Новости и прогнозы рынков CFD — 07-07-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.73%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.73%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.21%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.07%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кабинет министров заявил в среду, что Китай будет использовать своевременное сокращение норматива обязательных резервов (RRR) для поддержки реального сектора экономики, особенно малых предприятий.

Народный банк Китая (НБК) постепенно сворачивает стимулирующие меры, вызванные пандемией, для снижения долговых рисков, сохраняя низкие затраты по займам и рекомендуя банкам продолжать оказывать поддержку небольшим фирмам.

Китай будет «своевременно использовать инструменты денежно-кредитной политики, в том числе сокращение RRR, для дальнейшего увеличения финансовой поддержки реальному сектору экономики, особенно малых предприятий», - говорилось в заявлении Кабинета министров после очередного заседания.

Китай снизит затраты на финансирование для небольших компаний, чтобы помочь им справиться с ростом цен на сырьевые товары, заявил Кабинет министров.

Страна будет поддерживать стабильную денежно-кредитную политику при одновременном повышении ее эффективности, но не будет прибегать к стимулам, подобным «наводнению», добавили в Кабинете министров.

Вэнь Бинь, старший экономист Minsheng Bank, сказал, что он ожидает, что центральный банк объявит о целевом сокращении RRR для небольших банков, чтобы побудить их больше кредитовать малые фирмы.

«Есть возможности для сокращения резервных требований, что поможет высвободить долгосрочные средства и побудит банки снизить затраты на финансирование», - сказал он.

Пекин также должен снизить рыночные процентные ставки, чтобы поддержать экономический рост и ослабить давление на местные органы власти с точки зрения финансирования, заявил бывший сотрудник центрального банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский центральный банк в четверг объявит об итогах 18-месячного обзора стратегии, пересмотрев свой целевой показатель инфляции и определив, какую роль он планирует играть в борьбе с изменением климата.

Первый обзор ЕЦБ с 2003 года был одним из приоритетов президента банка Кристин Лагард с тех пор, как она сменила Марио Драги в конце 2019 года, и новая стратегия может ознаменовать крупнейшую трансформацию все еще относительно молодого учреждения.

Банк, скорее всего, установит свой целевой показатель инфляции на уровне 2%, отказавшись от своей нынешней формулировки «ниже, но близко к 2%», которая создала впечатление, что он больше беспокоится о росте цен выше целевого показателя, чем ниже него.

Цель также, скорее всего, будет объявлена симметричной. Но после почти десятилетнего периода инфляции ниже целевого уровня инвесторы будут следить за подсказками о том, будет ли ЕЦБ готов допустить превышение инфляции после периодов низкого роста цен.

Они также будут следить за тем, последует ли ЕЦБ примеру своего американского коллеги в отношении таргетирования средней инфляции в течение определенного периода, чтобы компенсировать упущенный рост цен.

Явная ссылка на терпимость к превышению инфляции, вероятно, будет воспринята инвесторами как обязательство сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику в течение еще более длительного периода и будет рассматриваться как гарантия того, что 2% не является пределом, как сейчас воспринимается.

Но такой шаг может быть политически рискованным, особенно среди немцев, склонных к инфляции, и глава Бундесбанка Йенс Вайдманн уже давно выступает против этого.

Что касается изменения климата, ЕЦБ, похоже, почти наверняка использует свой механизм банковского надзора, чтобы заставить компании раскрывать больше информации, связанной с климатом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Большинство руководителей ожидают, что инфляция пойдет на спад после скачка

• Некоторые руководители ожидают, что условия, необходимые для сокращения стимулирования будут достигнуты раньше, чем ожидалось

• Несколько руководителей хотели бы свернуть покупки ипотечных ценных бумаг раньше, чем казначейских облигаций

• Руководители ФРС ожидают, что недостаток рабочей силы ослабнет в течение лета 

• Стандарт FOMC "существенный дальнейший прогресс", как правило, рассматривался как еще не выполненный, хотя участники ожидали, что прогресс продолжится

• Многие участники считали, что экономика все еще "далека" от достижения цели максимальной занятости

• Некоторые участники посчитали, что поступающие данные дают менее четкий сигнал о лежащем в основе экономическом импульсе, и решили, что Комитет получит информацию в ближайшие месяцы, чтобы лучше оценить ситуацию на рынке труда и инфляцию

• Значительное большинство участников посчитали, что риски для их прогнозов инфляции были повышены

• Некоторые из этих участников подчеркнули, что Комитету следует проявлять терпение при оценке прогресса в достижении своих целей и при объявлении изменений в своих планах покупки активов

• Несколько участников увидели преимущества в снижении темпов этих покупок быстрее или раньше, чем покупок казначейских облигаций, в свете давления стоимостную оценку на рынках жилья

• Члены согласились с тем, что показатели экономической активности и занятости улучшились

• Прогресс в области вакцинации, вероятно, продолжит снижать последствия кризиса общественного здравоохранения для экономики, но риски для экономических перспектив остаются

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного вырос в среду, поскольку трейдеры воздерживались от крупных ставок в преддверии публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США, на котором она заняла более ястребиную позицию в отношении намеков на то, когда денежно-кредитная политика может измениться.

Доллар поддерживался темпами восстановления экономики США, которое продвигалось быстрее, чем в таких странах, как Европа или Япония, чему способствовало раннее развертывание вакцинации для сдерживания пандемии COVID-19, а также огромные финансовые стимулы.

Одной из основных движущих сил валют во второй половине года будет расхождение между центральными банками, которые начнут сворачивать стимулы, основываясь на прочных экономических основах, и теми, которые этого не делают, сказал Уин Тин, глобальный руководитель валютной стратегии в Brown Brothers Гарриман.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине сопоставимых валют, вырос на 0,13% до 92,67, несмотря на то, что доходность облигаций США упала до самого низкого уровня с февраля.

Протоколы июньского заседания ФРС по политике могут пролить некоторый свет на график сокращения объема покупок облигаций, вызванных пандемией.

«Инвесторы захотят узнать больше о вероятных сроках прекращения количественного смягчения, и любые доказательства того, что официальные лица участвовали в конкретных обсуждениях темпов и сроков потенциального сокращения стимулов, могут быть восприняты как ястребиный сюрприз», - сказал Валентин Маринов, руководитель отдела исследований валют G10 в Credit Agricole. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция стала одной из главных проблем для управляющих резервами Центрального банка, наряду с неспособностью положить конец кризису COVID-19 и резким ростом уровня задолженности, показали результаты опроса UBS.

Опасения по поводу инфляции и неконтролируемого роста долгосрочной доходности - риск, который вообще не отмечался участниками прошлогоднего Ежегодного опроса управляющих резервами, - в этом году 57% респондентов назвали основным риском для мировой экономики.

Неспособность положить конец пандемии была названа причиной беспокойства 79% респондентов, при этом 71% отметили уровень государственного долга.

Отражая опасения по поводу серьезности COVID-19, половина участников опроса полагает, что вирус исчезнет только после 2022 года.

Управляющие резервами из почти 30 глобальных центральных банков ответили на опрос, проведенный в апреле и июне.

«Инфляция снова стала главной проблемой для центральных банков», - сказал Массимилиано Кастелли, глава отдела стратегии и консультирования UBS по глобальным суверенным рынкам.

«Большинство говорит, что они ожидают роста, но не перехода к очень высокому уровню инфляции. Таким образом, похоже, что в сообществе центральных банков существует своего рода мнение о том, что нынешний рост инфляции, который мы переживаем, носит временный характер».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, поскольку свежие данные показали улучшение экономических перспектив в еврозоне.

Читать далее 

Credit Agricole CIB Research предпочитает покупать пару USD/JPY на падениях и настроен на движение к уровню 115.

«Несмотря на то, что доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла уровней, невиданных с февраля, доллар США вырос против всех валют, кроме иены. Хорошая новость заключается в том, что данные по США по-прежнему указывают на очень постепенную нормализацию денежно-кредитной политики ФРС, что в среднесрочной перспективе положительно сказывается на настроениях. Нам по-прежнему нравится покупать доллар США на спадах против низкодоходных валют, таких как японская иена, отмечая, что пара USD/JPY выиграет от постепенного повышения доходности казначейских облигаций США на фоне постепенной нормализации денежно-кредитной политики, а также позитивных настроений, порождаемых этим постепенным подходом», - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в начале июля, так как растущий финансовый стресс по мере ослабления стимулов и повышения инфляции оказывает давление на экономический оптимизм США.

Индекс экономического оптимизма упал до 54,3 пункта с 56,4 пункта в июне. Последнее значение оказалось самым низким с февраля. Эксперты ожидали, что индекс поднимется до 57,3 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Данные также показали, что индекс финансового стресса вырос до 61,9 по сравнению с 59,0 в июне. Показания выше 50 указывают на растущее напряжение. Индекс финансового стресса упал до минимума эпохи пандемии на уровне 56,8 в начале апреля, после того как большинство американцев получили стимулирующие чеки на сумму 1400 долларов на человека.

Между тем, восстановлению рабочих мест еще предстоит пройти долгий путь. Опрос показал, что 43% домохозяйств имеют по крайней мере одного члена, который не работает и ищет работу, без изменений с июня. Еще 31% обеспокоены потерей работы в домашнем хозяйстве, по сравнению с 34% в июне. С учетом перекрытия, доля домохозяйств, чувствительных к занятости, в настоящее время составляет 53%, что на 1 пункт меньше, чем в июне.

Индекс перспектив экономики США на 6 месяцев вперед снизился на 4,8 пункта, достигнув пятимесячного минимума на уровне 50,8. Индекс личных финансов вырос на 2,4 пункта до 59,7, что является самым высоким показателем за всю эпоху Covid. Индекс установил кризисный минимум в 49,8 в июне 2020 года. Индекс уверенности в федеральной политике упал на 4 пункта до 52,4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров сильно вырос по итогам июня, и оказался выше прогнозов экспертов.

Согласно отчету, в июне индекс деловой активности вырос до 71,9 пункта с 64,7 пункта в мае. Экономисты ожидали, что показатель увеличится лишь до 65,0 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам вырос в июне до 67,7 пункта с 59,8 пункта в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, поскольку продолжающееся снижение доходности долгосрочных гособлигаций США оказывает поддержку акциям крупных технологических компаний, в то время как инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в моменте находятся на уровне 1.31%, что на шесть базисных пунктов ниже уровня предыдущего закрытия и существенно ниже мартовского пикового значения в 1.78%. Инвесторы снова скупают облигации на фоне растущих ожиданий ускорения инфляции и замедления темпов экономического роста. На этом фоне акции технологических гигантов Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Microsoft (MSFT) подорожали на 0.8%-1.5%. Напротив, снижение доходности по долгосрочным облигациям оказывает давление на акции банков: стоимость Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC) и Morgan Stanley (MS)  упала на 0.7%-0.9%.

Под давлением также оказались акции энергетических компаний на фоне снижения цен на нефть. Стоимость нефти WTI ненадолго достигла 6-летнего максимума во вторник, но затем откатилась. Нефтяные котировки упали на 2.5% в среду из-за усилившихся опасений, что провал переговоров ОПЕК+ на этой неделе может означать увеличение поставок, а не уменьшение. Акции Chevron (CVX) подешевели на 1.1%, Exxon Mobil (XOM) - на 1.9%.

Протокол последней встречи ФРС будет обнародован в 18:00 GMT. Участники рынка надеются получить подсказки относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Политики американского центробанка продолжают заявлять, что ожидают “значительного дальнейшего прогресса” на рынке труда и не беспокоятся, что недавнее усиление инфляции станет устойчивой тенденцией. Замедление темпов покупок облигаций станет первым серьезным отступлением ФРС от ультра-мягкой политики. На своем заседании в середине июня ФРС начала “разговор о разговоре” о сворачивании программы скупки активов на $120 млрд. в месяц. Предполагается, что завершение этой программы будет также сигналом о том, что следующим шагом центрального банка может стать повышение процентных ставок. Прогноз повышения ставок руководителей ФРС, обновленный на июньской встрече, предполагает возможность двух повышений процентных ставок к концу 2023 года. Ранее они прогнозировали повышения в 2024 году. Такой “ястребиный” сдвиг в прогнозе изменения ставок центрального банка США застал рынки врасплох. 

Стоит отметить, что Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs) показал, что в мае количество вакансий выросло на 0.2% до рекордных 9.209 млн. с 8.193 млн. в апреле (пересмотрено с 9.286 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 9.388 млн. Уровень вакансий не изменился, и составил 6.0%. В то же время, наём снизился на 1.4%, составив 5.927 млн. против 6.012 млн. в апреле. Уровень найма снизился на 0.1% и составил 4.1%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +1.58%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.27%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.35%). Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.08%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 2% в среду, поскольку инвесторы опасались, что провал переговоров ОПЕК+ на этой неделе может означать увеличение поставок, а не уменьшение.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, после сдержанной динамики в первом полугодии котировки акций Apple (AAPL) с июня подскочили на 14.3%, так как прогнозы производителей микросхем предполагают, что технологический гигант покажет солидные результаты за квартал, закончившейся в июне.

Акции Apple демонстрируют повышение в начале торговой сессии в среду, находясь вблизи своего январского рекордного значения, чему способствуют снижение доходности казначейских облигаций и оптимистичные прогнозы по прибыли компании-конкурента Samsung.

Южнокорейская компания Samsung, крупнейший в мире производитель микросхем, заявила, что ее прибыль за квартал, закончившейся в июне, вероятно, покажет увеличение на 53% по сравнению с прошлым годом до 12.5 трлн. вон ($11 млрд.), при этом аналитики ожидают, что увеличение поставок полупроводников, а также более высокие цены на микросхемы памяти, компенсируют снижение продаж мобильных телефонов.

Флэш-память и чипы DRAM от Samsung являются важными компонентами глобальной цепочки поставок Apple.

Поддержку акциям Apple также оказывает тот факт, что аналитики JPMorgan повысили оценку их целевой стоимости на $5 до $170.00/акцию. В JPMorgan для акций технологического гиганта рейтинг "Overweight". 

Аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee) заявил, что, хотя в этом году акции Apple демонстрировали отстающую динамику, устойчивые объемы продаж iPhone 12, а также традиционный рост, связанный с сентябрьской презентацией новых продуктов, обеспечивают поддержку им (акциям AAPL) в летние месяцы.

"Повышательное давление на объемы продаж смартфонов серии iPhone 12, традиционная опережающая динамика в период с июля по сентябрь перед мероприятием, посвященным запуску новых продуктов, а также дополнительные катализаторы, связанные с более сильным ростом объемов продаж iPhone 13 по сравнению с пониженными ожиданиями инвесторов, подразумевают очень привлекательные установки для акций во втором полугодии", - отметил Чаттерджи.

"В перспективе следующих трех-шести месяцев мы ожидаем, что акции будут демонстрировать сильную опережающую динамику, аналогичную тенденциям в предыдущие годы, но, вероятно, с более сильным импульсом по двум основным причинам", - заявил Чаттерджи, уточнив, что это "повышательное давление на продуктовый цикл текущего поколения iPhone 12, поддерживаемое недавним импульсом и ростом доли в ключевых географических регионах, включая Китай", а также "низкие ожидания в отношении продуктового цикла iPhone 13, которые, вероятно, превзойдут ожидания".

Утром акции Apple также получали поддержку от снижения доходности 10-летних казначейских облигаций до 1.34%, - самого низкого уровня с начала февраля. 25 января стоимость акций Apple достигла максимального значения после сплита в $145.09/шт.

Apple планирует отчитаться о результатах за третий квартал своего 2021 финансового года 27 июля. Финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri) предупредил инвесторов в конце апреля, что группа, вероятно, покажет "более резкое, чем обычно" кв/кв снижение выручки, отчасти из-за ограничений предложения, связанных с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции, после превысивших ожидания Уолл-стрит продаж в почти $90 млрд., полученных по итогам квартала, закончившегося в марте.

На текущий момент акции AAPL котируются по $143.22 (+0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото продолжило рост в среду, и сейчас колеблется около более чем двухнедельного пика, достигнутого на предыдущей сессии, чему способствовало снижение доходности казначейских облигаций США, в то время как рынок ожидал протокола июньского заседания ФРС.

Читать далее 

В четверг выйдет небольшое количество данных. В 02:30 GMT в Австралии с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. Филлип Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 05:45 GMT Швейцария сообщит об изменении уровня безработицы за июнь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы (без учета сезонных поправок) упал до 2,9% с 3,1% в мае.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом.

В 11:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Ожидается, что число первичных обращений за пособием по безработице составило 350 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в мае количество вакансий выросло до 9,209 млн. с 8,193 млн. в апреле (пересмотрено с 9,286 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 9,388 млн. Уровень вакансий не изменился, и составил 6,0 процента. За месяц количество вакансий в сфере других услуг (+109 000), образовании в государственных и местных органах власти (+46 000) и образовательных услугах (+35 000). Количество вакансий уменьшилось в сфере искусства, развлечений и отдыха (-80 000); в органах государственной власти и местного самоуправления, за исключением образования (-56 000); и в федеральном правительстве (-17 000). 

Кроме того, стало известно, что в мае наём составил 5,927 млн. против 6,012 млн. в апреле. Уровень найма снизился на 0,1 процента, и составил 4,1 процента. Наём снизился в органах государственной власти и местного самоуправления, за исключением образования (-56 000) и в федеральном правительстве (-10 000).                                         

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк будет в большей степени учитывать стресс-тесты при установлении буферов, которые кредиторы должны поддерживать в соответствии с минимальными требованиями к финансовой устойчивости.

“Начиная с этого года регулятор разделит банки на четыре группы в зависимости от того, насколько сильно они пострадали в ходе предстоящих тестов при расчете буфера, известного как Руководство по компоненту 2”, - заявила председатель Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энрия. “Затем надзорные органы внесут коррективы, чтобы убедиться, что мера отражает рискованность отдельных банков”.

Руководство ЕЦБ по компоненту 2 предназначено для защиты учреждений в случае убытков. Многие банки не раскрывают эту цифру, но она представляет интерес для инвесторов, которые хотят знать, сколько капитала кредиторы могут вернуть за счет дивидендов и выкупа акций.

ЕЦБ вносит изменения в ответ на новые европейские банковские правила и информацию коллег о том, как он определяет потребности в капитале. Эти изменения стали в центре внимания кредиторов, поскольку они готовятся к результатам в этом месяце того, что, как ожидается, станет самым жестким стресс-тестом в Европе.

По словам Энрии, ЕЦБ также откажется от своего минимального “нижнего уровня” в 1% для руководства по компоненту 2.

В то время как изменения вступают в силу в этом году, Энрия повторила, что банки могут погрузиться в свои резервы капитала, по крайней мере, до конца 2022 года, чтобы поглотить убытки и сохранить кредитование в условиях пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1760 (420 млн), 1.1865-70 (780 млн), 1.1920-25 (1.7 млрд), 1.1935 (563 млн), 1.2000 (640 млн)

• GBP/USD: 1.3950 (543 млн)

• USD/JPY : 109.00 (1.2 млрд), 111.00 (1.1 млрд), 111.50 (1.1 млрд)

• AUD/USD: 0.7500 (1 млрд), 0.7580 (471 млн), 0.7720 (561 млн), 

• USD/CAD: 1.2560 (500 млн), 1.2600 (1.1 млрд)

• USD/CHF: 0.9255 (360 млн)

• NZD/USD: 0.7140 (1.2 млрд), 0.7170 (558 млн), 0.7185 (557 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.33% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $73.94 (+0.78%)

Золото $1,803.20 (+0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,339.00 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.54% до уровня 14,856.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют позитивную динамику, так как акции роста продолжают получать поддержку от снижения доходности долгосрочных гособлигаций США, тогда как инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). 

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в моменте находятся на уровне 1.31%, что на четыри базисных пункта ниже уровня предыдущего закрытия и существенно ниже мартовского пикового значения в 1.78%. Инвесторы снова скупают облигации на фоне растущих ожиданий ускорения инфляции и замедления темпов экономического роста. На этом фоне акции технологических гигантов Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Alphabet (GOOG) на премаркете подорожали на 0.6%-1%. Напротив, снижение доходности по долгосрочным облигациям оказывает давление на акции банков: стоимость Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS)  и JPMorgan Chase(JPM) упала на премаркете на 0.9%-1.1%.

Протокол последней встречи ФРС будет обнародован в 18:00 GMT. Участники рынка надеются получить подсказки относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Ожидается, что тон протокола будет относительно “голубиным”, так как политики американского центробанка ожидают “значительного дальнейшего прогресса” на рынке труда и не беспокоятся, что недавнее усиление инфляции станет устойчивой тенденцией. Замедление темпов покупок облигаций станет первым серьезным отступлением ФРС от ультра-мягкой политики. На своем заседании в середине июня ФРС начала “разговор о разговоре” о сворачивании программы скупки активов на $120 млрд. в месяц. Предполагается, что завершение этой программы будет также сигналом о том, что следующим шагом центрального банка может стать повышение процентных ставок. Прогноз повышения ставок руководителей ФРС, обновленный на июньской встрече, предполагает возможность двух повышений процентных ставок к концу 2023 года. Ранее они прогнозировали повышения в 2024 году. Такой “ястребиный” сдвиг в прогнозе изменения ставок центрального банка США застал рынки врасплох. 

После начала торгов влияние на их ход, помимо протокола последнего заседания ФРС, может оказать публикация Обзора вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs)  в 14:00 GMT.

Валютные резервы Китая снизились в июне впервые за три месяца, так как укрепление доллара снизило стоимость активов в других валютах.

Резервы сократились до $3,214 трлн в июне с $3,222 трлн в мае, говорится в заявлении Народного банка Китая в среду, по сравнению со средней оценкой в 3,2 триллиона долларов в опросе экономистов Bloomberg.

“Валютные резервы Китая деноминированы в долларах США, а активы в недолларовых валютах снизились в цене после того, как они были переведены в долларовый эквивалент”, - заявила Ван Чуньин, пресс-секретарь Государственного управления иностранной валюты, в отдельном заявлении после опубликования данных

“Экономика работает стабильно с большей силой и улучшением, и ее внутренние факторы усиливаются, что поможет сохранить размер резервов стабильным”, - сказала она

Стоимость золотых резервов Китая снизилась до $110,45 млрд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производительность труда в Великобритании восстановилась в первом квартале, показали данные Управления национальной статистики.

Производительность в час выросла на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на -0,7% в четвертом квартале.

УНС заявило, что общее количество отработанных часов сокращалось быстрее, чем валовая добавленная стоимость, что привело к увеличению производительности в час, отработанный в первом квартале.

Производительность в час была на 0,5 процентных пункта выше допандемического уровня.

Данные показали, что объем производства на одного работника упал на -4,7% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о том, что работники сохраняют занятость благодаря схеме сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом, но не производят продукции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Keefe Bruyette присвоили акциям Bank of America (BAC) рейтинг Mkt Perform; целевая стоимость $40

Аналитики Keefe Bruyette присвоили акциям Citigroup (C) рейтинг Outperform; целевая стоимость $85

Аналитики Keefe Bruyette присвоили акциям Goldman Sachs (GS) рейтинг Mkt Perform; целевая стоимость $391

Аналитики Keefe Bruyette присвоили акциям JPMorgan Chase (JPM) рейтинг Mkt Perform; целевая стоимость $167

Аналитики Keefe Bruyette присвоили акциям Morgan Stanley (MS) рейтинг Outperform; целевая стоимость $115

Международный валютный фонд заявил в среду, что дальнейшая финансовая поддержка в Соединенных Штатах может усилить инфляционное давление, и предупредил, что риск устойчивого роста цен может потребовать повышения процентных ставок раньше, чем ожидалось.

Более высокие процентные ставки в США, в свою очередь, могут привести к резкому ужесточению мировых финансовых условий и значительному оттоку капитала из стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в блоге, опубликованном в среду с запиской МВФ по наблюдению за странами G20.

Оценка МВФ рисков инфляции в США происходит на фоне резкой критики со стороны законодателей-республиканцев многомиллионных планов президента Джо Байдена по увеличению расходов на инфраструктуру, уход за детьми, обучение в местных колледжах и расширение охвата услуг по уходу на дому для престарелых и инвалидов.

Георгиева сказала, что ускоренное восстановление после пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах, где ожидается, что рост достигнет 7% в 2021 году, принесет пользу многим странам за счет увеличения торговли, но рост инфляции может быть более устойчивым, чем ожидалось. МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 6%.

Другие страны сталкиваются с повышением цен на товары и продукты питания, которые в настоящее время достигли самого высокого уровня с 2014 года, что подвергает миллионы людей риску отсутствия продовольственной безопасности, говорится в докладе МВФ.

Ожидания рынка предполагали, что цены на сырьевые товары будут оставаться на низком уровне в течение следующих нескольких лет, но динамика инфляции варьировалась в странах с развитой экономикой и ускорялась более быстрыми темпами в Великобритании, Соединенных Штатах и ​​зоне евро, оставаясь невысокой в ​​других странах, например в Японии.

МВФ заявил, что перспективы мировой экономики остаются неопределенными, учитывая вопросы о развитии пандемии и прогрессе в вакцинации, а также о возможности того, что рост инфляции окажется «более устойчивым», чем ожидалось.

Более устойчивый рост цен может потребовать более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики США, что может особенно сильно ударить по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, увеличивая расхождение в перспективах восстановления.

Георгиева повторила свой призыв к странам «Большой двадцатки» к незамедлительным действиям по ускорению вакцинации групп населения высокого риска, предупредив об «ухудшающемся двунаправленном восстановлении», которое оставляет большое количество стран позади, в то время как США, Китай, зона евро и некоторые другие быстро выздоравливают.

По ее словам, быстрые действия могут спасти более полумиллиона жизней только за следующие шесть месяцев. По ее словам, МВФ работал со Всемирным банком и другими учреждениями над продвижением своего плана на $50 млрд по прекращению пандемии, утверждая, что более быстрый прогресс может привести к увеличению мирового экономического производства на триллионы долларов.

МВФ призвал страны продолжать адаптивную денежно-кредитную политику, внимательно следя за рисками инфляции и финансовой стабильности. По словам Георгиевой, в странах, где восстановление идет ускоренными темпами, таких как Соединенные Штаты, было бы «важно» избегать чрезмерной реакции на временное повышение инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Евро немного вырос, но остается около трехмесячного минимума по отношению к доллару после того, как данные из Германии вызвали сомнения относительно силы восстановления экономики, в то время как валюта США ожидала протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы.

По данным института экономических исследований ZEW, настроения инвесторов в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, резко упали в июле, хотя и остались на очень высоком уровне.

Отдельные данные показали, что заказы на товары немецкого производства показали самый резкий спад в мае с момента первой блокировки в 2020 году из-за более слабого спроса со стороны стран за пределами зоны евро.

Другие валюты, чувствительные к риску, пострадали после падения цен на нефть, поскольку производители ОПЕК отменили встречу, когда основные игроки не смогли прийти к соглашению об увеличении предложения. 

Австралийский доллар торговался с повышением на 0,3%, стабилизировавшись после отскока во вторник, когда Резервный банк Австралии сделал первый шаг к сокращению стимулов.

РБА объявил о третьем раунде своей программы количественного смягчения, хотя и в меньшем размере, чем в предыдущих двух раундах, сохранив при этом облигацию на апрель 2024 года для своей трехлетней целевой доходности в 0,1%.

Японская иена упала на 0,1%, все еще удерживая рост от 15-месячного минимума достигнутого на прошлой неделе.

Рост иены произошел на фоне падения доходности облигаций США до самого низкого уровня с февраля после того, как данные показали, что сектор услуг расширяется более медленными темпами.

Доходность упала в последние недели, поскольку многие спекулянты, которые держали пари, что рост инфляции может подтолкнуть ФРС к ужесточению своей политики, вскоре были вынуждены отказаться от своих позиций.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине сопоставимых валют, торговался в течение дня без изменений, на уровне 92,550, консолидировавшись около своего недавнего 3-месячного максимума.

Протоколы июньского заседания ФРС по политике, которые должны быть опубликованы позже в среду, могут дать свежие намеки на перспективы политики центрального банка.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1810-35 - около трехмесячного минимума $1.1805, достигнутого ранее 2 и 6 июля.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3775-1.3825, после резкого снижения вчера с $1.3900 до $1.3770.

USD/JPY: после снижения с начала торгов до недельного минимума Y110.40, пара выросла до Y110.80.

В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за май. В 18:00 GMT США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку доходность возобновила снижение, а цены на нефть стабилизировались после резкого скачка на предыдущей сессии.

Позднее сегодня инвесторы ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, который может выявить более агрессивные идеи по процентным ставкам.

Акции немецкой компании-разработчика программного обеспечения SAP взлетели на 3,5% после двойного обновления до "покупки" у Bank of America.

Котировки нефтяной компании Royal Dutch Shell в Лондоне выросли более чем на 2%. Компания заявила, что повысит доходность акционеров за счет обратного выкупа акций или выплаты дивидендов раньше, чем ожидалось.

Акции BP Plc выросли на 1%, поскольку нефть отыграла часть потерь предыдущей сессии.

Бумаги горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 2–3%.

Акции JD Wetherspoon упали более чем на -1%. Компания сообщила, что сопоставимые продажи с 17 мая по 4 июля, когда пабы были полностью открыты, снизились на 14,6%.

Согласно экономическим релизам, в мае промышленное производство Германии упало на -0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, то есть с такими же темпами спада, как в апреле, согласно данным Destatis. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,5%.

В годовом исчислении рост промышленного производства замедлился до 17,3% с 27,6% месяц назад.

Цены на жилье в Великобритании упали впервые за пять месяцев в июне, поскольку правительство постепенно отменяет гербовые сборы, как показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье снизились на -0,5% в месячном исчислении в июне, после роста на 1,2% в мае.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Die Welt

Китай перехватил у Германии лидерство в экспорте продукции машиностроения

В 2019 году Германия еще опережала Китай по объему экспорта в машиностроении на 1,4 процента. В то же время Китай уже давно превратился в крупнейшего в мире производителя продукции машиностроения.

Германия больше не является мировым лидером в сфере экспорта продукции машиностроения. В 2020 году Китай впервые обогнал Германию, сообщила в среду, 7 июля, газета Die Welt со ссылкой на Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA). В минувшем году доля Китая в международных поставках машин и промышленного оборудования достигла 15,8 процента, в то время как Германии - 15,5 процента.

Bloomberg

Состояние Безоса достигло новой рекордной отметки

Стоимость активов основателя американской корпорации Amazon Джеффа Безоса по итогам фондовых торгов увеличилась на $ 8,44 млрд и достигла отметки $211 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

CNBC

Китайский конкурент Tesla привлек $1,8 млрд на Гонконгской бирже

Китайский производитель электромобилей Xpeng привлек около $1,8 млрд на IPO в Гонконге. В ходе дебюта на Гонконгской бирже цена акций снизилась до 162,5 гонконгских долларов, что примерно на 1,5% ниже цены предложения, передает CNBC. 

Handelsblatt

Спор на переговорах ОПЕК: на нефтяном рынке назревает хаос

Спор между Эр-Риядом и Абу-Даби блокирует работу нефтяного картеля ОПЕК - и препятствует поступлению на рынок дополнительной нефти. Грядут нестабильные времена, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Česká pozice

Пандемия повлияла на мировую торговлю сильнее, чем предполагалось

Мир живет за счет перемещения товаров по всей планете. Коронавирус серьезно нарушил мировую логистику. Он полностью остановил потоки товаров из стран, где объявили карантин, замедлил операции в портах и сроки доставки, заблокировал фуры на границах. Проблемы возникают и в обычное время, но на этот раз их возникло слишком много.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейская комиссия обновила экономические прогнозы, сославшись на улучшение ситуации со здоровьем и последовавшее за этим дальнейшее ослабление мер по сдерживанию вирусов.

Согласно последнему летнему промежуточному прогнозу, в последнем квартале 2021 года ожидается, что объемы производства вернутся к уровню, предшествующему пандемии.

Прогнозируется, что в 2021 году экономика зоны евро вырастет на 4,8% вместо прогнозируемых ранее 4,3%. Аналогичным образом прогноз на 2022 год был повышен до 4,5% с 4,4%.

Прогноз по инфляции на этот и следующий год также был пересмотрен в сторону повышения, но сохранил горбовидный профиль. Прогнозируется, что в этом году инфляция будет расти под действием временных факторов.

В зоне евро инфляция, согласно прогнозам, в 2021 году составит в среднем 1,9% по сравнению с 1,7%, оцененным в весеннем прогнозе. Аналогичным образом прогноз инфляции на следующий год был незначительно повышен до 1,4% с 1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидали выхода протокола июньского заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить дополнительные сведения о том, как центральный банк США думает о ставках, покупке облигаций и экономических перспективах.

Акции Китая выросли после того, как Пекин усилил надзор за китайскими фирмами, котирующимися за рубежом. 

Японские акции упали, поскольку трейдеры по-прежнему напуганы недавним ускорением новой волны случаев коронавируса, особенно в олимпийском городе Токио. Укрепление иены и резкое падение фьючерсов на сырую нефть накануне также оказали давление на рынки .

Акции компаний-экспортеров Sony, Honda Motor, Nissan и Mazda Motor упали на -1-3% на фоне укрепления иены на данных, свидетельствующих о более низком, чем ожидалось, росте в секторе услуг США.

Оператор Uniqlo Fast Retailing потерял -1,1%, а крупная SoftBank Group - 0,6%. Акции нефтегазовой компании Inpex подешевели на -3,7%, а бумаги Japan Petroleum упали в цене на -3%.

Рынки Австралии заметно выросли, в первую очередь за счет акций компаний сферы здравоохранения и высоких технологий. Инвесторы проигнорировали результаты опроса, показавшего, что в июне сектор услуг в стране рос более медленными темпами.

Котировки Challenger подорожали на 8,8% после того, как две американские компании купили долю в инвестиционной компании. Золотодобывающая компания Newcrest выросла более чем на 2 процента, так как цены на золото колебались около трехнедельного максимума.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Beach Energy и Oil Search упали в цене на -1,6–2,5% после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье.

Акции Новой Зеландии восстановились после раннего падения и завершились без изменений. 

Fisher & Paykel Healthcare потеряла -1,6% стоимости бумаг, а акции A2 Milk подорожали на 3,8% после получения разрешения регулирующих органов на приобретение 75% акций производителя молочной продукции Southland Mataura Valley Milk. Акции Оклендского международного аэропорта выросли на 2,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай, крупнейший потребитель сырьевых товаров в мире, пообещал выпустить больше цветных металлов из своих государственных запасов после завершения первой партии продаж в рамках своей последней попытки обуздать рост цен на сырье.

В ближайшей перспективе будет организовано больше продаж, чтобы обеспечить стабильность рынка, говорится в заявлении Национального управления по продовольствию и стратегическим запасам, опубликованном в среду на его веб-сайте.

Первый выпуск металлов за более чем десятилетие включал 20 000 тонн меди, 30 000 тонн цинка и 50 000 тонн алюминия и был завершен на открытом аукционе, проведенном в понедельник. Агентство по запасам не раскрыло цены, по которым были проданы металлы.

Китай выпускает металл из государственных запасов в рамках своей кампании по сдерживанию цен после того, как производственная инфляция в мае достигла самого высокого уровня за 13 лет. С тех пор рост цен на базовые металлы застопорился, поскольку разгон Пекина набрал обороты, а экономический рост Китая продемонстрировал признаки пика.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

В мае 2021 года оценки сезонно скорректированного индекса розничной торговли незначительно выросли на 0,2% в стоимостном выражении, аналогично объем вырос на 0,4% в месячном исчислении. Несмотря на рост, в мае 2021 года общий объем розничных продаж как по стоимости, так и по объему был все еще ниже, чем до пандемии в феврале 2020 года.

За три месяца по май 2021 года объем продаж увеличился на 3,3% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, в то время как объем вырос на 3,5%.

В годовом исчислении объем розничной торговли продолжил свой рост, увеличившись на 13,3%, а объем продаж вырос на 14,1% по сравнению с маем 2020 года, когда несущественные розничные магазины были частично закрыты из-за пандемических ограничений.

В мае 2021 года онлайн-продажи в годовом исчислении показали самый медленный рост с ноября 2019 года, увеличившись на + 7,2%. Такое замедление темпов роста можно приписать необычайно высокому росту продаж, наблюдавшемуся в мае 2020 года, когда кризис Covid-19 впервые вызвал всплеск онлайн-продаж. Однако в мае 2021 года продажи через Интернет оставались значительно выше, чем до пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть стабилизировались в среду после резкого падения на предыдущей сессии после отмены переговоров между производителями ОПЕК +, которые повысили вероятность того, что основные мировые экспортеры сырой нефти откроют краны для увеличения доли рынка.

Нефть марки Brent подорожала на 3 цента до $74,56 за баррель после падения более чем на -3% во вторник. Нефть в США подорожала на 7 центов до $73,44 за баррель, упав более чем на -2% на предыдущей сессии.

Министры энергетики из ОПЕК +, группировки, в которую, наряду с Россией и другими странами-производителями нефти, входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), завершили переговоры о политике поставок в понедельник.

Разногласия между Саудовской Аравией, крупнейшим производителем ОПЕК, и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), которые выступали против расширения ограничений предложения, предназначенных для поддержки цен после падения спроса из-за пандемии, были основной причиной провала переговоров.

В пятницу ОПЕК проголосовала за увеличение добычи примерно на 2 миллиона баррелей в день с августа по декабрь и продление оставшихся сокращений добычи до конца следующего года, но сопротивление ОАЭ сорвало соглашение.

Срыв переговоров первоначально привел к росту цен на нефть, при этом цена на нефть в США достигла максимума с 2014 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Бум на рынке жилья в Великобритании продемонстрировал некоторые признаки охлаждения в июне, поскольку цены упали в месячном исчислении впервые с января в преддверии сокращения налоговых льгот для покупателей, сообщил ипотечный кредитор Halifax.

По данным Halifax, цены в июне были на 0,5% ниже, чем в мае. В годовом исчислении они были на 8,8% выше, чем в июне 2020 года, после максимального скачка за 14 лет в мае, когда они выросли на 9,6%.

“Важно рассматривать такое умеренное снижение в контексте, поскольку средние цены все еще более чем на 21 000 фунтов выше, чем в это время в прошлом году, после беспрецедентного периода роста”, - сказал управляющий директор Halifax Рассел Гэлли.

На прошлой неделе конкурирующий кредитор Nationwide заявил, что его оценка цен на жилье показала скачок на 13,4% в период с июня 2020 года по июнь 2021 года, что является самым большим ростом за более чем 16 лет.

Рынок жилья Великобритании был стимулирован экстренной налоговой льготой на COVID-19 министра финансов Риши Сунака для покупателей, многие из которых уже искали более крупную недвижимость, поскольку они все чаще работают из дома из-за пандемии коронавируса.

Срок действия налоговых льгот на первые 500 000 фунтов стерлингов при покупке недвижимости в Англии или Северной Ирландии истек в конце июня. Не облагаемое налогом пособие в размере 250 000 фунтов будет действовать до конца сентября.

Гэлли сказал, что спрос со стороны людей, ищущих дома побольше, не исчезнет полностью по мере восстановления экономики, а нехватка недвижимости на рынке также будет поддерживать цены.

“Тем не менее, мы все же ожидаем, что годовой рост несколько замедлится к концу года, при этом ожидается, что безработица вырастет по мере ослабления мер поддержки занятости, а пик покупательского спроса, вероятно, уже пройден”, - сказал он.

Цены в Лондоне в июне выросли на 2,9% ниже среднего в годовом исчислении, замедляясь по сравнению с маем. Во всех других регионах Соединенного Королевства, за исключением Мидлендса, цены росли быстрее, чем в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство Германии неожиданно снизилось в мае, показали данные статистического управления Destatis.

Промышленное производство в мае упало на -0,3%, с такими же темпами спада, как в апреле. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,5%.

Министерство экономики заявило, что снижение произошло в основном из-за проблем с полупроводниками, которые поражают автомобильный сектор, но заявило, что прогноз по экономике остается положительным из-за высокого спроса и оптимистичных экспортных ожиданий.

Настроения инвесторов в Германии оставались на очень высоком уровне в июле, несмотря на более сильное, чем ожидалось, падение, поскольку прогнозы на сильное восстановление экономики повысились, как показал опрос во вторник.

В годовом исчислении рост промышленного производства замедлился до 17,3% с 27,6% месяц назад.

Без учета энергетики и строительства объем промышленного производства снизился на -0,5%.

В промышленности производство потребительских товаров увеличилось на 4,1%, а производство промежуточных товаров - на 0,6%. Между тем, производство капитальных товаров упало на -3,4%.

За пределами промышленности производство энергии упало на -2,1% в мае, в то время как объем строительства вырос на 1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в июне, хотя и более медленными темпами, показал последний опрос Австралийской промышленной группы (AiG) с индексом производительности услуг 57,8.

Это ниже 61,2, зафиксированных в мае, хотя остается намного выше линии подъема или спада в 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Все пять секторов услуг, доступных в австралийском PSI в июне, продемонстрировали рост. Все пять индикаторов активности показали положительные результаты за месяц, но продажи, новые заказы и занятость снизились по сравнению с майскими показателями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1951 (3154)

$1.1906 (589)

$1.1870 (395)

Цена на момент написания обзора: $1.1822

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1789 (1264)

$1.1746 (1244)

$1.1698 (1453)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 56191 контракта (согласно данным за 6 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (3607);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4000 (1437)

$1.3951 (570)

$1.3905 (402)

Цена на момент написания обзора: $1.3807

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3765 (881)

$1.3734 (722)

$1.3693 (585)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 17145 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3570);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 16505 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2929);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июля составило 0,96 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Евро торговался около трехмесячного минимума по отношению к доллару США после вчерашней публикации разочаровывающих данных из Германии, которые вызвали сомнения участников рынков в силе восстановления экономики ЕС. Во вторник единая европейская валюта резко снизилась в цене не только против доллара, но и против иены, опустившись к двухмесячному минимуму.

По данным института экономических исследований ZEW, настроения инвесторов в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, резко упали в июле, хотя и остались на довольно высоком уровне. 

Еще более тревожным является то, что отдельные данные показали, что заказы на товары немецкого производства в мае показали самый резкий спад с момента первого локдауна в 2020 году из-за более слабого спроса со стороны стран за пределами зоны евро.

Другие валюты, чувствительные к риску, сильно потеряли в стоимости после резкого снижения цен на нефть, поскольку производители ОПЕК отменили запланированную встречу из-за того, что не смогли прийти к соглашению об увеличении предложения.

Австралийский доллар торговался около уровня $0,7490, потеряв прибыль, достигнутую во вторник утром после заседания Резервного банка Австралии. Напомним, вчера Резервный банк Австралии объявил о третьем раунде своей программы количественного смягчения, хотя и в меньшем размере, чем в предыдущих двух раундах, сохранив при этом учетную ставку на уровне 0,1%.

Осторожные настроения инвесторов поддержали курс иены, которая выросла против доллара к отметке  110,38, продолжив 3-х дневное укрепление и отскок от 15-месячного минимума Y111,64, достигнутого на прошлой неделе. Рост иены произошел на фоне падения доходности облигаций США до самого низкого уровня с февраля после того, как данные показали, что сектор услуг расширяется более медленными темпами.

Доходность упала в последние недели, так как многие инвесторы, которые были уверены, что рост инфляции может подтолкнуть Федеральный резерв к ужесточению своей политики, вскоре были вынуждены выйти из своих позиций. Однако протоколы июньского заседания ФРС по вопросам монетарной политики, которые должны быть опубликованы позднее в среду, могут дать свежие намеки на перспективы политики Федрезерва.

На рынке криптовалют биткойн немного вырос в цене, поднявшись выше отметки $34800.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1820. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1815-20, оставаясь вблизи минимумов апреля. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1880). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3795. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3790-05, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3845). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y110.60. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y110.40. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.90). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В среду будет представлено минимальное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении промышленного производства за май. В 06:45 GMT Франция сообщила об изменении сальдо торгового баланса за май. В 07:00 GMT Швейцария объявит об изменении резервов ШНБ в иностранной валюте за июнь. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. Также в 14:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за май. В 18:00 GMT США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо счета текущих операций за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом даже несмотря на то, что может преобладать осторожный подтекст, поскольку инвесторы ждут публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам за июнь

В 16:00 GMT Россия опубликует инфляционные данные за июнь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade