Новости и прогнозы рынков CFD — 25-06-2021

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+1,99%). Меньшее повышение зафиксировали австралийский доллар (+1,57%), канадский доллар (+1,34%), евро (+0,67%), британский фунт (+0,67%) и швейцарский франк (+0,65%). Снижение зафиксировала только японская иена (-0,49%). 

В понедельник доллар США подешевел против основных валют, отступив от 10-месячного максимума, несмотря на рост доходности гособлигаций США. В фокусе внимания инвесторов находились комментарии чиновников ФРС, а также главы ЕЦБ. Участники рынка также ожидали полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла. Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан и президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард не обозначили даты, когда ФРС должна начать действовать, но оба заявили, что приближается время, если оно уже не настало, когда Центробанк пересмотрит свою сильную поддержку для экономики. Каплан повторил, что лучше начать сворачивать покупки раньше, чем позже, и что уменьшение поддержки снизило риск более резкого сдвига политики в будущем. Между тем, Буллард сказал, что дебаты открыты и он думаем, что руководителям следует взвесить перспективы покупок активов. Тем временем, глава ЕЦБ Лагард отметила, что восстановление набирает обороты, и мы должны обеспечить поддержку в процессе восстановления. "Перспективы экономики действительно улучшаются. Но распространение вирусных мутаций по-прежнему представляет опасность", - заявила Лагард, и добавила, что более благоприятные перспективы глобального спроса и более быстрый, чем ожидалось, рост потребительских расходов могут привести к еще более сильному восстановлению. Фунт заметно вырос против доллара США, так как инвесторы готовились к заседанию Банка Англии. Аналитики Wells Fargo считали, что Центральный банк будет сигнализировать об очередном замедлении покупок активов в течение следующих нескольких месяцев. Они считают, что следующее сокращение количественного смягчения (QE) произойдет к концу лета.

Во вторник индекс доллара США немного снизился, так как инвесторы готовились к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, надеясь получить дальнейшие указания относительно недавнего резкого изменения мнений политиков ФРС о будущем курсе ее политики. В комментариях, подготовленных для слушаний в Конгрессе, которые были обнародованы в понедельник вечером, Пауэлл отметил, что экономика США продолжает демонстрировать “устойчивое улучшение”, благодаря широкомасштабному процессу вакцинации и беспрецедентным мерами денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также повторил свое мнение, что инфляционное давление, которое “заметно усилилось в последние месяцы”, вернется к долгосрочной цели ФРС в 2% после того, как временные факторы в цепочках поставок ослабнут. Он также заявил, что “показатели экономической активности и занятости продолжают укрепляться, и реальный ВВП в этом году, похоже, приближается к самому быстрому росту за последние десятилетия”. Однако Пауэлл добавил, что риски, связанные с пандемией, сохраняются, и пообещал, что “ФРС сделает все, что в наших силах, чтобы поддержать экономику столько, сколько потребуется для завершения восстановления”.

В среду доллар США восстановил ранее утраченные позиции против основных валют, и вернулся до уровня открытия сессии, чему способствовало повышение доходности 10-летних гособлигаций США. Инвесторы также анализировали данные по США, и комментарии представителей ФРС. Как сообщила информационная компания IHS Markit, предварительный производственный индекс PMI в США вырос до 62.6 в этом месяце. Это был самый высокий показатель с тех пор, как в октябре 2009 года исследование было расширено и охватило все отрасли обрабатывающей промышленности. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 61.5 с 62.1 в мае. В свою очередь, отчет Министерства торговли показал, что в мае продажи новых домов в США неожиданно упали до самого низкого уровня за год. Согласно отчету, продажи новых домов упали в мае на 5.9% до 769 000 в годовом исчислении после падения на 7.8% до пересмотренного в сторону понижения показателя в 817 000 в апреле. Продолжающееся снижение удивило экономистов, которые ожидали, что продажи новых домов вырастут на 0.8% до 870 000 с 863 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Между тем, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сказал, что центральному банку, вероятно, придется начать повышение ставок в конце следующего года, учитывая более сильную, чем ожидалось, инфляцию и то, что США «находятся на пути к восстановлению после пандемии». «Большая часть данных за последнее время оказалась сильнее, чем я ожидал», - сказал Бостик. Тем временем, член совета управляющих ФРС Мишель Боумен заявила, что она согласна с тем, что цены движутся «закупоренными» цепочками поставок и растущим спросом по мере того, как экономика вновь открывается. Впрочем, она отметила, что эти факторы должны ослабнуть. Но она не установила никаких рамок касательно того, когда это может произойти, сказав, что «это может занять некоторое время», и нужно будет внимательно следить за тем, как ФРС устанавливает политику.

В четверг индекс доллара США консолидировался вблизи уровня открытия сессии, в то время как инвесторы оценили вероятность того, что ФРС США будет более агрессивно бороться с высокой инфляцией, если она сохранится, в то время как фунт ослаб после того, как Банк Англии не внес изменений в свою денежно-кредитную политику. Политики ФРС предлагают разные точки зрения на то, как долго инфляция может оставаться высокой и когда будет целесообразно ужесточить денежно-кредитную политику после того, как на прошлой неделе ФРС удивила рынки, предсказав два повышения ставок в 2023 году. Доллар немного подешевел после того, как данные в четверг показали, что на прошлой неделе меньше американцев подали новые заявки на пособие по безработице, поскольку восстановление рынка труда после пандемии COVID-19 набирает обороты на фоне открытия экономики. Фунт упал после того, как Банк Англии заявил, что инфляция превысит 3% по мере открытия экономики Великобритании, но дальнейший рост выше целевого показателя в 2% будет только "временным", и большинство политиков высказались за сохранение стимулов в полном объеме. "Хотя основной тон был довольно оптимистичным, и мы действительно думаем, что наблюдался более четкий ястребиный настрой, он был недостаточно ястребиным для тех, кто ищет более резкого поворота после заседания FOMC на прошлой неделе", - отметили аналитики TD Securities.

В пятницу доллар США консолидировался в пятницу, несмотря на рост доходности 10-летних гособлигаций США и неоднозначные данные по США, которые показали, что потребительские расходы в США в мае не изменились, а индекс потребительских настроений вырос меньше прогнозов. Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, остались стабильными после пересмотренного в сторону повышения скачка на 0,9% в апреле. Экономисты прогнозировали рост потребительских расходов на 0,4%. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов, увеличился на 0,5%, что оказалось ниже ожиданий экономистов (+0,6%). За 12 месяцев по май так называемый базовый PCE вырос на 3,4%, что стало самым большим ростом с апреля 1992 года. Между тем, согласно исследованию Университета Мичигана, настроения потребителей США в отношении национальной экономики снизились во второй половине июня, оставаясь на низком уровне. Окончательное значение индекса настроений потребителей составило 85,5 в июне, что ниже предварительной оценки 86,4, но выше показателя 82,9 в мае. Эксперты прогнозировали, что индекс составит 86,5. Настроения американских потребителей в июне выросли по сравнению с предыдущим месяцем благодаря более оптимистичному взгляду на краткосрочные ожидания, в то время как текущие условия несколько ухудшились. Индекс потребительских ожиданий, который отражает баланс респондентов, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в следующие шесть месяцев, вырос до 83,5 с 78,8, зафиксированных в мае, но немного ниже предварительной оценки 83,8. В докладе говорится, что более половины опрошенных ожидали снижения уровня безработицы в предстоящем году, и почти три четверти всех потребителей ожидали повышения процентных ставок в следующие 12 месяцев. Индекс, измеряющий оценку американцами текущих экономических условий, упал до 88,6 с 89,4 в мае. Предварительная оценка была на уровне 90,6.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник в 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за май, а в 23:50 GMT - об изменении объема розничной торговли за май.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за май. В 09:00 GMT еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за июнь. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за июнь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства за май.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за июнь. Также в 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за июнь. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема кредитования частного сектора за май. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за июнь и заявит об изменении закладок новых фундаментов за май. В 06:00 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП, сальдо платежного баланса и объема инвестиций за 1-й квартал. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за май и представит индекс потребительских цен за июнь. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июнь. В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июнь. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за апрель и выпустит индекс цен производителей за май. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за май. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 2-й квартал.

В четверг объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за июнь. В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за июнь и сообщит об изменении объема розничной торговли за май. В 07:00 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. Затем в фокусе окажутся индексы PMI для производственной сферы за июнь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Кроме того, в 08:00 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бейли. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за май. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для производственной сферы за май. В 14:00 GMT США представят производственный индекс ISM за июнь и сообщат об изменении расходов в строительном секторе за май. Также в четверг состоится встреча ОПЕК-JMMC  .

В пятницу будет представлено небольшое количество данных. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении розничной торговли за май. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс цен производителей за май. В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь. Также в 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо торгового баланса за май. Кроме того, в 12:30 GMT Канада заявит об изменении разрешений на строительство за май. В 14:00 GMT США сообщат об изменение производственных заказов за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за июнь.

В преддверии публикации ключевых данных по рынку труда США на следующей неделе, аналитики TD Securities отметили, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, снова выросло в июне после увеличения на 559 тыс. в мае.

«О некотором ускорении в частном секторе свидетельствуют данные Homebase, в то время как государственные рабочие места, вероятно, выиграли от меньшего, чем обычно, числа увольнений в конце учебного года. Наш прогноз предполагает по-прежнему значительное чистое сокращение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе - на 6,8 млн. по сравнению с уровнем до COVID».

«Мы пересмотрим наш прогноз по индексам от ISM на июнь после того, как будут опубликованы другие региональные исследования, но опубликованные до сих пор смешанные данные свидетельствуют о незначительных изменениях по сравнению с маем. Значение производственного индекса от ISM на уровне 61,2, зафиксированное в мае, соответствовало сильному росту, хотя в марте индекс был на уровне 64,7. Толчок для роста производства в результате повторного открытия экономики и фискального стимулирования, вероятно, достиг своего пика». 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wells Fargo ожидают умеренного повышения курса новозеландского доллара по отношению к доллару с течением времени. Они предупреждают, что недавние события намекают на возможный сценарий роста, который со временем может привести к повышению NZD/USD до 0,80.

«Мы ожидаем, что валюта Новой Зеландии вырастет по отношению к доллару США в среднесрочной перспективе. После того, как во второй половине прошлого года экономике было трудно определится с направлением, внутренняя экономика резко выросла с начала 2021 года, несмотря на то, что граница страны остается в значительной степени закрытой для международных поездок. На этом фоне Центральный банк в целом стал «ястребиным», и теперь мы ожидаем первоначального повышения ставок в первой половине 2022 года. Учитывая благоприятный рост и фундаментальные основы денежно-кредитной политики, среднесрочные перспективы для новозеландского доллара благоприятны, даже несмотря на несколько нестабильные рынки, учитывая ястребиные намеки Федеральной резервной системы».

«Хотя сейчас мы ожидаем первоначального повышения ставки РБНЗ во втором квартале 2022 года, не исключено, что повышение ставки может произойти даже раньше, что также окажет поддержку новозеландской валюте. В этом сценарии сильного роста / повышения процентной ставки, пара NZD/USD может вырасти почти до 0,8000 в среднесрочной перспективе. Одним из негативных рисков для перспектив роста является продолжающееся и продолжительное закрытие границ Новой Зеландии, которое очень сильно ударит по ключевому туристическому сектору и может ограничить курс новозеландского доллара. Если эти риски проявятся, новозеландский доллар со временем может не вырасти намного выше 0,7200 доллара».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США консолидировался в пятницу, несмотря на рост доходности 10-летних гособлигаций США и неоднозначные данные по США, которые показали, что потребительские расходы в США в мае не изменились, а индекс потребительских настроений вырос меньше прогнозов.

Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, остались стабильными после пересмотренного в сторону повышения скачка на 0,9% в апреле. Экономисты прогнозировали рост потребительских расходов на 0,4%. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов, увеличился на 0,5%, что оказалось ниже ожиданий экономистов (+0,6%). За 12 месяцев по май так называемый базовый PCE вырос на 3,4%, что стало самым большим ростом с апреля 1992 года.

«Наиболее интересным и важный выводом из сегодняшних данных является то, что мы не наблюдаем стремительной инфляции», - сказал Борис Шлоссберг, управляющий директор валютной стратегии BK Asset Management. «ФРС, сдерживая огонь, вероятно, сейчас находится на правильной стороне».

Между тем, согласно исследованию Университета Мичигана, настроения потребителей США в отношении национальной экономики снизились во второй половине июня, оставаясь на низком уровне. Окончательное значение индекса настроений потребителей составило 85,5 в июне, что ниже предварительной оценки 86,4, но выше показателя 82,9 в мае. Эксперты прогнозировали, что индекс составит 86,5. Настроения американских потребителей в июне выросли по сравнению с предыдущим месяцем благодаря более оптимистичному взгляду на краткосрочные ожидания, в то время как текущие условия несколько ухудшились. Индекс потребительских ожиданий, который отражает баланс респондентов, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в следующие шесть месяцев, вырос до 83,5 с 78,8, зафиксированных в мае, но немного ниже предварительной оценки 83,8. В докладе говорится, что более половины опрошенных ожидали снижения уровня безработицы в предстоящем году, и почти три четверти всех потребителей ожидали повышения процентных ставок в следующие 12 месяцев. Индекс, измеряющий оценку американцами текущих экономических условий, упал до 88,6 с 89,4 в мае. Предварительная оценка была на уровне 90,6.

В настоящее время индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется с повышением на 0,02%, на уровне 91,83. Однако на этой неделе доллар упал на 0,4%, поскольку представители ФРС высказали противоположные взгляды на то, будет ли рост инфляции устойчивым.

Расходы на инфраструктуру, вероятно, помогут стимулировать экономику США после того, как президент Джо Байден объявил о сделке в четверг, хотя не ожидается, что это окажет влияние в краткосрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BofA ожидает, что инфляция в США будет оставаться высокой в ​​течение двух-четырех лет, несмотря на растущее представление о том, что она носит временный характер. Также в BofA заявили, что только крах финансового рынка помешает центральным банкам ужесточить политику в ближайшие шесть месяцев.

«Удивительно, что многие считают инфляцию временной, когда стимулы, экономический рост, инфляция активов / товаров / жилья считаются постоянными», - заявил главный стратег инвестиционного банка Майкл Хартнетт.

Хартнетт считает, что инфляция останется в диапазоне 2-4% в течение следующих 2-4 лет. Инфляция в США составляла в среднем 3% за последние 100 лет, 2% в 2010-х годах и 1% в 2020 году, но до сих пор в 2021 году она составляла 8% в годовом исчислении, говорится в примечании BofA.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл пообещал во вторник не повышать процентные ставки слишком быстро, исходя только из опасений грядущей инфляции. Эти комментарии были расценены как попытка успокоить нервы инвесторов после ястребиного заседания по денежно-кредитной политике на прошлой неделе, на котором чиновники предположили, что процентные ставки вырастут уже в 2023 году, возможно, на год раньше, чем ожидалось.

Поскольку первая половина 2021 года приближается к концу, Хартнетт сказал, что более высокая инфляция, ястребиные центральные банки и более слабый рост являются ключевыми темами, на которые следует обратить внимание во второй половине года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 19 по 25 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 1 штуку, и составило 372 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 188 штук. Количество установок по добыче газа увеличилось на 1 единицу, и составило 98 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) не изменилось, и составило 470 штук (по сравнению с 265 единиц годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 18 июня, общее число буровых установок в стране выросло на 9 единиц, и составило 470 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 8 штук, и составило 373 штуки. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 штуку, до 97 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $74.06 (+1.04%) по сравнению с $74.05 до публикации данных. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне перспективы устойчивого экономического подъема и опасений по поводу сокращения монетарного стимулирования.

Читать далее 

Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн сказал, что новый прогноз центрального банка о том, что инфляция превысит 3%, может оказаться слишком низким, и ценовое давление может усилиться не только в этом году, но и в 2022 году.

Холдейн, который единолично проголосовал за сокращение программы покупки облигаций Банка Англии на своем последнем заседании по денежно-кредитной политике на этой неделе, сказал журналу MoneyWeek, что он не согласен со своими коллегами относительно того, когда инфляция начнет снижаться.

«Я считаю, что это может продлиться немного дольше и ... поэтому мы можем столкнуться с нарушением нашего целевого показателя инфляции в 2% в течение несколько более длительного периода, чем мы в настоящее время учитываем», - сказал он.

Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла 2,1% в мае, что усилило опасения по поводу глобального роста инфляции, который может вынудить центральные банки отменить свои программы экстренного стимулирования раньше, чем предполагалось ранее.

Банк Англии заявил в четверг, что его политики теперь ожидают, что инфляция в Великобритании превысит 3%, по сравнению с предыдущей оценкой в ​​2,5%, но большинство из них полагали, что ускорение будет временным, и их стимулы остаются необходимыми на данный момент.

Холдейн, который покидает Банк Англии в конце этого месяца, сказал, что наряду с широким диапазоном производственных затрат для компаний, также растет заработная плата.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает, что недавние высокие показатели инфляции не продлятся долго, и к осени американцы вернутся на рынок труда в большом количестве.

«Осенью мы должны увидеть гораздо больше предложения рабочей силы, как только три основных фактора, сдерживающих предложение рабочей силы, - закрытие школ и детских садов, страх перед вирусом и дополнительные пособия по безработице, предоставляемые Конгрессом - исчезнут», - сказал Кашкари на виртуальном мероприятии, организованном Советом некоммерческих организаций Миннесоты и Советом фондов Миннесоты.

Он заявил, что в целом он «большой скептик» по отношению к работодателям, которые жалуются на нехватку работников, говоря, что в значительной степени это связано с нежеланием повышать заработную плату. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, чему способствует рост акций Nike (NIKE) и крупнейших банков, снизившиеся опасения по поводу резкого сокращения стимулов со стороны ФРС и сохраняющийся оптимизм по поводу двухпартийного соглашения по плану инфраструктуры.

Котировки акций Nike (NKE) подскочили на 13.8%, достигнув рекордно высоких уровней, после публикации квартальной отчетности. Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51 на одну акцию. Квартальная выручка производителя спортивной одежды и аксессуаров также сильно превзошла оценки Уолл-стрит и компания огласила превысившие ожидания прогнозы выручки на текущий год. 

Акции The Goldman Sachs Group (GS), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo (WFC) и Bank of America (BAC), подорожали на 0.1%-2.7% после того, как в своем отчет о результатах ежегодных стресс-тестов банков, обнародованном накануне, Федеральная резервная система (ФРС) заявила, что все 23 протестированных ею крупных банка “по-прежнему имеют высокий уровень капитала и могут продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия в период глубокого экономического спада”.  Выводы ФРС, по мнению инвесторов, могут открыть путь к увеличению объемов обратного выкупа акций банками и повышению дивидендных выплат.

Инфляция  снова оказалась в центре внимания рынков, так как сегодня вышел отчет о личных доходах и расходах американцев за май, который, среди прочего,  показал, что предпочтительный показатель инфляции ФРС в прошлом месяце вырос, как ожидалось. 

Согласно отчету Министерства торговли, базовый индекс цен расходов на личное потребление, ключевой индикатор инфляции, который Федеральная резервная система рассматривает при определении курса политики, в мае вырос на 3.4% в годовом исчислении, что является самым быстрым ростом с начала 1990-х годов. Результат совпал с прогнозом экономистов. Отчет также обнаружил, что в мае личный доход американцев продолжал снижаться. Согласно отчету, личные доходы упали на 2.0% в мае после падения на 13.1% в апреле. Экономисты ожидали, что личный доход упадет на 2.5%. Продолжающееся снижение личных доходов в мае в первую очередь отражало сокращение государственных социальных пособий, поскольку стимулирующие выплаты продолжались, но на более низком уровне. Между тем, личные расходы практически не изменились в мае после роста на 0.9% в апреле. Ожидалось, что личные расходы вырастут на 0.4%.

Некоторые участники рынка опасались, что более высокий, чем ожидалось, показатель инфляции мог бы подтолкнуть политиков центробанка внести изменения в график повышения процентных ставок, или резко начать сокращение объемом покупок активов.

Поддержку рынку также продолжает оказывать сохраняющийся оптимизм по поводу достижения соглашения между администрацией президента Джо Байдена и двухпартийной группой сенаторов по расходам на инфраструктурные проекты  на сумму $1.2 трлн.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +13.78%). Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -0.63%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.66%).  Снижение показывает только сектор коммуникационных услуг (-0.11%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли в пятницу и были на пути к пятому еженедельному росту подряд на ожиданиях, что рост спроса превысит предложение, и производители ОПЕК+ будут осторожны, возвращая на рынок больше предложения с августа.

Читать далее 

Золото немного выросло в пятницу и готовится зафиксировать свой первый недельный прирост за четыре недели, поскольку предварительная сделка по расходам на инфраструктуру в США привела к снижению доллара. Инвесторы также анализировали данные по инфляции в США.

Читать далее 

Стоимость акций Nike (NKE) взлетела более чем на 13% в начале торговой сессии в пятницу, достигнув рекордного максимума после того, как производитель спортивной одежды и аксессуаров опубликовал более сильную, чем ожидалось, квартальную отчетность, а также подробно рассказал о последствиях бойкота в Китае.

Компания отчиталась о прибыли в размере $0.93 в расчете на акцию при продажах в $12.3 млрд. по итогам четвертого квартала своего 2021 финансового года (ФГ), закончившегося 31 мая. Эти результаты заметно превзошли оценки Уолл-стрит, предполагавшие прибыль в $0.51 на акцию при выручке в $11 млрд.

В заявлении для инвесторов генеральный директор Nike Джон Донахью объяснил высокие результаты компании успехом реализации ее стратегии развития канала напрямую потребителям - Consumer Direct Acceleration: в четвертом квартале продажи NIKE Direct подскочили на 73% в годовом исчислении и составили $4.5 млрд. Оптовые продажи также увеличились.

Благодаря росту цифровых продаж на 147% в годовом исчислении выручка с поправкой на колебания валютных курсов увеличилась на 88% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что подтверждает, что спрос на спортивную одежду и продукты для здорового образа жизни остается высоким даже после того, как люди возвращаются в офисы после карантина.

Северная Америка, на которую приходится 32% выручки Nike, осталась самым сильным рынком для компании: ее выручка в этом регионе показала прирост на 141%. 

Ее продажи в регионе Европа, Ближний Восток и Африка обогнали продажи в Большом Китае. Как результат этот регион стал вторым по величине рынком Nike, показав прирост продаж на 124% по сравнению с аналогичным периодом 2020 ФГ.

Между тем продажи в Большом Китае выросли на 17% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, поскольку бойкот потребителей - ответ на решение компании проверить свою цепочку поставок на предмет использования принудительного труда уйгуров и других этнических меньшинств - по всей видимости, проявился в снижении спроса на продукцию компании в это регионе.

Большой Китай оказался самым медленно растущим рынком Nike в последнем квартале, существенно отстав от трехзначного роста в годовом исчислении во всех остальных регионах. В предыдущие годы темпы прироста продаж Nike в Китае постоянно вдвое превышали темпы прироста ее продаж во всем мире.

Между тем руководство Nike заявило, что видит улучшение ситуации в Китае месяц за месяцем.

По итогам всего 2021 ФГ ее продажи в Большом Китае увеличились на 24%, в то время как мировые продажи выросли на 19%.

Прогноз продаж Nike на 2022 ФГ также оказался выше оценок Уолл-стрит: компания ожидает, что по итогам текущего года ее выручка превзойдет $50 млрд., тогда как аналитики прогнозировали, что ее годовая выручка составит $48.5 млрд.

Компания, однако, предупредила, что ожидает задержек в цепочке поставок и более высоких затрат на логистику на протяжении большей части 2022 ФГ.

На текущий момент акции NKE котируются по $151.79 (+13.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно исследованию Университета Мичигана, опубликованному в пятницу, настроения потребителей США в отношении национальной экономики снизились во второй половине июня, оставаясь на низком уровне.

Окончательное значение индекса настроений потребителей составило 85,5 в июне, что ниже предварительной оценки 86,4, но выше показателя 82,9, зарегистрированного в мае. Эксперты прогнозировали, что индекс составит 86,5.

Настроения американских потребителей в июне выросли по сравнению с предыдущим месяцем благодаря более оптимистичному взгляду на краткосрочные ожидания, в то время как текущие условия несколько ухудшились.

«Весь июньский прирост произошел среди домохозяйств с доходом выше 100 000 долларов, и главным образом из-за того, как они оценивали будущие экономические перспективы», - сказал Ричард Кертин, главный экономист исследования.

Индекс настроений потребителей резко вырос в марте и апреле на фоне открытия экономики и фискальной поддержки домохозяйств, но упал в мае, поскольку опасения по поводу инфляции омрачили перспективы потребителей. Показатель остается значительно ниже уровня 101,0, зарегистрированного в феврале 2020 года, до того, как пандемия поразила США.

Индекс потребительских ожиданий, который отражает баланс респондентов, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в следующие шесть месяцев, вырос до 83,5 с 78,8, зафиксированных в мае, но немного ниже предварительной оценки 83,8.

В докладе говорится, что более половины опрошенных ожидали снижения уровня безработицы в предстоящем году, и почти три четверти всех потребителей ожидали повышения процентных ставок в следующие 12 месяцев.

Индекс, измеряющий оценку американцами текущих экономических условий, упал до 88,6 в июне с 89,4 в мае. Предварительная оценка была на уровне 90,6.

«Хотя многие с оптимизмом смотрят на постепенное прекращение пандемии, потребители по-прежнему оценивают риски, связанные с появлением новых вариантов Covid-19, как существенные», - сказал Кертин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Китая увеличился на 0,9 процента, и составил 159,3 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,6 процента в мае, и составил 133,7 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл получил публичную поддержку большинства коллег за его мнение о том, что недавний всплеск инфляции исчезнет, даже несмотря на то, что некоторые политики ставят под сомнение эту позицию и видят необходимость повышения процентных ставок в следующем году.

Выступления многочисленных официальных лиц после заседания центрального банка США 15-16 июня показывают дебаты о том, как долго продлится инфляционное давление. На данный момент коалиция вокруг позиции Пауэлла, похоже, одержала верх.

Пауэлл сказал законодателям во вторник, что “довольно значительная часть или, возможно, все превышение инфляции происходит из категорий, на которые непосредственно влияет возобновление экономики”, и поэтому следует ожидать, что в течение года она рассеется.

Это повторил другой член команды руководства центрального банка: президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что, по его прогнозам, инфляция вернется к целевому показателю в 2% в следующем году.

Другие, такие как президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард и его коллеги в Атланте и Далласе Рафаэль Бостик и Роберт Каплан все ссылались на риск постоянного повышения инфляции в публичных выступлениях на этой неделе, утверждая, что, вероятно, было бы целесообразно начать повышать базовую ставку с ее текущего почти нулевого уровня примерно в 2022 году.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что предпочтительный показатель инфляции ФРС вырос на 0,4% в мае по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% за прошлый год. Предыдущие отчеты о потребительских ценах за апрель и май показали самый высокий месячный рост с 2009 года.

16 июня, по завершении своего последнего двухдневного заседания по вопросам политики, Федеральный комитет по открытым рынкам поразил инвесторов, опубликовав обновленные ежеквартальные прогнозы, согласно которым 13 из 18 должностных лиц увидели вероятную необходимость в повышении ставок к концу 2023 года, причем семь из них увидели необходимость начать повышение ставок уже в следующем году.

Это ознаменовало заметный сдвиг по сравнению с последним обновлением прогнозов в марте, когда 11 из 18 чиновников ожидали, что до 2024 года не будет необходимости в повышении ставок, и только четверо считали, что в 2022 году потребуется ужесточение.

Несколько высокопоставленных чиновников ФРС, таких как вице-председатель Ричард Кларида и губернатор Лаэль Брейнард, не выступали публично с момента встречи.

Другие, такие как глава ФРС Мишель Боуман, президент ФРС Кливленда Лоретта Местер, бостонский Эрик Розенгрен, Мэри Дейли из Сан-Франциско и Томас Баркин из Ричмонда, предложили оптимистичные комментарии по поводу прогноза инфляции в публичных выступлениях на этой неделе, но отказались раскрыть свои прогнозы процентных ставок.

Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари, который долгое время был самым откровенным голубем FOMC, заявил агентству Рейтер в интервью 18 июня, что он не планирует повышения ставок до конца 2023 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

Ожидается, что рост розничных продаж новых автомобилей в США в июне будет ниже, чем в предыдущем месяце, несмотря на высокий потребительский спрос, поскольку ограничения предложения и нехватка микросхем привели к сокращению запасов, заявили в пятницу консультанты JD Power и LMC Automotive.

Розничные продажи новых автомобилей в июне, по оценкам, достигнут 1,1 миллиона единиц, что на 12,4% больше, чем в прошлом году, говорится в заявлении компаний, что ниже ожиданий роста на 34% и 110% в мае и апреле, соответственно.

Согласно прогнозам, общий объем продаж новых автомобилей в июне, включая розничные и нерозничные, достигнет 1,3 миллиона единиц, что на 19,5% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

“Влияние меньшего количества автомобилей на складе в дилерских центрах, наконец, начинает оказывать существенное влияние на совокупные объемы продаж в отрасли, поскольку нетерпеливые покупатели изо всех сил пытаются найти желаемый новый автомобиль”, - сказал Томас Кинг, президент подразделения данных и аналитики JD Power.

Ожидается, что средние цены сделок вырастут на 14,9% до $40 206, что является самым высоким показателем за всю историю, в то время как средние стимулирующие расходы на единицу, как ожидается, упадут до $2492 с $4349 в прошлом году.

“Потребители покупают более дорогие автомобили, несмотря на меньшие скидки, что резко увеличивает прибыльность этих продаж как для производителей, так и для розничных продавцов”, - добавил Кинг.

Общий годовой показатель за месяц с поправкой на сезонные колебания составит 15,8 миллиона автомобилей, что на 2,6 миллиона единиц больше, чем в 2020 году, но на 1,4 миллиона единиц меньше, чем в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.50% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $73.50 (+0.27%)

Золото $1,787.50 (+0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,262.75 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.19% до уровня 14,381.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после того, как данные показали, что предпочтительный показатель инфляции ФРС в мае вырос, как ожидалось.

Как показал отчет Министерства торговли, базовый индекс цен расходов на личное потребление, ключевой индикатор инфляции, который Федеральная резервная система рассматривает при определении курса политики, в мае вырос на 3.4% в годовом исчислении, что является самым быстрым ростом с начала 1990-х годов. Результат совпал с прогнозом экономистов. Отчет также обнаружил, что в мае личный доход американцев продолжал снижаться. Согласно отчету, личные доходы упали на 2.0% в мае после падения на 13.1% в апреле. Экономисты ожидали, что личный доход упадет на 2.5%. Продолжающееся снижение личных доходов в мае в первую очередь отражало сокращение государственных социальных пособий, поскольку стимулирующие выплаты продолжались, но на более низком уровне. Между тем, личные расходы практически не изменились в мае после роста на 0.9% в апреле. Ожидалось, что личные расходы вырастут на 0.4%.

Некоторые участники рынка опасались, что более высокий, чем ожидалось, показатель инфляции мог бы подтолкнуть политиков центробанка внести изменения в график повышения процентных ставок, или резко начать сокращение объемом покупок активов.

Поддержку рынку также продолжает оказывать сохраняющийся оптимизм по поводу достижения соглашения между администрацией президента джо Байдена и двухпартийной группой сенаторов по расходам на инфраструктурные проекты  на сумму $1.2 трлн.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Nike (NKE) и FedEx (FDX).

В Nike (NKE) сообщили, что в последнем квартале компания заработала $0.93 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51 на одну акцию. Квартальная выручка производителя спортивной одежді и оборудования также сильно превзошла оценки Уолл-стрит и компания огласила превысившие ожидания прогнозы прибыли на текущий год. Стоимость акций NKE на премаркете подскочила 14.2%.

FedEx отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $5.01 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.00 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков. FedEx также обнародовала более сильный, чем ожидалось, прогноз прибыли на текущий год. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом хорошие результаты/прогнозы, акции FDX на премаркете подешевели на 3.2%. Инвесторов, вероятно, разочаровало заявление компании, что ее капитальные затраты увеличатся более чем на 20% в текущем году.

В фокусе внимания также находятся акции крупнейших банков, в том числе The Goldman Sachs Group (GS), Citigroup Inc. (C), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo (WFC) и Bank of America (BAC), котировки которых на премаркете повысились на 0.5%-1.2% после того, как в своем отчет о результатах ежегодных стресс-тестов банков, обнародованном накануне, Федеральная резервная система (ФРС) заявила, что все 23 протестированных ею крупных банка “по-прежнему имеют высокий уровень капитала и могут продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия в период глубокого экономического спада”.

Ключевой индикатор инфляции, который Федеральная резервная система использует для определения политики, вырос на 3,4% в мае, что является самым быстрым ростом с начала 1990-х годов, как сообщило Министерство торговли.

Хотя рост был самым большим с апреля 1992 года, он соответствовал оценке Dow Jones, и рынки мало отреагировали на новости. Фьючерсы на фондовые биржи показали рост индекса Доу-Джонса примерно на 150 пунктов на открытии, в то время как доходность государственных облигаций в основном не изменилась.

Рост индекса цен на основные расходы на личное потребление отражает быстрые темпы экономического роста и связанное с этим ценовое давление, а также показывает, насколько далеко страна продвинулась с момента остановки экономики в 2020 году, вызванной пандемией.

Хотя эти данные могут усилить опасения по поводу инфляции, официальные лица ФРС продолжают настаивать на том, что они рассматривают текущую ситуацию как временную и, вероятно, уменьшатся, когда условия вернутся к норме.

Базовый индекс вырос за месяц на 0,5%, что фактически было ниже оценки в 0,6%.

С учетом нестабильных цен на продукты питания и энергоносители индекс PCE вырос на 3,9% за год и на 0,4% за месяц.

Общий рост был самым большим с августа 2008 года, незадолго до того, как разразился худший из финансовых кризисов, который привел к снижению инфляции, которая продлится на протяжении самого длительного экономического восстановления в истории США.

Инфляция в последнее время резко выросла на фоне стечения факторов. К ним относятся сбои в цепочке поставок, при которых производители ключевых продуктов не могут справиться с растущим спросом, возникшим в связи с возобновлением экономической деятельности.

Рост цен на недвижимость также сыграл важную роль, поскольку резко возросла стоимость пиломатериалов, хотя в последнее время эта тенденция изменилась.

Наконец, на текущие цифры влияет то, что экономисты называют «базовыми эффектами», или искаженные сравнения с прошлым годом, когда правительственные ограничения поставили большую часть экономики в подвешенное состояние. Эти базовые эффекты, вероятно, исчезнут, когда в следующем месяце выйдут июньские числа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

После сообщения о резком падении личного дохода в США в предыдущем месяце, Министерство торговли опубликовало отчет, который показал, что в мае личный доход продолжил снижаться.

Министерство торговли сообщило, что личные доходы упали на -2,0% в мае после падения на -13,1% в апреле. Экономисты ожидали, что личный доход упадет на -2,5%.

Продолжающееся снижение личных доходов в мае в первую очередь отражало сокращение государственных социальных пособий, поскольку стимулирующие выплаты продолжались, но на более низком уровне.

Между тем, отчет показал, что личные расходы практически не изменились в мае после роста на 0,9% в апреле. Ожидалось, что личные расходы вырастут на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Еврозона восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее, но по-прежнему нуждается в постоянной финансовой и денежно-кредитной поддержке, чтобы пандемия не оставила шрамов, сообщила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард лидерам Европейского союза.

“ВВП еврозоны восстанавливается и вернется к уровню, предшествующему пандемии, к первому кварталу 2022 года, на квартал раньше, чем ожидалось весной”, - сказала Лагард лидерам, согласно одному официальному лицу, знакомому с ходом переговоров.

“Фискальная и денежно-кредитная политика продолжает играть свою роль в поддержании экономической активности и укреплении доверия. Необходима постоянная поддержка, чтобы не допустить, чтобы пандемия оставила большие шрамы на экономике”, - сказала она.

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $175 с $167

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Netflix (NFLX)до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $586

Доллар под давлением, поскольку соглашение о расходах на инфраструктуру США поддержало аппетит к более рискованным валютам, но осторожность в преддверии ключевых данных по инфляции в США свела потери к минимуму.

Чувствительные к риску валюты-антиподы выросли, как и евро, прибавивший 0,1% до $1,1943, и японская иена, которая выросла примерно с той же разницей до 110,77 за доллар.

Такие небольшие движения оставили неизменной большую часть недавнего роста доллара после того, как он резко поднялся в результате неожиданного изменения перспектив политики Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе отметила более раннее, чем ожидалось, повышение процентных ставок.

Данные по инфляции в пятницу дадут последний показатель того, какое давление испытывает ФРС, чтобы двигаться, как и данные по рынку труда, которые должны быть опубликованы через неделю, что заставит трейдеров не желать слишком сильно продавать доллар на случай, если он снова вернется в норму.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что индекс основных расходов на личное потребление будет самым быстрым за почти три десятилетия, увеличившись на 3,4% в годовом исчислении. 

Сочетание успокаивающих комментариев в четверг президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса и надежд на масштабный план расходов на инфраструктуру в США поддержали настроение на финансовых рынках, помогая более рискованным валютам.

Новозеландский доллар снова поднялся выше своей 200-дневной скользящей средней до $0,7076, хотя по-прежнему не достигает февральских максимумов выше 74 центов. Австралийский доллар вырос на 0,2% до $0,7595.

ЕUR/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.1925-50

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3895-1.3935

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y111.00 до Y110.65

В 12:30 GMT США заявят об изменении личных доходов и расходов, а также опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за май. В 14:00 GMT США представят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $5.01 в расчете на одну акцию (против $2.53 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.00 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.565 млрд. (+30.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.537 млрд.

В компании также заявили, что в 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $20.50-21.50 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $20.48 на акцию.

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $$291.56 (-3.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как инвесторы следят за перспективой устойчивого экономического подъема и опасаются прекращения монетарного стимулирования.

Инвесторы будут следить за ключевым индикатором инфляции в США в пятницу, когда Министерство торговли опубликует базовый индекс расходов на личное потребление.

Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что в мае цены вырастут на 3,4% по сравнению с годом ранее. Они ожидают роста на 0,6% с апреля по май.

Индекс потребительских настроений Германии GFK, показал, что доверие потребителей к крупнейшей экономике Европы в июле выросло до -0,3 пункта, что значительно превзошло консенсус-прогноз -4,0 по сравнению с -6,9 в предыдущем месяце.

Британские розничные торговцы сообщили о скачке продаж в июне, поскольку программа быстрой вакцинации в стране побуждала покупателей выходить и тратить деньги, заявила в пятницу Конфедерация британской промышленности (CBI).

По данным CBI, объем продаж вырос до +25 с майского +18, самого высокого уровня с августа 2018 года, в то время как продажи, как сообщалось, превышали сезонные нормы, что исключает эффект прошлогодней блокировки, были самыми высокими за последние четыре года.

Что касается динамики индивидуальных цен на акции, Adidas поднялся на 5,5% и возглавил Stoxx 600 после того, как американский конкурент Nike превзошел квартальные ожидания прибыли и представил сильный годовой прогноз.

В нижней части индекса швейцарский производитель компьютерного оборудования Logitech упал на -3% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг своих акций до ”нейтрального” с ”покупать” на фоне недавнего роста показателей.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Nike (NKE) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.93 в расчете на одну акцию (против -$0.51 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.300 млрд. (+94.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.019 млрд.

В компании также заявили, что в 2022 ФГ рассчитывают получить выручку выше $50 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $48.48 млрд.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $149.69 (+12.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские розничные торговцы сообщили о скачке продаж в июне, поскольку программа быстрой вакцинации в стране побуждала покупателей выходить и тратить деньги, заявила в пятницу Конфедерация британской промышленности (CBI).

По данным CBI, объем продаж вырос до +25 с майского +18, самого высокого уровня с августа 2018 года, в то время как продажи, как сообщалось, превышали сезонные нормы, что исключает эффект прошлогодней блокировки, были самыми высокими за последние четыре года.

“Это был последний признак того, что успех программы вакцинации способствует укреплению доверия потребителей”, - сказал экономист CBI Бен Джонс.

Обзор CBI также показал, что уровень запасов по отношению к ожидаемым продажам упал до самого низкого уровня с момента начала рекордов в августе 1983 года, и в следующем месяце не ожидалось никаких улучшений.

Банк Англии внимательно следит за тем, приводят ли узкие места в поставках, вызванные пандемией, к долгосрочному инфляционному давлению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

CNBC

Китайский сервис такси Didi рассчитывает привлечь при выходе на биржу более $4 млрд

Китайский холдинг Xiaoju Kuaizh, владеющий сервисом заказа такси Didi, ожидает получить в ходе IPO в Нью-Йорке оценку более чем в $60 млрд и привлечь более $4 млрд. IPO может стать одним из крупнейших в 2021 году

Китайский холдинг Xiaoju Kuaizhi (Didi Chuxing), владеющий сервисом заказа такси Didi, нацелен получить в ходе IPO на Нью-йоркской фондовой бирже оценку более чем в $60 млрд и привлечь более $4 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на обновленный проспект F-1, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Die Welt

Переговоров на высшем уровне между Россией и Евросоюзом не будет

На саммите ЕС не удалось договориться о переговорах на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным - вместо этого рассматриваются варианты санкций. Для канцлера Ангелы Меркель это горькое поражение - там, где она обычно была звездой.

Credit Suisse

Исследование: глобальное богатство — 2021 

Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse опубликовал доклад о глобальном богатстве за 2021 год. Авторы исследования обращают внимание на гигантское неравенство в уровнях стоимости активов домохозяйств и граждан в зависимости от региона планеты.

Читатели Der Spiegel

Россия даже во время холодной войны надежно поставляла газ

Глава немецкого МИД Хайко Маас обещает окончательно решить вопрос с «Северным потоком — 2» к августу. Читатели Der Spiegel поддерживают: «надоела эта ложь о зависимости от Северного потока — 2». «Надеюсь, что после запуска Северного потока — 2 шантажисты из Украины и Польши останутся с носом».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс потребительского доверия в Италии улучшился в июне, как показали результаты опроса статистического бюро Istat.

Индекс потребительского доверия вырос до 115,1 в июне с 110,6 в мае. Экономисты ожидали, что оценка будет 112,0.

Индекс уверенности в производственном секторе увеличился до 114,8 в июне с 110,9 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали 112,0 балла.

Индекс экономических настроений вырос до 126,9 в июне с 116,2 в предыдущем месяце.

Деловая уверенность выросла до 112,8 в июне с 107,3 в предыдущем месяце.

В строительстве индекс настроений снизился до 153,6 с 153,9 в предыдущем месяце.

Индикатор для сектора услуг вырос до 106,7 с 99,1 в мае, а для розничной торговли - до 106,7 с 99,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы выросли по сравнению с закрытием четверга. Недавние комментарии правительства США и официальных лиц ФРС об ожидаемом снижении инфляции к концу года и заверения в том, что не нужно спешить с повышением процентных ставок, продолжали поддерживать настроения на фондовом рынке.

Китайский фондовый рынок следовал за оптимистичными настроениями на Уолл-стрит днем ​​назад. 

Японский эталонный индекс Nikkei 225 прибавил 0,66% по сравнению с уровнями четверга на фоне отчетов, которые показали рост ИПЦ и снижение предварительных данных по производственному PMI. 

Mazda прибавила 6,24%, за ней следует Fujikura, которая прибавила 5,14%. Eisai был самым крупным трейлером с падением на 3,39%, за ним следует Kawasaki Kisen, который упал на 0,90%.

Корейский фондовый индекс Kospi закрылся на рекордно высоком уровне. Настроения были поддержаны сильным значением индекса Business Survey Index в 98, самым высоким с апреля 2011 года.

S & P / ASX200, ведущий индекс фондового рынка Австралии, закрыл торги также с ростом. 

Boral прибавил 6,38%, а Kogan.com - 6,09%. Акции Nuix упали на -3,91%, тогда как акции Pilbara Minerals потеряли 3,88%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Европейского центрального банка, годовой темп роста широкого денежного агрегата М3 снизился до 8,4% в мае с 9,2% в апреле, составив в среднем 9,2% за три месяца до мая включительно. Экономисты ожидали роста на 8,5%.

Компоненты M3 продемонстрировали следующие изменения. Годовой темп роста более узкого агрегата M1, который включает валюту в обращении и депозиты овернайт, снизился до 11,6% в мае с 12,3% в апреле. Годовой темп роста краткосрочных депозитов, отличных от депозитов овернайт (М2-М1), снизился до -0,7% в мае с 0,3% в апреле. Годовой темп роста рыночных инструментов (М3-М2) увеличился до 11,3% в мае с 10,5% в апреле.

Годовой темп роста скорректированных кредитов домашним хозяйствам составил 3,9% в мае по сравнению с 3,8% в апреле

Годовой темп роста скорректированных кредитов нефинансовым корпорациям снизился до 1,9% в мае с 3,2% в апреле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Китая на уровне A + / A-1 со стабильным прогнозом, заявив, что страна, вероятно, сохранит экономический рост выше среднего по сравнению с другими странами со средним уровнем дохода в следующем году, и ближайшие несколько лет.

“Отчасти это связано с эффективным сдерживанием пандемии COVID-19 и быстрым внедрением вакцины”, - говорится в сообщении S&P. “Мы ожидаем, что реальный рост ВВП в этом году составит 8,3%, а затем замедлится примерно до 5% в период с 2022 по 2024 год”, - добавили в S&P.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут третью сессию подряд, поскольку ожидается, что рост спроса превысит предложение на фоне ставок на то, что производители ОПЕК+ будут осторожны в возвращении большего объема производства на рынок с августа.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1%, до $75,62  за баррель, ожидая роста на 2,9% за неделю.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0,1%, до $73,35 за баррель, поднявшись на 2,4% за неделю.

Оба эталонных контракта завершились на самом высоком уровне с октября 2018 года в четверг.

Нефть также получила некоторую поддержку в пятницу, поскольку одобрение закона США об инфраструктуре повысило оптимизм в отношении перспектив спроса на энергию, говорят аналитики.

Все взоры прикованы к Организации стран-экспортеров нефти, России и союзникам - вместе именуемым ОПЕК + - которые должны встретиться 1 июля, чтобы обсудить дальнейшее ослабление сокращения добычи с августа.

Что касается спроса, то ключевыми факторами, которые ОПЕК + придется учитывать, являются высокие темпы роста в США, Европе и Китае, поддерживаемые развертыванием вакцин и возобновлением экономики, компенсируемые ростом числа случаев COVID-19 и вспышек в других регионах, считают аналитики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно результатам ежемесячного опроса GfK, в июле потребительское доверие в Германии улучшится, поскольку страна снимает ограничения на карантин.

Прогнозный индекс потребительских настроений в июле вырос больше, чем ожидалось, до -0,3 с пересмотренного -6,9 в июне. Показатель был самым высоким с августа 2020 года. Ожидаемый результат был -4.0.

В июне ожидания в отношении экономики и доходов значительно выросли, а покупательная способность продемонстрировала умеренный рост.

“Резкое снижение заболеваемости и значительный прогресс в области вакцинации позволяют более серьезно ослабить или открыть экономику” , - сказал Рольф Бюркл, эксперт GfK по вопросам потребителей.

“Кроме того, теперь снова возможен отпуск. Это обеспечивает растущий оптимизм, который также выражается в улучшении настроения потребителей”, - добавил Бюркл.

Экономические ожидания резко выросли в июне, поскольку потребители были очень уверены в общей экономической ситуации в Германии. Индекс экономических ожиданий в июне вырос на 17,3 пункта до 58,4. Это наивысший балл с февраля 2011 года.

Индекс ожиданий по доходам заметно вырос на 14,6 пункта до 34,1 в июне. Уровень доходов в последний раз улучшался в феврале 2020 года.

Снижение показателей заболеваемости позволяет открывать двери в открытых и закрытых ресторанах. Ряд сотрудников увольняются с краткосрочной работы и улучшают свои доходы.

Склонность к покупке усилилась благодаря перспективам получения дохода. В июне индикатор вырос на 3,4 пункта до 13,4 пункта.

Результаты опроса основаны на около 2 000 опросов потребителей, проведенных от имени Комиссии ЕС. Опрос проводился с 3 по 14 июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Настроения потребителей в Великобритании в июне не изменились, показали результаты исследования, проведенного группой маркетинговых исследований GfK.

Индекс потребительского доверия в июне остался на уровне -9,0, тогда как прогнозировалось повышение до -7,0.

“Повторение результатов прошлого месяца не означает, что уверенность может упасть”, - сказал Джо Стейтон, директор по стратегии клиентов GfK.

По словам Стэйтона, восходящая траектория индекса с темных дней в начале пандемии в настоящее время сохраняется. Однако прогнозы роста инфляции розничных цен могут быстро ослабить доверие потребителей.

Четыре показателя индекса выросли по сравнению с предыдущим месяцем, а один показатель снизился.

Индекс, измеряющий прошлые изменения в личных финансах, вырос на четыре пункта до нуля. Прогноз по личным финансам на следующий год повысился всего на один пункт до +11.

Показатель общей экономической ситуации за последний год повысился на один пункт до -47, в то время как ожидания в отношении общей экономической ситуации на ближайшие двенадцать месяцев снизились на шесть пунктов до -2.

Индекс основных покупок улучшился на два пункта до -5, а индекс сбережений снизился на один пункт до +21 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2030 (627)

$1.2001 (992)

$1.1980 (576)

Цена на момент написания обзора: $1.1941

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1920 (2109)

$1.1899 (3115)

$1.1870 (1849)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 53611 контракта (согласно данным за 24 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (5956);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4114 (331)

$1.4038 (1350)

$1.3984 (242)

Цена на момент написания обзора: $1.3903

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3846 (762)

$1.3814 (1305)

$1.3777 (859)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 15852 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3570);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 16964 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2936);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 июня составило 1,07 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Доллар США торговался в пятницу около многомесячных максимумов в ожидании сегодняшней публикации  данных по инфляции в США. Большинство опрошенных экономистов, ожидают, что базовый индекс цен расходов на личное потребление вырастет на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что больше предыдущего значения 3,1%, рекордного за три последних десятилетия. Данные должны быть представлены в 12:30 по Гринвичу.

Евро по итогам торговой неделе смог закрепился ниже 200-дневной скользящей средней, а иена продолжила  оставаться около 15-месячного минимума после того, как Федеральная резервная система США удивила рынки, прогнозируя повышение процентной ставки раньше, чем ожидалось, в 2023 году.

Последующая риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла, похоже, снизила градус напряжения на рынках облигаций и фондовом рынке. В то же время доллар сохранил свои позиции, и трейдеры опасаются его дальнейшего роста, если инфляция окажется выше прогнозов.

Новозеландский доллар вернулся выше своей 200-дневной скользящей средней, но по-прежнему не достигает февральских максимумов. В Австралии, несмотря на бум условий торговли, австралийский доллар держался на уровне $0,7584.

Индекс доллара США оставался стабильным на уровне 91,83, что ниже недельного максимума.

Фунт вчера показал самое существенное снижение среди всех валют G10 и упал на 0,3% после того, как Банк Англии не дал никаких намеков на то, что будет поднимать процентную ставку и предостерег от «преждевременного ужесточения».

На развивающихся рынках мексиканский песо вырос до двухнедельного максимума после неожиданного повышения процентной ставки Центробанком накануне. 

Биткойн стабильно держался на уровне $34380, но скорее всего, закроет неделю небольшим убытком.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1915-$1.1955 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1925-40, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1970). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3920. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3910-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3960). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y110.85. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y110.85-95, оставаясь вблизи максимумов марта 2020. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата Gfk за июль. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за май. В 10:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь, а в 11:00 GMT - ежеквартальный бюллетень Банка Англии. В 12:30 GMT США заявят об изменении личных доходов и расходов, а также опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за май. В 14:00 GMT США представят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом после того, как Федеральная резервная система опубликовала результаты своих ежегодных стресс-тестов, в которых говорится, что все 23 учреждения по-прежнему значительно превышают минимальные требования к капиталу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по экономической активности за апрель

В 11:00 GMT Банк Англии опубликует ежеквартальный бюллетень

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по корпоративным прибылям за апрель

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным бюро статистики Новой Зеландии положительное сальдо торгового баланса страны выросло в мае до $469 млн, тогда как в апреле показатель составлял $338 млн. Также стоит отметить, что апрельское значение торгового баланса было пересмотрено в сторону повышения и теперь составляет $414 млн, а не $338 млн. 

По данным бюро статистики объем импорта в мае вырос к отметке $5.4 млрд, против $4.98 млрд в апреле. Наибольший вклад в значительный рост объемов импорта пришелся на транспортные средства, запчасти и аксессуары к ним. 

В то же время, еще больше вырос объем экспорта, который поднялся к отметке $5.87 млрд, против $5.37 млрд в апреле. Наибольший вклад в рост экспорта оказали расширяющиеся объемы экспорта молочной продукции, бревна, древесины и других изделий из дерева. Это и позволило расширить значение сальдо торгового баланса страны. 

Напомним, что сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade