Новости и прогнозы рынков CFD — 28-06-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -3.56%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.98%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.96%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.26%).  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 30 июня, в 12:30 GMT

Месячный ВВП Канады за апрель, вероятно, покажет снижение активности на фоне увеличения числа случаев COVID и правительственных ограничений, которые были введены в течение месяца. Число случаев заболевания COVID в Канаде начало ускоряться в конце марта и осмысленно начало снижаться только в мае. Ранее опубликованные данные о занятости показывают, что канадская экономика потеряла 207 000 рабочих мест в апреле и еще 68 000 в мае. В результате ВВП Канады за второй квартал может быть слабее, чем в других странах, таких как США и еврозона. Мы ожидаем, что эта слабость будет недолгой. Число случаев заболевания COVID значительно сократилось по мере того, как вакцинация стала более распространенной. Фундаментальные основы потребителей остаются благоприятными и должны поддерживать экономику с течением времени, как и повышение цен на сырьевые товары. Учитывая также ускорение инфляции, Банку Канады следует продолжить сокращение покупок облигаций в предстоящие месяцы и начать повышать процентные ставки во второй половине 2022 года.

Согласно прогнозам, в апреле ВВП упал на 0,9% после увеличения на 1,1% в марте.

Ли Сью Энн, экономист UOB Group, рассматривает последнее событие, связанное с Банком Англии.

«На своем июньском заседании Банк Англии пришел к выводу, что существующая позиция по денежно-кредитной политике остается приемлемой. Банк Англии также добавил, что глобальное ценовое давление еще больше усилилось, но предположил, что показатели инфляционных ожиданий на финансовом рынке показывают, что это краткосрочное усиление, как ожидается, будет временным».

«Дебаты о повышении ставок в 2022 году по сравнению с 2023 годом определенно накаляются. Хотя мы, конечно, не исключили бы более раннего шага, наш базовый сценарий на данный момент заключается в том, что первое повышение ставок произойдет в середине 2023 года. Безусловно, причины подождать в условиях сохраняющейся неопределенности. Безработица позднее в этом году представляет собой серьезный понижательный риск, и остается неясным, насколько хорошо рынок труда покажет себя, когда государственная поддержка прекратится. Как бы то ни было, политики в Великобритании повторили часть позиции ФРС, дав понять, что они хотят увидеть «значительный» прогресс в использовании свободных мощностей, прежде чем думать о повышении процентной ставки».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США стабилизировался против основных валют, при этом инвесторы в основном проявляли осторожность в преддверии пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может определить направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Прогнозы рынка предполагают увеличение числа рабочих мест на 685 000 в июне по сравнению с 559 000 в мае и снижение безработицы на 5,7% по сравнению с 5,8 в предыдущем месяце.

Доллар США демонстрировал восходящую траекторию с момента итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам несколько недель назад, когда чиновники ФРС наметили два повышения ставок на 2023 год.

«Потенциал позитивного сюрприза (в данных по занятости в США), который приведет к усилению ожиданий сужения количественного смягчения (QE) и ужесточения денежно-кредитной политики, становится все более очевидным для инвесторов», - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег-аналитик Cambridge Global Payments.

«Число, значительно превышающее отметку в 700 000, действительно может существенно повлиять на курс доллара, и никто не захочет удерживать крупные позиции по доллару, если это произойдет», - добавил он.

С другой стороны, стратеги ING отметили, что «вероятно, потребуется количество рабочих мест, приближающееся к отметке в один миллион, чтобы снова встряхнуть кривую ставок в США и валютные рынки».

Инвесторы также будут следить за данными по уверенности потребителей в США (во вторник), а также производственным индексом от Института управления поставками (в четверг), чтобы получить представление о том, куда движутся процентные ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research ожидает, что доллар США в ближайшей перспективе растеряет некоторые позиции, заработанные после заседания FOMC.

«Публикация последнего отчета IMM в конце прошлой недели показала, что ястребиный политический сюрприз ФРС действительно вызвал значительное сокращение коротких позиций по доллару США, как мы и подозревали. Короткое сжатие по доллару США способствовало резкому первоначальному ралли индекса доллара на 2%. Что было более удивительно, так это срыв корректировки позиции. Сокращение коротких позиций в долларах США было полностью обусловлено категорией управляющих активами / институциональными фондами, в то время как фонды с привлечением заемных средств продолжали наращивать короткие позиции по доллару США, по крайней мере, до недели, закончившейся 22 июня», - отмечает MUFG.

«Основным риском для динамики доллара США на предстоящей неделе будет последний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в пятницу. В отсутствие значительных сюрпризов (более высокое чтение), мы ожидаем, что на предстоящей неделе доллар США продолжит терять позиции, которые он заработал на фоне итогов последнего заседания FOMC», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 30 июня, в 09:00 GMT

До сих пор в 2021 году инфляция в еврозоне была не такой высокой, как в Соединенных Штатах. Общий индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 2,0% в мае, а базовая инфляция составила лишь половину от этого показателя (1,0%). Этот более медленный темп инфляции имеет смысл, учитывая, что Европа в целом медленнее вакцинировала своих граждан, чем Соединенные Штаты, и для снятия правительственных ограничений потребовалось больше времени. Но означает ли это, что инфляция в стиле США не за горами для Европы? Индекс потребительских цен за июнь позволит впервые взглянуть на ценовое давление по мере того, как Европа проходит через процесс открытия экономики. В ближайшие несколько месяцев рост цен, вероятно, ускорится в Европе, но мы сомневаемся, что инфляция достигнет уровня США. Дезинфляционное давление до COVID было более сильным в Европе, чем в Соединенных Штатах, и фискальные меры США для домашних хозяйств в целом были более устойчивыми. Мы прогнозируем, что инфляция ИПЦ в еврозоне в 2021 году составит в среднем 1,9% за год. В случае реализации данного прогноза, это будет намного быстрее, чем 1,2%, наблюдаемые в 2019 году, но все еще значительно ниже нашего прогноза в 4,0% для Соединенных Штатов.

Согласно прогнозам, в июне ИПЦ вырос на 1,9% годовых после увеличения на 2,0% в мае.

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, так как инвесторы наблюдали за ростом числа случаев заболевания Covid-19 по всему миру.

Читать далее 

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в четверг, 1 июля, в 14:00 GMT

Производственный индекс ISM превзошел ожидания в мае и вырос до 61,2. Индекс поставок поставщикам достиг самого высокого уровня с 1974 года в течение месяца, что отражает сохраняющиеся ограничения со стороны предложения, с которыми в настоящее время сталкиваются многие производители. Неудивительно, что более длительное время ожидания сильно влияет на индекс производства, который снизился до 58,5 с 62,5 месяцем ранее. Индекс оплаченных цен также снизился в мае, хотя и остается повышенным. Помимо нехватки сырья, все труднее найти квалифицированных рабочих. Индекс найма упал более чем на 4 пункта, больше, чем любой другой подкомпонент. Многие из этих ограничений со стороны предложения, вероятно, по-прежнему будут препятствовать продвижению вперед. Тем не менее, индекс новых заказов значительно вырос в мае, а это означает, что производители, вероятно, продолжат сообщать о хороших условиях в производственном секторе. В июне индекс ISM должен оставаться повышенным, но мы ожидаем небольшого снижения, поскольку нарушения в цепочке поставок продолжают оказывать давление на производственную активность.

Согласно прогнозам, в июне индекс снизился до 61,0 с 61,2 в мае.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 2 июля, в 12:30 GMT

Нехватка рабочей силы по-прежнему сдерживает найм. В мае работодатели добавили 559 000 новых рабочих мест, но второй месяц подряд ежемесячный прирост оказался ниже ожиданий. Уровень безработицы снизился до 5,8% с 6,1% в апреле, однако это снижение в основном произошло из-за сокращения участия доли экономически активного населения. Стремясь заполнить открытые вакансии, работодатели продолжают повышать заработную плату. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,5% в мае, что повысило трехмесячный годовой показатель до 4,5%. В ближайшие месяцы мы не ожидаем, что нехватка рабочей силы будет столь же сильно сдерживать темпы найма, как это было в последнее время. Некоторые из факторов, которые ограничивали прием на работу, теперь, похоже, ослабевают. Вакцинации значительно уменьшили проблемы со здоровьем, связанные с COVID, и темпы выхода на пенсию, вызванные пандемией, по-видимому, замедлились. С другой стороны, проблемы с уходом за детьми остаются препятствием, и ни один из 26 штатов, которые объявили о планах по отмене дополнительных выплат по безработице, не прекратил выплату пособий до начала недели обследования занятости в несельскохозяйственном секторе. В целом, мы ожидаем, что в июне найм на работу продолжит расти.

Согласно прогнозам, в июне число занятых выросло на 675 тыс. после увеличения на 559 тыс. в мае.

Темпы роста промышленного производства в Техасе ускорились в июне по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как затраты продолжали повышаться, показали данные Федерального резервного банка Далласа.

Индекс производства Техаса, который является ключевым показателем производственных условий штата, вырос до 29,4 в июне с 15,7 в мае. В ФРБ Далласа сообщили, что последние данные свидетельствуют о сильном росте производства

Индекс общей деловой активности, который оценивает более широкие условия ведения бизнеса, упал до 31,1 в июне с 34,9 в мае. Эксперты ожидали, что индекс составит 32,5.

Производственная активность в Техасе расширилась с августа 2020 года. Промышленный сектор устойчиво растет по всей территории США на фоне резкого роста спроса, но напряженность в цепочке поставок и нехватка рабочей силы сдерживают объемы производства, а предприятиям трудно справляться с заказами.

Другие показатели производственной активности указали на ускоренный рост в июне, сообщили в ФРС Далласа.

Индекс новых заказов вырос до 26,7 в июне с 20,8 в мае, в то время как индекс загрузки производственных мощностей вырос на 7 пунктов до 30,6, а индекс отгрузок увеличился на 14 пунктов до 31,8.

Индикаторы на рынке труда свидетельствовали о значительном росте занятости. Индекс занятости в целом оставался стабильным на уровне 22,9. Цены на сырье и давление на заработную плату продолжали расти в июне. Индекс цен на сырье поднялся до рекордно высокого уровня 80,8, а индекс цен на готовую продукцию также достиг новых высот - 42,8. Индекс времени доставки поставщиками несколько снизился - до 26,9 в июне с 30,1 в мае. Индекс заработной платы и пособий также установил еще один рекорд - 48,1, что на 9 пунктов выше, чем в мае.

Ожидания относительно будущей производственной деятельности также возросли в июне. Индекс будущего производства вырос на 9 пунктов до 56,6, а индекс будущей общей деловой активности увеличился на 6 пунктов до 37,3.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 53.471 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,055% против 0,040% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,60 по сравнению с 3,32 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,36% от объёма размещения по сравнению с 66,67% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,65% от объёма размещения по сравнению с 5,24% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 32,99% от объёма размещения по сравнению с 28,09% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 56,577 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,050% против 0,055% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,62 по сравнению с 3,64 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,89% от объёма размещения по сравнению с 54,20% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,04% от объёма размещения по сравнению с 6,82% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,06% от объёма размещения по сравнению с 38,98% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку сообщения о резком росте числа случаев заражения дельта-​вариантом коронавируса в Азии и мерах, принимаемых странами региона для сдерживания его распространения, вызвали беспокойства по поводу силы восстановления мировой экономики, что спровоцировало ротацию из акций стоимости в акции роста. Как результат, индекс акций технологических компаний Nasdaq повышается, в то время как индекс акций промышленных компаний Dow Jones Industrial Average снижается, а индекс более широкого рынка S&P500 остается практически без изменений по сравнению с закрытием пятницы. 

Сидней, крупнейших по численности населения город Австралии, ввел новый двухнедельный локдаун в субботу из-за опасений по поводу случаев заражения коронавирусом "дельта", в то время как Таиланд ввел новые карантинные ограничения на месяц, чтобы предотвратить новую вспышку вируса. Кроме того, СМИ сообщают, что в Токио вскоре может быть объявлено новое чрезвычайное положение и что Гонконг запретит въезд всем путешественникам из Великобритании с 1 июля, чтобы не допустить распространения новых вариантов коронавируса. Кроме того, по информации медиа, канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить странам ЕС запретить путешественникам из Великобритании въезжать в Евросоюз. Все эти меры вызывают опасения по поводу силы восстановления мировой экономики.

Дополнительную поддержку акциям роста оказывает снижение доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних облигаций США снизилась на 5 б.п. до 1.48%, поскольку все больше инвесторов принимают точку зрения ФРС, что текущая инфляция в США, это не постоянная экономическая угроза, а временный фактор. 

В фокусе внимания инвесторов также оказалось сообщение, что в мае Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в своем письме заявило Boeing (BA), что новый дальнемагистральный авиалайнер компании 777 Х не готов к испытательным полетам для получения сертификации, добавив, что самолет не получит одобрение регулятора, “если он не соответствует нашим стандартам безопасности и сертификации”. Кроме того, в FAA сообщили, что сертификация “реально” состоится во втором полугодии 2023 года. Между тем в Boeing заявили в воскресенье, что авиастроитель остается “полностью сосредоточенным на безопасности как наивысшим приоритетом на протяжении всей разработки 777X”. Ранее в этом месяце генеральный директор компании Дэйв Калхун информировал, что они  ожидают, что этот самолет будет сертифицирован в четвертом квартале 2023 года. Акции BA снизились на 2.9%, оказывая давление на Dow Jones Industrial Average.

Участники рынка также также готовятся к публикации нескольких важных макро отчетов позднее на этой неделе, в особенности официального отчета о занятости в США за июнь, который  должен быть опубликован в пятницу. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства покажет увеличение на 683 000 в июне. Существуют опасения, что если показатель превзойдет оценку Уолл-стрит, то это может привести к усилению “ястребиной” риторики ФРС.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -2.94%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.37%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.73%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.15%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник после того, как достигли максимума с 2018 года в начале сессии, поскольку всплеск случаев COVID-19 в Азии и Европе остановил ралли перед заседанием ОПЕК+ на этой неделе.

Читать далее 

Золото немного подорожало в понедельник, поскольку доллар США ослаб и инвесторы оставались в стороне, учитывая смешанные сигналы Федеральной резервной системы США об ужесточении политики.

Читать далее 

С 18 июня все валюты G10, за исключением иены, немного укрепились по отношению к доллару США. Тем не менее, евро находится в нижней части таблицы результатов за этот период времени. По мнению Джейн Фоли-старший, валютного стратега Rabobank, это, вероятно, является функцией различных факторов.

«Во-первых, рынок долгое время позиционировался на лонги по евро из-за оптимизма в отношении ускорения вакцинации в регионе. Прогнозы о том, что дельта-вариант Covid может распространиться по Европе в летние месяцы, теперь могут подрывать доверие к этой торговле. Во-вторых, несмотря на то, что в пятницу в Германии наблюдался скромный подъем 10-летней ставки безубыточности, рынок с точки зрения инфляционного импульса и реакции центрального банка по-прежнему полностью сосредоточен на США. В-третьих, неспособность пары EUR/USD удержаться выше 1,1950 на прошлой неделе подорвет решимость быков по евро».

«Мы понизили наш долгосрочный прогноз по EUR/USD на 1 месяц с 1,20 до 1,19. Наши прогнозы на 3 и 6 месяцев остаются неизменными на уровне 1,19 и 1,17 соответственно».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как отмечает Barron’s, пионер в производстве электромобилей Tesla (TSLA) отзывает около 285 000 своих седанов Model 3 и Model Y, произведенных в Китае. Это большая часть автомобилей компании, выпущенных и проданных в стране. Это не очень хорошая новость для инвесторов Tesla, но показывает, как меняются автомобили.

Зачастую отзывы проводятся для решения вопросов с механическими проблемами, связанными с болтами и гайками. На этот раз отзыв необходим для исправления программного обеспечения и вряд ли какой-либо из автомобилей нужно будет отправлять в сервисный центр для устранения неисправности.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), к отзыву призвала китайская Государственная администрация по регулированию рынка. Для фиксации проблемы требуется, чтобы владельцы Tesla обновили программное обеспечение, которое удаленно управляет некоторыми функциями помощи водителю, такими как круиз-контроль.

С каждым годом автомобили становятся все более похожими на другие бытовые устройства, поскольку программное обеспечение управляет большим количеством важных функций, таких как помощь водителю, ускорение и зарядка в случае электромобилей. Автомобили, конечно, по-прежнему нуждаются в шинах и сотнях движущихся частей, но их можно модернизировать и ремонтировать, точно так же как новое обновление программного обеспечения на iPhone улучшает его функциональность.

Этот "виртуальный" отзыв касается программного обеспечения круиз-контроля. В автомобильной промышленности это функция помощи водителю, а система помощи водителю относится к категории дополнительных функций безопасности. Это делает этот отзыв немного более важным, чем другие. Генеральный директор Tesla Илон Маск в субботу на китайской платформе Weibo, похожей на Twitter, написал: "Безопасность - наша главная цель при разработке Tesla".

В воскресенье американский автопроизводитель оперативно не отреагировала на запрос Barron’s о дополнительных комментариях.

На Уолл-стрит начали взвешивать новости о виртуальном отзыве Tesla. Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) охарактеризовал его как негативный пиар в Китае и “синяк под глазом” для компании. “Давайте проясним, что это не те новости, которые хотят видеть “быки””, - написал Айвз в своем аналитическом отчете в воскресенье. "Мы считаем, что эта ситуация в целом является временным препятствием на пути к успеху и не подрывает краткосрочные или долгосрочные "бычьи" тезисы для Tesla China".

Китай - очень важный рынок для Tesla и всех производителей электромобилей. Китай - крупнейший рынок новых автомобилей в мире и крупнейший рынок полностью электрических транспортных средств. Айвз назвал эту страну "столпом" в истории роста Tesla. Он подсчитал, что к следующему году на долю Китая будет приходиться 40% поставок Tesla.

Айвз рекомендует покупать акции TSLA, целевую стоимость которых он оценивает в $1 000/шт.

Акции Tesla пережили трудный год после грандиозного 2020 года. Акции упали примерно на 5% с начала года, отставая от результатов S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Однако в 2020 году акции выросли более чем на 740%.

На прошлой неделе акции Tesla выросли на 7.8%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 2.4%. Инвесторы стали более оптимистично настроены в отношении того, что поставки во втором квартале превысят ожидания. Уолл-стрит ожидает, что по итогам второго квартала поставки Tesla составят около 200 000 автомобилей по всему миру.

Данные о поставках будут опубликованы вскоре после завершения квартала в среду.

На текущий момент акции TSLA котируются по $687.46 (+2.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 06:45 GMT Франция представит индикатор уверенности потребителей за июнь. Ожидается, что индикатор вырос до 100 с 97 в мае.

В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,4% за месяц и на 2,3% годовых.

В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за июнь. Первый показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Второй индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Ожидается, что индекс цен на жилье увеличился на 14,5% годовых, а индикатор уверенности потребителей вырос до 119 с 117,2 в мае.

В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозу, промышленное производство упало на 2,4% относительно апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прогнозы ОПЕК+ указывают на дефицит предложения в августе в размере 1,5 млн баррелей в сутки. Предположения не включают в себя дальнейшую добычу ОПЕК+ или Ирана.

ОПЕК+ возвращает около 2,1 млн баррелей в сутки с мая по июль, но объявит о добыче в августе и, возможно, за его пределами на заседании в четверг. Поступали сообщения о том, что план заключается в увеличении с шагом в 500 тыс. баррелей в сутки.

Общая заявленная запасная мощность составляет 5,8 млн баррелей в сутки, но многие наблюдатели за рынком считают, что реальная цифра ниже.

Нефть марки WTI положительно отреагировала на этот заголовок, поднявшись до $74,06  с $73,80

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Фонды денежного рынка и казначейские рынки могут потерять ликвидность во время стресса

• Спрос на доллар США в бумажной валюте растет

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании выросла сильнее, чем считалось ранее, за год до пандемии коронавируса, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник.

Валовой внутренний продукт увеличился на 1,7% в 2019 году вместо ранее предполагавшихся 1,4%, сообщило Управление национальной статистики. Это превысило рост за десятилетие, которое обеспечивало средний рост на 2% в год, показатель, который был пересмотрен с 1,8%.

Эти изменения являются частью ежегодного обзора "Синей книги". В этом году они включают в себя влияние использования двойной дефляции, метода расчета валовой добавленной стоимости, который направлен на лучшее отражение цен на товары и услуги, используемые в производственном процессе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.50% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $73.66 (-0.47%)

Золото $1,779.60 (+0.10%)

Европейский центральный банк может прекратить действие своей схемы экстренного стимулирования в марте следующего года, и рынки могут быть правы, не оценивая увеличение более традиционных покупок облигаций, заявил в понедельник глава центрального банка Австрии Роберт Хольцманн.

В условиях, когда пандемия отступает, аналитики, в том числе собственный Обзор монетарных аналитиков ЕЦБ, ожидают, что в марте следующего года завершится программа чрезвычайных закупок в связи с пандемией на сумму 1,85 трлн евро, и не видят увеличения объемов в рамках Программы покупки активов (APP) для компенсации утраченного стимула. .

“Вот как рынок это видит, и я думаю, что рынок дает правильную оценку”, - сказал Хольцманн, член Совета управляющих по установлению ставок ЕЦБ. “Мы еще не знаем, но на данный момент похоже, что конец в марте”.

Исключительные стимулы должны прекратиться, когда пандемия закончится, но поддержка ЕЦБ через другие схемы будет продолжаться, и Хольцманн даже упомянул вариант изменения программы покупки активов.

“У нас все еще есть другие программы, APP, которые могут быть продолжены, изменены или без изменений”, - сказал Хольцманн, один из наиболее консервативных политиков ЕЦБ, на круглом столе, организованном UBS.

Пандемия еще далека от завершения, добавил он, поэтому этот график все еще может измениться, и ЕЦБ проведет следующую более глубокую оценку в сентябре, когда будут сделаны новые прогнозы персонала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,276.50 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 14,387.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как снижение доходности гособлигаций  США оказывает поддержку акциям технологических компаний, тогда как общий настрой участников рынка остается осторожным на фоне введения карантинных ограничений в Азии из-за роста случаев заражения так называемым "дельта"-вариантом коронавируса и перед публикацией важных экономических данных в США позднее на этой неделе. 

Доходность 10-летних облигаций США снизилась на 2 б.п. до 1.51%, поскольку все больше инвесторов принимают точку зрения ФРС, что текущая инфляция в США, это не постоянная экономическая угроза, а временный фактор. 

Сидней, крупнейших по численности населения город Австралии, ввел новый двухнедельный локдаун в субботу из-за опасений по поводу случаев заражения коронавирусом "дельта", в то время как Таиланд ввел новые карантинные ограничения на месяц, чтобы предотвратить новую вспышку вируса. Кроме того, в сообщениях говорится, что в Токио вскоре может быть объявлено новое чрезвычайное положение и что Гонконг запретит въезд всем путешественникам из Великобритании с 1 июля, чтобы не допустить распространения новых вариантов коронавируса. Кроме того, СМИ сообщают, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить странам ЕС план, запрещающий путешественникам из Великобритании въезжать в Евросоюз. Все эти меры вызывают опасения по поводу силы восстановления мировой экономики.

Участники рынка также предпочитают сильно не рисковать, ожидая публикации нескольких важных макро отчетов позднее на этой неделе, в особенности официального отчета о занятости в США за июнь, который  должен быть опубликован в пятницу. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства покажет увеличение на 683 000 в июне.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla  (TSLA) предстоит отозвать около 285 000 своих электромобилей Model 3 и Model Y, которые были произведены и проданы в основном в Китае, для устранения проблем, связанных с безопасностью автопилота, которые были обнаружены китайскими регулирующими органами. Стоит отметить, однако, что отзыв не связан с механическими проблемами и для фиксации неисправностей автомобили не нужно будет отправлять в сервисные центры. Акции TSLA на премаркете подешевели на 0.1%.

В фокусе также оказались акции Boeing (BA), стоимость которых на премаркете снизилась на 1.5%, после того, как стало известно, что в мае Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в своем письме заявило компании, что ее новый дальнемагистральный авиалайнер компании 777 Х не готов к испытательным полетам для получения сертификации, добавив, что самолет не получит одобрение регулятора, “если он не соответствует нашим стандартам безопасности и сертификации”. Кроме того, в FAA сообщили, что сертификация “реально” состоится во втором полугодии 2023 года. Между тем в Boeing заявили в воскресенье, что авиастроитель остается “полностью сосредоточенным на безопасности как наивысшим приоритетом на протяжении всей разработки 777X”. Ранее в этом месяце генеральный директор компании Дэйв Калхун информировал, что они  ожидают, что этот самолет будет сертифицирован в четвертом квартале 2023 года.

Китай сделает свою денежно-кредитную политику гибкой, адресной и целесообразной, сохраняя при этом разумную межбанковскую ликвидность, заявил в понедельник центральный банк, поскольку власти стремятся закрепить восстановление экономики после COVID-19.

Экономика Китая резко оправилась от воздействия пандемии COVID-19, и китайские экспортеры устремились вперед, чтобы удовлетворить мировой спрос, поддерживая обширный промышленный сектор, но восстановление в потребительском секторе было слабым.

Народный банк Китая (НБК) в заявлении на своем веб-сайте после завершения ежеквартального заседания комитета по денежно-кредитной политике отметил все еще сложную внутреннюю и внешнюю среду, с которой сталкивается китайская экономика.

Это позволило бы улучшить прогнозы и анализ как внутренней, так и мировой экономики, добиться большей координации международной экономической политики и отразить внешние шоки для поддержки роста.

По словам НБК, недавний шаг по реформированию методов расчета банковскими ставками по депозитам и продолжающиеся усилия по раскрытию потенциала предыдущих реформ основной ставки по кредитам помогут стимулировать дальнейшее снижение реальных ставок по кредитам.

По заявлению НБК, власти будут использовать отсрочки платежа, пересчета и другие денежно-кредитные инструменты, которые напрямую помогут реальной экономике.

Китай повысит гибкость обменного курса юаня, подтвердил НБК, хотя валюта будет оставаться стабильной в разумном и сбалансированном диапазоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В июне производственная активность в Китае, вероятно, росла более медленными темпами из-за возобновления случаев заболевания COVID-19 в основной экспортной провинции Гуандун, как показал опрос Reuters, хотя быстрое сдерживание указывает на ослабление экономической нестабильности.

Официальный индекс деловой активности в производственной сфере (PMI), вероятно, снизится до 50,8 в июне с 51 в мае, как показал средний прогноз 32 экономистов, опрошенных Reuters. Значение выше 50 указывает на рост активности на ежемесячной основе.

“Ключевым препятствием будет нарушение COVID в портах Шэньчжэня, на которые приходится около 7% национального экспорта, что привело к замедлению роста контейнерооборота”, - заявили аналитики Morgan Stanley в записке для клиентов.

“Это может снизить национальный экспорт на 3-4 процентных пункта и, таким образом, замедлить темпы производства в средних и последующих секторах. Между тем, строительная активность, вероятно, замедлилась из-за роста цен на сырье”.

Более 150 новых случаев коронавируса было зарегистрировано в провинции Гуандун, производственном и экспортном центре на юге Китая, с момента последней волны случаев заболевания, произошедшей в конце мая, что побудило местные органы власти активизировать усилия по профилактике и контролю, которые ограничили возможности обработки портов.

Но загруженность портов уменьшается: порт Янтян в Шэньчжэне, пострадавший от вспышки COVID-19, в субботу возобновил работу на полную мощность, сообщили государственные СМИ. В течение шести дней провинция Гуандун не сообщала ни о каких случаях COVID-19.

Китайские экспортеры, которые не оправдали ожиданий замедления темпов роста с начала пандемии, борются с глобальной нехваткой полупроводников, высокими ценами на сырье и стремительно растущими тарифами на доставку, поскольку рост мирового спроса на китайские товары ограничивает возможности глобальных перевозок.

Китайские официальные лица заявили, что сдержат любое необоснованное повышение цен на сырьевые товары. Государственный плановик начал исследования на рынках угля, железной руды и удобрений.

Между тем, в промышленных компаниях Китая рост прибыли снова замедлился в мае, как показали официальные данные в воскресенье, поскольку рост цен на сырье привел к снижению маржи и негативному влиянию на производственную деятельность.

Официальный PMI, который в основном ориентирован на крупные и государственные компании, и его родственный опрос по сектору услуг будут опубликованы в среду.

Частный производственный индекс деловой активности Caixin будет опубликован в четверг. Аналитики ожидают, что заголовок несколько снизится до 51,8 с майских 52.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Аналитики Redburn присвоили акциям Salesforce (CRM) рейтинг Buy; целевая стоимость $320

Аналитики Stephens повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $80

Доллар США вырос, поскольку мировые рынки начали неделю с настроения, не склонного к риску, при этом динамика валют, вероятно, будет определяться позже на неделе данными по занятости в США, встречей ОПЕК + и потоками на конец месяца.

Некоторые аналитики объясняют отсутствие динамики азиатской торговли резким увеличением числа случаев COVID-19 в регионе, поскольку самый густонаселенный город Австралии Сидней был заблокирован.

Индонезия борется с рекордным количеством случаев заражения, в то время как изоляция в Малайзии будет продлена. Таиланд также объявил о новых ограничениях в Бангкоке и других провинциях. 

Австралийский доллар, который рассматривается как надежный показатель аппетита к риску, упал за день примерно на 0,2% до 0,75735 доллара. Новозеландский доллар упал на 0,4% до 0,7045 доллара.

Валютные рынки в целом были спокойными: индекс доллара США за день вырос на 0,2% до 91,914. На прошлой неделе он упал на 0,5%.

Инвесторы с нетерпением ждут данных по занятости в США в пятницу, а также встречи ОПЕК + в четверг, чтобы определить направление валютных рынков, на которые также, вероятно, повлияет закон об инфраструктуре США и спрос в конце месяца на такие валюты, как доллар и евро.

Более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции на прошлой неделе мало что помогли ослабить опасения по поводу того, что Федеральная резервная система США снижает свои денежно-кредитные стимулы.

Спекулянты сократили свои чистые короткие позиции по доллару на последней неделе, согласно расчетам Reuters и данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, опубликованным в пятницу.

Среди множества экономических показателей на этой неделе, пятничные данные по заработной плате являются ключевым моментом - экономисты ожидают увеличения числа рабочих мест на 675 000 человек.

Новости оптимизма по поводу двухпартийного соглашения об инфраструктуре США способствовали аппетиту к риску. План инфраструктуры оценивается в $1,2 трлн  на восемь лет, из которых $579 млрд - это новые расходы.

Евро упал примерно на 0,2% по отношению к доллару до 1,1912 доллара, в то время как индикаторы подразумеваемой волатильности евро / доллар с погашением в один год были близки к самому низкому уровню с марта 2020 года.

ЕUR/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.1920-45 

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом диапазоне $1.3870-1.3940

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y110.60-90

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за май, а в 23:50 GMT - об изменении объема розничной торговли за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции и всплеска случаев COVID-19 в Азии в минувшие выходные.

Ближе к нам, штамм Delta, который уже прижился в Великобритании, становится все более распространенным в других странах Европы.

Акции туристических компаний поддались давлению со стороны продавцов, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены всплеском случаев COVID-19 в Азии в минувшие выходные. TUI, easyJet, Ryanair Holdings и IAG потеряли -2–3%.

Горнодобывающие компании в целом упали после того, как данные за выходные показали, что рост прибыли промышленных компаний Китая снова замедлился в мае.

BP Plc упала на -1,3%, Royal Dutch Shell потеряла около -1%, а Total SA упала на -1,5%, поскольку цены на нефть немного снизились после предыдущего подъема до самого высокого уровня с октября 2018 года.

Акции Burberry Group упали на -7,2% после ухода Марко Гоббетти с поста генерального директора модного бренда класса люкс.

Акции Petrofac упали более чем на -2%. В своем предварительном отчете за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, нефтесервисная группа заявила, что ее общий объем торгов соответствует ее ожиданиям.

Французский производитель лекарств Sanofi немного прибавил в цене после того, как он согласился продать Stada портфель региональных потребительских брендов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

The Times.

Times узнала о предложении Меркель запретить въезд в ЕС британским туристам

Германия на заседании комитета ЕС по реагированию на политические кризисы, которое пройдет в понедельник, 28 июня, попытается запретить британским путешественникам въезд в ЕС независимо от того, были ли они вакцинированы от коронавируса. Из-за того, что в Великобритании распространился дельта-вариант коронавируса, канцлер Германии Ангела Меркель предложит отнести островное государство к странам, вызывающим особую обеспокоенность, выяснила The Times. 

Financial Times.

Великобритания запретила бирже Binance торговлю криптовалютой в стране

Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) объявило о недопустимости деятельности одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Binance и ее подразделения на территории страны и предупредило об этом пользователей платформы для торговли криптовалютами. Вмешательство британского финансового регулятора стало одним из самых значительных шагов, предпринятых регуляторами мира против Binance, пишет Financial Times. 

Forbes

Илон Маск разбогател за неделю почти на $10 млрд

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX по итогам прошлой недели увеличилось на $9,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные финансового журнала Forbes.

Yahoo News Japan

ЕС поступит с Китаем так же, как с Россией

Многим кажется странной жесткость ЕС, которую он начал демонстрировать по отношению к Китаю. Совсем недавно после семи лет непростых переговоров было подписано инвестиционное соглашение, а теперь Европа обрушилась с критикой на КНР. Такой подход напоминает автору подход Запада к России, против которой он постоянно вводит санкции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центральный банк России рассмотрит вопрос о повышении базовой процентной ставки на 25-100 базисных пунктов с нынешних 5,5% на своем следующем заседании по установлению ставок 23 июля, чтобы обуздать инфляцию, заявила губернатор Эльвира Набиуллина.

После снижения ставки до рекордно низкого уровня в 4,25% в прошлом году во время пандемии COVID-19, центральный банк теперь трижды повышал ее в 2021 году, чтобы сдержать инфляцию, которая в ноябре превысила целевой показатель и не показала никаких признаков замедления.

Выступая в эфире Bloomberg TV, Набиуллина сказала, что денежно-кредитная политика является основным инструментом сдерживания инфляции, которая в июне превысила 6% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с конца 2016 года, что намного выше целевого показателя банка в 4%.

Когда 11 июня центральный банк повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, он заявил, что для борьбы с инфляцией потребуются дополнительные повышения.

Более высокие ставки помогают сдерживать инфляцию, делая кредитование более дорогим, а банковские депозиты более привлекательными. Но жесткая денежно-кредитная политика также ограничивает экономический рост. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись на приглушенной ноте, поскольку инфляция продолжала вызывать беспокойство, а всплеск числа случаев коронавируса на нескольких рынках региона в выходные дни привел к блокировкам и ограничениям в некоторых областях.

Трейдеры также пристально наблюдали за Вашингтоном после того, как президент Джо Байден признал, что нет никаких гарантий, что пакет инфраструктуры пройдет через Конгресс.

Белый дом в субботу отказался от призыва связать его с более широким законопроектом о налогах и расходах, включая такие приоритеты, как смягчение последствий изменения климата, уход за детьми, школы и социальные услуги, против которого выступают республиканцы. Это заявление вызвало опасения, что он пригрозил наложить вето на новое соглашение.

Акции Китая завершили торги незначительным снижением, поскольку инвесторы ожидали данных в производственной и непроизводственной сферах, которые укажут направление. Официальные данные показали в воскресенье, что промышленная прибыль Китая снова замедлилась в мае из-за эффекта высокой базы и увеличения производственных затрат.

Японские акции закрылись без изменений после роста на двух предыдущих сессиях. 

Акции технологических компаний в целом закрылись со снижением. Акции производителя оборудования для производства микросхем Tokyo Electron упали на -1,6%, Advantest - на -1,3%, а Screen Holdings - на -0,9%. Акции Seven & i Holdings выросли на 4,5% после того, как согласились продать некоторые американские компании для урегулирования сборов Федеральной торговой комиссии.

Австралийские рынки завершились с незначительным снижением после того, как Новый Южный Уэльс сообщил о 30 новых случаях COVID-19 в воскресенье, в первый день двухнедельной блокировки в Сиднее и Дарвине.

Акции туристических компаний понесли тяжелые убытки, поскольку новые случаи COVID-19 вызвали более жесткие ограничения в четырех штатах. Flight Center Travel Group, Qantas Airways и Webjet потеряли 3-4% стоимости бумаг.

Акции технологических компаний также упали, при этом акции Afterpay подешевели на -7,5%. Ритейлеры противостояли слабой тенденции: онлайн-магазины Kogan.com выросли на 6,6%. Акции гиганта супермаркетов Woolworths выросли на 2,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Fitch Ratings в понедельник подтвердило рейтинги Китая на уровне «A +» со стабильным прогнозом, заявив, что экономика страны вступила в зрелую стадию восстановления после пандемии COVID-19.

Согласно отчету рейтинговое агентство прогнозирует рост валового внутреннего продукта Китая на уровне 8,4% в 2021 году и 5,5% в 2022 году.

В пятницу S&P Global Ratings также подтвердило рейтинги страны, заявив, что Китай, вероятно, сохранит экономический рост выше среднего по сравнению с другими странами со средним уровнем дохода в следующие несколько лет. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Соединенные Штаты не могут позволить себе «цикл подъема и спада» на рынке жилья, который может угрожать финансовой стабильности, заявил президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в интервью Financial Times, опубликованном в понедельник .

“Для нас очень важно вернуться к нашему целевому показателю инфляции в 2%, но цель состоит в том, чтобы он был устойчивым”, - сказал Розенгрен газете. “И для того, чтобы это было устойчивым, у нас не может быть циклов подъема и спада в чем-то вроде недвижимости”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть достигли, а затем откатились от максимумов, которые последний раз наблюдались в октябре 2018 года, поскольку инвесторы наблюдали за результатами встречи ОПЕК + на этой неделе, поскольку Соединенные Штаты и Иран спорят по поводу возобновления ядерной сделки, задерживая рост экспорта иранской нефти.

Нефть марки Brent за август подешевела на 1 цент до $76,17 за баррель, в то время как цена на нефть марки US West Texas Intermediate за август составила $74,09 за баррель, что на 4 цента выше.

Цены на нефть росли пятую неделю на прошлой неделе, так как спрос на топливо восстановился благодаря сильному экономическому росту и увеличению количества поездок летом в северном полушарии, в то время как мировые поставки сырой нефти оставались небольшими, поскольку Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники продолжали сокращать добычу. 

Группа производителей, известная как ОПЕК +, возвращает на рынок 2,1 миллиона баррелей в сутки с мая по июль в рамках плана постепенного ослабления рекордных прошлогодних ограничений добычи нефти. ОПЕК + встречается 1 июля и может еще больше ослабить сокращение предложения в августе, поскольку цены на нефть вырастут из-за восстановления спроса. 

Ослабление доллара США и изменение склонности к риску на мировых рынках также оказали поддержку ценам на сырьевые товары, выраженные в долларах.

Соединенные Штаты добавили 13 нефтегазовых вышек в июне, увеличившись 11 месяц подряд вместе с более высокими ценами на нефть, хотя это было наименьшее ежемесячное увеличение с сентября 2020 года, показали данные Baker Hughes в пятницу. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным, опубликованным статистическим управлением Destatis, импортные цены Германии в мае росли самыми быстрыми темпами с 1981 года.

Цены на импорт продемонстрировали двузначный годовой рост на 11,8% в мае после роста на 10,3% в апреле и ожидаемого роста в 11,3%.

Последнее увеличение импортных цен было самым быстрым с октября 1981 года, когда цены поднялись на 13,6%.

В месячном исчислении рост импортных цен увеличился до 1,7% с 1,4% в апреле. Прогнозировалось, что цены вырастут на 1,5%.

Без учета энергии импортные цены в мае выросли на 6% в год. Цены на энергоносители в мае почти удвоились из-за крайне низкого базового уровня сравнения.

Кроме того, данные показали, что экспортные цены выросли на 4,2% в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 3,3% в апреле. В месячном исчислении инфляция незначительно снизилась до 0,7% с 0,8% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция в Японии, вероятно, вырастет во второй половине 2021 года, поскольку отложенный спрос начнет материализоваться, заявили директивные органы Банка Японии на заседании по денежно-кредитной политике, состоявшемся 17 и 18 июня.

Согласно сводке мнений, в краткосрочной перспективе инфляция должна составить около нуля процентов.

Ожидается, что инфляция будет постепенно увеличиваться, в основном на фоне продолжающегося улучшения экономической активности, роста цен на энергоносители и исчезновения эффектов снижения тарифов на мобильную связь.

Тем не менее ожидается, что инфляционное давление будет временным из-за укоренившегося дефляционного мышления.

Поскольку вакцинация в последнее время быстро прогрессирует, ожидается, что в краткосрочной перспективе экономика Японии в некоторой степени восстановится, сказал один из членов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На этих выходных власти Австралии объявили о введение локдауна еще для 4-х районов Сиднея. Данные ограничения вводятся на 14 дней и затронут более 5 миллионов человек. Многие аналитики уже говорят о том, что данное решение ввести ограничения на такой большой и значимой площади для Сиднея окажет негативное воздействие на экономику региона и приостановит тренд экономического восстановления Австралии. 

Напомним, что о продление локдауна также объявили в Малайзии, в то время как Индонезия фиксирует рекордные количества случаев заражения. Таиланд тоже объявил о новых ограничениях в Бангкоке и других провинциях, чтобы сдержать рост числа случаев COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник курс доллара немного вырос несмотря на пятничную публикацию слабых инфляционных данных из США. Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, остались стабильными после пересмотренного в сторону повышения скачка на 0,9% в апреле. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов, увеличился на 0,5%, что оказалось ниже ожиданий экономистов (+0,6%). Таким образом инфляция в США была более низкой, чем ожидалось. Также стоит отметить, что за 12 последних месяцев так называемый базовый индекс цен PCE, любимый индикатор инфляции ФРС, подскочил на 3,4%, что стало наибольшим приростом с апреля 1992 года. Хотя ожидается, что к концу года инфляция замедлится, признаки напряженности на рынке труда заставили многих инвесторов обеспокоиться ценовым давлением.

Индекс доллара, показывающий стоимость американской валюты против шести других валют-конкурентов оставался стабильным на уровне 91,793, восстановившись с пятничного минимума 91,524.

Курс евро немного снизился против доллара США, в то время как иена наоборот немного укрепилась против американской валюты, восстанавливаясь с 15-месячного минимума.

Среди множества экономических показателей, которые будут опубликованы на этой неделе, в центре внимания будут пятничные данные по заработной плате, при этом экономисты ожидают увеличения числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 675 000 человек.

Общее настроение в отношении продолжающегося восстановления экономики оставалось устойчивым, поскольку республиканцы в Сенате с оптимизмом смотрели на двухпартийный инфраструктурный законопроект на сумму 1,2 триллиона долларов после того, как президент Джо Байден отказался наложить вето на этот законопроект.

Криптовалюты отскочили от минимумов выходных, но все же завершили прошлую неделю падением. Биткойн торговался на уровне $32820, упав на 3,1% на прошлой неделе. Эфир вырос к $1831, находясь недалеко от трехмесячного минимума вторника в $1700.

Британский финансовый регулятор на прошлой неделе заявил, что Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, не может вести какую-либо регулируемую деятельность, и предупредил потребителей о платформе.

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1925-75 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.1920. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1950). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3880. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3870-95, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3940). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y110.75. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y110.65. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.45). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2026 (682)

$1.1996 (994)

$1.1976 (580)

Цена на момент написания обзора: $1.1932

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1904 (3160)

$1.1874 (1919)

$1.1836 (577)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 55261 контракта (согласно данным за 25 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (5957);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4106 (326)

$1.4018 (1350)

$1.3951 (267)

Цена на момент написания обзора: $1.3909

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3827 (758)

$1.3801 (1315)

$1.3769 (859)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 15938 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3570);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 17701 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2936);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 июня составило 1,11 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом, несмотря на снижение на азиатских торгах, вызванное всплеском числа случаев коронавируса в Азии в минувшие выходные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:10 GMT представитель ЕЦБ Панетта выступит с речью

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигаций

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу за май

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 14:00 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade