Новости и прогнозы рынков CFD — 07-04-2009

Citigroup повысил рейтинг American Express до Hold с Sell
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Microsoft до Outperform с Sector Perform
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Symantec до Outperform с Sector Perform

Alcoa Inc
После завершения сегодняшней сессии производитель алюминия должен опубликовать свой квартальный финансовый отчет.

Royal Bank of Scotland
Британский начал переговоры с профсоюзами по плану реструктуризации, подразумевающему сокращение до 9 тыс. рабочих мест в течение ближайших двух лет. С помощью сокращения штатов и других элементов программы реструктуризации банк надеется сократить ежегодные расходы на 2,5 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших трех лет.

Caterpillar Inc
Bank of America заявили, что Caterpillar понесет больший, нежели ожидалось, убыток первого квартала в связи с падением объема производства

Nokia Corp
Акции производителя мобильных телефонов были понижены в рейтинге до “sell” с “neutral” WestLB, которая не видит никаких оснований для V-образного восстановления в 2010 году, что, вероятнее всего, приведет к снижению дохода в расчете на акцию.

«Сейчас мы наблюдаем коррекцию, которая может продлится в область 785-735 – зона покупок. Мы по прежнему уверены, что минимум 2009 года индекс уже установил.»

Падение основных фондовых индексов США продолжается. На текущий момент потери каждого из основных индексов превышают 2%.
По давлением находятся акции компонентов финансового сектора (-2,18%) в связи с новым прогнозом МВФ, согласно которому объем проблемных активов американских банков и страховых компаний может составить $3,1 трлн к концу 2010 года, тогда как в январе этот показатель ожидался на уровне $2,2 трлн.

Майский фьючерс WTI Nymex второй день падет в цене. На текущий момент цена «черного золото» составляет $49,27 за баррель (-$1,78).

В связи с празднованием Страстной Пятницы большинство финансовых рынков США 10 апреля будут закрыты. Рынок фьючесров на инструменты с фиксированной доходностью и валюты в четверг закончит свою работу немного раньше. В пятницу будут закрыты фондовые рынки и рынок облигаций.

- денежно-кредитная политика должна избегать дефляции
- восстановление экономики в 2010 году будет умеренным
- восстановление экономики ЕС зависит от восстановления экономики США и других экономик

Основные фондовые индексы США продолжают торговаться в области сессионных минимумов.
Все десять основных экономических секторов находятся в красной зоне. Максимальные потери несет энергетический сектор (-2,18%), минимальные – сектор здравоохранения (-0,24%).

Иена восстановилась из района пятимесячного минимума против доллара США в ходе ослабления мировых фондовых рынков из-за опасений, что пик финансового кризиса еще не преодолен, а также в связи с ожиданиями, что рост убытков крупнейших мировых банков приведет к падению спроса на высокодоходные активы. По этой же причине доллар растет против всех основных валют за исключением иены.
Японская валюта укрепила свои позиции после заявления Джорджа Сороса, который после вчерашнего снижения рынка поставил под сомнения устойчивость недавнего четырех-недельного ралли, которое по его мнению проходит в рамках медвежьего рынка.
"Тенденция укрепления доллара сохранится," говорит Лоран Росборо, валютный стратег лондонского представительства Westpac Banking Corp. "В настоящее время признаки достижения дна кризиса отсутствуют."
По мнению эксперта евро-доллар в течение двух ближайших месяцев снизится до $1.28. Сегодня давление на единую валюту сохраняется после публикации отчета в соответствии с которымВВП еврозоны в четвертом квартале снизился на 1.6%, что стало самым значительным падением показателя за последние 13 лет.

Экономист Ричард Бернер из MS отмечает наличие определенных признаков замедления темпов ослабления экономической активности, что "может служить сигналом возможного восстановления." Эксперт, тем не менее, отмечает, чторецессия будет более продолжительной чем предполагалось, поскольку кредитный кризис сдерживает спрос.

Индексы сократили часть потерь, однако, остаются под давлением. Сектор коммунального хозяйства тем временем смог закрепиться на положительной территории (+ 0.1%) благодаря укреплению акций PG&E (PCG 38.13, +1.34), рейтинг которых был повышен аналитиками Credit Suisse. Энергогенерирующий гигант Duke Energy (DUK 13.87, -0.19) в тоже время несет потери после снижения его рейтинга Credit Suisse.

Аналитики CitiFX отмечают, что "в понедельник EURUSD продемонстрировал практически идеальный откат в район 76.4% из области пика $1.3582, после чего продолжил нести потери. Тем не менее, аналитики не видят "реальной опасности тестирования ключевого уровня поддержки в районе $1.3095-1.3113," однако, предупреждают, что "пробитие данного уровня приведет к углублению снижения в район $1.2750-60."

Основные индексы продолжают нести потери, однако, ситуация на товарно-сырьевых рынках остается неоднозначной.
Нефть находится под давлением- цена "черного золота" снизилась под отметку $50 за баррель (-2.6% на $49.70). Природный газ также дешевеет - майский контракт котируется по $3.60, -3.6%.
Золото пытается восстановиться после трехдневного падения и в настоящее время торгуется на отметке $880.90 за тройскую унцию, прибавив в цене 1.1%.
Серебро также растет в цене ($12.22 за унцию, +0.9%). Индекс сырьевого сектора CRB Commodity Index в начала дня снизился на 0.1%.

