Новости и прогнозы рынков CFD — 05-07-2021

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в понедельник, при этом инвесторы отыгрывали новые данные, которые отразили рост деловой активности в еврозоне в июне.

Читать далее 

Котировки нефти выросли в понедельник, катализатором чему были разногласия внутри ОПЕК+ по поводу политики добычи, что привело к третьему дню переговоров, чтобы попытаться выйти из тупика между производителями в группе.

Читать далее 

Цены на золото умеренно выросли в понедельник, так как консолидация доллара США и снижение доходности облигаций на фоне неоднозначных данных по занятости в США развеяли опасения инвесторов по поводу более быстрого ужесточения политики.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,10%.

В 06:00 GMT Германия объявит об изменении производственных заказов за май. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 1,3% относительно апреля.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за июнь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно прогнозу, индекс упал до 63,5 с 64,2 в мае.

В 09:00 GMT Германия и еврозоны выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Ожидается, что в Германии индекс снизился до 75,4 с 79,8 в июне.

Также в 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, продажи выросли на 4,1% относительно апреля и на 7,9% годовых.

В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за июнь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что индекс упал до 63,5 с 64,0 в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Обзор деловых перспектив свидетельствует о продолжающемся улучшении настроений в деловых кругах

• Индикатор деловых перспектив достиг рекордно высокого уровня - 4,17 против 2,95 в первом квартале.

• Фирмы, связанные с высококонтактными услугами, становятся все более уверенными в том, что продажи будут расти по мере роста показателей вакцинации, что свидетельствует о важном расширении в будущем

• Большинство фирм сообщают об улучшении своих перспектив продаж на год вперед

• Показатели нагрузки на производственные мощности и интенсивности нехватки рабочей силы увеличились

• Планы инвестировать в более обширный штат широко распространены, поскольку фирмы готовятся к увеличению продаж, что предполагает расширение восстановления рынка труда

• Количество фирм с улучшенными показателями будущих продаж находится на рекордно высоком уровне, что свидетельствует о широкомасштабном усилении спроса по сравнению с прошлым годом.

• Баланс мнений о будущем росте продаж упал до 47 во 2 квартале с 52 в 1 квартале

• Бизнес ожидает, что заработная плата, цены на сырье и продукцию будут расти более быстрыми темпами, чем год назад

• Инфляционные ожидания увеличиваются, но большинство факторов инфляционного давления рассматриваются как временные

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая заявил в понедельник, что будет стимулировать банки предоставлять больше кредитов малым фирмам, стабилизируя их стоимость финансирования и позволяя им мириться с увеличением количества плохих кредитов.

Китай стремится создать долгосрочный механизм, чтобы банки «осмелились, хотели и могли» предоставлять больше ссуд небольшим фирмам, говорится в заявлении Центрального банка на его веб-сайте.

По заявлению центрального банка, Китай будет поощрять банки к разумному установлению ставок по депозитам для стабилизации стоимости финансирования, и использовать потенциал предыдущих реформ по базовой кредитной ставке (LPR) для консолидации снижения реальных ставок по кредитам для малых предприятий.

В прошлом месяце отраслевой орган заявил, что реформы Китая в отношении расчета банковской ставки по депозитам помогут ослабить давление на стоимость финансирования банков, хотя влияние на кредиторов и вкладчиков будет ограниченным.

Китайские власти с начала прошлого года обнародовали целый ряд политических мер для поддержки малого бизнеса, но вспышка COVID-19 нанесла более серьезный удар.

Центральный банк заявил, что Китай повысит свою терпимость к неработающим кредитам для малого бизнеса.

Центральный банк продолжит использовать инструменты повторного кредитования и повторного дисконтирования, чтобы побуждать банки предоставлять больше ссуд малым фирмам, одновременно поощряя малые и средние банки выпускать специальные облигации для финансирования малых фирм.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Оглашение решения РБА по учетной ставке

Решение будет оглашено во вторник, 6 июля, в 04:30 GMT

Июльское заседание РБА, вероятно, привлечет больше внимания, чем обычно, учитывая, что РБА ранее сигнализировал, что предоставит обновленную информацию о своих планах покупки облигаций. Что касается процентной ставки, мы ожидаем, что ставка останется на уровне 0,10%. Что касается планов покупки облигаций, мы ожидаем, что РБА также сохранит целевой показатель доходности трехлетних государственных облигаций на уровне 0,10%, но “распространит” целевой показатель доходности на облигации со сроком погашения в ноябре 2024 года. С тактической точки зрения, мы считаем, что для центрального банка будет целесообразным продолжить эту программу, поскольку она является в некоторой степени гибкой и условной по своему характеру и обязывает центральный банк постоянно проводить серию покупок облигаций. Что касается центральной программы количественного смягчения, мы не ожидаем, что РБА расширит закупки сверх текущего лимита в 200 миллиардов австралийских долларов. Экономика показала уверенный рост в начале 2021 года, и даже с учетом нескольких вспышек COVID в последние недели, которые могут временно повлиять на рост, мы не видим, чтобы экономика Австралии нуждалась в поддержке со стороны продолжающегося количественного смягчения. По нашему базовому сценарию, РБА объявит об окончании количественного смягчения к сентябрю 2021 года, как и запланировано. Мы также признаем, что существует (относительно небольшой) риск того, что центральный банк может замедлить темпы покупки облигаций, так что программа может продолжаться немного дольше, возможно, до декабря 2021 года. В любом случае мы не ожидаем, что РБА объявит о дальнейшем покупка облигаций сверх текущего целевого показателя в 200 миллиардов австралийских долларов.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне -0,10%.

• EUR/USD 1.1840-50 (2.1 млрд. евро) и 1.19 (1,1 млрд. евро)

• USD/JPY 111.00 ($854 млн.) 112.0 ($409 млн.)

• AUD/USD 0.7505-15 (A$715 млн)

• NZDUSD 0.7045 (NZ$376 млн.)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 9 июля, в 06:00 GMT

После “спотыкания” в начале 2021 года экономика Великобритании в последние месяцы пережила впечатляющий подъем, который, по нашему мнению, вероятно, продолжился в мае. С момента достижения последнего минимума в январе, ВВП Великобритании вырос совокупно на 5,2%, включая прирост на 2,3% в месячном выражении в апреле. На май консенсус-прогноз предусматривает дальнейшее увеличение ВВП на относительно солидные 1,7% в месячном исчислении. Ожидаемое падение розничных продаж в Великобритании в мае действительно указывает на несколько меньший рост активности в сфере услуг в мае, чем в предыдущем месяце (+2,0%). Между тем, ожидается, что объем промышленного производства в мае увеличился на 1,5% относительно апреля. Совсем недавно правительство Великобритании приостановило свои планы по открытию экономики примерно на месяц, с конца июня до конца июля. Хотя эта пауза также может временно повлиять на рост, мы полагаем, что любое влияние будет скромным. Фактически, на весь 2021 год мы считаем, что риски для нашего прогноза роста ВВП Великобритании на уровне 7,0% имеют тенденцию к росту, и мы по-прежнему считаем, что Банк Англии намерен еще больше замедлить темпы покупок облигаций на своем августовском заседании.

Согласно прогнозам, в мае ВВП вырос на 1,7% после увеличения на 2,3% в апреле.

Автомобильная промышленность Германии в понедельник снизила свой прогноз роста производства в этом году, указав, что восстановление после пандемии коронавируса будет неровным, поскольку производители борются с перебоями в цепочке поставок.

Ассоциация немецких автопроизводителей (VDA) снизила свой прогноз роста производства до 3% с 13% ранее, заявив, что производство в последние месяцы было «значительно ниже ожиданий».

В настоящее время прогнозируется, что в этом году в Германии будет произведено 3,6 миллиона автомобилей, что на 400 000 единиц меньше, чем в прошлом прогнозе, сообщила VDA в своем среднегодовом обзоре рынка.

На немецкую автомобильную промышленность - в которой представлены такие влиятельные бренды, как Volkswagen, Daimler и BMW - приходится, по оценкам, 5% объема производства и более 800 000 рабочих мест, что делает ее лидером крупнейшей экономики Европы.

Производители приостановили производство на раннем этапе пандемии в ожидании замедления темпов роста покупателей автомобилей и были застигнуты врасплох из-за резкого всплеска спроса, поскольку в этом году экономика вновь открылась.

Производство автомобилей в Германии, составившее 1,73 миллиона единиц, выросло на 16% годовых в первой половине 2021 года. Но, что свидетельствует о трудностях, объем производства снизился на 19% в июне, показали данные VDA.

Регистрация новых автомобилей в Германии выросла в первом полугодии на 15% до 1,39 миллиона единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован во вторник, 6 июля, в 14:00 GMT

Сектор услуг стремительно растет по мере дальнейшего прогресса в области вакцинации и повторного открытия экономики США. Индекс услуг ISM подскочил до 64 в мае, что является максимальным значением с момента начала сбора данных в конце 1990-х годов. Как и во многих других сферах экономики, предложение не поспевало за стремительно растущим спросом на услуги, что привело к росту ценового давления. Компонент закупочных цен поднялся до второго по величине значения за всю историю наблюдений. Индекс найма снизился на 3,5 пункта в мае, что является напоминанием о том, что у поставщиков услуг также возникают проблемы с заполнением открытых вакансий. Заглядывая в будущее, можно предположить, что активность в секторе услуг, скорее всего, останется высокой. В течение мая практически все отрасли сферы услуг сообщили об общем росте, повышении деловой активности и увеличении новых заказов. Тем не менее, в ближайшие месяцы из-за обильных ограничений предложения индекс деловой активности, вероятно, немного снизится.

Согласно прогнозам, в июне индекс упал до 63,5 с 64,0 в мае.

Протокол встречи FOMC

Протокол будет опубликован в среду, 7 июля, в 18:00 GMT

FOMC не внес существенных изменений в политику на заседании 16-17 июня. Комитет сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 0,00% до 0,25% и оставил неизменными ежемесячные темпы покупки активов. Несмотря на то, что денежно-кредитная политика осталась практически неизменной, официальные лица указали, что были проведены первоначальные обсуждения о том, как и когда потенциально начать сокращение покупок облигаций. Участники рынка, вероятно, будут просматривать протокол заседания в поисках подсказок о том, когда этот процесс может начаться. FOMC также повысила свой прогноз по инфляции на 2021 год, и протокол может дать дополнительную информацию о том, как «временные» члены FOMC рассматривают последние инфляционные тенденции. Аналогичным образом, 7 из 18 членов FOMC указали с помощью «точечной диаграммы», что они ожидают повышения ставок в конце следующего года, а 13 членов ожидают повышения ставок в конце 2023 года. Протокол может показать, в какой степени официальные лица FOMC обсуждают переход к ужесточению политики.

Доллар США незначительно снизился по отношению к корзине основных валют в понедельник после того, как резко упал, когда смешанные данные по рынку труда на прошлой неделе развеяли опасения инвесторов по поводу более быстрого прекращения денежно-кредитного стимулирования.

В то время как темп роста рабочих мест превзошел прогнозы в июне, безработица выросла, а участие в составе рабочей силы не изменилось, что говорит о положительном прогрессе, но дает возможность Федеральной резервной системе подождать, прежде чем сокращать покупку активов или повышать ставки.

«Пятничный отчет по рынку труда США дал кое-что для всех с точки зрения увеличения занятости выше консенсуса, но также и уровня безработицы выше консенсуса», - заявили стратеги ING.

«Рынки процентных ставок в США немного смягчили свою позицию по поводу раннего ужесточения ФРС, и доллар ослаб. Сегодняшний государственный праздник в США предполагает, что торги сегодня будут спокойными, хотя история ФРС очень сильно всплывет в среду вечером, когда инвесторы изучат протоколы ключевого заседания FOMC 16 июня».

Индекс доллара упал на 0,05% до 92,20. Но с учетом роста на 2% за три недели, прошедшие с тех пор, как ФРС удивила инвесторов прогнозируемым повышением в 2023 году, аналитики считают, что у доллара есть возможности для дальнейшего роста.

«После ястребиного наклона ФРС в июне доллар становится все более чувствительным к силе внутренних данных, в то время как некоторые валюты все еще борются со вспышками COVID», - отмечают аналитики Maybank. - Таким образом, эта сила доллара может сохраняться еще некоторое время, и оптимистичный климат риска может быть не совсем пагубным для доллара в настоящее время».

ЕUR/USD: пара выросла до $1.1879, но затем опустилась до $1.1859

GBP/USD: пара поднялась до $1.3860

USD/JPY: пара снизилась до Y110.79, но затем выросла да Y110.92

В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса, по данным Банка Канады, за 2 квартал. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER за 2-й квартал. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку быстро распространяющийся вид коронавируса Дельта вызвал опасения по поводу неравномерного и хрупкого восстановления мировой экономики.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил в субботу, что мир в настоящее время находится в очень опасном периоде пандемии, и вариант Дельта продолжает развиваться и видоизменяться.

Основные настроения остались в некоторой степени поддержанными после того, как исследование показало, что деловая активность в зоне евро достигла 15-летнего максимума в июне.

Сектор услуг Великобритании продолжает восстанавливаться после пандемии, но ценовое давление подскочило больше всего за всю историю, что усилило опасения относительно инфляции.

Индекс уверенности инвесторов Sentix в еврозоне вырос до 29,8 с 28,1, но не оправдал ожиданий 30,2.

Котировки шведской девелоперской и строительной компании Skanska снизились на -0,7%. Компания подписала контракт с Корпорацией экономического развития г. Нью-Йорка на строительство новой муниципальной лаборатории здравоохранения в Гарлеме, штат Нью-Йорк, США.

Акции Wm Morrison Supermarkets взлетели на 11% после того, как компания достигла соглашения о приобретении Fortress Investment Group (UK) Ltd. за 254 пенса за акцию наличными и дивидендами.

Акции туристических компаний в Лондоне выросли на 1–3%, а Ryanair Holdings, EasyJet и IAG - на 1–3%, поскольку руководители сферы туризма и авиации призвали правительство добавить больше направлений в зеленый список Великобритании для международных поездок.

Акции Glencore выросли на 1,8%. Товарная компания объявила о назначении Калидаса Мадхавпедди новым председателем 30 июля.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

В России ущерб экономике от коронавируса оценен в 1 трлн рублей

По оценкам Роспотребнадзора, потери экономики РФ в 2020 году в 1,4 раза превысили суммарный урон от других инфекционных болезней. Эти данные не учитывают потери непроизведенного ВВП.

Джефф Безос покидает пост гендиректора Amazon

Самый богатый человек мира по версии Forbes после ухода с поста главы Amazon сосредоточится на других проектах и скоро отправится в космос. Преемником Джеффа Безоса стал Эндрю Джесси.

Джефф Безос в понедельник, 5 июля, покидает пост гендиректора основанной им компании Amazon. Полномочия переходят Эндрю Джесси, ранее руководившему компанией Amazon Web Services. Однако Безос останется председателем правления.

Он объяснил, что намерен уделять больше времени другим проектам, в том числе созданной им аэрокосмической компании Blue Origin. Разработанный фирмой многоразовый космический корабль New Shepard 20 июля отправится в первый пилотируемый полет, одним из участников которого станет Безос.

Bloomberg

Moet согласилась соблюдать новый российский закон об игристых винах

Очередное «продовольственное напряжение» возникло между Россией и другими странами, пишет Bloomberg. В воскресенье производитель шампанского Moet Hennessy объявил о приостановке поставок продукции в Россию. Поводом послужил новый российский закон, с которым позже иностранная компания все-таки согласилась.

Rueters

Запущенная командой Трампа соцсеть была взломана в день официального запуска

В день официального запуска соцсети GETTR, возглавляемой бывшим советником Дональда Трампа по предвыборной кампании, в ней зарегистрировались более 500 000 человек. Но неизвестный хакер взломал сайт сети и успел изменить профили нескольких известных пользователей, сообщает Rueters со ссылкой на главу GETTR, бывшего советника Дональда Трампа Джейсона Миллера. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Восстановление британских сервисных компаний после блокировки в июне лишь незначительно ослабло, но ценовое давление подскочило больше всего за всю историю наблюдений, добавив признаков дальнейшего роста инфляции, как показал опрос в понедельник.

Индекс менеджеров по снабжению IHS Markit / CIPS для этого сектора снизился до 62,4 с 62,9 в мае, но был немного выше, чем предварительное значение в июне 61,7.

Создание рабочих мест было самым быстрым за семь лет, но даже в этом случае нехватка персонала способствовала самому высокому уровню невыполненных работ с момента начала исследования в 1996 году. Это, в свою очередь, способствовало росту цен на вводимые ресурсы и взимаемые цены на рекордно высокий уровень.

Экономика Великобритании упала почти на -10% в прошлом году, поскольку в стране один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире.

Но в этом году ожидается, что он будет расти быстрее, чем США и другие страны с развитой экономикой, чему способствуют раннее развертывание вакцинации против COVID-19 и огромные денежно-кредитные и фискальные стимулы.

Несмотря на скачок роста и рост инфляции выше целевого показателя в 2%, Банк Англии дал понять, что не торопится ослаблять свою поддержку. Он ждет, чтобы увидеть, вырастет ли безработица, поскольку правительство сворачивает субсидии на рабочие места в течение следующих трех месяцев.

IHS Markit сообщила, что экспорт немного снизился из-за ограничений на поездки и неопределенности в отношении карантинной политики. Некоторые компании также заявили, что проблемы, связанные с Brexit, снизили экспортные заказы в Европейский Союз.

Составной PMI, включая ранее опубликованные данные по производству, также снизился, опустившись до 62,2 с майских 62,9, что было самым высоким показателем с начала серии в январе 1998 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как рост числа случаев заражений новым видом коронавируса “Дельта”, а также растущие опасения по поводу репрессий Китая в отношении местных технологических компаний компенсируют оптимизм инвесторов в отношении того, что Федеральная резервная система США будет придерживаться своей политики адаптации.

Акции Китая закрылись с незначительным повышением после того, как опрос показал, что в июне сектор услуг страны расширялся гораздо более медленными темпами. 

Индекс менеджеров по закупкам услуг Caixin заметно упал до 50,3 в июне с 55,1 в мае, поскольку недавний рост числа случаев COVID-19 и сокращение поездок повлияли на общий новый бизнес .

Сводный индекс выпуска, который измеряет общие показатели обрабатывающей промышленности и услуг, упал до 50,6 в июне с 53,8 в мае.

Японские акции упали до двухнедельного минимума, так как случаи коронавируса в Токио достигли пятинедельного максимума.

Неутешительное выступление Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Ёсихиде Суги на местных выборах в воскресенье также усилило опасения по поводу предстоящих всеобщих выборов.

Циклические бумаги несли основную тяжесть продаж: акции сталелитейной компании JFE Holdings упали на -4%, а акции Nippon Steel упали на -,5%.

Акции Heavyweight Softbank Group упали на -5,4%, поскольку китайские регулирующие органы приказали магазинам приложений для смартфонов прекратить предлагать приложение Didi Global Inc, обнаружив, что оно незаконно собирало личные данные пользователей. Didi - одна из самых крупных ставок SoftBank в Китае.

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли и завершили день незначительным повышением.

Sydney Airport Holdings подскочила почти на 34% после того, как получила предложение о поглощении на сумму $16,7 млрд от консорциума инвесторов в инфраструктуру.

Золотодобывающая компания Newcrest подорожала более чем на 1%, а Chalice Mining взлетела на целых 12%, так как спотовое золото оставалось стабильным после пика с 18 июня на уровне $1794,86  в пятницу.

Акции энергетических компаний, таких как Santos и Woodside Petroleum, выросли на 2-3%, поскольку инвесторы ожидали важных переговоров от ОПЕК +.

Котировки крупных четырех банков упали на -0,3–0,8% в преддверии заседания Резервного банка Австралии во вторник, в то время как крупные горнодобывающие компаний BHP и Rio Tinto завершили торги неоднозначно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Количество регистраций новых автомобилей в Великобритании в июне выросло на 28% в год по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда некоторые автосалоны были закрыты на большую часть месяца из-за ограничений COVID-19.

По данным Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT), в общей сложности было зарегистрировано 186 128 новых автомобилей, что по сравнению со средним за июнь показателем за 10 лет.

В 2020 году дилерские центры вновь открыли свои двери для клиентов 1 июня в Англии, 8 июня в Северной Ирландии, 22 июня в Уэльсе и 29 июня в Шотландии.

По данным SMMT, отсутствие полупроводниковых микросхем также сказывается на объемах. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Губернатор Банка Японии Харухико Курода  подтвердил готовность центрального банка к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики в случае необходимости, внимательно следя за влиянием пандемии коронавируса на экономику.

Курода сказал, что экономическая активность пока будет оставаться ниже уровня, предшествующего пандемии, поскольку сдерживающие факторы для предотвращения распространения вируса оказывают давление на сферу услуг.

Но он сказал, что третья по величине экономика мира, вероятно, восстановится по мере ослабления воздействия пандемии, когда устойчивый экспортный спрос будет лежать в основе корпоративных прибылей и капитальных затрат.

“Экономика Японии остается в тяжелом состоянии, но набирает обороты”, - сказал Курода в своем выступлении на ежеквартальном собрании руководителей региональных отделений центрального банка.

“По мере постепенного ослабления воздействия пандемии экономика восстановится благодаря растущему внешнему спросу, мягкой денежно-кредитной политике и эффекту государственных мер стимулирования”, - сказал он.

В ежеквартальном отчете, опубликованном в понедельник, Банк Японии повысил свою экономическую оценку для двух из девяти регионов Японии. Но он отказался от обзора двух других регионов и сохранил свою точку зрения на оставшиеся районы, поскольку пандемия продолжала бить по потреблению.

Курода сказал, что Банк Японии сосредоточится на поддержании ряда мер по борьбе с пандемией, направленных на направление денежных средств более мелким фирмам, пострадавшим от чрезвычайного положения, через коммерческие банки.

“Мы будем внимательно следить за последствиями пандемии и без колебаний предпримем дополнительные шаги по смягчению последствий”, - сказал он.

Многие аналитики ожидают, что Банк Японии в настоящее время будет поддерживать стабильную денежно-кредитную политику, в том числе на заседании на следующей неделе, поскольку экономика постепенно выходит из тяжелого удара пандемии благодаря устойчивому мировому спросу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В июне предприятия еврозоны расширили свою деятельность самыми быстрыми темпами за 15 лет, поскольку ослабление новых ограничений, связанных с коронавирусом, вернуло жизнь доминирующей сфере услуг в блоке.

Но этот всплеск роста дорого обошелся в росте инфляционного давления из-за нехватки рабочей силы и сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией.

Окончательный составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit, который считается хорошим показателем экономического здоровья, подскочил до 59,5 в прошлом месяце с 57,1 в мае, самого высокого уровня с июня 2006 года. Это было выше предварительной оценки 59,2 и намного выше отметки 50, отделяющей рост от спада.

“В июне восстановление экономики Европы ускорилось, но инфляционное давление также усилилось”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Бизнес в сфере услуг еврозоны процветает. В дополнение к впечатляющему росту, наблюдаемому в производственном секторе, исследования PMI показывают, что экономика региона работает на полную мощность, приближаясь к лету”.

Ускорение программ вакцинации на континенте означало, что правительства разрешили возобновить работу большего числа секторов услуг, а его индекс деловой активности вырос до 58,3 с 55,2, опередив мгновенный прогноз в 58,0 и самый высокий показатель с июля 2007 года.

Индекс деловой активности производителей, опубликованный на прошлой неделе, показал, что в июне активность предприятий росла самыми быстрыми темпами за всю историю, но они столкнулись с самым резким ростом затрат на сырье за ​​более чем два десятилетия.

Это инфляционное давление также ощущалось в сфере услуг, и сводный индекс производственных цен подскочил до 69,8 с 66,8, самого высокого уровня за почти 21 год.

Хотя инфляционные риски смещены в сторону повышения, ожидалось, что Европейский центральный банк сохранит свою мягкую денежно-кредитную политику и какое-то время проанализирует более высокие инфляционные ожидания, прежде чем действовать.

С ростом спроса и на фоне надежд на дальнейшее ослабление ограничений, ведущих к более нормальному образу жизни, оптимизм в отношении предстоящего года улучшился. Индекс деловых ожиданий в сфере услуг вырос до 72,7 с 71,2, самого высокого уровня с августа 2000 года.

“Волна оптимизма по поводу того, что наихудшая пандемия уже позади, тем временем подтолкнула компании к самым высоким ожиданиям роста за 21 год, что является хорошим предзнаменованием для дальнейшего роста в ближайшие месяцы”, - сказал Уильямсон. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цена на нефть растет, так как инвесторы и трейдеры ожидают важных переговоров со стороны ОПЕК + из-за разногласий по добыче внутри группы, что может привести к тому, что основные производители увеличат объемы, чтобы захватить долю рынка.

Нефть марки Brent подорожала на 0,2%, до $76,32 за баррель после падения на 1 цент на прошлой неделе - первого снижения за неделю за шесть. Нефть США выросла на 0,5%, до $75,28 за баррель, поднявшись на 1,5% на прошлой неделе - шестую неделю подряд рост контракта.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, известные как ОПЕК +, проголосовали в пятницу за увеличение добычи примерно на 2 миллиона баррелей в день с августа по декабрь 2021 года и продление оставшихся сокращений добычи до конца 2022 года, но возражения со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) помешали достижению соглашения.

Это было редким публичным разногласием между членами группы, поскольку национальные интересы все больше расходятся, что влияет на политику ОПЕК +, поскольку потребители нефти хотят больше нефти, поскольку их экономика восстанавливается после пандемии COVID-19.

В воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии попытался дать отпор оппозиции ОАЭ предложенной сделке, призвав к «компромиссу и рациональности», чтобы добиться единодушия на следующей встрече группы в понедельник.

В Соединенных Штатах энергетические компании увеличивали количество буровых установок для добычи нефти и газа на третью неделю из последних четырех.

Количество нефтегазовых вышек, ранний индикатор будущей добычи, увеличилось на 5 до 475 за неделю до 2 июля, что является максимальным показателем с апреля 2020 года, говорится в отчете Baker Hughes Co в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным, опубликованным Австралийским статистическим бюро, количество разрешений на строительство в Австралии в мае снизилось больше, чем ожидалось.

Другой отчет ABS показал, что в мае розничные продажи выросли больше, чем первоначально предполагалось.

Количество одобренных жилых домов снизилось на -7,1% в годовом исчислении в мае после снижения на -5,7% в апреле. Экономисты прогнозировали падение на -5%.

Падение общего числа разрешенных жилищных единиц в мае было вызвано сокращением разрешений на строительство на -10,3% домов в частном секторе.

Стоимость строительства, утвержденного в мае, снизилась на -5,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Оборот розничной торговли вырос на 0,4% в месячном исчислении в мае, что превышает прогнозируемый ранее рост на 0,1%, говорится в другом отчете статистического управления. В апреле продажи выросли на 1,1%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 7,7% в мае после роста на 25% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сектор услуг Японии продолжал сокращаться в июне, поскольку его деятельность была нарушена из-за последней волны заражения COVID-19, но темпы снижения активности в сфере услуг замедлились с мая, как показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Японии  IHS Markit /Jibun Bank вырос до 48,0 в июне с 46,5 в мае. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

В июне приток новых предприятий упал семнадцатый месяц подряд. Спрос на услуги за рубежом в июне снизился более медленными темпами.

Между тем, уровень занятости увеличивался пятый месяц подряд в конце второго квартала из-за расширения производственных мощностей.

В июне японские поставщики услуг зарегистрировали дальнейшее повышение средней стоимости услуг. При этом рост был незначительным и самым слабым за четыре месяца. В то же время поставщики услуг сообщают о незначительном повышении платы за выпуск третий месяц подряд.

Фирмы в японском секторе услуг были все более уверены в том, что в наступающем году их активность вырастет.

Сводный индекс выпуска, который измеряет совокупный объем производства в обрабатывающей промышленности и секторе услуг, вырос до 48,9 в июне с 48,8 в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного укрепился после пятничного снижения связанного с публикацией отчета по занятости в США. Напомним, что выход данных в пятницу немного успокоил опасения инвесторов относительно сроков повышения процентных ставок в США.

В то время как общий показатель созданных рабочих мест в июне превзошел прогнозы, уровень безработицы вырос, участие рабочей силы не изменилось, а темпы роста почасовой заработной платы замедлились, что говорит о том, что рост ставок может быть более далеким, чем того опасаются рынки.

Против чувствительных к риску австралийского и новозеландского долларов доллар в пятницу упал на 0,7% и 0,9% соответственно после публикации пятничных данных, а затем немного стабилизировался в понедельник.

Доллар немного вырос против иены, поднявшись на 0,14% в начале азиатской сессии после сильного падения чуть ниже Y111.00 в пятницу. Евро оставался стабильным против доллара, и торговался чуть выше трехмесячного минимума. Индекс доллара США не изменился и торговался около уровня 92,30.

Напомним, ранее индекс вырос примерно на 2% за три последние недели с тех пор, как ФРС в июне всех удивила и резко повысила курс доллара своими заявлениями о повышении ставок, которое начнется в 2023 году.

Протокол июньского заседания ЦБ должен быть опубликован в среду и может содержать более подробную информацию о мышлении чиновников из регулятора.

Также на этой неделе состоится заседание Резервного банка Австралии (РБА), на котором центробанк объявит о решение относительно будущего своей программы покупки облигаций и целевого показателя доходности.

Ожидается, что РБА не изменит учетную ставку, но экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что ЦБ не будет продлевать трехлетний целевой показатель доходности сверх апрельских облигаций 2024 года и примет гибкий подход к покупке облигаций.

Криптовалюты в понедельник оказались под давлением. В частности биткойн торговался понижением и опустился ниже уровня 34000.

Рынки США закрыты в понедельник в связи с праздником Дня независимости.

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1805-70 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1850-65, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1900). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3830. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3815-30, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3870). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y111.00. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y110.90-15, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.90). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В понедельник выйдет значительное количество данных. В фокусе окажутся индексы деловой активности в сфере услуг от Markit за июнь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июль. Также в 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для сферы услуг за июнь и заявит об изменении выданных ипотечных кредитов за 1-й квартал. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса, по данным Банка Канады, за 2 квартал. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER за 2-й квартал. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением, хотя торговая активность, вероятно, будет пониженной, поскольку рынки акций и облигаций США будут закрыты в связи с праздником Дня независимости. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2002 (1334)

$1.1955 (2891)

$1.1915 (584)

Цена на момент написания обзора: $1.1857

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1823 (537)

$1.1789 (1299)

$1.1745 (1075)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 55294 контракта (согласно данным за 2 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (3643);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3956 (602)

$1.3913 (391)

$1.3877 (158)

Цена на момент написания обзора: $1.3820

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3780 (1260)

$1.3758 (880)

$1.3727 (693)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 17033 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3570);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 17093 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2930);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июля составило 1,00 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным от Markit Economics и Caixin Media, индекс деловой активности в секторе услуг Китая снизился в июне к уровню 50.3, тогда как еще месяцем ранее показатель был на отметке 55.1. Индекс смог удержаться чуть выше отметки 50, которая разделяет фазы роста и спада.

Таким образом расширение сектора услуг Китая в июне резко замедлилось к 14-месячному минимуму после нового распространения COVID-19 на юге Китая, что усилило обеспокоенность среди бизнеса второй по величине экономики мира.

Правительственный индекс деловой активности в секторе услуг Китая ранее также показал заметное замедление в июне, хотя и оставался стабильно на территории расширения. Данные от от Markit Economics и Caixin Media обычно больше фокусируются на небольших компаниях.

Хотя восстановление после пандемии в сфере услуг происходит медленнее, чем в обрабатывающей промышленности, постепенное улучшение потребления в последние месяцы стимулировало рост сектора услуг. Но вспышка COVID-19, вызванная более заразным штаммом Delta, в экспортно-производственном центре провинции Гуандун в мае-июне и последующее введение антивирусных мер оказали давление на потребительскую и деловую активность.

Субиндекс нового бизнеса составил 50,5 в июне, что также является самым низким показателем с апреля 2020 года, когда сектор все еще был парализован COVID-19. Компании также сокращали персонал в июне впервые за четыре месяца из-за замедления спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade