Новости и прогнозы рынков CFD — 17-06-2010

Barclays Capital повысил рейтинг Sunoco с Equal Weight до Overweight
Jefferies повысил рейтинг Spectra Energy с Underperform до Hold
Argus повысил рейтинг EMC с Hold до Buy

Пара получила поддержку в районе $1.2350, лишь немного не дотянув до установленного ранее сессионного минимума $1.2340, ниже которого по всей вероятности находятся внутридневные стопы, поглощение которых открыло бы дорогу на $1.2325/20, где можно ожидать активизацию спроса. Ордера на продажу остаются в области $1.2400/10, преодоление которой откроет дорогу на $1.2450 (максимум 28 мая.

Впервые за три недели евро-доллар достиг отметки $1.2400 после того, как рост спроса на испанские государственные обязательства снизил озабоченность в отношении долгового кризиса в Европе.

МВФ впечатлен предпринимаемыми правительством Испании мерами.

"Последние данные ведущих индикаторов в отношении уровня активности были неоднозначными. Jefferies ожидает, что темпы роста ВВП по итогам первого квартала составят 3%, а в текущем квартале снизятся до 2.5%."

Ситуация на Wall Street несколько стабилизировалась после утреннего снижения и попыток преодолеть нулевую отметку. Однако индексы продолжают оставаться в большей степени в красной зоне после выхода разочаровывающего индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Индекс составил 8.0 пп против прогнозов в 20.0 пп и значительно ниже предыдущего показателя в 21.4 пп.
Отдельный отчет показал рост индекса основных экономических индикаторов на 0.4%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.5%.
Несмотря на общий негатив, акции технологических компаний демонстрируют определенную устойчивость (+0.2%), оказывая наибольшее влияние на индекс S&P 500. Это единственный важный сектор, который остается в плюсах. Основную поддержку сектору оказывают Apple и NVIDIA. Полупроводники идут вниз, при этом индекс Philadelphia Semiconductor отступил уже на 0.6%.

EUR/USD держится выше $1.2380, несмотря на выход более слабого, чем ожидалось, индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии (8.0 пп против 21.4 пп). Ранее максимумы были установлены на $1.2411.

Компонент выплаченных цен: 10.0 пп
Компонент новых заказов: 9.0 пп против 6.1 пп
Компонент занятости: -1.5 пп против 3.2 пп
Компонент запасов: 4.6 пп против -7.9 пп
Компонент поставок: 14.2 пп против 15.8пп

Золото открылся в области $1234.30 за унцию. Трейдеры обращают внимание на исторический максимум на $1251, однако прохождение $1221, а затем $1214-15 будет говорить о формировании вершины. Сейчас цены находятся на $1242.60/унц. (+$13.60).

EUR/USD $1.2180, $1.2200, $1.2205, $1.2210, $1.2215, $1.2300
USD/JPY Y90.75, Y91.00, Y91.80, Y91.90, Y92.00
EUR/JPY Y111.90
GBP/USD $1.4750, $1.4800
EUR/GBP stg0.8280
EUR/CHF Chf1.3800
AUD/USD $0.8600, $0.8620

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на незначительный рост Wall Street при открытии рынка в четверг после публикации более слабого, чем прогнозировалось, отчета Министерства труда по заявкам на пособие по безработице.

- Структурные реформы Греции прогрессируют
- Заметен прогресс в утверждении фонда финансовой стабильности
- Ликвидность в банковском секторе остается адекватной
- Команда ЕЦБ/МВФ вернется к обсуждению "греческого" вопроса в конце июля

EUR/USD отступает на закрытии длинных позиций после тестирования $1.2400. Курс стабилизировался сейчас на $1.2360. Ордера на покупку выставлены в области $1.2350 со стопами ниже $1.2340.

Выходили следующие данные:
07:30 Швейцария Оглашения решения по учетной ставке Швейцарским Национальным Банком, 0.25% 0,25% 0,25%
08:00 EU(16) Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
08:30 Великобритания Розничные продажи, Май, 0.6% 0.3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г\г, Май, 2.2% 2.0% 1.8%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности, Июнь, -23 -12% -18%

Евровалюта укрепила свои позиции в четверг против доллара и иены (третий день подряд) после того как аукцион испанских облигаций привлек достаточно высокий интерес, что ослабило опасения относительно долгового кризиса в Европе.
Евро вырос после того, как Испания привлекла на аукционе 3.5 млрд. евро ($4.3 млрд.) посредством продажи облигаций со сроком исполнения в 2020 и 2041 годах.
"Аукцион действительно прошел удачно, что помогло евро подняться в цене", говорит Адам Коул из Royal Bank of Canada.
Между тем, Национальный Банк Швейцарии сегодня ослабил свою позицию относительно борьбы с удорожанием франка, отметив, что дефляционные риски снизились. Центральный банк оставил учетную ставку на прежнем уровне в 0.25%.
В этом году франк вырос на 8% против евро даже после того,как НБШ проводил ряд интервенций на валютном рынке с целью ограничения удорожания национальной валюты, что делает экспорт более дорогим.

EUR/USD вырос из области $1.2230 и протестировал $1.2400. Однако курс не смог преодолеть фигуру и откатил к $1.2364.

Основные фондовые индексы Европы растет в четверг и могут 7-ю сессию подряд завершить в "зеленой" зоне после не совсем уверенного старта.
Сообщение о том, что на аукционе испанских облигаций был отмечен повышенный спрос на 10-летние и 30-летние бонды помогло ослабить опасения относительно того, что Испания может стать второй страной в Европе, которой может потребоваться финансовая помощь.

EUR/USD протестировал сопротивление/ордера на продажу на $1.2400 и откатил. В настоящий момент курс торгуется на $1.2377. Утром курс стремительно вырос из области $1.2340. Евро остается в рамках восходящего с 10 июня канала, ограниченного $1.2250/$1.2440.

Швейцарский франк резко подорожал в четверг после того, как Национальный Банк Швейцарии намекнул на переход к сворачиванию антикризисной программы, опустив призыв к борьбе с удорожанием национальной валюты против евро.
Национальный Банк Швейцарии использовал свою валюту в качестве инструмента монетарной политики с марта 2009 года, проводя интервенции с целью ограничить удорожание франка в борьбе с дефляционными процессами в экономике и поддержки экономического роста.
И действительно, швейцарский франк неоднократно устанавливал рекордные максимумы против евро в последние недели, поскольку евровалюта отступала на фоне долгового кризиса в Европе, что приводило к росту спроса на франк. И это несмотря на масштабные интервенции со стороны НБШ, в результате которых валютные резервы центрального банка в мае составляли рекордную сумму - $73.2 млрд.
Однако центральный банк, который сегодня оставил основную учетную ставку на прежнем уровне в 0.25%, опустил ранее даваемое рынкам обещание "бороться с чрезмерным удорожанием франка".

Это упущение последовало за пересмотром центральным банком экономических прогнозов на 2010 год относительно экономики Швейцарии, которая оказалась под меньшим давлением, чем ее "европейские" соседи. Теперь НБШ прогнозирует рост экономики на 2%, а не на 1.5% как раньше. Прогноз по инфляции на 2010 год был повышен до 0.9% с 0.7%.
"Восстановление мировой экономики продолжается и экономика Швейцарии выигрывает от этого", отметил центральный банк. "И хотя ослабление евро касательно франка ограничивает экспортную активность, эта активность поддерживается ростом экономики с спросе извне".
Однако центральный банк полностью не убрал из своего заявления вероятность интервенций, отметив, что если "состояние государственных бюджетов отдельных стран" приведет к "возобновлению угрозы дефляции", то центральный банк вынужден будет "принять соответствующие меры".
Тем самым, НБШ дал "зеленый свет" дальнейшему удорожанию национальной валюты, не выразив свою четкую позицию касательно интервенций.
Швейцарский франк вырос на 1% против евро, на 1.7% против доллара и на 1% против фунта.
Евро достиг 3-недельного максимума по отношению к доллару после удачного аукциона испанских гособлигаций.

