Новости и прогнозы рынков CFD — 17-01-2011

- это позволит повысить устойчивость финансовой системы

Страна   S&P        Fitch        Moody's

EUR/USD пытается восстановиться и сейчас торгуется немногим выше $1.3300 после тестирования ордеров на покупку в зоне $1.3280 со стороны швейцарского коммерческого банка. В области $1.3300 ранее отмечались опционы со сроком погашения в 1500GMT.

EUR/USD $1.3300, $1.3330, $1.3400, $1.3100, $1.3050, $1.3500
USD/JPY Y82.70, Y83.00, Y83.85, Y81.00
GBP/USD $1.5800
AUD/USD $0.9800, $1.0000
AUD/JPY Y83.50

EUR/USD $1.3300, $1.3330, $1.3400, $1.3100, $1.3050, $1.3500
USD/JPY Y82.70, Y83.00, Y83.85, Y81.00
GBP/USD $1.5800
AUD/USD $0.9800, $1.0000
AUD/JPY Y83.50

EUR/USD торгуется в довольно узком ценовом диапазоне в районе $1.3300, при этом участники рынка напоминают, что здесь расположены опционы, которые исполняются в 1500GMT. В США сегодня отмечают День Мартина Лютера Кинга, поэтому финансовые рынки в стране закрыты. Поддержка отмечается на $1.3280/70, затем - на $1.3250/45. Сопротивление представлено $1.3340, вплоть до $1.3350. Сейчас курс торгуется на $1.3285.

EUR/GBP отступил к сессионным минимумам в районе stg0.8350. Прохождение этой зоны откроет дорогу более глубокому снижению к stg0.8335/30.

Участники рынка отмечают, что стопы по EUR/USD расположены выше ранее отмечавшихся ордеров на продажу на $1.3350. Далее сопротивление/ордера на продажу расположены на $1.3375/85. Сейчас курс торгуется в районе $1.3300.

Единая валюта начала новую неделю снижением, прервав 5-дневный период роста. Давление на курс утром оказали опасения относительно того, что долговой кризис в Европе усугубится, несмотря на сегодняшнюю встречу министров финансов ЕС, на которой будут обсуждаться вопросы разработки новой стратегии для ограничения распространения финансовых проблем в регионе.
Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил, что его страна возражает против повышения размера фонда помощи пострадавшим странам ЕС.по которым есть отстпает, даже если учесть рост курса на прошлой неделе", говорит Джереми Стреч из Canadian Imperial Bank of Commerce. Если рынки поймут, что Германия не особо рада возвращению к обсуждению вопроса о повышении размера фонда помощи, валюта лишится определенной поддержки".
Глава банка Японии Масааки Ширакава сказал, что европейские финансовые рынки остаются нестабильными из-за текущих проблем.
"Финансовые рынки в ЕС продолжают оставаться волатильными из-за опасения вокруг долговых проблем", сказал Ширакава. В то время как "мировые финансовые рынки смогли сохранить стабильность", добавил он.
Австралийский доллар упал до 6-недельных минимумов против новозеландской валюты на опасениях, что сильные наводнения приведут к сокращению экономического роста страны.

EUR/USD снизился до $1.3240, после чего смог восстановиться до $1.3340.

GBP/USD торговался в диапазоне $1.5830/70 прежде, чем укрепить свои позиции до $1.5955.

USD/JPY отступил с Y83.00 к Y82.30, после чего вернулся к  Y82.53.

Финансовые рынки США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

AUD/USD отступил от максимумов на $0.9969. Трендовая линия сопротивления отмечается на $0.9970/75. ордера на продажу отмечаются в зоне $0.9985/95. Сейчас курс торгуется на $0.9953/55.

GBP/USD продолжает свой рост и уже показал сессионные максимумы на $1.5935. Курс сохраняет оптимистический тон, при этом остается риск коррекции. далее сопротивление отмечается на $1.5950.

GBP/USD обновил сессионные максимумы, протестировав $1.5917, однако упоминавшиеся ранее ордера на продажу в области $1.5920 смогли сдержать напор быков и курс вернулся к $1.5900. По словам некоторых трейдеров, ордера на продажу теперь сосредоточены в зоне $1.5915/35 area. Выше рост курса может продолжится до $1.5950/60. Поддержка - на $1.5880.

USD/JPY приближается к ордерам на покупку в области Y82.50. Сейчас курс торгуется немногим выше утренних минимумов на Y82.56 - в районе Y82.60/62.

GBP/USD поглотил опционный барьер на $1.5900 и показал сессионный максимум в области $1.5904 на закрытии позиций. Однако ордера на продажу, выставленные выше фигуры, вернули курс к $1.5892. Сопротивление отмечается на $1.5920.

Были опубликованы следующие данные:
00:01     Великобритания     Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м)    январь     +0,3%
00:01     Великобритания     Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г)     январь     +0.4%         
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей     декабрь     40.1

Евро снизился против доллара. Негативное влияние на динамику евро оказывают опасения относительно распространения долгового кризиса в ЕС.
Сегодня начнется заседание министров финансов европейских стран. Цель заседания - выработать новую стратегию для борьбы с сложившимся кризисом.
Давление на евро также оказало заявление главы Банка Японии Масааки Сиракавы, который отметил, что европейские финансовые рынки остаются неустойчивыми из-за беспокойства относительно длительного кризиса.
Австралийский доллар по прежнему находится под давлением в свете опасений относительно того, что наводнение в штате Квинсленд негативно отобразится на экономическом росте страны.
Сегодня торги на валютном рынке будут проходить в условиях сниженной ликвидности в связи с тем, что финансовые рынки США будут закрыты.

EUR/USD: пара снизилась в область $1,3280.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5830-$1,5890.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82,80-Y83,00.

Сегодня финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием национального праздника - День памяти Мартина Лютера Кинга.
Важных макроэкономических данных сегодня не будет. Среди запланированных отчетов: данные Канады о покупках иностранных/канадских ценных бумаг в 13:30 GMT.

Евровалюта выросла из области 4-месячных минимумов против доллара на этой неделе, поскольку оптимистические комментарии главы ЕЦБ жана-Клода Трише оказали поддержку валюте региона.
В четверг курс вырос после того, как Трише заявил, что он готов повышать процентные ставки для ограничения инфляционных процессов. Трише сказал, что рост цен на сырье несет в себе риски ускорения инфляционных процессов выше порогового значения центрального банка в 2%. Поэтому ЕЦБ намерен решительно действовать в случае, если восходящая динамика инфляции будет сохраняться.
Согласно статистике, темпы роста инфляции в декабре ускорились до +2.2% в декабре с +1.9% месяцем ранее. Это макисмальный показатель с октября 2008 года.

Более того, канцлер Германии Ангела  Меркель дала понять, что ее страна готова пересмотреть условия 750 миллиардного фонда, созданного для помощи странам, переживающим кредитный кризис.
Поддержку евровалюте оказали довольно успешные результаты аукционов долговых обязательств Португалии, Испании и Италии.
Португалия продала облигации сроком погашения в 2020 на сумму 599 млн. евро ($778 млрд.) и доходностью 6.716%. Для сравнения, по итогам предыдущего аукциона, проведенного 10 ноября, доходность составила 6.806%, а спрос превысил предложение в 3.2 раза по сравнению с 2.1 раза в ноябре.
Испания провела аукцион по размещению  5-летних облигаций на сумму 3 млрд. евро ($3.9 млрд.), причем спрос превысил предложение в 2.1 раза, по сравнению с 1.6 раза во время предыдущего аукциона.
Италия продала облигаций на сумму 6 млрд. евро сроком погашения в 2015 и 2026.
Это помогло сдержать опасения, связанные с текущими долговыми проблемами Еврозоны, в решении которых планируют принять участие Китай и Япония.

Поддержку британскому фунту стерлингу оказали сильные инфляционные данные, которые усилили спекуляции относительно того, что Банк Англии может начать ужесточение монетарной политики ранее, чем ожидается.

Иена понесла потери после того, как центробанк Китая сообщил, что с 20 января повысит норму резервирования для коммерческих банков на 50 б.п.

Между тем, в фокусе рынка также оставалась ситуация в Австралии, которая удерживала национальную валюту под давлением.
Австралиец отступил после того, как портовый город Брисбен столкнулся с наиболее разрушительным наводнением с 1893 года, которое продолжается уже 6 недель.
Участники рынка опасаются, что ухудшение погодных условий замедлит темпы восстановления экономики страны и сократит шансы на повышение основной учетной ставки Резервного Банка Австралии. На сегодняшний день по оценкам разных аналитических агентств, наводнение в Австралии может привести к сокращению ВВП страны на 0.5% - 1.0%.
Временную поддержку австралийцу оказали смешанные данные по рынку труда Австралии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы, а также меньшее чем прогнозировалось количество новых рабочих мест.

Фондовый рынок Гонконга четвертую неделю завершает ростом благодаря повышенному спросу на акции представителей банковского сектора, однако инфляционные опасения сдерживали рост в регионе. По этой причине для фондового рынка Индии неделя стала наихудшей за последние 8 месяцев.
Индекс FTSE Asia-Pacific вырос на 0.7% до 267.42 пп по итогам недели, протестировав в четверг 30-месячные максимумы.
Однако недельные достижения были сокращены пятничным откатом в 0.5%.
"Учитывая тот факт, что индексы находятся на 2,5-летних высотах, вполне вероятно, что рост продолжится после некоторой консолидации", говорит Прасад Паткар из Platypus Asset Management.
Лидером среди азиатских индексов стал Hang Seng, показав рост по итогам недели на 2.5% до 24,283.23 пп, в то время как финансовый подиндекс взлетел на 5.6%.
Акции HSBC по итогам недели выросли в цене на 4.8% вслед за повышением рейтинга аналитиками Citigroup.
Аналитики Nomura повысили рейтинг банков Китая на 2011 год, что оказало поддержку Bank of China, акции которого подорожали на 3.9%.
Однако рынок в Мумбаи рухнул до 4-месячных минимумов, при этом индекс BSE Sensex сейчас на 10% ниже достигнутого в ноябре рекордного максимума.
"инвесторы опасаются, что центральный банк Индии прибегнет к решительным мерам в целях контролирования инфляционных процессов в стране", говорит Ранджит Кападия из HDFC Securities.
Индекс Sensex снизился на 2.6% до 18,860.44 пп, причем больше всех пострадали банки. Так, акции Bank of India снизились в цене на 3.7%, в то время как акции Housing Development Finance отступили на 6.2%.
Однако акции Tata Coffee взлетели в цене на 20% в пятницу после того, как американская розничная компания Starbucks подписала пакт с индийской компанией.

Однако в Японии индекс Nikkei 225 Average снизился на 0.4% до 10,499.04 пп, в то время как Shanghai Composite отступил на 1.7% до 2,791.34 пп.

Ситуация на фондовом рынке Европы была менее впечатляющей, поскольку в конце недели основные индексы отступили на ожиданиях дальнейших ограничений в банковской сфере Китая в сочетании в инфляционными опасениями после публикации макроэкономической статистики Британии.
В пятницу индекс FTSE Eurofirst 300 снизился на 0.1% до 1,156.13 пп, однако по итогам недели индекс сохранил рост в 1%. индекс добывающих компаний потерял 1.9%.

Инфляционные опасения оказали негативное влияние на настроения инвесторов. Решение Китая в очередной раз повысить нормы резервирования для своих банков было приняло на фоне пятничных данных Великобритании по ценам производителей, которые показали, что рост цен на сырье привел к ускорению инфляционных процессов.
"Участники рынка закрывают позиции, предпочитая дождаться статистики будущей недели, которая включает показатели роста экономики Китая, а также очередной блок инфляционных показателей Британии", отмечает майкл Ньюсон из CMC Markets.
Некоторую поддержку в пятницу получил технологический сектор после того, как Intel опубликовал квартальный отчет, который превысил ожидания рынка. В результате акции ASML выросли в цене на 6.4%, протестировав 9-летний максимум. Акции Infineon подорожали на 1.6%.
Уверенный рост демонстрировали на протяжении недели европейские банки, чему способствовали успешные аукционы долговых обязательств Португалии, Испании и Италии.
В результате акции испанского банка BBVA подорожали на 16.5%, в то время как акции KBC Group - на 4.4%, а акции National Bank of Greece - на 8.5%.
Акции португальского банка Banco BPI подорожали на 2.9%, несмотря на снижение в понедельник.
Акции EADS выросли в цене на 8.4% после сообщения о том, что компания получила заказ на сумму $15.6 млрд. от индийских авиалиний Indigo. Тайские авиалинии также заявили о намерении купить 26 новых лайнеров у Airbus, которым владеет EADS, в период с 2011 по 2017 годы.

На Wall Street сильные квартальные результаты JPMorgan Chase оказали существенную поддержку финансовому сектору.
JPMorgan сообщил о чистой прибыли в размере $1.12 из расчета на акцию, что на 48% больше, чем в аналогичном квартале годом ранее. По итогам недели акции выросли на 4.4%.
В результате финансовый подиндекс S&P укрепился на 1.7%. Акции Morgan Stanley прибавили 2.4%, а акции Wells Fargo подорожали на 2.7%.
Столь заметный рост не мог не оказать влияния на весь рынок.
В результате по итогам недели индекс S&P 500 вырос на 1.7% до 1,293.24 пп, обновив 2-летние максимумы. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1% до 11,787.38 пп, а технологический индекс Nasdaq Composite поднялся на 1.9% до 2,755.30 пп.

Однако в пятницу недельные достижения "голубых фишек" сократились после того, как Китай решил повысить нормы резервирования для своих банков в рамках продолжения программы по охлаждению экономики.
Это оказало давление на акции добывающих компаний. Так, акции Consol Energy упали в цене на 4.3%, в то время как акции Massey Energy - на 3.6%.
Также в фокусе инвесторов оказались данные по розничным продажам, которые показали в декабре рост всего на 0.6%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 0.8%.
Поддержку технологическому сектору оказал сильный квартальный отчет Intel, который сообщил о прибыли в размере 59 центов на акцию, что превысило прогноз аналитиков в 53 цента на акцию. Пол Отеллини, глава и исполнительный директор Intel, заявил, что 2010 год стал лучшим в истории Intel. Компания также озвучила оптимистический прогноз на новый год, согласно которому выручка в первом квартале составит примерно $11.5 млрд. против прогнозов аналитиков в $10.7 млрд. По итогам недели акции Intel подорожали на 2%.
Также в центре внимания были сделки по слиянию и поглощению. В понедельник DuPont заявил о намерении купить датскую Danisco, в то время как Duke Energy согласился купить Progress Energy. Акции DuPont по итогам недели подорожали на 0.1%, в то время как акции Duke Energy поднялись в цене на 0.7%.
Неделя также принесла ряд сильных квартальных отчетов. Традиционно сезон отчетности открыл Alcoa. Компания сообщила о сильных результатах, однако акции все равно упали на 2.8% по итогам пяти торговых сессий.

Сопротивление 3:Y83,70            (максимум 7 января)
Сопротивление 2:Y83.50             (максимум 11-12 января)
Сопротивление 1:Y83,10             (максимум 14 января)
Текущая цена: Y82.95
Поддержка 1:Y82.80            (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y82.40/30     (минимум 14 января, 50,0% FIBO Y80,90-Y83,70)
Поддержка 3:Y82.00            (61,8% FIBO Y80,90-Y83,70)

Сопротивление 2: Chf0.9850                 (максимум 13 декабря)
Сопротивление 2: Chf0.9765/85          (максимум 13 и 11 января)
Сопротивление 1: Chf0.9765/85          (максимум 14 января)
Текущая цена: Chf0.9649
Поддержка 1: Chf0.9600/10             (минимум 14 января, , 38,2% FIBO Chf0,9300-Chf0,9785)
Поддержка 2: Chf0.9540                   (50,0% FIBO Chf0,9300-Chf0,9785)
Поддержка 3: Chf0.9480                   (61,8% FIBO Chf0,9300-Chf0,9785)

Комментарии: пара торгуется в области Chf0,9650. Ближайшее сопротивление Chf0,9765/85. Выше расположен уровень Chf0.9850. Ближайшая поддержка Chf0,9600/10. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9540.

Сопротивление 3:$1.6100           (максимум 19 ноября)
Сопротивление 2:$1.6000           (психологическая отметка)
Сопротивление 1:$1.5890           (максимум 14 января)
Текущая цена: $1.5855
Поддержка 1: $1.5810                 (минимум 14 января)
Поддержка 2: $1.5700/10           (минимум 13 января, 38,2% FIBO $1,5400-$1,5890)
Поддержка 3: $1.5580/90           (50,0% FIBO $1,5400-$1,5890, минимум 12 января)

Сопротивление 3:$1.3790              (максимум 22 ноября)
Сопротивление 2:$1.3500              (максимум 14 декабря)
Сопротивление 1:$1.3460              (максимум 14 января)
Текущая цена: $1.3331
Поддержка 1: $1.3310               (минимум 14 января)
Поддержка 2: $1.3230               (38,2% FIBO $1.2870-$1.3460)
Поддержка 3: $1.3165               (50.0% FIBO $1,2870-$1,3460)

Новая неделя будет довольно насыщенной статистическими данными, несмотря на отстутствие американских участников в понедельник по причине национального праздника. Основными событиями станут: решение по учетной ставке Банка Канады, IFO, ZEW, а также ряд инфляционных данных.
В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием национального праздника - День памяти Мартина Лютера Кинга.
Важных макроэкономических данных в этот день не будет. Среди запланированных отчетов: индекс потребительского доверия Японии в 05:00 GMT, а также данные Канады о покупках иностранных/канадских ценных бумаг в 13:30 GMT.
Вторник будет более насыщенным. Начнется день японскими данными пл промышленному производству в 04:30 GMT за ноябрь.
В 09:30 GMT выйдет блок инфляционных показателей Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 3.3% г/г как и месяцем ранее. Базовый показатель, согласно прогнозам, вырос на 2.6% г/г после +2.7% в ноябре. В это же время выйдет индекс розничных цен Британии. Ожидается, что в декабре годовой показатель вырос на 4.8% после +4.7% месяцем ранее.
Между тем, основным событием европейской сессии станет публикация индекса делового оптимизма Германии, который рассчитывается институтом ZEW. Средний прогноз аналитиков составляет 5.9 пп в январе после 4.3 пп в последнем месяце прошлого года.
В 13:30 GMT ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс производственной активности , который, согласно ожиданиям, вырос до 12.30 пп с 10.57 пп месяцем ранее.
В 14:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по основной учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне в 1.0%.
В это же время Казначейство США предоставит показатели инвестиций в американские ценные бумаги.
Закончится день данными по потребительскому доверию Австралии Westpac за январь в 23:30 GMT.
Первым событием среды станет платежный баланс ЕС в 09:00 GMT. Ожидается, что дефицит баланса с учетом сезонных факторов в ноябре сократился до
€-7.3 млрд. после €-9.8 млрд. в октябре.
В 09:30 GMT в распоряжении инвесторов будут данные о ситуации на рынке труда Британии. Ожидается, что количество заявок на получения пособия по безработице в декабре сократилось на -1.4K после -1.2K. Уровень безработицы по методологии ILO, согласно прогнозам, останется 7.9%.
В 13:30 GMT выйдут показатели закладки фундаментов под жилье в США. также в это время выйдет отчет о разрешении на строительство в декабре.
В 15:30 GMT Банк Канады опубликует свой отчет по монетарной политике.
В 21:45 GMT выйдут инфляционные данные Новой Зеландии.
Четверг начнется инфляционными показателями Китая в 02:00 GMT. В это же время выйдут данные по ВВП Китая в четвертом квартале. Ожидается снижение показателя до +9.4% после +9.6%. Объем промышленного производства прогнозируется в декабре на уровне +13.6% после +13.3%. отчет также будет опубликован в 02:00 GMT.
В 07:00 GMT Германия предоставит показатели инфляции за декабрь.
В 13:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. Ожидается сокращение показателя на прошлой неделе до  426K против 445K неделей ранее.
В 15:00 GMT участники рынка смогут оценить новые данные из сектора жилья, включающие продажи жилья на вторичном рынке. В это же время выйдет индекс основных экономических индикаторов за декабрь. Ожидается рост на 0.7% против ноябрьского значения в +1.1%. ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности также в это время. Ожидается снижение показателя до 22.3 пп с 24.3 пп.
В 21:45 GMT выйдет отчет по розничным продажам Новой Зеландии. Ожидается рост показателя на 1.3% м/м в ноябре после -2.5% м/м месяцем ранее.
В пятницу в 09:00 GMT институт экономических исследований Германии предоставит индекс делового климата IFO.
В 09:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Британии за декабрь. Ожидается рост всего на 0.1% после +0.3%.
О своих розничных продажах в 13:30 GMT поведает Канада. Средний прогноз составляет +0.5% м/м после +0.8% м/м в октябре.

США     День Мартина Лютера Кинга
00:01     Великобритания     Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м)    январь     -3.3%        
00:01     Великобритания     Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г)     январь     +0.4%        
05:00     Япония     Индекс уверенности потребителей     декабрь     40.4     41.6    
13:30     Канада     Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд.     ноябрь     -0.82        
13:30     Канада     Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. ноябрь     9.51     9.50