Новости и прогнозы рынков CFD — 08-07-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS; -2.60%). Лидер роста - Amgen Inc. (AMGN; +0.27%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.08%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил в четверг, что утвердил свою новую стратегию денежно-кредитной политики, которая предусматривает симметричный целевой показатель инфляции в 2% в среднесрочной перспективе. По мнению аналитиков Rabobank, этот обзор в основном формализует изменения, которые уже были реализованы

«ЕЦБ согласовал симметричный целевой показатель инфляции в размере 2% без конкретного обещания компенсировать прошлые инфляционные «промахи» (то есть инфляцию ниже целевого уровня). Тем не менее, рамка политики оставляют Совету управляющих возможность сделать это».

«В целом, мы сомневаемся, что эти два обновления цели по инфляции ознаменуют собой значимое изменение по сравнению с реализацией политики в недавнем прошлом».

«Существенно ли это изменит способ установления политики? Возможно нет. На наш взгляд, результаты этого обзора в основном формализуют изменения в политике, которые уже были эффективно реализованы за последние несколько лет. В некотором смысле этот новый подход к симметрии мало чем отличается от недавних вступительных заявлений, в которых ЕЦБ уже подчеркнул свою «приверженность симметрии» и намеки на то, что в будущем ему, возможно, придется позволить инфляции немного превысить целевой уровень. Опять же, новое определение не требует превышения целевого значения, но и не исключает его. Более того, хотя цель уже поставлена, фактическая инфляция еще не наступила».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Генеральный секретарь ОЭСР предупредил, что новые вспышки Covid-19 остаются одним из главных рисков для восстановления мировой экономики.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы вакцинировать как можно больше людей во всем мире. Особая ответственность лежит на развитых экономиках, и это не просто вопрос благотворительности, это на самом деле вопрос личных интересов как с точки зрения обеспечения безопасности нашего населения ..., так и с точки зрения обеспечения устойчивого восстановления экономики», - сказал Матиас Корман, генеральный секретарь ОЭСР.

«Новые вспышки болезни по-прежнему представляют собой один из самых больших рисков с точки зрения устойчивого восстановления экономики в будущем», - сказал он.

«Существует гонка между вакцинацией как можно большего числа людей по всему миру, в том числе в развивающихся странах, и риском появления новых вариантов, которые могут быть устойчивыми к имеющимся в настоящее время вакцинам», - отметил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Wells Fargo, доллар США может оставаться сильным в краткосрочной перспективе, поддерживаемый ожиданиями политики Федеральной резервной системы. Впрочем, они ожидают ослабление доллара в среднесрочной перспективе.

«На данный момент мы наблюдаем период устойчивости доллара США, учитывая «ястребиный» сюрприз ФРС на ее июньском заседании. Однако мы по-прежнему ожидаем более слабого курса доллара США с течением времени, поскольку несколько центральных банков G10 намерены либо замедлить покупку активов, либо повысить процентные ставки раньше, чем Федеральная резервная система».

«Учитывая солидные общие перспективы для Великобритании в 2021 году, мы ожидаем, что Банк Англии продолжит замедлять темпы покупки облигаций в третьем квартале. Среди других центральных банков, где мы ожидаем перехода к менее аккомодационной денежно-кредитной политике в этом году - Банк Канады (дальнейшее сокращение покупок) и Центральный банк Норвегии (первоначальное повышение процентной ставки позднее в 2021 году). Вероятность повышения активности со стороны глобальных центральных банков также лежит в основе нашего мнения о возобновлении ослабления доллара США в среднесрочной перспективе».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США подешевел против основных валют, отступив от трехмесячного максимума, достигнутого в конце предыдущей сессии. Причинами этому были укрепление евро после того, как Европейский центральный банк установил новый целевой показатель инфляции, а также рост опасений по поводу распространения новых вариантов COVID.

Ослабление доллара продолжилось после того, как данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, что свидетельствует о том, что восстановление рынка труда после пандемии COVID-19 продолжает быть неустойчивым.

«Это показатель того, что, если эти цифры по-прежнему не будут звездными или что мы не движемся к полной занятости, это оставляет ФРС возможность просто расслабиться и не обязательно думать о сроках сокращения количественного смягчения», - сказал Хуан Перес, старший валютный трейдер в Tempus Inc, о данных.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы США, опубликованный в среду, показал, что, хотя восстановление экономики «в целом считалось незавершенным», официальные лица ФРС согласились, что они должны быть готовы действовать в случае материализации инфляционных или других рисков.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине сопоставимых валют, упал на 0,25%, до 92,42.

Евро вырос на 0,4% против доллара США после того, как Европейский центральный банк установил новый целевой показатель инфляции в четверг и заявил о своей роли в борьбе с изменением климата после после пересмотра стратегии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы фунта и сохраняет тактический медвежий настрой в ближайшие недели.

«Британский фунт превратился из инвестиционного инструмента для создания «альфа-вакцины против Covid-19» на валютных рынках в средство защиты от возобновления пандемии в последние недели. Быстрое падение популярности до сих пор «вакцинного чемпиона» среди валют G10 гарантирует осторожную позицию в отношении валюты в ближайшей перспективе», - отмечает CACIB.

«Действительно, мы видим ограниченный потенциал роста фунта, в то время как некоторые риски снижения должны сохраняться, даже если, как мы ожидаем, вспышка дельта-варианта в конечном итоге будет взята под контроль и экономика Великобритании вновь откроется в ближайшие недели», - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы резко снизились в четверг на фоне глобальной распродажи, поскольку вновь возникли опасения по поводу восстановления экономики.

