Новости и прогнозы рынков CFD — 15-01-2009

- время снять все ограничения на помощь экономике
- нужны стимулирующие меры как денежно-кредитного так и фискального характера
- ФРС действовал агрессивно, но может сделать больше в случае необходимости
- инфляция опускается ниже желательного уровня
- сложно сказать, когда восстановится жилищный сектор

JP Morgan повысил рейтинг Motorola до Overweight с Neutral
AmTech Research повысил рейтинг Apple до Buy с Neutral
Oppenheimer повысил рейтинг AmerisourceBergen до Outperform с Perform

Apple Inc
Глава Apple Стив Джобс сообщил о том, что состояние его здоровья на самом деле хуже, чем было известно ранее, и он вынужден взять отпуск до июня этого года. В своем письме сотрудникам компании, опубликованном на веб-сайте Apple, Джобс рассказал, что уже после публикации его открытого письма накануне Macworld он узнал, что проблемы его здоровья более сложны, чем он думал ранее, и это вынудило его передать бразды правления компанией ее главному операционному директору Тиму Куку до июня этого года.

Bank Of America Corporation
Правительство США рассматривает возможность предоставления одному из флагманов американского банковского сектора Bank of America Corp. дополнительной финансовой помощи с тем, чтобы облегчить бремя убытков, которые банк принял на себя в результате покупки инвестиционной компании Merrill Lynch.

Intel Corporation
После окончания сегодняшней сессии ожидается публикация данных по финансовому результату Intel Corporation. Согласно прогнозам аналитиков в четвертом квартале компания получила прибыль в размере $0,04 на акцию.

JPMorgan Chase & Co
Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co., одного из крупнейших банков в США, за 2008 г. снизилась на 64% и составила 5,61 млрд долл. по сравнению с 15,37 млрд долл., полученными годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном финансовом отчете банка.

«Появились технические признаки того, что ранее евро достиг потенциального промежуточного минимума, и независимо от действий ЕЦБ, он может начать расти против доллара», - Стивен Кокс, главным техническимй аналитик Dow Jones Newswires

Пара продолжает движение вниз в рамках снижающегося коридора. После выхода новостей евро отметил минимум сессии на $1.3024, пройдя поддержку $1.3090. В данный момент пара проверяет этот уровень "снизу". Вполне возможно, что поддержка в этой зоне перейдет в ранг сопротивления.

Доллар продолжил укрепляться по отношению к основным валютным парам после публикации данных по розничным продажам, так как они оказались слабыми и заставили фондовые рынки снижаться. Дополнительное давление на основные фондовые идексы оказало опасение в отношении перспектив банковского сектора. Bank of America ведет переговоры о получении дополнительной помощи от федерального правительства для финансирования недавней покупки Merrill Lynch, говорится в сообщении The Wall Street Journal. Акции Apple упали в цене на 4% после сообщения о том, что по состоянию здоровья Стив Джобс временно покинет свой пост. Google заявил об увольнении 100 рекруитеров и закрытии трех офисов. данный факт свидетельствует о том, что проблемы в экономике начинают оказывать влияние даже на компании, позиции которых считались наиболее устойчивыми в технологическом секторе рынка.Еженедельный отчет Департамента труда США показал, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 января продемонстрировало неожиданно сильный рост, достигнув 524 000 . По данным Министерства торговли США розничные продажи упали на 2,7% против 2,1% в ноябре. По прогнозам экономистов сокращение объемов розничных продаж в декабре должно было составить 1,2%. Данные указывают на то, что потребители экономят сбережения, вместо того чтобы тратить их перед праздниками.
Инфляция цен производителей в США, как и ожидалось, снизилась в декабре, однако ослабления ценовых давлений оказалось несколько слабее, чем предполагали экономисты: общий PPI упал на 1.9% м/м до -0.9% г/г, тогда как базовый вырос на 0.2% м/м до +4.3% г/г.
"Мы ожидаем, что доллар будет поддержан рынком, поскольку сохранение капитала становится все более важным вопросом", - написал вчера Brian Kim, стратег валютной политики UBS AG.

"Черное золото" потеряло в цене около $2.35 за баррель. Торговля проходит на уровне $34.87, минимум отмечен на $34.65.

Экономист Раян Вэнг Ryan из HSBC отмечает смешанный характер компонентов отчета Рhilly Fed, однако, обращает внимание на резкое снижение планов капитальных расходов. Эксперт в частности отмечает, что "41% респондентов планируют существенный пересмотр с понижением расходов на новые машины и оборудование, по сравнению с 15% в октябре. 54% из тех, кто планирует сокращение расходов основной причиной подобных мероприятий назвали ожидания слабых темпов роста продаж."

