Новости и прогнозы рынков CFD — 27-08-2013

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (25 из 30). Ниже остальных находятся акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.39%). Лидируют акции Pfizer Inc. (PFE, +0.18%).

Все сектора индекса S&P находятся на отрицательной территории. Ниже остальных торгуется финансовый сектор (-2.2%).

Президент США Барак Обама рассматривает кандидатуру бывшего министра финансов Ларри Саммерса на должность нового председателя Федеральной резервной системы, сообщили американские средства массовой информации. По мнению аналитиков, такой шаг может всколыхнуть рынки, которые ожидали увидеть на этом посту Джанет Йеллен.

"Если Саммерса назначат главой ФРС, произойдет коррекция рынка, поскольку от него ожидают ужесточения финансовой политики более быстрыми темпами", - отметил аналитик по валютным рынкам и активам с фиксированной доходностью Группы десяти в Macquarie Bank Дэвид Форрестер, подразумевая сворачивание масштабной программы валютного стимулирования экономики США.

Действующий председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке уйдет в отставку в январе. Его возможной преемницей называют заместителя председателя Совета управляющих ФРС Джанет Йеллен. Однако президент США Барак Обама, похоже, склоняется к выдвижению Саммерса на должность главы ФРС.

В статье, опубликованной New York Times, говорится, что Обама заинтересован видеть во главе ФРС человека, который осознает, насколько важно держать инфляцию под контролем. Йеллен ранее заявляла, что приоритетной задачей ФРС станет борьба с безработицей, даже если при этом инфляция вырастет чуть выше целевого уровня.

"Йеллен работает в ФРС и входила в состав Комитета по открытым рынкам, когда запускалась программа валютного стимулирования, эффективность которой Саммерс ставит под сомнение", - подчеркнул Форрестер. Он убежден, что в случае назначения Саммерса новым председателем ФРС стоит ожидать существенных изменений в финансовой политике США.

Разговоры о сворачивании программы покупки облигаций объемом в 85 миллиардов долларов в месяц вызвали колебания рынков в мае и июне. Рынки акций и облигаций упали, а доллар подорожал. По словам Форрестера, если Саммерса назначат председателем ФРС, распродажа на рынках может ускориться, поскольку бывший министр финансов, скорее всего, продолжит сворачивать программу валютного стимулирования.

• Денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой так долго, как это необходимо
  
• Но процесс коррекции в некоторых странах займет несколько лет
  
• Вероятность краха еврозоны значительно снизилась
  
• Можно смотреть в будущее с оптимизмом
  

Курс доллара резко снизился против евро, потеряв при этом все ранее заработанные позиции, даже не смотря на выход лучших, чем ожидалось данных по США. По мнению большинства экспертов, такая динамика торгов связана, в первую очередь, с тем, что Сирийский конфликт продолжает волновать рынки.

Что касается экономических релизов, то стоит выделить отчет от S&P/Case-Shiller и от Conference Board, Отметим, что в США цены на жилье продолжали расти в июне, но темп может замедлиться в будущем, показал опубликованный во вторник доклад S&P/Case-Shiller.

Цены на жилье в 10 крупнейших городах США увеличились на 11,9% за год, закончившийся в июне, по данным S & P / Case-Shiller. Цены на жилье в 20 крупнейших городах выросли на 12,1% по сравнению с годом ранее, что близко к ожиданиям экономистов 11,9%. На несезонной основе цены и для 10 и для 20 городов увеличились на 2,2% в июне по сравнению с маем. С учетом сезонных колебаний, индекс цен для 10 городов увеличился на 1,1%, а для 20 городов повысился на 0,9%.

Между тем, стало известно, что индекс потребительского доверия в США неожиданно вырос в августе, что в первую очередь было отражено в улучшении краткосрочных ожиданий. В Conference Board сообщили, что их индекс потребительского доверия вырос в текущем месяце до уровня 81,5, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на отметке 81,0. Добавим, что даже такое незначительное увеличение стало неожиданностью для экономистов, так как они ожидали снижение данного показателя до уровня 78,0 от 80,3, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Иена выросла против всех основных валют на фоне падения стоимости азиатских и европейских акций, что повысило спрос на актив-убежище. Такое снижение фондовых индексов обусловлено нарастающей напряженностью в Сирии. В понедельник госсекретарь США Джон Керри заявил, что у американской разведки имеются неопровержимые доказательства того, что химическое оружие под Дамаском применили правительственные войска Сирии, и это не должно остаться безнаказанным. По его словам, президент США Барак Обама готовится принять решение по данному вопросу, поскольку лишь у сирийской армии были ракеты, способные произвести химическую атаку.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Государственной информационной службой Синьхуа, объем прибыли среди промышленных компаний заметно вырос с начала года по июль, показав при этом двухзначные темпы увеличения.

Отметим, что промышленные компании Китая сообщили о том, что суммарная прибыль за первые 7 месяцев 2013 года оказалась выше на 11,1%, чем за тот же период годичной давности. Кроме того, стало известно, что темпы роста годовой прибыли не изменились в сравнении с первыми 6 месяцами 2013 года, однако было замечено замедление по сравнению с первыми 5-ю месяцами года. Добавим, что рост за данный период составил 12,3%.

Между тем, Государственная информационная служба сообщила, что за июль текущего года прибыль промышленных фирм выросла на 11,6%, после увеличения на 6,3% в июне. Если смотреть только на основную деятельность компаний, то за первые 7 месяцев прибыль увеличилась на 5,1% в годовом исчислении, в то время как с января по июнь было зафиксировано падение на 2,1%.

США достигнут своего лимита заимствования к середине октября и, вероятно, будут не в состоянии финансировать все расходы федерального бюджета. Об этом предупредило Министерство финансов США.

"Конгресс должен действовать как можно скорее, чтобы защитить кредитоспособность Америки", - сказал министр финансов Джек Лью в письме к спикеру Палаты представителей Джону Бейнеру. Он предупредил, что бездействие вскоре может нанести "непоправимый вред" экономике США.

Чиновники в правительстве и экономисты ожидали достижения потолка госдолга в $16,69 трлн этой осенью, но середина октября – это более ранний срок, чем некоторые ожидали. Эта новость означает, что Конгресс готовится еще к одному "бою", в котором будет решаться вопрос о повышении лимита государственных заимствований.

Лью отметил, что после достижения предела долга, можно будет осуществлять расходы только по 80 статьям в месяц, включая зарплаты военным и выплаты по социальному обеспечения, остаток денежных средств на этот момент составит около $50 млрд.

Глава Казначейства заявил, что нельзя точно определить, когда ведомство исчерпает эти средства, если соглашение не будет достигнуто, но ситуация может быстро привести к острой нехватке денежных средств.

"Действительно, такой сценарий может подорвать финансовые рынки и привести к значительным сбоям в нашей экономике", - написал он.

Республиканцы продолжают настаивать на своем и требуют значительного сокращения расходов в обмен на повышение потолка госдолга. Но Белый дом не собирается вести переговоры по этому поводу, поэтому призвал законодателей решить вопрос как можно скорее.

Президент хочет увеличить инвестиции и утверждает, что будет стимулировать экономический рост, а республиканцы хотят сократить расходы и попытаться заставить администрацию Белого дома сократить часть расходов, в частности на здравоохранение. Примечательно, что Лью пытается убедить республиканцев в том, что повышение потолка госдолга не связано с государственными расходами.

Европейские фондовые индексы резко обвались, показав самый большой спад за последние девять недель,

Читать далее 

• Отношение к сворачиванию покупок облигаций ФРС позитивное
  
• Финансовая стабильность пострадает, если удерживать процентные ставки на низком уровне слишком долгое время
  
• Более сильная экономика США компенсирует тормоз со стороны повышения процентных ставок
  
• Денежно-кредитная политика США в последнее время привела к росту канадского доллара
  

Как стало известно, Япония планирует потратить рекордные 257 млрд. долларов на обслуживание своих долговых обязательств в течение следующего финансового года, что еще раз подчеркивает огромное долговое бремя правительства. Добавим, что сумма, которая будет выделена на обслуживание долга на год, который начнется 1 апреля, почти такая же, как валовой внутренний продукт Сингапура, который, по данным Всемирного банка, составил 275 млрд. долларов в конце 2012 года.

Стоит отметить, что японское Министерство финансов намерено запросить 25.3 триллиона иен (257 миллиардов долларов) в качестве расходов на обслуживание долга. То есть показатель будет на 13,7% превышать объем средств, выделенных на текущий финансовый год. Это отражает план министерства, который направлен на защиту от будущего роста долгосрочных процентных ставок. Тем не менее, добавим, что увеличение выделяемых средств на обслуживание долга может повысить давление на премьер-министра Синдзо Абэ, который должен утвердить запланированное двухступенчатое повышение налога с продаж.

Как показали результаты последнего исследования, которые были представлены сегодня исследовательской организацией Swissmem, по итогам первого полугодия объем заказов и оборот на механические и электрические продукты промышленности умеренно снизился.

Согласно отчету, количество полученных заказов в механической, электрической и металлообрабатывающей промышленности уменьшилась в 2,5% в течение шести месяцев, закончившихся июнем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что во втором квартале количество новых заказов снизилось более быстрыми темпами - на 4,3%.

Кроме того, стало известно, продажи механических и электротехнических изделий снизились в первом полугодии 2013 года на 1,3% в годовом исчислении. Добавим, что в течение второго квартала товарооборот увеличился на 1,3%.

Данные также показали, что экспорт механических и электротехнических изделий снизился на 1,5% в течение шести месяцев, закончившихся июнем, а поставки в Азию и Европу уменьшились на 3,6% и на 0,9% соответственно.

Оценивая будущие условия, многие фирмы ожидают восстановления производственной деятельности во второй половине этого года на фоне продолжающегося умеренного восстановления экономики в Европейском Союзе, которая является основным рынком сбыта для швейцарской продукции.

Основные фондовые индексы США несут существенные потери. Причиной снижения являются опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Давление на фондовые рынки оказывают сообщения о возможной атаке военными силами США Сирии в случае, если инспектора ООН подтвердят, что на прошлой неделе войска Башара Асада действительно применили химическое оружие против гражданского населения.

Телеканал CNBC, ссылаясь на официальных лиц, сообщает, что удар по Сирии может быть проведен уже в четверг.

В свою очередь, власти Сирии заявили о использовании всех возможных средств для защиты в случае нападения.

Дополнительное давление на индексы оказали вышедшие макроэкономические данные, которые оказались лучше ожиданий усилив тем самым ожидания относительно начала постепенного сворачивания федрезервом своей программы покупки облигаций и ипотечных ценных бумаг. Лучше прогнозов оказался опубликованный на премаркете отчет по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, при этом другой отчет зафиксировал рост индекса уверенности потребителей, хотя ожидалось его снижение.

Еще одним негативом для рынков стали сообщения  относительно необходимости в скором времени повышения потолка госдолга США. Об этом заявили в администрации президента США, предупредив при этом, что в обратном случае страна столкнется с дефолтом уже в октябре. Также стоит отметить, что инвестора ожидают публикации данных по ВВП США, которые будут представлены позже на текущей неделе и могут позволить лучше оценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (25 из 30). Ниже остальных находятся акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.69%). Лидируют акции нефтяной компании Chevron Corporation (CVX, +0.55%) благодаря росту цен на нефть почти на 3%.

Среди секторов индекса S&P в области нулевой отметки находиться только сектор коммунального хозяйства, все остальные сектора удерживаются на отрицательной территории. Ниже остальных находится финансовый сектор (-1.6%).

На текущий момент:

Dow 14,850.78 -95.68 -0.64%

Nasdaq 3,613.33 -44.24 -1.21%

S&P 500 1,640.86 -15.92 -0.96%

10 Year Yield 2.76% -0.05

Gold $1,418.50 +25.40 +1.82%

Oil $109.03 +3.11 +2.94%

Опасения относительно начала войны в Сирии провоцируют инвесторов искать для своих капиталом “безопасные гавани”, к числу которых традиционного относится золото. На этом фоне золото сегодня подорожало в цене почти на 2% и достигло отметки $1420 за тройскую унцию.

Кроме того, повышенным спросом пользуются казначейские облигации США, в связи с чем доходность последних снижается. В частности, сегодня доходность 10-и летних американских гособлигаций упала на 4 базисных пункта и достигла отметки 2,75%, что является минимальным значением за последние 2-е недели.

Цены на нефть резко выросли сегодня, поднявшись при этом до пятинедельного максимума, что связано со спекуляциями, что напряженность в Сирии нарушит поставки с Ближнего Востока.

Читать далее 

Цены на золото резко выросли сегодня, достигнув при этом самого высокого уровня с июня

Читать далее 

Как показали результаты исследований, которые были представлены Conference Board, индекс потребительского доверия в США неожиданно вырос в августе, что в первую очередь было отражено в улучшении краткосрочных ожиданий.

В Conference Board сообщили, что их индекс потребительского доверия вырос в текущем месяце до уровня 81,5, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за июль на отметке 81,0. Добавим, что даже такое незначительное увеличение стало неожиданностью для экономистов, так как они ожидали снижение данного показателя до уровня 78,0 от 80,3, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Кроме того, данные показали, что неожиданное увеличение индекса доверия потребительского доверия было связано с увеличение индекса ожиданий, который поднялся до 88,7 в августе с 86,0 в июле. Исследования также выявили, что потребители ожидают улучшения деловых условий в течение следующих шести месяцев, на фоне чего их доля выросла до 20,1% с 19,9%, в то время как количество тех, кто ожидал ухудшения условий, упало до 11,1% с 11,3%.

В Conference Board также сказали, что перспективы на рынке труда остаются оптимистичными, что было отражено  в ожиданиях потребителей в отношении числа новых рабочих мест в ближайшие месяцы (их доля выросла до 17,6% с 16,7%). Добавим, что число тех, кто ожидал уменьшения рабочих мест, снизилось до 17,3% с 17,7%. Доля потребителей, ожидающих увеличения доходов также выросла - до 17,4% с 15,7%, в то время как количество тех, кто ожидал снижения доходов, уменьшилось до 13,5% с 13,7%.

Между тем, в докладе было отмечено, что индекс оценки нынешней ситуации упал до уровня 70,7 в августе с 73,6 в предыдущем месяце. Кроме того, данные показали, что число потребителей, которые оценивают условия для ведения бизнеса как «хорошие» снизилось до 18,4% с 20,8%, а доля тех, которые сообщили о "плохих" условиях была практически без изменений - на уровне 24,8%.

В среду в 01:30 GMT Австралия опубликует изменение объема сданных строительных объектов за 2 квартал. В 06:00 GMT Германия выпустит опережающий индекс потребительского климата за сентябрь. В 06:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за июль. В 08:00 GMT Еврозона отчитается по изменению агрегата М3 денежной массы за июль. В 10:00 GMT Британия опубликует розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за июль. В 23:50 GMT Япония выпустит изменение объема розничной торговли за июль.

