Новости и прогнозы рынков CFD — 13-11-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.34%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -8.42%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 14 ноября, в 02:00 GMT

Годовые темпы роста промышленного производства начали демонстрировать нисходящую динамику в июле, но изменили свой курс в сентябре, ускорившись с 6,0% в августе до 6,6% в сентябре. Улучшение по сравнению с сентябрьским чтений, вероятно, будет приветствоваться, поскольку аналитики рынка ожидают, что рост промышленного производства немного замедлится в годовом исчислении. Также во вторник Китай опубликует октябрьские данные по розничным продажам. Напомним, в сентябре розничные продажи выросли на 10,3% годовых. Аналитики ожидают, что в октябре рост продаж ускорился до 10,4%. Розничные продажи демонстрировали рост в диапазоне 10%-11% в годовом выражении в течение последних нескольких лет, и, таким образом, аналитики не ожидают никакого отклонения от этих границ.

Согласно средним прогнозам, в октябре промышленное производство выросло на 6,3% годовых после увеличения на 6,6% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован во вторник, 14 ноября, в 23:50 GMT

Японская экономика удивила рынки во 2-м квартале своей относительно высокой производительностью, расширившись на 0,6% относительно 1-го квартала и на 2,5% в годовом исчислении. Это был самый сильный показатель для японской экономики с 1-го квартала 2015 года, когда она выросла на 4,6% в годовом выражении. После такого результата рынки ожидают, что экономика замедлилась в 3-м квартале, при этом рыночная консенсус-оценка составляет 1,5% в годовом исчислении. Наш прогноз предполагает рост ВВП на 1,3% годовых, так как мы ожидаем некоторую коррекцию после сильного чтения во 2-м квартале. Конечно, любое ускорение роста в 3-м квартале по сравнению с темпом, наблюдаемым во 2-м квартале, будет в значительной степени поддерживать глобальный экономический сценарий постоянного улучшения экономических условий.

Согласно средним прогнозам, в 3-м квартале ВВП вырос на 1,3% годовых после повышения на 2,5% во 2-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро укрепился против доллара США, приблизившись до максимума пятничной сессии. Поддержку паре EUR/USD оказывало снижение доходности облигаций США, неопределенность в отношении перспектив реализации налоговой реформы в США, а также активное ралли кросс-пары EUR/GBP, которая достигла максимума с 3 ноября в ответ на общее ослабление британского фунта.

Инвесторы также проявляют осторожность перед завтрашней конференцией центральных банков, в ходе которой представители ЦБ смогут поделиться своими мыслями о глобальной экономике. Глава Европейского центрального банка Марио Драги, председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, губернатор Банка Японии Харухико Курода и глава Банка Англии Марк Карни сформируют группу "всех звезд" на конференции, организованной ЕЦБ во Франкфурте.

Кроме того, завтра в фокусе рынка окажутся предварительные данные по ВВП за 3-й квартал для Германии и еврозоны. Аналитики ожидают небольшое ускорение роста годового показателя для этих регионов. В тот же день еврозона представит результаты опроса по настроениям в деловой среде от института ZEW. Напомним, в октябре соответствующий индекс снизился до 26,7 пункта с 31,7 пункта в сентябре. Кроме того, индекс несколько ослаб в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом и начал на слабой ноте 4-й квартал. Таким образом, улучшение настроений в ноябре может стать позитивным сигналом для оставшейся части года. Также во вторник выйдут данные по потребительской инфляции Германии, при этом индекс потребительских цен для еврозоны будет опубликован в четверг. Аналитики прогнозируют, что годовые темпы роста потребительских цен несколько ослабли в октябре.

Британский фунт отскочил от минимума сессии против доллара США, но продолжает торговаться со значительным снижением. Давление на фунт оказывают усиление политической напряженности в Британии и растущая обеспокоенность по поводу будущего Терезы Мэй в качестве премьер-министра. Издание The Sunday Times на выходных сообщило, что уже готово письмо о недоверии Терезе Мэй, подписанное депутатами из ее родной Консервативной партии. Его подписали 40 из необходимых 48 депутатов. Многие из них считают, что она лично виновата в том, что переговоры по Brexit зашли в тупик. Некоторые надеются, что если отравить Мэй в отставку, то выход Британии из ЕС можно и вовсе отменить. В целом, вся эта история разворачивается на фоне того, что в течение ближайших 2 недель Великобритания должна представить окончательный законопроект по Брекзиту. "Свежие политические новости показывают, что позиция Мэй находится под все возрастающим давлением, и валютные рынки реагируют на это", - сказал Элвин Тан, валютный стратег Societe Generale.

Инвесторы также обратили внимание на заявления министра Великобритании по делам Брекзита Дэвида Дэвис. который отметил, что "мы представим законопроект по Брекзиту британскому парламенту, и если парламент отвергнет данную сделку, тогда Брекзит состоится без сделки".

Между тем, постепенно фокус рынка переключается на завтрашние данные по потребительской инфляции в Британии. Напомним, инфляция остается выше целевого уровня Банка Англии, который составляет 2%, с начала года, оказывая давление на потребительские расходы и рост экономики. Экономисты ожидают, что в октябре рост инфляции ускорился до 3,1% годовых с 3,0% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research рассматривает перспективы доллара США, уделяя внимание некоторым ключевым причинам того, почему доллар не торгуется на более высоких уровнях.

1. Несмотря на то, что данные из США были сильными, инфляция остается низкой, а рост заработной платы постоянно слабый.

2. Рынок ожидает повышения процентной ставки ФРС в декабре, но фьючерсы на ставку ФРС указывают, что прогнозы инвесторов по ставкам на 2018 и 2019 года все еще далеки от тех, которые отражены в "точечных прогнозах" ФРС.

3. По-прежнему сохраняется сильный консенсус в отношении того, что налоговую реформу будет трудно одобрить и в любом случае ее влияние на макроэкономику и на рынок будет незначительным.

4. Официальный сектор последовательно продавал доллары США с весны, в первую очередь против евро и иены, согласно нашим данным по потокам, - утверждает BofAML.

"Что будет дальше, зависит от шансов налоговой реформы США, на наш взгляд, - добавляет BofAML - В целом, мы поддерживаем короткую позицию по паре EUR/USD, с целью на уровне $1,15".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 14 ноября, в 10:00 GMT

На этой неделе будет представлено несколько важных экономических показателей по еврозоне. Одним из них окажется отчет по промышленному производству за сентябрь. Промышленный сектор был относительно сильным в августе, увеличившись на 1,4% на сезонно скорректированной основе. Этот впечатляющий результат был отражен в выпуске предварительной оценки по ВВП за 3-й квартал, которая оказалось сильнее, чем ожидалось. Пересмотренные данные по ВВП также будут опубликованы во вторник и они, вероятно, подтвердят относительно высокие показатели, замеченные в предварительной оценки. В тот же день еврозона также представит результаты опроса по настроениям в деловой среде от института ZEW. Напомним, в октябре соответствующий индекс снизился до 26,7 пункта с 31,7 пункта в сентябре. Кроме того, индекс несколько ослаб в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом и начал на слабой ноте 4-й квартал. Таким образом, улучшение настроений в ноябре может стать позитивным сигналом для оставшейся части года.

Согласно средним прогнозам, в сентябре промпроизводство сократилось на 0,5% после после увеличения на 1,4% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы США около нуля в понедельник после того, как акции GE достигли самого низкого уровня за последние пять лет, а инвесторы беспокоились о будущем плана налоговой реформы США.

Так, General Electric Co (GE) радикально сократит свой бизнес, снизила дивиденды вдвое и изменила в сторону уменьшения прогноз по прибыли на 2018 год.

Цены на нефть находятся в узком диапазоне в понедельник, поскольку поддержка со стороны напряженности в ближневосточном регионе и рекордного количества длинных позиций среди фондовых менеджеров уравновешивалась ростом нефтедобычи в США. Эксперты отмечают, напряженность на Ближнем Востоке поддерживала рынок, несмотря на опасения, что добыча может возрасти еще больше, особенно в Саудовской Аравии. С точки зрения предложения, напряженность на Ближнем Востоке подняла перспективы сбоев, сказали трейдеры.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.37%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -7.54%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23393.00 +11.00 +0.05%

S&P 500 2581.00 +1.50 +0.06%

Nasdaq 100 6313.25 +4.00 +0.06%

Oil 56.79 +0.05 +0.09%

Gold 1279.60 +5.40 +0.42%

U.S. 10yr 2.40 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на отрицательной территории. Инвесторы оценивали корпоративную отчетность и наблюдали за политическими неурядицами в Британии.

Читать далее

General Electric Co (GE) радикально сократит свой бизнес, чтобы сосредоточиться на авиации, энергетике и здравоохранении, делая ставку на сектора, которые, как считает компания, могут принести прибыль.

125-летняя компания сократила дивиденды в два раза и прогноз по прибыли. Об этом стало известно в плане, обнародованном в понедельник новым исполнительным директором Джоном Фланнери в Нью-Йорке.

Акции компании упали, так как инвесторы беспокоятся о том, как компания будет генерировать денежные средства, чтобы увеличить стоимость акций.

"Мы видим основные операционные показатели, которые ниже плана, и в настоящее время ожидаемые прогнозы, которые, по нашему мнению, остаются слишком высокими", - сказал аналитик JPMorgan Стивен Туса.

Акции GE являются самым худшим компонентом индекса Dow Jones в этом году. С сентября 2001 года до недавнего ухода в отставку исполнительного директора Джеффа Иммельта, компания GE фактически потеряла деньги, опубликовала отрицательный общий доход даже после реинвестирования своих больших дивидендов.

Фланнери, который 1 августа занял пост генерального директора, сказал, что сосредоточится на "восстановлении наличных денежных потоков и доходов компании".

Переоценка компании, вероятно, означает продажу активов в размере $20 млрд.

По мнению аналитиков, это может означать выход из таких предприятий, как освещение, транспортировка нефти и газа, а также сокращение производственных мощностей на фабриках по всему миру.

Сокращение дивидендов, только третье в 125-летней истории компании, как ожидается, сэкономит около $4 млрд наличными в год.

Кроме того, GE прогнозирует скорректированный объем свободного денежного потока в 2018 году в размере от $6 до $7 млрд, по сравнению с приблизительно $3 млрд в 2017 году.

Изменения, направленные на то чтобы сделать GE меньшим и более гибким, являются поворотным моментом в предыдущем многозадачном подходе, принятом бывшими руководителями Джеком Уэлчем и Джеффом Иммелтом.

Изменения Фланнери отменяют многие взгляды Иммельта на GE как на "цифровую индустриальную" компанию, которая создает программное обеспечение для управления и оптимизации реактивных двигателей GE, электростанций, локомотивов и других продуктов.

Конгломераты давно не пользуются популярностью на Уолл-стрит, где инвесторы предпочитают делать ставки на конкретные отрасли, а не на смешанный портфель.

GE прогнозирует скорректированную прибыль в 2018 году в размере от $1,00 до $1,07 на акцию, по сравнению с предыдущей оценкой $2,00 на акцию. По данным Thomson Reuters I/B/E/S, Wall Street ожидала $1,16 на акцию.

Компания в понедельник сократила свои квартальные дивиденды до $0,12 на акцию - с $0,24, начиная с декабря.

Понижение дивидендов GE - стремление сэкономить денежные средства, когда денежный поток компании ухудшается. Два других сокращения произошли во время Великой депрессии и глобального финансового кризиса 2007-2009 годов.

Стратегия Фланнери является поворотным моментом для компании, которая в течение нескольких десятилетий превратилась в растянутый конгломерат с интересами в средствах массовой информации, энергетике, банковском деле, авиации, железных дорогах, судовых двигателях и химических веществах.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $19,07 (-6,91%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB FX Strategy Research обсуждает перспективы евро на этой неделе, сохраняя при этом бычий настрой по единой валюте, и рекомендуя удерживать длинные позиции по EUR/USD и EUR/CHF. "Мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что евро сталкивается с рисками роста, при этом ЕЦБ вряд ли будет занимать более голубиную позицию по денежно-кредитной политике в ближайшее время ... Следует также отметить, что спекулятивное позиционирование по евро вернулось на сбалансированную территорию. Такие условия уменьшают риск дальнейшего снижения курса валюты и вместо этого подразумевают, что падение последних нескольких недель было скорее коррекцией, нежели изменением тренда", - утверждает CACIB.

Что касается данных, что CACIB отмечает, что текущая неделя будет относительно спокойной. "Хотя исследование экономических настроений от ZEW вряд ли вызовет какие-либо устойчивые тенденции в отношении валюты, определенное внимание может также привлечь публикация окончательного индекса потребительских цен за октябрь и предварительного отчета по ВВП за 3-м квартал", - добавляет CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 15 ноября, в 13:30 GMT

Повышение цен на газ подтолкнуло ИПЦ на 0,5 процента в сентябре, как и ожидалось. Сочетание перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов, вызванное ураганом Харви и массовой эвакуацией Флориды из урагана Ирма, привела к 13.1-процентному скачку цен на бензин, на который приходилось около трех четвертей роста ИПЦ в сентябре. Однако, инфляция выглядела довольно анемично за пределами эффектов ураганов. За исключением продовольствия и энергии, тенденция в базовом ИПЦ оставалась слабой. Базовый индекс потребительских цен вырос на 1,7 процента в годовом выражении, оставаясь ниже целевого показателя FOMC в 2 процента. Показатели инфляции в сентябре насчитывали еще один месяц без долгожданного ускорения роста инфляции, который должен быть в пределах досягаемости с учетом других фундаментальных факторов в экономике. Тем не менее, по-прежнему ожидается, что ФРС продолжит повышать процентные ставки в ходе декабрьского заседания.

Согласно средним прогнозам, в октябре индекс потребительских цен вырос на 0,1% после увеличения на 0,5% в сентябре.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 15 ноября, в 13:30 GMT

Ураганы Харви и Ирма обеспечили огромный толчок розничным продажам в конце третьего квартала. Продажи выросли на 1,6 процента в месячном выражении, и даже без учета автомобилей продажи подскочили на 1,0 процента. Продажи контрольной группы, которые идут в расчет ВВП для личного потребления, выросли на 0,4 процента, что было сильным отскоком после неизменного чтения в августе. Сильные продажи в июле и сентябре значительно увеличили ВВП в 3-м квартале - личное потребление добавило 1,6 процентных пункта к росту. Ураганы были не единственной причиной того, что продажи выросли настолько сильно в третьем квартале, но опросы по потребительским настроениям показали, что оптимизм потребителей США в основном поощрялся сильным рынком труда и перспективами роста доходов. Продолжающее ралли на фондовом рынке также поддерживает оптимизм. По этой причине аналитики ожидают, что потребитель будет основным драйвером экономической активности в четвертом квартале и в следующем году.

Согласно средним прогнозам, в октябре объем розничных продаж вырос на 0,1% после повышения на 1,6% в сентябре.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в пятницу, 17 ноября, в 13:30 GMT

Напомним, в сентябре закладки нового жилья упали больше, чем ожидалось, до 1127 тыс. единиц, так как ураганы приостановили строительную деятельность на юге страны. Вместе с тем, августовские показатели по закладкам были пересмотрены немного выше. Разрешения также уверенно опережали показатели закладок в сентябре, что создает предпосылки для отскока в ближайшие месяцы. Ремонт поврежденных домов не считается началом строительства жилья, хотя это может повлиять на активность в течение следующих нескольких месяцев, усугубляя нехватку рабочей силы в строительстве или повышая затраты на строительство, или вызывая задержки в реализации новых проектов. В целом, эксперты ожидают большую волатильность в четвертом квартале. Инвестиции в жилищный сектор в расчете ВВП снизились на 6 процентов в третьем квартале, и аналитики ожидают еще одно небольшое падение в четвертом квартале до отскока в первой половине 2018 года.

Согласно средним прогнозам, в октябре закладки новых домов увеличились до 1180 тыс. с 1127 тыс. в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 35,324 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,360% против 1,300% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,30 по сравнению с 3,23 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,95% от объёма размещения по сравнению с 51,85% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,96% от объёма размещения по сравнению с 3,18% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 37,09% от объёма размещения по сравнению с 44,97% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 41,173 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,240% против 1,185% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,11 по сравнению с 3,17 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,05% от объёма размещения по сравнению с 41,30% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,72% от объёма размещения по сравнению с 5,93% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 46,23% от объёма размещения по сравнению с 52.76% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в понедельник снизились. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже уменьшился на 0,08% - до 2167,63 пункта, а РТС - на 0,69%, до 1148,79 пункта.

"Во вторник индекс ММВБ может уменьшиться до 2161 пункта, а индекс РТС упадет до 1138,6 пункта при снижении рубля на 0,5% по отношению к доллару после статистики о росте ВВП России в третьем квартале на 0,5 процентного пункта меньше прогнозов. Снижение рубля внушает оптимизм по некоторым нефтегазовым компаниям", - считает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,1% - до $63,48 за баррель.

Цены на нефть находились в узком диапазоне в понедельник, поскольку поддержка со стороны напряженности в ближневосточном регионе и рекордного количества длинных позиций среди фондовых менеджеров уравновешивалась ростом нефтедобычи в США.

Читать далее

Золото умеренно подорожало в понедельник, восстановив часть позиций, утраченных в ходе пятничного обвала котировок. Поддержку драгметаллу оказывает усиление спроса на активы-убежища из-за неопределенности в отношении плана налоговой реформы США .

Читать далее

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении объема промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основные фонды за октябрь. Первый индикатор является одним из основных, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Является индикатором уровня потребления. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Ожидается, что в годовом выражении промпроизводство выросло на 6,3%, розничные продажи увеличились на 10,4%, а объем инвестиций в основные фонды повысился на 7,4%.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,6% в квартальном исчислении.

В 09:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за октябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс потребительских цен увеличился на 0,2% за месяц и на 3,1% годовых.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал и объема промышленного производства за сентябрь. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,6% за квартал и на 2,5% годовых, а промышленное производство сократилось на 0,5% относительно августа, и выросло на 3,2% в годовом выражении.

Также в 10:00 GMT еврозона и Германия выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Ожидается, что индекс для Германии улучшился до 20,0 пункта с 17,6 пункта в октябре.

В 13:30 GMT США опубликует индекс цен производителей за октябрь. Показатель отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,1% за месяц и на 2,4% годовых.

В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема ВВП за 3-й квартал. Ожидается, что ВВП повысился на 0,2% по сравнению с 2-м кварталом и вырос на 1,3% в годовом выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Испании увеличился на 0,1 процента, и составил 107,0 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,2 процента в августе и увеличение на 0,1 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2017 года) показатель вырос на 0,3 процента после того, как увеличился на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,3 процента в сентябре, и составил 101,4 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в августе и увеличением на 0,2 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 1,4 процента по сравнению с повышением на 1,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BBH отмечают, что на этой неделе Великобритания сообщит об инфляции, занятости и розничных продажах, при этом, потребительские цены, возможно, еще не достигли максимума в Великобритании, но они кажутся близкими к этому.

«Ежеквартальный отчет по инфляции, опубликованный в начале этого месяца, предположил, что инфляция в октябре превысит 3%, и это, по-видимому, приведет к письму от Карни к Хаммонду с пояснениями. Тем не менее, с небольшой надеждой, инфляция уже возможно ослабнет к тому времени, когда письмо должно быть доставлено».

«Хотя Великобритания пользуется выгодой тем, что экономисты считают полной занятостью, рост заработной платы не соответствует инфляции. Данные о заработках сообщаются с отставанием на ​​месяц от данных по занятости. Рост заработка, за исключением бонусов, за три месяца (в годовом исчислении) в сентябре 2016 года вырос на 2,4% и, как ожидается, увеличится на 2,2% за три месяца (в годовом исчислении) до сентября 2017 года. Между тем, потребительские цены (ИПЦ) выросли с 1,3 % годовых за период с сентября 2016 года до 2,8% к сентябрю 2018 года».

«Ожидается, что британские розничные продажи стабилизируются после резких спадов в сентябре. Без учета автомобильного топлива розничные продажи могут быть неизменными после снижения на 0,7% в сентябре. В годовом измерении, вероятно, будет опубликовано первое сокращение за 4,5 года. Это может оказаться временным явлением, поскольку базовый эффект будет благоприятным в течение следующих нескольких месяцев. Тем не менее, состояние расходов домашних хозяйств может не улучшиться до весны».

«Для еврозоны инвесторы получат более подробную информацию о таких данных, как оценка ВВП в третьем квартале и индекс ИПЦ. Данные о промышленном производстве в сентябре, которые являются новыми, включены в показатели ВВП. Вывод заключается в том, что экономика еврозоны продолжает работать с высокими темпами. Неожиданное падение базового индекса потребительских цен (от 1,1% до 0,9%) объясняется выбросами, которые не отражают общий уровень цен, например, праздничными пакетами и некоторыми управляемыми ценами».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным опроса, проведенного платежной компанией Visa, британские покупатели больше сократили свои расходы больше всего более чем за четыре года, добавив к другим признакам, что сжимание доходов набирает силу.

Потребительские расходы, скорректированные на инфляцию и сезонные эффекты, в октябре упали на 2,0 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно Visa, на основе данных кредитных и дебетовых карт. Это было пятое падение за последние шесть месяцев.

В месячном выражении расходы снизились на 0,9 процента с сентября.

«Эти цифры являются резким показателем напряжения в бюджете домашних хозяйств даже до того, как повысилась процентная ставка Банка Англии», - сказал Марк Антипоф, главный коммерческий директор Visa.

Банк Англии на прошлой неделе увеличил базовую ставку заимствования до 0,50 процента с 0,25 процента, несмотря на то, что многие частные экономисты предупреждают, что высокая инфляция и низкий рост заработной платы уже и так сильно сократили расходы домашних хозяйств.

Опрос, опубликованный в понедельник, показал, что британские работодатели рассчитывают повысить зарплату своим работникам лишь незначительно, несмотря на высокий спрос на персонал и уже низкий уровень безработицы.

Visa сказала, что расходы на одежду и обувь показали наибольшее падение в октябре, снизившись на 9 процентов за год, так как теплая погода заставила покупателей отказаться покупать зимнюю одежду. Падения были также замечены в других ключевых областях расходов, таких как еда и напитки, и отдых и культура, которые до недавнего времени сильно росли.

Visa заявила, что ноябрьская так называемая «Черная пятница» и «Кибер-понедельник» будут давать более четкое представление о том, как сложится рождественский сезон.

Слабые данные Visa повторили другие опросы, которые указывают на резкое замедление расходов в октябре.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что официальные данные по розничным продажам, которые будут опубликованы в четверг, продемонстрируют самое резкое падение с марта 2013 года, когда экономика Британии только начинала восстанавливаться от летаргии после финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник премьер-министр Тереза ​​Мэй столкнется с давлением лидеров бизнеса, чтобы ускорить переговоры с Европейским союзом на фоне опасений, что Британия может оставить крупнейший в мире торговый блок без сделки.

Мэй пригласила 15 бизнес-групп из Великобритании и континентальной Европы для переговоров, чтобы призвать их поддержать ее стратегию Brexit и убедить компании не переезжать за границу.

Встреча пройдет на фоне медленного прогресса в переговорах о выходе из Европейского Союза, который беспокоит лидеров бизнеса и они обратили внимание на то, что, если переход не будет согласован в ближайшее время, некоторые из них могут начать активировать планы чрезвычайных ситуаций Brexit.

Мэй хочет согласиться с ЕС в общих чертах о так называемом периоде реализации примерно через два года после выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года, в течение которого ее доступ к единому рынку ЕС остался бы в основном без изменений, в то время как новые договоренности займут место.

«Мы ясно знаем, что определенность - это одна из тех вещей, которые мы хотим предоставить им, поэтому мы ясно дали понять, что мы ищем период реализации», - сказал ее представитель в понедельник.

В последние недели международные компании становятся все более беспокойными из-за опасений, что Британия может покинуть ЕС без торговой сделки, шаг, который пошлет ударные волны через глобальные рынки и нарушит некоторые цепи поставок.

Европейская бизнес-ассоциация BusinessEurope, которая примет участие в переговорах, заявила, что в прошлом месяце она была «крайне обеспокоена» медленными темпами переговоров по Brexit и призвала британское правительство как можно быстрее придумать предложения, которые ускорили бы их.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.89 (+0.26%)

Золото $1,278.40 (+0.33%)

ОПЕК в понедельник повысила прогноз по спросу на нефть в 2018 году и заявила, что ее сделка с другими производителями по сокращению добычи снижает избытки нефти на складах, что потенциально может привести к дефициту мирового рынка в следующем году.

Организация стран-экспортеров нефти также сообщила в своем ежемесячном отчете, что она снизила свою оценку поставок в 2018 году от производителей за пределами группы и заявила, что потребление нефти будет расти быстрее, чем считалось ранее из-за более сильной, чем ожидалось, мировой экономики.

ОПЕК заявила, что в следующем году в мире потребуется 33,42 млн. баррелей в день (баррелей в сутки) нефти ОПЕК, что на 360 тыс. баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим прогнозом и будет означать четвертый последовательный ежемесячный рост прогноза по сравнению с его первой оценкой, сделанной в июле.

«Глобальный экономический рост продолжил широкомасштабную и относительно сильную динамику», - сказали в ОПЕК. «Нынешний импульс может все же обеспечить некоторый небольшой потенциал роста».

Группа производителей из 14 стран заявила, что ее выпуск нефти в октябре, по оценкам вторичных источников, был ниже прогноза спроса в 2018 году на уровне 32,59 млн баррелей в сутки, что ниже на примерно 150 000 баррелей в сутки с сентября.

«Высокие уровни ответственности стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, явно сыграли ключевую роль в обеспечении стабильности на нефтяном рынке и обеспечении более устойчивого пути», - говорится в докладе.

Если ОПЕК продолжит добычу на уровне октября, рынок может перейти в дефицит в следующем году, указывает отчет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,570.50 (-0.35%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.42% до уровня 6,282.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,380.99 -300.43 -1.32%

Hang Seng 29,182.18 +61.26 +0.21%

Shanghai 3,448.68 +16.01 +0.47%

S&P/ASX 6,021.77 -7.60 -0.13%

FTSE 7,414.98 -18.01 -0.24%

CAC 5,321.60 -59.12 -1.10%

DAX 13,000.55 -126.92 -0.97%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.97 за баррель (+0.41%)

Золото торгуется по $1,278.40 за унцию (+0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне сомнений в реализации налоговой реформы в США. Напомним, в четверг финансовый комитет сената представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Согласно нему, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с 35%, на один год, до 2019 года.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

В фокусе внимания находятся акции компании General Electric (GE), которая как раз проводит мероприятие для инвесторов. В ходе данного мероприятия генеральный директор подтвердил прогноз прибыли на текущий год на уровне $1.05-1.10, а также сообщил, что в 2018 году рассчитывает получить прибыль на уровне на уровне $1.00-1.07, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков $1.14. Основная цель, по словам менеджмента, - это сосредоточиться на улучшении денежного потока и прибыли. Как ожидается, в ходе мероприятия гендиректор GE также представит стратегию ее развития, которая, как сообщил источник WSJ, предполагает концентрацию на трех ее крупнейших бизнес-направлениях - авиации, энергетике и здравоохранении. Перед началом мероприятия компания также сообщила о сокращении квартальных дивидендных выплат в два раза - до $0.12/акцию с $0.24 акцию. Акции GE на премаркете снизились 0.6%.

Стоит также отметить, что сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На данный момент уже более 90% компаний S&P 500 представили свои результаты по итогам работы в третьем квартале. Тем не менее, все еще осталось несколько значимых эмитентов, которым предстоит обнародовать свои финрезультаты на этой неделе, среди которых Home Depot (HD) , TJX (TJX), Target (TGT), Cisco Systems (CSCO) и Wal-Mart (WMT).

Инфляция в Великобритании будет оставаться выше целевого показателя в 2 процента в течение ближайших нескольких лет, написал в блоге главный экономист Банка Англии Энди Холдейн.

«Рост цен по всей экономике в настоящее время значительно превышает целевой показатель инфляции в 2 процента и, как ожидается, будет оставаться выше целевого показателя в течение следующих нескольких лет», заявил экономист.

По его словам, небольшие корректировки в ставке вряд ли окажут значительное влияние на повседневную жизнь большинства людей. На затраты по займам, с которыми они столкнулись для доступа к потребительскому кредиту, не повлияли в значительной степени недавние действия, предпринятые Банком Англии.

Тем не менее, решение Банка Англии о процентной ставке влияет на всех, влияя на их стоимость жизни, сказал Холдейн.

2 ноября Банк Англии впервые за десять лет повысил свой ключевой показатель, чтобы сдержать инфляцию. Базовая ставка была повышена на 25 базисных пунктов до 0,50 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

- показатель прибыль на акцию в 2017 ФГ подтвержден на уровне $1.05-1.10

- показатель прибыль на акцию в 2018 ФГ прогнозируется на уровне $1.00-1.07 (против прогноза аналитиков $1.14);

- чистый денежный поток ожидается в диапазоне $6-7 млрд.;

- утверждено сократить квартальные дивиденды на 50% до $0.12;

- сократит число директоров в Совета директоров GE до 12 с 18

- цель - сосредоточиться на улучшении денежного потока и прибыли.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $20.16 (-1.61%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EURUSD: 1.1550 (EUR 370m) 1.1600 (485m)

USDJPY: 112.35 (865m) 112.95-113.00 (530m) 113.10-15 (785m) 114.50 (860m)115.10 (865m)

GBPUSD: 1.3300 (GBP 365m)

AUDUSD: 0.7610-15 (AUD 510m)

EURJPY: 133.00 (EUR 325m)

USDCAD: 1.2600 (USD 255m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики First Shanghai Securities присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Buy

Аналитики Goldman присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Buy; целевая стоимость $270

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания General Electric Co (GE) сообщила о намерении сократить квартальные дивидендные выплаты до $0.12/акцию с $0.24 акцию. Согласно сообщению компании, данное изменение вступит в силу уже при оглашении следующей дивидендной выплаты, которая, как ожидается, произойдет в декабре.

"Мы понимаем важность этого решения для наших акционеров, и мы не принимали его без раздумий. Мы сосредоточены на обеспечении совокупной акционерной прибыли и считаем, что это правильное решение согласовать выплату дивидендов с генерируемыми денежными потоками", - сказал Джон Фланнери, председатель и генеральный директор GE. Г-н Фланнери добавил: "Дивиденды остаются важным компонентом структуры распределения капитала GE. С помощью этого действия и других, о которых мы будем говорить сегодня утром, мы действуем с настоятельной необходимостью сделать GE проще и сильнее, чтобы стимулировать рост и создать большую ценность для наших акционеров".

Напомним, компания обсудит текущую ситуацию и новую стратегию ее бизнеса в ходе специального мероприятия для инвесторов (Investor Update), которое начнется в 14:00 GMT сегодня, 13 ноября 2017 года.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), генеральный директор GE Джон Фланнери планирует опубликовать концепцию развития компании, в которой сообщит о намерении сосредоточится на трех из ее крупнейших бизнес-направлениях: авиации, энергетике и здравоохранении. Об этом изданию сообщил осведомленный источник.

В статье также отмечается, что концепция не предвидит радикальную реструктуризацию 125-летней компании, но г-н Фланнери будет искать возможность выхода из большинства других видов деятельности.

Бостонская компания планирует продать свой контрольный пакет акций в Baker Hughes (BHGE), которая стала отдельной публичной компанией в июле после слияния с нефтегазовыми операциями GE, говорится в статье.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $20.61 (+0.59%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

В начале европейской сессии евро умеренно ослаб, но затем вырос, консолидируясь чуть ниже недельного максимума, достигнутого на предыдущей сессии, так как инвесторы взяли паузу перед конференцией центральных банков во вторник, когда представители центральных банков смогут поделиться своими мыслями о глобальной экономике.

Глава Европейского центрального банка Марио Драги, председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, губернатор Банка Японии Харухико Курода и глава Банка Англии Марк Карни сформируют группу «всех звезд» во вторник на конференции, организованной ЕЦБ во Франкфурте.

Несмотря на колебания на прошлой неделе, мировые фондовые рынки по-прежнему находятся на уровне рекордных максимумов с рыночными показателями волатильности вблизи недавних минимумов, что свидетельствует о том, что инвесторы остаются оптимистичными в последние недели года, несмотря на двузначные прибыли.

Драги намекнул на изменения в политике агрессивного стимулирования центрального банка на крупном форуме в Португалии в июне, что поддержало рост евро и побудило его смягчить свою позицию.

Единая валюта выросла более чем на 8 процентов с момента комментариев Драги в Синтре до того, как она достигла более чем 2,5-летнего максимума вблизи $ 1,21 в начале сентября.

Евро снизился более чем на 3,5 процента с тех пор и торговался на уровне чуть ниже $ 1,1650 в понедельник.

Доллар продолжал пользоваться поддержкой роста на прошлой неделе доходности облигаций США, причем фунт стерлингов был подавлен политическими встречными ветрами.

Фунт упал на 0,7% процента до $ 1,3087, снизившись с восьмидневного максимума в $ 1,3229, достигнутого в пятницу на фоне более благоприятных, чем ожидалось, данных по британской промышленности.

The Sunday Times сообщила, что 40 членов парламента от Консервативной партии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй согласились подписать письмо о недоверии к ней.

Это на восемь человек меньше, чем нужно, чтобы инициировать борьбу за руководство партией, из-за которого Мэй могла быть вынуждена покинуть свой пост.

«Политические новости в минувшие выходные показывают, что ее позиция находится под все возрастающим давлением, и валютные рынки реагируют на это», - сказал Элвин Тан, стратег FX Societe Generale в Лондоне.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1637 и затем выросла до $1.1670

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3061

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.25

В 15:30 GMT Канада выпустит обзор от Банка Канады. В 19:00 GMT США отчитается по изменению федерального бюджета за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1665 1.1680 1.1700 1.1720 1.1750 1.1780 1.1800

Ордера на покупку: 1.1620-25 1.1600 1.1580 1.1550 1.1530 1.1500

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.65 113.85 114.00 114.35 114.50-55

Ордера на покупку: 113.20 113.00 112.80 112.50 112.

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3100 1.3120 1.3160 1.3180 1.3200 1.3220 1.3250

Ордера на покупку: 1.3080 1.3050 1.3030 1.3000 1.2980 1.2950 1.2930 1.2900

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7665 0.7680 0.7700-05 0.7725-30 0.7750

Ордера на покупку: 0.7630-35 0.7620 0.7600 0.7585 0.7550

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8920 0.8935 0.8950 0.8980 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8880 0.8860 0.8830 0.8800 0.8780 0.8745-50

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.30 132.50 132.80 133.00

Ордера на покупку: 131.80 131.50 131.30 131.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в основном снизились в понедельник, в то время как инвесторы сосредоточились на отчетах о доходах и следили за политическими проблемами в Великобритании.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,35 процента, при этом большинство секторов торговались в минусе. FTSE 100 лидировал, повысившись на 0,2 процента в утренних сделках. Росту индекса способствовало резкое падение фунта стерлингов, что повышает прибыль крупных многонациональных корпораций, базирующихся в Великобритании, которые получают доходы в долларах США. Фунт упал на фоне растущей обеспокоенности в связи с будущим Терезы Мэй в качестве премьер-министра.

Банки и финансовые услуги были худшими исполнителями, так как инвесторы были обеспокоены будущими планами налоговой реформы в США.

EDF упал на дно европейского индекса, снизившись примерно на 9 процентов после того, как компания сократила свои основные доходы и планы по денежным потокам на 2018 год.

В других новостях Shell согласилась продать почти две трети своей доли в Woodside Petroleum за 1,7 миллиарда долларов.

Кроме того, акции Aggreko выросли на 2 процента после того, как компания назначила нового финансового директора и получила повышение рейтинга от Jefferies.

Акции Taylor Wimpey выросли на 1 процент после выхода торгового обновления, согласно которому он на пути к дальнейшему росту. Между тем, акции Sonova снизились на 6 процентов, поскольку швейцарский производитель слуховых аппаратов сообщил о результатах первого полугодия, которые уступили ожиданиям аналитиков.

В понедельник рынки в Азии оказались под давлением, поскольку инвесторы поставили под сомнение шансы республиканцев США быстро добиться принятия налоговой реформы. Это настроение перешло и на рынки Европы.

В Германии канцлер Ангела Меркель призвала лидеров партии достичь компромисса для создания нового коалиционного правительства.

На текущий момент:

FTSE 7440.45 7.46 0.10%

DAX 13065.65 -61.82 -0.47%

CAC 5355.41 -25.31 -0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Европы сейчас поражает своим темпом, заявил в понедельник Международный валютный фонд, но разрушительный Brexit может привести к «значительному» снижению роста как для Великобритании, так и для еврозоны.

В последнем обзоре региональной экономики МВФ, который рассматривает ситуацию более чем в 40 странах от Германии и Великобритании до Турции и России, говорится, что текущее восстановление выглядит все более уверенным.

Отчасти это обусловлено программами стимулирования центральных банков и низкими процентными ставками, а также улучшением фундаментальных показателей, о чем свидетельствует сбор инвестиций в широком диапазоне экономик.

«Это восстановление выглядит более долговечным», - сказал агентству Reuters заместитель директора европейского департамента МВФ Йорг Декрессен на презентации доклада, опубликованного в понедельник.

«Рост в еврозоне был положительным в течение 18 кварталов, в последнее время составляет около 2,5%. Многие страны Восточной Европы уже некоторое время наблюдают рост примерно на 3%, поэтому это восстановление не только стало более широким, но и более сильным».

«Мировой экономический прогноз МВФ», опубликованный на сентябрьских встречах в Вашингтоне, прогнозирует рост в регионе на 2,4% в этом году и 2,1% в следующем году, но с тех пор многое изменилось.

Декрессен сказал, что поддерживает осторожный подход Европейского центрального банка к сокращению его стимулов. Он также сказал, что инфляция оправдывает повышение ставки Банка Англии в первый раз после финансового кризиса.

Основной неопределенностью на горизонте остается Brexit и то, какие торговые отношения может создать Британия, когда она покинет Европейский Союз с 27 оставшимися странами.

Декрессен сказал, что МВФ ожидает, что сделка с переходным периодом будет достигнута. По его словам, экономисты не имеют никаких прогнозов на ситуацию «без сделки», но «разрушительный» Brexit может нанести ущерб.

«В таких условиях наша озабоченность заключается в том, что экономический рост пострадает, особенно в Великобритании, но также и в еврозоне», - сказал он. «Тогда мы, возможно, будем прогнозировать значительно более низкий рост, чем мы сейчас планируем».

На данный момент, однако, он отметил, что настроение было более позитивным, чем один или два года назад, когда в еврозоне по-прежнему оставались опасения, что Греция будет вытеснена.

Декрессен сказал, что предложения французского президента Эммануэля Макрона по ускорению интеграции еврозоны являются важной частью этого. Он также дал ясную поддержку МВФ еще в планах по превращению Европейского механизма стабильности в кредитора в стиле МВФ.

«Мы поддерживаем эту цель, - сказал он. «Благодаря надлежащей структуре управления и надежному мандату надзора EMF (Европейский валютный фонд) может действительно усилить предотвращение кризисов и управление».

Ключом будет способность принимать быстрые и убедительные решения. Еврозона часто была в затруднении во время различных кризисов, потому что ей необходимо было получить официальное одобрение мер из многочисленных национальных парламентов.

В течение последних семи лет МВФ также сталкивался с трудностями при участии в разрешения кризиса Греции, видя противоречии в мнениях Афин, и, например, Берлина.

«У нас нет цели отступить от поддержки Европы, наоборот», - сказал Декрессен.

«Мы остаемся в распоряжении наших европейских акционеров, чтобы помочь с любым кризисом, если и когда он появится. Мы также надеемся продолжать играть полезную роль через наш надзор».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Монетарная политика Европейского центрального банка должна оставаться мягкой, поскольку инфляция в еврозоне продолжает отставать от своей 2-процентной цели, несмотря на рост экономики и падение безработицы, сказал в понедельник вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио.

«Мы еще не выполняем свой мандат, и именно поэтому денежно-кредитная политика должна оставаться очень аккомодационной, обеспечивая благоприятные финансовые условия для обеспечения роста и стимулирования заработной платы и цен», - заявил на конференции политический голубь Витор Констанцио.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного Дню экономиста. Текст приветственной телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Все, кто знаком с тонкостями профессий экономиста и финансиста, знают, что этот кропотливый, творческий труд требует от человека не только высочайшей компетентности, но и незаурядных личных качеств - терпения, добросовестности, умения мыслить на перспективу, видеть за документами и цифрами статистики нужды людей, стратегические цели развития страны", - говорится в телеграмме.

Президент высоко оценил стремление представителей профессии успешно решать стоящие перед ними задачи, а также "неустанное внимание", уделяемое ими вопросам профессионального роста и совершенствования профильного образования в соответствии с современными мировыми стандартами. "Отрадно, что вы с уважением относитесь к традициям, заложенным многими поколениями предшественников", - добавил он.

Президент пожелал участникам мероприятия дальнейших успехов и всего самого доброго.

УЛАН-УДЭ, 13 ноября. /ТАСС/. Первая солнечная электростанция (СЭС) введена в эксплуатацию в Бурятии. В режиме телемоста в ходе Байкальского регионального инфраструктурного форума "БРИФ-2017" ее запустил глава республики Алексей Цыденов.

"Уверен, это только первая ласточка. Запуск в работу первой солнечной электростанции повысит надежность электроснабжения в Бичурском районе и улучшит экологическую обстановку", - сказал он на пленарном заседании форума во время запуска СЭС.

Он добавил, что Бурятия - один из лидеров среди российских регионов по развитию альтернативной энергетики. "Сейчас у нас прорабатываются дополнительные возможности для реализации таких проектов. Развитие данного направления может стать решением проблем энергоснабжения труднодоступных, удаленных районов Бурятии", - отметил Цыденов.

Инвестором и генподрядчиком строительства СЭС выступили структуры группы компаний "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "Роснано"). Строительно-монтажные работы начались в мае 2017 года и были завершены осенью 2017 года, при этом 70% использованного оборудования - российского производства. Ранее сообщалось, что стоимость СЭС составляет около 1 млрд рублей. По словам гендиректора группы компаний "Хевел" Игоря Шахрая, прогнозируемый ежегодный объем производства электроэнергии Бичурской СЭС составит более 14,5 гигаватт в час, этим будет обеспечено снижение выбросов углекислого газа на 7,6 тыс. тонн ежегодно.

В рамках "БРИФ-2017" правительство Бурятии и ГК "Хевел" заключили соглашение по развитию солнечной энергетики в регионе. Оно предусматривает строительство сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью до 150 мегаватт и автономных гибридных энергоустановок совокупной мощностью до 2,5 мегаватт.

Байкальский инфраструктурный форум "БРИФ-2017" пройдет в Улан-Уд с 13 по 14 ноября. Служит площадкой для обсуждений в области энергетики, ЖКХ, инфраструктурного развития, инвестиционной политики.

МОСКВА, 13 ноября /ТАСС/. Банк России установил на 14 ноября официальный курс доллара на уровне 59,1823 рубля, что на 9,85 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 6,13 копейки, до 68,9178 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 8,18 копейки, до 63,5633 рубля.

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Общий рынок государственно- частного партнерства (ГЧП) в России оценивается в 2 трлн рублей. Такое мнение озвучил в понедельник председатель правления Национального центра ГЧП Павел Селезнев.

"Рынок ГЧП, действительно, уже состоялся. На сегодняшний день рынок оценивается в 2 трлн рублей, у нас в России более чем 2 тыс. проектов ГЧП. Только в ПФО (Приволжском федеральном округе - прим. ТАСС) реализуется сейчас 155 проектов ГЧП на 200 млрд рублей", - сказал он в ходе пленарной сессии первого форума ПФО по государственно- частному партнерству в Казани.

По словам Селезнева, сейчас на рынке ГЧП активно стали появляться проекты в сфере благоустройства. Кроме того, добавил он, этим механизмом интересуются все больше представителей малого и среднего бизнеса.

О ГЧП

Государственно-частное партнерство - схема реализации инвестиционных проектов (преимущественно, в области инфраструктуры) на взаимовыгодных условиях для бизнеса и государства. Государство получает функционирующий объект, экономя на финансировании его строительства или реконструкции, предприниматели - зарабатывают средства на последующей эксплуатации объекта.

Первый форум ПФО по государственно-частному партнерству проходит в Казани 13-14 ноября. Участники, в том числе, обсуждают развитие ГЧП в цифровой экономике. По итогам форума будут подготовлены рекомендации федеральным органам власти и институтам развития по реализации дополнительных мер для стимулирования привлечения частных инвестиций в развитие общественной инфраструктуры в субъектах РФ.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам января - сентября 2017 года увеличила переработку нефти на российских заводах на 24,4% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее - до 75,19 млн тонн, говорится в сообщении компании.

При этом в III квартале текущего года нефтепереработка выросла на 16,1% и достигла 25,03 млн тонн. Общий объем нефтепереработки, включая показатели работы зарубежных предприятий, в III квартале достиг 28,3 млн т, отмечает "Роснефть".

В компании также добавили, что в результате приобретения АНК "Башнефть" реализация нефтепродуктов через розничный канал с начала года выросла на 11% по сравнению с 9 месяцами 2016 года, не уточнив при этом общий объем продаж.

/Обновлено, приводятся подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам девяти месяцев 2017 года увеличила добычу газа по сравнению с тем же периодом годом ранее на 3,1% - до 51 млрд кубометров, говорится в сообщении компании.

В третьем квартале 2017 года объем добычи газа увеличился на 3,5% и составил 16,66 млрд куб.

Рост добычи связан с приобретением в четвертом квартале 2016 года активов "Башнефти", запуском в 2017 году новых скважин "Варьеганнефтегаза", увеличением сдачи газа через Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции, а также с запуском новых и оптимизацией работы действующих скважин в "Сибнефтегазе", отмечается в пресс-релизе "Роснефти".

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Тур президента США Дональда Трампа по Азии продолжается, а инвесторы ожидали множество данных из Китая, Японии и Австралии, которые выйдут на этой неделе. Обеспокоенность по поводу политической нестабильности в Великобритании и Саудовской Аравии также повлияла на рынки .

Фунт оказался под давлением после того, как Sunday Times сообщила, что 40 членов парламента от Консервативной партии намерены подписать письмо о недоверии премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Японские акции резко сократились, достигнув двухнедельного минимума. Наибольшее снижение наблюдалось среди и технологических компаний после недавних митингов.

Акции Mitsubishi Estate и Mitsui Fudosan упали в цене на -3-4%, тогда как бумаги Tokyo Electron и Advantest подешевели на -1-2%. Nissin Foods Holdings увеличила капитализацию более чем на 7% на отчетах о твердых доходах.

Австралийские акции закрылись несколько ниже, увлекшись финансовыми показателями, так как банки ANZ и Westpac резко снизили капитализацию. ANZ потерял 2,7% стоимости бумаг, в то время как Westpac - 2,4%. Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto выросла примерно на 1%.

NIKKEI 22380.99 -300.43 -1.32%

SHANGHAI 3448.68 +16.01 +0.47%

HSI 29182.18 +61.26 +0.21%

ASX 200 6021.77 -7.60 -0.13%

KOSPI 2530.35 -12.60 -0.50%

NZ50 7976.43 +2.00 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1550 (370 млн), 1.1600(482 млн)

USD/JPY: 112.35 (865 млн), 112.95-113.00(530 млн), 113.10-15(785 млн), 114.50(860 млн), 115.10(864 млн)

GBP/USD: 1.3300 (361 млн)

AUD/USD: 0.7610-15 (508 млн), 0.7625(223 млн)

USD/CAD: 1.2600 (254 млн)

EUR/JPY: 133.00 (323 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

New York Times

Трамп утверждает, что Путин "совершенно искренен", когда говорит о невмешательстве

В субботу президент США Трамп заявил, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин искренно опроверг вмешательство в американские президентские выборы 2016 года, назвав вопросы о роли Москвы политически мотивированной "заказухой", которая препятствует сотрудничеству с Россией по жизненно важным вопросам. Об этом сообщает корреспондент The New York Times

New Yorker

Мюллер поверил Путину и закрыл расследование

В субботу специальный прокурор Роберт Мюллер сообщил, что он закрыл расследование, которое Министерство юстиции проводило в отношении России, «фактически сразу», как только российский президент Владимир Путин заявил о своей непричастности ни к какому вмешательству в выборы. «Владимир Путин говорит, что он ни в чем не виноват, - заявил Мюллер своим подчиненным. - Мне этого достаточно».

Project Syndicate

Как инвестиции влияют на экологию

Решения, направленные на урегулирование кризиса, связанного с изменением климата, часто ассоциируются с крупными конференциями, и ближайшие две недели, несомненно, принесут много «ответов» в этой сфере. Сейчас около 20 тысяч делегатов собрались в Бонне, Германия, на очередной раунд переговоров Организации Объединенных Наций по изменению климата.

Bloomberg

Падение курса биткоина достигло почти 30%

Как сообщает агентство Bloomberg, в понедельник утром курс биткоина снизился до $5605, что на 29% ниже исторического максимума в $7882, зафиксированного 8 ноября. К пятнице падение составило $1000, а за выходные оно усилилось.

Аналитики Bloomberg объясняют происходящее на рынке тем, что инвесторы переключились на альтернативное средство - биткоин кэш. Криптовалюта, которая отделилась от биткоина в августе, подорожала с пятницы на 40%, а в воскресенье стоила уже $2426. Однако на торгах в Гонконге утром в понедельник ее курс упал до $1379.

Financial Times

Британские спецслужбы подозревают софт Касперского в шпионаже

Британские разведслужбы уже нескольких месяцев обеспокоены распространением в Великобритании антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского". Об этом вечером в воскресенье, 12 ноября, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве страны.

По информации издания, в Центре правительственной связи (GCHQ, разведслужба, отвечающая за информационную безопасности британских властей) подозревают, что ФСБ РФ использует софт этой компании для шпионажа за стратегически важными зарубежными целями - к примеру, за работниками правительства или военными Соединенного Королевства.

Reuters

Деловые настроения в мире - на рекордном подъеме

Деловые настроения в мире находятся на самом высоком уровне за последние 6,5 лет. Как сообщает Институт экономических исследований ifo в понедельник, 13 ноября, настроения в бизнес-кругах улучшились почти во всех странах мира и впервые со второго квартала 2011 года достигли отметки в 17,1 пункта. При этом рост в четвертом квартале 2017 года составил 3,9 процентных пункта, отмечает агентство Reuters.

В опросе ifo опросе участвовали более 1100 экспертов из 120 стран. Респонденты в целом позитивно оценили ситуацию для бизнеса во всех регионах мира, кроме Ближнего Востока и Северной Африки. При этом эксперты из промышленно развитых стран смотрят на перспективы развития ситуации с меньшим оптимизмом, чем их коллеги в государствах с переходной экономикой и развивающихся странах. Как отмечают в ifo, так называемый индекс ожиданий особенно вырос в Латинской Америке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется без особых изменений в ходе сегодняшней торговой сессии в связи с продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке, и после роста количества буровых установок в Соединенных Штатах Америки, где производители готовятся к увеличению производства.

Однако рынок получает поддержку, поскольку текущие сокращения производства, проведенные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией, способствовали значительному сокращению избыточных запасов, которые были ущемлены рынками с 2014 года. ОПЕК обсудит дальнейшую политику на совещании в Вене 30 ноября, и ожидается, что группа будет расширять сокращения за пределы текущей даты их истечения в марте 2018 года.

Министр энергетики Омана выразил уверенность в том, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будет продлено до конца 2018 года.

Тем временем его коллега из ОАЭ выразил надежду на то, что следующий год будет менее волатильным для нефти, а участники соглашения будут так же добросовестно исполнять взятые на себя обязательства.

В ходе конференции в Абу-Даби генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что в ежемесячном отчете ОПЕК, публикация которого планируется в понедельник, картель повысит прогноз темпа роста спроса на нефть до 1,5 млн баррелей в сутки в 2017 и в 2018 годах.

"Нефтяной рынок ускоряет ребалансировку, и сокращение добычи нефти является единственно возможным вариантом по восстановлению рыночной стабильности", передает агентство Bloomberg слова Мохаммеда Баркиндо. - "Мы видим четкие сигналы ребалансировки рынка в ускоренном темпе и возвращение стабильности на рынок".

Нефть марки WTI с поставкой в декабре подешевела на -0,07% до $56,70 за баррель. Нефть марки Brent упала в цене на -0,08% до $63,48 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Destatis и оценивающий объем продаж со стороны оптовых фирм Германии в октябре остался без изменений после роста на 0,6% в сентябре. Экономисты ожидали более слабый рост показателя - на 0,4%.

В годовом исчислении оптовые цены выросли на 3,0% в октябре, однако рот был слабее предыдущего значения 3,4% и прогноза экономистов 3,2%.

Сокращение продаж свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Германии, что является негативным фактором для европейской валюты. Курс евро снижается с начала европейских торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на австралийские дома подешевели на прошлой неделе, продолжая оставаться слабыми в Сиднее, самом дорогостоящем и крупнейшем рынке недвижимости Австралии.
Согласно исследованию CoreLogic, цены в Сиднее упали на 0,2% на прошлой неделе, так как снижение за последний месяц ускорилось до 0,6%.
Основываясь на ранних доказательствах, похоже, что цены в Сиднее могут упасть уже третий месяц подряд в ноябре, основываясь на сообщениях, опубликованных в сентябре и октябре.
Как и в Сиднее, есть также признаки того, что когда-то раскаленный рынок жилья Мельбурна также начинает остывать. Цены в городе не изменились на прошлой неделе, в то время как рост цен за последний месяц составил 0,3%.
Снижение в Сиднее и замедление в Мельбурне совпадают с множеством других индикаторов рынка жилья, в том числе ставок по оформлению аукционов и данных по жилищному финансированию, что указывает на заметное смягчение активности на рынке жилья с уровня, наблюдавшегося в начале этого года.
Согласно CoreLogic, цены в Брисбене не изменились на прошлой неделе, тогда как в Аделаиде и Перте цены упали на 0,1% и 0,2% соответственно.
В результате широкомасштабной слабости цены в пяти столицах материкового штата Австралии цены на жилье упали на 0,1% в течение недели в средневзвешенных условиях.
Как и в Сиднее, цены в Аделаиде и Перте также снизились за последний месяц, на 0,1% и 0,2% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь 45.0% Пересмотрено с 45.3% 49.9%

Главной темой на рынках в начале новой недели являются переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit). На выходных глава переговорной группы ЕС Мишель Барнье заявил, что евросоюз составляет планы на случай провала переговоров. Поводом для подобного заявления являются разногласия по вопросу выплат со стороны Великобритании в связи с выходом из состава союза. В ЕС полагают, что выплаты Великобритании должны составить более 50 млрд. евро, а также, что переговоры по условиям торговли могут обсуждаться только после выхода Лондона из состава союза. В Великобритании отказываются согласиться на точную сумму до тех пор, пока не будут известны условия будущих отношений. По словам Барнье, у британской стороны есть время до декабря, чтобы определится по вопросу выплат.

Отсутствие прогресса по финансовой стороне Brexit-а угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Британское издание The Sunday Times на выходных сообщило, что около 40 депутатов парламента страны готовы подписать письмо о недоверии нынешнему премьер-министру.

На этом фоне фунт начал новую неделю потерями. Пока ситуация складывается не в пользу британской валюты, поэтому ее утреннее снижение может продолжиться и текущая неделя для нее будет весьма тяжелой.

Внимание участников рынков также привлеки комментарии президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, которые подкрепили ожидания относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Выступая в Токио, чиновник заявил, что ожидает еще одного повышения ставок в текущем году и три в следующем.

Сегодняшняя сессия не будет перенасыщенной публикациями макроэкономических данных и событиями. Наиболее важным событием понедельника может стать выступление главы Банка Японии Харухико Куроды, который будет выступать на тему монетарной политике в университете Цюриха. Ожидаются вопросы от аудитории.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.1645. Пара немного отступила от пятничных максимумов. Более того, на часовом графике пара сформировала медвежью дивергенцию по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном снижение пары. На четырехчасовом графике евро все еще торгуется под уровнем сопротивления нисходящего канала от 9 сентября и глобально находится в нисходящем тренде. По этой причине стоит присматриваться к продажам пары от сильного уровня сопротивления. Ближайшей таким уровнем можно выделить $1.1675-90 (максимумы 3 и 10 ноября).

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара обвалилась к $1.3105. Фунт упал, нивелировав рост четверга и пятницы. Глобально пара находится под контролем медведей. В данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.3225 (максимум 10 ноября).

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y113.40. С 6 ноября пара торгуется в нисходящем канале. Однако, на четырехчасовом графике явно наблюдается восходящая тенденция. В данной ситуации наиболее уместным будет открывать покупки на окончание коррекции от 6 ноября. Либо открывать продажи с короткими целями пока на часовом графике медвежья картина. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y113.10-20 (минимумы 9-10 ноября)

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 59,2 рубля.

Курс евро снизился на 7 копеек и достиг отметки 69,01 рубля. -0--бнж/бед

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи подрос на 0,1%, до 2172,12 пункта.

Долларовый индекс РТС опустился на 0,1% и достиг уровня 1155,52 пункта. -0--бнж/бед

Аналитики американской инвестиционной компании Brown Brothers Harriman отмечают, что ряд индикаторов (MACD и Stoch.) указывают на продолжение восходящего движения по евро от 7 ноября. «Есть подозрения, что данная восходящая коррекция может расширится к $1.1760. Однако, в последнее время разница в доходностях в 2-х летних гособлигациях США и Германии увеличилась к максимуму с 1999 года. По 10-ти летним облигациям чуть меньше, но тоже есть спред. Этот факт вряд ли позволит паре EUR/USD развить свой подъем выше сопротивления $1.1760» - заявили в Brown Brothers Harriman.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 30-ти летним гособлигациям

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 12-месячных облигациям

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигациях

В Канаде выходной - День памяти

Также сегодня будет представлен месячный отчет ОПЕК

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Reuters опубликовало результаты своего последнего опроса с 26 окт. по 7 нояб. Он указал на то, что корпорации в Японии (547 компании) более настроены инвестировать в поглощения с зарубежными компаниями (5%), нежели увеличивать зарплаты рабочим (3%). Треть компаний намерена расходовать свои денежные резервы на инвестиции внутри Японии, 13% - на внешних рынках, 20% планируют держать в наличных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эксперты банка Deutsche Bank негативно настроены по американской валюте. В своей рекомендательной записке для клиентов они посоветовали закрывать длинные позиции по доллару. «Налоговая реформа в Штатах никак не может стартовать, повышение учетной ставки ФРС в декабре уже полностью учтено участниками рынков. Этого достаточно, чтоб сделать вывод - дальнейшего роста доллара уже, скорее всего не будет. Мы ждем пару EUR/USD к концу 2017 года около $1.17 и на отметке $1.20 в 2018 году» - заявили в Deutsche Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1768 (5782)

$1.1725 (1391)

$1.1703 (865)

Цена на момент написания обзора: $1.1657

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1619 (5675)

$1.1593 (5460)

$1.1561 (8190)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 150519 контракта (согласно данным за 10 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (8336);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3309 (3203)

$1.3269 (1271)

$1.3244 (632)

Цена на момент написания обзора: $1.3134

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3100 (1322)

$1.3072 (1446)

$1.3040 (2908)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 39398 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3203);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 38881 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4790);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 ноября составило 0,99 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно следуя главным образом сигналам с Уолл-стрит в пятницу, опасаясь судьбы предлагаемой налоговой реформы США. Между тем, британский фунт упал после того, как Sunday Times сообщила, что 40 членов парламента от Консервативной партии намерены подписать письмо о недоверии премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Австралийский рынок снижается, следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит в пятницу. Новость о том, что еще один депутат парламента подал в отставку в субботу из-за проблем двойного гражданства, также повлияла на рынок.

Акции BHP Billiton подорожали почти 1%, а Rio Tinto - почти на 2%. Среди крупных банков, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от 0,1 до 0,6%.

Японский рынок снижается, несмотря на более слабую иену.

Акции Panasonic и Canon упали в цене более чем на -1%, Sony - на -1%, а Mitsubishi Electric - на -0,5%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial снизил капитализацию на -0,6%, а Sumitomo Mitsui Financial увеличил на 0,2%.

NIKKEI 22529.14 -152.28 -0.67%

SHANGHAI 3442.99 +10.32 +0.30%

HSI 29198.26 +77.34 +0.27%

ASX 200 6014.20 -15.17 -0.25%

KOSPI 2531.74 -11.21 -0.44%

NZ50 7976.43 +2.00 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного снизился с начала торгов понедельника, на что в некоторой степени повлияло выступление главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, который заявил, что он рассчитывает поддержать повышение процентной ставки в следующем месяце, несмотря на осторожность в отношении неопределенности с низкой инфляцией, поскольку центральному банку США необходимо подготовиться к любому будущему экономическому шоку.

Патрик Харкер сказал, что он «слегка карандашом» отметил декабрьское повышение ставок, предполагая, что он немного меньше убежден в политическом решении, чем в прошлом месяце. По его словам, «стоит продолжать проявлять осторожность» в отношении слабой инфляции, а также в том, как она измеряется.

Напомним, в этом году инфляция в США снизилась ниже 2-процентного целевого показателя ФРС, даже когда уровень безработицы упал. Центральный банк повысил ставки два раза в 2017 году и рассчитывает снова повысить их в декабре, даже несмотря на то, что он продолжает сокращать портфель облигаций на сумму около $4,5 трлн.

Фунт резко снизился из-за опасений, что британского премьер-министра Терезу Мэй могут отправить в отставку. Стало известно, что уже готово письмо о недоверии Терезе Мэй, подписанное депутатами из ее родной Консервативной партии. Его подписали 40 из необходимых 48 депутатов. Многие из них считают, что она лично виновата в том, что переговоры по Brexit зашли в тупик. А некоторые надеются, что если убрать премьера, то выход Британии из Евросоюза можно и вовсе отменить.

Впрочем, сама премьер не обращает внимания на слухи и заговоры, и не думает покидать свой пост

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Патрик Харкер, президент и главный исполнительный директор Федерального резервного банка Филадельфии заявил в понедельник, что он рассчитывает поддержать повышение процентной ставки в следующем месяце, несмотря на осторожность в отношении неопределенности с низкой инфляцией, поскольку центральному банку США необходимо подготовиться к любому будущему экономическому шоку.

Патрик Харкер сказал, что он «слегка карандашом» отметил декабрьское повышение ставок, предполагая, что он немного меньше убежден в политическом решении, чем в прошлом месяце. По его словам, «стоит продолжать проявлять осторожность» в отношении слабой инфляции, а также в том, как она измеряется.

В этом году инфляция в США снизилась ниже 2-процентного целевого показателя ФРС, даже когда уровень безработицы упал. Центральный банк повысил ставки два раза в 2017 году и рассчитывает снова повысить их в декабре, даже несмотря на то, что он продолжает сокращать портфель облигаций на сумму около $4,5 трлн.

Харкера выступил с подготовленной речью на конференции Центра глобальной взаимозависимости в Токио.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Йошинори Наката, генеральный директор Международного департамента Банка Японии заявил сегодня, что политика Федерального резервного банка США не будет иметь прямой связи с тем, что делает Банк Японии, но это может повлиять на политику японского центробанка за счет влияния на глобальную экономику.

"Мы уверены, что ФРС будет управлять экономикой и финансовыми условиями США правильным, позитивным способом, чтобы глобальные побочные эффекты были бы весьма минимальными", - сказал Наката

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На этой неделе, 15 ноября, будут опубликованы данные о зарплате в Австралии за третий квартал. Между тем, на следующий день, 16 ноября, выйдут данные по рынку труда Австралии.

Предварительный обзор от National Bank of Australia:

• Заработная плата должна показать минимальное повышение

• Данные по зарплате и числу занятых будут важны для перспектив денежно-кредитной политики, при этом РБА явно хочет увидеть доказательства сокращения резервных мощностей и увеличение роста заработной платы, прежде чем они смогут быть уверены, что инфляция поднимется к целевому диапазону 2-3%

• Рынок в среду будет внимательно следить за тем, снизился ли минимальный уровень заработной платы в Австралии. В этом квартале рынок ожидается, что заработная плата увеличится на 0,7% в квартал и на 2,2% в годовом исчислении, чему способствовало увеличение минимальной заработной платы, которая была повышена на 3,1% с 1 июля.

• Хотя наш прогноз находится на уровне 0,6 / 0,7% -ного разрыва, и поэтому мы полагаем, что риски могут быть немного отстающими от ожиданий на рынке .

• Наш анализ предыдущего минимума заработной платы предполагает, что минимальная заработная плата может добавить дополнительные 0,1% к росту заработной платы в сравнении с результатом 0,5% во втором квартале, - немного более мягким прогнозом по сравнению с оценкой РБА (0,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Средняя цена за покупку дома в Соединенном Королевстве в ноябре снизилась на 0,8% после увеличения на 1,1% в октябре, сообщает сайт Rightmove.

В годовом исчислении цены выросли на 1,1%, что оказалось слабее повышения на 1,4%, зафиксированного в прошлом месяце.

"В преддверии праздничного сезона многие продавцы пытаются соблазнить покупателей, предлагая более привлекательные цены, учитывая более спокойное время года и более сложный рынок", - сказал директор Rightmove Майлс Шипсид. "Многие продавцы, которые были на рынке некоторое время, сдерживают свой первоначальный оптимизм ценообразования и надеются, что снижение цены приведет к тому, что покупатели будут выбирать недвижимость как подарок на Рождество. Эффект импровизированной осенней распродажи снизил первоначально запрашиваемые цены", - добавляет он.

Падение цен является нормой в это время года в преддверии Рождества, а падение на 0,8% (эквивалент 2 392 фунтов) является самым маленьким, которое Rightmove зарегистрировало с ноябре 2007 года, в ранний период кредитного кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на корпоративные товары (DCGPI), публикуемый Банком Японии и оценивающий изменение уровня цен на товары, приобретаемые японскими корпорациями, в октябре увеличился на 0,3% после роста на 0,2% в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя на 0,1%.

В годовом исчислении цены на корпоративные товары выросли в октябре на 3,4% - снова превысив прогнозы роста на 3,1% после увеличения на 3,0% в предыдущем месяце.

DCGPI демонстрирует корреляцию с индексом потребительских цен CPI и позволяет отслеживать производственные затраты и себестоимость, а также инфляцию в производственном секторе. Высокое значение показателя может предвещать рост инфляции, которая в Японии остается значительно ниже целевого уровня Банка Японии 2%.

Экспортные цены выросли на 1,7% в месяц и на 9,7% в годовом исчислении в октябре, говорится в сообщении банка, в то время как импортные цены прибавили 2,6% в месяц и 15,3% в год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Король Саудовской Аравии Салман не собирается отказываться от престола в пользу своего сына, сказал высокопоставленный представитель Саудовской Аравии, отвергая предположения о том, что наследный принц Мохаммед бин Салман скоро восстанет на трон.

"Нет никакой возможности, чтобы король отрекся от престола", - сказал чиновник. - "Саудовские короли обычно остаются у власти, даже когда плохое здоровье мешает им выполнять свою работу", сказал чиновник при условии анонимности.

"81-летний царь Салман обладает совершенными физическими и умственными способностями", - сказал чиновник. - "Те, кто думает иначе, не понимают королевских обычаев и традиций в Саудовской Аравии".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Вloomberg

Сегодня в своей речи, посвященной бизнес-инвестициям в Австралии, заместитель главы РБА Гай Дебеле выразил уверенность в том, что длительный застой в инвестициях, не связанных с добычей полезных ископаемых, закончился и что Австралия присоединится к глобальному подъему. "В последнее время были признаки улучшения в инвестиционных расходах за пределами сектора ресурсов", - сказал г-н Дебелль, отметив недавний анализ данных. - "Похоже, что за последние пару лет в инвестициях, не связанных с добычей полезных ископаемых, была устойчивая траектория роста".

В своей речи Дебелль сравнивает инвестиционный опыт Австралии с опытом других стран. Он также сравнил инвестиции сектора ресурсов в Австралии с инвестициями в остальную экономику, где опыт более схож с опытом в других странах мира.

"Поскольку мы почти завершаем цикл инвестирования в ресурсы, более сильный рост инвестиций в другие сектора важен для будущих увеличений капиталовложений в экономику Австралии" - сказал Дебелль.

Полный текст речи .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 56.74 0.00%

Gold 1,274.20 0.00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -187.29 22681.42 -0.82%

TOPIX -12.67 1800.44 -0.70%

Hang Seng -15.65 29120.92 -0.05%

CSI 300 +36.01 4111.91 +0.88%

Euro Stoxx 50 -18.74 3593.76 -0.52%

FTSE 100 -51.11 7432.99 -0.68%

DAX -55.09 13127.47 -0.42%

CAC 40 -27.03 5380.72 -0.50%

DJIA -39.73 23422.21 -0.17%

S&P 500 -2.32 2582.30 -0.09%

NASDAQ +0.89 6750.94 +0.01%

S&P/TSX -42.83 16039.26 -0.27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1664 +0,20%

GBP/USD $1,3196 +0,40%

USD/CHF Chf0,99571 +0,19%

USD/JPY Y113,52 +0,06%

EUR/JPY Y132,42 +0,26%

GBP/JPY Y149,814 +0,45%

AUD/USD $0,7661 -0,23%

NZD/USD $0,6929 -0,24%

USD/CAD C$1,26781 -0,03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 13 ноября 2017 года

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь 45.3%

09:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

17:45 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Октябрь 8 -40.0

Вторник, 14 ноября 2017 года

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 7

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Октябрь 10.3% 10.4%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Октябрь 6.6% 6.3%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Октябрь 7.5% 7.4%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Октябрь 0.1% 0.0%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.8% 1.6%

07:00 Германия ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 2.1%

07:00 Германия ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.6% 0.6%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Октябрь 0.8%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь 0.2% 0.3%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь 8.4% 4.9%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь 0.4% 1.0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Октябрь 3.3% 2.9%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь 2.7% 2.8%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Октябрь 3.9% 4.1%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Октябрь 0.1% 0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 3% 3.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.3% 0.2%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь 26.7

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Сентябрь 3.8% 3.4%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Сентябрь 1.4% -0.5%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) III кв 0.7% 0.6%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) III кв 2.3% 2.5%

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь 17.6 20.0

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь 2.2% 2.3%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь 0.4% 0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Октябрь 0.4% 0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Октябрь 2.6% 2.4%

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Ноябрь 101.35

23:50 Япония ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 2.5% 1.3%

23:50 Япония ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.6% 0.3%

Среда, 15 ноября 2017 года

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь -0.8%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь -0.5%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв 0.5% 0.5%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв 1.9% 1.9%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Сентябрь 5.3% 2.5%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Сентябрь 2.0% -1.1%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.0% 1.1%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Октябрь -0.2% 0.1%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь 2.2% 2.1%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь 2.1% 2.1%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 4.3% 4.3%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь 1.7 2.0

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Сентябрь 16.1

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Ноябрь 30.2 26.30

13:30 США Розничные продажи, г/г Октябрь 4.4%

13:30 США Розничные продажи Октябрь 1.6% 0.1%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Октябрь 1% 0.3%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь 0.1% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.5% 0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 2.2% 2.0%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь 1.7% 1.7%

15:00 США Товарно-материальные запасы Сентябрь 0.7% 0.2%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь 2.237

21:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 125

21:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 67.2

Четверг, 16 ноября 2017 года

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь 4.3%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь 19.8 15

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.5% 5.6%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 1.2% -0.8%

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь -0.8% 0.0%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.4% 0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.1% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.5% 1.4%

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. Сентябрь 9.85

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Сентябрь 1.6% -0.2%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1901 1890

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Ноябрь 27.9 24.1

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 239 234

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Октябрь 0.7% 0.6%

14:15 США Использование мощностей Октябрь 76.0% 76.3%

14:15 США Промышленное производство, м/м Октябрь 0.3% 0.5%

14:15 США Промышленное производство, г/г Октябрь 1.6%

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Ноябрь 68 68

21:45 Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв III кв 1.3%

21:45 Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв III кв 1.4%

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 57.5

Пятница, 17 ноября 2017 года

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Сентябрь 29.6

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Сентябрь 1.6%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Октябрь 0.8%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 1.6% 1.4%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.2% 0.1%

13:30 США Закладки новых домов, тыс. Октябрь 1127 1180

13:30 США Разрешения на строительство, тыс. Октябрь 1225 1240

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Ноябрь 738

Воскресение, 19 ноября 2017 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade