- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 18-06-2021
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля
По итогам торговой недели: DOW -3.45%, S&P -1.91%, Nasdaq -0.28%
В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, чему способствовало повышение технологического сектора. Инвесторы также готовились к июньскому заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике. Хотя не ожидалось, что американский центральный банк изменит свои сверхнизкие процентные ставки или начнет сокращать свои ежемесячные покупки активов на $120 млрд., участники рынка ожидали заявление ФРС по монетарной политике и комментарии Пауэлла в отношении прогнозов по инфляционном давлении и темпам восстановления экономики в США, а также планов по дальнейшим мерам поддержки. В фокусе внимания инвесторов также находилось сообщение о положительных результатах испытания еще одной вакцины против COVID-19. Novavax (NVAX) объявила, что ее вакцина против коронавируса в целом показала 90.4% эффективность в третьей фазе клинических исследований. Компания намерена подать заявки на одобрение использования вакцины регулирующими органами в третьем квартале.
Во вторник основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы проявляли осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике. В фокусе также находились данные, которые показали, что розничные продажи в США упали больше, чем ожидалось в мае, цены производителей продемонстрировали рост пятый месяц подряд и настроение домостроителей упали до 10-месячного минимума. Министерство торговли США заявило, что розничные продажи упали на 1.3% в мае, тогда как данные за апрель были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что продажи увеличились на 0.9%, а не остались неизменными, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8% в мае. В свою очередь в Министерстве труда сообщили, что их индекс цен производителей для конечного спроса в мае вырос на 0.8% после роста на 0.6% в апреле. Экономисты прогнозировали рост на 0.6%. Без учета цен на продукты питания, энергию и торговые услуги, цены основных производителей выросли в мае на 0.7%, что соответствует росту, наблюдавшемуся в предыдущем месяце. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.5%. Кроме того, отчет, обнародованный Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), показал, что настроения строителей в июне упали до самого низкого уровня с августа, поскольку затраты на строительство повысили цены на новые дома, оттеснив покупателей и затруднив получение кредитов некоторыми строителями. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo упал на 2 пункта до 81, по сравнению с недавним рекордным пиком в 90 в ноябре прошлого года. Из трех компонентов индекса настроений, компонент текущих условий продаж упал на 2 пункта до 86. Ожидания по продажам в следующие шесть месяцев упали на 2 пункта до 79, а трафик покупателей также снизился на 2 пункта до 71.
В среду основные фондовые индексы США умеренно снизились, отреагировав на итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Как и ожидалось, ФРС оставила процентные ставки без изменений, при этом руководители ЦБ просигнализировали о намерении повысить ставки в конце 2023 года, раньше, чем они ожидали в марте, поскольку экономика США стремительно восстанавливается после пандемии, а инфляция ускоряется. Срединный прогноз руководителей ФРС показал, что они ожидают повышения ключевой ставки до 0,6% к концу 2023 году с текущего уровня, близкого к нулю. В марте ЦБ сигнализировал о намерении сохранять ставку неизменной на протяжении всего 2023 года. Причиной таких изменений является гораздо более сильное восстановление экономики и более быстрая инфляция по сравнению с прогнозами ФРС, представленными несколько месяцев назад. Согласно обновленным прогнозам, 13 из 18 руководителей ФРС ожидают повышения краткосрочных процентных ставок к концу 2023 года против 7 в марте. Кроме того, в марте большинство руководителей ожидали сохранения ставок без изменений до конца 2023 года. Между тем, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что "инфляция может оказаться более высокой и более устойчивой", чем ожидает руководство ЦБ из-за беспрецедентного характера процесса открытия экономики. Он отметил, что для решения этой проблемы ФРС использует инструменты денежно-кредитной политики, а также добавил, что прогнозы ФРС не предполагают устойчивого и стремительного роста инфляции после завершения текущего года. Пауэлл не стал говорить, когда может начаться сворачивание таких покупок, добавив, что ФРС предупредит о любых изменениях заранее.
В четверг основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы продолжали обдумывать заявления Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) и обновленный прогноз повышения ставок. В фокусе внимания также находились разочаровывающие еженедельные данные по рынку труда США. Как показал отчет Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице составили 412 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 июня, по сравнению с 375 000 на предыдущей неделе. Это было первое повышение с конца апреля. Экономисты прогнозировали 359 000 заявок за последнюю неделю. Акции компаний, бизнес которых связан с сырьевыми материалами, оказались под давлением и утащили вниз индекс Dow Jones Industrial Average, поскольку обновленный прогноз ФРС по ставкам, а также текущая кампания Китая по сдерживанию роста цен на металлы, спровоцировали падение цен на сырьевых рынках. Между тем, индекс Nasdaq вырос, так как акции технологических компаний подорожали на фоне оптимизма по поводу быстрого восстановления экономики.
В пятницу основные фондовые индексы США заметно снизились, оказавшись под давлением комментариев президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который сообщил, что ФРС уже начала обсуждение вопроса о сокращении объема покупок облигаций и он ожидает повышения процентных ставок в конце следующего года на фоне усиления инфляционного давления. В своем интервью CNBC, Буллард заявил, что “ястребиный” тон последнего заявления ФРС был связан с тем, что американская экономика в этом году демонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, и в центробанке ожидают увидеть дальнейшее улучшение. По его словам, инфляция оказалась более интенсивной, чем прогнозировалась, и риски повышения ценового давления все еще сохраняются, так как перезапуск экономики продолжается, но - это нормально, поскольку именно этого и надеялись достичь в ФРС. По его оценкам, цель ФРС по инфляции будет достигнута в 2021 году или 2022 году. Глава ФРБ Сент-Луиса также отметил, что на последнем заседании председатель ФРС Джером Пауэлл дал официальный старт обсуждению вопроса о сворачивании программы покупок активов и далее ожидается более детальное обсуждение этой темы, и может понадобиться несколько заседаний центрального банка, чтобы организовать сам процесс. По его мнению, ФРС должна сохранять гибкость в своей политике и быть готова корректировать процесс сворачивания поддержки по мере необходимости. Буллард также добавил, что он поддерживает идею о том, что темпы сокращения от месяца к месяцу должны в большей степени зависеть от текущих экономических условия и динамики инфляции. Он также сообщил, что в настоящее время он ожидает повышения ставок уже в конце 2020 года и что, по его мнению, ФРС не должна иметь дело с ипотечными ценными бумагами. Снижение цен на сырьевых рынках также оказывало давление на американские акции. Котировки сырьевых активов, за исключением нефти, переживают свою худшую неделю за восемь месяцев, причем медь и золото упали больше всего за более чем год, поскольку трейдеры реагируют на шаги Китая по сдерживанию ценовых спекуляций и тонкие намеки в экономических данных о том, что пост-пандемический спрос может быть переоцененным или, по крайней мере, подвергнут негативному воздействию устойчивых узких мест в цепочке поставок, которые продолжают сдерживать рост производства.
В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 14 по 18 июня включительно показали снижение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор базовых материалов (-7,36%). Повышение продемонстрировал только технологический сектор (+0,49%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 26 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Caterpillar Inc. (CAT, -7.21%). Лидером были акции Apple Inc. (AAPL, +4.50%).
По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал австралийский доллар (-2,72%). Меньшее падение зафиксировали швейцарский франк (-2,65%), новозеландский доллар (-2,64%), канадский доллар (-2,32%), британский фунт (-2,13%), евро (-1,98%) и японская иена (-0,45%).
В понедельник доллар США упал по отношению к корзине основных валют, но его движения были в основном приглушенными, поскольку трейдеры ожидали долгожданного заседания ФРС США, которое могло сигнализировать об изменении перспектив денежно-кредитной политики США. Валютные рынки находились в узких диапазонах, при этом предполагаемая волатильность устремилась к многолетним минимумам после сильных показателей инфляции на прошлой неделе и голубиного заседания ЕЦБ, не сумевшего вытеснить валюты с недавних торговых уровней. Приглушенные валютные движения в последние недели снизили индекс волатильности валютного рынка Deutsche Bank до 5,6 в пятницу, что является самым низким показателем почти за 16 месяцев. Между тем, недавние данные, указывающие на всплеск инфляции, вызвали опасения, что ценовое давление после открытия экономики может вынудить политиков к более раннему сокращению стимулов. Фунт был в значительной степени равнодушен к новостям в понедельник о том, что Британия намерена отложить окончание мер социального дистанцирования, поскольку правительство стремится сдержать быстрый рост заболеваемости COVID-19.
Во вторник доллар США немного вырос по отношению к корзине валют, чему способствовали данные, свидетельствующие об ускорении инфляции, а также то, что трейдеры ожидали заседания Федеральной резервной системы, чтобы узнать о перспективах сокращение покупок облигаций. Данные, опубликованные во вторник, показали, что в мае розничные продажи в США упали больше, чем ожидалось, при этом расходы вернулись к услугам из товаров, поскольку вакцинация позволяют американцам избавиться от ограничений COVID-19. Но устойчивый спрос опережает предложение, разжигая инфляцию, при этом индекс цен производителей для конечного спроса увеличился на 0,8% в прошлом месяце после роста на 0,6% в апреле. Фунт упал до месячного минимума по отношению к доллару, что, по мнению аналитиков, было прорывом технического уровня, который не изменил бычий настрой по британской валюте.
В среду доллар США значительно вырос, отреагировав на результаты заседания ФРС. Как и ожидалось, ФРС оставила процентные ставки без изменений, при этом руководители ЦБ просигнализировали о намерении повысить ставки в конце 2023 года, раньше, чем они ожидали в марте, поскольку экономика США стремительно восстанавливается после пандемии, а инфляция ускоряется. Срединный прогноз руководителей ФРС показал, что они ожидают повышения ключевой ставки до 0,6% к концу 2023 году. В марте ЦБ сигнализировал о намерении сохранять ставку неизменной на протяжении всего 2023 года. Причиной таких изменений является гораздо более сильное восстановление экономики и более быстрая инфляция по сравнению с прогнозами ФРС, представленными несколько месяцев назад. Согласно обновленным прогнозам, 13 из 18 руководителей ФРС ожидают повышения краткосрочных процентных ставок к концу 2023 года против 7 в марте. Кроме того, в марте большинство руководителей ожидали сохранения ставок без изменений до конца 2023 года. Между тем, председатель ФРС Пауэлл сказал, что "инфляция может оказаться более высокой и более устойчивой", чем ожидает руководство ЦБ из-за беспрецедентного характера процесса открытия экономики. Он отметил, что для решения этой проблемы ФРС использует инструменты денежно-кредитной политики, и добавил, что прогнозы ФРС не предполагают устойчивого и стремительного роста инфляции после завершения текущего года. Пауэлл не стал говорить, когда может начаться сворачивание таких покупок, добавив, что ФРС предупредит о любых изменениях заранее.
В четверг доллар США продолжил свое ралли, на следующий день после того, как Федеральная резервная система США удивила рынки, дав понять, что повысит процентные ставки и прекратит экстренную покупку облигаций раньше, чем ожидалось. Индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к шести основным валютам, вырос до самого высокого уровня с середины апреля. Для некоторых, включая Goldman Sachs и Deutsche Bank, изменение настроения ФРС привело к отказу от призывов к продажам доллара. «Мы продолжаем прогнозировать общую слабость доллара США, обусловленную высокой оценкой валюты и расширяющимся восстановлением мировой экономики», - написали аналитики Goldman Sachs. «Однако, более ястребиные ожидания ФРС и продолжающиеся дебаты о сужении QE, вероятно, будут препятствием для коротких позиций по доллару в краткосрочной перспективе», - отметили аналитики, которые отменили свою рекомендацию открывать длинную позицию по EUR/USD.
В пятницу доллар США продолжил свое укрепление по отношению к корзине валют, опираясь на рост, достигнутый после того, как Федеральная резервная система США удивила рынки, сигнализировав, что повысит процентные ставки и прекратит экстренную покупку облигаций раньше, чем ожидалось. Индекс доллара, который отслеживает курс доллара США по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,37%, до 92,23, достигнув самого высокого уровня с середины апреля. С начала недели индекс поднялся примерно на 2%, что является крупнейшим недельным повышением примерно за 14 месяцев. Аппетит инвесторов к риску получил еще один удар после того, как президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в пятницу, что переход Центрального банка США на этой неделе к более быстрому ужесточению денежно-кредитной политики был «естественной» реакцией на экономический рост и, в частности, на инфляцию, растущую быстрее, чем ожидалось. поскольку страна восстанавливается после пандемии коронавируса. В связи с тем, что инвесторы оценивают более раннее, чем ожидалось, сокращение чрезвычайного денежно-кредитного стимулирования США, евро и иена оказались под давлением продаж в течение последних нескольких торговых сессий. Ожидается, что сокращение значительных медвежьих ставок по отношению к доллару окажет поддержку доллару в ближайшие дни, заявили инвесторы. Учитывая, что ЕЦБ, по-видимому, сильно отстает от ФРС в цикле денежно-кредитной политики, трейдеры будут неохотно покупать евро против долларов.
В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении розничной торговли за май. В 10:00 GMT в Германии состоится публикация ежемесячного отчета Бундесбанка. В 12:30 GMT США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за май. В 14:15 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард.
Во вторник состоится публикация умеренного количества данных. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за май. В 10:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за май и опубликуют производственный индекс ФРС-Ричмонда за июнь. Также в 14:00 GMT в еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности за июнь. В 18:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 23:50 GMT в Японии будет представлен протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.
Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT в Японии выйдет производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за июнь. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июнь: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Также в 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июнь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении розничных продаж за апрель. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 13:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный отчет по инфляции от НБШ. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июнь. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за май. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.
В четверг будет представлено значительное количество данных. В 08:00 GMT Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июнь. Также в 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень ЕЦБ. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП за 1-й квартал, числа первичных обращений за пособием по безработице, объема заказов на товары долгосрочного пользования за май и баланса внешней торговли товарами за май. В 13:00 GMT в Бельгии выйдет индекс настроений в деловых кругах за июнь. В 20:30 GMT в США будут опубликованы результаты стресс-тестов. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за июнь. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за июнь. Также в четверг состоится заседание ОПЕК.
В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата Gfk за июль. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за май. В 10:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь, а в 11:00 GMT - ежеквартальный бюллетень Банка Англии. В 12:30 GMT США заявят об изменении личных доходов и расходов, а также опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за май. В 14:00 GMT США представят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Комментируя реакцию рынка на ястребиный сдвиг FOMC на этой неделе, аналитики Rabobank отметили, что ралли доллара США после заседания ФРС предполагает резкую корректировку позиций.
«Вполне возможно, что в последние месяцы ФРС проделала слишком хорошую работу, убедив рынки в том, что она придерживается мнения, что все инфляционное давление будет временным, и что она привержена таргетированию средней инфляции. Несмотря на то, что дебаты об инфляции бушевали на рынке весь год, падение цен на активы, вызванное заседанием FOMC 16 июня, наводит на мысль о том, насколько рынок был уверен в том, что ФРС будет придерживаться своего предыдущего сценария. Вместо этого председатель Пауэлл на этой неделе предупредил, что «инфляция может оказаться выше и более устойчивой, чем мы ожидали»».
«В преддверии июньского заседания FOMC рыночный консенсус указывал на постепенное снижение стоимости индекса доллара DXY в течение 3-го и 4-го кварталов этого года и тенденцию к повышению стоимости EUR/USD».
«Хотя мы не ожидали такого значительного движения доллара США на этой неделе, наши прогнозы по паре EUR/USD противоречат консенсусу, и мы ожидаем укрепления доллара этим летом. Учитывая возможность частичного отката в движении доллара США, на данный момент, мы сохраняем наши предыдущие прогнозы на уровне 1,20 на ближайший месяц, и ожидаем движение к 1,17 в следующие 6 месяцев. Мы пересмотрим эти прогнозы в течение следующей недели или около того, когда уляжется первоначальный импульс от заседания ФРС».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доллар США продолжил свое укрепление по отношению к корзине валют, опираясь на рост, достигнутый после того, как Федеральная резервная система США удивила рынки, сигнализировав, что повысит процентные ставки и прекратит экстренную покупку облигаций раньше, чем ожидалось.
Индекс доллара, который отслеживает курс доллара США по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,33%, до 92,20, достигнув самого высокого уровня с середины апреля. С начала недели индекс поднялся примерно на 2%, что является крупнейшим недельным повышением примерно за 14 месяцев.
"Взрыв" на валютном рынке был вызван "точечными прогнозами" ФРС, показывающими, что 13 из 18 членов FOMC ожидают рост ставок в 2023 году по сравнению с 6 членов FOMC ранее.
Аппетит инвесторов к риску получил еще один удар после того, как президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в пятницу, что переход Центрального банка США на этой неделе к более быстрому ужесточению денежно-кредитной политики был «естественной» реакцией на экономический рост и, в частности, на инфляцию, растущую быстрее, чем ожидалось. поскольку страна восстанавливается после пандемии коронавируса.
"Я думаю, что это прямое эхо "истерики сужения QE" в 2013 году. Вы наблюдаете ощутимый сдвиг в функции реакции ФРС, заставляющий инвесторов искать активы-убежища, такие как доллар США", - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег-аналитик Cambridge Global Payments.
В связи с тем, что инвесторы оценивают более раннее, чем ожидалось, сокращение чрезвычайного денежно-кредитного стимулирования США, евро и иена оказались под давлением продаж в течение последних нескольких торговых сессий.
Ожидается, что сокращение значительных медвежьих ставок по отношению к доллару окажет поддержку доллару в ближайшие дни, заявили инвесторы.
Учитывая, что Европейский центральный банк, по-видимому, сильно отстает от ФРС в цикле денежно-кредитной политики, трейдеры будут неохотно покупать евро против долларов.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
На следующей неделе Банк Англии проведет заседание по денежно-кредитной политике. Аналитики Wells Fargo считают, что Центральный банк будет сигнализировать об очередном замедлении покупок активов в течение следующих нескольких месяцев. Они считают, что следующее сокращение количественного смягчения (QE) произойдет к концу лета.
«За последние несколько месяцев Банк Англии замедлил покупку активов и намекнул на дополнительное сужение QE в будущем. Темпы восстановления экономики Великобритании были впечатляющими, поскольку ежемесячные данные по ВВП отразили резкое восстановление экономической активности после постепенного снятия ограничений. На этой неделе экономика Великобритании продемонстрировала, насколько сильным является восстановление, поскольку инфляция ИПЦ превысила 2% впервые с 2019 года. Однако число случаев заболевания COVID возросло, поскольку дельта вариант быстро распространился по стране. В ответ Борис Джонсон отложил полное открытие экономики на один месяц».
«На заседании Банка Англии на следующей неделе мы ожидаем, что политики предоставят обновленную информацию о том, как развивается экономика, и влияет ли возобновившееся распространение COVID на экономическую активность. Кроме того, мы ожидаем, что официальные лица Банка Англии предоставят обновленную информацию об инфляции и о том, является ли рост цен временным или более устойчивым. Но, учитывая темпы восстановления, мы полагаем, что Банк Англии будет сигнализировать о дальнейшем замедлении покупок активов в ближайшие несколько месяцев. На наш взгляд, следующее сокращение QE, вероятно, произойдет к концу лета на заседании Банка Англии в августе».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Аналитики MUFG Bank отмечают, что их предположение о том, что на заседании Федеральной резервной системы на этой неделе будет «мало чего нового», было неверным, и результаты уже были значительными, и для доллара США существуют явные риски роста. Однако они утверждают, что ФРС не захочет повторения того, что произошло в 2013 году, когда инфляционные ожидания резко упали после «истерики с сужением QE». По их словам, официальные лица ФРС на следующей неделе попытаются успокоить рынки относительно новой, более мягкой стратегии денежно-кредитной политики, объявленной в прошлом году, которая уже вызывает сомнения.
«Последствия заседания FOMC на валютном рынке были очевидны: DXY вырос на 2,0% с момента объявления в среду. Основа нашего медвежьего взгляда на доллар США до конца этого года (DXY на уровне 87,000 на конец года; сейчас это падение на 5,3%) заключалась в том, что ФРС будет крайне осторожно отказываться от своей текущей денежно-кредитной политики, учитывая новые рамки денежно-кредитной политики, объявленные в прошлом году, которые привели ФРС к режиму усреднения инфляции, что фактически означало гораздо более поздний, чем раньше, отход от смягчения денежно-кредитной политики. Следует ли теперь отбросить это как точку зрения? Сейчас существует явный и очевидный риск этого, и нам придется скорректировать наш прогноз по ослаблению доллара США. На данный момент сдвиг в точечных прогнозах по ставкам получает привлекает гораздо больше внимания, чем отсутствие сдвига в руководстве о сужении QE (в руководстве отмечается, что необходим дальнейший существенный прогресс для начала сужения)».
«Мы, тем не менее, утверждаем, что ФРС не захочет повторения того, что произошло в 2013 году, когда инфляционные ожидания резко упали. У нас сейчас «истерика с точечными прогнозами», и мы подозреваем, что председатель ФРС Пауэлл и другие на следующей неделе попытаются успокоить рынки своей новой, более сдержанной стратегией денежно-кредитной политики, объявленной в прошлом году, которая уже вызывает сомнения».
«Последствия неожиданного изменения профиля точечных прогнозов вполне могут привести к дальнейшему росту доллара в краткосрочной перспективе. Однако обилие ликвидности и возможное коммуникационное вмешательство ФРС должны означать, что мы избежим продолжительной «истерики с точечными прогнозами»».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 12 по 18 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 8 штук, и составило 373 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 189 штук. Количество установок по добыче газа увеличилось на 1 единицу, и составило 97 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 9 штук, и составило 470 штук (по сравнению с 266 единиц годом ранее).
Напомним, по итогам недели, завершившейся 11 июня, общее число буровых установок в стране выросло на 5 единиц, и составило 461 единицу. Количество нефтяных установок увеличилось на 6 штук, и составило 365 штук. Между тем, число газодобывающих установок упало на 1 штуку, до 96 штук.
В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $71.58 (+0.76%) по сравнению с $71.54 до публикации данных.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые индексы значительно снизились в пятницу, поскольку мировые рынки отслеживали падение цен на сырьевые товары, продолжая переваривать ястребиный поворот Федеральной резервной системы США.
Bank of America Global Research сохраняет основной бычий настрой по доллару США, но отмечает, что нужно проявлять осторожность в краткосрочной перспективе.
«Хотя мы по-прежнему конструктивно настроены в отношении доллара США после заседания FOMC, мы также призываем к осторожности, поскольку мы все еще видим слишком много движущихся частей. Мы не ожидаем, что путь доллара будет гладким. Данные могут быть неустойчивыми, учитывая сильные базовые эффекты. Инфляция, в частности, начнет снижаться после того, как базовые эффекты будут позади, и может потребоваться еще несколько месяцев, чтобы получить лучшее представление о том, в какой степени инфляция может быть более устойчивой», - отмечает BofA.
«Нормализация политики ФРС будет происходить очень медленно, и общая политическая позиция будет оставаться очень мягкой в течение всего процесса. Европейские данные также улучшаются во время повторного открытия. Летняя сезонность благоприятна для евро, хотя это зависит от летнего сезона, который остается подверженным рискам до тех пор, пока пандемия не закончится. Обзор стратегии ЕЦБ в сентябре этого года является еще одним важным неизвестным, и, как мы уже утверждали, он может вызвать движения евро в любом направлении», - добавили в BofA.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Основные фондовые индексы США снижаются под давлением комментариев президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который сообщил, что ФРС уже начала обсуждение вопроса о сокращении объема покупок облигаций и он ожидает повышения процентных ставок в конце следующего года на фоне усиления инфляционного давления.
В своем интервью CNBC, Буллард заявил, что “ястребиный” тон последнего заявления ФРС был связан с тем, что американская экономика в этом году демонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, и в центробанке ожидают увидеть дальнейшее улучшение. По его словам, инфляция оказалась более интенсивной, чем прогнозировалась, и риски повышения ценового давления все еще сохраняются, так как перезапуск экономики продолжается, но - это нормально, поскольку именно этого и надеялись достичь в ФРС. По его оценкам, цель ФРС по инфляции будет достигнута в 2021 году или 2022 году. Глава ФРБ Сент-Луиса также отметил, что на последнем заседании председатель ФРС Джером Пауэлл дал официальный старт обсуждению вопроса о сворачивании программы покупок активов и далее ожидается более детальное обсуждение этой темы, и может понадобиться несколько заседаний центрального банка, чтобы организовать сам процесс. По его мнению, ФРС должна сохранять гибкость в своей политике и быть готова корректировать процесс сворачивания поддержки по мере необходимости. Буллард также добавил, что он поддерживает идею о том, что темпы сокращения от месяца к месяцу должны в большей степени зависеть от текущих экономических условия и динамики инфляции. Он также сообщил, что в настоящее время он ожидает повышения ставок уже в конце 2020 года и что, по его мнению, ФРС не должна иметь дело с ипотечными ценными бумагами.
Снижение цен на сырьевых рынках также оказывает давление на американские акции. Котировки сырьевых активов, за исключением нефти, переживают свою худшую неделю за восемь месяцев, причем медь и золото упали больше всего за более чем год, поскольку трейдеры реагируют на шаги Китая по сдерживанию ценовых спекуляций и тонкие намеки в экономических данных о том, что пост-пандемический спрос может быть переоцененным или, по крайней мере, подвергнут негативному воздействию устойчивых узких мест в цепочке поставок, которые продолжают сдерживать рост производства.
Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Caterpillar Inc. (CAT; +0.95%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -3.58%).
Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.83%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 71.57 | +0.53 | +0.75% |
Золото | 1774.60 | -0.20 | -0.01% |
Dow | 33276.00 | -417.00 | -1.24% |
S&P 500 | 4169.75 | -42.50 | -1.01% |
Nasdaq 100 | 14047.50 | -108.75 | -0.77% |
10-летние облигации США | 1.463 | -0.048 | -3.18% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Британия должна восстановить доверие, полностью выполнив протокол, регулирующий торговлю для Северной Ирландии, заявил в пятницу вице-президент Европейской комиссии Марош Шефкович.
Британия должна продемонстрировать «непоколебимую приверженность» реализации протокола Северной Ирландии, а не «постоянно ставить его под сомнение», - сказал Шефкович.
Шефкович сказал, что Великобритания не должна вносить каких-либо дальнейших односторонних изменений в торговые соглашения, как это было в марте, и вместо этого выступает за совместные действия через совместные органы.
«Я приветствую то, что Великобритания признает ценность этого подхода в одном из нерешенных вопросов - поставках охлажденного мяса из Великобритании в Северную Ирландию - потому что протокол действительно олицетворяет доверие», - сказал Шефкович.
В четверг Великобритания обратилась к Европейскому союзу с просьбой предоставить еще три месяца на разрешение спора о том, могут ли охлажденные мясные продукты, такие как колбасы, произведенные в материковой части Великобритании, продаваться в британской провинции Северная Ирландия. ЕС заявил, что рассмотрит этот запрос.
Шефкович сказал, что ЕС готов найти творческие решения. «Мы переворачиваем наши правила с ног на голову и наизнанку, чтобы найти надежные решения нерешенных проблем, но эти решения будут работать, только если они будут приняты», - сказал Шефкович
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть умеренно выросли, поскольку укрепление доллара США компенсировалось по-прежнему оптимистичной ситуаций вокруг спроса.
Как отмечает Barron’s, акции Adobe(ADBE) торгуются с повышением в пятницу утром после того, как накануне компания, занимающаяся производством программного обеспечения, опубликовала лучшие, чем ожидалось, результаты за второй квартал своего 2021 финансового года (ФГ), завершившегося 4 июня.
Выручка Adobe по итогам последнего квартала составила $3.84 млрд., что на 23% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и выше прогноза самой компании в $3.72 млрд. Скорректированная прибыль компании составила $3.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше ее прогноза в $2.81 на акцию. Согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP), Adobe заработала $2.32 на акцию.
Результаты Adobe превзошли ожидания во всех сегментах. Выручка сегмента "Цифровые медиа" ("Digital Media") составила $2.79 млрд., что на 25% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 ФГ и на 4 п.п. выше прогноза компании. В эту категорию входят выручка от творческих инструментов (в т.ч. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe InDesign) в размере $2.32 млрд. (+24% г/г) и выручка от облачных документов в размере $496 млн. (+30% г/г).
Выручка сегмента "Цифровой опыт" ("Digital Experience"), который предоставляет решения для цифрового маркетинга, включая аналитику, социальный маркетинг, таргетинг, управление взаимодействием, медиа-оптимизацию и т.д., составила $938 млн., что на 21% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года и на три п.п. выше анонсированного компанией прироста на 18%.
Компания также сообщила, что выкупила около 2.1 млн. собственных акций в последнем квартале.
По итогам текущего - третьего - квартала 2021 ФГ Adobe ожидает получить выручку в размере $3.88 млрд., что немного выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $3.83 млрд., и прибыль на уровне $3.00 на акцию, что выше консенсус-прогноза рынка в $2.89 на акцию. Компания также прогнозирует, что выручка сегмента "Цифровой опыт" увеличится на 21% г/г, а выручка сегмента "Цифровые медиа" - на 22% г/г.
"У Adobe был выдающийся второй квартал, поскольку Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud продолжают преобразовывать работу, обучение и развлечения в мире цифровых технологий", - говорится в заявлении генерального директора Adobe Шантану Нарайена (Shantanu Narayen).
Между тем финансовый директор компании Джон Мерфи (John Murphy) добавил, что большие рыночные возможности и тенденции, которые компания наблюдает в своих подразделениях обеспечивают ей возможность показать еще один рекордный годовой результат.
На текущий момент акции ADBE котируются по $561.90 (+1.91%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Золото консолидировалось в пятницу, но находились на пути к худшей неделе за девять месяцев, поскольку доллар возобновил свое ралли, в то время как инвесторы оценивали ястребиный прогноз Федеральной резервной системы США.
Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы канадского доллара и видит возможности для расширения недавнего отскока пары USD/CAD в связи с увеличением разницы краткосрочных ставок между США и Канадой.
«Перспективы канадского доллара в последнее время продолжали ухудшаться, что является интересным поворотом событий для до сих пор одной из выдающихся инвестиционных валют в пространстве G10. Действительно, похоже, что последний отскок USD/CAD хорошо коррелирует с последним увеличением разницы краткосрочных ставок между США и Канадой. Кроме того, похоже, что устойчивые цены на нефть не оказали сильной поддержки канадскому доллару, что позволяет предположить, что на данный момент внимание рынка по-прежнему сосредоточено на потере валютой преимущества в процентной ставке», - отмечает CACIB.
«На следующей неделе валютные рынки могут сосредоточиться на данных по розничным продажам в Канаде за май», - добавили в CACIB.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Пара EUR/USD сумела найти некоторую поддержку в районе 1.19, поскольку на данный момент пара является одной из самых перепроданных в G10. Это говорит о том, что для открытия новых коротких позиций на текущих уровнях может потребоваться высокая степень убежденности, как отмечает Нед Румпелтин, глава европейской валютной стратегии TD Securities.
«Паре EUR/USD удалось найти некоторую поддержку в районе 1.19 с опозданием, и с тех пор она в основном находится в диапазоне».
«В то время как 200-DMA (1.1998), вероятно, обеспечит краткосрочное сопротивление, следующая основная зона поддержки должна быть найдена в районе 1.1835/60. Мы могли бы увидеть немного большее снижение, если у рынка будет "больше работы", чтобы выйти из устаревших длинных позиций».
«EUR/USD сейчас является одной из самых перепроданных валют G10 - по крайней мере, если судить по дневному RSI. При прочих равных условиях это говорит о том, что может потребоваться высокий уровень убежденности, чтобы войти в новые короткие позиции на текущих уровнях».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Центральный банк Швеции заявляет, что ряд сотрудников совершали финансовые операции, которые не соответствуют его этическим принципам, включая сделки с акциями непосредственно перед принятием решений по процентным ставкам.
Стокгольмский Риксбанк заявил, что нарушения побудили его обновить свои правила, чтобы сотрудники точно знали, какое поведение запрещено, говорится в заявлении в пятницу. Он также отметил, что сотрудники, о которых идет речь, сообщили о транзакциях, которые затем были обнаружены в ходе обычной проверки.
“Расследование охватывает операции, совершенные в период с января 2020 года по февраль 2021 года”, - заявила пресс-секретарь Риксбанка Сюзанна Мейер в ответе на вопросы по электронной почте. “Мы подтверждаем, что нарушения не затрагивают ни одного члена правления.”
Банк, который не менял процентные ставки с момента повышения основной ставки до нуля в конце 2019 года, заявил, что некоторые сотрудники также купили акции компаний, облигации которых были приобретены в рамках программы количественного смягчения Риксбанка.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg
Инфляционные ожидания британцев на предстоящий год снизились в мае, показал последний опрос по инфляции, проведенный Банком Англии / Kantar.
Инфляция в наступающем году составила 2,4% по сравнению с 2,7% в феврале. Аналогичным образом, инфляционные ожидания на последующие двенадцать месяцев снизились до 1,9% с 2,2%.
Ожидания по инфляции на 5 лет снизились до 2,7% с 2,9%.
Согласно опросу, 45% респондентов считают, что целевой показатель инфляции «примерно правильный», по сравнению с 44% в феврале. Пропорции, указывающие на то, что цель была «слишком высокой» или «слишком низкой», составили 31% и 10% соответственно.
Отвечая на вопрос о будущей динамике процентных ставок, 37% ответили, что ожидают, что ставки останутся примерно такими же в течение следующих двенадцати месяцев по сравнению с 35% в феврале. Около 39% ожидали роста ставок в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с предыдущим прогнозом в 35%.
Ежеквартальный опрос проводился Kantar от имени Банка Англии с 11 по 17 мая.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
EUR/USD:1.1950 (€977 млн), 1.1975 (€501 млн), 1.2000 ($647 млн), 1.2100-10 ($2.8 млрд)
USD/JPY: 109.25 ($560 млн), 109.50 ($625 млн), 110.00 ($896 млн)
USD/CHF: 0.9200 ($1.0 млрд)
USD/CAD: 1.2140 ($475 млн), 1.2160 ($1.6 млрд), 1.2200 ($1.2 млрд), 1.2225 ($1.1 млрд)
AUD/USD: 0.7700 (A$546 млн)
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.50% (-1 б.п.).
Нефть (WTI) $70.81 (-0.32%)
Золото $1,776.10 (+0.06%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,185.50 (-0.63%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.43% до уровня 14,094.75. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.
Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Nikkei | 28,964.08 | -54.25 | -0.19% |
Hang Seng | 28,801.27 | +242.68 | +0.85% |
Shanghai | 3,525.10 | -0.5074 | -0.01% |
S&P/ASX | 7,368.90 | +9.90 | +0.13% |
FTSE | 7,049.99 | -103.44 | -1.45% |
CAC | 6,591.27 | -74.99 | -1.12% |
DAX | 15,520.63 | -207.04 | -1.32% |
Июльские нефтяные фьючерсы Nymex | $70.62 | -0.59% | |
Золото | $1,775.80 | 0.06% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, после того как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС уже начала обсуждение вопроса о сокращении объема покупок облигаций в ближайшем будущем.
В своем интервью CNBC, Буллард сообщил, что “ястребиный” тон последнего заявления ФРС был связан с тем, что экономика в этом году демонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, и в центробанке ожидают увидеть дальнейшее улучшение. По его словам, инфляция оказалась более интенсивной, чем прогнозировалась и повышательные риски все еще сохраняются, так как перезапуск экономики продолжается, но - это нормально, поскольку именно этого и надеялась достичь в ФРС. По его оценкам, цель ФРС по инфляции будет достигнута в 2021 году или 2022 году. Глава ФРБ Сент-Луиса также отметил, что на последнем заседании председатель ФРС Пауэлл дал официальный старт обсуждению вопроса о сворачивании программы покупок активов, и далее ожидается более детальное обсуждение этой темы. По его мнению, ФРС должна сохранять гибкость в своей политике и быть готова корректировать процессов сворачивания по мере необходимости. Буллард также добавил,что он поддерживает идею о том, что темпы сокращения от месяца к месяцу должны в большей степени зависеть от текущие экономических условия и динамики инфляции. Он также сообщил, что в настоящее время он ожидает повышения ставок уже в следующем году и что, по его мнению, ФРС не должна иметь дело с ипотечными ценными бумагами.
Продолжающееся снижение цен на сырьевых рынках также оказывает давление на американские акции. Котировки сырьевых активов, за исключением нефти, переживают свою худшую неделю за восемь месяцев, причем медь и золото упали больше всего за более чем год, поскольку трейдеры реагируют на шаги Китая по сдерживанию ценовых спекуляций и тонкие намеки в экономических данных о том, что оценки спроса после пандемии могут быть завышенными или, по крайней мере, затронутыми устойчивыми узкими местами в цепочке поставок, которые продолжают сдерживать рост производства.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Adobe (ADBE). И прибыль, и выручка компании за последний отчетный период превзошли оценки аналитиков, и она огласила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Стоимость акций ADBE на премаркете выросла на 3.1%.
Президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал CNBC в пятницу, что он видит первоначальное повышение процентной ставки в конце 2022 года, поскольку инфляция будет расти быстрее, чем предполагали предыдущие прогнозы.
Эта оценка даже быстрее, чем прогноз, опубликованный в среду более широким Федеральным комитетом по открытым рынкам, который нанес удар по финансовым рынкам. Медианный прогноз комитета предусматривал до двух повышений в 2023 году, после того как в марте было указано, что на горизонте не видно роста.
Буллард в нескольких моментах охарактеризовал действия ФРС на этой неделе как «ястребиные» или в пользу более жесткой денежно-кредитной политики, чем та, которая преобладала с начала пандемии Covid-19.
Пересмотренные прогнозы FOMC отражают это мнение.
На 2021 год комитет повысил свои ожидания в отношении базовой инфляции, измеряемой индексом цен на расходы на личное потребление, до 3% с мартовской оценки 2,2%. Он также повысил среднюю оценку инфляции, включая цены на продукты питания и энергоносители, до 3,4%, что на целый процентный пункт выше предыдущего прогноза.
Вместе с тем комитет повысил прогноз роста ВВП до 7% с 6,5%. Еще в декабре комитет ожидал роста всего на 4,2%.
“В целом, это очень хорошие новости”, - сказал Буллард об экономической траектории во время повторного открытия. “Вам нравится, чтобы экономика росла так же быстро, как эта, вам нравится, чтобы рынок труда улучшался так, как улучшился этот.”
Однако он предупредил, что рост приводит к более быстрой, чем ожидалось, инфляции, добавив, что “вы даже можете увидеть некоторые риски повышения” ценового давления, которое по некоторым показателям находится на самом высоком уровне с начала 1980-х годов.
Поэтому он считает, что было бы разумно начать повышение процентных ставок уже в следующем году. ФРС снизила ключевую ставку по однодневным кредитам почти до нуля в начале пандемии и с тех пор удерживает ее на этом уровне.
Буллард сказал, что, по его прогнозам, инфляция составит 3% в этом году и 2,5% в 2022 году, прежде чем вернуться к целевому показателю ФРС в 2%.
Буллард не является членом комитета с правом голоса в этом году, но получит голос в следующем году. Фьючерсы на фондовые рынки ненадолго прибавили к убыткам, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, пока Буллард говорил.
Другой динамикой политики ФРС является покупка активов минимум на $120 млрд. Буллард сказал, что, по его мнению, пройдет несколько месяцев обсуждения, прежде чем центральный банк примет решение, как начать снижение этого темпа.
Он также предупредил, что с неопределенной экономической динамикой впереди это также будет означать, что денежно-кредитная политика останется в движении.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 193.38 | -1.76(-0.90%) | 5610 |
ALCOA INC. | AA | 33.3 | -0.28(-0.83%) | 103220 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 46.72 | -0.15(-0.32%) | 16244 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,473.00 | -16.24(-0.47%) | 82882 |
American Express Co | AXP | 159.55 | -2.58(-1.59%) | 7137 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 47.88 | -0.89(-1.82%) | 10074 |
Apple Inc. | AAPL | 131.14 | -0.65(-0.49%) | 1008687 |
AT&T Inc | T | 28.71 | -0.03(-0.10%) | 202797 |
Boeing Co | BA | 238.5 | -0.72(-0.30%) | 131251 |
Caterpillar Inc | CAT | 208.17 | -1.28(-0.61%) | 25349 |
Chevron Corp | CVX | 105.42 | -1.65(-1.54%) | 32085 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 52.93 | -0.20(-0.38%) | 51933 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 68.61 | -0.25(-0.36%) | 145096 |
Deere & Company, NYSE | DE | 326 | -2.38(-0.72%) | 2137 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 60.93 | -1.06(-1.71%) | 274937 |
Facebook, Inc. | FB | 335.4 | -1.11(-0.33%) | 588253 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 286.5 | -1.07(-0.37%) | 4911 |
Ford Motor Co. | F | 14.64 | -0.13(-0.88%) | 944005 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 34.73 | -0.42(-1.19%) | 220986 |
General Electric Co | GE | 12.97 | -0.03(-0.23%) | 1228815 |
General Motors Company, NYSE | GM | 59.41 | -0.67(-1.12%) | 138158 |
Goldman Sachs | GS | 357.55 | -3.95(-1.09%) | 27357 |
Google Inc. | GOOG | 2,512.00 | -15.42(-0.61%) | 16363 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 28.5 | -0.14(-0.49%) | 5804 |
Home Depot Inc | HD | 302.14 | -0.98(-0.32%) | 8600 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 213.34 | -2.95(-1.36%) | 4650 |
Intel Corp | INTC | 56.97 | -0.21(-0.37%) | 153100 |
International Business Machines Co... | IBM | 144.17 | -1.43(-0.98%) | 8572 |
International Paper Company | IP | 59.4 | -0.83(-1.38%) | 441 |
Johnson & Johnson | JNJ | 163.95 | -1.27(-0.77%) | 8617 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 150.75 | -1.01(-0.67%) | 103311 |
McDonald's Corp | MCD | 231.37 | -2.51(-1.07%) | 5214 |
Merck & Co Inc | MRK | 76.85 | -0.38(-0.49%) | 9167 |
Microsoft Corp | MSFT | 259.8 | -1.10(-0.42%) | 676055 |
Nike | NKE | 127.52 | -1.40(-1.09%) | 27032 |
Pfizer Inc | PFE | 39.31 | -0.17(-0.43%) | 81062 |
Procter & Gamble Co | PG | 133.17 | -0.82(-0.61%) | 4371 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 111.04 | -0.35(-0.31%) | 6168 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 613.93 | -2.67(-0.43%) | 282727 |
The Coca-Cola Co | KO | 54.87 | -0.08(-0.15%) | 37122 |
Travelers Companies Inc | TRV | 147.66 | -1.21(-0.81%) | 4362 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 60.21 | -0.50(-0.82%) | 39027 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 393.25 | -2.65(-0.67%) | 6326 |
Verizon Communications Inc | VZ | 56.37 | -0.16(-0.28%) | 52175 |
Visa | V | 230 | -2.15(-0.93%) | 8701 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 137.04 | -0.68(-0.49%) | 12708 |
Walt Disney Co | DIS | 173.99 | -0.66(-0.38%) | 33500 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 68.7 | -1.09(-1.56%) | 1968 |
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил в пятницу, что затяжная экономическая неопределенность из-за пандемии COVID-19 означает, что аргументы в пользу денежно-кредитной и бюджетной экспансии остаются убедительными.
Драги, бывший глава Европейского центрального банка, который возглавляет администрацию национального единства в Италии, заявил на экономическом форуме в Барселоне, что цель должна состоять в том, чтобы вернуть экономическую активность «по крайней мере» на траекторию, которая была до пандемии.
“За счет более высоких уровней активности, чем раньше, мы можем компенсировать рост долга, который произошел во время кризиса в области здравоохранения”, - сказал он, добавив, что инвесторов необходимо заверить в том, что финансовая осмотрительность вернется, “как только восстановление станет самостоятельным”.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Правительство Японии в пятницу пообещало придерживаться своей цели по достижению первичного профицита бюджета к 2025 финансовому году с оговоркой, что в этом финансовом году эта цель будет пересмотрена из-за пандемии COVID-19, оставляя место для возможной задержки фискальной реформы.
Первый ежегодный план экономической политики, подготовленный премьер-министром Ёсихидэ Суга, подчеркивает необходимость достижения хрупкого баланса между ускорением постпандемического роста и ограничением самого тяжелого бремени государственного долга индустриального мира.
В проекте формулировки целевого показателя бюджета не было изменений по сравнению с предыдущим проектом, в котором правительство заявило, что оно «будет стремиться вывести первичный баланс в положительное сальдо к 2025 финансовому году при стабильном снижении отношения долга к ВВП.
“Тем не менее, мы пересмотрим сроки к концу текущего финансового года, учитывая все еще нестабильную экономическую и финансовую ситуацию из-за воздействия пандемии”, - говорится в проекте, одобренном кабинетом министров в пятницу.
Этот план служит основой для бюджета на следующий финансовый год. В прошлом году он впервые отказался от ссылки на временные рамки, поскольку Япония развернула огромные пакеты расходов, чтобы облегчить боль от пандемии.
Министр финансов Таро Асо заявил журналистам, что после того, как кабинет утвердил план, «это правда, что ситуация тяжелая» для Японии, которая сможет покрыть свой первичный профицит бюджета в 2025 финансовом году.
“Тем не менее, мы будем стремиться как к экономическому росту, так и к финансовой реформе”, - сказал он.
В проекте упоминаются экология, цифровые технологии, местные регионы и уход за детьми в качестве ключевых областей инвестиций для стимулирования роста в эпоху после коронавируса.
Несколько раз отодвигая целевой показатель, Япония обязалась обеспечить к концу финансового года в марте 2026 года первичный профицит бюджета, исключающий продажу новых облигаций и расходы на обслуживание долга.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Май | 0.8% | 0.7% | 1.5% |
| 06:00 | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Май | 5.2% | 6.4% | 7.2% |
| 06:00 | Великобритания | Розничные продажи, м/м | Май | 9.2% | 1.6% | -1.4% |
| 06:00 | Великобритания | Розничные продажи, г/г | Май | 42.4% | 29% | 24.6% |
| 08:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд | Апрель | 31 | 31.4 |
Доллар движется к своей лучшей неделе почти за девять месяцев, при этом конкурирующие валюты изо всех сил пытались ослабить давление, оказываемое ястребиным изменением тона Федеральной резервной системы.
Ввиду того, что инвесторы ожидают более раннего, чем ожидалось, сокращения чрезвычайного денежно-кредитного стимулирования США, евро и иена не смогли возместить убытки, понесенные в течение последних двух дней.
Курс евро по отношению к доллару, колеблется выше 1,19 доллара, вырос сегодня всего на 0,05% и продолжил худшую неделю с октября, упав на 1,6%.
Поскольку «голубиный» Европейский центральный банк, казалось бы, сильно отстает от ФРС в цикле денежно-кредитной политики, трейдеры будут неохотно покупать евро за доллар.
Поскольку инвесторы были заняты закрытием коротких позиций после заседания ФРС, индекс доллара достиг более чем двухмесячного максимума 92,071 и находится на пути к недельному приросту 1,6%, самому большому с сентября.
Доллар также находится на пути к еженедельному росту на 0,4% по отношению к иене. Его мало тронуло то, что Банк Японии, как и ожидалось, сохранил неизменными основные параметры своей политики.
Швейцарский франк также потерял около 2,3% по отношению к доллару на этой неделе после того, как Швейцарский национальный банк в четверг дал понять, что денежно-кредитная политика в обозримом будущем останется крайне мягкой.
Стерлинг упал на 0,2% и ожидает недельного снижения на 1,5%, в то время как свежие данные показали неожиданное падение розничных продаж в Великобритании.
ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1885-1.1925 - около двухмесячного минимума.
GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.3945 до $1.3850 - около шестинедельного минимума.
USD/JPY: пара торгуется в основном со снижением с Y110.30 до Y109.95, после достижения вчера десятинедельного максимума 110.80.
В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade.
Европейские фондовые индексы в целом упали на фоне агрессивного прогноза политики Федеральной резервной системы США и признаков ужесточения кредитного рейтинга в Китае, оказывающих давление на рынки .
Банки выглядели хуже, так как доходность 10-летних казначейских облигаций упала почти на 3 базисных пункта до 1,475 процента, вернувшись к уровням, наблюдавшимся на заседании ФРС в начале недели.
Акции HSBC Holdings, Deutsche Bank, Credit Agricole и BNP Paribas упали на -1-2%.
Котировки BP Plc упали на -1,5%, Total SE - на -1,9%, а Royal Dutch Shell потеряла около -2%, так как нефть продолжила торги вторую сессию подряд из-за укрепления доллара.
Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore немного снизились, поскольку медь достигла самого большого недельного убытка с марта 2020 года.
Tesco, крупнейший розничный торговец Великобритании, потеряла -2,5% после того, как сообщила о резком замедлении роста продаж в Великобритании в первом квартале.
Акции Inchcape подскочили на -3,8% после того, как автомобильный дистрибьютор продемонстрировал лучшие, чем ожидалось, результаты в первом полугодии и заявил, что годовая прибыль до налогообложения будет "значительно выше" консенсус-прогнозов рынка.
Согласно экономическим релизам, профицит счета текущих операций еврозоны составил 23 млрд евро в апреле против 18 млрд евро в предыдущем месяце, сообщил Европейский центральный банк.
Видимое положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 27 млрд евро с 24 млрд евро, в то время как положительное сальдо торговли услугами осталось стабильным на уровне 8 млрд евро.
Согласно данным Управления национальной статистики, в мае розничные продажи в Великобритании неожиданно упали после резкого роста в апреле, когда розничные ограничения были ослаблены.
Розничные продажи упали на -1,4% в месячном исчислении в мае, остановив рост на 9,2% в апреле и не оправдав ожиданий роста на 1,6%.
В годовом исчислении рост объема розничных продаж замедлился до 24,6% в мае с 42,4% месяц назад. Это также было медленнее, чем ожидалось 29%.
На текущий момент:
Индекс | Цена | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 7 090,74 | -62,69 | -0,88% |
DAX | 15 622,61 | -105,06 | -0,67% |
CAC | 6 655,07 | -11,19 | -0,17% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
The Wall Street Journal.
ЕС и США укрепят сотрудничество в сфере новых технологий
Евросоюз и Соединенные Штаты планируют укреплять сотрудничество в области регулирования технологий, промышленного развития и двусторонней торговли, чтобы помочь западным союзникам более эффективно конкурировать с Россией и Китаем в разработке и защите важнейших и новейших технологий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal(WSJ) в четверг, 17 июня, на следующий день после саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
L'Opinion
Торг с Россией за снятие санкций уместен
Доклад об отношениях ЕС и России, представленный Жозепом Боррелем, направлен на сближение позиций стран-членов Евросоюза с целью более требовательного отношения к Москве. Некоторые предлагают европейцам торговаться с Россией за снятие санкций в обмен на те или иные конкретные меры.
Project Syndicate
Нам не нужна G7
На последнем саммите G7 не было ничего, что нельзя было бы сделать более дешевым, простым и рутинным способом с помощью Zoom, уверен автор. И вообще, G7 — это анахронизм, поскольку ее лидеры не выполняют своих обещаний. Им нравится делать символические заявления, а не решать проблемы, утверждает он.
Fox News
Трамп разругал саммит Байдена с Путиным
«Байден — катастрофа. Эта встреча лишь ослабила нас на мировой арене», — считают некоторые из прочитавших интервью с Трампом. Бывший президент предостерег Байдена, что он, подобно Джимми Картеру, ведет экономику США к стагнации и «мечте Берни Сандерса» о социализме. «А ведь Трамп до сих пор прав!», — уверены читатели.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Экспорт продуктов питания и напитков из Великобритании в Европейский союз упал на 47% в первом квартале по сравнению с предыдущим годом, что, по словам торговой группы, стало “катастрофой” для отрасли.
По сравнению с первым кварталом 2019 года поставки в ЕС за этот период сократились на 2 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд), согласно данным, собранным Федерацией продуктов питания и напитков на основе анализа данных HMRC.
Эти цифры являются “очень четким показателем масштабов потерь, с которыми сталкиваются производители Великобритании в долгосрочной перспективе из-за новых торговых барьеров с ЕС”, - говорится в заявлении Доминика Гуди, главы отдела международной торговли Федерации продуктов питания и напитков.
Согласно заявлению, увеличение расходов Великобритании на торговлю с ЕС и значительные таможенные задержки после Brexit являются движущей силой нисходящего тренда. Данные HMRC показывают, что экспорт молочной продукции рухнул более чем на 90% в течение первых трех месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рыба подешевела более чем наполовину, а виски - почти на треть.
Экспорт показал лучшие результаты за пределами рынков ЕС, вернувшись к уровню до пандемии в таких странах, как Китай, Япония, Гонконг и Южная Корея.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Азиатские фондовые индексы завершили пятничную сессию неоднозначно после падения цен на нефть и золото на фоне укрепления доллара. Снижение доходности казначейских облигаций США помогло ограничить региональные потери, если таковые были.
Акции Китая колебались между прибылями и убытками, прежде чем закончить день без изменений.
Японские акции завершили нестабильную сессию со снижением, поскольку Банк Японии сохранил без изменений свою крайне мягкую денежно-кредитную политику, как и ожидалось, а данные показали, что в мае общие потребительские цены в стране упали на -0,1% в год.
Банк Японии сохранил масштабные денежно-кредитные стимулы и продлил срок действия специальной программы финансирования, чтобы помочь компаниям, пострадавшим от пандемии.
Финансовые показатели привели к убыткам: Dai-ichi Life Holdings потеряла целых -5,7%. Акции банков Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial потеряли от -2 до -2,6%. Акции автопроизводителя Toyota Motor упали на -3,9% с рекордного уровня.
Австралийские рынки закрылись немного выше, так как акции технологического сектора вслед за их аналогами в США выросли на оптимистическом уровне по поводу восстановления экономики.
Акции Afterpay в сфере высоких технологий выросли на 6,5%, а компания-производитель программного обеспечения Altium увеличила капитализацию на 3% после того, как объявила о возвращении своего бизнеса с двузначным ростом во втором полугодии. Бумаги Xero и Wisetech Global выросли примерно на 3%.
Снижение цен на медь оказало давление на горнодобывающий сектор: Котировки BHP снизилась на -2,5%. Золотодобывающие компании Northern Star Resources и Newcrest упали на -2-3% из-за падения цен на золото после ястребиного удивления ФРС.
Акции Beach Energy, Oil Search, Santos и Woodside Petroleum упали на 2-4%, поскольку нефть продлила убытки второй день из-за опасений по поводу спроса.
Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
NIKKEI | 28 964,08 | -54,25 | -0,19% |
SHANGHAI | 3 525,1 | -0,51 | -0,01% |
HSI | 28 801,27 | +242,68 | +0,85% |
ASX 200 | 7 368,9 | +9,9 | +0,13% |
KOSPI | 3 267,93 | +2,97 | +0,09% |
NZX 50 | 12 551,93 | +10,73 | +0,09% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Счет текущих операций в зоне евро зафиксировал профицит в размере 23 млрд евро в апреле 2021 года , увеличившись на 5 млрд евро по сравнению с предыдущим месяцем. Положительное сальдо зарегистрировано по товарам (27 млрд евро), услугам (8 млрд евро) и первичному доходу (1 млрд евро). Это было частично компенсировано дефицитом вторичного дохода (13 миллиардов евро).
За 12 месяцев до апреля 2021 года на текущем счете было зарегистрировано профицит в размере 288 млрд евро (2,5% ВВП зоны евро) по сравнению с профицитом в размере 239 млрд евро (2,0% ВВП зоны евро) за 12 месяцев до апреля 2020 года. Это увеличение было вызвано большим профицитом по услугам (с 27 до 82 млрд евро) и, в меньшей степени, по товарам (с 321 до 359 млрд евро). Эти изменения были частично компенсированы сокращением профицита первичного дохода (с 41млрд евро до 16 млрд евро) и увеличением дефицита вторичного дохода (с 151 млрд евро до 168 млрд евро).
В области прямых инвестиций резиденты зоны евро сделали чистые инвестиции в активы за пределами зоны евро в размере 57 млрд евро за 12-месячный период до апреля 2021 года после чистого сокращения инвестиций в размере 155 млрд евро за 12 месяцев до апреля 2020 года. Чистые инвестиции нерезидентов в активы еврозоны увеличились до 187 млрд евро за 12 месяцев до апреля 2021 года по сравнению с 32 млрд евро за 12 месяцев по апрель 2020 года.
Что касается портфельных инвестиций , чистые покупки долговых ценных бумаг за пределами зоны евро резидентами зоны евро увеличились до 499 млрд евро за 12-месячный период до апреля 2021 года после чистых покупок на 357 млрд евро за 12 месяцев до апреля 2020 года. За 12 месяцев до апреля 2020 года чистая покупка резидентами еврозоны капитала за пределами зоны евро увеличилась до 501 млрд евро с 44 млрд евро за 12 месяцев до апреля 2020 года. Нерезиденты осуществили чистую продажу долговых ценных бумаг еврозоны на сумму 97 млрд евро за 12 месяцев. месяцев до апреля 2021 года, после чистых покупок на 183 млрд евро за 12 месяцев до апреля 2020 года. За тот же период чистые покупки нерезидентами капитала еврозоны увеличился до 257 млрд евро с 197 млрд евро за 12 месяцев до апреля 2020 года.
В апреле 2021 г. запас резервных активов Евросистемы увеличился до 852,1 млрд евро по сравнению с 849,5 млрд евро в предыдущем месяце. Это увеличение было вызвано положительными изменениями в цене на золото (9,2 млрд евро) и, в меньшей степени, чистым приобретением активов (0,7 млрд евро), которое было частично компенсировано отрицательными изменениями обменного курса (7,7 млрд евро).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть снижаются вторую сессию подряд, поскольку доллар США взлетел в связи с перспективой повышения процентных ставок в Соединенных Штатах, но они приближались к завершению недели лишь незначительным отклонением от многолетних максимумов.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,6%, до $$72,63 за баррель, продолжив снижение на 1,8%, зафиксированные в четверг. Контракт должен быть неизменным в течение недели.
Фьючерсы на нефть WTI (США) снизились на -0,5%, до $70,71 за баррель после падения на -1,5% в четверг. WTI движется к небольшому снижению, что станет первым падением за четыре недели.
В среду цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня с апреля 2019 года, а цена на нефть WTI - самого высокого уровня с октября 2018 года.
Доллар резко вырос за две сессии с тех пор, как Федеральная резервная система США спрогнозировала возможное повышение ставок в 2023 году, раньше, чем ожидали наблюдатели рынка. Рост доллара делает нефть более дорогой в других валютах, сдерживая спрос.
Цены на нефть также упали после того, как в четверг Великобритания сообщила о самом большом ежедневном росте новых случаев COVID-19 с 19 февраля, при этом правительственные данные показывают 11 007 новых случаев заражения против 9 055 днем ранее.
Негативных настроений усугубили высказывания главного переговорщика Ирана в четверг о том, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном о возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года стали ближе, чем когда-либо, к соглашению.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Центральный банк Австралии продлит цикл ужесточения политики и начнет повышать процентные ставки в начале 2023 года, прогнозируют экономисты Westpac, изменив точку зрения.
В заметке главный экономист Westpac Билл Эванс утверждал, что опубликованный на этой неделе оптимистичный отчет о занятости за май изменил правила игры для Резервного банка Австралии (РБА), поскольку он подчеркнул динамику развития экономики.
“Теперь мы ожидаем, что РБА оценит, что он достиг условий, необходимых для первого повышения процентной ставки к первому кварталу 2023 года”, - сказал Эванс.
Он ожидал увеличения процентной ставки 0,1% на 15 базисных пунктов в первом квартале, затем на 25 базисных пунктов во втором квартале и на 25 базисных пунктов в четвертом квартале. РБА неоднократно заявлял, что повышение ставок маловероятно до 2024 года.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены производителей Германии выросли в мае до самого высокого уровня за двенадцать с половиной лет, сообщило статистическое управление Destatis.
Цены производителей выросли в мае на 7,2% в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 0,8%, наблюдавшийся в апреле. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 6,4%.
Это был самый большой рост с октября 2008 года, когда цены сильно росли до финансового кризиса.
Последняя инфляция была вызвана в основном повышением цен на промежуточные товары и энергоносители на 10,7% и 149%, соответственно.
Цены на товары длительного пользования выросли на 1,7%. Цены на капитальные товары и товары краткосрочного пользования выросли на 1,2% и 0,5%, соответственно.
В месячном исчислении инфляция цен производителей выросла до 1,5% с 0,8% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали роста на 0,7%.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Розничные продажи в Великобритании неожиданно упали в мае после резкого роста в апреле, когда розничные ограничения были ослаблены, показали данные Управления национальной статистики.
Розничные продажи упали в мае на -1,4% в месячном исчислении, остановив рост на 9,2% в апреле и не оправдав ожиданий роста на 1,6%.
Без учета автомобильного топлива розничные продажи упали на -2,1% после роста на 9,1% в предыдущем месяце. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 1,5%.
В годовом исчислении рост объема розничных продаж замедлился в мае до 24,6% с 42,4% месяц назад. Это также было медленнее, чем ожидания роста на 29%.
Продажи без учета автомобильного топлива показали годовой рост на 21,7% против 37,7% роста в апреле и прогноза роста на 27,3%.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Индекс | Цена открытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 7 148,56 | -4,87 | -0,07% |
DAX | 15 729,41 | + 1,74 | + 0,01% |
CAC 40 | 6 664,5 | -1,76 | -0,03% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Пандемия продолжает серьезно влиять на экономику Японии и оказывает сильное понижательное давление на сектор услуг.
Экономике потребуется некоторое время, чтобы выйти из пандемии, в течение которого корпоративное финансирование будет оставаться в напряжении.
Япония обязалась достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году. Парламент и правительство несут основную ответственность за меры по достижению этого. Но изменение климата имеет очень большое влияние на экономику, цены и финансовые рынки в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Создавая эту схему, мы можем гибко реагировать на изменения во внешней среде, связанные с изменением климата.
Банк Японии также рассмотрит меры по изменению климата, которые не имеют прямого отношения к денежно-кредитной политике, и объявит о результатах в подходящее время после нашей июльской встречи по политике.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2039 (368)
$1.2009 (871)
$1.1986 (407)
Цена на момент написания обзора: $1.1892
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.1845 (1697)
$1.1812 (619)
$1.1775 (712)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 53054 контракта (согласно данным за 17 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (5972);
GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.4125 (315)
$1.4054 (141)
$1.3982 (127)
Цена на момент написания обзора: $1.3861
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3824 (762)
$1.3793 (1320)
$1.3758 (861)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 13278 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3577);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 15169 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (3035);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 июня составило 1,14 против 1,14 для предыдущего торгового дня.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Япония | Решение по ставкам Банка Японии | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
В пятницу доллар торговался без значительных изменений после двух дней сильного подъема и по всей видимости закроет неделю лучшим ростом за девять последних месяцев. Напомним, американская валюта резко выросла после того, как Федеральная резервная система неожиданно для участников рынков опубликовала свои планы начать повышение процентных ставок в 2023 году. Большинство представителей из 11 членов голосующего комитета по открытым рынка Федрезерва высказались за необходимость двухразовое повышение процентной ставки на четверть пункта в 2023 году. Прогнозы регулятора также показали более высокие ожидания по инфляции в этом году.
За две последние сессии, после объявления от ФРС, доллар вырвался из недавнего диапазона и вырос примерно на 1,8% по отношению к евро, еще больше по отношению к австралийскому доллару и более чем на 1% по отношению к фунту и новозеландскому доллару.
Индекс доллара поднялся выше своей 200-дневной скользящей средней, достигнув более чем двухмесячного максимума.
Основные валюты стабилизировались в начале азиатской сессии и не показывали каких-либо намерений восстановится.
Также от сильного укрепления доллара и роста доходностей гособлигаций пострадало золото, и его недельная потеря составляет более 5%. Также активно продавались казначейские облигации, особенно с пяти- и десятилетними сроками погашения.
Курс иены практически не изменился по итогам заседания Банка Японии, где регулятор принял решение не менять основных параметров своей денежно-кредитной политики. Центробанк снова обьявил, что поддерживает целевой показатель доходности 10-летних JGB на уровне около 0% и сохраняет краткосрочную целевую процентную ставку на уровне -0,1%.
Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1900. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1905-20, оставаясь вблизи 10-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2115). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.
Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3925. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3920-40, оставаясь вблизи 6-недельного минимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4100). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.
Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y110.20. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y110.15-30, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.80). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.
В пятницу объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за май. Также в 06:00 GMT Британия заявит об изменении розничной торговли за май. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо платежного баланса за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
DAX +0.3%
FTSE +0.1%
IBEX +0.2%
Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом. Снижение цен на нефть и резкое снижение доходности казначейских облигаций США, вероятно, окажут некоторую поддержку фондовому рынку.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по частным расходам за первый квартал
В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по совокупному спросу за первый квартал
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
По итогам заседания Банка Японии, регулятор принял решение не менять основных параметров своей денежно-кредитной политики. Центробанк снова обьявил, что поддерживает целевой показатель доходности 10-летних JGB на уровне около 0% и сохраняет краткосрочную целевую процентную ставку на уровне -0,1%. Это решение совпало с прогнозами экономистов.
Также Банк Японии объявил о решение продлить программу помощи по борьбе с пандемией сверх текущего крайнего срока, оканчивающего в сентябре. Пролонгация программы запланирована до марта 2022 года. Данное решение регулятора о продлении программы борьбы с пандемией принято 8 голосами.
Также в Центробанке прокомментировали ситуацию в экономике Японии. "Экономика страны остается в тяжелом состоянии, но набирает обороты. Вероятно, восстановление продолжится, хотя активность остается низкой по сравнению с уровнем до пандемии. Мы фиксируем, что экспорт и производство неуклонно растет, тогда как потребление стагнирует" - заявили в Банке Японии.
Регулятор также объявил о новой схеме по борьбе с изменением климата. ЦБ планирует запустить к концу года финансирование для поддержки банковских кредитов и инвестиций в проекты по борьбе с изменением климата. Подробности этой программы Банк Японии пообещал раскрыть уже на июльской встрече.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Brent | 73.09 | -1.08 |
| Серебро | 25.862 | -4.23 |
| Золото | 1772.518 | -2.25 |
| Палладий | 2499.22 | -10.51 |
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 (GMT) | Япония | Решение по ставкам Банка Японии | -0.1% | -0.1% | |
| 06:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Май | 0.8% | 0.7% |
| 06:00 (GMT) | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Май | 5.2% | 6.4% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Розничные продажи, м/м | Май | 9.2% | 1.6% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Розничные продажи, г/г | Май | 42.4% | 29% |
| 08:00 (GMT) | Еврозона | Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд | Апрель | 31 | |
| 17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Июнь | 365 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.75502 | -0.76 |
| EURJPY | 131.244 | -1.07 |
| EURUSD | 1.19047 | -0.73 |
| GBPJPY | 153.468 | -0.8 |
| GBPUSD | 1.39207 | -0.46 |
| NZDUSD | 0.70017 | -0.71 |
| USDCAD | 1.23552 | 0.69 |
| USDCHF | 0.91708 | 0.95 |
| USDJPY | 110.235 | -0.35 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
