Новости и прогнозы рынков CFD — 14-04-2009

00:30 Австралия Индекс лидирующих индикаторов от Westpac, Февраль -0,2%
04:30 Япония Выпуск продукции промышленности, окончательное значение, Февраль -9,4%
04:30 Япония Выпуск продукции промышленности, окончательное значение, г/г, Февраль -38,4%
04:30 Япония Использование мощностей, Февраль -12,9
06:00 Германия Индекс оптовых цен, Март -0,1% -0,3%
06:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г, Март -5,7% -7,1%
12:30 США Индекс цен производителей, Март 0,4% 0,1%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г, Март 0,2% 0,0%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей, Март 0,2% 0,1%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г/г, Март 1,8% 1,7%
12:30 США Производственный индекс ФРС Нью-Йорк,Апрель -38,2 -35,0
12:30 Канада Продажи новых автомобилей, Февраль 5,5% -2,0%
13:00 США Отчет Казначейства США о притоке капитала, млрд.,Февраль -148,9
13:00 США Отчет Казначейства США о притоке долгосрочного капитала, млрд.,Февраль -43,0 27,5
13:15 США Промышленное производство,Март -1,4% -0,9%
13:15 США Использование мощьностей,Март 70,9 69,7
18:00 США Отчет ФРС "Бежевая книга"

Brean Murray повысил рейтинг Dendreon с Sell на Hold
JP Morgan повысил рейтинг Aruba Networks с Underweight на Neutral
BMO Capital Markets повысил рейтинг Aracruz Celulose с Market Perform на Outperform
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Great Lakes Dredge & Dock с Hold на Buy
JP Morgan повысил рейтинг Commscope с Neutral на Overweight

- Казначейские облигации США - привлекательный актив для развивающихся экономик
- не ожидает изменений в мировом господстве доллара
- Сильная экономика США - лучший путь к укреплению доллара
- ожидает усиления регулирующего надзора, снижение принятия рисков
- Текущий кризис имеет черты, схожие с предыдущими
- видит "значительные" улучшения на некоторых рынках
- Важно, чтобы ФРС повышала процентные ставки в надлежащее время

Золото на COMEX торгуется ниже сессионных максимумов установленных на уровне $897.80, инвесторы продолжают рассматривать желтый металл как "тихую гавань" в преддверии квартальной отчетности американских компаний. С другой стороны, рост золота ограничивается подъемом на фондовых рынках после хорошей отчетности Goldman Sachs. "Вероятно еще остаются сомнения по поводу квартальных отчетов", - сказал аналитик Citi Дэвид Тёртелл. "Есть пессимисты, которые считают, что золото дешевле $900 - выгодная сделка".
На текущий момент апрельские фьючерсы находятся на уровне $890.90 за тройскую унцию.

- Некоторые из представителей ФРС говорят, что кредитный кризис вредит экономике
- Представители ФРС считают, что инфляционное давление понизилось
- Некоторые из представителей ФРС указывают на снижение потребительского доверия
- Существуют опасения относительно дальнейшего ослабления экономики

Goldman Sachs Group Inc
Акции одной из крупнейших в США финансовых корпораций Goldman Sachs Group Inc. потеряли в цене 5,5%. Сегодня компания объявила о том, что она проведет публичное размещение обыкновенных акций на 5 млрд долл. При этом единственным гарантом размещения акций выступит компания Goldman Sachs & Co. Полученные от размещения средства компания намерена использовать на выплату кредита, взятого у правительства США в рамках программы TARP, предназначенной для стимулирования экономики страны.

Johnson & Johnson
Ценные бумаги компании Johnson&Johnson, специализирующейся на производстве товаров для здоровья человека, лекарственных средств и медицинского оборудования, прибавили в цене 2%, поскольку обнародованные до начала сессии данные финансовой отчетности компании превзошли ожидания аналитиков. Johnson&Johnson сообщила, что ее чистая прибыль в I квартале 2009 г. сократилась на 2,5% - до 3,5 млрд долл. против 3,6 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.

Eisai Co.
Акции фармацевтической компании Eisai Co. повысились на 2,2% после того, как местная пресса сообщила, что операционная прибыль компании за текущий финансовый год, который завершится в марте 2010г., может вырасти на 6% - до 100 млрд иен (1 млрд долл.).

The Talbots, Inc
Компания Talbots Inc. , специализирующаяся на продаже оборудования для женщин сообщила, что по итогам 2088-2009 финансового года, завершившегося 31 марта, ее чистые убытки оказались больше, чем ожидалось. Потери за 4кв прошлого года составили $128.4 млн

Индексы смогли восстановить большую часть понесенных в первой половине дня потерь. Лидерами продаж в настоящее время являются акцции представителей нефтяного и энергетического секторов, в частности BP (BP.) и Total SA (FP). Продолжают укреплять свои позиции банковский сектор, в составе которого лидируют Barclays (BARC) и BNP Paribas (BNP) +7.3% и +6.0% соответственно. Поддержку "голубым фишкам" оказывает также рост представителей горно-добывающего сектора - Rio Tinto (RIO), BHP Billiton (BLT) и Xstrata (XTA).
FTSE-100 +17 п.п. (+0.4%), CAC-40 +36 п.п. (+1.2%), а Xetra-DAX +90 п.п. (+2.0%).

USD/JPY пара после короткой коррекции на Y99.20 быстро опустилась на минимум сессии Y98.76 на фоне некоторого возвращения аппетита к риску. На рынке говорят, что стопы распологаются под уровнем Y98.50.

В преддверии еженедельных данных о запасах в США, которые, как ожидается, укажут на рост запасов в стране, являющейся крупнейшим мировым потребителем энергоносителей.
Майские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet в ходе торгов опускались до $48,96 , в данный момент цена находится на отметке $50,41
Американский институт нефти и Управление энергетической информации США завтра опубликуют еженедельные отчеты о запасах нефти и нефтепродуктов. Эксперты предполагают, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 2,2 миллиона баррелей, запасы бензина снизились на 700.000 баррелей и запасы дистиллятов сократились на 1 миллион баррелей.

Внимание рынка акцентируется на выходе слабых данных о розничных продажах и ценах производителей, которые нивелировали позитивный эффект от неплохой отчетности Goldman Sachs и Johnson & Johnson. После публикации неблагоприятного отчета по розничным продажам в США инвестора предпочли закрыть длинные позиции в рискованных валютных парах. На этом фоне пара EUR/USD опустилась к сессионому минимуму на $1.3225.
Уменьшение запасов, вероятно, способствовало значительному сокращению валового внутреннего продукта в I квартале. ВВП является широким индикатором экономической активности. Первая оценка ВВП в I квартале будет опубликована правительством 29 апреля. Ликвидация излишних запасов вредит заказам и производству, а также оказывает понижательное давление на ВВП в краткосрочной перспективе. Однако это предупреждает дальнейшее накопление запасов, что может повредить экономике в будущем.

После непродолжительного восстановления из районов сессионных минимумов основные фондовые индексы возобновили снижение. В итоге в настоящее время все 10 основных экономических секторов составляющих S&P 500 вернулись на отрицательную территорию. Тем не менее, стоит отметить сохранение интереса к транспортному сектору после того, как JB Hunt представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. В итоге Dow Jones Transportation Index прибавил 0.6%.
Полупроводниковый сегмент недавно также демонстрировал солидные результаты, однако в ходе интенсификации продаж вернулся на отрицательную территорию (-0.1%). Тем не менее, относительная стабильность сектора вызвана ожиданиями публикации в конце сегодняшнего дня квартального отчета Intel .

Розничные продажи могут свидетельствовать о том, что "темпы ослабления экономики снова ускорились в текущем квартале. Таким образом, мы ожидаем что падение ВВП в первом квартале года составит 4.5%, а предварительный прогноз на текущий квартал предполагает снижение еще на 5.5%." Эксперты Mizuho отмечают "широкомасштабную слабость отчета о розничных продажах" и полагают, что мартовский PPI на уровне -1.2% "находится в опасной близости от дефляции."

Акции казино и других представителей игорного бизнеса, в частности Wynn Resorts (WYNN 33.31, +1.87), Las Vegas Sands (LVS 5.63, +0.42), и MGM Mirage (MGM 7.17, +0.92) пользуются в настоящее время повышенным спросом после сообщения MGM о получении 100% финансирования строительства нового развлекательного центра CityCenter.
Тем не менее, акции упомянутых выше компаний и сектор в целом продолжает нести серьезные потери с начала текущего года. Так капитализация WYNN снизилась на 25%, LVS на 12%, а стоимость акций MGM сократилась в два раза из-за опасений падения потребительских расходов и ужесточения кредитных условий.

EUR/USD $1.3190, $1.3160/55, $1.3300, $1.3350
USD/JPY Y99.40, Y100.00, Y100.15, Y100.35, Y101.50
EUR/JPY; Y132.00
GBP/USD $1.4700
EUR/CHF Chf1.5180, Chf1.5260
AUD/USD $0.7300, $0.7100/10, $0.7000
NZD/USD $0.5950
USD/CAD C$1.2100, C$1.2190

-- эффективность монетарной политики снижается если процентная ставка находится ниже определенного уровня;
-- предпринятые меры по стимулированию экономики не являются достаточными.

Как и предполагалось, торги на фондовом рынке США открылись снижением индексов, которые в настоящее время продолжают нести потери. Лишь Nasdaq демонстрирует определенную устойчивость.
Если в течение последних сессий поддержку Nasdaq оказывал рост технологических компаний с высоким уровнем капитализации, то сегодня в числе лидеров следует отметить Express Scripts (ESRX 58.50, +1.69) и Dendreon (DNDN 20.25, +12.95). Поддержку Express Scripts продолжают оказывать сообщения о покупке компании NetRx у WellPoint (WLP 41.95, -1.63). Рост же Dendreon вызван сообщением о том, что один из препаратов компании показал свою эффективность в лечении поздних стадий рака простаты.
Лидеры роста: DNDN +168.2%, MIC +20.2%, MGM +18.1%, NM +10.1%, EGLE +9.9%
Лидеры снижения: TLB -24.5%, BDD -15.4%, GCI -14.3%, HSVLY -11.7%, MSCC -11.2%, CTCM -10.5%, FNF -10.2%, SPAR -10.2%

Пара получила поддержку в области $1.4870 (61.8% $1.4835/1.4930), в ходе снижения из района сессионного пика $1.4930. В настоящее время курс торгуется на отметке $1.4885. Преодоление $1.4870 откроет дорогу к $1.4855/50. Ближайшее сопротивление располагается в районе $1.4920. Ордера на продажу отмечены также на $1.4930 и усиливаются с приближением к апрельскому максимуму $1.4950.

Аналитики HFE отмечают, что PPI в марте на уровне -1.2% включает "неожиданно сильное (на 13.1%) падение цен на бензин, которое по всей вероятности не будет отражено в индексе потребительских цен (CPI) - будет опубликован в среду-, поскольку методика расчета показателей отличается. В базовом показателе привлекает внимание умеренное снижение цен на одежду, автомобили, легкие грузовики, компьютеры и довольно существенное (на 1.3%)падение цен на электронику. Цены на авиационный транспорт и медицинское оборудование также существенно снизились."HFE ожидает сохранения давления на PPI в ближайшем будущем.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что во вторник торги откроются падением основных индексов:(S&P futures vs fair value: -9.60. Nasdaq futures vs fair value: -11.00.).

Розничные продажи в марте неожиданно резко снизились (розничные продажи в марте -1.1% м/м, продажи за исключением автомобилей -0.9% м/м). Отчет о складских запасах будет опубликован в 14:00 GMT. Определенную поддержку рынку могли бы оказать лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Johnson & Johnson (JNJ) и Goldman Sachs (GS), однако, заявление Goldman о снижении дивидендов, а также намерение разместить свои акции на сумму$5 млрд. по цене $123 за простую акцию сводит вероятность роста рынка к минимуму.

Потребление в США составит -2.2% в 2009, +1.4% в 2010. Мировое потребление снизится на 1.35 млн. баррелей в сутки в 2009 году, однако вырастет на 1.1 млн. баррелей в сутки в 2010 году.

Техническая картина на европейских рынках продолжает улучшаться. Xetra-DAX уверенно преодолел отметку 4,500, а CAC-40 пытается взять уровень 4,000. Разворотные фигуры, сформировавшиеся в начале месяца как на графике CAC-40, так и на Xetra-DAX говорят в пользу продолжения восстановления, причем пробитие CAC линии сопротивления нисходящего с 3 ноября тренда в области 3,013 подтверждает данный сценарий. Риск в настоящее время состоит в продолжении роста к трендовой линии с мая прошлого года, которая сегодня проходит в районе отметки 3,330, и к 200-дневному скользящему среднему в район 3,471. Для Xetra-DAX это 5,126 и 5,045, соответственно.

CAC-40

Во вторник британский фунт стерлингов достиг 5-недельного максимума против евро и укрепился по отношению к доллару на фоне повышенного спроса на акции британских компаний на фондовом рынке.
Однако аналитики BNP Paribas полагают, что рост стерлинга против доллара может остановиться в зависимости от того, какими окажутся квартальные отчеты американских компаний.
Евро упал против иены на опасениях, что запланированный на завтра отчет покажет падение оптовых цен в Германии 8-й месяц подряд. Аналитики прогнозируют, что цены в марте снизились на 7.1% г/г.

EUR/USD открыл европейскую сессию в области $1.3340. Курс восстановился к $1.3365, однако позднее начал отступать, поглотив ордера на покупку на $1.3315/00, и показав минимумы в районе $1.3265.

GBP/USD начал торги на $1.4892. Курс переписал максимумы понедельника на $1.4920, после чего снизился к $1.4825. Позднее фунт протестировал $1.4930.USD/JPY открылся на Y99.85, где курс протестировал ордера на продажу и снизился к Y99.44. Рост на фондовом рынке позволил курсу позднее вернуться в область Y99.80.Американская сессия сегодня насыщена выходом важных показателей, включая индекс цен производителей за март и розничные продажи в 12:30 GMT. Ожидается рост розничных продаж на 0.3% (против -0.1% в феврале), в то время как продажи за исключением авто прогнозируются на уровне +0.1%, что ниже февральского показателя в +0.7%.

EUR/USD $1.3350
USD/JPY Y100.00, Y99.40, Y100.15, Y100.35, Y101.50
EUR/JPY Y132.00
GBP/USD $1.4700
EUR/CHF Chf1.5180, Chf1.5260
AUD/USD $0.7300, $0.7100/10, $0.7000

«Участники рынка заняли выжидательную позицию», говорит Филлис Пападевид, валютный стратег Societe Generale SA. «Участнико рынка занимает вопрос о том, идет ли сейчас речь о развороте тренда по евро, учитывая слабые макроэкономические показатели», добавил эксперт.

EUR/GBP продолжает тестировать сильную поддержку на stg0.8900. Пробитие этого уровня откроет дорогу на stg0.8860/50. Ордера на покупку отмечаются на stg0.8880.

GBP/USD тестирует максимумы начала апреля в области $1.4920. Преодоление этой зоны откроет дорогу на $1.4950, однако более важным техническим сопротивлением является $1.4980/85.

Единая валюта во вторник отступает против доллара на спекуляциях, что мировая рецессия углубится, вынуждая ЕЦБ принять решение о снижении учетной ставки.
Евро упал против иены на опасениях, что запланированный на завтра отчет покажет падение оптовых цен в Германии 8-й месяц подряд. Аналитики прогнозируют, что цены в марте снизились на 7.1% г/г.
Член Совета ЕЦБ Орфанидес намекнул на то, что центральный банк может продолжить политику снижения процентных ставок в следующем месяце в целях поддержки европейской экономики.
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише на прошлой недел заявил, что центральный банк рассматривает нестандартные меры по стимулированию экономики.
Иена выросла против доллара после того, как Сингапур заявил, что экономика страны может упасть максимально с момента получения статуса независимого государства в 1965 году. Также поддержку иене оказали спекуляции относительно того, что экономика Китая растет минимальными темпами за последнее десятилетие.

EUR/USD тестирует поддержку на $1.3275/70, корректируясь после роста до $1.3305. Более сильная поддержка отмечается в области $1.3265, вплоть до $1.3250. Сопротивление остается на $1.3300/10, преодоление которого откроет дорогу на $1.3320, далее – к $1.3345/50.

EUR/GBP поглотил стопы на stg0.8930 и показал минимумы в районе stg0.8908. Ордера на покупку ранее сообщались в зоне stg0.8910/00. Сопротивление – на stg0.8950/55.

Нефтяные котировки растут во вторник, находясь в диапазоне $50.77 - $48.96. Поддержку ценам оказывает роста на фондовом рынке. Однако рост носит сдержанный характер в виду пересмотра с понижением прогноза по спросу на нефть на 2009 год на 1 млн. баррелей со стороны Международного Энергетического Агентства. Сейчас нефть марки WTI подорожала на 64 цента до $50.73 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y101.65
Уровень сопротивления 2: Y101.00
Уровень сопротивления 1: Y100.40
Текущая цена: Y99.76
Уровень поддержки 1: Y99.30
Уровень поддержки 2: Y98.70
Уровень поддержки 3: Y98.10
Комментарий: Техническая картина по иене не изменилась. Сильная поддержка - Y99.30 (сессионный минимум, а также 38,2% Фибо роста Y93,50-Y101,40). Ниже поддержка отмечается на Y98,70 (50,0%) и далее на Y98,10 (61,8%). Промежуточное сопротивление находится на Y100.40 (сессионный максимум), выше – на Y100.90/00 (максимум 08 апреля). Более сильный уровень - Y101.65 (61,8% Фибо падения Y110.65-Y87,10).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf1.1440
Текущая цена: Chf 1.1421
Уровень поддержки 1: Chf1.1320
Уровень поддержки 2: Chf1.1240
Уровень поддержки 3: Chf1.1160
Комментарий: Доллар укрепляется во вторник, показав максимум на Chf1.1440 (промежуточное сопротивление). Более важный уровень находится в районе Chf1.1490/00 (61.8% Фибо вчерашнего падения курса). Далее целью роста станет вчерашний максимум на Chf1.1600. Ближайшая поддержка - Chf1.1320 (сессионный минимум). Ниже возможно падение к Chf1.1240 (минимум 6 апреля) и далее к Chf1.1160 (минимум 29 декабря).

Уровень сопротивления 3:$1.5370
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.4950
Текущая цена: $1.4883
Уровень поддержки 1:$1.4820
Уровень поддержки 2:$1.4600
Уровень поддержки 3:$1.4430
Комментарий: Пара продолжает торговаться в районе недавних максимумов. Ближайшее сопротивление расположено на $1.4950 (максимум 06 марта). Выше находится уровень $1,5060 (23,6% Фибо падения $2,0130-$1,3500). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,5370 (максимум текущего года). Промежуточная поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1,4820. Дальше потери пары могут увеличиться до $1.4600 (вчерашний минимум) и ниже - до $1.4430 (61,8% Фибо роста курса с $1.4110 до $1.4950).

Уровень сопротивления 3: $1.3590
Уровень сопротивления 2: $1.3500
Уровень сопротивления 1: $1.3390
Текущая цена: $1.3274
Уровень поддержки 1: $1.3260
Уровень поддержки 2: $1.3200
Уровень поддержки 3: $1.3100
Комментарий: Евро остается под давлением. Ближайшая поддержка - сессионный минимум на $1.3260. Ниже коррекция может продлиться до $1.3200, а более сильная - на $1.3100 (минимум апреля, 50,0% Фибо роста $1.2450-$1.3740). Ближайшее сопротивление - $1.3390 (вчерашний максимум). Уровень 61,8% Фибо падения $1,3740-$1,3100 находится на $1.3500 и представляет более серьезное сопротивление. Выше возможен рост до $1.3590 (максимум 6 апреля).

USD/JPY восстановился из области минимумов на Y99.44 и сейчас торгуется в районе Y99.70. Ордера на продажу отмечаются на Y99.80, более крупные – на Y100.00 (здесь же расположены опционы). Ордера на продажу со стороны экспортеров находятся в области утреннего максимума на Y100.43 со стопами выше.

Индекс FTSE-100 начал день небольшим ростом, укрепившись на данный момент на 17 пп (+0.4%). Спросом пользуются акции финансовых компаний, включая Legal and General (+9.5%), Lloyds Banking Group (+8.6%), и Royal Bank of Scotland (+7.6%). Поддержку индексу также оказывает добывающий сектор, включая Rio Tinto, Xstrata и BHP Billiton. Тем не менее, есть и аутсайдеры, среди которых стоит отметить нефтяной сектор в лице BP, BG Group и Royal Dutch Shell. В настоящий момент CAC-40 +15 пп (+0.5%) и Xetra-DAX +38 пп (+0.8%).

EUR/USD торгуется на $1.3280 после роста к максимумам на $1.3380 утром. Поддержка отмечается на $1.3265, вплоть до $1.3250.

EUR/USD $1.3350
USD/JPY Y100.00, Y99.40, Y100.15, Y100.35, Y101.50
EUR/JPY Y132.00
GBP/USD $1.4700
EUR/CHF Chf1.5180, Chf1.5260
AUD/USD $0.7300, $0.7100/10, $0.7000

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от РБА Март -17
01:30 Австралия Индекс уверенности в деловой среде от РБА Март -13

Доллар и йена возобновили рост, поскольку ожидания инвесторов относительно прохождения пика текущего кризиса сошли на нет и возобновились спекуляции относительно усугубления кризиса, что привело снижению склонности инвесторов к риску, а следовательно и повышению спроса на валюты убежища.
Причиной данных спекуляций стало сообщение Сингапура о том, что его экономика может сократиться максимальными темпами с момента обретения независимости в 1965 году, а также ожидания того, что отчет, публикуемый на этой недели, может показать что и экономика Китая охладилась до минимальных уровней роста за последние 10 лет. По мнению аналитиков темпы роста китайской экономики замедляться до уровня 6,2% в годовом исчислении за первый квартал текущего года.
Давление на евро оказывают ожидания публикации завтрашнего отчета по динамике оптовых цен, которые согласно прогнозам упали восьмой месяц подряд, что в свою очередь повысит вероятность сниженияЕЦБ учетной ставки на своем следующем заседании в мае. В дополнение к этому, стоит отметить слова президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, который на прошлой неделе сказал, что центробанк изучает нетрадиционные способы стимулирования экономики.

EUR/USD после неудачной попытки тестирования вчерашнего максимума в области $1,3390, пара снизилась и установила сессионный минимум в районе $1,3270.

GBP/USD курс оставался в рамках $1,4825-$1,4920USD/JPY пара показала максимум в области Y100,400, после чего резко снизилась и в данный момент продолжает торговаться в районе Y99,50.
Сегодня во второй половине дня выйдет статистика по инфляции производителей в США за март (12:30GMT). Также в это время будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Позже нас ожидает выступление представителя ФРС Стерна (20:45 GMT).

Financial Times
Германия предупреждает: грядет "кризис после кризиса"
Министр финансов ФРГ Пеер Штайнбрюк заявил о том, что мировая экономика может столкнуться с инфляцией и "кризисом после кризиса", после стабилизации экономической конъюнктуры. Об этом сообщает корреспондент The Financial Times Бернар Бенуа.

Deutsche Welle
Немецкие компании сокращают иностранные инвестиции
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: До 250 тысяч человек могут потерять работу
в связи с экономическим кризисом 4 из 10 немецких промышленных предприятий планируют в 2009 году сократить вложения за границей. Германия не выиграет от такой политики, поскольку фирмы будут экономить и внутри страны.
Немецкие компании планируют резко сократить инвестиции за рубежом, сообщила во вторник, 14 апреля, газета Handelsblatt со ссылкой на опрос, проведенный Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK). Примерно 40 процентов из 7 тысяч промышленных предприятий, участвовавших в ежегодном исследовании, собираются в текущем году сократить свои вложения за пределами ФРГ, и только каждая шестая фирма планирует увеличение инвестиций.

BBC
Акции General Motors упали из-за угрозы банкротства
Акции американской автомобилестроительной корпорации General Motors резко подешевели после того, как правительство приняло решение добиваться ее банкротства через суд.
К концу биржевого дня в Нью-Йорке цены на акции General Motors снизились на 16 %.

"Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ - дороже всех в РФ
Журнал "Финанс" опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих российских компаний. Как и в прошлом году, первое место занял "Газпром" - его капитализация составила 3,2 триллиона рублей (95,4 млрд. долларов).

В Зимбабве отказались от национальной валюты
Правительство Зимбабве отменило национальную валюту и официально разрешило использование на территории страны денежных знаков других стран.
Решение правительства ввести в оборот иностранную валюту министр экономического планирования Зимбабве Элтон Мангома объяснил гиперинфляцией, обрушившей курс зимбабвийского доллара.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили снижением. Индекс Nikkei потерял 81.75 пункта или 0.9% до 8,842.68, в то время как потери индекса Topix составили 5.55 пункта или 0.7% до 843.42.

Евро укрепил свои позиции против основных валют, в частности против иены и доллара США в связи со спекуляциями по поводу того, что предпринятые правительствами меры в отношении финансового кризиса вскоре начнут давать свои результаты в результате чего спрос на высокодоходные активы будет увеличиваться. Тенденция укрепления ряда валют товарной группы наряду с ростом фондовых индексов, также говорит в пользу данной тенденции.
Азиатские рынки выросли третюю сессию кряду, а индекс Standard & Poor’s 500 Index смог показать рост по итогам вчерашней сессии начав ее снижением на 1.3% после того, как по итогам последних пяти недель показал самые впечатляющие результаты со времен Великой Депрессии.
Напомним, что Wells Fargo & Co., второй крупнейший ипотечный банк в США 9 апреля заявил о росте чистой прибыли по итогам первого квартала года на 50% благодаря "сильным" результатам Wachovia Corp., купленной в прошлом году. В этой связи можно предположить, что квартальные результаты других крупнейших представителей финансового сектора США смогут стать своего рода опережающим индикатором направления развития событий на фондовых и, как следствие, на валютном рынках. Goldman Sachs Group Inc. опубликует свой отчет во вторник, а квартальные результаты JPMorgan Chase & Co. выйдут 16 апреля.
"На рынке отмечается определенный оптимизм, который и поддерживает продажи иены," говорит Хидетоши Янагихара, главный валютный трейдер нью-йоркского представительства Mizuho Corporate Bank.
Еще одним фактором роста единой валюты стали действия спекулянтов в условиях сниженной ликвидности рынка в связи с пасхальными праздниками, а также закрытие коротких позиций по евро.

EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара смогла показать стремительный рост, укрепившись более чем на 15 пунктов

GBP/USD рост фунта за вчерашнюю сессию превысил 200 пунктовUSD/JPY в первой половине дня йена показала минимумы против доллара в области Y100,70, однако позже укрепилась и завершила сессию в районе отметки Y100,00, незначительно отступив от максимумов
Сегодня во второй половине дня выйдет статистика по инфляции производителей в США за март (12:30GMT). Также в это время будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Позже нас ожидает выступление представителя ФРС Стерна (20:45 GMT).

- ФРС стремится обеспечить устойчивый рост и ценовую стабильность

- ФРС продолжит увеличивать баланс с текущих $3 трлн
- необходимо отстаивать независимость ФРС

Торги на японском фондовом рынке завершились без определенной тенденции. Topix укрепил свои позиции после того, как премьер-министр страны Таро Асо представил план мер по стимулированию экономики. Nikkei 225 завершил волатильную сессию снижением на 0.44%.

Акции Orix Corp., крупнейшего не-банковского кредитного института страны, подскочили на 3.7% после того, как Асо пообещал принять меры по поддержке кредитования бизнеса. Kobe Steel Ltd. вырос на 9% в связи с ожиданиями, что планируемые правительством меры по увеличению расходов на строительство дорог и других объектов инфраструктуры увеличат прибыли производителей стали. KDDI Corp. стал лидером продаж в телекоммуникационном секторе в связи со спекуляциями, что инвесторы активизируют продажи т.н. "защитных акций" для финансирования покупок акций циклических компаний.

Европейские фондовые рынки были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Индексы на Wall Street завершили понедельник разнонаправленно.

Dow по итогам дня понес потери, а Nasdaq и S&P 500 незначительно выросли. Слабость Dow в значительной степени была вызвана продажами акций Boeing и IBM. Boeing в частности сообщил о планах снижения производства, что повлияет на доходы компании. Chevron также негативно повлиял на динамику Dow после публикации прогноза в соответствии с которым ожидается резкое снижение прибыли компании.
Сектор сырьевых материалов был поддержан ростом цен на золото ( $896.20/унция, +1.6%).
По данным The Wall Street Journal, Президент США Обама планирует позволить американским телекоммуникационным компаниям обращаться за получением лицензий на Кубе, что позволит лидерам сектора AT&T и Verizon начать предоставлять на острове услуги мобильной связи. Акции обеих компаний выросли в цене после публикации сообщения.
Финансовый и сектор сырьевых материалов в итоге сохранили лидирующие позиции. В тоже время давление продаж отмечалось в секторе коммунального хозяйства и здравоохранения.
Treasuries сегодня пользовались повышенным спросом. 10-летние обязательства Казначейства выросли в цене на 22 тика, а доходность снизилась до 2.84%. Цена 30-летних бондов подскочила на 39 тиков, а доходность составляет 3.68%.
Корпоративные новости:Избыточная ликвидность и ограниченные кредитные риски American Express Co делают компанию относительно более устойчивой в условиях рецессии и финансового кризиса, отмечается в Barron’s.
Boeing Co понизил свой прогноз прибыли по итогам первого квартала и сообщил о снижении объемов производства в связи с падением спроса на коммерческие авиалайнеры.
Промышленный конгломерат General Electric Co направит $15 млн. на расширение литий-ионных производства аккумуляторов типа A123Systems' для того, чтобы уже к 2013 году предприятия компании смогли выпускать до 5 млн.батарей для гибридных автомобилей.
The New York Times сообщил, что General Motors Corporation получил указание Казначейства США провести подготовительные мероприятия и представить заявление об объявлении банкротства до 1 июня.
Страховая и ипотечная компания Genworth Finl Inc не смогла получить одобрение Казначейства США на получение вливания капитала.
Express Scripts согласился купить подразделение Wellpoint Inc за $4.7 млрд..
На текущей неделе ожидается публикация квартальных отчетов следующих компаний:
- вторник: Goldman Sachs (GS), Intel (INTC) и Johnson & Johnson (JNJ)
- среда: Abbott (ABT), Piper Jaffray (PJC), и Union Bankshares (UBSH)
- четверг: Baxter International (BAX), Biogen Idec (BIIB), Google (GOOG), JP Morgan (JPM) и Nokia (NOK)
- пятница: BB&T (BBT), Citigroup (C), General Electric (GE).

Уровень сопротивления 3: Y101.65
Уровень сопротивления 2: Y100.90
Уровень сопротивления 1: Y100.40
Текущая цена: Y99.76
Уровень поддержки 1: Y99.30
Уровень поддержки 2: Y98.70
Уровень поддержки 3: Y98.10
Комментарий: Йена укрепилась, однако существенных изменений технической картины не произошло. Сильная поддержка - Y99.30 (минимум 8 марта, а также 38,2% FIBO роста Y93,50-Y101,40). Ниже поддержка отмечается на Y98,70 (50,0%) и далее на Y98,10 (61,8%). Промежуточное сопротивление находится на Y100.40 (сессионный максимум), выше – на Y100.90 (максимум 8 апреля). Более сильный уровень - Y101.65 (61,8% FIBO падения Y110.65-Y87,10).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1520
Уровень сопротивления 2: Chf1.1420
Уровень сопротивления 1: Chf1.1370
Текущая цена: Chf 1.1327
Уровень поддержки 1: Chf1.1300
Уровень поддержки 2: Chf1.1240
Уровень поддержки 3: Chf1.1160
Комментарий: Доллар продолжает нести потери. Ближайшая поддержка - Chf1,1300 (вчерашний минимум). Ниже возможно падение к Chf1.1240 (минимум 6 апреля) и далее к Chf1.1160 (минимум 29 декабря). Ближайшее сопротивление - Chf1.1370 (сессионный максимум). Выше расположены уровни Chf1.1420 (минимум 9 апреля) и Chf1.1520 (максимум 8 апреля).

- прогнозы Банка Японии являются осторожными относительно будущего экономики
- падение промышленного производства, скорее всего, будет умеренным, а внутренний спрос ожидается, что будет дальше ослабевать
- также ожидается, что капиталовложения и потребление будут слабеть
- экспорт и ВВП постепенно достигнет дна

Уровень сопротивления 3:$1.5370
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.4950
Текущая цена: $1.4883
Уровень поддержки 1:$1.4820
Уровень поддержки 2:$1.4600
Уровень поддержки 3:$1.4430
Комментарий: Пара остается поддержанной. Важное сопротивление - $1.4950 (максимум 06 марта). Выше расположен уровень $1,5060 (23,6% FIBO падения $2,0130-$1,3500). Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,5370 (максимум текущего года).
Промежуточная поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1,4820. Дальше потери пары могут увеличится до $1.4600 вчерашний минимум и ниже до $1.4430 (61,8% Фибо роста курса с $1.4110 до $1.4950).

Уровень сопротивления 3: $1.3590
Уровень сопротивления 2: $1.3500
Уровень сопротивления 1: $1.3390
Текущая цена: $1.3324
Уровень поддержки 1: $1.3300
Уровень поддержки 2: $1.3230
Уровень поддержки 3: $1.3100
Комментарий: Евро корректируется после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка - сессионный минимум на $1,3300. Ниже коррекция может продлиться до $1,3230 (минимум азиатской сессии 9 апреля и минимум 7 апреля). Сильная поддержка - $1.3100 (минимум апреля, 50,0%FIBO роста $1.2450-$1.3740).
Ближайшее сопротивление - $1,3390 (вчерашний максимум). Уровень 61,8% FIBO падения $1,3740-$1,3100 находится на $1,3500. Выше возможен рост до $1,3590 (максимум 6 апреля).

Change % Change Last
Nikkei -39.68 -0.44% 8,924.43
Topix +3.00 +0.40% 848.97
Dow -25.57 -0.32% 8,057.81
NASDAQ +0.77 +0.05% 1,653.31
S&P +2.17 +0.25% 858.73
10yr Note -0.8100 -0.277% 2.845%
NYMEX Crude Oil -2.19 -4.19% 50.05
Gold +12.50 +1.42% 895.80

High Low Close
EUR/USD 1.3391 1.3125 1.3367
GBP/USD 1.4868 1.4603 1.4847
USD/JPY 100.71 99.84 100.05
USD/CHF 1.1605 1.1303 1.1330

EUR/JPY 134.00 131.59 133.75
EUR/GBP 0.9019 0.8959 0.8999
GBP/JPY 148.82 146.40 148.57
GBP/CHF 1.6974 1.6782 1.6822

01:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от РБА Март -20
01:30 Австралия Индекс уверенности в деловой среде от РБА Март -22
12:30 США Индекс цен производителей Март 0,0% 0,1%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Март -2,0% -1,3%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей Март 0,1% 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г/г Март 4,0% 4,0%
12:30 США Розничные продажи Март 0,3% -0,1%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Март 0,1% 0,7%
14:00 США Индекс объема деловых запасов Февраль -1,2% -1,1%
20:45 США Выступление представителя ФРС Стерна
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Март -77% -78%

01:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от РБА Март -20
01:30 Австралия Индекс уверенности в деловой среде от РБА Март -22
12:30 США Индекс цен производителей Март 0,0% 0,1%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Март -2,0% -1,3%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей Март 0,1% 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г/г Март 4,0% 4,0%
12:30 США Розничные продажи Март 0,3% -0,1%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Март 0,1% 0,7%
14:00 США Индекс объема деловых запасов Февраль -1,2% -1,1%
20:45 США Выступление представителя ФРС Стерна
23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Март -77% -78%

Goldman Sachs также сообщил, что по итогам Q1 прибыль составила $1.81 млрд., или $3.39 на акцию против $3.23 годом ранее.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -39.68 -0.44% 8,924.43
Topix +3.00 +0.40% 848.97
Dow -25.57 -0.32% 8,057.81
NASDAQ +0.77 +0.05% 1,653.31
S&P +2.17 +0.25% 858.73
10yr Note -0.8100 -0.277% 2.845%
NYMEX Crude Oil -2.19 -4.19% 50.05
Gold +12.50 +1.42% 895.80

Торги на японском фондовом рынке завершились без определенной тенденции. Topix укрепил свои позиции после того, как премьер-министр страны Таро Асо представил план мер по стимулированию экономики. Nikkei 225 завершил волатильную сессию снижением на 0.44%.

Акции Orix Corp., крупнейшего не-банковского кредитного института страны, подскочили на 3.7% после того, как Асо пообещал принять меры по поддержке кредитования бизнеса. Kobe Steel Ltd. вырос на 9% в связи с ожиданиями, что планируемые правительством меры по увеличению расходов на строительство дорог и других объектов инфраструктуры увеличат прибыли производителей стали. KDDI Corp. стал лидером продаж в телекоммуникационном секторе в связи со спекуляциями, что инвесторы активизируют продажи т.н. "защитных акций" для финансирования покупок акций циклических компаний.


Европейские фондовые рынки были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Индексы на Wall Street завершили понедельник разнонаправленно.

Dow по итогам дня понес потери, а Nasdaq и S&P 500 незначительно выросли. Слабость Dow в значительной степени была вызвана продажами акций Boeing и IBM. Boeing в частности сообщил о планах снижения производства, что повлияет на доходы компании. Chevron также негативно повлиял на динамику Dow после публикации прогноза в соответствии с которым ожидается резкое снижение прибыли компании.
Сектор сырьевых материалов был поддержан ростом цен на золото ( $896.20/унция, +1.6%).
По данным The Wall Street Journal, Президент США Обама планирует позволить американским телекоммуникационным компаниям обращаться за получением лицензий на Кубе, что позволит лидерам сектора AT&T и Verizon начать предоставлять на острове услуги мобильной связи. Акции обеих компаний выросли в цене после публикации сообщения.
Финансовый и сектор сырьевых материалов в итоге сохранили лидирующие позиции. В тоже время давление продаж отмечалось в секторе коммунального хозяйства и здравоохранения.
Treasuries сегодня пользовались повышенным спросом. 10-летние обязательства Казначейства выросли в цене на 22 тика, а доходность снизилась до 2.84%. Цена 30-летних бондов подскочила на 39 тиков, а доходность составляет 3.68%.
Корпоративные новости:Избыточная ликвидность и ограниченные кредитные риски American Express Co делают компанию относительно более устойчивой в условиях рецессии и финансового кризиса, отмечается в Barron’s.
Boeing Co понизил свой прогноз прибыли по итогам первого квартала и сообщил о снижении объемов производства в связи с падением спроса на коммерческие авиалайнеры.
Промышленный конгломерат General Electric Co направит $15 млн. на расширение литий-ионных производства аккумуляторов типа A123Systems' для того, чтобы уже к 2013 году предприятия компании смогли выпускать до 5 млн.батарей для гибридных автомобилей.
The New York Times сообщил, что General Motors Corporation получил указание Казначейства США провести подготовительные мероприятия и представить заявление об объявлении банкротства до 1 июня.
Страховая и ипотечная компания Genworth Finl Inc не смогла получить одобрение Казначейства США на получение вливания капитала.
Express Scripts согласился купить подразделение Wellpoint Inc за $4.7 млрд..
На текущей неделе ожидается публикация квартальных отчетов следующих компаний:
- вторник: Goldman Sachs (GS), Intel (INTC) и Johnson & Johnson (JNJ)
- среда: Abbott (ABT), Piper Jaffray (PJC), и Union Bankshares (UBSH)
- четверг: Baxter International (BAX), Biogen Idec (BIIB), Google (GOOG), JP Morgan (JPM) и Nokia (NOK)
- пятница: BB&T (BBT), Citigroup (C), General Electric (GE).

Collins Stewart понизил рейтинг eBay с Hold до Sell
Keefe Bruyette понизил рейтинг Wells Fargo с Mkt Perform до Underperform
McAdams Wright Ragen понизил рейтинг Nike с Buy до Hold
McAdams Wright Ragen понизил рейтинг Blue Nile с Buy до Hold