Новости и прогнозы рынков CFD — 22-06-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD; +1.96%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK; -0.78%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос потребительский циклический сектор (+0.92%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

С начала года пара AUD/USD находилась в узком горизонтальном диапазоне, с центром на уровне 0,77 и сопротивлением на отметке 0,80. Экономисты Société Générale рассматривают этот этап как лишь паузу в восходящем тренде.

«Что касается денежно-кредитной политики, мы ожидаем, что РБА начнет осуществлять сужение количественного смягчения (QE) во 2-м полугодии и первое повышение ставки произойдет в 2023 году. Это означает, что программа покупки облигаций должна завершиться в 2022 году. В отличие от этого, ФРС должна объявить о программе сокращения QE до конца года, и само сокращение, как мы ожидаем, начнется в январе 2022 года. Дифференциал доходности 10-летних облигаций почти не изменился, отражая диапазон AUD/USD и текущий монетарный статус-кво. Но более раннее сужение QE со стороны РБА во второй половине года должно расширить спред доходности и возобновить бычий тренд AUD/USD».

«В настоящее время ожидается, что рост ВВП Австралии достигнет 4,0% в 2022 году против 3,3% ранее. Пандемия COVID-19 (включая плавное развертывание вакцинации) и поддержка фискальной политики по-прежнему являются двумя основными факторами восстановления, которые, по нашему мнению, должны привести к сокращению разрыва в объеме производства в 2023 году. В целом, солидные перспективы роста должны помочь обеспечить будущий рост AUD/USD до 0,85».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• ФРС не будет повышать процентные ставки превентивно

• 5%-ная инфляция неприемлема

• Мы думаем, что инфляция из-за открытия экономики со временем ослабнет

• Мы не будем повышать ставки, потому что считаем, что занятость слишком высока.

• Поступающие данные подтверждают, что инфляционные факторы со временем будут ослабевать

• У меня есть уверенность в предсказании временной инфляции

• Нам еще предстоит пройти долгий путь в плане восстановления рабочих мест

Аналитики MUFG Bank ожидают, что пара USD/JPY будет торговаться в диапазоне 107,00/114,00 в течение следующих недель. Они указывают на действия Федеральной резервной системы, которые имеют большое значение, учитывая ограниченные возможности для каких-либо существенных изменений в денежно-кредитной политике Банка Японии.

«Хотя мы по-прежнему скептически относимся к способности иены ослабевать на устойчивой основе, учитывая низкие уровни инфляции по сравнению с другими странами и ее исторически значительный профицит счета текущих операций, более краткосрочное направление могло бы больше способствовать повышению курса USD/JPY. Во-первых, доходность в США вряд ли существенно упадет с текущих уровней и в конечном итоге закончит год на более высоком уровне».

«Во-вторых, техническая картина более благоприятна. Долгосрочный нисходящий тренд от максимума выше 125,00 в 2015 году и постпандемического максимума чуть выше 112,00 был преодолен на более устойчивой основе и открывает перспективу дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. В-третьих, мы по-прежнему сохраняем оптимистичный настрой в отношении цен на сырую нефть, и, исходя из нашей обновленной валютной корреляции, USD/JPY является единственной валютной парой, демонстрирующей положительную корреляцию доллара США с ценами на сырую нефть и в некотором смысле отражающей отрицательную корреляционную связь между иеной и глобальной рефляцией. Короче говоря, мы не ожидаем, что рефляционная торговля продолжит «разрушаться», как это было после заседания FOMC».

«Поэтому в краткосрочной перспективе мы придерживаемся осторожного бычьего взгляда на USD/JPY. Мы говорим осторожно, учитывая наш более широкий взгляд, который, по нашему мнению, по-прежнему согласуется с постепенным укреплением иены. Мы также прогнозируем, что доллар США в целом немного ослабнет, но не в ближайшие недели».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/USD сформировала промежуточный максимум около 1,2350 в январе, в то время как недавние попытки пересечь этот пик встретили жесткое сопротивление. По словам экономистов Societe Generale, пара EUR/USD может торговаться только намного выше 1,20, в то время как Федеральная резервная система придерживается чрезвычайно аккомодационной политики.

«Если бы ФРС, как ЕЦБ и Банк Японии, оказалась в ловушке с нулевой процентной ставкой в течение очень долгого времени, справедливая стоимость для EUR/USD была бы около 1,30, но если ФРС сможет избежать этого и нормализовать ставки, EUR/USD с большей вероятностью вернется к 1,10, чем протестирует 1,30, даже если европейские правительства смогут противостоять искушению преждевременно ужесточить налогово-бюджетную политику».

«Если пара EUR/USD достигнет нового максимума для этого цикла в ближайшие недели/месяцы, это будет связано с тем, что она будет "тянуться" выше из-за расширяющегося глобального восстановления по мере того, как большая часть мира оправится от пандемии, что подорвет доллар. Это не будет связано с "самодельным" укреплением евро, и евро, вероятно, будет отставать от многих других валют в этом процессе».

«Преодоление препятствий в области 1,2270 / 1,2350 будет важным для следующего этапа восходящего тренда. Но нельзя исключать постепенное снижение к поддержке, сформированной мартовскими минимумами и многомесячной восходящей трендовой линией в области 1.1770/1.1700. Это будет решающая зона. В случае ее прорыва возникнет риск продолжительного снижения, вплоть до 1.1610 и даже к 1.1495, что представляет собой 50%-ный откат от всего восходящего движения с прошлого года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США снизился до сессионного минимума, так как инвесторы готовились к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, надеясь получить дальнейшие указания относительно недавнего резкого изменения мнений политиков ФРС о будущем курсе ее политики.

В настоящее время индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к шести основным валютам, упал на 0,13%, до 91,78.

В комментариях, подготовленных для слушаний в Конгрессе, которые были обнародованы накануне вечером, Пауэлл отметил, что экономика США продолжает демонстрировать “устойчивое улучшение”, благодаря широкомасштабному процессу вакцинации и беспрецедентным мерами денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также повторил свое мнение, что инфляционное давление, которое “заметно усилилось в последние месяцы”, вернется к долгосрочной цели ФРС в 2% после того, как временные факторы в цепочках поставок ослабнут. Он также заявил, что “показатели экономической активности и занятости продолжают укрепляться, и реальный ВВП в этом году, похоже, приближается к самому быстрому росту за последние десятилетия”. Однако Пауэлл добавил, что риски, связанные с пандемией, сохраняются, и пообещал, что “ФРС сделает все, что в наших силах, чтобы поддержать экономику столько, сколько потребуется для завершения восстановления”.

Участники рынка также обратили внимание на данные по рынку жилья США.Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что в мае продажи жилья на вторичном рынке упали на 0,9 процента до 5,80 миллиона в годовом исчислении после снижения на 2,7 процента до 5,85 миллиона в апреле. Экономисты ожидали, что продажи упадут до 5,72 миллиона. Продажи существующих домов упали на 12,9 процента с января, но по-прежнему выросли на 44,6 процента по сравнению с маем 2020 года. «Продажи жилья умеренно снизились в мае и сейчас приближаются к уровню предпандемической активности», - сказал главный экономист НАР Лоуренс Юн. «Нехватка запасов по-прежнему является подавляющим фактором, сдерживающим продажи жилья, но падение доступности просто вытесняет с рынка некоторых новых покупателей». «Однако перспективы рынка обнадеживают», - продолжил он. «Ожидается, что предложение улучшится, что даст покупателям больше возможностей и поможет снизить рекордно высокие запрашиваемые цены на существующие дома».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 1,3 процента, и составил 106,2 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,4 процента в апреле, и составил 102,5 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 59,890 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 0,249% против 0,152% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,54 по сравнению с 2,74 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,63% от объема размещения по сравнению с 57,06% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 18,48% от объема размещения по сравнению с 18,03% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 30,88% от объема размещения по сравнению с 24,91% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли, поскольку инвесторы оценили перспективы инфляции и процентных ставок.

Читать далее 

Производственная активность в Центрально-Атлантическом регионе США продолжила расти в июне на фоне увеличения новых заказов, показали данные опроса Федерального резервного банка Ричмонда.

Составной индекс производственной активности Пятого округа составил 22 июня по сравнению с 18 в мае. Экономисты ожидали, что  индикатор останется на уровне 18.

Производственная деятельность в этом районе расширялась с июля 2020 года. Промышленный сектор сильно растет по всей территории США на фоне устойчивого спроса, но проблемы в цепочке поставок и нехватка рабочей силы сдерживают производство, и заводы не могут идти в ногу с заказами.

В отчете говорится, что в июне все три составляющих индекса - отгрузки, новые заказы и занятость - оставались на территории расширения. Рост был обусловлен индексом новых заказов, который поднялся до 35 в июне с 18 в мае. Согласно данным, индекс отгрузок снизился до 8 с 12 в предыдущем месяце. Индекс занятости упал до 19 с 25, что свидетельствует об увеличении занятости в июне, но более медленными темпами по сравнению с маем. «Фирмы изо всех сил пытались найти работников с необходимыми навыками, и производители ожидали, что эта проблема сохранится», - заявили в ФРБ Ричмонда.

Индекс будущих поставок резко вырос - до 50 с 39 в мае, в то время как индекс будущих новых заказов остался на уровне 38. Ожидания в отношении занятости в ближайшие шесть месяцев росли более быстрыми темпами, чем в мае. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения в еврозоне выросли в июне, достигнув максимума за три с половиной года, поскольку ограничения, связанные с пандемией COVID-19, неуклонно ослабляются, показали данные исследования, опубликованного во вторник.

Европейская комиссия заявила, что ее предварительная оценка показала, что моральный дух потребителей еврозоны в этом месяце улучшился до -3,3 пункта, самого высокого уровня с января 2018 года, с -5,1 в мае. Экономисты ожидали роста индекса до -3,0.

Для Европейского союза в целом потребительские настроения выросли на 1,5 пункта до -4,5 пункта. Июньский показатель для ЕС стал самым высоким уровнем с октября 2018 года.

Окончательные данные по потребительскому доверию за июнь будут опубликованы вместе с ежемесячным обзором экономических настроений 29 июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного снизились во вторник после того, как нефть марки Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с апреля 2019 года. Давление на цены оказывало укрепление доллара США, в то время как сильный прогноз спроса ограничивал падение котировок.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США с отчетом о реакции центрального банка на пандемию коронавируса.

Начало выступления Пауэлла запланировано на 18:00 GMT. Инвесторы надеются получить дальнейшие указания относительно недавнего резкого изменения мнений политиков ФРС о будущем курсе ее политики. В комментариях, подготовленных для слушаний в Конгрессе, которые были обнародованы накануне вечером, Пауэлл отметил, что экономика США продолжает демонстрировать “устойчивое улучшение”, благодаря широкомасштабному процессу вакцинации и беспрецедентным мерами денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также повторил свое мнение, что инфляционное давление, которое “заметно усилилось в последние месяцы”, вернется к долгосрочной цели ФРС в 2% после того, как временные факторы в цепочках поставок ослабнут. Он также заявил, что “показатели экономической активности и занятости продолжают укрепляться, и реальный ВВП в этом году, похоже, приближается к самому быстрому росту за последние десятилетия”. Однако Пауэлл добавил, что риски, связанные с пандемией, сохраняются, и пообещал, что “ФРС сделает все, что в наших силах, чтобы поддержать экономику столько, сколько потребуется для завершения восстановления”.

Инвесторы также получили данные, показавшие, что в мае продажи существующего жилья в США продолжили снижаться. Как показал отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR), продажи жилья на вторичном рынке в мае упали на 0.9% до 5.80 млн. в годовом исчислении после снижения на 2.7% до 5.85 млн. в апреле. Экономисты ожидали, что продажи существующих домов упадут до 5.72 млн. По словам главного экономиста NAR Лоуренса Юна, нехватка запасов по-прежнему является подавляющим фактором, сдерживающим продажи жилья, но падение доступности просто вытесняет с рынка некоторых новых покупателей. Он, однако, добавил, что перспективы рынка обнадеживают. “Ожидается, что предложение улучшится, что даст покупателям больше возможностей и поможет снизить рекордно высокие запрашиваемые цены на существующие дома,” - заявил Юн.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Home Depot Inc. (HD; +1.77%). Аутсайдер - The Boeing Co. (JPM; -1.48%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+0.61%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.13%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото незначительно снизились в ходе неспокойной торговли во вторник, что было связано с укреплением доллара США. Инвесторы также обратили внимание на показания главы ФРС США Джерома Пауэлла в качестве подсказок относительно денежно-кредитной политики.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, стоимость акций Nvidia (NVDA) демонстрировали рост во вторник утром после того, как аналитики Raymond James повысили рейтинг акций производителя микросхем до уровня " Strong Buy" и оценку их целевой стоимости до $900/акцию.

Аналитик Raymond James Крис Касо (Chris Caso), заявил, что он убежден, что сегмент компании центры обработки данных начал снова ускоряться благодаря гипермасштабируемым вычислениям, возобновлению корпоративной активности и росту виртуализации. Это стало причиной для повышения рейтинга акций NVDA и оценки их целевой стоимости на $150 до $900 - самой высокой на Уолл-стрит (такую же оценку акциям компании ранее дали аналитики Bank of America). Касо также добавил, что он не видит никаких "серьезных угроз" доминированию группы на рынках искусственного интеллекта (ИИ).

В прошлом месяце Nvidia заявила, что она ожидает, что ее выручка в текущем квартале должна вырасти до $6.3 млрд., при этом около $400 млн. поступят от продаж линейки продуктов CMP (Cryptocurrency Mining Processor), которая используется только майнерами криптовалюты. Однако, регуляторные риски в крипто индустрии, усилившиеся из-за возобновившегося давления на майнеров в Китае, частично омрачили яркие перспективы.

Компания также заявила, что планирует продвинуться вперед в запланированном приобретении другой полупроводниковой компании Arm Ltd., которое тщательно изучают регуляторы как в США, так и на территории других государств.

На прошлой неделе аналитик Bank of America Вивек Арья (Vivek Arya) повысил свою оценку целевой стоимости акций Nvidia до $900/шт., утверждая, что рост внедрения ИИ, расширение случаев применения в облачных вычислениях, корпоративными клиентами и в телекоммуникациях может помочь компании утроить продажи центров обработки данных в следующие несколько лет.

На текущий момент акции NVDA котируются по $753.72 (+2.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Японии выйдет производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за июнь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июнь: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Второй индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Ожидается, что в еврозоне производственный индекс упал до 62,1 с 63,1 в мае, а индекс PMI в сфере услуг вырос до 57,8 с 55,2, в то время как в Британии индексы упали до 64,0 с 65,6 и выросли до 63,0 с 62,9 соответственно.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении розничных продаж за апрель. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Согласно прогнозу, продажи упали на 5% относительно марта.

Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что дефицит вырос до $206,8 млрд. с $188.5 млрд. в 4-м квартале.

В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июнь. Согласно прогнозу, производственный индекс упал до 61,4 с 62,1 с мае, а индекс PMI в сфере услуг снизился до 70,0 с 70,4.

В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за май. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что продажи новостроек выросли до 0,87 млн. с 0,863 млн. в апреле.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

После сообщения о резком снижении продаж вторичного жилья в США за три предыдущих месяца Национальная ассоциация риэлторов (NAR) опубликовала во вторник отчет, показывающий, что в мае продажи вторичного жилья продолжили снижаться.

NAR сообщила, что в мае продажи жилья на вторичном рынке упали на 0,9 процента до 5,80 миллиона в годовом исчислении после снижения на 2,7 процента до 5,85 миллиона в апреле. Экономисты ожидали, что продажи существующих домов упадут до 5,72 миллиона.

Продажи существующих домов упали на 12,9 процента с января, но по-прежнему выросли на 44,6 процента по сравнению с маем 2020 года.

«Продажи жилья умеренно снизились в мае и сейчас приближаются к уровню предпандемической активности», - сказал главный экономист НАР Лоуренс Юн. «Нехватка запасов по-прежнему является подавляющим фактором, сдерживающим продажи жилья, но падение доступности просто вытесняет с рынка некоторых новых покупателей».

«Однако перспективы рынка обнадеживают», - продолжил он. «Ожидается, что предложение улучшится, что даст покупателям больше возможностей и поможет снизить рекордно высокие запрашиваемые цены на существующие дома».

В отчете говорится, что средняя цена жилья на вторичном рынке в мае составила 350 300 долларов, что на 2,8 процента больше, чем 340 600 долларов в апреле, и на 23,6 процента больше, чем 283 500 долларов год назад.

Общий объем жилищного фонда подскочил на 7,0 процента до 1,23 миллиона единиц в конце мая с 1,15 миллиона в конце апреля, но все же снизился на 20,6 процента с 1,55 миллиона в конце мая 2020 года.

Непроданные запасы представляют собой 2,5 месяца поставки при текущих темпах продаж, по сравнению с 2,4 месяцами в апреле и 4,6 месяца в мае прошлого года.

NAR также сообщила, что в мае продажи домов на одну семью упали на 1,0 процента до 5,08 миллиона в годовом исчислении, в то время как продажи существующих кондоминиумов и кооперативов остались на уровне 720 000. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОПЕК + обсуждает увеличение объемов производства в рамках подготовки к встрече на следующей неделе, поскольку рынок нефти выглядит все более напряженным.

По словам российских чиновников, знакомых с этим вопросом, Москва рассматривает возможность внесения предложения о том, чтобы группа смягчила глобальный дефицит предложения за счет увеличения объема производства. Другие страны ОПЕК+ также обсуждают потенциальное увеличение поставок в августе, хотя конкретные цифры не упоминались.

Нефть достигла $75 за баррель в Лондоне впервые за два года, поскольку сильное восстановление спроса после пандемии коронавируса сталкивается с ограничениями предложения. Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники уже находятся в процессе восстановления около 2 миллионов баррелей в день простаивающей добычи с мая по июль, но влиятельные голоса на рынке требуют большего по мере роста цен.

Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК+ наряду с Россией, до сих пор не дала четкого сигнала о позиции, которую она займет на переговорах на следующей неделе. Королевство, как правило, проявляет осторожность в отношении сворачивания сокращений, а министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман заявил на прошлой неделе, что хочет увидеть четкие доказательства сильного восстановления спроса, прежде чем восстанавливать остановленное производство.

Международное энергетическое агентство настоятельно призвало ОПЕК+ начать использовать свои резервные производственные мощности для укрепления предложения по мере восстановления спроса. 

Ядерные переговоры между США и Ираном затянулись дольше, чем ожидалось, опровергнув ожидания того, что санкции в отношении экспорта сырой нефти Исламской Республики могут быть сняты в ближайшее время, и добавив дополнительную неопределенность в дискуссии ОПЕК+. Международные нефтяные компании и американские бурильщики сланцевой нефти также держат свою добычу под более жестким контролем, чем во время последнего восстановления цен, поскольку их инвесторы требуют более низких расходов и лучшей доходности.

Москва ожидает, что глобальный дефицит поставок сохранится в среднесрочной перспективе, заявили два чиновника, попросив не называть их имен, поскольку обсуждения не являются публичными. Окончательная позиция страны на следующем заседании ОПЕК+ все еще формируется, сказал другой чиновник.

Вице-премьер России Александр Новак находится “в постоянном контакте” с Саудовской Аравией, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на своем ежедневном селекторном совещании. По его словам, пока нет необходимости в том, чтобы лидеры России и Саудовской Аравии вели прямые переговоры о политике ОПЕК+.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

• EUR/USD: 1.1850 (250 млн), 1.2075 (400 млн), 1.2175 (535 млн)

• GBP/USD: 1.4150 (250 млн)

• USD/JPY: 110-10 (535 млн), 110.30 (480 млн)

• AUD/USD: 0.7640 (399 млн)

• USD/CAD: 1.2490-95 (445 млн)

• EUR/GBP: 0.8575 (290 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.52% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $72.77 (-0.48%)

Золото $1,778.20 (-0.26%)

Глобализация сыграла лишь небольшую роль в подавлении инфляции в развитых странах, включая зону евро, заявил Европейский центральный банк.

Исследователи ЕЦБ обнаружили, что, хотя торговая интеграция, глобализация информации и более широкое участие в производственных цепочках поставок были связаны с более низкой устойчивой инфляцией, “эффект экономически невелик.” Влияние на товары и услуги было различным: “производственный сектор в большей степени подвержен дезинфляционным силам, чем сектор услуг.”

В еврозоне в течение многих лет наблюдался сдержанный рост цен

Этот вопрос является ключевым для политиков, которые пытаются понять, почему ценовое давление в странах с развитой экономикой остается таким приглушенным после глобального финансового кризиса, несмотря на массированные монетарные стимулы, включая рекордно низкие процентные ставки и количественное смягчение.

Это также порождает опасения, что отступление глобализации от растущего протекционизма, цифровизации и тенденций, вызванных пандемией, может вызвать инфляционное давление, которое вынудит центральные банки ужесточить политику.

ЕЦБ, который также изучает глобализацию в рамках своего широкого обзора стратегии, обнаружил, что внутренние силы по-прежнему играют более важную роль в динамике цен.

“Глобализация, по-видимому, не является ключевым фактором, определяющим синхронизацию и снижение темпов инфляции, наблюдаемых в странах с развитой экономикой”, - говорится в статье для экономического бюллетеня во вторник. “Заглядывая вперед, можно сказать, что разворот, или дальнейшее замедление, тенденций глобализации может обеспечить лишь ограниченный попутный ветер для тенденций инфляции.”

Общие тенденции инфляции в последние десятилетия лучше объясняются воздействием общих шоков, говорится в докладе. К ним относятся колебания цен на сырьевые товары, изменения в режимах денежно-кредитной политики и изменения в структуре экономики, которые влияют на механизмы заработной платы и установления цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,219.50 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.19% до уровня 14,156.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализирую о продолжении роста, тогда как инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США с отчетом о реакции центрального банка на пандемию коронавируса.

Начало выступления Пауэлла запланировано на 18:00 GMT. Инвесторы надеются получить дальнейшие указания относительно недавнего резкого изменения мнений политиков ФРС о будущем курсе ее политики.

В комментариях, подготовленных для слушаний в Конгрессе, которые были обнародованы накануне вечером, Пауэлл отметил, что экономика США продолжает демонстрировать “устойчивое улучшение”, благодаря широкомасштабному процессу вакцинации и беспрецедентным мерами денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также повторил свое мнение, что инфляционное давление, которое “заметно усилилось в последние месяцы”, вернется к долгосрочной цели ФРС в 2% после того, как временные факторы в цепочках поставок ослабнут. Он также заявил, что “показатели экономической активности и занятости продолжают укрепляться, и реальный ВВП в этом году, похоже, приближается к самому быстрому росту за последние десятилетия”. Однако Пауэлл добавил, что риски, связанные с пандемией, сохраняются, и пообещал, что “ФРС сделает все, что в наших силах, чтобы поддержать экономику столько, сколько потребуется для завершения восстановления”.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том Еврокомиссия (ЕК) начала новое антимонопольное расследование против Google, дочерней компании Alphabet (GOOGL). Согласно заявлению регулятора, цель расследования - “проверить, нарушала ли компания нормы ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение [использованию] технологий онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам”. Акции GOOGL на премаркете повысились на 0.2%. 

Согласно данным статистического бюро Istat,  промышленный оборот в Италии вырос в апреле самыми быстрыми темпами за восемь месяцев.

В апреле промышленный оборот вырос на 3,3% в месячном исчислении после роста на 1,7% в марте. Это был самый быстрый рост с августа 2020 года.

Внутренний товарооборот увеличился на 4%, быстрее, чем рост на 2,3 процента, зафиксированный в марте. Аналогичным образом, рост внешнеторгового оборота улучшился до 1,7% с 0,7%.

Оборот капитальных товаров и энергии вырос на 6,1% и 4% соответственно. Оборот промежуточных товаров увеличился на 3,3%. Между тем товарооборот потребительских товаров снизился на 0,1%.

В годовом исчислении промышленный оборот вырос на 105,1% после роста на 37,9% в предыдущем месяце. Годовой рост был обусловлен крайне низким показателем апреля 2020 года.

Внутренний товарооборот увеличился в апреле на 114,7%, а внешний товарооборот увеличился на 87,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Министерство финансов Великобритании заявило, что Кэтрин Манн, до недавнего времени главный экономист Citibank по всему миру, станет новым членом комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, и что Джонатан Хаскель был назначен повторно.

Трехлетнее пребывание Манна в группе из девяти человек, которая устанавливает процентные ставки и курирует программу покупки облигаций Банка Англии на сумму 895 млрд фунтов, начнется 1 сентября, чтобы заменить Гертяна Влиге, который уходит в отставку спустя шесть лет.

“Я очень рад объявить о назначении доктора Кэтрин Л. Манн”, - сказал министр финансов Великобритании Риши Сунак. “Ее обширный опыт в области политики, исследований и частного сектора будет чрезвычайно полезен для MPC”.

До трех лет работы в Citibank Манн с 2014 по 2017 год работала главным экономистом в Организации экономического сотрудничества и развития. С 1984 по 1997 год она работала экономистом в Федеральной резервной системе США.

Она присоединяется к британскому центральному банку, который пытается увести пятую по величине экономику мира от кризиса с коронавирусом с помощью рекордных уровней денежно-кредитного стимулирования, не вызывая при этом устойчивого скачка инфляции.

Назначение Манн увеличит количество женщин, работающих в MPC, до двух, поскольку она присоединится к Сильване Тенрейро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар переводит дыхание, поскольку трейдеры ждали свидетельских показаний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла для получения дальнейших указаний относительно недавнего неожиданного сдвига в перспективах политики центрального банка, в то время как поддержка криптовалют вернулась.

Доллар резко вырос с тех пор, как на прошлой неделе ФРС отметила более раннее, чем ожидалось повышение процентных ставок, хотя в понедельник он упал, чтобы немного компенсировать это повышение.

индекс доллара вырос на 0,1% до 92,078 после падения примерно на 0,5% в понедельник.

Индекс доллара неуклонно снижается с марта, однако с момента объявления ФРС наблюдается стремительный разворот.

Ожидается, что возобновившаяся динамика доллара сохранится в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку ястребиный ФРС рисует величественную картину быстрого повышения ставок.

В среднесрочной перспективе инвесторы будут внимательно следить за рынком труда США, поскольку его результаты, вероятно, повлияют на позицию ФРС. В ближайшем будущем все взоры будут прикованы к Пауэллу, который появится перед Конгрессом с 18:00 GMT.

В подготовленных замечаниях он отметил устойчивое улучшение ситуации на рынке труда и недавний рост инфляции.

В понедельник ястребиные официальные лица ФРС, такие как президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард и президент ФРС Далласа Роберт Каплан, отметили опасность слишком медленных действий.

Тем не менее, президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что еще слишком рано менять политику и что он ожидает снижения инфляции с примерно 3% в этом году до почти 2% в 2022 и 2023 годах, что не оставит рынкам мудрости.

Член ФРС Лоретта Местер также выступит с речью во вторник.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1880-1.1920 - немного выше 11-недельного минимума  $1.1845. 

GBP/USD: пара торгуется со снижением с $1.3940 до $1.3860, после того как вчера отступила от двухмесячного минимума $1.3785.

USD/JPY: пара торгуется с ростом с Y110.20 до Y110.55 

В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за май и опубликуют производственный индекс ФРС-Ричмонда за июнь. Также в 14:00 GMT в еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности за июнь. В 18:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 23:50 GMT в Японии будет представлен протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как инвесторы затаили дыхание после недавней волатильности на фоне опасений по поводу прогноза процентной ставки в США.

На фоне возобновившейся неопределенности в отношении инфляции и перспектив стимулирования, инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла позже в тот же день и решения Банка Англии по политике в четверг, чтобы дать ориентиры.

В своем подготовленном выступлении для слушания перед Конгрессом председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что нынешний всплеск инфляции, вероятно, будет временным и может вернуться к целевому показателю ФРС в 2%, когда будет устранен дисбаланс предложения.

Доллар США укрепился против своих основных соперников на фоне предположений о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Между тем аналитики не ожидают изменений в политике в четверг, когда Банк Англии пересмотрит свою политику.

Немецкий поставщик медицинских и защитных технологий Draegerwerk AG & Co. KGaA увеличил капитализацию на 3,7% после повышения своего прогноза на 2021 финансовый год.

Акции Kingspan Group выросли на 4,6% в Лондоне после того, как поставщик высокоэффективных изоляционных материалов и решений для ограждающих конструкций заявил, что ожидает продаж и торговой прибыли в первом полугодии раньше, чем в прошлом году, а также в первом полугодии 2019 года.

Акции Aston Martin Lagonda Global Holdings подешевели на -1,5%. Компания по производству автомобилей класса люкс заявила, что возбудила судебное дело против швейцарской дилерской сети по поводу предполагаемой неспособности передать депозиты клиентам.

Компания общественного транспорта National Express Group подорожала на 1,8%. Компания объявила о приобретении Transportes Rober в Испании за 13 млрд евро.

Французская страховая компания Axa немного упала после объявления о продаже своего страхового бизнеса в Малайзии итальянскому конкуренту Generali примерно за 140 млрд евро.

Что касается экономических релизов, то дефицит бюджета Великобритании в мае сократился по сравнению с прошлым годом, как показали данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования государственного сектора снизились до 24,33 млрд фунтов стерлингов в мае с 43,76 млрд фунтов стерлингов в предыдущем году. Дефицит также оказался ниже прогнозов экономистов в 26,1 млрд фунтов стерлингов.

Тем не менее, это был второй по величине майский заем с момента начала рекордов в 1993 году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Mainichi Shimbun, Япония

Японский читатель: для меня Олимпиада — сплошные проблемы

Влиятельная японская газета «Майнити симбун» провела опрос общественного мнения, давший поразительный результат – 64% японцев за месяц до начала токийской Олимпиады считают невозможным «безопасное и спокойное» проведение Игр. Они связывают Олимпиаду с тревогами и угрозами. «Игры в Токио нужно отменять», — пишут читатели.

FT

Новый штамм коронавируса распространяется, угрожая Евросоюзу

Этот штамм впервые появился в Индии, но уже распространился в Великобритании, стал доминирующим в Португалии, а также — в отдельных районах Германии, Франции и Испании. В Британии количество заражений коронавирусом выросло за месяц в три раза, а на штамм «Дельта» пришлось примерно 98% заражений этой новой инфекцией.

Forbes

Необходимо срочно удалить Google Maps с айфона

Компания «Гугл» оказалась в тупике с некоторыми своими приложениями. Ее ярлыки конфиденциальности — настоящий кошмар по сравнению с ярлыками конкурентов. А компания «Эппл» предлагает пользователям подумать еще раз, объявив о существенных обновлениях для iOS 15. И её приложение Apple Maps работает по-настоящему хорошо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британские производители сообщили о самом сильном росте производства за всю историю, но также ожидают, что цены будут расти самыми быстрыми темпами почти за 40 лет, согласно опросу, который усиливает признаки растущего инфляционного давления.

Ежемесячный индекс роста промышленного производства Конфедерации британской промышленности за последние три месяца был самым высоким с момента начала записи CBI в 1975 году на отметке +37, чему способствовала снятие ограничений на коронавирус.

Баланс заказов CBI, измеряющий разницу между долей работодателей, которые говорят, что уровень заказов выше или ниже нормального, достиг +19 в июне с +17 в мае, самого высокого уровня с 1988 года. Экономисты ожидали, что показатель будет +18.

“Обнадеживает то, что эти показатели отражаются в большинстве производственных подсекторов и, похоже, сохранятся в следующем квартале”, - сказала Анна Лич, заместитель главного экономиста CBI.

“Однако нехватка предложения продолжает ощущаться, и компании ожидают, что в ближайшие месяцы это отразится на ценах”.

Ценовой баланс исследования вырос до +46 с +38 в мае, самого высокого уровня с 1982 года и намного выше среднего показателя +3. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом после того, как президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что недавний всплеск инфляции, вероятно, является временной фазой, помогающей ослабить опасения инвесторов относительно темпов ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики.

Китайские акции закрылись с заметным ростом: контрольный индекс Shanghai Composite вырос на 0,80%, до 3 557,41 пункта. 

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,63%, до 28 309,76 пункта.

Японские акции показали сильный рост на фоне надежд на восстановление экономики. 

Акции судоходных компаний выросли, при этом акции Mitsui OSK Lines выросли более чем на 10% после того, как компания более чем утроила свой полугодовой прогноз чистой прибыли. Конкуренты Kawasaki Kisen и Nippon Yusen также прибавили более 10% каждый.

Котировки автопроизводителя Suzuki Motor выросли на 7,4%, Honda Motor - на 3,6%, а Toyota Motor - на 3,3%, поскольку иена упала по отношению к доллару на фоне улучшения настроений к риску.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank прибавила 1,9%, а оператор Uniqlo Fast Retailing - 3,1%.

Австралийские рынки выросли, поскольку инвесторы отдавали предпочтение ценным бумагам в надежде, что они преуспеют в восстановлении экономики. 

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum и Santos, подскочили на 2-3%, когда нефть марки Brent впервые за более чем два года достигла отметки $75 за баррель на фоне признаков быстрого ужесточения рынка.

Акции крупных четырех банков выросли на 1-2%, в то время как акции крупных горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 2,4% и 1,6% соответственно. Золотодобывающая компания IGO подорожала на 6,2% после того, как сообщила, что планирует инвестировать A$1,4 млрд в свое местное подразделение.

Акции Сеула восстановились на фоне ожиданий, что ФРС будет относительно медленно сокращать свою программу покупки активов. 

По данным Банка Кореи, цены производителей в Южной Корее в мае выросли на 6,4% в годовом исчислении, ускоряясь после пересмотренного в сторону повышения на 6,0; роста в апреле.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост. Бумаги Fisher & Paykel Healthcare выросли на 1,9%, а акции Trustpower упали в цене на -4,3% через день после того, как компания согласилась продать свой бизнес по продаже электроэнергии, газа, широкополосного доступа и мобильной розничной торговли .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Немецкая промышленность хорошо пережила пандемию - лучше, чем в некоторых других странах Европы

• Государственная помощь необходима как исключительная мера, но она должна быть отменена, когда ситуация улучшится. 

• Придется потратить гигантские суммы в ближайшие несколько лет

• В ближайшие годы необходимо навести порядок в государственных финансах

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Германии необходимо честно обсудить, как вести себя с торговыми партнерами, такими как Китай, и не следует уклоняться от конфронтации, если красные линии в области прав человека будут пересечены, заявил во вторник глава влиятельной отраслевой ассоциации BDI.

Китай стал самым важным торговым партнером Германии, и немецкий экспорт из этой страны помог смягчить влияние пандемии COVID-19 на крупнейшую экономику Европы. Однако обеспокоенность вызывает растущая напористость Китая и его положение в области прав человека.

Выступая на отраслевом мероприятии, президент BDI Зигфрид Руссвурм сказал, что Европе и западным странам необходимо занять уверенный подход к «трудным» клиентам и конкурентам, таким как Китай, Россия, Саудовская Аравия, Бразилия.

“Нам нужна честная дискуссия ... Мы выступаем за ответственное сосуществование и сотрудничество - с четкими границами”, - сказал он, добавив, что частью этого подхода было признание того, что разные социальные системы существуют бок о бок.

Ранее в этом месяце G7 стремилась противостоять растущему влиянию Китая, предлагая развивающимся странам план инфраструктуры, который мог бы соперничать с многомиллионной инициативой президента Си Цзиньпина «Один пояс, один путь».

Они также выделили Китай в своем коммюнике по правам человека.

Китай осудил совместное заявление G7 как грубое вмешательство во внутренние дела страны и призвал группировку прекратить клевету на Китай. Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что инфляция выросла, но должна вернуться к целевому показателю центрального банка США в 2%, как только дисбалансы предложения разрешатся.

“Инфляция заметно возросла в последние месяцы”, - сказал Пауэлл в письменных замечаниях, подготовленных для его выступления во вторник перед Подкомитетом Палаты представителей по кризису с коронавирусом, сославшись на рост цен на нефть и “отскок” расходов по мере возобновления экономики США.

“По мере того, как эти временные эффекты предложения ослабевают, ожидается, что инфляция вернется к нашей долгосрочной цели”, - сказал он.

Замечания Пауэлла повторили его вступительные комментарии на пресс-конференции 16 июня после заседания центрального банка по вопросам политики.

Инвесторы настраиваются на слушания во вторник для потенциальных вопросов, которые прольют больше света на его взгляд на темпы экономического восстановления и на то, как долго центральный банк должен сохранять свою денежно-кредитную политику на чрезвычайной основе.

Чиновники ФРС удивили финансовые рынки на прошлой неделе, когда их прогнозы показали, что они перенесли ожидаемые сроки и темпы повышения процентных ставок с текущего почти нулевого уровня, а также начали обсуждение того, когда следует сократить покупки активов с нынешних $120 млрд в месяц.

Квартальные прогнозы показали, что 13 из 18 чиновников высказались за, по крайней мере, одно повышение ставок к концу 2023 года по сравнению с семью в марте. К концу этого года одиннадцать чиновников видели, по крайней мере, два повышения. Кроме того, семь из них переехали уже в 2022 году, по сравнению с четырьмя. Прогнозы также показали, что чувство риска и неопределенности чиновников в отношении их прогнозов инфляции возросло.

Сигналы ФРС о бдительности в отношении инфляции оказали немедленное влияние на финансовые рынки, повысив краткосрочные ставки и сгладив долгосрочную доходность, сузив спред между доходностью казначейских облигаций за 5 и 30 лет.

Пауэлл продолжал оптимистично оценивать перспективы занятости в своих показаниях в Конгрессе.

“Прирост рабочих мест должен увеличиться в ближайшие месяцы по мере роста числа вакцинаций, что ослабит некоторые факторы, связанные с пандемией, которые в настоящее время отягощают их”,-сказал он.

Некоторые чиновники ФРС считают, что центральному банку, возможно, потребуется ужесточить политику раньше, чем он ожидает, и публикация показаний Пауэлла последовала за замечаниями ранее в понедельник от его коллег по обе стороны этих дебатов.

Джон Уильямс, президент ФРС Нью-Йорка, заявил, что он ожидает, что узкие места и дисбалансы, вызванные сильным восстановлением, уменьшатся, в результате чего инфляция снизится примерно до 2% в следующем году и в 2023 году. “Само собой разумеется, что существует большая неопределенность в отношении прогноза инфляции, и я буду внимательно следить за данными”, - сказал Уильямс Коалиции банков среднего размера Америки.

Президент ФРС Далласа Роберт Каплан заявил, что он выступает за начало процесса сокращения текущих покупок облигаций центральным банком “скорее раньше, чем позже”, в то время как его коллега из Сент-Луиса Джеймс Буллард назвал “уместным”, что политики на прошлой неделе открыли дебаты о сокращении. Ни Буллард, ни Каплан не голосуют в Федеральном комитете по открытым рынкам в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на сырую нефть растут, при этом цена на нефть марки Brent впервые с апреля 2019 года достигла $75 за баррель, поскольку инвесторы сохраняли оптимизм в отношении быстрого восстановления мирового спроса на нефть и ослабления опасений по поводу скорейшего возвращения иранской нефти.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,4%, до $75,19 за баррель, перекрыв предыдущие потери.  Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) в июле составила $73,66 за баррель, не изменившись по сравнению с предыдущей сессией. 

В понедельник нефть марки Brent подорожала на 1,9%, а нефть WTI - на 2,8%.

Оба показателя выросли за последние четыре недели на фоне оптимизма по поводу темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире и ожидаемого роста числа летних поездок.

Мировые акции во вторник продолжили восстановление после четырехнедельных минимумов, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на перспективах экономического роста после пандемии, а не на более агрессивной позиции, занятой Федеральной резервной системой США на заседании по вопросам политики на прошлой неделе.

Инвесторы ожидают еженедельных данных о запасах в США, поскольку запасы сырой нефти сокращаются за четыре недели.

Ожидается, что запасы нефти в США будут падать пятую неделю подряд, в то время как на прошлой неделе наблюдался рост запасов дистиллятов и бензина, как показал предварительный опрос Reuters в понедельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Ожидается, что экономика Нидерландов восстановится после спада, связанного с коронавирусом, намного быстрее, чем ожидалось, поскольку развертывание вакцинации позволит предприятиям возобновить работу, заявил во вторник правительственный советник CPB.

По данным CPB, пятая по величине экономика еврозоны в этом году вырастет на 3,2% после прошлогоднего сокращения на 3,7%, поскольку потребители увеличивают свои расходы, а уровень безработицы остается низким.

“Постоянный экономический ущерб из-за пандемии коронавируса остается ограниченным”, - сказал главный советник правительства.

В марте CPB предсказал к 2021 году рост всего на 2,2%, поскольку страна все еще находилась в изоляции из-за массовой волны коронавирусных инфекций.

Однако в последние недели вакцинация подтолкнула инфекцию к самому низкому уровню за более чем девять месяцев, что позволило вновь открыть бары, рестораны и магазины.

CPB оставил прогноз на 2022 год примерно неизменным на уровне 3,3%. Согласно прогнозам, в течение следующего года безработица останется на исторически низком уровне около 4%, поскольку государственная поддержка помогла многим компаниям пережить кризис.

Дефицит правительства должен увеличиться до 6% от валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году, но, как ожидается, сократится до 1,5% в 2022 году по мере прекращения поддержки. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По данным Управления национальной статистики, дефицит бюджета Великобритании в мае сократился по сравнению с прошлым годом.

Чистые заимствования государственного сектора снизились до 24,33 млрд фунтов стерлингов в мае с 43,76 млрд фунтов стерлингов в предыдущем году. Дефицит также оказался ниже прогноза экономистов в 26,1 млрд фунтов стерлингов.

Тем не менее, это был второй по величине майский заем с момента начала рекордов в 1993 году.

По оценкам, за май финансовый год ПСНБ оценивался в 53,4 млрд фунтов стерлингов, что является вторым по величине заимствованием за финансовый год по сравнению с маем с момента начала ежемесячных отчетов в 1993 году и было на 37,7 млрд фунтов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Без учета банков чистый долг государственного сектора составил 2195,8 млрд фунтов стерлингов на конец мая, или около 99,2% ВВП, что является самым высоким показателем с 99,5%, зафиксированного в марте 1962 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался во вторник без существенных изменений, поскольку участники рынков ожидают сегодняшних выступлений представителей Федеральной резервной системы, в том числе и публикацию полугодового отчета по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла. 

Напомним, что на прошлой неделе доллар резко вырос после того, как Федеральная резервная система США удивила рынки, просигнализировав о повышении процентных ставок и прекращении экстренной покупки облигаций раньше, чем ожидалось аналитиками. Большинство представителей голосующего комитета по открытым рынка Федрезерва высказались за необходимость двухразовое повышение процентной ставки на четверть пункта в 2023 году. 

В понедельник традиционно ястребиные официальные лица ФРС, такие как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и президент ФРБ Далласа Роберт Каплан, выступили с сдержанной риторикой. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что еще слишком рано менять монетарную политику и что он ожидает, что инфляция снизится с 3% в этом году до почти 2% в 2022 и 2023 годах, в чем рынки не так сильно уверены.

В среднесрочной перспективе инвесторы будут внимательно следить за рынком труда США, поскольку его результаты, вероятно, повлияют на позицию ФРС. 

Курс австралийского и новозеландского долларов снизился против доллара США. Австралийский доллар упал на 0,2%, а новозеландский на 0,15%. Индекс доллара остался на уровне 91,915 после падения примерно на 0,5% в понедельник. Фунт немного снизился, после вчерашнего подъема. Инвесторы с нетерпением ждут дальнейшего открытия британской экономики 19 июля после окончания локдауна.

Биткойн и другие криптовалюты резко упали в понедельник из-за ужесточения требований в отношении торговли и майнинга в Китае. В итоге Биткойн в понедельник потерял более 11%, а эфир упал более чем на 15%. Обе криптавалюты пережили самую резкую распродажу за месяц. Во вторник биткоин  торговался на уровне 32600 долларов.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1915. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1900-20, оставаясь вблизи 11-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2050). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3930. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3900-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4030). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y110.30. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y110.20-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Во вторник состоится публикация умеренного количества данных. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за май. В 10:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за май и опубликуют производственный индекс ФРС-Ричмонда за июнь. Также в 14:00 GMT в еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности за июнь. В 18:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 23:50 GMT в Японии будет представлен протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2032 (399)

$1.2001 (879)

$1.1977 (577)

Цена на момент написания обзора: $1.1898

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1852 (1839)

$1.1819 (584)

$1.1781 (634)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 52885 контракта (согласно данным за 21 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (5960);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4024 (107)

$1.4001 (240)

$1.3983 (135)

Цена на момент написания обзора: $1.3906

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3858 (1232)

$1.3831 (746)

$1.3799 (1320)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 15515 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3571);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 16141 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2927);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 июня составило 1,04 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.2%

FTSE +0.3%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом, поскольку инвесторы придерживаются осторожно-оптимистичного взгляда на восстановление экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:30 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речью

В 14:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 17:30 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade