Новости и прогнозы рынков CFD — 09-04-2009

00:00 Канада Страстная пятница
00:00 Великобритания Страстная пятница
00:00 Швейцария Страстная пятница
00:00 Австралия Страстная пятница
00:00 Новая Зеландия Страстная пятница
18:00 США Государственный бюджет

HSBC Securities повысил рейтинг Royal Gold c Underweight на Neutral
JMP Securities повысил рейтинг America's Car-Mart с Mkt Perform на Mkt Outperform
UBS повысил рейтинг RF Micro Device с Neutral на Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Liberty Media Capital с Hold на Buy

- Центральные банки должны играть центральную роль в надзоре над банками
- Денежно-кредитные, налогово-бюджетные меры потребуют времени
- Имеются сигналы о постепенном восстановлении европейской экономики, начиная с 2010 г

Barclays PLC
Британский банк Barclays PLC заявил, что продал свое подразделение iShares инвестиционной компании CVC Capital Partners Group за $4,4 млрд.

Morgan Stanley
Поддержку акциям оказывает сообщение в New York Times о том, что ситуация в банковском секторе может оказаться лучше, чем ожидалось, и все 19 банков, которые участвуют в стресс- тестах, пройдут их успешно.Представители банка делали оптимистичные заявления по поводу своих показателей в начале 2009 года.

Wells Fargo & Co
Сегодня второй по величине кредитор США Wells Fargo & Co. заявил, что чистая прибыль банка в I квартале выросла до $3 млрд., покольку результаты деятельности приобретенного им Wachovia Corp. превзошли ожидания.

Unilever
Бумаги производителя пищевой продукции сегодня торговались в минусе, после негативных рекомендации Goldman Sachs Group Inc. Стоимость акций Unilever упала на 2,2%,

- Темпы восстановления, вероятно, будут низкими
- Трудно определить движущую силу экономического роста
- Возобновление здорового экономического роста следует ожидать с середины 2010 г
- Сохраняется значительная напряженность на кредитных рынках
- Рост экономики устранит угрозу дефляции
- У ФРС будет достаточно времени, чтобы изъять ликвидность

Золото дорожает, но объем торгов невысок перед предстоящими пасхальными праздниками.
На СOMEX стоимость золота составляет на текущий момент $882,30 за унцию
"Думаю, активность на рынке золота будет невысока", - сказал аналитик Commerzbank Юген Вайнберг. "Страх подстегивал рынок, так что если страх уменьшится, инвесторам не нужно будет много золота".

На фоне роста американских фондовых площадок доллар США укреплялся на валютных рынках. Поддержку рынку оказывает сообщение в New York Times о том, что ситуация в банковском секторе может оказаться лучше, чем ожидалось, и все 19 банков, которые участвуют в стресс- тестах, пройдут их успешно.Акции Citigroup выросли на 9,3 процента, а Bank of America - на 15,4 процента. "Условия для роста перевесят, особенно для тех, кто ждал худшего, и конечно, тон задал Wells Fargo", - говорит Мэтт Маккормик, аналитик Bahl & Gaynor Investment Counsel. Пара EUR/USD продолжает снижаться, на рынке наблюдается сокращение длинных позиций одним из фондов, хотя объем продаж все же не столь уж большой и в большей степени стремительность движения обусловлена "тонким" рынком.
Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5 процента годовых, как и ожидали аналитики. Британский Центробанк также сообщил, что продолжит реализацию программы выкупа активов на 75 миллиардов фунтов, однако ее завершение потребует еще двух месяцев. Пара GBP/USD обозначила минимум торговой сессии на $1.4584
Дилеры отмечают, что ликвидность на рынке существенно понизилась, в то время как активность на стороне продавцов проявлял американский инвестиционный дом, на рынке также слышны разговоры о том, что сейчас идет охота за стопамихеджевого фонда.

- Центральные банки должны возглавить процесс надзора над банками
- Регулирующие органы должны быть технократичны, независимы

Нефть превысила отметку $51 за баррель в четверг на росте фондовых рынков, вернувшем инвесторам надежду на восстановление мировой экономики. Азиатские акции в четверг вновь устремились к шестимесячному максимуму после роста рынков США, а рынки акций Европы выросли в начале торгов вслед за бумагами банков и сырьевых компаний. "Думаю, нефть сейчас следует за другими рынками - фондовые рынки растут, так же как и базовые металлы", - сказал трейдер Sucden Financial Роб Монтефуско.
Цена на майские фьючерсы на нефть марки Light Sweet поднималась сегодня к максимуму на $52.35,в данный момент цена на NYMEX находится на уровне $51.21 за баррель.

Банковский сектор оказывает основную поддержку рынку. Лидерами в данном сегменте являются BNP Paribas (BNP) и HSBC (HSBA). Следует отметить также укрепление горно-добывающего сектора. Так, в Лондоне Rio Tinto (RIO), BHP Billiton (BLT), и Xstrata (XTA) в совокупности привели к росту FTSE на 13 пунктов. Потери несут производители автомобилей, в частности продажи Volkswagen (VOW) и Daimler AG (DAI) ограничивают укрепление DAX.
FTSE-100 +53 п.п. (+1.4%)

, CAC-40 +56 п.п. (+1.9%), Xetra-DAX +138 п.п. (+3.2%).

Банковский сектор сохраняет свои лидирующие позиции. Рост Wells Fargo (WFC 18.17, +3.28), JPMorgan Chase (JPM 31.03, +3.60), и Bank of America (BAC 8.39, +1.33) оказывает основную поддержку S&P 500, наряду с General Electric (GE 11.40, +0.76).
Акции всех четырех компаний сегодня обновили многомесячные максимумы. Тем временем, индекс KBW Bank Index сегодня вырос на 10.8%.

Аналитики Herrmann Forecasting отмечают, что после публикации данных торгового баланса ожидают ВВП в первом квартале текущего года на уровне -4.5%. Они отмечают также, что "продажи розничных сетей, за исключением топлива, в марте выросли" и заключают, что "экономические индикаторы продолжают преподносить приятные сюрпризы."

С начала дня рынок вырос на 2.9%, что является лучшим результатом за неделю. Рост на рынке акций традиционно сопровождается продажами Treasures. 10-летние обязательства Казначейства США сегодня потеряли в цене 17 тиков, в результате чего их доходность выросла до 2.92%.

EUR/USD $1.3300, $1.3250, $1.3180, $1.3150
USD/JPY Y100.00, Y100.50, Y100.75, Y99.50
AUD/USD $0.7100, $0.7240

Как и предполагалось, финансовый сектор (+8.1%) в настоящее время является лидером роста рынка после оптимистичного прогноза Wells Fargo (WFC 19.00, +4.11).
Wells Fargo ожидает получить квартальную прибыль в размере $0.55 на акцию против прогноза аналитиков в $0.23 на акцию.
Wells Fargo также сообщил, что Wachovia функционирует нормально, снизив тем самым опасения по поводу того, что компания может испытывать проблемы подобные тем, которые преследовали Bank of America (BAC 8.24, +1.18) после покупки Merrill Lynch.
Таким образом, сообщение Wells Fargo позитивно повлияло на сегмент универсальных банков (+23.1%).

Аналитики RBC обращают внимание, что февраль стал седьмым месяцем сокращения дефицита торгового баланса. Райян Вэнг из HSBC говорит, что "цены на экспорт в феврале практически не изменились (-0.1%) что отражает увеличение объемов. В случае сохранения данной тенденции можно ожидать позитивного влияния данного фактора на показатели экономического роста."

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы ( S&P futures vs fair value: +18.60. Nasdaq futures vs fair value: +19.30.) свидетельствует о том, что в четверг рынок откроется солидным ростом.

Wells Fargo опубликовал прогноз в соответствии с которым планирует получить рекордную прибыль $3 млрд. в первом квартале, что составит $0.55 на акцию. Окончательный результат будет опубликован 22 апреля. Как сообщил управляющий банка (Chief Financial Officer) Ховард Эткинс, рост прибыли был вызван "чрезвычайно сильными результатами в секторе ипотечного кредитования." Акции банка до начала регулярной сессии выросли на 20%. В этой связи укрепили свои позиции и другие представители банковского сектора, в частности Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Результаты розничных продаж крупнейших ритейлеров оказались смешанными: по данным TBIG продажи 6 крупнейших розничных сетей США в марте оказались лучше ожиданий, а 13 хуже прогнозов. Продажи Target -6.3% г/г, Limited Brands -9.0% г/г. Wal-Mart + 1.4% (за исключением топлива)- слабее ожиданий.
Экономические данные дают основания для сдержанного оптимизма: торговый баланс США в феврале составил -$26.0 млрд. против -$36.2 млрд. в январе, что является лучшим показателем с ноября 1999 благодаря снижению импорта на $8.2 млрд., и росту экспорта на $2.0 млрд..
Количество обращений за пособием по безработице (Jobless claims) сократилось на 20k до 654k.
Сегодня следует обратить внимание на акции компании Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway, рейтинг которых был снижен аналитиками Moody's в связи с потерями от неудачных инвестиций.
Ситуация на мировых рынках также свидетельствует в пользу роста индексов на Wall Street. Слухи о скором представлении правительством Японии плана по поддержке экономики стоимостью $150 млрд. спровоцировали рост Nikkei почти на 4%. Европейские фондовые индексы также укрепляют свои позиции.
Нефть подорожала на $1.62 до $51 за баррель.
Объемы торгов сегодня будут ниже обычных в связи с приближением пасхальных праздников. В пятницу финансовые рынки США будут закрыты.

