Новости и прогнозы рынков CFD — 29-06-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.39%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.25%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.41%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.55%).  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает перспективы иены и видит возможности для дальнейшего снижения в среднесрочной перспективе.

«Иена упала примерно на 7% против доллара США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и была самой слабой валютой G10. В июне 2015 года управляющий Банка Японии Харухико Курода отметил, что иена вряд ли значительно упадет на основе реального эффективного обменного курса - комментарий, который фактически обозначил дно иены. Однако циклическое дно иены со временем обесценилось, поскольку Япония постепенно теряла свое присутствие в мировой экономике», - отмечает BofA.

«Мы проверяем разумность слабости иены и отмечаем, что циклическая слабость иены на сегодняшний день оправдана. Это говорит о том, что воспринимаемая дешевизна иены может сохраниться в течение следующих 12 месяцев, поскольку мы ожидаем усиления расхождений в политике и повышения цен на сырьевые товары», - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Карстен Бжески, глава отдела макроэкономических исследований ING Research, считает, что последнее снижение общей инфляции в Германии маскирует еще один всплеск, который, как мы думаем, не за горами, что усиливает все более жаркие дебаты в ЕЦБ о потенциальных следующих шагах по сокращению количественного смягчения.

«Падение общей инфляции в Германии - это не что иное, как летняя гроза: она приносит короткий период охлаждения, но на самом деле не меняет правила игры».

«Основываясь на результатах инфляции в нескольких странах региона, инфляция в Германии в июне составила 2,3% в годовом исчислении по сравнению с 2,5% в мае. Гармонизированный ИПЦ, актуальный для ЕЦБ, снизился до 2,1% с 2,4% в мае».

«Падение общей инфляции - это всего лишь короткая остановка перед новым всплеском. В июле впервые будет продемонстрирован полный базовый эффект от отмены НДС, что, вероятно, приведет к росту инфляции выше 3%. Продолжающийся всплеск инфляции в сочетании с тем, что в настоящее время может стать наиболее благоприятной почвой для вторичных эффектов, еще больше подогреет дискуссию о сужении количественного смягчения. На последнем заседании по вопросам политики и даже с тех пор ЕЦБ придерживался своего очень мягкого взгляда на инфляцию».

«Прогноз инфляции в 1,4% в 2023 году совсем не пугает, однако этот благоприятный прогноз вскоре может быть подвергнут некоторому переосмыслению. Судя по недавним комментариям, голуби и ястребы в ЕЦБ начинают позиционировать себя для того, что станет жаркой дискуссией в течение летних месяцев. В отличие от ситуации в США, сокращение количественного смягчения ЕЦБ не будет процессом полного прекращения покупок активов, а скорее стратегией, направленной на то, чтобы к марту 2021 года завершить программу экстренных покупок в связи с пандемией (PEPP) и полностью перейти к традиционной программе покупки активов (APP). Как бы сильно граждане еврозоны в настоящее время ни надеялись на беззаботное лето, политики ЕЦБ неизбежно потеряют некоторое время, чтобы найти правильный путь вперед».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты TD Securities считают, что фунт продолжит идти в ногу с долларом США в целом, но они следят за парой EUR/GBP, которая продолжает пользоваться спросом по мере приближения к ключевому сопротивлению.

«На этой неделе у нас запланировано выступление главы Банка Англии Бейли, которое может держать некоторых инвесторов в стороне, наряду с потоками капитала в конце месяца / квартала и публикацией данных по рынку труда в пятницу».

«Мы думаем, что фунт продолжит идти в ногу с долларом США в целом, но мы внимательно следим за EUR/GBP. Интересно, что кросс продолжает привлекать покупателей, приближаясь к ключевому сопротивлению, которое сегодня находится на отметке 0,8610. В то же время дневной MACD также начал выглядеть немного более конструктивным с точки зрения потенциала роста».

«Заглядывая в будущее, мы думаем, что закрытие выше 0,8610 может привести к движению пары к 0,8645, но мы склонны считать, что затем восходящее движение ослабнет - по крайней мере, временно. Поскольку ЕЦБ напоминает нам о своих «голубиных» взглядах, мы считаем, что бычьи аргументы в пользу евро сейчас не особенно сильны».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США вырос во вторник, и достиг недельного пика, поскольку новые вспышки коронавируса угрожали подорвать восстановление мировой экономики, при этом австралийский доллар и британский фунт понесли наибольшие потери. В целом, снижение аппетита к риску принесло выгоду доллару как безопасной гавани - индекс доллара США поднялся на 0,23%, до 92,09.

Опасения по поводу распространения очень заразного дельта варианта коронавируса подрывают настроения в то время, когда рынки находятся на грани после того, как Федеральная резервная система шокировала трейдеров ястребиным уклоном в начале этого месяца.

Индонезия борется с рекордным количеством случаев заболевания, в то время как Малайзия собирается продлить блокировку, а Таиланд объявил о новых ограничениях. Испания и Португалия вводят ограничения на поездки для непривитых британских путешественников.

«Существует дополнительный уровень неуверенности в глобальном восстановлении с такими экономиками, как Южная Африка, Австралия и некоторые части Азии, с их ограничениями из-за дельта варианта вируса», - сказал Саймон Харви, старший аналитик валютного рынка Monex Europe.

«Мы перешли от определенного и стабильного фона во втором квартале к гораздо большей неопределенности в будущем, и рынки должны оценить это», - добавил он.

Доллар также укрепился после того, как данные показали, что доверие потребителей в США выросло в июне до самого высокого уровня с момента начала пандемии COVID-19 более года назад. Это повысило ожидания сильного экономического роста во втором квартале.

Фунт упал на 0,3% против доллара США, и достиг двухмесячного минимума, в то время как австралийский доллар, который рассматривается как надежный показатель склонности к риску, обвалился на 0,75% против доллара США на фоне опасений по поводу возобновления блокировок из-за COVID-19 в некоторых частях страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Австралийский доллар сегодня находится под заметным давлением, поскольку последняя серия блокировок по всей Австралии ставит под сомнение действия РБА на следующей неделе. Экономисты TD Securities считают, что краткосрочные риски, вероятно, по-прежнему будут смещены в сторону снижения пары AUD/USD.

«Австралийский доллар демонстрирует один из худших показателей дня, так как последние ограничения по всей Австралии охватили почти половину населения».

«Относительная медлительность страны в области вакцинации породила некоторые предположения, что РБА может преподнести голубиный сюрприз при принятии политического решения на следующей неделе. Политикам предстоит решить, следует ли распространять целевой показатель доходности на облигации со сроком погашения в ноябре 2024 года, а также обсудить форму своей программы количественного смягчения в будущем».

«Мы по-прежнему ожидаем, что РБА будет придерживаться текущего целевого показателя доходности облигации со сроками погашения в апреле 2024 года и программы QE3 на уровне «до 100 млрд австралийских долларов»».

«Мы отмечаем, что отскок AUD/USD после заседания FOMC с 0,7475 до 0,7617 исчерпал себя. Сейчас, когда австралийский доллар вернулся ниже 200-дневной MA (0,7565), мы думаем, что краткосрочные риски, вероятно, по-прежнему смещены в сторону снижения».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, поскольку глобальные инвесторы отслеживали распространение дельта-варианта Covid-19 и ожидали ключевых экономических данных из США.

Читать далее 

Команда аналитиков Credit Suisse отмечает, что индекс S&P 500 должен удерживаться выше своей 13-дневной экспоненциальной средней на уровне 4245, чтобы сохранить восходящий тренд, при этом следующее сопротивление расположено на отметке 4291, в то время как уровень 4350 остается целью.

«Индекс S&P 500, как и ожидалось, поднялся выше 4286, при этом рынок достиг сопротивления проекции Фибоначчи на уровне 4291. Учитывая улучшение краткосрочного импульса и недавний рост объема, мы ожидаем прорыва выше, и движение к нашей следующей основной цели на уровне 4350. Затем мы будем ожидать здесь новую фазу консолидации».

«В целом, мы сохраняем тактический бычий уклон, пока индекс S&P 500 остается выше 63-дневного среднего и недавнего минимума 4173/64».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Research отмечают, что корреляция между валютными курсами G10 и показателями мировых акций усилилась за последнюю неделю.

«Все еще благоприятные условия для рисковых активов помогают ослабить дальнейший потенциал роста доллара США в результате ястребиного изменения политики ФРС».

«Корреляции между валютными курсами G10 и динамикой мировых фондовых рынков усилилась за последнюю неделю. Доллар США по-прежнему имеет отрицательную корреляцию с динамикой мировых фондовых рынков

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно позитивную динамику, так как акции банков способствуют повышению индекса Dow Jones Industrial Average в то время, как акции компаний технологического сектора замедлили рост после обновления индексом Nasdaq Composite рекордного максимума в понедельник, тогда как инвесторы корректируют свои портфели в последние два торговых дня квартала на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа случаев заражения дельта-вариантом коронавируса и усиления инфляции.

Более заразный дельта-вариант коронавируса, который привел к росту числа новых случаев заболевания как в Европе, так и в Азии, и усиление карантинных ограничений некоторыми странами для сдерживания его распространения, вызывали беспокойство у некоторых инвесторов по поводу возможной задержки восстановления мировой экономики. Тем не менее, участники рынка продолжают надеяться, что США “сохранят иммунитет”.

Большинство крупных банков накануне объявили о повышении своих дивидендных выплат после успешного прохождения стресс-теста ФРС на прошлой неделе. При этом в Morgan Stanley (MS; +4.2% в моменте) сообщили об увеличении квартальных дивидендов вдвое. В то же время Citigroup (С; -1.1%) стала исключением и оставила дивиденды без изменений. Некоторые банки также заявили об увеличении своих программ обратного выкупа акций. 

Участники рынка также получили данные, которые показали, что потребительское доверие в США выросло в июне до самого высокого уровня с момента начала пандемии COVID-19 более года назад, а цены на жилье в стране в апреле росли самыми высокими темпами за 15 лет.

Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия подскочил в июне до 127.3 - самый высокий уровень с февраля 2020 года - с 120.0 в мае. Экономисты прогнозировали значение индекса на уровне 119.0. 

Между тем в S&P Dow Jones Indices сообщили, что сводный индекс S&P/Case Shiller для 20 мегаполисов вырос на 14.9% за 12 месяцев, закончившихся в апреле, что является самым большим годовым ростом цен с декабря 2005 года. Опрос экономистов прогнозировал рост на 14.5%. В месячном исчислении сводный индекс для 20 городов вырос на 1.6% с марта. Экономисты ожидали роста на 1.7%. Цены на жилье по всей стране выросли в значительной степени из-за ограниченного предложения.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.14%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.75%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.66%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.38%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Когда придет время, Федеральная резервная система США должна сократить количественное смягчение (QE) как можно менее драматичным образом, заявил во вторник президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин.

«Я предпочитаю наименее драматичный способ вернуться к нормальной жизни», - сказал Баркин во время онлайн-интервью MNI Market News.

Баркин добавил, что он не определился с тем, следует ли ФРС начать сворачивать покупки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, раньше казначейских облигаций, но есть и обратная сторона этого слишком сложного подхода.

«Я открыт для этого», - сказал Баркин. «Я думаю, что все, что мы делаем, также имеет третий критерий, который заключается в простоте. Легко ли общаться, понимают ли это люди? Я думаю, что есть некоторый недостаток, чтобы пытаться быть слишком умным в том, как вы двигаетесь влево и как вы двигаетесь вправо».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, котировки акции Tesla (TSLA) оказались под давлением во вторник после того, как аналитики UBS сообщили о снижении своей оценки целевой стоимости акций производителя элекромобилей, сославшись на усиление конкуренции со стороны европейских и американских конкурентов, а также сокращение лидерства в продажах электромобилей в Китае.

Аналитик UBS Патрик Хаммел (Patrick Hummel) подтвердил рейтинг на уровне “Neutral” по акциям TSLA, но снизил оценку их целевой стоимости на $70 до $660/акцию в преддверии публикации долгожданных данных компании по поставкам за второй квартал, которая должна состояться позднее на этой неделе.

В UBS ожидают, что общий объем поставок по итогам второго квартала составит 195 000, при этом основную часть поставок будут составлять авто Model 3 и Y, которые дополнят 5 000 Model S и X, но отметили, что "ситуация со спросом в Китае продолжает вызывать беспокойство, так как местные бренды электромобилей быстро увеличивают свои доли рынка."

"Немецким старожилам рынка автомобилей премиум-класса Audi, Mercedes и BMW по-прежнему отдают предпочтение по сравнению с Tesla в очной конкуренции", - заявил Хаммел. "Ввиду атаки на рынок электромобилей со стороны VW Group, GM, Ford и Hyundai, мы ожидаем, что отрыв Tesla сократится с текущих уровней".

"В Китае Tesla по-прежнему лидирует, но с небольшой отрицательной г/г динамикой, в то время как местные бренды электромобилей поднялись в рейтингах", - добавил он. По его мнению, это может побудить компанию снизить цены, что, в свою очередь, приведет к снижению коэффициента валовой маржи.

В начале этого года основатель и генеральный директор Илон Маск намекнул, что цель поставок авто на 2021 год составляет 800 000. В 2020 году Tesla поставила 499 950 авто, что стало годовым рекордом для компании. По итогам первого квартала 2021 года компания отчиталась о рекордном квартальном объеме поставок в 184 800 и выручке в $10.4 млрд.

Улучшающийся спрос в Китае, однако, может привести к тому, что данные Tesla покажут, что общий объем поставок компании во втором квартале превысил 200 000 единиц. 

Tesla обнародует данные по поставкам авто за второй квартал в четверг или пятницу, тогда как публикация ее отчетности за второй квартал ожидается 28 июля.

На текущий момент акции TSLA котируются по $680.40 (-1.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли во вторник, поскольку широкие надежды на восстановление спроса сохраняются, несмотря на новые вспышки очень заразного дельта-варианта коронавируса, что вызвало новые ограничения мобильности во всем мире.

Читать далее 

Золото упало более чем на 1%, достигнув самого низкого уровня с середины апреля, так как укрепление доллара снизило аппетит к металлу в преддверии отчета по занятости в США на этой неделе, который, как ожидается, будет сильным и может укрепить недавнюю ястребиную позицию Федеральной резервной системы.

Читать далее 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за июнь. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что производственный индекс упал до 50,7 с 51,0.

В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за июнь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

В 06:00 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП, сальдо платежного баланса и объема коммерческих инвестиций за 1-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель - баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Согласно прогнозу, ВВП упал на 1,5% за квартал и на 6,1% годовых, а дефицит платежного баланса уменьшился до 12,5 млрд. фунтов с 26,3 фунтов в 4-м квартале.

В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс вырос до 145 с 143,2 в мае.

В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июнь. Первый показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Согласно прогнозу, уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) упал до 5,9% с 6% в мае, а число безработных снизилось на 16 тыс.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос за 1,9% годовых.

В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за июнь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Согласно прогнозу, число занятых выросло на 475 тыс.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за апрель. Ожидается, что ВВП упал на 0,9% относительно марта.

В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь. Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, индекс упал до 70,0 с 75,2 в мае.

В 14:00 GMT США объявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за май. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются.

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 2-й квартал. Ожидается, что индекс активности в секторе крупных производителей вырос до 15 с 5 в 1-м квартале, а индекс активности в непроизводственном секторе улучшился до 3 с -1.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доверие потребителей в США выросло в июне до самого высокого уровня с момента начала пандемии COVID-19 более года назад, что укрепило ожидания сильного экономического роста во втором квартале.

Conference Board сообщила, что ее индекс потребительского доверия подскочил в июне до 127,3 - самый высокий уровень с февраля 2020 года - с 120,0 в мае. Экономисты прогнозировали значение индекса на уровне 119,0. В исследовании больше внимания уделяется рынку труда.

«Оценка потребителями текущих условий снова улучшилась, что свидетельствует о дальнейшем усилении экономического роста во втором квартале», - сказала Линн Франко, старший директор по экономическим показателям The Conference Board. «Краткосрочный оптимизм потребителей возрос, подкрепленный ожиданиями того, что условия ведения бизнеса и их собственные финансовые перспективы продолжат улучшаться в ближайшие месяцы».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неравномерное восстановление мировой экономики после кризиса COVID-19 сделает перекалибровку фискального и денежно-кредитного стимулирования "устрашающей" проблемой для политиков, говорится в ежегодном отчете Банка международных расчетов - BIS.

Швейцарский BIS, названный центральным банком мировым центральным банкам, заявил, что его основной сценарий - это серьезный глобальный подъем, хотя и с разной скоростью в разных странах.

Банк предложил два альтернативных сценария. Один, в котором крупные бюджетные стимулы и сокращение накопленных сбережений приводят к более сильному росту, но также к более высокой инфляции и существенному ужесточению мировых финансовых условий. С другой стороны, рост разочаровывает, поскольку вирус оказывается труднее контролировать.

Неравномерное восстановление может поставить страны с формирующимся рынком в острый край любых трудностей, особенно в сценарии более высокой инфляции, когда крупные центральные банки, такие как Федеральная резервная система США, начинают стремиться повысить процентные ставки.

BIS также полностью поддержал цифровые валюты центрального банка и усилил критику таких криптовалют, как биткойн, предупредив, что они являются «спекулятивными активами, а не деньгами». 

В отчете также рассматривается, как непропорциональный ущерб от COVID для низкооплачиваемых работников и скачок на фондовых рынках, вызванный стимулированием на триллионы долларов, усиливают опасения по поводу неравенства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Цены на дома на одну семью в США на 20 ключевых городских рынках в апреле выросли по сравнению с предыдущим годом на максимум за более чем 15 лет, говорится в тщательно отслеживаемом опросе во вторник.

Сводный индекс S & P / Case Shiller для 20 мегаполисов вырос на 14,9% за 12 месяцев, закончившихся в апреле, что является самым большим годовым ростом цен с декабря 2005 года. Опрос экономистов прогнозировал рост на 14,5%.

В месячном исчислении сводный индекс для 20 городов вырос на 1,6% с марта. Экономисты ожидали роста на 1,7%.

Цены на жилье по всей стране выросли в значительной степени из-за ограниченного предложения.

На прошлой неделе Министерство торговли сообщило, что в мае продажи новых домов на одну семью в США упали до годового минимума, поскольку дорогое сырье, такое как пиломатериалы, продолжает повышать цены на вновь построенные дома. подробнее Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что в мае продажи домов в бывшей собственности упали четвертый месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.50% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $73.46 (+0.75%)

Золото $1,753.00 (-1.56%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,281.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.19% до уровня 14,484.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения: акции банков способствовали росту индекса Dow в то время, как  акции технологического сектора сделали паузу после скачка до рекордных максимумов в понедельник, тогда как инвесторы “перетасовывают” свои активы в последние два торговых дня квартала на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа случаев заражения дельта-вариантом коронавируса и усиления инфляции.

Более заразный дельта-вариант коронавируса, который привел к росту числа новых случаев заболевания как в Европе, так и в Азии, и усиление карантинных ограничений некоторыми странами для сдерживания его распространения, вызывали беспокойство у некоторых инвесторов по поводу возможной задержки восстановления мировой экономики. Тем не менее, участники рынка продолжают надеяться, что США сохранят иммунитет.

Большинство крупных банков накануне объявили о повышении своих дивидендных выплат после успешного прохождения стресс-теста ФРС на прошлой неделе. При этом в Morgan Stanley (MS; +3.9% на премаркете) и Wells Fargo (WFC; +0.7%) сообщили об увеличении квартальных дивидендов вдвое. В то же время Citigroup (С; -1.1%) стала исключением и оставила дивиденды без изменений. Некоторые банки также заявили об увеличении своих программ обратного выкупа акций. 

EUR/USD:1.1900 (€472 млн), 1.2050 (€373 млн)

USD/JPY: 109.40 ($850 млн), 110.85 ($465 млн)

AUD/USD:0.7600 (A$302 млн)

NZD/USD:0.7260 (NZ$722 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики UBS снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $660 с $730 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA подтвердили рейтинг акций FedEx (FDX) на уровне Buy; включили их в список "US1 list"; ; целевая стоимость $372

Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) страны, как ожидается, увеличится в июне на 0,4% в годовом исчислении после роста на 0,5% в годовом исчислении в предыдущем месяце.

В годовом исчислении индекс потребительских цен Германии, как ожидается, вырастет на 2,3% в июне после скачка на 2,5% в мае.

Экономисты прогнозировали, что инфляция вырастет на 0,4% в годовом исчислении и на 2,3% в годовом исчислении в мае.

Согласно отчету, цены на продовольствие выросли на 1,2% в годовом исчислении в июне после роста на 1,5% в годовом исчислении в мае. Цены на энергоносители подскочили на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Расходы на услуги выросли на 1,6% в годовом исчислении, снизившись с 2,2% в годовом исчислении в мае.

Между тем, ожидается, что гармонизированный индекс потребительских цен для Германии (ГИПЦ), рассчитываемый для европейских целей, увеличится на 0,4% в годовом исчислении и на 2,1% в годовом исчислении.

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США демонстрировал самый крупный однодневный прирост за семь торговых сессий, поскольку вспышки коронавируса угрожали подорвать восстановление мировой экономики из-за ведущих потерь австралийского доллара и британского фунта.

Опасения по поводу распространения очень заразного варианта «Дельта» снижают настроения в то время, когда рынки находятся на пределе после того, как в начале этого месяца ФРС шокировала трейдеров ястребиным уклоном.

Индонезия борется с рекордным количеством случаев заражения, в то время как Малайзия собирается продлить изоляцию, а Таиланд объявил о новых ограничениях. Испания и Португалия вводят ограничения на поездки для непривитых британских путешественников.

По отношению к корзине своих конкурентов доллар вырос на 0,2% до 92,06, недалеко от трехмесячного максимума в 90,68, достигнутого в этом месяце, что стало его самым большим однодневным приростом с 18 июня.

Корреляция доллара с общим аппетитом к риску, как видно из ежедневного глобального количества случаев COVID-19, ослабла в последние недели, поскольку внимание рынка было больше сосредоточено на том, когда ФРС откажется от своих массивных политических стимулов. Но с прошлой недели эта корреляция начала укрепляться.

Евро упал на 0,2% до 1,1900 доллара, вернувшись к минимуму за 2-1 / 2 месяца в 1,8470 доллара, достигнутому 18 июня.

Фунт стерлингов упал до двухмесячного минимума, упав на 0,2% до 1,3846 доллара.

Австралийский доллар, который рассматривается как надежный показатель склонности к риску, упал на 0,3% до 0,75580 доллара на фоне опасений по поводу возобновления карантина COVID-19 в некоторых частях страны.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1895-1.1930 

GBP/USD: пара торгуется со снижением с $1.3880 до 1.3825

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y110.45-75

В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за июнь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы растут на фоне оптимизма по поводу устойчивого восстановления экономики.

Основополагающие настроения также подкрепились после того, как Европейская комиссия заявила, что ее индикатор экономических настроений резко вырос в июне, достигнув 21-летнего максимума, главным образом благодаря сильному росту доверия к сектору услуг.

Другое исследование показало, что настроения потребителей во Франции в июне укрепились до 15-месячного максимума.

Доллар США вырос по отношению к корзине валют, поскольку ястребиные замечания руководителей Федеральной резервной системы США поддержали перспективы ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Президент ФРС Ричмонда Томас Баркин заявил в понедельник, что центральный банк добился «значительного дальнейшего прогресса» в достижении своей цели по инфляции, чтобы начать отмену стимулов.

Банки в целом выросли: Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale и Barclays поднялись примерно на 1% на фоне экономического оптимизма.

Котировки французского производителя лекарств Sanofi мало изменились после того, как он объявил, что будет инвестировать около 400 млрл евро в год в ускорение исследований и разработок вакцин следующего поколения, запустив Центр передового опыта по мРНК.

Акции Rexel SA, дистрибьютора электротехнических товаров, подскочили на 5% после повышения прогноза продаж на 2021 год.

Компания GEA Group AG, производящая продукты питания и напитки, прибавила 0,8%. Компания согласилась продать Clauger свои операции по контрактам на охлаждение в Испании и Италии.

Строительная компания Persimmon подорожала на 1,3% в Лондоне, Taylor Wimpey прибавила 0,6%, а Barratt Developments - на 0,5% после того, как опрос показал, что цены на жилье в Великобритании выросли на 13,4% в годовом исчислении в июне, что является самым большим показателем с ноября 2004 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes 

Сбыт по частям: сколько денег Безос получил от продажи своих акций Amazon и на что их потратил

С тех пор как Amazon провел IPO почти 25 лет назад, Джефф Безос продал или отдал суммарно три четверти своей доли в основанной им же компании. Теперь у него столько денег, что он может купить практически что угодно. На что же, помимо космоса, миллиардер тратит свой капитал?

Богатство Джеффа Безоса  не зависит от его ежемесячной зарплаты. Если не считать расходы в $1,6 млн на безопасность бизнесмена, Amazon платит своему основателю всего $81 000 в год — это капля в море его капитала. Почти 90% состояния Безоса, которое оценивается примерно в $200 млрд, состоит из акций Amazon.

New Yorker

Дельта-штамм — первый поствакцинный штамм covid-19. Но и он косит непривитых

Дельта-штамм открыл новую главу в истории пандемии covid-19, считает автор New Yorker. В мае он создал катастрофическую ситуацию в Индии — за несколько недель миллионы зараженных и десятки тысяч умерших. Ученые уже выработали стратегию борьбы с дельта-штаммом, против него в целом эффективны уже выработанные вакцины. Но для непривитых штамм по-прежнему чрезвычайно опасен.

New York Times

Почему рынки нуждаются в основательной поддержке правительства

Как утверждают экономисты, самостоятельные рациональные действия часто приводят к плохим результатам. Этот неоспоримый факт является главным доводом в поддержку участия правительства в экономической жизни страны. Энтузиасты свободного рынка часто настаивают на том, что люди тратят свои собственные деньги более осторожно, чем любой бюрократ, но это не так.

Хуаньцю шибао, Китай

Отказываясь от доллара, Россия насмехается над США

Россия обязана принять контрмеры на попытки США использовать доллар в качестве политического инструмента, заявил Путин. В целях укрепления экономического суверенитета ей необходимо «порвать» с долларом, отдав предпочтение евро и юаню. Эксперт называет это российским протестом, насмешкой и презрением к американской гегемонии.

Project Syndicate

Биткойн — сомнительная альтернатива традиционным переводам денег

Биткойн позволяет людям переводить денежную стоимость напрямую и по всему миру без дорогого посредничества коммерческих банков. Но волатильность биткойна делает его — в лучшем случае — финансовым активом и крайне рискованным средством накопления, но не средством обмена. Автор показывает возможные риски.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доверие к экономике еврозоны возросло в июне до самого высокого уровня более чем за два десятилетия, поскольку открытие магазинов, ресторанов и других услуг способствовало восстановлению региона после пандемического кризиса.

Индекс настроений Европейской комиссии вырос до 117,9, превысив почти все оценки экономистов. Рост был обусловлен растущим оптимизмом в сфере услуг, хотя промышленность, розничная торговля и строительство также улучшились.

Экономика региона быстро восстанавливается по мере снижения уровня инфицирования и снятия пандемических ограничений. Многие страны ожидают, что спрос в летние месяцы возрастет по мере возобновления туристической и деловой активности, хотя некоторые все еще проявляют осторожность в связи с распространением вариантов Covid-19.

“Риск для здоровья все еще существует”, - заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в интервью телеканалу CNews во вторник, призывая людей сделать прививки. “Единственное препятствие, оставшееся на пути сильного восстановления роста в 2021 году и возвращения к нормальному состоянию в начале 2022 года, - это риск варианта и пандемии”.

Уверенность в июне выросла в пяти из шести крупнейших стран Европейского союза, и только в Испании наблюдается небольшое снижение.

В сфере услуг еврозоны зафиксировано четвертое “значительное” улучшение подряд, а уровень промышленного доверия достиг рекордно высокого уровня. Тем не менее, сокращение предложения продолжало оказывать некоторое давление на производителей, запасы которых считались более скудными, чем когда-либо.

Настроения среди потребителей растут пятый месяц подряд, и ожидания в отношении занятости также растут, что обусловлено более оптимистичными планами найма в промышленности и сфере услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британские потребительские займы выросли в мае впервые с августа прошлого года, согласно данным Банка Англии, которые показали, что экономика набирает обороты после снятия ограничений на коронавирус в прошлом месяце.

Необеспеченное кредитование выросло с апреля на 280 миллионов фунтов стерлингов, поскольку потребители покупали автомобили по сделкам с дилерским финансированием и брали больше личных кредитов.

Опрос экономистов показал, что в мае рост составил чуть менее 250 миллионов фунтов, при этом он падал каждый из предыдущих восьми месяцев, поскольку домохозяйства в основном застряли дома и сдерживали свои расходы.

Данные Банка Англии также показали, что чистое ипотечное кредитование растет быстрее, чем ожидалось в опросе Reuters, увеличившись на 6,6 млрд фунтов в мае по сравнению с апрелем, поскольку покупатели жилья поспешили воспользоваться расширенной налоговой льготой, предложенной министром финансов Риши Сунаком.

Ранее во вторник данные ипотечного кредитора Nationwide за июнь показали, что в этом месяце цены на жилье в Великобритании подскочили в годовом исчислении больше, чем за 16 лет. 

Банк Англии сообщил, что в мае было одобрено 87 500 ипотечных кредитов, что лишь немного больше, чем 86 900 в апреле, и ниже недавнего пика в 103 200 в ноябре 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом со снижением, так как вспышки очень заразной разновидности Covid-19 Delta и сообщения о новых ограничениях на поездки в некоторых частях мира вызвали опасения по поводу препятствий для восстановления мировой экономики.

Акции Китая резко упали, так как сообщения о распространении более заразного штамма Delta COVID-19 в Азии и других странах вызвали опасения относительно дальнейших ограничений.

Японские акции упали, поскольку опасения по поводу пандемии оказали давление на циклические колебания и нивелировали рост в технологическом секторе. 

Акции оператора сети универмагов Takashimaya подешевели на -4,7%, а акции конкурента Isetan Mitsukoshi - на -3,2%. Акции сталелитейной компании Nippon Steel упали на -3,8%, а акции JFE Holdings - на -3%.

Акции нефтедобывающей компании Inpex упали на -4,7%, а Japan Petroleum - на -3,5%, поскольку цены на нефть падали уже второй день из-за опасений по поводу замедления роста спроса на топливо.

Что касается экономических новостей, то уровень безработицы в Японии в мае составил 3,0%, что немного выше ожиданий в 2,9% по сравнению с 2,8% в апреле.

Австралийские рынки отыграли большую часть убытков и закончились без изменений, поскольку Брисбен стал четвертым региональным городом страны, ограничившим передвижение вне домов, за исключением важных причин.

Пять из восьми штатов и территорий Австралии пострадали от вспышек болезни Дельта, при этом около 80% населения находятся под той или иной формой ограничений.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Origin Energy и Oil Search, упали на -1-2%, поскольку цены на нефть достигли недельного минимума из-за опасений по поводу всплеска случаев COVID-19 в Азии и Европе.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -0,7% и -0,8% соответственно, в то время как акции банков завершились без изменений и немного выросли.

Акции технологических компаний в целом выросли, при этом Afterpay и Appen выросли примерно на 1%, основываясь на сильных торгах высокотехнологичного индекса Nasdaq Composite на Уолл-стрит за ночь.

Акции Сеула закрылись снижением второй день подряд, поскольку новые вспышки COVID-19 в Австралии и Юго-Восточной Азии ослабили аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Котировки Samsung Electronics, SK Hynix и POSCO упали на -1-2%, а бумаги LG Chem прибавили 1,1%.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост. Котировки акций Kathmandu Holdings снизились на -2,5% после того, как ритейлер верхней одежды и оборудования выпустил предупреждение о прибыли из-за упущенных продаж из-за блокировки в Сиднее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным ежемесячного опроса статистического бюро Insee, настроения потребителей во Франции в июне укрепились до 15-месячного максимума.

Индекс потребительского доверия вырос до 102 в июне с 98 в мае. Это был самый высокий уровень с марта 2020 года, а также выше прогноза экономистов в 100.

Исследование показало, что доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для совершения крупных покупок, резко выросла на десять пунктов до -2, что является максимальным показателем с февраля 2018 года.

Баланс мнений домашних хозяйств относительно их будущего финансового положения вырос на шесть пунктов до четырехлетнего максимума +2, в то время как индекс, измеряющий личное финансовое положение в прошлом, прибавил только два пункта.

Оценка текущего сберегательного потенциала несколько ослабла в июне, но их ожидания несколько улучшились. Индекс, относящийся к их текущей способности сбережений, снизился на один пункт до 28, а будущий потенциал сбережений поднялся на два пункта до 16, что стало новым историческим максимумом.

Доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для сбережений, в июне снизилась. Соответствующий показатель потерял четыре балла и достиг 36.

Взгляды домохозяйств на будущий и прошлый уровень жизни улучшились в июне. Индикатор будущего уровня жизни поднялся до -16, самого высокого уровня с конца 2017 года, с -24 в мае. Показатель прошлого уровня жизни во Франции улучшился на три пункта до -67 в июне.

В июне домохозяйства, считающие, что в ближайшие двенадцать месяцев цены будут расти, оставались ниже, чем в мае. Соответствующий баланс упал на два пункта до -17.

Кроме того, в июне резко упали опасения домохозяйств по поводу тенденции к безработице. Соответствующий баланс снизился на 19 пунктов до 25, самого низкого уровня с начала кризиса в области здравоохранения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снизились второй день из-за опасений по поводу замедления роста спроса на топливо, поскольку вспышки очень заразного COVID-19 варианта Delta вызвали новые ограничения мобильности по всему миру.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,4%, до $74,42 за баррель после падения на -2% в понедельник.

Фьючерсы на нефть марки WTI (США) подешевели на -0,3%, до $72,72 за баррель, после падения на -1,5% в понедельник.

Обострение ситуации с вариантом «Дельта» происходит тогда, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и союзники, вместе известные как ОПЕК +, собираются встретиться 1 июля, чтобы обсудить ослабление ограничений на поставки.

Прогнозы спроса ОПЕК показывают, что в четвертом квартале мировое предложение нефти будет меньше спроса на 2,2 миллиона баррелей в сутки, что дает производителям возможность согласиться на увеличение добычи.

Аналитики ожидают, что ОПЕК + увеличит предложение в августе, поскольку рынок ужесточился из-за сильного роста спроса на топливо в Соединенных Штатах и ​​Китае, двух крупнейших потребителях нефти в мире.

Испания и Португалия, любимые места летнего отдыха европейцев, в понедельник ввели новые ограничения для непривитых британцев, в то время как 80% австралийцев столкнулись с более жесткими ограничениями из-за вспышек вируса по всей стране.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц, переговоры о коридоре для проезда между Соединенными Штатами и Великобританией также замедлились, отчасти из-за опасений по поводу роста числа случаев варианта Дельта в Великобритании.

Инвесторы будут обращать внимание на последние данные по запасам в США, чтобы узнать о перспективах спроса. Запасы сырой нефти, вероятно, продолжили свое падение шестую неделю подряд, в то время как запасы бензина также снизились, показал предварительный опрос Reuters.

Семь аналитиков оценили в среднем, что запасы нефти в США упали примерно на 4,5 миллиона баррелей за неделю до 25 июня, согласно опросу, проведенному перед отчетами Американского института нефти, отраслевой группы, во вторник и Управления энергетической информации (EIA) в среду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банки не могут ожидать, что правительство будет выручать их из каждого кризиса, и должны увеличивать финансирование собственного капитала, чтобы защититься от следующего «неожиданного шока», - написал президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари в статье для Financial Times.

Кашкари написал в газете в понедельник, что потери в банковском секторе были намного меньше, чем его анализ во время пандемии COVID-19.

“Указывают ли их результаты во время спада COVID на то, что крупные банки достаточно сильны? Нет, это не так”, - написал он, добавив, что потери в банковском секторе были намного меньше, чем ожидалось, потому что правительства агрессивно оказывали финансовую поддержку семьям и предприятиям, пострадавшим от кризиса.

Хотя Кашкари сказал, что со стороны фискальных органов было правильно поддержать экономику во время спада COVID-19, он добавил, что это также было спасением для банков.

“Без этих фискальных интервенций потери в банковском секторе были бы намного больше”, - написал он в газете.

“Общественность должна решить: должны ли банки быть устойчивыми сами по себе или всегда зависеть от щедрости налогоплательщиков?”.

Законы и правила, принятые после кризиса 2007-2009 годов, вынудили банки увеличивать имеющийся у них капитал на случай убытков, но Кашкари настаивал на еще более высоких требованиях.

В апреле 2020 года Кашкари сказал, что крупные банки США должны привлечь 200 миллиардов долларов капитала и прекратить выплачивать дивиденды, чтобы подготовиться к глубокому экономическому спаду из-за коронавируса. “Банки не прислушались к моему совету”, - написал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Великобритании росли самыми быстрыми темпами за более чем шесть лет в июне, в основном из-за низкой базы для сравнения, показали данные Национального строительного общества.

Цены на жилье выросли на 13,4% в годовом исчислении в июне, что является самым большим показателем с ноября 2004 года. Экономисты прогнозировали рост цен на 13,7% после роста на 10,9% в мае.

Хотя этот рост частично объясняется базовыми эффектами, поскольку июнь прошлого года был необычно слабым из-за первой блокировки, рынок продолжает демонстрировать значительную динамику, сказал главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

В месячном исчислении рост цен на жилье снизился до 0,7% в июне с 1,7% в мае. Цены в июне были почти на 5% выше, чем в марте.

Несмотря на рост цен на жилье до новых рекордных максимумов, выплаты по ипотеке невысоки по историческим меркам, в основном потому, что ставки по ипотечным кредитам оставались близкими к рекордно низким.

По словам Гарднера, базовый спрос, вероятно, останется устойчивым в ближайшей перспективе по мере того, как экономика откроется. Повышение доверия потребителей, низкая стоимость заимствований в сочетании с отсутствием предложения на рынке предполагали дальнейшее повышательное давление на цены.

Тем не менее, базовый спрос, вероятно, снизится к концу года, если безработица вырастет, как ожидают большинство аналитиков, по мере сворачивания схем государственной поддержки, добавил Гарднер.

Во втором квартале наблюдался значительный рост общих цен на жилье. Цены на жилье выросли на 3,7% последовательно и на 10,3% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно официальным данным, розничные продажи в Японии росли третий месяц подряд в мае, несмотря на сохраняющиеся ограничения, связанные с пандемией, и дальнейший рост уровня безработицы.

Розничные продажи росли на 8,2% в годовом исчислении в мае, но медленнее, чем рост на 11,9% в апреле, показали данные, опубликованные Министерством экономики, торговли и промышленности.

Тем не менее, годовые темпы роста были выше, чем ожидаемый рост на 7,9%, и это уже третье увеличение подряд.

В то же время розничные продажи упали на -0,4% в мае по сравнению с апрелем, когда продажи упали на -4,6%.

Потребительские расходы, вероятно, останутся неизменными по сравнению с уровнями первого квартала во втором квартале, сказал Том Лермут, экономист Capital Economics.

Экономист отметил, что в начале третьего квартала, когда большинство объявлений о чрезвычайном положении было отменено, потребление должно сильно восстанавливаться. И это восстановление должно продолжаться в ближайшие месяцы, поскольку вакцины повышают иммунитет экономики к вирусу.

В другом месте данные, опубликованные Министерством внутренних дел и коммуникаций, показали, что уровень безработицы вырос до 3% с учетом сезонных колебаний в мае с 2,8% в апреле.

Число безработных увеличилось на 130 тысяч по сравнению с прошлым годом до 2,11 миллиона в мае.

В то время как дальнейшее повышение уровня безработицы в прошлом месяце предполагает, что ограничения на отпуск и отпуск оказывают свое негативное влияние на рынок труда, занятость должна быстро восстановиться, считает Лермут из Capital Economics.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США во вторник торговался около своего двухмесячного максимума по сравнению к другим основным валютам. При этом, стоит отметить, что большинство трейдеров в значительной степени сдерживают торговую активность в преддверии пяточной публикации отчета по занятости в США, который может повлиять на сроки выхода из программы стимулирования Федеральной резервной системы.

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют-конкурентов, торговался около отметки 91,88 в начале азиатской сессии после снижения с уровня 92,40, когда Федеральный комитет по открытым рынкам шокировал инвесторов, предсказав два повышения процентных ставов к концу 2023 года. С тех пор основное внимание участников рынков уделяется публикации данных из США. Инвесторы пытаются определить, когда будет уместным начать сокращение покупок активов и повышение ставок. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл не так давно сказал, что чиновники регулятора не будут действовать только из-за «страха» перед инфляцией, и будут следить за «широким и инклюзивным» восстановлением рынка труда.

Согласно прогнозу экономистов, ожидается, что Министерство труда США сообщит о приросте 690 000 рабочих мест в июне по сравнению с 559 000 в мае и уровне безработицы 5,7% против 5,8% в предыдущем месяце.

Инвесторы также ждут данных по потребительскому доверию в США, а также публикации производственного индекса от Института управления поставками в четверг.

Доллар продолжил свое вчерашнее снижение против иены, отступая от 13-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе. Поддержку иене, как валюте убежище оказали тревожные сообщения о распространение нового заразного штамма коронавируса Delta в Азии и других местах. 

Фунт стерлингов упал, приближаясь к своему двухмесячному минимуму. Австралийский доллар, рассматриваемый как надежный показатель склонности к риску, практически не изменился в цене после падения на 0,3% в начале недели из-за опасений по поводу возобновления карантина COVID-19 в некоторых частях страны.

Новозеландский доллар также оставался стабильным в преддверии выступления главы Резервного банка Новой Зеландии Адриана Орра. Валюта упала на 0,4% в понедельник, завершив пятидневную прибыльную серию после отскока от самого низкого уровня с ноября.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1920. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.1910. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1925). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD во второй половине дня торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3875. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.3860. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3915). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y110.60. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y110.45. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.55). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за май. В 09:00 GMT еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за июнь. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июнь. В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за апрель, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за июнь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT представитель ФРС Харкинс выступит с речью

В 23:15 GMT глава РБА Лоув выступит с речью 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2021 (673)

$1.1990 (1012)

$1.1969 (577)

Цена на момент написания обзора: $1.1922

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1873 (1921)

$1.1836 (593)

$1.1793 (686)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 55526 контракта (согласно данным за 28 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (5954);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4106 (326)

$1.4017 (1356)

$1.3949 (268)

Цена на момент написания обзора: $1.3869

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3805 (1315)

$1.3772 (860)

$1.3733 (539)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 15946 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3570);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 17723 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2936);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 июня составило 1,11 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник на позитиве, даже несмотря на тревогу вызванную опасениями по поводу новых вспышек коронавируса и повторного введения ограничений в некоторых частях мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник правительство Японии сообщило, что уровень безработицы в стране в мае составил 3%, что на две десятых больше по сравнению с предыдущим отчетным месяцем.

Согласно данным, опубликованным Министерством внутренних дел и коммуникаций, количество безработных в Японии в пятом месяце 2021 года составило 2,11 миллиона человек, что на 130 000 человек больше, чем в прошлом году, или на 6,6%. По сравнению с предыдущим месяцем количество безработных увеличилось на 20 тысяч человек, или на 1%.

Число работающих в прошлом месяце составило 66,67 миллиона человек, что на 110 тысяч человек больше или на 0,2% больше, чем в том же месяце 2020 года. По сравнению с предыдущим месяцем количество занятых в Японии увеличилось на 100 000 человек, или на 0,15%. На каждые 100 соискателей в Японии приходилось 109 рабочих мест, как и месяцем ранее.

Показатели безработицы в Японии увеличились с начала пандемии Covid-19, которая привела к потере множества временных рабочих мест, особенно в секторе услуг, который больше всего пострадал от ограничений, которые третья по величине экономика мира все еще применяет для сдерживания коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade