Новости и прогнозы рынков CFD — 14-11-2007

07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.7% 2.7%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.4% 2.4%
07:00 Германия Индекс потребительских цен октябрь 0.2% 0.2%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г октябрь 6.3%
09:30 Великобритания Розничные продажи октябрь 0.6%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.6% 2.1%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен октябрь 0.5% 0.4%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 1.8%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 2.1%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение октябрь 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен г/г октябрь 2.8%
13:30 США Индекс потребительских цен октябрь 0.3% 0.3%
13:30 США Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка сентябрь 20.0 28.8
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице (неделя до 10.11) 319K 317K
17:00 США Индекс общего уровня экономической активности ФРБ Филадельфии ноябрь 5.2 6.8
21:45 США Денежное предложение M2, млрд. +44.5
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии

Чистая прибыль крупнейшего итальянского банка UniCredit выросла в 3 кв. на 19% до 1,122 млрд. евро ($1,6 млрд.), несмотря на потери, связанные с инвестиционным подразделением банка, причиной которых является кризис на кредитных рынках. Аналитики же ожидали, что прибыль UniCredit составит 995 млн. евро. Прибыль инвестиционного подразделения банка снизилась на 215 млн. евро до 123 млн. в результате переоценки кредитов.

Основные индексы находятся под давлением, однако, остаются в пределах дневного диапазона. Nasdaq Composite снизился на отрицательную территорию из-за активизации продаж в технологическом секторе (-0.3%).
Розничный сектор (S&P 500 Retailing Index (-1.0%) продолжает оказывать давление на широкий рынок. Акции Target (TGT 58.18, -1.42) несут потери после снижения их рейтинга Merrill до уровня Neutral с Buy. Macy's (M 29.45, -1.20) находится под давлением после разочаровывающего квартального отчета.

Инвестиционный банк Bear Stearns Companies Inc сообщил о намерении списать активы на сумму $1.2 млрд., обеспеченные ипотечными закладными класса subprime, в результате чего по итогам текущего квартала компаний понесет убытки.

Исполнительный директор Ford Motor Company заявил, что компания не нуждается в стратегическом партнере или внешнем инвесторе для завершения своей программы по реструктуризации.

Prudential Finl Inc, занимающийся страхованием и управлением активами, сообщил о повышении ежегодных дивидендов более чем на 20%, до $1.15 на акцию.

"Оценка ВВП в третьем квартале по всей вероятности будет пересмотрена с 3.9% до, приблизительно 4.8%... Тем временем, после падения на 0.4% в августе, производственные продажи выросли в сентябре на 0.6%. Таким образом, отношение запасы/продажи осталось на уровне 1.27 (данный показатель остается в рамках 1.26 -1.27 с марте текущего года)."

Основные индексы продолжают торговаться вокруг нулевых своих уровней. Лидирующие позиции в настоящее время занимает сектор сырьевых материалов (+1.2%), рост которого вызван скачком цен на драгоценные металлы (+2.6%).
Индекс CRB Index, который отслеживает динамику цен корзины товаров, с начала дня прибавил 1.5%.

Евро укрепил свои позиции против доллара и ряда других валют после публикации отчета, в соответствии с которым темпы экономического роста в регионе в третьем квартале ускорились до 0.7% благодаря росту корпоративных инвестиций.
В итоге выросли шансы того, что ЕЦБ продолжит процесс ужесточения монетарной политики.
"Еврозона имеет пространство для повышения процентных ставок", говорит Борис Шлоссберг, главный валютный стратег нью-йоркского DailyFX.com. "В то же время многие верят, что ФРС продолжит снижать ставки, - отсюда и слабость доллара."
Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения процентной ставки на 25 б.п., до 4.25%, на встречеFOMC запланированной на 11 декабря, в 70%.
Bank of America Corp. во вторник снизил свой прогноз курса доллара в связи с опасениями, что корпоративные убытки по активам, обеспеченным субстандартными ипотечными закладными (класса subprime mortgages) и замедление темпов экономического роста станут причиной снижения интереса к американским активам.
Аналитики Bank of America ожидают, что к концу года курс доллара снизится до $1.48 за евро, по сравнению с предыдущим прогнозом в $1.44.
Против стерлинга доллар упадет до $2.11, а против иены до Y108. Предыдущие прогнозы составляли $2.05 и 112, соответственно.
Тем не менее, мы полагаем, что экономические данные свидетельствуют о том, что экономика США пока далека от состояния рецессии. В частности, розничные продажи - показатель активности потребителей- в прошлом месяце выросли на 0.2% после увеличения на 0.7% в сентябре. Таким образом, ситуация не выглядит однозначной и, в этой связи не стоит исключать некоторого укрепления американской валюты.
Восстановление мировых фондовых рынков стало причиной возобновления сделок carry trades и послужило причиной снижения курса иены против основных валют и валют т.н. "товарной группы," в частности южно-африканского ранда и бразильского реала.

Пара несет потери в ходе общего укрепления доллара а также роста EUR/GBP выше отметки stg0.7110. Ордера на покупку в настоящее время отмечены в районе $2.0660 и по некоторым данным простираются вплоть до $2.0640. В области $2.0635/30 могут располагаться стопы поглощение которых откроет дорогу на $2.0600 где отмечено сосредоточение значительных ордеров на покупку.

В ходе фиксации прибыли пара снизилась под отметку $1.4700. Ордера на покупку сосредоточены на подходе к $1.4650, а предложение остается в области $1.4730.

"Принимая во внимание сентябрьские данные по запасам, а также отчеты по торговому балансу, затратам на строительство и пересмотренные данные потребительских расходов, исходя из опубликованных сегодня отчетов по розничным продажам, можно заключить, что темпы роста ВВП в третьем квартале будут пересмотрены до 4.9% по сравнению с предварительной оценкой 3.9%. Пересмотр в значительной мере будет вызван ростом показателя запасов, который опередил ожидания Департамента Коммерции. тем не менее, данный сектор будет сдерживать рост ВВП в четвертом квартале, который по нашим оценкам составит около 2%.
Тем не менее, запасы остаются на низком уровне, по сравнению с продажами и мы не ожидаем увидеть продолжительной коррекции данного показателя."

Основные фондовые индексы вернулись к нулевым уровням.

Финансовый сектор, рост которого в начале дня достигал 1.8%, в настоящее время снизился до -0.1%. Энергетический сектор (+1.6%) сохраняетсвои лидирующие позиции благодаря росту цен на нефть на 2.0% до отметки $93.38 за баррель.
Еженедельный отчет департамента Энергетики о запасах сырья, который обычно публикуется в среду, выйдет завтра из-за празднования в понедельник Дня Ветеранов.

Ожидания снижения запасов нефти в США, а также недавние комментарии ОПЭК по поводу того, что организация не видит причин повышать объемы добычи нефти в данный момент, стали причиной роста цен на нефть в среду. Американская легкая нефть выросла в цене на $2.03 до $93.20 за баррель.

Ожидания снижения запасов нефти в США, а также недавние комментарии ОПЭК по поводу того, что организация не видит причин повышать объемы добычи нефти в данный момент, стали причиной роста цен на нефть в среду. Американская легкая нефть выросла в цене на $2.03 до $93.20 за баррель.

- ЕЦБ продолжает отслеживать курсы валют и инфляционные ожидания
- инфляционные ожидания могут увеличиться
- возможно проявление вторичных признаков инфляции
-ЕЦБ будет действовать решительно и в нужное время с целью снижения среднесрочных инфляционных рисков

EUR/USD: $1.4535
USD/JPY: Y112.60, Y114.50, Y115.00, 115.85.
EUR/JPY: Y163.05
AUS/USD: $0.9215
USD/CAD:C$0.9700, C$0.9685

FOMC будет публиковать прогнозы роста экономики и инфляции ежеквартально, а также увеличит горизонт прогнозирования до 3 лет.
Первый прогноз будет опубликован 20 ноября вместе с протоколами последней встречи FOMC. Более детальный анализ текущей ситуации от ФРС даст рынку возможность более пристально следить за политикой банка и перспективами экономики. Глава ФРС отметил также, что банк отказывается использовать понятие "целевой уровень инфляции"

Фьючерсы на фондовые индексы указывают на то, что индексы могут начать торги незначительным ростом. Рынок следит за выступлением Главы ФРС Бена Бернанке. Во внимании также новые сообщения из финансового сектора.
HSBC Holdings заявил о $3.4 млрд. издержек на фоне кризиса ипотечного сектора в США. Акции банка упали на 0.8% на торгах в Лондоне не смотря на то, что глава банка заявил о росте операционной прибыли.
Акции Bear Stearns выросли не смотря на то, что инвестбанк заявил о возможном списании активов на сумму $1.2 млрд. в четвертом квартале. Также было заявлено о намерениях серьезно сократить расходы, что стало причиной роста акций банка на 7.1% перед открытием торгов.
Среди других корпоративных новостей:
Миллиардер Нельсон Пельтз заявил о намерении приобрести Wendy's, однако за более низкую цену, нежели предполагалось ранее.
Данная цена варьирует приблизительно от $37 до $41 за акцию.
Главный управляющий Ford Motor Алан Мулалли сказал, что компания не нуждается в стратегическом партнере для завершения плана реструктуризации и достижения полной рентабельности к 2009 году.
Представитель сектора розничных продаж Macy огласит квартальные результаты перед открытием торгов. Аналитики прогнозируют снижение прибыли.

Декабрьский фьючерс на S&P укрепился на 10 пп против недавнего падения на 1 пп. Фьючерсы на Nasdaq выросли на21 против снижения на 3 часом ранее.

- недавний рост канадского доллара был более сильным, нежели когда либо.
- перспективы замедления экономики США, а также ужесточения кредитных мер являются основополагающими вопросами для экономики Канады
- если курс канадского доллара останется на текущем уровне, это может привести к росту рисков замедления производства и инфляции
- резкое падение доллара свидетельствует о росте мировых дисбалансов.

Были опубликованы следующие данный
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, с сезонными поправками, г/г 3 кв. 2.5% 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2,4% 2.5% 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0,7% 0.7% 0.3%
07:40 Франция ВВП, предварительная оценка, кв/кв 3 кв. 0,7% 0,3%
07:40 Франция ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2,1% 1.3%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м октябрь 0.3% 0,4% 0,4%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г октябрь 2.1% 2,1% 2,1%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г октябрь 2.3% 2,3% 2,3%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 кв. 4.1% 3.7%
09:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 2.6% 2.6% 2.6%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных октябрь -9.9K -12.8K
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO октябрь 5.4% 5.4%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2.6% 2.5%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0.7% 0.3%
10:30 Великобритания Инфляционный отчет Банка Англии 3кв.
Основным событием европейской сессии стал инфляционный отчет Банка Англии. В своем инфляционном отчете Банк Англии отметил, что CPI будет вблизи целевого уровня в 2.0% в течении двух лет если учетная ставка будет снижена с текущей в 5,75%. Таким образом ставка Банка Англии к первому кварталу 2008 года составит 5.5% и 5.2% к первому кварталу 2009 года. Также возможно снижение ставки до 5.1% к четвертому кварталу 2009 года. Банк отметил, что риск роста экономики "остается низким", а инфляционные риски "сбалансированными". Отдельный отчет показал улучшение ситуации на рынке рабочей силы.
Не следует также забывать о том, что данные ВВП еврозоны в третьем квартале превзошли ожидания аналитиков. Так отчет показал, что ВВП еврозоны вырос в третьем квартале на 0.7% кв/кв и на 2.6% г/г.
Это помогло евро укрепиться изначально против доллара.

EUR/USD: вырос из области $1.4661 до $1.4710, перед тем, как откатить позже до $1.4680. Ордера на продажу выставлены на $1.4710/15, $1.4750/60, ордера на покупку отмечены в районе $1.4650 и $1.4630/20.
GBP/USD: укрепился изначально с $2.0785 до $2.0844 после сильных данных о рынке рабочей силы. Позже, отчет Банка Англии привел к падению пары до $2.0655. Ордера на покупку выставлены на $2.0600. Предложение отмечено в районе $2.0800, $2.0815, $2.0830, $2.0850.
USD/JPY: поднялся из области Y111.29 до Y111.55. Ордера на покупку Y111.00, Y110.80/50. Ордера на продажу Y111.50/55
В 13:30GMT будет опубликован ряд важных экономических отчетов из США, среди которых отчеты по ценам производителей и розничным продажам за октябрь. Ожидается, что в прошлом месяце цены выросли на 0.4% против 1.1% в сентябре. Базовое значение также ожидается с повышением на 0.2% против 0.1% месяцем ранее. Рост розничных продаж в октябре составит 0.2% против 0.6%, прогнозируют эксперты. Продажи за исключением авто, полагают аналитики, снизятся до 0.3% против 0.4%. В 14:10GMT состоится выступление Главы ФРС Бена Бернанке.

``Отчет четко указывает на то, что впереди нас ждет серия снижения ставки Банком Англии,'' говорит Викки Редвуд, экономист из Capital Economics Ltd. "MPC дождется начала следующего года и снизит ставку.''

EUR/USD: $1.4535
USD/JPY: Y112.60, Y114.50, Y115.00, 115.85.
EUR/JPY: Y163.05
AUS/USD: $0.9215
USD/CAD:C$0.9700, C$0.9685

Стерлинг упал против основных своих конкурентов после того, как квартальный инфляционный отчет Банка Англии показал, что в 2008 году ставка в Великобритании может снизиться с текущей в 5,75%.
В своем инфляционном отчете Банк Англии отметил, что CPI будет вблизи целевого уровня в 2.0% в течении двух лет если Банк снизит ставку. Таким образом ставка Банка Англии к первому кварталу 2008 года составит 5.5% и 5.2% к первому кварталу 2009 года. Также возможно снижение ставки до 5.1% к четвертому кварталу 2009 года. Банк отметил, что риск роста экономики "остается низким", а инфляционные риски "сбалансированными".
Отдельный отчет показал, что уровень безработицы в Великобритании упал в октябре к минимальному за последние 2,5 года на фоне более быстрого роста экономики.

Рост евро изначально поддержал отчет, который показал более сильный рост ВВП в 3 кв. нежели ожидали аналитики, что увеличило вероятность того, что ЕЦБ продолжит удерживать ставку неизменной в течении еще некоторого времени. Позже рост единой валюты поддержало укрепление стерлинга.

Рост фондовых индексов продолжил привлекать внимание инвесторов к более высокодоходным активам, что привело к падению иены против доллара.

Тем не менее, доллар остается под давлением в преддверии выхода отчетов, которые, как ожидают аналитики, могут показать падение объемов розничных продаж в США.

Стерлинг установил минимум ниже $2.0650, где ордера на покупку, выставленные вплоть до $2.0640 стали причиной незначительного отката выше. Поул Дей из MIG Investments отметил ранее, что преодоление $2.0635 откроет путь к $2.0522. Ордера на покупку выставлены на подходе к $2.0600.

Рост евро против доллара может продолжиться в ближайшее время, отметил в своем выступлении Член правления ЕЦБ Херли, который также является главой Центрального Банка Ирландии. Процесс восстановления уверенности на финансовый рынках может затянуться в свете продолжающейся неопределенности на рынках.

Уровень сопротивления 3: Y113.30
Уровень сопротивления 2: Y112.50
Уровень сопротивления 1: Y111.70
Текущая цена: Y111.16
Уровень поддержки 1: Y110.50
Уровень поддержки 2: Y109.70
Уровень поддержки 3: Y109.00
Комментарий: Доллар торгуется под давлением. Ближайшая поддержка расположена на Y110.50, далее – на Y109.70 (часовой минимум 13 ноября). Важным уровнем поддержки является трендовая линия июня 2007 года на Y109.00. Ближайшей целью роста можно назвать Y111.70, более важным сопротивление является Y112.50, преодоление которого сделает возможным тестирование Y113.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1420
Уровень сопротивления 2: Chf1.1350
Уровень сопротивления 1: Chf1.1300
Текущая цена: Chf1.1195
Уровень поддержки 1: Chf1.1160
Уровень поддержки 2: Chf1.1130
Уровень поддержки 3: Chf1.1080
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в рамках нисходящего с 12 октября канала. Ближайшей поддержкой остается нижняя граница канала на Chf1.1160. Четкое пробитие этого уровня увеличит потери доллара к минимумам апреля 1995 года на Chf1.1120/30 и далее – к Chf1.1080. Ближайшее сопротивление – максимум понедельника на Chf1.1300, далее - Chf1.1350. Сильный уровень сопротивления представлен зоной пройденной трендовой линии поддержки с середины июня на Chf1.1420.

- данные о ВВП еврозоны говорят о том, что кризис финансового рынка не оказывает значительного влияния на реальную экономику
- поддерживаю государственные прогнозы роста экономики

Стерлинг упал из зоны максимумов на $2.0840 до $2.0750 после публикации отчета Банка Англии, который уверил рынок в том, что ставка будет снижена в ближайшем году. В данный момент курс тестирует ордера на покупку в районе $2.0750.

В своем инфляционном отчете Банк Англии отмечает, что CPI будет вблизи целевого уровня в 2.0% в течении двух лет если Банк Англии снизит ставку с текущей 5.75%. Отчет говорит также о том, что Банку Англии придется сократить ставку как минимум дважды на 25 пп в следующем году, а также еще один раз в последующем году. Таким образом ставка Банка Англии к первому кварталу 2008 года составит 5.5% и 5.2% к первому кварталу 2009 года. Также возможно снижение ставки до 5.1% к четвертому кварталу 2009 года.

Уровень сопротивления 3: $2.1160
Уровень сопротивления 2: $2.0910
Уровень сопротивления 1: $2.0840
Текущая цена: $2.0839
Уровень поддержки 1: $2.0670
Уровень поддержки 2: $2.0520
Уровень поддержки 3: $2.0470
Комментарий: Стерлинг тестирует сопротивление на $2.0840, преодоление которого сделает возможным рост к $2.0910. Важным сопротивлением остается область 26-летних вершин на $2.1160. Если давление на курс возобновится, ближайшая поддержка остается в районе $2.0670. Далее поддержка отмечена на $2.0520 (минимумы 12-13 ноября). Снижение ниже приведет курс к $2.0470.

Уровень сопротивления 3: $1.4780
Уровень сопротивления 2: $1.4750
Уровень сопротивления 1: $1.4700
Текущая цена: $1.4679
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4560
Уровень поддержки 3: $1.4420
Комментарий: Евро смог пробить уровень Фибо на $1.4660 (61.8%) и теперь ближайшей целью курса представляется уровень $1.4700. Рост выше приведет курс к исторической вершине на $1.4750 и далее - к верхней границе канальной линии от 17 августа на $1.4780. Ближайшая поддержка расположена в области $1.4640, далее - в области канальной линии поддержки с 22 октября на $1.4560. Ключевой поддержкой остается канальная линия с 17 августа на $1.4420.

1.Опек не планирует использовать нефть в качестве «политического оружия»
2.Производственные мощности ОПЕК к 2030 году увеличатся на 19 млн. баррелей
3.ОПЕК планирует инвестировать $150 млрд. к 2015 году на нефтяные проекты
4.Запасы нефти на приемлемых уровнях

GBP/USD слегка вырос после выхода улучшенных показателей по занятости Британии. В настоящий момент курс тестирует $2.0800, преодоление которого приведет курс к недавним максимумам на $2.0815. Далее сопротивление расположено на $2.0830. Ордера на продажу отмечаются вплоть до $2.0850.

EUR
Ордера на покупку: $1.4620, $1.4600
Ордера на продажу: $1.4680, $1.4700

JPY
Ордера на покупку: Y111.00, Y110.80/50
Ордера на продажу: Y111.50/55

GBP
Ордера на покупку: $2.0750, $2.0710/00
Ордера на продажу: $2.0800, $2.0815, $2.0830, $2.0850

AUSSI
Ордера на покупку: $0.9020/10, $0.8980
Ордера на продажу: $0.9070/90

"Потребительский сектор ощущает давление роста цен на нефть, более строгих критериев кредитования, роста ставок по ипотеке, а также падения цен на жилье. Тем не менее, рост новых рабочих мест и доходов продолжает поддерживать личное потребление." - отметил специалист по вопросам рынка фиксированной доходности T.J. Marta из RBC Capital Mkts.

"Банку Японии тяжело повышать ставку,'' говорит Samarjit Shankar, из Bank of New York Mellon, "Если это случиться, рост иены негативно скажется на прибылях экспортеров и на росте экономики в целом.''

Пол Джексон, ведущий валютный трейдер из CMC Markets отмечает, что "До тех пор, пока ЕЦБ настроен на повышение ставки в следующем месяце, евро вряд ли почувствует серьезное давление продаж."

Японские гособлигации в среду снизились в цене, прервав 5-дневный рост на фоне снижения американский казначейских облигаций накануне. По итогам сессии доходность выросла:
-по 10-летним облигациям на 3.5 пп до 1.535%
-по 5-летним облигациям на 3.5 пп до 1.075%
-по 20-летним облигациям на 2.5 пп до 2.085%
-по 30-летним облигациям на 2.5 пп до 2.320%

Падение курса японской валюты продолжается второй день подряд на фоне возобновления спроса на высокодоходные валюты, что происходит в результате роста на фондовых рынках. Иена ранее протестировала 17-месячный максимум против доллара после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что не планирует масштабных списаний активов из-за потерь на рынке ипотечного кредитования.
Доллар продолжает падать против евро и стерлинга второй день подряд на спекуляциях, что правительственный отчет сегодня покажет, что продажи в США снизились в октябре.
Bank of America Corp. понизил прогноз по доллару на опасениях, что проблемы в секторе кредитования снизит инвестиционную привлекательность долларовых активов. Банк прогнозирует, что доллар к концу года будет торговаться на $1.48 против евро против предыдущего прогноза в $1.44.
Поддержку евро против иены также оказывают ожидания, что сегодня отчет покажет, что темпы роста экономики в еврозоне в III квартале ускорились, что может усилить вероятность дальнейшего повышения ставок ЕЦБ. Аналитики прогнозируют рост ВВП на 0.6% кв/кв против +0.3% кварталом ранее.

EUR/USD укрепился из области $1.4600 к $1.4660.
GBP/USD вырос с $2.0700 до $2.0808.
USD/JPY также укрепляется из зоны Y110.60 к Y111.50.

Основное внимание участников рынка сегодня будет сосредоточено на американских данных, среди которых отчеты по ценам производителей и розничным продажам за октябрь. Ожидается, что в прошлом месяце цены выросли на 0.2% против 1.1% в сентябре. Базовое значение также ожидается с повышением на 0.2% против 0.1% месяцем ранее. Рост розничных продаж в октябре составил 0.1% против 0.6%, прогнозируют эксперты. Продажи за исключением авто, полагают аналитики, увеличились на 0.3% против 0.4%.

Financial Times
Европа "бредет, как сомнамбула" к газовой зависимости
Пока мир переживает из-за нефти – шутка ли, 95 долларов за баррель! – Паоло Скарони говорит, что по-настоящему европейцам стоит волноваться из-за природного газа, который они потребляют. Алжир и Россия "еще много лет" останутся "столпами нашей энергетической безопасности", считает глава Eni, крупнейшей в Италии нефтегазовой компании.

Corriere della Sera
Берсани: Россия – надежный партнер для Италии
Русская делегация на ВЭК в Риме оказалась самой многочисленной. На предыдущих конгрессах русских было не более дюжины, и их больше привлекали коктейли, чем рыночные проблемы. Тот факт, что сегодня их прибыло две сотни, говорит о том, что теперь они преследуют иные интересы.

Deutsche Welle
Российские предприятия готовы заниматься экологией ради прибыли
Экологи ранжировали 100 крупнейших предприятий России по степени их готовности бороться за чистоту природы. Исследователи отмечают возросшую открытость компаний, но объясняют это потребностью брать иностранные кредиты.
Porsche получил рекордную прибыль благодаря акциям VW
Производитель немецких спортивных автомобилей Porsche получил в прошедшем финансовом году рекордную прибыль. Высокие показатели были достигнуты не в последнюю очередь благодаря увеличению стоимости акций концерна VW. Чистая прибыль германского автомобильного концерна Porsche AG за финансовый год 2006-2007 выросла почти в три раза и составила 4,24 миллиарда евро по сравнению с 1,39 миллиарда, полученными годом ранее.
Немецкая железная дорога перевозит миллион тонн грузов в день
Ежедневно железнодорожный транспорт в Германии перевозит миллион тонн грузов. С января по сентябрь текущего года грузопоток составил 271 миллион тонн. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,6%.
К 2018 году Volkswagen намерен взять 10-миллионый рубеж
Немецкий концерн Volkswagen планирует к 2018 году увеличить сбыт своих машин до десяти миллионов. В прошлом году было продано более шести миллионов автомобилей. По этому показателю Volkswagen занимает четвертое место в мире после концернов GM, Toyota и Ford. В интервью еженедельнику Spiegel председатель правления Мартин Винтеркорн особо отметил потенциал рынков США, Китая и России.

BBC
Еврокомиссия: авиасайты вводят в заблуждение
Не менее 200 интернет-сайтов европейских авиакомпаний вводят в заблуждение потенциальных пассажиров, утверждают чиновники Еврокомиссии, проведшие исследование на эту тему. К примеру, указывают они, многие сайты не отражают информации о налогах и сборах, а самые низкие из всех возможных тарифов на них не привлекают внимания пользователя так, как должны были бы.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -70.46 -0.5% 15,126.63
Topix -1.67 -0.1% 1,454.73.
FTSE +24.50 +0.39% 6,362.40
DAX -29.28 -0.38% 7,777.56
CAC +3.35 +0.06% 5,538.91
Dow +319.54 +2.46% 13,307.09
NASDAQ +89.52 +3.46% 2,673.65
S&P +41.87 +2.91% 1,481.05
10yr Note +0.4500 +0.107% 4.256%
NYMEX Crude Oil -3.45 -3.65% $91.17
Gold -8.70 -1.08% $799.00

Японский фондовый рынок продолжает снижаться восьмой день подряд, что является самым долгим падением индексов за последние три года.
Mitsubishi Corp. стал аутсайдером во вторник на фоне падения цен на нефть и золото. Однако позже отчет, который показал рост экономики более сильными темпами, нежели прогнозировалось, стал причиной роста акций Seven & I Holdings Co. и Mitsubishi Estate Co..

Акции Mitsubishi Corp. снизились на 3.7%. Акции Nippon Mining Holdings Inc. упали на 5.3%, а Mitsui & Co., прибыль которого наиболее подвержена колебаниям цен на нефть, снизились на 4.4%, минимального уровня с 18 сентября.

Акции экспортеров, включая Toyota Motor Corp.(+0.7%), выросли после того, как Премьер Министр Японии Ясуо Фукуда заявил о том, что рост иены не желательный.

Акции производителя бренда Panasonic - Matsushita Electric Industrial Co., выросли на 3.8%. Акции Casio Computer Co., выросли на 14%, максимального уровня с мая 2004 года после того, как Merrill Lynch & Co.повысил рейтинг акций компании.

Акции Daily Mail и General Trust Plc выросли после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам покупать акции представителей сектора массовой информации.

Goldman Sachs повысил рейтинг акций телекоммуникационного сектора до ``attractive'' с ``neutral''. Акции Vodafone выросли на 5.3% после того, как компания заявила о росте прибыли в первом полугодии этого года до 3.29 млрд. фунтов стерлингов ($6.8 млрд.), против убытков в 5.1 млрд. фунтов стерлингов годом ранее. Акции Deutsche Telekom укрепились на 2.1%. France Telecom прибавил 3.3% стоимости акций.

Акции Total SA снизились на 2.5%, Royal Dutch Shell Plc - на 1.6%.

Японская иена продолжила торговаться под давлением против основных конкурентов. Иена снизилась изначально после того, как глава центрального банка Тошихико Фукуи заявил, что временного ориентира для повышения процентных ставок нет. По итогам заседания Банк Японии оставил учетную ставку на прежнем уровне – 0.5%. В дальнейшем давление на валюту оказывал рост активности в сфере carry trades, причиной чему стал рост фондовых индексов в США.
Потери доллара против евро и иены составили 4.2% и 4.8% соответственно, после того, как ФРС впервые принял решение о сокращении ставки. Фьючерсы на федеральные фонды указывают на 86% вероятность снижения ставки ФРС с текущей в 4,5% в декабре.
Давление на доллар оказывают ожидания публикации слабых данных из жилищного сектора, выход которых запланирован на эту неделю. Продажи американской валюты активизировались во вторник после заявления управляющего центральным банком ОАЭ, что страна может отказаться от привязки своей национальной валюты к доллару.
Не стало причиной снижения курса евро и падение уровня уверенности немецких инвесторов до минимального уровня за последние 14 лет. Индекс ZEW в прошлом месяце снизился до -32.5 против -18.1 в предыдущем периоде, что стало отражением неуверенности инвесторов в перспективах крупнейшей европейской экономики, принимая во внимание недавний рост курса единой валюты.
Стерлинг же смог укрепиться до 2-месячного максимума против доллара, поскольку инвесторы посчитали недавнее падение британской валюты слишком быстрым. Дополнительную поддержку стерлингу оказал рост активности сделок carry trades.

EUR/USD вырос из области $1.4520 и некоторое время консолидировался в рамках $1.4570 - $1.4630.
GBP/USD получив поддержку на $2.0520 уверенно рос, достигнув $2.0760, после чего откатил к $2.0680.
USD/JPY упал к Y109.20. после чего начал восстанавливаться и к концу торгов достиг Y110.80/90.

Основное внимание участников рынка сегодня будет сосредоточено на американских данных, среди которых отчеты по ценам производителей и розничным продажам за октябрь. Ожидается, что в прошлом месяце цены выросли на 0.2% против 1.1% в сентябре. Базовое значение также ожидается с повышением на 0.2% против 0.1% месяцем ранее. Рост розничных продаж в октябре составил 0.1% против 0.6%, прогнозируют эксперты. Продажи за исключением авто, полагают аналитики, увеличились на 0.3% против 0.4%.

Уровень сопротивления 3: Y113.30
Уровень сопротивления 2: Y112.50
Уровень сопротивления 1: Y111.70
Текущая цена: Y111.04
Уровень поддержки 1: Y110.50
Уровень поддержки 2: Y109.70
Уровень поддержки 3: Y109.00
Комментарий: Доллар продолжает восстанавливаться после недавнего падения. Ближайшей целью роста можно назвать Y111.70 (38.2% падения с Y115.90 до Y109.12), более важным сопротивление является Y112.50 (50%). Ближайшая поддержка расположена на Y110.50, далее – на Y109.70 (часовой минимум 13 ноября). Важным уровнем поддержки является трендовая линия июня 2007 года на Y109.00.

Фондовый рынок Китая завершил торги в среду с повышением. Индекс Shanghai Comp по итогам торгов прибавил 68.85 пп или 1.33% до 5,226.97. Shanghai A-share Index вырос на 72.19 пп до 5,487.31, в то время как Shenzhen A-share Index вырос на 12.94 пп до 1,346.16. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 199.98 пп до 20,238.86, а FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 120.65 пп до 14,305.52.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1420
Уровень сопротивления 2: Chf1.1350
Уровень сопротивления 1: Chf1.1300
Текущая цена: Chf1.1214
Уровень поддержки 1: Chf1.1160
Уровень поддержки 2: Chf1.1130
Уровень поддержки 3: Chf1.1080
Комментарий: Техническая картина по курсу не изменилась - доллар продолжает торговаться в рамках нисходящего с 12 октября канала. Ближайшей поддержкой является нижняя граница этого канала, которая сегодня расположена на Chf1.1160. Четкое пробитие этого уровня увеличит потери доллара к минимумам апреля 1995 года на Chf1.1120/30 и далее – к Chf1.1080. Ближайшее сопротивление – максимум понедельника на Chf1.1300, далее - Chf1.1350. Сильный уровень сопротивления представлен зоной пройденной трендовой линии поддержки с середины июня на Chf1.1420.

Рост накануне вечером на Wall Street оказал поддержку японскому фондовому рынку в начале сессии. Также поддержку рынку оказало закрытие коротких позиций, в то время как ослабление иены привело к росту акций компаний-экспортеров. Индекс Nikkei 225 вырос на 278.82 пп или 1.84% до 15405.45. Индекс TOPIX прибавил 32.59 пп или 2.24% до 1487.32.

Уровень сопротивления 3: $2.1160
Уровень сопротивления 2: $2.0910
Уровень сопротивления 1: $2.0840
Текущая цена: $2.0774
Уровень поддержки 1: $2.0670
Уровень поддержки 2: $2.0520
Уровень поддержки 3: $2.0470
Комментарий: Стерлинг продолжает вчерашнее восстановление, направляясь к 50% Фибо падения с $2.1160 до $2.0520. Выше $2.0840 фунт может продолжить свой рост к $2.0910. Важным сопротивлением остается область 26-леьних вершин на $2.1160. Если давление на курс возобновится, ближайшая поддержка расположены на $2.0670 (23.6%), далее – на $2.0520 (минимумы 12-13 ноября). Снижение ниже приведет курс к тестированию $2.0470.

Уровень сопротивления 3: $1.4750
Уровень сопротивления 2: $1.4700
Уровень сопротивления 1: $1.4660
Текущая цена: $1.4658
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4560
Уровень поддержки 3: $1.4420
Комментарий: Евро продолжает тестировать уровень Фибо на $1.4660 (61.8% падения с $1.4750 к $1.4520). Его преодоление приведет евро к $1.4700 и далее – к исторической вершине на $1.4750. Ближайшая поддержка расположена в области 50% Фибо на $1.4640, далее - в области канальной линии поддержки с 22 октября на $1.4560. Ключевой поддержкой остается канальная линия с 17 августа на $1.4420.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США сегодня утром слегка выросли в цене. Декабрьский контракт на S&P укрепился на 0.8 пп до 1484.1, в то время как декабрьский контракт на Nasdaq вырос на 2.0 пп до 2068.75.

Change % Change Last
Nikkei -70.46 -0.5% 15,126.63
Topix -1.67 -0.1% 1,454.73.
FTSE +24.50 +0.39% 6,362.40
DAX -29.28 -0.38% 7,777.56
CAC +3.35 +0.06% 5,538.91
Dow +319.54 +2.46% 13,307.09
NASDAQ +89.52 +3.46% 2,673.65
S&P +41.87 +2.91% 1,481.05
10yr Note +0.4500 +0.107% 4.256%
NYMEX Crude Oil -3.45 -3.65% $91.17
Gold -8.70 -1.08% $799.00

High Low Close
EUR/USD 1.4632 1.4519 1.4601
USD/JPY 110.97 109.21 110.90
GBP/USD 2.0759 2.0522 2.0708
USD/CHF 1.1297 1.1227 1.1274

EUR/JPY 162.09 158.68 161.95
EUR/GBP 0.7077 0.7036 0.7048
GBP/JPY 229.85 224.19 229.67
GBP/CHF 2.3348 2.3152 2.3348

07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, с сезонными поправками, г/г 3 кв. 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2.5% 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0.7% 0.3%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 кв. 3.7%
09:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 2.6% 2.6%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных октябрь -12.8K
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO октябрь 5.4%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2.5%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0.3%
10:30 Великобритания Инфляционный отчет Банка Англии 3кв.
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г октябрь 2.0%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение октябрь 0.2% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г октябрь 4.4%
13:30 США Индекс цен производителей октябрь 0.2% 1.1%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь 3 0.3% 0.4%
13:30 США Розничные продажи октябрь 0.1% 0.6%
15:00 США Бизнес- запасы сентябрь 0.4% 0.1%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь 0.8%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи октябрь 0.2%
23:50 Япония Третичный индекс активности сентябрь 1.3%

07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, с сезонными поправками, г/г 3 кв. 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2.5% 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0.7% 0.3%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 кв. 3.7%
09:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 2.6% 2.6%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных октябрь -12.8K
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO октябрь 5.4%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2.5%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0.3%
10:30 Великобритания Инфляционный отчет Банка Англии 3кв.
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г октябрь 2.0%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение октябрь 0.2% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г октябрь 4.4%
13:30 США Индекс цен производителей октябрь 0.2% 1.1%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь 3 0.3% 0.4%
13:30 США Розничные продажи октябрь 0.1% 0.6%
15:00 США Бизнес- запасы сентябрь 0.4% 0.1%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь 0.8%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи октябрь 0.2%
23:50 Япония Третичный индекс активности сентябрь 1.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -70.46 -0.5% 15,126.63
Topix -1.67 -0.1% 1,454.73.
FTSE +24.50 +0.39% 6,362.40
DAX -29.28 -0.38% 7,777.56
CAC +3.35 +0.06% 5,538.91
Dow +319.54 +2.46% 13,307.09
NASDAQ +89.52 +3.46% 2,673.65
S&P +41.87 +2.91% 1,481.05
10yr Note +0.4500 +0.107% 4.256%
NYMEX Crude Oil -3.45 -3.65% $91.17
Gold -8.70 -1.08% $799.00

Японский фондовый рынок продолжает снижаться восьмой день подряд, что является самым долгим падением индексов за последние три года.
Mitsubishi Corp. стал аутсайдером во вторник на фоне падения цен на нефть и золото. Однако позже отчет, который показал рост экономики более сильными темпами, нежели прогнозировалось, стал причиной роста акций Seven & I Holdings Co. и Mitsubishi Estate Co..

Акции Mitsubishi Corp. снизились на 3.7%. Акции Nippon Mining Holdings Inc. упали на 5.3%, а Mitsui & Co., прибыль которого наиболее подвержена колебаниям цен на нефть, снизились на 4.4%, минимального уровня с 18 сентября.

Акции экспортеров, включая Toyota Motor Corp.(+0.7%), выросли после того, как Премьер Министр Японии Ясуо Фукуда заявил о том, что рост иены не желательный.

Акции производителя бренда Panasonic - Matsushita Electric Industrial Co., выросли на 3.8%. Акции Casio Computer Co., выросли на 14%, максимального уровня с мая 2004 года после того, как Merrill Lynch & Co.повысил рейтинг акций компании.

Акции Daily Mail и General Trust Plc выросли после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам покупать акции представителей сектора массовой информации.

Goldman Sachs повысил рейтинг акций телекоммуникационного сектора до ``attractive'' с ``neutral''. Акции Vodafone выросли на 5.3% после того, как компания заявила о росте прибыли в первом полугодии этого года до 3.29 млрд. фунтов стерлингов ($6.8 млрд.), против убытков в 5.1 млрд. фунтов стерлингов годом ранее. Акции Deutsche Telekom укрепились на 2.1%. France Telecom прибавил 3.3% стоимости акций.

Акции Total SA снизились на 2.5%, Royal Dutch Shell Plc - на 1.6%.

07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, с сезонными поправками, г/г 3 кв. 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2.5% 2.5%
07:00 Германия ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0.7% 0.3%
09:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 кв. 3.7%
09:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 2.6% 2.6%
09:30 Великобритания Изменение количества безработных октябрь -12.8K
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO октябрь 5.4%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка, г/г 3 кв. 2.5%
10:00 Е13 ВВП, предварительная оценка 3 кв. 0.3%
10:30 Великобритания Инфляционный отчет Банка Англии 3кв.
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г октябрь 2.0%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение октябрь 0.2% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г октябрь 4.4%
13:30 США Индекс цен производителей октябрь 0.2% 1.1%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь 3 0.3% 0.4%
13:30 США Розничные продажи октябрь 0.1% 0.6%
15:00 США Бизнес- запасы сентябрь 0.4% 0.1%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей октябрь 0.8%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи октябрь 0.2%
23:50 Япония Третичный индекс активности сентябрь 1.3%