Новости и прогнозы рынков CFD — 24-08-2013

По итогам прошедшей неделе только швейцарский франк (+0,55%) и евро (+0,40%) закрылись выше нулевой отметки по отношению к доллару США. Британский фунт показал наименьшее снижение (-0,28%). Японская иена потеряла 1,18% по сравнению с американской валютой. Наибольшим снижением отметились сырьевые валюты - канадский (-1,57%), австралийский (-1,62%) и новозеландский (-3,46%) доллары.

В понедельник евро сумел продемонстрировать скромный рост против доллара, отреагировав таким образом на комментарии Бундесбанка Германии. В немецком центробанке заявили, что ожидается нормализации экономического роста во втором полугодии текущего года. Также были отмечены ожидания снижение инфляционного давления в ближайшие месяцы и добавлено, что “низкие ставки ЕЦБ продолжать поддерживать восстановление в 2013-2014 года”.  Сдерживающим фактором для единой валюты были данные от Банка Испании, которые зафиксировали рост доли проблемных кредитов испанских банков до нового исторического максимума на уровне 11,6% в июне против майского значения на уровне 11,2%.

Евро во вторник сумел закрепиться выше отметки $1,3400 против доллара. Позитивно на динамике европейской валюты отразились данные по изменению объемов строительства в Еврозоне за июнь, которые зафиксировали улучшение ситуации в секторе 3-й месяц подряд. Данные агентства Евростат зафиксировали рост объемов строительства в Еврозоне по итогам июня на 0.7% м/м и его снижение на 3.0% г/г. Значение за май было пересмотрено до +0.5% м/м с -0.3%. В сторону повышения также были пересмотрены данные за апрель (до +1.3% м/м с +1.0%). Кроме того, давление на доллар США оказало слабое значение индекса национальной активности ФРС-Чикаго, что разрушает надежды на позитивные данные ВВП за 2-й квартал, которые будут опубликованы на следующей неделе. Индекс национальной активности ФРС-Чикаго в июле вырос до -0,15 с -0,23 в июне, тогда как менее волатильная скользящая средняя индекса за три месяца повысилась до -0,15 с -0,24. Июль стал пятым месяцем подряд, когда сам индекс и его скользящая средняя находятся на негативной территории, указывая на экономический рост ниже тренда.

В среду американский доллар существенно укрепил свои позиции на рынке после публикации протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Как гласят протоколы, практически все члены комитета согласны с позицией председателя Бена Бернанке и поддерживают необходимость снижения темпов покупки активов до конца текущего года. И хотя конкретное время начала сворачивания программы в протоколах не указано, существуют признаки того, что к этому процессу Федрезерв может приступить уже в сентябре. Поддержку американской валюте также оказала сильная статистика по рынку жилья в США. Отчет показал, что продажи домов на вторичном рынке в июле выросли до самого высокого уровня почти за четыре года. Это, возможно, отражает скачок активности покупателей, которые стремятся завершить сделки прежде, чем ипотечные ставки вырастут еще выше. Согласно представленным данным, продажи на вторичном рынке жилья в июле выросли на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 5,39 млн домов в год. Июль стал самым лучшим месяц для продаж с ноября 2009 года, когда налоговая льгота для покупателей жилья подстегивала активность на рынке. Экономисты прогнозировали, что продажи достигнут 5,15 млн домов в год.

Евро в четверг вырос по отношению к доллару, так как сильные данные по производственной активности в Китае, США и еврозоне привели к спросу на рискованные активы. Деловая активность в еврозоне в августе продемонстрировала самые быстрые темпы роста более чем за два года, сигнализируя о том, что восстановление экономики еврозоны набирает обороты. Составной индекс деловой активности, основанный на результатах опроса менеджеров по снабжению, вырос в августе до 51,7 против 50,5 в июле, и это было самое высокое его значение за 26 месяцев. Согласно данным Markit, рост активности наблюдался как производственной сфере, так и в сфере услуг. Активность в производственной сфере США в августе выросла до самого высокого уровня за пять месяцев, так как рост занятости и новых заказов ускорился. Согласно представленным данным, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в августе вырос до 53,9 против окончательного июльского значения 53,7. Это самый высокий уровень с марта. Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса установился на максимальных с июня 2011 г уровнях, и индекс стоимости жилья показал рост в ряду с ожиданиями на 0,7%. По индексу опережающих индикаторов было зафиксировано 0,6%-ное повышение при средних прогнозах +0,5% м/м. Несколько разочаровала еженедельная статистика по числу первичных обращений за пособиями по безработице, показавшая рост показателя до 336 тыс при ожиданиях 322 тыс.

В пятницу слабые данные по продажам новостроек вызвали резкое снижение американской валюты. Как показали данные Бюро переписи населения США, по итогам июля продажи жилья на первичном рынке США были на уровне 394 тыс единиц в годовом исчислении с учетом сезонных поправок. Показатель оказался значительно ниже среднего прогноза аналитиков, который был на уровне 492 тыс. Значение за июнь было пересмотрено до 455 тыс с 497 тыс. С учетом пересмотренных данных, продажи жилья на первичном рынке США снижались в мае и июле и показали только небольшой прирост в апреле и июне. Несмотря на пересмотр в сторону понижения, продажи по-прежнему на 6,0% превышают аналогичный период прошлого года. Поддержку евро также оказали данные по потребительскому доверию в еврозоне. Индекс доверия потребителей в августе вырос до -15,6 с -17,4 — до максимального уровня с июля 2011 г., что превысило ожидания экономистов на уровне -16,5. Индекс продолжает устойчиво расти на протяжении девяти месяцев.

Фунт в понедельник сумел обновить августовский максимум против доллара США, однако развить восходящее движение пара не сумела и несколько отступила. Позитивно на динамике фунта отразилось повышение прогнозов по росту британской экономики Конфедерацией британских промышленников (CBI). CBI, которая представляет интересы около 240 000 предприятий, ожидает, что в текущем году рост британской экономики составит 1,2% против 1,0% ожидавшихся ранее. Прогноз на 2014 года также повышен: с 2,0% до 2,3%.

В пятницу основным событием для фунта стала публикация пересмотренных данных по ВВП Великобритании за 2-й квартал. Согласно уточненным данным Управления национальной статистики Великобритании, темпы роста ВВП Великобритании во 2-м квартале была на уровне +0,7% кв/кв и +1,5% г/г, что оказалось выше предварительной оценки на уровне +0,6% кв/кв и +1,4% г/г. Сегодняшние данные указывают на то, что экономика Британии растет более быстрыми темпами, чем ожидают большинство экономистов и аналитиков. Первичной реакцией стерлинга был рост. Пара GBP/USD после выхода данных по ВВП выросла, почти достигнув отметки $1,5640. Однако, следующей реакцией стерлинга было более значительное снижение, в результате чего был обновлен минимум текущей недели против доллара.

Австралийский доллар во вторник ослаб против доллара США после того, как центральный банк Австралии заявил о возможности дальнейшего понижения процентных ставок. В опубликованных протоколах заседания Резервного банка Австралии от 6 августа, по итогам которого ключевая процентная ставка была снижена до рекордно низких 2,5%, говорилось, что банк продолжит следить за экономическими показателями для оценки справедливого уровня процентных ставок. Австралийский доллар в четверг отступил от двухнедельного минимума после выхода позитивной статистики из КНР. В августе индекс производства в Китае вырос после падения до самого низкого уровня за 11 месяцев, то есть появляются признаки того, что вторая по величине экономика в мире может укрепиться после двух кварталов спада. Предварительный индекс менеджеров по снабжению в производстве от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 50,1 против 47,7 в июле.