Поглощение стопов, располагавшихся в районе stg0.9000 спровоцировало снижение курса ниже данного уровня впервые за четыре недели. Более крупные стопы размещены на stg0.8990 и в районе stg0.8960. (61.8% stg0.8640-stg0.9478). Кроме того, следует обратить внимание на пробитие сегодня, впервые с ноября прошлого года, 100-дневного МА. Закрытие ниже данной отметки усилит давление на пару.

Nasdaq и S&P 500 смогли сократить часть потерь, однако, Dow остается под давлением. В составе индекса 29 из 30 компонентов несут потери. Microsoft (MSFT 19.05, +0.29) является единственным исключением после того, как рейтинг акций компании был недавно повышен.

Активные продажи отмечаются в нефтяном и энергетическом секторах - потери несут BP (BP.), Royal Dutch Shell (RDSA), и Total SA (FP). Исключение составляет E.ON AG (EOAN), акции которого выросли во Франкфурте на 1.8%. Финансовый сектор также находится под давлением, причем наиболее активно снижаются акции HSBC (HSBA), а BNP Paribas (BNP) оказывает негативное влияние на динамику CAC. Среди позитивных моментов следует отметить рост в Лондоне акций BAE Systems (BA.) на 7.5%, и Fresenius Medical Care AG (FME) во Франкфурте на 3.7%.
FTSE-100 -69 п.п. (-1.7%)

, CAC-40 -50 п.п. (-1.7%), Xetra-DAX -60 п.п. (-1.4%).

-- ВВП: -1.9% кв/кв в 1Q, -0.6% в 2Q, -0.2% в 3Q.
-- HICP: +0.6% г/г в 1Q, +0.2% в 2Q, +0.2% в 3Q.

Как и предполагалось торги во вторник открылись существенным снижением основных индексов. В настоящее время все 10 главных экономических секторов в составе S&P 500 находятся на отрицательной территории. Самые значительные потери несет телекоммуникационный сектор (-3.4%), что вызвано слабостью крупнейших интегрированных телекомов, в частности AT&T (T 25.56, -0.62) и Verizon (VZ 31.72, -0.85).
Менее других страдает потребительский сектор (-1.0%), давление на который ограничивается относительной стабильностью Procter & Gamble (PG 49.20, -0.43).

Пара достигла отметки $1.4713, прежде чем незначительно снизилась в район $1.4680 (23.6% $1.4580/1.4713). Ордера на покупку сосредоточены на $1.4680, а в случае преодоления данной отметки возможно снижение в район $1.4665/50. Сопротивление располагается на $1.4715/20, а в случае взятия последней отметки последует повторное тестирование района $1.4745/50.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что инвесторы проявляют осторожность в преддверии начала сезона корпоративных отчетов: S&Pfutures vs fair value: -15.20. Nasdaq futures vs fair value: -17.00.
По традиции первым свои квартальные результаты представит сегодня после завершения регулярной сессии производитель алюминия Alcoa. Убыток компании по оценкам экспертов, опрошенных Thomson Reuters, составит 57 центов на акцию. Годом ранее прибыль Alcoa составила 44 цента на акцию.

Торги на азиатских рынках завершились потерями, европейские фондовые индексы в настоящее время снижаются.
Определенное влияние на настроения инвесторов могли оказать комментарии Джорджа Сороса, который после вчерашнего снижения рынка поставил под сомнения устойчивость недавнего ралли.
Среди экономических данных следует обратить внимание на отчет об объемах потребительского кредитования, который будет опубликован в 1900GMT.
Пор данным Briefing.com стоимость кредита в феврале снизилась на 1.5% после неожиданного роста на 1.8% в январе.
Сегодня следует обратить внимание на акции Sun Microsystems. Компания может объявить о продаже части своего бизнеса с целью привлечения потенциальных покупателей после того, как на выходных отвергла предложение IBM стоимостью $7 млрд.
Нефть снизилась в цене на 98 центов до $50.07 за баррель.

Спрос в районе $1.3240 поддержал восстановление пары после установления сессионного минимума в районе $1.3225. Ближайшее сопротивление отмечается на $1.3280.
Ордера на покупку остаются в области $1.3220 (76.4% $1.3110/1.3580), а также на $1.3160.

Были опубликованы следующие данные
00:00 Япония Объявление решения по процентным ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%
04:30 Австралия Объявление решения по процентным ставкам центрального банка 3.25% 2.75% 3.0%
08:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, г/г,февраль -12.8% -12,5%
08:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью,февраль -2.9% -1.6% -1,0%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г,февраль -11.4% -13,8%
08:30 Великобритания Промышленное производство,февраль -2.6% -1.5% -0,9%
09:00 Е15 ВВП, г/г,4 кв. -1.3% -1.3% -1,5%
09:00 Е15 ВВП,4 кв. -1.5% -1.5% -1,6%

Эйфория, наблюдавшаяся после саммита Большой двадцатки и способствовавшая росту оптимизма участников рынка относительно перспектив восстановления мировой экономики, оказалась непродолжительной. Инвесторы вновь обратили свое внимание на сохраняющиеся риски для банковской системы и стали выравнивать свои позиции в преддверии выходных по случаю празднования Пасхи. Настроение участников рынка в США ухудшилось ввиду неблагоприятного отчета об американских банках, провала переговоров о покупке Sun Microsystems компанией IBM, а также ввиду новых опасений, связанными с планом министра финансов США Тимоти Гейтнера в отношении изолирования проблемных активов. "Это неблагоприятно сказалось на фондовых рынках, в то время как наступает период представления отчетов компаний по прибылям за I квартал", - сказал Дара Маер, заместитель главы подразделения мировой валютной стратегии в Calyon Credit Agricole в Лондоне.
На европейских фондовых рынках настроения остаются негативными, а евро остается под понижательным давлением.
Евро ослабевает второй день подряд против доллара на спекуляциях, что представители ЕЦБ на этой неделе намекнут на возможные покупки ЕЦБ своей валюты в целях защиты региональных экспортеров. Потери евро увеличились из области недельного максимума накануне после того, как член Совета ЕЦБЛоренцо Бини-Смаги заявил, что банк может провести интервенцию в случае необходимости. Евро вырос на 5.5% в прошлом месяце.На этой неделе будут также выступать члены Совета ЕЦБ Витор Констансио и Ив Мерш. И затем евро упал на выходе данных ВВП еврозоны. В IV квартале 2008 г. снизился на 1,6% по отношению к предыдущему кварталу и на 1,5% в 27 странах Евросоюза.
По сравнению с IV кварталом 2007г. показатель ВВП упал на 1,5% в зоне евро и на 1,4% в в 27 странах Евросоюза. При этом аналитики ожидали, что в квартальном исчислении ВВП зоны евро снизится на 1,5%, в годовом - на 1,3%. ВIII квартале 2008г. снижение ВВП и в зоне евро, и в 27 странах Евросоюза составляло 0,3%.

EUR/USD на фоне самого значительного сокращения ВВП еврозоны в IV кв с начала ведения такой статистики в 1995 г, пара EUR/USD прошла ниже района азиатских минимумов в области $1.3320 и установила сессионный минимум европейской сессии на уровне $1. 3228.



GBP/USD из области $1.4749 пара резко упала и установила сессионный минимум в районе $1.4579.

USD/JPY пара упала к началу американской сессии на Y99.84 от уровня Y101.06


На американской сессии важных макроэкономических данных нет. В 23:01 GMT выйдет мартовский отчет о потребительских настроениях в Великобритании Nationwide ConsumerConfidence , а также неофициальная оценка ВВП страны за марта.Торговый баланс Японии за февраль выйдет в 23:50 GMT.
На американской сессии важных макроэкономических данных нет. В 23:01 GMT выйдет мартовский отчет о потребительских настроениях в ВеликобританииNationwide Consumer Confidence, а также неофициальная оценка ВВП страны за марта.
Торговый баланс Японии за февраль выйдет в 23:50 GMT.

EUR/USD $1.3280, $1.3500, $1.3550
USD/JPY Y100.50, Y99.90, Y99.70
EUR/JPY Y132.00
GBP/USD $1.4660/70
AUD/USD $0.7100, $0.7150, $0.7170
NZD/USD $0.5800
USD/CAD C$1.2400, C$1.2200

Цена золота на Лондонском рынке драгоценных металлов, установленная для ее утреннего фиксинга , сегодня составила $879,25 за тройскую унцию. Это самое низкое значение для AM Fixing с 29 января с.г.

На фоне самого значительного сокращения ВВП еврозоны в IV кв с начала ведения такой статистики в 1995 г, пара EUR/USD прошла ниже района азиатских минимумов в области $1.3320 и установила сессионный минимум европейской сессии на уровне $1. 3228. На данный момент пара торгуется в областиустановленных минимумов на уровне $1.3237.

Эйфория, наблюдавшаяся после саммита Большой двадцатки и способствовавшая росту оптимизма участников рынка относительно перспектив восстановления мировой экономики, оказалась непродолжительной. Инвесторы вновь обратили свое внимание на сохраняющиеся риски для банковской системы и стали выравнивать свои позиции в преддверии выходных по случаю празднования Пасхи. Настроение участников рынка в США ухудшилось ввиду неблагоприятного отчета об американских банках, провала переговоров о покупке Sun Microsystems компанией IBM, а также ввиду новых опасений, связанными с планом министра финансов США Тимоти Гейтнера в отношении изолирования проблемных активов. "Это неблагоприятно сказалось на фондовых рынках, в то время как наступает период представления отчетов компаний по прибылям за I квартал", - сказал Дара Маер, заместитель главы подразделения мировой валютной стратегии в Calyon Credit Agricole в Лондоне.
На европейских фондовых рынках настроения остаются негативными, а евро остается под понижательным давлением.
Индекс FTSE 100 упал на -74.06 или на -1.85% к 3.919.37

- Долгосрочные процентные ставки остаются на низких уровнях
- Рост долгосрочных процентных ставок может повредить экономическому росту

Уровень сопротивления 3: Y102.40
Уровень сопротивления 2: Y101.40
Уровень сопротивления 1: Y101.00
Текущая цена: Y100.16
Уровень поддержки 1: Y100.15
Уровень поддержки 2: Y99.40
Уровень поддержки 3: Y99.00
Комментарий: Доллар продолжает оставаться ниже установленных 06 апреля максимумов на Y101.40, при этом ближайшая поддержка находится на Y100.15 (23.6% Фибо роста курса с Y96.00 до Y101.40). Ниже поддержка отмечается в области 38.2% Фибо на Y99.40 и на Y98.70 (50%). Выше Y101.40 ключевым сопротивлением можно назвать максимум 20 октября 2008 года на Y102.40.

Цена на золото остается на уровне максимума $880.00 за тройскую унцию. Минимумы на апрельский фьючерс отмечены на уровне $872.00 за тройскую унцию

Уровень сопротивления 3:Chf1.1583
Уровень сопротивления 2:Chf1.1560
Уровень сопротивления 1:Chf1.1460
Текущая цена: Chf 1.1450
Уровень поддержки 1: Chf1.1400
Уровень поддержки 2:Chf1.1350
Уровень поддержки 3:Chf1.1240
Комментарий: Доллар укрепился к ближайшему сопротивлению Chf1.1460, более важное сопротивление находится на Chf1.1560 (50% фибо Chf1.1967-Chf1.1166) и далее к
Chf1.1583 (трендовая линия мартовских максимумов). Ближайшая поддержка располагается на Chf1.1400. Ниже снижение курса возможно к Chf1.1350(23.6% Фибо снижения с Chf 1.1970-Chf 1.1160) и далее к Chf1.1240 (МА200).

Несмотря на общий подъем разные сектора торгуются разнонаправленно. Финансовый сектор торгуется с потерями, так как акции Legal and General, крупнейшего участника индекса "голубых фишек" упал на 5.5%, а Lloyds Banking Group потерял 4.7%,а Prudential упал на 4.0%
FTSE-100 прибавил 0.3%, CAC-40 и the Xetra-DAX торгуются на нулевой отметке.

Уровень сопротивления 3:$1.4950
Уровень сопротивления 2:$1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4760
Текущая цена: $1.4650
Уровень поддержки 1:$1.4640
Уровень поддержки 2:$1.4530
Уровень поддержки 3:$1.4440
Комментарий: Фунт остается под давлением после тестирования утром сильной поддержки на $1.4640 (38.2% роста курса с $1.4110 до $1.4950). Ниже поддержка находится на $1.4530 (50%) и $1.4440 (61.8%). Важное сопротивление расположено в области 23.6% Фибо (часовой максимум понедельника) на $1.4760. Выше рост возможен до $1.4840 и к более сильному уровню на $1.4950 (максимум 06 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.3580
Уровень сопротивления 2: $1.3440
Уровень сопротивления 1: $1.3380
Текущая цена: $1.3331
Уровень поддержки 1: $1.3320
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3090
Комментарий: Евро продолжает оставаться под давлением. Важная поддержка расположена в области сессионных минимумов и канальной линии с 03 марта на $1.3320, четкое пробитие которой приведет к тестированию 38.2% Фибо (роста курса с $1.2450 до $1.3730) на $1.3250. Более важная поддержка находится на $1.3090 (50%). Сопротивление отмечается в области сессионного макси мума на $1.3380, далее – на $1.3440 (23.6%). Более важное сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.3580.

В ожидании новостей с фондовых рынков и данных о запасах в США нефть находится в зоне $51.00 Накануне нефть подешевела на 3 процента после снижения акций на Уолл-стрит. В последние недели цена нефти следует за акциями как индикаторами настроений инвесторов.
Майские фьючерсы на NYMEX на нефть марки Light Sweet торгуются на уровне $51.40 за баррель. "Все понимают, что спрос очень низкий. Запасы велики, а фундаментальные показатели слабые", - сказал Тони Нунан, риск- менеджер Mitsubishi Corp. "Трейдеры опираются на показатели мировой экономики. Сейчас спрос идет рука об руку с экономикой".

Во вторник японская иены выросла из области 5-месячного минимума против доллара и евро на фоне падения Азиатского фондового рынка, что усилило спрос на высокодоходные валюты.
Иена укрепилась также на опасениях роста убытков финансовых организаций в рамках мирового кризиса.
Впервые за последние 4 дня иена укрепила свои позиции по отношению к доллару и евро, поскольку фондовый индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0.3% после того, как индекс Standard & Poor’s 500 накануне упал на 0.8%.
Глава Банка Японии Масааки Ширакава и его коллеги сегодня приняли решение оставить учетную ставку на уровне 0.1%.
Австралийский доллар вырос против американского конкурента после того, как Резервный Банк Австралии принял решение понизить учетную ставку на 25 пунктов до 3.0%. Валюта выросла на 12% с тех пор, как РБА оставил ставку без изменений на уровне 3.25% 03 марта.
Евро ослабевает второй день подряд против доллара на спекуляциях, что представители ЕЦБ на этой неделе намекнут на возможные покупки ЕЦБ своей валюты в целях защиты региональных экспортеров.
Потери евро увеличились из области недельного максимума накануне после того, как член Совета ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги заявил, что банк может провести интервенцию в случае необходимости. Евро вырос на 5.5% в прошлом месяце.На этой неделе будут также выступать члены Совета ЕЦБ Витор Констансио и Ив Мерш.

EUR/USD не смог закрепиться выше $1.3500 и упал к $1.3315, после чего смог восстановиться до $1.3349.
GBP/USD также отступает из области $1.4770 до $1.4630. Позднее курс стабилизировался в районе $1.4710/30.
USD/JPY вырос из области Y100.20до Y100.80, после чего откатил к Y100.51.

Во вторник на европейских торгах внимание участников рынка будет приковано к данным по промышленному производству Британии, а также к оценкам роста ВВП Еврозоны в IV квартале.

EUR/USD: $1.3280, $1.3500, $1.3550
USD/JPY: Y100.50, Y99.90, Y99.70
EUR/JPY: Y132.00
GBP/USD: $1.4660/70
AUS/USD: $0.7150, $0.7100
USD/CAD: C$1.2400, C$1.2200

BBC
Пентагон хочет тратить деньги по-новому
Министр обороны США Роберт Гейтс представил проект оборонного бюджета, который, в случае его утверждения конгрессом, значительно изменит список вооружений, закупаемых Пентагоном. Гейтс предлагает отказаться от закупок вооружений, которые были созданы для "холодной войны", таких как дорогостоящий истребитель F-22. Эти самолеты, каждый из которых стоит 140 млн. долларов, не использовались в Ираке, и теперь их производство будет прекращено.
Швейцария и США обсудят банковскую тайну
Американские власти заявили о начале переговоров со Швейцарией с целью внесения изменений в соглашение о борьбе с уклонением от уплаты налогов. Поводом для этого стала решимость, с которой страны "большой двадцатки" заявили о намерении принять жесткие меры для борьбы с уклонением от уплаты налогов. По примерным оценкам, существование "налоговых лазеек" обходится бюджету США в 100 млрд. долларов в год.
Продажи машин в Британии упали на 30,5%
Объем продаж автомобилей в Британии упал в марте на 30,5% по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году. По информации британского Общества автопроизводителей и дилеров (SMMT), количество новых автомобилей, поставленных на учет в стране, упало с более чем 451 тыс. в марте прошлого года до почти 314 тыс. в марте нынешнего года. Продажи упали на 4,9% больше, чем прогнозировали в SMMT. Совокупный объем проданных за последние 12 месяцев автомобилей составил 1,93 млн. машин.

Deutsche Welle
Немецкая торговая сеть Lidl оказалась в центре нового скандала
Достоянием гласности стали факты сбора и хранения данных о болезнях сотрудников немецких супермаркетов Lidl. 6 апреля в связи с новым скандалом уволен шеф немецкой сети Франк-Михаэль Мрос.
МВФ рекомендует евро Восточной Европе
Восточно-европейские страны должны как можно скорее стать "неформальными членами" еврозоны, говорится в докладе Международного валютного фонда. Это поможет им быстрее преодолеть последствия финансового кризиса.

The Wall Street Journal
Россия наращивает юридическое давление на Telenor
Telenor обязали в течение пяти дней выплатить истцу 1,7 млрд долларов, из-за чего под угрозой принудительного выставления на продажу оказались принадлежащие ей 29,9% российского оператора сотовой связи "Вымпелком".

Financial Times Deutschland
Россияне взбунтовались против Путина
Экономический кризис стал проверкой на прочность для премьера Путина, вызвав социальные протесты против власти. В текущем году, согласно прогнозам, российская экономика сократится на 4,5%. В отличие от 1998 года, быстрого улучшения ситуации не будет.

Newsweek
По словам Кудрина, следует ждать банкротств
Год назад Олег Дерипаска был богатейшим в России олигархом, а ныне стал ходячим предостережением другим. История взлета и падения Дерипаски демонстрирует дефекты, которые скрывались за фасадом экономического возрождения России при Путине.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник разнонаправлено. Индекс Nikkei 225 снизился на 25.08 пп или 0.28% до 8832.85. Индекс TOPIX вырос на 1.63 пп до 832.67.

EUR/JPY торгуется в узком диапазоне, однако утром кросс смог преодолеть сопротивление на Y134.50 и показать Y134.70, где находятся ордера на продажу. Стопы отмечаются на Y134.90. Их поглощение приведет к росту до Y135.47.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +108.09 +1.24% 8,857.93
Topix - 0.39 до 830.97
FTSE -36.13 -0.90% 3,993.54
CAC 40 -28.99 -0.98% 2,929.75
Dax -35.18 -0.80% 4,349.81
Dow -41.74 -0.52% 7,975.85
NASDAQ -15.16 -0.93% 1,606.71
S&P -7.02 -0.83% 835.48
10yr Note -13/32 2.93% 98 13/32
NYMEX Crude Oil -1.46 51.05
Gold -24.50 872.80

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разнонаправлено. Индекс Nikkei вырос на 108.09 пункта или на 1.24% до 8857.93. Индекс TOPIX упал на 0.39 до 830.97. Объем торгов на Nikkei составил 1.534 млрд акций; 138 компонента индекса завершили сессию ростом, 80 снизились и 7 остались на неизменном уровне.
Благополучно торговая сессия сложилась для компаний, ориентированных на экспорт на фоне ослабления курса иены. В частности, среди лидеров роста оказалсяавтопроизводитель Nissan и производитель электроники Panasonic. На котировки последнего также повлияло повышение рекомендаций по его акциям аналитиками из компании Nomura с "нейтральный" до "покупать"

Фондовый рынок Европы ослаб в понедельник. Ниже нулевой отметки торговались акции добывающих компаний. Среди аутсайдеров также нефтяные и энергогенерирующие компании, включая BP и Total SA. Под давлением также акции автопроизводителей, при этом курс акций BMW упал на 5.2%. С другой стороны, достаточно устойчиво себя в понедельник чувствовали акции представителей банковского сектора, включая HSBC (+2.7%). "Быки оказались чуть выше, чем им следует быть. Мы склонны к фиксации прибыли", - сказал Эд ван Тиггелен из ING Investment Management.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил чрезвычайное положение в связи с сильным землетрясением в центральной части страны, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе, дети. Еще 30 человек считаются пропавшими без вести. Не исключается, что число жертв может возрасти – в результате природного катаклизма обрушились дома, под завалами оказались люди, которые ранним утром находились в своих постелях. На месте происшествия работаютспсательные бригады, отмечает агентство.
Глава европейского отделения американского автогиганта General Motors Карл-Петер Форстер сообщил о том, что в приобретении акций Opel могут быть заинтересованы как частные, так и государственные инвесторы.


После запуска администрацией президента США Барака Обамы программы помощи владельцам жилья несколько федеральных структур объединяют усилия для борьбы с ипотечными и залоговыми махинациями, заявил 6 апреля министр финансов Тим Гейтнер. Программа размером $75 млрд., призвана помочь 9 млн. держателей ипотечных ссуд получить новые или рефинансировать имеющиеся займы. "Те, кто пытается нажиться на самой уязвимой категории населения, тоже активизируются, - сказал Гейтнер. - Мы будем преследовать всех, кто причастен к махинациям с антикризисной ипотечной программой". Руководить этой борьбой из Вашингтона будут министерства финансов и юстиции, Федеральная торговая комиссия и Департамент жилья и градостроительства. В ней примут участие также генеральные прокуроры штатов. Отдел минфина по расследованию финансовых преступлений рассылает финансовым учреждениям вопросник, который поможет им выявлять махинации. Одновременно Федеральная торговая комиссия проверила рекламные объявления ипотечных залоговых компаний по всей стране и обнаружила "71 компанию, чья реклама выглядит подозрительно". Наблюдатели называют инициативу правительства своевременной. В настоящее время ФБР расследует более 2100 дел, связанных с ипотечными махинациями, что почти на 400% больше, чем пять лет назад.
Цена на золото на COMEX в Нью-Йорке по итогам торгов в понедельник значительно снизилась. Котировки золотых фьючерсов с поставкой в июне упали по сравнению с показателем предыдущих торгов на $24,5 (-2,7%) за унцию – до $872,80 за унцию.
Нефтяные цены на Nymex опустились на $1.46 за баррель до уровня $51.05 за баррель.

Доллар укрепился на фоне снижения акций на фондовом рынке США из-за банковского сектора и технологических компаний. Котировки банков опустились после того, как авторитетный аналитик Майк Майо из CLSA начал анализ сектора, присвоив ряду крупных банков рейтинги "хуже рынка" или "продавать".
В Германии верхняя палата бундестага одобрила закон, позволяющий правительству брать под контроль банки, пострадавшие от финансового кризиса. Для окончательного вступления в силу закон должен быть подписан президентом Германии, а для завершения процедуры он должен быть объявлен вступившим в силу, однако точные сроки, когда это произойдет, пока неизвестны. Немецкое правительство выступит с предложением о национализации банка Hypo Real Estate только после вступления в силу закона, позволяющего государству брать под свой контроль проблемные банки, заявил в понедельник представитель министерства финансов Германии Торстен Альбиг.
Давление на финансовые рынки продолжают оказывать опасения относительно состояния японской казны, долг которой стремительно растет из-за расходов на поддержку экономики. Сейчас государственный долг Японии составляет 158% к ВВП, самый высокий уровень среди развитых стран. Токио уже объявил о предстоящем выпуске суверенных облигаций на 33 триллиона иен, чтобы профинансировать крупнейший в истории годовой бюджет. Он составлен без учета расходов на новые меры поддержки.

EUR/USD уверенно снизился с $1.3576 до $1.3352, после чего слегка восстановился к $1.3424.

GBP/USD также оставался под давлением после тестирования максимумов на $1.4951. Позднее курс снизился к $1.4671.USD/JPY вырос из области Y100.50 до Y101.40, после чего вернулся к Y100.50. Однако к завершению сессии доллар снова вырос до Y100.82.Во вторник на европейских торгах внимание участников рынка будет приковано к данным по промышленному производству Британии, а также к оценкам роста ВВП Еврозоны в IV квартале.

Уровень сопротивления 3: Y102.40
Уровень сопротивления 2: Y101.40
Уровень сопротивления 1: Y101.00
Текущая цена: Y100.51
Уровень поддержки 1: Y100.15
Уровень поддержки 2: Y99.40
Уровень поддержки 3: Y99.00
Комментарий: Доллар продолжает оставаться ниже установленных 06 апреля максимумов на Y101.40, при этом ближайшая поддержка находится на Y100.15 (23.6% Фибо роста курса с Y96.00 до Y101.40). Ниже поддержка отмечается в области 38.2% Фибо на Y99.40 и на Y98.70 (50%). Выше Y101.40 ключевым сопротивлением можно назвать максимум 20 октября 2008 года на Y102.40.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1560
Уровень сопротивления 2:Chf1.1460
Уровень сопротивления 1:Chf1.1400
Текущая цена: Chf 1.1366
Уровень поддержки 1:Chf1.1350
Уровень поддержки 2:Chf1.1240
Уровень поддержки 3:Chf1.1160
Комментарий: Курс закрепился немногим выше важной поддержки на Chf1.1350 (23.6% Фибо снижения с Chf 1.1970-Chf 1.1160). Ниже снижение курса возможно к Chf1.1240. Более важный уровень остается в области минимумов середины марта на Chf1.1160. Ближайшее сопротивление находится на Chf1.1400, выше – на Chf1.1460. Более важное сопротивление остается в районе 50% Фибо на Chf1.1560.

Уровень сопротивления 3:$1.4950
Уровень сопротивления 2:$1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4760
Текущая цена: $1.4653
Уровень поддержки 1:$1.4640
Уровень поддержки 2:$1.4530
Уровень поддержки 3:$1.4440
Комментарий: Фунт остается под давлением после тестирования утром сильной поддержки на $1.4640 (38.2% роста курса с $1.4110 до $1.4950). Ниже поддержка находится на $1.4530 (50%) и $1.4440 (61.8%). Важное сопротивление расположено в области 23.6% Фибо (часовой максимум понедельника) на $1.4760. Выше рост возможен до $1.4840 и к более сильному уровню на $1.4950 (максимум 06 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.3580
Уровень сопротивления 2: $1.3440
Уровень сопротивления 1: $1.3380
Текущая цена: $1.3363
Уровень поддержки 1: $1.3320
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3090
Комментарий: Евро пытается восстановиться, при этом в целом курс остается под давлением. Важная поддержка расположена в области сессионных минимумов и канальной линии с 03 марта на $1.3320, четкое пробитие которой приведет к тестированию 38.2% Фибо (роста курса с $1.2450 до $1.3730) на $1.3250. Более важная поддержка находится на $1.3090 (50%). Сопротивление отмечается в области сессионного макси мума на $1.3380, далее – на $1.3440 (23.6%). Более важное сопротивление представлено вчерашними максимумами на $1.3580.

- Паника обострила экономический спад
- Хорошие новости в том, что паника начала ослабевать
- Безработица, вероятно, продолжит расти на протяжении 2009 г
- ВВП, вероятно, вновь резко сократится в I кв 2009 г
- не видит резкого возобновления роста экономики в ближайшие кварталы
- Проблемы компаний с государственным финансированием стали негативным шоком для финансовой системы
- Компании с государственным финансированием все еще окружены неопределенностью

Резервный Банк Австралии отмечает, что ослабление мировой экономики продолжится, однако добавляет, что принимаемые правительствами меры определенно окажут поддержку.

Прогнозы по экономике остаются без изменений, при этом центральный банк отметил, что ситуация в стране ухудшается и эта тенденция продолжит сохраняться.

Change % Change Last
Nikkei +108.09 +1.24% 8,857.93
Topix - 0.39 до 830.97
FTSE -36.13 -0.90% 3,993.54
CAC 40 -28.99 -0.98% 2,929.75
Dax -35.18 -0.80% 4,349.81
Dow -41.74 -0.52% 7,975.85
NASDAQ -15.16 -0.93% 1,606.71
S&P -7.02 -0.83% 835.48
10yr Note -13/32 2.93% 98 13/32
NYMEX Crude Oil -1.46 51.05
Gold -24.50 872.80

High Low Close
EUR/USD 1.3577 1.3356 1.3413
GBP/USD 1.4954 1.4667 1.4766
USD/JPY 101.44 100.22 100.99
USD/CHF 1.1404 1.1240 1.1361

EUR/JPY 137.39 134.43 135.49
EUR/GBP 0.9111 0.9037 0.9083
GBP/JPY 151.49 147.67 149.14
GBP/CHF 1.6878 1.6697 1.6779

00:00 Япония Объявление решения по процентным ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%
04:30 Австралия Объявление решения по процентным ставкам центрального банка 3.25% 2.75%
08:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, г/г, февраль -12.8% 08:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, февраль -2.9% -1.6% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, февраль -11.4%
08:30 Великобритания Промышленное производство, февраль -2.6% -1.5%
09:00 Е15 ВВП, г/г,4 кв. -1.3% -1.3%
09:00 Е15 ВВП,4 кв. -1.5% -1.5%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд., февраль 1.8 -1.4
23:01 Великобритания Оценка потребительской уверенности Nationwide, март 43
23:50 Япония Торговый баланс, трлн., февраль -0.844
23:50 Япония Текущий баланс, трлн., февраль -0.173

00:00 Япония Объявление решения по процентным ставкам Банка Японии 0.10% 0.10%
04:30 Австралия Объявление решения по процентным ставкам центрального банка 3.25% 2.75%
08:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, г/г, февраль -12.8% 08:30 Великобритания Объем продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью, февраль -2.9% -1.6% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, февраль -11.4%
08:30 Великобритания Промышленное производство, февраль -2.6% -1.5%
09:00 Е15 ВВП, г/г,4 кв. -1.3% -1.3%
09:00 Е15 ВВП,4 кв. -1.5% -1.5%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд., февраль 1.8 -1.4
23:01 Великобритания Оценка потребительской уверенности Nationwide, март 43
23:50 Япония Торговый баланс, трлн., февраль -0.844
23:50 Япония Текущий баланс, трлн., февраль -0.173

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +108.09 +1.24% 8,857.93
Topix - 0.39 до 830.97
FTSE -36.13 -0.90% 3,993.54
CAC 40 -28.99 -0.98% 2,929.75
Dax -35.18 -0.80% 4,349.81
Dow -41.74 -0.52% 7,975.85
NASDAQ -15.16 -0.93% 1,606.71
S&P -7.02 -0.83% 835.48
10yr Note -13/32 2.93% 98 13/32
NYMEX Crude Oil -1.46 51.05
Gold -24.50 872.80

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили разнонаправлено. Индекс Nikkei вырос на 108.09 пункта или на 1.24% до 8857.93. Индекс TOPIX упал на 0.39 до 830.97. Объем торгов на Nikkei составил 1.534 млрд акций; 138 компонента индекса завершили сессию ростом, 80 снизились и 7 остались на неизменном уровне.
Благополучно торговая сессия сложилась для компаний, ориентированных на экспорт на фоне ослабления курса иены. В частности, среди лидеров роста оказалсяавтопроизводитель Nissan и производитель электроники Panasonic. На котировки последнего также повлияло повышение рекомендаций по его акциям аналитиками из компании Nomura с "нейтральный" до "покупать"

Фондовый рынок Европы ослаб в понедельник. Ниже нулевой отметки торговались акции добывающих компаний. Среди аутсайдеров также нефтяные и энергогенерирующие компании, включая BP и Total SA. Под давлением также акции автопроизводителей, при этом курс акций BMW упал на 5.2%. С другой стороны, достаточно устойчиво себя в понедельник чувствовали акции представителей банковского сектора, включая HSBC (+2.7%). "Быки оказались чуть выше, чем им следует быть. Мы склонны к фиксации прибыли", - сказал Эд ван Тиггелен из ING Investment Management.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил чрезвычайное положение в связи с сильным землетрясением в центральной части страны, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек, в том числе, дети. Еще 30 человек считаются пропавшими без вести. Не исключается, что число жертв может возрасти – в результате природного катаклизма обрушились дома, под завалами оказались люди, которые ранним утром находились в своих постелях. На месте происшествия работаютспсательные бригады, отмечает агентство.
Глава европейского отделения американского автогиганта General Motors Карл-Петер Форстер сообщил о том, что в приобретении акций Opel могут быть заинтересованы как частные, так и государственные инвесторы.


После запуска администрацией президента США Барака Обамы программы помощи владельцам жилья несколько федеральных структур объединяют усилия для борьбы с ипотечными и залоговыми махинациями, заявил 6 апреля министр финансов Тим Гейтнер. Программа размером $75 млрд., призвана помочь 9 млн. держателей ипотечных ссуд получить новые или рефинансировать имеющиеся займы. "Те, кто пытается нажиться на самой уязвимой категории населения, тоже активизируются, - сказал Гейтнер. - Мы будем преследовать всех, кто причастен к махинациям с антикризисной ипотечной программой". Руководить этой борьбой из Вашингтона будут министерства финансов и юстиции, Федеральная торговая комиссия и Департамент жилья и градостроительства. В ней примут участие также генеральные прокуроры штатов. Отдел минфина по расследованию финансовых преступлений рассылает финансовым учреждениям вопросник, который поможет им выявлять махинации. Одновременно Федеральная торговая комиссия проверила рекламные объявления ипотечных залоговых компаний по всей стране и обнаружила "71 компанию, чья реклама выглядит подозрительно". Наблюдатели называют инициативу правительства своевременной. В настоящее время ФБР расследует более 2100 дел, связанных с ипотечными махинациями, что почти на 400% больше, чем пять лет назад.
Цена на золото на COMEX в Нью-Йорке по итогам торгов в понедельник значительно снизилась. Котировки золотых фьючерсов с поставкой в июне упали по сравнению с показателем предыдущих торгов на $24,5 (-2,7%) за унцию – до $872,80 за унцию.
Нефтяные цены на Nymex опустились на $1.46 за баррель до уровня $51.05 за баррель.