GBP/USD переписал прежние максимумы в области $1.4824 и сейчас торгуется в районе $1.4832. Ордера на продажу/сопротивление находятся в зоне $1.4850/60 (максимумы среды на $1.4857).

USD/CAD торгуется в области C$1.0245, протестировав поддержку на C$1.0220, где также расположены опционы. Далее ордера на покупку выставлены на C$ 1.0210 вплоть до C$1.0180. Курс следует за ростом индекса S&P. Зона сопротивления расположена на C$1.0265-70 и C$1.0295. В фокусе рынка - данные по оптовым продажам в GMT1230.

Сопротивление 3:Y93.00 (максимум 18 мая)
Сопротивление 2:Y92.10 (максимум 14 июня)
Сопротивление 1:Y91.70 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Y91.20
Поддержка 1:Y91.10 (минимум 15-16 июня)
Поддержка 2:Y90.80 (минимум 10 июня)
Поддержка 3:Y90.50 (минимум июня)

Сопротивление 3: Chf1.1450 (линия сопротивления от 7 июня)
Сопротивление 2: Chf1.1340 (вчерашний максимум, минимум 14 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1220 (часовой максимум)
Текущая цена: Chf1.1133
Поддержка 1: Chf1.1100 (психологическая отметка)
Поддержка 2: Chf1.1040 (38,2% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730)
Поддержка 3: Chf1.0920 (минимум 10 мая)

Сопротивление 3:$1.5030 (максимум 10 и 12 мая, 61,8% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.4870 (50.0% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 1:$1.4750 (внутри дневной минимум 16 июня)
Текущая цена: $1.4747
Поддержка 1: $1.4660 (38,2% FIBO $1,4350-$1,4850)
Поддержка 2: $1.4600 (50,0% FIBO $1,4350-$1,4850)
Поддержка 3: $1.4540 (61.8% FIBO $1,4350-$1,4850)

Сопротивление 3:$1.2570 (38,2% FIBO $1,3690-$1,1870)
Сопротивление 2:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.2355/70 (максимум 1 июня, 61,8% FIBO $1,2675-$1,1870)
Текущая цена: $1,2347
Поддержка 1: $1.2250 (вчерашний минимум, линия поддержки от 10 июня)
Поддержка 2: $1.2150 (максимум 11 июня)Поддержка 3: $1.2050 (минимум 11 июня)

- Прогнозы для роста и инфляции окружены очень значительной неопределенностью
- Краткосрочная ценовая стабильность гарантирована
- Будем делать все необходимое для обеспечения ценовой стабильности
- Угроза дефляции в основном миновала
- Слабый евро снижает экспорт, но внешний спрос поддерживает рост
- Прогноз по инфляции на 2010 году 0,9%, в 2011 году - на уровне 1,0%, в 2012 году на уровне 2,2%

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Апрель 101.7
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 101.3

Опасения относительно того, что развитие долгового кризиса в Европе негативно отобразится на восстановлении мировой экономики, стало причинно роста йены и снижения евро против основных валют.
Причиной данных опасений являются вчерашние сообщения о том, что правительство Испании ведет переговоры с МВФ и еврокомиссией о предоставлении ей кредитной линии в размере 250 млрд. евро ($307 млрд.). Позднее официальные представители правительства Испании, МВФ, еврокомиссии и Казначейства США опровергли данные слухи как безосновательные.
Для того чтобы подтвердить, что финансовые проблемы Испании не так страшны, как во многих других странах ЕС, правительство страны планирует опубликовать стресс-тесты местных банков.
"Инвесторы по-прежнему обеспокоены по поводу Испании, особенно в отношении того, сможет ли правительство собрать достаточно средств, чтобы укрепить банковский сектор." - Брайан Ким, UBS AG в Стэмфорде.

EUR/USD не сумела преодолеть поддержку в области $1,2950

EUR/USD $1.2180, $1.2200, $1.2205, $1.2210, $1.2215, $1.2300
USD/JPY Y90.75, Y91.00, Y91.80, Y91.90, Y92.00
EUR/JPY Y111.90
GBP/USD $1.4750, $1.4800
EUR/GBP stg0.8280
EUR/CHF Chf1.3800
AUD/USD $0.8600, $0.8620

Handelsblatt
Российский сырьевой великан
"Российские олигархи снова при деле", - комментирует покупку 53,2 % акций "Уралкалия" миллиардерами, приближенными к Кремлю, Сулейманом Керимовым, Александром Несисом и Филаретом Гальчевым, немецкая экономическая газета.

Deutsche Welle
Opel решил не добиваться государственных гарантий в Европе
Автопроизводитель Opel принял решение отозвать свои ходатайства к правительствам европейских стран о предоставлении ему государственных гарантий. Вопросы финансирования решено урегулировать "на внутреннем уровне".

BBC
Мобильники в Сан-Франциско выведут на "радиоактивную" чистотуМобильный телефон
Сан-Франциско может стать первым в США городом, который обяжет компании, продающие мобильные телефоны, предупреждать клиентов об уровне радиационного облучения, которому подвергаются пользователи мобильной связи.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Индекс Nikkei снизился на 67.75 пунктов или на 0.67% до уровня 9999.40 пункта; индекс TOPIX потерял 4.90 пункта и достиг отметки 887.48 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 845.8 млн акций; 51 компонент индекса вырос в цене, 155 снизились и 19 остались на неизменном уровне.

Иена укрепила свои позиции против большинства основных валют в связи с увеличением спроса на безопасные активы из-за возобновления опасений относительно расширения долгового кризиса в Европе, а также замедления темпов восстановления экономики США.
Как сообщил Департамент коммерции США, количество новостроек в прошлом месяце сократилось на 10%, что стало самым значительным падением показателя с марта 2009. Количество выданных разрешений на строительство снизилось до годового минимума.
С другой стороны, сообщение ФРС о том, что производство на американских предприятиях, шахтах и в коммунальном секторе в прошлом месяце выросло на 1.2% по сравнению с укреплением на 0.7% в апреле, оказало доллару определенную поддержку во второй половине дня.
Давление на евро оказало сообщение испанской газеты El Economista о том, что правительство страны ведет переговоры с МВФ и еврокомиссией о предоставлении ей кредитной линии в размере 250 млрд. евро ($307 млрд.). Позднее официальные представители правительства Испании, МВФ, еврокомиссии и Казначейства США опровергли данные слухи как безосновательные, что позволило единой валюте компенсировать часть понесенных ранее потерь.

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

Японский фондовый рынок в среду вырос пятый день кряду. Рост в производственном секторе региона ФРБ Нью-Йорка, прогнозы увеличения продаж полупроводниковой продукции и рост цен на товарно-сырьевых рынках послужил причиной активизации спекуляций, что продолжение восстановления мировой экономики позитивно повлияет на корпоративные прибыли.

Сопротивление 3:Y93.00 (максимум 18 мая)
Сопротивление 2:Y92.10 (максимум 14 июня)
Сопротивление 1:Y91.70 (вчерашний максимум)
Текущая цена: Y91.29
Поддержка 1:Y91.10 (минимум 15-16 июня)
Поддержка 2:Y90.80 (минимум 10 июня)
Поддержка 3:Y90.50 (минимум июня)

Сопротивление 3: Chf1.1540 (максимум 11 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1450 (линия сопротивления от 7 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1340 (вчерашний максимум, минимум 14 июня)
Текущая цена: Chf1.1299
Поддержка 1: Chf1.1250 (область минимума 18 мая, максимума 6 мая, вчерашний минимум)
Поддержка 2: Chf1.1150 (минимум марта прошлого года)
Поддержка 3: Chf1.1040 (38,2% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730)

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне вчерашних американских данных, которые зафиксировали рост запасов нефти и худшие прогнозов данные по рынку недвижимости.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77. за баррель (-$0,67).

Сопротивление 3:$1.5030 (максимум 10 и 12 мая, 61,8% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.4870 (50.0% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 1:$1.4750 (внутридневный минимум 16 июня)
Текущая цена: $1.4706
Поддержка 1: $1.4660 (38,2% FIBO $1,4350-$1,4850)
Поддержка 2: $1.4600 (50,0% FIBO $1,4350-$1,4850)
Поддержка 3: $1.4540 (61.8% FIBO $1,4350-$1,4850)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -68.41 -0.68% 9,998.74
Hang Seng +68.08 +0.34% 20,130.23
S&P/ASX 200 -27.35 -0.60% 4,531.60
Shanghai 180 A Share Index +23.96 +0.41% 5,931.62

Сопротивление 3:$1.2570 (38,2% FIBO $1,3690-$1,1870)
Сопротивление 2:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.2355/70 (максимум 1 июня, 61,8% FIBO $1,2675-$1,1870)
Текущая цена: $1,2267
Поддержка 1: $1.2250 (вчерашний минимум, линия поддержки от 10 июня)
Поддержка 2: $1.2150 (максимум 11 июня)Поддержка 3: $1.2050 (минимум 11 июня)

Change % Change Last
Nikkei 225 +179.26 +1.81% 10,067.15
Hang Seng +10.24 +0.05% 20,062.15
FTSE 100 +20.10 +0.39% 5,237.92
CAC 40 +14.42 +0.39% 3,675.93
DAX +15.86 +0.26% 6,190.91
Dow Jones Industrial Average +4.69 +0.05% 10,409.46
S&P 500 Index -0.62 -0.06% 1,114.61
Nasdaq +0.05 +0.00% 2,305.93
Treasurys -0.03 10-year yield 3.28%
Oil +0.68 $77.62

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Апрель 101.7
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 101.6
07:30 Швейцария Оглашения решения по учетной ставке Швейцарским Национальным Банком 0,25% 0,25%
08:00 EU(16) Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
08:30 Великобритания Розничные продажи Май 0.3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г\г Май 2.0% 1.8%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности Июнь -12% -18%
12:30 США Индекс потребительских цен Май -0.1% -0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г\г Май 2.2%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 12.06 455K 456K
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Май 0.1% 0.0%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Май 0.9%
12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд 1 кв -119.3 -115.6
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Июнь 21.0 21.4
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Май 0.4% -0.1%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 07.06 21.1
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 20-21.05

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Апрель 101.7
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 101.6
07:30 Швейцария Оглашения решения по учетной ставке Швейцарским Национальным Банком 0,25% 0,25%
08:00 EU(16) Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
08:30 Великобритания Розничные продажи Май 0.3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г\г Май 2.0% 1.8%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности Июнь -12% -18%
12:30 США Индекс потребительских цен Май -0.1% -0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г\г Май 2.2%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 12.06 455K 456K
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Май 0.1% 0.0%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Май 0.9%
12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд 1 кв -119.3 -115.6
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Июнь 21.0 21.4
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Май 0.4% -0.1%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 07.06 21.1
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 20-21.05

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +179.26 +1.81% 10,067.15
Hang Seng +10.24 +0.05% 20,062.15
FTSE 100 +20.10 +0.39% 5,237.92
CAC 40 +14.42 +0.39% 3,675.93
DAX +15.86 +0.26% 6,190.91
Dow Jones Industrial Average +4.69 +0.05% 10,409.46
S&P 500 Index -0.62 -0.06% 1,114.61
Nasdaq +0.05 +0.00% 2,305.93
Treasurys -0.03 10-year yield 3.28%
Oil +0.68 $77.62


Японский фондовый рынок в среду вырос пятый день кряду. Рост в производственном секторе региона ФРБ Нью-Йорка, прогнозы увеличения продаж полупроводниковой продукции и рост цен на товарно-сырьевых рынках послужил причиной активизации спекуляций, что продолжение восстановления мировой экономики позитивно повлияет на корпоративные прибыли.