Новости и прогнозы рынков CFD — 02-04-2009

JP Morgan повысил рейтинг TRW Automotive до Neutral с Underweight
Deutsche Securities повысил рейтинг Pepsi Bottling до Buy с Hold
Citigroup повысил рейтинг Abbott Labs до Hold с Sell

The Dow Chemical Company
Ведущая химическая компания США Dow Chemical Co. продает свое подразделение Morton Salt немецкому производителю удобрений K+S AG, сумма сделки составит около $1,68 млрд и будет выплачена наличными. Продажа Morton Salt будет завершена в середине 2009г.

Monsanto Co
Производитель гербицидов и генетически модифицированных семян сообщил о снижении чистого дохода до уровня $ 1.09 млрд или $1,97 на акцию с уровня $ 1.13 млрд или $ 2,02 на акцию. Причиной снижения производительности в сельскохозяйственном сегменте (-5,7%) является падение продаж гербицидов снизился (-21%). Однако прибыль в сегменте семян и геномики увеличилась на 21%.

MGM Mirage
Оператор казино может получить финансирование от Colony Capital LLC для инвестиций в размере $8.6 млрд под строительство в Лас-Вегасе развлекательного комплекса CityCenter.

Установив максимум на уровне $1,3516, пара вернулась обратно ниже уровня $1,3500 и в данный момент торгуется в области $1,3450. При сохранении текущих настроений на рынке после коррекции, которая может продлиться до $1,3365-$1,3340 (38,2% FIBO роста $1,3110-$1,3516 и максимум 31 марта соответственно), рост евро вероятнее всего продолжится вплоть до области $1,3700 (максимум марта, область 200-дневной скользящей средней, а также уровень 38,2% FIBO падения $1,6030-$1,2330).

- "Большая двадцатка" выступает против протекционизма и поддерживает открытие рынки
- "Большая двадцатка" нацелена на стимулирование экономического роста, создание рабочих мест
- Саммит "Большой двадцатки" будет поворотным моментом для восстановления экономики

Оглашение коммюнике встречи G20 оказало поддержку фондовым рынкам и привело к дальнейшему падению доллара и йены против основных валют, поскольку усилилась вера инвесторов относительно скорого завершения глобального экономического кризиса.
Итоги встречи «большой двадцатки» показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр ВеликобританииБраун.
В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн и антикризисный пакет объемом в $1 трлн, согласованный сегодня. Из них $250 млрд будут выделены черезSDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
"Мы достигли очень хорошего, почти исторического компромисса. Принятое сегодня коммюнике стало документом действий." канцлер ГерманииМеркель.
Повышению склонности инвесторов к риску также способствовало решение регулирующих органов США о новых правилах бухучета банковских активов, что может привести к росту их показателей прибыли.
Дополнительную поддержку единая валюта получила после оглашения решения ЕЦБ. Центральный банк снизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, в то время как аналитики ожидали более резкого снижении до отметки 1,00%.
В своем выступлении после оглашения решения по учетной ставке президент ЕЦБ также сообщил, что решение по применению нестандартных мер для борьбы с кризисом пока не принято. Что касается экономических перспектив, то они для региона по мнениюЕЦБ являются «широко сбалансированными».

Начав торги четверга ростом на фоне проходящего в Лондоне саммита "Большой двадцатки" основные фондовые индексы США продолжили укреплять свои позиции.
Позитивно участники рынка восприняли заявление главы Bank of America Кеннета Льюиса о том, что у банка есть "огромный" запас капитала, которого хватит даже в том случае, если экономика продолжит сокращаться. АкцииBank of America выросли на
Кроме того, на настроение инвесторов во многом повлияло заявление американского Совета по стандартам финансового учета о пересмотре правил бухгалтерского учета банковских активов по справедливой стоимости.
Данные по продажам автомобилей в марте, которые оказались лучше прогнозов, оказало поддержку акциям General Motors.
Не смогли снизить энтузиазм инвесторов и слабые макроэкономические данные, которые показали дальнейший рост количества обращений за пособиями по безработице (669К с пересмотренного значения за прошлую неделю 657К).
Поддержку рынку оказали данные по производственным заказам, которые в январе неожиданно выросли на 1,8% против прогноза снижения на 0,3% и значения за декабрь на уровне -1,9%.
Основную поддержку индексы получили после оглашения итогов встречи G20, которые показали, что были «достигнуты договоренности позволяющие восстановить мировую экономику, серьезно пострадавшую от кризиса, даже раньше, чем прогнозировал Международный валютный фонд» - премьер-министр ВеликобританииБраун.
В Лондоне были утверждены антикризисные меры из шести пунктов, на которые будут затрачены $5 триллионов, - это крупнейший в истории план стимулирования экономики. В числе этих $5 трлн и антикризисный пакет объемом в $1 трлн, согласованный сегодня. Из них $250 млрд будут выделены черезSDR (валюту МВФ), а еще $0,5 трлн МВФ получит дополнительно. Оставшиеся $250 млрд будут выделены для поддержания торговли.
На фоне роста основных фондовых индексов снизились в цене казначейские облигации, повышая тем самым доходность последних до уровня 2,71% с 2,65% вчера.
Падение доллара вызвало рост цен на нефть, которые на Nymex поднялись на $3,61 за баррель до уровня $52 за баррель.
Золото на COMEX для поставок в июне упало на в цене на $25.90 за унцию до уровня $901.80 за унцию.

По итогам сегодняшней сессии британский индекс FTSE вырос на 172,53 пунктов (+4.36%) и достиг отметки 4,128 пункта - максимум с 17 февраля. Также стоит отметить то, что индекс первые с 20 февраля закрылся выше уровня 4,000. Французский CAC добавил +151.41 пункта или +5.33% до уровня 2,991.02. Максимальный рост показал немецкий Dax +251.68 или +6.09% до 4,382.75

- мы не агитируем за использование на международном уровне евро

- была достигнута договоренность о компенсациях трейдерам
- была достигнута договоренность о санкциях на территории с льготным режимом
- была достигнута договоренность положить конец банковской тайне

- будет создан новій сонет по финансовой стабильности
- представители G20договорились о общемировом подходе к проблемным активам
- пакет мер по налогово-бюджетному стимулированию к 2010 году достигнет $5 трлн
- была достигнута договоренность о стимулировании торговки в раз мере $250 млрд

- необходимые строгие правила заемного капитала
- текущий кризис продемонстрировал провал системы капитала Базель II, которая может привести к принятию чрезмерных рисков

Все основные фондовые индексы продолжают рост и находятся в данный момент в районах своих сессионных максимумов. Поддержку рынку оказала публикация более сильного
по сравнению с ожиданиями отчета по фабричным заказам: в феврале рост составил 1.8% против падения на 3.5% месяцем ранее.
Лидеры роста: ACMR +27.5%, TRW +23.4%, AIB +23%, IRE +19.8%, EXM +19.4%, MGM +18.6%, CTV +17.8%, ACAS +15.1%, LM +13.8%, UCO +13.8%, VMED +13.3%, TCK +13.3%, DXO +13%, CTB +12.3%, DAI +11.9%, HBC +11.8%, FAS +11.8%, PDS +11.5%, AXA +11.5%, ING +11.3%, LYG +11%, CE +10.7%, CIT +10.6%, ACH +10.6%, HBAN +10.5%, RFL +10.5%, GM +10.4%, DRYS +10.3%, HIG +10.3%. Аутсайдеры: MANH -13.8%, SCO -13.8%, FAZ -11.9%.

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что показатель количества новых обращений за пособием по безработице на уровне 669k является новым циклическим минимумом с октября 1982 года. Эксперт обращает внимание на сохранение тенденции роста показателя, который "в обычных условиях является одним из первых индикаторов восстановления экономической активности. В настоящее же время признаки оживления в данных отсутствуют."

Как и предполагалось, основные индексы открылись солидным ростом и в настоящее время все 10 основных экономических секторов S&P 500 торгуются на положительной территории.
Сектор здравоохранения вторую сессию кряду демонстрирует самые слабые результаты (+0.5%) в то время как рост остальных секторов составляет по крайней мере 1%.
Абсолютным лидером является финансовый сектор (+4.6%) который растет благодаря укреплению сегмента универсальных банков (+9.1%).

"В данных jobless claims нет даже намека на то, что к концу марта темпы ослабления рынка труда замедлились, причем сегодняшний отчет соответствует падению payrolls в район -700,000."

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы говорит о том, что в четверг торги откроются ростом: S&P futures vs fair value: +15.40. Nasdaq futures vs fair value: +18.50.

Initial jobless claims выросли на прошлой неделе на 12,000 до 669,000, в то время как показатель ожидался на уровне 650,000. Во второй половине дня будут опубликованы данные по Производственным заказам США (14:00 GMT).

- HICP останется ниже уровня 2.0% в 2010

- последние данные подтверждают, что мировая экономика и экономика еврозоны находятся в стадии глубокого спада
- глобальный спрос останется слабым в течение 2009, и начнет восстанавливаться в 2010 году
- инфляционные ожидания жестко ограничены
- в среднесрочной перспективе ценовая стабильность сохранится
- мы будем внимательно наблюдать за развитием событий.

FTSE-100

CAC-40 Xetra-DAX

Коррекция из области сессионного максимума $1.3417 завершилась в районе $1.3340 (76.4% ралли $1.3320-$1.3418). В настоящее время пара торгуется на $1.3390, приближаясь к сопротивлению в районе $1.3400. Ордера на покупку: $1.3250, $1.3225/20, $1.3165/50.

Были опубликованы следующие данные:
Встреча G20 в Лондоне
06:50 Великобритания Индекс цен на жилье в Великобритании Nationwide,м/м март +0,9% -1,9%
06:50 Франция Индекс цен производителей, м/м февраль -0,5% -2.0%
06:50 Франция Индекс цен производителей, г/г февраль -3,7% -2.7%
06:50 Великобритания Индекс цен на жилье в Великобритании Nationwide,г/г март -15,7% -18,5%

Иена продолжает нести потери против доллара и евро в ходе восстановления мировых рынков акций в связи со спекуляциями по поводу завершения пика глобального экономического кризиса. В этой связи инвесторы увеличивают спрос на высокодоходные активы.
Евро укрепляет свои позиции против доллара США в связи с ожиданиями, что после того, как сегодня ЕЦБ понизит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до исторического минимума в 1,0%, глава центрального банка Трише даст понять, что дальнейшего снижения ставки не будет.
Вместо этого ЕЦБ начнет использовать нетрадиционные методы количественного смягчения денежно-кредитной политики вслед за центробанками Великобритании, Японии и США. ЕЦБ объявит о своем решении об уровне ставке в 11:45 GMT. Позже состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише -
в 12:30 GMT. "Если Трише упомянет какие-либо нетрадиционные меры, это может отрицательно сказаться на евро", - сказал Тору Умемото из японского отделения Barclays Capital.
Стерлинг сохраняет позитивный настрой после публикации индекса цен на жилье в Великобритании строительного общества Nationwide который оказался на много лучше прогнозов. В марте средняя стоимость жилого дома в стране выросла на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель таким образом продемонстрировал позитивную динамику впервые с октября 2007 года.
В фокусе внимания рынков находится также проходящий в Лондоне саммит представителей стран "большой двадцатки". Несмотря на то, что официальное коммюнике будет опубликовано позднее, в соответствии с просочившимися данными G20 намеревается предпринять решительные меры для борьбы с протекционизмом и существенно увеличить финансовые средства дляМВФ.


EUR/USD пара выросла от минимума сессии $1.3231 к максимуму $1.3378.
GBP/USD пара выросла от минимума сессии $1.4450 к максимуму $1.4720
USD/JPY доллар продолжает укрепляться.От минимума сессии Y98.36 пара поднялась к сессионному максимуму на уровне Y99.82
Скоро последует центральное событие дня - публикация решения ЕЦБ по процентной ставке в 11:45 GMT, а также пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише -
в 12:30 GMT. Во второй половине дня будут опубликованы данные по Производственным заказам США (14:00 GMT).

EUR/USD $1.3300
USD/JPY Y99.50/70, Y100.00
EUR/СHF Chf1.5200
AUD/USD $0.7000
USD/CAD C$1.2450

Уровень сопротивления 3: Y101.70
Уровень сопротивления 2: Y100.60
Уровень сопротивления 1: Y99.70
Текущая цена: Y99.55
Уровень поддержки 1: Y98.20
Уровень поддержки 2: Y97.30
Уровень поддержки 3: Y96.00

Комментарий: Доллар продолжает сохранять позитивный тон. Выше максимума 5 марта Y99.70 сопротивление расположено на Y100.60 (максимум 4 ноября) и в районе Y101.70, представляющем собой 61.8% отката снижения с августа 2008. Ближайшая поддержка находится в районе Y98.20 (38.2% роста курса с Y96.00 до Y99.40). Ниже коррекция может достичь цели на Y97.30 (61.8%). Более важный уровень поддержки остается в области минимумов 30 марта на Y96.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1770
Уровень сопротивления 2: Chf1.1650
Уровень сопротивления 1: Chf1.1560
Текущая цена: Chf 1.1427
Уровень поддержки 1: Chf1.1410
Уровень поддержки 2: Chf1.1350
Уровень поддержки 3: Chf1.1280

Комментарий: Доллар продолжает торговаться в диапазоне. Ближайшее важное сопротивление остается на Chf1.1560 (50.0% FIBO падения Chf1.1960-Chf1.1160). Выше возможен рост к Chf1.1650 (61.8%) и далее к Chf1.1770 (76,4%). Поддержка отмечается в области сессионного минимума на Chf1.1410, более важная поддержка находится на Chf1.1350 (23,6%). Пробитие ниже приведет к тестированию Chf1.1280 (максимумы 26 марта).

Уровень сопротивления 3:$1.4820
Уровень сопротивления 2:$1.4780
Уровень сопротивления 1:$1.4650
Текущая цена: $1.4634
Уровень поддержки 1:$1.4240
Уровень поддержки 2:$1.4080
Уровень поддержки 3:$1.3940

Комментарий: стерлинг укрепил свои позиции и приблизился к промежуточному уровню сопротивления $1.4650 (пики 23 и 26 марта и проекция 1.618% $1.4600/1.4518). Выше располагается $1.4780 (максимум 24 марта) и далее $1.4820 (верхняя граница дневного Боллинжера). Ближайшая поддержка находится на $1.4240 (50% Фибо роста $1.3665-$1.4670). Пробитие этого уровня откроет дорогу к 61.8% Фибо на $1.4080 и далее на $1.3940 (76,4%).

-- G20 ожидает планомерных продаж золота из запасов МВФ на коммерческой основе, которых, тем не менее не стоит ожидать сегодня.

Уровень сопротивления 3: $1.3730
Уровень сопротивления 2: $1.3440
Уровень сопротивления 1: $1.3340
Текущая цена: $1.3284
Уровень поддержки 1: $1.3250
Уровень поддержки 2: $1.3100
Уровень поддержки 3: $1.3000

Комментарий: Перед выходом данных по ключевой процентной ставке евро сохраняет позитивный настрой. Выше максимума 31 марта $1.3340 сопротивление отмечено в районе $1.3440 (23.6% фибо от $1.2450 - $1.3737) и далее на $1.3730 (максимум 19.03.09). Ближайшая поддержка находится на $1.3250. Сильная поддержка на $1.3100 (50% фибо от $1.2450 - $1.3737), ниже поддержка на уровне $1.3000 (61.8% фибо от $1.2450 - $1.3737)

Курс доллара на азиатских торгах в четверг рос по отношению к иене, потерявшей привлекательность в глазах инвесторов в качестве самой стабильной валюты в мире благодаря возродившимся надеждам на окончание рецессии. По отношению к евро доллар немного снизился, однако все колебания на валютном рынке размаха не имели: игроки ждут решения Европейского Центробанка. Аналитики ожидают, что ЕЦБ понизит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до исторического минимума в 1,0 процента годовых и начнет использовать нетрадиционные методы количественного смягчения денежно-кредитной политики вслед зацентробанками Великобритании, Японии и США. ЕЦБ объявит о своем решении об уровне ставке в 11:45 GMT. Позже состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише -
в 12:30 GMT. "Если Трише упомянет какие-либо нетрадиционные меры, это может отрицательно сказаться на евро", - сказал Тору Умемото из японского отделения Barclays Capital.
После выхода Индекса цен на жилье в Великобритании от Nationwide в марте, который составил +0,9% м/м, -15,7% г/г и оказался на много лучше прогнозов стерлинг отреагировал резким ростам к максимумам в район $1.4600.
Инвесторов также волнует, что будет предложено министрами финансов "большой двадцатки" на саммите в Лондоне. Доллар резко подешевел в марте, когда Федеральная резервная система сообщила о намерении покупать большие объемыгособлигаций. Инвесторы испугались, что рынок будет наводнен дешевой американской валютой.

EUR/USD пара выросла от минимума сессии $1.3231 к максимуму $1.3310. В данный момент пара торгуется на $1.3296

GBP/USD пара выросла от минимума сессии $1.4450 к максимуму $1.4600, в данный момент пара находится на своих максимумах $1.4630


USD/JPY доллар продолжает укрепляться.От минимума сессии Y98.36 пара поднялась к сессионному максимуму на уровне Y99.41
Скоро последует центральное событие дня - публикация решения ЕЦБ по процентной ставке в 11:45 GMT, а также пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише -
в 12:30 GMT. Во второй половине дня будут опубликованы данные по Производственным заказам США (14:00 GMT).

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3335/45, $1.3380
Ордера на покупку: $1.3250, $1.3225/20, $1.3165/50

USD/JPY
Ордера на продажу: Y99.50 , Y100.00
Ордера на покупку: Y98.40 /35, Y98.00

EUR/USD $1.3300
USD/JPY Y99.50/70, Y97.60/50
EUR/СHF Chf1.5200
AUD/USD $0.7000(lge)
USD/CAD C$1.2450

Рынок акций в Японии закрылся значительным ростом фондовых индексов стимулом для роста послужили обнадеживающие экономические данные в США.
Nikkei 225 повысился на 367,87 пункта, или 4,4%, до 8719,78 пункта,Topix вырос на 32,87 пункта, или 4,1%, до 826,69 пункта
Котировки акций Sony выросли на 9,2% до 2320 иен, а в ходе торгов стоимость акций компаний достигала максимума в текущем году на уровне 2345 иен.
Однако некоторые аналитик утверждают, что “рост Nikkei не основан на реальном улучшении фундаментальных показателей”. Также экономисты считают, что на уровне 8800 пунктов индекс столкнется с серьезным сопротивлением.

BBC
Париж и Берлин хотят жесткие правила для банков
Президент Франции и канцлер Германии заявили, что главное внимание участников саммита G20 должно быть уделено новым более жестким правилам регулирования финансовой сферы.На совместной пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель в преддверии встречи Николя Саркози заявил, что никакие финансовые организации не должны действовать бесконтрольно.Французский президент считает, что вопрос новой системы надзора за финансовым сектором должен быть принят без обсуждения. Саркози призвал участников саммита "не упустить исторический момент" и выстроить систему "регулирования для 21 века".
По мнению канцлера Германии, экономический кризис - это не природная катастрофа, а следствие допущенных ошибок.

Жители планеты хотят экономических реформ
Результаты проведенного по заказу Всемирной службы Би-би-си социологического опроса показали, что идея реформирования мировой экономики пользуется широкой поддержкой. Опрос 29 тысяч человек был проведен компанией GlobeScan и университетом Мэриленда.
С утверждением о необходимости экономических реформ согласились 70% опрошенных, проживающих в 29 странах мира. Опрос по заказу Би-би-си был проведен в преддверии начинающегося в Лондоне саммита "большой двадцатки".65% опрошенных из 15 стран G20 поддерживают коренные изменения в мировой экономике, 62% выступают за перемены в своих странах.

Deutsche Welle
Михаэль Хармс: Государство не может за все платить и все решать
"Государство - плохой менеджер", - уверен Михаэль Хармс, руководитель Российско-германской внешнеторговой палаты. Он уверен, что кризис внес неопределенность в планы немецких компаний относительно России.


The Washington Post
Обама уверен, что внутри G20 нет расхождений
Президент США Барак Обама опроверг слухи о конфликте между ведущими мировыми экономиками накануне антикризисного саммита "Большой двадцатки" и призвал из действовать сообща, чтобы найти самый быстрый выход из рецессии."Я знаю, что страны G20 должным образом применяют свои собственные подходы... Мы не собираемся согласовывать каждый пункт", - сказал Обама во время первой международной поездки в должности президента. - Я приехал сюда, чтобы выдвинуть идеи, но я также приехал сюда, чтобы слушать, а не читать лекции. Сказав об этом, мы не должны упустить возможность оказать противодействие кризису, который не знает границ".

США может опять грозить рецессия в 2010 году
Американская экономика может возобновить рост в 2009 году, однако в будущем году Соединенные Штаты рискуют вновь скатиться в рецессию, если смягчение денежно-кредитной политики и ослабление доллара породят чрезмерные инфляционные ожидания, говорится в опубликованном в среду докладе исследовательской компании Conference Board.Выделение огромных сумм на помощь экономике и шаги, предпринятые Федеральной резервной системой для ее стимулирования, должны запустить механизм экономического роста в четвертом квартале текущего года. Для сравнения, в октябре-декабре 2008 года ВВП Соединенных Штатов сократился на 6,3 процента.Однако политика ФРС может привести и к нежелательным последствиям, говорится в докладе.

The Times
Лидеры G20 займутся поиском выхода из кризиса
В четверг на саммите в Лондоне мировые лидеры попытаются прийти к согласию по поводу методов борьбы с глобальным финансовым кризисом.Темой дебатов глав G20 станут способы, которыми можно оживить мировую экономику и предотвратить кризисы, подобные нынешнему.После проведения рабочего завтрака участники саммита сразу же приступят к переговорам. Среди обсуждаемых тем будут конкретные цели пакетов мер по стимулированию экономик, увеличение средств Международного валютного фонда (МВФ) до по меньшей мере 500 млрд. долларов, полномочия международных финансовых регуляторов, меры по стимулированию торговли и помощь развивающимся странам.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +242.38 +2.99% 8,351.91
Topix +20.16 2.60% 793.82.
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
DAX +46.31 +1.13% 4,131.07
CAC +32.27 +1.15% 2,839.61
Dow +152.68 +2.01% 7,761.60
NASDAQ +23.01 +1.51% 1,551.60
S&P +13.15 +1.65% 811.02
10yr Note +8/32 2.65% 100 26/32
NYMEX Crude Oil -1.51 3.02% 48.39
Gold (CMX ) +2.70 0.29% 927.70

Рынки акций Азии начали второй квартал ростом, завоевывая в среду новые высоты после резкого подъема в марте, в надежде на то, что власти США вскоре примут решение о дальнейшей судьбе крупнейшихавтоконцернов. Администрация США выступает за подготовленное банкротство General Motors Corp, но если в начале недели опасения по поводу краха компании привели к распродаже на мировых рынках акций, последние известия поддержали котировки азиатскихавтоконцернов. Участники торгов считают, что даже банкротство GM будет лучше, чем нынешняя неопределенность. "На самом деле, сейчас для рынка нет ничего хуже, чем не знать о том, что будет с GM. Крах компании отчасти заложен в ценах", - говорит Мицусигэ Акино, управляющий Ichiyoshi Investment Management. На фоне новостей об американском автопроме индекс акций японских автоконцернов вырос на 5,3 процента, оказав существенную поддержку всему рынку.
Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию среды снижением, немногим выше сессионного минимума на фоне слабых статистических данных. Обзор Банка Японии Tankan, отражающий настроения промышленников страны, упал в последнем квартале до рекордного минимума в -58 пп против -24 пп кварталом ранее. Индекс Nikkei 225 вырос на 242.38 пп или 2.99% до 8351.91. Индекс TOPIX вырос на 20.16 пп до 793.82.

Фондовый рынок Европы,снизился в начале торгов в среду вслед за бумагами банков и сырьевых компаний, при этом многие инвесторы сохраняют осторожность в преддверии саммита "большой двадцатки". "Все держатся настороже, ожидая саммита "двадцатки". Сейчас... все зависит от того, что будет решено на саммите", - говорит Джастин Уркухарт Стюарт, директор Seven Investment Management. Саммит лидеров "большой двадцатки" должен состояться завтра в Лондоне.
В начале сегодняшних торгов существенно снизились бумаги банков: акции Lloyds Banking Group, HSBC, Banco Santander и Societe Generale опустились в цене на 1,7-6,2 процента. Акции нефтегазовых компаний снизились вслед за ценами на нефть, а на горнорудный сектор оказало давление удешевление меди. Бумаги Anglo American опустились на 6,1 процента на фоне новостей о том, что компания ведет с банками переговоры о кредите примерно на $2 миллиарда. Активность в производственном секторе в 16 странах, входящих в зону обращения евро, снизилась в марте десятый месяц подряд, но все же немного восстановилась от рекордного минимума, достигнутого в предыдущем месяце, как показал отчет Markit Economics, опубликованный в среду. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны вырос до 33,9 п. против исторического минимума 33,5 п., зафиксированного в феврале, сообщила исследовательская группа. Значение индекса выше 50 п. указывает на рост в секторе, ниже 50 п. - на сокращение.Участники рынка не ожидали изменений в предварительной оценке Markit PMI в марте на уровне 34,0 п., согласно прогнозу экономистов, опрошенных на прошлой неделе. В Германии PMI в производственном секторе восстановился до 32,4 против 32,1 в феврале, во Франции - вырос до 36,5 против рекордного минимума 34,8, а вот в Италии индекс обновил исторический минимум, опустившись в марте до 34,6 против 35,0 в предыдущем месяце, сообщаетMarkit. По итогам торгов Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил +0.75%, немецкий DAX - вырос на +1.13%, а французский CAC 40 - на +1.15%.
Акции на Wall Street закончили торги ростом, хотя старт торгов был негативным, который стал результатом обеспокоенности инвесторов судьбой GM и Chrysler, а также слабых данных по рынку труда США. Сегодня президент Барак Обама постановил, что подготовленное банкротство для General Motors Corp. станет лучшим методом реструктуризации и создания конкурентоспособного автоконцерна. Президент США также готовит банкротство Chrysler LLC и его последующую частичную распродажу, если 3-е по величине предприятие автомобильной промышленности не сможет достичь соглашения об альянсе с Fiat SpA, о чем сообщили конгрессмены и представители администрации Обамы. Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К за март. Прогноз по данному показателю составлял -645К, а значение за февраль было на уровне -697К. Слабое значение ADP привело к пересмотру ожиданий относительно более важного отчета по рынку труда – payrolls, который выходит в пятницу.Позже поддержку индексам смогли оказать вышедшие данные, а именно: индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8.
Сегодня также ожидается публикация данных по продажам автомобилей в марте крупнейшими компаниями. Ожидаемые данные могут оказать существенное влияние на динамику акция автомобилестроителей и индексов в целом. Внимание рынка по прежнему сосредоточено на проходящей завтра в Лондоне встречи G20. Президент Барак Обама сегодня прибыл в Лондон для участия в саммите лидеров крупнейших экономик мира, целью которого является преодоление разногласий в вопросах борьбы с мировым финансовым кризисом.В ходе своего выступления на заседании Б-20 президент сделает акцент на координированном ответе рецессии при помощи стимуляции роста, а также пересмотра правил регуляции деятельностихеджевых фондов, деривативной торговли и чрезмерного принятия рисков финансовыми учреждениями. Прийти к общему знаменателю крайне важно для данного саммита, поскольку страны-участницы составляют 85% мировой экономики, считает представитель администрацииОбамы Майк Фроман. "Мы собираемся на саммит Б-20 во времена наиболее суровых экономических и финансовых проблем, - утверждает Фроман. - Ставки на это заседание крайне высоки". Нефть упала в цене на $1,43 за баррель до уровня $48,23 за баррель. Давление на динамику нефтяных цен оказал вышедший отчет по запасам сырой нефти в США, согласно которому запасы «черного золота» на минувшей недели снова выросли.
Согласно опубликованному вчера отчету запасы нефти выросли на 3,3 миллиона баррелей до 357,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 27 марта. Аналогичные данные ожидаются в докладе Управления энергетической информации. По мнению экспертов, прирост запасов согласно данным управления составит 2,5 миллиона баррелей. Сейчас запасы нефти в США находятся на самом высоком с 1993 года уровне.

Были опубликованы следующие новости:
07:45 Италия Индекс производственной активности PMI, март, 35.0 34.6
07:50 Франция Индекс производственной активности PMI, март, 34.8 36.5
07:55 Германия Индекс производственной активности PMI с учетом сезонных поправок, март, 32.1 32.4
08:00 EU16 Индекс производственной активности PMI, март, 33.5 33.9
08:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS, март, 34.7 39.1
09:00 EU16 Уровень безработицы, февраль, 8.2% 8.2% 8.5%
12:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики, март, -645K -697K -742К
14:00 США Индекс производственной активности от Института Управления Поставками, март, 36.5 35.8 36.3
14:00 США Расходы на строительство, февраль, -1.8% -3.3% -0.9%
14:30 США Изменение запасов нефти, млн +2.8

Основные валютные пары торговались без определенной тенденции.
Накануне выхода данных по ставке ЕЦБ и в ожидании встречи G20 рынок удерживает валюты в коррекционных коридорах. Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К за март. Прогноз по данному показателю составлял -645К, а значение за февраль было на уровне -697К. Слабое значение ADP привело к пересмотру ожиданий относительно более важного отчета по рынку труда – payrolls, который выходит в пятницу. Индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8. Сегодня также ожидается публикация данных по продажам автомобилей в марте крупнейшими компаниями. Ожидаемые данные могут оказать существенное влияние на динамику акция автомобилестроителей и индексов в целом. Внимание рынка по прежнему сосредоточено на проходящей завтра в Лондоне встречи G20. Накануне Стерлинг резко вырос после выхода более сильного по сравнению с ожиданиями индекса PMI

Евро приблизился к району двухнедельного минимума против доллара США после публикации сообщения о росте до трехлетнего пика уровня безработицы в еврозоне, которое спровоцировало активизацию опасений по поводу углубления рецессии.
По данным Евростат феврале уровень безработицы в регионе вырос до 8.5% по сравнению с 8.3% в январе и оказался на самом высоком уровне с мая 2006 года.
Дополнительное давление на единую валюту, в частности против стерлинга, оказало также сообщение о неожиданном падении розничных продаж в Германии и более значительном по сравнению с ожиданиями сокращении активности в производственном секторе еврозоны в марте.
EUR/USD пара показала минимум в области $1.3164, после чего поднялась к $1.3287 и завершила сессию с понижением в районе $1,3232, значительно отступив от достигнутых минимумов.
"Активность снижается быстрыми темпами и в этой связи мы ожидаем сохранения тенденции ослабления единой валюты," говорит Джереми Стретч, главный валютный стратег лондонского представительства Rabobank International. "Сохранение признаков слабости экономики еврозоны остается основной причиной осторожного отношения к евро." По мнению эксперта сегодня пара будет торговаться в пределах $1.31-$1.33 today.
Давление на иену сохранялось после публикации отчета Банка Японии, зафиксировавшего падение уровня деловых настроений в стране до рекордного минимума.

GBP/USD пара отреагировала резким ростом к $1.4600 на выход данных по Индексу цен на жилье в Великобритании Nationwide, который оказался лучше прогнозов аналитиков.

Майский фьючерс на нефть марки Light Sweet на азиатских торгах вырос от минимума $48.45 к максимуму $48.97, в данный момент цена составляет $48.97

Уровень сопротивления 3: Y101.50
Уровень сопротивления 2: Y100.70
Уровень сопротивления 1: Y99.40
Текущая цена: Y98.75
Уровень поддержки 1: Y98.20
Уровень поддержки 2: Y97.30
Уровень поддержки 3: Y96.00
Комментарий: Доллар отошел от вчерашних сессионных максимумов на Y99.40 (сильное сопротивление), однако продолжает сохранять позитивный тон. Выше указанного уровня сопротивление расположено на Y100.70 и Y101.50. Ближайшая поддержка находится в районе Y98.20 (38.2% роста курса с Y96.00 до Y99.40). Ниже коррекция может достичь цели на Y97.30 (61.8%). Более важный уровень поддержки остается в области минимумов 30 марта на Y96.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1770
Уровень сопротивления 2: Chf1.1650
Уровень сопротивления 1: Chf1.1560
Текущая цена: Chf 1.1432
Уровень поддержки 1: Chf1.1410
Уровень поддержки 2: Chf1.1350
Уровень поддержки 3: Chf1.1280
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в диапазоне. Ближайшее важное сопротивление остается на Chf1.1560 (50.0% FIBO падения Chf1.1960-Chf1.1160). Выше возможен рост к Chf1.1650 (61.8%) и далее к Chf1.1770 (76,4%). Поддержка отмечается в области сессионного минимума на Chf1.1410, более важная поддержка находится на Chf1.1350 (23,6%). Пробитие ниже приведет к тестированию Chf1.1280 (максимумы 26 марта).

Ведущие европейские индексы торгуются с подъемом на максимумах. FTSE +29.47 к 3,956, CAC +32.27 к 2,840 , DAX +46.3 к 4,131

Уровень сопротивления 3:$1.4820
Уровень сопротивления 2:$1.4780
Уровень сопротивления 1:$1.4560
Текущая цена: $1.4384
Уровень поддержки 1:$1.4240
Уровень поддержки 2:$1.4080
Уровень поддержки 3:$1.3940
Комментарий: В ожидании новостей стерлинг укрепил свои позиции к максимуму сессии $1.4514. Сопротивление расположено на $1.4560 (100-дневная средняя),выше располагается $1.4780 (максимум 24 марта) и далее $1.4820(верхняя граница дневногоБоллинжера). Ближайшая поддержка находится на $1.4240 (50% Фибо роста $1.3665-$1.4670). Пробитие этого уровня откроет дорогу к 61.8% Фибо на $1.4080 и далее на $1.3940 (76,4%).

Индекс Nikkei продолжает наращивать прибыль, рост составил более 4% к 8690.

Уровень сопротивления 3: $1.3730
Уровень сопротивления 2: $1.3440
Уровень сопротивления 1: $1.3293
Текущая цена: $1.3264
Уровень поддержки 1: $1.3250
Уровень поддержки 2: $1.3100
Уровень поддержки 3: $1.3000
Комментарий: Перед выходом данных по ключевой процентной ставке евро укрепился к максимуму сессии $1.3293.Выше этого уровня сопротивление на $1.3440 (23.6%фибо от $1.2450 - $1.3737) и далее к 3730 (максимум от 19.03.09).Ближайшая поддержка находится на $1.3250. Сильная поддержка на $1.3100 (50%фибо от $1.2450 - $1.3737), ниже поддержка на уровне $1.3000 (61.8% фибо от $1.2450 - $1.3737)

Change % Change Last
Nikkei +242.38 +2.99% 8,351.91
Topix +20.16 2.60% 793.82.
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
DAX +46.31 +1.13% 4,131.07
CAC +32.27 +1.15% 2,839.61
Dow +152.68 +2.01% 7,761.60
NASDAQ +23.01 +1.51% 1,551.60
S&P +13.15 +1.65% 811.02
10yr Note +8/32 2.65% 100 26/32
NYMEX Crude Oil -1.51 3.02% 48.39
Gold (CMX ) +2.70 0.29% 927.70

High Low Close
EUR/USD 1.3287 1.3164 1.3232
GBP/USD 1.4481 1.4270 1.4453
USD/JPY 99.46 98.20 98.64
USD/CHF 1.1506 1.1368 1.1462

EUR/JPY 131.88 132.31 133.67
EUR/GBP 0.9256 0.9138 0.9153
GBP/JPY 142.82 140.53 142.56
GBP/CHF 1.6598 1.6287 1.6565

Встреча G20 в Лондоне
06:50 Франция Индекс цен производителей, м/м,февраль -2.0%
06:50 Франция Индекс цен производителей, г/г, февраль -2.7%
11:45 EU16 Оглашение решения по ставке ЕЦБ 1.50% 1.00%
12:30 EU16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р на 28 марта 652K 650K
14:00 США Производственные заказы, январь -1.9% -0.3%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. +33.3

Встреча G20 в Лондоне
06:50 Франция Индекс цен производителей, м/м,февраль -2.0%
06:50 Франция Индекс цен производителей, г/г, февраль -2.7%
11:45 EU16 Оглашение решения по ставке ЕЦБ 1.50% 1.00%
12:30 EU16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р на 28 марта 652K 650K
14:00 США Производственные заказы, январь -1.9% -0.3%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. +33.3

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +242.38 +2.99% 8,351.91
Topix +20.16 2.60% 793.82.
FTSE +29.47 +0.75% 3,955.61
DAX +46.31 +1.13% 4,131.07
CAC +32.27 +1.15% 2,839.61
Dow +152.68 +2.01% 7,761.60
NASDAQ +23.01 +1.51% 1,551.60
S&P +13.15 +1.65% 811.02
10yr Note +8/32 2.65% 100 26/32
NYMEX Crude Oil -1.51 3.02% 48.39
Gold (CMX ) +2.70 0.29% 927.70

Рынки акций Азии начали второй квартал ростом, завоевывая в среду новые высоты после резкого подъема в марте, в надежде на то, что власти США вскоре примут решение о дальнейшей судьбе крупнейшихавтоконцернов. Администрация США выступает за подготовленное банкротство General Motors Corp, но если в начале недели опасения по поводу краха компании привели к распродаже на мировых рынках акций, последние известия поддержали котировки азиатскихавтоконцернов. Участники торгов считают, что даже банкротство GM будет лучше, чем нынешняя неопределенность. "На самом деле, сейчас для рынка нет ничего хуже, чем не знать о том, что будет с GM. Крах компании отчасти заложен в ценах", - говорит Мицусигэ Акино, управляющий Ichiyoshi Investment Management. На фоне новостей об американском автопроме индекс акций японских автоконцернов вырос на 5,3 процента, оказав существенную поддержку всему рынку.
Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию среды снижением, немногим выше сессионного минимума на фоне слабых статистических данных. Обзор Банка Японии Tankan, отражающий настроения промышленников страны, упал в последнем квартале до рекордного минимума в -58 пп против -24 пп кварталом ранее. Индекс Nikkei 225 вырос на 242.38 пп или 2.99% до 8351.91. Индекс TOPIX вырос на 20.16 пп до 793.82.

Фондовый рынок Европы,снизился в начале торгов в среду вслед за бумагами банков и сырьевых компаний, при этом многие инвесторы сохраняют осторожность в преддверии саммита "большой двадцатки". "Все держатся настороже, ожидая саммита "двадцатки". Сейчас... все зависит от того, что будет решено на саммите", - говорит Джастин Уркухарт Стюарт, директор Seven Investment Management. Саммит лидеров "большой двадцатки" должен состояться завтра в Лондоне.
В начале сегодняшних торгов существенно снизились бумаги банков: акции Lloyds Banking Group, HSBC, Banco Santander и Societe Generale опустились в цене на 1,7-6,2 процента. Акции нефтегазовых компаний снизились вслед за ценами на нефть, а на горнорудный сектор оказало давление удешевление меди. Бумаги Anglo American опустились на 6,1 процента на фоне новостей о том, что компания ведет с банками переговоры о кредите примерно на $2 миллиарда. Активность в производственном секторе в 16 странах, входящих в зону обращения евро, снизилась в марте десятый месяц подряд, но все же немного восстановилась от рекордного минимума, достигнутого в предыдущем месяце, как показал отчет Markit Economics, опубликованный в среду. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны вырос до 33,9 п. против исторического минимума 33,5 п., зафиксированного в феврале, сообщила исследовательская группа. Значение индекса выше 50 п. указывает на рост в секторе, ниже 50 п. - на сокращение.Участники рынка не ожидали изменений в предварительной оценке Markit PMI в марте на уровне 34,0 п., согласно прогнозу экономистов, опрошенных на прошлой неделе. В Германии PMI в производственном секторе восстановился до 32,4 против 32,1 в феврале, во Франции - вырос до 36,5 против рекордного минимума 34,8, а вот в Италии индекс обновил исторический минимум, опустившись в марте до 34,6 против 35,0 в предыдущем месяце, сообщаетMarkit. По итогам торгов Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил +0.75%, немецкий DAX - вырос на +1.13%, а французский CAC 40 - на +1.15%.
Акции на Wall Street закончили торги ростом, хотя старт торгов был негативным, который стал результатом обеспокоенности инвесторов судьбой GM и Chrysler, а также слабых данных по рынку труда США. Сегодня президент Барак Обама постановил, что подготовленное банкротство для General Motors Corp. станет лучшим методом реструктуризации и создания конкурентоспособного автоконцерна. Президент США также готовит банкротство Chrysler LLC и его последующую частичную распродажу, если 3-е по величине предприятие автомобильной промышленности не сможет достичь соглашения об альянсе с Fiat SpA, о чем сообщили конгрессмены и представители администрации Обамы. Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики вышел на уровне -742К за март. Прогноз по данному показателю составлял -645К, а значение за февраль было на уровне -697К. Слабое значение ADP привело к пересмотру ожиданий относительно более важного отчета по рынку труда – payrolls, который выходит в пятницу.Позже поддержку индексам смогли оказать вышедшие данные, а именно: индекс производственной активности от Института Управления Поставками в марте неожиданно вырос и составил 36.3 пункта против значения за февраль на уровне 35,8.
Сегодня также ожидается публикация данных по продажам автомобилей в марте крупнейшими компаниями. Ожидаемые данные могут оказать существенное влияние на динамику акция автомобилестроителей и индексов в целом. Внимание рынка по прежнему сосредоточено на проходящей завтра в Лондоне встречи G20. Президент Барак Обама сегодня прибыл в Лондон для участия в саммите лидеров крупнейших экономик мира, целью которого является преодоление разногласий в вопросах борьбы с мировым финансовым кризисом.В ходе своего выступления на заседании Б-20 президент сделает акцент на координированном ответе рецессии при помощи стимуляции роста, а также пересмотра правил регуляции деятельностихеджевых фондов, деривативной торговли и чрезмерного принятия рисков финансовыми учреждениями. Прийти к общему знаменателю крайне важно для данного саммита, поскольку страны-участницы составляют 85% мировой экономики, считает представитель администрацииОбамы Майк Фроман. "Мы собираемся на саммит Б-20 во времена наиболее суровых экономических и финансовых проблем, - утверждает Фроман. - Ставки на это заседание крайне высоки". Нефть упала в цене на $1,43 за баррель до уровня $48,23 за баррель. Давление на динамику нефтяных цен оказал вышедший отчет по запасам сырой нефти в США, согласно которому запасы «черного золота» на минувшей недели снова выросли.
Согласно опубликованному вчера отчету запасы нефти выросли на 3,3 миллиона баррелей до 357,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 27 марта. Аналогичные данные ожидаются в докладе Управления энергетической информации. По мнению экспертов, прирост запасов согласно данным управления составит 2,5 миллиона баррелей. Сейчас запасы нефти в США находятся на самом высоком с 1993 года уровне.