данные по объему продаж жилья на первичном рынке за июль.

Среднее 4-х недельное значение количества обращений за пособиями по безработице в США сейчас находится на минимальном уровне со средины ноября 2007 года, то есть ниже докризисных уровней.

Год назад, когда Бен Бернанке на симпозиуме в Джексон Хоуле защищал QE3, ситуация на рынке труда США была несколько хуже, что подтверждается значительно более высокими уровнями обращений за пособиями по безработицы того времени.

Относительно низкий уровень обращений за пособиями по безработице снижает вероятность слабых данных по рынку труда за август. Это все подтверждает высокую вероятность принятия решения о начале процесса постепенного сворачивания федрезервом третьего раунда программы количественного смягчения (QE3).

Аналитики Goldman Sachs заявили, что информация, полученная с протокола последнего заседания FOMC в целом согласуется с нашими ожиданиями относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС. “Мы по прежнему ожидаем принятия решения о начале процесса сворачивания на заседании в сентябре.” - добавили в Goldman Sachs.

Аналитики JPMprgan также ожидают принятия решения о начале процесса сворачивания на сентябрьском заседании FOMC.

EUR/USD $1.3225, $1.3250, $1.3300, $1.3320, $1.3370, $1.3385, $1.3395, $1.3420, $1.3425, $1.3430

USD/JPY Y97.00, Y97.20, Y97.75, Y98.50, Y99.00

GBP/USD $1.5525, $1.5600, $1.5650, $1.5660, $1.5685, $1.5725

GBP/CAD C$1.6300

USD/CHF Chf0.9400, Chf0.9490

EUR/CHF Chf1.2275, Chf1.2400

AUD/USD $0.8900, $0.9000, $0.9100, $0.9125, $0.9150, , $0.9180, $0.9205

USD/CAD C$1.0380, C$1.0400

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии выросла до уровня 2.89% (+4 базисных пункта).

Золото $1,374.40 (+0.31%)

Нефть (WTI) $103.97 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1643.75 (+0.44%), фьючерс NASDAQ добавил 0.63% до уровня 3081.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Хотя основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы в данный момент демонстрируют существенный рост:

Nikkei  13,365.17 -59.16 -0.44%

Hang Seng 21,895.4 +77.67 +0.36%

Shanghai Composite 2,067.12 -5.84 -0.28%

FTSE  6,449.21 +58.37 +0.91%

CAC  4,059.74 +44.65 +1.11%

DAX 8,394.06 +108.65 +1.31%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.94 за баррель (+0.09%).

Цены на золото выросли до уровня $1374.90 за унцию (+0.35%).

Фьючерсы на премаркете отступают от достигнутых вчера минимумов после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Как уже отмечалось, в опубликованном документе хоть и не содержалось никакой новой информации, однако он укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября. В итоге, индексы вчера обновили минимумы августа, доллара укрепился против основных валют, а доходность 10-и летних казначейских облигаций достигла нового максимума за последние 2 года.

Сегодня на премаркет опасения относительно сворачивая федрезервом монетарных стимулов несколько снизились. Отчасти из-за данных по обращениям за пособиями по безработице, которые оказались выше прогнозов (336 тыс против ожиданий 322 тыс).

Позитивно на динамике фьючерсов на премаркете также отражаются данные по индексам деловой активности в промышленном и сервисном секторах экономики Германии и Еврозоны в целом. Как показали предварительные данные, в августе активность в данных секторах продолжила расширятся. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года. Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики, что несколько омрачило общую картину.

Также стоит отметить, что поддержку фьючерсам оказывает опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Hewlett-Packard Co. (HPQ), который не оправдал прогнозы аналитиков. Кроме того, глава компании заявила о том, что “рост выручки в 2014 году является маловероятным”. Это стало причиной падения акций HPQ, которые в данный момент находятся на более чем 7% ниже цены закрытия вчерашней сессии.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными. Восстановление может продолжить.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций  Microsoft (MSFT) с “нейтрально” до “покупать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.07 за баррель (+0.21%).

Цены на золото находятся на уровне $1371.60 за унцию (+0.11%).

Цены на серебро выросли до уровня $23.22 (+1.13%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июль 2.73 2.91 2.38

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 49.7 50.4 49.7

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 48.6 49.3 47.7

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 50.7 51.1 52.0

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 51.3 51.7 52.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 50.3 50.9 51.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 49.8 50.2 51.0

В течении европейской сессии доллар продолжил укрепляться против основных валют. Поддержку доллару оказывает опубликованный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. В опубликованном документе хоть и не содержалось никакой новой информации, однако он укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября.

Лучше оценить шансы на начало процесса сворачивания мер монетарного стимулирования ФРС могут позволить данные по обращениям за пособиями по безработице в США, которые будут опубликованы сегодня в 12:30 GMT.

На текущий момент  около 65% опрошенных агентством Bloomberg экономистов ожидают, что решение о начале процесса сворачивания будет принято на сентябрьском заседании. В среднем ожидается, что объем ежемесячных покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг будет сокращен до $75 млрд с текущих $85 млрд.

На фоне укрепления доллара от снижения EUR/USD не сумели удержать вышедшие данные по индексам деловой активности в промышленном и сервисном секторах экономики Германии и Еврозоны в целом. Как показали предварительные данные, в августе активность в данных секторах продолжила расширятся. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года. Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики, что несколько омрачило общую картину.

EUR/USD: пара упала, приблизившись к отметке $1.3300.

GBP/USD: пара снизилась ниже уровня $1.5500, показав минимум на уровне $1.5561.

USD/JPY: пара выросла в область Y98,70.

В 12:30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в Канаде и количеству обращений за пособиями по безработице в США. В 13:00 GMT стоит обратить внимание на публикацию индекс деловой активности в производственном секторе США за август, а также данные по индексу цен на жилья в США.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3500, $1.3475/85, $1.3450, $1.3410/20, $1.3380/400

Ордера на покупку $1.3300, $1.3285/80, $1.3250

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5780/85, $1.5750/55, $1.5720/25, $1.5685/700, $1.5665/70

Ордера на покупку $1.5560, $1.5555/50, $1.5505/00, $1.5495/90

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9150, $0.9120, $0.9090/00, $0.9075/80, $0.9045/50

Ордера на покупку $0.8975/65, $0.8935/30, $0.8920, $0.8900, $0.8880/75

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.50, Y131.95/00, Y131.80

Ордера на покупку Y130.80/60, Y130.20/15, Y130.00, Y129.85/80, Y129.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.90/00, Y99.50, Y99.20, Y98.95/00, Y98.75/80

Ордера на покупку Y98.35/30, Y98.10/00, Y97.85/80, Y97.50, Y97.20/10, Y97.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8640/45, stg0.8620/30, stg0.8600/10, stg0.8575/85

Ордера на покупку stg0.8510/00, stg0.8485/75

Европейские фондовые индексы прервали свое снижение и отступили от минимальных уровней за последние 3-и недели благодаря более сильным, чем ожидалось, статистическим данным.

Как показали предварительные данные, в августе активность в производственном и сервисном секторах Германии и Еврозоны в целом продолжила расширятся. В частности, индексы деловой активности в промышленных секторах достигли максимальных значений за последние 2 года.

Ниже прогнозов оказались аналогичные индексы для французской экономики. Однако, на общем фоне негативное влияние от слабых французских данных было ограничено.

Также стоит отметить, что поддержку фондовым индексам в Европе оказал опубликованный ранее индекс PMI от HSBC по промышленному сектору Китая. Как показали предварительные данные, в августе индекс вернулся выше отметки в 50 пунктов, которая является границей, разделяющей рост и сужение активности в секторе. Индекс от HSBC указал на возврат китайской промышленности к росту и дал надежду на прекращение снижения замедления экономики Поднебесной.

До публикации данных по европейским показателям деловой активности индексы снижались, находясь под давлением опубликованного вчера протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС, который укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября.

На текущий момент:

FTSE 6,442.94 +52.10 +0.82%

CAC 4,055.83 +40.74 +1.01%

DAX 8,375.44 +90.03 +1.09%

Доллар продолжает укрепление против основных валют, которое началось после вчерашней публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC).

Текущая динамика доллара, а также казначейских облигаций указывает на то, что опубликованный вчера протокол укрепил ожидания участников рынка относительно того, что федрезерв примет решение о начале процесса постепенного сворачивания третьего раунда программы количественного смягчения (QE3) на грядущем заседании, которое состоится 17-18 сентября.

На текущей момент доллар обновил сессионный максимум против евро (пара EUR/USD упала в область $1,3310), фунта (пара GBP/USD упала в область $1,5560) и иены (пара USD/JPY выросла в область Y98,70). Доходность 10-и летних казначейских облигаций США в данный момент находится на уровне 2,91%, несколько отступив от достигнутого сегодня нового максимума за последние 2 года на уровне 2,94%.

В данный момент пара торгуется по Y98,73. Выше сопротивление отмечено в области Y98,90/00 (линия сопротивления от средины мая).

EUR/USD $1.3225, $1.3250, $1.3300, $1.3320, $1.3370, $1.3385, $1.3395, $1.3420, $1.3425, $1.3430

USD/JPY Y97.00, Y97.20, Y97.75, Y98.50, Y99.00

GBP/USD $1.5525, $1.5600, $1.5650, $1.5660, $1.5685, $1.5725

GBP/CAD C$1.6300

USD/CHF Chf0.9400, Chf0.9490

EUR/CHF Chf1.2275, Chf1.2400

AUD/USD $0.8900, $0.9000, $0.9100, $0.9125, $0.9150, , $0.9180, $0.9205

USD/CAD C$1.0380, C$1.0400

Пара EUR/USD вероятно, сформировала вершину, говорят в Commerzbank. Торговый диапазон среды полностью входил в диапазон вторника, и в сочетании с отрицательной дивергенцией на дневном графике индекса относительной силы (RSI) это позволяет предположить, что сформировался промежуточный максимум на максимуме этой недели $1,3453. По мнению банка, подтверждением такому сценарию станет прорыв линии поддержки за два месяца на отметке $1,3290. Таким образом, банк предпочитает короткую позицию по паре EUR/USD по текущим ценам со стоп-приказом на $1,3455 и целевым уровнем на $1,28. Сейчас пара EUR/USD торгуется по $1,3346.

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  большинство фондовых индексов закрылись в минусе, поскольку протокол июльского заседания Федеральной резервной системы не развеял опасения скорого сокращения объемов стимулирования в США. Продолжение здесь... 

РБК daily

М.Цукерберг "поймает" в социальные сети 5 млрд человек

Свободный доступ в интернет является неотъемлемым правом каждого человека, уверен создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Однако на деле из 7 млрд живущих в мире людей возможность выйти в Сеть имеют только 2,7 млрд. Даже в США такой возможности лишен почти каждый пятый, в отсталых же странах подавляющее большинство об интернете и понятия не имеет. Например, в Эритрее доступ к нему имеют 0,8% жителей, в Восточном Тиморе - 0,9%, в Мьянме - 1,1%. Остальным современные способы общения и получения информации просто не по карману. Исправить ситуацию должен запущенный М.Цукербергом проект Internet.org, сообщает "РБК daily".

Reuters

ФРС: Американской экономике все еще нужна поддержка

Федеральная резервная система (ФРС) США не определилась со сроками сворачивания программы экономических стимулов, передает Reuters со ссылкой на опубликованные протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). В заявлении по итогам заседания сказано, что американской экономике все еще нужна поддержка. Практически все 12 членов комитета согласились с тем, что время для изменения стимулирующей политики еще не пришло.

Financial Times

Технический сбой грозит Goldman Sachs убытками в 100 млн долл.

Американский банк Goldman Sachs может понести убытки в объеме до 100 млн долл. из-за технической ошибки, которая привела к незапланированной покупке большого количества опционов, пишет The Financial Times. Торговая система, которая оценивает опционы в интересах клиентов Goldman Sachs, ошибочно выслала запросы на приобретение данных финансовых инструментов нескольким американским биржам. Причем цены на ряд заказов были установлены по умолчанию и существенно отличались от рыночных.

Bloomberg

Самый богатый человек Индии потерял $5,6 млрд на падении рупии

Миллиардер Мукеш Амбани потерял с 1 мая $5,6 млрд, пишет The Bloomberg. Амбани возглавляет крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс Reliance Industries. Сейчас состояние 56-летнего бизнесмена составляет $17,5 млрд. Индийская рупия стремительно теряет в цене по отношению к доллару, достигая рекордных значений — самый низкий показатель был зафиксирован неделю назад и составил 62,03. Падение национальной валюты оказало негативное влияние на стоимость активов индийских миллиардеров. По данным рынка ценных бумаг и биржи, с 3 июля международные инвесторы продали акции индийских компаний на сумму $3 млрд. По прогнозам аналитиков, падение рупии будет продолжаться.

ВВС

Sony выпускает новую консоль PlayStation 4

Корпорация Sony объявила дату выпуска новой игровой приставки PlayStation 4. Консоль нового поколения появится на американском рынке 15 ноября, а в Европе - 29 ноября. Конкурирующая с Sony корпорация Microsoft на сегодняшний день сообщила только то, что Xbox One поступит в продажу в том же месяце.Эксперты полагают, что новая приставка может обеспечить японской корпорации место на первых полосах СМИ, но решающим фактором в победе на рынке станет программное обеспечение - игры.

Вчера  доллар США показал  умеренный рост против основных валют. Участники рынка ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва. Продолжение здесь... 

• В 09:00 GMT Глава Германии Ангела Мркель выступи на предвыборном митинге в Кведлинбурге

• В 09:00 GMT Глава Минфин Германии Вольфганг Шойбле выступает с речью на собрании  ХДС

• В 14:00 GMT Ежемесячный отчет Американского института нефти

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Июнь 0.0% -0.2%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Август 47.7 48.3 50.1

Доллар вырос против большинства основных валют в преддверии сегодняшней публикации индекса цен на жилье в США. Согласно средней оценке экономистов, июньский показатель вырастит на 0,6%, после 0,7% роста в предыдущем месяце. Стоит отметить, что данные остаются позитивными и указывают на восстановление американской экономики. Это может побудить руководство ФРС к скорому сокращению программы QE3, что приведет к укреплению доллара США.

Дополнительное давление на американскую валюту оказала вчерашняя публикация протоколов последнего заседания ФРС. Политики  «открыто поддерживают» мнение председателя Бена Бернанке о том, что снижение покупок облигаций может начаться позже в этом году, если экономика продолжит улучшаться. Некоторые члены заявили, что сокращение объемов может потребоваться в ближайшее время. Напомним, что 65% экономистов, считают, что в сентябре Федеральный комитет по открытым рынкам, вероятно, сократит ежемесячные покупки облигаций, которые составляют $85 млрд. Первый шаг Комитета по открытым рынкам, вероятно, будет небольшим, сокращение объемов покупок составит 10 млрд. долларов до 75 млрд. долларов, согласно средней оценке, полученной из опроса 48 экономистов в период с 9 по 13 августа.

Евро укрепился против иены в ожидании выхода индекса деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Еврозоны. Согласно среднему прогнозу экономистов августовский показатель, вероятно, вырастит до 50,9 с 50,5 месяцем ранее. Ожидается и рост индекса деловой активности в производственном секторе Германии, который, согласно ожиданиям аналитиков вырастит в этом месяце до 51,1 с 50,7 в июле, а индекс деловой активности в секторе услуг поднимется до 51,7 с 51,3. Напомним, что значения выше 50 указывают на расширение экономики.

Австралийский доллар отступил от двухнедельного минимума после выхода позитивной статистики из КНР. В августе индекс производства в Китае вырос после падения до самого низкого уровня за 11 месяцев, то есть появляются признаки того, что вторая по величине экономика в мире может укрепиться после двух кварталов спада. Предварительный индекс менеджеров по снабжению в производстве от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 50,1 против 47,7 в июле.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3330

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала ниже $1.5600

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y98.30

В 06:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 07:00 GMT Франция представит индекс деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за август. Также эти данные в 07:30 GMT выпустит Германия, а  08:00 GMT Еврозона. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за июнь. В 13:00 GMT США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за август.

Падение валют развивающихся стран, таких как индийская рупия, индонезийская рупия, бразильский реал и турецкая лира, усиливается из-за опасений рынка относительно возможности скорого начала сворачивания программы покупки облигаций ФРС. Главный валютный стратег-аналитик Citigroup Global Markets в Японии, говорит, что нежелание инвесторов рисковать оказывает давление на пару USD/JPY, причем она может снизиться до Y95,50 с нынешнего уровня Y98.19. Тем временем европейские и американские фонды восстанавливают свои короткие позиции по иене, отмечают в Citigroup Global Markets. Когда валюты развивающихся рынков сформируют дно, пара USD/JPY может снова подняться выше Y100.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая, рассчитываемый HSBC в августе вырос до 50,1 против окончательного значения 47,7 в июле. Показатель выше 50 указывает на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем, а показатель ниже 50 – на ее сокращение.

Подындекс объема производства достиг максимального значения за три месяца, отметили в HSBC. Там также добавили, что объем новых заказов вырос, но объем новых экспортных заказов сократился сильнее, чем в предыдущем месяце. Рост производства в Китае начал стабилизироваться на фоне умеренного улучшения ситуации с новыми заказами и производством

Предварительный индекс PMI основан на 85%-90% ответов, полученных в рамках опроса, который проводится HSBC каждый месяц, и публикуется этот индекс примерно за неделю до окончательного индекса PMI.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,370.60  -2.50 -0.18%

OIL (WTI) 103.91  -1.20 -1.14%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,424.33 27,95 0,21%

Hang Seng 21,817.73 -152,56 -0,69%

S & P / ASX 200 5,099.99 21,81 0,43%

Shanghai Composite 2,072.96 0,37 0,02%

FTSE 100 6,390.84 -62.62 -0.97%

CAC 40 4,015.09 -13.84 -0.34%

DAX 8,285.41 -14.62 -0.18%

DJIA 14,897.50 -105.44 -0.70%

S&P 500 1,642.80 -9.55 -0.58%

NASDAQ 3,599.79 -13.80 -0.38%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3358 -0,44%

GBP/USD $1,5656 -0,04%

USD/CHF Chf0,9221 +0,53%

USD/JPY Y97,67 +0,37%

EUR/JPY Y130,50 -0,05%

GBP/JPY Y152,94 +0,36%

AUD/USD $0,8975 -1,03%

NZD/USD $0,7851 -1,39%

USD/CAD C$1,0478 +0,80%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Июнь 0.0%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Август 47.7 48.3

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июль 2.73 2.91

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 49.7 50.4

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 48.6 49.3

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 50.7 51.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 51.3 51.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 50.3 50.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 49.8 50.2

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июнь +1.9% -0.3%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июнь +1.2% +0.1%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Август 320 322

12:30 США Экономический симпозиум в Джексон Хоуле

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 53.7 54.1

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июнь +0.7% +0.6%

13:00 США Индекс цен на жилье, г/г Июнь +7.3%

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Июль 0.0% +0.5%

18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

19:15 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью

Основные фондовые индексы США понесли потери по итогам торгов, совершив рывок в «зеленую» зону после долгожданной публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Читать далее 

Выручка за отчетный период составила $27.22 млрд (-8% г/г, прогноз $28.12 млрд).

Акции HPQ на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $25.41. По итогам сессии среды акции HPQ упали до уровня $25.38 (-1.78%).

Пресс-конференция, посвященная результатам деятельности компании за квартал, начнется в 21:00 GMT.