Новости и прогнозы рынков CFD — 06-04-2009

JP Morgan повысил рейтинг Joy Global с Underweight на Neutral
Ladenburg Thalmann повысил рейтинг Micrus Endovascular с Neutral на Buy
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг American Electric с Hold на Buy
UBS повысил рейтинг Wynn Resorts с Neutral на Buy
Regency Centers повысил рейтинг Citigroup с Hold на Buy

- Паника обострила экономический спад
- Хорошие новости в том, что паника начала ослабевать
- Безработица, вероятно, продолжит расти на протяжении 2009 г
- ВВП, вероятно, вновь резко сократится в I кв 2009 г
- не видит резкого возобновления роста экономики в ближайшие кварталы
- Проблемы компаний с государственным финансированием стали негативным шоком для финансовой системы
- Компании с государственным финансированием все еще окружены неопределенностью

Canaccord Adams понизил рейтинг IBM c Buy на Hold
RBC Capital Mkts понизил рейтинг American Tower с Outperform на Sector Perform
BMO Capital Markets понизил рейтинг City National с Market Perform на Underperform
SMH Capital понизил рейтинг Pinnacle с Buy на Accumulate
Pali Research понизил рейтинг Dreamworks Animation с Buy на Neutral

AXA
Специалисты JPMorgan понизили рейтинг французской страховой компании с “neutral” до “underweight”

Cisco Systems Inc
Goldman Sachs понизила рейтинг производителя интернет-систем с "conviction" до "neutra", после того как акции достигли уровня $18, однако сохраняется положительная тенденция

General Motors Corporation
Главный менеджер компании Фриц Хендерсон сказал в программе CNN’s “State of the Union”, что компания старается сделать как можно больше для восстановления, чтобы избежать банкротства.

HSBC Holdings PLC
HSBC Holdings Plc. заявил, что он успешно разместил дополнительную эмиссию акций на ₤12,5 млрд ($18,5 млрд). Инвесторы банка получили 96,6% акций. Данный выпуск акций, который HSBC продал существующим инвесторам, стал крупнейшим размещением за всю историю Великобритании. Целью банка было увеличение капитала, чтобы пережить текущий финансовый спад. HSBC – одна из немногих финансовых организаций, которая не просила правительственной помощи.

Rio Tinto PLC
Компания RIo Tinto, являющееся одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, собирается продать существующим инвесторам дисконтные акции на сумму $10млрд

Золото отошло от максимума на $895.00 , поскольку надежды инвесторов на скорое начало восстановления мировой экономики сделали фондовые и сырьевые рынки более привлекательными объектами вложений. Рост фондовых рынков указывает на то, что инвесторы продают золото в пользу акций, говорят аналитики.
"Рынок слегка нервничает", - сказал главный трейдер MKS Finance Афшин Набави. "$875 - это очень важный уровень поддержки, и его будет трудно преодолеть, но судя по тому, как идут дела, есть вероятность, что мы вернемся к январскому минимуму".
Цена на апрельские фьючерсы составляет на текущий момент $870.70

GBP/USD пара пройдя азиатские минимумы достигла уровня $1.4669 (уровень минимумов 03 апреля). Зона спроса смогла остановить падение и отбросить пару на текущий уровень $1.4726

Доллар укрепляется на фоне снижения на фондовом рынке США из-за банковского сектора и технологических компаний. Котировки банков опустились после того, как авторитетный аналитик Майк Майо из CLSA начал анализ сектора, присвоив ряду крупных банков рейтинги "хуже рынка" или "продавать". При этом Майо ссылается на рост проблемных кредитов в секторе."Оптимизм, наблюдавшийся в конце прошлой недели, быстро сошел на нет". Рынок акций США рос в течение последних четырех недель, а подъем индекса Dow за этот период в процентном выражении стал самым резким с 1933 года. В Германии верхняя палата бундестага одобрила закон, позволяющий правительству брать под контроль банки, пострадавшие от финансового кризиса. Для окончательного вступления в силу закон должен быть подписан президентом Германии, а для завершения процедуры он должен быть объявлен вступившим в силу, однако точные сроки, когда это произойдет, пока неизвестны. Немецкое правительство выступит с предложением о национализации банка Hypo Real Estate только после вступления в силу закона, позволяющего государству брать под свой контроль проблемные банки, заявил в понедельник представитель министерства финансов Германии Торстен Альбиг.
Финансовые рынки обеспокоены состоянием японской казны, долг которой стремительно растет из-за расходов на поддержку экономики. Сейчас государственный долг Японии составляет 158 процентов к ВВП, самый высокий уровень среди промышленно развитых стран. Токио уже объявил о предстоящем выпуске суверенных облигаций на 33 триллиона иен, чтобыпрофинансировать крупнейший в истории годовой бюджет. Он составлен без учета расходов на новые меры поддержки.
На этом фоне EUR/USD упала к 1.3356, пара GBP/USD спустилась к $1.4672, а пара USD/CHF поднялась к $1.1407.

Сегодня цена на нефть росла благодаря надеждам участников рынка на то, что усилия богатых стран по стимулированию экономики помогут скорее преодолеть глобальный экономический спад. По словам трейдеров, решение лидеров "Большой двадцатки" выделить $1,1 триллиона на борьбу с кризисом вызвало надежду на то, что мировая рецессия будет не столь жестокой, как многие опасаются, но оптимизм может оказаться краткосрочным. "Рынки все еще под впечатлением от выступлений президента Обамы и "Большой двадцатки", - сказал Кристофер Белью, нефтяной брокер Bache Commodities. "Но думаю, это пройдет, как только люди поймут, что против этой рецессии нет чудодейственного средства. Вряд ли нефть существенно подорожает по сравнению с нынешним уровнем".
Цена на майские фьючерсы нефти марки Light Sweet сегодня достигла отметки $53.60, в данный момент последняя цена зафиксирована на уровне $50.28 за баррель.

Восстановление EUR/USD к $1.3385 было временным – курс снова оказался у сессионных минимумов на $1.3355. Несмотря на попытки евро стабилизироваться, курс по-прежнему находится под давлением.

«Голубые фишки» продолжают падать в понедельник после 4-недельного ралли, при этом основное давление испытывают акции технологических компаний после разрыва переговоров о слиянии IBM и Sun Microsystems.
После падения к 12-летним минимумам, акции на Wall Street заметно восстановились, при этом индекс Dow вырос более чем на 21.5% за последние 4 недели.
На этой неделе в центре внимания инвесторов будут квартальные отчеты компаний за I квартал. Alcoa станет первой компанией, которая опрубликует свой отчет на этой неделе (во вторник после закрытия рынка).

GBP/USD снизился под $1.4750 и показал новый минимум на $1.4725, поглотив стопы. Курс восстановился до $1.4730, однако продолжает находиться под давлением. Поддержка отмечается на $1.4675 (5-дневная МА).

Медведи продолжают контролировать ситуацию на Wall Street, при этом среди компаний индекса S&P 500 аутсайдеры превосходят лидеров в соотношении 5:1.
Однако стоит отметить лидеров, среди которых сегодня операторы казино MGM Mirage, Las Vegas Sands и Wynn Resorts. Поддержку им оказывает сообщение о том, что MGM может рассмотреть возможность продажи казино в Детройте, а также на побережье Мексиканского залива.

GBP/USD поглотил стопы ниже $1.4800 и показал новые сессионные минимумы вслед за снижением евро в области $1.4745. Курс также протестировал стопы на $1.4750.

Технические аналитики отмечают, что цены на золото снизились под 100-дневную МА на $879.05 за унцию, при этом дневное закрытие ниже вполне вероятно, что произойдет впервые в этом году. Далее уровень поддержки находится в области 200-дневной МА на $859.79 за унцию.

Восстановление USD/JPY из области минимумов на Y100.50 продолжилось до Y100.70/80 в условиях тонкого рынка. По словам трейдером. Недавнее снижение было вызвано закрытием позиций.

Цены на нефть марки WTI переписали сессионные минимумы, при этом дневной торговый диапазон составляет $53.60 - $50.30. Давление на котировки продолжает оказывать укрепление курса доллара. С начала торгов нефть подешевела на 92 цента до $51.61 за баррель.

Фондовый рынок Европы ослабевает в понедельник. Ниже нулевой отметки торгуются акции добывающих компаний. Среди аутсайдеров также нефтяные и энергогенерирующие компании, включая BP и Total SA. Под давлением также акции автопроизводителей, при этом курс акций BMW упал на 5.2%. С другой стороны, достаточно устойчиво себя в понедельник чувствуют акции представителей банковского сектора, включая HSBC (+2.7%). В настоящий момент FTSE-100 -60 пп (-1.5%), CAC-40 -44 пп (-1.5%), и Xetra-DAX -47 пп (-1.1%).

EUR/USD $1.3500, $1.3400
USD/JPY Y100.25, Y100.15, Y99.80
AUD/USD $0.7150, $0.7250

Аналитики Citi отмечают, что «в общем, условия на финансовых рынках в марте ухудшились, что снижает шансы раннего завершения рецессии. Озабоченность в отношении состояния финансовых компаний продолжает оказывать негативное влияние на кредитные условия,» однако, потребительский спрос оживился «и свидетельства стабилизации некоторых основных экономических индикаторов говорят о том, что темпы падения экономической активности будут замедляться. В дальнейшем можно ожидать также снижения темпов сокращения рабочих мест.

Фондовый рынок США в понедельник откроется снижением, несмотря на фолну оптимизма, вызванного экономическими перспективами, которая поддерживала рынки в последнее время. За последние 4 недели фондовые индексы демонстрировали устойчивый рост, при этом индекс Dow взлетел на 21.5% (наилучший результат за 4 недели с 1933 года, когда индекс вырос на 31%).
Однако, учитывая отсутствие в понедельник важных статистических публикаций, акценты могут сместиться на корпоративные новости, включая последние отчеты о квартальных результатах.
На этой неделе официально начинается сезон отчетности компаний за I квартал, при этом первой отчитается производитель алюминия Alcoa (во вторник после закрытия рынка).
Среди других корпоративных новостей: глава General Motors Фриц Хендерсон в воскресенье заявил, что автогигант продолжает работать, чтобы вырваться из финансовой ямы, однако при этом отметил, что «банкротство по-прежнему остается возможным для компании».
MGM Mirage рассматривает вероятность продажи двух наиболее рентабельных казино в целях поднять капитал, пишет Wall Street Journal.
Сделки: Попытки IBM купить Sun Microsystems могут завершиться ничем после того, как обе компании прервали переговоры из-за отказа Sun принять предложение IBM в $9.40 или ниже за акцию.
Нефть: Цены на нефть в понедельник слегка выросли на 12 центов до $52.63 за баррель.

GBP/USD показал минимумы на $1.4845, при этом сопротивление теперь отмечается на $1.4880, а ордера на продажу – в зоне $1.4880/85. Выше целью восстановления станет $1.4900. Поддержка остается на $1.4845/40.

Технические аналитики CitiFX говорят, что «следует закрывать длинные позиции по EUR/USD, открытые на прошлой неделе, однако стоит быть внимательными к уровню 76.4% Фибо». Они планируют здесь снять прибыль и, возможно, переоткрыться снова при подходе курса к $1.3225.»

GBP/USD показал максимумы на $1.4958 и вернулся к поддержке на $1.4880. Выше $1.4958 целью роста станет $1.4985/95.

EUR/JPY поглотил ордера на покупку в области Y136.50, которые попытались ограничить снижение кросса. Стопы на Y136.30 также были поглощены, в результате чего кросс снизился к Y136.22. Ордера на покупку теперь отмечаются на Y136.00, далее – на подходе к Y135.30/135.10.

Были опубликованы следующие данные
05:00 Япония Композитный индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка февраль 86.9 89.6
05:00 Япония Композитный индекс ведущих индикаторов, предварительная оценка февраль 75.2 77.2
09:00 Е16 Индекс цен производителей февраль -0.5% -0.8%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г февраль - 1.8% -0.7%
09:00 Е16 Розничные продажи, гг февраль -4.0% -2.2%
09:00 Е16 Розничные продажи февраль -0.6% 0.1%

Иена снизилась до пятимесячного минимума против доллара США и продолжила нести потери против евро в ходе возобновления роста мировых рынков акций и падения интереса к японской валюте в качестве валюты-убежища в связи с ожиданиями скорого завершения кризиса на мировых финансовых рынках.
Индекс MSCI World Index вырос сегодня на 0.7%, причем укрепление индекса продолжается пятую сессию кряду. Nikkei 225 Stock Average прибавил сегодня 1.2%. Европейские индексы также демонстрируют позитивную динамику.
"Аппетит к рискам по всей видимости увеличивается," говорит Адам Коул, глава департамента глобальных стратегий лондонского представительства Royal Bank of Canada. "данный факт является плохой новостью для таких валют как иена или доллар. Слишком рано утверждать, что пик кризиса уже преодолен, однако, в течение ближайшего времени инвесторы по всей вероятности предпочтут вкладывать деньги в высокодоходные валюты типа австралийского и ново-зеландского долларов."
Спрос на иену снизился также в связи с ростом геополитической напряженности после того, как в воскресенье Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японским морем.
Поддержку стерлингу оказывает рост фондового рынка страны, в частности его банковского сектора. FTSE 350 Banks Index подскочил на 5.4% после объявления HSBC Holdings Plc о том, что инвесторы раскупили 97% акций предложенных в рамках пакета стоимостью 12.9 млрд. фунтов.

EUR/USD в ходе коррекции протестировал ордера на покупку, сосредоточенные в области $1.3500, после чего восстановилась до $1.3535. В случае преодоления $1.3500 последует снижение в область $1.3470/80. Ниже поддержка располагается на $1.3400 (38,2% FIBO роста 1,3110-1,3580). Ордера на продажу остаются на подходе к $1.3550, $1.3580 и укрепляются с приближением к $1.3590.

FTSE-100 сохраняет свои позиции, хотя и несколько отошел от своего сегодняшнего максимума +36 п.п. (+0.9%). Основные сектора демонстрируют смешанную динамику, так в частности горно-добывающий сектор оказывает основную поддержку индексу благодаря укреплению акций Xstrata (XTA) и BHP Billiton (BLT). Исключение составляет Rio Tinto (RIO)- акции компании снизились на 2.3%. HSBC (HSBA) тем не менее, остается главным лидером благодаря росту спроса на акции банка. Следует отметить также рост акций Hammerson Plc (HMSO) и Land Securities Group Plc (LAND), которые прибавили по 7.2%. Самые слабые результаты сегодня демонстрирует Kingfisher Plc (KGF), который потерял 4.7% своих акций. CAC-40 +37 п.п. (+1.2%), а Xetra-DAX +50 п.п.(+1.1%).

Получив поддержку в области $1.4877 пара восстановилась в район $1.4935 в ходе увеличения спроса в преддверии фиксинга в 1100GMT. Сопротивление отмечается в области $1.4945/50, более серьезное на подходе к $1.4960/65. Поддержка остается на $1.4880/70.

Иена снизилась до пятимесячного минимума против доллара США и продолжила нести потери против евро в ходе возобновления роста мировых рынков акций и падения интереса к японской валюте в качестве валюты-убежища в связи с ожиданиями скорого завершения кризиса на мировых финансовых рынках.
Индекс MSCI World Index вырос сегодня на 0.7%, причем укрепление индекса продолжается пятую сессию кряду. Nikkei 225 Stock Average прибавил сегодня 1.2%. Европейские индексы также демонстрируют позитивную динамику.
"Аппетит к рискам по всей видимости увеличивается," говорит Адам Коул, глава департамента глобальных стратегий лондонского представительства Royal Bank of Canada. "данный факт является плохой новостью для таких валют как иена или доллар. Слишком рано утверждать, что пик кризиса уже преодолен, однако, в течение ближайшего времени инвесторы по всей вероятности предпочтут вкладывать деньги в высокодоходные валюты типа австралийского и ново-зеландского долларов."
Спрос на иену снизился также в связи с ростом геополитической напряженности после того, как в воскресенье Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японским морем.
Поддержку стерлингу оказывает рост фондового рынка страны, в частности его банковского сектора. FTSE 350 Banks Index подскочил на 5.4% после объявления HSBC Holdings Plc о том, что инвесторы раскупили 97% акций предложенных в рамках пакета стоимостью 12.9 млрд. фунтов.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3550, $1.3560/65, $1.3590
Ордера на покупку: $1.3510/00, $1.3485/80, $1.3450


USD/JPY
Ордера на продажу: Y101.50, Y102.00, Y102.40
Ордера на покупку: Y101.10/00, Y100.25/15, Y99.80

Пара несет потери и тестирует в настоящее время ордера на покупку, сосредоточенные в области $1.3510/00. В случае преодоления фигуры последует снижение в область $1.3470/80. Ниже поддержка располагается на $1.3400 (38,2%FIBO роста 1,3110-1,3580). Ордера на продажу остаются на подходе к $1.3550, $1.3580 и укрепляются с приближением к $1.3590. Выше $1.3600 по некоторым данным находятся стопы.

Индексы стабилизировались в ходе фиксации инвесторами части прибыли. В Лондоне тем не менее, продолжается рост банковского сектора где лидирует HSBC. На 1000GMT, FTSE вырос на 1.2%,

Уровень сопротивления 3: Y103.10
Уровень сопротивления 2: Y102.40
Уровень сопротивления 1: Y101.70
Текущая цена: Y101.26
Уровень поддержки 1: Y100.30
Уровень поддержки 2: Y99.70
Уровень поддержки 3: Y99.00

Комментарий: Пара продолжает укрепляться. Выше сессионного максимума на Y100.90 сопротивление расположено на Y101.70 (61.8% FIBO снижения с августа 2008). Преодоление єтой отметки откроет дорогу к Y102,40 (максимум 20 октября). Ближайшая поддержка находится в области Y100.30 (сессионный минимум и максимума пятницы). Ниже коррекция может достичь цели на Y99.70 (23,6% FIBO Y95,90-Y100,90) и далее на Y99.00 (38,2%).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1560
Уровень сопротивления 2:Chf1.1460
Уровень сопротивления 1:Chf1.1350
Текущая цена: Chf 1.1283
Уровень поддержки 1:Chf1.1160
Уровень поддержки 2:Chf1.0990
Уровень поддержки 3:Chf1.0860

Комментарий: Поддержка отмечается в области двухмесячного минимума на Chf1.1160. Ниже находится уровень Chf1.0990 (61.8% FIBO роста Chf1.0360-Chf 1.1970). Пробитие последней отметки приведет к тестированию Chf1.0860 (минимум 8 января). Ближайшее сопротивление находится в районе сессионного пика Chf1.1350, а более серьезное в области Chf 1.1350 (23,6% FIBO падения Chf 1.1970-Chf 1.1160). Выше возможен рост к Chf1.1460 (38,2%) и далее к Chf 1.1560 (50,0%, а также область максимума 30 марта).

--неадекватная политика в странах сопредельных еврозоне может дестабилизировать евро
--ЕЦБ регулярно отслеживает развитие ситуации на валютных рынках

Уровень сопротивления 3:$1.5370
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.4980
Текущая цена: $1.4939
Уровень поддержки 1:$1.4850
Уровень поддержки 2:$1.4630
Уровень поддержки 3:$1.4430

Комментарий: Фунт сохраняет позитивный настрой. Ближайшее сопротивление располагается на $1.4980 (максимум 9 февраля), а более серьезное находится в районе $1.5060 (23,6% FIBO $2,0130-$1,3500) и $1.5370 (максимум 2009 года). Выше есть вероятность роста к $1,5720 (пик декабря 2008). Поддержка находится на уровне $1.4850 (область сессионного минимума и пятничного максимума). Преодоление этого уровня откроет дорогу к $1.4630 (38,2% FIBO $1,4100-$1,4940). Далее возможны потери до $1,4430 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.3730
Уровень сопротивления 2: $1.3650
Уровень сопротивления 1: $1.3590
Текущая цена: $1.3543
Уровень поддержки 1: $1.3510
Уровень поддержки 2: $1.3400
Уровень поддержки 3: $1.3300

Комментарий: После неглубокого снижения пара снова укрепляет свои позиции. Ближайшее сопротивление - $1,3510 (максимум 27 марта). Выше сопротивление отмечено на $1,3650 (область максимумов 25 и 26 марта) и далее на $1.3730 (максимум 19.03.09 и 38,2% FIBO падения $1,6030-$1,2330). Сформировавшаяся на часовых индикаторах дивергенция свидетельствует о возможной коррекции. Ближайшая поддержка находится на $1.3510 (максимум пятницы). Ниже поддержка располагается на $1.3400 (38,2% FIBO роста 1,3110-1,3580) и далее на $1.3300 (61,8%).

EUR/USD $1.3500, $1.3400
USD/JPY Y100.25, Y100.15, Y99.80
AUD/USD $0.7150, $0.7250

Были опубликованы следующие данные
05:00 Япония Композитный индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка февраль 86.9
05:00 Япония Композитный индекс ведущих индикаторов, предварительная оценка февраль 75.2

Снижение спроса на йену как валюту убежище на фоне восстановления фондовых рынков привело к падению японской валюты до пяти месячных минимумов против доллара и евро.
"Существуют признаки ослабления глобального кризиса, что повышает склонность инвесторов к риску." - Hideki Amikura, заместитель руководителя подразделения валютных операций Nomura Trust and Banking Co. в Токио. - "Это в свою очередь означает, что иена, скорее всего, продолжит нести потери против таких валют как евро и фунт в ближайшие дни."
Евро оставался поддержанным ожиданиями участников рынка относительно того, что ЕЦБ сократит темпы снижения учетной ставки. Об этом сегодня может сообщить представитель ЕЦБ Bini Smaghi.
"Инвесторы, скорее всего, сосредоточены на разнице ставок, и тот факт, что ЕЦБ снизили ставку на 25 базисных пунктов является позитивным для евро." - Ryohei Muramatsu, представитель Group Treasury Asia, азиатского подразделения Commerzbank AG в Токио. - "Также стоит отметить, что инвесторы становятся более склонными к риску, что оказывает поддержку евро."
На прошлой недели президент ЕЦБ Трише заявил о том, что учетная ставка может быть снижена с текущего уровня 1,25%.

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,3500-$1,3580.

Deutsche Welle
Opel может стать арабским?
Шейхи из арабского эмирата Абу-Даби, очевидно, заинтересованы в приобретении долей немецкого автомобильного концерна Opel, испытывающего серьезные финансовые трудности. Как сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Юрген Рюттгерс (Jürgen Rüttgers) уже провел зондирующие переговоры с членами королевской семьи. При этом арабские инвесторы проявляли интерес не только к концерну Opel, но и еще более чем к 20 предприятиям, действующим на территории федеральной земли.

Министр финансов ФРГ раскритиковал идею новой мировой валюты
Предложение создать новую резервную валюту не имеет шансов на успех, убежден министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк и советует Китаю для начала озаботиться конвертируемостью собственной денежной единицы.

Бундесрат открыл путь к национализации Hypo Real Estate
Бундесрат одобрил закон, который разрешает государству временную национализацию ипотечного банка Hypo Real Estate.
Палата земель германского парламента (бундесрат) в пятницу, 3 апреля, одобрила принятый бундестагом законопроект о национализации оказавшегося на грани банкротства ипотечного банка Hypo Real Estate (HRE).

BBC
В марте в США работу потеряли 663 тысячи человек
Уровень безработицы в США за прошедший месяц достиг уровня 8,5%, что стало наивысшим показателем с 1983 года, сообщило министерство труда.
В целом увеличение уровня безработицы соответствует ожиданиям экспертов, хотя в их прогнозах фигурировала цифра около 650 тыс. человек.

ОЭСР назвала страны, помогающие уходить от налогов
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала список стран с льготным режимом налогообложения, отказывающихся привести свои налоговые стандарты в соответствие с международными нормами.

G20: Новое экономическое мироустройство?
Саммит "большой двадцатки" (G20) завершился достижением международного соглашения о мерах по стимулированию мирового роста.
Является ли это началом нового экономического мироустройства?

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили сессию понедельника разно направлено. Индекс Nikkei вырос на 108.09 пункта или на 1.24% до 8857.93. Индекс TOPIX упал на 0.39 до 830.97. Объем торгов на Nikkei составил 1.534 млрд акций; 138 компонента индекса завершили сессию ростом, 80 снизились и 7 остались на неизменном уровне.

Основную поддержку индексы получили после оглашения итогов встречи G20, которые показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр Великобритании Браун.
В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн. и антикризисный пакет объемом в $1 трлн. Из них $250 млрд будут выделены посредством SDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн. МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
Позитивно участники рынка восприняли заявление главы Bank of America Кеннета Льюиса о том, что у банка есть "огромный" запас капитала, которого хватит даже в том случае, если экономика продолжит сокращаться.
Кроме того, на настроение инвесторов во многом повлияло заявление американского Совета по стандартам финансового учета о пересмотре правил бухгалтерского учета банковских активов по справедливой стоимости.
Данные по продажам автомобилей в марте, которые оказались лучше прогнозов, оказали поддержку акциям General Motors. Президент США Барак Обама предложил автомобильным гигантам General Motors и Chrysler в качестве одного из вариантов выхода из кризиса рассмотреть возможность банкротства как механизм для более быстрого проведения реструктуризации.
Обама заявил, что его администрация дает GM и Chrysler ограниченный период времени на то, чтобы провести реструктуризацию и доказать целесообразность дополнительных инвестиций из федерального бюджета на их поддержку.
Президент США раскритиковал нынешние способы управления автоиндустрией как неэффективные и подчеркнул, что его администрация более не станет терпеть неправильные решения в столь важной для американской экономики отрасли.
Не смогли снизить энтузиазм инвесторов и слабые макроэкономические данные, которые показали дальнейший рост количества обращений за пособиями по безработице (669К с пересмотренного значения за прошлую неделю 657К). Как сообщил Департамент Труда США в марте число рабочих мест в крупнейшей мировой экономике сократилось на 663,000 после снижения на 651,000 в феврале. Экономисты в среднем ожидали падение показателя на 660,000, однако звучали и более радикальные прогнозы- 700,000 и более после того, как опубликованный ранее отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К. Уровень безработицы вырос до 8.5% и также оказался на уровне ожиданий.
Другие американские данные также могут свидетельствовать о некоторой стабилизации крупнейшей мировой экономики. Индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8.
Поддержку рынку оказали данные по производственным заказам, которые в январе неожиданно выросли на 1,8% против прогноза снижения на 0,3% и значения за декабрь на уровне -1,9%.
В пятницу поддержку технологическому сектору рынка оказали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и прогнозы Research In Motion Ltd., а также заявление председателя ФРС Бена Бернанке по поводу того, что предпринятые меры по размораживанию кредитных рынков начинают давать результаты.

S&P 500

Доллар укрепил свои позиции против иены после публикации правительственного отчета в соответствии с которым сокращение количества рабочих мест в США в прошлом месяце оказалось на уровне ожиданий.
Как сообщил Департамент Труда США в марте число рабочих мест в крупнейшей мировой экономике сократилось на 663,000 после снижения на 651,000 в феврале. Экономисты в среднем ожидали падение показателя на 660,000, однако звучали и более радикальные прогнозы- 700,000 и более после того, как опубликованный ранее отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К. Уровень безработицы вырос до 8.5% и также оказался на уровне ожиданий.
Другие американские данные также могут свидетельствовать о некоторой стабилизации крупнейшей мировой экономики. Индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8.
"Мое мнение таково: нет сюрприза, нет проблемы," говорит Майк Моран, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Standard Chartered. "Данные практически совпали с прогнозом и факт отсутствия ожидавшегося ухудшения ситуации вызвал облегчение и вернул инвесторам аппетит к рискам."
Иена завершает текущий квартал с максимальными потерями с 2001 года после того, как премьер-министр Таро Ассо заявил, что вторая по величине экономика в мире по-прежнему находится в состоянии кризиса. Давление на иену активизировалось после публикации отчета Банка Японии, зафиксировавшего падение уровня деловых настроений в стране до рекордного минимума.
Давление на японскую валюту в конце недели было вызвано увеличением спроса на высокодоходные активы после того, как на саммите G20 было принято решение утроить средства, которые МВФ сможет предоставить странам в наибольшей степени пострадавшим в ходе мирового финансового кризиса.
Оглашение коммюнике встречи G20 оказало поддержку фондовым рынкам и привело к дальнейшему падению доллара и иены против основных валют, поскольку усилилась вера инвесторов относительно скорого завершения глобального экономического кризиса. Итоги встречи «большой двадцатки» показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд», заявил премьер-министр Великобритании Браун.
В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн и антикризисный пакет объемом в $1 трлн, согласованный сегодня. Из них $250 млрд будут выделены черезSDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания международной торговли.
"Мы достигли очень хорошего, почти исторического компромисса. Принятое коммюнике стало документом действий," заявила канцлер Германии Меркель.
Повышению склонности инвесторов к риску также способствовало решение регулирующих органов США о новых правилах бухучета банковских активов, что может привести к росту их показателей прибыли.
В итоге по итогам недели рост доллара США против иены составил приблизительно 2%. По отношению к евро японская валюта потеряла 2.9%. Против евро доллар снизился на 1%.
Фунт серьезно укрепил свои позиции против основных валют после публикации ряда позитивных экономических данных. Так, в частности, потребительское доверие в Британии достигло максимального уровня с мая, цены на жилье по данным строительного общества Nationwide в прошлом месяце выросли впервые с середины 2007 года, а индекс PMI также оказался сильнее прогнозов.
Поддержку евро оказало также менее значительное по сравнению с ожиданиями снижение основной процентной ставки ЕЦБ, а также тот факт, что вопреки ожиданиям глава центрального банка Жан-Клод Трише не представил каких-либо нетрадиционных мер для поддержки экономического роста. В своем выступлении после оглашения решения по учетной ставке президент ЕЦБ сообщил, что решение по применению нестандартных мер для борьбы с кризисом пока не принято. Что касается экономических перспектив, то они для региона по мнению ЕЦБ являются «сбалансированными».
Напомним, что основная процентная ставка была снижена на 25 б.п., до 1.25%, в то время как большинство экспертов ожидали снижения ее до 1.00%.
"В долгосрочной перспективе данный факт является скорее негативом для евро, поскольку подтверждает, что ЕЦБ отстает в реализации монетарной политики от других основных центробанков," считает Джереми Стретч, главный валютный стратег лондонского представительства Rabobank International. Недавнее укрепление евро можно назвать "рефлексивной реакцией" рынка и единая валюта в течение 6 месяцев снизится до $1.23 и 87 пенсов, полагает эксперт.

Уровень сопротивления 3: Y102.40
Уровень сопротивления 2: Y101.70
Уровень сопротивления 1: Y100.90
Текущая цена: Y100.77
Уровень поддержки 1: Y100.30
Уровень поддержки 2: Y99.70
Уровень поддержки 3: Y99.00
Комментарий: Пара продолжает укрепляться. Выше сессионного максимума на Y100.90 сопротивление расположено на Y101.70 (61.8% FIBO снижения с августа 2008). Преодоление єтой отметки откроет дорогу к Y102,40 (максимум 20 октября). Ближайшая поддержка находится в области Y100.30 (сессионный минимум и максимума пятницы). Ниже коррекция может достичь цели на Y99.70 (23,6% FIBO Y95,90-Y100,90) и далее на Y99.00 (38,2%).

По итогам сегодняшних торгов основной австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 26.1 пункта или на 0.70% и достиг отметки 3761.7 пункта.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1560
Уровень сопротивления 2:Chf1.1460
Уровень сопротивления 1:Chf1.1350
Текущая цена: Chf 1.1263
Уровень поддержки 1:Chf1.1160
Уровень поддержки 2:Chf1.0990
Уровень поддержки 3:Chf1.0860
Комментарий: Поддержка отмечается в области минимума на Chf1.1160. Ниже находится уровень Chf1.0990 (61.8% FIBO роста Chf1.0360-Chf 1.1970). Пробитие ниже приведет к тестированию Chf1.0860 (минимум 8 января). Ближайшее сопротивление - Chf 1.1350 (23,6% FIBO падения Chf 1.1970-Chf 1.1160). Выше возможен рост к Chf1.1460 (38,2%) и далее к Chf 1.1560 (50,0%, а также область максимума 30 марта).

Композитный индекс ведущих индикаторов, предварительная оценка февраль 75.2 против 77.2

Спекуляции относительно прохождения пика кризиса способствуют росту цен на нефть. В течении азиатских торгов майский фьючерс WTI Nymex вырос на $0,95 и достиг отметки $53,46 за баррель.

Уровень сопротивления 3:$1.5720
Уровень сопротивления 2:$1.5370
Уровень сопротивления 1:$1.5060
Текущая цена: $1.4946
Уровень поддержки 1:$1.4850
Уровень поддержки 2:$1.4630
Уровень поддержки 3:$1.4430
Комментарий: Фунт сохраняет позитивный настрой. Ближайшее сопротивление располагается на $1.5060 (23,6% FIBO $2,0130-$1,3500) и максимум января на $1.5370. Выше есть вероятность роста к $1,5720 (максимум декабря). Поддержка находится на уровне $1.4850 (область сессионного минимума и пятничного максимума). Преодоление этого уровня откроет дорогу к $1.4630 (38,2%FIBO $1,4100-$1,4940). Далее возможны потери до $1,4430 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.3730
Уровень сопротивления 2: $1.3650
Уровень сопротивления 1: $1.3590
Текущая цена: $1.3565
Уровень поддержки 1: $1.3510
Уровень поддержки 2: $1.3400
Уровень поддержки 3: $1.3300
Комментарий: Пара начала неделю ростом. Ближайшее сопротивление - $1,3510 (максимум 27 марта). Выше сопротивление отмечено на $1,3650 (область максимумов 25 и 26 марта) и далее на $1.3730 (максимум 19.03.09 и 38,2%FIBO падения $1,6030-$1,2330). Ближайшая поддержка находится на $1.3510 (максимум пятницы). Ниже поддержка находится на $1.3400 (38,2%FIBO роста 1,3110-1,3580) и далее на $1.3300 (61,8%).

В понедельник в 05:00 GMT выйдет японский индекс основных экономических индикаторов за февраль.
В 09:00 GMT будет опубликован пакет данных из еврозоны, в частности индекс цен производителей и отчет о розничных продажах за февраль.
Во второй половине дня выйдут данные из Канады. В 12:30 GMT количество разрешений на строительство, а в 14:00 GMT индекс Ivey Purchasing Managers.
Во вторник внимание рынков привлечет прежде всего решение Банка Японии по процентным ставкам, а также итоги встречи центрального банка Австралии, которые будут опубликованы в 04:30 GMT. Ожидается, что основная процентная ставка в Японии останется на уровне 0.10%, а в Австралии будет снижена до 2.75%  с нынешних  3.25%.
Данные по промышленному производству в Великобритании выйдут в 08:30 GMT. В 09:00 GMT будет опубликована оценка ВВП еврозоны за четвертый квартал прошлого года.
В 23:01 GMT выйдет мартовский отчет о потребительских настроениях в Великобритании Nationwide Consumer Confidence, а также неофициальная оценка ВВП страны за марта.
Торговый баланс Японии за февраль выйдет в 23:50 GMT.
Среда начнется публикацией в 00:30 GMT австралийского индекса потребительских настроений Westpac Consumer Confidence за апрель.
Ежемесячный экономический обзор Банка Японии выйдет в 05:00 GMT. Среди европейских данных внимание следует обратить на публикацию в 06:00 GMT торгового баланса германии за февраль, а также на отчет по фабричным заказам (10:00 GMT).
Во второй половине дня в 11:00 GMT выйдут данные о количестве обращений за получением ипотечного кредита в США, а также данные о количестве новостроек в Канаде за марта (12:15 GMT). Отчет об оптовых запасах за февраль выйдет в 14:00 GMT. Основное внимание рынков привлечет публикаций в 18:00 GMT протокола встречи FOMC 17 апреля.
В четверг в 01:30 GMT выйдут данные по безработице в Австралии за март. Аналогичный отчет по Швейцарии будет опубликован в 05:45 GMT. В 06:00 GMT внимание следует обратить на общегерманский индекс потребительских цен.
PPI Великобритании выйдет в 08:30 GMT, а в 10:00 GMT будет опубликован отчет по промышленному производству в Германии. В 11:00 GMT результаты своей очередной встречи объявит Банк Англии. Основная процентная ставка по всей вероятности останется на уровне 0.5%.
Канадский отчет по безработице выйдет в 11:00 GMT. В 12:30 GMT будет опубликован целый блок новостей из США. наряду с традиционными данными о количестве обращений за пособием по безработице внимание следует обратить на торговый баланс, а также индекс цен на импорт.
В связи с пасхальными праздниками на пятницу не запланировано публикации сколько-нибудь значительных экономических данных.

05:00 Япония Композитный индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка февраль 89.6
05:00 Япония Композитный индекс ведущих индикаторов, предварительная оценка февраль 77.2
09:00 Е16 Индекс цен производителей февраль -0.8%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г февраль -0.5%
09:00 Е16 Розничные продажи, гг февраль -2.2%
09:00 Е16 Розничные продажи февраль 0.1%
12:30 Канада Разрешения на строительство март -3.9%
14:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey март 45.2

05:00 Япония Композитный индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка февраль 89.6
05:00 Япония Композитный индекс ведущих индикаторов, предварительная оценка февраль 77.2
09:00 Е16 Индекс цен производителей февраль -0.8%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г февраль -0.5%
09:00 Е16 Розничные продажи, гг февраль -2.2%
09:00 Е16 Розничные продажи февраль 0.1%
12:30 Канада Разрешения на строительство март -3.9%
14:00 Канада Индекс менеджеров по закупкам Ivey март 45.2