Читать далее 

Экономика стран Центральной и Восточной Европы в ближайшие несколько лет будет расти более быстрыми темпами, чем экономики Западной Европы, заявила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Она сказала на саммите «Инициатива трех морей», объединяющем 12 государств-членов Европейского союза, которые в основном находятся в Центральной и Восточной Европе и странах Балтии, что совокупный ВВП этих стран должен в этом году вернуться к уровню, наблюдавшемуся до пандемии COVID-19.

«Мы ожидаем, что в 2021 году регион достигнет своего уровня ВВП 2019 года, опередив многие другие страны мира», - сказала она в столице Болгарии Софии.

«Инициатива трех морей» получила свое название от трех морей, граничащих с регионом - Балтийского, Адриатического и Черного морей. Она объединяет Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию и Словению. Ежегодный саммит группы направлен на развитие экономических, энергетических, транспортных и цифровых связей.

Георгиева сказала, что экономика стран, входящих в группу, сократилась в прошлом году в среднем примерно на 4% - примерно вдвое меньше, чем в Западной Европе - во время пандемии.

Она сказала, что ожидает ежегодного экономического роста в странах, участвующих в Инициативе трех морей, примерно на 1,2% выше по сравнению с их западными соседями в период до 2025 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению экономистов Westpac, индекс доллара США (DXY) может протестировать максимумы диапазона 93,5 в третьем квартале.

«Загадочное падение доходности в США усложняет более конструктивную историю с долларом США, но в основном это история сглаживания кривой и перекалибровки инфляционных ожиданий после ястребиного поворота ФРС».

«Показатели по занятости в несельскохозяйственном секторе США около 500-850 тысяч в ближайшие месяцы, вероятно, пройдут проверку ФРС на «существенный прогресс», что откроет дверь для сигнала о сокращении количественного смягчения (QE) на симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул 28 августа».

«DXY вполне может тестировать максимумы 2021 года, превышающие 93,45, поскольку в третьем квартале разговоры о сокращении QE усилятся, хотя, вероятно, потребуется четкий сигнал от председателя Пауэлла, что обсуждение сокращения QE продвигается вперед, чтобы открыть дверь для более устойчивого подъема DXY».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на фоне растущих опасений, что распространение нового более заразного варианта коронавируса может остановить восстановление мировой экономики.

Правительство Японии объявило о продлении чрезвычайного положения в Токио до 22 августа из-за быстрого роста числа случаев заражения так называемым дельта-вариантом коронавируса, что означает, что Олимпийские игры, вероятно, пройдут без зрителей.  Это решение обескуражило участников рынка, которые ранее по большому счету игнорировали фактор нового штамма, хотя в последнее время вероятность более медленного роста уже начала получать выражение в котировках циклических акций и доходностях казначейских облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в моменте находится на уровне 1.30%, что на два базисных пункта ниже уровня предыдущего закрытия и существенно ниже мартовского пикового значения в 1.78%. Утром доходность этих эталонных облигаций снижалась до 1.25%, - самого низкого уровня с конца февраля. 

Усилению беспокойств также способствовали данные, показавшие неожиданное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе. В Министерстве труда сообщили, первичные обращения за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 3 июля, выросли с 2 000 до 373 000 с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали 350 000 обращений за последнюю неделю. 

Эти данные, указывающие, что восстановление американского рынка труда после пандемии COVID-19 продолжает быть неустойчивым, вышли на следующий день после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которых отмечалось, что в прошлом месяце политики центробанка считали, что “существенный дальнейший прогресс” в восстановлении экономики США "в целом еще не достигнут". 

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -1.64%). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +0.77%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.56%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.786 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,045% против 0,045% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 4,15 по сравнению с 4,46 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,18% от объёма размещения по сравнению с 48,65% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,34% от объёма размещения по сравнению с 16,79% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 36,48% от объёма размещения по сравнению с 34,56% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 39.263 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,050% против 0,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,37 по сравнению с 3,46 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,92% от объёма размещения по сравнению с 28,42% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,11% от объёма размещения по сравнению с 21,82% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 57,97% от объёма размещения по сравнению с 49,76% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного выросли в четверг, чему способствовало ослабление доллара США и значительное сокращение запасов нефти в США.

Читать далее 

Как сообщает Barron’s, последние данные показали, что поставки электромобилей в Китае в июне более чем удвоились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это отличная новость для производителей электромобилей, включая Tesla (TSLA). Но акции пионера в производстве электромобилей не отреагировали на это в четверг.

Как сообщает аналитик Citigroup Джеффа Чанга (Jeff Chung) в своем отчете, резюмирующем последние данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в июне автопроизводители поставили в Китай около 227 000 автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles; NEVs), что почти на 15% больше по сравнению с маем и на 166% больше, чем в июне 2020 года (NEVs - это электромобили, гибриды, а также авто, использующие топливный элемент).

По итогам месяца китайский производитель электромобилей BYD вышел в лидеры, поставив около 41 000 авто. На втором месте оказалась Tesla - она поставила около 33 000 электрокаров.

Инвесторы внимательно следят за поставками Tesla в Китай, потому что Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей и автомобилей в целом. По словам Чанг, в июне Tesla экспортировала около 5 000 авто, оставив примерно 28 000 единиц для внутреннего рынка. Это больше, чем 21 500 авто, поставленных на внутренний рынок в мае.

Наиболее важные показатели для Tesla в Китае - это данные за второй квартал в целом: по данным CPCA, в последнем квартале Tesla произвела около 92 000 автомобилей в Китае и продала около 63 500 автомобилей в этой стране. Это означает, что на долю Китая приходилось примерно 45% от общего объема производства Tesla и 30% от общего объема продаж за три месяца, закончившихся в июне. Для сравнения, хотя и не вполне корректного, напомним, что в 2020 году на Китай приходилось около 21% от всех продаж Tesla (объем продаж в долларах и количество поставленных единиц - это не одно и то же, но они должны быть близкими). Tesla растет на самом важном мировом рынке электромобилей.

По расчетам Чанга, в июне розничные продажи электромобилей достигли 14% от общего объема продаж автомобилей в Китае. В 2020 году проникновение NEVs составляло примерно 6%.

Показатели Tesla и общее проникновение на рынок электромобилей являются хорошими новостями для акций TSLA, но в четверг утром они не демонстрировали повышения. И дело тут не в данных по поставкам в Китай. Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились более, чем на  1% каждый, из-за растущих опасений, что распространение нового более заразного варианта коронавируса может остановить восстановление мировой экономики.

На текущий момент акции TSLA котируются по $638.88 (-0.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото выросло до трехнедельного пика, но затем растеряло заработанные позиции, и переместилось на негативную территорию на фоне частичной фиксации прибыли. Между тем, дальнейшее падение цен сдерживалось ослаблением доллара США и снижением доходности казначейских облигаций США.

Читать далее 

В пятницу объем статистики будет незначительным. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июнь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что ИПЦ вырос на 1,3% годовых/, а индекс цен производителей увеличился на 8,8% годовых.

В 06:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности и общего сальдо торгового баланса за май. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 1,5% относительно апреля и на 25,9% годовых, а промпроизводство увеличилось на 1,5% и 21,9% соответственно.

В 10:00 GMT в еврозоне с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. Кристин Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что уровень безработицы упал до 7,7% с 8,2% в мае, а число занятых выросло на 195 тыс.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость доставки контейнера с товаром в США из Китая приблизилась к $10 000, поскольку крупнейшая экономика мира продолжает сокращать импорт на фоне более медленного восстановления после пандемии.

Спотовая ставка за 40-футовый контейнер из Шанхая в Лос-Анджелес увеличилась до $9 631, что на 5% больше, чем на предыдущей неделе, и на 229% выше, чем год назад, согласно опубликованному в четверг Мировому контейнерному индексу Drewry. 

Сводный индекс, отражающий восемь основных торговых маршрутов, вырос до $8 796, что на 333% больше, чем год назад. Drewry ожидает дальнейшего повышения ставок на следующей неделе.

В то время как растущие ставки являются источником прибыли для контейнерных линий, они затрудняют импортерам поглощение более высоких затрат. Некоторые повышают розничные цены, усиливая инфляционное давление, которое беспокоит центральные банки, в то время как узкие места в поставках, связанные с Covid, также сдерживают экономическую активность.

Дефицит торгового баланса США вырос до второго по величине показателя в мае

Стоимость контейнера из Шанхая в Роттердам превысила порог в $10 000 в конце мая и продолжает расти. По словам Drewry, на этой неделе он достиг $12 795. Это почти на 600% больше, чем год назад.

Перспектива взимания платы в размере $10 000 за контейнер на оживленном маршруте Азия-США была бы немыслимой для большинства аналитиков судоходства до пандемии. По данным Drewry, средняя стоимость доставки из Шанхая в Лос-Анджелес с 2011 по март 2020 года составляла менее 1800 долларов за контейнер.

В то время как спрос со стороны американских потребителей и компаний является одной из причин резкого роста ставок, нехватка контейнеров остается еще одной причиной напряженности на рынке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg.

Цены на жилье в Великобритании выросли в июне из-за полного отсутствия предложения на рынке, показал ежемесячный отчет Королевского института дипломированных оценщиков (RICS).

Баланс чистых цен на жилье вырос до 83% в июне с 82% в мае. Во всех частях страны по-прежнему наблюдалась сильная инфляция цен на жилье, чему способствовало исключительно сильное повышательное давление в Йоркшире и Хамбере, Северной Ирландии и Уэльсе.

Чистые 56% участников опроса ожидают дальнейшего роста цен в течение следующих двенадцати месяцев.

RICS отмечает явное превышение спроса над предложением. Чистый баланс для новых инструкций составил -34%, по сравнению с -24% ранее.

Кроме того, чистый баланс в +14% свидетельствует об увеличении запросов новых покупателей в июне. Хотя это четвертое подряд положительное значение за месяц, оно представляет собой заметное умеренное значение по сравнению с недавним максимумом в +43%, зафиксированным еще в апреле.

Количество согласованных продаж снова увеличилось в июне, о чем свидетельствует чистый баланс +8% респондентов, отметивших рост.

Заглядывая вперед, краткосрочные ожидания продаж предполагают в целом неизменный прогноз на три месяца вперед, с последним снижением чистого баланса до -4% с +8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1930 (661 млн), 1.1940-45 (1.1 млрд), 1.2000 (806 млн)

• GBP/USD: 1.3850 (352 млн)

• USD/JPY : 110.50 (345 млн), 111.00 (545 млн), 111.25 (570 млн), 112.00 (410 млн)

• AUD/USD: 0.7530 (801 млн), 0.7605 (824 млн), 0.7675 (426 млн), 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.30% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $71.85 (-0.48%)

Золото $1,816.10 (+0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,293.50 (-1.29%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.35% до уровня 14,602.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как данные, показавшие неожиданное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе, усилили опасения по поводу силы восстановления экономики.

Как показал отчет Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 3 июля, выросли с 2 000 до 373 000 с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали 350 000 обращений за последнюю неделю. 

Эти данные, указывающие, что восстановление американского рынка труда после пандемии COVID-19 продолжает быть неустойчивым, вышли на следующий день после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которых отмечалось, что в прошлом месяце политики центробанка считали, что “существенный дальнейший прогресс” в восстановлении экономики США "в целом еще не достигнут". 

Усилению беспокойств также способствовали сообщения о быстром распространении по всему миру дельта-вариант коронавируса, который является более заразным. В попытке побороть вирус, правительство Японии объявило о продлении чрезвычайного положения в Токио до конца августа, что означает, что Олимпийские игры, вероятно, будут проводиться без зрителей. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что округ Колумбия и 36 штатов США подали коллективный иск против Google компании Alphabet (GOOG), обвиняя поискового гиганта в злоупотреблении своим контролем над Google Play, магазином приложений для Android. Стоимость акций GOOG на премаркете снизилась на 1.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 15:00 GMT.

Цены на жилье в Европейском союзе выросли на 6,1% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что является самым большим приростом с 2007 года, сообщило статистическое управление блока.

Индекс цен на жилье для стран еврозоны вырос на 5,8% за первые три месяца по сравнению с годом ранее, это самый большой рост с четвертого квартала 2006 года, говорится в заявлении Евростата.

По сравнению с четвертым кварталом 2020 года цены на жилье выросли на 1,3% в зоне евро и на 1,7% в ЕС в первом квартале 2021 года.

Среди стран-членов ЕС, по которым были доступны данные, самый высокий годовой рост цен на жилье в первом квартале 2021 года был зафиксирован в Люксембурге (+ 17,0%), Дании (+ 15,3%), Литве (+ 12,0%), Чехии. (+ 11,9%) и Нидерландах (+ 11,3%), тогда как цены упали только на Кипре (-5,8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• Новое заявление "более основанное на повествовании" заменит вступительное заявление на пресс-конференции ЕЦБ

• Инфляция в 2% - это не потолок

• Связь между денежными агрегатами и инфляцией ослабла

• Регулярный цикл обзора начнется со следующего обзора, запланированного на 2025 год

• Симметрия означает, что отрицательное и положительное отклонение от целевого показателя инфляции одинаково нежелательно

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подающих новые заявки на получения пособия по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, указывая на то, что восстановление рынка труда после пандемии COVID-19 продолжает быть неустойчивым.

Первичные обращения за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 3 июля, выросли с 2 000 до 373 000 с учетом сезонных колебаний, сообщило Министерство труда. Экономисты прогнозировали 350 000 обращений за последнюю неделю.

Эти данные появились вслед за обнадеживающим ежемесячным отчетом о вакансиях от Министерства труда в прошлую пятницу, который показал, что в июне компании США наняли наибольшее количество рабочих за 10 месяцев.

Количество требований обращений упало с рекордных 6,149 миллиона в начале апреля 2020 года, но остается выше диапазона 200000-250000, что считается совместимым со здоровым рынком труда.

Данные по заявкам могут оставаться нестабильными в ближайшие недели, поскольку 25 штатов с преимущественно республиканскими губернаторами откажутся от программ по безработице, финансируемых федеральным правительством. Они включали еженедельный чек на 300 долларов, который, по жалобам предприятий, поощрял безработных оставаться дома.

Досрочное прекращение полномочий началось 5 июня и продлится до 31 июля, когда Луизиана, единственный из этих штатов с губернатором-демократом, завершит еженедельную проверку. Для остальной части страны эти льготы истекут 6 сентября.

Сегодняшний отчет также показал, что число людей, продолжающих получать пособия после первой недели помощи, сократилось на 145 000 до 3,339 миллиона за неделю, закончившуюся 26 июня. В конце июня пособия по всем программам получали 14,2 миллиона человек, что меньше, чем 14,7 миллиона в начале месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $925 с $700

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Underweight с Equal Weight; целевая стоимость $29

Евро вырос, а японская иена демонстрирует самый большой дневной рост в этом году, поскольку инвесторы сбросили рискованные позиции на валютных рынках в результате широкомасштабного ослабления позиций некоторыми хедж-фондами.

Единая валюта сохранила ранее достигнутые успехи после того, как Европейский центральный банк установил новый целевой показатель инфляции в четверг и заявил о своей роли в борьбе с изменением климата после пересмотра стратегии, которого все ожидали рынки.

Слабость мега-капитализации акций технологических компаний США после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы расширилась до более широкой распродажи азиатских акций и возобновления спроса на привлекательность государственного долга и валют-убежищ.

В то время как доллар первоначально рос в начале лондонских торгов, евро подскочил по всем направлениям, поскольку распродажа набирала обороты, поскольку некоторые хедж-фонды отменили некоторые из своих крупных ставок против единой валюты против некоторых других крупных компаний.

Индекс доллара, который измеряет доллар против шести конкурентов, упал на 0,2% до 92,54 со среды, когда он достиг отметки 92,844 впервые с 5 апреля.

Согласно опросу Reuters, в августе или сентябре ФРС объявит о стратегии сокращения покупок активов. Хотя большинство прогнозирует, что первое сокращение программы покупки облигаций начнется в начале следующего года, около трети респондентов прогнозируют, что это произойдет в последнем квартале этого года.

ЕUR/USD: пара торгуется с ростом с $1.1780 до $1.1845, немного отступив от трехмесячного минимума.

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.3805 до $1.3750 

USD/JPY: пара резко снизилась с Y110.65 до Y109.70, достигнув двухнедельного минимума

В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за июнь. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за май. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении заказов на машины и оборудование за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейский центральный банк установил новый целевой показатель инфляции  после 18-месячного обзора стратегии, надеясь укрепить доверие к нему после того, как он не достиг своей текущей цели в течение почти десятилетия.

В широко ожидаемом решении, предвосхищенном политиками, ЕЦБ установил свой целевой показатель инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе, отказавшись от предыдущей формулировки “ниже, но близко к 2%”, что создало впечатление, что центральный банк еврозоны больше беспокоится о росте цен выше своего целевого показателя, чем ниже него.

Принятие симметричного целевого показателя инфляции, при котором центральный банк реагирует как на отрицательные, так и на чрезмерные уровни инфляции, практически не повлияло на затраты по займам в зоне евро, которые сдерживаются денежно-кредитной поддержкой ЕЦБ.

ЕЦБ также обнародовал  планы по более тщательному учету изменения климата в своих ключевых решениях по денежно-кредитной политике, что является последним из серии шагов крупнейших центральных банков мира по признанию своей роли в этом вопросе.

Детализируя результаты долгожданного стратегического обзора, в нем говорится, что изменение климата будет фактором в политике ЕЦБ, связанной с раскрытием финансовой информации, оценкой рисков, обеспечением и покупкой активов корпоративного сектора.

“Забегая вперед, ЕЦБ скорректирует структуру, регулирующую распределение покупок корпоративных облигаций, с учетом критериев изменения климата в соответствии со своим мандатом”, - заявило агентство по установлению процентных ставок для зоны евро, состоящей из 19 членов.

“Это будет включать приведение эмитентов в соответствие, как минимум, с законодательством ЕС, реализующим Парижское соглашение, посредством показателей, связанных с изменением климата, или обязательств эмитентов по достижению таких целей”, - добавлено в заявлении.

Этот шаг делает ЕЦБ одним из наиболее дальновидных органов денежно-кредитного регулирования в области изменения климата. Федеральная резервная система США признала, что это имеет экономические последствия, но заявляет, что не учитывает их при принятии решений по денежно-кредитной политике.

Другие решения ЕЦБ, объявленные в четверг, включали:

- разработка новых моделей и анализов для мониторинга последствий изменения климата и соответствующей политики

- разработка новых показателей, охватывающих зеленые финансовые инструменты и углеродный след финансовых организаций, а также их подверженность климатическим рискам

- подробный план со следующего года по требованию раскрытия информации, связанной с изменением климата, для получения права в качестве обеспечения и покупки активов.

- климатические стресс-тесты в 2022 году баланса Евросистемы, в которую входят сам ЕЦБ и национальные центральные банки зоны евро, в которую входят 19 стран-членов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне более осторожного изменения настроений в мире.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -1,2% в начале торгов. Снижение индексов  Европы отражает осторожные настроения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США, несмотря на то, что S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах в среду. Однако ночью фьючерсные контракты на основные фондовые индексы США упали рано утром в четверг.

Последние данные Министерства труда США по заявкам на пособие по безработице будут в центре внимания инвесторов в четверг. Еженедельное обновление предлагает Уолл-стрит регулярную информацию о темпах увольнений в экономике США, которые сокращаются на фоне развертывания вакцины против Covid-19.

Между тем, акции Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились на торгах в четверг, поскольку акции китайских технологических компаний в Гонконге оказались под давлением после того, как  вновь появились опасения регулирующих органов .

Пекин недавно объявил об  усилении надзора за листингами китайских компаний в США , многие из которых являются технологическими компаниями. Это произошло после  недавнего преследования гиганта Didi и других технологических компаний , который снова вызвал обеспокоенность по поводу перспектив регулирования.

Что касается динамики индивидуальных цен на акции в Европе, акции Knorr-Bremse выросли на 7,3% в начале торгов после того, как немецкий производитель тормозов отказался от планов по покупке контрольного пакета акций компании по производству автомобильного освещения Hella.

В нижней части европейского индекса голубых фишек немецкий TeamViewer упал более чем на -13% после объявления более слабого прогноза роста счетов во втором квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNBC

Генпрокуроры 36 штатов и Колумбии подали антимонопольный иск к Google

Генеральные прокуроры 36 штатов и округа Колумбия подали антимонопольный иск против Google в окружной суд в Калифорнии. В своем иске они обвинили IT-гиганта в злоупотреблении властью на разработчиками приложений для операционной системы смартфонов Android, размещаемых в Play Store. Это уже четвертый антимонопольный иск к Google за последние 12 месяцев, передает CNBC. 

WSJ

ОАЭ рассчитывают на увеличение нефтедобычи для инвестиций в энергетику

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), позиция которых завела в тупик последний раунд переговоров ОПЕК+, сменили собственную стратегию нефтяной политики. Страна, которая владеет крупнейшими в мире неиспользуемыми запасами нефти, намерена воспользоваться спросом на нее, что диверсифицировать экономику, зависимую от нефтедобычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников ОАЭ, знакомых с новой стратегией. 

Влияние России усиливается с ростом цены на нефть

WSJ прогнозирует резкий рост цен на нефть, а это значит, что в бюджет России скоро пойдут большие деньги. Конечно, для газеты это не является главным фактом: ее беспокоит экологический радикализм президента Байдена, который не хочет повышать добычу нефти в США по экологическим причинам.

Reuters

Суэцкий канал и владелец Ever Given подписали соглашение о компенсации

Администрация Суэцкого канала и компания, владеющая контейнеровозом Ever Given, подписали соглашение о компенсации за блокировку водной артерии в марте текущего года, сообщает Reuters.

Детали соглашения и сумма компенсации не разглашаются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Швейцарии незначительно снизился в июне, как показали данные Государственного секретариата по экономическим вопросам в четверг.

Уровень безработицы снизился с учетом сезонных колебаний до 3,1% в июне с 3,2%, зафиксированных в мае.

На нескорректированной основе уровень безработицы упал до 2,8% в июне с 3,1% в предыдущем месяце.

Число зарегистрированных безработных снизилось до 131 821 в июне с 142 966 в предыдущем месяце.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился до 2,2% в июне с 2,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением из-за опасений по поводу новой волны заражения COVID-19 в нескольких азиатских странах и опасений по поводу репрессий Китая в отношении технологических компаний, подорвавших настроение.

Акции Китая закрылись со снижением после того, как официальные лица отметили возможность снижения нормы обязательных резервов, чтобы помочь экономике . Японские рынки увеличили убытки по сравнению с предыдущей сессией, поскольку еще одно чрезвычайное положение, связанное с вирусом в олимпийском городе Токио, казалось неизбежным, вызывая опасения по поводу экономического спада. Правительство планирует объявить еще одно чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в Токио до 22 августа, чтобы бороться с недавним всплеском инфекций.

Ритейлеры Marui Group и Isetan Mitsukoshi Holdings снизили капитализацию на -2–3%. Акции Showa Denko упали в цене на -1,9% после сообщения о том, что производитель материалов продаст свои неэффективные свинцово-кислотные аккумуляторы инвестиционному фонду Advantage Partners и компании Tokyo Century, предоставляющей финансовые услуги, за Y60 млрд.

Акции Daikin Industries подскочили на 3,7%. Nikkei сообщил, что ведущий производитель кондиционеров в стране разработал хладагент для электромобилей, который может расширить их диапазон до 50 процентов.

Из экономических новостей следует отметить, что в мае профицит счета текущих операций Японии составил Y1 979,7 млрд, говорится в правительственном отчете. Это превзошло ожидания по профициту в Y1820,4 млрд.

Австралийские акции продемонстрировали скромный рост, поскольку рост цен на металлы стимулировал рост горнодобывающих компаний.

Акции BHP выросли на 1,8%, а Fortescue Metals Group - на 0,7%, отслеживая рост цен на железную руду и медь.

Котировки Sydney Airport Holdings подскочили на 2,9% после сообщений о том, что консорциум во главе с Macquarie Group рассматривает возможность получения конкурентного предложения для компании.

Акции Zip Co. выросли на 13,7% после сообщений о том, что шведский гигант Klarna, возможно, приобрел стратегические 4% акций компании.

Акции Новой Зеландии потеряли раннюю прибыль и завершили торги на стабильной ноте. Акции A2 Milk выросли на 2,7%, что означает рост по сравнению с предыдущей сессией после того, как компания получила одобрение регулирующих органов на приобретение 75% акций производителя молочной продукции Southland Mataura Valley Milk.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировые цены на продукты питания упали в июне впервые за 12 месяцев, чему способствовало снижение цен на растительные масла, зерновые и молочные продукты, сообщило в четверг продовольственное агентство ООН.

Базирующаяся в Риме ФАО также заявила, что в 2021 году урожай зерновых во всем мире составит почти 2,817 миллиарда тонн, что немного ниже ее предыдущей оценки, но все еще находится на пути к достижению годового рекорда.

Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, который измеряет ежемесячные изменения для корзины зерновых, масличных культур, молочных продуктов, мяса и сахара, в прошлом месяце составил в среднем 124,6 пункта по сравнению с пересмотренными 127,8 в мае. Ранее майский показатель составлял 127,1.

В годовом исчислении в июне цены выросли на 33,9%.

Индекс цен на растительное масло ФАО упал на -9,8% в июне, отчасти из-за падения цен на пальмовое масло, на которое повлияли ожидания роста производства у ведущих производителей и отсутствие нового спроса на импорт. Котировки сои и подсолнечного масла также упали.

Индекс цен на зерновые упал на -2,6% в июне по сравнению с предыдущим месяцем, но все же вырос на 33,8% в годовом исчислении. Цены на кукурузу упали на 5,0% отчасти из-за более высоких, чем ожидалось, урожаев в Аргентине и улучшения условий посевов в Соединенных Штатах.

Цены на молочные продукты упали на -1,0% в месячном исчислении при ослаблении всех компонентов индекса. Наибольшее падение произошло на сливочном масле из-за быстрого снижения мирового импортного спроса и небольшого увеличения запасов, особенно в Европе.

Индекс мяса вырос на 2,1% с мая, при этом котировки на все виды мяса выросли, поскольку увеличение импорта некоторыми странами Восточной Азии компенсировало замедление закупок мяса в Китае.

ФАО сообщила, что небольшое снижение ее оценки мирового производства зерновых в этом году в основном было вызвано резким снижением прогнозов производства кукурузы в Бразилии, поскольку продолжительные периоды засушливой погоды оказали давление на ожидания урожайности.

Перспективы мирового производства пшеницы в этом месяце также ухудшились, поскольку засушливая погода на Ближнем Востоке ухудшила перспективы урожайности там. Напротив, прогноз мирового производства риса в 2021 году повысился.

Прогноз мирового использования зерновых в 2021/22 году был снижен на 15 миллионов тонн по сравнению с предыдущим месяцем до 2,810 миллиарда тонн, что по-прежнему на 1,5% выше, чем в 2020/21 году.

Ожидается, что мировые запасы зерновых к концу сезонов в 2021/22 году вырастут до уровня открытия впервые с 2017/18 года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

12.40

Европейский центральный банк объявит сегодня результаты 18-месячного обзора стратегии, переопределив целевой показатель инфляции, который некоторые считают запутанным, и определит, какую роль он может сыграть в борьбе с изменением климата.

Первый стратегический обзор центрального банка с 2003 года был одним из приоритетов президента ЕЦБ Кристин Лагард с тех пор, как она сменила Марио Драги в конце 2019 года. Его результаты могут ознаменовать собой крупнейшее преобразование чрезвычайно мощного, но все еще относительно молодого учреждения, которое формирует денежно-кредитную политику для 19 стран, использующих евро.

Делая шаг, давно отмеченный политиками, банк, вероятно, установит целевой показатель инфляции на уровне 2%, отказавшись от своей нынешней формулы «ниже, но близко к 2%», что создало впечатление, что он больше обеспокоен ростом цен выше целевого, чем под этим.

Цель также может быть объявлена ​​симметричной. Но после почти десятилетнего недооценки своей текущей цели инвесторы будут следить за подсказками, готов ли ЕЦБ допустить превышение инфляции после приступов низкого роста цен.

Они также будут следить за тем, будет ли ЕЦБ следовать за своим американским коллегой Федеральной резервной системой в установлении таргетирования средней инфляции в течение определенного периода, чтобы компенсировать потерю роста цен.

Явное указание на допустимость превышения инфляции, вероятно, будет воспринято инвесторами как обязательство проводить сверхлегкую денежно-кредитную политику в течение еще более длительного периода и будет рассматриваться как гарантия того, что 2% не является пределом, как это теперь воспринимается.

Но такой шаг может быть политически рискованным, особенно среди немцев, опасающихся инфляции, и глава Бундесбанка Йенс Вайдманн уже давно выступает против него.

ЕЦБ также, вероятно, скажет, что его методология инфляции должна быть обновлена, чтобы включить в нее расходы на жилье, занимаемое владельцами (OOH). Однако они измеряются статистическим органом ЕС Евростатом, и любые изменения, вероятно, произойдут через годы, поскольку это потребует изменений в методах сбора данных некоторыми странами.

По мнению аналитиков, наружная реклама может поднять общую инфляцию примерно на 0,2-0,3% в условиях низких процентных ставок.

Что касается изменения климата, ЕЦБ почти наверняка воспользуется своим подразделением банковского надзора, чтобы заставить компании раскрывать больше информации, связанной с климатом.

ЕЦБ объявит результаты обзора в 11:00 GMT, после чего состоится пресс-конференция главы центробанка Лагард в 12:30 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть падают третий день на фоне неопределенности в отношении предложения после обвала переговоров на этой неделе между основными производителями, что потенциально может привести к расторжению текущего соглашения о добыче.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,3%, до $73,20 за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на -0,5%, до $71,87 доллара.

Цены на нефть марки Brent упали примерно на 5% с закрытия понедельника после того, как переговоры между Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, включая Россию, известные как ОПЕК +, развалились, когда фактический лидер Саудовская Аравия отказалась от требований Объединенных Арабских Эмиратов увеличить добычу. по соглашению группы о сокращении поставок.

ОПЕК + сдерживала предложение более года после того, как спрос упал во время пандемии коронавируса.

Группа поддерживает сокращение добычи почти на 6 млн баррелей в сутки и, как ожидалось, увеличит предложение, но трехдневные встречи не смогли устранить разногласия между саудитами и эмиратами.

Россия пытается выступить посредником между Саудовской Аравией и ОАЭ, чтобы помочь заключить сделку по увеличению добычи нефти, сообщили в среду три источника ОПЕК +. читать далее

Некоторую поддержку ценам оказало резкое падение запасов нефти в США.

Запасы нефти в крупнейшем в мире потребителе нефти упали на 8 млн баррелей за неделю, закончившуюся 2 июля, согласно двум рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти, по сравнению с оценкой падения на 4 миллиона баррелей аналитиков в опросе Reuters.

Государственные данные по инвентаризации должны быть опубликованы сегодня, так как они перенесены на следующий день после выходного дня в США в понедельник.

Ожидается, что снижение добычи нефти в США в этом году уменьшится, поскольку Управление энергетической информации (EIA) заявило в среду, что добыча составит 11,10 млн баррелей в сутки в 2021 году, что на 210 000 баррелей в сутки меньше, чем в 2020 году, по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 230 000 баррелей в сутки. 

Однако опасения по поводу коронавируса повлияли на цены: Япония, четвертый по величине потребитель нефти в мире, намерена объявить чрезвычайное положение в районе Токио до 22 августа на фоне новой волны инфекций, а Южная Корея сообщила о самом высоком уровне за всю историю пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс настроений в секторе услуг Японии вырос в июне впервые за три месяца, как показало правительственное исследование, даже когда правительство готовится объявить в Токио чрезвычайное положение, чтобы обуздать новую волну коронавирусных инфекций.

Индекс, который вырос на 9,5 пункта до 47,6 в июне, основан на опросе рабочих, таких как водители такси, работники гостиниц и ресторанов.

В то время как этот индекс был ориентирован на преобладающие условия ведения бизнеса, отдельный индекс, измеряющий перспективы будущих условий, улучшился второй месяц подряд, набрав 4,8 пункта до 52,4 в июне.

Некоторые аналитики говорят, что улучшение может оказаться временным, учитывая планы по четвертому раунду чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом в Токио со следующей недели по 22 августа, чтобы сделать столицу более безопасной на время проведения Олимпийских игр.

Основываясь на опросе, Кабинет министров улучшил свой взгляд на экономику, заявив, что она «восстанавливается», хотя и пока остается в тяжелом состоянии.

Сделав также осторожно-оптимистичную ноту, Банк Японии намерен провести обзор политики 15-16 июля, когда он представит свои последние прогнозы роста и инфляции.

Экономика Японии сократилась в годовом исчислении на -3,9% в первом квартале и, вероятно, лишь незначительно выросла в период с апреля по июнь.

Многие аналитики ожидают, что потребление останется низким, отчасти из-за медленного развертывания вакцины.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опубликованным данным статистического управления Destatis, экспорт Германии в мае рос незначительными темпами.

Экспорт вырос в мае всего на 0,3% в месячном исчислении после роста на 0,2% в апреле. Экономисты прогнозировали рост на 0,6%.

В то же время импорт вырос на 3,4%, преодолев падение на 1,4% в предыдущем месяце. Прогнозировалось, что экспорт вырастет на 0,4%.

В результате положительное сальдо торгового баланса снизилось до 12,6 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 15,6 млрд евро в предыдущем месяце. Это ниже ожидаемого уровня в 15,4 млрд евро.

В годовом исчислении экспорт вырос в мае на 36,4%, а импорт - на 32,6%.

Данные показали, что профицит текущего счета увеличился до 13,1 млрд евро с 7,1 млрд евро в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В Японии профицит счета текущих операций в мае составил Y1 979,7 млрд, сообщило Министерство финансов, что на 85,3% больше, чем в прошлом году.

Это превзошло ожидания по профициту в Y1 820,4 млрд после профицита в Y1 321,8 млрд в апреле.

Экспорт вырос на 46,5% до Y6 183,2 млрд, в то время как импорт вырос до Y6 181,2 млрд в год при профиците торгового баланса в Y2,0 млрд.

Дефицит счета операций с капиталом составил Y2,0 млрд, профицит финансового счета составил Y2 703,8 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался в четверг вблизи самого высокого уровня за три последних месяца по отношению к большинству других основных валют после вчерашней публикации протоколов последнего заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США. В данном документе июньского заседания регулятор подтвердил намерения сократить объемы стимулирующих программ уже в этом году.

Представители ФРС заявили, что существенный дальнейший прогресс в восстановлении экономики «в целом рассматривается как пока еще не достигнутый», хотя участники отметили, что прогресс будет продолжаться, и согласились с тем, что должны быть готовы действовать, если инфляция или другие риски материализуются.

Как показали опубликованные протоколы, некоторые члены правления Федрезерва по-прежнему считали, что условия для сокращения объема покупок облигаций, обеспечивающих рынки наличными, будут «выполнены несколько раньше, чем они ожидали ранее», в то время как другие члены правления увидели менее четкий сигнал от поступающих данных.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что ФРС объявит о стратегии сокращения покупок активов в августе или сентябре этого года. В тоже время многие эксперты прогнозирует, что первое сокращение программы покупки облигаций начнется не раньше начала следующего года. Около трети респондентов прогнозируют, что это произойдет в последнем квартале этого года.

Индекс доллара, который показывает стоимость американской валюты против шести других валют-конкурентов, вырос к отметке 92,75 после касания накануне максимума с 5 апреля.

Доллар торговался сдержанно против евро и оставался вблизи трехмесячного максимума, достигнутого накануне, когда данные из Германии вызвали сомнения в силе восстановления крупнейшей экономики Европы. По данным института экономических исследований ZEW, настроения инвесторов в Германии резко упали в июле.

Позже в четверг президент Европейского центрального банка Кристин Лагард проведет пресс-конференцию после того, как денежно-кредитный орган ЦБ объявит результаты 18-месячного обзора стратегии, который, вероятно, будет включать в себя изменение целевого показателя инфляции, что теоретически может допустить превышение темпов инфляции.

Доллар немного снизился в цене против иены. Пара USD/JPY уже несколько дней подряд продолжает испытывать давление из-за снижения доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних долговых бумаг сегодня составила 1,3196%, тогда как вчера просела до 1,2960%, впервые с середины февраля.

Австралийский доллар, который многие считают индикатором склонности к риску, снизился на 0,2%, но все еще находится в середине широкого диапазона последних трех недель. Управляющий Резервного банка Австралии Филипп Лоу в четверг подтвердил, что уровень безработицы должен будет снизиться и удержаться на низком уровне 4%, чтобы поднять инфляцию, и это ожидается не раньше 2024 года. Напомним, накануне РБА сделал свой первый шаг к сокращению стимулов, объявив, что третий раунд его программы количественного смягчения будет меньше по масштабу, чем предыдущие два.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1790. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1785-95, оставаясь вблизи минимумов апреля. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1865). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3750-$1.3840 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.3775. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3830). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y110.40-80 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y110.40-65, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.85). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В четверг выйдет небольшое количество данных. В 05:45 GMT Швейцария сообщила об изменении уровня безработицы за июнь. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении сальдо торгового баланса за май. В 11:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике за июнь. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за июнь. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за май. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении заказов на машины и оборудование за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.4%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением, учитывая, что в центре внимания, вероятно, будут проблемы с распространением вируса и наступление официального Китая на технологических гигантов страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1950 (3156)

$1.1901 (705)

$1.1859 (622)

Цена на момент написания обзора: $1.1800

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1747 (1247)

$1.1699 (1573)

$1.1650 (3607)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 56756 контракта (согласно данным за 7 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (3607);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4000 (1437)

$1.3951 (570)

$1.3903 (389)

Цена на момент написания обзора: $1.3769

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3740 (741)

$1.3697 (585)

$1.3649 (2148)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 17135 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3570);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 15038 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3650 (2148);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 июля составило 0,88 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за июнь

В 12:15 GMT Россия опубликует данные по потребительским настроениям за 2 квартал

В 14:00 GMT Мексика опубликует протоколы последнего заседания Центробанка

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня состоялось выступление главы Резервного банка Австралии Филиппа Лоу в рамках онлайн встречи австралийского экономического форума. Ниже представлены основные тезисы управляющего Центробанком страны:  

• сокращение покупок облигаций не означает прекращение поддержки со стороны РБА

• условие при которых ставки могут быть повышены зависят от уровня инфляции, а не от конкретных дат

• ожидается, что до 2024 года инфляция будет устойчивой в пределах 2-3%

• вероятный рост заработной платы должен превысить 3%, чтобы инфляция вошла в целевой диапазон

• безработица должна быть на низком уровне до 4%, чтобы выйти на полную занятость

• восстановление австралийского рынка труда в этом году было значимым

• большинство компаний по-прежнему уделяют большое внимание контролю над расходами, а не повышению заработной платы

• длительное закрытие границ может привести к дальнейшему росту давления на заработную плату в некоторых секторах

• однако вероятный сценарий состоит в том, что уже в ближайшее время границы постепенно будут открываться

• внимательно наблюдаем за локдауном в Сиднее, но ожидайте, что экономика после его отмены снова быстро восстановится

Информационно-аналитический отдел TeleTrade