Новости и прогнозы рынков CFD — 14-06-2010

Фондовые рынки восстановились с сессионных минимумов. Но сектор сыръевых товаров остается аутсайдером: -0,3%. Это единственный сектор в S&P 500 торгуемый у красной зоне.

Член комитета по монетарной политике Банка Англии Адам Посен отверг предположение, что ЦБ покупает активы ценой своей независимости.

Внезапная интенсификация активности продавцов вывела фондовые рыки на сессионные минимумы. Однако не наблюдается никакого явного катализатора для изменения тона торгов.

"Это понижение отражает медлительность агентства в его реакции на изменяющиеся обстоятельства. Основной посыл - это прогноз стабилизации долга Греции на уровне 150% ВВП к 2013. Помощь со стороны ЕС/МВФ нивелирует краткосрочные риски ликвидности, но экономические и риски реализации намеченных программ не соответствуют инвестиционной оценке."

Фондовые рынки торгуются с повышнием, но сопротивление около МА(200) мешает дальнейшему росту.
Сильный рост на зарубежных (относительно США) рынках и усиление позиций евро обусловили сильный старт для основных фондовых индексов, что стало мотивом для масштабных покупок.

Данные:
04:30 Япония Промышленное производствo Апрель 1.3% 1.3%
04:30 Япония Промышленное производство, г\г Апрель 25.9% 25.9%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей Май 0,6% 0,0% 0.1%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей, г/г Май 0,8% 0.6%
09:00 EU(16) Промышленное производство Апрель 1.3% 0.6% 0.8%
09:00 EU(16) Промышленное производство, г\г Апрель 6.9% 8.7% 9.5%

Фунт укрепился после публикации небольшого бюджетного дефицита Великобритании и на фоне спекуляций о достаточно быстром экономическом росте в стране. В связи с этим было озвучено мнение что Банк Англии должен будет поднять ставки.

Фунт достиг месячного максимума против доллара после того как Эндрю Сентенс сказал что официальные лица проводят "интересные дебаты" относительно сроков удержания экономических стимулов. Конфедерация Британской промышленности, крупнейшее в стране бизнес-лобби, повысило прогноз по ВВП. К тому же власти прогнозируют снижение бюджетного дефицита до $105 млрд. к апрелю 2015 - почти в два раза.

"Позитивные новости поступают по нарастающей," говорит Нил Меллор, валютный стратег в Bank of New York Mellon Corp. "Суверенные риски были драйвером снижения склонности рисковать, и то что регуляторы делают успехи в этом направлении приносит облегчение."
EUR/USD евро консолидируется в области уровня $1.2300.

"в последний раз рост ставок налогообложения произошел точно по расписанию в январе, и это не столкнуло экономику в рецессию."

"Мы не приблизились к отходу от политики стимулирования и не ожидаем, что FOMC изымет фразу о "продолжительном периоде" в течение которого ставка останется на низком уровне из текста заявления по итогам встречи FOMC, запланированной на 23 июня, даже учитывая возможный позитив Beige Book, публикация которой ожидается на текущей неделе."

Стив Барроу из Standard Bank сохраняет медвежий настрой в отношении евро даже несмотря на текущий рост пары выше $1.2200. Standard полагает, что евро должен продолжить ослабление для поддержки экономики еврозоны, которая переживает "драматический фискальный кризис в то время как ЕЦБ не стремится представить новые меры в рамках оживления монетарной политики." Барроу говорил, что "до сих пор вся поддержка исходит от ослабления обменного курса." Standard ожидает ослабления евро-доллара в течение месяца до $1.17, в течение 3-х до $1.05, а в течение полугода до $0.99."

-- еврокомиссия не планирует подготовку особого плана для Испании.

"Темпы роста ВВП в 4Q10, 1Q11 и 2Q11 в соответствии с новыми прогнозами в еврозоне составят 1% кв/кв, в то время как ранее ожидался рост на 1.8% кв/кв. В текущем квартале рост составит 3% кв/кв и 2% кв/кв в будущем квартале (прогноз не изменился). Таким образом, в течение ближайших шести месяцев мы ожидаем существенного замедления темпов роста." JPM отмечает вероятность сокращения кредитной активности в качестве одного из основных факторов снижения темпов роста.

Рост фондового рынка носит широкий характер, однако, финансовый сектор демонстрирует более скромные результаты (-0.1%) в связи со слабостью в секторе универсальных банков (-1.4%). Универсальные страховые компании (+1.7%) оказывают основную поддержку финансовому сектору.
Сегмент авиационного транспорта продолжил рост, начатый на прошлой неделе. Индекс Amex Airline Index с начала дня вырос на 2.0%. Сектор укрепляется пятый день кряду, причем рост за данный период составил 10%. С начала года Amex Airline Index вырос на 18%, в то время как S&P 500 потерял 1%.

Пробил пятничный сессионный максимум $1.4760 и достиг $1.4788. Сопротивление находится в районе $1.4790/00, преодоление которого откроет дорогу на $1.4820.

JPM отмечает устойчивый характер восстановления экономики и обращает внимание на активизацию роста в частном секторе. "Принимая во внимание поддержку благодаря мерам фискального стимулирования и начало фазы спада цикла восстановления запасов, мы ожидаем замедления темпов роста промышленного производства и ВВП до все еще солидных 5% и 3%, соответственно к началу будущего года." Сохраняется риск дефляции.

В понедельник торги на американском фондовом рынке начнутся ростом основных индексов. Инвесторы намерены поддержать общемировую тенденцию более позитивной оценки перспектив мировой экономики.
В пятницу к завершению регулярной сессии основные индексы смогли восстановиться и закрылись выше нулевых отметок.

Принимая во внимание в понедельник отсутствие существенных экономических данных, объемы торгов будут ниже обычных. Тем не менее, в течение недели нас ожидает публикация целого ряда новостей, в частности отчетов о состоянии производственного сектора, сектора жилья и инфляции.
Корпоративные новости: президент Обама выступает за создание BP (BP) фонда для покрытия убытков от разлива нефти в Мексиканском заливе. В среду Обама встречается в руководством компании.
Мировые рынки:

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2260, $1.2270/75, $1.2285, $1.2300
Ордера на покупку: $1.2215, $1.2210/00, $1.2180, $1.2165/60, $1.2110

Данные:
04:30 Япония Промышленное производство Апрель 1.3% 1.3%
04:30 Япония Промышленное производство, г\г Апрель 25.9% 25.9%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей Май 0,6% 0,0% 0.1%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей, г/г Май 0,8% 0.6%
09:00 EU(16) Промышленное производство Апрель 1.3% 0.6% 0.8%
09:00 EU(16) Промышленное производство, г\г Апрель 6.9% 8.7% 9.5%

В связи с признаками ускорения глобального экономического восстановления иена продолжает сдавать позиции против доллара и иены. Рост азиатских фондовых рынков, спровоцированный повышением уверенности потребителей США тоже оказал давление на иену. Евро укрепилась после публикации данных о росте промышленного производства в ЕС.

"Иена снижается в связи с признаками экономического восстановления," говорит ЛИ Хардман, валютный стратег в Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. "Но мы считаем что это краткосрочная коррекция. В основе рыночных движений остаются неуверенность и избежание рисков."

По данным Commodity Futures Trading Commission, распологающейся в Вашингтоне, соотношение быков к медведям по евро составило исторический минимум 8 июня. Фьючерсные позиции, при достижении экстремумов, рассматриваются как разворотный индикатор, поскольку трейдеры ищут возможности входа по тренду.
EUR/USD евро продолжает укрепляться.

"Поддержка со стороны фискальных стимулов и цикл запасов сейчас идут на спад. Гломальный выпуск промышленности и ВВП вероятно замедлят свой рост до 3-5%."

Единая валюта продолжила укрепляться против доллара и иены. Отчет о росте промышленного производства в ЕС оказал евро поддержку. Рост составил 0,8% с апреля по март, при прогнозах на уровне 0,5%.
ЕЦБ будет покупать правительственные облигации до тех пор, пока финансовые рынки не придут в равновесие, заявил ранее член совета директоров ЕЦБ Евальд Новотный. При этом он отметил, что евро находится на "нормальном" уровне относительно доллара.

"Пока никаких негативных новостей со стороны ЕС не поступает, коррекция продолжится," говорит Марк Чендлер, глава аналитического отдела в Brown Brothers Harriman & Co.

По данным Commodity Futures Trading Commission, распологающейся в Вашингтоне, соотношение быков к медведям по евро составило исторический минимум 8 июня. Фьючерсные позиции, при достижении экстремумов, рассматриваются как разворотный индикатор, поскольку трейдеры ищут возможности входа по тренду.

Сопротивление 3:Y93.60
Сопротивление 2:Y93.00
Сопротивление 1:Y92.30
Текущая цена: Y91.87
Поддержка 1:Y90.50
Поддержка 1:Y89.80
Поддержка 2:Y89.00

Сопротивление 3:$1.5040
Сопротивление 2:$1.4860
Сопротивление 1:$1.4760
Текущая цена: $1.4727
Поддержка 1: $1.4640
Поддержка 2: $1.4500
Поддержка 3: $1.4380

Сопротивление 3: $1.2450
Сопротивление 2: $1.2355/70 Сопротивление 1: $1.2270
Текущая цена: $1.2246
Поддержка 1: $1.2160
Поддержка 2: $1.2080
Поддержка 3: $1.2020
Комментарии: Евро уверенно растет после публикации сильных статистических данных по Еврозоне. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2270 (50,0% Фибо $1.2675-$1.1870), более сильная зона сопротивления - на $1.2355/70 (максимум 01 июня, 61,8% Фибо $1.2675-$1.1870). Выше рост вероятен к максимум 28 мая на $1.2450. Ближайшая поддержка - на $1.2160 (часовой минимум). Ниже потери могут увеличиться до $1.2080 (линия поддержки от 10 июня), затем - на $1.2020 (линия поддержки от 07 июня) .

GBP/USD преодолел $1.4700 и показал новый сессионный максимум на $1.4734. Ордера на продажу были поглощены на $1.4720. Сейчас курс направляется к более сильной зоне сопротивления на $1.4750/60.

EUR/USD торгуется в области $1.2234 после выхода сильного отчета по промышленному производству Еврозоны. Ордера на продажу расположены на $1.2235, поглощение которых откроет дорогу на $1.2250/60.

1.Сейчас нет признаков того, насколько сильно евро может уйти вниз или вверх.
2.Не видит признаков возобновления экономического кризиса.
3.Не уверен, что ввод запрета на короткие позиции по отдельным активам - это выход из положения.

EUR/GBP тестирует поддержку в области stg0.8300, показав минимумы на stg0.8295. Сейчас кросс торгуется на stg0.8302. Если курс сможет четко пройти эту поддержку, снижение расширит границы до stg0.8285/80.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Промышленное производство Апрель 1.3%
04:30 Япония Промышленное производство, г\г Апрель 25.9%

Доллар и йена снизились против основных валют на фоне признаков дальнейшего улучшения ситуации в мировой экономики, что повышает склонность инвесторов к риску и снижает спрос на валюты со статусом save heaven.
Участники рынка позитивно восприняли опубликованные в пятницу данные по индекс уверенности потребителей от Мичиганского Университета, значение которого за последний отчетный период оказалось значительно лучше прогнозов (75,5 против прогноза 74,7 и значения за май 73,6).
Евро на утренних торгах укрепился против основных валют на фоне ожиданий данных по промышленному производству в регионе, которое, согласно средним прогноза, в апреле выросло на 0,6%.

EUR/USD показал максимумы выше отметки $1,2200

Financial Times
Снова здорова: российская экономика на верном пути благодаря дисциплине
Минфин добился того, чтобы внеплановые нефтяные доходы были пущены на уменьшение дефицита, а не направлялись на увеличение расходов. Прогноз по бюджетному дефициту снижен до 5,4% ВВП, что объясняется ростом цен на сырье вкупе с бюджетной дисциплиной.

Deutsche Welle
Экспорт из Германии вырос более чем на 10 процентов
В первом квартале текущего года объем экспорта товаров из ФРГ вырос более чем на 10 процентов. Одновременно сильно увеличился и объем импорта товаров, к примеру, из Кореи – на 40 процентов, а из России – на 21 процент.
Объемы экспорта из Германии в первом квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10,3 процента, сообщило в пятницу, 11 июня, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

На авиасалоне ILA заключены сделки на рекордную сумму
На завершившимся в воскресенье в Берлине авиасалоне ILA были заключены сделки на сумму, превышающую 14 миллиардов евро. Абсолютным рекордсменом стал концерн Airbus.

BBC
Комиссия требует гарантий на вклады в британских банках
Комиссия по реформе британской банковской системы предлагает ввести банковские вклады, сохранность которых гарантирована правительством.

"Роснефтегаз" не будет покупать лицензию на Ковыкту
Государственная компания "Роснефтегаз", которой принадлежат контрольные пакеты "Газпрома" и "Роснефти", не планирует заключать сделку с "РУСИА Петролеум", оператором, владеющим лицензией на разработку Ковыктинского газового месторождения.

Обама заявил, что критиковал BP, а не британцев
Президент США Барак Обама заявил британскому премьеру Дэвиду Кэмерону, что критика нефтяной компании ВР по поводу разлива нефти в Мексиканском заливе "не имеет отношения к национальной принадлежности".

Япония на грани коллапса из-за накопившегося госдолга
Новый премьер-министр Японии заявил, что страна находится на грани экономического коллапса из-за накапливавшегося годами государственного долга.
В своем первом публичном выступлении с момента его избрания на пост премьер-министра Наото Кан подчеркнул, что Япония должна реструктуризировать свою экономику. Иначе страна может пойти по стопам Греции.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 174.60 пунктов или на 1.80% до уровня 9879.85 пункта, индекс TOPIX укрепился на 12.12 пункта и достиг отметки 878.56 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 809.4 млрд акций; 197 компонентов индекса выросли в цене, 20 снизились и 8 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые индексы растут второй день подряд по мере того, как спрос на высокорисковые активы вырос. Поддержку оказали настроения о том, что долговой кризис в Европе не навредит глобальному росту.

Сопротивление 3:Y93.60 (максимум 13 мая)
Сопротивление 2:Y93.00 (максимум 18 мая)
Сопротивление 1:Y92.00 (область минимума 3 июня и максимум 7 июня)
Текущая цена: Y91.92
Поддержка 1:Y91.75 (максимум 11 июня)
Поддержка 1:Y91.20 (минимум 11 июня)
Поддержка 2:Y90.80 (минимум 10 июня)

Комментарии: Пара укрепляется. Ближайшее сопротивление - Y92,00. Выше возможен рост до Y93,00. Ниже Y91,75 потери курса могут увеличится до Y91,20.

Сопротивление 3: Chf1.1640 (максимум 8 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1540 (максимум 11 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1480 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.1447
Поддержка 1: Chf1.1400 (область минимумов 10-11 июня)
Поддержка 2: Chf1.1350 (линия поддержки от 14 апреля)
Поддержка 3: Chf1.1250 (область минимума 18 мая, максимума 6 мая)

Комментарии: Курс консолидируется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление - Chf1,1480. Выше есть вероятность роста до Chf1,1540. Ближайшая поддержка - Chf1,1400. Ниже потери могут увеличится до Chf1,1350.

На утренних торгах цены на нефть выросли. Причиной роста являются спекуляции относительно того, что устойчивый экономический рост в США будет поддерживать восстановление спроса на топливо.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.64 за баррель (+$0,86).

Сопротивление 3:$1.4885 (50.0% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.4730 (38.2% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 1:$1.4615 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4605
Поддержка 1: $1.4550 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4500 (61.8% FIBO $1,4350-$1,4760)
Поддержка 3: $1.4350 (минимум 8 июня)

Комментарии: Курс восстанавливается после пятничного снижения. Ближайшее сопротивление - $1,4615. Более сильный уровень - $1,4730. Ближайшая поддержка - $1,4550. Ниже потери могут увеличиться до $1,4500.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +157.18 +1.62% 9,862.43
Hang Seng +174.76 +0.88% 20,047.14
S&P/ASX 200 +70.14 +1.58% 4,505.45
Shanghai 180 A Share Index +23.96 +0.41% 5,931.62

Сопротивление 3:$1.2355/70 (максимум 1 июня, 61,8% FIBO $1,2675-$1,1870)
Сопротивление 2:$1.2270 (50,0% FIBO $1,2675-$1,1870)Сопротивление 1:$1.2210 (сессионный максимум, максимум июня )
Текущая цена: $1,2174
Поддержка 1: $1.2150 (минимум 7 июня)
Поддержка 2: $1.2080 (линия поддержки от 10 июня)
Поддержка 3: $1.2020 (линия поддержки от 7 июня)

Комментарии: Евро укрепился. Ближайшее сопротивление - $1,2210, выше - $1,2270. Ближайшая поддержка - $1,2150. Ниже потери могут увеличится до $1,2080.

В понедельник самым важным событием станет публикация изменения промышленного производства в ЕС в 09:00 GMT. Ожидается рост показателя на +0,7%, что станет отправной точкой торгов.

В понедельник самым важным событием станет публикация изменения промышленного производства в ЕС в 09:00 GMT. Ожидается рост показателя на +0,7%, что станет отправной точкой торгов.

04:30 Япония Промышленное производство Апрель 1.3%
04:30 Япония Промышленное производство, г\г Апрель 25.9%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей Май 0,0% 0,6%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей, г/г Май 0,8%
09:00 EU(16) Промышленное производство Апрель 0.6% 1.3%
09:00 EU(16) Промышленное производство, г\г Апрель 8.7% 6.9%

04:30 Япония Промышленное производство Апрель 1.3%
04:30 Япония Промышленное производство, г\г Апрель 25.9%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей Май 0,0% 0,6%
07:15 Швейцария Индекс цен производителей, г/г Май 0,8%
09:00 EU(16) Промышленное производство Апрель 0.6% 1.3%
09:00 EU(16) Промышленное производство, г\г Апрель 8.7% 6.9%