В августе индекс производственной активности ФРБ Ричмонда укрепился до значения +14 против июльского показателя -11.
Этот результат стал лучшим с апреля 2012 г.
Все три ключевых компонент выросли в августе по сравнению с июлем:

• Индекс производственных поставок в августе вырос до 17 против -15 в июле
  
• Индекс доходов в розничной торговле в августе вырос до -15 против -22 в июле
  
• Индекс доходов в сфере услуг в августе вырос до 14 против -6 в июле
  

Индекс производства на Среднем Западе снизился на 0,1% до 95,8, сообщил Федеральный резервный банк Чикаго во вторник. Индекс был принят за 100 пунктов в 2007 году.   Индекс производства показал снижение двух из четырех компонентов, падение в июле зафиксировано после небольшого увеличения в июне. Индекс потерял 0,2% за последние три месяца, но вырос на 1,6% по сравнению с прошлым годом.
Региональное производство в автомобильном секторе упало на 0,4%, а производство оборудования на 0,3%. Сырьевой сектор производства, который включает производство древесины, бумаги и химикатов, остался на прежнем уровне, а производство стали выросло на 1,5%.
В регионе Среднего Запада расположены автомобильные гиганты Ford Motor и General Motors Ко, и такие крупные производителей оборудования, как Deere & Co.

EUR/USD $1.3250, $1.3260, $1.3275, $1.3280, $1.3300, $1.3350, $1.3400, $1.3420, $1.3450

USD/JPY Y97.00, Y97.50, Y98.00, Y98.25, Y98.30, Y98.50, Y99.00, Y99.45/50

GBP/USD $1.5550, $1.5590

USD/CHF Chf0.9250

AUD/USD $0.8925, $0.8950, $0.9000, $0.9025, $0.9070, $0.9130

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии снизилась до уровня 2.75% (-5 базисных пункта).

Золото $1,420.50 (+1.97%)

Нефть (WTI) $108.42 (+2.36%)

В США цены на жилье продолжали расти в июне, но темп может замедлиться в будущем, показал опубликованный во вторник доклад S&P/Case-Shiller.

Цены на жилье в 10 крупнейших городах США увеличились на 11,9% за год, закончившийся в июне, по данным S & P / Case-Shiller. Цены на жилье в 20 крупнейших городах выросли на 12,1% по сравнению с годом ранее, что близко к ожиданиям экономистов 11,9%.

На несезонной основе цены и для 10 и для 20 городов увеличились на 2,2% в июне по сравнению с маем. С учетом сезонных колебаний, индекс цен для 10 городов увеличился на 1,1%, а для 20 городов повысился на 0,9%.

Некорректируемый национальный индекс цен на жилье увеличился на 7,1% во втором квартале по сравнению с первым кварталом. Индекс цен на жилье в США, который S&P рассчитывает на ежеквартальной основе, вырос на 10,1% по сравнению с годом раньше, и на национальном уровнях такой уровень цен в последний раз видели в первом квартале 2004 года.

Доклад также был осторожен по поводу перспектив цен на жилье.

"В целом, доклад показывает, что цены на жилье растут, но темп может замедлиться. В 14 из 20 городов цены сократились с мая по июнь", - сказано в докладе. При этом более высокие ставки по ипотечным кредитам может отпугнуть некоторых покупателей и ослабить рост цен.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упали до уровня 1638.50 (-0.98%), фьючерс NASDAQ потерял 1.09% до уровня 3087.00 пункта.

Внешний фон крайне негативный. Большинство основных фондовых индексов Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei 13,542.37 -93.91 -0.69%

Hang Seng 21,874.77 -130.55 -0.59%

Shanghai Composite 2,103.57 +7.09 +0.34%

FTSE 6,437.41 -54.69 -0.84%

CAC 3,982.76 -84.37 -2.07%

DAX 8,259.94 -175.21 -2.08%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $108.12 за баррель (+2.08%).

Цены на золото выросли до уровня $1418.10 за унцию (+1.79%).

Фьючерсы на премаркете несут существенные потери. Причиной снижения являются опасений относительно эскалации  военного конфликта на Ближнем Востоке. Давление на фондовые рынки оказывают сообщения о возможной атаке военными силами США Сирии в случае, если инспектора ООН подтвердят, что на прошлой неделе войска Башара Асада действительно применили химическое оружие против гражданского населения.

В свою очередь, власти Сирии заявили о использовании всех возможных средств для защиты в случае нападения.

На премаркете были представлены данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller. Показатель оказался лучше прогнозов, но заметного влияния на динамику фьючерсов не оказал.

В целом, настроения на премаркете негативными, поэтому ожидания на текущую сессию сводятся к снижению фондовых индексов. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей в США, которые будут представлены в 14:00 GMT.

Также стоит отметить, что инвестора ожидают публикации данных по ВВП США, которые будут представлены позже на текущей неделе и могут позволить лучше оценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

• Президент США не будет проводить переговоры по долговому лимиту
  
• Ожидаю роста ВВП США примерно на 2%, несмотря на значительные трудности
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Будет не просто корректировать денежно-кредитную политику до нормальной

• Неровная динамика процентных ставок, наблюдаемая в последнее время, указывает на трудности в плане нормализации

• Нормализация денежно-кредитной политики будет зависеть от данных

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $108.31 за баррель (+2.26%).

Цены на нефть выросли на фоне опасений относительно возможной атаки военными силами США Сирии в случае, если инспектора ООН подтвердят, что на прошлой неделе войска Башара Асада действительно применили химическое оружие против гражданского населения.

Кроме опасений начала военных действий в Сирии, причиной роста цен на нефть также являются протесты в Ливии, которые негативно отражаются на поставках сырья с Ближнего Востока.

Цены на золото находятся на уровне $1416.60 за унцию (+1.69%).

Золото дорожает в цене на фоне повышения спроса на безопасные активы в связи с повышением гополитической нестабильности связанной с Сирией.

Цены на серебро выросли до уровня $24.44 (+1.79%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 106.2 107.1 107.5

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Август 110.1 111.0 112.0

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Август 102.4 103.1 103.3

Евро вырос по отношению к доллару после выхода немецких данных от Ifo, которые превысили ожидания. Однако EUR/USD сразу развернулся и упал, обновляя минимумы сессии.

Настроения в деловых кругах Германии укрепились в августе на фоне улучшения перспектив экспорта, подтверждая тем самым, что крупнейшая экономика Европы набирает обороты после слабого старта в начале года. Об этом сегодня сообщил институт Ifo. Согласно опубликованным данным, индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в августе вырос в четвертый раз подряд: его значение составило 107,5 против 106,2 в июле, в то время как прогнозировался рост до 107,1.

Ранее также был опубликованы позитивные результаты опроса менеджеров по снабжению в Германии, согласно которым деловая активность росла самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев.

Индекс настроений деловых кругов в производственной сфере вырос значительно и достиг самого высокого уровня с апреля 2012 года, поскольку компании предвидят рост экспорта.

Иена выросла против всех основных валют на фоне падения стоимости азиатских и европейских акций, что повысило спрос на актив-убежище. Такое снижение фондовых индексов обусловлено нарастающей напряженностью в Сирии. В понедельник госсекретарь США Джон Керри заявил, что у американской разведки имеются неопровержимые доказательства того, что химическое оружие под Дамаском применили правительственные войска Сирии, и это не должно остаться безнаказанным. По его словам, президент США Барак Обама готовится принять решение по данному вопросу, поскольку лишь у сирийской армии были ракеты, способные произвести химическую атаку.

Индекс доллара торгуется вблизи трехнедельного максимума, так как многие инвесторы придерживаются мнения, что американская экономика достаточно восстановилось для того, чтоб Федеральная резервная система начала сокращение монетарных стимулов уже в сентябре. Дополнительно влияние на курс американской валюты может оказать релиз индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller. Согласно среднему прогнозу экономистов, стоимость жилья в 20 крупных  городах США, вероятно, поднимется в июне на 12,1% против такого же значения в предыдущем месяце. Напомним, что рост в 12,2% оказался самым крупным с марта 2006 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3386, а потом снизилась до $1.3321

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до  $1.5487

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y97.50

В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller, общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за июнь, в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за август.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3500, $1.3475/85, $1.3450/60, $1.3400/20

Ордера на покупку $1.3320, $1.3300, $1.3285/80

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5780/85, $1.5750/55, $1.5720/25, $1.5680/85, $1.5640/50, $1.5615/20

Ордера на покупку $1.5500, $1.5495/90, $1.5450, $1.5435/25

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9090/00, $0.9075/80, $0.9045/50, $0.9020/25, $0.8985/90

Ордера на покупку $0.8935/30, $0.8920, $0.8900, $0.8880/75, $0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу Y132.20, Y132.00, Y131.55/60, Y131.30/35, Y130.80

Ордера на покупку Y130.20/15, Y130.00, Y129.80, Y129.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.20, Y98.90/00, Y98.30/40

Ордера на покупку Y97.50, Y97.20/00, Y96.90, Y96.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8665/75, stg0.8640/45, stg0.8620/30

Ордера на покупку stg0.8560, stg0.8545/35, stg0.8520-10, stg0.8485/75

Отметим, что индекс потребительского доверия заметно улучшился, начиная с весны, поднявшись выше уровня 80 пунктов впервые с 2008 года. Между тем, добавим, что укрепление рынка труда, рост цен на акции и повышение цен на жилье способствовали росту индекса потребительского доверия на 15 пунктов с прошлого года. Тем не менее, многие эксперты предполагают небольшое снижение в августе. Недавний откат на фондовом рынке, скорее всего, и окажет давление на последний показатель. Отметим, что с начала августа и до конца рассматриваемого периода, S&P500 снизился на 1,8%. Между тем, улучшение ситуации на рынке труда должно обеспечить некоторую поддержку оценке потребителями экономики.

Согласно средним прогнозам, августовский показатель ожидается на уровне 79,6, по сравнению с 80,3 в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы упали на максимальную величину за неделю после госсекретарь США Джон Керри заявил, что администрация Обамы обвиняет Сирию за использование химического оружия. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также упали.

Керри заявил в понедельник, что недавнее применение химического оружия против сирийских мирных жителей является "морально недопустимым", это повысило ожидания начала военных действий против Сирии со стороны США.

Инвесторы оставили без внимания сильные данные по индексу настроений в деловых кругах Германии, который укрепился в августе на фоне улучшения перспектив экспорта. Это признак усиления восстановления в крупнейшей экономике Европы после крайне слабого начала года, по данным немецкого экономического института Ifo. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в августе показал рост четвертый месяц подряд до 107,5 с 106,2 в июле.

Акции Aker Solutions ASA потеряли 1,4% после того, как во втором квартале прибыль на акцию уступила оценкам аналитиков.

Бумаги крупнейшей сталелитейной компании Германии ThyssenKrupp AG упали на 3,2% после того, как эксперты Nomura Holdings понизили рекомендации по акциям компании до «нейтрально» от «покупать».

Котировки PSA Peugeot Citroen выросли на 2,7% после того, как аналитики UBS AG повысили рекомендацию по акциям до «покупать» от «нейтрально».

На текущий момент:

FTSE 100 6,455.91 -36.19 -0.56%

CAC 40 4,013.48 -53.65 -1.32%

DAX 8,318.32 -116.83 -1.39%

Италия разместила облигации CTZ с погашением в июне 2015 г на сумму 2,983 млрд евро

Доходность по облигациям Италии CTZ с погашением в июне 2015 г 1,871% против 1,857% на аукционе 26 июля

Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии CTZ с погашением в июне 2015 г 1,46 против 1,56 на аукционе 26 июля

Италия разместила облигации BTPei с погашением в сентябре 2018 г на сумму 736 млн евро

Доходность по итальянским облигациям BTPei с погашением в сентябре 2018 г 2,30% против 2,91% на аукционе 25 июня

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям BTPei с погашением в сентябре 2018 г 2,30 против 2,32 на аукционе 25 июня

Италия разместила облигации BTPei с погашением в сентябре 2026 г на сумму 265 млн евро

Доходность по итальянским облигациям BTPei с погашением в сентябре 2026 г 3,30% против 3,75% на аукционе 25 июня

Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям BTPei с погашением в сентябре 2026 г 3,23 против 2,46 на аукционе 25 июня

• Начало сворачивания стимула ФРС будет способствовать снижению австралийского доллара

• Есть некоторые признаки того, что низкие ставки поддерживают активность вне горнодобывающей промышленности

• Необходим дальнейший рост активности в других секторах, чтобы компенсировать замедление в горнодобывающем секторе

Единая валюта достигла области $1.3390 после того, как результаты отчета IFO превысили ожидания, однако EUR/USD сразу развернулся и упал, обновляя минимумы сессии.

Индекс ожиданий IFO вырос в августе до 103.3, превысив прогноз и июльское значение 102.4, однако эта новость не помогла паре пробить область $1.3390/$1.3400. Напротив, евро развернулся и упал к новым минимумам в районе $1.3320, угрожая продолжить снижение. Далее участников рынка ждут результаты аукциона по ценным бумагам Италии, индекс S&P/Case-Shiller и данные по потребдоверию в США.

EUR/USD $1.3250, $1.3260, $1.3275, $1.3280, $1.3400, $1.3420, $1.3450

USD/JPY Y97.00, Y97.50, Y98.00, Y98.25, Y98.30, Y98.50, Y99.00, Y99.45/50

GBP/USD $1.5550, $1.5590

USD/CHF Chf0.9250

AUD/USD $0.8925, $0.8950, $0.9000, $0.9025, $0.9070, $0.9130

Настроения в деловых кругах Германии укрепились в августе на фоне улучшения перспектив экспорта, подтверждая тем самым, что крупнейшая экономика Европы набирает обороты после слабого старта в начале года. Об этом сегодня сообщил институт Ifo. Согласно опубликованным данным, индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo в августе вырос в четвертый раз подряд: его значение составило 107,5 против 106,2 в июле, в то время как прогнозировался рост до 107,0.

Ранее также был опубликованы позитивные результаты опроса менеджеров по снабжению в Германии, согласно которым деловая активность росла самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев.

Индекс настроений деловых кругов в производственной сфере вырос значительно и достиг самого высокого уровня с апреля 2012 года, поскольку компании предвидят рост экспорта.

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы упали, так как участники рынка опасаются полномасштабной военной операции в Сирии. Вчера госсекретарь США Джон Керри заявил, что есть неопровержимые доказательства применения химоружия сирийскими властями против повстанцев. Президент Барак Обама пока не принял решения, будут ли США предпринимать военную операцию в Сирии. Вместе с тем, позитивные данные о прибылях промышленных предприятий Китая сдерживли падение. Продолжение здесь... 

Испания разместила 3-мес казначейские векселя на сумму 1 млрд евро, максимальная доходность- 0,199% против 0,469% на аукционе 23 июля

Испания разместила 9-мес казначейские векселя на сумму 3,060 млрд евро, максимальная доходность- 1,120% против 1,175% на аукционе 23 июля

В M Stanley прогнозируют понижение пары GBP/USD, так как после прорыва ниже $1,5540 во вторник пара нацелена на $1,5265. В банке отмечают, что член Банка Англии Бин недавно указал, что количественное смягчение – все еще возможная мера, а выступление главы Банка Англии Карни в среду, вероятно, укажет на склонность к мягкой политике. Сейчас GBP/USD торгуется на минимуме почти за две недели $1,5523. В M Stanley открыли короткую позицию по паре на $1,5640 со стоп-приказом на этом же уровне и целевым уровнем $1,48.

ВВС

Глава Минфина США: К середине октября у правительства кончатся деньги

Министр финансов США Джек Лью предупредил членов конгресса, что к середине октября 2013г. у правительства закончатся средства для выплаты долговых обязательств, если максимально допустимый уровень госдолга не будет повышен, передает Би-би-си. Как отмечает Дж.Лью в своем письме к спикеру конгресса Джону Бейнеру, в противном случае работа финансовых рынков может нарушиться, а экономика будет подорвана.

Reuters

Л.Блаватник отсудил у корпорации JP Morgan 50 млн долл.

Финансовая корпорация JP Morgan выплатит около 50 млн долл. американскому миллиардеру и выходцу из СССР Леонарду Блаватнику по его иску о финансовом ущербе, передает Reuters. Суд удовлетворил иск Л.Блаватника лишь частично – бизнесмен требовал от банка компенсации в размере 100 млн долл. Именно такую сумму Л.Блаватник потерял, по его мнению, из-за неосмотрительных вложений банка в ипотечные обязательства.

Forbes

Мадонна — самая высокооплачиваемая знаменитость 2013 года

Американская поп-исполнительница Мадонна в 2013 году заработала больше всех знаменитостей, пишет The Forbes. Несмотря на то, что ее альбом MDNA не стал популярным (было продано менее 1 млн копий), гастрольный тур в поддержку диска принес ей $305 млн. Это позволило Мадонне получить высшую награду в номинации Touring на Billboard Music Awards. Помимо концертной деятельности, доход Мадонне приносит высокий уровень продаж ее линии одежды и парфюмерии. Также певица инвестировала средства в компанию Vita Coco. На втором месте в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей находится режиссер Стивен Спилберг, который заработал на $ 25 млн меньше. Как отмечают составители рейтинга, большая часть денег заработана не за новые фильмы, а за прокат старых популярных картин, например «Парк Юрского периода».

AFP

Ирак обвиняет Shell в нанесении ущерба экономике на $4,6 млрд

Иракское нефтяное министерство обвиняет англо-датского нефтяного гиганта Shell в нанесении ущерба иракской экономике на $4,6 млрд, сообщает AFP со ссылкой на письмо, адресованное вице-президенту иракского подразделения Shell Хансу Нижкампу. Согласно этому документу, разработка месторождения Меджнун на юге Ирака была остановлена на слишком долгое время. Совокупные потери от этого перерыва достигли 44 млн баррелей нефти, а экспорт нефти упал до самого низкого уровня за последние 16 месяцев. «В результате, Ирак понес тяжелые финансовые потери, которые мы оценили в $4,6 млрд», — поясняется в письме, написанном на английском языке.

Washington Post

США планируют двухдневную военную операцию против Сирии

После предполагаемого применения химического оружия в Сирии в Вашингтоне рассматривают возможность проведения против этой страны военной операции длительностью до двух дней. Президент Соединенных Штатов Барак Обама обдумывает возможность вмешательства в ограниченном объеме и в ограниченных сроках, сообщила во вторник, 27 августа, газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации. Согласно планам, Сирию предполагается подвергнуть бомбардировке крылатыми ракетами, выпущенными с кораблей, или стратегическими бомбардировщиками. Ударам подвергнутся военные цели, которые напрямую не связаны с сирийской химической программой, уточняет The Washington Post.

Сроки проведения военной операции, согласно газете, зависят от трех факторов: завершения сбора информации о предполагаемой химической атаке под Дамаском, консультаций с союзниками и Конгрессом и изучения вопросов правового характера. Эксперты полагают, что операция в любом случае не начнется до отъезда из Сирии инспекторов ООН, которые в настоящее время собирают данные о предполагаемом применении химического оружия войсками президента Башара Асада.

Пара USD/JPY практически не отреагировала на комментарий премьер-министра Японии Синдзо Абэ, озвученный вчера, о том, что при рассмотрении способов смягчения экономического воздействия двухэтапного повышения налога с продаж правительство не исключает возможность снижение налога с корпораций.Аналитики UBS в Токио, отмечают, что на рынке практически нет изменений, потому что правительство серьезно не задумывается о снижении налога с корпораций. В начале октября Абэ должен принять решение по поводу повышения налога с продаж в Японии. Сейчас пара USD/JPY  торгуется по Y98,07.

Курс доллара умеренно вырос против евро, вернув при этом все ранее утраченные позиции, даже не смотря на публикацию слабых данных по США.

Как стало известно, заказы на промышленные товары длительного пользования резко упали в июле, поскольку спрос на самолеты сократился и бизнес-расходы были слабыми.

Всего заказы на товары длительного пользования - крупногабаритные товары сроком службы три года и более - с учетом сезонных колебаний упали на 7,3% до $226,6 млрд в июле по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли понедельник. Экономисты прогнозировали 3%-ное падение. Продолжение здесь... 

В 08:30 GMТ Испания объявит о продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств

В 09:15 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования

В 10:50 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В 11:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 15:30 GMT США объявит о продаже 4-х недельных долговых обязательств

В 17:00 GMT Член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен выступит с речью

В 17:00 GMT США объявит о продаже 2- х летних облигаций

Пара NZD/USD находится под давлением и может проверить на прочность свой недавний минимум $0,7760, отмечают в Westpac. На рынках неспокойно из-за опасений по поводу кризиса в Сирии и слабых экономических данных США. Даже новости о том, что Fonterra Co-Operative Group снова повысила прогноз по выплатам акционерам на текущий сезон, не смогли дать новозеландскому доллару толчок к росту. "Таковы настроения дня, рынок продает новозеландский и австралийский доллары", - говорят в Westpac. Инвесторы будут наблюдать за новыми данными США, которые выйдут позднее в течение торгового дня, в попытке оценить, когда ФРС США может начать сворачивать программу покупки облигаций. Сейчас пара NZD/USD торгуется по $0.7807

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена выросла против всех основных валют на фоне падения стоимости азиатских акций, что повысило спрос на актив-убежище. Такое снижение фондовых индексов Азиатского региона обусловлено обрушением курса Индийской и Индонезийской валют и нарастающей напряженностью в Сирии. Продолжение здесь... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3421 (4214)

$1.3407 (2549)

$1.3390 (1039)

Цена на момент написания обзора: $1,3368

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3347 (1819)

$1.3332 (955)

$1.3312 (1116)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 55524 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4486);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 85098 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (8044);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 августа составило 1,53 против 1,50 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5802 (2309)

$1.5704 (2674)

$1.5608 (3282)

Цена на момент написания обзора: $1,5574

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5494 (1468)

$1.5396 (3239)

$1.5298 (2019)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 21853 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (3823);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 29849 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4900 (6178);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 августа составило 1,37 против 1,39 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сегодня – не день для продажи евро, отмечают в Credit Agricole CIB. По мнению банка, данные еврозоны в последнее время склонны преподносить позитивные сюрпризы. "Сегодня мы ожидаем еще одного позитивного сюрприза в виде вероятного роста индекса доверия в деловых кругах Германии IFO, который будет резко контрастировать с падением заказов на товары длительного пользования в США", - говорят в банке. Согласно прогнозу 27 экономистов, опрошенных Dow Jones Newswires, индекс может вырасти до 107,0 в августе против 106,2 в июле. Индекс выйдет в 08.00 по Гринвичу.

Основное внимание рынка сегодня будет приковано к индексу потребительского доверия в США за август, говорят в Rabobank. Согласно консенсус-прогнозу, индекс должен снизиться незначительно, с 80,3 до 79,0. Тем не менее, после падения аналогичного индекса Мичиганского университета, баланс рисков , похоже, смещен в сторону небольшого понижения, - добавляют в банке. Если индекс ослабнет, это может умерить ожидания относительно сокращения мер стимулирования ФРС в краткосрочной перспективе, отмечают в банке.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,402.80  7.10 0.51%

OIL (WTI) 106.19  -0.23 -0.22%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 -0,18 -24,27 13,636.28%

Hang Seng 22,005.32 141,81 0,65%

S & P / ASX 200 5,135.4 12,04 0,24%

Shanghai Composite 2,096.47 +39.02 +1.90%

FTSE 100 6,492.1 +45.23 +0.70%

CAC 40 4,067.13 -2.34 -0.06%

DAX 8,435.15 +18.16 +0.22%

Dow -60.67 14,949.84 -0.40%

Nasdaq -0.43 3,657.36 -0.01%

S&P -6.33 1,657.17 -0.38%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3370 +0,10%

GBP/USD $1,5579 -0,03%

USD/CHF Chf0,9225 -0,11%

USD/JPY Y98,43 -0,33%

EUR/JPY Y131,60 -0,23%

GBP/JPY Y153,32 -0,38%

AUD/USD $0,9026 +0,14%

NZD/USD $0,7853 +0,22%

USD/CAD C$1,0498 -0,20%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 106.2 107.1

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Август 110.1 111.0

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Август 102.4 103.1

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июнь +12.2% +11.9%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Август -11 -7

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Август 80.3 79.6

16:45 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Джона Мюррея

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Август -1.2

Новая неделя началась с умеренного падения основных фондовых индексов США.

Читать далее