Новости и прогнозы рынков CFD — 18-06-2010

Argus повысил рейтинг Celestica CLS с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Tesoro TSO с Underperform до Sector Perform.
Brokerage Firm понизил рейтинг Company Ticker с Ratings Change до Price Target.
Standpoint Research понизил рейтинг AAON Inc AAON с Buy до Hold.
Argus понизил рейтинг L-3 Comms LLL с Buy до Sell.
Jefferies понизил рейтинг Lincare LNCR с Buy до Hold.

"Голубые фишки" остаются у нулевой отметки, хотя получили незначительную поддержку, которая помогла индексам слегка подняться. Объемы торгов заметно упали к концу сессии, не в сравнение с объемами на начало торгов.

Издание JiJi Press опубликовало опрос аналитиков, который показал что июльский индекс делового доверия Tankan может показать улучшения 5-й квартал подряд. Индекс ожидается на уровне -4 пп с -14 пп в марте. Обзор будет опубликован 01 июня.

Волатильные торги продолжаются, при этом основные индексы не могут определиться с направлением. "Голубые фишки" торгуются в нулевой отметки.

Иена выросла против доллара и евро, после того, как правящая партия Японии оглачила план восстановления экономики, завершения перида дефляции и сокращения дефицита бюджета.

Иена завершает ростом вторую неделю подряд против доллара после того, как премьер-министр Японии Наото Кан призвал к сокращению дефицита бюджета. Кан заявил, что он готов рассмотреть вариант оппозиции повысить налог для потребителей.
Единая валюта завершает текущую неделю максимальным недельным ростом против доллара за последний год после того, как успешно тпроведенный накануне аукцион испанских государственных облигаций ослабил опасения относительно того, что Испания может стать вторым европейским государством, которое может нуждаться в финансовой помощи.
Евро сократил свой рост в пятницу против доллара на фоне роста фондовых рынков. Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил 0.3%, а MSCI World Index рос девятую сессию подряд (наиболее продолжительный период роста за последние 11 месяцев).
Доллар упал против иены на опасениях, что рост экономики США может замедлиться после того, как опубликованный накануне отчет показал снижение индекса потребительских цен и рост количества заявок на получение пособия по безработице.
Статистика показала, что количество заявок на получение пособий по безработице на прошлой неделе выросли до 472,000, в то время как аналитики прогнозировали 450,000.
Отдельный отчет показал рост индекса потребительских цен на 0.2% в мае, в то время как аналитики прогнозировали небольшое снижение на 0.1%. Базовый показатель вырос всего на 0.1%.

USD/JPY снова отступает, торгуясь в настоящий момент в области Y90.68 в условиях тонкого рынка после неудачных попыток вернуться выше Y90.85. В области Y90.90 находится 200-дневная МА (бывший уровень поддержки, теперь сопротивление). Ордера на продажу расположены на Y91.00 и выше. Ордера на покупку - в области утренних минимумов. Здесь же - технический уровень поддержки.

Фондовый рынок растет, при этом объемы торгов резко выросли сегодня, что в большей степенип вызвано квартальным исполнением опционов. За пару часов торгов на NYSE объемы торгов превысили средний показатель за последние 50 сессий.
Среди финансовых компаний пользуются спросом акции Citigroup (C 3.99, +0.03) и Bank of America (BAC 15.85, +0.03).

EUR/USD снизился к новым сессионным минимумам ниже $1.2358 в условиях тонкого рынка. Ордера на покупку ранее сообщались в области $1.2355. Далее - на $1.2340.

USD/JPY вернулся к Y90.80, однако объемы незначительны и курсу не хватает импульса для продолжения роста. Ордера на продажу остаются в зоне Y91.00/20, что немногим выше утренних вершин на Y90.96.

EUR/USD слегка вырос к $1.2387 на закрытии небольших коротких позиций. Ордера на продажу расположены на $1.2415. Сейчас курс торгуется на $1.2376.

GBP/USD в рамках коррекции достиг поддержки на $1.4782, что всего немногим выше минимумов четверга на $1.4774. Некоторые трейдеры полагают, что если курс сможет вернуться выше $1.4800, то есть вероятность тестирования сопротивления $1.4820/25. Выше целью роста станет $1.4850, далее - $1.4860/65 и более сильная зона сопротивления находится в районе $1.4890/1.4910.

Индексы снизились и торгуются на отрицательной территории, хотя потери их являются незначительными.
Сектор потребительских товаров демонстрирует определенную устойчивость (+0.3%) благодаря укреплению акций Walgreen (WAG 30.56, +1.29) и CVS (CVS 32.90, +1.06).

Индексы начали день незначительным ростом. Материальный сектор (+0.6%) является в настоящее время главным источником поддержки рынка благодаря укреплению акций Newmont Mining (NEM 60.44, +0.76) в ходе установления золотом нового исторического максимума $1260 за тройскую унцию.
Тем не менее, нефть несет потери и торгуется в настоящее время в районе $76.20, -0.8%. Данный факт оказывает давление на энергетический сектор (-0.5%), потери которого являются максимальными среди главных экономических секторов S&P 500.

Торги начнутся без определенной тенденции, поскольку инвесторы не намерены проявлять высокой активности в течение дня, когда истекает срок действия четырех основных типов фьючерсных контрактов одновременно.
В целом за прошедшую неделю основные индексы укрепили свои позиции, причем рост Dow и S&P превысил 2%, а Nasdaq 3%.
На сегодня не запланировано публикации сколько-нибудь значимых экономических данных.
В четверг укрепление евро оказало поддержку фондовому рынку после того, как ранее оптимизм инвесторов снизился после публикации ряда слабых экономических данных из США. Дополнительную поддержку рынку оказали сообщения об успешном размещении Испанией своих обязательств.

Корпоративные новости: после роста более чем на 5% на премаркете, акции BP (BP) снизились в цене после того, как Мoody's Investors Service понизил кредитный рейтинг компании сразу на три пункта.
Мировые рынки:Июльская нефть снизилась в цене на 96 центов до $75.83 за баррель.
Августовское золото на COMEX подорожало на $8.70 до $1,257.40 за тройскую унцию. Ранее был установлен новый исторический максимум $1258.25 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.19% против 3.20% днем ранее.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2420, $1.2430/35, $1.2450, $1.2480/85, $1.2500
Ордера на покупку: $1.2355, $1.2340, $1.2320, $1.2300

по его мнению кризис, а не стимулирующие меры послужили причиной роста дефицитов.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Индекс цен производителей Май 0.1% 0,1% 0,8%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май 0.9% 0,7% 0,6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Май 0.0% 0,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Май 2.8% 3,3%
08:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Апрель 12.0 20,0 8,8
08:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Апрель 16.0 10,0

Евро-доллар достиг трехнедельного максимума на фоне снижения опасений относительно долгового кризиса в Европе в связи с ростом спроса на единую валюту после того, как накануне Испания провела успешный аукцион своих государственных обязательств, поддержав тем самым оптимизм по поводу того, что страны, региона, испытывающие бюджетные проблемы смогут привлечь достаточно средств для их решения.
В следующем месяце Испании предстоит осуществить выплаты на сумму в размере 25 млрд. евро
Минфин Испании разместил 10-летние гособлигации объемом 3 млрд. евро под 4,86% годовых, тогда как майский выпуск был размещен по ставке 4,045%. Испания также разместила 30-летние госбумаги объемом 479 млн. евро под 5,9% годовых, тогда как предыдущий выпуск в марте был размещен по ставке 4,8% годовых.
Кроме того, лидеры Европейского союза вчера приняли решение о публикации результатов стресс-тестов европейских банков с целью вселения в инвесторов уверенности в устойчивости финансовой системы еврозоны.
"Рынок попытается удержать нынешние достижения евро на будущей неделе," полагает Стивен Барроу, из лондонского представительства Standard Bank Plc, однако, обращает внимание на то, что рынок в настоящее время игнорирует плохие новости из еврозоны и полагает, что в течение ближайших нескольких недель евро вернется к $1.2000.
Иена продолжила рост против доллара после того как премьер-министр Японии Наото Кан пообещал сократить государственный долг страны. Кан сказал, что он рассмотрит предложение оппозиционной партии относительно повышения налога на потребление.

EUR/USD из района сессионного максимума $1.2416 пара снизилась к $1.2358. Поддержка отмечена в области $1.2365/55 и усиливается с приближением к минимуму американской сессии четверга $1.2345/40. Стопы находятся ниже $1.2330. Сопротивление остается на $1.2416/20. Взятие последней отметки откроет дорогу на $1.2430/35 и $1.2450.

GBP/USD укрепился в область $1.4885, прежде чем откатил к $1.4800.
USD/JPY показал минимум в области Y90,40

- мы делаем гигантские шаги в координации своих действий.

- не следует упускать из виду тот факт, что контроль над инфляцией остается одной из главных целей банка.
- программа покупки долговых обязательств оказалась эффективной

- любые разговоры о выходе стран из еврозоны "абсурдны"

Из района $1.2416 пара снизилась к $1.2358. Поддержка отмечена в области $1.2365/55 и усиливается с приближением к минимуму американской сессии четверга $1.2345/40. Стопы находятся ниже $1.2330. Сопротивление остается на $1.2416/20. Взятие последней отметки откроет дорогу на $1.2430/35 и $1.2450.

- единая валюта выживет.

Евро-доллар достиг трехнедельного максимума в связи с ростом спроса на единую валюту после того, как накануне Испания провела успешный аукцион своих государственных обязательств, поддержав тем самым оптимизм по поводу того, что страны, региона, испытывающие бюджетные проблемы смогут привлечь достаточно средств для их решения.
Кроме того, лидеры Европейского союза вчера приняли решение о публикации результатов стресс-тестов европейских банков с целью вселения в инвесторов уверенности в устойчивости финансовой системы еврозоны.

"Рынок попытается удержать нынешние достижения евро на будущей неделе," полагает Стивен Барроу, из лондонского представительства Standard Bank Plc, однако, обращает внимание на то, что рынок в настоящее время игнорирует плохие новости из еврозоны и полагает, что в течение ближайших нескольких недель евро вернется к $1.2000.

EUR/USD $1.2300
USD/JPY Y90.80, Y89.50, Y91.80
EUR/CHF Chf1.3800
EUR/CAD C$1.2700
AUD/USD $0.8750
AUD/NZD NZ$1.2350

Сопротивление 3:Y92.10 (максимум 14 мая)
Сопротивление 2:Y91.80 (максимум 16 июня)
Сопротивление 1:Y91.10 (минимум 15-16 июня)
Текущая цена: Y90.70
Поддержка 1:Y90.50 (минимум июня)
Поддержка 2:Y89.80 (минимум 26 мая)
Поддержка 3:Y89.00 (минимум 20 мая)

Сопротивление 3: Chf1.1410 (линия сопротивления от 7 июня)
Сопротивление 2: Chf1.1340 (максимум 16-17 июня, минимум 14 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1220 (минимум 16 июня)
Текущая цена: Chf1.1111
Поддержка 1: Chf1.1100 (вчерашний и сегодняшний минимумы)
Поддержка 2: Chf1.1040 (38,2% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730)
Поддержка 3: Chf1.0920 (минимум 10 мая)

Сопротивление 3:$1.5030 (максимум 10 и 12 мая, 61,8% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.4920 (максимум 13 мая)
Сопротивление 1:$1.4870/80 (50.0% FIBO $1,5520-$1,4250, сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4866
Поддержка 1: $1.4800 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4700 (линия поддержки от 8 июня)
Поддержка 3: $1.4660 (38,2% FIBO $1,4350-$1,4850)

Сопротивление 3:$1.2570 (38,2% FIBO $1,3690-$1,1870)
Сопротивление 2:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.2410 (сессионный максимум, максимум 17 июня)
Текущая цена: $1,2389
Поддержка 1: 2355/70 (максимум 15-16 июня, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2320 (максимум 11 июня)Поддержка 3: $1.2240 (минимум 11 июня)

- Рост ВВП во 2-м кв сильнее, чем в 1-м кв
- Восстановление экономики становится более сильным
- Риск резкого ослабления на рынке труда снижается
- Импорт получает поддержку со стороны внутренней активности
- Динамика экспорта в предстоящие месяцы может стать более умеренной
- Экономика по-прежнему сталкивается с рисками

Денежный агрегат М4 Май 0.0%
Денежный агрегат М4, г/г Май 2.8%
Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Апрель 12.0
Чистые заимствования государственного сектора, млрд Апрель 16.0

На фоне снижения опасений относительно долгового кризиса в Европе евро завершает неделю максимальным за последний год ростом против доллара.
Улучшение настроений в отношении евро является результатом успешно проведенного вчера аукциона по испанским гособлициям, результаты которого показали рост спроса на данные ценные бумаги. Рост спроса на облигации снижает вероятность того, что правительство страны не сможет собрать достаточное количество средств для выплаты траншей по кредитам. В следующем месяце Испании предстоит осуществить выплаты на сумму в размере 25 млрд. евро
Минфин Испании разместил 10-летние гособлигации объемом 3 млрд. евро под 4,86% годовых, тогда как майский выпуск был размещен по ставке 4,045%. Испания также разместила 30-летние госбумаги объемом 479 млн. евро под 5,9% годовых, тогда как предыдущий выпуск в марте был размещен по ставке 4,8% годовых.
Йена укрепилась против доллара после того как премьер-министр Японии Наото Кан пообещал сократить государственный долг страны. Кан сказал, что он рассмотрит предложение оппозиционной партии относительно повышения налога на потребление.

EUR/USD оставался в рамках $1.2370-$1.2410

GBP/USD укрепился в область $1,4880
USD/JPY показал минимумы в области Y90,60

Сегодня в 08:30 GMT ожидается ряд макроэкономических данных Великобритании, среди которых будет статистика по денежному агрегату М4, чистая потребность государственного сектора в денежных средства, а также чистые заимствования государственного сектора.

- прогноз на 2011 год понижен до 8,5% против предыдущего прогноза роста на 8,7%
- прогноз по инфляции был оставлен неизменным на уровне 3,7% в 2010 году
- в Китае вряд ли будет наблюдаться раскручивание инфляционной спирали в связи с повышением зарплат

EUR/USD $1.2300
USD/JPY Y90.80, Y89.50, Y91.80
EUR/CAD C$1.2700
AUD/USD $0.8750
AUD/NZD NZ$1.2350

Globe and Mail
Россия приобретает канадские доллары
Алексей Улюкаев, первый заместитель председателя ЦБ РФ, заявил: "Мы добавили канадский доллар, но еще не начали с ним операции". Он сообщил информагентству, что ЦБ также намеревается добавить в инвалютные резервы австралийский доллар.

The Wall Street Journal
Россия вернулась к плану создания финансового центра
Москва может обогнать Дубай, так как в российской столице более европейская обстановка, которую многие считают преимуществом. Правительство принимает меры для устранения препон, мешающих проводить финансовые операции даже российским бизнесменам.

Deutsche Welle
Евро останется важной резервной валютой, несмотря на кризис
В стабильности единой европейской валюты заинтересованы не только государства еврозоны, но и такие страны, как Китай, Саудовская Аравия и Россия, считает аналитик Deutsche Bank.

Siemens и "Газпром" намерены совместно разрабатывать технологии сжижения газа
Концерны Siemens и "Газпром" договорились расширять сотрудничество в деле разработки технологии сжижения газа. Они также намерены совместно разрабатывать Штокмановское газовое месторождение в России.

BBC
Франция протестует против пенсионной реформы
Во Франции проходят акции протеста против проекта пенсионной реформы, обнародованного кабинетом министров. Но правительство непреклонно: к 2018 году пенсионный возраст будет увеличен с 60 до 62 лет.

Основные фондовые индексы Японии сессию четверга завершили незначительным снижением. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 4.38 пункта или на 0.04% до 9995.02 пункта, индекс TOPIX потерял 2.84 пункта и достиг отметки 884.64 пункта. Объем торгов на составил 779.1 млн акций; 75 компонентов индекса выросли в цене, 130 снизились и 20 остались на неизменном уровне.

Впервые за три недели евро-доллар достиг отметки $1.2400 после того, как рост спроса на испанские государственные обязательства снизил озабоченность в отношении долгового кризиса в Европе.
Евро вырос несмотря на снижение фондовых индексов, спровоцированное выходом слабого индекса активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии и неожиданным ростом количества обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе. Доллар также понес потери против иены.
По данным ФРБ Филадельфии индекс активности в июне снизился до 8 против 21.4 в предыдущем месяце. Отдельный отчет показал рост индекса основных экономических индикаторов на 0.4%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.5%.

EUR/USD рост евро против доллара по итогам вчерашней сессии составил около 80 пунктов

GBP/USD доллар потерял против фунта около 80 пунктов
USD/JPY в результате укрепления йены пара завершила вчерашнюю сессию ниже отметки Y91,00

Сегодня в 08:30 GMT ожидается ряд макроэкономических данных Великобритании, среди которых будет статистика по денежному агрегату М4, чистая потребность государственного сектора в денежных средства, а также чистые заимствования государственного сектора.

Японские фондовые индексы впервые за шесть последних дней закрылись с потерями после того, как опубликованный накануне прогноз финансовых результатов FedEx Corp. не оправдал ожиданий, а данные о количестве начатых строек в США оказались неожиданно слабыми.

В итоге курс иены против доллара и евро укрепился, а японские экспортеры понесли существенные потери. Акции Sony Corp., продающей около 21% своей продукции в США, потеряли в цене 2.8%, а Panasonic Corp., крупнейшего в мире производителя плазмовых телевизоров упали на 2.6%. Акции Hirose Electric Co. и Nissha Printing Co., производящих комплектующие для мобильных телефонов, упали в цене после того как Nokia Oyj понизил прогноз продаж.

Европейские рынки продолжили рост седьмой день кряду после того, как успешный аукцион по размещению испанских государственных обязательств несколько снизил опасения в отношении долгового кризиса в еврозоне, а акции BP Plc продолжили интенсивно восстанавливаться.
Акции испанского Banco Santander SA прибавили 1.6% после того как Испания успешно разместила облигации на сумму 3.5 млрд. евро ($4.3 млрд.). BP Plc подскочил на 6.7% после того, как накануне компаниясообщила о депонировании BP $20 млрд. в качестве резерва для покрытия расходов по удовлетворению возможных исков от пострадавших из-за разлива нефти в Мексиканском заливе. Кроме того, после встречи с президентом Обамой председатель правления BР объявил, что до конца года компания не будет выплачивать дивиденды с целью аккумулирования наличных средств для возмещения убытков, вызванных разливом нефти.
Во второй половине дня давление на индексы оказали слабые экономические данные из США. Fresnillo Plc стал лидером продаж в горнодобывающем секторе, потеряв в цене 2.8%.

Wall Street смог восстановить потери к концу дня.
Укрепление евро оказало поддержку фондовому рынку в начале дня, однако, оптимизм инвесторов развеялся после публикации ряда слабых экономических данных из США.
Перед открытием рынка Министерство труда опубликовало еженедельный обзор по кличеству заявок на получение пособий по безработице, которые на прошлой неделе выросли до 472,000, в то время как аналитики прогнозировали 450,000.
Отдельный отчет показал рост индекса потребительских цен на 0.2% в мае, в то время как аналитики прогнозировали небольшое снижение на 0.1%. Базовый показатель вырос всего на 0.1%.
По данным ФРБ Филадельфии индекс активности в июне снизился до 8 против 21.4 в предыдущем месяце. Отдельный отчет показал рост индекса основных экономических индикаторов на 0.4%, в то время как аналитики прогнозировали укрепление показателя на 0.5%.
Потребительский сектор (Consumer discretionary) испытывает наиболее значительное давление продаж (-1.1%). В его составе акции ритейлеров (-1.6%) понесли наибольшие потери.
Лидерство Kroger (KR) и J.M. Smucker (SJM), оказало поддержку сектору потребительских товаров (+0.3%). Обе компании опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиям квартальные результаты, а Kroger кроме того пересмотрел с повышением прогноз на текущий квартал.
В итоге большую часть сессии основные индексы провели на отрицательной территории, прежде чем восстановились к завершению регулярной сессии.

Сопротивление 3:Y92.10 (максимум 14 мая)
Сопротивление 2:Y91.80 (максимум 16 июня)
Сопротивление 1:Y91.10 (минимум 15-16 июня)
Текущая цена: Y90.84
Поддержка 1:Y90.50 (минимум июня)
Поддержка 2:Y89.80 (минимум 26 мая)
Поддержка 3:Y89.00 (минимум 20 мая)

Сопротивление 3: Chf1.1410 (линия сопротивления от 7 июня)
Сопротивление 2: Chf1.1340 (максимум 16-17 июня, минимум 14 июня)
Сопротивление 1: Chf1.1220 (минимум 16 июня)
Текущая цена: Chf1.1112
Поддержка 1: Chf1.1100 (вчерашний и сегодняшний минимумы)
Поддержка 2: Chf1.1040 (38,2% FIBO Chf0,9920-Chf1,1730)
Поддержка 3: Chf1.0920 (минимум 10 мая)

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне сомнений относительно восстановления спроса на топливо в США, которые усилились после вчерашних данных зафиксировавших повышение количество обращений за пособиями по безработице и снижение индекса деловой активности от ФРБ Филадельфии.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.54 за баррель (-$0,26).

Сопротивление 3:$1.5030 (максимум 10 и 12 мая, 61,8% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 2:$1.4870 (50.0% FIBO $1,5520-$1,4250)
Сопротивление 1:$1.4850 (максимум 16 июня)
Текущая цена: $1.4825
Поддержка 1: $1.4700 (линия поддержки от 8 июня)
Поддержка 2: $1.4660 (38,2% FIBO $1,4350-$1,4850)
Поддержка 3: $1.4600 (50,0% FIBO $1,4350-$1,4850)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +9.79 +0.10% 10,009.19
Hang Seng +151.91 +0.75% 20,290.31
S&P/ASX 200 +31.66 +0.70% 4,559.00
Shanghai 180 A Share Index -22.51 -0.38% 5,909.10

Сопротивление 3:$1.2570 (38,2% FIBO $1,3690-$1,1870)
Сопротивление 2:$1.2450 (максимум 28 мая)
Сопротивление 1:$1.2410 (сессионный максимум, максимум 17 июня)
Текущая цена: $1,2400
Поддержка 1: 2355/70 (максимум 15-16 июня, сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.2320 (максимум 11 июня)Поддержка 3: $1.2240 (минимум 11 июня)

Change % Change Last
Nikkei 225 -67.75 -0.67% 9,999.40
Hang Seng +76.25 +0.38% 20,138.40
FTSE 100 +15.97 +0.30% 5,253.89
CAC 40 +7.15 +0.19% 3,683.08
DAX +32.63 +0.53% 6,223.54 Dow +24.71 +0.24% 10,434.17
Nasdaq +1.23 +0.05% 2,307.16
S&P 500 +1.43 +0.13% 1,116.04
Treasurys -0.09 10-year yield 3.19%
Oil -1.09 Price/barrel $76.58

06:00 Германия Индекс цен производителей Май 0,1% 0,8%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май 0,7% 0,6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Май 0,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Май 3,3%
08:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Апрель 20,0 8,8
08:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Апрель 10,0

06:00 Германия Индекс цен производителей Май 0,1% 0,8%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май 0,7% 0,6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Май 0,0%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г Май 3,3%
08:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Апрель 20,0 8,8
08:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Апрель 10,0

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -67.75 -0.67% 9,999.40
Hang Seng +76.25 +0.38% 20,138.40
FTSE 100 +15.97 +0.30% 5,253.89
CAC 40 +7.15 +0.19% 3,683.08
DAX +32.63 +0.53% 6,223.54 Dow +24.71 +0.24% 10,434.17
Nasdaq +1.23 +0.05% 2,307.16
S&P 500 +1.43 +0.13% 1,116.04
Treasurys -0.09 10-year yield 3.19%
Oil -1.09 Price/barrel $76.58

Японские фондовые индексы впервые за шесть последних дней закрылись с потерями после того, как опубликованный накануне прогноз финансовых результатов FedEx Corp. не оправдал ожиданий, а данные о количестве начатых строек в США оказались неожиданно слабыми.

В итоге курс иены против доллара и евро укрепился, а японские экспортеры понесли существенные потери. Акции Sony Corp., продающей около 21% своей продукции в США, потеряли в цене 2.8%, а Panasonic Corp., крупнейшего в мире производителя плазмовых телевизоров упали на 2.6%. Акции Hirose Electric Co. и Nissha Printing Co., производящих комплектующие для мобильных телефонов, упали в цене после того как Nokia Oyj понизил прогноз продаж.


Европейские рынки продолжили рост седьмой день кряду после того, как успешный аукцион по размещению испанских государственных обязательств несколько снизил опасения в отношении долгового кризиса в еврозоне, а акции BP Plc продолжили интенсивно восстанавливаться.
Акции испанского Banco Santander SA прибавили 1.6% после того как Испания успешно разместила облигации на сумму 3.5 млрд. евро ($4.3 млрд.). BP Plc подскочил на 6.7% после того, как накануне компания сообщила о депонировании BP $20 млрд. в качестве резерва для покрытия расходов по удовлетворению возможных исков от пострадавших из-за разлива нефти в Мексиканском заливе. Кроме того, после встречи с президентом Обамой председатель правления BР объявил, что до конца года компания не будет выплачивать дивиденды с целью аккумулирования наличных средств для возмещения убытков, вызванных разливом нефти.
Во второй половине дня давление на индексы оказали слабые экономические данные из США. Fresnillo Plc стал лидером продаж в горнодобывающем секторе, потеряв в цене 2.8%.


Wall Street смог восстановить потери к концу дня.
Укрепление евро оказало поддержку фондовому рынку в начале дня, однако, оптимизм инвесторов развеялся после публикации ряда слабых экономических данных из США.
Перед открытием рынка Министерство труда опубликовало еженедельный обзор по количеству заявок на получение пособий по безработице, которые на прошлой неделе выросли до 472,000, в то время как аналитики прогнозировали 450,000.
Отдельный отчет показал рост индекса потребительских цен на 0.2% в мае, в то время как аналитики прогнозировали небольшое снижение на 0.1%. Базовый показатель вырос всего на 0.1%.
По данным ФРБ Филадельфии индекс активности в июне снизился до 8 против 21.4 в предыдущем месяце. Отдельный отчет показал рост индекса основных экономических индикаторов на 0.4%, в то время как аналитики прогнозировали укрепление показателя на 0.5%.
Потребительский сектор (Consumer discretionary) испытывает наиболее значительное давление продаж (-1.1%). В его составе акции ритейлеров (-1.6%) понесли наибольшие потери.
Лидерство Kroger (KR) и J.M. Smucker (SJM), оказало поддержку сектору потребительских товаров (+0.3%). Обе компании опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиям квартальные результаты, а Kroger кроме того пересмотрел с повышением прогноз на текущий квартал.
В итоге большую часть сессии основные индексы провели на отрицательной территории, прежде чем восстановились к завершению регулярной сессии.

Barclays Capital понизил рейтинг BP с Equal Weight до Underweight
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Res-Care с Outperform до Sector Perform
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Alliance Imaging с Outperform до Sector Perform