Новости и прогнозы рынков CFD — 16-01-2009

Один из крупнейших американских банков Citigroup сообщил о планах разделиться на две компании, официального объявив о том, что его убытки за последний квартал составили более восьми миллардов долларов убытков. В официальном заявлении говорится, что новые фирмы будут называться Citicorp и Citi Holdings. Citicorp будет заниматься обычной банковской деятельностью, в то время как Citi Holdings возьмет на себя инвестиционные операции, сопряженные с большим риском.
Осенью прошлого года правительству США пришлось спасать Citigroup и несколько других крупных банков от банкротства. На это было выделено 45 млрд. долларов. Американское правительство также согласилось выступить гарантом кредитов и ценных бумаг Citigroup на сумму до 306 млрд. долларов.

Закрытие позиций в преддверии выходных оказывает поддержку EUR/USD. Курс поглотил ордера на продажу в районе $1.3380 и сейчас тестирует новые ордера в области $1.3300. Выше трейдеры отмечают небольшие стопы.

Allied Irish Banks, P.L.C. будет национализирован властями Ирландии, что стало неожиданностью ля участников рынка.

Bank Of America Corporation, который противостоит поглощению со стороны Merrill Lynch, получил финансирование от Казначейства США в размере $20 млрд. По итогам IV квартал банк сообщил об убытках в размере $118 млрд.

Квартальные убытки Citigroup, Inc превысили прогнозы аналитиков и составили $8.3 млрд.

Квартальная прибыль биотехнологической компании Genentech Inc в IV квартале взлетела на 47% благодаря повышенному спросу на препарат компании против рака.

Производитель косметических средств Lauder Estee Cos Inc понизил прогноз по прибыли и продажам после того, как новогодний сезон оказался хуже прогнозов.

Квартальная прибыль Intel Corporation рухнула на 90%.

EUR/USD пытается удержаться выше сессионных минимумов на $1.3210, торгуясь на $1.3255. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.3200. Ордера на продажу могут ограничить рост евро в области $1.3280.

На Wall Street сохраняется негативная тенденция, хотя сектор коммунальных услуг демонстрирует роста (+1.1%). Лидером в секторе является Exelon (+2%), однако с начала месяца акции подешевели на 3%.

Падение иены в пятницу стало максимальным за месяц по отношению к евро, в то время как доллар упал на фоне сокращения спроса на валюту-убежище.
Снижению японской валюты способствовало согласие властей США предоставить $138 млрд. Bank of America Corp., что воодушевило инвесторов продавать иену в пользу выскорисковых валют.
Опубликованные в пятницу данные показали, что иностранные инвесторы купили долгосрочные американские облигации в ноябре на общую сумму в $21.7 млрд., в то время как в октябре были отмечены продажи на сумму в $400 млн.

К концу 2009 года число безработных в Германии может увеличиться на 500 тысяч человек. Среднегодовой рост может составить 250 тысяч. В прошлом году в Германии насчитывалось в среднем 3,27 миллиона безработных, что является самым низким показателем с 1992 года. Кроме того, согласно прогнозу правительства, валовой внутренний продукт (ВВП) Германии в этом году уменьшится на 2,25 процента, хотя еще осенью ожидался рост в размере 0,2 процента. Официально годовой экономический прогноз федерального правительства будет опубликован в следующую среду, 21 января.

USD/JPY показал новые сессионные минимумы на Y90.08, после чего откатил к Y90.28. Утренние минимумы находятся на Y89.75, где находятся ордера на покупку.

Источники сообщают, что акции Barclays продолжают снижаться в цене в преддверии закрытия фондового рынка Европы по нескольким причинам:
1.Barclays может не оказаться в списке банков, которые могут рассчитывать на помощь государства, поскольку банк никогда не оперировал средствами населения.
2.Давление также исходит со стороны хеджевых фондов.
3.Списание «плохих» долгов банка может оказаться большими, чем ожидалось.
4.Возможны изменения в руководящем составе банка.

Напоминаем, что сегодня финансовые рынки США закроются раньше в преддверии празднования Дня памяти Мартина Лютера Кинга в будущий понедельник. Рынок облигаций закроется в 18:00 GMT, а Wall Street – в 20:00 GMT. В понедельник финансовые рынки страны будут закрыты.

Напоминаем, что сегодня финансовые рынки США закроются раньше в преддверии празднования Дня памяти Мартина Лютера Кинга в будущий понедельник. Рынок облигаций закроется в 18:00 GMT, а Wall Street – в 20:00 GMT. В понедельник финансовые рынки страны будут закрыты.

Продажи фунтойены способствовали ослаблению кабеля до $1.4710, после установленного максимума сессии на $1.4978.

Пара откатилась в зону поддержки $1.3210 - $1.3280 после максимума сессии $1.3343. На этом уровне было встречено сильное сопротивление, которое простирается вплоть до $1.3380

Фондовые площадки США открылись ростом, несмотря на опасения инвесторов связанных с негативными корпоративными квартальными отчетами и противоречивых новостей из банковского сектора.

Пара евро/доллар США снизилась с максимумов после начала торгов на фондовых площадках США. Пара торгуется с повышением по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, но с понижением по сравнению с уровнем открытия текущей сессии. В пятницу утром в Нью-Йорке пара евро/доллар в системе EBS торговалась по $1,3271 против $1,3145 в конце торгов в четверг. В данный момент пара торгуется на уровне $1,3249

EUR/USD $1.3280
USD/JPY Y88.50, Y89.10, Y89.30, Y90.00
EUR/JPY Y120.00
GBP/USD $1.4800
EUR/GBP stg0.8840

Динамика фьючерсов ( Dow Jones повысились на 1,69% и составили 8300 пунктов, на NASDAQ - на 1,55% и достигли отметки 1195,5 пунктов, а на S&P - на 1,69%, до 853,5 пункта)на ведущие американские биржевые индексы свидетельствует о том, что торговая сессия начнется, вероятно, в «зеленой зоне».

Несколько приободрить инвесторов должны корпоративные новости от финансовых компаний США. В частности, с оптимизмом могут воспринять игроки рынка сообщение о том, что правительство США предоставит гарантии по активам одного из крупнейших банков страны Bank of America на $118 млрд.
В центре внимания участников торгов, скорее всего, окажутся сообщения от американской финансовой корпорации Citigroup Inc., которая объявила о рекордных квартальных убытках и о реорганизации своего бизнеса путем разделения на две отдельные компании - Citicorp и Citi Holdings. Чистые убытки Citigroup Inc в IV квартале 2008 года составили $8,29 млрд. ($1,72), выручка – снизилась на 13% до $5,6 млрд. по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Финансовые результаты компании оказались гораздо хуже прогнозов аналитиков. Эксперты ожидали, что убытки банка составят $1,32 на акцию.
Также повлияет на ход торгов и макроэкономическая статистика, которая которая была сегодня опубликована, также Мичиганский университет опубликует индекс потребительской уверенности в стране за январь текущего года.

Были опубликованы следующие данные:
08:15 Швейцария Индекс импортных цен и цен производителей, г/г декабрь -0.7%
08:15 Швейцария Индекс импортных цен и цен производителей декабрь -0.7%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд. ноябрь -7,0

Иена продолжает нести потери против основных валют в связи со спекуляциями, что рост на мировых рынках акций в сочетании с предпринятыми правительством США мерами по стабилизации финансовой системы приведут к увеличению у инвесторов аппетитов к рискам и увеличению carry trades.
Сегодня ростом завершили сессию основные фондовые индексы Японии, европейские фондовые рынки в текущий момент также повышаются, а также ожидается позитивный старт торгов на Wall Street.
Сенат США накануне одобрил выделение второй половины фондов в рамках программы TARP в размере $350 млрд., Bank of America получил вливание капитала в размере $20 млрд., а правительство Великобритании заявило о том, что работает в настоящее время над планом "радикальных мер" для активизации кредитования.
Падение йены поддержало европейские валюты против доллара. Однако стоит отметить, что сегодня, во второй половине дня ожидается публикация данных по притоку иностранного капитала в США. Прогнозируется рост притока капитала в страну за декабрь. что может оказать поддержку доллару против европейских валют в конце недели.
На фоне роста склонности инвесторов к риску рынок не обратил особого внимания на вышедшие данные по торговому балансу ЕС, которые показали рост дефицита баланса более чем прогнозировалось ранее.

EUR/USD пара показала максимумы в районе $1,3320 после чего вернулась в область $1,3270. Ордера на продажу отмечены на уровнях $1,3300, $3320.

USD/JPY

- главная задача - обеспечить необходимую ликвидность
- среднесрочные инфляционные риски повсеместно сбалансированы

На фоне слабых объемов торгов цены на нефть в пятницу торгуются в рамках диапазона $34,77-$36,00. На данный момент февральский фьючерс WTI Nymex стоит $35,77 за баррель (+$0,37).

Пара протестировала уровень $1,3300 после чего вернулась в район $1,3270.
Уровень $1,3300 может оказаться серьезной преградой на пути дальнейшего роста курса, поскольку в данной области расположен уровень 38,2%FIBO падения с 9 января, в районе $1,3300 на данный момент проходит линия сопротивления, которая построенная по максимумам 29 декабря и 9 января, а также на $1,3330 расположен максимум 14 января. Данные факт говорят о значимости данного уровня.
Катализатором пробития данного уровня может стать сильный рост американских фондовых рынков, что поддержи дальнейшее падение йены против евро, а это в свою очередь окажет поддержку EUR/USD. Кроме того, негативно отразится на долларе может ожидаемая сегодня статистика по притоку капитала (в случае слабых данных).
Преодоление уровня $1,3300 откроет дорогу к $1.3600, где в настоящее время проходит верхняя граница нисходящего с 18 декабря канала.

После публикации квартальных финансовых результатов Citigroup и Bank of America основные индексы Европы продолжили свой рост. На данный момент FTSE +93 пп (+2.3%), CAC +89 пп (+3.0%), DAX +116 пп (+2.7%). Основная поддержка индексам исходит из банковского сектора.
В преддверии открытия торгов в США акции Citigroup и Bank of America повысились на 8,6% и 7,6% соответственно.

Иена продолжает нести потери против основных валют в связи со спекуляциями, что рост на мировых рынках акций в сочетании с предпринятыми правительством США мерами по стабилизации финансовой системы приведут к увеличению у инвесторов аппетитов к рискам и увеличению carry trades.
Сегодня ростом завершили сессию основные фондовые индексы Японии, европейские фондовые рынки в текущий момент также повышаются, а также ожидается позитивный старт торгов на Wall Street.
Сенат США накануне одобрил выделение второй половины фондов в рамках программы TARP в размере $350 млрд., Bank of America получил вливание капитала в размере $20 млрд., а правительство Великобритании заявило о том, что работает в настоящее время над планом "радикальных мер" для активизации кредитования.
"Настроение на рынках улучшилось в связи с сообщениями о одобрении сенатом второй половины фондов плана помощи, однако решение о выделении первой половины не оказало устойчивой поддержки рынку." - Emma Lawson, валютный стратег Merrill Lynch & Co. - "Энтузиазм рынков может снова развеяться."
Падение йены поддержало европейские валюты против доллара. Однако стоит отметить, что сегодня, во второй половине дня ожидается публикация данных по притокуиностранного капитала в США. Прогнозируется рост притока капитала в страну за декабрь. что может оказать поддержку доллару против европейских валют в конце недели.
"Казначейские облигации являются своего рода защитой." - сказал Masafumi Yamamoto, главный валютный стратег Royal Bank of Scotland в Токио. - "Покупки американских активов не резидентами могут продолжится в краткосрочной перспективе, что поддержит доллар."

Citigroup сообщил о убытках в 4 квартале прошлого года в размере $8,29 млрд или $1,72 на акцию.
Причиной убытков банк называет «беспрецедентный кризис рынков капитала и слабость экономики».
Также Citi сообщил о планах реорганизации своей организационной структуры в два подразделения - Citicorp и Citi Holdings. Переход к новой структуре планируется в ближайшие возможные сроки.

Уровень сопротивления 3: Y92.30
Уровень сопротивления 2: Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y90.60
Уровень поддержки 1: Y88.60
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.20
Комментарий: USD/JPY продолжил укреплять свои позиции. однако изменений технической картины не произошло. Ближайшим сопротивлением является область Y91.00, взятие которой откроет дорогу к максимуму 09 января Y91.70. Выше возможен рост к Y92.30 (область минимума 7 января).
В случае возобновление давления и преодоления недельного минимума, который сегодня представляет сильную поддержку Y88.60, возможно снижение к Y88.20/00 и к минимуму 17-18 декабря Y87.20/15.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1680
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1490
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1280
Текущая цена: Chf 1.1190
Уровень поддержки 1: Chf 1.1100
Уровень поддержки 2: Chf 1.0870
Уровень поддержки 3: Chf 1.0820
Комментарий: Доллар стабилизировался в рамках прежнего диапазона. Сильное сопротивление остается на уровне Chf1.1280 (38% Фибо от роста Chf0.9645-Chf1.2300). Выше целью роста станет Chf1.1490/00 и далее Chf1.1680. Ближайший уровень поддержки находится в районе минимумов понедельника Chf 1.1100, а более значительный в области минимумов 07 - 09 января на Chf1.0870/80, перепись которых приведет к тестированию Chf1.082.

Уровень сопротивления 3: $ 1.5350
Уровень сопротивления 2: $ 1.5115
Уровень сопротивления 1: $ 1.5010
Текущая цена: $ 1.4940
Уровень поддержки 1: $ 1.4700
Уровень поддержки 2: $ 1.4470
Уровень поддержки 3: $ 1.4350
Комментарий: Фунт продолжил укрепляться против доллара. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1,5010 - уровень 61,8% падения с 9 января, а также район МА (55) для D1. Выше возможен рост к $1,5115 идалее к $1,5350 (максимум 9 января).
Ближайшей поддержкой становится теперь $1.4700 - максимум 14 января. Ниже располагается минимум 13 и 15 января на $1.4470. Преодоление данной отметки откроет дорогу к 6-летнему минимуму в области $1.4350.

Уровень сопротивления 3: $1.3600
Уровень сопротивления 2: $1.3470
Уровень сопротивления 1: $1.3300
Текущая цена: $ 1.3235
Уровень поддержки 1: $1.3130
Уровень поддержки 2: $1.3090
Уровень поддержки 3: $1.3020
Комментарий: Техническая картина не изменилась Евро восстанавливается в ходе технической коррекции после того, как накануне был достигнут локальный минимум в районе $1.3020. Ближайшее сопротивление отмечено в области 38.2% отката снижения из области $1.3796 на $1,3300. Важное сопротивление расположено в области 23.6% Фибо (снижения с $1.4720 до $1.3090) на $1.3470. Далее восстановление может продлиться до $1.3600, где в настоящее время проходит верхняя граница нисходящего с 18 декабря канала.
Промежуточная поддержка расположена на $1.3130, а также в районе минимума среды на $1.3090. Ниже снижение евро может ускориться, при этом следующей целью станет повторное тестирование $1.3020/00. Преодоление последней отметки приведет курс в район $1.2960.

Пара преодолела уровень 38,2% FIBO падения с 9 января на уровне $1,4810. В данные момент курс торгуется в области $1,4940. Выше преградой на пути роста может стать уровень $1,5010: уровень 61,8%, а также район МА (55) для D1.
Причиной роста пары является снижение йены против фунта, которые происходит на фоне восстановления фондовых рынков Европы вслед за позитивным закрытием торгов на основных фондовых площадках Японии.

Основные европейские индексы после позитивного старта торгов продолжают показывать рост немного отступив от сессионных максимумов.
FTSE +65 пп (+1.6%), CAC +66 пп (+2.2%), DAX +90 пп (+2.1%).

- есть свидетельства, которые указывают на значительное сокращение добычи нефти ключевыми странами ОПЕК
- в связи с экономическим спадом снизились капитальные расходы на бурение нефти и газа

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Япония Выступление управляющего Банка Японии Ширакава
08:15 Швейцария Индекс импортных цен и цен производителей, г/г декабрь -0.7% 1.1%
08:15 Швейцария Индекс импортных цен и цен производителей декабрь -0.7% -1.4%


Иена снизилась против основных валют, в частности против евро и доллара США в связи со спекуляциями, что рост на мировых рынках акций в сочетании с предпринятыми правительством США мерами по стабилизации финансовой системы приведут к увеличению у инвесторов аппетитов к рискам и увеличениюcarry trades.
Сенат США накануне одобрил выделение второй половины фондов в рамках программы TARP в размере $350 млрд., Bank of America получил вливание капитала в размере $20 млрд., а правительство Великобритании заявило о том, что работает в настоящее время над планом "радикальных мер" для активизации кредитования.
"Многие, и я в их числе, пытаются в настоящее время покупать евро против иены," говорит Мотонари Огава, директор токийского представительства Barclays Capital Inc. "Рынки акций получили поддержку и данный факт увеличивает аппетит к рискам."



EUR/USD начал день в районе отметки $1.3120, а к началу европейской сессии установил сессионный пик на $1.3275, прежде чем скорректировался к $1.3200.

-- CPI может упасть значительно ниже отметки 2% в 2009 даже несмотря на снижение курса стерлинга;
-- в четвертом квартале 2008 и в начале 2009 года ожидается резкое падение ВВП, которое в дальнейшем будет более умеренным;
-- отмечаются явные признаки снижения кредитной активности, а в полной мере эффект от снижения процентной ставки проявится позже;
-- ослабление стерлинга оказывает поддержку экспорту;
-- необходимость принятия новых мер в отношении монетарной политики требует дополнительного изучения.

EUR/USD $1.3280
USD/JPY Y88.50, Y89.10, Y89.30, Y90.00
EUR/JPY Y120.00
GBP/USD $1.4800
EUR/GBP stg0.8840

Трейдеры ожидают серьезных движений в банковском секторе после того, как Сенат США одобрил выделение второй половины фондов в рамках программы TARP, Bank of America получил вливание капитала в размере $20 млрд., а правительство Великобритании заявило о том, что работает в настоящее время над планом "радикальных мер" для активизации кредитования. Следует отметить также, чт сегодня в Великобритании истекает срок запрета на продажу акций 34 финансовых компаний что может привести к увеличению волатильности в секторе.
FTSE-100 +62 п.п., CAC-40 +64 п.п., а Xetra-DAX +90 п.п..

BBC
ЕС примет участие в саммите по газу в Москве
Представители Евросоюза готовы обсудить газовый кризис с Россией и Украиной на саммите в Москве, но больших надежд на встречу не возлагают.
Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Лайтенбергер, встреча Украины и России на высшем уровне "давно назрела". Он сообщил, что в саммите готовы принять участие министр энергетики председательствующей в ЕС Чехии Мартин Ржиман и еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс.
Между тем, Франция - предыдущий председатель Евросоюза - выступила против созыва саммита в нынешней ситуации. Ранее президент России Дмитрий Медведев предложил провести встречу на высшем уровне 17 января в Москве. Однако место проведения не поддержал глава Украины Виктор Ющенко, указав, что Россия является стороной конфликта.

Состояние экономики Японии становится все хуже
Глава центрального банка Японии Масааки Сиракава предупредил, что экономическое положение страны резко ухудшается, так как японским компаниям становится все труднее получить кредиты.По словам главы японского центробанка, "финансовая система Японии стабильна". "Однако проблемы на глобальных рынках отрицательно сказываются на финансовой отрасли японской экономики", - сказал Сиакава. Он добавил, что центробанк сделает все возможное для стабилизации положения.
Министр экономики Японии Каору Йосано также сделал пессимистические прогнозы, сообщив, что пока не предвидится увеличения заказов в машиностроительной промышленности.
До начала глобального финансового кризиса промышленный сектор был наиболее важным для японской экономики.

Airbus в 2008 году опередил Boeing
Европейская авиастроительная комания Airbus в 2008 году вышла на ведущее место по заказам на самолеты и их поставкам.
По словам представителей компании, в 2008 году она выпустила 483 самолета, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Ее конкурент - американская компания Boeing, пострадавшая от забастовочных акций своих работников, - выпустила 375 самолетов; это на 15% меньше, чем в 2007 году.
По числу проданных самолетов Airbus также превзошел Boeing. В прошлом году эта европейская компания получила заказы на 777 самолетов (на 42% меньше, чем в 2007 году). В то же самое время на прошлой неделе Boeing объявил, что в прошлом году продал 662 самолета (на 53% меньше, чем в 2007 году).
Компания Airbus проводит реструктуризацию, чтобы справиться со сложными экономическими проблемами.

Deutsche Welle
Меркель: Газовый спор подрывает доверие к России
Ангела Меркель считает, что Россия и Украина за время газового кризиса потеряли значительную долю доверия к себе со стороны ЕС. 16 января канцлер намерена обсудить сложившуюся ситуацию с премьером РФ Путиным.
Если в ближайшее время Россия и Украина не смогут урегулировать газовый конфликт, им грозит утрата доверия со стороны Европы, считает глава немецкого правительства Ангела Меркель. Выступая 15 января в Берлине канцлер отметила, что продолжающиеся проблемы с газопоставками ставят под вопрос надежность этих государств в качестве энергетических партнеров Евросоюза.

Девальвация рубля может выйти из-под контроля
Плавная девальвация рубля, начавшаяся в ноябре 2008 года, в 2009 году продолжилась. Курсы евро и доллара по отношению к российской валюте сейчас достигли исторического максимума. Эксперты считают, что это еще не предел.
Проходя в декабре мимо пунктов обмена валюты, можно было каждый день видеть новый курс. Иногда курс менялся и несколько раз в день, причем разница между прежней и новой ценой могла составлять несколько десятков копеек и даже рубль. После наступления нового года ситуация несколько стабилизировалась, однако эксперты уверены, что девальвация рубля не закончилась. В частности, управляющий директор компании "Ренесанс-капитал" Алексей Моисеев говорит, что цена иностранной валюты скоро будет выше нынешнего исторического максимума.
"Девальвация еще пока не остановилась. Равновесный уровень рубля по отношению к доллару при текущих ценах на нефть - это примерно 37-38, - указывает Моисеев. - Пока этого не достигнуто, девальвационное давление будет продолжаться".


Эксперты предсказывают повышение цен на зерновые
Мировой экономический кризис может привести к дефициту аграрной продукции. С таким мнением выступил аналитик банка UniCredit Йохен Хитцфельд в среду, 14 января, в Берлине. Как сообщает агентство dpa, эксперт, в частности, предсказывает сокращение производства зерновых в этом году с 676 до 627 миллионов тонн. Кроме того, Хитцфельд указал на ожидаемое прекращение роста объемов производства аграрной продукции в России и в Украине из-за усложнения возможности получения кредитов для фермеров.

Поддержку индексам оказывают сообщения о новых мерах, предпринятых для поддержки банковской системы страны. Мартовский контракт на S&P укрепился на 8.6 п.п., до 847.9, а аналогичный контракт на Nasdaq прибавил 12.25 п.п., до 1189.50.

Евро-доллар в первой половине дня возобновил нисходящее движение, которое на данный момент является доминирующим по данной валютной паре, поскольку внимание рынка снова сместилось в сторону снижения ЕЦБ учетной ставки. Цены приблизились, вплотную к 5-летнему минимуму против доллара.
Как и предполагалось, по итогам сегодняшнего заседания, ЕЦБ понизил учетную ставку на 50 пунктов, до в 2.00%.
В ходе своей традиционной пресс-конференции глава ЕЦБ Жан-Клод Трише в частности заявил, что сегодняшнее решение учитывает снижение инфляционного давления.
-в среднесрочном периоде ожидается стабилизация инфляционных показателей на уровнях, соответствующих показателям ценовой стабильности
- риски ценовой стабильности в настоящее время сбалансированы;
- отмечаются признаки того, что экономика еврозоны находится в стадии серьезного замедления экономического роста;
- спрос как в мировой экономике, так и в экономике еврозоны по всей вероятности в долгосрочной перспективе будет снижаться;
- отмечается продолжение умеренного замедления темпов монетарной экспансии;
- инфляционные риски и давление снижается;
- сдерживание инфляционных ожиданий будет продолжено;
- мы ожидаем более серьезное по сравнению с прогнозами наших экспертов замедление роста;
- ожидается чрезвычайно низкий показатель инфляции на протяжении 2009 года
- сегодняшнее решение является позитивным с точки зрения ценовой стабильности;
- определение понятия ценовой стабильности близко показателю инфляции на уровне 2%;
- важным моментом является недопущение как высоких, так и слишком низких инфляционных ожиданий;
- восстановление в рыночных экономиках будет проходить активнее.
- ожидается, что падение цен на сырьевые товары приведет к увеличению реальных располагаемых доходов; - отмечаются явные риски снижения ВВП;
- риски включают в себя проблемы на финансовых рынках, а также протекционизм.
Трише отметил, что следующей важнейшей встречей для обсуждения монетарной политики станет мартовское заседание комитета, когда будут получены новые данные, дав тем самым понять, что ставка останется без изменений в ближайшем времени, поскольку по словам Трише "февральская встреча состоится лишь через три недели и ее важность, таким образом является минимальной с точки зрения решения по процентным ставкам." Данный факт оказал евро поддержку во второй половине дня.
Трише также отметил, что снижение процентной ставки было необходимым, причем вопрос стоял о том, снижать ставку сегодня, или позже. Решение было принято единогласно.
Доллар продолжил укрепляться по отношению к основным валютным парам после публикации данных по розничным продажам, так как они оказались слабыми и заставили фондовые рынки снижаться, тем самым активизировав спрос на американскую валюту как валюту-убежище. Дополнительное давление на основные фондовые индексы оказало опасение в отношении перспектив банковского сектора. Bank of America ведет переговоры о получении дополнительной помощи от федерального правительства для финансирования недавней покупки Merrill Lynch, говорится в сообщении The Wall Street Journal. Акции Apple упали в цене на 4% после сообщения о том, что по состоянию здоровья Стив Джобс временно покинет свой пост. Google заявил об увольнении 100 рекруитеров и закрытии трех офисов. данный факт свидетельствует о том, что проблемы в экономике начинают оказывать влияние даже на компании, позиции которых считались наиболее устойчивыми в технологическом секторе рынка. Еженедельный отчет Департамента труда США показал, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 января продемонстрировало неожиданно сильный рост, достигнув 524 000 . По данным Министерства торговли США розничные продажи упали на 2,7% против 2,1% в ноябре. По прогнозам экономистов сокращение объемов розничных продаж в декабре должно было составить 1,2%. Данные указывают на то, что потребители экономят сбережения, вместо того чтобы тратить их перед праздниками.
Инфляция цен производителей в США, как и ожидалось, снизилась в декабре, однако ослабления ценовых давлений оказалось несколько слабее, чем предполагали экономисты: общий PPI упал на 1.9% м/м до -0.9% г/г, тогда как базовый вырос на 0.2% м/м до +4.3% г/г.
"Мы ожидаем, что доллар будет поддержан рынком, поскольку сохранение капитала становится все более важным вопросом", - написал вчера Brian Kim, стратег валютной политики UBS AG.


EUR/USD протестировал максимум на $1.3330, после чего уверенно снизился в район $1.3020. К завершению дня пара смогла восстановиться в область $1.3120.
GBP/USD был зажат в диапазоне $1.4480/$1.4675 и завершил день у верхней его границы
USD/JPY упал к Y88.60, после чего укрепился к верхней границе диапазона Y88.90/Y89.90.


В пятницу в 00:30 GMT начнется выступление управляющего Банка Японии Ширакава. В 08:15 GMT будет опубликован отчет о динамике импортных и цен производителей в Швейцарии за декабрь.
Торговый баланс еврозоны выйдет в 10:00 GMT. Во второй половине дня выйдет целый массив важнейших данных из США. В 13:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен за декабрь, а также его базовое значение. Отчет Казначейства США о притоке иностранного капитала в долгосрочные активы (Net Long-term TIC Flows) выйдет в 14:00 GMT. В 14:15 GMT будут опубликованы данные о промышленном производстве, а в 15:00 GMT оценка состояния потребительских настроений Reuters/Michigan за январь.

Позитивные тенденции, обозначившиеся накануне на рынке США оказали поддержку настроениям японских инвесторов. Nikkei 225 в итоге прибавил 206.84 п.п., или 2.58%, до 8230.15.

Уровень сопротивления 3: Y92.30
Уровень сопротивления 2: Y91.70
Уровень сопротивления 1: Y91.00
Текущая цена: Y90.33
Уровень поддержки 1: Y88.60
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.20

Комментарий: USD/JPY укрепил свои позиции. В случае активизации роста, ближайшим сопротивлением станет область Y91.00, взятие которой откроет дорогу к максимуму 09 января Y91.70. Выше возможен рост к Y92.30 (область минимума 7 января).
В случае возобновление давления и преодоления недельного минимума, который сегодня представляет сильную поддержку Y88.60, возможно снижение к Y88.20/00 и к минимуму 17-18 декабря Y87.20/15.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1680
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1490
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1280
Текущая цена: Chf 1.1206
Уровень поддержки 1: Chf 1.1100
Уровень поддержки 2: Chf 1.0870
Уровень поддержки 3: Chf 1.0820

Комментарий: Доллар стабилизировался в рамках прежнего диапазона. Сильное сопротивление остается на уровне Chf1.1280 (38% Фибо от роста Chf0.9645-Chf1.2300). Выше целью роста станет Chf1.1490/00 и далее Chf1.1680. Ближайший уровень поддержки находится в районе минимумов понедельника Chf 1.1100, а более значительный в области минимумов 07 - 09 января на Chf1.0870/80, перепись которых приведет к тестированию Chf1.082.

Уровень сопротивления 3: $ 1.5000
Уровень сопротивления 2: $ 1.4920
Уровень сопротивления 1: $ 1.4810
Текущая цена: $ 1.4775
Уровень поддержки 1: $ 1.4460
Уровень поддержки 2: $ 1.4350
Уровень поддержки 3: $ 1.4320

Комментарий: Фунт укрепил свои позиции, преодолев сопротивление в области $1.4670 (минимумы 22-23 декабря) и в настоящее время тестирует более серьезное сопротивление $1.4800 (минимум 7 января, дневные пики 24-26 декабря, а также 61.8% восстановления снижения из района $1.5350). Преодоление данной отметки откроет дорогу в область $ 1.4920 (50%) и в район отметки $1.5000 (61,8%, а также максимум 6 января и минимум 8).
Ближайшей поддержкой становится теперь $1.4670. Ниже располагается минимум недели $1.4460. Преодоление данной отметки откроет дорогу к 6-летнему минимуму в области $1.4350. Ниже важным уровнем поддержки является $1.4320 (максимум 01 марта 2002 года).

Уровень сопротивления 3: $1.3600
Уровень сопротивления 2: $1.3470
Уровень сопротивления 1: $1.3330
Текущая цена: $ 1.3220
Уровень поддержки 1: $1.3130
Уровень поддержки 2: $1.3090
Уровень поддержки 3: $1.3020

Комментарий: Евро восстанавливается в ходе технической коррекции после того, как накануне был достигнут локальный минимум в районе $1.3020. Ближайшее сопротивление отмечено в области $ 1.3250 (5-дневная скользящая средняя) и максимума 14 января $1.3330 (38.2% отката снижения из области $1.3796). Важное сопротивление расположено в области 23.6% Фибо (снижения с $1.4720 до $1.3090) на $1.3470. Далее восстановление может продлиться до $1.3600, где в настоящее время проходит верхняя граница нисходящего с 18 декабря канала.
Промежуточная поддержка расположена на $1.3130, а также в районе минимума среды на $1.3090. Ниже снижение евро может ускориться, при этом следующей целью станет повторное тестирование $1.3020/00. Преодоление последней отметки приведет курс в район $1.2960.

High Low Close
EUR/USD 1.3241 1.3024 1.3120
USD/JPY 90.01 88.45 89.83
GBP/USD 1.4686 1.4472 1.4634
USD/CHF 1.1289 1.1132 1.1277

EUR/JPY 118.63 116.20 117.83
EUR/GBP 0.9056 0.8945 0.8961
GBP/JPY 132.03 129.06 131.48
GBP/CHF 1.6489 1.6245 1.6462

Change % Change Last
Nikkei -415.14 -4.9% 8,023.31
Topix -23.40 -2.9% 795.99
FTSE -59.53 -1.42% 4,121.11
DAX -85.62 -1.94% 4,336.73
CAC -56.12 -1.84% 2,995.88
Dow +12.35 +0.15% 8,212.49
NASDAQ +22.20 +1.49% 1,511.84
S&P +1.12 +0.13% 843.74
10yr Note -0.1200 -0.054% 2.201%
NYMEX Crude Oil -1.88 -5.04% 35.38
Gold -1.50 -0.19% 807.30

00:30 Япония Выступление управляющего Банка Японии Ширакава
08:15 Швейцария Индекс импортных цен и цен производителей, г/г декабрь 1.1%
08:15 Швейцария Индекс импортных цен и цен производителей декабрь -1.4%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд. ноябрь 0.9
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г декабрь 1.9% 2.0%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение декабрь 0.0% 0.0%
13:30 США Индекс потребительских цен,г/г декабрь -0.1% 1.1%
13:30 США Индекс потребительских цен декабрь -1.0% -1.7%
14:00 США Отчет Казначейства о потоках капитала ноябрь +286.3
14:00 США Чистый приток долгосрочного капитала ноябрь +1.5
14:15 США Коэффициент использования производственных мощностей декабрь 74.7 75.4
14:15 США Промышленное производство декабрь -0.8% -0.6%
15:00 США Потребительские настроения Reuters/Michigan январь 59.0 60.1

00:30 Япония Выступление управляющего Банка Японии Ширакава
08:15 Швейцария Индекс импортных цен и цен производителей, г/г декабрь 1.1%
08:15 Швейцария Индекс импортных цен и цен производителей декабрь -1.4%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд. ноябрь 0.9
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г декабрь 1.9% 2.0%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение декабрь 0.0% 0.0%
13:30 США Индекс потребительских цен,г/г декабрь -0.1% 1.1%
13:30 США Индекс потребительских цен декабрь -1.0% -1.7%
14:00 США Отчет Казначейства о потоках капитала ноябрь +286.3
14:00 США Чистый приток долгосрочного капитала ноябрь +1.5
14:15 США Коэффициент использования производственных мощностей декабрь 74.7 75.4
14:15 США Промышленное производство декабрь -0.8% -0.6%
15:00 США Потребительские настроения Reuters/Michigan январь 59.0 60.1

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -415.14 -4.9% 8,023.31
Topix -23.40 -2.9% 795.99
FTSE -59.53 -1.42% 4,121.11
DAX -85.62 -1.94% 4,336.73
CAC -56.12 -1.84% 2,995.88
Dow +12.35 +0.15% 8,212.49
NASDAQ +22.20 +1.49% 1,511.84
S&P +1.12 +0.13% 843.74
10yr Note -0.1200 -0.054% 2.201%
NYMEX Crude Oil -1.88 -5.04% 35.38
Gold -1.50 -0.19% 807.30

В четверг основные фондовые индексы Японии завершили сессию резким падением. Причиной снижения является слабая макроэкономическая статистика согласно которой в ноябре на 13,8% снизился обьем промышленных заказов в в стране по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз по данному показателю составлял -8%. На этом фоне акции производителя микросхем Advantest Corp. потеряли в цене 9,8%, машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. - 9%.
Кроме того, негативно на динамику торгов оказали опубликованные в среду экономические данные США, а именно падение розничных продаж на 2,7%. Вследствие данного сообщения в минусе завершились торговая сессия для японских компаний, ориентированных на экспорт. В частности, акции одного из крупнейших в мире производителей потребительской электроники Sony Corp. и производителя фото- и видеотехники Canon Inc. понизились на 5,2% и 5,9% соответственно. Также на этом фоне упали в цене и акции автопроизводителей: акции Toyota Motor Corp. подешевели на 6,4%, а стоимость акций Honda Motor и Nissan опустилась на 6,8% и 8,5% соответственно.
Решение Goldman Sachs о снижении рейтинга акций Bridgestone Corp. стало причиной падения котировок производителей шин: акции Yokohama Rubber Co. упали на 7,9%, акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. снизились на 6,6%. Акции Bridgestone Corp. отступили на 4,2%.

Европейские фондовые индексы в четверг упали седьмую торговую сессию подряд под давлением банковского сектора.
Решение ЕЦБ снизить процентную ставку на 50 б.п. не стало сюрпризом для рынка и не оказало заметного влияния на ход торгов.
Национальные индексы упали на 13 из 18 западноевропейских рынках.
Акции банковских учреждений сегодня понесли самые большие потери, в частности акции HSBC Holdings Plc, Lloyds TSB Group Plc и Barclays Plc упали более чем на 7%. Причиной падения является заявление аналитиков Morgan Stanley о том, что британскому банку HSBC может понадобиться $30 млрд дополнительного капитала. Тем временем, Barclays объявил о планах сократить 2100 сотрудников розничного бизнеса. Накануне сообщалось, что банк может расстаться с таким же числом работников инвестиционного бизнеса.
Снижение цен на нефть негативно отразилось на акциях нефтяных компаний. Так, акции Total SA потеряли 2.5%, акции Royal Dutch Shell Plc снизились на 2,4%.
Упали в цене акции Renault SA (-3,6%) и PSA Peugeot Citroen (-1,4%) после того, как Ассоциация европейских автопроизводителей сообщила о снижении продаж автомобилей в ЕС за декабрь на 18%.

К концу сессии четверга основные индексы Wall Street смогли перекрыти понесенные в течении торгов потери и завершили торги скромным ростом.
Восемь из десяти основных экономических секторов завершили сессию выше нулевой отметки. Не смогли укрепится телекоммуникационный сектор (-1.1%) и финансовый (-5,1%). Причиной слабости финансового сектора стало падение акций JPMorgan Chase (-$1.57), Bank of America (-$1.88) и Citigroup (-$0.70). Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co., одного из крупнейших банков в США, за 2008 г. снизилась на 64% и составила $5,61 млрд по сравнению с 15,37 млрд долл., полученными годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном финансовом отчете банка.
Правительство США рассматривает возможность предоставления одному из флагманов американского банковского сектора Bank of America Corp. дополнительной финансовой помощи с тем, чтобы облегчить бремя убытков, которые банк принял на себя в результате покупки инвестиционной компанииMerrill Lynch.
Акции Apple упали в цене на после сообщения о том, что по состоянию здоровья Стив Джобс временно покинет свой пост. Google заявил об увольнении 100 рекруитеров и закрытии трех офисов. данный факт свидетельствует о том, что проблемы в экономике начинают оказывать влияние даже на компании, позиции которых считались наиболее устойчивыми в технологическом секторе рынка.
Еженедельный отчет Департамента труда США показал, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 10 января продемонстрировало неожиданно сильный рост, достигнув 524 000 .

00:30 Япония Выступление управляющего Банка Японии Ширакава
08:15 Швейцария Индекс импотрных цен и цен производителей, г/г декабрь 1.1%
08:15 Швейцария Индекс импотрных цен и цен производителей декабрь -1.4%
10:00 Е15 Торговый баланс, млрд. ноябрь 0.9
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г декабрь 1.9% 2.0%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение декабрь 0.0% 0.0%
13:30 США Индекс потребительских цен,г/г декабрь -0.1% 1.1%
13:30 США Индекс потребительских цен декабрь -1.0% -1.7%
14:00 США Отчет Казначейства о потоках капитала ноябрь +286.3
14:00 США Чистый приток долгосрочного капитала ноябрь +1.5
14:15 США Коэффициент использования производственных мощностей декабрь 74.7 75.4
14:15 США Промышленное производство декабрь -0.8% -0.6%
15:00 США Потребительские настроения Reuters/Michigan январь 59.0 60.1