Новости и прогнозы рынков CFD — 03-04-2009

Вторая крупнейшая в мире авиакомпания AMR Corporation ведет переговоры о привлечении финансирования с Citigroup Inc., сообщает The Financial Times.

Google Inc находится в окончательной стадии переговоров о покупке Twitter funding за $250 млн..

IBM планирует сообщить о покупке производителя серверов Sun Microsystems Inc уже 6 апреля. Стоимость сделки составит от $9 до $10 за акцию, сообщает Bloomberg.

Производитель микрочипов Micron Technology Inc сообщил о получении убытка в размере $751 млн., или 97 на акцию против потери $777 млн., или $1.01 годом ранее. Продажи компании составили $993 млн. против $1.36 млрд. в предыдущем периоде.

Research in Motion Limited сообщил о росте прибыли на 26% до $518.3 млн., или 90 центов на акцию по сравнению с $412.5 млн., или 72 центами в прошлом году. Продажи компании выросли на 25% до $3.46 млрд..

Бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings Plc сообщила о росте пассажиропотока на 5%, и снижении показателя средней загруженности рейса на 2% до 77%.

Рейтинг металлоперерабатывающей компании Schnitzer Steel Ind Cl A был снижен до уровня “sell” с “neutral” аналитиками UBS в связи с ожиданиями снижения компанией прогноза продаж на 2009.

S&P 500 обновил сессионный максимум, хотя достижения индекса остаются скромными. Укрепление рынка носит широкий характер и значительные потери в данныймоменрт несет лишь сектор здравоохранения (-1.9%).

Пара возобновила рост и в настоящее время тестирует ордера на продажу, которые сосредоточены на Y100.30 и простираются вплоть до Y100.55. Выше последней отметки находятся стопы.

Ситуация на рынке не претерпела существенных изменений. В составе S&P 500 продолжают нести потери потребительский сектор (-0.7%), а также сектора здравоохранения (-2.0%), промышленный (-0.1%) и сырьевых материалов (-0.1%).
Лидирующие позиции занимает энергетический сектор (+ 1.3%) в ходе восстановления цен на нефть (-0.2% до $52.50 за баррель). Ранее цена нефти снижалась до $51 за баррель.

JPM полагает, что данные ISM свидетельствуют о том, что "изменение ВВП в первом квартале текущего года было по крайней мере не хуже падения на 6.3% г/г в 4Q. В течение ближайших месяцев мы станем свидетелями более значительного укрепления индекса непроизводственного сектора и наш прогноз ВВП на второй квартала года остается без изменений (-2.0%)."

Доллар укрепил свои позиции против иены после публикации правительственного отчета в соответствии с которым сокращение количества рабочих мест в США в прошлом месяце оказалось на уровне ожиданий.
Как сообщил Департамент Труда США в марте число рабочих мест в крупнейшей мировой экономике сократилось на 663,000 после снижения на 651,000 в феврале. Экономисты в среднем ожидали падение показателя на 660,000, однако звучали и более радикальные прогнозы- 700,000 и более. Уровень безработицы вырос до 8.5% и также оказался на уровне ожиданий.
"Мое мнение таково: нет сюрприза, нет проблемы," говорит Майк Моран, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Standard Chartered. "Данные практически совпали с прогнозом и факт отсутствия ожидавшегося ухудшения ситуации вызвал облегчение и вернул инвесторам аппетит к рискам."
Давление на японскую валюту в конце недели было вызвано увеличением спроса на высокодоходные активы после того, как на саммите G20 было принято решение утроить средства, которыеМВФ сможет предоставить странам в наибольшей степени пострадавшим в ходе мирового финансового кризиса. В итоге общая сумма составит $750 млрд.
В итоге по итогам недели рост доллара США против иены составил приблизительно 2%. По отношению к евро японская валюта потеряла 2.9%. Против евро доллар снизился на 1%.
Поддержку евро оказало также менее значительное по сравнению с ожиданиями снижение основной процентной ставки ЕЦБ, а также тот факт, что вопреки ожиданиям глава центрального банка Жан-Клод Трише не представил каких-либо нетрадиционных мер для поддержки экономического роста.
Напомним, что основная процентная ставка была снижена на 25 б.п., до 1.25%, в то время как большинство экспертов ожидали снижения ее до 1.00%.
"В долгосрочной перспективе данный факт является скорее негативом для евро, поскольку подтверждает, что ЕЦБ отстает в реализации монетарной политики от других основных центробанков," считает Джереми Стретч, главный валютный стратег лондонского представительства Rabobank International. Недавнее укрепление евро можно назвать "рефлексивной реакцией" рынка и единая валюта в течение 6 месяцев снизится до $1.23 и 87 пенсов, полагает эксперт.

"Окончательный минимум не означает новый минимум. Таким образом, мы полагаем, что недавнее снижение в область 750-775 оказалось тем самым окончательным минимумом который мы надеялись увидеть," отмечает аналитик JPMorgan Том Ли.

Индексы остаются под давлением. Наиболее значительные потери в настоящее время несет финансовый сектор (-1.7%) что в значительной мере вызвано слабостью таких крупнейших его представителей как JPMorgan Chase (JPM 27.60, -0.56), Wells Fargo (WFC 15.19, -0.14), и US Bancorp (USB 15.13, -0.45).

Аутсайдером на данный момент является FTSE-100, который снизился на 105 п.п. (-0.3%). CAC-40 и Xetra-DAX также не смогли удержаться на положительной территории и несут потери 36 п.п. (-0.1%) и 10 п.п. (-0.3%), соответственно. Активные продажи сохраняются в нефтяном секторе, что вызвано падением цен на "черное золото". Давление на горно-добывающий сектор к настоящему времени снизилось. Банковский сектор в целом продолжает укреплять свои позиции, хотя темпы роста снизились по сравнению с началом дня. Сектор производителей автомобилей также находится в числе лидеров за исключением Volkswagen (VOW), потери которого составили 2.4%.
FTSE-100

"Несмотря на то, что показатель оказался несколько ниже своего предыдущего значения, композитный индекс non-mfg ISM остается выше своих рекордных минимумов конца 2008 и, принимая во внимание ряд других данных, позволяет говорить о возможной стабилизации активности."

Под давлением в настоящее время находятся девять из десяти основных экономических секторов составляющих S&P 500. Лишь сектор телекоммуникаций (+0.4%) находится на положительной территории благодаря укреплению AT&T (T 26.75, +0.21).

Участники рынка взяли тайм аут после того, как за последние три сессии рынок вырос в среднем на 6%. Активность торговли в настоящее время является низкой, аволатильность повышена.
Тем не менее, Nasdaq 100 демонстрирует впечатляющий рост (+0.6%) благодаря укреплению акций Research in Motion (RIMM 58.59, +9.50), после публикации компанией более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов и оптимистичного прогноза.RIMM ожидает снижения цен на свою продукцию по сравнению с прошлым кварталом, однако, рыночная доля компании увеличивается.

- ФРС по прежнему ищет пути оживить экономику
- снижение инфляции может означать повышение реальной ставки
- на некоторых рынках присутствуют признаки улучшения ситуации
- рынки остаются неустойчивыми
- ФРС должна выйти из своих программ в правильное время
- скорее всего, экономика пока будет оставаться слабой

Индекс новых заказов март 38,8, против 40,7 в феврале
Индекс занятости март 32,3, против 37,3 в феврале
Индекс цен март март 39,1, против 48,1 в феврале
Индекс деловой активности март 44,1, против 40,2 в феврале

EUR/USD $1.3250, $1.3650
USD/JPY Y100.00
GBP/USD $1.4600, $1.4500
EUR/CHF Chf1.5400
USD/CAD C$1.2400, C$1.2435-50, C$1.2275

Согласно динамике фьючерсов, основные фондовые индексы США начнут последнюю торговую сессию недели разно направлено (фьючерс S&P -0.60, фьючерс Nasdaq +7.00).
Причиной отсутствия определенной тенденции являются слабые макроэкономические данные, которые вышли на фоне позитивного завершения вчера саммита G20.
Согласно опубликованной статистике, в марте количество новіх рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики оказалось незначительно хуже прогнозов и составило -663К. Уровень безработице в марте сов пал с прогнозами (8,5%).
Стало известно о том, что IBM и Sun Microsystems близки к заключению сделки о слиянии. IBM договорилась о покупке Sun из расчета $9,5 за акцию. Общая сумма сделки может достигнуть $7 млрд. Официально стороны данную информацию пока не комментируют, однако с неофициальных источников стало известно, что о сделке будет объявлено уже в понедельник, 6 апреля.
Цены на нефть перед открытием регулярной сессии снизились (-$0,94 до уровня $51,70 за баррель), что может оказать негативное влияние на энергетический сектор.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии майский фьючерс WTI Nymex снизился на $0,94 и достиг уровня $51,70 за баррель. Ранее был установлен сессионный максимум на $53,33 за баррель.

Занятость за искл-ем с/х сектора март -663К, прогноз -650K, значение за февраль -651K
Уровень безработицы март 8,5%, прогноз 8.5%, значение за февраль 8.1%
Средняя продолжительность рабочей недели март 33,2, прогноз 33.3, значение за февраль 33.3

Согласно средним прогнозам, количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за март месяц сократится на 658К. В феврале месяце сокращение составило -651К. Уровень безработицы по мнению аналитиков в марте вырос до отметки 8,5%.Значение февраля 8,1%.
Перед публикацией данных основные валютные пары торгуются возле следующих уровней: EUR/USD $1,3425, GBP/USD $1,4750, USD/JPY Y99,85.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Объем розничных продаж, м/м февраль -0.5%
06:00 Германия Объем розничных продаж, г/г февраль -5.4%
07:45 Италия Italy Индекс активности в секторе услуг PMI март 39.1
07:50 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI март 43.6
07:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI март 42.3
08:00 EU16 Индекс активности в секторе услуг PMI март 40.9
08:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS март 45.5
09:00 Италия Индекс цен производителей февраль -0.6%
09:00 Италия Индекс цен производителей ,г/г февраль -2.8%

На фоне роста фондовых рынков, который стал результатом позитивных итогов саммита G20, повысилась склонность инвесторов к риску. Это в свою очередь привело к повышению спроса на высоко доходные активы и его снижения на йену и доллар как валюты убежище. В этом свете йена достигла минимумов ниже уровня Y100 против доллара впервые с 4 ноября.
Напомним, что на прошедшей встречи G20 были достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса. В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн и антикризисный пакет объемом в $1 трлн, согласованный сегодня. Из них $250 млрд будут выделены через SDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
Рост евро был ограничен комментариями президента ЕЦБ Трише о том, что учетные ставки в регионе в случае необходимости могут быть снижены с текущего уровня. Также Трише сообщил, что нестандартные меры для борьбы с кризисом будут рассмотрены в мае.

EUR/USD пара торговалась в рамках $1,3400-$1,3500

- проблемы на финансовых рынках еще не исчезли
- мировая экономика нуждается в стимулировании

- ситуация с бюджетными дефицитами стран евро зоны продолжит ухудшаться
- очень важно разобраться с проблемными активами банков

На фоне роста фондовых рынков, который стал результатом позитивных итогов саммита G20, повысилась склонность инвесторов к риску. Это в свою очередь привело к повышению спроса на высоко доходные активы и его снижения на йену и доллар как валюты убежище. В этом свете йена упали ниже уровня Y100 против доллара впервые с 4 ноября.
Напомним, что на прошедшей встречи G20 были достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса. В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн и антикризисный пакет объемом в $1 трлн, согласованный сегодня. Из них $250 млрд будут выделенычерез SDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
"Рынок окрылен спекуляциями о том, что выделяемых МВФ ресурсов будет достаточно для избегания ухудшения ситуации на развивающихся рынках." - Henrik Gullberg, валютный стратег Deutsche Bank AG в Лондоне. - "В течении нескольких месяцев Йена может упасть до уровня Y110 против доллара".
"Прошедшая встреча G20 может стать поворотным моментом в текущем финансовом кризисе." - аналитики Standard Chartered Bank во главе с Callum Henderson в Сингапуре. - "Это должно оказать поддержку высокодоходным валютам таких как австралийский доллар в ближайшей перспективе."
Рост евро был ограничен комментариями президента ЕЦБ Трише о том, что учетные ставки в регионе в случае необходимости могут быть снижены с текущего уровня. Также Трише сообщил, что нестандартные меры для борьбы с кризисом будут рассмотрены в мае.

Уровень сопротивления 3: Y101.70
Уровень сопротивления 2: Y100.60
Уровень сопротивления 1: Y100.10
Текущая цена: Y99.75
Уровень поддержки 1: Y99.30
Уровень поддержки 2: Y98.60
Уровень поддержки 3: Y97.60
Комментарий: Доллар корректируется после роста. Выше сессионного максимума на Y100.10 сопротивление расположено на Y100.60 (максимум 4 ноября) и в районе Y101.70, представляющем собой 61.8% FIBO снижения с августа 2008. Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума Y99.30. Ниже коррекция может достичь цели на Y98.60 (32,8% FIBO Y95,90-Y100,10) и далее на Y97.60 (61,8%).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1650
Уровень сопротивления 2: Chf1.1560
Уровень сопротивления 1: ChfChf1.1410
Текущая цена: Chf 1.1341
Уровень поддержки 1:Chf1.1320
Уровень поддержки 2: Chf1.1310
Уровень поддержки 3: Chf1.1280
Комментарий: Ближайшее важное сопротивление на Chf 1.1404 (38.2% фибо от Chf 1.1167 - Chf 1.1550). Выше возможен рост к Chf1.1560 (50.0% FIBO падения Chf1.1960-Chf1.1160) и далее к Chf 1.1650 (61.8%). Поддержка отмечается в области сессионного минимума на Chf1.1320, более важная поддержка находится на Chf1.1310 (61.8% фибо от Chf 1.1167 - Chf 1.1550). Пробитие ниже приведет к тестированию Chf1.1280 (максимумы 26 марта).

Уровень сопротивления 3:$1.5370
Уровень сопротивления 2:$1.5080
Уровень сопротивления 1:$1.4830
Текущая цена: $1.4762
Уровень поддержки 1:$1.4640
Уровень поддержки 2:$1.4550
Уровень поддержки 3:$1.4380
Комментарий: Фунт сохраняет позитивный настрой. Ближайшая поддержка находится на уровне сессионного минимума $1.4640. Пробитие этого уровня откроет дорогу к $1.4550 (38,2% FIBO $1,4100-$1,4830). Далее возможны потери до $1,4380 (61,8%). Промежуточное сопротивление располагается на $1.4830 (сессионный максимум). Выше находится сопротивление $1.5080 (23,6% FIBO $2,0130-$1,3500) и максимум января на $1.5370.

Уровень сопротивления 3: $1.3730
Уровень сопротивления 2: $1.3590
Уровень сопротивления 1: $1.3510
Текущая цена: $1.3446
Уровень поддержки 1: $1.3340
Уровень поддержки 2: $1.3270
Уровень поддержки 3: $1.3170
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление вчерашний максимум на $1,3510, выше сопротивление отмечено в районе $1.3590 (максимум 27 марта) и далее на $1.3730 (максимум 19.03.09 и 38,2%FIBO падения $1,6030-$1,2330). Ближайшая поддержка находится на $1.3340 (максимум 31 марта). Сильная поддержка находится на $1.3270 (61,8% FIBO роста 1,3110-1,3510). Ниже расположен уровень $1.3170 (минимум 1 апреля).

EUR/USD
Ордера на продажу продажу $1.3550/60, $1.3518, $1.3500, $1.3470/80
Ордера на покупку $1.3400/395, $1.3380/70, $1.3350

USD/JPY
Ордера на продажу Y100.65/75, Y100.45/55, Y99.80/90
Ордера на покупку Y99.20, Y99.00, Y98.70/60

EUR/USD $1.3250, $1.3650
USD/JPY Y100.00
GBP/USD $1.4600, $1.4500
EUR/CHF Chf1.5400
USD/CAD C$1.2400, C$1.2435-50, C$1.2275

Были опубликованы следующие новости:
6:00 Германия Объем розничных продаж, м/м,февраль -0.6% -0.5%
06:00 Германия Объем розничных продаж, г/г,февраль -1.3% -5.4%
07:45 Италия Italy Индекс активности в секторе услуг PMI,март 37.9 39.1
07:50 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI,март 40.2 43.6
07:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI,март 41.3 42.3
08:00 EU16 Индекс активности в секторе услуг PMI,март 39.2 40.9
08:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS,март 43.2 45.5
09:00 Италия Индекс цен производителей,февраль -1.3% -0.6%
09:00 Италия Индекс цен производителей ,г/г,февраль 0.6% -2.8%

Основное влияние на рынки продолжают оказывать результаты встречи "Большой двадцатки". Изучая результаты прошедшего саммита, пресса предлагает обратить внимание на то, что Лондонский форум позволил всем увидеть совершенно новую картину мира. Издания считают, что основным итогом саммита G-20 стало возвращение системы "много-полярности" с присущим ей усилением роли международных институтов – МВФ и Всемирного банка. Перестает быть догмой современного экономического развития навязанный Америкой и Британией всему миру принцип "ультра-свободного рынка", считает издание. Новыми экономическими ценностями становятся прозрачность, эффективность и надежность. США стали "просто еще одной крупной страной", что подтверждает новая внешнеполитическая формула Америки: "меньше исключительности, больше стремления к консенсусу". Уходят в прошлое американо-британские "особые отношения", и Великобритании придется смириться с тем, что теперь она - "один из друзей Америки". Не менее знаменательным итогом саммита считается то, что "двум бывшим юристам и почти ровесникам" – Обаме и Медведеву – все-таки удалось нажать кнопку "перезагрузки" в отношениях США и Америки. "Старушка Европа", которую в последнее время часто критиковали за несоответствие международной активности ее политической и экономической мощи, все-таки добилась того, чтобы ее голос услышали. И наконец, саммит стал "скромным дебютом" Китая как растущей державы: "вчера в Лондоне усиление роли Китая на международной арене воспринималось всеми как неизбежность, если уже не свершившийся факт".

Рынки акций Европы в пятницу 3 апреля открылись снижением основных индексов, корректируясь после трех дней роста, и в преддверии публикации данных о занятости в США.

Валютные рынки находились в коррекционных коридорах.Сегодня инвесторы будут внимательно следить за макроэкономическими данными из США. В 12:30 GMT будут опубликованы данные о числе рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США за март.

Oбзор финансово-экономической прессы:США открывают новую эру в мировой экономике, Лидеры G20 потратят на борьбу с кризисом $1,1 трлн.

BBC
Лидеры G20 потратят на борьбу с кризисом $1,1 трлн.
Страны "Большой двадцатки" договорились выделить Всемирному банку и Международному валютному фонду (МВФ) более триллиона долларов для борьбы с кризисом.
Средства МВФ для помощи странам, особенно пострадавшим от кризиса, будут увеличены почти втрое до 750 миллиардов долларов. Предполагается, что Китай внесет в фонд МВФ 40 млрд. долларов, а Евросоюз и Япония - по 100 млрд. Кроме этого, в ближайшие два года будет выделено 250 млрд. долларов для оживления мировой торговли.

Wall Street Journal
США поддерживают ядерную программу ОАЭ
"Несмотря на то, что на сочетание слов "ядерный" и "Персидский залив" в Вашингтоне, обычно включается сигнализация", арабское государство, которые находится через залив от Ирана, начинает разработку своей ядерной программы при поддержке США. Десятки американских инженеров и бизнесменов уже работают в Объединенных арабских эмиратах уже несколько месяцев в рамках проекта по поддержке первой арабской ядерной программы в мире, рассчитанной до 2017 г. издание сообщает со ссылкой на американского правительственного чиновника, президент США Барак Обама рассматривает программу ОАЭ как "пример для всего мира". По словам источника издания, уже в середине апреля президент может представить на рассмотрение конгресса проект соответствующего двустороннего договора о сотрудничестве в ядерной сфере.

Голливудским звездам урезали зарплаты
В течение многих лет в Голливуде звезды получали гонорар за роль в виде процента выручки от проката – даже если фильм не окупал вложений и приносил студии многомиллионные убытки. Теперь таким сделкам пришел конец, считает издание. За участие в двух новых проектах Paramount Pictures заплатит актерам процент от выручки, которая останется только после погашения всех затрат студии и ее финансовых партнеров. Эти условия уже приняли Гариссон Форд, который снимается в картине "Утренняя слава" (Morning Glory) и Стив Кэррел за роль в фильме "Ужин для зануд" (Dinner for Schmucks). Однако, гонорары звезд остаются весьма привлекательными по оценкам издания Карэлл получит за свою роль в "Ужине" $10-15 млн.

The Washington Post
США открывают новую эру в мировой экономике
Издание обращает внимание на заявление президента США Барака Обамы о том, что "ненасытная" американская экономика больше не может в одиночку играть роль двигателя глобального роста. Это заявление означает признание новой экономической эры в мире, где роль США станет менее доминирующей.

The New York Times
Олимпийская столица России не пускает кандидатов в мэры на телеэкраны
Кандидаты на должность мэра Сочи узнали на этой неделе, что телеканалы и радиостанции города не будут транслировать рекламу участников предвыборной кампании до выборов, назначенных на 26 апреля.
По российскому закону о выборах региональные и национальные СМИ могут отказаться от участия в агитационной кампании перед муниципальными выборами. При этом местное телевидение продолжает выделять эфирное время нынешнему исполняющему обязанности мэра Сочи Анатолию Пахомову, кандидату от "Единой России". Наблюдатели видят в этом нарушение принципов свободных выборов.

Китай борется за титул лидера в производстве электрокаров
Китайские лидеры приняли план, цель которого – в течение трех лет сделать Китай лидером в производстве автогибридов и транспортных средств, работающих только на электричестве. После реализации этого плана Китай намерен добиваться мирового лидерства как производитель электромобилей и автобусов.

USA Today
Полным ходом идет реализация проектов в рамках программы финансового стимулирования
"Первые деньги" федерального плана по финансовому стимулированию экономики уже работают – дают жизнь новым проектам и создают рабочие места, с оптимизмом констатирует издание. Газета изучила, как идет реализация более 500 проектов, финансирование которые осуществляется из федерального бюджета в рамках антикризисной программы. 17 проектов в 11 штатах были выбраны для более детального анализа. По мнению издания, все инфраструктурные проекты будут запущены уже весной-летом.

Были опубликованы следующие новости:
6:50 Великобритания Индекс цен на жилье в Великобритании Nationwide,м/м,март -1,9% +0,9%
06:50 Франция Индекс цен производителей, м/м,февраль -2.0% -0,5%
06:50 Франция Индекс цен производителей, г/г, февраль -2.7% -3,7%
06:50 Великобритания Индекс цен на жилье в Великобритании Nationwide,г/г,март -18,5% -15,7%
11:45 EU16 Оглашение решения по ставке ЕЦБ 1.50% 1.00% 1.25%
12:30 EU16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р на 28 марта 657K 650K 669k
14:00 США Производственные заказы,январь -1.9% -0.3% 1.8%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. +33.3

Оглашение коммюнике встречи G20 оказало поддержку фондовым рынкам и привело к дальнейшему падению доллара и йены против основных валют, поскольку усилилась вера инвесторов относительно скорого завершения глобального экономического кризиса. Итоги встречи «большой двадцатки» показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр Великобритании Браун.
В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн и антикризисный пакет объемом в $1 трлн, согласованный сегодня. Из них $250 млрд будут выделены черезSDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
"Мы достигли очень хорошего, почти исторического компромисса. Принятое сегодня коммюнике стало документом действий." канцлер ГерманииМеркель.
Повышению склонности инвесторов к риску также способствовало решение регулирующих органов США о новых правилах бухучета банковских активов, что может привести к росту их показателей прибыли.
Дополнительную поддержку единая валюта получила после оглашения решения ЕЦБ. Центральный банк снизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, в то время как аналитики ожидали более резкого снижении до отметки 1,00%. В своем выступлении после оглашения решения по учетной ставке президент ЕЦБ также сообщил, что решение по применению нестандартных мер для борьбы с кризисом пока не принято. Что касается экономических перспектив, то они для региона по мнениюЕЦБ являются «широко сбалансированными».
EUR/USD пара показала минимум в области $1.3231, после чего поднялась и завершила сессию в районе $1.3463, незначительно отступив от достигнутых максимумов.

GBP/USD начав сессию с в области $1.4454, пара показала минимумы на $1.4450 и затем установив максимум на $1.4748 завершила сессию в районе $1.4731.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +367.87 +4.4% 8,719.78
Topix +32.87 +4.1% 826.69
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
FTSE +169.36 +4.28% 4,124.97
CAC +152.45 +5.37% 2,992.06
Dax +250.85 +6.07% 4,381.92
Dow +216.48 +2.79% 7,978.08
NASDAQ +51.03 +3.29% 1,602.63
S&P +23.30 +2.87% 834.38
10yr Note +0.9400 +0.354% 2.752%
NYMEX Crude Oil +4.25 +8.78% 52.64
Gold -18.80 -2.03% 908.90

На фоне роста Wall Street в среду, фондовый рынок Японии в четверг вырос. Инвесторы с оптимизмом восприняли позитивную макроэкономическую статистику США, которая стала поводом для спекуляций относительно того, что крупнейшая экономика мира начинает восстанавливаться.
Рост позитивных настроений относительно американской экономики оказал поддержку акциям экспортеров, для которых рынок США является основным рынком сбыта. Акции Toyota Motor выросли на +5,5%, Nissan Motor на 13,8% и Honda Motor на 10,7%. Поддержку акциям автомобилестроителей также оказали данные по продажам
На фоне позитивных новостей из США также выросли в цене акции Sony на 9,2% и Canon на 4%.
Акции финансовых учреждений также показали рост, поскольку недавнее ихнее падение инвестора использовали для покупок. Акции Mitsubishi UFJ добавили в цене 6,7%, акции конкурентов Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui укрепились на 8,9% и 7,4% соответственно.

Завершившийся в Лондоне саммит G20 оказал поддержку основным европейским индексам, которые по итогам торгов четверга показали рост. Все восемнадцать западноевропейских индексов сессию четверга завершили ростом.
Лидеры «Большой двадцатки»пришли договорились о выделении на борьбу с кризисом по линии Международного валютного фонда и Всемирного банка около $1 трлн.
Поддержку рынкам также оказало решение ЕЦБ. Центральный банк снизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, в то время как аналитики ожидали более резкого снижении до отметки 1,00%.
В своем выступлении после оглашения решения по учетной ставке президент ЕЦБ также сообщил, что решение по применению нестандартных мер для борьбы с кризисом пока не принято. Что касается экономических перспектив, то они для региона по мнению ЕЦБ являются «широко сбалансированными».
На этом фоне существенный рост наблюдался среди акций финансовых компаний. Акции HSBC подорожали на 11,8%, акции BNP Paribas выросли на 10,7%, Отдельно стоит отметить рост котировок акций Deutsche Bank на 14,5%. Дополнительным импульсом к росту стало заявление банка о том, что в марте была получена неплохая прибыль и в связи с этим банк больше не нуждается в дополнительном капитале.
Рост цен на сырье поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции Anglo American укрепились на 12,1%, акции Xstrata добавили 11,2%, акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton поднялись на 10,4%, а ее меньшего конкурента - Rio Tinto – на 8%.
На этом фоне также подорожали акции Royal Dutch Shell (+4%) и Total (+5,3%).

Сессию четверга основные индексы США завершили ростом.
Основную поддержку индексы получили после оглашения итогов встречи G20, которые показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр Великобритании Браун.

Уровень сопротивления 3: Y101.70
Уровень сопротивления 2: Y100.60
Уровень сопротивления 1: Y99.70
Текущая цена: Y99.55
Уровень поддержки 1: Y98.20
Уровень поддержки 2: Y97.30
Уровень поддержки 3: Y96.00
Комментарий: Доллар корректируется . Выше максимума 5 марта Y99.70 сопротивление расположено на Y100.60 (максимум 4 ноября) и в районе Y101.70, представляющем собой 61.8% отката снижения с августа 2008. Ближайшая поддержка находится в районе Y98.20 (38.2% роста курса с Y96.00 до Y99.40). Ниже коррекция может достичь цели на Y97.30 (61.8%). Более важный уровень поддержки остается в области минимумов 30 марта на Y96.00.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1650
Уровень сопротивления 2: Chf1.1560
Уровень сопротивления 1: ChfChf1.1410
Текущая цена: Chf 1.1367
Уровень поддержки 1:Chf1.1320
Уровень поддержки 2: Chf1.1310
Уровень поддержки 3: Chf1.1280
Комментарий: доллар восстанавливает потери. Ближайшее важное сопротивление на Chf 1.1404 (38.2% фибо от Chf 1.1167 - Chf 1.1550). Выше возможен рост к Chf1.1560 (50.0% FIBO падения Chf1.1960-Chf1.1160) и далее к Chf 1.1650 (61.8%). Поддержка отмечается в области сессионного минимума на Chf1.1320, более важная поддержка находится на Chf1.1310 (61.8% фибо от Chf 1.1167 - Chf 1.1550). Пробитие ниже приведет к тестированию Chf1.1280 (максимумы 26 марта).

На фоне ожиданий результатов саммита "Большой двадцатки" цена на нефть марки Light Sweet превысила $51 за баррель."Нефти удалось пробить уровень $50, что может дать толчок рынку", - сказал брокер Bache Commodities Тони Мачачек. "Похоже, дело в "Большой двадцатке" - акции растут, а доллар падает. Это тоже оказывает поддержку рынку".Майские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются на уровне $51.97 за баррель.

Уровень сопротивления 3:$1.4900
Уровень сопротивления 2:$1.4872
Уровень сопротивления 1:$1.4780
Текущая цена: $1.4703
Уровень поддержки 1:$1.4504
Уровень поддержки 2:$1.4280
Уровень поддержки 3:$1.4087
Комментарий: стерлинг откатился от максимума азиатской сессии $1.4773 (максимум 24 марта).Ближайшая поддержка находится на $1.4504 (100-дневная средняя).Пробитие этого уровня откроет дорогу к $1.4280 (21-дневная средняя) и далее на $1.4087 (61,8% фибо ). Промежуточное сопротивление располагается на $1.4773 (максимум 24 марта).
Выше находится сопротивление $1.4872 (61.8% фибо от $1.5720 to $1.3500) и далее $1.4900 (верхняя граница дневного Боллинджера).

Nikkei 225 на ранних торгах поддерживает рост, который составляет 0.38%

Уровень сопротивления 3: $1.3730
Уровень сопротивления 2: $1.3516
Уровень сопротивления 1: $1.3494
Текущая цена: $1.3434
Уровень поддержки 1: $1.3340
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3100
Комментарий: евро консолидируется в коридоре $1.3414 - $1.3494. Ближайшее сопротивление на $1.3494 (максимум сессии), выше сопротивление отмечено в районе $1.3516 (максимум вчерашнего дня) и далее на $1.3730 (максимум 19.03.09).Ближайшая поддержка находится на $1.3340. Сильная поддержка на $1.3250 , ниже поддержка на уровне $1.3100 (50% фибо от $1.2450 - $1.3737).

Change % Change Last
Nikkei +367.87 +4.4% 8,719.78
Topix +32.87 +4.1% 826.69
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
FTSE +169.36 +4.28% 4,124.97
CAC +152.45 +5.37% 2,992.06
Dax +250.85 +6.07% 4,381.92
Dow +216.48 +2.79% 7,978.08
NASDAQ +51.03 +3.29% 1,602.63
S&P +23.30 +2.87% 834.38
10yr Note +0.9400 +0.354% 2.752%
NYMEX Crude Oil +4.25 +8.78% 52.64
Gold -18.80 -2.03% 908.90

06:00 Германия Объем розничных продаж, м/м,февраль -0.6%
06:00 Германия Объем розничных продаж, г/г,февраль -1.3%
07:45 Италия Italy Индекс активности в секторе услуг PMI, март 37.9
07:50 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI, март 40.2
07:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI,март 41.3
08:00 EU16 Индекс активности в секторе услуг PMI,март 39.2
08:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS,март 43.2
09:00 Италия Индекс цен производителей,февраль -1.3%
09:00 Италия Индекс цен производителей ,г/г,февраль 0.6%
12:30 США Занятость за искл-ем с/х сектора,март -651K -650K
12:30 США Уровень безработицы,март 8.1% 8.5%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда,март 0.2% 0.2%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели,март 33.3 33.3
14:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе 41.6 42.5
14:00 США Индекс делового оптимизма в в непроизводственном секторе,март 40.2

High Low Close
EUR/USD 1.3516 1.3231 1.3463
GBP/USD 1.4748 1.4450 1.4731
USD/JPY 99.89 98.36 99.60
USD/CHF 1.1486 1.1306 1.1338

EUR/JPY 134.22 130.28 134.12
EUR/GBP 0.9172 0.9081 0.9138
GBP/JPY 146.90 142.28 146.74
GBP/CHF 1.6792 1.6541 1.6699

06:00 Германия Объем розничных продаж, м/м,февраль -0.6%
06:00 Германия Объем розничных продаж, г/г,февраль -1.3%
07:45 Италия Italy Индекс активности в секторе услуг PMI, март 37.9
07:50 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI, март 40.2
07:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI,март 41.3
08:00 EU16 Индекс активности в секторе услуг PMI,март 39.2
08:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS,март 43.2
09:00 Италия Индекс цен производителей,февраль -1.3%
09:00 Италия Индекс цен производителей ,г/г,февраль 0.6%
12:30 США Занятость за искл-ем с/х сектора,март -651K -650K
12:30 США Уровень безработицы,март 8.1% 8.5%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда,март 0.2% 0.2%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели,март 33.3 33.3
14:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе 41.6 42.5
14:00 США Индекс делового оптимизма в в непроизводственном секторе,март 40.2

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +367.87 +4.4% 8,719.78
Topix +32.87 +4.1% 826.69
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
FTSE +169.36 +4.28% 4,124.97
CAC +152.45 +5.37% 2,992.06
Dax +250.85 +6.07% 4,381.92
Dow +216.48 +2.79% 7,978.08
NASDAQ +51.03 +3.29% 1,602.63
S&P +23.30 +2.87% 834.38
10yr Note +0.9400 +0.354% 2.752%
NYMEX Crude Oil +4.25 +8.78% 52.64
Gold -18.80 -2.03% 908.90

На фоне роста Wall Street в среду, фондовый рынок Японии в четверг вырос. Инвесторы с оптимизмом восприняли позитивную макроэкономическую статистику США, которая стала поводом для спекуляций относительно того, что крупнейшая экономика мира начинает восстанавливаться.
Рост позитивных настроений относительно американской экономики оказал поддержку акциям экспортеров, для которых рынок США является основным рынком сбыта. Акции Toyota Motor выросли на +5,5%, Nissan Motor на 13,8% и Honda Motor на 10,7%. Поддержку акциям автомобилестроителей также оказали данные по продажам
На фоне позитивных новостей из США также выросли в цене акции Sony на 9,2% и Canon на 4%.
Акции финансовых учреждений также показали рост, поскольку недавнее ихнее падение инвестора использовали для покупок. Акции Mitsubishi UFJ добавили в цене 6,7%, акции конкурентов Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui укрепились на 8,9% и 7,4% соответственно.

Завершившийся в Лондоне саммит G20 оказал поддержку основным европейским индексам, которые по итогам торгов четверга показали рост. Все восемнадцать западноевропейских индексов сессию четверга завершили ростом.
Лидеры «Большой двадцатки»пришли договорились о выделении на борьбу с кризисом по линии Международного валютного фонда и Всемирного банка около $1 трлн.
Поддержку рынкам также оказало решение ЕЦБ. Центральный банк снизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, в то время как аналитики ожидали более резкого снижении до отметки 1,00%.
В своем выступлении после оглашения решения по учетной ставке президент ЕЦБ также сообщил, что решение по применению нестандартных мер для борьбы с кризисом пока не принято. Что касается экономических перспектив, то они для региона по мнению ЕЦБ являются «широко сбалансированными».
На этом фоне существенный рост наблюдался среди акций финансовых компаний. Акции HSBC подорожали на 11,8%, акции BNP Paribas выросли на 10,7%, Отдельно стоит отметить рост котировок акций Deutsche Bank на 14,5%. Дополнительным импульсом к росту стало заявление банка о том, что в марте была получена неплохая прибыль и в связи с этим банк больше не нуждается в дополнительном капитале.
Рост цен на сырье поддержал акции горнодобывающих компаний. Акции Anglo American укрепились на 12,1%, акции Xstrata добавили 11,2%, акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton поднялись на 10,4%, а ее меньшего конкурента - Rio Tinto – на 8%.
На этом фоне также подорожали акции Royal Dutch Shell (+4%) и Total (+5,3%).

Сессию четверга основные индексы США завершили ростом.
Основную поддержку индексы получили после оглашения итогов встречи G20, которые показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр Великобритании Браун.

06:00 Германия Объем розничных продаж, м/м февраль -0.6%
06:00 Германия Объем розничных продаж, г/г февраль -1.3%
07:45 Италия Italy Индекс активности в секторе услуг PMI март 37.9
07:50 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI март 40.2
07:55 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI март 41.3
08:00 EU16 Индекс активности в секторе услуг PMI март 39.2
08:30 Великобритания Индекс активности в секторе услуг CIPS март 43.2
09:00 Италия Индекс цен производителей февраль -1.3%
09:00 Италия Индекс цен производителей ,г/г февраль 0.6%
12:30 США Занятость за искл-ем с/х сектора март -650K -651K
12:30 США Уровень безработицы март 8.5% 8.1%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда март 0.2% 0.2%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели март 33.3 33.3
14:00 США Индекс деловой активности в непроизводственном секторе 42.5 41.6
Edit14:00 США Индекс делового оптимизма в в непроизводственном секторе март 40.2