Новости и прогнозы рынков CFD — 17-06-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.58%). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT; +1.56%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.45%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-3.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Июньское заседание FOMC вызвало резкое ралли доллара США по всем направлениям. Но аналитики Rabobank по-прежнему считают, что пара NZD/USD вырастет до уровня 0,73 в трехмесячной перспективе.

«До вчерашнего дня рыночный консенсус указывал на более "мягкое" значение индекса доллара (DXY) в течение следующих 2-х кварталов. Ценовая активность в кроссах с долларом сегодня говорит о том, что в настоящее время происходит переоценка позиционирования. Наши существующие прогнозы относительно укрепления доллара этим летом основывались на мнении, что дебаты по поводу инфляции и политики ФРС будут усиливаться в преддверии симпозиума ФРС в Джексон-Хоул. Наши ожидания более сильного доллара США означали, что наши прогнозы по NZD/USD и AUD/USD также следовали за рыночным консенсусом».

«Учитывая июльское заседание РБНЗ, мы по-прежнему видим возможности для умеренного роста пары NZD/USD и сохраняем трехмесячный прогноз на уровне 0,73. Публикация индекса потребительских цен Новой Зеландии за 2-й квартал ожидается не ранее 15 июля, через день после обзора политики РБНЗ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Более высокая добыча в странах-членах ОПЕК+, а также в Северной и Южной Америке означает, что мировая добыча нефти резко вырастет в течение следующих восемнадцати месяцев. Это причина, по которой стратеги Capital Economics ожидают, что цены на нефть будут снижаться в четвертом квартале этого года и в течение 2022 года.

«Мы ожидаем, что мировая добыча нефти вырастет примерно до 96 млн баррелей в сутки в 2021 году с чуть менее 94 млн баррелей в сутки в 2020 году и полностью вернется к уровням, наблюдаемым до пандемии, к 2022 году. Этого должно быть достаточно, чтобы баланс мирового рынка нефти стал профицитным».

«Мы прогнозируем, что цены на нефть марки Brent и WTI достигнут пика в третьем квартале этого года на уровне 75 долларов США и 72 доллара США за баррель соответственно, а затем постепенно снизятся до 60 долларов США и 57 долларов США соответственно к концу 2022 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно вырос по отношению к корзине валют, на следующий день после того, как Федеральная резервная система США удивила рынки, дав понять, что повысит процентные ставки и прекратит экстренную покупку облигаций раньше, чем ожидалось.

В среду официальные лица ФРС спрогнозировали ускоренный график повышения ставок, начали переговоры о том, как прекратить экстренную покупку облигаций, и заявили, что пандемия COVID-19 больше не является основным ограничением для торговли США.

Большинство из 11 чиновников ФРС запланировали как минимум два повышения ставок на четверть пункта на 2023 год, добавив в своем заявлении, что они будут поддерживать политику поддержки на данный момент, чтобы стимулировать восстановление рынка труда.

Индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,78%, до 91,84, достигнув самого высокого уровня с середины апреля. Этот рост последовал за скачком почти на 1% в среду, крупнейшим дневным приростом в процентах с марта 2020 года.

«Заседание FOMC не меняет нашу точку зрения, но подтверждает ее», - сказал Джон Дойл, президент по дилингу и торговле в платежной фирме Tempus Inc.

«Мы думали, что доллар был незначительно недооценен по сравнению с большинством своих аналогов из G10», - сказал Дойл.

Для некоторых, включая Goldman Sachs и Deutsche Bank, изменение настроения ФРС привело к отказу от призывов к продажам доллара. «Мы продолжаем прогнозировать общую слабость доллара США, обусловленную высокой оценкой валюты и расширяющимся восстановлением мировой экономики», - написали аналитики Goldman Sachs.

«Однако, более ястребиные ожидания ФРС и продолжающиеся дебаты о сужении QE, вероятно, будут препятствием для коротких позиций по доллару в краткосрочной перспективе», - отметили аналитики, которые отменили свою рекомендацию открывать длинную позицию по евро по отношению к доллару.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Снижение доходности казначейских облигаций США за последний месяц или около того, кажется, идет вразрез с фундаментальными показателями экономики США, и экономисты Capital Economics сомневаются, что оно будет устойчивым. Их прогноз о том, что доходность 10-летних облигаций к концу 2021 года будет намного выше текущего уровня, означает, что акции США не смогут добиться дальнейшего роста в этом году.

«Хотя мы прогнозируем, что ФРС будет сохранять ставки на текущем уровне еще несколько лет, мы ожидаем, что более высокая инфляция окажется более устойчивой, чем многие ожидают. Мы думаем, что это заставит инвесторов судить о том, что в дальнейшем потребуется более значительное ужесточение политики, что приведет к росту доходности долгосрочных облигаций. Согласно нашему прогнозу, доходность 10-летних облигаций в США к концу 2021 года составит 2,25%, по сравнению с чуть ниже 1,50% в настоящее время».

«Мы подозреваем, что скачок доходности в таком масштабе будет сдерживать рост американского фондового рынка, особенно когда оценки и ожидания аналитиков в отношении корпоративных доходов уже высоки. Наш прогноз заключается в том, что индекс S&P 500 завершит 2021 год на уровне 4200, что немного ниже его текущего уровня».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы надеемся, что Европейский центральный банк сможет в ближайшее время сократить чрезвычайное стимулирование и не должен переносить чрезвычайную гибкость своих мер по борьбе с кризисом на более стандартные инструменты, заявил глава центрального банка Германии Йенс Вайдман в интервью немецкой газете Handelsblatt.

На прошлой неделе ЕЦБ решил сохранить высокие темпы покупок облигаций в следующем квартале, несмотря на более сильное, чем ожидалось, восстановление роста, опасаясь, что более высокие затраты по займам могут помешать восстановлению.

Но некоторые политики уже приводят доводы в пользу обсуждения в сентябре того, как и когда постепенно свернуть программу чрезвычайных закупок на случай пандемии (PEPP) на сумму 1,85 триллиона евро, поскольку блок быстро восстанавливается.

«С дальнейшим прогрессом в борьбе с пандемией, мы надеемся, что связанные с кризисом специальные меры вскоре будут сокращены», - сказал Вайдман.

Он сказал, что к следующему году не должно быть необычного недоиспользования мощностей, и такая ситуация больше не может быть классифицирована как кризис, а это означает, что обоснование чрезвычайных мер исчезнет.

«Когда чрезвычайная ситуация, для которой была создана PEPP, закончится, данная программа должна быть прекращена», - сказал Вайдман, один из самых консервативных членов Управляющего совета, состоящего из 25 человек.

Некоторые политики утверждали, что даже если PEPP завершится в марте следующего года, как запланировано на данный момент, ЕЦБ мог бы передать часть своей исключительной гибкости постоянной программе покупки активов, чтобы он все еще мог обеспечить необходимые условия.

Вайдман отверг это предложение, утверждая, что программа покупки активов имеет другую цель и должно находится отдельно.

«Когда эта исключительная ситуация закончится, такая высокая степень гибкости больше не будет уместна», - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку мировые рынки отыгрывали сигнал Федеральной резервной системы о том, что повышение ставок произойдет раньше, чем ожидалось.

Читать далее 

• Казначейство США разместило 5-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 15,964 млрд. долларов

• Доходность 5-летних TIPS составила -1,416% против -1,631% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,67 по сравнению с 2,50 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 87,32% от объёма размещения по сравнению с 68,96% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,94% от объёма размещения по сравнению с 17,94% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 4,74% от объёма размещения по сравнению с 13,10% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Westpac отмечают, что пара GBP/USD опустилась ниже 1,40 из-за быстрого роста числа случаев COVID-19 в Великобритании. Дельта вариант сеет хаос, но восстановление все еще продолжается. Более того, напряженность между Великобританией и ЕС из-за Северной Ирландии, вероятно, окажет давление на фунт в преддверии заседания Банка Англии на следующей неделе.

«Попытки Великобритании пересмотреть протокол Северной Ирландии во избежание потенциальных гражданских беспорядков вызвали разочарование ЕС по поводу того, что Великобритания не выполняет существующее соглашение ... Противостояние показывает потенциальную хрупкость соглашения, заключенного с ЕС, и, возможно, самого Соединенного Королевств».

«Торговая сделка между Великобританией и Австралией на этой неделе - первая полностью независимая (от ЕС) торговая сделка, заключенная Великобританией после Брекзита. Великобритания надеется развить это, а также дифференцировать свою финансовую систему после Брекзита. Оба аспекта могут скорее разжечь, чем смягчить напряженность в ЕС. Данные обзора Банка Англии на следующей неделе должны показать дальнейший потенциал восстановления, но задержка со снятием всех ограничений Covid может ухудшить краткосрочные перспективы. В целом, краткосрочная напряженность может оказать давление на GBP/USD и вызвать падение до около 1,38».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.277 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,035% против 0,020% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,92 по сравнению с 2,89 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 68,95% от объёма размещения по сравнению с 31,30% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,01% от объёма размещения по сравнению с 9,27% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 30,04% от объёма размещения по сравнению с 59,43% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.760 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,045% против 0,005% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,48 по сравнению с 3,16 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,96% от объёма размещения по сравнению с 39,19% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,28% от объёма размещения по сравнению с 6,49% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,76% от объёма размещения по сравнению с 54,32% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы продолжают обдумывать вчерашние заявления Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) и его обновленный прогноз повышения процентных ставок. 

На своем последнем заседании FOMC сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне близком к нулю и объем ежемесячных покупок активов на уровне $120 млрд., как и ожидалось. Центральный банк США также подтвердил свою приверженность мнению о том, что недавний рост инфляции главным образом отражает переходные факторы. В то же время, так называемые “точечные прогнозы” ФРС, за которыми внимательно следят инвесторы в поисках индикаторов будущей траектории процентных ставок, показали, что члены FOMC в настоящее время прогнозируют как минимум два повышения ставок в 2023 году, - на год раньше, чем они ожидали в марте.

Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что политики центрального банка начали обсуждать возможность сокращения объемов покупок облигаций, но добавил, что это была “встреча разговоров о разговорах” о сокращении программы выкупа активов, и повторил, что ФРС заранее оповестит рынки о планируемых изменениях политики. Он также повторил, что точечные прогнозы не являются отличным инструментом прогнозирования ставок.

В фокусе внимания также находятся разочаровывающие еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США. Как показал сегодня отчет Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице составили 412 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 июня, по сравнению с 375 000 на предыдущей неделе. Это было первое повышение с конца апреля. Экономисты прогнозировали 359 000 заявок за последнюю неделю.

Акции компаний, бизнес которых связан с сырьевыми материалами, оказались под давлением и утащили вниз индекс Dow Jones Industrial Average, поскольку обновленный прогноз ФРС по ставкам, а также текущая кампания Китая по сдерживанию роста цен на металлы,  спровоцировали падение цен на сырьевых рынках. Между тем, индекс Nasdaq демонстрирует повышение, так как акции технологических компаний дорожают на фоне оптимизма по поводу быстрого восстановления экономики.

Большинство компонентов  DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -4.27%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +1.72%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.47%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-3.50%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали примерно на 1,5% в четверг, так как ралли доллара США компенсировало позитив от сокращения запасов сырой нефти в США

Читать далее 

Как сообщает TheStreet, компания Ford Motor (F) заявила сегодня, что ее прибыль до вычета процентов и налогов (показатель EBIT) в текущем квартале превысит прогнозы, даже несмотря на ее предупреждения о неопределенности, связанной с глобальным дефицитом поставок полупроводников.

В заявлении, сделанном в преддверии Глобальной конференцией по автомобильной промышленности Deutsche Bank, которая должна состоятся позднее сегодня и в которой примет участие генеральный директор Ford Джим Фарли (Jim Farley), автопроизводитель сообщил, что ожидает, что его прибыль до вычета процентов и налогов за второй квартал "превзойдет ожидания и будет значительно лучше, чем в аналогичном периоде предыдущего года", отчасти благодаря более низким, чем ожидалось, затратам и "благоприятным рыночным факторам." Однако чистая прибыль, по словам Ford, будет "существенно ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года", когда результаты включали прибыль в размере $3.5 млрд. от инвестиций компании в Argo AI.

Ford обнародует свою отчетность за второй квартал 28 июля.

"Сегодня мы предоставляем покупателям возможность выгодной покупки, и впереди нас ждет еще много всего, потому что мы создаем Ford+ с преимуществ - с культовыми моделями и лидирующими позициями среди розничных и коммерческих клиентов по всему миру, а также лучшей кредитной компанией в нашей отрасли Ford Credit", - говорится в заявлении.

General Motors (GM), более крупный конкурент Ford, также заявила, что видит "значительно лучшую" прибыль во втором квартале после ускорения темпов производства крупных и средних пикапов в США после приостановок нескольких заводов, частично связанных с глобальным дефицитом поставок полупроводников, 3 июня.

Ранее в этом месяце аналитик JPMorgan Райан Бринкман (Ryan Brinkman) повысил свою оценку целевой стоимости для акций Ford на $2 до $18/акцию - самой высокой на Уолл-стрит - и сохранил свой рейтинг "Overweight" после того, как компания заявила, что увеличит инвестиции в электромобили до по крайней мере $30 млрд. к 2025 году, и пообещала, что 40% продаваемых ею автомобилей будут полностью электрическими к концу следующего десятилетия.

В Ford также заявили, что к 2023 году намерены достичь рентабельности продаж в 8% по - давнишняя цель для автопроизводителя.

На текущий момент акции F котируются по $14.90 (-0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали почти на 5% в четверг после того, как Федеральная резервная система США спрогнозировала более раннее, чем ожидалось, повышение процентной ставки.

Читать далее 

Данные, представленные Conference Board, показали, что в мае индекс ведущих индикаторов США увеличился на 1,3%, до 114,5 (2016=100) после увеличения на 1,3% в апреле и на 1,4% в марте.

«После очередного значительного улучшения в мае, индекс ведущих индикаторов теперь находится выше своего предыдущего пика, достигнутого в январе 2020 года (112,0), что говорит о том, что сильный экономический рост продолжится в ближайшей перспективе», - сказал Атаман Озийлдирим, старший директор по экономическим исследованиям Conference Board. «Сильные стороны ведущих индикаторов были широко распространены, при этом первоначальные заявки за пособием от безработицы внесли наибольший положительный вклад в индекс; разрешения на жилье внесли единственный отрицательный вклад в этом месяце. В настоящее время Conference Board прогнозирует, что реальный рост ВВП во втором квартале может достичь 9% (в годовом исчислении), при этом в 2021 году экономический рост в годовом исчислении достигнет 6,6%»

Индекс совпадающих экономических показателей для США вырос на 0,4% в мае, до 105,1 (2016=100) после увеличения на 0,3% в апреле и на 1,3% в марте.

Индекс отстающих экономических показателей для США снизился на 2,2% в мае, до 103,0 (2016=100) после увеличения на 3,0% в апреле и снижения на 4,2% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,10%.

В 06:00 GMT Британия заявит об изменении розничной торговли за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи выросли на 1,6% за месяц и на 29% годовых.

В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии.

В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за май. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Канадские инвесторы приобрели иностранные ценные бумаги на $18,6 млрд в апреле, двенадцатый месяц инвестирования подряд, на общую сумму $140,9 млрд с мая 2020 года. Инвестиционная активность в апреле была обусловлена ​​приобретением ценных бумаг США .

Инвестиции Канады в иностранные облигации в апреле составили $9,7 млрд. Приобретение корпоративных облигаций США составило беспрецедентную сумму в $5,0 млрд, в основном за счет покупки инструментов, деноминированных в канадских долларах, выпущенных американскими финансовыми корпорациями. Кроме того, канадские инвесторы купили на $2,0 млрд государственных облигаций США и на $2,8 млрд иностранных облигаций, в основном государственных облигаций. В апреле американские долгосрочные процентные ставки достигли высоких уровней с января 2020 года.

Канадские инвесторы приобрели иностранные акции на $8,5 млрд в апреле, продолжив серию инвестиций, начавшуюся в апреле 2020 года. В течение месяца активность была нацелена на акции США с покупкой на $5,4 млрд, в основном акций, выпущенных крупными технологическими компаниями с капитализацией. 

Канадские инвесторы приобрели в апреле иностранных акций за пределами США на $3,1 млрд после покупки на $3,8 млрд в марте.

В апреле иностранные инвесторы приобрели канадских ценных бумаг на сумму $10,0 млрд, что стало их девятой ежемесячной чистой покупкой подряд на общую сумму $63,9 млрд. Иностранные инвестиции в течение месяца были ориентированы на государственные облигации, сдерживаемые погашением частных корпоративных облигаций. Для сравнения, приобретения долевых ценных бумаг составили основную часть иностранных инвестиций за предыдущие четыре месяца.

Долгосрочные процентные ставки в Канаде незначительно снизились в апреле после восходящей тенденции, которая началась в октябре 2020 года. В конце апреля канадский доллар изменился на 81,4 цента США , что является самым высоким уровнем за шесть лет.

Иностранные инвестиции в канадские долевые ценные бумаги составили $2,8 млрд в апреле, это самый низкий показатель с октября 2020 года. Этот показатель значительно снизился по сравнению со среднемесячным объемом инвестиций в $7,5 млрд, наблюдавшимся в предыдущие пять месяцев. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD:1.1985-90 (€841 млн), 1.2000 (€883 млн), 1.2050 ($979 млн)

• USD/JPY: 109.20 ($600 млн), 110.25 ($1.4 млрд), 110.50 ($985 млн), 111.00 ($500 млн)

• USD/CAD: 1.2065 ($1.0 млрд)

• AUD/USD: 0.7580 (A$301 млн), 0.7700 (A$411 млн), 0.7750 (A$321 млн)

• NZD/USD:  0.7250 (NZ$920 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $72.22 (+0.10%)

Золото $1,784.20 (-4.15%)

Занятость в Канаде увеличилась на 101 600 рабочих мест с апреля по май, согласно майскому отчету ADP. Национальный отчет о занятости ADP Canada, который ежемесячно бесплатно распространяется среди широкой общественности, выпускается Исследовательским институтом ADP . Отчет, составленный на основе фактических данных о заработной плате ADP, измеряет изменение общей занятости в несельскохозяйственном секторе каждый месяц с учетом сезонных колебаний.

“В мае сообщалось об увеличении числа рабочих мест, что ознаменовало четыре месяца подряд роста рабочих мест”, - сказала Нела Ричардсон, главный экономист ADP. “Профессиональная и деловая деятельность; строительство; досуг и гостеприимство показали значительный рост занятости; в то время как торговля, транспорт и коммунальные услуги; информация и природные ресурсы и добыча полезных ископаемых привели к увольнениям.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,199.75 (-0.31%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.44% до уровня 13,911.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы продолжают обдумывать вчерашние заявления Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) и его обновленный прогноз повышения процентных ставок. 

На своем последнем заседании FOMC сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне близком к нулю и объем ежемесячных покупок активов на уровне $120 млрд., как и ожидалось. Центральный банк США также подтвердил свою приверженность мнению о том, что недавний рост инфляции главным образом отражает переходные факторы. В то же время, так называемые “точечные прогнозы” ФРС, за которыми внимательно следят инвесторы в поисках индикаторов будущей траектории процентных ставок, показали, что члены FOMC в настоящее время прогнозируют как минимум два повышения ставок в 2023 году, - на год раньше, чем они ожидали в марте.

Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что политики центрального банка начали обсуждать возможность сокращения объемов покупок облигаций, но добавил, что это была “встреча разговоров о разговорах” о сокращении программы выкупа активов, и повторил, что ФРС заранее оповестит рынки о планируемых изменениях политики. Он также повторил, что точечные прогнозы не являются отличным инструментом прогнозирования ставок.

В фокусе внимания также находятся разочаровывающие еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США. Как показал отчет Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице составили 412 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 июня, по сравнению с 375 000 на предыдущей неделе. Это было первое повышение с конца апреля. Экономисты прогнозировали 359 000 заявок за последнюю неделю.

Кроме того, отчет, обнародованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии, показал, что производственная активность в Филадельфии растет в июне несколько более медленными темпами в июне. Согласно отчету, диффузионный индекс текущей общей активности ФРБ Филадельфии упал до 30.7 в июне с 31.5 в мае, хотя положительное значение по-прежнему указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 31.0. Между тем, большинство будущих индикаторов улучшились, предполагая, что все больше компаний ожидают общего роста в течение следующих шести месяцев.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Филадельфии, производственная активность в Филадельфии растет в июне несколько более медленными темпами в июне.

ФРС Филадельфии сообщила, что ее диффузионный индекс текущей общей активности упал до 30,7 в июне с 31,5 в мае, хотя положительное значение по-прежнему указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 31,0.

Заглядывая в будущее, ФРС Филадельфии сообщила, что большинство будущих индикаторов улучшились, предполагая, что все больше компаний ожидают общего роста в течение следующих шести месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Redburn присвоили акциям Altria (MO) рейтинг Neutral 

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Coca-Cola (KO) до $63 с $60

Число американцев, подающих новые заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе впервые за более чем месяц, но увольнения сокращаются на фоне возобновления экономики и нехватки людей, желающих работать.

Первичные обращения за пособием по безработице составили 412 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 июня, по сравнению с 375 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Это было первое повышение с конца апреля.

Экономисты прогнозировали 359 000 заявок за последнюю неделю.

По иронии судьбы экономика сталкивается с нехваткой рабочей силы, несмотря на то, что занятость по-прежнему на 7,6 миллиона рабочих мест ниже своего пика в феврале 2020 года. Из-за нехватки детских учреждений некоторые родители, в основном женщины, остаются дома.

Также обвиняются щедрые государственные пособия по безработице, в том числе еженедельный чек на $300, а также нежелание возвращаться к работе из-за страха заразиться COVID-19, хотя вакцины широко доступны. Выход на пенсию в связи с пандемией и переход к новой карьере также являются факторами.

Федеральная резервная система в среду удержала базовую краткосрочную процентную ставку около нуля и заявила, что будет продолжать покупать облигации на 120 миллиардов долларов каждый месяц, чтобы стимулировать восстановление экономики. Центральный банк США представил свои прогнозы относительно первого повышения процентных ставок после пандемии в 2023 году с 2024 года.

Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал репортерам, что он «уверен, что мы находимся на пути к очень сильному рынку труда, рынку труда, который демонстрирует низкий уровень безработицы, высокий уровень участия, рост заработной платы для людей по всему спектру».

Несколько штатов, включая Айову и Аляску, в прошлую субботу либо отменили все льготы, финансируемые федеральным правительством, либо просто выплатили 300 долларов. Их коллеги-губернаторы-республиканцы в 21 другом штате, включая Техас и Флориду, прекратят действие этих льгот для жителей в период с 19 июня по 10 июля. Для остальной части страны расширенные льготы истекут 6 сентября.

Хотя увольнения сокращаются, количество первичных обращений остается значительно выше диапазона от 200 000 до 250 000, что считается совместимым со здоровыми условиями на рынке труда. Однако количество обращений упало с рекордных 6,149 миллиона в начале апреля 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар продолжил укрепляться, достигнув максимума за более чем два месяца после того, как Федеральная резервная система США удивила рынки, сигнализировав о повышении процентных ставок и прекращении экстренной покупки облигаций раньше, чем ожидалось.

В среду представители ФРС спроектировали ускоренный график повышения ставок, начали переговоры о том, как положить конец экстренной покупке облигаций, и заявили, что пандемия COVID-19 больше не является основным ограничением для торговли в США. 

Большинство из 11 чиновников ФРС запланировали как минимум два повышения ставок на четверть пункта на 2023 год, добавив в своем заявлении, что они будут поддерживать политику на данный момент, чтобы стимулировать восстановление рынка труда.

Доходность казначейских облигаций США выросла больше всего с начала марта, тогда как акции упали. читать далее

В среду доллар продемонстрировал самый большой дневной прирост с марта 2020 года, поэтому во время азиатской сессии четверга доллар оставался стабильным, а затем продолжил рост при открытии европейских рынков.

Сегодня индекс доллара вырос на 0,5% до 91,825, самого высокого уровня с 13 апреля.

Фунт и канадский доллар, которые выиграли от ожидания того, что их соответствующие центральные банки будут ужесточать политику быстрее, чем ФРС, проиграли. Оба упали до шестинедельного минимума по отношению к доллару США.

ЕUR/USD: пара продолжает вчерашнее снижение и опустилась за два дня с $1.2135  до двухнедельного минимума $1.1930.

GBP/USD: пара продолжает вчерашнее снижение и за два дня опустилась с $1.4130 до пятинедельного минимума $1.3930. 

USD/JPY: Сегодня пара USD/JPY торгуется в диапазоне Y110.55-80 - около десятинедельного максимума,

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении операций с иностранными ценными бумагами за апрель. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США представят индекс опережающих индикаторов за май. Также в четверг состоится встреча Еврогруппы. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы упали с рекордных максимумов, поскольку инвесторы отреагировали на ястребиное заявление ФРС и последние данные по инфляции в еврозоне за май.

В среду представители Федеральной резервной системы прогнозировали повышение процентных ставок к 2023 году, на год раньше, чем ожидалось, на фоне развертывания вакцины.

Окончательное значение инфляции потребительских цен в Еврозоне за май, по данным Евростата, составило 2,0% в годовом исчислении, как предполагалось ранее. Инфляция в 19 странах, использующих евро, выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее сегодня Швейцарский национальный банк принял решение продолжить свою экспансионистскую денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить стабильность цен и поддержать восстановление экономики.

Банк повторил, что он готов вмешиваться на валютном рынке по мере необходимости, принимая во внимание общую валютную ситуацию.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore упали на -2–3% в Лондоне, поскольку Китай активизировал свою кампанию по сдерживанию цен на сырье.

Запасы туристических компаний росли после сообщений о том, что Великобритания может позволить тем, кто дважды вакцинирован против Covid-19, отдыхать за границей без навязчивой волокиты.

Котировки British Airlines IAG выросли в цене на 3,4%, Ryanair Holdings - на 3,5%, а easyJet - на 4,3%.

Банки набирали обороты, поскольку ястребиные комментарии ФРС резко повысили доходность облигаций.

Акции Standard Chartered выросли на 3%, HSBC Holdings - на 2,7%, а Lloyds Banking - на 2%. Акции немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank выросли на 3-4%.

Автопроизводители выросли после того, как отраслевые данные показали, что в мае в Европе резко выросло количество зарегистрированных легковых автомобилей. Акции BMW, Volkswagen и Renault подорожали на 1-2%.

Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что продажи легковых автомобилей в мае выросли на 53,4% в годовом исчислении после роста на 218,6% в апреле из-за низкой базы сравнения.

Немецкая биотехнологическая компания CureVac снизила капитализацию на -40% после того, как компания заявила, что ее вакцина от COVID-19 показала эффективность лишь на 47% на поздней стадии испытаний.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно окончательным данным Евростата, инфляция потребительских цен в еврозоне впервые за более чем два года превысила целевой показатель центрального банка.

Инфляция потребительских цен выросла в мае до 2,0% с 1,6% в апреле. Уровень соответствовал предварительным оценкам, опубликованным 1 июня.

Фактическая инфляция была самой высокой с 2018 года. Европейский центральный банк прогнозирует инфляцию «ниже, но близко к 2%».

Рост инфляции в основном был вызван ростом цен на энергоносители на 13,1%. Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 0,5%, а расходы на услуги - на 1,1%. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,7%.

Базовая инфляция, не включающая цены на энергоносители, свежие продукты, алкоголь и табак, ускорилась в мае до 1,0% с 0,7% в апреле. Ставка была повышена с 0,9%.

По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в мае выросли на 0,3%, что соответствует предварительным оценкам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

CNBC

Китай начал антимонопольное расследование против готовящегося к IPO в Нью-Йорке сервиса такси Didi

«Китайский Uber» стал новой мишенью антимонопольных властей, которые уже оштрафовали Alibaba на рекордную сумму. Сервис такси, сейчас готовящийся к IPO в США, не исключил, что по итогам проверок к нему могут возникнуть претензии

Китайский регулятор — Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) начал антимонопольное расследование против компании Didi Chuxing (Xiaoju Kuaizhi), который владеет сервисом такси Didi. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на трех осведомленных собеседников. Расследование началось после того, как китайский холдинг подал заявку на IPO в американскую Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (SEC).

White House

Байден: в наших интересах, чтобы россияне преуспевали экономически 

«Мы несем ответственность за выстраивание отношений между двумя сильными и гордыми странами». После встречи с Владимиром Путиным в Женеве президент США Джо Байден дал пресс-конференцию, на которой подвел итог переговоров. Он подробно комментирует отношения с Россией и отвечает на вопросы журналистов.

Daily Express

Почему сегодня ЕС охотнее торгует с Россией, чем с покинувшей его Британией

Почему сегодня Евросоюз охотнее торгует с Россией, чем с «только что ушедшей» от него Британией? Автор считает, что причиной такого состояния дел является мягкотелость премьера Бориса Джонсона. Премьер боится обидеть Евросоюз, а потому идет ему на уступки. С точки зрения автора — зря. Можно было бы и с Россией посотрудничать, больше денег осталось бы в доме.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По первым оценкам Евростата, в апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года производство в строительстве увеличилось на 42,3% в еврозоне и на 32,7% в ЕС.

В апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года с учетом сезонных колебаний производство в строительном секторе сократилось на 2,2% в еврозоне и на 1,6% в ЕС. В марте 2021 года производство в строительстве выросло на 4,1% в еврозоне и на 3,5% в ЕС.

В еврозоне в апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года гражданское строительство сократилось на 6,1%, а строительство зданий - на 1,0%. В ЕС гражданское строительство сократилось на 5,4%, а строительство зданий - на 0,7%.

В еврозоне в апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года строительство зданий выросло на 43,7%, а гражданское строительство - на 30,4%. В ЕС строительство зданий выросло на 33,9%, а гражданское строительство - на 22,4%.

Среди государств-членов, по которым имеются данные, наибольший рост производства в строительстве наблюдался во Франции (+160,4%), Бельгии (+45,2%) и Австрии (+37,3%). Наибольшее снижение было зафиксировано в Венгрии (-7,1%), Швеции (-5,5%) и Польше (-4,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно со снижением, поскольку инвесторы отреагировали на комментарии Федеральной резервной системы США о более раннем, чем ожидалось, графике повышения ставок.

Представители ФРС прогнозировали повышение процентных ставок к 2023 году, на год раньше, чем ожидалось, на фоне развертывания вакцины. Новые прогнозы повысили курс доллара и вызвали распродажу казначейских облигаций США.

Китайские акции восстановились после трех сессий падений подряд, поскольку данные, показывающие замедление роста промышленного производства, помогли ослабить опасения по поводу ужесточения политики.

Японские акции закрылись со снижением, хуже выглядели производители лекарств и технологические компании.

Компания по обслуживанию медицинских платформ M3 потеряла -3,6%, а конгломерат Sony - 2,3%, в то время как банки и страховые компании выросли на фоне роста доходности казначейства США.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 1,2%, Dai-ichi Life Holdings - на 2,5%, а T&D Holdings - на 3,1%.

Toshiba прибавила 1,3% после того, как ее председатель заявил, что может уйти в отставку после обновления совета и назначения нового генерального директора, сообщает Wall Street Journal.

Австралийские рынки понесли умеренные потери, поскольку цены на сырьевые товары упали из-за укрепления доллара и на фоне кампании Китая по сдерживанию цен на сырье.

Акции крупных горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали более чем на -1% каждая, в то время как золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest, Norther Star Resources и Regis Resources потеряли -3-5%.

Котировки Woodside Petroleum, Santos и Beach Energy упали на -2-3%, несмотря на то, что цены на нефть достигли многолетних максимумов на фоне оптимизма по поводу роста мирового спроса. Акции Whitehaven Coal упали на -11,5%, поскольку производитель угля в четвертый раз в этом году снизил прогноз добычи на 2021 год.

Котировки Coles упали на 4,5% после того, как гигант супермаркетов сообщил инвесторам, что планирует развивать свой бизнес за счет ряда новых инвестиций.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac выросли более чем на 1% после того, как данные показали, что создание рабочих мест в стране превзошло ожидания в мае, когда уровень безработицы упал до самого низкого уровня с начала пандемии коронавируса .

Учитывая стремительный рост цен на недвижимость, управляющий Резервного банка Фил Лоу предостерег кредиторов страны поддерживать стандарты заимствования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр подтвердил в четверг, что у него нет планов повышать налоги, даже несмотря на то, что на правительство оказывается давление с целью сокращения дефицита.

“Мы не будем повышать налоги”, - сказал Ле Мэр радио BFM Business.

Франция, вторая по величине экономика еврозоны, в настоящее время планирует постепенно сократить дефицит до менее 3% ВВП к 2027 году после того, как в этом году она достигнет послевоенного рекорда в 9,4% ВВП.

Национальный общественный аудитор Франции заявил ранее на этой неделе, что Франции следует сосредоточиться на постепенной отмене мер поддержки экономики в связи с кризисом COVID-19 в этом и следующем году, а с 2023 года перейти только к сокращению бюджетного дефицита.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на сырую нефть снижаются, поскольку доллар США укрепился после того, как Федеральная резервная система сообщила, что может повысить процентные ставки быстрее, чем ожидалось, но потери были ограничены значительным падением запасов сырой нефти в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,6%, до $73,97 за баррель после достижения на предыдущей сессии максимума с апреля 2019 года.

Фьючерсы на сырую нефть в США упали на -0,6%, до $71,73 за баррель после достижения рекордного уровня с октября 2018 года накануне.

Доллар США продемонстрировал самый сильный прирост за один день за 15 месяцев после того, как Федеральная резервная система сообщила, что может повысить процентные ставки гораздо быстрее, чем предполагалось. 

Более твердый доллар делает нефть, оцениваемую в долларах, более дорогой в других валютах, что потенциально оказывает давление на спрос.

Тем не менее, падение цен на нефть было ограниченным, поскольку данные Управления энергетической информации показали, что запасы сырой нефти в США у крупнейшего потребителя в мире резко сократились на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы операций до самого высокого уровня с января 2020 года, что свидетельствует о продолжающемся улучшении спроса.

Кроме того, рост цен способствует увеличению объемов переработки нефти в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, который в мае вырос на 4,4% по сравнению с тем же месяцем год назад до рекордного уровня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Все еще преждевременно и излишне обсуждать прекращение чрезвычайных покупок облигаций Европейского центрального банка, заявил в четверг главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, добавив, что перед важным политическим совещанием в сентябре по-прежнему отсутствует много данных.

Выступая на Bloomberg TV, Лейн также сказал, что у ЕЦБ нет подхода к закупкам с фиксированным объемом в рамках программы закупок на случай пандемии в чрезвычайных ситуациях на сумму 1,85 трлн евро.

На прошлой неделе ЕЦБ решил сохранить высокий уровень покупок облигаций, но оставил свою формулировку достаточно двусмысленной, чтобы допустить некоторые колебания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центральный банк Швейцарии сообщил сегодня, что сохраняет крайне мягкую денежно-кредитную политику, одновременно повышая прогнозы инфляции по мере того, как мировая экономика восстанавливается после прошлогодней пандемии.

ШНБ сохранил свою учетную ставку на уровне -0,75%, как единогласно прогнозировали экономисты.

Центральный банк также сохранил процентную ставку, которую он взимает с коммерческих банков по некоторым депозитам, на уровне -0,75%, как и ожидалось.

В ШНБ заявили, что франк по-прежнему высоко ценится. Валюта восстановила силу в последние недели, поскольку другие центральные банки сохраняли свои процентные ставки на низком уровне.

ШНБ также последовал примеру Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США в повышении прогнозов инфляции.

Швейцарский центральный банк, который прогнозирует инфляцию в диапазоне от 0% до 2%, теперь ожидает инфляцию на уровне 0,4% в 2021 году по сравнению с мартовским прогнозом в 0,2%.

В следующие два года ожидается более высокая инфляция, которая составит 0,6% как в 2022, так и в 2023 году, по сравнению с предыдущим ожиданием роста цен на 0,4% и 0,5% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) заявила в четверг, что в мае количество регистраций легковых автомобилей в Европе резко увеличилось.

Продажи легковых автомобилей выросли в мае на 53,4% в годовом исчислении после роста на 218,6 процента в апреле из-за низкой базы сравнения. Продажи составили 891 665 единиц.

В натуральном выражении Испания показала наибольший рост - на 177,8% в мае. Три других ключевых автомобильных рынка ЕС в мае также преуспели. Продажи во Франции выросли на 46,4%, а в Италии - на 43%. Регистрации автомобилей в Германии выросли на 37,2%.

В период с января по май спрос на новые автомобили в ЕС увеличился на 29,5% и достиг 4,3 миллиона единиц. Резкое снижение в первые два месяца 2021 года было уравновешено повышением в марте, апреле и мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос в четверг к самому высокому уровню за два последних месяца по отношению к другим основным валютам после того, как Федеральная резервная система неожиданно для участников рынков опубликовала свои планы начать повышение процентных ставок в 2023 году.

Большинство представителей из 11 членов голосующего комитета по открытым рынка Федрезерва высказались за необходимость двухразовое повышение процентной ставки на четверть пункта в 2023 году. При этом чиновники пообещали в своем заявлении сохранить политику поддержки, чтобы стимулировать восстановление рынка труда. Прогнозы регулятора также показали более высокие ожидания по инфляции в этом году, хотя рост цен все еще описывается представители ФРС как "временный". 

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты против других шести основных валют-конкурентов, впервые поднялся к 91,48 на торгах в Азии начиная с 19 апреля, показав рост на 1% в среду. Это был самый большой прирост с марта прошлого года.

Ориентировочная доходность 10-летних казначейских облигаций торговалась на уровне 1,5890% после вчерашнего роста до 1,5940% с минимума 1,4820% в среду.

Доллар поднялся против евро до почти двухмесячного максимума, увеличив свою прибыль примерно на 1% с предыдущего сеанса. Доллар укрепился против иены к максимальным значениям с апреля. Вчера пара USD/JPY выросла на 0,6%. Австралийский доллар упал к 0,7597, самый низкий уровень с 13 апреля. Фунт упал до минимального с 7 мая уровня 1,3974, а канадский доллар опустился к минимуму 5 мая.

Только новозеландский доллар добился определенного прогресса в укрепление против доллара США, показав рост на 0,6% на фоне выхода сильных статистических данных. Оказалось, что объем внутреннего валового продукта за первый квартал вырос на 1.6%, тогда как большинство аналитиков ожидали роста показателя всего на 0.5%. Более того, ВВП Новой Зеландии вырос на 2.4% по отношению к первому кварталу 2020 года, также существенного превысив прогнозы экономистов.  

На рынке криптовалют также наблюдалась динамика снижения против доллара США. Биткойн торговался в районе уровня $39000 после снижения на 4,5% в среду, а эфир находился около уровня $2438 после 7% падения накануне.

Вчера пара EUR/USD торговалась с резким понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1990. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1985-00, оставаясь вблизи 9-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2145). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3985. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3970-00, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4125). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y110.60. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y110.60-80, оставаясь вблизи 12-недельного максимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.70). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг выйдет небольшое количество данных. В 04:30 GMT Швейцария представила отчет ШНБ о финансовой стабильности. В 06:00 GMT Швейцария заявила об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ШНБ по ставке, а в 08:00 GMT состоится пресс-конференция ШНБ. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении операций с иностранными ценными бумагами за апрель. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США представят индекс опережающих индикаторов за май. Также в четверг состоится встреча Еврогруппы. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по промышленному производству за май

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2175 (1008)

$1.2139 (623)

$1.2110 (121)

Цена на момент написания обзора: $1.1989

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1951 (3449)

$1.1918 (1912)

$1.1879 (866)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 53772 контракта (согласно данным за 16 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (5980);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4146 (312)

$1.4089 (141)

$1.4037 (127)

Цена на момент написания обзора: $1.3987

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3957 (671)

$1.3938 (368)

$1.3914 (3054)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 13231 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3578);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 15101 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (3054);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 июня составило 1,14 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.4%

FTSE -0.5%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением вслед за мировыми фондовыми индексами после того, как вчера Федеральная резервная система США предприняла первые предварительные шаги для возможной нормализации своей ультра-адаптивной монетарной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Австралии резко упал в мае, продемонстрировав снижение на 0,4 процентных пункта, опустившись к отметке 5,1%. Новые данные Австралийского статистического бюро (ABS) показали, что примерно 115 000 австралийцев нашли работу в период с апреля по май, что значимо снизило уровень безработицы в стране. Уровень безработицы в Австралии сейчас такой же, как и в феврале 2020 года, незадолго до экономического обвала, вызванного пандемией COVID-19.

Бьорн Джарвис, глава отдела статистики труда в ABS, сказал, что май стал седьмым подряд месяцем падения уровня безработицы. «Уровень безработицы упал до 5,1%, что ниже уровня марта 2020 года (5,3%) и вернулся к уровню февраля 2020 года (5,1%). Снижение уровня безработицы продолжает соответствовать значительному увеличению количества вакансий. Число безработных упало на 53 000 человек в мае до 701 000 человек. Число безработных сократилось примерно на 303 000 человека по сравнению с пиком в один миллион безработных в июле 2020 года. Уровень безработицы среди молодежи увеличился на 0,1 процентный пункт, но остался низким, на уровне 10,7%. В последний раз мы наблюдали такой низкий уровень безработицы среди молодежи в январе 2009 года» - добавил г-н Джарвис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade