Новости и прогнозы рынков CFD — 30-06-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.82%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.69%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.47%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доля доллара США в валютных резервах, сообщенных Международному валютному фонду, выросла до 59,5% в первом квартале с 58,9% в предыдущем квартале, показали данные МВФ в среду. Доллар США остается крупнейшим валютным резервом, удерживаемым мировыми центральными банками.

Глобальные резервы, которые представлены в долларах США, представляют собой активы центральных банков, хранящиеся в различных валютах, используемых главным образом для поддержки их обязательств. Центральные банки иногда используют резервы для поддержки своих валют.

«Учитывая более широкий рост доллара США в первом квартале, рост активов в долларах США может быть более очевидным, чем реальным», - написал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank, в исследовательской записке после публикации данных МВФ. Индекс доллара в первом квартале вырос на 3,6%.

«Более широкие тенденции действительно подчеркивают постепенный отход от доллара США в резервных запасах», - добавил он.

По данным МВФ, пиковая доля доллара США составила 72,7% во втором квартале 2001 года, и, хотя валютная диверсификация развивалась постепенно, эта тенденция сохраняется, сказал Осборн.

Резервы, хранящиеся в долларах США, сократились до 6,991 трлн долларов в первом квартале по сравнению с 6,996 трлн долларов в четвертом квартале. Тем временем, резервы, хранящиеся в евро, сократились на 4,4% за квартал до 2,415 триллиона долларов.

Доля евро упала до 20,6% в первые три месяца года по сравнению с 21,3% в последнем квартале 2020 года. Его доля в четвертом квартале была самой высокой с 2014 года. В 2009 году евро достиг своей самой высокой доли валютных резервов - 28%.

Доля китайского юаня увеличилась до 2,4% в первом квартале с 2,2% в предыдущие три месяца. Доля Китая росла пять кварталов подряд, при этом резервы в юанях выросли на 7% до 287 миллиардов долларов. МВФ начал отслеживать долю юаня в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос в среду, и оказался на пути самого большого месячного роста с ноября 2016 года, чему в целом способствовал неожиданно ястребиный сдвиг в прогнозах ФРС по ставкам на заседании в начале этого месяца, а также обеспокоенность по поводу распространения дельта варианта коронавируса

В настоящее время индекс доллара США торгуется с повышением на 0,40%, на уровне 92,42.

Доллар вырос примерно на 2,6% по отношению к корзине валют в этом месяце, отчасти благодаря позиции ФРС. Трейдеры ожидают выхода пятничного отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в качестве вероятного подтверждения изменения денежно-кредитной политики.

Доллар также вырос после того, как данные показали, что число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло больше, чем ожидалось, на 692 000. Однако данные за май были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать, что добавлено 886 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 978 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 475 000.

«В краткосрочной перспективе повествование о сильном долларе возобладает», - сказал Эрик Нельсон, макро-стратег из Wells Fargo Securities.

«Если мы увидим, что число занятых в США окажется выше, чем ожидалось, это укрепит мнение о том, что ФРС может отказаться от мер стимулирования быстрее, чем ожидалось ранее. Это будет положительно для доллара», - добавил он.

Ожидается, что Министерство труда США сообщит о приросте 690 000 рабочих мест в июне по сравнению с 559 000 в мае. Также прогнозируется, что уровень безработицы составит 5,7% против 5,8% в предыдущем месяце.

Инвесторы также были обеспокоены распространением дельта варианта коронавируса, который побудил некоторые страны, такие как Австралия, Великобритания и некоторые части Европы, предпринять или спланировать возобновление блокировок, в результате чего их валюты столкнулись с трудностями. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Легендарный инвестор Уоррен Баффет сказал, что экономические последствия пандемии непропорционально сильно сказываются на малом бизнесе, и непредсказуемость Covid-19 еще далека от завершения.

"Экономическое воздействие было чрезвычайно неравномерным, когда ... многие сотни тысяч или миллионы малых предприятий пострадали ужасным образом, но большинство крупных компаний в целом преуспели", - сказал генеральный директор Berkshire Hathaway.

В марте 2020 года пандемия охватила всю Америку, что привело к полному закрытию экономики. Тысячи малых предприятий были вынуждены закрыть свои двери, в то время как крупные розничные торговцы и гиганты электронной коммерции приняли этих клиентов. Валовой внутренний продукт за первый квартал прошлого года снизился на 31,4%, что было беспрецедентным показателем в Америке после Великой депрессии.

"Это еще не конец, - сказал 90-летний инвестор. - Я имею в виду, что с точки зрения непредсказуемости ... это было очень непредсказуемо, но для большинства людей и большинства компаний все получилось лучше, чем люди ожидали".

По словам Чарли Мангера, вице-председателя Berkshire и давнего делового партнера Баффета, для некоторых предприятий, таких как автодилеры, пандемия даже принесла непредвиденную прибыль.

"Это не просто возвращение к нормальной жизни; это привело к невероятному успеху, которого они не ожидали", - сказал Мангер. - Автодилеры делают деньги, которых у них не было бы, если бы не пандемия".

Из-за закрытия заводов и глобальной нехватки полупроводников автопроизводители и дилеры испытали резкий, если не рекордный, рост прибыли и даже продажей автомобилей до их прибытия в дилерские центры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В июне индексы деловой активности в Китае снизились. Однако индексы остались на территории расширения. Митул Котеча, главный стратег TD Securities в Азии и Европе, считает, что ЦБ Китая также комфортно с текущим торговым диапазоном USD/CNY выше 6,40.

"В июне для китайских индексов менеджеров по закупкам (PMI) картина была неоднозначной. Слабость в сфере услуг и небольшой спад в производстве привели к общему снижению настроений. Индекс деловой активности в производственной сфере снизился до 50,9 с 51,0 в мае, продолжая расширяться, но оказался на самом низком уровне с февраля. Сфера услуг продолжает чувствовать себя лучше, но индекс деловой активности в непроизводственной сфере неожиданно снизился до 53,5 с 55,2 ранее».

«Ожидается, что ослабление кредитного импульса, поскольку власти попытаются ограничить любое наращивание заемных средств, особенно в секторе недвижимости, ограничит настроения в производственном секторе».

«Мы считаем, что ЦБ Китая комфортно с текущим торговым диапазоном USD/CNY выше 6,40. Примечательно, что ежедневные фиксинги юаня по сравнению с ожиданиями в последнее время были более смешанными, без явного смещения, в отличие от смещения в сторону более слабых фиксаций за предыдущие недели. Кроме того, отклонения между рыночными ожиданиями и фактическими фиксингами также сократились, что указывает на некоторую форму временного равновесия для юаня. В преддверии завтрашнего 100-летия Коммунистической партии Китая юань остается в относительно узком диапазоне, и мы не ожидаем особых изменений».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает технические перспективы пары AUD/USD и видит возможности для формирования дна и разворота около текущих уровней.

"CitiFX Technicals отмечает, что AUDUSD - это еще одна пара, которая использовала уровень Фибоначчи 76,4% на отметке 0,7509 для ограничения дальнейшего нисходящего движения. Мы ожидали, что уровень Фибоначчи не устоит, и откроет путь для потенциального снижения вплоть до недавнего минимума на уровне 0,7476, поскольку вчера пара AUDUSD совершила значительный прорыв, закрывшись ниже тройного диапазона поддержки 0,7563-0,7565", - отмечает Citi.

"Но, учитывая, что пара AUDUSD не смогла решительно пробиться ниже уровня коррекции Фибоначчи, даже с учетом дополнительного импульса от вчерашнего прорыва, мы считаем, что минимум для AUDUSD уже достигнут и пара готова вернуться выше тройного диапазона поддержки", - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост в первой половине 2021 года, но упали в последний торговый день второго квартала на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу пандемии коронавируса и роста инфляции.

Читать далее 

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил в среду, что хотел бы, чтобы ФРС начала сокращать свою поддержку экономики до конца года, отчасти для того, чтобы сделать резкое ужесточение политики в будущем менее вероятным.

"Я бы предпочел раньше, чем в конце года, сократить темпы покупки активов ФРС", - сказал Каплан, добавив, что сокращение должно быть постепенным. По его словам, баланс спроса и предложения на рынке труда, скорее всего, сохранится, что сделает "взрывной" рост рабочих мест маловероятным, хотя он ожидает "дальнейшего улучшения" на рынке труда.

И хотя инфляция снизится до 2,4% в следующем году с 3,5% в этом году, по его словам, она, вероятно, будет ощущаться более широко.

"Я хотел бы управлять риском, потому что есть неопределенность и повышательный риск для прогноза по инфляции, - сказал он. Я бы был готов действовать раньше, потому что беспокоюсь об эффективности и некоторых побочных эффектах этих покупок облигаций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания считает, что в ближайшие недели и месяцы потребуется больше работы для обеспечения более широкого соглашения по международным налоговым обязательствам, взятым на себя богатыми демократическими странами G7, заявил высокопоставленный чиновник Великобритании.

Джонатан Блэк, британский шерп G7 и G20, заявил на онлайн-форуме, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, что, естественно, будет сложнее добиться консенсуса между крупнейшими экономиками G20 в отношении соглашений G7 о глобальном минимальном корпоративном налоге и новых методах налогообложения крупных транснациональных фирм.

"Приз огромен. Я думаю, что мы в некотором роде оптимистичны, на самом деле, в том, что мы добьемся прогресса по этому вопросу, но в ближайшие несколько недель еще предстоит проделать важную работу", - сказал Блэк.

Ожидается, что финансовые лидеры G20 одобрят глобальный минимальный корпоративный налог на встрече 9-10 июля в Венеции, согласно предварительному проекту коммюнике, но в документе не упоминается ставка 15% или выше, одобренная лидерами G7 в начале этого месяца.

В документе G20 содержится призыв к тому, чтобы техническая работа над новой налоговой системой была завершена вовремя для ее реализации на встречах G20 в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшние данные по ВВП Канады за апрель.

"В апреле и мае канадская экономика пережила тяжелый период, но "поездка" оказалась не такой ухабистой, как ожидалось. Падение на 0,3% в апреле было лучше, чем консенсус-прогноз, согласно которому экономика сократилась на 0,8% в течение месяца. В то время как предварительная оценка Статистического управления Канады за май предполагала дальнейшее падение на 0,3%, вместе взятые два месяца все еще показали меньшее снижение, чем ожидалось", - отмечает CIBC.

"Данные свидетельствуют о том, что экономика продемонстрирует, по крайней мере, скромные темпы роста - примерно на 2% в годовом исчислении - во втором квартале, в отличие от 0%, которые мы ожидали ранее", - добавили в CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как спрос на акции стоимости возобновился после публикации данных ADP, показавших более сильный, чем ожидалось, рост числа занятых в частном секторе США в июне. Однако, дальнейший рост рынка акций ограничивают опасения, что карантинные ограничения, направленные на сдерживание распространения дельта-варианта коронавируса, окажут негативное влияние на экономический рост, особенно в Азии и Европе. Влияние на ситуацию на рынке также оказывает ребалансировка инвестпортфелей в конце месяца/квартала.

Отчет ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США значительно выросло в июне, но темпы найма замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку компании продолжали бороться за поиск работников для удовлетворения растущего спроса на фоне возобновления экономической активности. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 692 000 человек. Между тем, данные за май были пересмотрены в сторону понижения и показали, что добавлено 886 000 рабочих мест вместо первоначально сообщенных 978 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 600 000 человек.

Теперь участники рынка ожидают публикации официального отчета о занятости в США за июнь, который  должен быть опубликован в пятницу. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства покажет увеличение на 690 000 в июне. Существуют опасения, что если показатель превзойдет оценку Уолл-стрит, то это может заставить ФРС вскоре начать ужесточение ее крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.87%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.74%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.47%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.70%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в среду, и готовятся зафиксировать месячное и квартальное повышение, после того, как данные показали, что запасы сырой нефти в США сокращаются, в то время как отчет ОПЕК предсказывал дефицит предложения на рынке в этом году, но возможный избыток в следующем году.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, котировки акции Micron Technology (MU) склонны реагировать на прогнозы компании в отношении цен и спроса на микросхемы памяти.

Стоимость акции Micron подскочила до новых максимумов ранее в этом году, поскольку инвесторы стали с оптимизмом смотреть на перспективы рынков DRAM- и NAND-памяти. Но с тех пор акции MU сильно подешевели из-за опасений по поводу роста запасов у клиентов из "облачного" сегмента, а также на фоне более умеренных ожиданий по ценам.

Инвесторы получат новое представление о перспективах Micron, когда компания опубликует результаты за третий квартал своего 2021 финансового года (ФГ) в среду после закрытия рынка.

Первоначально объявленный компанией прогноз на квартал, который закончился в мае, предполагал, что она покажет выручку в диапазоне от $6.9 млрд. до $7.3 млрд. Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) заявил инвесторам на виртуальной инвестиционной конференции J.P. Morgan в конце прошлого месяца, что показатель, вероятно, будет на уровне верхней границ прогнозного диапазона или выше. Он также добавил, что коэффициент валовой маржи компании и ее показатель прибыль на акцию (EPS), вероятно, будут солидными по итогам последнего квартала. Прогнозы компании предполагали EPS в размере $1.62, плюс-минус 7 центов, коэффициент валовой маржи на уровне 41.5%, плюс-минус процентный пункт. Оценки Уолл-стрит предполагают, что выручка Micron составит $7.23 млрд., а ее показатель EPS - $1.71.

"Спрос оставался высоким на всех конечных рынках", - отметил Мехротра. "И ценовые тенденции были сильными как для DRAM, так и для NAND". По его словам, спрос на DRAM остается солидным, а дефицит предложения, вероятно, сохранится в течение всего 2021 календарного года и в начале 2022 года. Он также отметил, что ситуация на рынке NAND-памяти стабилизируется.

Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, по итогам текущего квартала, который заканчивается в августе, компания получит выручка в размере $7.9 млрд. и прибыль на уровне $2.18 в расчете на одну акцию.

Аналитик Wedbush Мэтт Брайсон (Matt Bryson) написал в своем отчете на этой неделе, что недавние споры по поводу акций Micron вращались вокруг опасений, сможет ли сочетание ряда факторов, таких как увеличение запасов у клиентов из облачного сегмента, замедление роста рынка мобильных телефонов и нехватка компонентов, влияющая на работу компаний, выпускающих ПК и аппаратное обеспечение корпоративного класса, привести к увеличению спроса на продукцию компании во втором полугодии этого календарного года.

Брайсон заявил, что он ожидает, что некоторые клиенты будут сопротивляться запланированному повышению цен на DRAM, но сопротивление, вероятно, исчезнет перед лицом высокого спроса на множестве конечных рынков. Он подтвердил для акций MU рейтинг на уровне "Neutral" и оценку целевой стоимости в $105/акцию.

Между тем аналитик Cowen Карл Акерман (Karl Ackerman) отметил, что за последние 90 дней "эйфория превратилась в разочарование", что привело к тому, что акции Micron показали динамику хуже аналогов. Но он остается конструктивным в отношении акций компании, ожидая, что ее результаты за квартал, закончившийся в мае, совпадут с ожиданиями Уолл-стрит, тогда как ее прогнозы на квартал, заканчивающийся в августе, превзойдут оценки рынка. По мнению Акермана, спрос на DRAM продолжит превышать предложение по крайней мере до конца 2021 года. Акерман сохранил свой рейтинг "Outperform" для акций MU, целевую стоимость которых он также оценивает в$105/шт.

На текущий момент акции MU котируются по $83.72 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото немного выросло в среду, но было на пути крупнейшего месячного снижения с ноября 2016 года, так как инвесторы были насторожены в преддверии публикации данных по занятости в США, которые могут усилить опасения по поводу сокращения покупок активов Федеральной резервной системой США.

Читать далее 

Контракты на покупку ранее принадлежавших домов в США сильно выросли в мае, достигнув самого высокого уровня за этот месяц с 2005 года.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что ее индекс незавершенных продаж жилья, основанный на контрактах, подписанных в прошлом месяце, вырос на 8,0% до 114,7. Экономисты прогнозировали снижение незавершенных сделок по продаже жилья на 0,8%.

Незавершенные контракты на жилье рассматриваются как перспективный показатель состояния рынка жилья, поскольку они становятся продажами через один-два месяца.

По сравнению с прошлым годом незавершенные продажи выросли на 13,1%.

Продажи новых и существующих домов резко упали в этом году из-за нехватки домов на рынке. Отдельный отчет во вторник показал, что сводный индекс S&P/Case Shiller для 20 мегаполисов в апреле вырос на 14,9% в годовом исчислении, что стало самым большим ростом более чем за 15 лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг объем статистики будет значительным. В 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг.

В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до A$10 млрд. c A$8,028 млрд. в апреле.

В 01:45 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за июнь. Согласно прогнозу, индекс упал до 51,8 с 52,0 в мае.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении розничных продаж за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи с учетом сезонных поправок вырос на 5% относительно апреля.

В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,2% за месяц и на 0,7% годовых.

В 07:00 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. Кристин Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

Затем в фокусе окажутся индексы PMI для производственной сферы за июнь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Ожидается, что индекс для еврозоны остался на отметке 63,1, а индекс для Британии упал до 64,2 с 65,6 в мае.

Кроме того, в 08:00 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бейли. Комментарии главы Банка Англии Эндрю Бэйли всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за май. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Согласно прогнозу, уровень безработицы остался на отметке 8%.

В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число первичных обращений за пособием составило 393 тыс.

В 14:00 GMT США представят производственный индекс ISM за июнь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Согласно прогнозу, индекс упал до 61,0 с 61,2 в мае.

Также в четверг состоится встреча ОПЕК-JMMC   .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Чикагский бизнес-барометр, произведенный с использованием MNI, упал до 66,1 в июне, что является четырехмесячным минимумом. Во 2 квартале индекс вырос на 7,9 пункта до 71,1, что является самым высоким квартальным показателем с 4 квартала 1973 года.

Среди пяти основных показателей наибольший спад наблюдался в области невыполненных заказов, при этом поставки поставщиков показали единственный прирост.

Новые заказы заметно сократились, упав до трехмесячного минимума в июне. Тем не менее, индекс подскочил до 73,0 за 2 квартал, что является самым высоким показателем с 3 квартала 1983 года. 

Производство немного снизилось во 2 квартале до 67,9, в то время как месячный индекс снизился на 10,6 пункта. Некоторые фирмы сообщили о снижении уровня производства из-за нехватки материалов, в то время как другие отметили, что нехватка создала новый бизнес.

Отставание заказов замедлилось на 14,1 пункта. Во 2 квартале показатель продемонстрировал наибольший рост, увеличившись с 60,0 в 1 квартале до 73,5.

Запасы снизились на 4,3 пункта, до самого низкого уровня с августа 2020 года и третьего подряд значения ниже отметки 50. Во втором квартале запасы резко сократились, снизившись на 11,6 пункта до 42,1. 

Занятость снизилась до самого низкого уровня с января, когда фирмы отметили трудности с поиском нового персонала. Во 2 квартале индекс вырос на 1,1 пункта, поднявшись до 50,1. 

Поставки поставщикам выросли на 4,2 пункта до самого высокого уровня с марта 1974 года, поскольку сохранялись проблемы с логистикой. Индекс вырос до 81,7 во 2 квартале, что является самым высоким уровнем с 1 квартала 1974 года.

Цены, уплаченные у заводских ворот, выросли до самого высокого уровня с декабря 1979 года. Компании отметили более высокие цены из-за нехватки материалов. Во втором квартале цены выросли до 90,6, что также является почти 41-летним максимумом.

В этом месяце был задан специальный вопрос: “Как бы вы сравнили текущее состояние вашей организации с прошлым годом?”. Большинство (41,0%) сообщили, что их фирмы процветают и растут. Второй заданный вопрос: “Окажет ли рост цен существенное влияние на ваше деловое мышление?”. Большинство (82,1%) заявили, что это влияет на их бизнес-решения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В США наблюдается временное давление, связанное с инфляцией, с повышательными рисками, заявила в среду главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинатх.

“Несоответствие предложения и спроса проявляется в задержках поставок, оказывающих давление на цены в США”, - сказал Гопинатх во время вебинара на ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.46% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $73.71 (+1.00%)

Золото $1,757.50 (-0.35%)

EUR/USD: 1.2065 (522 млн)

USD/JPY: 109.45-50 (1.5 млрд), 110.20-25 (1.6 млрд), 110.50 (1.9 млрд), 110.75 (1.1 млрд), 110.95 (748 млн)

AUD/USD: 0.7450 (358 млн), 0.7505 (571 млн)

USD/CAD: 1.2105 (560 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на продукцию, производимую в Канаде, согласно индексу цен на промышленные товары ( IPPI ), выросли на 2,7% после роста на 1,8% в предыдущем месяце. Это был самый сильный месячный прирост с февраля 2021 года, когда цены выросли на 2,8%. Из 21 основной товарной группы 14 выросли, 6 снизились и 1 не изменились.

Рост индекса IPPI был обусловлен ценами на пиломатериалы и другие изделия из древесины (+ 17,9%), которые росли пятый месяц подряд. Рост в этой товарной группе был, прежде всего, результатом постоянного повышения цен на пиломатериалы хвойных пород (+ 27,6%), которые показали наибольший месячный прирост с начала этой серии в 1956 году. По сравнению с маем 2020 года цены на пиломатериалы хвойных пород выросли на 235,5% . Этот рекордный рост цен в значительной степени отражает сохраняющийся высокий спрос на пиломатериалы хвойных пород для строительных работ и ремонта в сочетании с сокращением запасов и запасов.

Цены на энергоносители и нефтепродукты выросли на 5,4%, чему способствовало повышение цен на нефтепродукты, особенно автомобильный бензин (+ 6,7%), дизельное и биодизельное топливо (+ 5,4%). Основными факторами, способствовавшими этому приросту, стали более высокая маржа переработки и цены на сырую нефть.

Кроме того, с апреля выросли цены на продукцию основных цветных металлов (+ 3,4%) и продукцию основных черных металлов (+ 2,2%).

По сравнению с прошлым годом индекс IPPI вырос на 16,4%. Это был 10-й рост подряд и самый большой рост с января 1980 года (+ 16,7%). Этот прирост был обусловлен ростом цен на пиломатериалы и другие изделия из древесины (+ 119,6%), а также энергоносители и нефтепродукты (+ 76,1%).

Цены на сырье, закупаемые производителями, работающими в Канаде, согласно оценке Индекс цен на сырье ( RMPI ) вырос на 3,2% в месячном исчислении в мае. Из шести основных товарных групп пять выросли, а одна снизилась.

Повсеместный рост цен на металлические руды, концентраты и лом (+ 4,7%), особенно на золото, серебро и металлические руды и концентраты платиновой группы (+ 3,5%), был основным источником роста RMPI в мае. Цены на железные руды и концентраты (+ 12,1%) и никелевые руды и концентраты (+ 4,7%) также подтолкнули эту группу вверх, но в меньшей степени.

Цены на энергоносители выросли на 2,3% после снижения на 3,2% в предыдущем месяце. Рост в мае был обусловлен ростом цен на обычную сырую нефть (+ 2,2%). Повышенный спрос и соблюдение Организацией стран-экспортеров нефти и ее партнеров ( ОПЕК +) соглашения об ограничении добычи способствовали росту цен на сырую нефть.

В годовом исчислении индекс RMPI вырос на 40,1%, в основном за счет повышения цен на сырую энергетику (+ 87,2%). Росту также способствовали цены на металлические руды, концентраты и лом (+ 27,0%) и продукцию растениеводства (+ 40,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,278.25 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 14,554.25. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после очередного обновления максимумов индексами S&P 500 и Nasdaq днем ранее, так как инвесторы взвешивают более сильные, чем ожидалось, данные по числу рабочих мест в частном секторе США от ADP, а также сохраняющиеся опасения, что карантинные ограничения, направленные на сдерживание распространения дельта-варианта коронавируса, окажут негативное влияние на экономический рост, особенно в Азии и Европе. 

Отчет ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США значительно выросло в июне, но темпы найма замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку компании продолжали бороться за поиск работников для удовлетворения растущего спроса на фоне возобновления экономической активности. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 692 000 человек. Между тем, данные за май были пересмотрены в сторону понижения и показали, что добавлено 886 000 рабочих мест вместо первоначально сообщенных 978 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 600 000 человек.

Теперь участники рынка ожидают публикации официального отчета о занятости в США за июнь, который  должен быть опубликован в пятницу. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства покажет увеличение на 690 000 в июне. Существуют опасения, что если показатель превзойдет оценку Уолл-стрит, то это может заставить ФРС вскоре начать ужесточение ее крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), а также статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT) и изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Micron Technology (MU). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.71 в расчете на акцию при выручке в $7.258 млрд.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады сократился в апреле на 0,3% после 11 последовательных ежемесячных повышений. С первым снижением за 12 месяцев, общая экономическая активность остается на уровне около 1% ниже уровня до пандемии в феврале 2020 года.

В целом, 12 из 20 промышленных секторов сократились, поскольку прирост в отраслях, производящих товары (+0,5%), был более чем компенсирован сокращением в отраслях, производящих услуги (-0,6%).

Предварительная информация указывает на снижение реального ВВП примерно на 0,3% в мае. Наибольший вклад в снижение внесли сектора розничной торговли, строительства, аренды и лизинга недвижимости, в то время как сектор финансов, страхования и оптовой торговли показали рост. Из-за своего предварительного характера эта оценка будет пересмотрена 30 июля с публикацией официальных данных о ВВП за май.

Розничная торговля упала на 5,5% в апреле, что сдерживает рост предыдущих двух месяцев, так как 10 из 12 подсекторов снизились.

Во многих провинциях и территориях в апреле были восстановлены более жесткие меры общественного здравоохранения, направленные на замедление третьей волны COVID -1 9. Эти меры в значительной степени ограничили значительный объем «несущественных» покупок,  наблюдавшийся в марте.

Строительный сектор вырос на 2,4% в апреле пятый месяц подряд, так как все компоненты выросли.

Производственный сектор сократился на 1,0% в апреле, после роста 1,5% в марте, а как прочный и недлительного производство сократилось в апреле.

Горнодобывающая промышленность, разработка карьеров и добыча нефти и газа выросли на 1,4% в апреле, так как все три подсектора выросли. Прирост в апреле последовал за ростом на 1,7% в марте.

Добыча нефти и газа в апреле выросла на 0,2%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число рабочих мест в частном секторе США значительно выросло в июне, но темпы найма замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку компании продолжали бороться за поиск работников для удовлетворения растущего спроса, поскольку возобновление экономики набирает обороты.

Согласно отчету ADP National Employment Report, в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 692 000 человек. Данные за май были пересмотрены в сторону понижения и показали, что добавлено 886 000 рабочих мест вместо первоначально сообщенных 978 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 600 000 человек.

Более 150 миллионов американцев были полностью вакцинированы против COVID-19, что позволяет властям снимать связанные с пандемией ограничения для предприятий и скрывать мандаты для людей, которые были вакцинированы.

Отчет ADP разработан совместно с Moody's Analytics и был опубликован в пятницу перед более полным и тщательно отслеживаемым отчетом Министерства труда о занятости за июнь. Но у него плохая репутация в прогнозировании подсчета заработной платы в частном секторе по данным Бюро статистики труда из-за различий в методологии.

Отчет ADP за последние месяцы переоценил рост занятости в частном секторе, отраженный в данных BLS, после недооценки этого роста за счет восстановления большей части рабочих мест, которое началось в мае 2020 года.

Согласно опросу экономистов Reuters, число рабочих мест в частном секторе, вероятно, увеличилось на 600 000 в июне после роста на 492 000 в мае. Ожидается, что набор государственных служащих увеличится примерно на 100 000 человек, что приведет к увеличению общего числа рабочих мест на 700 000 в июне.

В мае в экономике создано 559 тысяч рабочих мест. Нехватка желающих работников сводит на нет усилия компаний по увеличению найма. По состоянию на апрель было зарегистрировано рекордное количество вакансий - 9,3 миллиона.

Точная причина нехватки рабочей силы является предметом ожесточенных - часто политических - дебатов, но экономисты обычно указывают на несколько факторов, среди которых необычно щедрое пособие по безработице, включая еженедельную субсидию в размере $300 от федерального правительства, которые были частью программы Байдена. 

По крайней мере 26 штатов, возглавляемых губернаторами-республиканцами, прекращают выплату пособий по безработице, финансируемых федеральным правительством, до истечения срока их действия 6 сентября. Пока не появилось никаких доказательств того, что досрочное увольнение, которое началось 12 июня и продлится до 31 июля, увлекает безработных со стороны на рабочие места, хотя списки тех, кто получает пособия, сокращается быстрее в этих штатах.

Около 9,3 миллиона человек официально признаны безработными. Тем не менее, в этом месяце рост занятости может стать неожиданностью. Опрос потребителей, проведенный Conference Board, показал, что домохозяйства крайне оптимистично относятся к рынку труда.

Так называемая разница на рынке труда, полученная на основе мнений респондентов о том, достаточно ли рабочих мест или трудно получить их, в июне выросла до самого высокого уровня с 2000 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар приближался к своему самому большому ежемесячному росту с ноября 2016 года, чему способствовали опасения трейдеров перед непредсказуемыми данными о рабочей силе в США и обеспокоенность по поводу распространения варианта коронавируса Дельты.

Доллар вырос примерно на 2,5% по отношению к корзине валют в этом месяце, в основном в результате неожиданно резкого изменения прогноза по ставкам Федеральной резервной системы. Трейдеры думают, что он может резко двигаться в любом направлении, если данные по рабочей силе на этой неделе укажут на давление на политиков.

В среду валюты, чувствительные к риску и подверженные рискам на сырьевые товары, понесли наибольшие потери после того, как австралийский и новозеландский доллар упали примерно на 0,7% по отношению к доллару во вторник, а канадский доллар потерял примерно 0,5%.

Они были стабильны на европейской сессии, как и японская иена и швейцарский франк, которые держались до конца вторника. Это оставило евро на уровне 1,1900 доллара, иены на уровне 110,49 доллара за доллар и австралийский доллар на уровне 0,7518 доллара - все в пределах видимости недавних значительных минимумов по отношению к доллару.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, оставался стабильным на уровне 92,041 после достижения недельного максимума 92,194 во вторник.

Проверка краткосрочных перспектив доллара на этой неделе состоится на основе данных по рынку труда США. Признаки силы могут усугубить инфляционное давление на политиков, побуждающих их действовать быстрее при повышении ставок, в то время как промах может внести некоторый сдвиг в сроки.

Данные о занятости в частном секторе должны быть опубликованы позже в среду, но основное внимание будет уделено более полным данным по рабочей силе, которые должны быть опубликованы в пятницу.

Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест в частном секторе в июне увеличится на 600 000, что меньше, чем месяц назад, когда было создано 987 000 рабочих мест.

Помимо надвигающихся данных, новый всплеск глобальных коронавирусных инфекций и ограничительные меры по их сдерживанию сдерживают движение валюты.

Количество случаев заболевания в Индонезии достигает ежедневных рекордов, карантин продлевается в Малайзии и расширяется в Австралии, в то время как путешественники из Великобритании сталкиваются с новыми ограничениями по мере распространения заразного варианта Дельты.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1885-1.1910 - около недельного минимума  $1.1875 достигнутого вчера

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3810-75

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y110.40-60

В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за апрель и выпустит индекс цен производителей за май. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за май. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением из-за сохраняющихся опасений по поводу пандемии и инфляции, но все еще сохраняются в течение первого полугодия.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на 0,9%, автомобильные компании снизили капитализацию в среднем на -2,4%, что привело к потере лидерства, так как все секторы и основные фондовые рынки ушли в отрицательную зону.

ВВП Великобритании в первом квартале был подтвержден на уровне -1,6% по сравнению с предыдущим кварталом, что немного ниже ожиданий, в то время как инвестиции в бизнес упали на 10,7% в квартал, поскольку страна подверглась строгим мерам изоляции.

Управление национальной статистики также показало, что сбережения британских домашних хозяйств резко выросли за этот период, что сняло надежды на отложенные потребительские расходы по мере восстановления экономики.

Инфляция в еврозоне снизилась в июне до 1,9% с 2,0% в мае, что соответствует прогнозам и целевому показателю Европейского центрального банка «близко к 2%, но ниже». Тем не менее, согласно последним прогнозам ЕЦБ, ожидается, что к концу года он снова вырастет выше 2,5%.

Мировые рынки ожидают выхода потенциально важных данных по рынку труда США в конце недели в надежде определить, будет ли Федеральная резервная система США вынуждена рассмотреть возможность ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось. Отчет Министерства труда по ключевым вакансиям должен быть опубликован в пятницу.

Что касается корпоративных новостей, то во вторник Европейская комиссия объявила, что приступила к углубленному изучению планируемого поглощения испанской Air Europa материнской компанией British Airways IAG .

Тем временем производитель Ray-Ban EssilorLuxottica продвигает свое запланированное приобретение голландской сети очков Grandvision .

Что касается динамики индивидуальных цен на акции, котировки Porsche упали на -5% до нижней части Stoxx 600, в то время как шведская компания по облачным коммуникациям Sinch прибавила 2,8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes 

Посткризисные правила: почему у России появляются неожиданные возможности на нефтяном рынке

Участникам сделки ОПЕК+ нет смысла сохранять жесткие ограничения на добычу — глобальная инфляция и политическая напряженность и так поддерживают цены на нефть на достаточно высоком уровне. В более отдаленной перспективе стоимость нефти будет все больше зависеть от перехода к зеленой энергетике, и российские компании могут получить при этом неожиданные преимущества, считает портфельный стратег компании Golden Equator Райнер Михаэль Прайсс

Project Syndicate

Для достижения своих целей Китаю понадобится весь мир

Автор не одно десятилетие внимательно следит за экономическим восхождением Китая. Он анализирует проблемы, которые придется решить китайским властям, чтобы достичь поставленной цели — увеличения внутреннего потребления. При этом он уверен: рост потребительского спроса в Китае в интересах всего мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По предварительным оценкам статистического бюро Insee в среду, инфляция потребительских цен во Франции незначительно выросла в июне из-за роста цен на промышленные товары.

Инфляция потребительских цен выросла до 1,5% в июне с 1,4% в мае. Ожидалось, что ставка останется неизменной на уровне 1,5%.

Между тем, согласованная инфляция незначительно выросла до 1,9%, в соответствии с ожиданиями, с 1,8% в предыдущем месяце. Окончательные данные появятся 13 июля.

Цены на промышленные товары выросли на 0,9%, после падения на -0,1% в мае. Цены на продукты питания снизились на -0,3%, как это было в мае. Инфляция цен на энергоносители замедлилась до 10,9%, а стоимость услуг росла более медленными темпами - на 0,9%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2% по сравнению с ростом на 0,3% в мае. В то же время согласованный индекс потребительских цен вырос на 0,2% против 0,3% в предыдущем месяце.

Другой отчет статистического управления Insee показал, что цены производителей на внутреннем рынке росли более быстрыми темпами - 6,6% в год в мае после роста на 6% в предыдущем месяце, что является следствием низких цен, наблюдавшихся весной 2020 года в связи с повышением цен.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,5%, после падения на 0,8% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция в еврозоне снизилась в этом месяце, выровнявшись в течение летних месяцев, прежде чем ожидаемый рост значительно превысит целевой показатель Европейского центрального банка к осени в связи с повышением цен на сырьевые товары.

Инфляция в 19 странах, разделяющих евро, снизилась до 1,9% в июне с 2,0% в мае, что соответствует прогнозам и соответствует целевому показателю ЕЦБ «ниже, но близко к 2%».

В этом году рост потребительских цен ускорился, но в основном из-за разовых факторов, таких как восстановление цен на нефть, повышение налогов в Германии и статистические последствия пандемии COVID-19.

Согласно прогнозам ЕЦБ, эти факторы будут и дальше приводить к росту инфляции, и к концу года рост цен, вероятно, достигнет максимума выше 2,5%.

Это создает коммуникационные проблемы для банка, который с 2003 года постоянно недооценивает поставленные цели и не сталкивается с быстрым ростом цен в течение десятилетия.

Однако ЕЦБ ясно дал понять, что это не тот вид инфляции, который требует ответных мер политики, поэтому ужесточения не предвидится, и затраты по займам будут оставаться на сверхнизком уровне в течение многих лет.

Политики утверждают, что более высокие цены на сырьевые товары маскируют слабые основные тенденции, а инфляция на услуги и товары длительного пользования, более значимые меры для руководителей центральных банков, остаются слабыми.

Действительно, базовая инфляция, или цены без учета нестабильных цен на продукты питания и энергоносители, в июне оставалась неизменной, как и ожидалось, на уровне 0,9%, в то время как более узкий показатель, исключающий алкоголь и табак, снизился с 1,0% до 0,9%.

Рост заработной платы, ключевое условие устойчивой инфляции, также анемичен, в то время как политика ЕЦБ обычно неэффективна против краткосрочных колебаний цен, что дает банку еще одну причину, по которой банк не обращает внимания на всплеск этого года.

ЕЦБ считает, что инфляция значительно ниже целевого показателя как в следующем году, так и в 2023 году, и до сих пор ни один из политиков не утверждал, что текущий период относительно высокой инфляции может привести к устойчивому ценовому давлению, которое может привести к превышению временного пика.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом с ростом, после в целом позитивных сигналов с Уолл-стрит. Однако опасения по поводу распространения очень заразного варианта коронавируса Delta в Европе и Азии, а также связанные с этим блокировки и новые ограничения на поездки в нескольких странах влияют на настроения рынка.

Китайские акции завершились повышением в среду, при этом основные технологические индексы зафиксировали самый большой квартальный рост за год благодаря политической поддержке со стороны Пекина и сильным ожиданиям в отношении прибылей.

Акции китайских полупроводниковых компаний подскочили на ожиданиях значительного роста прибыли в первом полугодии, поскольку нехватка полупроводников привела к росту цен. Акции Shenzhen Fine Made Electronics Group Co Ltd, Kingsemi Co Ltd, Sino Wealth Electronic Ltd и SG Micro Corp выросли на 11–20%.

Индекс CSI по производству полупроводников и полупроводникового оборудования вырос на 4,8%.

Аналитики связывают технологическую мощь с политической поддержкой Пекина на фоне китайско-американской технологической конкуренции и радужным ростом доходов в первом полугодии.

Полупроводники как новый тип стратегического ресурса будут иметь решающее значение для экономического развития Китая в ближайшие десятилетия, говорится в отчете BOC International (Китай), отмечая рост цен в полупроводниковом секторе.

Рост производственной активности в Китае в июне упал до четырехмесячного минимума из-за более высоких затрат на сырье, нехватки полупроводников и вспышки COVID-19 в основной экспортной провинции Гуандун на фоне более широких сбоев в цепочке поставок в Азии.

Японские акции закрылись с незначительным снижением из-за распространения в Азии крайне заразного варианта коронавируса Delta, в то время как контрольный индекс за июнь снизился из-за опасений относительно перспектив экономики.

Рынок завершил последний торговый день месяца в красной зоне десятый месяц подряд, поскольку инвесторы склонны корректировать свои позиции в конце месяца.

Первоначально акции основывались на ночном ралли на Уолл-стрит в среду, но покупатели инвесторов быстро уступили своеобразной модели японских рынков с сентября и упали в последний торговый день месяца.

Некоторые участники рынка думают, что это может быть связано с ребалансировкой в ​​конце месяца крупными инвесторами, в то время как другие считают, что это просто совпадение.

Рынок колебался в пределах диапазона, уступая мировым акциям, так как инвесторы сравнивают прогресс в развертывании вакцинации с ростом числа внутренних инфекций в преддверии Олимпийских игр в следующем месяце.

Среди крупных игроков акции Sugi Holding упали на -8,37% после того, как квартальная прибыль оператора сети аптек не оправдала ожиданий рынка.

Акции Nitto Boseki упали на -4,85% после того, как один из его акционеров объявил о планах продать почти 1 миллион акций, или около 2% выпущенных акций текстильной компании.

Котировки J. Front Retailing упали на -3,62% после того, как оператор универмага снизил прогноз прибыли.

Акции Chugai Pharmaceutical подорожали на 2,37% после роста на 7,9% после подачи заявки на разрешение регулирующих органов в Японии на лечение антителами от COVID-19.

Бумаги Ushio Inc выросли в цене на 13,41% после того, как производитель ламп повысил прогноз прибыли, удвоив прогноз чистой прибыли на текущий год до марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным в среду данным Федерального агентства по труду, безработица в Германии снизилась в июне больше, чем ожидалось.

Число безработных снизилось на 38 000 в июне по сравнению с предыдущим месяцем, что намного больше, чем ожидалось 20 000 человек.

Уровень безработицы в июне не изменился и составил 5,9%, что соответствует ожиданиям.

В другом месте опрос рабочей силы, опубликованный Destatis, показал, что уровень безработицы незначительно снизился до скорректированных 3,7% в мае с 3,8% в апреле.

На нескорректированной основе в мае было 1,56 миллиона безработных, что на 54 000 меньше, чем в предыдущем году. Уровень безработицы составил 3,6% против 3,9% месяц назад.

Число занятых с учетом сезонных колебаний в мае увеличилось на 25 000 человек, или +0,1%, по сравнению с предыдущим месяцем. Однако численность занятых по-прежнему была заметно ниже докризисного уровня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственная активность в Китае в июне росла несколько более медленными темпами, поскольку высокие затраты на сырье и сбои в работе портов в экспортной провинции Гуандун отрицательно сказались на деловой активности.

Официальный индекс деловой активности в производственной сфере (PMI) снизился до 50,9 в июне с 51 в мае, как показали данные Национального бюро статистики (NBS) в среду, оставаясь выше отметки в 50 пунктов, которая отделяет рост от сокращения.

Аналитики ожидали, что он упадет до 50,8.

Вторая по величине экономика мира в значительной степени оправилась от сбоев, вызванных пандемией, но китайские производители сталкиваются с новыми проблемами - от более высоких затрат на сырье до узких мест в глобальной цепочке поставок.

Вспышка инфекции COVID-19 в основной экспортной провинции Китая Гуандун также нарушила поставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть немного выросли после того, как отраслевой отчет показал, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились, что перевесило опасения трейдеров и инвесторов по поводу транспортных ограничений в некоторых странах из-за роста числа случаев COVID-19.

Нефть Brent подорожала на 0,3%, до $75,01 за баррель. Нефть США выросла на 0,6%, до $73,39 за баррель, поднявшись на 0,1% на предыдущей сессии.

Хотя очень заразный вариант коронавируса Delta распространяется во многих странах, вызывая новые блокировки или ограничения на передвижение из Австралии в Португалию, надежды на более широкое восстановление спроса на топливо остались неизменными.

В последний день июня Brent стремится к очередному ежемесячному росту, что будет означать, что контракт повышался на шесть месяцев из последних семи. Американская нефть торгуется аналогичным образом с ноября.

Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в Соединенных Штатах сократились на 8,2 миллиона баррелей, согласно данным двух источников, которые говорили на условиях анонимности.

Тем не менее, запасы бензина выросли на 2,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 428 000 баррелей, сообщили источники.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Опережающий индикатор Швейцарии неожиданно упал в июне, но его значение осталось сильным, что указывает на перспективу.

Швейцарский экономический барометр упал до 133,4 с 143,7 в мае, который был пересмотрен с 143,2, показали результаты опроса, проведенного в среду цюрихским аналитическим центром KOF.

Экономисты прогнозировали на июнь более высокий балл - 144,7. Барометр оставался намного выше своего долгосрочного среднего значения.

“Сильный рост барометра в последние месяцы сменился коррекционным движением”, - говориться в отчете KOF.

“Перспективы швейцарской экономики остаются очень позитивными при условии, что экономика не сильно пострадает от возобновления распространения вируса”.

Индикатор KOF упал впервые за пять месяцев. По сообщению KOF, снижение в значительной степени было вызвано набором индикаторов для производственного сектора и сектора других услуг.

Показатели деятельности по размещению и питанию, зарубежный спрос, а также сектор финансовых и страховых услуг также внесли свой вклад в отрицательное развитие.

Между тем индикатор, отражающий частное потребление, показал сравнительно слабое снижение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), в июне цены в магазинах продолжали снижаться.

Индекс цен в магазинах снизился на -0,7% в годовом исчислении в июне после снижения на -0,6% в мае. Цены на непродовольственные товары в июне снизились на -1%.

По словам Хелен Дикинсон, исполнительного директора BRC, цены на непродовольственные товары, особенно на моду, оставались дефляционными, поскольку компании пытались продлить недавний рост потребительских расходов.

Цены на продукты питания также упали, что свидетельствует о борьбе супермаркетов за сохранение низких цен для своих клиентов.

“Тот факт, что цены в магазинах остаются на отрицательной территории, несмотря на недавний рост индекса потребительских цен, свидетельствует о конкурентной среде розничной торговли в Великобритании, и сохранение низких цен как можно дольше является хорошей новостью для покупателей”, - сказал Майк Уоткинс, глава отдела розничной торговли и бизнес-аналитики NielsenIQ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно пересмотренным данным Управления национальной статистики, в первом квартале экономика Великобритании сократилась несколько больше, чем первоначально предполагалось, из-за повторного введения ограничений.

Валовой внутренний продукт последовательно упал на -1,6% вместо прогнозируемого ранее падения на -1,5%. В четвертом квартале 2020 года ВВП вырос на 1,3%.

В конце 2019 года уровень ВВП был на -8,8% ниже, чем до пандемии.

В годовом исчислении экономика сократилась на -6,1% - без пересмотра.

В первом квартале объем производства услуг упал на немного пересмотренные -2,1%. Объем производства упал на слегка пересмотренные -0,5%, в основном из-за падения производства в обрабатывающей промышленности на -1,0%.

В первом квартале добыча полезных ископаемых продолжила падать на -3,2%, пересмотренные в сторону понижения. Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха выросла на 2,5%.

Объем строительства увеличился на 2,3%, но все еще был на 3,7% ниже допандемического уровня.

Разбивка ВВП по строке расходов показала, что расходы домашних хозяйств снизились на -4,6%, а государственное потребление увеличилось на пересмотренные 1,5%.

Валовое накопление основного капитала снизилось на -1,7% в основном из-за резкого сокращения транспортного оборудования. Инвестиции в бизнес упали на -10,7% в первом квартале, что на 1,2 процентных пункта в сторону увеличения по сравнению с первой оценкой.

Торговый баланс улучшился в первом квартале, зафиксировав дефицит в 0,1% номинального ВВП.

Другой отчет ONS показал, что дефицит счета текущих операций резко сократился до 12,83 млрд фунтов стерлингов с 26,28 млрд фунтов стерлингов в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался в среду сдержанно после вчерашнего укрепления, вызванного распространением вируса и растущей обеспокоенностью на рынках. Усиление рисков было вызвано новым всплеском глобальных коронавирусных инфекций и ограничительными мерами по их сдерживанию, которые угрожают замедлить восстановление мировой экономики после пандемии. Количество случаев заболевания в Индонезии каждый день бьет новые рекорды, карантин продлевается в Малайзии и расширяется в Австралии, в то время как путешественники из Великобритании сталкиваются с новыми ограничениями по мере распространения заразного варианта дельты.

Также инвесторы осторожничают в преддверии пятничной публикации данных по занятости в США, которые считаются решающим фактором принятия решения по денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что в июне число рабочих мест в частном секторе увеличится на 600 000, что меньше, чем месяц назад, когда было создано 987 000 рабочих мест. Также ожидается, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства вырастет на 690 000 рабочих мест.

Также участники рынков ожидают выхода экономических данных из США позднее в среду, начиная с данных о занятости в частном секторе. Признаки силы на рынке труда могут оказать дополнительное давление на ФРС, чтобы она смогла еще быстрее предпринять меры в связи с повышением процентных ставок.

Чувствительные к риску сырьевые валюты показали накануне сильное снижение. В частности австралийский и новозеландский доллар упали вчера примерно на 0,7%, а сегодня торговались сдержанно, оставаясь вблизи минимумов вторника. Евро сегодня торговался без существенных изменений после вчерашнего снижения на 0,2%. Японская иена и швейцарский франк, будучи валютами-убежищами, оставались стабильными. Индекс доллара вырос по итогам вторника на 0,2%, достигнув недельного максимума накануне, а в среду находился примерно в середине вчерашнего торгового диапазона.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1895. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1895-05, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1915). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3840. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3835-55, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3900). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y110.40-Y110.75 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y110.45-55, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.55). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Британия объявила об изменении объема ВВП, сальдо платежного баланса и объема инвестиций за 1-й квартал. В 06:45 GMT Франция заявила об изменении объема потребительских расходов за май и представит индекс потребительских цен за июнь. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 07:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июнь. В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июнь. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 12:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за апрель и выпустит индекс цен производителей за май. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июнь. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за май. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2017 (955)

$1.1982 (1071)

$1.1957 (576)

Цена на момент написания обзора: $1.1901

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1863 (1916)

$1.1830 (578)

$1.1790 (714)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 51905 контракта (согласно данным за 29 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (5829);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4104 (326)

$1.4012 (1362)

$1.3938 (306)

Цена на момент написания обзора: $1.3849

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3792 (1311)

$1.3762 (858)

$1.3726 (548)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 15994 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3570);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 17751 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2937);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 июня составило 1,11 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 11:00 GMT представитель Банка Англии Халдейн выступит с речью

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по агрегатор M2 за май

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за май

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за май

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.2%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в последний торговый день июня снижением, поскольку инвесторы озабочены угрозами нарастающего распространения дельта-вариантов коронавируса, а также потенциальными последствиями отказа от денежно-кредитного стимулирования в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным федерации логистики и закупок Китая, индекс производственной активности PMI в июне составил 50.9, что ниже майского показателя 51.0. Тем не менее, индекс смог немного превысить прогнозы экономистов, ожидавших значения PMI на 50.8. А вот ситуация с индексом активности в непроизводственной сфере сложилась более негативной. Показатель в июне упал к уровню 53.5, тогда как в мае составлял 55.2. 

На индекс деловой активности в непроизводственной сфере негативно повлияло несколько факторов. Строительная активность сохранилась на уровне 60,1, что соответствует уровню предыдущего месяца. Но индекс бизнес-услуг снизился до 52,3 с 54,3 из-за вспышки Covid в Китае в июне, которая затронула логистику, общественное питание и гостиничный бизнес. Тем не менее, многие аналитики говорят о том, что это лишь краткосрочный эффект, поскольку вспышки инфекции Covid в Китае снова взяты властями под контроль. 

Внешний спрос еще не достиг пика, поэтому экспорт Китая может быть выше, когда Covid спадет в других частях мира. Политика китайского правительства по сдерживанию спекуляций на ценах на сырьевые товары снизила цены на сырье и сочетание этих факторов привело к снижению PMI в июне. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade