Новости и прогнозы рынков CFD — 19-01-2011

Доллар обвалился до минимальных уровней за почти два месяца против евро на фоне признаков слабого экономического восстановления в США. А также не утихающих спекуляций на тему долгового кризиса в ЕС. 

В результате активизации продаж S&P 500 и Nasdaq Composite обновили сессионные минимумы. Dow остается в районе нулевой отметки, поддержанный ростом IBM (IBM 155.25, +4.60), после публикации компанией сильного квартального отчета.
Среди основных индексов наиболее крупные потери несет Nasdaq Composite, давление на который оказывает слабость Google (GOOG 630.60, -9.03) и Cisco (CSCO 20.91, -0.31). Apple (AAPL 342.45, +1.80) восстанавливается после снижения в начале дня.

Сопротивление 3:Y83.50             (максимум 11-12 января)
Сопротивление 2:Y83.10             (максимум 14 января)
Сопротивление 1:Y82.80             (максимум 18 января)
Текущая цена: Y82.10
Поддержка 1:Y82.10/90     (сессионный минимум, 61.8% FIBO Y80,90-Y83,70)
Поддержка 3:Y81.60            (минимум 4 января)
Поддержка 3:Y80.90            (минимум 3 января)

Сопротивление 3:$1.6180           (максимум 12 ноября)
Сопротивление 2:$1.6100           (максимум 19 ноября)
Сопротивление 1:$1.6035/60          (сессионный пик/максимум 18 января)
Текущая цена: $1.5981
Поддержка 1: $1.5960/40           (линия поддержки от 7 января/сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.5730           (50.0% FIBO $1,5400-$1,6060)

Сопротивление 3:$1.3740              (61.8% FIBO $1.4275-$1.2870)
Сопротивление 2:$1.3580              (50.0% FIBO $1.4275-$1.2870)
Сопротивление 1:$1.3540              (сессионный максимум)

• отмечаются риски того, что другие страны еврозоны могут быть вынуждены обратиться за помощью к ЕС/МВФ;
  
• в еврозоне отмечается неразбериха в преддверии дефолтов.

Как и предполагалось, регулярная сессия на Wall Street началась без определенной тенденции.
Финансовый сектор (-0.5%) продолжает нести потери после снижения накануне на 0.8%. Goldman Sachs (GS 170.72, -3.96) оказывает существенное давление на данный сегмент рынка после публикации квартального отчета, поскольку доходы компании не оказались слабее прогнозов.

Ордера на продажу, размещенные японскими экспортерами выше Y111.00 ограничили рост пары отметкой Y111.05. В результате активизации продаж курс снизился в район Y110.70. Интерес на продажу отмечен вплоть до Y111.20/25. Поддержка находится в области Y110.15/00.

В среду торги на Wall Street откроются без определенной тенденции после публикации квартальных отчетов Goldman Sachs и Wells Fargo, а также неоднозначных экономических данных с рынка жилья.

Во вторник, напомним, рынок закрылся ростом благодаря укреплению акций Boeing и ряда других представителей промышленного сектора, что компенсировало слабость Citigroup (C) и Apple (AAPL).
Корпоративные новости: квартальная прибыль Wells Fargo (WFC) составила в расчете на акцию (EPS) $0.61 по сравнению с прогнозом аналитиков $0.63. Goldman Sachs (GS) сообщил о получении квартальной прибыли в размере $3.79 на акцию при доходах в $8.64 млрд..
Акции банка снизились на премаркете 2%, поскольку экономисты прогнозировали, что доход компании составит $9 млрд..
Apple во вторник после завершения регулярной сессии опубликовал свой самый впечатляющий за всю историю компании квартальный отчет. Продажи компании за отчетный квартал достигли $26.7 млрд. благодаря успеху iPad и iPhone, продажи которых в период праздников значительно превысили прогнозы. Прибыль компании составила рекордные  $6 млрд.. За прошлый квартал Apple продал 7.3 млн. iPad.
Акции Apple (AAPL) подскочили на 2% на премаркете после падения накануне на 2% после сообщения о временном уходе со своего поста по состоянию здоровья исполнительного директора компании Стива Джобса.
IBM (IBM) сообщил о прибыли в размере $5.3 млрд., или $4.18 на акцию по сравнению с $4.8  млрд. или $3.59 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $4.08 на акцию. IBM прибавил на премаркете 2.5%.
По данным Census Bureau закладки новых домов в декабре упали на 4.3% до 529k, а разрешения на строительство подскочили на 16.7% до 635k.
Мировые рынки:

Февральская нефть выросла в цене на 62 цента до $92.93 за баррель.
Золото прибавило в цене $10 до $1,367.80 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.39% против 3.36% во вторник вечером.

технические параметры Basel 3 требуют пересмотра.

• технические параметры Basel 3 требуют пересмотра.

EUR/USD $1.3475, $1.3500, $1.3300, $1.3700, $1.3800
USD/JPY Y83.00, Y82.25, Y81.80, Y81.50
EUR/JPY Y111.55
GBP/USD $1.6000, $1.5900
USD/CHF Chf0.9600
CHF/JPY  Y87.10
AUD/USD $1.0100 (крупный)

Результат полностью оправдал ожидания экспертов.

 
Выходили следующие данные:
09:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, ноябрь, млрд.  -2.1     -4.0     -6.0
09:00     Еврозона     Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, ноябрь, млрд.  -9.6         -11.2
09:30     Великобритания     Изменение числа безработных, декабрь,  -3.2K         -4,1К
09:30     Великобритания     Уровень безработицы, декабрь,  4,5%     4,5%     4,5%

Доллар снизился до 8-недельного минимума против евро на спекуляциях, что замедление восстановления рынка жилья и труда США, что воспрепятствует повышению базовой ставки рефинансирования ФРС.
Американская валюта упала до минимального уровня за последние 2 недели против иены в преддверии отчетов среды/четверга. которые, согласно прогнозам, могут засвидетельствовать сокращение объемов закладки фундаментов и рост выплат пособий по безработице.
Доллар также отступил после того, как данные вторника показали, что общие инвестиции Китая в американские бонды в ноябре сократились.
"В целом, доллар остается под давлением ожиданий, что данные из сектора жилья и занятости, вероятно, будут слабыми", говорит Ян Станнард, ведущий стратег валютного рынка в BNP Paribas SA.
Евро вырос после того, как министры финансов ЕС приняли обязались увеличить размер фонда спасения с целью борьбы с текущим кризисом в регионе.
С тех пор, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише 13 января заявил, что центральный банк будет действовать в случае необходимости в целях ограничения инфляционных рисков, евровалюта выросла на 5%.
Последние статистические данные показали, что в прошлом месяце инфляция в регионе ускорилась до 2.2%, превысив пороговый барьер ЕЦБ в 2%.
Накануне член Совета ЕЦБ Эвольд Навотный заявил, что центральный банк оценивает текущие процентные ставки в регионе "нормальными" и не видит "необходимости в повышении учетной ставки в обозримом будущем.
Между тем, рост евро может быть ограничен спекуляциями относительно того, что европейские чиновники отсрочат усилия по предоставлению большего финансирования пострадавшим странам.

EUR/USD вырос из области $1.3360 до $1.3508, однако закрепиться выше фигуры у курса не получилось. закрытие позиций привело к откату евро к $1.3430. Сейчас курс снова пытается укрепляться, торгуясь в районе $1.3485.

GBP/USD протестировал максимумы на $1.6030, однако выход смешанных данных по занятости привели к временной коррекции фунта до $1.5940. Позднее курс вернулся к $1.6009.

USD/JPY показал сессионные минимумы на Y82.00, где располагались ордера на покупку, которые позволили доллару вернуться к Y82.19.

В 13:30 GMT выйдут показатели закладки фундаментов под жилье в США. также в это время выйдет отчет о разрешении на строительство в декабре.
В 15:30 GMT Банк Канады опубликует свой отчет по монетарной политике.
В 21:45 GMT выйдут инфляционные данные Новой Зеландии.

Золото продвигается выше, при этом индикатор RSI и 10-дневный Momentum указывают на продолжение роста, однако stochastics остается нейтральным. Ближайшее сопротивление расположено в области линии сопротивления от 03 января на $1377.60, более важный уровень - в области 55- и 21-дневных МА на $1380.70 и 1384.20 соответственно, которые могут сформировать "смертельное пересечение".

• прибыль Goldman Sachs оценивается в $3.794 за акцию;

• прибыль State Street ожидается на уровне 86 центов за акцию;

• прогноз по прибыли US Bancorp составляет 47 центов за акцию;

• прибыль Wells Fargo прогнозируется в размере 63 цента за акцию.

Немецкое издание в среду сообщило, что Берлин рассматривает вариант смены графика возврата Грецией кредитов, что позволит Афинам выкупить свои долговые обязательства, используя фонд помощи ЕС пострадавшим от кризиса странам.
Еженедельник Die Zeit, ссылаясь на анонимные источники в правительстве, заявило, что план позволит Греции использовать кредиты  фонда стабильности ЕС ((EFSF) в обмен на обязательства проводить про-стабилизационную политику.
Издание своей статье использовало слово 'Umschuldung', которое можно трактовать как "реструктуризация", а также как "смена графика погашения". Более детально о плане или условиях погашения не упоминается.
Однако издание также добавило, снова со ссылкой на анонимные источники", что Германия "больше не сопротивляется предложению по увеличению фонда с целью стабилизации курса евро".
Это также соответствует тому, что сказал министр финансов Вольфганг Шобль относительно необходимости "полного пакета мер".

Доллар снизился до 2-месячного минимума против корзины валют на продолжении закрытия коротких позиций по евро, что усилило давление на доллар.
Евровалюта остается устойчивой после роста во вторник, когда курс привлек инвесторов с Ближнего Востока после выхода сильного индекс ZEW.
"Участники рынка закрывают короткие позиции по евро после того, как азиатские участники на продолжении последних нескольких дней покупали евро на минимумах", отмечают трейдеры одного японского банка.
Сейчас технический фокус по евро направлен на вероятное преодоление сопротивления на $1.3500. Эта зона достаточно важна, поскольку соответствует максимумам середины декабря, а также она является вершиной облака Ишимоку. Сопротивление расположено вплоть до $1.3510. Вдобавок ко всему, в области $1.3500 расположены опционы. В случае преодоления $1.3500 следующей целью евро станет $1.3571 (50% отката снижения евро с ноября по январь).

EUR/GBP продолжил восстановление до максимумов на stg0.8438 на фоне повышенного корпоративного спроса. Однако ордера на продажу. расположенные в районе stg0.8440 оказались достаточно сильными и ограничили дальнейшее удорожание кросса, который откатил к stg0.8425/30. Выше stg0.8440 сопротивление отмечается в зоне stg0.8450/55. Поддержка теперь расположена на stg0.8425/20. Ее прохождение откроет дорогу на stg0.8400.

AUD/USD ослабевает после тестирования максимумов на $1.0065. Курс отступил к $1.0025, где ранее отмечались ордера на покупку. Сейчас AUD/USD торгуется в районе $1.0040.

EUR/USD: $1.3475, $1.3500, $1.3300, $1.3700, $1.3800
USD/JPY:Y83.00, Y81.80, Y81.50
EUR/JPY: Y111.55
GBP/USD: $1.5900
USD/CHF: Chf0.9600
CHF/JPY: Y87.10
AUD/USD: $1.0100

• странно, что рынок сфокусирован на евро, а не на долларе;

• стоит сдержать манипуляции с обменным курсом; дефицит Германии будет меньше 3% ВВП в 2011 году;

• приоритетом для Германии на данный момент является консолидация бюджета;

• сможем снизить налоги, несмотря на сокращение дефицита;

• к 2014 году сократим вдвое чистые заимствования;

• перспективы экономики Германии "очень положительные";

• правительство оценивает рост ВВП Германии в 2012 году в +1.8%;

• безработица по официальным прогнозам в 2012 году в среднем составит 2.68 млн.

• странно, что рынок сфокусирован на евро, а не на долларе;

• стоит сдержать манипуляции с обменным курсом;

• дефицит Германии будет меньше 3% ВВП в 2011 году;

• приоритетом для Германии на данный момент является консолидация бюджета;

• сможем снизить налоги, несмотря на сокращение дефицита;

• к 2014 году сократим вдвое чистые заимствования; перспективы экономики Германии "очень положительные";

• правительство оценивает рост ВВП Германии в 2012 году в +1.8%;

• безработица по официальным прогнозам в 2012 году в среднем составит 2.68 млн.

GBP/USD слабо отреагировал на данные по занятости: общий показатель занятости оказался лучше ожиданий, однако детали демонстрируют смешанную картину. Это оказалось не достаточно для того, чтобы протестировать максимумы вторника в районе $1.6040 и $1.6060 и даже может привести к откату курса до уровней ниже $1.6000.

GBP/USD торгуется выше $1.6000 в преддверии публикации данных по занятости Британии в 0930GMT. Ожидается, что слабые данные рынка труда могут вернуть курс к $1.5950. Ниже целью станет $1.5935/30 ahead of $1.5900. В случае выхода сильных данных по занятости, вероятно тестирование максимумов американской сессии на $1.6040, выше рост курса может продолжиться до $1.6060 (максимумы вторника), а затем - к $1.6075 (76.4% движения $1.6300/1.5345). Преодоление этого уровня откроет дорогу к более сильному сопротивлению на $1.6300.

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд  ноябрь -2.3 -4.0