Новости и прогнозы рынков CFD — 13-09-2010

Barclays Capital повысил рейтинг Nokia NOK с Equal Weight до Overweight.
Barclays Capital повысил рейтинг Forest Oil FST с Equal Weight до Overweight.
Barclays Capital повысил рейтинг LM Ericsson ERIC с Underweight до Equal Weight.
BWS Financial повысил рейтинг Neutral Tandem TNDM с Hold до Buy.
CRT Capital повысил рейтинг UAL UAUA с Hold до Buy.

Индекс S&P 500 торгуется на отметке 1119.22 пп, оставаясь в диапазоне 1109.55 - 1123.83. Четкое закрытие сессии выше 200-дневной МА, которая в понедельник приходится на 1115.70 пп, будет бычьим сигналом для фондового рынка США. В последний раз индекс S&P закрылся выше 200-дневной МА 10 августа. Аналитики также отмечают, что индекс может протестировать максимумы июня/августа на 1131/1129 соответственно.

Мери Энн Бартелс, технический аналитик BoA Merrill, говорит, что сопротивление расположено в зоне 1130/1150 пп и "его преодоление подтвердит дальнейшее движение наверх. До тех пор есть риск углубления коррекции. Критические уровни расположены на 1150 пп и 1010 пп," добавила она.

USD/CHF торгуется в области Chf1.0083, что недалеко от утренних минимумов на Chf1.0072. Некоторые т рейдеры отмечают поддержку в области минимумов 08 и 01 сентября на Chf1.0060. Вероятно, что в этом районе находятся ордера на покупку со стопами ниже. Поглощение этих стопов приведет курс к паритету.

Hewlett-Packard Co сообщил о заключении сделки о покупке производителя программного обеспечения ArcSight Inc за $1.5 млрд. в рамках дальнейшего расширения деятельности компании на рынке слияний/поглощений, несмотря на то, что компания продолжает подыскивать нового исполнительного директора.

China's JA Solar Holdings Co Ltd заявила в пятницу о подписании кредитного договора на сумму в 30 млрд. юаней ($4.42 млрд.) с China Development Bank, что привело к росту курса акций.

Американская биотехнологическая компания Genzyme Corp сообщила в понедельник о своем согласии продать свой "генетический" бизнес компании Laboratory Corp of America Holdings за $925 млн. наличными.

Forest Laboratories Inc заявила в понедельник о том, что компания дала свой ответ Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно экспериментального препарата для лечения заболеваний легких и ожидает услышать ответ в первом квартале 2011 года.

Toys R Us Inc, которая планирует выйти на рынок, сообщила о квартальных убытках из-за высокой себестоимости и слабости на международной арене.

Добывающая компания Codelco сообщила в пятницу о том, что прибыль по итогам 1-го квартале до вычета налогов и других отчислений, взлетела на 257% до $2.55 млрд. против показателя за прошлый год благодаря высоким ценам на медь.

USD/JPY снижается, торгуясь ниже Y83.60 даже несмотря на скромное восстановление индекса Dow. Курс торгуется немногим выше недавних минимумов на Y83.51, где ранее отмечались ордера на покупку со стопами ниже. Внимание сосредоточено на минимумах прошлой недели в районе Y83.34, где также отмечаются ордера на покупку.

Основные индексы прибавили в весе несколько пунктов, восстановившись из области недавних минимумов.
Nasdaq растет благодаря повышенному спросу в полупроводниковом секторе, который вырос уже на 3.3%.
Что касается Dow, давление на индекс оказывают продажи акции потребительских компаний, включая Coca-Cola (KO 57.91, -0.17) и McDonalds (MCD 74.31, -0.70).
Также среди аутсайдеров в понедельник оказались фармацевтическая компания Merck (MRK 36.06, -0.21) и нефтяной гигант Exxon Mobil (XOM 60.74, -0.46).

EUR/USD протестировал сессионные максимумы на $1.2890, где ордера на продажу, расположенные в зоне $1.2895/00, ограничили дальнейший рост курса. Далее ордера на продажу могут располагаться в районе недавних максимумов на $1.2920/30.

Евровалюта в понедельник показала максимальный за последние 2 месяца рост против доллара после того, как регулирующими органами ЕС было принято решение дать европейским банкам больше времени на выполнение требований по резервированию, нежели ожидали аналитики. Комитет Базеля по банковскому надзору дал банкам порядка 8-ми лет на то, чтобы подогнать свои резервы в соответствии с новыми нормами, которые помогут избежать кризисов в дальнейшем.
Иена и доллар ослабели, поскольку сильные отчеты из Китая по промышленному производству и розничным продажам усилили признаки того, что восстановление мировой экономики набирает обороты, что привело к снижению спроса на валюты-убежища.

Евро также укрепил свои позиции после того, как Еврокомиссия заявила, что в текущем году темпы роста экономики будут в два раза выше, чем прогнозировалось ранее.
"Компромисс, достигнутый в Базеле, и относительно сильные статистические данные из Китая привели к всплеску спроса на высокорисковые валюты, а также росту фондовых рынков", отмечает Майкл Вулфолк, ведущий стратег валютного рынка в Bank of New York Mellon Corp. То, что хорошо для фондового рынка - хорошо для евро и плохо для доллара".
Согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года).
Австралийский доллар показал максимальный за последние 5 месяцев рост после выхода китайских данных, поскольку Китая является главным торговым партнером Австралии.
Иена и доллар также отступили в преддверии завтрашнего отчета Министерства торговли США , который может показать рост розничных продаж на 0.3% в августе. В июле показатель увеличился на 0.4%.
Иена снизилась в преддверии выборов вторника, в результате которых будет определен лидер правящей Демократической партии Японии. Премьер-министр Наото Кан в этой борьбе конкурирует с Ичиро Озавой.

USD/CAD остается в области сессионных минимумов на C$1.0269, торгуясь на C$1.0285. Корпоративные ордера на покупку отмечаются ниже C$1.0280 вплоть до C$1.0250.

Все 24 компонента индекса KBW Bank Index торгуются в плюсах. Их совместный рост помог индексу подняться на 3.1% до месячного максимума, что значительно выше 50-дневной МА, но немного ниже 200-дневной МА. Индекс KBW теперь более чем на 12% выше минимума 2010 года, установленного 9 торговых сессий назад.
Подобный рост в банковском секторе оказал поддержку финансовму сектору в целом, который с начала года вырос на 2.8%.

USD/JPY резко упал в преддверии завершения европейской сессии. Курс опередил даже снижение доллара когда EUR/USD приблизился к $1.2900. USD/JPY практически упал к минимумам прошлой недели на Y83.34 (сильная поддержка), однако падение ограничилось тестированием Y83.50. Ордера на покупку ранее отмечались на подходе к Y83.00 вместе с опционами. Сейчас курс торгуется на Y83.52.

CS ожидает на текущей неделе "умеренного роста розничных продаж (основной показатель на уровне +0.3%, а исключающий продажи авто, на +0.4%) после трех месяцев кряду разочаровывающих данных. Что до инфляции, то мы ожидаем сохранение слабого ценового давления (базовый PPI +0.1%, базовый CPI +0.1%)." ВВП по итогам 2010 составит 2.4%, а уровень безработицы 9.6%."

Во вторник в 01:30 GMT в распоряжении инвесторов будет индекс делового доверия за август.
В 04:30 GMT выйдет отчет по промышленному производству Японии за июль.
На 08:30 GMT запланирован выход блока инфляционных данных Великобритании. Ожидается рост потребительской инфляции в ст ране на 0.3% в августе после -0.2%. Однако в годовом исчислении показатель может составить +2.9% после +3.1%. В Это же время будет опубликован отчет по индексу розничных цен со средним прогнозом в +0.3% м/м и +4.6% г/г после -0.2% м/м и +4.8% г/г соответственно.
В 09:00 GMT ЕС предоставит цифры из промышленного сектора. Однако в это же время выйдет более важный отчет немецкого исследовательского института ZEW, оценивающий текущую ситуацию в стране и перспективы ее экономики. Ожидается, что индекс текущих условий в сентябре вырос до 50 пп после 44.3 пп месяцем ранее.
В 12:30 GMT выйдут канадские данные по продажам грузовиков, производительности труда и коэффициенту использования мощностей.
В это же время будет опубликован отчет о розничных продажах США. Ожидается, что в августе продажи выросли на 0.3% после +0.4% месяцем ранее. Продажи за исключением авто, согласно прогнозам, также увеличились на 0.3%. В 14:00 GMT выйдут показатели складских запасов со средним прогнозом в +0.5% после +0.3% в июне.

После непродолжительного отката основные индексы возобновили рост и торгуются в настоящее время в районах новых сессионных максимумов. Следует отметить, что рынок растет на протяжении семи из последних восьми торговых сессий.

Кроме того, могут возникнуть препятствия для кредитной активности.

Пара торгуется в области C$1.0290, неподалеку от установленного недавно сессионного минимума C$1.0270. Ордера на покупку отмечены вплоть до C$1.0250, где спрос усиливается.

Открывшись, как и предполагалось, ростом, рынок в настоящее время находится выше своего 200-дневного среднего, в области нового максимума месяца, причем рост носит широкий характер. Наиболее впечатляющие достижения демонстрирует финансовый сектор (+2.3%), лидером в составе которого в свою очередь являются банки, получившие поддержку после позитивной реакции инвесторов на соглашение Basel III.
Вопреки уверенному старту рынка акций, Treasuries несколько укрепили свои позиции, а доходность 10-летних обязательств остается на уровне 2.78%.

Сохранение аппетита к рискам помогло евро-доллару обновить сессионный максимум в районе $1.2846. Таким образом, в настоящее время пара тестирует ордера на продажу, размещенные в зоне $1.2835/50. Стопы находятся выше $1.2850 и в случае их поглощения последует рост в область максимума прошлого вторника $1.2870, где по некоторым признакам также сосредоточены ордера на продажу, усиливающиеся к $1.2895/900
Спрос остается на $1.2780, $1.2755/45 и $1.2730

Динамика индексных фьючерсов Dow Jones industrial average (INDU), S&P 500 (SPX) и Nasdaq (COMP) свидетельствует в пользу роста фондового рынка США. Лидерами станут акции банков после того, как историческая реформа отрасли, - так называемое соглашение Базель III - оказалась не такой жесткой, как этого многие опасались.

В соответствии с новыми правилами финансовые институты будут обязаны увеличить базовые капитальные резервы до, по крайней мере, 4.5% активов, по сравнению с нынешними 2%. Тем не менее, в полную силу требования войдут лишь в 2019 году, и данный факт был воспринят инвесторами с облегчением, и послужил причиной роста акций JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) и Wells Fargo & Co (WFC) на премаркете на 2%.
На текущей неделе основной движущей силой рынка станут экономические данные, в частности отчеты по розничным продажам, количеству обращений за пособием по безработице и инфляционные данные на потребительском и оптовом уровне.
Корпоративные новости: Hewlett-Packard (HPQ) объявил о согласии приобрести компанию, разрабатывающую системы компьютерной безопасности ArcSight Inc (ARST) за $1.5 млрд., или $43.50 за акцию, что на 24% выше цены закрытия ARST в минувшую пятницу.
Акции ArcSight подскочили сегодня более чем на 24%, а HP на премаркете выросли на 0.9%.
Сеть автопроката Hertz Global Holdings (HTZ) в понедельник повысила предложение о покупке Dollar Thrifty Automotive (DTG), до $50 за акцию, что составляет $1.56 млрд.. Акции Dollar Thrifty в итоге выросли на 4%, а Hertz укрепились на 1.5%.
Напомним, что в апреле Hertz предлагал за своего конкурента $1.2 млрд., однако, Avis (CAR) позднее предложил $1.36 млрд..
Мировые рынки:
Октябрьская нефть выросла в цене на 62 цента до $77.07 за баррель после сообщения о закрытии нефтепровода в Чикаго из-за утечки.
Декабрьское золото подешевело на $2.20 до $1,244.30 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 2.8% против 2.81% в пятницу вечером.

"Тенденция розничных продаж опережала тенденции на рынке занятости в течение нескольких последних деловых циклов и текущий рост расходов позволяет предположить продолжение улучшения ситуации на рынке труда."

EUR/USD $1.2800, $1.2730, $1.2650, $1.2600, $1.2900, $1.2925
USD/JPY Y83.50, Y83.80, Y84.00 (крупный), Y85.00, Y85.25, Y86.00
GBP/USD $1.5500
AUD/USD $0.9150
AUD/JPY Y78.00

Ордера на продажу: $1.2835, $1.2840/50, $1.2875/80, $1.2895/900
Ордера на покупку: $1.2780, $1.2755/45, $1.2730

-- новые правила для банков не навредят восстановлению
-- необходимо распространить функции регулятора на глобальный уровень
-- таким образом была снижена неопеделенность

Данные:
07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, м/м август -0.5% 0.1%
07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, г/г август 0,5% 0.5%

Иена сдала позиции против всех основных контрвалют, как и доллар. Давление на валюты-убежища оказало известие о том, что регулятор предоставил банкам ЕС 8 лет для приведения капиталов в соответствие с новыми требованиями, а опубликованные статистические данные Китая показали устойчивый рост экономики.
В частности речь идет о росте розничных продаж в Китае. Австралийский доллар в этой связи получил поддержку против иены и растет уже четвертый день подряд. Юань достиг рекордных отметок на фоне ускорения инфляции в Китае.

Евро укрепился против 14 из 16 основных контрвалют на фоне спекуляций о том, что новые правила от Базельского Комитета о банковских капиталах достаточно сбалансированы чтобы не навредить стабильности банковской системы, но и достаточно эффективны чтобы реформировать ту систему риск-менеджмента, которая привела к кризису.

Пересмотренные правила предполагают что кредиторы должны по меньшей мере 4,5% активов держать в форме акций. К тому же 2,5% капитала должно быть зарезервировано на случай стрессов. К банкиам, которые будут не в состоянии выполнить второе условие применят санкции в виде запрета на дивиденды.

"Они дали достаточно времени банкам, чтобы те привели свои дела в соответствие с новыми нормами," говорит Адам Карр, старший экономист в ICAP Australia Ltd. "Евро получает хорошую поддержку, и это хороший знак."
EUR/USD пара остается в диапазоне.

С другой стороны вялая инфляция продолжится (0,1% базовый индекс цен производителей, 0,1% базовый индекс цен потребителей)." ВВП в 2010 они ожидают на уровне 2,4% 4 кв./4 кв., а безработица на 9,6% к концу года.

Индекс потребительских цен +3,5% г/г против +3,3% г/г в июле, +0,6% м/м против +0,4% г/г
Промышленное производство +13,9% г/г против +13,4% и июле
С января по август промышленное производство +16,6% г/г против +8,1% за аналогичный период 2009
Индекс цен производителей +4,3% г/г против +4,8% в июле, +0,4% м/м против -0,4% м/м в июле
Розничне продажи +18,4% г/г против +17,9% в июле.

- есть явные признаки замедления в Канаде, Франции и Великобритании
- Китай и Индия могут также замедлить свое развитие в ближайшие месяцы
- Есть признаки потери импульса роста в США, Японии, Бразилии
- слабые сигнали возможного роста в Германии, России
- в июле индикатор OECD -0,1 п.п. м/м, +0,7 п.п. г/г

Иена сдала позиции против всех основных контрвалют, как и доллар. Давление на валюты-убежища оказало известие о том, что регулятор предоставил банкам ЕС 8 лет для приведения капиталов в соответствие с новыми требованиями, а опубликованные статистические данные Китая показали устойчивый рост экономики.

В частности речь идет о росте розничных продаж в Китае. Австралийский доллар в этой связи получил поддержку против иены и растет уже четвертый день подряд. Юань достиг рекордных отметок на фоне ускорения инфляции в Китае.

Базельский комитет по банковскому надзору принял решение о предоставлении банкам ЕС 8 лет для исполнения новых требований по капиталу, при этом в рынки были заложены негативные ожидания по этому вопросу. В частности, озвучивались ожидания по срокам в 5 лет. Таким образом единая валюта получила поддержку.

Сопротивление 3:Y86.70 (линия сопротивления от 5 мая)Сопротивление 2:Y84.80 (линия сопротивления от 14 июля)Сопротивление 1:Y84.40 (сессионный максимум, максимум 10 сентября)
Текущая цена: Y84.02
Поддержка 1:Y83.75 (минимум 10 сентября)Поддержка 2:Y83.30 (15-летний минимум)Поддержка 3:Y81.80 (минимум мая 1995 года)

Комментарии: Йена укрепилась. Ближайшая поддержка - Y83.75. Ниже потери могут увеличится до Y83,30. Ближайшее сопротивление - Y84,40. Выше возможен рост до Y84,90.

Сопротивление 3: Chf1.0310 (максимум 30 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0280 (максимум 10 сентября)
Сопротивление 1: Chf1.0210 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0134
Поддержка 1: Chf1.0115 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0000 (минимум 9 сентября)
Поддержка 3: Chf1.0060 (минимум 1 и 8 сентября)

Комментарии: На утренних торгах пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf1,0115. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0000. Ближайшее сопротивление - Chf1,0210. Выше расположен уровень Chf1.0280.

Сопротивление 3:$1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа)
Сопротивление 2:$1.5530 (максимум 8 сентября)Сопротивление 1:$1.5475 (максимум 9-10 сентября)
Текущая цена: $1.5437
Поддержка 1: $1.5340 (минимум 10 сентября)Поддержка 2: $1.5300 (минимум 7 сентября)Поддержка 3: $1.5120 (минимум 21 июля)

Комментарии: Пара торгуется выше отметки $1,5400. Ближайшая поддержка - $1,5340. Ниже потери могут увеличиться до $1,5300. Ближайшее сопротивление - $1.5475. Выше возможен рост до $1,5530.

Сопротивление 3:$1.2920 (максимум 6 сентября)
Сопротивление 2:$1.2880 (максимум 7 сентября)
Сопротивление 1:$1.2835 (техническое сопротивление)
Текущая цена: $1,2815
Поддержка 1: $1.2770 (максимум 8-9 сентября)
Поддержка 2: $1.2700 (сессионный минимум)
Поддержка 3: $1.2640 (минимум 10 сентября)

"На текущей неделе ключевые данные включают августовские данные по розничным продажам (вторник) и промышленному производству (среда). К тому же в четверг будет опубликован сентябрьский отчет от ФРС Филадельфии, а в пятницу августовский CPI. Мы ожидаем что розничные продажи вырастут на 0,3%, промышленность на 0,4%."

Доллар и йена снизились против высокодоходных валют в связи со снижением спроса на валюты убежища на фоне позитивных макроэкономических данных из Китая.
Как показала вышедшая статистика, по итогам августа промышленное производство в Китае выросло на 13,9% в месячном исчислении. Аналитики ожидали роста на 13%. Индекс потребительских цен вырос в августе вырос на 3,5% в месячном исчислении, показав тем самым максимальный рост за последние 22 месяца. Позитивными оказались также данные по розничным продажам, которые зафиксировали их роста в августе на 18,4% против прогноза +18%.
Позитивно на настроения инвесторов также влияют ожидания публикации данных по розничным продажам в США, которые будут опубликованы завтра. Согласно среднему прогнозу ожидается рост продаж на 0,3% в августе после роста на 0,4% в июле.
Евро поддерживают спекуляции относительно того, что у банков евро зоны будет достаточно времени для того, чтобы выполнить нормы «Базель III», которые были на минувших выходных были согласованы в Базеле представителями мировых центральных банков и органов банковского надзора.
Принятый в ходе встречи проект будет представлен на одобрение Большой двадцатки, которая соберется на очередной саммит в ноябре в Южной Корее.
На сегодняшний день показатель соотношения банковских резервов к возможным потерям составляет 4%. Ожидается, что в будущем эта цифра возрастет по крайней мере до 7%.
Увеличение текущего показателя с 4% до 7% обосновано тем, что одной из главных причин недавнего финансового кризиса был именно низкий уровень капитализации.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,2830

GBP/USD: пара достигла отметки $1,5480
USD/JPY: движение пары было ограничено рамками Y83,80-Y84,40

Сегодня в 18:00 GMT выйдет ежемесячный отчет о состоянии бюджета США за август.
В 22:45 GMT новая Зеландия предоставит показатели розничных продаж за июль, при этом ожидается, что продажи за исключением авто выросли на 0.1% после +1.5% в июне.

EUR/USD $1.2800, $1.2730, $1.2650, $1.2600, $1.2900, $1.2925
USD/JPY Y83.50, Y83.80, Y84.00, Y85.00, Y85.25, Y86.00
AUS/USD $0.9150
AUD/JPY Y78.00

The Wall Street Journal
Сея семена страха
Засуха сократила в России урожай яровой пшеницы, заставив приостановить экспорт зерна. Теперь крестьяне пытаются засеять озимые, но в условиях сухой почвы и недостатка дождей в ближайшем будущем следующий сезон тоже может оказаться непродуктивным.

Financial Times Deutschland
Экс-министр иностранных дел Фишер атакует российский "Южный поток"
Йошка Фишер, экс-министр иностранных дел и советник консорциума Nabucco, отрицательно относится к проекту "Южный поток". Он не только крайне дорог, но и политически ошибочен. "Южный поток" не способствует диверсификации европейских источников газа.

Le Monde
Мировая погоня за калием дошла до России
Многие страны опасаются нового недостатка продовольствия, который приведет к повышению спроса на удобрения, особенно в Китае и Индии. Россия тоже осознает этот потенциал. Стране принадлежат 22% мировых запасов калия.

Deutsche Welle
Deutsche Bank готовится к захвату Postbank
Крупнейший банк Германии готовит выпуск акций на сумму около 10 млрд евро. Цель эмиссии - завладение активами Postbank и подготовка к новым правилам финансового рынка.

Международные требования к капиталу банков будут ужесточены
Базельский комитет 12 сентября согласовал новые требования к минимальному размеру ликвидного резерва собственного капитала банков. Мера направлена на повышение устойчивости банков к финансовым кризисам.

BBC
Мировые банкиры договорились увеличить валютные резервы
Представители мировых центральных банков и органов банковского надзора на встрече в Базеле согласовали ряд правил по увеличению валютного резерва в попытке избежать повторения мирового финансового кризиса.

МВФ предвещает мировой экономике мрачное будущее
Рост мировой экономики, вероятнее всего, замедлится к концу 2010 года, - предсказывает Международный валютный фонд (МВФ).

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом на фоне позитивных данных из Китая. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 82.65 или 0.89% до 9321.82, индекс TOPIX укрепился на 4.23 пункта и достиг отметки 837.95 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 928.1 млн акций; 174 компонента индекса выросли в цене, 34 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

На этой неделе единая валюта показала рекордные минимумы по отношению к швейцарскому франку и австралийскому доллару на опасениях относительно состояния финансовой системы Европы.
Эти опасения были порождены сообщением о том, что 10-ти крупнейшим банкам Германии может понадобиться дополнительный капитал общей суммой в €105 млрд.. Это позволяет предположить, что правительства европейских государств вольют в финансовую систему порядка €80 млрд. в сентябре после €43 млрд. в августе. Данные сообщения воскресили риски касательно того, смогут ли периферийные государства пережить текущих долговой кризис в регионе.
В сообщении издания FT Deutschland была ссылка на представителя ЕЦБ Юргена Штарка относительно того, что немецкие банки нуждаются в дополнительном капитале. Выступая перед членами Христиано-демократической партии Ангелы Меркель, Штарк заявил, что немецкие сберегательные банки, которые не принимали участие в тестировании на стрессоустойчивость, а также государственные кредитные организации рискуют в текущей ситуации. Напомним, что в июле в ЕС проводилось тестирование банков, по результатам которого 84 банка из 91 показали, что они в состоянии пережить текущий финансовый кризис в регионе.
Евро продолжил снижаться после того, как статистические данные показали неожиданное сокращение объемов промышленных заказов в июле. Согласно данным, заказы снизились на 2.2% по сравнению с июнем, когда заказы выросли на 3.6%. Это максимальное падение с февраля 2009 года. Экономисты прогнозировали рост на 0.5%.

Евро показал рекордный минимум против швейцарского франка в среду в области SFr1.2763 прежде, чем сократить свои потери до 0.8% по итогам недели.
За последние 5 торговых дней евровалюта также потеряла 1.5% против доллара, 1.2% против фунта и 1.5% по отношению к иене.
В конце недели поддержку доллару против евро оказали статистические данные. Так, согласно официальным данным Министерства труда, на прошлой неделе заявления на получения помощи государства по безработице подали 451,000 американцев, что на 27,000 меньше показателя за предшествующую неделю.
Отдельный отчет показал сокращение дефицита торгового баланса в июле, поскольку объемы импорта снизились, а экспорт вырос до максимального уровня за последние почти 2 года. Дефицит сократился на 14% (максимум с февраля 2009 года) до $42.8 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $47 млрд. Импорт сократился на 2.1%, в то время как экспорт вырос на 1.8% до $153.3 млрд. (максимум с августа 2008 года).
Евро также упал на 2.4% до рекордного минимума против австралийского доллара.
Резервный Банк Австралии оставил учетную ставку на прежнем уровне по итогам заседания во вторник, ссылаясь на опасения, связанные с перспективами восстановления мировой экономики. Однако в конце недели вышел правительственный отчет, который показал рост занятости в Австралии и вызвал спекуляции относительно того, что центральный банк в будущем месяце может повысить ставку с текущего уровня в 4.5%, поскольку спрос на сырье со стороны Китая, - крупнейшего торгового партнера Австралии, - продолжает набирать обороты.
Согласно статистическим данным, в августе экономика Австралии смогла создать 30,900 новых рабочих мест, что может послужить аргументом для центрального банка в пользу повышения учетной ставки. Средний прогноз аналитиков сводился к росту на 25,000. Уровень безработицы сократился до 5.1%.
Отчеты пятницы показали, что в Китае экспорт увеличился на 34.4%, а импорт - на 35.2%. В итоге профицит торгового баланса составил $20.03 млрд. Это третий месяц подряд, когда профицит превышает показатель в $20 млрд. Экономисты прогнозировали рост импорта на 27.5%, а экспорта - на 35%.
По итогам недели австралийский доллар вырос до 4-месячного максимума против доллара США - на 0.9%.
Поддержку канадскому доллару оказало решение центрального банка страны о повышении учетной ставки на 25 пунктов до 1.0%, что позволило национальной валюте укрепить свои позиции на 0.5% по итогам недели.
Новозеландский доллар вырос на 1%.

Азиатский фондовый рынок завершил неделю на 4-месячном максимуме после публикации более сильного, чем прогнозировалось, отчета по ВВП Японии, что подытожило неделю относительно позитивных публикаций, указывающих на восстановление мировой экономики.

Индекс FTSE Asia-Pacific показал рост вторую неделю подряд, укрепившись на 1.7% после того, как в США меньшее количество американцев обратилось за пособием по безработице, а в Австралии занятость выросла, что поддержало фондовый рынок.
В пятницу вышел отчет по ВВП Японии, который показал, что пересмотренная оценка роста сводится к +0.4% кв/кв и +1.5% г/г против предварительных данных в +0.1% кв/кв и +0.4% кв/кв.
Фондовый рынок Японии вырос на 1.4%, продолжая восстанавливаться из области 16-месячных минимумов, достигнутых неделей ранее.
Акции Canon, крупнейшего в мире производителя фотокамер, взлетели на 7% после сообщения о намерении выкупить свои акции на сумму $600 млн.
В Гонконге акции растут вторую неделю подряд, при этом индекс Hang Seng поднялся на 1.4%. Цены на нефть достигли 3-недельных вершин, что поддержало акции такой нефтяной компании, как Cnooc, которые подорожали на 6.2%.
Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings поднялись в цене на 5.7% после сообщения об увеличении продаж на 10.4% в августе по сравнению с прошлым годом.
Фондовый рынок Китая во вторник достиг 4-месячного пика, однако опасения относительно состояния рынка недвижимости сократили достижения рынка: индекс
Shanghai Composite поднялся всего на 0.3%.
Для фондового рынка Австралии неделя выдалась довольно волатильной, при этом индекс S&P/ASX 200 укрепил свои позиции на 0.4%. Формирование большинства в парламенте во главе с Джулией Джиллард воскресило опасения относительно налогообложения добывающей отрасли, однако данные четверга об увеличении занятости компенсировали негатив от этих рисков.

Вторую неделю подряд наблюдается рост на фондовых рынках Европы на фоне позитивных данных из США которые нивелировали опасения повторной рецессии в стране.
Акции Micro Focus International Plc (+14%) и Nokia Oyj (+9.1%) взлетели более, чем на 9% после сообщения о перем в кадрах.
Акции ARM Holdings Plc достигли максимального с 2001 года уровня после объявлении о своей новом процессоре.
Акции PSA Peugeot Citroen (+5.6%) и Renault SA (+4.3%) поднялись в цене, поскольку крупнейшие во Франции автопроизводители сообщили, что вернут правительству по 1 млрд. евро кредитов ($1.3 млрд.).
Курс привилегированных акций Volkswagen AG взлетел на 6% после того, как крупнейший в Европе автопроизводитель заявил, что объем посавок вырос на 11% в прошлом месяце, поскольку клиенты из Китая и США увеличили покупки. Акции Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG, крупнейшие в мире производители автомобилей класса "ЛЮКС" выросли в цене на 5.1% и 4.8% соответственно.
Акции Invensys Plc взлетели на 11% после того, как издание Daily Telegraph сообщило, что британский производитель электронных панелей для стиральных машин Whirlpool находится в центре потенциального поглощения со стороны компаний, среди которых отмечаются АBB Ltd., General Electric Co. и Emerson Electric Co.
Наиболее печальная ситуация по итогам недели сложилась в банковском секторе, поскольку на предстоящем 12 сентября совещании комитета по банковскому надзору в рамках Базеля-3 будет обсуждаться вопрос о повышении требований к резервированию банков.
Акции Deutsche Bank AG отступили на 4.6%. Акции National Bank of Greece SA рухнули на 15% (максимальное падение среди компонентов Stoxx 600) после того, как компания сообщила о намерениях привлечь капитал на сумму порядка 2.8 млрд. евро.
Акции Bank of Ireland Plc подешевели на 12%.

"Голубые фишки" Wall Street завершили неделю также на оптимистической ноте: по итогам недели индекс S&P 500 вырос на 0.5%, Dow Jones Industrial Average - на 0.1%, а технологический Nasdaq Composite - на 0.4%.
Рост на этой неделе сопровождался низкими объемами торгов, что часно связано с празднованием Дня Труда в начале недели, а также еврейского Нового Года.
Энергетический сектор поднялся благодаря росту цен на неять после вынужденного закрытия крупнейшего нефтепровода, по которому поставлялась канадская нефть на НПЗ среднего Запада.
Акции Chevron выросли на 1.9%, Halliburton - на 2.2% и National-Oilwell Varco - на 3%.
Однако тормозили рост продажи в секторе коммунального хозяйства и информационных технологий. Сектор коммунального хозяйства потерял 0.8% после того, как акции PG&E рухнули на 8.4%.
Взрыв природного газа на одном из требопроводов PG&E за пределами Сан-Франциско, привел к пожару, в результате чего уже погибло 4 человека, а также разрушено десятки домов.
Давление на технологический сектор оказали производители микрочипов National Semiconductor Corp иTexas Instruments, которые опубликовали разочаровывающие прогнозы и сообщили о слабом спросе на ПК и дпругие устройства, нуждающиеся в микрочипах. Полупроводниковый сектор потерял 1.4%.
National Semiconductor Corp прогнозирует, что продажи во втором квартале вырастут до $415 млн., что ниже среднего прогноза аналитиков и привело к снижению курса акций на 6.4%.
Акции Texas Instruments подешевели на 0.6% после снижения прогноза по прибыли на третий квартал.
Рейтинги Dell и Adobe Systems на прошлой неделе пострадали: их понизили аналитики Morgan Stanley. В результате акции Dell упали на 2.6%, а акции Adobe Systems - на 2%.

Сопротивление 3:Y86.70 (линия сопротивления от 5 мая)
Сопротивление 2:Y84.80 (линия сопротивления от 14 июля)
Сопротивление 1:Y84.40 (сессионный максимум, максимум 10 сентября)
Текущая цена: Y83.99
Поддержка 1:Y83.75 (минимум 10 сентября)
Поддержка 2:Y83.30 (15-летний минимум)
Поддержка 3:Y81.80 (минимум мая 1995 года)

Комментарии: Йена укрепилась. Ближайшая поддержка - Y83.75. Ниже потери могут увеличится до Y83,30. Ближайшее сопротивление - Y84,40. Выше возможен рост до Y84,90.

Сопротивление 3: Chf1.0310 (максимум 30 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0280 (максимум 10 сентября)
Сопротивление 1: Chf1.0210 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0149
Поддержка 1: Chf1.0140 (сессионный минимум, минимум 10 сентября, МА(200) для Н1)
Поддержка 2: Chf1.0000 (минимум 9 сентября)
Поддержка 3: Chf1.0060 (минимум 1 и 8 сентября)

Комментарии: На утренних торгах пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf1,0140. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0000. Ближайшее сопротивление - Chf1,0210. Выше расположен уровень Chf1.0280.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне ожиданий роста спроса на сырье в крупнейших потребетилях ресурсов - США и Китае.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.17 за баррель (+$0,72).

Сопротивление 3:$1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа)
Сопротивление 2:$1.5530 (максимум 8 сентября)
Сопротивление 1:$1.5475 (максимум 9-10 сентября)
Текущая цена: $1.5417
Поддержка 1: $1.5340 (минимум 10 сентября)
Поддержка 2: $1.5300 (минимум 7 сентября)
Поддержка 3: $1.5120 (минимум 21 июля)

Комментарии: Пара торгуется выше отметки $1,5400. Ближайшая поддержка - $1,5340. Ниже потери могут увеличиться до $1,5300. Ближайшее сопротивление - $1.5475. Выше возможен рост до $1,5530.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +131.76 +1.43% 9,370.93
Hang Seng +428.34 +2.02% 21,685.73
S&P/ASX 200 +50.95 +1.12% 4,611.20
Shanghai 180 A Share Index +59.53 +0.97% 6,210.22

Сопротивление 3:$1.2920 (максимум 6 сентября)
Сопротивление 2:$1.2880 (максимум 7 сентября)
Сопротивление 1:$1.2815 (61.8% FIBO $1,2920-$1,2640)
Текущая цена: $1,2805
Поддержка 1: $1.2770 (максимум 8-9 сентября)
Поддержка 2: $1.2700 (сессионный минимум)
Поддержка 3: $1.2640 (минимум 10 сентября)

Неделя будет довольно насыщена важными статистическими данными, включая индекс ZEW, инфляционные показатели Британии, Германии и США, а также решение по ставке РБНЗ. Также внимание инвесторов будет обращено к показателям производственной активности США и розничным продажам, что прольет свет на состояние потребительского сектора страны, который отвечает за 2/3 ВВП США.
Итак, новости понедельника начнутся публикацией данных по ценам производителей и ценам на импорт за август (07:15 GMT).
В 18:00 GMT выйдет ежемесячный отчет о состоянии бюджета США за август.
В 22:45 GMT новая Зеландия предоставит показатели розничных продаж за июль, при этом ожидается, что продажи за исключением авто выросли на 0.1% после +1.5% в июне.
Наиболее насыщены статистическими данными вторник и среда. Во вторник в 01:30 GMT в распоряжении инвесторов будет индекс делового доверия за август.
В 04:30 GMT выйдет отчет по промышленному производству Японии за июль.
На 08:30 GMT запланирован выход блока инфляционных данных Великобритании. Ожидается рост потребительской инфляции в ст ране на 0.3% в августе после -0.2%. Однако в годовом исчислении показатель может составить +2.9% после +3.1%. В Это же время будет опубликован отчет по индексу розничных цен со средним прогнозом в +0.3% м/м и +4.6% г/г после -0.2% м/м и +4.8% г/г соответственно.
В 09:00 GMT ЕС предоставит цифры из промышленного сектора. Однако в это же время выйдет более важный отчет немецкого исследовательского института ZEW, оценивающий текущую ситуацию в стране и перспективы ее экономики. Ожидается, что индекс текущих условий в сентябре вырос до 50 пп после 44.3 пп месяцем ранее.
В 12:30 GMT выйдут канадские данные по продажам грузовиков, производительности труда и коэффициенту использования мощностей.
В это же время будет опубликован отчет о розничных продажах США. Ожидается, что в августе продажи выросли на 0.3% после +0.4% месяцем ранее. Продажи за исключением авто, согласно прогнозам, также увеличились на 0.3%. В 14:00 GMT выйдут показатели складских запасов со средним прогнозом в +0.5% после +0.3% в июне.
Среда начнется в 00:30 GMT австралийскими данными по потребительскому доверию от Westpac за сентябрь.
В 08:30 GMT Великобритания обнародует показатели по зарплатам за исключением бонусов. также в это же время выйдет отчет о состоянии рынка труда Британии, где уровень безработицы ожидается на прежнем уровне в 4.5%, а по методологии ILO - на уровне 7.8%.
В 09:00 GMT в распоряжении участников рынка будут данные о потребительской инфляции ЕС. Ожидается рост базового индекса в августе на 0.9% после +1.0% в июле.
Выход американских данных начнется с публикацией показателей по заявкам на получение ипотеки в 11:00 GMT. В 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт, индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. В 13:15 GMT выйдут показатели промышленного сектора США - ожидается роста промышленного производства на 0.3% в августе после +1.0% месяцем ранее. В 14:30 GMT выйдут данные о запасах нефти.
В 21:00 GMT Резервный Банк Новой Зеландии вынесет свое решение по ставке. Ожидается, что основная учетная ставка страны останется на уровне 3%.
В четверг в 01:00 GMT Австралия предоставит оценку инфляционных ожиданий в стране в сентябре.
В 07:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству Швейцарии за второй квартал.
В 08:30 GMT Великобритания опубликует показатели розничных продаж за август. Ожидается замедление темпов роста продаж до +0.3% м/м и +2.0% г/г после +1.1% м/м и +1.3% г/г месяцем ранее.
В 09:00 GMT выйдет торговый баланс ЕС за июль.
В 12:00 GMT Национальный Банк Швейцарии огласит свое решение по ставке, которая, согласно прогнозам, останется на уровне 0.25%.
В 12:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. В это же время выйдут данные по платежному балансу за второй квартал. Ожидается рост дефицита до $-124.2 млрд. после $-109.0 млрд. В это же время выйдет пакет инфляционных данных США. Индекс цен производителей, согласно прогнозам, в августе вырос на 0.3% после +0.2% месяцем ранее. Базовый индекс может показать рост на 0.3%, равно как и в июле. В 13:00 GMT Казначейство сообщит об объеме притока иностранного капитала в страну в июле. В 14:00 GMT ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности за сентябрь. Ожидается рост показателя до 0.5 пп после падения в августе до уровня -7.7 пп.
В 06:00 GMT пятницы выйдет отчет по ценам производителей Германии за август.
В 08:00 GMT ЕС опубликует показатели платежного баланса за июль.
В 12:30 GMT в распоряжении и инвесторов будут данные по потребительской инфляции США.
В 13:55 GMT Университет Мичигана предоставит свою предварительную оценку потребительского доверия за сентябрь. Ожидается рост показателя до 70.3 пп после 68.9 пп.

Неделя будет довольно насыщена важными статистическими данными, включая индекс ZEW, инфляционные показатели Британии, Германии и США, а также решение по ставке РБНЗ. Также внимание инвесторов будет обращено к показателям производственной активности США и розничным продажам, что прольет свет на состояние потребительского сектора страны, который отвечает за 2/3 ВВП США.
Итак, новости понедельника начнутся публикацией данных по ценам производителей и ценам на импорт за август (07:15 GMT).
В 18:00 GMT выйдет ежемесячный отчет о состоянии бюджета США за август.
В 22:45 GMT новая Зеландия предоставит показатели розничных продаж за июль, при этом ожидается, что продажи за исключением авто выросли на 0.1% после +1.5% в июне.
Наиболее насыщены статистическими данными вторник и среда. Во вторник в 01:30 GMT в распоряжении инвесторов будет индекс делового доверия за август.
В 04:30 GMT выйдет отчет по промышленному производству Японии за июль.
На 08:30 GMT запланирован выход блока инфляционных данных Великобритании. Ожидается рост потребительской инфляции в ст ране на 0.3% в августе после -0.2%. Однако в годовом исчислении показатель может составить +2.9% после +3.1%. В Это же время будет опубликован отчет по индексу розничных цен со средним прогнозом в +0.3% м/м и +4.6% г/г после -0.2% м/м и +4.8% г/г соответственно.
В 09:00 GMT ЕС предоставит цифры из промышленного сектора. Однако в это же время выйдет более важный отчет немецкого исследовательского института ZEW, оценивающий текущую ситуацию в стране и перспективы ее экономики. Ожидается, что индекс текущих условий в сентябре вырос до 50 пп после 44.3 пп месяцем ранее.
В 12:30 GMT выйдут канадские данные по продажам грузовиков, производительности труда и коэффициенту использования мощностей.
В это же время будет опубликован отчет о розничных продажах США. Ожидается, что в августе продажи выросли на 0.3% после +0.4% месяцем ранее. Продажи за исключением авто, согласно прогнозам, также увеличились на 0.3%. В 14:00 GMT выйдут показатели складских запасов со средним прогнозом в +0.5% после +0.3% в июне.
Среда начнется в 00:30 GMT австралийскими данными по потребительскому доверию от Westpac за сентябрь.
В 08:30 GMT Великобритания обнародует показатели по зарплатам за исключением бонусов. также в это же время выйдет отчет о состоянии рынка труда Британии, где уровень безработицы ожидается на прежнем уровне в 4.5%, а по методологии ILO - на уровне 7.8%.
В 09:00 GMT в распоряжении участников рынка будут данные о потребительской инфляции ЕС. Ожидается рост базового индекса в августе на 0.9% после +1.0% в июле.
Выход американских данных начнется с публикацией показателей по заявкам на получение ипотеки в 11:00 GMT. В 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт, индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. В 13:15 GMT выйдут показатели промышленного сектора США - ожидается роста промышленного производства на 0.3% в августе после +1.0% месяцем ранее. В 14:30 GMT выйдут данные о запасах нефти.
В 21:00 GMT Резервный Банк Новой Зеландии вынесет свое решение по ставке. Ожидается, что основная учетная ставка страны останется на уровне 3%.
В четверг в 01:00 GMT Австралия предоставит оценку инфляционных ожиданий в стране в сентябре.
В 07:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству Швейцарии за второй квартал.
В 08:30 GMT Великобритания опубликует показатели розничных продаж за август. Ожидается замедление темпов роста продаж до +0.3% м/м и +2.0% г/г после +1.1% м/м и +1.3% г/г месяцем ранее.
В 09:00 GMT выйдет торговый баланс ЕС за июль.
В 12:00 GMT Национальный Банк Швейцарии огласит свое решение по ставке, которая, согласно прогнозам, останется на уровне 0.25%.
В 12:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. В это же время выйдут данные по платежному балансу за второй квартал. Ожидается рост дефицита до $-124.2 млрд. после $-109.0 млрд. В это же время выйдет пакет инфляционных данных США. Индекс цен производителей, согласно прогнозам, в августе вырос на 0.3% после +0.2% месяцем ранее. Базовый индекс может показать рост на 0.3%, равно как и в июле. В 13:00 GMT Казначейство сообщит об объеме притока иностранного капитала в страну в июле. В 14:00 GMT ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности за сентябрь. Ожидается рост показателя до 0.5 пп после падения в августе до уровня -7.7 пп.
В 06:00 GMT пятницы выйдет отчет по ценам производителей Германии за август.
В 08:00 GMT ЕС опубликует показатели платежного баланса за июль.
В 12:30 GMT в распоряжении и инвесторов будут данные по потребительской инфляции США.
В 13:55 GMT Университет Мичигана предоставит свою предварительную оценку потребительского доверия за сентябрь. Ожидается рост показателя до 70.3 пп после 68.9 пп.

07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, м/м август -0.5%
07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, г/г август 0,5%
18:00 США Государственный бюджет, млрд. август -165,0
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м июль 0.0% 0.9%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за искл-ем авто, м/м июль 0.1% 1.5%
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье август -11% -8%

07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, м/м август -0.5%
07:15 Швейцария Цены производителей/импорт, г/г август 0,5%
18:00 США Государственный бюджет, млрд. август -165,0
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м июль 0.0% 0.9%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за искл-ем авто, м/м июль 0.1% 1.5%
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье август -11% -8%