Новости и прогнозы рынков CFD — 14-09-2010

Standpoint Research снизил рейтинг Adobe Systems с Buy до Hold
Jefferies снизил рейтинг FirstEnergy с Hold до Underperform
Jefferies снизил рейтинг Impax Labs с Buy до Hold
RBC Capital Mkts снизил рейтинг Exxon Mobil с Outperform до Sector Perform

После стабилизации в узких диапазонах неподалеку от нулевых отметок основные индексы возобновили рост.
Укрепление носит широкий характер и 8 из 10 главных экономических секторов в данное время демонстрируют позитивную динамику. Исключение составляют индустриальный (0.0%) и финансовый сектора (-0.7%).
Несмотря на то, что слабость банковского сегмента продолжает оказывать негативное влияние на финансовый сектор, следует обратить внимание на рост акций SunTrust Bank (STI 25.96, +0.65), после заявления финансового директора STI, что банк завершит третий квартал с прибылью. До сегодняшнего дня прогнозы экономистов предполагали убыток в размере $0.20 на акцию.

Лидеры роста:
JCP JC Penney Co Inc 24.04 +7.66%
BBY Best BUY Co Inc 36.71 +5.95%
NEM Newmont Mining Cor... 63.53 +5.15%
GLW Corning Inc 17.59 +4.64%
KSS Kohl's Corp 50.71 +4.58%

Лидеры продаж:
CLF Cliffs Natural Res... 63.90 -5.40%
SLM SLM Corp 11.55 -4.70%
BBT BB&T Corp 23.36 -4.14%
FHN First Horizon Nati... 10.96 -2.96%
EK Eastman Kodak Co 3.90 -2.74%

Несмотря на низкие объемы, пара сохраняет поддержку и остается в непосредственной близости от своего сессионного максимума $1.3030. В ближайшие дни вероятно дальнейшее укрепление пары, причем промежуточной целью роста представляется максимум 11 августа $1.3200, а целевым уровнем пик 6 августа $1.3330. Возобновление покупок вероятно при снижении к $1.2930/10 (50%/61.8% сегодняшнего роста).

Рынок смог удержаться на положительной территории и в настоящее время основные индексы стабилизировались немногим выше нулевых отметок.

Рост аппетита к рискам и обще ослабление доллара продолжает оказывать поддержку австралийцу, который торгуется в районе $0.9440, лишь немногим ниже сессионного пика $0.9457. По некоторым данным на подходе к $0.9475 находится опционный барьер, который может ограничить дальнейший рост пары.

Доллар продолжает нести потери против основных валют на фоне спекуляций, что в конце текущего года ФРС будет вынужден прибегнуть к дополнительным покупкам казначейских обязательств с целью стимулирования экономического роста и снижения безработицы.
The Wall Street Journal сегодня сообщил, что экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что уже в ноябре ФРС объявит о новой программе покупки активов для поддержки экономики.
Главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp. Ричард Франулович, полагает, что спекуляции по поводу новых шагов ФРС в направлении либерализации монетарной политики "являются постоянным фактором риска для доллара на фоне низких и постоянно снижающихся показателей доходности государственных обязательств США."
Доллар достиг 15-летнего минимума против иены, снизившись под отметку Y83 после сообщений о том, что на внутрипартийных выборах действующий премьер-министр Наото Кан, одержал победу над своим конкурентом Ичиро Озава, что снижает вероятность проведения валютных интервенций с целью недопущения дальнейшего укрепления иены.
Швейцарский франк укрепился до паритета с долларом США после того, как стало известно о падении в сентябре уровня деловых настроений в Германии до 19-месячного минимума.
Дополнительным фактором давления на доллар стал рост фондового рынка, последовавший после публикации сообщения об укреплении розничных продаж на протяжении второго месяца кряду. Данный факт снижает опасения в отношении существенного замедления экономического роста во втором полугодии.
Розничные продажи выросли в прошлом месяце на 0.4% после укрепления на 0.3% в июле. Продажи без учета автомобилей, прибавили 0.6%, что в два раза выше прогнозов.
Запасы предприятий в июле выросли максимальными за два года темпами, что связано с подготовкой бизнеса к сезону роста продаж в преддверии начала нового учебного года.

Индексы обновили сессионные пики и в настоящее время сохраняют позитивный настрой.
Тем не менее, финансовый сектор сдерживает рост (-0.5%) из-за слабости банковского сектора. Сегодня KBW Bank Index потерял 1.0% в ходе коррекции после роста накануне на 3.0%.

Лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и прогнозы послужили причиной самого существенного более чем за год роста акций Best Buy (BBY 37.16, +2.51), в результате которого BBY обновил двухмесячный максимум и стал лидером в розничном секторе, который сегодня прибавил 1.9%.

Трейдеры говорят что было куплено порядка 1 млрд евро.

Russell 2000 Small-Cap Index отстает от основных фондовых индексов и продолжает торговаться на негативной территории с потерями в 0,1%.

Среда начнется в 00:30 GMT австралийскими данными по потребительскому доверию от Westpac за сентябрь.
В 08:30 GMT Великобритания обнародует показатели по зарплатам за исключением бонусов. также в это же время выйдет отчет о состоянии рынка труда Британии, где уровень безработицы ожидается на прежнем уровне в 4.5%, а по методологии ILO - на уровне 7.8%.
В 09:00 GMT в распоряжении участников рынка будут данные о потребительской инфляции ЕС. Ожидается рост базового индекса в августе на 0.9% после +1.0% в июле.
Выход американских данных начнется с публикацией показателей по заявкам на получение ипотеки в 11:00 GMT. В 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт, индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. В 13:15 GMT выйдут показатели промышленного сектора США - ожидается роста промышленного производства на 0.3% в августе после +1.0% месяцем ранее. В 14:30 GMT выйдут данные о запасах нефти.
В 21:00 GMT Резервный Банк Новой Зеландии вынесет свое решение по ставке. Ожидается, что основная учетная ставка страны останется на уровне 3%.

-- влияние Basel III на экономику незначительное

S&P 500 отскочил от уровня 1115, восстановив таким образом часть своих утренних потерь. Но торги в целом продолжают тенденцию к снижению котировок. Единственный сектор в зеленой зоне: технологический (+0,1%). Лидером снижения стал финансовый сектор (-1,2%).

"Усредненный прогноз (+0,7%) подразумевает падение запасов розницы на 1,5%, и рост промышленных запасов на 1,0%.

Акции США, как ожидается, возьмут неуверенный старт на открытии торговой сессии. Поскольку трейдеры фиксируют позиции после выхода позитивных данных по розничным продажам в США.

Фьючерсы на Dow Jones industrial average, S&P 500 и Nasdaq торгуются во флэте.


В понедельник на фондовых площадках было ралли, спровоцированное хорошей статистикой из Китая и решением Базельского Камитета. Экономика остается главным драйвером фондовых рынков и трейдеры настроены на рост. Розничные продажи в США выросли на 0,4% в августе, и на 0,6% без учета продаж авто. Это незначительно лучше прогнозов. Эти данные дают намек на то что потребительские расходы продолжат неуверенный рост до конца года. Что в свете депрессивных ожиданий можно назвать позитивным сигналом.

Корпоративные новости: акции ретейлера электроники Best Buy подскочили на 7% перед началом торгов на фоне пересмотра прогнозов компании с повышением.

Рост продаж охватил не все категории, а те что выросли - показали рост впервые за много месяцев снижения. Маловероятно что потребление будет уверенно расти.

Продажи подержанных авто были усилены ростом продаж продуктов на 1,3%. Исключая их, получаем базовый рост на 0,3%, что соответствует ожиданиям роста потребления на 2%."

Выходили следующие данные:
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м, август, 0,5% 0.3% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г, август, 3,1% 2.9% 3.1%
08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г, август, 2,8% 2.5% 2.6%
08:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG, г/г, июль, 8,4% 9.9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м, август, 0,4% 0.3% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г, август, 4,7% 4.6% 4.8%
09:00 ЕС Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м, июль, 0,0% 0.2% -0.1%
09:00 ЕС Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г, июль, 7,1% 8.3%
09:00 ЕС Стоимость рабочей силы, г/г, 2 кв., 1,6% 1.7%
09:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW, сентябрь, -4,3 10 14
09:00 ЕС Индекс экономических настроений от ZEW, сентябрь, 4.4 14.5 15.8
09:00 Германия Индекс текущей ситуации от ZEW, сентябрь, 59,9 50.0 44.3

Победа премьер-министра Японии Наото Кана во внутрипартийных выборах привела к новому витку роста национальной валюты, которая во вторник обновила 15-летние вершины. Участники рынка опасались, что в случае победы Ичиро Озавы, который в последнее время удерживает жесткую позиции в отношении интервенции н валютном рынке, приведет к ослаблению иены.
"Трейдеры рассудили, что победа Кана значительно сокращает вероятность проведения интервенции", говорит Дерек Халпенни из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.. "Однако я не рискнул бы покупать валюту на текущих уровнях, поскольку Кан все же может провести и нтервенцию".
"Иена спокойно может укрепиться до Y80 и даже больше", предполагает Кристиан Такуши из Swisscanto Asset Management. "Правительство Кана пока не настроены на радикальные меры".
Японская валюта также выросла на фоне ослабления фондового рынка Европы, что усилило спрос на валюты-убежища.
В этом году японская иена выросла в цене на 15% против корзины валют. Этот рост привел к активному обсуждению политиками ситуации с найиональной валютой, дороговизна которой вредит прибылям экспортеров.
Евро отступил против доллара после того, как опубликованный отчет показал падение индекс делового оптимизма ZEW до -4.3 пп в сентябре (минимальный показатель с февраля 2009 года). Экономисты прогнозировали 10 пп.
Новозеландский доллар прервал 4-дневное ралли после того, как отчет по розничным продажам показал сокращение, чем усилил спекуляции относительно того, что на текущей неделе Резервный Банк Новой Зеландии не решится менять монетарную политику и оставит учетную ставку на текущем уровне.
Британский фунт стерлингов прервал 3-дневное снижение против доллара после того, как данные неожи данно показали, что инфляция превысила пороговое значение Банка Англии в 3%, составив в августа 3.1% г/г.

EUR/USD показал сессионный максимум на $1.2910 прежде, чем откатить к $1.2830. Позднее курс стабилизировался в районе $1.2845/50.

GBP/USD остается в пределах 100-пунктового диапазона, ограниченного $1.5345/$1.5440.
USD/JPY обновил 15-летние минимумы на Y83.06, после чего слегка восстановился до Y83.30.
В 12:30 GMT выйдут канадские данные по продажам грузовиков, производительности труда и коэффициенту использования мощностей.
В это же время будет опубликован отчет о розничных продажах США. Ожидается, что в августе продажи выросли на 0.3% после +0.4% месяцем ранее. Продажи за исключением авто, согласно прогнозам, также увеличились на 0.3%. В 14:00 GMT выйдут показатели складских запасов со средним прогнозом в +0.5% после +0.3% в июне.

EUR/USD $1.2915, $1.2900, $1.2830, $1.2825, $1.2750
USD/JPY Y82.50, Y84.50, Y85.00, Y85.05
EUR/JPY Y107.40
GBP/USD $1.5500
AUD/USD $0.9140
AUD/JPY Y79.00

GBP/USD вернулся к $1.5400. Трейдеры сообщают, что в качестве активных продавцов фунта выступили модельные фонды. Ордера на покупку отмечаются в районе $1.5385/80, далее - на $1.5370.

EUR/JPY показал сессионные минимумы на Y106.75, поглотв стопы при прохождении зоны Y106.90/80. Сейчас кросс торгуется на Y106.85. Далее поддержка расположена на Y106.70 со стопами ниже. Прохождение этого уровня приведет к тестированию Y106.30/20.

Обзор Platts в преддверии выхода данных по запасам от Американского Института Нефти за неделю по 10 сентября показал:
-запасы нефти: -2.25 млн. баррелей
-запасы бензина: -400,000 баррелей
-запасы дистиллятов: +800,000 баррелей
Отчет Американского Института Нефти будет опубликован сегодня в 20:30 GMT, в Министерство топлива США свои данные обнародует в среду в 14:30 GMT.

Иена достигла новый 15-летний пик во вторник после того, как премьер-министр Японии Наото Кан одержал победу во внутрипартийных выборах, оставив позади конкурента Ичиро Озаву, известного как ярого сторонника интервенционных действий. Это ослабило опасения возможного проведения интервенции в ближайшее время и нивелировало опасения политической нестабильности в период неопределенности с перспективами национальной валюты.

Радгав Суббарао из Barclays Capital говорит, что рост курса иены стал отражением опасений рынка касательно прихода к власти интервенциониста Озавы. "Также на рынки были опасеия напряженности в политических кругах в случае роста противостояния внутри идирующей Демократической партии Японии", добавил эксперт.
Между тем, швейцарский франк достиг паритетного значения против доллара впервые за последние 10 месяцев.
Как и иена, франк укрепился в последние недели благодаря спросу на валюты-убежища, спровоцированному опасениями относительно темпов восстановления мировой экономики.
Дерек Халпенни из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ говорит, что швейцарский франк может получить поддержку благодаря прогнозам по монетарной политике страны, поскольку ожидается, что Национальный Банк Швейцарии раньше остальных центральных банков начнет сворачивать антикризисную программу помощи экономике.
Евро отступил после выхода неожиданно слабого индекса делового оптимизма от немецкого института ZEW. Не смог оказать поддержку валюте и отчет по промышленному производству в регионе.
Новозеландский доллар снизился против доллара США после выхода слабых данных по розничным продажам, что усилило спекуляции на предмет того, что Резервный Банк Новой Зеландии на этой неделе оставит учетную ставку на прежнем уровне.

Сопротивление 2:Y84.80
Сопротивление 2:Y84.40
Сопротивление 1:Y83.70
Текущая цена: Y83.30
Поддержка 1:Y83.00
Поддержка 2:Y82.10
Поддержка 3:Y81.80

Комментарии: Доллар остается под давлением, установив новый 15-летний минимум на Y83.00 (сильная поддержка). Ниже потери могут увеличиться до канальной линии поддержки от 07 июля на Y82.10. Более сильный уровень в районе Y81.80 (минимум мая 1995 года). Сессионный максимум на Y83.70 представляет ближайшее сопротивление. Более важный уровень - на Y84.40 (максимум 10 и 13 сентября) и Y84.80 (канальная линия).

Сопротивление 3: Chf1.0280
Сопротивление 2: Chf1.0140
Сопротивление 1: Chf1.0060
Текущая цена: Chf1.0033
Поддержка 1: Chf1.0000
Поддержка 2: Chf0.9960
Поддержка 3: Chf0.9920

Комментарии: Курс откатил после тестирования паритета (по-прежнему сильная поддержка), однако в целом остается под давлением. Четкое пробитие Chf1.0000 приведет к тестированию Chf1.9960 (минимум декабря 2009 года), а далее - к минимальной отметке за последние более, чем 15 лет на Chf0.9920, установленной в ноябре прошлого года. Ближайшее сопротивление представлено уровнем Chf1.0060 (23.6% Фибо падения курса с 10 сентября), выше - на Chf1.0140 (50%). Более важное сопротивление представлено максимумами 10 сентября на Chf1.0280.

Сопротивление 3:$1.5700
Сопротивление 2:$1.5580
Сопротивление 1:$1.5460
Текущая цена: $1.5416
Поддержка 1: $1.5320
Поддержка 2: $1.5100
Поддержка 3: $1.5050

Комментарии: Курс торгуется в диапазоне. Сильное сопротивление представлено канальной линией от 09 августа, которая сегодня проходит на $1.5460. Ее преодоление усилит импульс и сделает возможным тестирование $1.5580 (23.6% Фибо роста с $1.4220 до $1.6000). Выше сопротивление отмечается на $1.5700 (максимум 16 августа). Сильная поддержка остается на $1.5320 (38.2%), ниже - на $1.5100 (50%) и $1.5050 (канальная линия).

Сопротивление 3:$1.3040
Сопротивление 2:$1.2960
Сопротивление 1:$1.2920
Текущая цена: $1.2840
Поддержка 1: $1.2820
Поддержка 2: $1.2760
Поддержка 3: $1.2680

Комментарии: Курс продолжает падать после выхода слабого отчета ZEW и сейчас направляется к промежуточной поддержке на $1.2820. Более сильный уровень представлен на $1.2760 (23.6% Фибо падения с $1.3330 до $1.2590). Ниже поддержкой выступит канальная линия от 07 июня на $1.2680. Сильное сопротивление остается в области $1.2920 (максимум 06 сентября, также $1.2910 - сессионный максимум). Выше сопротивление расположено на $1.2960 (50%) и $1.3040 (61.8%).

EUR/GBP продолжает падать после выхода слабого отчета ZEW. Курс прошел утренние минимумы на stg0.8343 и сейчас торгуется на stg0.8330. Ордера на покупку были поглощены на stg0.8340 и теперь отмечаются в зоне stg0.8325/20.

EUR/USD вернулся к $1.2860 из области $1.2885 после того, как индекс экономических ожиданий ZEW оказался хуже прогнозов (-4.3 против ожиданий 13.0), однако данная реакция лишь временно нашла покупателей, поскольку уже сейчас курс торгуется на $1.2848.

GBP/USD взлетел к $1.5440 вслед за выходом более сильного, чем ожидалось, инфляционного отчета. Однако сразу после этого курс откатил к $1.5380 и сейчас торгуется в районе $1.5422. Сопротивление отмечается на $1.5450, выше - в зоне $1.5465/70.

USD/CHF протестировал паритетное значение, показав сессионные минимумы на Chf0.9996, поглотив опционы. Это движение спровоцировало закрытие позиций, что привело к откату доллара к текущим уровням на Chf1.0010. Поддержка отмечается на Chf0.9980, затем - в зоне Chf0.9960/50.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индекс делового оптимизма Национального Банка Австралии август 11
01:30 Австралия Индекс условий для бизнеса Национального Банка Австралии август 5
04:30 Япония Промышленное производство, м/м июль -0.2%
04:30 Япония Коэффициент использования мощностей июль -0.3
04:30 Япония Промышленное производство, г/г июль 14.2%

Йена обновила 15-летний максимум против доллара в преддверии партийного голосования Демократической партии Японии, на котором проходили выборы главы правящей партии страны, а следовательно и премьер-министра.
Поддержку йене оказывали спекуляции относительно того, что в случае победы Наото Кана, который в данный момент занимает пост премьер-министра Японии и главы ДПЯ, существенно снижается вероятность вмешательства правительства на валютные рынки с целью приостановления укрепления национальной валюты.
По итогам прошедшего голосования Наото Кан сумел набрать большинство голосов и сохранить за собой пост лидера Демократической партии Японии, а также премьер-министра страны. Соперником Кана был экс-глава Демократической партии Итиро Одзава.
Швейцарский франк укрепился против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что неустойчивость восстановления мировой экономики повышает спрос на швейцарскую валюту.
Новозеландский доллар снизился после того, как вышедшая статистика зафиксировала снижение розничных продаж в стране. Это было воспринято участниками рынка как сигнал того, что на следующем заседании РБНЗ воздержится от дальнейшего повышения учетной ставки.
Фунт снизился против доллара после того, как вышедшая статистика показала, что баланс цен на жилье в Великобритании упал до минимального уровня с мая 2009 года.

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1.2900

GBP/USD: пара оставалась в рамках $1,5340-$1,5400
USD/JPY: пара обновила 15-летние минимумы достигну в отметки Y83,07

Сегодня в 08:30 GMT запланирован выход блока инфляционных данных Великобритании. Ожидается рост потребительской инфляции в ст ране на 0.3% в августе после -0.2%. Однако в годовом исчислении показатель может составить +2.9% после +3.1%. В Это же время будет опубликован отчет по индексу розничных цен со средним прогнозом в +0.3% м/м и +4.6% г/г после -0.2% м/м и +4.8% г/г соответственно.
В 09:00 GMT ЕС предоставит цифры из промышленного сектора. Однако в это же время выйдет более важный отчет немецкого исследовательского института ZEW, оценивающий текущую ситуацию в стране и перспективы ее экономики. Ожидается, что индекс текущих условий в сентябре вырос до 50 пп после 44.3 пп месяцем ранее.
В 12:30 GMT выйдут канадские данные по продажам грузовиков, производительности труда и коэффициенту использования мощностей.
В это же время будет опубликован отчет о розничных продажах США. Ожидается, что в августе продажи выросли на 0.3% после +0.4% месяцем ранее. Продажи за исключением авто, согласно прогнозам, также увеличились на 0.3%. В 14:00 GMT выйдут показатели складских запасов со средним прогнозом в +0.5% после +0.3% в июне.

Наото Кан сохранил за собой пост лидера Демократической партии Японии. Кан победил на внутрипартийном голосовании, сохранив таким образом пост премьер-министра Японии. Соперником Кана был экс-глава Демократической партии Итиро Одзава

EUR/USD $1.2915, $1.2900, $1.2830, $1.2825, $1.2750
USD/JPY Y82.50, Y84.50, Y85.00, Y85.05
EUR/JPY Y107.40
GBP/USD $1.5500
AUD/USD $0.9140
AUD/JPY Y79.00

Die Welt
Россия собирается сократить государственное присутствие в экономике
Сильное государственное влияние в экономике привело к тому, что в мировом масштабе она становится все менее конкурентоспособной. В конце июля правительство объявило о второй волне приватизации. Однако вызвано это в первую очередь бюджетным дефицитом.

Le Figaro
Россия близка к вступлению в ВТО
Россия - последняя из крупных экономических держав, не входящая в ВТО, однако ситуация может измениться: в воскресенье в ходе визита в Москву заместитель госсекретаря США по политическим вопросам заявил, что Россия "как никогда близка" к вступлению.

Deutsche Welle
Эксперт Deutsche Bank: демография - серьезный фактор риска для рынка жилья
Эксперт немецкого банка предрекает Германии из-за старения общества разнонаправленное движение цен на жилую недвижимость. В одних регионах она будет дорожать, в других дешеветь. Нечто подобное возможно и в России.

В ФРГ ситуация на рынке труда лучше, чем в остальных странах ОЭСР
По данным Федерального агентства по труду, ситуация на рынке труда в ФРГ сейчас лучше, чем в любой другой промышленно развитой стране. Разницы в зарплате между мужчинами и бездетными женщинами почти нет.

La Tribune
Airbus планирует крупную сделку с Китаем
По информации газеты La Tribune, в настоящее время европейский авиастроитель Airbus ведет переговоры с властями КНР по поводу продажи 150 самолетов типа А320, А330 и А350. Сумма сделки составит 16 миллиардов долларов.

BBC
Повышен прогноз экономического роста Евросоюза
Еврокомиссия увеличила прогноз экономического роста стран-членов ЕС на 2010 год, принимая во внимание показатели второго квартала, в котором экономика Европы продемонстрировала активный рост.

Сессию вторника основные фондовые индекс Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 22.51 пункта или 0.24% до 9299.31 пункта, индекс TOPIX снизился на 3.04 пункта и достиг отметки 834.61 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.015 млрд акций; 56 компонентов индекс выросли в цене, 151 снизились и 18 остались на неизменном уровне.

Евро в понедельник показал максимальный за последние 2 месяца рост против доллара после того, как регулирующими органами ЕС было принято решение дать европейским банкам больше времени на выполнение требований по резервированию, нежели ожидали аналитики. Комитет Базеля по банковскому надзору дал банкам порядка 8-ми лет на то, чтобы подогнать свои резервы в соответствии с новыми нормами, которые помогут избежать кризисов в дальнейшем.
Иена и доллар ослабли, поскольку сильные отчеты из Китая по промышленному производству и розничным продажам усилили признаки того, что восстановление мировой экономики набирает обороты, что привело к снижению спроса на валюты-убежища.
Евро также укрепил свои позиции после того, как Еврокомиссия заявила, что в текущем году темпы роста экономики будут в два раза выше, чем прогнозировалось ранее.
Согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года).
Австралийский доллар показал максимальный за последние 5 месяцев рост после выхода китайских данных, поскольку Китая является главным торговым партнером Австралии.
Иена и доллар также отступили в преддверии завтрашнего отчета Министерства торговли США , который может показать рост розничных продаж на 0.3% в августе. В июле показатель увеличился на 0.4%.
Иена снизилась в преддверии выборов вторника, в результате которых будет определен лидер правящей Демократической партии Японии. Премьер-министр Наото Кан в этой борьбе конкурирует с Ичиро Озавой.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии рост евро против доллара составил около 170 пунктов. Пара завершила торги в области $1,2880

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5420
USD/JPY: йена укрепилась в район Y83,70

Сегодня в 08:30 GMT запланирован выход блока инфляционных данных Великобритании. Ожидается рост потребительской инфляции в ст ране на 0.3% в августе после -0.2%. Однако в годовом исчислении показатель может составить +2.9% после +3.1%. В Это же время будет опубликован отчет по индексу розничных цен со средним прогнозом в +0.3% м/м и +4.6% г/г после -0.2% м/м и +4.8% г/г соответственно.
В 09:00 GMT ЕС предоставит цифры из промышленного сектора. Однако в это же время выйдет более важный отчет немецкого исследовательского института ZEW, оценивающий текущую ситуацию в стране и перспективы ее экономики. Ожидается, что индекс текущих условий в сентябре вырос до 50 пп после 44.3 пп месяцем ранее.
В 12:30 GMT выйдут канадские данные по продажам грузовиков, производительности труда и коэффициенту использования мощностей.
В это же время будет опубликован отчет о розничных продажах США. Ожидается, что в августе продажи выросли на 0.3% после +0.4% месяцем ранее. Продажи за исключением авто, согласно прогнозам, также увеличились на 0.3%. В 14:00 GMT выйдут показатели складских запасов со средним прогнозом в +0.5% после +0.3% в июне.

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после большего, чем прогнозировалось, роста оптовых запасов в США и роста промышленного производства в Китае, что усилило оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики.

Акции Fanuc Ltd., который порядка 80% прибыли получает от зарубежных продаж, выросли в цене на 1.6%.
Акции Kyocera прибавили 1.8%.
Акции Honda Motor Co. подорожали порядка 1.7%.
Акции Hitachi Construction Machinery Co., большая часть рынка сбыта которого приходится на Китай, поднялись на 1.2%.
Представители энергетического сектора также показали уверенный рост в понедельник. Так, акции Inpex Corp. выросли на 2.2%, а акции Japan Petroleum Exploration Co. – на 0.8%.
Крупнейший в Японии банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. наблюдал рост курса своих акций на 2%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial прибавили 1.9%.
Поддержку банкам оказали спекуляции относительно того, что банкам, возможно, не нужно будет повышать объем каптала для того, чтобы соответствовать новым требованиям резервирования.

Европейские акции достигли 4-месячного максимума после того, как регулирующие органы достигли договоренности относительно новых правил резервирования для банков, а экономические отчеты из Китая и Европы усилили оптимизм касательно экономики.
Акции Dexia SA и Credit Agricole SA взлетели более чем на 5% после того, как Базельский Комитет по Банковскому Надзору дал банкам 8 лет на достижение соответствия новым требованиям. Германия хотела дать своим банкам 10 лет, в то время как США, Великобритания и Швейцария дали банкам максимум 5 лет.
Акции Allied Irish Banks Plc выросли на 4.8% после того, как Banco Santander SA согласился уплатить 2.94 млрд. евро ($3.77 млрд.) за 70%-ю долю в польской компании Bank Zachodni WBK SA.
Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли в цене после сильных статистических данных Китая.
Так, согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года).
Между тем, акции Deutsche Postbank AG рухнули на 7.8% после того, как Deutsche Bank AG заявил, что предложит порядка 24 – 25 евро за акцию в целях увеличения доли в компании.
Акции Deutsche Bank, крупнейшего в Германии банка, выросли на 1.7%, сократив потери 10 сентября в 4.6%.

Поддержку «голубым фишкам» в понедельник оказали новые правила резервирования, утвержденные в рамках Базеля-3, сильные экономические данные Китая и повышенная активность на фронте слияний и поглощений.

Фондовые рынки по всему миру в понедельник выросли после того, как стали известны детали данного соглашения. Согласно новой исторической реформе, финансовым институтам придется увеличить свои капиталы более чем в 2 раза в целях обезопасить себя на случай новых кризисов.
Банковский сектор вырос: индекс KBW Bank Index (BKX) вырос на 3.1%.
Акции JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), PNC Bank (PNC, Fortune 500) и BB&T (BBT, Fortune 500) также поднялись в цене примерно на 3%.
Акции Marshall и Ilsley (MI) выросли на 4.5%.
Корпоративные новости: Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) сообщил о согласии купить ArcSight (ARST) за $1.5 млрд. или $43.50 на акцию – на 24% выше пятничной цены закрытия.
Акции ArcSight взлетели к концу торгов на 25.1%.
В понедельник Hertz Global Holdings (HTZ, Fortune 500) заявил, что повысил свое предложение за Dollar Thrifty Automotive (DTG) до $50 на акцию или $1.56 млрд.
Акции Dollar Thrifty выросли на 5.4%, а акции Hertz – на 7.8%.
Forest Laboratories Inc заявила в понедельник о том, что компания дала свой ответ Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно экспериментального препарата для лечения заболеваний легких и ожидает услышать ответ в первом квартале 2011 года.
Toys R Us Inc, которая планирует выйти на рынок, сообщила о квартальных убытках из-за высокой себестоимости и слабости на международной арене.
Добывающая компания Codelco сообщила в пятницу о том, что прибыль по итогам 1-го квартале до вычета налогов и других отчислений, взлетела на 257% до $2.55 млрд. против показателя за прошлый год благодаря высоким ценам на медь.

Сопротивление 2:Y84.70 (линия сопротивления от 14 июля)
Сопротивление 2:Y84.40 (максимум 10 и 13 сентября)
Сопротивление 1:Y83.70 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y83.62
Поддержка 1:Y83.20 (15-летний минимум)
Поддержка 2:Y81.80 (минимум мая 1995 года)
Поддержка 3:Y79.80 (исторический минимум)

Комментарии: На утренних торгах пара обновила 15-летний минимум. Ближайшая поддержка - Y83.20. Ниже потери могут увеличится до Y81,80. Ближайшее сопротивление - Y83,70. Выше возможен рост до Y84,90.

Сопротивление 3: Chf1.0210 (максимум 13 сентября)
Сопротивление 2: Chf1.0130 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf1.0090 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0029
Поддержка 1: Chf1.0000 (сессионный минимум, психологическая отметка)
Поддержка 2: Chf0.9960 (минимум декабря)
Поддержка 3: Chf0.9915 (минимум ноября)

Комментарии: На утренних торгах пара обновила 9-месячный минимум. Ближайшая поддержка - Chf1,0000. Ниже потери могут увеличится до Chf0,9960. Ближайшее сопротивление - Chf1,0090. Выше расположен уровень Chf1.0130.

На утренних торгах цены на нефть оставались в области месячного максимума. Поддержку ценам на нефть оказывали ожидания роста спроса на топливо, которые усилились после данных по промышленному производству Китая, которые были опубликованы накануне, и повышения прогноза по ВВП ЕС.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.28 за баррель (+$0,09).

Сопротивление 3:$1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа)
Сопротивление 2:$1.5530 (максимум 8 сентября)
Сопротивление 1:$1.5475 (область максимумов 9,10 и 13 сентября)
Текущая цена: $1.5407
Поддержка 1: $1.5340 (минимум 10 сентября)
Поддержка 2: $1.5300 (минимум 7 сентября)
Поддержка 3: $1.5120 (минимум 21 июля)

Комментарии: Пара торгуется в прежних рамках. Ближайшая поддержка - $1,5340. Ниже потери могут увеличиться до $1,5300. Ближайшее сопротивление - $1.5475. Выше возможен рост до $1,5530.

Сопротивление 3:$1.2960 (50.0% FIBO $1,3330-$1,2590)
Сопротивление 2:$1.2920 (максимум 6 сентября)
Сопротивление 1:$1.2890 (сессионный максимум, максимум 13 сентября)
Текущая цена: $1,2881
Поддержка 1: $1.2840 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2770 (максимум 8-9 сентября)
Поддержка 3: $1.2640 (минимум 10 сентября)

Промышленное производство, м/м июль -0.2%
Коэффициент использования мощностей июль -0.3
Промышленное производство, г/г июль 14.2%

Change % Change Last

01:30 Австралия Индекс делового оптимизма Национального Банка Австралии, август, 2
01:30 Австралия Индекс условий для бизнеса Национального Банка Австралии, 5
04:30 Япония Промышленное производство, м/м, июль, -1.1%
04:30 Япония Коэффициент использования мощностей, июль, 2.1
04:30 Япония Промышленное производство, г/г, июль, 17.3%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м, август, 0.3% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г, август, 2.9% 3.1%
08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г, август, 2.5% 2.6%
08:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG, г/г, август, 9.9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м, август, 0.3% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г, август, 4.6% 4.8%
09:00 ЕС Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м, июль, 0.2% -0.1%
09:00 ЕС Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г, июль, 8.2%
09:00 ЕС Стоимость рабочей силы, г/г, 2 кв., 1.7%
09:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW, сентябрь, 10 14
09:00 ЕС Индекс экономических настроений от ZEW, сентябрь, 14.5 15.8
09:00 Германия Индекс текущей ситуации от ZEW, сентябрь, 50.0 44.3
12:30 Канада Коэффициент использования мощностей, 2 кв., 74.8% 74.2%
12:30 Канада Производительность труда, кв/кв, 2 кв., 0.9% 0.7%
12:30 Канада Продажи новых грузовиков, м/м, июль, 1.0% 2.5%
12:30 США Розничные продажи, предварительно, м/м, август, 0.3% 0.4%
12:30 США Розничные продажи, предварительно, Розничные продажи, предварительно, м/м, август, 0.3% 0.2%
14:00 США Материально-производственные запасы, июль, 0.5% 0.3%
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post, 12 сентября, -43

01:30 Австралия Индекс делового оптимизма Национального Банка Австралии, август, 2
01:30 Австралия Индекс условий для бизнеса Национального Банка Австралии, 5
04:30 Япония Промышленное производство, м/м, июль, -1.1%
04:30 Япония Коэффициент использования мощностей, июль, 2.1
04:30 Япония Промышленное производство, г/г, июль, 17.3%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м, август, 0.3% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г, август, 2.9% 3.1%
08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г, август, 2.5% 2.6%
08:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG, г/г, август, 9.9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м, август, 0.3% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г, август, 4.6% 4.8%
09:00 ЕС Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м, июль, 0.2% -0.1%
09:00 ЕС Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г, июль, 8.2%
09:00 ЕС Стоимость рабочей силы, г/г, 2 кв., 1.7%
09:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW, сентябрь, 10 14
09:00 ЕС Индекс экономических настроений от ZEW, сентябрь, 14.5 15.8
09:00 Германия Индекс текущей ситуации от ZEW, сентябрь, 50.0 44.3
12:30 Канада Коэффициент использования мощностей, 2 кв., 74.8% 74.2%
12:30 Канада Производительность труда, кв/кв, 2 кв., 0.9% 0.7%
12:30 Канада Продажи новых грузовиков, м/м, июль, 1.0% 2.5%
12:30 США Розничные продажи, предварительно, м/м, август, 0.3% 0.4%
12:30 США Розничные продажи, предварительно, Розничные продажи, предварительно, м/м, август, 0.3% 0.2%
14:00 США Материально-производственные запасы, июль, 0.5% 0.3%
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post, 12 сентября, -43

Закрытие основных индексов:
Nikkei +82.65 (+0.9%) 9321.82
Topix +3.93 (+0.5%) 837.65
DAX +46.91 (+0.75%) 6261.68
CAC +41.33 (+1.11%) 3767.15
FTSE-100 +63.89 (+1.16%) 5565.53
Dow +81.36 (+0.78%) 10544.13
Nasdaq +43.23 (+1.93%) 2285.71
S&P500 +12.35 (+1.11%) 1121.90
10YR -0.05 2.74%
Oil +0.66 $77.11

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после большего, чем прогнозировалось, роста оптовых запасов в США и роста промышленного производства в Китае, что усилило оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики.

Акции Fanuc Ltd., который порядка 80% прибыли получает от зарубежных продаж, выросли в цене на 1.6%.
Акции Kyocera прибавили 1.8%.
Акции Honda Motor Co. подорожали порядка 1.7%.
Акции Hitachi Construction Machinery Co., большая часть рынка сбыта которого приходится на Китай, поднялись на 1.2%.
Представители энергетического сектора также показали уверенный рост в понедельник. Так, акции Inpex Corp. выросли на 2.2%, а акции Japan Petroleum Exploration Co. – на 0.8%.
Крупнейший в Японии банк Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. наблюдал рост курса своих акций на 2%.
Акции Sumitomo Mitsui Financial прибавили 1.9%.
Поддержку банкам оказали спекуляции относительно того, что банкам, возможно, не нужно будет повышать объем каптала для того, чтобы соответствовать новым требованиям резервирования.

Европейские акции достигли 4-месячного максимума после того, как регулирующие органы достигли договоренности относительно новых правил резервирования для банков, а экономические отчеты из Китая и Европы усилили оптимизм касательно экономики.
Акции Dexia SA и Credit Agricole SA взлетели более чем на 5% после того, как Базельский Комитет по Банковскому Надзору дал банкам 8 лет на достижение соответствия новым требованиям. Германия хотела дать своим банкам 10 лет, в то время как США, Великобритания и Швейцария дали банкам максимум 5 лет.
Акции Allied Irish Banks Plc выросли на 4.8% после того, как Banco Santander SA согласился уплатить 2.94 млрд. евро ($3.77 млрд.) за 70%-ю долю в польской компании Bank Zachodni WBK SA.
Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли в цене после сильных статистических данных Китая.
Так, согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года).
Между тем, акции Deutsche Postbank AG рухнули на 7.8% после того, как Deutsche Bank AG заявил, что предложит порядка 24 – 25 евро за акцию в целях увеличения доли в компании.
Акции Deutsche Bank, крупнейшего в Германии банка, выросли на 1.7%, сократив потери 10 сентября в 4.6%.

Поддержку «голубым фишкам» в понедельник оказали новые правила резервирования, утвержденные в рамках Базеля-3, сильные экономические данные Китая и повышенная активность на фронте слияний и поглощений.

Фондовые рынки по всему миру в понедельник выросли после того, как стали известны детали данного соглашения. Согласно новой исторической реформе, финансовым институтам придется увеличить свои капиталы более чем в 2 раза в целях обезопасить себя на случай новых кризисов.
Банковский сектор вырос: индекс KBW Bank Index (BKX) вырос на 3.1%.
Акции JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), PNC Bank (PNC, Fortune 500) и BB&T (BBT, Fortune 500) также поднялись в цене примерно на 3%.
Акции Marshall и Ilsley (MI) выросли на 4.5%.
Корпоративные новости: Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) сообщил о согласии купить ArcSight (ARST) за $1.5 млрд. или $43.50 на акцию – на 24% выше пятничной цены закрытия.
Акции ArcSight взлетели к концу торгов на 25.1%.
В понедельник Hertz Global Holdings (HTZ, Fortune 500) заявил, что повысил свое предложение за Dollar Thrifty Automotive (DTG) до $50 на акцию или $1.56 млрд.
Акции Dollar Thrifty выросли на 5.4%, а акции Hertz – на 7.8%.
Forest Laboratories Inc заявила в понедельник о том, что компания дала свой ответ Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно экспериментального препарата для лечения заболеваний легких и ожидает услышать ответ в первом квартале 2011 года.
Toys R Us Inc, которая планирует выйти на рынок, сообщила о квартальных убытках из-за высокой себестоимости и слабости на международной арене.
Добывающая компания Codelco сообщила в пятницу о том, что прибыль по итогам 1-го квартале до вычета налогов и других отчислений, взлетела на 257% до $2.55 млрд. против показателя за прошлый год благодаря высоким ценам на медь.

01:30 Австралия Индекс делового оптимизма Национального Банка Австралии, август, 2
01:30 Австралия Индекс условий для бизнеса Национального Банка Австралии, 5
04:30 Япония Промышленное производство, м/м, июль, -1.1%
04:30 Япония Коэффициент использования мощностей, июль, 2.1
04:30 Япония Промышленное производство, г/г, июль, 17.3%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м, август, 0.3% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г, август, 2.9% 3.1%
08:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен, г/г, август, 2.5% 2.6%
08:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG, г/г, август, 9.9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м, август, 0.3% -0.2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г, август, 4.6% 4.8%
09:00 ЕС Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м, июль, 0.2% -0.1%
09:00 ЕС Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г, июль, 8.2%
09:00 ЕС Стоимость рабочей силы, г/г, 2 кв., 1.7%
09:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW, сентябрь, 10 14
09:00 ЕС Индекс экономических настроений от ZEW, сентябрь, 14.5 15.8
09:00 Германия Индекс текущей ситуации от ZEW, сентябрь, 50.0 44.3
12:30 Канада Коэффициент использования мощностей, 2 кв., 74.8% 74.2%
12:30 Канада Производительность труда, кв/кв, 2 кв., 0.9% 0.7%
12:30 Канада Продажи новых грузовиков, м/м, июль, 1.0% 2.5%
12:30 США Розничные продажи, предварительно, м/м, август, 0.3% 0.4%
12:30 США Розничные продажи, предварительно, Розничные продажи, предварительно, м/м, август, 0.3% 0.2%
14:00 США Материально-производственные запасы, июль, 0.5% 0.3%
21:00 США Индекс потребительского доверия от ABC/Washington Post, 12 сентября, -43