Новости и прогнозы рынков CFD — 14-06-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -2.08%). Лидер роста - salesforce.com, inc. (CRM; +2.34%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.15%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.72%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 16 июня, в 22:45 GMT

Эксперты отмечают, что данные по ВВП Новой Зеландии за первый квартал могут иметь некоторые последствия для перспектив политики, несмотря на то, что они немного устарели. Экономические показатели были несколько неоднозначными в преддверии данной публикации. Реальные розничные продажи в первом квартале превзошли прогнозы, показав рост на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Другие показатели экономической активности были менее убедительными, поскольку занятость в первом квартале выросла на 0,6%, а реальная производственная активность увеличилась на 0,4%, в то время как показатели чистого экспорта, вероятно, негативно повлияли на рост ВВП в течение квартала. Учитывая смешанные сигналы, консенсус-прогноз заключается в том, что ВВП в первом квартале вырастет на умеренные 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Несмотря на медленное начало года, Резервный банк Новой Зеландии стал умеренно ястребиным, сигнализируя в своем последнем заявлении о денежно-кредитной политике, что он может начать повышать процентные ставки с конца следующего года. Мы также отмечаем, что более свежие данные свидетельствуют о заметном росте активности во втором квартале, включая рост расходов в секторе розничной торговли и укрепление деловой уверенности. Таким образом, несмотря на то, что данные по ВВП за первый квартал устарели, неожиданно сильный рост в первом квартале в сочетании с недавними признаками улучшения может приблизить момент, когда центральный банк начнет повышать процентные ставки.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 0,5% кв/кв после падения на 1,0% кв/кв в 4-м квартале.

Розничные продажи и промышленное производство

Показатели будут опубликованы в среду, 16 июня, в 02:00 GMT

Ожидается, что на данные по активности в Китае за май покажут дальнейшее замедление роста, отражая как ослабление базовых эффектов, так и некоторые колебания экономической активности в этом году. В начале 2020 года, активность резко упала в первом квартале, а затем резко восстановилась во втором квартале. Таким образом, если говорить о сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в начале 2021 года очень сильный рост в первом квартале уступил место несколько более медленному росту во втором квартале. Кроме того, некоторые возобновившиеся локализованные вспышки COVID иногда оказывали давление на активность в Китае в начале этого года, в то время как опросы доверия также были несколько неоднозначными, даже если в целом они были надежными. Именно на этом фоне консенсус-прогноз предполагает дальнейшее замедление роста розничных продаж в мае до 14,0% в годовом исчислении, в то время как рост промышленного производства, как ожидается, замедлится до 8,9%. Даже при некотором замедлении активности рост ВВП Китая в течение всего 2021 года должен быть очень приличным - наш прогноз предполагает повышение на 9%.

Согласно прогнозам, в мае розничные продажи выросли на 14% годовых после увеличения на 17,7% годовых в апреле, а промпроизводство увеличилось на 8,9% годовых после повышения на 9,8% годовых в апреле.

Доллар США упал по отношению к корзине основных валют, но его движения были в основном приглушенными, поскольку трейдеры ожидали долгожданного заседания ФРС США, которое может сигнализировать об изменении перспектив денежно-кредитной политики США.

Валютные рынки находились в узких диапазонах, при этом предполагаемая волатильность устремилась к многолетним минимумам после сильных показателей инфляции на прошлой неделе и голубиного заседания ЕЦБ, не сумевшего вытеснить валюты с недавних торговых уровней.

«Все дело в FOMC на этой неделе, и мы будем следить за тем, сколько на самом деле идет разговоров о сужении QE, и окажет ли это какое-либо влияние на среднесрочные перспективы», - сказал Брэд Бектел, глава валютного отдела в Jefferies.

«Я предполагаю, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сдвинет временные рамки для любых «реальных» разговоров о сужении QE на конец лета», - сказал Бектел.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,06% до 90,50. На прошлой неделе индекс вырос на 0,4%, что стало самым большим недельным изменением за пять недель.

Приглушенные валютные движения в последние недели снизили индекс волатильности валютного рынка Deutsche Bank до 5,6 в пятницу, что является самым низким показателем почти за 16 месяцев.

«Многие валютные пары находились в невероятно узких диапазонах в течение недель, если не месяцев, и хотя мы не ждем, что это будет продолжатся слишком долго, к сожалению, сейчас слишком трудно назвать вероятную сторону», - сказал Джон Марли, генеральный директор forexxtra.

ФРС начинает двухдневное заседание по вопросам политики во вторник. Почти 60% экономистов, опрошенных агентством Reuters, заявили, что долгожданное объявление о сокращении QE произойдет в следующем квартале, несмотря на частичное восстановление на рынке труда.

Недавние данные, указывающие на всплеск инфляции, вызвали опасения, что ценовое давление после открытия экономики может вынудить политиков к более раннему сокращению стимулов.

Фунт был в значительной степени равнодушен к новостям в понедельник о том, что Британия намерена отложить окончание мер социального дистанцирования, поскольку правительство стремится сдержать быстрый рост заболеваемости COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 18 июня, в 06:00 GMT

После мягкого старта 2021 года, Великобритания продемонстрировала сильный отскок активности, поскольку правительство добилось значительных успехов в вакцинации населения Великобритании против COVID, что позволило экономике вновь открыться. Майские данные по розничным продажам будут внимательно отслеживаться в поисках доказательств того, сохранится ли этот импульс. Доступные индикаторы по розничной торговле за май неоднозначны, при этом доверие потребителей растет, но опрос розничных торговцев в Великобритании показал снижение баланса продаж и замедление сопоставимых продаж. Тем не менее, консенсус-прогноз предполагает дальнейший рост розничных продаж в мае - на 1,6% в месячном исчислении, даже после увеличения на 9,2% в апреле. Показатели розничных продаж - не единственные важные данные в календаре на эту неделю. Согласно прогнозам, занятость в Великобритании выросла на 150 000 за три месяца до апреля по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что станет самым большим увеличением с февраля 2020 года. Данные по ИПЦ за май также должны показать некоторое ускорение инфляции, хотя и не в такой степени, как в США. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в мае вырос на 1,8% годовых, в то время как базовый индекс потребительских цен, как ожидается, увеличился на 1,5%.

Согласно прогнозам, в мае розничные продажи выросли на 1,8% м/м после увеличения на 9,2% м/м в апреле

Розничные продажи

Показатель будет опубликован во вторник, 15 июня, в 12:30 GMT

Розничные продажи не изменились в апреле после того, как стимулирующие чеки в предыдущем месяце вызвали второй по величине рост в истории. Ежемесячные показатели розничных продаж, как правило, являются хорошим индикатором потребительских расходов в более широком смысле, но из-за уникальных характеристик этого цикла и того, где мы находимся в этом цикле в данный момент, он может быть не лучшим барометром. Большая часть тяжелой работы, когда речь заходит о потребительских расходах, будет сделана на стороне услуг. Сектор услуг действительно проявляет себя в некоторых местах в розничных продажах; одна из первых строк, которую мы будем проверять - это строка расходов в барах и ресторанах. Но поскольку отчет лучше отражает расходы на товары, мы ожидаем, что в следующие несколько месяцев он будет неоднозначным. Майские показатели, например, могут не оправдать ожиданий, поскольку проблемы с цепочкой поставок сдерживают продажи автомобилей, что приведет к снижению заголовка в течение месяца. За исключением автомобилей, продажи должны показать скромный прирост, но даже если этого не произойдет, это не предвещает ничего серьезного для наших ожиданий возрождения сектора отдыха этим летом.

Согласно прогнозам, в мае розничные продажи упали на 0,8% м/м после стабилизации в апреле.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 15 июня, в 13:15 GMT

Хотя заказы на основные капитальные товары уже значительно превысили пик, достигнутый до начала пандемии, производству еще предстоит пройти долгий путь. Опять же, виной всему является длительное время ожидания поставок и отсутствие критических входных компонентов. Мы ожидаем, что в мае промышленное производство увеличилось на 0,6%. Если данный прогноз будет реализован, это было бы примерно в соответствии с ростом за прошлый месяц, но главное здесь заключается в том, насколько быстрее могло бы увеличиться производство, если бы не проблемы с поставками. Точно так же, как автомобили могут сдерживать розничные продажи, они могут иметь огромное влияние на промышленное производство. Но с учетом неоднозначных сообщений о закрытии автозаводов у одного крупного автопроизводителя и планируемом возобновлении работы у другого, колебания в любом направлении не будут удивительными. Эта динамика будет усугубляться в ближайшие месяцы процессом сезонной корректировки и трудностями учета летних остановок. 

Согласно прогнозам, в мае промышленное производство увеличилось на 0,6% м/м после роста на 0,7% м/м в апреле.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 16 июня, в 12:30 GMT

Растущие цены, а также ограниченная доступность пиломатериалов и строительных материалов оказывают давление на жилищное строительство. В апреле объем строительства нового жилья упал на 9,5%, так как закладки односемейных домов упали, в то время как строительство квартир увеличилось. Разрешения на строительство, которое обычно начинается через пару месяцев, держались лучше. Общий объем разрешений вырос на 0,3%, причем весь прирост пришелся на проекты с пятью и более единицами. Несмотря на снижение числа закладок, мы подозреваем, что спрос на жилье, и в частности на дома для одной семьи, остается очень высоким. Нехватка предложения - одна из самых серьезных проблем для строителей в настоящее время. Цены на пиломатериалы снизились в последние дни, но рабочая сила и другие ключевые ресурсы остаются в дефиците, что будет оставаться серьезным препятствием, по крайней мере, до этой осени. Тем не менее, уверенность строителей, как показывает индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo, остается устойчивой. В этом году индекс состояния рынка жилья колебался около исторических максимумов, что свидетельствует о том, что строительство нового жилья, вероятно, будет продолжаться довольно высокими темпами, несмотря на встречный ветер со стороны предложения.

Согласно прогнозам, в мае закладки новых домов выросли до 1,63 млн. с 1,569 млн. в апреле.

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в начале недели, так как инвесторы с нетерпением ожидали июньского заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Citi обсуждает перспективы доллара и свои ожидания от июньского заседания FOMC, которое состоится на этой неделе.

«Мы видим тактический потенциал роста доллара США, обусловленный снижением рисков в преддверии июньского заседания FOMC в среду. Мы не ожидаем серьезного сигнала о сужении количественного смягчения (QE) на этом заседании, и доллар США, вероятно, последует за номинальной доходностью, которая снизится в этом сценарии», - отмечает Citi.

«Тем не менее, учитывая недавнее ослабление вероятности повышения ставки ФРС, предполагающее, что рыночный консенсус склоняется к голубиному результату в среду, если ФРС удивит ястребиным образом, реакция рынка, вероятно, будет более сильной. В отсутствие сигнала о сужении QE, мы полагаем, что повествование о дивергенции политики центральных банков (голубиный настрой ЕЦБ против ФРС) частично изменится, что принесет выгоду EUR/USD», - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк может направить свои покупки корпоративных облигаций в сторону компаний, которые меньше загрязняют окружающую среду или сокращают свои выбросы, заявила член правления ЕЦБ Изабель Шнабель в своем выступлении в понедельник.

Руководители центральных банков в еврозоне и во всем мире обсуждают, какую роль они должны играть в борьбе с изменением климата.

Шнабель, сторонник учета экологических соображений при реализации масштабных программ стимулирования ЕЦБ, сказала, что полное исключение загрязнителей лишит их стимула к очистке своих действий.

«Другой возможностью было бы следовать более сложной «стратегии наклона», в соответствии с которой ЕЦБ мог бы более постепенно корректировать свои операции денежно-кредитной политики в соответствии с соображениями устойчивости», - сказала Шнабель.

Это означало бы покупать больше зеленых облигаций и - поскольку этот рынок все еще невелик - отдавать предпочтение «эмитентам, у которых есть четкий путь и приверженность сокращению выбросов парниковых газов», - добавила она.

В рамках своих программ количественного смягчения ЕЦБ покупал корпоративные облигации пропорционально их непогашенным суммам - подход, который, по словам Шнабеля, благоприятствует углеродоемким компаниям и должен быть заменен.

Ее лагерь одержал значительную победу в начале этого месяца, когда президент Бундесбанка Йенс Вайдман отказался от своего возражения против покупки меньшего количества облигаций у компаний-загрязнителей.

Политики ЕЦБ обсуждают этот вопрос в рамках стратегического обзора, который они намерены завершить к осени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 53.137 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,040% против 0,040% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,32 по сравнению с 3,31 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,69% от объёма размещения по сравнению с 54,35% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,37% от объёма размещения по сравнению с 3,77% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 37,93% от объёма размещения по сравнению с 41,88% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 55,787 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,025% против 0,025% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,45 по сравнению с 2,79 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,35% от объёма размещения по сравнению с 44,62% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,11% от объёма размещения по сравнению с 8,74% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 31,54% от объёма размещения по сравнению с 46,64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в понедельник, достигнув самого высокого уровня более чем за два года, чему способствовало восстановление экономики и перспектива роста спроса на топливо по мере ускорения кампаний вакцинации в развитых странах.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как инвесторы готовятся к июньскому заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике, которое состоится позднее на этой неделе.

Итоги двухдневной встречи политиков ФРС будут объявлены в среду, 16 июня, в 18:00 GMT, тогда как председатель регулятора Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 18:30 GMT.

Хотя не ожидается, что американский центральный банк изменит свои сверхнизкие процентные ставки или начнет сокращать свои ежемесячные покупки активов на $120 млрд., участники рынка будут внимательно изучать заявление ФРС по монетарной политике и комментарии Пауэлла в отношении прогнозов по инфляционном давлении и темпам восстановления экономики в США, а также планов по дальнейшим мерам поддержки. Любое изменение в “голубиной риторике” ФРС может радикально изменить ситуацию на американском рынке акций, который демонстрирует рост в этом году: индекс S&P 500 повысился на 13% с начала этого года, тогда как Dow и Nasdaq выросли на 12.6% и 9.2% соответственно.

В фокусе внимания инвесторов также находится сообщение о положительных результатах испытания еще одной вакцины против COVID-19. Novavax (NVAX) объявила, что ее вакцина против коронавируса в целом показала 90.4% эффективность в третьей фазе клинических исследований. Компания намерена подать заявки на одобрение использования вакцины регулирующими органами в третьем квартале. 

Большинство компонентов  DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.76%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.63%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.40%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.38%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото почти на 1% в понедельник, отягощенные ослаблением опасений по поводу инфляции, в то время как инвесторы ожидали сигналов от заседания Федеральной резервной системы США, которое должно состояться позднее на этой неделе.

Читать далее 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики, а также индекс цен на жилье за 1-й квартал. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно–кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка. Второй показатель отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии: Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт, Хобарт, Дарвин, Брисбен и Канберра. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае — со стороны жилищного сектора. Ожидается, что индекс цен на недвижимость вырос на 5,5% относительно 4-го квартала.

В 06:00 GMT Британия объявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за май, а также уровня безработицы и среднего заработка за апрель. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Последний показатель рассчитывается путем учета роста заработков за последние три месяца (учитываются произведенные выплаты). Является хорошим показателем будущего уровня инфляции, так как рост заработков, если он не компенсирован ростом производительности труда, является причиной роста цен. Отдельно показатель рассчитывается без учета бонусов, но в данном случае он менее важный для рынков. Согласно прогнозу, уровень безработицы упал до 4,7% с 4,8%, а средний заработок вырос до 4,9% 3 м/г с 4% 3 м/г в марте.

В 07:00 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO. Ежеквартальный прогноз от официальной правительственной группы профессиональных прогнозистов, считается официальным прогнозом по экономике страны. Также в отчете можно ознакомиться с оценкой ситуации в международной экономике.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 12:15 GMT в Британии состоится выступление главы Банка Англии Бэйли. Комментарии главы Банка Англии Эндрю Бэйли всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

В 12:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за май. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Ожидается, что число закладок новых фундаментов выросло до 280 тыс. с 268,6 тыс. в апреле.

В 12:30 GMT США объявят об изменении розничной торговли за май, а также выпустят индекс цен производителей за май и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители.  Второй показатель отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). Последний индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад. Согласно прогнозу, розничные продажи упали на 0,8% за месяц, индекс цен производителей увеличился на 0,6% относительно апреля, а индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка упал до 22 с 24,3 в мае.

В 13:15 GMT США сообщат об изменении промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,6% относительно апреля.

В 14:00 GMT США заявят об изменении товарно-материальных запасов за апрель, а также выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июнь. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Второй индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Согласно прогнозу, товарно-материальные запасы упали на 0,1% относительно марта, а индекс состояния рынка жилья остался на уровне 83.

В 20:00 GMT США объявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель. Общий показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии Net Long-term TIC Flows, учитывает и более краткосрочные бумаги. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара. Уровень более $80 млрд говорит об очень высоком иностранном интересе со стороны инвесторов к активам США.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Британии вырос на 0,3 процента, и составил 78,0 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился на 0,6 процента в апреле, и составил 104,0 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, основатель и генеральный директор Tesla Inc (TSLA) Илон Маск в воскресенье написал в Twitter (TWTR), что производитель электромобилей возобновит операции с биткоинами, когда майнеры будут использовать больше возобновляемой энергии.

"Когда появится подтверждение использования майнерами разумной доли (~50%) чистой энергии с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит работу с биткойнами", - заявил он в своем сообщении в воскресенье. 

Стомость биткойн выросла на 5.1% до $37 360.63 после публикации Маска.

Предприниматель также сообщил, что Tesla продала около 10% своей позиции в биткоин, чтобы подтвердить, что ее можно легко ликвидировать, не оказывая влияния на рынок.

В мае он объявил, что Tesla больше не будет принимать биткойны для покупки автомобилей, сославшись на давно назревшие экологические проблемы, связанные с майнингом этой криптовалюты, которые привели к быстрому изменению позиции компании в ее отношении. Цена биткойн обвалилась более чем на 10% после его сообщения.

По мнению Маска, у криптовалюты многообещающее будущее, но это не должно дорого обойтись для окружающей среды.

В феврале Tesla сообщила, что купила биткоинов на сумму в $1.5 млрд. и будет примет его в качестве формы оплаты за автомобили.

На текущий момент акции TSLA котируются по $620.38 (+1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Всемирной торговой организации заявил в понедельник, что торговые барьеры, связанные с медицинскими товарами, используемыми против COVID-19, повысились, и призвал государства-члены отказаться от них, поскольку это активизировало усилия по достижению соглашения о совместном использовании вакцин.

“Тенденция идет в неправильном направлении”, - сказал генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала на виртуальном форуме ООН, имея в виду барьеры в торговле товарами, связанные с пандемией.

“Нам необходимо снять эти ограничения, чтобы мы могли быстрее перемещать медицинские товары, материалы и вакцины”.

Она сказала, что количество торговых ограничений, о которых сообщили страны-члены ВТО, составляло 109 в начале пандемии в начале прошлого года, а позже упало до 51, но с тех пор выросло до 53, не указывая временные рамки.

Одной из таких мер является схема Европейского союза разрешений на экспорт вакцин против COVID-19, срок действия которой истекает 30 июня. Оконджо-Ивеала ранее заявляла, что она «разочарована» схемой, хотя Комиссия заявила, что она носит адресный, соразмерный и временный характер.

Еще одним способом облегчения торговых потоков может быть «система добровольного мониторинга» для выявления и устранения узких мест в поставках, добавила она, заявив, что ВТО ведет переговоры с производителями, Международной торговой палатой и другими партнерами о ее создании.

На том же мероприятии она призвала членов ВТО к июлю достичь соглашения об улучшении доступа к вакцинам от COVID-19 после месяцев переговоров об отказе от прав на интеллектуальную собственность фармацевтических фирм. Большинство развивающихся стран поддерживают отказ, но несколько богатых стран по-прежнему категорически против, заявляя, что это помешает исследованиям, которые позволили производить вакцины против COVID-19 так быстро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• G7 "все еще играет определенную роль", точнее разрабатывает инструменты политики доя восстановления после  COVID

• Банк Англии, вероятно выйдет из кризиса COVID с балансом примерно в 1 трлн фунтов стерлингов.

• Вопрос о цифровой валюте лежит в основе того, для чего здесь нужен центральный банк

• Переход на директивы был более быстрым

• Криптовалюты в целом не являются хорошим средством для совершения платежей

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD:1.2150 (€1.1 млрд), 1.2200 (€1.3 млрд)

• AUD/USD:0.7750 (A$635 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.47% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $71.53 (+0.87%)

Золото $1,850.60 (-1.54%)

Прогнозы роста, инфляции и процентных ставок в Бразилии в 2021 году достигли новых максимумов, как показал в понедельник опрос экономистов, при этом центральный банк теперь видит, что ужесточение политики происходит намного быстрее, поскольку инфляция поднимается выше верхнего предела своей Целевой диапазон.

Средний прогноз инфляции на 2021 год, составленный более чем 100 экономистами в еженедельном обзоре центрального банка, подскочил до 5,8% с 5,4%, что более чем на два процентных пункта выше цели банка на конец года в 3,75% и значительно выше верхней границы 5,25% его более широкого диапазона.

Опрос показал, что после публикации в начале этого месяца более высоких, чем ожидалось, показателей роста валового внутреннего продукта за первый квартал, средний прогноз роста на 2021 год подскочил до нового максимума в 4,9% с 4,4%. Чуть больше месяца назад этот показатель составлял 3,2%.

Эти результаты ознаменовали 10-й рост прогнозов по инфляции и восьмой рост прогнозов роста.

Ожидается, что центральный банк повысит свою базовую ставку Selic на 75 базисных пунктов в среду в третий раз, до 4,25%, и, возможно, откажется от своей приверженности лишь «частичной» нормализации политики.

Опрос FOCUS в понедельник показал, что средний прогноз Selic на конец года подскочил до 6,25% с 5,75% неделю назад. Четыре недели назад он составлял 5,50%.

Это показывает, что экономисты теперь верят, что центральный банк повысит Selic до так называемой «нейтральной» ставки, которая, по общему мнению, составляет около 6,00–6,50%, намного раньше, чем предполагалось ранее. Средний прогноз на следующий год остался неизменным на уровне 6,50%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,236.00 (-0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 14,008.25. Внешний фон позитивный. Японский фондовый индекс завершил сессию в плюсе; биржи Австралии, Китая и Гонконга не работали в связи с праздниками. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы готовятся к июньскому заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике, которое состоится позднее на этой неделе.

Итоги двухдневной встречи политиков ФРС будут объявлены в среду, 16 июня, в 18:00 GMT, тогда как председатель регулятора Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 18:30 GMT.

Хотя не ожидается, что американский центральный банк изменит свои сверхнизкие процентные ставки или начнет сокращать свои ежемесячные покупки активов на $120 млрд., участники рынка будут внимательно изучать заявление ФРС по монетарной политике и комментарии Пауэлла в отношении прогнозов по инфляционном давлении и темпам восстановления экономики в США, а также планов по дальнейшим мерам поддержки. Любое изменение в “голубиной риторике” ФРС может радикально изменить ситуацию на американском рынке акций, который демонстрирует рост в этом году: индекс S&P 500 повысился на 13% с начала этого года, тогда как Dow и Nasdaq выросли на 12.6% и 9.2% соответственно.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление Novavax (NVAX) о том, что ее вакцина против COVID-19 в целом показала 90.4% эффективность в третьей фазе клинических исследований. Компания намерена подать заявки на одобрение использования вакцины регулирующими органами в третьем квартале. Стоимость акций NVAX на премаркете подскочила на 7.1%.

Продажи в обрабатывающей промышленности Канады упали в апреле на -2,1% до $57,1 млрд из-за снижения продаж в 11 из 21 отрасли. Снижение в значительной степени связано со снижением продаж транспортного оборудования, а также нефтепродуктов и угля.

Наибольший прирост продаж продемонстрировала машиностроительная промышленность, за которой следуют деревообрабатывающая и химическая промышленность.

Продажи в обрабатывающей промышленности без учета транспортного оборудования выросли на 1,5% в апреле, что является 12-м месячным приростом подряд.

Продажи в постоянных долларах снизились на 3,3% до 49,1 млрд долларов в апреле, что указывает на более низкий объем проданных товаров. Индекс цен на промышленную продукцию в апреле вырос на 1,6%, а цены на сырье - на 1,0%.

Хотя с января канадская автомобильная промышленность страдает от глобальной нехватки полупроводниковых микросхем, в апреле ее последствия усугубились, поскольку все крупные производители автомобилей были вынуждены остановить или сократить производство. Продажи автомобилей упали более чем на треть ( -36,5%) до $2,3 млрд в апреле, что является самым большим падением по сравнению с предыдущим месяцем с апреля 2020 года. 

После шести последовательных ежемесячных повышений продажи нефти и угольных продуктов снизились на 7,1% до $5,1 млрд в апреле из-за остановок на техническое обслуживание на некоторых НПЗ. Несмотря на снижение, по сравнению с прошлым годом продажи выросли на 160,7% от беспрецедентных минимумов во время первой волны COVID -1 9 пандемии. Продажи нефтепродуктов в постоянных долларах в апреле снизились на 4,9%.

Общие запасы выросли на 0,8% до $89,2 млрд в апреле за счет увеличения запасов оборудования (+ 5,0%), автомобилей (+ 8,7%) и продуктов питания (+ 1,5%). Запасы снизились в аэрокосмической продукции и частей ( -2 0,2%) и неметаллической минеральной продукции ( -7 0,5%) промышленности.

Отношение запасов к продажам увеличилось с 1,52 в марте до 1,56 в апреле. Коэффициент измеряет время в месяцах, которое потребуется для исчерпания запасов, если продажи останутся на текущем уровне.

Общая стоимость новых заказов снизилась на -2,5% до $57,0 млрд в апреле из-за сокращения новых заказов в отрасли транспортного оборудования ( -2,8%). Новые заказы у производителей химической продукции выросли на 8,5%.

Коэффициент использования производственных мощностей (без сезонной корректировки) в обрабатывающем секторе в целом упал с 80,1% в марте до 75,6% в апреле из-за снижения производства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский союз испытывает аппетит инвесторов к финансированию почти $1 трлн долга в течение пяти лет, поскольку он стремится финансировать свое восстановление после пандемии коронавируса.

Блок открыл книги по дебютным 10-летним облигациям в рамках своей программы NextGenerationEU (NGEU), которая будет финансировать гранты и кредиты государствам-членам. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в интервью, опубликованном в понедельник, что стимулирование NGEU “изменит будущее Европы.”

Долг ЕС, привязанный к его отдельной и более мелкой программе, не оправдал себя, поскольку инвесторы готовятся к волне предложения в ближайшие месяцы, и блок надеется привлечь 100 млрд евро ($121 млрд) в долгосрочных облигациях только в этом году. 10-летние облигации SURE торгуются вблизи своего самого широкого спреда к эквивалентному немецкому долгу с момента их выпуска в октябре.

ЕС проведет три синдицированные продажи облигаций NGEU до августовских летних каникул, говорится в обращении инвесторов на прошлой неделе. Структура зеленых облигаций NGEU будет опубликована к сентябрю, после чего могут начаться продажи, и почти треть из примерно 800 млрд евро плана будет в зеленом долге.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В понедельник доллар остается стабильным после того, как в пятницу продемонстрировал самый большой еженедельный рост за шесть недель, поскольку трейдеры сокращают свои медвежьи ставки перед долгожданным заседанием Федеральной резервной системы США, которое может сигнализировать об изменении прогнозов денежно-кредитной политики США.

Валютные рынки установились в узких диапазонах с предполагаемой волатильностью, устремившейся к многолетним минимумам после сильных показателей инфляции на прошлой неделе и спокойного заседания Европейского центрального банка, не сумевшего вытеснить валюты с недавних торговых уровней.

ФРС начинает запланированное двухдневное заседание по вопросам политики во вторник. Около 60% экономистов, опрошенных Reuters, заявили, что долгожданное объявление о сокращении будет сделано в следующем квартале, несмотря на периодическое восстановление на рынке труда.

Недавние данные, указывающие на всплеск инфляции, вызвали опасения, что ценовое давление после возобновления экономики после COVID может вынудить политиков к более раннему сокращению стимулов, снижающих курс валюты.

В то время как консенсусные ожидания заключаются в том, что ФРС будет придерживаться позиции до 2023 года, некоторые полагают, что неспособность доллара ослабиться в последние дни, несмотря на снижение доходности облигаций США с поправкой на инфляцию, сигнализирует о более широкой осторожности среди инвесторов.

Действительно, доллар вырос в последние недели, несмотря на то, что доходность 10-летних казначейских облигаций США упала в пятницу до более чем трехмесячного минимума в 1,42%.

По отношению к корзине своих конкурентов доллар вырос до 90,5 после роста на 0,4% на прошлой неделе, что является самым большим недельным ростом с начала мая.

Приросту доллара способствовало некоторое сокращение коротких долларовых ставок. На неделе, закончившейся 8 июня, спекулянты увеличили чистые короткие позиции до самого высокого почти за три месяца уровня в 18,35 миллиарда долларов.

Осторожность в преддверии заседания ФРС также подтолкнула индекс подразумеваемой волатильности валютного рынка Deutsche Bank до самого низкого уровня с февраля прошлого года, упав примерно на 10% с начала месяца.

Британский фунт потерял больше всего среди развитых валют на новостях о том, что Великобритания намерена отложить прекращение мер социального дистанцирования, поскольку правительство пытается замедлить быстрый рост числа заражений COVID-19.

По отношению к доллару и евро фунт ослаб на 0,2% в начале лондонских торгов.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом с $1.2090 до $1.2120 после резкого снижения в пятницу с $1.2190 до $1.2090. 

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.4070-1.4120, после резкого снижения в пятницу с $1.4185 до $1.4095

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.60-85 и на часовом графике пытается протестировать на прочность поддержку МА (200) Н1 (Y109.60).

В 13:00 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении цен на продукты питания за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, делая ставку на сдерживание денежно-кредитной политики центральными банками до тех пор, пока не произойдет более устойчивый экономический подъем, что позволит контрольным индексам подняться выше уровней пятницы. Комментарии президента Европейского центрального банка о продолжении стимулирующих мер до тех пор, пока восстановление экономики не окажется устойчивым, поддержали ралли, несмотря на предстоящий пересмотр ставки федерального бюджета Федеральным комитетом по открытым рынкам США в конце недели. 

Настроение участников рынка также поддержали данные, которые показали, что промышленное производство еврозоны в апреле продемонстрировало рост на 39,3% против прогноза 37,4%.

Немецкий DAX 30 вырос до исторического максимума -  на 0,32% больше, чем на закрытии пятницы. Акции Siemens Energy выросли более чем на 3,7%, в то время как акции Delivery Hero выросли более чем на 2,7%. Рыночная стоимость Covestro снизилась примерно на -0,88%.

Британский FTSE 100 в настоящее время торгуется на 0,49% выше по сравнению с закрытием в пятницу, несмотря на потенциальную задержку на один месяц до снятия ограничений по блокировке. Лидирует группа BT, поднявшись более чем на 2%. Акции Royal Dutch Shell выросли более чем на 2% из-за сообщений о вероятной продаже некоторых нефтяных активов в США, а также из-за высоких цен на нефть. Rolls Royce Holdings снизился более чем на -2,5%. Акции туристических и гостиничных компаний испытывают давление со стороны продавцов в контексте вероятного продления срока ослабления ограничений.

Французский CAC 40 торгуется на 0,35% выше предыдущего закрытия - около двадцатилетнего максимума. Worldline выросла почти на 2%, тогда как Dassault Systemes подорожала более чем на 1,7%. Котировки Valeo снизились на - 0,73%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Стартап на выбросы: как бывший CEO Reddit привлек $30 млн на восстановление лесов и борьбу с изменениями климата

В 2017-м, в первый год президентского срока Дональда Трампа, который открыто заявлял, что не верит в изменение климата, опытный игрок Кремниевой долины Йишан Вон смотрел в будущее с беспокойством. Что произойдет, если мир не сможет сократит выбросы парниковых газов, размышлял он. И можно ли найти практичное решение по разумной цене, который позволит поглощать выбросы?

Вон подумал, что таким решением может стать восстановление леса. Предприниматель и бывший инженер подсчитал, сколько деревьев потребуется для того, чтобы компенсировать выбросы всего мира. А затем, человек, который был одним из первых сотрудников PayPal и Facebook и за два с половиной года на посту CEO превратил Reddit в интернет-гиганта, не стал ничего делать. «Поскольку я не эколог, я не доверял своим расчетам. Поэтому я просто держал эту идею в голове, — рассказал Вон Forbes. — Я говорил о ней со многими людьми, но я правда себе не доверял — я всего лишь специалист по информатике».

FT

Страны G7 договорились запустить альтернативу китайскому «Шелковому пути»

Страны G7 договорились запустить инициативу, направленную на создание инфраструктуры в развивающихся странах. Она станет западным конкурентом китайского проекта «Один пояс — один путь» и описывается некоторыми чиновниками как «зеленый план Маршалла», пишет FT

Страны G7 договорились о запуске международной инициативы Build Back Better World с целью создания инфраструктуры в развивающихся странах, потребность в которой оценивается более чем в $40 трлн. Об этом сообщается на сайте Белого дома. 

Kyodo

Два гражданина США признались в организации побега Карлоса Гона из Японии

В понедельник, 14 июня, в Токио началось первое судебное слушание по делу граждан США Питера и Майкла Тейлоров , которых обвиняют в причастности к побегу из Японии бывшего главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона. Об этом сообщает Kyodo.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленное производство в еврозоне выросло в апреле больше, чем ожидалось, благодаря более чем двукратному увеличению производства потребительских товаров длительного пользования по сравнению с предыдущим годом, поскольку экономика стабильно возобновлялась после блокирования пандемии COVID-19, как показали данные в понедельник.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что объем промышленного производства в 19 странах, использующих евро, вырос на 0,8% в месячном исчислении, что на 39,3% больше, чем годом ранее. Экономисты прогнозировали рост на 0,4% в месяц и на 37,4% за годовом исчислении.

Наибольший прирост производства в апреле по сравнению с мартом наблюдался в потребительских товарах длительного пользования, где производство выросло на 3,4% после месячного снижения на 1,2% в феврале и марте.

В годовом исчислении прирост производства потребительских товаров длительного пользования составил впечатляющие 117,3% после годового роста на 34,5% в марте, при этом капитальные товары также выросли на 65,4% в годовом исчислении, а промежуточные товары - на 38,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы в целом выросли после того, как саммит G7 завершился обещанием продолжать поддерживать экономику инвестициями до тех пор, пока не начнется пандемия субсидий.

На фоне опасений по поводу инфляции инвесторы ждали заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, запланированного на вторник и среду, чтобы получить дополнительные сведения о восстановлении экономики и денежно-кредитной политике.

Рынки в Тайване, Китае и Гонконге были закрыты на Праздник лодок-драконов. Австралийский рынок был закрыт в связи с Днем Рождения королевы.

Японские акции продемонстрировали солидный рост, поскольку правительство отменило чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в Олимпийском городе Токио и понизило его до почти чрезвычайного положения в трех префектурах.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга выразил твердую решимость продолжить Олимпийские игры в Токио в следующем месяце, несмотря на опасения по поводу пандемии коронавируса.

Поставщики и производители шин опередили рост продаж: Bridgestone, Nippon Yusen и Yokohama Rubber выросли на 1-3%. Оператор Uniqlo Fast Retailing прибавил 2,2%.

Акции Toshiba Corp подскочили на 2,7%. Конгломерат заявил, что внес поправки в список кандидатов для директоров, членов комитетов и исполнительных должностных лиц, поскольку основные акционеры потребовали подотчетности после того, как расследование показало несправедливую практику в прошлогоднем процессе выбора совета директоров.

Акции Сеула незначительно выросли и закрылись на рекордно высоком уровне, поскольку инвесторы ждали сигналов от заседания Федеральной резервной системы на этой неделе. Котировки Naver выросли на 3,9%, в то время как акции LG Chem снизились на 2,7%.

Акции Новой Зеландии по итогам дня практически не изменились с позитивным настроем на фоне отсутствия основных катализаторов и возобновления опасений по поводу инфляции. Бумаги молочных компаний A2 Milk и Synlait выросли на 2,6% и 3,9% соответственно, а акции Fisher & Paykel Healthcare потеряли 2,6%.

Индекс услуг в Новой Зеландии продолжал расти в мае, хотя и более медленными темпами, как показало сегодня последнее исследование BusinessNZ с индексом производительности услуг 56,1 по сравнению с 61,2 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей и импортные цены в Швейцарии выросли в мае, как показали данные Федерального статистического управления.

Цены производителей и импортные цены в мае выросли в мае на 3,2% в годовом исчислении.

Индекс цен производителей вырос в мае в годовом исчислении на 1,6%, а цены на импорт - на 6,4%.

В месячном исчислении цены производителей и импортные цены в мае выросли на 0,8%.

Как сообщает агентство, в мае цены на химическую продукцию, резиновые и пластмассовые изделия, основные металлы, полуфабрикаты и фармацевтическую продукцию были выше.

Внутренние отпускные цены выросли в мае на 2,1% в годовом исчислении и на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть продолжают трехнедельный рост, который был подкреплен улучшенными прогнозами по спросу на топливо, поскольку увеличение вакцинации от COVID-19 помогает снять ограничения на поездки, а также ограничить предложение.

Нефть марки Brent подорожала на 0,7%, до $73,20 за баррель, что является самым высоким показателем с мая 2019 года. Американская нефть West Texas Intermediate прибавила 0,7%, до $71,38 за баррель, самого высокого уровня с октября 2018 года.

Движение автотранспорта возвращается к уровню, предшествующему пандемии, в Северной Америке и большей части Европы, и больше самолетов находится в воздухе, поскольку меры по борьбе с коронавирусом и другие ограничения смягчаются, что приводит к трехнедельному повышению показателей нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете в пятницу сообщило, что Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзникам, известной как ОПЕК +, необходимо увеличить добычу для удовлетворения восстанавливающегося спроса.

Группа ОПЕК + ограничивала производство, чтобы поддержать цены после того, как пандемия уничтожила спрос в 2020 году, поддерживая строгое соблюдение согласованных целей в мае.

Количество действующих нефтяных вышек в США выросло на шесть до 365, это самый высокий показатель с апреля 2020 года, говорится в еженедельном отчете энергетической компании Baker Hughes Co. Это был самый большой еженедельный рост количества нефтяных вышек за месяц, поскольку буровые компании стремились извлечь выгоду из растущего спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Международный валютный фонд изучает возможность создания нового траста, который позволил бы его членам ссужать свои резервы в МВФ большему количеству стран, включая страны со средним уровнем дохода, уязвимые к изменению климата, заявила в воскресенье глава МВФ Кристалина Георгиева.

Георгиева сказала, что лидеры стран Большой семерки с богатой экономикой дали МВФ «зеленый свет» продолжить работу над планом, и Китай - вторая по величине экономика мира - также выразил заинтересованность, наряду со странами со средним уровнем дохода, которые могут выиграть.

Она сказала, что МВФ продолжит работу над “Трастом на устойчивость”, который может помочь странам бороться с изменением климата или улучшить свои системы здравоохранения, в преддверии июльской встречи финансовых чиновников из Группы 20 крупнейших экономик, в которую входит Китай.

“Теперь у нас есть зеленый свет для продвижения вперед, и мы будем обращаться к другим”, - сказала Георгиева в интервью Reuters после окончания саммита лидеров G7 в Корнуолле, Англия.

“Китай выразил заинтересованность в участии, и я ожидаю, что могут быть и другие страны с формирующимся рынком с хорошими фундаментальными показателями и сильными резервными позициями, которые также могут сделать то же самое”, - сказала она.

В воскресенье лидеры G7 заявили, что приветствуют увеличение чрезвычайных резервов глобального кредитора, или специальных прав заимствования (СДР), на $650 млрд и поддержали глобальную цель предоставления $100 млрд наиболее уязвимым странам, но заявили, что другие страны должны участвовать.

Георгиева приветствовала обязательство G7 пожертвовать один миллиард доз вакцины COVID-19 в качестве ключевого шага на пути к прекращению пандемии и заявила, что обсуждения будут продолжены в рамках G20.

МВФ призывает богатые страны действовать, предупреждая, что большое расхождение в восстановлении экономики развитых и развивающихся стран может подорвать спрос и нарушить цепочки поставок, что также повлияет на страны, которые быстрее восстанавливаются.

“Это моральный долг и экономическая необходимость”, - сказала Георгиева, добавив, что дальнейшее увеличение разрыва между богатыми и бедными странами также может спровоцировать беспорядки.

“В прошлом мы видели, что расхождение ведет к еще большему неравенству, создает питательную среду для большей нестабильности в мире”, - сказала она.

Георгиева сказала, что в ближайшие месяцы она будет работать с членами МВФ над тем, как они могут перераспределить некоторые из своих СДР или использовать бюджетные ссуды для достижения - или даже превышения - цели в $100 млрд.

По ее словам, страны могут также использовать бюджетные ссуды и другие средства для сбора денег, отметив, что это было успешно сделано в первый год пандемии, когда МВФ запросил пожертвования для своего Фонда сокращения бедности и роста.

МВФ ожидает, что его правление официально одобрит выделение СДР в размере $650 млрд в августе, что позволит странам-членам пожертвовать свои ненужные резервы другим нуждающимся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Экономика еврозоны переживает переломный момент, но ее восстановление должно быть устойчивым, прежде чем Европейский центральный банк сможет обсуждать вопрос об отмене экстренной поддержки, сказала президент ЕЦБ Кристин Лагард в интервью Politico.

На прошлой неделе ЕЦБ согласился поддерживать повышенные темпы покупки облигаций, чтобы удерживать стоимость заимствований на сверхнизком уровне, а директивные органы даже не задумывались о сокращении поддержки, даже несмотря на то, что рост восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось ранее.

“Я не предлагаю, чтобы программа закупок в чрезвычайных ситуациях на случай пандемии (PEPP) была остановлена ​​31 марта”, - заявила Лагард в понедельник. “У нас достаточно гибкости, но с точки зрения экономических перспектив мы движемся в правильном направлении”.

“Еще слишком рано обсуждать эти вопросы”, - сказала она о свертывании программы PEPP на сумму 1,85 трлн евро, которая должна продлиться как минимум до 31 марта или до тех пор, пока не закончится кризисная фаза пандемии.

Экономисты ожидают, что ЕЦБ начнет обсуждение завершения PEPP на своем сентябрьском заседании, и подавляющее большинство наблюдателей за ЕЦБ, опрошенных Reuters, не ожидают, что PEPP будет снова расширен и продлен.

Вместо этого ЕЦБ, скорее всего, переключит поддержку политики на более старую и более жесткую Программу покупки активов, которая, вероятно, останется в силе на неопределенный срок, поскольку инфляция будет ниже целевого показателя ЕЦБ на долгие годы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило в понедельник министерство экономики, торговли и промышленности Японии, промышленное производство в Японии в апреле увеличилось больше, чем предполагалось.

Промышленное производство в апреле выросло на 2,9% с учетом сезонных колебаний в месячном исчислении. По первоначальной оценке, выпуск увеличился на 2,5%.

В апреле отгрузка выросла на 3,1% в месяц. По предварительной оценке, отгрузка выросла на 2,6%.

По оценкам, в апреле запасы выросли на 0,1%.

Товарно-материальные запасы снизились на -2,4%.

В годовом исчислении промышленное производство в апреле увеличилось на 15,8%. По первоначальной оценке, объем производства вырос на 15,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался стабильно после сильного пятничного укрепления. Прошлую неделю американская валюта закрыла самым большим недельным приростом за более чем месяц, поскольку трейдеры преимущественно закрыли свои короткие позиции по доллару в преддверии заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на этой неделе.

Доллар практически не изменился против евро и торговался в азиатскую сессию около отметки $1,2100   после достижения месячного максимума в пятницу.

Иена немного ослабла против американской валюты продолжив пятничную динамику. Индекс доллара, который отображает стоимость доллара США против шести других его конкурентов, в основном не изменился в цене и находился около 90,510. На прошлой неделе он закончил торги ростом на 0,4%.

В последние недели индекс торговался разнонаправлено поскольку трейдеры взвешивали, может ли инфляционное давление, вызванное восстановлением экономики после пандемии, вынудить Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) к более раннему сокращению стимулов.

Неоднократные комментарии политиков о том, что инфляция будет временной, успокоили это беспокойство, но рынки также теперь ожидают, что ФРС может быть близка к тому, чтобы дать подсказки о сроках сокращения своей программы покупки активов.

Новозеландский доллар продолжил снижение с прошлой недели и торговался на уровне $0,7131 после того, как в пятницу достиг самого низкого уровня с середины апреля.

В рынке криптовалют биткойн торговался около отметки $39000 долларов после восстановления с $31000 долларов на прошлой неделе. Эфир стоил около $2500, это середина торгового диапазона за последний месяц.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2105. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2095-10, оставаясь вблизи 5-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2170). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.4110. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4100-15, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4145). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.65. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.60-80, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.60). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария представила индекс цен производителей и импорта за май. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении промышленного производства за апрель. В 13:00 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении цен на продукты питания за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник на позитивной ноте на фоне роста оптимизма по поводу развертывания вакцины и сохранения стимулов от центральных банков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2205 (580)

$1.2180 (384)

$1.2161 (118)

Цена на момент написания обзора: $1.2101

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2069 (2970)

$1.2044 (1532)

$1.2013 (2079)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 43590 контракта (согласно данным за 11 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (3886);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4222 (405)

$1.4196 (309)

$1.4157 (146)

Цена на момент написания обзора: $1.4110

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4036 (315)

$1.4012 (677)

$1.3951 (2980)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 12974 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3529);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 14500 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2980);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 июня составило 1,12 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade