Новости и прогнозы рынков CFD — 20-08-2013

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (24 из 30). Ниже остальных находятся акции The Home Depot, Inc. (HD, -0.84%). Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc.(UNH, +1.38%).

Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов (-0.2%) несет потери. Лидером является сектор коммунального хозяйства (+0.9%).

Доходность по 10-летним облигациям снизилась на 5 базисных пунктов до 2,835%, доходность по 5-летним облигациями - на 5,5 базисных пунктов до 1,560%, по 30-летним - на 2,5 базисных пункта до 3,876%.

Рынок удерживается на положительной территории после выхода индекса деловой активности от ФРБ Чикаго, который в июне вырос с -0,23 до -0,15, но остался на негативной территории. Значения меньше нуля показывают отставание роста от тренда, а ниже 0,70 - переход к рецессии.

Снижение доходности обеспечено спросом на "безопасные активы", повысившимся по сравнению с предыдущими сессиями перед выходом протокола заседания ФРС в среду.

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Нидерландов в локальной валюте ААА, прогноз «негативный». Краткосрочный рейтинг Нидерландов подтверждён на уровне F1+.

Подтверждение отражает сильные фундаментальные показатели страны в экономике, институтах, и кредитном положении, включая устойчиво положительной сальдо платёжного баланса и положительную чистую инвестиционную позицию, так также гибкость финансов страны.

Прогноз остаётся негативным, так как динамика государственного долга продолжает ухудшаться (хотя он и остаётся в рамках, достаточных для рейтинга ААА), рецессия приняла устойчивый характер, закредитованность домохозяйств большая, а цены на дома снижаются.

Экономика страны оценивается как гибкая, диверсифицированная, конкурентоспособная и с большой долей производимой добавленной стоимости.

Fitch полагает, что финансовый риск очень низкий учитывая среднее время погашения бумаг 7 лет, низкую стоимость заимствований, обеспеченный статусом ключевого эмитента еврозоны, и широким долговым рынком.

В течении американской сессии доллар США продолжил оставаться под давлением против основных валют. Многие участники рынка ликвидируют свои позиции и отдают предпочтение оставаться вне рынка в преддверии публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, который может пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики федрезерва.

Евро сумел закрепиться выше отметки $1,3400 против доллара. Позитивно на динамике европейской валюты отразились данные по изменению объемов строительства в Еврозоне за июнь, которые зафиксировали улучшение ситуации в секторе 3-й месяц подряд. Данные агентства Евростат зафиксировали рост объемов строительства в Еврозоне по итогам июня на 0.7% м/м и его снижение на 3.0% г/г. Значение за май было пересмотрено до +0.5% м/м с -0.3%. В сторону повышения также были пересмотрены данные за апрель (до +1.3% м/м с +1.0%). Тем не менее, несмотря на положительные сдвиги, по итогам июня в годовом исчислении объемы строительства все еще на 3% ниже июня прошлого года и все еще на 25% ниже докризисных уровней, которые наблюдались в начале 2008 года.

Давление на евро оказали комментарии министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который заявив об ожиданиях роста экономики Германии на 0.5%-0.7% в 2013 году, добавил также, что Греции необходима очередная программа финансовой помощи.

Кроме того, давление на доллар США оказало слабое значение индекса национальной активности ФРС-Чикаго, что разрушает надежды на позитивные данные ВВП за 2-й квартал, которые будут опубликованы на следующей неделе. Индекс национальной активности ФРС-Чикаго в июле вырос до -0,15 с -0,23 в июне, тогда как менее волатильная скользящая средняя индекса за три месяца повысилась до -0,15 с -0,24. Июль стал пятым месяцем подряд, когда сам индекс и его скользящая средняя находятся на негативной территории, указывая на экономический рост ниже тренда.

Австралийский доллар ослаб ранее против доллара США после того, как центральный банк Австралии заявил о возможности дальнейшего понижения процентных ставок. В опубликованных протоколах заседания Резервного банка Австралии от 6 августа, по итогам которого ключевая процентная ставка была снижена до рекордно низких 2,5%, говорится, что банк продолжит следить за экономическими показателями для оценки справедливого уровня процентных ставок.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле во вторник заявил, что процентные ставки по государственному долгу Германии остаются на данный момент слишком низкими, и он считает, что они могут немного вырасти в обозримом будущем.

Сейчас доходность 10-летних облигаций правительства Германии составляет около 2%.

Объем ипотечного кредитования в Великобритании в июле достиг максимального за последние почти 5 лет значения на фоне стимулирующих программ правительства.

Так, согласно исследованию, проведенному Советом ипотечных кредиторов, объем ипотечного кредитования в стране в июле составил 16,6 млрд фунтов стерлингов ($26 млрд), что является максимальным результатом с октября 2008 года. Стоит отметить, что годом ранее показатель оказался на уровне 12,9 млрд фунтов, а в июне 2013 года составил 14,8 млрд фунтов.

Европейские фондовые индексы упали второй день, так как инвесторы опасались открывать новые позиции перед выходом протокола июльского заседания ФРС в среду. Читать далее 

Индекс цен производителей Германии показал ослабление инфляции в июле, вопреки прогнозируемому экономистами увеличению, согласно последним данным, опубликованным во вторник.

Индекс цен производителей вырос на 0,5% в годовом исчислении в июле, после усиления на 0,6% в предыдущем месяце, сообщило Федеральное статистическое управление. Экономисты прогнозировали ускорение роста до 0,7%.

Замедление в основном отражает падение цен на полуфабрикаты, они упали на 1% с июля 2012 года. Цены на товары длительного пользования, влияющие на общий уровень инфляции, выросли на 2,9% г/г, а цены на энергоносители поднялись на 0,5%.

В месячном исчислении цены производителей снизились на 0,1% в июле, вопреки ожиданиям 0,2% увеличения.

Активность во всех отраслях промышленности Японии сократилась впервые за пять месяцев в июне, показали данные Министерства экономики, торговли и промышленности во вторник.

Индекс активности во всех отраслях промышленности упал на 0,6 % м/м, после роста на 1,2 %, зафиксированного в мае. Падение индекса совпало с ожиданиями экономистов. Спад был обусловлен заметным трехпроцентным снижением объемов промышленного производства. В то время как объем строительства поднялся на 3,4%, в секторе услуг активность упала на 0,3%.

В годовом исчислении рост активности во всех отраслях резко сузился до 0,3% с 1,3 % в мае.

На этой неделе на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул, Вайоминг, соберутся главы мировых ЦБ, однако своим отсутствием будет блистать председатель ФРС Бен Бернанке, и это значит, что данное мероприятие может оставить рынки достаточно равнодушными.

Бернанке нарушил 25-летнюю традицию, отклонив приглашение на симпозиум. Вместо него Джексон-Хоул посетит его заместитель, Дж. Йеллен – главный кандидат на кресло главы ФРС в январе 2014 г. Соответственно, торжественная речь главы ФРС на открытии конференции отменяется, и это значительно снижает шансы инвесторов получить целенаправленные указания на грядущие перемены в монетарной политике США.

В прежние годы Бернанке использовал это место для подготовки финансовых рынков к изменениям политики ФРС. «В прошлом новости из Джексон Хоул озвучивались из уст ключевых докладчиков, а теперь все намного проще… в этом году», - отметил Карл Танненбаум, старший экономист Northern Trust в Чикаго.

Большинство экономистов и участников рынка ожидают, что ФРС начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций на заседании в следующем месяце, и с учетом сложившихся обстоятельств с симпозиумом, им придется полагаться на протокол июльского заседания ЦБ, который будет опубликован в среду и задаст тон ожиданиям.

Индексы демонстрирую уверенный рост, прервав свое 4-х дневное снижение.

Поддержку индексам оказывают квартальные отчеты розничных продавцов. Участники участники рынка позитивно восприняли квартальные финансовые данные от The Home Depot (HD) и Best Buy (BBY). Квартальные отчеты данных компаний превысили прогнозы, кроме того Home Depot, которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, повысила прогноз  на 2014 финансовый год. Рост акций BBY в данный момент составляет около 10%, акции HD торгуются в области нулевой отметки.

Квартальные отчеты ритейлеров затмили собою опасения относительно начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС. Инвестора продолжают оценивать вероятность принятия ФРС решения о начале сворачивания программы количественного смягчения на заседании в сентябре. Больше прояснить ситуацию с перспективами денежно-кредитной политики ФРС могут события текущей недели, а именно: публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в среду и данные по обращениям за пособиями по безработице, выход которых традиционного запланирован на четверг.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (26 из 30). Ниже остальных находятся акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.35%). Лидируют акции Intel Corporation (INTC, +1.74%).

Среди секторов индекса S&P только сектор конгломератов (-0.1%) несет потери. Лидером является сектор коммунального хозяйства (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 15,065.01 +54.27 +0.36%

Nasdaq 3,621.10 +32.01 +0.89%

S&P 500 1,656.98 +10.92 +0.66%

10 Year Yield 2.82% -0.06

Gold $1,372.00 +6.30 +0.46%

Oil $106.31 -0.79 -0.74%

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate падает второй день на фоне спекуляций, что ФРС сократит меры по стимулированию экономики в следующем месяце, что сдерживает аппетит инвесторов на сырьевые товары. Читать далее 

Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара в преддверии публикации протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Инвесторы ждут, что протоколы прояснят ситуацию с программой покупки облигаций. Читать далее 

Индекс деловой активности от Федерального резервного банка Чикаго в июле вырос до -0,15 с -0,23 в июне. Три из четырёх групп индикаторов по сравнению с июнем немного выросли, но только две из четырёх категорий внесли положительное влияние в изменение индекса в июле.

Трехесячная скользящая средняя индекса выросла с -0,24 до -0,15 — это уже пятый месяц нахождения средней в отрицательной зоне, что позволяет сделать вывод о том, что рост национальной экономической активности ниже исторического тренда. Экономический рост, отражённый в этом уровне средней индекса, предполагает умеренное инфляционное давление от экономической активности в следующем году.

38 из 85 индивидуальных экономических индикаторов внесли положительные вклад в изменение общего индекса, на 47 — негативное. 53 индикаторы улучшились по сравнению с июнем, 32 — снизились.

Продажи, заказы и запасы выросли до 0,04 с -0,07 в июне, потребление и жилищный сектор выросли до -0,15 с -0,20, поддерживаемые новостями, что число закладок домов выросло с 846 000 до 896 000 Вклад от компонентов, связанных с производством, снизился с -0,01 до -0,10.

В среду в 00:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за июнь. В 08:30 GMT Британия отчитается по чистому объему заемных средств государственного сектора и объему потребности государства в заёмных средствах за июль. В 10:00 GMT Британия представит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 14:00 GMT США объявит об объеме продаж жилья на вторичном рынке за июль. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

Как сообщило Статистическое управление Канады, в июне оптовые продажи в стране упали на 2,8%, показав тем самым максимальное снижение за последние более чем 4-и года. При падении продаж оптовые запасы увеличились на 0,8%

Снижение продаж наблюдалось по всем товарным группам.

Максимальное снижение наблюдалось в сводной группе разнообразных товаров (-8,0%), в составе которой сельскохозяйственная  подгруппа товаров показала снижение на 22,6%.

Продажи строительных материалов упали на 3,0%.

На 4% снизились оптовые продажи компьютерного и коммуникационного оборудования.

Группа продуктов питания, напитков и табачных изделий продемонстрировала снижение продаж на 1,9%.

В данный момент индекс, который отслеживает динамику доллара против шести валют, находится на уровне 80.84 пункта, потеряв за сегодняшнюю сессию 0.52%.

Согласно опубликованным данным, продажи за три месяца по июль в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 28% г/г (в июне -21%, в мае -14%), в Европе, Африке и Ближнем Востоке снизились на 12% (в июне -4%), Латинской Америке выросли на 11% (в июне рост составил 9%,), Северной Америке сократились на 1% (в июне падение составило 10%).

Продажи в целом продемонстрировали снижение на 9,0% (за три месяца по июнь -8,0%, по май -7,7%).

В разрезе бизнес-направлений продажи показали следующую динамику:

системы питания +1% (+1% в июне);

электроэнергетика +5% (+1% в июне);

промышленность +9% (+15% в июне);

транспорт +22% (+15% в июне);

нефтепромышленность -15% (-10% в июне).

Акции CAT в данный момент торгуются по $83.56 (-0.79%).

Выше сессионного максимума сопротивление акциям может оказать область $84,00/20 (область МА(50) и МА(20) для D1, а также цена закрытия вчерашней сессии).

В случае снижения поддержку может оказать область $83,00 (область минимума 8 августа). Ниже поддержка расположена в области $82,20 (линия поддержки от средины апреля).

EUR/USD $1.3225, $1.3300, $1.3350, $1.3400

USD/JPY Y97.00, Y98.00, Y98.25, Y98.40, Y98.50, Y99.00

GBP/USD $1.5575, $1.5635, $1.5640, $1.5645, $1.5650

USD/CHF Chf0.9200, Chf0.9300

AUD/USD $0.8900, $0.9170, $0.9180, $0.9200, $0.9250

NZD/USD $0.8100, $0.8200

USD/CAD C$1.0295, C$1.0350

EUR/NOK Nok7.8000, Nok7.8020

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии упала до уровня 2.84% (-5 базисных пункта).

Золото $1,367.10 (+0.10%)

Нефть (WTI) $105.79 (-1.22%)

Данные по индекс уверенности потребителей в Еврозоне в целом будут представлены в пятницу. На текущий момент прогнозы подразумеваю улучшение показателя в августе до -16,5 пунктов с июльского значения -17,4 пункта.

Также в пятницу будут представлены данные по индексу настроений в деловых кругах Бельгии. Прогнозируется рост показателя до -11,1 пунктов в августе против -12,0 пункта в июле.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1646.25 (+0.08%), фьючерс NASDAQ добавил 0.17% до уровня 3075.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  13,396.38 -361.75 -2.63%

Hang Seng 21,970.29 -493.41 -2.20%

Shanghai Composite 2,072.59 -13.01 -0.62%

FTSE  6,428.2 -37.53 -0.58%

CAC  4,025.28 -58.70 -1.44%

DAX 8,282.92 -83.37 -1.00%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.83 за баррель (-1.19%).

Цены на золото выросли до уровня $1368.50 за унцию (+0.21%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост благодаря позитивным квартальным отчетам ряда компаний. В частности, участники рынка позитивно восприняли квартальные финансовые данные от The Home Depot (HD), которая владеет крупнейшей на планете торговой сетью по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Прибыль и выручка компании превысила прогнозы, при этом был повышен прогноз на 2014 финансовый год.

Не смотря на утренний позитив, давление на ход торгов сегодня, скорее всего, продолжат оказывать опасения относительно начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС. Инвестора продолжают оценивать вероятность принятия ФРС решения о начале сворачивания программы количественного смягчения на заседании в сентябре. Больше прояснить ситуацию с перспективами денежно-кредитной политики ФРС могут события текущей недели, а именно: публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС в среду и данные по обращениям за пособиями по безработице, выход которых традиционного запланирован на четверг.

В целом, настроения на премаркете можно охарактеризовать как нейтральные: позитивные внутренние факторы сбалансированы негативным внешним фоном и сохранением опасений относительно начала сворачивания мер монетарного стимулирования федрезервом.

Сегодня на премаркете движение демонстрируют следующие компоненты индекса Dow Jones Industrial Average

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Susquehanna понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до “нейтрально” с “позитивно”, целевая стоимость снижена до $79 с $85

Прочее:

Аналитики Janney присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг “покупать”, целевая стоимость установлена на уровне $50

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $1.24 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21. Выручка выросла на 9,5% г/г до уровня $22.52 млрд против среднего прогноза $21.79 млрд.

Компания ожидает по итогам 2014 года получить прибыль на уровне $3.60 в расчете на одну акцию (ранее ожидалось $3.52) против среднего прогноза аналитиков $3.64. Выручка за 2014 финансовый год ожидается на уровне $78.1 млрд (ранее прогнозировалось $76.85 млрд) против среднего прогноза аналитиков $77.48 млрд.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $77.60 (+3.18%).

Пара выросла, поглотив стопы. Выше ордера на продажу отмечены в районе $1,3440/50.

Комментарии главы японского центробанка оказали давление на иену, которая после данного заявления упала в область Y97,40 против доллара и Y130,60 против евро.

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.83 за баррель (-1.19%).

Нефть снижается в цене под давлением спекуляции относительно того, что сокращение монетарного стимулирования американсокй экономики федрезервом окажет негативное влияние на спрос.

Цены на золото находятся на уровне $1365.70 за унцию (0.00%).

Цены на серебро удерживаются в минусе, торгуясь в данный момент на уровне $22.97 (-0.88%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июль 0.0% +0.2% -0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июль +0.6% +0.7% +0.5%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Июнь +0.5% +0.7%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Июнь -5.1% -3.0%

В течении европейской сессии доллара оставался под давлением против основных валют. Многие участники рынка ликвидируют свои позиции и отдают предпочтение оставаться вне рынка в преддверии публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, который может пролить больше света на перспективы денежно-кредитной политики федрезерва.

Евро сумел показать максимум выше отметки $1,3400 против доллара. Однако, закрепится выше данного уровня единая валюта не сумела. Позитивно на динамике европейской валюты отразились данные по изменению объемов строительства в Еврозоне за июнь, которые зафиксировали улучшение ситуации в секторе 3-й месяц подряд. Данные агентства Евростат зафиксировали рост объемов строительства в Еврозоне по итогам июня на 0.7% м/м и его снижение на 3.0% г/г. Значение за май было пересмотрено до +0.5% м/м с -0.3%. В сторону повышения также были пересмотрены данные за апрель (до +1.3% м/м с +1.0%). Тем не менее, не смотря на положительные сдвиги, по итогам июня в годовом исчислении объемы строительства все еще на 3% ниже июня прошлого года и все еще на 25% ниже докризисных уровней, которые наблюдались в начале 2008 года.

Давление на евро оказали комментарии министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который заявив об ожиданиях роста экономики Германии на 0.5%-0.7% в 2013 году, добавил также, что Греции необходима очередная программа финансовой помощи.

EUR/USD: пара показала максимум на уровне $1.3406 после чего отступила в район $1.3380

GBP/USD: область $1.5680 продолжала сдерживать рост пары.

USD/JPY: пара снизилась в область отметки Y97.00.

В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема оптовой торговли за июнь. Также в это время будут представлены данные по индексу экономической активности от ФРБ Чикаго

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3440/50, $1.3415/20, $1.3410, $1.3395/400

Ордера на покупку $1.3360/50, $1.3315/00, $1.3285/75, $1.3255/45

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5750/55, $1.5720/25, $1.5700, $1.5680

Ордера на покупку $1.5630/25, $1.5610/00, $1.5580/70, $1.5555/50, $1.5505/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9230/40, $0.9195/00, $0.9180, $0.9150, $0.9120, $0.9090/00

Ордера на покупку $0.9020, $0.9000, $0.8950, $0.8920, $0.8900

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.50, Y98.20/30, Y98.00, Y97.85/90, Y97.50/60

Ордера на покупку Y96.80, Y96.60/50, Y96.00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.45/50, Y131.20, Y131.10, Y131.00

Ордера на покупку Y130.05/00, Y129.50, Y129.20, Y129.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8580/85, stg0.8565/70

Ордера на покупку stg0.8510/00, stg0.8485/80, stg0.8565/60, stg0.8420, stg0.8470

Коррекцию пары спровоцировали комментарии министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, который заявив об ожиданиях роста экономики Германии на 0.5%-0.7% в 2013 году, добавил также, что Греции необходима очередная программа финансовой помощи.

В данный момент пара торгуется на уровне $1,3380. Незначительно скопление ордеров на покупку отмечено в районе $1,3360/50.

Поглотив стопы пара сумела показать максимумы выше уровня $1,3400, однако ордера на продажу продолжили сдерживать рост пары. В данный момент ордера на продажу расположены вплоть до $1,3410 со стопами в районе $1,3415.

Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику удерживаются ниже нулевой отметки. Давление оказывают спекуляции относительно возможного начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Инвестора ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рыкам ФРС в среду в надежде получить больше информации относительно перспектив денежно-кредитной политики федрезерва.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton (BHP). Акции компании упали в цене более чем на 3% после того, как компания сообщила о падении чистой прибыли по итогам финансового года на 30% в связи со снижением цен на сырье..

Также стоит отметить падение акций Glencore Xstrata на 3.2%. Компания сообщила о падении чистой прибыли по итогам полугодия на 39% и и списании $7,7 млрд активов, унаследованных от слияния с горнорудной компанией Xstrata.

На текущий момент:

FTSE  6,428.29 -37.44 -0.58%

CAC  4,022.87 -61.11 -1.50%

DAX 8,276.41 -89.88 -1.07%

Доллар остается под давлением против европейских валют. Пара EUR/USD вплотную приблизилась к отметке $1,3400, где отмечено значительное скопление ордеров на продажу. Преодоление данного сопротивления может ускорить рост пары на фоне поглощения стоп ордеров.  

Дальнейший рост пары продолжает ограничивает МА(200) для W1.

Данные агентства Евростат зафиксировали рост объемов строительства в Еврозоне по итогам июня на 0.7% м/м и его снижение на 3.0% г/г. Значение за май было пересмотрено до +0.5% м/м с -0.3%. В сторону повышения также были пересмотрены данные за апрель (до +1.3% м/м с +1.0%). Таким образом, в строительном секторе региона фиксируется улучшение ситуации третий месяц подряд.

Улучшение ситуации в строительном секторе региона внесло позитивный вклад в ВВП, темпы изменения которого согласно предварительным данным, опубликованным на прошлой неделе, были положительными впервые за последние 7 кварталов (+0.3% кв/кв).

Однако, не смотря на положительные сдвиги, по итогам июня в годовом исчислении объемы строительства все еще на 3% ниже июня прошлого года и все еще на 25% ниже докризисных уровней, которые наблюдались в начале 2008 года.

В разрезе стран стоит отметить продолжение уверенного улучшения ситуации в строительном секторе немецкой экономики (+1.6% м/м в июне). Ситуация в южных странах региона выглядит менее оптимистичной: Испания 0.0% м/м, Португалия -2.2% м/м.

EUR/USD $1.3225, $1.3300, $1.3350, $1.3400

USD/JPY Y97.00, Y98.00, Y98.25, Y98.40, Y98.50, Y99.00

GBP/USD $1.5575, $1.5635, $1.5640, $1.5645, $1.5650

USD/CHF Chf0.9200, Chf0.9300

AUD/USD $0.8900, $0.9170, $0.9180, $0.9200, $0.9250

NZD/USD $0.8100, $0.8200

USD/CAD C$1.0295, C$1.0350

EUR/NOK Nok7.8000, Nok7.8020

Испания разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 1,336 млрд евро, максимальная доходность- 0,850% против 0,968%, отношение заявок к покрытию- 2,95 против 3,51 на аукционе 16 июля

Испания разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 2,811 млрд евро, максимальная доходность- 1,278% против 1,520%, отношение заявок к покрытию- 2,02 против 2,61 на аукционе 16 июля

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые индексы закрылись негативно, достигнув шестинедельного минимума. Инвесторов по-прежнему беспокоит будущее стимулирующих программ Федеральной резервной системы, так как стоимость 10-летних казначейским облигациям США коснулась двухлетнего максимума. Австралийский фондовый рынок упал из-за не оправдавшей ожидания корпоративной отчетности в финансовом секторе, а индонезийский - из-за слабых макроэкономических показателей.

Nikkei 225 13,396.38 -361,75 -2,63%

Hang Seng 21,955.68 -508,02 -2,26%

S & P / ASX 200 5,078.18 -34,35 -0,67%

Shanghai Composite -0,62 -13,01 2,072.59%

Котировки акций крупнейшего австралийского страховщика QBE Insurance Group Ltd. упали на 5,5%. Чистая прибыль компании в январе-июне 2013 года снизилась до $477 млн и оказалась хуже ожидавшихся рынком $555 млн.

Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 1,4% в ожидании данных о снижении ее прибыли, а также на фоне падения цен на металлы на мировых рынках.

На торгах в Шанхае, акции брокерской компании  Everbright Securities Co упали на 10% после ошибки брокера. Финансовая деятельность компании была приостановлена на три месяца.

РБК daily

После слияния с Xstrata компания Glencore списала активы на $7,7 млрд

Сырьевой трейдер Glencore списал стоимость полученных в результате слияния с Xstrata активов на сумму в 7,7 млрд долл., сообщила сегодня объединенная компания Glencore Xstrata в своей первой обнародованной с момента слияния в мае 2013г. отчетности. Основные списания пришлись на горнодобывающие операции компании, в частности на никелевые и медные активы Xstrata. Согласно опубликованному документу, за I полугодие 2013г. скорректированная прибыль от основной деятельности группы, выраженная через показатель EBITDA, снизилась на 9% - до 6 млрд долл., что соответствует верхней границе ожиданий аналитиков. За I полугодие 2012г. этот показатель компании по проформе составлял 6,6 млрд долл.

Производителей немецкого пива уличили в преступном повышении цен

Много лет крупнейшие производители пива Германии согласовывали между собой повышение цен, вынуждая поднимать планку и десятки мелких производителей, сообщает газета "РБК daily" со ссылкой на мюнхенский журнал Focus. Журналисты этого издания получили доступ к готовящемуся докладу антимонопольного ведомства Германии. В ценовом сговоре обвиняются 11 производителей бутылочного и бочкового пива, топ-менеджеры которых договаривались о поднятии цен по телефону или в ходе совместных совещаний, созванных для отвода глаз - например, по поводу новых видов упаковки или залоговой цены на пивные бочки. Затем крупные производители информировали о принятых решениях средние и мелкие фирмы, в результате чего цена на пиво поднималась по всей отрасли в целом.

Reuters.

Народный банк Китая своим бездействием взвинтил курс евро

Валютный рынок пришел в движение к полудню понедельника. К 14:30 мск евро в большом плюсе, прибавляя более 1%, торгуется на отметке 1,336 доллара США. Заметно подешевела иена, достигнув к указанному времени 97,9 иены за доллар. Народный банк Китая примет все меры, чтобы скорректировать монетарную политику в соответствии с поставленными задачами ближе к концу года, если это будет необходимо. Однако каких-либо принципиальных изменений в позиции руководства китайского Центробанка в отношении проводимой монетарной политики не предвидится. Об этом сообщил сегодня глава ЦБ КНР Чжоу Сяочуань в интервью СМИ, передает Reuters.

Госсовет Китая создает агентство по координации финансового контроля

Госсовет Китая создает агентство по координации финансового контроля, сообщает агентство Reuters. Новое ведомство будет заниматься финансовым регулированием и монетарной политикой Китая, поддерживать финансовую стабильность и сокращать экономические риски государства. Агентство будет отчитываться только перед Госсоветом. Создание агентства должно повысить контроль за финансовыми продуктами и инновациями, а также улучшить информационный обмен между экономическими структурами и создать систему учета между финансовыми секторами.  Мировое экономическое сообщество ожидало, что Китай создаст агентство по финансовому регулированию с широким спектром полномочий, которое приведет к ускорению проведения реформ. На сегодняшний день финансовым регулированием Китая занимаются Народный банк Китая, Комиссия по ценным бумагам, Комиссия по регулированию страхового рынка и Государственное валютное управление.

Wall Street Journal

В Китае расследуют ошибку брокера Everbright Securities на $3,8 млрд

Китайский биржевой регулятор расследует ошибку, допущенную 16 августа брокерской компанией Everbright Securities, сообщает The Wall Street Journal. Брокер разместил заказы на покупку ценных бумаг на общую сумму около $3,8 млрд. В результате данного размещения произошел скачок индекса Шанхайской биржи более чем на 5%. Причиной скачка стала уязвимость в электронных системах брокера. Убытки Everbright Securities составили $31 млн. Финансовая деятельность брокера на Шанхайской бирже была приостановлена на три месяца. Everbright Securities является дочерней компанией China Everbright Group. Ошибки электронных торговых систем случаются часто. Самым крупным случаем явились ошибочные действия электронной системы компании Knight Capital в августе прошлого года. Тогда компания потеряла $400 млн. Правительство США было вынуждено ужесточить правила торговли для биржевых роботов.

Как пишут аналитики Commerzbank, GBP/USD по-прежнему может дотянуться до линии сопротивления восходящего канала на $1.5727. Рост выше этого уровня введет в игру июньский пиковый максимум на $1.5752. Выше проходит 200-недельная скользящая средняя (1.5752), которая выступит в роли сопротивления. В целом спрос на GBP/USD будет сохраняться, пока торги проходят выше минимума прошлой недели $1.5424. Небольшая поддержка отмечена на $1.5574 (максимум августа) и далее на $1.5521 (МА (200) D1).

Евро сумел продемонстрировать скромный рост против доллара, отреагировав таким образом на комментарии Бундесбанка Германии. В немецком центробанке заявили, что ожидается нормализации экономического роста во втором полугодии текущего года. Также были отмечены ожидания снижение инфляционного давления в ближайшие месяцы и добавлено, что “низкие ставки ЕЦБ продолжать поддерживать восстановление в 2013-2014 года”. Продолжение здесь... 

• В 08:30 GMT Испания объявит о продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 09:15 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 4-х недельных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики 03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года III кв +2.1% +2.4%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль +1.1% -0.6% -0.6%

Курс евро торговался около своего недельного максимума в ожидании выхода индекса деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Еврозоны, публикация которого состоится 22 августа. Согласно среднему прогнозу экономистов августовский показатель, вероятно, вырастит до 50,9 с 50,5 месяцем ранее. Продолжение здесь... 

• Вероятен новый выпуск облигаций, если будет составляться дополнительный бюджет

• Банк Японии мог бы покупать более рискованные активы, чтобы сгладить эффект от повышения налога

• Абэ считает повышение налога на 1 п.п. в год "возможным вариантом"

• В противном случае повышение налога может нанести сильный удар по восстановлению экономики

Пара NZD/USD находится под давлением после выступления управляющего центрального банка Новой Зеландии, Грэма Уилера. Грем Уилер сказал, что курс национальной валюты завышен. Тот факт, что глава ЦБ Новой Зеландии прокомментировал курс новозеландского доллара, создал ощущение, что отсутствие этой фразы в заявлении центрального банка в прошлом месяце было ошибкой, говорят в ASB. Новость о том, что центральный банк введет ограничения на ипотечное кредитование для заемщиков с небольшими депозитами, также оказала давление на новозеландскую валюту, поскольку это может дать центральному банку больше гибкости в плане изменения ключевой процентной ставки, добавляет он. Пара сейчас торгуется по $0,7980 против $0,8020 до выступления Уилера. По мнению ASB, поддержка для пары находится в районе $0,7800-0,7850, а сопротивление - около $0,8025-0,8050.

• Обеспокоен степенью повышения цен на жилье

• Повышение цен на жилье представляет собой угрозу для финансовой системы, экономики

• В следующем году может понадобиться более высокая процентная ставка

Центральный банк Австралии заявил о том, что он не исключает возможность дальнейшего снижения процентных ставок, однако у него нет планов обязательного снижения ставок. Об этом говорится в опубликованных сегодня протоколах заседания Резервного банка Австралии, состоявшегося 6 августа. Согласно протоколам, РБА продолжит следить за макроэкономическими данными для установки соответствующих процентных ставок. На своем заседании 6 августа РБА понизил ключевую процентную ставку до рекордного минимума в 2,50%. По заявлению банка, за этим шагомстояли низкая инфляция и замедление экономического роста. Что касается этого решения, то члены РБА согласились с тем, что банк не должен ни исключать возможность дальнейшего снижения ставки, ни сигнализировать о своем неуклонном намерении еще более понизить ставки.

С конца 2011 года процентные ставки были понижены уже восемь раз, в то время как РБА боролся со снижением цен на сырьевые товары, и наблюдалось замедление инвестиций в горнодобывающую промышленность. Ранее в этом месяце РБА сделал прогноз о том, что ВВП страны вырастет на 2,25% в 2013 году, тогда как в начале года прогнозировалось, что рост ВВП составит около 3,0%.

В протоколах также говорилось о том, что курс австралийского доллара остается завышенным по историческим меркам, несмотря на снижение этой валюты до трехлетних минимумов. Высокий курс австралийского доллара был одной из причин понижения ставок в августе. Возможно, что курс австралийского доллара еще более снизится с течением времени, что поможет перебалансировке экономики

• РБА будет следить за макроданными для установки соответствующих процентных ставок

• Низкая инфляция, слабый экономический рост стояли за августовским снижением ставок

• Курс австралийского доллара остается завышенным по историческим меркам

• Австралийский доллар, возможно, продолжит снижение

• Перспективы инвестиций в проекты вне горнодобывающей промышленности сдержанные

• Более низкий курс австралийского доллара подтолкнет инфляцию к ускорению, однако она останется в рамках целевого диапазона

• Доверие в деловых кругах слабое

• Рост ВВП останется ниже тренда в течение более длительного периода времени

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,367.50  -4.20 -0.31%

OIL (WTI) 107.00  -0.46 -0.43%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,758.13 108,02 0,79%

Hang Seng 22,442.34 -75,47 -0,34%

S & P / ASX 200 5,112.53 -1.33 -0.03%

Shanghai Composite 2,085.6 17,15 0,83%

FTSE 100 6,465.52 -34.47 -0.53%

CAC 40 4,084.06 -39.83 -0.97%

DAX 8,367.21 -24.73 -0.29%

DJIA 15,010.70 -70.73 -0.47%

S&P 500 1,646.05 -9.78 -0.59%

NASDAQ 3,589.09 -13.69  -0.38%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3336 -0,10%

GBP/USD $1,5646 +0,01%

USD/CHF Chf0,9241 -0,18%

USD/JPY Y97,63 +0,38%

EUR/JPY Y130,21 +0,28%

GBP/JPY Y152,73 +0,39%

AUD/USD $0,9117 -0,23%

NZD/USD $0,8067 -0,06%

USD/CAD C$1,0344 +0,41%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия                     Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года III кв +2.1%

04:30 Германия Индекс цен производителей, г/г Июль +0.6% +0.7%

04:30 Япония             Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль +1.1% -0.6%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июль 0.0% +0.2%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, м/м Июнь -0.3%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г  Июнь -5.1%

12:30 Канада             Оптовые продажи, м/м Июнь +2.3% -0.5%

12:30 США             Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго  Июль -0.13

20:30 США             Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Август -1.0

Основные фондовые индексы США провели большую часть торгов в области нулевой отметки, усилив понижательное движение к окончанию сессии. Индексы снизились на фоне отсутствия каких-либо макроэкономических отчетов и сообщений корпоративного характера. Читать далее