Новости и прогнозы рынков CFD — 15-11-2007

Piper Jaffray понизил рейтинг Sierra Wireless SWIR с Outperform до Market Perform.
HSBC Securities понизил рейтинг InVesco IVZ с Neutral до Underweight.
BMO Capital Markets понизил рейтинг Gold Fields GFI с Outperform до Market Perform.

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Amazon.com AMZN с Sell до Buy.
Caris & Company повысил рейтинг Network Appliance NTAP с Above Average до Buy.
Lehman Brothers повысил рейтинг Amgen AMGN с Equal-weight до Overweight.
Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Lehman Brothers LEH с Sell до Mkt Perform.

Представитель технологического сектора Applied Materials Inc предостерег, что прогнозы деятельности компании могут измениться. Компания также понизила прогноз по выручке и прибыли.

Подразделение Barclays PLC - Barclays Capital – планирует списать порядка $2.7 млрд. активов.

Прибыль Penney (J.C.) Company, Inc по итогам III квартала упала на 9% на фоне снижения продаж в сентябре и октября. Также компания снизила прогноз по прибыли на IV квартал.

О снижении квартальной прибыли также сообщила Tyco Intl Ltd.

«Комментарии главы центрального банка ОАЭ Суваиди нанесли очередной удар по доллару», говорит Мартин МакМахон, валютный стратег Credit Suisse Group. «В любом случае, мы не видим причин для роста и покупок доллара».

Закрытие позиций по высокодоходным валютам коснулось в четверг и золота. В настоящий момент «желтый металл» торгуется в области $787.50 за унцию, что выше сессионного минимума на $783.05, однако значительно ниже максимумов американской сессии.

EUR/USD снизился к $1.4614, что немногим выше утренних минимумов на $1.4605, где расположены ордера на покупку. Более крупные ордера на покупку находятся на $1.4600 со стопами ниже.

USD/CAD преодолел C$0.9800 и торгуется в настоящий момент в области C$0.9825. Некоторые трейдеры утверждают, что восходящий импульс вырос при прохождении C$0.9720.

Основные индексы продолжают торговаться ниже нулевой отметки. Reuters сообщает, что на конференции Merrill исполнительный директор Wells Fargo заявил, что «Наблюдаемого кризиса на рынке жилья не наблюдалось со времен Великой Депрессии».

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан сказал в четверг, что курс доллара США остается завышенным, несмотря на недавнее снижение этой валюты. "Снижение курса доллара не было достаточным", - сказал Стросс-Кан, упомянув о значительном дефиците текущего счета платежного баланса США. В последние недели доллар упал до рекордных минимумов против евро. На него оказало давление беспокойство о кризисе на рынках кредитования, а также снижение процентных ставок в США. Стросс-Кан также призвал к дальнейшим многосторонним консультациям с Китаем в отношении дальнейшей либерализации курса юаня. "Я считаю, что посредством сотрудничества мы можем устранить большинство дисбалансов в мировой экономике, а не ожидать лишь изменения валютных курсов", - сказал он. В настоящее время МВФ работает над докладом о состоянии экономики Китая. МВФ планирует начать применение новых принципов надзора над валютными курсами, принятых летом. Эти принципы должны облегчить выявление стран, которые манипулируют курсами своих валют.

Американский доллар продолжил ослабевать в четверг по отношению к основным валютам. С начала года доллар упал на 9.8% против евро после того, как Федеральный резерв с сентября дважды снизил учетную ставку до 4.5%.
Индекс потребительских цен в октябре вырос на 0.3%, что аналогично сентябрьскому показателю и оправдало прогнозы аналитиков. Базовый индекс потребительских цен, исключающая продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.2%, что также соответствует прогнозам.
Отчет министерства труда сообщило о неожиданно сильном роста заявок на получение пособия по безработице. Отдельный отчет ФРБ Нью-Йорка показал больший, чем ожидалось, рост производственной активности.
Японская иена укрепилась. Австралийский доллар сегодня упал на 1%, а новозеландский – на 1.3%. Учетные ставки в обеих странах превышают ставку Японии на 7.75%.
Британский фунт стерлингов упал к 3-недельному минимуму сегодня против доллара и ослабел по отношению к иене после того, как правительственный отчет показал падение в октябре объема розничных продаж впервые за последние 9 месяцев. Это усилило вероятность того, что Банк Англии может снизить ставку с 5.75%.
Ранее доллар оказался под давлением против евро после того, как глава центрального банка ОАЭ султан Бин Насер аль-Суваиди заявил, что 30-летняя привязка к доллару может завершиться.

GBP/USD торгуется в области $2.0466. Ключевой поддержкой остается $2.0400. В области утренних минимумов на $2.0420 расположены ордера на покупку.

Акции на фондовом рынке США продолжают борьбу за лидерство в четверг на фоне смешанных статистических данных, включая рост потребительских цен и количества заявок на получение пособия по безработице, а также предостережения о прибыли от J.C. Penney и новых беспокойных сообщений из банковского сектора.
В среду основные фондовые индексы завершили торги с понижением. Эта же тенденция наблюдается на рынке в четверг.
До начала торгов в распоряжение инвесторов поступил ряд статистических данных. Так, индекс потребительских цен в октябре вырос на 0.3%, что аналогично сентябрьскому показателю и оправдало прогнозы аналитиков. Базовый индекс потребительских цен, исключающая продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.2%, что также соответствует прогнозам.
Отчет министерства труда сообщило о неожиданно сильном роста заявок на получение пособия по безработице. Отдельный отчет ФРБ Нью-Йорка показал больший, чем ожидалось, рост производственной активности.
В фокусе рынка сегодня также два крупных банка: Barclays Capital, подразделение Barclays Group PLC, сообщил о списании $2.7 млрд. активов, связанных с закладными типа «subprime». Сумма оказалась меньшей, чем ожидали аналитики.
UBS заявил о возможности списания $7.1 млрд. активов, что также связано с кризисом на рынке ипотечного кредитования.
В свою очередь, J.C. Penney сообщила о снижении квартальной прибыли по сравнению с прошлогодним показателем и предостерегла о том, что годовая прибыль может не оправдать прогнозы экспертов.

EUR/JPY достиг Y162.65 на фоне восстановления акций на Wall Street. Сейчас кросс торгуется на Y162.54. Рост EUR/JPY помог USD/JPY протестировать Y111.20.

Экономист Девид Розенберг из ML ожидает рост ценового дефлятора PCE в третьем квартале на уровне +2.6%, что может привести к росту ВВП США в 3 кв. по итоговым оценкам до 4.7%. Прогноз на PCE в четвертом квартале составляет 1.5%, с ВВП соответственно на уровне +0.9%.

USD/JPY восстановился к Y110.90/95 на фоне сокращения потерь на Wall Street, что способствовало возобновлению спроса на высокорисковые активы. Ордера на продажу остаются в области максимумов среды на Y111.80, однако стопы отмечаются на подходе к Y111.30.

Цены на нефть упали после выхода отчета по запасам топлива в США на прошлой неделе. Отчет министерства топлива показал, что запасы выросли больше, чем прогнозировалось – на 2.8 млн. В настоящий момент баррель нефти марки WTI стоит $92.37 (-$1.72)

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открылись с потерями после публикации неоднозначных экономических данных и корпоративных отчетов.
Квартальная прибыль Applied Materials (AMAT) оказалась выше ожиданий на $0.03 на акцию, однако, прогноз на текущий квартал оказался значительно более осторожным по сравнению с ожиданиями.
Barclays (BCS) сообщил о списании активов на сумму 1.3 млрд. фунтов ($2.67 млрд.) своего подразделения Barclays Capital, однако, представил сильные квартальные результаты.

Экономист Стив Вуд из Insight Economics отмечает, что "рост цен на энергоносители стал причиной роста основного показателя инфляции CPI в октябре. По всей вероятности в следующем месяце можно ожидать очередного его увеличения, поскольку цена нефти в $90 за баррель отразится на стоимости бензина и других видов топлива.
Кроме того, складывается впечатление, что базовое значение показателя достигло своего дна. Тем не менее, принимая во внимание ожидания снижения темпов экономической экспансии в течение ближайших нескольких кварталов, ожидать значительного роста базовой инфляции не приходится."

Показатель, как ожидается, снизится в ноябре до 6.0 по сравнению с 6.8 в октябре.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что фондовый рынок откроется с незначительными потерями: S&P futures vs fair value: -3.3. Nasdaq futures vs fair value: -0.3.
Октябрьский core CPI оказался на уровне ожиданий +0.2% NY Empire State Index превысил прогнозы и вырос до 27.4, а weekly initial jobless claims оказались слабее ожиданий и выросли на 339K по сравнению с 325K.
Неуверенность инвесторов, наряду с неоднозначными экономическими данными, объясняется также сохранением проблем на кредитных рынках, высокими ценами на нефть и предупреждениями о возможном замедлении роста в технологическом секторе.
В среду Applied Materials, производящий оборудование, используемое для производства микрочипов, предупредил, что ожидает "проблемы" для своего бизнеса в течение ближайших двух кварталов и снизил прогнозы доходов и прибыли.
Акции компании упали в цене на 4.3% после завершения регулярной сессии.
United Rentals подтвердил сообщения о том, что Cerberus отказался от планов покупки компании. Сумма сделки оценивалась в $4 млрд.
Акции United Rental обвалились на 31%, прежде чем восстановились на 2.6%.
Кризис на кредитных рынках продолжает оказывать влияние на банковский сектор. Британский Barclays сегодня сообщил о списании активов на сумму $2.7 млрд.
Акции швейцарского UBS потеряли в цене около 2.4% после того, как Journal сообщил, что банк может списать активы на сумму $7.1 млрд.
Сеть розничных магазинов JC Penney опубликовала предупреждение, что финансовые результаты по итогам текущего квартала будут слабее прогнозов.

EUR/USD снизился в район $1.4620 и в ближайшем времени может протестировать сессионный минимум в области $1.4605, где сосредоточены серьезные ордера на покупку. Спрос отмечен также на $1.4580/70. Ордера на продажу остаются в районе $1.4700/10 и усиливаются с приближением к зоне исторических пиков $1.4750/60.

Основным событием дня станет публикация индекса потребительских цен США. В октябре ожидается рост основного показателя CPI на 0.3% м/м, а базовое значение (Core CPI) прибавит 0.2%. Свидетельства роста инфляционного давления могут несколько снизить ожидания неизбежности очередного снижения процентной ставки ФРС и оказать таким образом, определенную поддержку доллару. В это же время будет опубликован индекс производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка. Ожидается снижение показателя в октябре до 20.0 против 28.8 в предыдущем месяце.

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.7% 2.7% 2.7%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.4% 2.4% 2.4%
07:00 Германия Индекс потребительских цен октябрь 0.2% 0.2% 0.2%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г октябрь 4.4% 6.3%
09:30 Великобритания Розничные продажи октябрь 0.1% 0.3%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.6% 2.6% 2.1%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен октябрь 0.5% 0.5% 0.4%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 2.1% 2.0%



Иена продолжает укреплять свои позиции , поскольку снижение индексов на мировых фондовых рынках заставляет инвесторов сворачивать операцииcarry trades и продавать активы, покупки которых финансировались иеновыми кредитами.
Общее снижение аппетитов к риску стало причиной увеличения спроса на качественные активы, в частности, обязательства Казначейства США и оказало таким образом поддержку доллару.
Стерлинг резко снизился и в настоящее время остается под давлением после слабых данных по розничным продажам.


EUR/USD после неудачного тестирования сопротивления в области $1.4700 находился под давлением и к завершению сессии достиг отметки $1.4605, прежде чем смог восстановиться к $1.4635. Серьезные ордера на покупку находятся на подходе к $1.4600. Спрос омечен также на $1.4580/70. Ордера на продажу остаются в районе $1.4700/10 и усиливаются с приближением к зоне исторических пиков $1.4750/60.
GBP/USD ходе снижения из района $2.0575 достиг ключевой зоны поддержки $2.0430/20, и к настоящему времени смогла укрепиться до $2.0475/80. В данной области, по некоторым данным, сосредоточены ордера на продажу, которые могут спровоцировать возобновление давления на пару. Предложение усиливается по мере приближения к $2.0500. Серьезные ордера на покупку отмечаются в районе $2.0400.
USD/JPY находится под давлением после неудачного тестирования промежуточного сопротивления Y111.70. Курс достиг зоны сосредоточения ордеров на покупку Y110.50/40, прежде чем стабилизировался в районе Y110.70.


Основным событием дня станет публикация в 13:30 GMT индекса потребительских цен США. В октябре ожидается рост основного показателя CPI на 0.3% м/м, а базовое значение (Core CPI) прибавит 0.2%. Свидетельства роста инфляционного давления могут несколько снизить ожидания неизбежности очередного снижения процентной ставки ФРС и оказать таким образом, определенную поддержку доллару. В это же время будет опубликован индекс производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка. Ожидается снижение показателя в октябре до 20.0 против 28.8 в предыдущем месяце.
В 1700GMT выйдет индекс уровня экономической активности в регионе ФРБ Филадельфии, который, как ожидается, снизится в ноябре до 6.0 по сравнению с 6.8 в октябре.

EUR/USD: $1.4400
USD/JPY: Y111.00, Y117.10, Y117.40
EUR/JPY: Y166.00

"Экономика Европы остается относительно сильной,'' отмечает Сатору Огасавара, аналитик и экономист в токийском представительстве Credit Suisse Group. "У евро есть хорошая поддержка с точки зрения перспектив монетарной политики ЕЦБ.'' Курс единой валюты может достигнуть $1.51 против доллара в течении трех ближайших месяцев, добавилОгасавара.

В ходе снижения пара достигла ключевой зоны поддержки $2.0430/20, и к настоящему времени смогла укрепиться до $2.0475/80. В данной области, по некоторым данным, сосредоточены ордера на продажу, которые могут спровоцировать возобновление давления на пару. Предложение усиливается по мере приближения к $2.0500. Серьезные ордера на покупку отмечаются в районе $2.0400.

Иена продолжает укреплять свои позиции, поскольку снижение индексов на мировых фондовых рынках заставляет инвесторов сворачивать операцииcarry trades и продавать активы, покупки которых финансировались иеновыми кредитами. "Движения иены являются отражением отношения инвесторов к риску," отмечает Теис Кнутсен, главный трейдер Danske Bank A/S. "Динамика валютного рынка в настоящее время чрезвычайно тесно коррелирует с ситуацией на мировых рынках акций."
Общее снижение аппетитов к риску стало причиной увеличения спроса на качественные активы, в частности, обязательства Казначейства США и оказало таким образом поддержку доллару.

Уровень сопротивления 3: Y113.30
Уровень сопротивления 2: Y112.50
Уровень сопротивления 1: Y111.70
Текущая цена: Y110.48
Уровень поддержки 1: Y110.50
Уровень поддержки 2: Y109.70
Уровень поддержки 3: Y109.00

Комментарий: пара находится под давлением после неудачного тестирования промежуточного сопротивления Y111.70. Ближайшая поддержка расположена на Y110.50/40, далее – на Y109.70 (часовой минимум 13 ноября). Ключевым уровнем поддержки является трендовая линия июня 2007 года на Y109.00. Ближайшей целью роста остается Y111.70, более важным сопротивлением представляется Y112.50, преодоление которого сделает возможным тестирование Y113.30.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1420
Уровень сопротивления 2: Chf1.1350
Уровень сопротивления 1: Chf1.1280
Текущая цена: Chf1.1241
Уровень поддержки 1: Chf1.1160
Уровень поддержки 2: Chf1.1130
Уровень поддержки 3: Chf1.1080

Комментарий: Техническая картина не претерпела серьезных изменений. Курс продолжает торговаться в рамках нисходящего с 12 октября канала. Ближайшей поддержкой остается нижняя граница канала на Chf1.1160. Четкое пробитие этого уровня увеличит потери доллара к минимумам апреля 1995 года на Chf1.1120/30 и далее – к Chf1.1080. Ближайшее сопротивление – вчерашний максимум на Chf1.1280, далее - Chf1.1350. Сильный уровень сопротивления представлен зоной пройденной трендовой линии поддержки с середины июня на Chf1.1420.

Уровень сопротивления 3: $2.0910
Уровень сопротивления 2: $2.0840
Уровень сопротивления 1: $2.0670
Текущая цена: $2.0450
Уровень поддержки 1: $2.0430
Уровень поддержки 2: $2.0360
Уровень поддержки 3: $2.0320

Комментарий: Стерлинг остается под давлением после слабых данных по розничным продажам. Преодолев поддержку на $2.0470/80 (минимум 26 октября) пара достигла отметки $2.0430 (минимум 24 октября). В случае сохранения давления целью снижения станет область $2.0360/50. Ближайшей линией сопротивление представляется пройденная накануне линия поддержки на $2.0670. Преодоление $2.0840 сделает возможным рост к $2.0910.

WTI Nymex crude торгуется на отметке $94.13 за баррель +5 центов. Ранее нефть установила сессионный максимум на отметке $94.64 за баррель.

WTI Nymex crude торгуется на отметке $94.13 за баррель +5 центов. Ранее нефть установила сессионный максимум на отметке $94.64 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $1.4780
Уровень сопротивления 2: $1.4750
Уровень сопротивления 1: $1.4700
Текущая цена: $1.4628
Уровень поддержки 1: $1.4620
Уровень поддержки 2: $1.4550
Уровень поддержки 3: $1.4460

Комментарий: Евро не смог вчера уверенно пробить ближайшую линию сопротивления на $1.4700, и в данный момент находится под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области минимумов $1.4620. Ниже располагается промежуточный уровень $1.4580, однако, более серьезной поддержкой представляется нижняя граница канальной линии с 30 октября на $1.4550. Ключевой поддержкой остается канальная линия с 17 августа на $1.4460. В случае возобновления роста и преодоления уровня $1.4700, откроется дорога к исторической вершине на $1.4750 и далее - к верхней границе канальной линии от 17 августа на $1.4780.

-денежно-кредитная политика должна ставить за цель ценовую стабильность
-нормализация на финансовых рынках - процесс затяжной-ситуация на рынке улучшилась, однако не так, как хотелось бы-конец года станет решающим в отношении состояния денежного рынка
-тем не менее мировая экономика доказала свою гибкость
-инфляционные риски в еврозоне выросли за последнее время.

"Принимая во внимание сентябрьские данные по запасам, а также отчеты по торговому балансу, затратам на строительство и пересмотренные данные потребительских расходов, исходя из опубликованных отчетов по розничным продажам, можно заключить, что темпы ростаВВП в третьем квартале будут пересмотрены до 4.9% по сравнению с предварительной оценкой 3.9%. Пересмотр в значительной мере будет вызван ростом показателя запасов, который опередил ожидания Департамента Коммерции. тем не менее, данный сектор будет сдерживать ростВВП в четвертом квартале, который по нашим оценкам составит около 2%. Тем не менее, запасы остаются на низком уровне, по сравнению с продажами и мы не ожидаем увидеть продолжительной коррекции данного показателя."

Курс упал ниже 15-дневного минимума на $2.0500 после того, как отчет показал снижение объемов розничных продаж в Великобритании за октябрь. В данный момент курс торгуется на $2.0488. Ордера на покупку отмечены вблизи $2.0480, а также на $2.0450 с технически важным уровнем на $2.0435/10.

- среднее значение HICP в 2007, 2008 и 2009 годах составит 2.0% (против 2.0%)
- долгосрочная перспектива указывает на снижение HICP до 1.9% (против 2.0%)

- ВВП в 2007 году составит 2.6%(2.7%)
- ВВП в 2008 году составит 2.1%(2.3%)
- ВВП в 2009 году составит 2.2%(2.2%)
- долгосрочная перспектива указывает на то, что ВВП в среднем составит 2.2% (2.2%)

Стерлинг смог восстановиться до максимума на $2.0618 в начале европейской сессии, установив ранее минимум в районе $2.0505. Barclays заявил о меньшей сумме списанных активов, нежели прогнозировалось ранее, что дало стерлингу некоторую поддержку. Тем не менее в данный момент курс вернулся к $2.0583. Ордера на покупку выставлены на $2.0525/20, а также в районе $2.0505/495 со стопами при прохождении $2.0490, поглощение которых откроет путь к $2.0480. Ордера на продажу сосредоточены в районе $2.0570/80.

ВВП Новой Зеландии в третьем квартале вырос на 5.4% против роста на 5.2% в 3 кв. прошлого года. Тем не менее объем национальных сбережений в 3 кв. упал до 14-летнего минимума в $1.3 млрд. против $5.9 млрд. в 2005 и $7.4 млрд. в 2004 годах.

"Оценка ВВП в третьем квартале по всей вероятности будет пересмотрена с 3.9% до, приблизительно 4.8%... Тем временем, после падения на 0.4% в августе, производственные продажи выросли в сентябре на 0.6%. Таким образом, отношение запасы/продажи осталось на уровне 1.27 (данный показатель остается в рамках 1.26 -1.27 с марте текущего года)."

Доллар снизился против основных конкурентов на ожиданиях, что отчеты сегодня укажут на замедление активности в производственном секторе, увеличивая тем самым вероятность очередного снижения ставкиФРС. Джим Роджерс, глава Нью-Йоркского JRogers Holdings, порекомендовал инвесторам избавляться от доллара.

Фьючерсы на федеральные фонды учитывают 72% вероятность снижения ставки ФРС до 4.25% 11 декабря.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением индексов на фоне закрытия прибыльных позиций. Индекс Nikkei 225 упал на 103.26 пп или 0.67% до 15396.3. Индекс TOPIX завершил торги ростом в 1 пп на уровне 1498.86.

The Wall Street Journal
Российские нефтяные компании не имеют крупной прибыли от высоких цен
Несмотря на высокие цены на сырую нефть, рост добычи нефти в России может замедлиться, так как режим налогообложения в стране лишает добытчиков львиной доли прибыли от экспорта, а повышение производственных расходов означает, что компании с трудом находят средства для капиталовложений в новые месторождения.

Deutsche Welle
Глава Porsche: Volkswagen сохранит самостоятельность
Концерн Volkswagen останется самостоятельным предприятием. Об этом в среду, 14 ноября, заявил председатель правления фирмы Porsche Венделин Видекинг. В открытом письме, адресованном сотрудникам VW, он также указал, что слияния двух этих компаний не предусматривается. Porsche уже является крупнейшим акционером концерна Volkswagen (31 процент). Поводом для письма стали опасения в трудовом коллективе VW, что после возможного слияния представители его производственного совета не будут должным образом представлены в общих органах холдинга и не смогут эффективно влиять, в частности, на тарифную политику и другие вопросы, для решения которых необходимо согласие профсоюзов.
В Германии продолжается экономический рост
В Германии продолжается устойчивый экономический рост. В третьем квартале текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,7 процента. Об этом в среду, 14 ноября, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии в Висбадене. В его отчете особо подчеркивается, что предприятия вновь увеличили инвестиции в оборудование и недвижимость.
В Германии проходит крупнейшая в истории забастовка машинистов
В результате непрекращающегося тарифного конфликта между руководством концерна Deutsche Bahn и профсоюзом машинистов GDL в полдень 14 ноября в Германии началась крупнейшая в истории страны забастовка железнодорожников.

BBC
Yahoo уладила тяжбу с правозащитниками
Компания Yahoo уладил вне суда претензии правозащитников, обвинявших интернет-портал в пособничестве преследованию диссидентов в Китае.В федеральный суд Северной Калифорнии, где с августа рассматривался иск действующей в США Всемирной организации за права человека, поступило заявление Yahoo о примирении сторон.
Забастовка вызвала транспортный хаос во Франции
Работа транспортной системы Франции серьезно нарушена в результате забастовки транспортников и энергетиков, начатой в знак протеста против экономических реформ президента Николя Саркози.Правительство и профсоюзы возобновили переговоры, однако есть опасения, что кризис продлится еще несколько дней.
Британия выпустит мусульманские облигации
Британское правительство заявило, что планирует - впервые на Западе - выпустить мусульманские облигации, то есть ценные бумаги, которые не нарушают действующий в исламе запрет взимать проценты за занятые деньги.Представители министерства финансов обсудят эти планы с экспертами из лондонского Сити и намерены выпустить облигации уже в начале будущего года.

Евро укрепил свои позиции против доллара и ряда других валют после публикации отчета, в соответствии с которым темпы экономического роста в регионе в третьем квартале ускорились до 0.7% благодаря росту корпоративных инвестиций. В итоге выросли шансы того, что ЕЦБ продолжит процесс ужесточения монетарной политики.
Экономические отчеты из США не оказали влияния на динамику валютных пар. Индекс цен производителей в США в октябре вырос на 0,1%, тогда как в сентябре этот показатель вырос на 1,1%, сообщило в среду Министерство труда США. Базовый индекс цен производителей, без учета цен на энергоносители и продукты питания, в октябре вырос на 0,0%. Экономисты ожидали, что общий и базовый индексы цен производителей вырастут на 0,2% каждый. Годовой рост индекса в октябре составил 6,1%, и 2,5% базовый индекс - максимальные темпы роста с сентября 2005 года. Розничные продажи в октябре выросли на 0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м и +0.7% м/м (пересмотрено с +0.6% м/м) в сентябре. Продажи без учета автомобилей также выросли на 0.2% м/м против прогноза против +0.3% м/м (пересмотрено с +0.4% м/м) месяцем ранее.
Bank of America Corp. во вторник снизил свой прогноз курса доллара в связи с опасениями, что корпоративные убытки по активам, обеспеченным субстандартными ипотечными закладными (класса subprime mortgages) и замедление темпов экономического роста станут причиной снижения интереса к американским активам.
Аналитики Bank of America ожидают, что к концу года курс доллара снизится до $1.48 за евро, по сравнению с предыдущим прогнозом в $1.44. Против стерлинга доллар упадет до $2.11, а против иены до Y108. Предыдущие прогнозы составляли $2.05 и 112, соответственно.
Восстановление мировых фондовых рынков стало причиной возобновления сделок carry trades и послужило причиной снижения курса иены против основных валют и валют т.н. "товарной группы," в частности южно-африканского ранда и бразильского реала.
Стерлинг упал против основных своих конкурентов после того, как квартальный инфляционный отчет Банка Англии показал, что в 2008 году ставка в Великобритании может снизиться с текущей в 5,75%. В своем инфляционном отчете Банк Англии отметил, что CPI будет вблизи целевого уровня в 2.0% в течении двух лет если Банк снизит ставку. Таким образом ставка Банка Англии к первому кварталу 2008 года составит 5.5% и 5.2% к первому кварталу 2009 года. Также возможно снижение ставки до 5.1% к четвертому кварталу 2009 года. Банк отметил, что риск роста экономики "остается низким", а инфляционные риски "сбалансированными".
Отдельный отчет показал, что уровень безработицы в Великобритании упал в октябре к минимальному за последние 2,5 года на фоне более быстрого роста экономики.

EUR/USD: укрепился изначально из области $1.4600 к $1.4720, однако позже откатил до $1.4650 на фоне закрытия прибыльных позиций.
GBP/USD: вырос изначально с $2.0700 до $2.0844 после сильных данных о состоянии рынка рабочей силы. Позже, отчет Банка Англии привел к падению пары до минимума на $2.0504.
USD/JPY: также укрепляется из зоны Y110.70/80 к Y111.70. Среди европейских данных в четверг следует обратить внимание на данные по розничным продажам в Великобритании (09:30 GMT), а также европейский CPI, который будет опубликован в (10:00 GMT). Основным же событием дня станет публикация в 13:30 GMT индекса потребительских цен США. В октябре ожидается рост основного показателя CPI на 0.3% м/м, а базовое значение (Core CPI) прибавит 0.2%. Свидетельства роста инфляционного давления могут несколько снизить ожидания неизбежности очередного снижения процентной ставки ФРС и оказать таким образом, определенную поддержку доллару.
В 1700GMT выйдет индекс уровня экономической активности в регионе ФРБ Филадельфии, который, как ожидается, снизится в ноябре до 6.0 по сравнению с 6.8 в октябре.

Индекс активности в секторе услуг Японии(третичный индекс) упал на 1,6% м/м в сентябре, что стало первым снижение индекса за два месяца после того, как жаркая погода повысила спрос на одежду и туризм в августе. Индекс с учетом сезонных поправок снизился в сентябре до 109,4 против рекордной отметки 111,2 в августе (пересмотрено в сторону понижения с 111,3). Однако по сравнению с прошлым годом индекс вырос на 0,7%. Отрасли, способствовавшие снижению в сентябре: оптовая и розничная торговля, финансы и страхование, информация и коммуникация, услуги, транспорт, рестораны и жилье. Тем временем, активность выросла в медицинском секторе, здравоохранении, образовании, почтовых услугах, коммунальных услугах и секторе недвижимости.

Уровень сопротивления 3: Y113.30
Уровень сопротивления 2: Y112.50
Уровень сопротивления 1: Y111.70
Текущая цена: Y111.24
Уровень поддержки 1: Y110.50
Уровень поддержки 2: Y109.70
Уровень поддержки 3: Y109.00
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Доллар консолидируется. Ближайшая поддержка расположена на Y110.50, далее – на Y109.70 (часовой минимум 13 ноября). Важным уровнем поддержки является трендовая линия июня 2007 года на Y109.00. Ближайшей целью роста можно назвать Y111.70, более важным сопротивление является Y112.50, преодоление которого сделает возможным тестирование Y113.30.

Фондовый рынок Китая завершил торги без определенной тенденции. Индекс Shanghai Comp по итогам торгов снизился на 2.88 пп или 0.05% до 5,409.82. Shanghai A-share Index упал на 2.76 пп до 5,679.79, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 7.45 пп до 1,375.87. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 69.96 пп до 20,927.27, а FTSE/XinhuaChina A 200 Index снизился на 56.62 пп до 14,770.68.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1420
Уровень сопротивления 2: Chf1.1350
Уровень сопротивления 1: Chf1.1280
Текущая цена: Chf1.1222
Уровень поддержки 1: Chf1.1160
Уровень поддержки 2: Chf1.1130
Уровень поддержки 3: Chf1.1080
Комментарий: Техническая картина по доллару не понесла серьезных изменений. Курс продолжает торговаться в рамках нисходящего с 12 октября канала. Ближайшей поддержкой остается нижняя граница канала на Chf1.1160. Четкое пробитие этого уровня увеличит потери доллара к минимумам апреля 1995 года на Chf1.1120/30 и далее – к Chf1.1080. Ближайшее сопротивление – вчерашний максимум на Chf1.1280, далее - Chf1.1350. Сильный уровень сопротивления представлен зоной пройденной трендовой линии поддержки с середины июня на Chf1.1420.

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию ростом индексов. Индекс Nikkei 225 вырос на 52.23 пп или 0.34% до 15552.09. Индекс TOPIX прибавил 13.99 пп или 0.93% до 1511.70.

Уровень сопротивления 3: $2.0910
Уровень сопротивления 2: $2.0840
Уровень сопротивления 1: $2.0670
Текущая цена: $2.0560
Уровень поддержки 1: $2.0510
Уровень поддержки 2: $2.0470
Уровень поддержки 3: $2.0430
Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться после вчерашнего падения. Ближайшей линией сопротивление представляется пройденная накануне линия поддержки на $2.0670. Преодоление $2.0840 сделает возможным рост к $2.0910. Если давление на курс возобновится, ближайшая поддержка отмечена в районе $2.0505/10. Далее поддержка отмечена на $2.0470/80 (минимум 26 октября). Снижение ниже приведет курс к $2.0430(минимум 24 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.4780
Уровень сопротивления 2: $1.4750
Уровень сопротивления 1: $1.4700
Текущая цена: $1.4674
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4560
Уровень поддержки 3: $1.4420
Комментарий: Евро смог вчера смог пробить ближайшую линию сопротивления на $1.4700, однако в данный момент торгуется ниже. Рост выше данного уровня приведет курс к исторической вершине на $1.4750 и далее - к верхней границе канальной линии от 17 августа на $1.4780. Ближайшая поддержка расположена в области минимумов $1.4640, далее - в области канальной линии поддержки с 22 октября на $1.4560. Ключевой поддержкой остается канальная линия с 17 августа на $1.4420.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снизились в цене сегодня утром. Декабрьский контракт на S&P снизился на 1.1 пп до 1477.0, в то время как декабрьский контракт на индекс Nasdaq упал в цене на 12.75 пп до 2044.75.

Change % Change Last
Nikkei +372.93 +2.50% 15,499.56
Topix +42.98 +3.00% 1,497.71
FTSE +69.70 +1.10% 6,432.10
DAX +5.55 +0.07% 7,783.11
CAC +74.69 +1.35% 5,613.60
Dow -92.75 -0.70% 13,214.34
NASDAQ -29.33 -1.10% 2,644.32
S&P -11.53 -0.78% 1,469.52
10yr Note +0.1300 +0.031% 4.269%
NYMEX Crude Oil +2.92 +3.20% 94.09
Gold +15.70 +1.96% 814.70

High Low Close
EUR/USD 1.4722, 1.4611, 1.4645
USD/JPY 111.73, 110.75, 111.16
GBP/USD 2.0841, 2.0504, 2.0509
USD/CHF 1.1264, 1.1175, 1.1229

EUR/JPY 164.27, 162.07, 162.83
EUR/GBP 0.7143, 0.7041, 0.7139
GBP/JPY 232.37, 227.94, 227.99
GBP/CHF 2.3393, 2.3032, 2.3035

07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.7% 2.7%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.4% 2.4%
07:00 Германия Индекс потребительских цен октябрь 0.2% 0.2%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г октябрь 6.3%
09:30 Великобритания Розничные продажи октябрь 0.6%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.6% 2.1%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен октябрь 0.5% 0.4%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 1.8%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 2.1%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение октябрь 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен г/г октябрь 2.8%
13:30 США Индекс потребительских цен октябрь 0.3% 0.3%
13:30 США Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка сентябрь 20.0 28.8
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице (неделя до 10.11) 319K 317K
17:00 США Индекс общего уровня экономической активности ФРБ Филадельфии ноябрь 5.2 6.8
21:45 США Денежное предложение M2, млрд. +44.5
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии

07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.7% 2.7%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.4% 2.4%
07:00 Германия Индекс потребительских цен октябрь 0.2% 0.2%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г октябрь 6.3%
09:30 Великобритания Розничные продажи октябрь 0.6%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г октябрь 2.6% 2.1%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен октябрь 0.5% 0.4%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 1.8%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г октябрь 2.1%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение октябрь 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен г/г октябрь 2.8%
13:30 США Индекс потребительских цен октябрь 0.3% 0.3%
13:30 США Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка сентябрь 20.0 28.8
13:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице (неделя до 10.11) 319K 317K
17:00 США Индекс общего уровня экономической активности ФРБ Филадельфии ноябрь 5.2 6.8
21:45 США Денежное предложение M2, млрд. +44.5
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +372.93 +2.50% 15,499.56
Topix +42.98 +3.00% 1,497.71
FTSE +69.70 +1.10% 6,432.10
DAX +5.55 +0.07% 7,783.11
CAC +74.69 +1.35% 5,613.60
Dow -92.75 -0.70% 13,214.34
NASDAQ -29.33 -1.10% 2,644.32
S&P -11.53 -0.78% 1,469.52
10yr Note +0.1300 +0.031% 4.269%
NYMEX Crude Oil +2.92 +3.20% 94.09
Gold +15.70 +1.96% 814.70

Японский фондовый рынок завершил восьмидневное падение самым серьезным ростом за последние два месяца.
Рост дивидендов стал причиной перераспределения инвесторами своих активов из государственных обязательств на рынок акций.
Nintendo Co. стал лидером роста в секторе экспортеров в ходе падения курса иены, а также после публикации накануне сильного квартального отчета Wal-Mart Stores Inc., послужившего причиной роста уверенности в отношении состояния экономики США.
Акции Nintendo подскочили в цене на 8.5%, Canon Inc. прибавили 4.5%, а производителя спортивной одежды Asics Corp. 5.8%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подскочили в цене и возглавили рост в финансовом секторе после заявления Goldman Sachs Group Inc., что банк не намерен производить значительные списания активов, обеспеченных закладными класса U.S. subprime mortgage.
Акции Toshiba Corp. выросли в цене после заявления ассоциации производителей полупроводниковой продукции, что рост продаж по итогам года превысит прогнозы.


Европейские фондовые индексы продолжили рост после публикации сильных квартальных результатов ArcelorMittal и HochtiefAG.
Скачек цен на медь и другие промышленные металлы, оказал поддержку акциям компаний добывающего сектора.
Акции ArcelorMittal прибавили в цене 1.6%. Крупнейший в мире производитель стали сообщил о росте квартальной прибыли на 36% благодаря снижению издержек и увеличению цен на свою продукцию.
Акции Salzgitter AG, второго крупнейшего в Германии производителя стали и сплавов, подскочили на 4.5%, а испанской Acerinox SA прибавили 0.9%.
Акции Antofagasta Plc, владеющей медными рудниками в Чили, выросли на 6%, а казахской Kazakhmys Plc, на 7%.
Цена меди на Лондонской бирже металлов выросла на 3.7% до $7,180 за метрическую тонну.
Акции крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief прибавили в цене 3.7% после сообщения об утроении квартальной прибыли.
Акции HSBC лидировали в банковском секторе и выросли на 2.8% после сообщения крупнейшего европейского банка об увеличении квартальной прибыли несмотря на проблемы на рынке ипотечного кредитования США.
Акции UBS прибавили 2.8%, а Societe Generale 1.9%.


Wall Street завершил среду снижением основных индексов.
Основные индексы большую часть дня торговались вокруг нулевых своих уровней. Лидирующие позиции занимал сектор сырьевых материалов, рост которого вызван скачком цен на драгоценные металлы (+2.6%). Индекс CRB Index, который отслеживает динамику цен корзины товаров, с начала дня прибавил 1.5%.
Энергетический сектор также продемонстрировал неплохие результаты благодаря росту цен на нефть на 3.0% до отметки $94 за баррель. Еженедельный отчет департамента Энергетики о запасах сырья, который обычно публикуется в среду, выйдет завтра из-за празднования в понедельник Дня Ветеранов.
Сектор авиационного транспорта получил поддержку после сообщения, что UAL Corp, более известная как United, и Delta Air Lines - вторая и третья крупнейшие авиакомпании США- ведут переговоры о возможности слияния. Индекс сектора Amex Airline Index вырос на 3.3%.

Финансовый сектор, рост которого в начале дня достигал 1.8%, к завершению торгов снизился на отрицательную территорию. Fitch Ratings снизил краткосрочный рейтинг акций Bear Stearns в связи с вовлеченностью банка в операции с ипотечными закладными. Nasdaq Composite находился под давлением из-за активизации продаж в технологическом секторе.

Bear Stearns снизил рейтинг Hershey Foods с Peer Perform до Underperform
UBS снизил рейтинг TravelCenters of America с Buy до Neutral
Bernstein снизил рейтинг Rio Tinto PLC с Outperform до Mkt Perform

Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг Bank of America с Mkt Perform до Buy
Soleil повысил рейтинг Biofuel Energy с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Intl Paper с Hold до Buy
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг Oracle с Sector Perform до Sector Outperform