Новости и прогнозы рынков CFD — 15-11-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +1.79%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2.35%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nomura FX Strategy Research рассматривает перспективы японской иены в свете недавнего отчета о возможных кандидатах в руководство Банка Японии. "Интерес инвесторов к изменениям в руководстве Банка Японии усилился, после того, как Этсуро Хонда, один из возможных кандидатов на должность следующего губернатора, на прошлой неделе своими комментариями привлек интерес рынка. Г-н Хонда утверждает, что Банк Японии нуждается в новом лидере для достижения своей цели по инфляции в 2%, поскольку текущему режиму требуется "перестройка". Если губернатор Курода будет переназначен на должность главы ЦБ, нынешняя структура политики, скорее всего, будет сохранена. Повторное назначение губернатора Курода - это четкий консенсусный сценарий, и это был бы вариант статус-кво. Таким образом, это, вероятно, не будет положительным фактором для иены. Напротив, назначение г-на Хонда будет рассматриваться как более "голубиный" результат, и поэтому назначение губернатора Банка Японии является асимметричным рисковым событием, на наш взгляд", - утверждает Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан выразил уверенность в том, что меры, осуществляемые его правительством для укрепления хрупкого банковского сектора, принесут плоды, основываясь на снижении прогноза по задолженности и ряде правительственных реформ.

Страна, чья банковская система "накопила" неработающих кредитов на сумму более 300 млрд.евро после продолжительной рецессии, недавно была "вознаграждена" улучшением прогноза по росту на 2017 год и повышением кредитного рейтинга от международного рейтингового агентства S&P.

В интервью CNBC Падоан сказал: "Мы ожидаем, что размер долга будет активно сокращаться в ближайшем будущем из-за более высокого номинального роста".

На вопрос о том, считает ли он, что политика итальянского правительства по сокращению числа неработающих кредитов находится на правильном пути, Падоан отметил: "Чистый объем плохих кредитов упал на целых 25 процентов в 2017 году благодаря механизму, который начинает набирать обороты и скорость (имеется в виду вторичный рынок для неработающих кредитов). Это операции, движимые рынком. Таким образом, система, которая смотрит на очень серьезный финансовый кризис в недавнем прошлом, сейчас движется к более нормальной конфигурации, также благодаря мерам, введенным правительством с точки зрения ускорения процедур смягчения последствий".

Проблема неработающих кредитов в Италии является результатом затянувшейся рецессии и длительных процедур восстановления кредитов. Двойная рецессия, поразившая страну в период с 2008 по 2014 год, "сильно ухудшила баланс итальянских банков и качество кредитов", по данным Банка Италии, И, несмотря на улучшенные прогнозы по росту, МВФ ожидает, что страна не сможет вернутся к своим докризисным уровням еще 10 лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро сильно подорожал против доллара США, достигнув максимума 20 октября, но затем утратил все позиции, и вернулся до уровня открытия сессии. Причиной повышения пары EUR/USD был угасающий оптимизм в отношении проведения налоговой реформы США, а также торговые данные по еврозоне, указавшие на значительный рост профицита торгового баланса в сентябре относительно августа. Между тем, нисходящая коррекция пары была обусловлена восстановлением тяги инвесторов к риску в ответ на отскок фондовых рынков и доходности облигаций США от своих сессионных минимумов. Поддержку доллару также оказывали статданные по США, которые укрепили уверенность участников рынка в том, что Федеральная резервная система продолжит повышать свои процентные ставки.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,04%, на уровне 93,78. Между тем, доходность 10-летних облигаций США, которая ранее сегодня установила минимум на уровне 2,319%, сейчас составляет 2,35%.

Что касается данных, Министерство торговли США сообщило, что американские потребители увеличили свои расходы в октябре. Продажи в ресторанах, розничных магазинах и платформах онлайн-шоппинга выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до 486,55 млрд долларов в октябре. Экономисты ожидали неизменного значения в октябре. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 4,6%. Между тем, розничные продажи выросли на 1,9% в сентябре, показали пересмотренные данные. В том месяце потребители в разных частях страны боролись с крупными ураганами, которые были в США в конце лета и искажали последние экономические данные. Всплеск продаж в сентябре был заметно поддержан покупками автомобилей, с целью заменить транспортные средства, поврежденные ураганами Харви и Ирма, а также скачком стоимости бензина, который также связан с этими штормами. В октябре продажи на АЗС упали на 1,2%, что, вероятно, связано с откатом после всплеска цен на газ из-за бурь. Продавцы автомобилей и запасных частей нарастили продажи на 0,7% по сравнению с увеличением на 4,6% в сентябре. За исключением автомобилей, продажи выросли на 0,1%, а за исключением бензина продажи выросли на 0,4%. Без учета обеих категорий продажи выросли на 0,3% по сравнению с сентябрем. Потребительские расходы являются ключевой движущей силой экономики США, которые составляют более двух третей объема ВВП. ФРС внимательно следит за данными о потребительских расходах в качестве показателя роста, а представители ФРС указали на рост потребительских расходов в качестве фактора в своем решении повысить ставки в июне во второй раз в этом году.

Между тем, отчет от Министерство труда указал, что потребительские цены в США в октябре незначительно выросли, продолжив тенденцию стабильно мягкой инфляции. Индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,1% по сравнению с месяцем ранее. Цены на бензин упали в течение октября после того, как ураганы подтолкнули расходы на топливо в сентябре. Цены на продовольствие в прошлом месяце оставались неизменными. Исключая нестабильные цены на продовольствие и энергию, так называемые базовые цены выросли на 0,2%. Экономисты ожидали прирост на 0,1% общих цен и 0,2% -ного увеличения базовых цен. С прошлого года потребительские цены выросли на 2%, что стало первым ослаблением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с июня. За исключением продуктов питания и энергии, цены выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Это был самый сильный годовой рост базовых цен с апреля.

Британский фунт торговался весьма волатильно против доллара США, не демонстрируя явно выраженной динамики. Драйверами для фунта являлись статданные по рынку труда Британии, американская статистика по инфляции и розничных продажам, общий настрой рынков в отношении рисковых активов, и заявления члена Комитета по денежной политике Банка Англии Броадбента.

Управление национальной статистики сообщило, что число людей, работающих в Великобритании, упало максимально более чем за два года за три месяца до сентября, что стало последним признаком слабости в британской экономике, связанной с Brexit. В то же время индикатор неактивности - показатель количества людей, не работающих и не ищущих работу, - вырос максимально почти за восемь лет. Уровень безработицы был зафиксирован на уровне 40-летнего минимума 4,3 процента, поскольку число людей в сфере занятости сократилось на 14 000 человек, при этом рост зарплаты остался намного медленнее, чем инфляция. УНС сообщило, что общий заработок рабочих, включая бонусы, вырос на 2,2 процента годовых за три месяца до сентября, по сравнению с 2,3 процента за три месяца до августа. Это было слабее, чем последний 3,0-процентный показатель инфляции потребительских цен. Экономисты ожидали роста зарплаты на 2,1 процента. За исключением бонусов средние заработки выросли на 2,2 процента в годовом исчислении, в соответствии с ожиданиями.

Что касается заявлений представителя Банка Англии Броадбента, он сообщил, что Банк Англии должен придерживаться своего предположения о том, что более низкая безработица приведет к более быстрой инфляции, несмотря на неопределенность в отношении этого и влияния Брекзита на экономику. Броадбен, который принадлежит к большинству в раскладе 7-2 в Комитете по монетарной политике Банка Англии, который поддержал первый рост процентной ставки центрального банка за десятилетие в начале этого месяца, сказал, что превышение целевого уровня инфляции и сокращение резервных мощностей оправдали этот ход. "Несколько комментаторов поставили под сомнение основной прогноз Комитета по монетарной политике о том, что рост заработной платы ускорится в следующем году, а некоторые пошли дальше и объявили о гибели кривой Филлипса. Всегда есть риск для любого прогноза, но последние утверждают, что это, по крайней мере, преждевременно", - сказал Броадбент. Британская инфляция достигла пятилетнего максимума в 3,0 процента в сентябре. Банк прогнозирует, что инфляция будет медленно падать, но Броадбент сказал, что баланс рисков вокруг ценового давления - и будущих процентных ставок - был неопределенным. На данный момент, сказал Броадбент, Банку необходимо серьезно воспринимать признаки продолжающегося инфляционного давления. «То, что ожидает нас в течение нескольких месяцев, - это экономика с превышением целевого уровня инфляции и сокращение резервных мощностей. Именно поэтому я считаю, что это было правильное решение повысить ставку", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарское правительство сообщило в среду, что швейцарский франк остается "высоко оцененным", несмотря на его недавнее ослабление по отношению к евро. Таким образом, правительство повторило формулировку, используемую в последнее время Швейцарским национальным банком (ШНБ).

Председатель ШНБ Томас Джордан во время своей ежегодной встречи с правительством подчеркнул, что отрицательные процентные ставки и готовность проводить интервенции на валютных рынках по-прежнему уместны, чтобы ограничить повышение курса валюты, сказал в своем заявлении кабинет министров после заседания.

"Высоко оцененный" - это термин, который ШНБ использует с сентября, чтобы описать курс франка, после того, как валюта ослабла в течение лета после уменьшения политических рисков в Европе.

В настоящее время пара EUR/CHF торгуется на уровне CHF1.1657 после того, как ранее сегодня она подскочила к CHF1.1688, приблизившись до максимального уровня с 26 октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BTMU FX Strategy Research рассматривает перспективы пары EUR/USD в свете недавних надежных потоков данных из еврозоны, особенно вчерашнего сильного отчета по ВВП Германии за 3-й квартал. "Немецкие данные были впечатляющими. Рост ВВП на 0,8% в квартальном выражении привел к тому, что годовой темп роста ускорился до 2,8%. На бумаге это лучшее чтение с 3-го квартала 2011 года ... поэтому на самом деле это не будет преувеличением, чтобы описать текущие экономические условия как близкие к беспрецедентным, с тех пор как евро начал торговаться в 1999 году. Если данные, поступающие из Европы, будут оставаться сильнее, чем ожидалось, короткий конец кривой доходности, скорее всего, скорректируется. ЕЦБ мог бы с легкостью отказаться от обещания сохранять ставки без изменений "значительно дольше, чем будет действовать программа покупки активов" на каком-то этапе в следующем году, и таким образом допустив более высокие ставки. Мы выразили мнение ранее в этом году - после того, как пара EUR/ USD впервые превысила уровень 1.1500 (18 июля) - что пара может установить новый торговый диапазон $1.1500-$1.2500. Коррекция выше от недавнего минимума 1.1554 (7 ноября) увеличила нашу уверенность в этой точке зрения", - добавляет BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы отступили от сессионных минимумов, но не сумели завершить торги на положительной ноте, так как настроения участников рынка рынка пострадали от спада цен на сырьевые товары.

Читать далее

Barclays Capital FX Strategy Research обсуждает краткосрочные перспективы доллара США, отмечая, что его импульс застопорился после того, как Финансовый комитет Сената представил свою версию законопроекта о сокращении налогов. "Он (законопроект) имеет заметные отличия от версии Палаты представителей, в том числе полное устранение государственных и местных налоговых вычетов, и против этого выступают многие представители Республиканской партии из штатов с высоким уровнем налогообложения. Таким образом, это создает предпосылки для сложного процесса консолидации и придает дополнительную неопределенность судьбе налогового плана. Недавняя поддержка для доллара в виде ожиданий ястребиного председателя ФРС и масштабной налоговой реформы была устранена, и потенциал роста доллара выглядит ограниченным. Доллар, скорее всего, будет ориентироваться на слухи и новости о сокращении налогов и другие законодательные приоритеты (например, государственное финансирование), но большая часть хороших новостей, похоже, уже учтена в стоимости американской валюты", - утверждает Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перепродажи жилья в Канаде выросли на 0,9 процента в октябре относительно сентября, зафиксировав третье месячное повышение подряд. Но текущая тенденция, вероятно, скоро прервется, поскольку в январе вступят в силу более строгие правила по ипотеке, сообщила Канадская ассоциация недвижимости (CREA) в среду.

Рост продаж произошел по мере того, как число недавно зарегистрированных домов снизилось на 0,8 процента в октябре после скачка более чем на 5 процентов в сентябре.

Соотношение национальных продаж к числу недавно зарегистрированных домов выросло до 56,7 процента в октябре с 55,7 процента в сентябре. CREA говорит, что данное соотношение в диапазоне от 40 до 60 процентов, как правило, соответствует сбалансированному рынку.

Согласно данным CREA, фактические продажи, а не с учетом сезонных корректировок, снизились на 4,3 процента с октября 2016 года, в то время как цены на жилье выросли на 9,7 процента по сравнению с предыдущим годом, согласно индексу цен на жилье CREA.

Средняя цена проданного жилья в стране в октябре составила C$505 937, что на 5 процентов больше, чем год назад. За исключением Большого Ванкувера и Большого Торонто, средняя цена составила чуть более C$383,000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились в среду, поскольку акции компаний энергетического сектора оставались под давлением после того, как цены на нефть упали четвертый день подряд.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские цены в США в октябре незначительно выросли, продолжив тенденцию стабильно мягкой инфляции. Индекс потребительских цен, измеряющий то, что американцы платят за все, начиная от тортов до телефонной связи, в октябре вырос на 0,1% по сравнению с месяцем ранее, сообщило в среду Министерство труда. Цены на бензин упали в течение октября после того, как ураганы подтолкнули расходы на топливо в сентябре. Цены на продовольствие в прошлом месяце оставались неизменными. Исключая нестабильные цены на продовольствие и энергию, так называемые базовые цены выросли на 0,2%.

Вместе с тем, американские потребители скромно увеличили свои расходы в октябре, признак того, что расходы замедляются после всплеска продаж в предыдущем месяце, связанных с ураганами. Продажи в ресторанах, розничных магазинах и платформах онлайн-шоппинга выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до $486,55 млрд в октябре, сообщило в среду Министерство торговли. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 4,6%. Экономисты ожидали неизменного значения в октябре.

Министерство торговли заявило, что товарно-материальные запасы в США в основном были неизменными в сентябре после незначительно пересмотренного увеличения на 0,6% в августе (первоначально сообщалось о росте на 0,7%). Экономисты также ожидали, что запасы останутся без изменений. В докладе говорится, что розничные запасы упали на 0,9%, запасы продукции выросли на 0,7%, а оптовые запасы увеличились на 0,3%.

Котировки нефти умеренно снизились в среду, отреагировав на отчет от Минэнерго США, который неожиданно указал на рост запасов нефти. Минэнерго США сообщило, что на неделе 4 - 10 ноября запасы нефти увеличились на 1,854 млн баррелей до 458,997 млн баррелей. Аналитики предполагали снижение запасов на 2,2 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +1.56%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -1.91%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23272.00 -103.00 -0.44%

S&P 500 2567.50 -10.50 -0.41%

Nasdaq 100 6267.25 -26.25 -0.42%

Oil 55.32 -0.38 -0.68%

Gold 1277.80 -5.10 -0.40%

U.S. 10yr 2.35 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы к закрытию торгов в среду снизились. Индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже уменьшился на 1,62% - до 2131,75 пункта, РТС - на 1,79%, до 1116,53 пункта.

"Индекс ММВБ пробил ближайшую поддержку, расположенную на уровне 2150, что говорит в пользу возможности углубления коррекции. Однако о полноценном развороте речи пока не идет - сигналом к нему может стать пробой поддержки на уровне 2050 пунктов", - считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,7% - до $61,76 за баррель.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Британии снизился на 0,2 процента, и составил 112,0 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,2 процента в августе и снижение на 0,1 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2017 года) показатель упал на 1,1 процента, что соответствовало изменению за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в сентябре, составив 109,5 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в августе и нулевым изменением в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 1,0 процента, что совпало с изменением за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно снизились в среду, отреагировав на отчет от Минэнерго США, который неожиданно указал на рост запасов нефти.

Читать далее

Американская компания Wal-Mart, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под одноименной торговой маркой Walmart планирует объявить финансовые результаты третьего квартала в четверг, 16 ноября. Компания сообщила о лучших, чем ожидалось, финансовых результатах второго квартала, поскольку и ее прибыль, и доход оказались впереди ожиданий рынка. По имеющимся данным, выручка компании увеличилась на 2% в годовом исчислении до $123,4 млрд, что обусловлено ростом внутреннего рынка из-за предложений компании, и что частично компенсировалось колебаниями валютных курсов. Консолидированная чистая прибыль розничного продавца снизилась на 23% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,9 млрд во втором квартале. Wal-Mart также опубликовала прибыль на акцию (EPS) в размере $0,96, что на 21% больше, чем в прошлом году, и скорректированную EPS в размере $1,08, что соответствовало верхней части диапазона прогноза компании.

Продажи электронной коммерции Wal-Mart выросли впечатляющие - на 60% за год. Большая часть этого роста была органичной благодаря Walmart.com, включая онлайн-продуктовый магазин, который быстро растет. Этот рост также, вероятно, был вызван недавними приобретениями компании, такими как Moosejaw, Shoebuy и Bonobos, которые предоставили опыт в областях с более высокой маржой, таких как обувь и одежда.

После приобретения Whole Foods, когда Amazon засвидетельствовал о своей серьезности в продуктовом бизнесе и расширении своего физического присутствия, Wal-Mart стал наращивать свои цифровые инициативы, чтобы создать технологическое преимущество. Удобство, вероятно, будет одной из ключевых областей, где оба игрока планируют завоевать доверие клиентов и увеличить долю на рынке. В результате, Wal-Mart объявила о выпуске гигантских самоходных киосков-башен, чтобы повысить эффективность и ускорить процесс обслуживания в магазине. Кроме того, Wal-Mart также подала патент США на склады, которые могут производить поставки с помощью беспилотных летательных аппаратов, аналогичные тому, что Amazon представил в апреле 2016 года. Wal-Mart также объявила о партнерстве с Google, чтобы предложить свои продукты для продажи через голосового помощника Google. Wal-Mart планирует интегрировать свои продукты с Google Express, благодаря которым клиенты смогут размещать голосовые заказы и получать персонализированные рекомендации на основе прошлых заказов. Кроме того, сайт электронной коммерции Wal-Mart Jet.com скоро начнет продажу своей собственной линейки продуктов, которая будет включать в себя некоторые товары для дома, такие как моющие средства для стирки, канцелярские скрепки и кофе. Ожидается, что эти продукты будут довольно высокого качества и, похоже, станут попыткой Wal-Mart создать линию, которая отличается от более дешевых продуктов массового рынка.

В ближайшем квартале Wal-Mart ожидает, что сопоставимый рост продаж Wal-Mart U.S будет составлять от 1,5% до 2,0%. Кроме того, компания также ожидает прибыль на акцию в диапазоне от $0,90 до $0,98 в третьем квартале.

В течение всего 2018 финансового года компания ожидает, что ее скорректированный показатель EPS составит от $4,30 до $4,40 по сравнению с консенсус-прогнозом $4,36 долл на акцию.

На текущий момент акции Wal-Mart (WMT) котируются по $90,70 (-0,43%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото сильно выросли ранее в среду, приблизившись до 4-недельного максимума, но затем резко упали в ответ на усиление тяги инвесторов к риску, которое было обусловлено отскоком фондовых рынков и доходности облигаций США от сессионных минимумов.

Читать далее

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за октябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,5%, а число занятых выросло на 17,5 тыс.

В 09:30 GMT Британия объявит об изменении розничных продаж за октябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи выросли на 0,1% за месяц и сократились на 0,6% в годовом выражении.

В 10:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс повысился на 0,1% относительно сентября и вырос на 1,4% в годовом исчислении.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема поставок в обрабатывающем секторе промышленности за сентябрь. Прогнозируется, что поставки уменьшились на 0,3%.

Также в 13:30 GMT США отчитается по изменению числа первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустит индекс цен на импорт за октябрь и производственный индекс ФРБ Филадельфии за ноябрь. Ожидается, что число первичных обращений составило 235 тыс., индекс цен на импорт вырос на 0,4%, а индекс от ФРБ Филадельфии упал до 25,0 с 27,9.

В 14:15 GMT США заявит об изменении объема промышленного производства за октябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, производство выросло на 0,5% относительно сентября.

В 15:00 GMT США представит индекс состояния рынка жилья от NAHB за ноябрь. Индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Ожидается, что индекс остался на уровне 68 пунктов.

В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс цен производителей за 3-й квартал, а в 22:30 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментируя последнюю статистику по рынку труда, опубликованную сегодня Управлением национальной статистики, Сурен Тиру, глава отдела экономических исследований BCC, сказал: "Исторически низкий уровень безработицы подтверждает, что рынок рабочей силы в Великобритании остается в хорошем состоянии, однако небольшое снижение уровня занятости говорит о том, что несколько "трещин" начинают появляться в другой, надежной картине. Условия на рынке труда в Великобритании могут смягчится в течение следующего года, так как замедляющаяся экономика и неопределенность в отношении Брекзита начинают оказывать давление на рост рабочих мест. Тем не менее, гибкость рынка рабочей силы в Великобритании поможет ограничить масштабы любого роста безработицы. Рост заработной платы остается вялым, что означает, что разрыв между оплатой труда и ростом цен по-прежнему значителен и, вероятно, будет поддерживать давление на потребительские расходы в ближайшей перспективе - ключевой фактор, определяющий экономический рост в Британии. Что касается производительности труда, несмотря на то, что в третьем квартале рост производительности приветствовался, долгосрочные тенденции остаются сдержанными, особенно по сравнению с нашими международными конкурентами. Производительность труда в Великобритании по-прежнему сдерживается глубоко укоренившимися проблемам в нашей экономике, от нехватки квалифицированных кадров до физической и цифровой инфраструктуры. Фокус Осеннего бюджета на следующей неделе должен быть направлен на повышение роста и производительности, в том числе на стимулирование инвестиций в бизнес, а также на улучшении охвата мобильной связью и инфраструктуры Великобритании".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли заявило, что товарно-материальные запасы в США в основном были неизменными в сентябре после незначительно пересмотренного увеличения на 0,6% в августе (первоначально сообщалось о росте на 0,7%). Экономисты также ожидали, что запасы останутся без изменений.

В докладе говорится, что розничные запасы упали на 0,9%, запасы продукции выросли на 0,7%, а оптовые запасы увеличились на 0,3%.

Между тем, Министерство торговли сообщило, что объем продаж бизнеса в сентябре вырос на 1,4% после того как в августе он увеличился на 0,8%. Розничные продажи выросли на 2,1%, оптовые продажи подскочили на 1,3%, в то время как продажи обрабатывающего сектора выросли на 0,8%.

Поскольку продажи выросли, а запасы не изменились, соотношение запасов и продаж упало до 1,36 в сентябре с 1,38 в августе. Соотношение показывает сколько месяцев потребуется, чтобы продать все имеющиеся запасы. Год назад соотношение запасов и продаж было выше, на уровне 1,40.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии должен придерживаться своего предположения о том, что более низкая безработица приведет к более быстрой инфляции, несмотря на неопределенность в отношении этого и влияния Брекзита на экономику, сказал в среду заместитель губернатора Банка Англии Бен Броадбент.

Броадбен, который принадлежит к большинству в раскладе 7-2 в Комитете по монетарной политике Банка Англии, который поддержал первый рост процентной ставки центрального банка за десятилетие в начале этого месяца, сказал, что превышение целевого уровня инфляции и сокращение резервных мощностей оправдали этот ход.

Броадбент сделал свои комментарии в своем выступлении в Лондонской школе экономики, спустя несколько часов после того, как официальные данные показали, что число занятых британцев зафиксировало самое большое падение за два года. Его коллега по Банку Англии Джон Канлифф выразил сомнение относительно роста заработной платы во вторник.

«Несколько комментаторов поставили под сомнение основной прогноз Комитета по монетарной политике о том, что рост заработной платы ускорится в следующем году, а некоторые пошли дальше и объявили о гибели кривой Филлипса. Всегда есть риск для любого прогноза, но последние утверждают, что это, по крайней мере, преждевременно», сказал Броадбент.

Кривая Филлипса показывает исторические отношения между падением безработицы и более быстрым ростом заработной платы.

Британская инфляция достигла пятилетнего максимума в 3,0 процента в сентябре. Банк прогнозирует, что инфляция будет медленно падать, но Броадбент сказал, что баланс рисков вокруг ценового давления - и будущих процентных ставок - был неопределенным.

На данный момент, сказал Броадбент, Банку Англии необходимо серьезно воспринимать признаки продолжающегося инфляционного давления.

«То, что ожидает нас в течение нескольких месяцев, - это экономика с превышением целевого уровня инфляции и сокращение резервных мощностей. Именно поэтому я считаю, что это было правильное решение, чтобы изменит параметры денежно-кредитного регулирования», - сказал он.

Надвигающийся уход Великобритании из Европейского союза в марте 2019 года не означает, что ставки более вероятно будут падать, чем расти.

«Нет никакой неизбежности в отношении баланса этих эффектов», - сказал он. «Некоторые из этих эффектов могут произойти быстрее, чем люди часто предполагают».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона заметно упал в ноябре, сильнее средних прогнозов экономистов.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +19,4 пункта по сравнению с +30,2 пункта в октябре. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали снижение индекса до +26 пункта.

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в ноябре 20,7 против 18,0 в октябре

• индекс занятости в ноябре 11,5 против 15,6 в октябре

• индекс отпускных цен в ноябре 9,2 против 7,0 в октябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $55.18 (-0.93%)

Золото $1,286.60 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,566.25 (-0.46%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34% до уровня 6,272.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 22,028.32 -351.69 -1.57%

Hang Seng 28,851.69 -300.43 -1.03%

Shanghai 3,402.54 -27.01 -0.79%

S&P/ASX 5,934.24 -34.51 -0.58%

FTSE 7,376.14 -38.28 -0.52%

CAC 5,283.61 -31.97 -0.60%

DAX 12,889.69 -143.79 -1.10%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $55.03 за баррель (-1.20%)

Золото торгуется по $1,288.20 за унцию (+0.41%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику. Давление на рынок акций оказывают снижение стоимости нефти и продолжающееся беспокойство инвесторов о перспективах налоговой реформы в США.

Цены на нефть значительно упали, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать последний мрачный прогноз по росту спроса от Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА в своем ежемесячном отчете о рынке представило прогноз по спросу на нефть, который предполагает замедление потребления, и противоречит более бычьим прогнозам от ОПЕК. МЭА снизила прогноз роста спроса на нефть на 100 000 баррелей в день в этом году и в 2018 году, до примерно 1.5 млн. баррелей в сутки в 2017 году и до 1.3 млн. баррелей в сутки в 2018 году. На этом фоне акции крупнейших нефтяные компании Exxon (XOM) и Chevron (CVX) на премаркете снизились на 0.5% и 0.6%, соответственно.

В фокусе внимания участников рынка также находятся данные по инфляции от Министерства труда, которые показали, что потребительские цены в США в октябре незначительно выросли, продолжив тенденцию стабильно мягкой инфляции. Согласно отчету министерства, индекс потребительских цен в октябре вырос на 0.1% по сравнению с месяцем ранее. Цены на бензин упали в течение октября после того, как ураганы подтолкнули расходы на топливо в сентябре. Цены на продовольствие в прошлом месяце оставались неизменными. Исключая нестабильные цены на продовольствие и энергию, так называемые базовые цены выросли на 0.2%. Экономисты ожидали прироста на 0.1% общих цен и 0.2% -ного увеличения базовых цен. С прошлого года потребительские цены выросли на 2%, что стало первым ослаблением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с июня. За исключением продуктов питания и энергии, цены выросли на 1.8% по сравнению с предыдущим годом. Это был самый сильный годовой прирост базовых цен с апреля.

Кроме того, инвесторы оценивают данные Министерства торговли, которые показали, что розничные продажи слегка выросли в октябре. Согласно отчету, продажи в ресторанах, розничных магазинах и платформах онлайн-шоппинга выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до $486.55 млрд. в октябре. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 4.6%. Экономисты ожидали неизменного значения в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные квартальные показатели компании Target (TGT). По итогам последнего отчетного периода компания показала прибыль на уровне $0.91 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.05 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании составила $16.67 млрд. (+1.4% г/г), что почти совпало со средним прогнозом аналитиков. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом хорошие результаты, акции TGT на премаркете обвалились на 5.6%. Инвесторов разочаровали прогнозы компании на четвертый квартал (сезон праздников): в компании рассчитывают получить показатель прибыль на акцию на уровне $1.05-1.25 против среднего прогноза аналитиков $1.24.

Акции IBM (IBM; -0.8%) также находятся под давлением на фоне сообщения, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила позицию в акциях IBM в третьем квартале почти в полтора раза, - до ~37.03 млн. акций с ~54.08 млн. акций.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и запасам нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.60 в расчете на акцию при выручке в $12.111 млрд.

Потребительские цены в США в октябре незначительно выросли, продолжив тенденцию стабильно мягкой инфляции.

Индекс потребительских цен, измеряющий то, что американцы платят за все, начиная от тортов до телефонной связи, в октябре вырос на 0,1% по сравнению с месяцем ранее, сообщило в среду Министерство труда.

Цены на бензин упали в течение октября после того, как ураганы подтолкнули расходы на топливо в сентябре. Цены на продовольствие в прошлом месяце оставались неизменными.

Исключая нестабильные цены на продовольствие и энергию, так называемые базовые цены выросли на 0,2%.

Экономисты ожидали прироста на 0,1% общих цен и 0,2% -ного увеличения базовых цен.

С прошлого года потребительские цены выросли на 2%, что стало первым ослаблением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с июня. За исключением продуктов питания и энергии, цены выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Это был самый сильный годовой прирост базовых цен с апреля.

Данные представляют собой смешанный сигнал директивным органам Федеральной резервной системы, учитывая, что экономика готова к третьему увеличению базовой процентной ставки центрального банка в этом году. Окончательное заседание ФРС в этом году состоится 12-13 декабря.

На своем сентябрьском заседании представители ФРС наметили еще одно повышение ставки в этом году, но некоторые политики выразили озабоченность по поводу неуклонно мягкой инфляции.

«Хотя я все еще придерживаюсь мнения о том, что недавняя слабость в значительной степени отражает характерный шум, я буду внимательно следить за ближайшими отчетами по инфляции для признаков подъема», - заявил во вторник президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Он сказал, что склонен поддержать повышение ставки в декабре.

ФРС нацеливается на годовой уровень инфляции в 2%, измеряемый индексом цен расходов на личное потребление Министерства торговли. Этот инфляционный индикатор отстает от цели на протяжении всех месяцев, кроме двух, с начала 2012 года.

В среду отчет показал, что цены на бензин упали на 2,4% в прошлом месяце после увеличения на 13,1% в сентябре. Цены на жилье в октябре выросли на 0,3%, также и на медицинские услуги. Цены на новые автомобили и одежду снизились в октябре.

Экономическая экспансия, начавшаяся в середине 2009 года, является одной из самых длинных со времен Второй мировой войны, а работодатели США добавили рабочие места в течение рекордных 85 месяцев подряд. Но это еще не полностью транслировалось в ускорение инфляции, отчасти потому, что технологии позволяют американцам находить более дешевые продукты, а давление на зарплаты остается в основном под контролем.

Доходы американцев, скорректированные с учетом инфляции, снизились в октябре, говорится в отдельном отчете Министерства труда в среду. Средние недельные доходы, скорректированные с учетом инфляции, в октябре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с предыдущим годом реальные недельные доходы выросли на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американские потребители скромно увеличили свои расходы в октябре, признак того, что расходы замедляются после всплеска продаж в предыдущем месяце, связанных с ураганами.

Продажи в ресторанах, розничных магазинах и платформах онлайн-шоппинга выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до 486,55 млрд долларов в октябре, сообщило в среду Министерство торговли. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 4,6%.

Экономисты ожидали неизменного значения в октябре.

Розничные продажи выросли на 1,9% в сентябре, показали пересмотренные данные. В том месяце потребители в разных частях страны боролись с крупными ураганами, которые были в США в конце лета и искажали последние экономические данные.

Всплеск продаж в сентябре был заметно поддержан покупками автомобилей, с целью заменить транспортные средства, поврежденные ураганами Харви и Ирма, а также скачком стоимости бензина, который также связан с этими штормами.

В октябре продажи на бензоколонках упали на 1,2%, что, вероятно, связано с откатом после всплеска цен на газ из-за бурь. Продавцы автомобилей и запасных частей нарастили продажи на 0,7% по сравнению с увеличением на 4,6% в сентябре.

За исключением автомобилей, розничные продажи в октябре выросли на 0,1%, а за исключением бензина продажи выросли на 0,4%. Без учета обеих категорий продажи выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные показывают, что потребители США остаются на относительно сильной основе, когда они направляются в решающий праздничный сезон.

Потребительские расходы являются ключевой движущей силой экономики США, которые составляют более двух третей объема ВВП. Американцы увеличили свои расходы в последние месяцы, чему способствовали низкий уровень безработицы, растущая уверенность и чувство, что их личные финансы находятся на более сильной основе через десять лет после того, как жилищный кризис породил массовое движение по возврату долгов.

Резкое улучшение настроений не было единственным фактором, стимулирующим расходы в последние месяцы. Ураганы Харви и Ирма, которые разрушили части Техаса и Флориды, и вызвали усилия по восстановлению, были другим фактором, хотя он, как ранее сказало Министерство торговли, не может быть точно оценен количественно.

Другие недавние данные свидетельствуют о том, что американцы открывают свои кошельки, поскольку их доходы продолжают расти.

Нормы сбережения упали до 10-летнего минимума 3,1% в сентябре, так как американцы увеличили расходы на крупные товары, такие как автомобили и холодильники, сообщило Министерство торговли в прошлом месяце.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о потребительских расходах в качестве показателя экономического роста, а представители ФРС указали на повышение потребительских расходов в качестве фактора в своем решении повысить процентные ставки в июне во второй раз в этом году.

Последнее в этом году заседание ФРС состоится 12-13 декабря. На своем сентябрьском заседании представители ФРС наметили еще одно увеличение ставки в этом году, но некоторые политики выразили озабоченность по поводу неуклонно мягкой инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций HP (HPQ) на уровне Market Perform; целевая стоимость $21

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне Outperform; целевая стоимость $42

Аналитики Wells Fargo возобновили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Market Perform; целевая стоимость $195

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $180

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

EURUSD: 1.1575 (EUR 480m) 1.1650 (2.6bln) 1.1660 (500m) 1.1760 (500m) 1.1800(795m) 1.2000 (990m)

USDJPY: 112.00 (USD 410m) 112.50 (460m) 113.00 (345m) 113.50 (355m) 113.70-75(755m) 114.00 ($1.27bln) 114.50 (760m) 115.00 (715m)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 900m) 1.3000 (735m) 1.3200 (340m) 1.3255 (370m) 1.3300(300m)

EURGBP: 0.8800 (EUR 410m) 0.9000 (545m)

USDCHF: 0.9950 (USD 315m)

AUDUSD: 0.7650 (AUD 470m)

USDCAD: 1.3000 (USD 410m)

NZDUSD: 0.7000 (NZD 865m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.0% 1.1% 1.1%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Октябрь -0.2% 0.1% 0.1%

08:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь 2.3% Пересмотрено с 2.2% 2.1% 2.2%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь 2.2% Пересмотрено с 2.1% 2.2% 2.2%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 4.3% 4.3% 4.3%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь 2.6 Пересмотрено с 1.7 2.3 1.1

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Сентябрь 16.1 26.4

10:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

13:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

Британский фунт вырос до отметки $1.3210 после выхода данных по рынку труда Великобритании, согласно которым уровень безработицы остался без изменений сентябре, а число обращений за пособием выросло слабее прогнозов. Но рост был недолгим и вскоре пара откатилась на 80 пкт, так как слабый рост заработных плат снизил вероятность повышения ставки Банка Англии в ближайшем будущем.

Число людей, работающих в Великобритании, упало максимально более чем за два года за три месяца до сентября, что стало последним признаком слабости в британской экономике, связанной с Brexit, показали официальные данные в среду.

В то же время индикатор неактивности - показатель количества людей, не работающих и не ищущих работу, - вырос максимально почти за восемь лет, сообщило Управление национальной статистики.

Данные показали, что уровень безработицы был зафиксирован на уровне сорокалетнего минимума 4,3 процента, поскольку число людей в сфере занятости сократилось на 14 000 человек, при этом рост заработной платы остался намного медленнее, чем инфляция.

ONS сообщило, что общий заработок рабочих, включая бонусы, вырос за год на 2,2 процента за три месяца до сентября, по сравнению с 2,3 процента за три месяца до августа.

Это было слабее, чем последние 3,0-процентные показатели британской инфляции потребительских цен.

Экономисты ожидали роста заработной платы на 2,1 процента.

За исключением бонусов средние заработки выросли на 2,2 процента в годовом исчислении, в соответствии с ожиданиями.

Евро продолжил начатый накануне сильный рост на фоне снижения индекса доллара к 3-недельным минимумам из-за угасающего оптимизма в отношении проведения налоговой реформы США. Сейчас пара пытается стабилизироваться в ожидании макростатистики США, а именно отчетов по инфляции и розничным продажам.

Позитивный толчок евро также получил от данных по торговому балансу еврозоны. Сальдо торгового баланса в еврозоне увеличилось в сентябре с августа, поскольку экспорт увеличился на фоне падения импорта, сообщил Евростат в среду.

В сентябре экспорт вырос на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт снизился на 1,2 процента.

В результате положительное сальдо торгового баланса возросло до 25 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 21 млрд евро в августе.

На ежегодной основе экспорт вырос на 5,6 процента, а импорт - на 5,1 процента. Сальдо торгового баланса увеличилось до нескорректированных 26,4 млрд. евро с 24,3 млрд. евро в предыдущем году.

В ЕС28 экспорт увеличился на 2,5 процента за месяц, а импорт - на 1 процент, подтолкнув положительное сальдо торгового баланса до скорректированных 3,1 млрд евро.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1849

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3213 и затем упала до $1.3133

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.64

В 13:30 GMT США выпустит индекс потребительских цен за октябрь и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за ноябрь, а также сообщит об изменении розничной торговли за октябрь. В 15:00 GMT США сообщит об изменении товарно-материальных запасов за сентябрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:00 GMT США объявит об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 3 квартал 2017 года против 2 квартала 2017 года:

Новые позиции: BAC (~679 млн. акций);

Наращённые позиции: SYF (до ~20.8 млн. акций с ~17.46 млн. акций), MON (до ~8.87 млн. акций с ~8.04 млн. акций);

Сохраненные позиции: WFC (~464.23 млн. акций), KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), AAPL (~134.09 млн. акций), USB (~85.06 млн. акций), PSX (~80.69 млн. акций);

Упраздненные позиции: WBC (с ~0.06 млн. акций);

Сокращенные позиции: IBM (до ~37.03 млн. акций с ~54.08 млн. акций), CHTR (до ~8.49 млн. акций с ~9.44 млн. акций).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1850 1.1880 1.1900 1.1925 1.1950 1.1985 1.2000

Ордера на покупку: 1.1800 1.1785 1.1750 1.1730 1.1700 1.1675 1.1650

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.00 113.20 113.50 113.80 114.00-05

Ордера на покупку: 112.75 80 112.60 112.30 112.00 111.60 111.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3200-05 1.3220 1.3250 1.3280 1.3300 1.3320 1.3350

Ордера на покупку: 1.3150 1.3130 1.3100 1.3080 1.3055-60 1.3030 1.3000

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600-05 0.7630 0.7650 0.7665 0.7680 0.7700-05

Ордера на покупку: 0.7575-80 0.7550 0.7530 0.7500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8980-85 0.9000 0.9030 0.9050

Ордера на покупку: 0.8950 0.8930 0.8900 0.8880 0.8860

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.80 134.00 134.30 134.50 135.00

Ордера на покупку: 133.30 133.00 132.80 132.50 132.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские акции ушли вглубь негативной территории, так как настроения на рынке были под давлением более слабых цен на нефть.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 1 процент, причем почти все сектора, за исключением телекоммуникационных компаний, торгуются в минусе. На отдельных биржах немецкий DAX упал более чем на 1 процент.

Основные ресурсы были наихудшим исполнителем в утренних сделках, на которые повлияли более низкие, чем ожидалось, розничные продажи и данные по промышленному производству в Китае во вторник. Цены на металлы упали в среду, что добавило давления на акции горнодобывающей промышленности. Бумаги Glencore, Anglo American и Rio Tinto упали более чем на 2 процента. Производитель меди Aurubis обвалился более чем на 6,5 процента.

Нефтегазовый сектор вплотную приблизился к сектору основных ресурсов, упав на 1,5 процента на фоне более низких цен на нефть. Цены на нефть упали после доклада Международного энергетического агентства, в котором прогнозировалось снижение спроса на нефть в этом году и в следующем.

Акции Barratt Developments упали, несмотря на то, что компания объявила об увеличении объема форвардных продаж на 8,4 процента. Британский домостроитель также сказал, что он уверен в хороших операционных показателях в 2018 финансовом году.

Немецкий производитель резины Lanxess упал более чем на 3,5 процента после сообщения о чистой прибыли в третьем квартале ниже, чем год назад.

Между тем, оператор калийных рудников K + S опустился почти на 5 процентов, после того как его операционная прибыль и доход в третьем квартале не оправдали ожиданий рынка.

С другой стороны, Airbus вошел в число лучших исполнителей с ростом на 2,5 процента после получения заказа на 430 самолетов от Indigo Partners.

Altice и Leonardo попали в топ Stoxx 600 в среду, так как обе акции оправились от минимумов, наблюдавшихся на последних сессиях. Bryan Garnier также повысил рейтинг акций Altice до «купить».

В других корпоративных новостях Volkswagen сказал, что налоговые органы и прокуратура совершили обыск в офисах финансового директора компании, главы HR и председателя во вторник. Согласно данным Reuters, некоторые файлы и компьютеры были изъяты. Акции автопроизводителя упали на 1 процент.

Что касается данных, потребительские цены во Франции выросли на 1,2 процента в октябре на ежегодной основе и на 0,1 процента ежемесячно в соответствии с предварительными оценками.

В Великобритании занятость упала больше всего за последние два года в течение июля-сентября, что свидетельствует о том, что Brexit может повлиять на создание рабочих мест в Великобритании, сообщает Reuters.

На текущий момент:

FTSE 7370.52 -43.90 -0.59%

DAX 12858.16 -175.32 -1.35%

CAC 5284.13 -31.45 -0.59%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса в еврозоне увеличилось в сентябре с августа, поскольку экспорт увеличился на фоне падения импорта, сообщил Евростат в среду.

В сентябре экспорт вырос на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт снизился на 1,2 процента.

В результате положительное сальдо торгового баланса возросло до 25 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 21 млрд евро в августе.

На ежегодной основе экспорт вырос на 5,6 процента, а импорт - на 5,1 процента. Сальдо торгового баланса увеличилось до нескорректированных 26,4 млрд. евро с 24,3 млрд. евро в предыдущем году.

В ЕС28 экспорт увеличился на 2,5 процента за месяц, а импорт - на 1 процент, подтолкнув положительное сальдо торгового баланса до скорректированных 3,1 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число людей, работающих в Великобритании, упало максимально более чем за два года за три месяца до сентября, что стало последним признаком слабости в британской экономике, связанной с Brexit, показали официальные данные в среду.

В то же время индикатор неактивности - показатель количества людей, не работающих и не ищущих работу, - вырос максимально почти за восемь лет, сообщило Управление национальной статистики.

Данные показали, что уровень безработицы был зафиксирован на уровне сорокалетнего минимума 4,3 процента, поскольку число людей в сфере занятости сократилось на 14 000 человек, при этом рост заработной платы остался намного медленнее, чем инфляция.

ONS сообщило, что общий заработок рабочих, включая бонусы, вырос за год на 2,2 процента за три месяца до сентября, по сравнению с 2,3 процента за три месяца до августа.

Это было слабее, чем последние 3,0-процентные показатели британской инфляции потребительских цен.

Экономисты ожидали роста заработной платы на 2,1 процента.

За исключением бонусов средние заработки выросли на 2,2 процента в годовом исчислении, в соответствии с ожиданиями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку цены на сырьевые товары снизились из-за опасений относительно замедления роста экономики Китая. Также инвесторы анализировали неоднозначные региональные экономические данные.

Японские акции упали, так как иена резко выросла, а экономические данные по промышленному производству и ВВП указали на смешанную картину экономики .

В то время как объем промышленного производства в Японии снизился меньше, чем первоначально предполагалось в сентябре, ВВП в третьем квартале 2017 года увеличился на 0,3% как и ожидалось после роста на 0,6% во втором квартале.

Экспортеры Canon, Sony и Panasonic снизили капитализацию на -2-3%, в то время как запасы энергии Inpex Corp и Japan Petroleum утратили -3,7% и -4,2% стоимости акций.

Австралийские акции упали четвертый день подряд, так как более низкие цены на нефть и металлы снизили прибыль горнорудных и энергетических компаний. Инвесторы анализировали слабые данные по потребительской уверенности в Австралии за ноябрь, а также более слабые, чем ожидалось, данные по индексу заработной платы в Австралии.

Oil Search, Origin Energy, Santos и Beach Energy потеряли -2-4% стоимости акций после того, как цены на нефть упали третий день подряд во вторник. Широкомасштабный откат цен на базовые металлы повлиял на стоимость акций горнодобывающего сектора: акции BHP Billiton, South32, Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали в цене на -2-3%.

Акции Новой Зеландии закрылись незначительно ниже, отражая слабые сигналы с других региональных рынков .

NIKKEI 22028.32 -351.69 -1.57%

SHANGHAI 3402.54 -27.01 -0.79%

HSI 28851.69 -300.43 -1.03%

ASX 200 5934.23 -34.51 -0.58%

KOSPI 2518.25 -8.39 -0.33%

NZ50 7999.94 -8.06 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1575 (EUR 480 млн) 1.1650 (2.6 млрд) 1.1660 (500 млн) 1.1760 (500 млн) 1.1800(795 млн) 1.2000 (990 млн)

USDJPY: 112.00 (USD 410 млн) 112.50 (460 млн) 113.00 (345 млн) 113.50 (355 млн) 113.70-75(755 млн) 114.00 ($1.27 млрд) 114.50 (760 млн) 115.00 (715 млн)

GBPUSD: 1.2900 (GBP 900 млн) 1.3000 (735 млн) 1.3200 (340 млн) 1.3255 (370 млн) 1.3300(300 млн)

EURGBP: 0.8800 (EUR 410 млн) 0.9000 (545 млн)

USDCHF: 0.9950 (USD 315 млн)

AUDUSD: 0.7650 (AUD 470 млн)

USDCAD: 1.3000 (USD 410 млн)

NZDUSD: 0.7000 (NZD 865 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

Тереза Мэй поместила Великобританию в центр борьбы против российского вмешательства

"Безопасность всегда была беспроигрышным пари для Терезы Мэй в экстремальной ситуации. В понедельник вечером британский премьер отложила в сторону "Брекзит" и проблемы с руководством в ее правительстве, сосредоточившись вместо этого на России", - пишет обозреватель Financial Times Себастиан Пейн. В на удивление недвусмысленных выражениях она раскритиковала попытки Владимира Путина подорвать демократический процесс, отмечает он.

New York Times

Трамп согласен с Путиным, а вы?

Задиры обычно трусливы. Вполне понятно, почему Дональд Трамп не стал спорить с Владимиром Путиным, отрицающим свое вмешательство в выборы. Нашему президенту не хватает храбрости, чтобы принять вызов, посмотреть г-ну Путину в глаза и обвинить его в том, что, как мы все знаем, соответствует действительности. «Крутой мужик» Трамп охотно поливает грязью тех, кто слабее его.

Project Syndicate

Демографические уроки Японии для Европы

С помощью политики можно влиять на рождаемость, а миграция способна преобразить страну, как показывает опыт США. Но в экономической отчетности демографические факторы часто игнорируются, что приводит к значительным искажениям в оценке экономических успехов государств. Нигде это так не очевидно, как в Японии.

Bloomberg

Российская экономика растет за счет заемных средств

В текущем году главная заслуга в росте экономики принадлежит российским потребителям. Пережив три трудных года, когда цены на нефть падали, а рубль резко обесценился, они снова начали делать покупки. Таким образом российская экономика снова делает ставку на потребителей, которые берут больше кредитов для покупки недвижимости и импортных товаров.

Греция намерена поднять свою экономику с помощью марихуаны

Министр развития сельской местности и продовольствия Греции Эвангелос Апостолу заявил, что выращивание медицинской марихуаны может помочь стране восстановить экономику. Об этом сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, что производители подобной марихуаны собираются поставить в Греции парники на более чем €1,5 млрд.

Уточняется, что такие действия помогут Греции выйти на мировой рынок марихуаны для медицинских целей. Правительство рассчитывает получить около €200 млрд за 10 лет, благодаря этим вложениям.

DW

Палата представителей США одобрила военный бюджет

Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта, утверждающего военный бюджет страны в 2018 году в размере 692 миллиардов долларов. В ходе голосования во вторник, 14 ноября, 356 депутатов поддержали законопроект, 70 высказались против него.

Базовый бюджет Пентагона должен составить 626,4 миллиарда долларов, 65,7 миллиарда выделяется на военные миссии, в частности в Афганистане. Законопроект предусматривает увеличение расходов на противоракетную оборону для противодействия северокорейской угрозе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после второго абзаца/

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ через неделю проведет еще одну встречу с главами российских нефтяных компаний, аналогичную той, которая прошла сегодня по вопросу сделки ОПЕК+. Об этом журналистам сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Через неделю встретимся и обсудим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов добавил, что встреча пройдет примерно в таком же составе.

Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов заметил, что главы компаний в Минэнерго обсуждали не только сделку ОПЕК +, но и широкий круг вопросов, в том числе то, что будет с отраслью через 100 лет.

Генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов, в свою очередь, сказал, что участники совещания высоко оценили эффективность сделки ОПЕК+.

Встреча с нефтяниками

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что планирует 15 ноября встретиться с главами российских нефтяных компаний, чтобы в том числе обсудить возможность продления сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК и независимых стран-экспортеров.

Министр добавил, что будет подниматься и тема продления соглашения.

ОПЕК и ряд не входящих в картель стран в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября. В том числе 300 тыс. баррелей в сутки приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен до конца марта 2018 года.

Страны ОПЕК и их партнеры по соглашению, в числе которых и Россия, соберутся на очередную встречу в Вене 30 ноября. Основной вопрос на повестке дня - продление сделки после марта 2018. При этом несмотря на близость встречи консенсуса среди партнеров насчет судьбы сделки пока нет. Так, Саудовская Аравия выступает за продление, а Россия - лидер соглашения от стран, не входящих в ОПЕК - считает, что в ноябре принимать решение еще рано. Лучшее время для принятия решения - начало 2018 года, говорил Новак.

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают снижаться после вчерашнего падения, продолжая реагировать на еженедельный отчет Американского института нефти (API), который неожиданно указал на рост запасов нефти и бензина в хранилищах США.

По данным API, запасы нефти в США увеличились на 6,5 млн баррелей до 461,8 млн за неделю до 10 ноября, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,2 млн баррелей. Запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, уменьшились на 1,8 млн баррелей, показали данные API.

Цены на черное золото могут продолжить снижение, если данные Управления энергетической информации (EIA), ожидающиеся позднее в среду, также окажутся разочаровывающими.

Однако несмотря на снижение цены на нефть остаются вблизи 2-летних максимумов на ожиданиях возможного продления договора ОПЕК по сокращению добычи. Тем не менее инвесторы опасаются увеличения производительности нефтяных буровых установок в США и роста числа новых установок, что может привести к увеличению предложения на рынке.

Между тем, вчера Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста глобального спроса на нефть на 100.000 баррелей в сутки в текущем году до 1,5 млн баррелей в сутки и в следующем году до 1,3 млн баррелей в сутки.

"Нефтяному рынку придется непросто в 1-м квартале 2018 года, так как предложение, как предполагается, превысит спрос на 600.000 баррелей в сутки. Во втором квартале следующего года избыток ожидается на уровне 200.000 баррелей в сутки", - говорится в обзоре ведомства.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $61,76 за баррель, что на -0,72% ниже с момента последнего закрытия. Фьючерсы на североамериканскую нефть марки WTI торгуются по $55,26 , подешевев на -0,79%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Франции увеличилась в октябре как и первоначально оценивалось, показали итоговые данные статистического управления Insee.

В октябре 2017 года индекс потребительских цен вырос на 0,1% после умеренного спада на -0,2% в сентябре. Этот отскок вызван ростом цен на продукты питания и меньшим снижением цен на услуги. Напротив, цены на производимые товары резко снизились после заметного повышения в сентябре (+ 0,2% после + 0,5%). Цены на энергоносители выросли чуть меньше, чем в предыдущем месяце.

Сезонно скорректированные потребительские цены несколько замедлились: + 0,1% после + 0,2% в сентябре.

В годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,1% в октябре после роста на 1,0% в предыдущем месяце. Это третье последовательное ускорение было обусловлено более резким увеличением цен на продукты питания и меньшим снижением цен на промышленные товары. Цены на энергоносители замедлились после двух месяцев очень устойчивого роста. Цены на услуги выросли в том же темпе, что и в сентябре.

В октябре 2017 года показатель базовой инфляции (ISJ) был стабильным после повышения на 0,1% в сентябре. За год он вырос на 0,5%, как и в предыдущие три месяца. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) немного восстановился - на 0,1% после спада на -0,2%. В годовом исчислении он вырос немного быстрее, чем в сентябре: + 1,2% после + 1,1%.

В октябре 2017 года цены на продовольствие вновь резко возросли (+ 1,5% в годовом исчислении после + 1,1% ранее). Это вызвано резким повышением цен на свежие продукты питания (4,5% в годовом исчислении после роста на 1,6% ранее) из-за резкого роста цен на овощи (+ 11,1% после -0,3%). За исключением свежих продуктов, цены на продукты питания выросли чуть больше, чем в сентябре (+ 1,1% в годовом исчислении после + 1,0%), цены на масло и жиры продолжали расти (+ 5,6% в годовом исчислении после + 4,3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляционные ожидания, по-видимому, остаются ниже 2% -ной цели по инфляции Федерального комитета открытого рынка (FOMC). И я обеспокоен тем, что постоянные а не кратковременные факторы удерживают инфляцию.

Реальная экономика в США находится на прочной основе, и я ожидаю, что этот импульс продолжится в 2018 году. Многие прогнозы частного сектора показывают, чтг рост ВВП в годовом выражении в течение четвертого квартала 2017 года будет в диапазоне 2-1 / 2 до 3%; и если это будет реализовано, это приведет к увеличению ВВП за год в целом на уровне около 2-1 / 2 %. Это заметно выше темпов от 1-1 / 2 до 1-3 / 4 , которые мы, по мнению ФРС Чикаго, рассматриваем как текущую основную тенденцию или потенциальные темпы роста экономики.

В течение некоторого времени активность в США была вызвана твердой прибылью в потребительских расходах; в последнее время рост капиталовложений в бизнес также восстановился. Со здоровыми рынками труда и значительно улучшенными балансами домашних хозяйств и бизнеса основные принципы непрерывного роста в 2018 году выглядят довольно неплохо.

Однако новости об инфляции были не такими хорошими. 12-месячное изменение основных цен на PCE было всего лишь на уровне +1,3% в сентябре. Это значительно ниже целевого показателя инфляции Федерального резерва 2%.

Полный текст выступления Чарльза Эванса перед Европейской конференцией UBS в Лондоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и достиг отметки в 60,42 руб.

Курс евро прибавил 12 копеек и составил 71,15 руб. -0-бнж/бед

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,36% и составил 2159,09 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,78% и составил 1128,02 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв 0.5% 0.7% 0.5%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв 1.9% 2.2% 2.0%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Сентябрь 5.3% 2.5% 2.6%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Сентябрь 2.0% -1.1% -1.0%

Утреннюю сессию среды на валютном рынке определили японские данные по ВВП и австралийский отчет по индексу стоимости рабочей силы.

Рост экономики Японии был ограничен снижением внутреннего спроса, но зафиксированный рост заработных плат позволяет ожидать изменения данной тенденции в четвертом квартале. Кроме того, был отмечен чистого экспорта. В итоге иена получила поддержку от вышедших данных, несмотря на то, что в целом цифры оказались на уровне ожиданий.

Австралийские данные оказались заметно слабее ожиданий и это усилило уверенность участников рынков в том, что в ближайшее время ожидать от РБА рассмотрения вопроса об ужесточении денежно-кредитной политики не стоит. Завтра утром выйдут основные данные по рынку труда Австралии, которые дополнят текущую картину по занятости в экономике страны.

В начале европейской сессии внимание участников рынков направлено на статистику по рынку труда Великобритании, которая выйдет в 09:30 GMT. Не смотря на то, что главным фактором для фунта сейчас является ход переговоров по выходу Великобритании из ЕС, а также связанные с этим процессом политические риски, статистика по занятости также может существенно повысить волатильность британской валюты. Особенно стоит уделить вниманию статистике по изменению средних заработков.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1785-95. Пара удерживается на максимуме после вчерашнего резкого подъема. Евро торгуется в устойчивом восходящем тренде с 7 ноября. По этой причине стоит присматриваться к покупкам пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1745 (минимум американской сессии 14 ноября)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара снизилась к $1.3130. Фунт корректируется после вчерашнего роста. Глобально пара находится под контролем медведей. В данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.3185 (максимум 14 ноября)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y113.05. С 6 ноября пара торгуется в нисходящем канале. В данной ситуации наиболее уместным будет открывать продажи на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y113.55 (максимум американской сессии 14 ноября)

Главным событием второй половины сессии среды будут американские данные по индексу потребительских цен и розничным продажам (13:30 GMT). Эти отчеты могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС, что, безусловно, окажет сильное влияние на динамику доллара. До публикации данных фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность очередного повышения федрезервом ставок на заседании в декабре в 96,7%.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1885 (7501)

$1.1863 (3185)

$1.1835 (3837)

Цена на момент написания обзора: $1.1810

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1753 (1602)

$1.1730 (1752)

$1.1702 (2408)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 155132 контракта (согласно данным за 14 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (8710);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3274 (1935)

$1.3253 (1377)

$1.3223 (782)

Цена на момент написания обзора: $1.3175

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3118 (1145)

$1.3100 (1107)

$1.3078 (1326)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 40766 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3099);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 декабря составляет 40287 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4715);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 ноября составило 0,99 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, объем промпроизводства в сентябре сократился меньше, чем первоначально планировали аналитики. Показатель сократился на 1 процент, а не на 1.1 процента. Напомним, предыдущее значение (за август) промпроизводства составило +2 процента. Поставки изделий упали на 2.5 процента в месячном сравнении, что чуть ниже снижения на 2.6 процента, наблюдаемого в предварительном отчете.

В годовом исчислении рост промышленного производства снизился до уровня +2.6 процента в сентябре с +5.3 процента в августе. Данные также показали, что коэффициент загрузки мощностей в сентябре снизился на 1.5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT Помощник губернатора РБА Люси Эллис выступит с речью

В 08:00 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера крупное рейтинговое агентство S&P стало первым, которое заявило об официальном банкротстве Венесуэлы. Страна не смогла вчера произвести выплаты по кредитным обязательствам с погашением в 2019 и 2024 годах, даже после 30-ти дневного льготного периода. Агентство тут же понизило рейтинг этих долговых бумаг с уровня «CC» до «D», и кредитный рейтинг Венесуэлы в целом до «SD» (выборочный дефолт). В S&P добавили, что вероятность новых дефолтов в ближайшем квартале составляет 50%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня китайское государственное информационное агентство Синьхуа заявило о том, что 17 ноября специальный посланник президента Си Цзиньпина посетит с экстренным визитом Северную Корею. Специального представителя зовут Сонг Тао, он является начальником отдела внешних связей партии.

Напомним, несколько дней назад КНР посетил президент Трамп. Не исключено, что визит в Северную Корею является результатом договоренностей между главами США и Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются после отрицательного результата на Уолл-стрит на фоне сохраняющейся неопределенности относительно плана налоговой реформы США и падения цен на нефть в течение ночи.

Австралийский рынок продолжает оставаться в красной зоне, так как инвесторы анализируют слабые данные по потребительской уверенности в Австралии за ноябрь, а также более слабые, чем ожидалось, данные по индексу заработной платы в Австралии.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене более чем на -2% каждый, в то время как Fortescue Metals снизил капитализацию более чем на -3%. Среди нефтяных компаний, рыночная стоимость Oil Search снизилась более чем на -1%, Woodside Petroleum - более чем на -2%, а Santos Santos - более чем на -3% после того, как цены на сырую нефть упали почти на -2% за ночь.

Японский рынок заметно снизился на фоне более сильной иены и падения цен на сырую нефть.

Среди основных экспортеров, акции Sony и Canon подешевели более чем на -1% каждый, в то время как Panasonic и Mitsubishi Electric снизили капитализацию почти на -2%. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota и Honda упали в цене более чем на -1% каждый.

Бумаги Inpex и Japan Petroleum Exploration подешевели почти на -4% каждый после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье.

NIKKEI 22054.97 -325.04 -1.45%

SHANGHAI 3405.04 -24.51 -0.71%

HSI 28937.44 -214.68 -0.74%

ASX 200 5943.00 -25.75 -0.43%

KOSPI 2520.09 -6.55 -0.26%

NZ50 7999.94 -8.06 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар резко упал после публикации более слабого, чем ожидалось, отчета по заработной плате в Австралии. Индекс заработной платы, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее, в третьем квартале вырос на 0,5% как и во втором квадрате. Однако, рост показателя был ниже прогноза экономистов, ожидавших увеличение на 0,7%. В годовом исчислении индекс заработной платы увеличился на 2,0% после роста на 1,9% ранее. Экономисты ожидали увеличение показателя на 2,2%.

Слабость роста заработной платы зависит в основном от горнодобывающего сектора, хотя наблюдается рост заработной платы в секторах обрабатывающей промышленности, финансов и бизнеса. Рост заработной платы также возрос в сфере государственного управления и социального сектора. Рост заработной платы в розничной торговле продолжил снижаться и записал самый слабое повышение с тех пор, как началось исследование индекса заработной платы в 1998 году.

Также на динамику австралийской валюты повлияли результаты исследования потребительского доверия от Westpac Bank. Индекс потребительского доверия от Westpac снизился на -1,7 в ноябре до 99,7, что ниже ключевой линии 100, отделяющей оптимистов от пессимистов. Это следует за 3,6-процентным ростом в октябре, когда индекс подскочил до 101,4.

"Возврат к небольшому оптимизму в октябре оказался кратковременным. Хотя индекс по-прежнему выше на 4,4% по сравнению с августом, ноябрьское снижение возвращает его ниже значения 100, указывая, что пессимисты снова превышают число оптимистов", - говориться в отчете Westpac Bank.

Иена выросла в ходе азиатских торгов, чему способствовал продолжающийся рост ВВП Японии ( хотя и более слабый). Согласно предварительным данным Кабинета министров Японии, в третьем квартале 2017 года валовой внутренний продукт Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3%, как и прогнозировалось, Однако увеличение было слабее предыдущего значения 0,6%. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,4%, что выше прогноза экономистов 1,3%, но ниже предыдущего значения 2,6% ( пересмотрено с 2,5%).

"Японская экономика расширилась семь кварталов подряд, первая такая серия за последние три года", - говориться в отчете Кабинета министров. Положительный вклад был получен за счет чистого экспорта, а отрицательный вклад из-за внутреннего спроса. Примечательно, что реальное частное потребление упало в соответствии с ожиданиями после роста во втором квартале, в то время как реальный экспорт снова продемонстрировал устойчивый рост после того, как во втором квартале была достигнута корректировка скорости роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Слабость роста заработной платы в частном секторе по-прежнему зависит от горнодобывающего сектора, хотя наблюдается рост заработной платы в секторах обрабатывающей промышленности, финансов и бизнеса. Рост заработной платы также возрос в сфере государственного управления и социального сектора.

• Рост заработной платы в розничной торговле продолжает снижаться и записал самый слабое повышение с тех пор, как началось исследование индекса заработной платы в 1998 году.

• Замедление на рынке жилья означало, что заработная плата, связанная со строительным сектором, оставалась слабой.

• Несмотря на то, что занятость на полный рабочий день сильно возрастала до 2017 года, рост заработной платы продолжает отставать.

• В своем недавнем заявлении по денежно-кредитной политике Резервный банк Австралии отметил, что отсутствие роста заработной платы остается загадкой для будущего направления политики.

• Действительно, сила условий занятости была отмечена РБА как ключевой источник внутренней неопределенности, особенно оценка резервных мощностей и ее последующее влияние на инфляцию заработной платы. Мы считаем, что РБА будет внимательно следить за развитием событий на рынке труда.

• Что касается денежно-кредитной политики, мы ожидаем, что РБА сохранит нынешнюю ставку в первом полугодии 2018 года и будет дожидаться признаков более широкого восстановления, прежде чем решительно сигнализировать о любых изменениях в политике.

• Мы поддерживаем наш прогноз о том, что РБА повысит ставку на 25 б.п. в августе 2018 года, и затем еще раз на 25 б,п. в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Рост ВВП Японии в третьем квартале был выше прогнозов: положительный вклад был получен за счет чистого экспорта, а отрицательный вклад из-за внутреннего спроса. Примечательно, что реальное частное потребление упало в соответствии с ожиданиями после роста во втором квартале, в то время как реальный экспорт снова продемонстрировал устойчивый рост после того, как во втором квартале была достигнута корректировка скорости роста.

• Мы ожидаем, что государственные инвестиции упадут в четвертом квартале, как это было в третьем квартале, что связано с более ранними мерами стимулирования.

• Номинальная компенсация работникам увеличилась на 2,1% в третьем квартале, сохранив темпы роста предыдущего квартала. Учитывая это и улучшение настроений потребителей, мы ожидаем, что личное потребление увеличится в четвертом квартале.

• Частные капвложения увеличились на 0,2% за третий квартал (Q2: 0,5%) - четвертый прирост подряд. Инвестиции в жилье упали на -0,9% за третий квартал (Q2: 1,1%) - первое снижение в семь кварталов.

• Между тем, государственное накопление основного капитала ( государственные инвестиции ) снизилось на -2,5% в третьем квартале (2-й квартал: +5,8%) - первое снижение за три квартала. Мы полагаем, что инвестиции продолжат падать в четвертом квартале.

• Дефлятор ВВП вырос на 0,1% г / г в третьем квартале (2-й квартал: -0,4%), превысив уровень предыдущего года впервые за пять кварталов, в то время как дефлятор расходов на конечное потребление домашних хозяйств (без учета вмененной ренты), усилился до 0,4% г / г (2-й квартал: +0,2% г / г). Несмотря на то, что дефлятор ВВП снова может упасть в годовом исчислении в четвертом квартале из-за ускорения импорта и роста цен на нефть, дефлятор расходов на конечное потребление домашних хозяйств должен оставаться положительным.

• Мы ожидаем восьмой квартал подряд позитивного роста. Мы полагаем, что государственные инвестиции продемонстрируют несколько более резкое реакционное снижение в четвертом квартале с учетом роста ВВП. Однако, учитывая улучшение настроений потребителей и спрос зарубежных фирм, мы ожидаем увеличения как частного потребления, так и экспорта, что позитивно скажется на росте ВВП в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Австралии ослабело в ноябре, говорится в последнем опросе Westpac Bank.

Индекс потребительского доверия от Westpac снизился на -1,7% в ноябре до 99,7, что ниже ключевой линии 100, отделяющей оптимистов от пессимистов. Это следует за 3,6-процентным ростом в октябре, когда индекс подскочил до 101,4.

Индекс потребительской уверенности Westpac отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок.

"Возврат к небольшому оптимизму в октябре оказался кратковременным. Хотя индекс по-прежнему выше на 4,4% по сравнению с августом, ноябрьское снижение возвращает его ниже значения 100, указывая, что пессимисты снова превышают число оптимистов", - говориться в отчете Westpac Bank.

Постоянное освещение СМИ ситуации вокруг перспективы роста процентные ставки могут расстраивать домашние хозяйства. Уверенность респондентов, владеющих ипотекой, снизилась на -4,5% по сравнению с более скромным падением на -1,4% для владельцев без ипотеки и на -0,5% для арендаторов.

В целом, потребительское настроение в 2017 году было мрачным, оказавшись под явным давлением снижения семейных финансов и неопределенностью экономических прогнозов. Экономическая неопределенность вновь появилась в ноябре, вероятно, на фоне «саги о гражданстве», влияющей на работу федерального Парламента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно предварительным данным Кабинета министров Японии, в третьем квартале 2017 года валовой внутренний продукт Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3%, как и прогнозировалось, однако, увеличение было слабее предыдущего значения 0,6%.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,4%, что выше прогноза экономистов 1,3%, но ниже предыдущего значения 2,6% ( пересмотрено с 2,5%).

Номинальный ВВП вырос на 0,6% в третьем квартале, что соответствовало ожиданиям и совпало с предыдущим значением.

Дефлятор ВВП вырос на 0,1% после снижения на -0,4% во втором квартале, что также соответствует прогнозам.

Частное потребление сократилось до 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, что оказалось хуже прогнозов (-0,4%) и последовало за ростом на 0,7% в предыдущие три месяца.

Рост расходов бизнеса замедлился до 0,2% по сравнению с +0,5% за три месяца до этого. Экономисты ожидали увеличение показателя на 0,3%.

"Японская экономика расширяется семь кварталов подряд, - первая такая серия за последние три года", - говориться в отчете Кабинета министров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс заработной платы, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее, в третьем квартале вырос на 0,5% как и во втором квадрате. Однако, рост показателя был ниже прогноза экономистов, ожидавших увеличение показателя на 0,7%. В годовом исчислении индекс заработной платы увеличился на 2,0% после роста на 1,9% ранее. Экономисты ожидали увеличение показателя на 2,2%.

Резервный банк Австралии уделяет большое внимание исследованию по заработной плате при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты, и наоборот.

Пара AUD/USD резко снизилась с $0,7630 до $0,7585 после выхода отчета по заработной плате.

Подробнее в отчете статуправления отмечено:

Рост индексов заработной платы на уровне промышленности составлял 0,2% для добывающего сектора и 1,8% для сектора услуг по размещению и питанию.

Индекс зарплат в частном секторе увеличился на 0,5% за квартал и на 1,9% в годовом исчислении, тогда как в государственном секторе увеличился на 0,5% за квартал и на 2,4% в годовом исчислении.

Прирост индекса за год до 3-го квартала 2017 года на отраслевом уровне варьировался от 1,2% для горнодобывающей промышленности, до 2,7% для здравоохранения и социальной помощи, а также услуг в области искусства и отдыха.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, обновив 2,5-недельный максимум. Катализатором роста пары EUR/USD были оптимистичные данные по Германии и еврозоне, а также повсеместное ослабление американской валюты на фоне возобновившегося падения доходности облигаций США и сохраняющейся неопределенности касательно судьбы и сроков реализации налоговой реформы в США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,71%, на уровне 93,82 (самое низкое значение с 26 октября). Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,377%. С начала вчерашней сессии доходность снизилась на 2,3 базисных пункта или на 0,95%.

Что касается данных, агентство Destatis сообщило, что в 3-м квартале ВВП Германии вырос на 0,8% с учетом колебаний. Экономисты ожидали рост на 0,6%, как и во 2-м квартале. Сравнивая третий и второй квартал (при корректировке ценовых, сезонных и календарных вариаций) видно, что положительная динамика роста произошла в основном из-за внешней торговли. В третьем квартале рост экспорта был выше, чем импорт. В то же время расходы на конечное потребление, как государственного управления, так и домохозяйств оставались довольно стабильными, на уровне 2-го квартала. Валовое накопление основного капитала внесло позитивный вклад в экономический рост. В годовом исчислении ВВП с учетом сезонных колебаний вырос на 2,8% после роста на 2,3% ранее.

Между тем, итоги опроса от аналитического центра ZEW показали, что экономическое доверие в Германии выросло до 6-месячного максимума в ноябре. Индекс настроений в деловой среде вырос до 18,7 с 17,6 в октябре. Это был самый высокий балл с мая, когда чтение было 20,6. Тем не менее, оценка была ниже ожиданий (19,5). "Перспективы экономики Германии остаются обнадеживающими. Высокий уровень роста экономики в Европе в третьем квартале способствует дальнейшему росту в Германии и подъему ожиданий в ближайшие шесть месяцев", - сказал президент ZEW Ахим Вамбах.

Кроме того, стало известно, что экономика еврозоны выросла больше, чем ВВП США, в третьем квартале по сравнению с прошлым годом, поддерживая намерения Европейского центрального банка начать снижать программу покупки облигаций. Статистическое бюро Евростат подтвердило свою оценку от 31 октября, согласно которой ВВП вырос в июле-сентябре на 0,6 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами и был на 2,5 процента выше, чем в том же периоде 2016 года.

Фунт сильно укрепился против доллара США, восстановив все позиции, утраченные после выхода слабых инфляционных данных по Великобритании. Основной причиной повышения пары GBP/USD было общее ослабление американской валюты. Кроме того, инвесторы корректировали свои позиции перед завтрашней публикацией данных по изменению заработной плате в Великобритании, которые, как ожидается, укажут на незначительное замедление темпов роста зарплаты за три месяца до сентября.

Что касается инфляционной статистики, сегодня УНС заявило, что потребительские цены в Британии зафиксировали устойчивый рост в октябре, а инфляция отпускных цен замедлилась. Потребительские цены выросли на 3 процента годовых, тем же темпом, что и в сентябре. Прогнозировалось, что цены вырастут на 3,1 процента. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,1 процента против ожидаемого роста на 0,2 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, также стабилизировалась на уровне 2,7 процента в октябре. Индекс потребительских цен, включая расходы на жилье арендаторов, в октябре вырос на 2,8 процента годовых, без изменений по сравнению с сентябрьским чтением.

Определенное влияние на ход торгов также оказали заявления представителя Банка Англии Канлиффа. Он сообщил, что голосовал против повышения процентной ставки в ноябре ввиду слабого роста зарплат, и добавил, что хочет увидеть более убедительные признаки роста заработных плат после ряда разочаровывающих статданных. "Можем позволить себе подождать, пока не появится четкое свидетельство более быстрого роста заработной платы. Внутреннее инфляционное давление низкое, обесценение фунта не вызывает второго раунда эффектов, - заявил Канлифф. - Влияние Брекзита туманно, Банк Англии может реагировать только на то, что видит в экономике сейчас".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 55.00 -3.10%

Gold 1,280.30 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -0.98 22380.01 +0.00%

TOPIX -4.62 1778.87 -0.26%

Hang Seng -30.06 29152.12 -0.10%

CSI 300 -28.72 4099.35 -0.70%

Euro Stoxx 50 -18.14 3556.38 -0.51%

FTSE 100 -0.76 7414.42 -0.01%

DAX -40.94 13033.48 -0.31%

CAC 40 -26.05 5315.58 -0.49%

DJIA -30.23 23409.47 -0.13%

S&P 500 -5.97 2578.87 -0.23%

NASDAQ -19.72 6737.87 -0.29%

S&P/TSX -113.13 15913.13 -0.71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1797 +1,11%

GBP/USD $1,3164 +0,38%

USD/CHF Chf0,98911 -0,70%

USD/JPY Y113,44 -0,15%

EUR/JPY Y133,83 +0,96%

GBP/JPY Y149,341 +0,24%

AUD/USD $0,7630 +0,12%

NZD/USD $0,6874 -0,38%

USD/CAD C$1,27299 -0,01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Октябрь -0.8%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Октябрь -0.5%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв 0.5% 0.7%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв 1.9% 2.2%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Сентябрь 5.3% 2.5%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Сентябрь 2.0% -1.1%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Октябрь 1.0% 1.1%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Октябрь -0.2% 0.1%

08:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь 2.2% 2.1%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь 2.1% 2.2%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 4.3% 4.3%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь 1.7 2.3

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Сентябрь 16.1

10:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

13:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Ноябрь 30.2 26.00

13:30 США Розничные продажи, г/г Октябрь 4.4%

13:30 США Розничные продажи Октябрь 1.6% 0.1%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Октябрь 1% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь 0.1% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь 0.5% 0.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 2.2% 2.0%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь 1.7% 1.7%

15:00 США Товарно-материальные запасы Сентябрь 0.7% 0.1%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь 2.237 -2.850

21:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 125

21:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 67.2 34.6

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе на фоне сильного падений акций General Electric второй день подряд, а также обвала цен на нефть.

Читать далее