После падения на 2.7% фондовый рынок пытается укрепить свои позиции, однако, восстановление не носит масштабный характер и не вызывает особого оптимизма в отношении его устойчивости.
Dell (DELL 10.75, +0.44), Archer Daniels Midland (ADM 25.14, +0.89), и Altria Group (MO 16.37, +0.19) являются одними из немногих компаний, укрепляющих в настоящее время свои позиции.
Примерно 89% компонентов S&P 500 торгуются в настоящее время на отрицательной территории. Немногим ранее потери нести 98% акций компаний, составляющих индекс.

Торги на Wall Street начались снижением индексов.

Давление продаж усилилось и основные индексы обновили сессионные минимумы.
Нефть продолжает снижаться в цене и с начала дня потеряла уже 4.0% до $35.80 за баррель. С начала недели потери составили более 13%. Природный газ также падает в цене -1.2% до $4.91 за контракт.
Начинают привлекать интерес инвесторов ценные металлы: золото подорожало на 0.5% до $812.50 за унцию, а серебро торгуется на отметке $10.50.
Лидеры роста: CYPB +30.7%, CRYP +16.1%, HLND +14.5%, APH +10.6%, CLC +10%, NUAN +8.9%, BRLI +11.5%.
Лидеры снижения: ARTC -37%, TRMB -19.2%, ISH -18.6%, CYNO -13.5%, BAC -11.8%, MI -11.4%, RWT -11.2%, RRGB -10.8%, ADSK -10.6%, C -10.2%, FRPT -10%, PLT -9.9%, RMBS -9.5%, CVH -8.6%.

Решение ЕЦБ снизить процентную ставку на 50 б.п. не стало сюрпризом для рынка и не оказало заметного влияния на ход торгов. Основные экономические сектора торгуются в настоящее время без определенной тенденции. Акции банков находятся под давленем продаж несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты JP Morgan.
FTSE-100 -18 п.п. (-0.4%), CAC-40 -14 п.п. (-0.5), а Xetra-DAX -10 п.п. (-0.2%).

EUR/USD $1.3200, $1.3225, $1.3550, $1.3500
USD/JPY Y89.00, Y90.00, Y92.75

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открылись без определенной тенденции, однако, к настоящему моменту давление продаж активизировалось.
В настоящее время лишь материальный сектор пытается закрепиться на положительной территории.
Серьезные потери несет финансовый сектор (-3.5%) в связи с активными продажами в сегменте диверсифицированных банков (-6.6%) и компаний по оказанию финансовых услуг (-7.3%).

Показатель вышел на отметке -22.20 против -27.88 в декабре и, таким образом, оказался в районе верхней границы прогнозного диапазона ( -28.0 to -20.0). Следует отметить некоторое восстановление показателя новых заказов ( до -22.81 с -23.51), в то время как индикатор занятости снизился до -26.14 с -23.40. Ценовой показатель (Prices paid) резко упал на 11 пунктов до -18.18 с -7.45. Показатель перспектив на ближайшие 6 месяцев резко снизился до -3.95 против 18.06 в декабре и достиг таким образом минимальной отметки с сентября 2001 года. В сопроводительном тексте отмечается, что "производственные предприятия ожидают умеренного снижения занятости на протяжении 2009."

- вопрос стоял о том, снижать ставку сегодня, или позже. Решение было принято единогласно.

-- сегодняшнее решение является позитивным с точки зрения ценовой стабильности;
-- определение понятия ценовой стабильности близко показателю инфляции на уровне 2%;
-- важным моментом является недопущение как высоких, так и слишком низких инфляионных ожиданий;
-- восстановление в рыночных экономиках будет проходить активнее.

-- мы ожидаем более серьезное по сравнению с прогнозами наших экспертов замедление роста.

- в марте мы получим новые данные;
- февральская встреча состоится лишь через три недели и ее важность, таким образом является минимальной с точки зрения решения по процентным ставкам.

- отмечаются явные риски снижения ВВП;
- риски включают в себя проблемы на финансовых рынках, а также протекционизм.

- мы полагаем, что риски ценовой стабильности в настоящее время сбалансированы;
- отмечаются признаки того, что экономика еврозоны находится в стадии серьезного замедления экономического роста;
- спрос как в мировой экономике, так и в экономике еврозоны по всей вероятности в долгосрочной перспективе будет снижаться;
- отмечается продолжение умеренного замедления темпов монетарной экспансии;
- инфляционные риски и давление снижается;
- сдерживание инфляционных ожиданий будет продолжено.

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г декабрь 4.3% 4.2%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение декабрь 0.2% 0.1% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г декабрь -0.9% 0.4%
13:30 США Индекс цен производителей декабрь -1.9% -1.7% -2.2%
13:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка январь -22.2 -25.8
13:30 США Количество обращений за пособием по безработице 524k 467K

Поглотив спрос, располагавшийся в районе $1.3090-$1.3080 пара установила сессионный минимум на $1.3070. Ниже $1.3060/50 по некоторым признакам находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу в район $1.3020. Принимая во внимание сформировавшуюся на часовых интервалах дивергенцию, существует вероятность отката.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение числа занятых декабрь -15.6
00:30 Австралия Уровень безработицы декабрь 4.4%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г декабрь 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен декабрь 0.3%

10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.6%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен -0.1%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г 1.8%
12:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 2.00%

Евродоллар в начале европейской сессии возобновил нисходящее движение, которое на данный момент является доминирующим по данной валютной паре, поскольку внимание рынка снова сместилось в сторону снижения ЕЦБ учетной ставки. Цены приблизились, вплотную к 5-летнему минимуму против доллара. "Есть много ордеров на продажу евро." - сказал Akio Shimizu, главный менеджер по валютным торгам Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. - "Снижение учетной ставки, вероятно, является причиной продаж. Кроме того, экономические данные Европы также не слишком обнадеживающие." Перед выходом новостей
Ожидается, что по итогам сегодняшнего заседания, ЕЦБ понизит учетную ставку в 2.5% как минимум на 50 пунктов. Решение по ставке ЕЦБ будет оглашено в 12:45 GMT. Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише запланировано на 13:30 GMT.
Евро вырос в декабре на 10% против доллара после того, как Трише заявил, что не склоняется к варианту значительного снижения учетной ставки. Однако в этом месяце ралли развернулось в противоположную сторону, причиной чему стали свидетельства замедления темпов роста экономики региона. С начала января евро подешевел на 5.7%.
В ожидани выхода новостей основные валютные пары торгуются в краткосрочных коридорах:

EUR/USD: после выхода решения ЕЦБ по ставке пара снизилась к $1.3069

USD/JPY :

В начале торговой сессии в четверг золото торгуется неустойчиво в диапазоне $815.44 - $807.83. Слабый доллар оказывает поддержку ценам на «желтый металл». При подходе к краткосрочной поддержке наблюдается спрос. Однако слабость фондовых рынков оказывает давление на цену, которая сейчас находится на уровне $812.26 за тройскую унцию.

«Мы ожидаем снижения на 25 базовых пунктов европейским центральным банком. После краткосрочного подъема, если таковой вообще будет, евро продолжит снижение, - говорит Roberto Mialich, аналитик крупнейшего инвестора Италии из Милана, - независимо от того что произойдет сегодня, ставка рано или поздно снизиться до 1%»

Европейские рынки растут после выхода отчетности по доходам JP Morgan, которые оказались лучше чем ожидалось.
FTSE-100 торгуется ровно, CAC-40 прибавил 0.3 % и Xetra-DAX также поднялся на 0.2 %.

Евродоллар в начале европейской сессии возобновил нисходящее движение, которое на данный момент является доминирующим по данной валютной паре, поскольку внимание рынка снова сместилось в сторону снижения ЕЦБ учетной ставки. Цены приблизились, вплотную к 5-летнему минимуму против доллара. "Есть много ордеров на продажу евро." - сказал Akio Shimizu, главный менеджер по валютным торгам Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. - "Снижение учетной ставки, вероятно, является причиной продаж. Кроме того, экономические данные Европы также не слишком обнадеживающие." Перед выходом новостей
Ожидается, что по итогам сегодняшнего заседания, ЕЦБ понизит учетную ставку в 2.5% как минимум на 50 пунктов. Решение по ставке ЕЦБ будет оглашено в 12:45 GMT. Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише запланировано на 13:30 GMT.
Евро вырос в декабре на 10% против доллара после того, как Трише заявил, что не склоняется к варианту значительного снижения учетной ставки. Однако в этом месяце ралли развернулось в противоположную сторону, причиной чему стали свидетельства замедления темпов роста экономики региона. С начала января евро подешевел на 5.7%.
В ожидани выхода новостей основные валютные пары торгуются в краткосрочных коридорах:
EUR/USD: $1.3140 - $1.3230
GBP/USD: $1.4560 - $1.4660
USD/CHF: Сhf1.1140 – 1.1220
USD/JPY : ¥88:50 – 89.20

На европейской сессии нефть марки WTI продолжает торговаться с понижением после некоторого сокращения потерь понесенных на азиатских площадках. Давление на цены оказывает публикация вчерашних данных по запасам нефти. Запасы выглядят более чем достаточно для расходов связанных с зимним периодом в США. Внимание участников рынка смещается на данные по природному газу, которые будут опубликованы сегодня в 15:30 GMT. Нефть марки WTI снизилась на 58 центов до $36.70 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y92.30
Уровень сопротивления 2: Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y88.87
Уровень поддержки 1: Y88.60
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.20
Комментарий: Техническая картина не изменилась – пара консолидируется выше вчерашних минимумов, которые сегодня представляют сильную поддержку на Y88.60. Ниже возможно снижение к Y88.00 и к минимуму 17-18 декабря Y87.20/15. В случае возобновления роста, ближайшим сопротивлением станет область Y91.00, взятие которой откроет дорогу к максимуму 09 января Y91.70. Выше возможен рост к Y92.30 (область минимума 7 января).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1680
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1490
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1280
Текущая цена: Chf 1.1184
Уровень поддержки 1: Chf 1.1100
Уровень поддержки 2: Chf 1.0870
Уровень поддержки 3: Chf 1.0820
Комментарий: Техническая картина не изменилась – доллар стабилизировался. Сильное сопротивление остается на уровне Chf1.1280 (38% Фибо от роста Chf0.9645-Chf1.2300). Выше целью роста станет Chf1.1490/00 и далее Chf1.1680. Ближайший уровень поддержки находится в районе минимумов понедельника Chf 1.1100, а более значительный в области минимумов 07 - 09 января на Chf1.0870/80, перепись которых приведет к тестированию Chf1.082.

Уровень сопротивления 3: $ 1.5000
Уровень сопротивления 2: $ 1.4810
Уровень сопротивления 1: $ 1.4700
Текущая цена: $ 1.4614
Уровень поддержки 1: $ 1.4460
Уровень поддержки 2: $ 1.4350
Уровень поддержки 3: $ 1.4320
Комментарий: Техническая картина не изменилась – фунт консодилируется в достаточно узком ценовом диапазоне, при этом техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой является уровень минимума вторника на $1.4460. Преодоление данной отметки откроет дорогу к 6-летнему минимуму в области $1.4350. Ниже важным уровнем поддержки является $1.4320 (максимум 01 марта 2002 года). Выше вчерашнего максимума в области $1.4700/10 расположены уровни Фибо $1.4810 (38,2%, а также область минимума 7 января), $1.5000 (61,8%, а также область максимума 6 января и минимума 8).

Уровень сопротивления 3: $1.3600
Уровень сопротивления 2: $1.3470
Уровень сопротивления 1: $1.3330
Текущая цена: $ 1.3154
Уровень поддержки 1: $1.3130
Уровень поддержки 2: $1.3090
Уровень поддержки 3: $1.3000
Комментарий: Техническая картина не изменилась – евро консолидируется немногим выше сессионных минимумов на $1.3130 (промежуточная поддержка), однако в целом остается под давлением в преддверии решения ЕЦБ по ставке. Ниже $1.3130 более важной поддержкой можно назвать минимумы среды на $1.3090. Ниже снижение евро может ускориться, при этом следующей целью станет $1.3000. Важное сопротивление расположено в области 23.6% Фибо (снижения с $1.4720 до $1.3090) на $1.3470. Далее восстановление может продлиться до $1.3600.

- Важно восстановить доверие к финансовой системе
- Протекционизм - не ответ
- Правительства должны принимать меры там, где терпят неудачу банки
- Необходима более совершенная международная финансовая структура
- Необходимо обновить, восстановить мировую финансовую систему

Пара понизилась до ¥116.45, пройдя ниже поддержки обозначенной на американской сессии ¥116.57 на фоне негативных ожиданий данных по еврозоне. Интерес к продажам пары наблюдается на уровне ¥117.80 от которого может развиться движение вниз на ретест декабрьских минимумов ¥115.94.

В четверг курс единой валюты снижается, вплотную приблизившись к 5-летнему минимуму против доллара. Основное давление на евро оказывают спекуляции относительно снижения уровня учетной ставки ЕЦБ на сегодняшнем заседании банка.
Японская иена растет, тем временем, против высокодоходных валют после того, как падение объемов розничных продаж в США усилило опасения глобальной рецессии повысило инвестиционную привлекательность японской валюты. Новозеландский доллар упал к 7-летнему минимуму против иены.

EUR/USD не смог преодолеть $1.3200, что привело к снижению курса к новым сессионным минимумам на $1.3140.

Цены на нефть в четверг утром значительно упали после того, как свежие статистические данные показали ухудшение ситуации в США, подтверждая присутствие рецессии в стране. Котировки снизились на 91 цент до $36.37 за баррель.

EUR/GBP показал сессионные минимумы на stg0.8978, протестировав вчерашние минимумы. К настоящему моменту кросс вернулся в область выше stg0.9000. Поддержка отмечается на stg0.8970, прохождение которой откроет дорогу к минимумам месяца на stg0.8860/40, где находятся ордера на покупку.

BBC
Китай обогнал Германию по размеру ВВП
Китайское правительство пересмотрело данные о том, насколько выросла экономика КНР за 2007 год. По новым данным, экономика Китая обошла Германию и стала третьей в мире еще в 2007 году. Тогда ВВП вырос на 13% до 3,5 трлн. долларов - ранее правительственные эксперты считали, что за 2007 год экономика выросла на 11,9%. Однако в 2008 году рост китайской экономики замедлился - ожидается, что по итогам года рост составит около 9%.
Nortel попросил защиты от кредиторов
Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования в Северной Америке Nortel Networks попросил защиты от кредиторов по закону о банкротстве. Бизнес компании, находившейся, и без того, в непростом положении, серьезно пострадал от глобального экономического кризиса. Согласно 11 главе кодекса США о банкротстве, компания сможет продолжать бизнес пока не приведет в порядок свои финансы. Эта процедура не подразумевает ликвидацию компании.
Медведев предлагает провести саммит по газу
Российский президент Дмитрий Медведев выступил с инициативой провести 17 января в Москве саммит европейских стран-потребителей и транзитеров российского газа и обсудить, "как положить конец конфликту". Киев приветствовал идею, но не предложенное место встречи. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что саммит не должен проводиться на территории России, поскольку та является одной из сторон конфликта.

Deutsche Welle
"Медгаз" позволит снабжать Европу алжирским газом
ЕС видит перспективы сотрудничества с Алжиром в газовой сфере. Подтверждение тому - проект по строительству трубопровода "Медгаз". С его помощью алжирский газ будет доставляться в Испанию и другие европейские страны.
Deutsche Bank потерял почти 5 миллиардов евро
Мировой финансовый кризис больно ударил по крупнейшему частному кредитно-финансовому институту Deutsche Bank. В четвертом квартале он понес убытки на сумму в 4,8 миллиарда евро. Председатель правления банка Йозеф Аккерманн (Josef Ackermann) заявил о своем глубоком разочаровании итогами 2008 года. В четвертом квартале Deutsche Bank понес убытки на сумму в 4,8 миллиарда евро.

Financial Times
Трубопроводные мечты
Россия и ЕС выступают с инициативами создания трубопроводных маршрутов в обход Украины. Через три года после того, как Россия впервые отключила газ Украине, ЕС достиг некоторого прогресса в диверсификации своих энергетических ресурсов.

La Repubblica
Бесконечная метановая война "Газпрома": за Киевом стоят Соединенные Штаты
Автор статьи называет сложившуюся ситуацию с поставками газа в Европу не войной, а газовой комедией. Весь мир стал свидетелем взаимных обвинений, заявлений, телерепортажей, телефонных переговоров, но газ в Европу так и не поступил.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +24.54 +0.29% 8,438.45
Topix + 5.27 +0.70% 819.39,
FTSE -218.51 -4.97% 4,180.64
DAX -214.59 -4.63% 4,422.35
CAC -145.89 -4.56% 3,052.00
Dow -248.42 -2.94% 8,200.14
NASDAQ -56.82 -3.67% 1,489.64
S&P -29.17 -3.35% 842.62
10yr Note -0.8400 -0.366% 2.213%
NYMEX Crude Oil -0.50 -1.32% 37.46
Gold -11.90 -1.45% 808.80

Японские фондовые индексы в среду восстановились после самого продолжительного за последние 2 месяца периода снижения.
Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому и транспортному секторам. Рост последнего происходил на фоне увеличения стоимости фрахта.
Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, выросли на 5.3%. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером укрепления сектора морского транспорта, прибавив сегодня в цене 3.6%. Акции Toshiba Corp. и Fujitsu Ltd. подскочили более чем на 5% после сообщения о планах слияния подразделений компаний, производящих жесткие диски. Mitsubishi Estate Co. потерял 3.3% стоимости своих акций в связи с сохраняющейся озабоченностью в отношении роста банкротств в среде компаний, занимающихся недвижимостью.

Европейские фондовые рынки в среду продолжили нести потери после того, каксообщение о том, что квартальный убыток Deutsche Bank AG составил $6.3 млрд., а также слухи по поводу того, что финансовым компаниям могут потребоваться дополнительные вливания капитала, спровоцировали самые масштабные с октября продажи в банковском секторе.
Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank обвалились на 9%, а HSBC Holdings Plc потеряли 8% после сообщения Morgan Stanley, что крупнейшему европейскому банку могут потребоваться дополнительные средства в размере $30 млрд. Anglo American Plc стал лидером продаж в добывающем секторе, потеряв сегодня в цене 8.3% после того, как Citigroup Inc. снизил рейтинг акций компании, а цены на основные металлы снова снизились. Акции Siemens AG обвалились на 12% после того, как крупнейшая в Европе инжиниринговая компания сообщила о "серьезном падении заказов" в первом квартале.
В итоге индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 4.4%, до 192.87. С начала недели потери составили уже 9.4% после того, как ряд слабых квартальных результатов и новостей от крупнейших компаний, таких как Intel Corp., Alcoa Inc. и Wal-Mart Stores Inc. спровоцировал активизацию опасений в отношении падения корпоративных прибылей, а снижение цен на нефть и металлы оказало давление на акции представителей товарно-сырьевого и энергетического секторов.

В среду основные индексы Wall Street закрылись с серьезными потерями.«Голубые фишки» резко снизились после выхода неожиданно слабого отчета по розничным продажам и опасений в связи с ситуацией в финансовом секторе.В декабре розничные продажи в США упали на 2.7%. Показатель оказался в два раза слабее ожиданий и демонстрирует отрицательную динамику уже шестой месяц кряду, что является рекордным периодом его снижения за всю историю. Продажи без учета автомобилей снизились на рекордные с 1992 года 3.1%.
Среди представителей финансового сектора самые серьезные потери понес сегмент универсальных страховых компаний (-7.2%), диверсифицированных финансовых компаний (-6.8%), а также компаний, специализирующихся на страховании жизни и здоровья (-6.6%).Citigroup, Inc согласился продать 51% Smith Barney компании Morgan Stanley. Deutsche Bank Ag предупредил, что получит убыток в размере около 4.8 млрд. евро ($6.4 млрд.) по итогам четвертого квартала в связи с потерями по операциям на кредитных и рынках акций, а также многочисленными списаниями активов. HSBC Hldgs Plc потребуется дополнительное вливание капитала в размере от $20 млрд. до $30 млрд., а также возможно, сокращение в 2 раза дивидендов, отмечается в аналитической записке Morgan Stanley.Производитель ПО Oracle Corporation сообщил о сокращении 500 рабочих мест в своем Северо-американском подразделении.Royal Bk Scotland Group Plc сообщил о продаже 4.26% своих акций Bank of China за 1.6 млрд. фунтов ($2.3 млрд.).Крупнейшая в Европе инжиниринговая компания Siemens A G сообщила о "серьезном падении заказов" в первом квартале.
Падение цен на нефть и природный газ в течение всей сессии оказывало давление на энергетический сектор. Сегмент нефте- и газо-переработки (-8.3%), представители сектора оборудования для нефтяной и газовой промышленности (-6.9%), а также компаний, занимающихся бурением нефтяных и газоносных скважин (-6.6%) оказались среди аутсайдеров сектора.Нефть по итогам дня потеряла в цене 1.0% и закрылась на отметке $37.40 за баррель, причем в ходе торгов цена снижалась до $35.54 за баррель.Давление на цену "черного золота" оказали данные, в соответствии с которыми запасы сырья в США на прошлой неделе выросли на 1.14 млрд. баррелей.Цена природного газа упала на 4.4% до $4.96 за контракт, причем в ходе торгов достигала $4.94.
Золото завершило день на отметке $811.10 за унцию, что на 1% ниже уровня открытия дня. Серебро подешевело более чем на 1% до $10.56 за унцию.Общая слабость сырьевых товаров оказала давление на индекс сектора CRB, который сегодня снизился на 1.3%, а с начала недели потерял 4.7%.В четверг о своих финансовых результатах сообщит JPMorgan Chase.

Возобновление продаж на мировых рынках акций послужило основной причиной роста иены против евро в среду. По отношению к доллару японская валюта укрепила свои позиции после того, как падение розничных продаж в США в прошлом месяце спровоцировало активизацию опасений в отношении углубления рецессии мировой экономики, в результате чего инвесторы увеличили спрос на иену как на валюту-убежище.
Опубликованные данные показали, что в декабре розничные продажи в США упали на 2.7%. Показатель оказался в два раза слабее ожиданий и демонстрирует отрицательную динамику уже шестой месяц кряду, что является рекордным периодом его снижения за всю историю. Продажи без учета автомобилей снизились на рекордные с 1992 года 3.1%.
Курс евро против доллара практически не изменился в преддверии сегодняшнего решения по процентным ставкам ЕЦБ.

Уровень сопротивления 3: Y92.30
Уровень сопротивления 2: Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y89.13
Уровень поддержки 1: Y88.60
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.20
Комментарий: USD/JPY консолидируется выше вчерашних минимумов, которые сегодня представляют сильную поддержку на Y88.60. Ниже возможно снижение к Y88.00 и к минимуму 17-18 декабря Y87.20/15. В случае возобновления роста, ближайшим сопротивлением станет область Y91.00, взятие которой откроет дорогу к максимуму 09 января Y91.70. Выше возможен рост к Y92.30 (область минимума 7 января).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1680
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1490
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1280
Текущая цена: Chf 1.1146
Уровень поддержки 1: Chf 1.1100
Уровень поддержки 2: Chf 1.0870
Уровень поддержки 3: Chf 1.0820
Комментарий: Доллар стабилизировался. Сильное сопротивление остается на уровне Chf1.1280 (38% Фибо от роста Chf0.9645-Chf1.2300). Выше целью роста станет Chf1.1490/00 и далее Chf1.1680. Ближайший уровень поддержки находится в районе минимумов понедельника Chf 1.1100, а более значительный в области минимумов 07 - 09 января на Chf1.0870/80, перепись которых приведет к тестированию Chf1.082.

Индекс Nikkei упал ниже уровня 8000 впервые с начала декабря, рухнув на 5.22% до 7997.7. Однако уже вскоре индекс вернулся в область выше психологически важного уровня.

Уровень сопротивления 3: $ 1.5000
Уровень сопротивления 2: $ 1.4810
Уровень сопротивления 1: $ 1.4700
Текущая цена: $ 1.4605
Уровень поддержки 1: $ 1.4460
Уровень поддержки 2: $ 1.4350
Уровень поддержки 3: $ 1.4320
Комментарий: Фунт консодилируется в достаточно узком ценовом диапазоне, при этом техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой является уровень минимума вторника на $1.4460. Преодоление данной отметки откроет дорогу к 6-летнему минимуму в области $1.4350. Ниже важным уровнем поддержки является $1.4320 (максимум 01 марта 2002 года). Выше вчерашнего максимума в области $1.4700/10 расположены уровни Фибо $1.4810 (38,2%, а также область минимума 7 января), $1.5000 (61,8%, а также область максимума 6 января и минимума 8).

Уровень сопротивления 3: $1.3600
Уровень сопротивления 2: $1.3470
Уровень сопротивления 1: $1.3330
Текущая цена: $ 1.3165
Уровень поддержки 1: $1.3130
Уровень поддержки 2: $1.3090
Уровень поддержки 3: $1.3000
Комментарий: Евро консолидируется немногим выше сессионных минимумов на $1.3130 (промежуточная поддержка), однако в целом остается под давлением в преддверии решения ЕЦБ по ставке. Ниже $1.3130 более важной поддержкой можно назвать минимумы среды на $1.3090. Ниже снижение евро может ускориться, при этом следующей целью станет $1.3000. Важное сопротивление расположено в области 23.6% Фибо (снижения с $1.4720 до $1.3090) на $1.3470. Далее восстановление может продлиться до $1.3600.

Change % Change Last
Nikkei +24.54 +0.29% 8,438.45
Topix + 5.27 +0.70% 819.39,
FTSE -218.51 -4.97% 4,180.64
DAX -214.59 -4.63% 4,422.35
CAC -145.89 -4.56% 3,052.00
Dow -248.42 -2.94% 8,200.14
NASDAQ -56.82 -3.67% 1,489.64
S&P -29.17 -3.35% 842.62
10yr Note -0.8400 -0.366% 2.213%
NYMEX Crude Oil -0.50 -1.32% 37.46
Gold -11.90 -1.45% 808.80

High Low Close
EUR/USD 1.3332 1.3092 1.3188
GBP/USD 1.4704 1.4488 1.4605
USD/JPY 89.95 88.60 89.04
USD/CHF 1.1238 1.1122 1.1157

EUR/JPY 119.70 116.55 117.46
EUR/GBP 0.9126 0.8979 0.9028
GBP/JPY 132.06 129.03 130.09
GBP/CHF 1.6408 1.6163 1.6302

00:30 Австралия Изменение числа занятых декабрь -15.6
00:30 Австралия Уровень безработицы декабрь 4.4%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г декабрь 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен декабрь 0.3% 0.3%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.6% 2.1%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен -0.1% -0.5%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г 1.8% 1.9%
12:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 2.00% 2.50%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г декабрь 4.2%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение декабрь 0.1% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г декабрь 0.4%
13:30 США Индекс цен производителей декабрь -1.7% -2.2%
13:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка январь -25.8
13:30 США Количество обращений за пособием по безработице 467K
15:00 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии январь -35.0 -32.9
21:30 США Денежное предложение М2, млрд. +5.3

00:30 Австралия Изменение числа занятых декабрь -15.6
00:30 Австралия Уровень безработицы декабрь 4.4%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г декабрь 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен декабрь 0.3% 0.3%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.6% 2.1%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен -0.1% -0.5%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г 1.8% 1.9%
12:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 2.00% 2.50%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г декабрь 4.2%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение декабрь 0.1% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г декабрь 0.4%
13:30 США Индекс цен производителей декабрь -1.7% -2.2%
13:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка январь -25.8
13:30 США Количество обращений за пособием по безработице 467K
15:00 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии январь -35.0 -32.9
21:30 США Денежное предложение М2, млрд. +5.3

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +24.54 +0.29% 8,438.45
Topix + 5.27 +0.70% 819.39,
FTSE -218.51 -4.97% 4,180.64
DAX -214.59 -4.63% 4,422.35
CAC -145.89 -4.56% 3,052.00
Dow -248.42 -2.94% 8,200.14
NASDAQ -56.82 -3.67% 1,489.64
S&P -29.17 -3.35% 842.62
10yr Note -0.8400 -0.366% 2.213%
NYMEX Crude Oil -0.50 -1.32% 37.46
Gold -11.90 -1.45% 808.80

Японские фондовые индексы в среду восстановились после самого продолжительного за последние 2 месяца периода снижения.
Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому и транспортному секторам. Рост последнего происходил на фоне увеличения стоимости фрахта.
Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, выросли на 5.3%. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. стал лидером укрепления сектора морского транспорта, прибавив сегодня в цене 3.6%. Акции Toshiba Corp. и Fujitsu Ltd. подскочили более чем на 5% после сообщения о планах слияния подразделений компаний, производящих жесткие диски. Mitsubishi Estate Co. потерял 3.3% стоимости своих акций в связи с сохраняющейся озабоченностью в отношении роста банкротств в среде компаний, занимающихся недвижимостью.


Европейские фондовые рынки в среду продолжили нести потери после того, каксообщение о том, что квартальный убыток Deutsche Bank AG составил $6.3 млрд., а также слухи по поводу того, что финансовым компаниям могут потребоваться дополнительные вливания капитала, спровоцировали самые масштабные с октября продажи в банковском секторе.
Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank обвалились на 9%, а HSBC Holdings Plc потеряли 8% после сообщения Morgan Stanley, что крупнейшему европейскому банку могут потребоваться дополнительные средства в размере $30 млрд. Anglo American Plc стал лидером продаж в добывающем секторе, потеряв сегодня в цене 8.3% после того, как Citigroup Inc. снизил рейтинг акций компании, а цены на основные металлы снова снизились. Акции Siemens AG обвалились на 12% после того, как крупнейшая в Европе инжиниринговая компания сообщила о "серьезном падении заказов" в первом квартале.
В итоге индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 4.4%, до 192.87. С начала недели потери составили уже 9.4% после того, как ряд слабых квартальных результатов и новостей от крупнейших компаний, таких как Intel Corp., Alcoa Inc. и Wal-Mart Stores Inc. спровоцировал активизацию опасений в отношении падения корпоративных прибылей, а снижение цен на нефть и металлы оказало давление на акции представителей товарно-сырьевого и энергетического секторов.

00:30 Австралия Изменение числа занятых декабрь -15.6
00:30 Австралия Уровень безработицы декабрь 4.4%
07:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г декабрь 1.1% 1.1%
07:00 Германия Индекс потребительских цен декабрь 0.3% 0.3%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г 1.6% 2.1%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен -0.1% -0.5%
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г 1.8% 1.9%
12:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 2.00% 2.50%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г декабрь 4.2%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение декабрь 0.1% 0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г декабрь 0.4%
13:30 США Индекс цен производителей декабрь -1.7% -2.2%
13:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка январь -25.8
13:30 США Количество обращений за пособием по безработице 467K
15:00 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии январь -35.0 -32.9
21:30 США Денежное предложение М2, млрд. +5.3

Bernstein снизил рейтинг HJ Heinz с Outperform до Mkt Perform
JP Morgan снизил рейтинг Transocean с Overweight до Neutral
Barclays Capital снизил рейтинг Blackstone с Overweight до Underweight
UBS снизил рейтинг StatoilHydro с Buy до Neutral
Citigroup снизил рейтинг Anglo American с Buy до Hold
Argus снизил рейтинг Seagate Tech с Buy до Hold

HSBC Securities повысил рейтинг LG Display с Neutral до Overweight
JP Morgan повысил рейтинг Core Labs с Neutral до Overweight
Oppenheimer повысил рейтинг Sohu.com с Perform до Outperform