Новости и прогнозы рынков CFD — 06-07-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.61%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.43%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.87%). Вырос только технологический сектор (+0.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Research обсуждают перспективы фунта и придерживаются основного бычьего уклона по отношению к евро в ближайшие месяцы.

«Основным триггером для роста фунта в начале этой недели стало вчерашнее заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что правительство планирует приступить к заключительному этапу смягчения ограничений COVID уже 19 июля, после четырехнедельной задержки».

«Возможность более полного открытия экономики Великобритании поддерживает наш бычий прогноз по фунту. Мы ожидаем, что пара EUR/GBP упадет до 0,8000, поскольку экономика Великобритании продолжит более уверенно восстанавливаться в течение оставшейся части этого года, и усилятся спекуляции по поводу повышения процентной ставки Банка Англии уже в следующем году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил во вторник, что его коллеги из G20 готовы дать политическое одобрение предлагаемому пересмотру порядка налогообложения транснациональных компаний во время встречи на этой неделе.

На прошлой неделе 130 стран поддержали самые большие изменения в трансграничном корпоративном налоге за более чем одно поколение, анонсировав новые правила налогообложения компаний и ставку налога не менее 15%.

Пакет будет передан министрам финансов G20 для политического одобрения на встрече в пятницу и субботу в Венеции.

«Теперь мы должны достичь политического соглашения, основанного на техническом соглашении, достигнутом руководящей группой ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)», - сказал Ле Мэр журналистам.

По его словам, ключевые детали предлагаемой глобальной минимальной ставки корпоративного налога и освобождения от этого соглашения необходимо будет прояснить до следующей встречи G20 в октябре.

В дополнение к техническим аспектам, которые еще предстоит устранить, существует ряд потенциальных политических подводных камней, прежде чем «капитальный ремонт» сможет вступить в силу, как запланировано, в 2023 году.

Одной из таких проблем является планы Европейской комиссии в этом месяце предложить налог на цифровые услуги, который может вызвать недовольство Вашингтона, который уже считает, что существующий национальный налог на цифровые услуги в некоторых европейских странах является дискриминационным по отношению к компаниям Кремниевой долины США.

Ле Мэр сказал, что он понимает озабоченность США, но цифровой сбор не имеет ничего общего с налогообложением крупных технологических компаний и имеет гораздо более широкое применение, которое в основном повлияет на онлайн-продажи европейских компаний.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против основных валют после длинных выходных в США из-за Дня независимости, поскольку трейдеры корректировали позиции в преддверии завтрашней публикации протокола ключевого июньского заседания Федеральной резервной системы США.

Участники рынка будут искать в протоколе подсказки о том, когда ФРС начнет сокращать покупки облигаций по мере ускорения экономического восстановления.

«Инвесторы готовятся к тому, что эти протоколы, вероятно, отразят еще больший ястребиный сдвиг, и это должно обеспечить некоторый потенциал роста для доллара», - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Рост доллара произошел после того, как смешанный отчет о занятости в США в конце прошлой недели привел к падению доллара с трехмесячного максимума.

Между тем, данные во вторник показали, что активность в сфере услуг в США в июне росла умеренными темпами, вероятно, сдерживаемая нехваткой рабочей силы и сырья, в результате чего незавершенные работы продолжают накапливаться.

Евро упал до трехмесячного минимума по отношению к доллару, поскольку неутешительные данные подорвали привлекательность валюты. Настроения инвесторов в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, остаются на высоком уровне, но резко упали в июле, сообщил институт экономических исследований ZEW, в то время как данные показали, что заказы на товары немецкого производства зафиксировали самый резкий спад в мае с момента первой блокировки в 2020 году.

Политики Европейского центрального банка находятся в середине обсуждения новой стратегии, и многие сейчас поддерживают идею о том, чтобы инфляция на некоторое время превысила 2% после того, как она оставалась ниже этого уровня большую часть прошлого десятилетия.

Фунт упал на 0,35% против доллара США после достижения недельного максимума, при этом рынки с нетерпением ждут, что Англия станет первой крупной страной, которая официально начнет жить с коронавирусом, сняв ограничения, связанные с COVID, через две недели. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Credit Suisse ожидают, что восстановление пара GBP/USD продолжится до 1.3931/40, а затем до 1.4000 / 15.

«С учетом бычьего расхождения дневного импульса RSI, мы ожидаем, что восстановление с пятницы продолжится. Сопротивление наблюдается на отметке 1,3900, рост выше которого может придать вес точке зрения о возврате к 1.3931/40, а затем к тому, что мы считаем более важным и более жестким сопротивлением на максимуме в конце июня и 55-дневной средней на 1,4000/15».

«В то время как мы будем ожидать формирование вершины в области 1.4000/15, прорыв приведет к завершению базы, чтобы еще больше укрепить восстановление. Сопротивление затем будет наблюдаться на нисходящем тренде с начала июня, которое сегодня наблюдается на уровне 1.4052».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению стратегов Deutsche Bank, цена на нефть марки Brent в этом году, скорее всего, превысит 80 долларов за баррель, но в 2022 году немного откатится.

«Мы думаем, что фундаментальная сила, вероятно, поддержит дальнейший рост, и в этом году Brent, скорее всего, пробьет отметку 80 долларов за баррель».

«Наш главный аргумент основан на том, что ОПЕК не будет анонсировать никаких дополнительных поставок сверх ожидаемых иранских объемов с сентября».

«Есть причины не экстраполировать в сторону 100 долларов за баррель, исходя из силы ралли, и мы прогнозируем, что Brent в четвертом квартале 2022 года вернется до уровня 75 долларов за баррель».

«Призыв к ОПЕК будет ограничен медленным, но постепенным ответом США на поставки, Иран должен, наконец, достичь соглашения о возобновлении поставок в конце этого года, и члены ОПЕК могут громче ворчать по поводу увеличения квот примерно в мае 2022 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Джанет Йеллен на этой неделе будет настаивать на том, чтобы партнеры по G20 установили глобальную минимальную налоговую ставку выше 15%, согласованную 130 странами на прошлой неделе, но решение не ожидается до будущих этапов переговоров ОЭСР, заявили представители Министерства финансов США во вторник.

Йеллен также работает с Финансовым комитетом Сената США и Комитетом по путям и средствам Палаты представителей над включением положений в законодательство о согласовании бюджета для реализации международных налоговых соглашений, включая перераспределение налоговых прав для крупных транснациональных корпораций, сообщили официальные лица на брифинге.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись со снижением во вторник, при этом инвесторы внимательно следили за нефтяными рынками после того, как переговоры между членами ОПЕК+ по добыче нефти были прекращены.

Читать далее 

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 3,6%, до $3 924 за метрическую тонну после того, как упала на 1,3% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 3,0%, составив $3 864 за метрическую тонну после того, как уменьшилась на 1,8% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока обвалилась на 7,0%, и составила $3 126 за метрическую тонну после того, как снизилась на 1,7% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7000, со снижением на 0,36%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, так как инвесторы оценивают более слабые, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг США, откат нефтяных котировок после скачка до многолетних максимумов, а также новую “атаку” регулирующих органов Китая на китайские компании, акции которых котируются на американских биржах.

Отчет Института управления поставками (ISM) показал, что активность в секторе услуг США продолжала расширятся высокими темпами в июне, но темпы роста снизились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку спрос замедлился, а фирмы изо всех сил пытались найти кандидатов для заполнения открытых вакансий. Согласно отчету, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг ISM снизился до 60.1 в июне с рекордных 64.0, зарегистрированных в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс PMI составит 63.5. Среди компонентов индекса индикатор новых заказов снизился до 62.1 с 63.9 в мае, тогда как индекс занятости упал до 49.3 с 55.3, войдя в зону сокращения после пяти месяцев роста подряд, а индекс цен снизился до 79.5 с 80.6 в предыдущем месяце, но остался на высоком уровне. 

Цены на нефть также находятся в центре внимания участников рынка после того, как группа нефтедобывающих стран ОПЕК+ не смогла достичь соглашения об увеличении добычи нефти из-за сопротивления со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), оставив текущий уровень на август. Это толкнуло нефтяные котировки до шестилетних максимумом. Затем, однако, последовал откат. Инвесторы беспокоятся, что тупик в переговорах между странами-крупнейшими производителями нефти может перерасти в ценовую войну, которая может затормозить восстановление мировой экономики. В Белом доме заявили, что следят за развитием ситуации. “Мы не участвуем в этих переговорах, но официальные лица администрации взаимодействовали с соответствующими столицами, чтобы призвать к компромиссному решению, которое позволит продвигать предлагаемое увеличение производства”, - заявил пресс-секретарь.

Сообщения о новом раунде жестких мер со стороны властей Китая в отношении технологических компаний также негативно сказались на настроении инвесторов. Котирующиеся в США котировки акции китайской компании Didi Global (DIDI) упали на 21% после того, как Управление по делам киберпространства Китая (CAC) в конце прошлой недели начала проверку сетевой безопасности Didi и заблокировало приложение компании для приема новых пользователей, а затем в воскресенье приказало магазинам мобильных приложений удалить его. Причиной таких действий управление назвало нарушения в сфере сбора и использования личных данных пользователей сервиса заказа такси. Didi провела IPO на Нью-йоркской фондовой бирже на прошлой неделе, в результате которого привлека $4.4 млрд. Стоимость акций Full Truck Alliance (YMM) и Kanzhun (BZ), деятельность которых также расследует CAC, упала на 16.8% и 14.8% соответственно после того, как их приложения тоже были удалены из магазинов загрузок по распоряжению регулятора. Акции других китайских компаний, которые котируются в США, включая онлайн ритейлеров Alibaba (BABA), Baidu (BIDU) и JD.com (JD), просели на 3.2%-4.2%.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.90%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +0.98%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.79%). Вырос только технологический сектор (+0.06%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 53.588 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,050% против 0,055% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,59 по сравнению с 3,60 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,48% от объёма размещения по сравнению с 65,36% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,35% от объёма размещения по сравнению с 1,65% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 33,17% от объёма размещения по сравнению с 32,99% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 56,432 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,050% против 0,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,92 по сравнению с 3,62 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,24% от объёма размещения по сравнению с 50,89% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,65% от объёма размещения по сравнению с 9,04% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,11% от объёма размещения по сравнению с 40,06% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти заметно снизились во вторник, что было вызвано фиксацией прибыли после достижения многолетних максимумом после того, как производители ОПЕК+ столкнулись с планами по увеличению предложения для удовлетворения растущего мирового спроса.

Читать далее 

Как сообщает Briefing, аналитик Goldman Sachs Райан Нэш (Ryan Nash) повысил рейтинг акций American Express (AXP) до уровня “Buy” (“Покупать”) с “Neutral” (“Neutral”) с целевой стоимостью в $225/акцию, что почти на 22% выше их предыдущей оценки в $185 и предполагает потенциал роста на 34%.

Нэш напомнил, что в январе текущего года American Express озвучила ожидания, что достигнет целей, ранее намеченных на 2020 год, в 2022 году (в то время компания назвала эти ожидания желательными, хотя в Goldman считали их консервативными), но учитывая то, что с момента этого оглашения экономика показала значительное улучшение, в сочетании с существенным ростом потребительских расходов (в том числе на путешествия и развлечения), он считает, что American Express к 2022 году сможет превзойти свои первоначальные прогнозы на 2020 год. 

"Хотя первоначальные ожидания компании предполагали, что ее показатель прибыль на акцию (EPS) составит $8.85-$9.25, мы полагаем, что сочетание увеличения потребительских расходов, роста расходов малых и средних предприятий (без учета корпоративных поездок) и благоприятного кредитования должно привести к более сильным результатам", - написал Нэш в своем отчете. "Фактически, мы считаем, что у AXP есть потенциал показать EPS на уровне ~$10.00 в 2022 году и рост, выражающийся двузначными числами, в последующий период, поскольку многолетнее восстановление командировочных и представительских расходов (T&E), а также устойчивый рост расходов на товары и услуги компенсируют "потерянные позиции" в 2020 году."

Аналитик также отмечает, что их предположения являются консервативными, и что более сильное, чем ожидалось, ускорение динамики выручки на фоне более высоких расходов должно привести к тому, что акции со временем будут демонстрировать опережающую динамику. 

На текущий момент акции AXP котируются по $168.18 (-0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли более чем на 1%, превысив ключевой уровень в $1800, несмотря на укрепление доллара США. Инвесторы ожидали протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить больше информации о политических решениях.

Читать далее 

В среду будет представлено минимальное количество данных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство выросло на 0,5% относительно апреля.

В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо торгового баланса за май.

В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Также в 14:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за май.

В 18:00 GMT США состоится публикация протокола заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Активность в секторе услуг США продолжала расширятся высокими темпами в июне, но темпы роста снизились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку спрос замедлился, а фирмы изо всех сил пытались найти кандидатов для заполнения открытых вакансий.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) снизился до 60,1 в июне с рекордных 64,0, зарегистрированных в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс PMI составит 63,5.

«Темпы роста в секторе услуг остаются высокими, несмотря на небольшое снижение по сравнению с рекордным максимумом предыдущего месяца», - сказал Энтони Нивес, председатель комитета ISM по сектору услуг.

Возобновление ранее ограниченной деятельности в сфере гостеприимства, отдыха и путешествий подпитывает бум потребительских расходов в секторе услуг. Многие компании сообщают, что они не могут справиться с высоким спросом и борются как с нехваткой ресурсов, так и с нехваткой рабочей силы.

«Проблемы, связанные с нехваткой материалов, инфляцией, логистикой и трудовыми ресурсами, по-прежнему препятствуют улучшению условий ведения бизнеса», - сказал Ниевес.

Индекс новых заказов снизился до 62,1 с 63,9 в мае, а индекс занятости упал до 49,3 с 55,3, войдя в зону сокращения после пяти месяцев роста подряд. Индекс поставок поставщиков упал до 68,5 с 70,4 в предыдущем месяце, но в комментариях респондентов по-прежнему широко сообщалось о сбоях в цепочке поставок и логистических задержках. Индекс цен снизился до 79,5 с 80,6 в предыдущем месяце, но остался на высоком уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Июньские данные PMI показали дальнейший заметный рост деловой активности в секторе услуг США, чему способствовал существенный рост клиентского спроса.

Счетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit  составил 64,6 в июне по сравнению с 70,4 в мае и немного ниже ранее опубликованной предварительной оценки  в 64,8. Последние данные указывают на третий по величине рост деловой активности в секторе услуг США с момента начала сбора данных в октябре 2009 года, только медленнее, чем недавние подъемы в мае и апреле, соответственно.

Экономисты прогнозировали, что индекс останется неизменным на уровне 64,8.

Согласно отчету, темпы роста объемов производства и новых заказов снизились с рекордных максимумов мая, в то время как нехватка производственных мощностей означала, что отставание в работе увеличивалось самыми быстрыми темпами за последние десять месяцев. Хотя фирмы продолжали нанимать новых работников, проблемы с поиском подходящих кандидатов сказывались на темпах создания рабочих мест. Что касается цен, то цены на сырье выросли вторыми самыми быстрыми темпами за всю историю, поскольку повышение цен поставщиков и увеличение счетов за заработную плату увеличили бремя расходов, в то время как сборы за выпуск выросли вторыми самыми высокими темпами за всю историю, хотя темпы инфляции снизились с майского пика.

Комментируя последние результаты опроса, Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit, сказал:

“В июне был отмечен еще один месяц впечатляющего роста производства в производственном секторе и секторе услуг экономики США, завершив самый сильный квартальный рост с тех пор, как данные были впервые опубликованы в 2009 году”.

“Темпы роста снизились по сравнению с рекордно высокими показателями мая, однако, что добавляет признаков того, что восстановление экономики достигло пика во втором квартале”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1840-50 (718 млн), 1.1865-70 (1.2 млрд), 1.1875-80 (944 млн), 1.1900-05 (1.5 млрд)

USD/JPY: 109.65-70 (2.8 млрд), 110.70-75 (609 млн), 111.00 (2.1 млрд), 111.20 (715 млн), 111.95/112.00 (823 млн)

AUD/USD: 0.7330 (409 млн), 0.7620 (509 млн)

USD/CAD: 1.2400 (416 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.40% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $74.79 (-0.49%)

Золото $1,809.90 (+1.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,341.00 (-0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 14,736.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как акции энергетических компаний дорожают на фоне положительной динамики на рынке нефти, тогда как акции китайских компаний, котирующихся на американских биржах, снижаются в свете очередного раунда давления со стороны властей Китая на технологические компании. 

Нефтяные котировки подскочили до шестилетних максимумов после того, как ОПЕК+ не смогла достичь соглашения об увеличении добычи нефти из-за сопротивления со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), оставив текущий уровень на август.

Инвесторы беспокоятся, что тупик в переговорах между странами-крупнейшими производителями нефти может перерасти в ценовую войну, которая может затормозить восстановление мировой экономики, так же как восстановление спроса после пандемии коронавируса. В Белом доме заявили, что следят за развитием ситуации.

Котирующиеся в США котировки акции китайской компании Didi Global (DIDI) упали на премаркете на 23.7% после того, как Управление по делам киберпространства Китая (CAC) в конце прошлой недели начала проверку сетевой безопасности Didi и заблокировало приложение компании для приема новых пользователей, а затем в воскресенье приказало магазинам мобильных приложений удалить его. Причиной таких действий управление назвало нарушения в сфере сбора и использования личных данных пользователей сервиса заказа такси. Didi провела IPO на Нью-йоркской фондовой бирже на прошлой неделе, в результате которого привлека $4.4 млрд. Акции других китайских компаний, которые котируются в США, включая онлайн ритейлеров Alibaba (BABA), Baidu (BIDU) и JD.com (JD), просели на 1.1%-3.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

Промышленное производство Испании в мае росло более слабыми темпами, как показали данные статистического управления INE.

Промышленное производство выросло на 26,0% в годовом исчислении в мае после роста на 48,2% в апреле. Экономисты прогнозировали рост производства на 22,1%.

Без корректировок объем промышленного производства вырос на 28,2% после роста на 50,2% месяц назад.

В месячном исчислении промышленное производство выросло в мае на 4,3% после роста на 1,2% в предыдущем месяце. Это третий подряд рост производства.

Данные показали, что производство потребительских товаров длительного пользования увеличилось на 12,7%, а производство промежуточных товаров - на 4,3%.

Между тем, производство потребительских товаров краткосрочного пользования снизилось на 6,1%. Производство капитальных товаров упало на 0,5%, а производство энергии снизилось на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность в строительном секторе Германии сократилась в июне, поскольку проблемы с поставками сказались на производстве и новых заказах, как показали результаты исследования IHS Markit.

Главный индекс менеджеров по закупкам в строительстве вырос до 47,0 в июне с 44,5 в мае. Однако оценка ниже 50 указывает на сокращение.

После четырех месяцев спада наблюдался незначительный рост жилищной занятости. В то же время сопротивление падению активности в сфере гражданского строительства снизилось, но это было компенсировано более резким сокращением в коммерческом подсекторе.

Снижение активности часто было связано с нехваткой строительных материалов и товаров. Новые заказы сокращались самыми резкими темпами за двенадцать месяцев.

Инфляция закупочных цен выросла до нового исторического максимума третий месяц подряд из-за дефицита предложения.

Строители отметили дальнейшее сокращение занятости в конце второго квартала. В перспективе ожидания строителей относительно активности в следующие 12 месяцев остались на отрицательной территории.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Экономический рост Италии усиливается и сохранится в течение следующих двух лет, но несколько небольших банков, вероятно, столкнутся с кризисом в ближайшие месяцы, заявил во вторник глава центрального банка страны.

“Экономическое восстановление усиливается после крутой рецессии в прошлом году”, - сказал управляющий Банка Италии Игнацио Виско в речи перед банковской ассоциацией Италии.

Он подтвердил прогноз роста на 2021 год на уровне около 5%, сделанный Банком Италии в прошлом месяце, благодаря «решительному укреплению» во второй половине года.

“Фаза роста должна закрепиться и сохраниться в течение следующих двух лет”, - сказал Виско.

Что касается банковской системы, Виско заявила, что итальянские кредиторы имеют солидные резервы капитала, а соотношение новых безнадежных ссуд к общей сумме ссуд стабильно на уровне 1,1%.

Однако, по словам Виско, проблемные кредиты, вероятно, вырастут в ближайшие месяцы в результате рекордного экономического спада в прошлом году, предупредив, что некоторые из более мелких банков страны, некоторые из которых имеют серьезную уязвимость, столкнутся с проблемами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций DuPont (DD) на уровне Neutral; целевая стоимость $83

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $212

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $225

Евро упал до трехмесячного минимума по сравнению с, в целом, стабильным долларом, поскольку разочаровывающие данные подорвали привлекательность единой валюты, в то время как валюты антиподов сохранили свою прибыль, чему способствовали надежные данные и ястребиные комментарии.

Настроение инвесторов в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, остается на высоком уровне, но резко упало в июле, сообщил институт экономических исследований ZEW, в то время как данные показали, что заказы на товары немецкого производства показали самый резкий спад в мае с момента первой блокировки в 2020 году. 

Эти данные повредили евро, который упал примерно на 0,3% до 1,1830 доллара. На прошлой неделе он упал до минимума начала апреля в 1,1807 доллара.

Директивные органы ЕЦБ находятся в процессе обсуждения новой стратегии, и многие теперь поддерживают идею о том, чтобы позволить инфляции на некоторое время превысить 2% после того, как она оставалась ниже этого уровня большую часть прошлого десятилетия.

Согласно прогнозам ЕЦБ, годовой рост цен в последнем квартале этого года составит 2,6% по сравнению с 1,9% в прошлом месяце. Затем ожидается, что он упадет до 1,5% в 2022 году и 1,4% в 2023 году.

Ранее новозеландский доллар подскочил после того, как поразительно сильный обзор условий ведения бизнеса побудил инвесторов сделать ставку на повышение ставки уже в ноябре.

Австралийский доллар вырос на 1,2% после того, как Резервный банк Австралии сократил покупки облигаций и скорректировал свой прогноз по ставкам, чтобы открыть дверь для возможности повышения до 2024 года.

Это решение помещает РБА в небольшой, но растущий клуб центральных банков, отступающих от массивных стимулов эпохи пандемии.

Между тем, доллар рос после некоторой потери позиций, поскольку смешанные данные по рынку труда США в пятницу ослабили давление на Федеральную резервную систему.

Инвесторы ждут минут после июньского заседания Федеральной резервной системы, когда она удивила рынки "ястребиным сдвигом". Они должны быть опубликованы в среду.

ЕUR/USD:  с начала торгов, пара выросла с $1.1860 до  $1.1895, но в ходе европейской сессии резко снизилась к $1.1830

GBP/USD: с начала торгов, пара выросла к $1.3900, но в ходе европейской сессии снизилась до $1.3835, утратив все завоёванные позиции.

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y110.95 до Y110.60

В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июнь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за июнь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как опасения по поводу высоких технологий оказали влияние на Китай, а экономические отчеты за день оказались неоднозначными.

Заказы в обрабатывающей промышленности Германии упали на -3,7% в месячном исчислении в мае, прервав рост на 1,2% в апреле, сообщает Destatis. Прогнозировалось, что заказы вырастут на 1 процент.

Экономические ожидания в Германии снижаются второй месяц подряд, но остаются на исторически высоких уровнях, сообщил институт экономических исследований ZEW. Соответствующий показатель снизился до 63,3 с 79,8 ранее.

Ежемесячные розничные продажи в еврозоне в мае выросли больше, чем ожидалось, после падения в апреле. Евростат сообщил, что объем розничных продаж вырос на 4,6% по сравнению с апрелем.

Опрос показал, что строительная промышленность Великобритании в прошлом месяце продемонстрировала самый быстрый рост за 24 года, чему способствовал скачок спроса на новые дома и коммерческую недвижимость.

Акции, связанные с путешествиями, выросли после того, как Германия объявила о планах снять ограничения на поездки для полностью вакцинированных путешественников из Великобритании и Португалии. Lufthansa прибавила 1,4%, IAG - 3,4%, а EasyJet - 1,9%.

Крупнейшая нефтяная компания BP Plc выросла на 0,7%, а Royal Dutch Shell - на 1,1%, поскольку цены на нефть достигли самого высокого уровня с 2018 года.

Акции британского онлайн-супермаркета Ocado Group выросли на 2,4%. Компания сообщила, что ее убыток до налогообложения за 26 недель, закончившихся 30 мая 2021 года, сократился до 23,6 миллиона фунтов с 40,6 миллиона фунтов в предыдущем году.

Акции J Sainsbury подорожали на 0,8% после сообщения о продажах в первом квартале, превысивших ожидания.

Французский ритейлер Casino Guichard немного снизил капитализацию после объявления о вступлении в стратегическое сотрудничество с Google Cloud и Accenture Plc. (ACN) для ускорения своей цифровой стратегии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евростат сообщил, что розничные продажи в еврозоне выросли в мае после падения в предыдущем месяце.

Розничный товарооборот вырос на 4,6% в месячном исчислении в мае, преодолев падение на -3,9% в апреле. Это также было быстрее прогноза экономистов в 4,4%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака упали на -0,2%, а продажи непродовольственных товаров выросли на 8,8%. Продажи автомобильного топлива в специализированных магазинах выросли на 8,1%.

В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 9% с 23,3% в апреле. Экономисты прогнозировали рост продаж на 8,2%.

По словам Джек Аллен-Рейнольдс, экономиста Capital Economics, поскольку ограничения Covid продолжают сниматься, расходы в секторе услуг также восстанавливаются, что обеспечит значительный рост потребления домашних хозяйств и ВВП.

Экономист ожидает, что потребление домашних хозяйств станет ключевым драйвером роста в оставшуюся часть года, и экономика, вероятно, будет работать даже лучше, чем большинство ожидает.

Розничные продажи в странах ЕС-27 в мае выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNBC

Китайский регулятор запретил двум представленным на биржах США компаниям регистрировать пользователей

Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) начало расследование сетевой безопасности в отношении компаний Yunmanman и Huochebang, дочерних Full Truck Alliance, и Boss Zhipin, которую поддерживает Tencent. На время проверки компаниям запретили регистрировать новых пользователей в своих онлайн-сервисах, передает CNBC. В пятницу, 2 июля САС ввело такую же меру против сервиса заказа такси Didi, в воскресенье, 4 июля управление приказало китайским магазинам приложений удалить ее приложение. 

Die Presse

Есть сферы, где Запад не может обойтись без российского экспорта. Вот они

В каких сферах Запад не справится без России? Речь не идет о борьбе с терроризмом или совместном противодействии изменениям климата. Автор перечисляет те виды экспорта РФ, без которых США и ЕС скоро почувствуют себя очень и очень плохо. Например, без нашего алюминия и титана остановится авиационная промышленность США.

Forbes

Почему стоит отказаться от Google Chrome после шокирующего обновления

Chrome доминирует на рынке браузеров, занимая 60 — 70 процентов рынка. Однако недавно компания Google подтвердила, что незаметно провела обновление программы для 2,6 миллиарда пользователей. Что за этим скрывается — читайте в статье.

Wealth-X

Сколько в мире сверхбогатых людей?

Американская исследовательская компания Wealth-X, специализирующаяся на исследовании богатства в современном мире, опубликовала девятый ежегодный доклад «Мировое сверхбогатство — 2021». Оно посвящено изучению сверхбогатых людей — по определению авторов, это те, чьё состояние превышает 30 миллионов долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Строительный сектор Великобритании вырос больше всего с июня 1997 года, чему способствовал еще один резкий рост новых заказов, показали данные исследования, опубликованные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве, присвоенный дипломированным институтом закупок и снабжения, вырос до 66,3 в июне с 64,2 в мае. Оценка выше 50 указывает на расширение.

Резкий рост деловой активности наблюдался во всех трех основных сферах строительного сектора, отслеживаемых в ходе исследования.

Строительные работы в подкатегории жилищного строительства росли самыми быстрыми темпами с ноября 2003 года. На втором месте по производительности были коммерческие работы, причем объемы производства росли самыми высокими темпами с марта 1998 года.

Между тем, в июне резко выросла активность в сфере гражданского строительства, но темпы роста снизились до трехмесячного минимума.

Спрос на новые строительные работы резко изменился в связи с открытием экономики Великобритании. Строительные компании указали на еще один месяц резкого роста числа рабочих мест, что отражает усилия по увеличению производственных мощностей и выполнению новых заказов.

Что касается цен, исследование показало, что цены на сырье выросли больше всего с момента его начала в апреле 1997 года.

Компании сохраняют оптимизм в отношении перспектив роста на следующие 12 месяцев. При этом степень уверенности упала до самого низкого уровня с января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку росли опасения по поводу репрессивных мер Китая в отношении местных технологических компаний, а инвесторы ждали протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США, чтобы получить дополнительные подсказки по поводу сокращения.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,11%, поскольку регулятор киберпространства страны расширил свои репрессии в отношении технологических платформ, нацелившись на большее количество компаний, зарегистрированных в США.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,25% после того, как исследование показало, что частный сектор в Гонконге расширялся более медленными темпами в июне на фоне падения объемов производства и новых заказов.

Японские акции немного выросли, несмотря на опасения по поводу вариантов COVID-19 и действий ФРС. 

Инвестор технологических стартапов SoftBank Group прибавил 1%, а производитель кондиционеров Daikin Industries подскочил на 2,6%. Акции производителя промышленного оборудования Hitachi Zozen увеличились в цене на 4,2%.

Согласно правительственному отчету, в мае средние расходы домохозяйств в Японии выросли на 11,6% в годовом исчислении. Это превзошло прогнозы роста на 10,9% после всплеска на 13,0% в апреле.

В месячном исчислении расходы домашних хозяйств снизились на -2,1%, но это превзошло ожидания снижения на -3,7%.

Австралийские рынки отказались от ранней прибыли и закрылись со снижением, поскольку центральный банк страны оставил денежную ставку на рекордно низком уровне 0,1 процента, но заявил, что начнет сокращать свою кампанию по покупке облигаций, направленную на экономику во время пандемической рецессии.

Трейдеров также по-прежнему беспокоит рост числа новых коронавирусных инфекций в Новом Южном Уэльсе и связанные с этим изоляция и ограничения.

Котировки Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search взлетели на 2-5%, так как нефть подскочила до самого высокого уровня почти за три года.

Котировки горнодобывающих компаний разнятся: акции Fortescue Metals Group потеряли -1,4%. Акции Westpac подешевели на -0,3% после того, как банк продал свой новозеландский бизнес по страхованию жизни Fidelity Life.

Акции золотодобывающей компании Ramelius Resources упали в цене на -5,4% после того, как заявили, что не выполнят обновленный прогноз производства на год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что недавний рост инфляции в Великобритании будет временным, но огромный долг страны в 2 трлн фунтов становится все более уязвимой для инфляционных шоков, сказал Ричард Хьюз, председатель Управления по бюджетной ответственности (OBR).

“Наш собственный прогноз предполагает, что рост инфляции, который мы рассматриваем как временное явление, вызванный восстановлением экономики до нормального уровня активности, и мы не ожидаем, что это сохранится в долгосрочной перспективе”, - сказал Хьюз радио BBC во вторник.

“Но объем государственного долга все больше подвержен риску более высокой инфляции и процентных ставок, составляя 100% валового внутреннего продукта с более короткими средними сроками погашения и большим количеством облигаций, привязанных к инфляции”, - сказал он. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть увеличились и достигли некоторых из самых высоких уровней с 2018 года после отмены обсуждений ОПЕК +, что усилило ожидания того, что поставки будут еще больше сокращаться, как только мировой спрос на топливо восстановится после спада, вызванного COVID-19.

Нефть Brent подорожала на 0,2%, до $77,34 за баррель после роста на 1,3% в понедельник. Пик предыдущей сессии в $77,61 доллара был самым высоким с 29 октября 2018 года.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI торгуются по $76,57 за баррель, что на 1,9% выше по сравнению с закрытием в пятницу. В понедельник, праздничный день в США, посвященный Дню независимости, торгов не было.

Ранее во вторник WTI достиг $76,77 за баррель, что чуть ниже пика октября 2018 года в $76,90.

Министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, группы, известной как ОПЕК+, отказались от переговоров о добыче нефти и не назначили новой даты их возобновления после столкновения на прошлой неделе, когда Объединенные Арабские Эмираты отклонили предлагаемое восьмимесячное продление ограничений на добычу.

Некоторые источники ОПЕК + заявили, что в августе не будет увеличения добычи нефти, в то время как другие заявили, что в ближайшие дни состоится новое заседание, и они полагали, что в августе это произойдет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число сотрудников, переведенных на краткосрочную работу в Германии, упало до 1,5 миллиона человек в июне, что является самым низким уровнем с февраля 2020 года, поскольку ослабление ограничений COVID-19 повысило спрос на рабочие места, заявил во вторник институт Ifo. 

Это составляет 4,5% от общего числа сотрудников по сравнению с 6,8% в мае, сказали в Ifo, добавив, что оценка основана на опросе предприятий и данных Федерального бюро труда.

В секторе гостеприимства количество людей, участвовавших в программах, упало до 331 000 в июне с 520 000 в мае, сказали в Ifo, добавив, что более 30% персонала в этом секторе по-прежнему работают в течение короткого времени.

В Ifo отметили, что проблемы с поставками сырья еще не повлияли на количество краткосрочных рабочих в отрасли.

Кратковременная работа позволяет работодателям переводить сотрудников на более короткий рабочий день во время экономического спада, чтобы удерживать их на заработной плате. Он направлен на предотвращение потрясений, таких как кризис с коронавирусом, ведущий к массовой безработице.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленные заказы в Германии неожиданно снизились в мае, показали данные статистического управления Destatis.

Заказы в обрабатывающей промышленности упали в мае на -3,7% в месячном исчислении, прервав рост на 1,2% в апреле. Прогнозировалось, что заказы вырастут на 1%.

Внутренние заказы выросли на 0,9%, в то время как внешний спрос снизился на -6,7% в мае. Новые заказы из зоны евро снизились на -2,3%, а новые заказы из других стран - на -9,3%.

В годовом исчислении производственные заказы выросли на 54,3% после роста на 80,2% в предыдущем месяце.

Данные показали, что реальный оборот в обрабатывающей промышленности упал на -0,5% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, когда он упал на -2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как сообщило во вторник Министерство внутренних дел и коммуникаций, в мае средние расходы домохозяйств в Японии выросли на 11,6% в годовом исчислении, составив Y281 063.

Это превзошло прогнозы роста на 10,9% после всплеска на 13,0% в апреле.

В месячном исчислении расходы домашних хозяйств снизились на 2,1%, но это превзошло ожидания снижения на -3,7% после роста на 0,1% в предыдущем месяце.

Средний ежемесячный доход на семью составил Y489 019, что на 2,6% меньше, чем в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня новозеландский доллар резко вырос после выхода сильных деловых отчетов, которые существенно повысили ожидания повышения процентной ставки еще до ноября этого года.

Опрос представителей крупнейших предприятий в Новой Зеландии показал резкое улучшение уверенности в завтрашнем дне, желание повышать уровень заработных плат, чтоб решить проблемы недостающего найма сотрудников. В связи с этим, многие аналитики и ценообразование на рынке свопов показали, что вероятность повышения учетной ставки на ноябрьском заседание составляет 3/4. Теперь экономисты со всего мира поместили Резервный банк Новой Зеландии на один уровень с супер-ястребиным банком Норвегии, который является единственным среди банков стран G10, который планировал повышение ставок в 2021 году.

По отношению к австралийскому доллару новозеландская валюта достигла месячного максимума, поскольку прогноз повышения ставок уже через четыре месяца контрастирует с прогнозом Резервного банка Австралии, который ранее заявлял, что не ожидает повышения ставок до 2024 года.

Доллар США немного просел в стоимости против большинства других основных валют в ожидании завтрашней  публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы, когда рынки были сильно удивлены резким изменением курса регулятора. 

В среду данные протоколы ФРС могут определить краткосрочное направление движения доллара, поскольку инвесторы ищут больше информации о мышлении банкиров, стоящем за ястребиным сдвигом в прошлом месяце, когда члены ФРС прогнозировали начало повышения ставок в 2023 году.

Фунт подскочил в цене после того, как Великобритания заявила о планах отменить ограничения из-за COVID-19 уже через две недели.

Новозеландский доллар вырос на 0,4%, установив недельный максимум, ненадолго превысив 200-дневную скользящую среднюю.

Австралийский доллар вырос еще до оглашения результатов заседания Резервного банка Австралии и не отреагировал на предсказуемое решения регулятора оставить учетную ставку неизменной и не корректировать параметры монетарной политики до 2024 года.  

Резкий рост цен на нефть подтолкнул валюты стран-экспортеров черного золота к росту, что привело к подъему норвежской кроны на 0,3% и оказало поддержку канадскому доллару.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1850-80 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.1875. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1890). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3840. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.3885. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3860). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y110.90. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y110.80. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.90). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Германия объявила об изменении объема заказов в промышленности за май. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за июнь. В 09:00 GMT Германия и еврозоны выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. Также в 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за май и представит прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 13:45 GMT США опубликуют индекс PMI для сферы услуг за июнь, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за июнь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Снижение с $5 млрд до $4 млрд еженедельных покупок облигаций не означает отказа от поддержки в этой области

• Хочет видеть инфляцию выше 2% в течение ряда кварталов

• Хочет, чтобы рост заработной платы стабильно превышал 3%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE -0.05%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с узкой разнонаправленностью, поскольку Китай усилил давление на технологические компании, сославшись на проблемы с безопасностью данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2002 (1334)

$1.1955 (2891)

$1.1915 (584)

Цена на момент написания обзора: $1.1877

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1823 (537)

$1.1789 (1299)

$1.1745 (1075)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 55294 контракта (согласно данным за 5 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (3643);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4003 (1443)

$1.3956 (602)

$1.3913 (391)

Цена на момент написания обзора: $1.3883

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3780 (1260)

$1.3758 (880)

$1.3727 (693)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 17033 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3570);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 17093 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2930);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июля составило 1,00 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

По итогам своего сегодняшнего заседания, как и ожидалось, Резервный банк Австралии (РБА) принял решение оставить свою учетную ставку на рекордно низком уровне 0,1% и заявил, что, вероятно, данный процент останется таким до 2024 года. 

Параллельно с этим Центробанк Австралии объявил о третьем раунде своей программы количественного смягчения, но уменьшил ее размер в сравнение с двумя предыдущими раундами. РБА продолжит закупку государственных облигаций в сентябре с еженедельным темпом в 4 миллиарда австралийских долларов, вместо нынешних 5 миллиардов.

В коротком заявлении после заседания глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что сегодняшние решения центробанка «обеспечат непрерывную денежно-кредитную поддержку, в которой нуждается экономика Австралии при переходе от фазы восстановления к фазе роста».

Напомним, в прошлом году РБА трижды снижал процентные ставки до текущих рекордных минимумов и запустил масштабную программу покупки облигаций, чтобы снизить стоимость заимствований и стимулировать расходы.

Денежно-кредитное стимулирование вместе с финансовой поддержкой правительства способствовало росту экономики Австралии на 2 триллиона австралийских долларов, что в настоящее время превышает ее уровень до пандемии. Рынок дефицита вакансий быстро сужается, рынок недвижимости перегревается, а потребительские расходы растут.

В то же время на прошлой неделе Сидней, крупнейший город Австралии, ввел строжайший локдаун с начала пандемии, в то время как в других крупных городах были введены частичные ограничения. Эти ограничения угрожают ослабить блестящие экономические показатели Австралии на фоне вялого развертывания вакцинации. На данный момент вакцинировано всего около 9% взрослого населения, что является одним из самых низких показателей в развитом мире. 

РБА признал сильными последние опубликованные макроэкономические данные, но выделил недавние вспышки вирусов как ключевую неопределенность в ближайшем будущем. Лоу повторил, что центральный сценарий регулятора для экономики заключается в том, что он не достигнет своих целей по инфляции и занятости до 2024 года. В связи с этим большинство австралийских экономистов не ожидают повышения ставки РБА до середины 2023 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade