Новости и прогнозы рынков CFD — 14-01-2011

США  День Мартина Лютера Кинга
05:00    Япония, Индекс потребительского доверия, декабрь, 40.4
13:30    Канада, Объем инвестиций в иностранные ценные бумаги, ноябрь, $-0.82 млрд.
13:30    Канада, Объем иностранных инвестиций в канадский ценные бумаги, ноябрь, $9.51 млрд.

National Securities понизил рейтинг Aastrom Biosciences ASTM с Buy до Neutral.
Standpoint Research понизил рейтинг Wesco WCC с Buy до Hold.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг JA Solar JASO с Hold до Sell.
Jefferies понизил рейтинг SAP AG SAP с Buy до Hold.
KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг Home Properties HME с Buy до Hold.
KeyBanc Capital Mkts понизил рейтинг Parkway Prop PKY с Buy до Hold.

Avondale повысил рейтинг Jack Henry JKHY с Mkt Perform до Mkt Outperform.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг General Cable BGC с Hold до Buy.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг AvalonBay AVB с Hold до Buy.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Extra Space Storage EXR с Hold до Buy.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Nationwide Health NHP с Hold до Buy.

GBP/USD продолжает торговаться в области максимумов на $1.5888, однако объемы торгов небольшие. Ордера на продажу остаются на $1.5900. Здесь также находятся опционы. Стопы выше.

Фондовый рынок продолжает свой рост и установил новые сессионные вершины. В результате текущего роста индекс S&P 500 преодолел 1290 пп, что происходит впервые с 2008 года.

Тем не менее, на рынке есть ряд слабых секторов, включая сектор здравоохранения, где давление исходит от Merck (MRK 34.28, -0.42).

В то же время снижение акций Coca-Cola (KO 63.12, -0.28) оказывает давление также.

EUR/JPY торгуется у дневных максимумов на Y110.90 в то время, как USD/JPY пытается укрепить свои позиции выше Y83.00. Однако USD/JPY не смог развить движение дальше и снова отступает. Ордера на продажу кросса находятся на Y111.00, а ордера на продажу USD/JPY - на Y83.10.

EUR/USD торгуется в области $1.3340, оставаясь выше ранее установленных сессионных минимумов на $1.3315. Максимум курс показал на $1.3360. В области $1.3300 остаются ордера на покупку со стопами ниже. Ордера на продажу находятся на $1.3400.

Доллар завершает текущую неделю с максимальными потерями с сентября против основных валют после того, как данные показали неожиданное падение индекса потребительского доверия и меньший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж.
Евро сократил недельные достижения против доллара после того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Греции до "мусора" ("junk").
"На данный момент настроения на рынке слегка негативные в отношении доллара", говорит Омер Ейзнер из Commonwealth Foreign Exchange Inc. "Позитива намного меньше, чем раньше".

Согласно данным Университета Мичиган, предварительный индекс потребительского доверия в январе упал до 72.7 пп после 74.5 пп в декабре. Средний прогноз аналитиков составлял 75.5 пп.
Отдельный отчет показал рост розничных продаж в США всего на 0.6% в декабре после +0.8% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост на 0.8%.
Министры финансов европейских стран на будущей неделе будут обсуждать детали "амбиционной" программы по спасению стран от долгового кризиса.
На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что ее правительство готово "сделать все, что необходимо для того, чтобы поддержать евровалюту".
Евро получил поддержку после того, как накануне глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что он готов повышать процентные ставки для ограничения инфляционных процессов.
Согласно статистике, темпы роста инфляции в декабре ускорились до +2.2% в декабре с +1.9% месяцем ранее. Это макисмальный показатель с октября 2008 года.

EUR/USD отступил к $1.3312 прежде, чем начать восстанавливаться до текущего уровня в районе $1.3345. На подходе к $1.3300 расположены ордера на покупку со стопами ниже.

USD/JPY протестировал ордера на продажу выше Y83.00, показав сессионные максимумы на Y83.05. Сейчас курс торгуется немногим ниже фигуры - на Y82.97. Ордера на продажу отмечаются на Y83.10.

Ожидается, что фондовые рынки США откроются с понижением по мере того как инвесторы анализируют финансовую отчетность от JPMorgan. А так же данные по инфляции и розничным продажам в США. 

Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и  Nasdaq подешевели перед открытием рынка. 

"Сезон публикации финансовой отчетности наберет полную скорость на следующей неделе, поэтому можно ожидать большого влияния этого фактора на рынок на следующей неделе," говорит Марк Лучини, инвестиционный стратег в  Janney Montgomery Scott. "Участники торгов хотят посмотреть, будут ли компании в своей отчетности упоминать улучшившиеся экономические условия или нет." 

Корпоративные новости:  JPMorgan Chase сообщил о 47% росте доходов в 4 квартале до $4.8 млрд, или $1.12 за акцию. Что больше чем прогноз в 99 центов на акцию. 

Компания Coinstar, которая владеет сетью киосков по аренде DVD, сообщила о доходах, которые не оправдали прогнозов аналитиков. Акции компании обвалились на 27%. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация отчетности Intel. 

Были опубликованы следующие данные:
07:00     Германия     Индекс потребительских цен декабрь     1,0%     1,0%     +1.0%
07:00     Германия     Индекс потребительских цен, г/г    1.5%     1.7%     +1.7%
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г   декабрь     9,0%     10,2%     12.5%
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м  декабрь     0.9%     1.7%     3.4%
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)   декабрь     0.3%     0.4%     0.5%
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г   декабрь     3.9%     3.9%     4.2%
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г декабрь     2,2%         2,2%
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м  декабрь     0,1%     0,6%     0,6%
10:00     Еврозона     Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок  декабрь     €5.2B     €3.3B     €0.4B
10:00     Еврозона     Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  ноябрь     €3.6B     €1.7B     -€1.9В

Доллар снижается против основных валют после выхода вчерашних экономических данных из США. Напомним, что согласно опубликованной вчера статистики число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно выросло до 445,000, максимального уровня с октября минувшего года.
Дополнительную поддержку единой валюте оказала публикация инфляционных данных по ряду европейских стран и еврозоне в целом. Индекс потребительских цен в Германии в декабре вырос на 1.9% по сравнению с 1.6% в ноябре, что стало максимальным увеличением показателя с октября 2008 года.
В Испании в декабре инфляция ускорилась максимальными темпами за два последних года.
Иена понесла потери после того, как центробанк Китая сообщил, что с 20 января повысит норму резервирования для коммерческих банков на 50 б.п.
Канадский доллар несет потери на фоне снижения цен на нефть.

EUR/USD: пара торговалась в пределах $1.3460-$1.3320.

GBP/USD: пара консолидировалась в области достигнутых накануне максимумов.

USD/JPY: пара снизилась в область Y82.40, однако, после сообщения о повышении китайским ЦБ нормы резервирования резко выросла в район Y83.

Во второй половине дня будут опубликованы инфляционные показатели США (13:30 GMT). Внимание также стоит обратить на выход данных по розничным продажам в США (13:30 GMT).

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3395/400, $1.3420, $1.3430/35, $1.3500
Ордера на покупку: $1.3355/45, $1.3325/20, $1.3300, $1.3260/50

В соответствии с последними прогнозами прибыль компании по итогам 4 кв. составит 99 центов на акцию.

• следует очень пристально наблюдать за динамикой цен;
• следует разрешить долговой кризис прежде чем он начнет угрожать восстановлению экономики;
• перспективы экономики еврозоны существенно улучшились;
• восстановление в еврозоне во всей вероятности продолжится, однако, финансовый и экономический кризисы еще
• не завершены;
• инфляция в еврозоне растет преимущественно из-за увеличения цен на энергоносители;
• в среднесрочной перспективе риски в целом сбалансированы.

• Risks to medium-term inflation outlook broadly balanced;
• Price developments must be monitored very closely;
• Must solve EMU debt crisis before it threatens recovery;
• Eurozone economic outlook brightened considerably;
• Eurozone economic recovery should continue;
• Eurozone economic risks still tilted slightly to downside;
• Financial and economic crisis not over yet;
• EMU inflation rise mainly due to energy prices;
• Medium-term inflation pressures to remain contained;
• Medium-term inflation outlook in line with price stability.

Также исследуются возможности покупки EFSF долговых обязательств.

В ходе коррекции из области сессионного пика  $1.3456, пара снизилась под отметку $1.3400. Ордера на покупку располагаются на $1.3385/80, а в случае преодоления последнего уровня вероятно продолжение снижения в направлении $1.3350.

The Wall Street Journal
Кредитные агентства S&P и Moody's предостерегают, что рейтинг США в опасности
Два крупных кредитных агентства вновь напомнили инвесторам: если США хотят сохранить свой рейтинг ААА, им придется остановить рост государственного долга. Инвесторы игнорируют мнение агентств и по-прежнему покупают облигации Казначейства США.

Berliner Zeitung
Азербайджанский газ для ЕС
Евросоюз давно заинтересован в каспийском газе, и уже сегодня в Баку Баррозу собирается подписать совместную декларацию о создании "Южного коридора", которая "должна подтвердить намерение Азербайджана и ЕС создать коридор для снабжения газом Европы".

BBC
Банки в США закрывают счета иностранных посольств
Иностранные дипломаты обратились к американскому правительству после того, как несколько банков приняли решения закрыть счета базирующихся в США дипломатических миссий.

Экономика Германии продемонстрировала рекордный рост
Согласно официально обнародованным данным, экономика Германии выросла в 2010 году на 3,6%, что является наивысшим показателей с момента падения Берлинской стены.

Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию
Российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Белоруссию с 1 января 2011 года в связи с отсутствием договоров на текущий год, сообщили в белорусском государственном концерне Белнефтехим и российских компаниях.

USD $1.3300, $1.3540, $1.3260, $1.3240, $1.3200  
USD/JPY Y81.50, Y81.70, Y82.00, Y82.05, Y82.15, Y82.20, Y82.30, Y82.50, Y82.85, Y83.00, Y83.50, Y83.75.
EUR/JPY Y109.50
GBP/USD $1.5825, $1.5640, $1.6070
AUD/USD $0.9885, $0.9915, $1.0050, $1.0100
USD/CAD C$0.9900, C$0.9870

Hang Seng +0.18% 24,283.23
Shanghai Composite -1.29% 2,791.34
Nikkei -0.86%  10,499.04

Доллар снижается против основных валют после выхода вчерашних экономических данных из США. Напомним, что согласно опубликованной вчера статистики число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно выросло до 445,000, максимального уровня с октября минувшего года.

Канадский доллар отступает на фоне снижения цен на нефть.

Поддержку евро продолжает оказывать снижение опасений относительно долгового кризиса в регионе. Участники рынка ожидают принятия ЕС новых мер по преодолению кредитного кризиса и успешного размещения Португалией, Испанией и Италией своих долговых обязательств.
Поддержку евро также оказывает вчерашнее выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, который отметил наличие инфляционных рисков и заявившего о готовности повысить процентную ставку даже несмотря на продолжающийся в регионе долговой кризис.

EUR/USD: пара торговалась в области достигнутых вчера максимумов.

GBP/USD: пара торговалась в области достигнутых вчера максимумов.

USD/JPY: пара снизилась в область Y82,50.

Сегодня будут опубликованы инфляционные показатели Швейцарии (08:15 GMT), ЕС (10:00 GMT) и США (13:30 GMT). Внимание также стоит обратить на выход данных по розничным продажам в США (13:30 GMT).

Евро вырос против всех основных валют на фоне ожиданий принятия ЕС новых мер по преодолению кредитного кризиса и успешного размещения Испанией своих долговых обязательств.
Испания провела аукцион по размещению  5-летних облигаций на сумму 3 млрд. евро ($3.9 млрд.), причем спрос превысил предложение в 2.1 раза, по сравнению с 1.6 раза во время предыдущего аукциона.
Италия продала облигаций на сумму 6 млрд. евро сроком погашения в 2015 и 2026.
Дополнительную поддержку единой валюте оказало выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, отметившего рост инфляционных рисков и заявившего о готовности повысить процентную ставку даже несмотря на продолжающийся в регионе долговой кризис.
Следует отметить, что свою роль в ослаблении доллара сыграли и экономические данные из США. В частности, число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно выросло до 445,000, максимального уровня с октября минувшего года. С другой стороны, индекс цен производителей в декабре вырос максимальными темпами за 11 месяцев, а сальдо торгового баланса в ноябре неожиданно сократилось.

EUR/USD: пара укрепилась в область $1.3350.

Сопротивление 3:Y83,70            (максимум 7 января)
Сопротивление 2:Y83.15             (максимум 13 января)
Сопротивление 1:Y82,85             (сессионный максимум)
Текущая цена: Y82.56
Поддержка 1:Y82.50            (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y82.30            (50,0% FIBO Y80,90-Y83,70)
Поддержка 3:Y82.00            (61,8% FIBO Y80,90-Y83,70)

На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $91.16 за баррель (-$0.24).
Причиной снижения являются вчерашние данные по рынку труда США, которые зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице.

Сопротивление 3:$1.6100           (максимум 19 ноября)
Сопротивление 2:$1.6000           (психологическая отметка)
Сопротивление 1:$1.5810           (максимум 14 декабря)
Текущая цена: $1.5834
Поддержка 1: $1.5820                 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5720                 (минимум 13 января, линия поддержки от 7 января)
Поддержка 3: $1.5580                 (минимум 12 января)

Сопротивление 3:$1.3500              (максимум 14 января)
Сопротивление 2:$1.3430              (максимума 4 января)
Сопротивление 1:$1.3380              (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3343
Поддержка 1: $1.3320               (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3190               (38,2% FIBO $1.2870-$1.3380)
Поддержка 3: $1.3130               (50.0% FIBO $1,2870-$1,3380)

Change % Change Last
Nikkei 225 +76.96 +0.73% 10,589.76
FTSE 100 -26.84 -0.44% 6,023.88
CAC 40 +29.76 +0.75% 3,974.83
DAX +6.33 +0.09% 7,075.11
Dow -23.77 -0.20% 11,731.67
Nasdaq -2.04 -0.07% 2,735.29
S&P 500 -2.20 -0.17% 1,283.76
Treasuries -0.05 10-year yield 3.30%
Oil -0.72 Price/barrel $91.14

07:00     Германия     Базовое значение индекса цен на импорт, г/г  -     1.5%     1.7%        
07:00     Германия     Индекс потребительских цен CPI     декабрь     1,0%     1,0%        
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)  декабрь     0.3%     0.4%        
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г декабрь     3.9%     3.9%        
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м  декабрь     0.9%     1.7%        
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г  декабрь     9,0%     10,2%        
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г декабрь     2,2%            
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м декабрь     0,1%     0,6%        
10:00     Еврозона     Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок декабрь     €5.2B     €3.3B        
10:00     Еврозона     Сальдо торгового баланса с сезонными поправками   ноябрь     €3.6B     €1.7B        
13:30     США     Индекс потребительских цен, г/г  ноябрь     1,1%            
13:30     США     Индекс потребительских цен, м/м  декабрь     0,1%     0,4%        
13:30     США     Розничные продажи  декабрь     1,7%     0,8%        
13:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей   декабрь     0,8%     0,7%        
14:15     США     Использование мощностей декабрь     75,2%     75,6%        
14:15     США     Промышленное производство, м/м  декабрь     0,4%     0,5%        
14:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan   январь     74,5     75,5

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +76.96 +0.73% 10,589.76
FTSE 100 -26.84 -0.44%     6,023.88
CAC 40     +29.76     +0.75%     3,974.83
DAX +6.33 +0.09% 7,075.11
Dow -23.77 -0.20% 11,731.67
Nasdaq -2.04 -0.07% 2,735.29
S&P 500 -2.20 -0.17% 1,283.76
Treasuries -0.05 10-year yield 3.30%
Oil -0.72 Price/barrel $91.14


Японские фондовые индексы продолжили рост на фоне ожиданий принятия ЕС новых мер по преодолению кредитного кризиса, а также признаков восстановления экономики США.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк, стал лидером роста в финансовом секторе. Акции Honda Motor Co., экспортирующей до 80% своей продукции, укрепились на  1.8% на фоне роста курса евро. Canon Inc., крупнейший производитель цифровых камер, прибавил 2.1%. Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp., выросли на 2.1% на фоне укрепления цен на нефть.


Европейские индексы отошли от многомесячных максимумов после публикации разочаровывающих данных с рынка труда США, которые нивелировали позитивный эффект роста банковского сектора после успешного проведения аукционов по размещению долговых обязательств Испании и Италии.

Акции Nestle SA, крупнейшей пищевой компании мира, упали в цене на 3% после того, как аналитики понизили их рейтинг. Dixons Retail Plc обвалился на 10% после заявления представителя компании, что прибыль будет у нижней границы прогнозного диапазона. Commerzbank AG потерял 1.2%после сообщения об увеличении капитала. Крупнейшие испанские банки Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA укрепили свои позиции после успешного размещения Испанией гособлигаций.
ЕЦБ как и ожидалось, сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 1%, однако, Жан-Клод Трише в ходе своей традиционной пресс-конференции отметил рост инфляционного давления в еврозоне и заявивил о готовности в случае необходимости повысить процентную ставку даже несмотря на продолжающийся в регионе долговой кризис.



Фондовые индексы США в четверг снизились из районов двухлетних максимумов после публикации отчетов по инфляции и рынку труда, которые разочаровали рынок.

Число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно выросло до 445,000, максимального уровня с октября минувшего года. С другой стороны, индекс цен производителей в декабре вырос максимальными темпами за 11 месяцев, а сальдо торгового баланса в ноябре неожиданно сократилось.
Merck & Co. потерял в цене 6.7%, став лидером продаж в составе  Dow Jones Industrial Average, после сообщения о прекращении клинических испытаний препарата, предназначенного для разжижения крови. Deere & Co. прибавил 2.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг компании. Акции Micron Technology Inc. подскочили на 3.2% после рекомендации Robert W. Baird & Co. инвесторам покупать акции крупнейшего в США производителя чипов памяти.
Сегодня после закрытия рынка ожидается публикация квартального отчета от компании Intel. В соответствии с последними прогнозами прибыль компании составит 53 цента на акцию против 40 центов годом ранее.
Несмотря на сегодняшний откат, который по нашему мнению назревал, в долгосрочной перспективе рост рынка продолжится благодаря позитивным корпоративным отчетам, а также продолжению восстановления экономики.