Продажи Target -6.3% г/г, Limited Brands -9.0% г/г. Wal-Mart + 1.4% (за исключением топлива)- слабее ожиданий.

В ходе восстановления пара достигла области сосредоточения ордеров на продажу $1.4700/05, после чего снизилась в район $1.4680. В случае преодоления $1.4705 откроется дорога в область $1.4720/25. Поддержка отмечается на $1.4645/40 и усиливается к сессионному минимуму $1.4630/25.

Выходили следующие данные:
01:30 Австралия Уровень безработицы, март, 5.7% 5.2%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г, март, 0.4% 1.0%
08:00 E16 Ежемесячный отчет ЕЦБ
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), март, 0.1% 0.1% 0.1%
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами не входящими в ЕС, млрд., февраль, -3.96 -5.7
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд., февраль, -7.32 -7.6 -7.7
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г, март, 2.0% 3.1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г, март, -0.4% 0.5%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), март, 1.0% 0.8% 0.6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, г/г, март, 3.3% 3.7%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, март, 0.2% 0.0%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г, февраль, -20.6% -19.3%
11:00 Великобритания Объявление решения по процентным ставкам Банка Англии 0.50% 0.50% 0.50%
11:00 Канада Уровень безработицы, март, 8.0% 7.7%
11:00 Канада Занятость, март, -61.3K -82.6К

Британский фунт стерлингов снижается в четверг. Банк Англии в четверг принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне в 0.5%.
Утром фунт попытался укрепиться после того, как опубликованный отчет показал небольшое сокращение дефицита торгового баланса. Однако восстановление было временным.

EUR/USD начал торги в области $1.3263, однако смог восстановиться до $1.3324. Позднее курс нашел поддержку на $1.3280/75, оставаясь большую часть сессии в районе $1.3300, прежде, чем установить максимум на $1.3335. К началу американской сессии курс снова снизился до $1.3265.

GBP/USD открылся в области $1.4722. Фунт отошел от максимумов, снизившись до $1.4670/65. Выход данных по торговому балансу позволил курс восстановиться на некоторое время до $1.4690, однако вскоре курс снова оказался под давлением и показал минимумы на $1.4627. После решения Банка Англии стерлинг остается в районе минимумов. USD/JPY начал европейскую сессию в районе Y99.97. Доллар показал максимумы на Y100.27, после чего отступил к Y99.80, а потом снова вернулся к уровням выше Y100.00. Опционы упоминаются на Y100.00/50.Торговый баланс США будет опубликован в 12:30 GMT. Аналитики прогнозируют рост дефицита до -$36.4 млрд. в феврале, что выше январского значения в -$36.0 млрд.

GBP/USD продолжает тестировать ордера на покупку в области $1.4630/25 ($1.4627, 76.4% $1.4580/1.4780), хотя попытки не воодушевляют. В настоящий момент курс торгуется на $1.4653. Сопротивление находится на $1.4675/80, более сильное – на $1.4695/00. Пробитие $1.4620 приведет к поглощению стопов. В таком случае курс продолжит падение к $1.4600, а далее - к $1.4585/80.

EUR/USD: $1.3180, $1.3150, $1.3500
USD/JPY: Y100.00, Y100.75, Y101.00
GBP/USD: $1.4400
AUS/USD: $0.7100, $0.7000, $0.7240
USD/CAD: C$1.2400, C$1.2425

Фондовые индексы Европы снизились под нулевую отметку в четверг после довольно оптимистичного старта и теперь снова пытаются восстановиться. Некоторые продажи наблюдаются в секторе добывающих компаний нефтяных, при этом BG Group, Xstrata, и Royal Dutch Shell оказывают незначительную поддержку индексу FTSE. Давление на рынок продолжают оказывать продажи акций Vodafone и British American Tobacco.

Британский фунт стерлингов снижается в четверг в преддверии оглашения решения по ставке Банком Англии.
Ожидается, что центральный банк Британии оставит основную ставку страны на текущем уровне в 0.5%, однако волатильность курса также объясняется ожидаем того, что представители МРС скажут относительно перспектив монетарной политики.
На своем последнем заседании Банк Англии понизил ставку и объявил о программе по выкупу гособлигаций в целью повысить ликвидность в финансовой системе.
Фунт вырос против иены, однако, на фоне роста азиатского фондового рынка на сообщениях о том, что Япония гот овит новую программу по поддержке экономики, которая может обойтись в Y15,400 млрд. (3% ВВП).

1.Большая Двадцатка должна оперативно принимать меры.
2.Возможно, что необходимым будет взять контроль над банками в свои руки.
3.Меры, принимаемые для поддержки экономики «очень значительны».

Уровень сопротивления 3: Y102.40
Уровень сопротивления 2: Y101.40
Уровень сопротивления 1: Y101.00
Текущая цена: Y100.11
Уровень поддержки 1: Y99.30
Уровень поддержки 2: Y98.70
Уровень поддержки 3: Y98.20
Комментарий: Техническая картина остается прежне - промежуточное сопротивление находится на Y101.00, более сильное – на Y101.40. Выше Y101.40 ключевым сопротивлением можно назвать максимум 20 октября 2008 года на Y102.40. Поддержка отмечается в области 38.2% Фибо (роста с Y96.00 до Y101.40) на Y99.30 и на Y98.70 (50%). Ниже располагается Y98.20/40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1770
Уровень сопротивления 2: Chf1.1650
Уровень сопротивления 1: Chf1.1560
Текущая цена: Chf 1.1470
Уровень поддержки 1: Chf1.1420
Уровень поддержки 2: Chf1.1350
Уровень поддержки 3: Chf1.1280
Комментарий: После снижения доллар пытается восстановиться. Поддержка отмечается в области сессионного минимума на Chf1.1420, более важная поддержка находится на Chf1.1350 (23,6% Фибо падения с Chf1.1960 до Chf1.1160). Пробитие ниже приведет к тестированию Chf1.1280 (максимумы 26 марта). Ближайшее важное сопротивление находится на Chf1.1560 (50.0%). Выше возможен рост к Chf1.1650 (61.8%) и далее к Chf1.1770 (76,4%).

Уровень сопротивления 3:$1.4950
Уровень сопротивления 2:$1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4760
Текущая цена: $1.4686
Уровень поддержки 1:$1.4630
Уровень поддержки 2:$1.4530
Уровень поддержки 3:$1.4440
Комментарий: Фунт протестировал сильную поддержку на уровне $1.4630/40 (38.2% роста курса с $1.4110 до $1.4950) и откатил. Ниже поддержка находится на $1.4530 (50%) и $1.4440 (61.8%). Важное сопротивление расположено в области на $1.4760 (23.6%). Выше рост возможен до $1.4840 и к более сильному уровню на $1.4950 (максимум 06 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.3580
Уровень сопротивления 2: $1.3420
Уровень сопротивления 1: $1.3310
Текущая цена: $1.3312
Уровень поддержки 1: $1.3210
Уровень поддержки 2: $1.3150
Уровень поддержки 3: $1.3080
Комментарий: Евровалюта продолжает тестировать важную зону сопротивления $1.3300/10 (38.2% Фибо снижения курса с $1.3580 до $1.3150). Выше рост евро возможен до $1.3420 (61.8%). Более важное сопротивление находится в районе максимумов 06 апреля на $1.3580. Поддержка расположена на $1.3210, ниже – в области минимумов 08 апреля на $1.3150. Прохождение последний откроет дорогу на $1.3080.

Экономист Боб Бриска из FAO Economics говорит, что «текст протокола FOMC» совершенно не стал сюрпризом. Однако шокировали прогнозы по занятости и уровню безработицы, который, по мнению представителей FOMC, достигнет своего пика в 2010 году».

GBP/USD временно поднялся к $1.4690 в рамках первичной реакции на новости о небольшом сокращении дефицита торгового баланса. Однако на данный момент курс снова торгуется в области $1.4650. Ордера на продажу расположены на $1.4700/10, поддержка остается на $1.4650.

Иена и доллар ослабевают на фоне роста азиатского фондового рынка, что усилило спрос на высокодоходные валюты carry trade.
Рост евро сегодня может носить сдержанный характер на спекуляциях, что отчет из Германии подтвердит углубление рецессии в стране, что вернет в фокус рынка обсуждения дальнейшего снижения ставки ЕЦБ. Аналитики прогнозируют, что выпуск продукции в промышленном секторе страны упал в феврале на 3%, отметив 6-й месяц снижения.

EUR/USD большую часть сессии провел около $1.3230/40, после чего вырос к $1.3300/10.

GBP/USD показал максимум на $1.4770, после чего отступил к $1.4670/80.USD/JPY вырос из области Y99.70 до Y100.20.Основными событиями четверга станут решение по ставке Банка Англии, а также отчет по торговому балансу США. Ожидается, что основная учетная ставка Банка Англии останется на уровне 0.5%.
Торговый баланс США аналитики прогнозируют на уровне -36.4 млрд. в феврале, что выше январского значения в -36.0 млрд.
Кроме т ого, на европейских торгах влияние на динамику фунта могут оказать инфляционные данные Великобритании.

EUR/USD: $1.3180, $1.3150, $1.3500
USD/JPY: Y100.00, Y100.75, Y101.00
GBP/USD: $1.4400
AUS/USD: $0.7100, $0.7000, $0.7240
USD/CAD: C$1.2400, C$1.2425

EUR/USD тестирует сопротивление $1.3300, при этом трейдеры отмечают, что восточно-европейские банки продают валюту в области максимумов.

BBC
Экономика Британии не восстановится до 2012 года
Спад в британской экономике может продолжиться в течение следующего года, а для начала восстановления экономики может потребоваться еще два года. Такой прогноз содержится в докладе Национального института экономики и социальных исследований, в котором нынешняя ситуация сравнивается с экономическим спадом в 1980-х годах. Аналитики предполагают, что в первом квартале 2009 года спад экономики в Британии составит 1,5%.
На заводе "Русала" в Гвинее прошла забастовка
На гвинейском глиноземном заводе, принадлежащем российской компании "Русал", прошла недельная забастовка с экономическими требованиями. Стачка на предприятии, расположенном в городе Фригия, началась 1 апреля. Рабочие добивались повышения зарплаты втрое. В настоящий момент зарплата составляет в среднем около 100 долларов в месяц. 2 апреля компания, контролируемая российским магнатом Олегом Дерипаской, назвала требования рабочих "недопустимыми и экономически необоснованными".

Deutsche Welle
Microsoft заплатит штраф в 9 миллионов евро
Федеральное ведомство по картелям в среду, 8 апреля, объявило о наложении штрафа в размере 9 миллионов евро на американскую корпорацию по производству программного обеспечения Microsoft. Такое решение ведомство объясняет тем, что немецкий филиал концерна Microsoft Deutschland GmbH попытался повлиять на ценообразование на рынке Германии. Конкретно речь идет о программе "Office Home & Student 2007".
Мнения о пользе "автомобильной премии" резко разошлись
Правительство Германии в среду, 8 апреля, официально утвердило согласованное накануне вечером на совещании у канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) решение увеличить с 1,5 до 5 миллиардов евро размеры фонда, из которого выплачивается премия за утилизацию старого автомобиля при покупке новой машины. Одновременно продлен срок действия этой антикризисной меры: он истекает теперь не 31 мая, а 31 декабря 2009 года.

The Wall Street Journal
Почему проект Nabucco может провалиться
Глава государственной энергокомпании Азербайджана подписал с "Газпромом" меморандум о взаимопонимании относительно поставок газа для российского потребления с возможностью дальнейшего экспорта в ЕС. Это может сделать проект Nabucco нецелесообразным.

Los Angeles Times
У Ирана будет предостаточно нефти
Иран сообщил об открытии семи новых колоссальных нефтяных месторождений. Иран уже занимает третье место в мире по запасам нефти, после Саудовской Аравии и Канады. Впрочем, Тегерану сложно наладить добычу и транспортировку нефти и газа на экспорт.

Forbes
У России все-таки большие расходы?
На этой неделе российский премьер Путин пообещал пустить 90 млрд долларов на поддержку экономики. К счастью для Кремля, стратегия работает. Меры по поддержке банковского сектора, осуществленные прошлой осенью, были дорогостоящими, но эффективными.

Le Monde
Владимир Путин прогнозирует "очень трудный" 2009 год
Если во время кризиса 1998 года олигархи диктовали свою волю слабой власти, то теперь роли поменялись и государство стало для них спасительной соломинкой. Путин вновь подтвердил, что государство не будет помогать сильно задолжавшим предприятиям.

Corriere della Sera
Итальянские промышленники - за скорейшее вступление России в ВТО
Глава Конфедерации итальянской промышленности заявила на Российско-итальянском экономическом форуме: "Следует ускорить процесс вашего вступления в ВТО, мы также выступаем за быстрое сближение с ЕС. Италия станет вашим рупором в этих структурах".

Уровень сопротивления 3: Y102.40
Уровень сопротивления 2: Y101.40
Уровень сопротивления 1: Y101.00
Текущая цена: Y100.12
Уровень поддержки 1: Y99.30
Уровень поддержки 2: Y98.70
Уровень поддержки 3: Y98.20
Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Промежуточное сопротивление находится на Y101.00, более сильное – на Y101.40. Выше Y101.40 ключевым сопротивлением можно назвать максимум 20 октября 2008 года на Y102.40. Поддержка отмечается в области 38.2% Фибо (роста с Y96.00 до Y101.40) на Y99.30 и на Y98.70 (50%). Ниже располагается Y98.20/40 (21-EDMA, линия поддержки с 19 марта).

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -231.2 (-2,69%) 8595,01
Topix -16.96 (-2,08%) 815,26
FTSE -5.00 (-0.13%) 3925.52
DAX +35.42 (+0.82%) 4357.92
CAC +18.75 (+0.65%) 2921.06
Dow +48 (+0.61%) 7837.11
NASDAQ +29 (+1.86%) 1590.66
S&P +9.61 (+1.18%) 825.16
NYMEX Crude Oil +0.23 (+0.46%) $50.10

Фондовый рынок Азии падает второй день подряд с основными аутсайдерами в лице добывающих и финансовых компаний, поскольку убытки Sharp Corp., Alcoa Inc. и Daiwa Securities Group Inc. возобновили опасения относительно того, что мировая рецессия продолжит негативно сказываться на корпоративных прибылях.

Акции крупнейшего в Японии производителя жидкокристаллических экранов для телевизоров, - Sharp Corp., - упали на 6.1%, показав квартальные убытки впервые с 1956 года.
На 6.4% подешевели акции Alumina Ltd., а акции Daiwa упали в цене на 6%.
Акции Cnooc Ltd. Снизились на 5.4%, акции Komatsu Ltd. – на 3.4%. Акции сталепроизводителя Kobe Steel Ltd. отступили на 4.9% после того, как компания сообщила о квартальных убытках впервые за последние 7 лет.
На 13% рухнули в цене акции Shimao Property Holdings Ltd.
Акции Inpex Corp. подешевели на 3.4%, а акции BHP Billiton Ltd. – на 2.8%.

Фондовый рынок Европы смог укрепить свои позиции в среду впервые за последние 4 дня. После того, как немецкое правительство повысило размер компенсаций для граждан, желающих приобрести автомобиль в рамках программы государственной помощи автопрому. Более чем на 6% подорожали акции Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG после того, как эксперты Goldman Sachs Group Inc. порекомендовали инвесторам покупать акции этих компаний.
Акции BMW выросли на 6.2%, акции PSA Peugeot Citroen – на 6.4%, а акции Porsche SE – на 4.2%.
В то же время ослабели финансовые компании. Так, акции Bank of Ireland Plc упали на 7.3%, акции и Allied Irish Banks Plc снизились на 5.4%.
Акции Pernod Ricard SA подешевели на 7.1%.

Акции на Wall Street выросли в среду в результате довольно волатильной сессии и. Однако рост «голубых фишек» носил сдержанный характер из-за разочаровывыающего отчета за I квартал производителя алюминия Alcoa. Во второй половине дня фондовый рынок оказался под давлением после публикации протокола заседания FOMC в марте, поскольку представители Федерального резерва намекнули, что ставка останется неизменной. ФРС также не видит восстановления экономики во втором полугодии 2009 года и предвидит его не ранее 2010 года. Также центральный банк прогнозирует более быстрые темпы роста уровня безработицы в 2010 году.
Жилищный сектор: Pulte Homes покупает Centex за $3.1 млрд, в результате чего будет создана крупнейшая в США строительная компания. Это сообщение оказало поддержку всем представителям данного сектора, включая Lennar и Hovnanian Enterprises.
Корпоративные отчеты: Alcoa Inc во вторник после закрытия рынка сообщил об убытках по итогам I квартале в размере 59 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 56 центов на акцию.
Экономика: Опубликованный отчет показал падение оптовых заказов на 1.5%, что превысило прогноз аналитиков в -0.7%.

Единая валюта и стерлинг снизились против иены в среду после того, как опубликованные отчеты засвидетельствовали рецессию в Германии и углубление экономического спада в Британии. Национальный институт экономических исследований заявил, что в I квартале экономика Британии упадет на 1.5%. Отдельный отчет показал сокращение немецкого экспорта 5-1 месяц подряд в феврале на 0.7%.
Протоколы мартовского заседания FOMC показали, что центральный банк пересмотрел с понижением оценки роста экономики, при этом члены FOMC отметили ухудшение экономики, особенно снижение активности в международных отношениях. Представители Федерального резерва намекнули, что ставка останется неизменной. ФРС также не видит восстановления экономики во втором полугодии 2009 года и предвидит его не ранее 2010 года. Также центральный банк прогнозирует более быстрые темпы роста уровня безработицы в 2010 году.

EUR/USD снизился к $1.3140, после чего медленно восстановился к $1.3270. Откат к $1.3210 был временным. Позднее курс переписал прежние максимумы дня в районе $1.3300.
GBP/USD торговался в диапазоне $1.4630/$1.4750.
USD/JPY упал с Y100.85 до Y99.33. Позднее курс смог частично компенсировать понесенные ранее потери до Y100.34.

Основными событиями четверга станут решение по ставке Банка Англии, а также отчет по торговому балансу США. Ожидается, что основная учетная ставка Банка Англии останется на уровне 0.5%.
Торговый баланс США аналитики прогнозируют на уровне -36.4 млрд. в феврале, что выше январского значения в -36.0 млрд.
Кроме т ого, на европейских торгах влияние на динамику фунта могут оказать инфляционные данные Великобритании.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1770
Уровень сопротивления 2: Chf1.1650
Уровень сопротивления 1: Chf1.1560
Текущая цена: Chf 1.1500
Уровень поддержки 1: Chf1.1430
Уровень поддержки 2: Chf1.1350
Уровень поддержки 3: Chf1.1280
Комментарий: Доллар торгуется в диапазоне. Поддержка отмечается в области часового минимума среды на Chf1.1430, более важная поддержка находится на Chf1.1350 (23,6% Фибо падения с Chf1.1960 до Chf1.1160). Пробитие ниже приведет к тестированию Chf1.1280 (максимумы 26 марта). Ближайшее важное сопротивление находится на Chf1.1560 (50.0%). Выше возможен рост к Chf1.1650 (61.8%) и далее к Chf1.1770 (76,4%).

Уровень сопротивления 3:$1.4950
Уровень сопротивления 2:$1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4760
Текущая цена: $1.4721
Уровень поддержки 1:$1.4630
Уровень поддержки 2:$1.4530
Уровень поддержки 3:$1.4440
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась. Сильная поддержка остается на уровне $1.4630 (38.2% роста курса с $1.4110 до $1.4950). Ниже поддержка находится на $1.4530 (50%) и $1.4440 (61.8%). Важное сопротивление расположено в области на $1.4760 (23.6%). Выше рост возможен до $1.4840 и к более сильному уровню на $1.4950 (максимум 06 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.3580
Уровень сопротивления 2: $1.3420
Уровень сопротивления 1: $1.3310
Текущая цена: $1.3263
Уровень поддержки 1: $1.3210
Уровень поддержки 2: $1.3150
Уровень поддержки 3: $1.3080
Комментарий: Евровалюта торгуется в четверг в довольно узком ценовом диапазоне. Ближайшее сопротивление остается в области $1.3310 (38.2% Фибо снижения курса с $1.3580 до $1.3150). Выше рост евро возможен до $1.3420 (61.8%). Более важное сопротивление находится в районе максимумов 06 апреля на $1.3580. Поддержка расположена на $1.3210, ниже – в области минимумов 08 апреля на $1.3150. Прохождение последний откроет дорогу на $1.3080.

Протоколы мартовского заседания FOMC говорят о пересмотре с понижением оценки роста экономики, при этом члены FOMC отмечают ухудшение экономики, особенно снижение активности в международных отношениях. Представители Федерального резерва намекнули, что ставка останется неизменной. ФРС также не видит восстановления экономики во втором полугодии 2009 года и предвидит его не ранее 2010 года. Также центральный банк прогнозирует более быстрые темпы роста уровня безработицы в 2010 году.

Change % Change Last
Nikkei -231.2 (-2,69%) 8595,01
Topix -16.96 (-2,08%) 815,26
FTSE -5.00 (-0.13%) 3925.52
DAX +35.42 (+0.82%) 4357.92
CAC +18.75 (+0.65%) 2921.06
Dow +48 (+0.61%) 7837.11
NASDAQ +29 (+1.86%) 1590.66
S&P +9.61 (+1.18%) 825.16
NYMEX Crude Oil +0.23 (+0.46%) $50.10

High Low Close
EUR/USD 1.3305 1.3145 1.3278
GBP/USD 1.4742 1.4632 1.4712
USD/JPY 100.85 99.32 99.75
USD/CHF 1.1515 1.1414 1.1467

EUR/JPY 133.76 130.98 132.45
EUR/GBP 0.9048 0.8961 0.9023
GBP/JPY 148.50 145.73 146.76
GBP/CHF 1.6898 1.6804 1.6875

01:30 Австралия Уровень безработицы, март, 5.2%
01:30 Австралия Изменение числа безработных, март, 1.8K
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г, март, 1.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, март, 0.6%
08:00 E16 Ежемесячный отчет ЕЦБ
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), март, 0.1% 0.1%
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами не входящими в ЕС, млрд., февраль, -5.7
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд., февраль, -7.6 -7.7
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г, март, 3.1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г, март, 0.5%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), март, 0.8% 0.6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, г/г, март, 3.7%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, март, 0.0%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г, февраль, -19.3%
11:00 Великобритания Объявление решения по процентным ставкам Банка Англии, 0.50% 0.50%
11:00 Канада Уровень безработицы, март, 7.7%
11:00 Канада Занятость, март, -82.6К
12:30 США Цены на экспорт, март, -0.1%
12:30 США Импорт, млрд., февраль, 160.9
12:30 США Экспорт, млрд., февраль, 124.9
12:30 США Торговый баланс, млрд., февраль, -36.4 -36.0
12:30 США Количество обращений за пособием по безработице, неделя до 04.04, 650K 669K
12:30 Канада Торговый баланс, млрд., февраль, -$993M
12:30 США Цены на импорт, март, -0.2%
20:30 США Денежное предложение M2 , млрд., -2.9
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs), г/г, март, 2.1%

01:30 Австралия Уровень безработицы, март, 5.2%
01:30 Австралия Изменение числа безработных, март, 1.8K
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г, март, 1.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, март, 0.6%
08:00 E16 Ежемесячный отчет ЕЦБ
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), март, 0.1% 0.1%
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами не входящими в ЕС, млрд., февраль, -5.7
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд., февраль, -7.6 -7.7
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), г/г, март, 3.1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), г/г, март, 0.5%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе), март, 0.8% 0.6%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, г/г, март, 3.7%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе), базовое значение, март, 0.0%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г, февраль, -19.3%
11:00 Великобритания Объявление решения по процентным ставкам Банка Англии, 0.50% 0.50%
11:00 Канада Уровень безработицы, март, 7.7%
11:00 Канада Занятость, март, -82.6К
12:30 США Цены на экспорт, март, -0.1%
12:30 США Импорт, млрд., февраль, 160.9
12:30 США Экспорт, млрд., февраль, 124.9
12:30 США Торговый баланс, млрд., февраль, -36.4 -36.0
12:30 США Количество обращений за пособием по безработице, неделя до 04.04, 650K 669K
12:30 Канада Торговый баланс, млрд., февраль, -$993M
12:30 США Цены на импорт, март, -0.2%
20:30 США Денежное предложение M2 , млрд., -2.9
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs), г/г, март, 2.1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -231.2 (-2,69%) 8595,01
Topix -16.96 (-2,08%) 815,26
FTSE -5.00 (-0.13%) 3925.52
DAX +35.42 (+0.82%) 4357.92
CAC +18.75 (+0.65%) 2921.06
Dow +48 (+0.61%) 7837.11
NASDAQ +29 (+1.86%) 1590.66
S&P +9.61 (+1.18%) 825.16
NYMEX Crude Oil +0.23 (+0.46%) $50.10

Фондовый рынок Азии падает второй день подряд с основными аутсайдерами в лице добывающих и финансовых компаний, поскольку убытки Sharp Corp., Alcoa Inc. и Daiwa Securities Group Inc. возобновили опасения относительно того, что мировая рецессия продолжит негативно сказываться на корпоративных прибылях.

Акции крупнейшего в Японии производителя жидкокристаллических экранов для телевизоров, - Sharp Corp., - упали на 6.1%, показав квартальные убытки впервые с 1956 года.
На 6.4% подешевели акции Alumina Ltd., а акции Daiwa упали в цене на 6%.
Акции Cnooc Ltd. Снизились на 5.4%, акции Komatsu Ltd. – на 3.4%. Акции сталепроизводителя Kobe Steel Ltd. отступили на 4.9% после того, как компания сообщила о квартальных убытках впервые за последние 7 лет.
На 13% рухнули в цене акции Shimao Property Holdings Ltd.
Акции Inpex Corp. подешевели на 3.4%, а акции BHP Billiton Ltd. – на 2.8%.

Фондовый рынок Европы смог укрепить свои позиции в среду впервые за последние 4 дня. После того, как немецкое правительство повысило размер компенсаций для граждан, желающих приобрести автомобиль в рамках программы государственной помощи автопрому. Более чем на 6% подорожали акции Daimler AG и Bayerische Motoren Werke AG после того, как эксперты Goldman Sachs Group Inc. порекомендовали инвесторам покупать акции этих компаний.
Акции BMW выросли на 6.2%, акции PSA Peugeot Citroen – на 6.4%, а акции Porsche SE – на 4.2%.
В то же время ослабели финансовые компании. Так, акции Bank of Ireland Plc упали на 7.3%, акции и Allied Irish Banks Plc снизились на 5.4%.
Акции Pernod Ricard SA подешевели на 7.1%.

Акции на Wall Street выросли в среду в результате довольно волатильной сессии и. Однако рост «голубых фишек» носил сдержанный характер из-за разочаровывыающего отчета за I квартал производителя алюминия Alcoa. Во второй половине дня фондовый рынок оказался под давлением после публикации протокола заседания FOMC в марте, поскольку представители Федерального резерва намекнули, что ставка останется неизменной. ФРС также не видит восстановления экономики во втором полугодии 2009 года и предвидит его не ранее 2010 года. Также центральный банк прогнозирует более быстрые темпы роста уровня безработицы в 2010 году.
Жилищный сектор: Pulte Homes покупает Centex за $3.1 млрд, в результате чего будет создана крупнейшая в США строительная компания. Это сообщение оказало поддержку всем представителям данного сектора, включая Lennar и Hovnanian Enterprises.
Корпоративные отчеты: Alcoa Inc во вторник после закрытия рынка сообщил об убытках по итогам I квартале в размере 59 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 56 центов на акцию.
Экономика: Опубликованный отчет показал падение оптовых заказов на 1.5%, что превысило прогноз аналитиков в -0.7%.