Новости и прогнозы рынков CFD — 15-07-2009

Credit Suisse повысил рейтинг Coca-Cola Ent до Outperform с Neutral
Keefe Bruyette повысил рейтинг Goldman Sachs до Outperform с Mkt Perform
Kaufman Bros повысил рейтинг Adobe Systems до Buy с Hold

Августовский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшней регулярной сессии вырос в цене на $2.02 или 3.39% до уровня $61.54 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $61,98 за баррель.

Intel Corporation
Производитель процессоров сообщил, что по итогам второго квартала был получен убыток в размере €398 млн или 7 центов на одну акцию. Годом ранее была получена прибыль на уровне $1.6 млрд или 28 центов на одну акцию. Выручка компании составила $8 млрд. против $9.5 млрд. в прошлом году. Скорректированная прибыль, которая исключает штраф со стороны ЕС, составила 18 центов на одну акцию.

Alcatel-Lucent
Merrill Lynch повысил прогноз по акциям французского производителя телекоммуникационного оборудования до "покупать" с "нейтрального" аргументируя свое решение тем, что акции являются перепроданными после 20-процентного падения от своего недавнего пика.

Lufkin Industries Inc
Поставщик оборудования для нефтяной промышленности сообщила о том, что прибыль во втором квартале упала на 79% на фоне падения продаж на 29%. Чистая прибыль составила $4,5 млн или 30 центов на акцию, по сравнению с $21.2 млн или $1,42 на акцию в прошлом году.

BT Group PLC
Британская телекоммуникационная компания сообщила о планах сократить расходы на $1.6 млрд в текущем финансовом году.

Основные фондовые индексы США продолжают укрепляться. Публикация протокола последнего заседания FOMC не оказала заметного влияния на фондовый рынок.
На текущий момент все десять основных экономических секторов показывают рост. Лидером роста является финансовый сектор (+4,4%). Самые скромные достижения имеет сектор здравоохранения (+0,7%).

Протокол последнего заседания FOMC показывает, что ФРС пересмотрел свой прогноз по основным макроэкономическим показателям. В частности, в сторону повышения был пересмотрен прогноз по безработице и экономическому росту. По мнению ФРС в 2009 году уровень безработицы в стране достигнет отметки 10,1%. Что касается ВВП, то ожидается его рост на 2,1%-3,3% в 2010 году и снижение в текущем году на 1,5%-1,0%.
ФРС ожидает, что восстановление рынков продолжится; темпы падения замедлились, однако ситуация на рынке труда по прежнему вызывает обеспокоенность. Инфляция по мнению федерального резерва останется низкой, однако понижательных рисков стало меньше. Что касается объемов покупок облигаций, то информации по данному вопросу ФРС предоставил мало. Единственное что было отмечено, так это то, что изменения в приобретениях активов пока неоправданы и эффект от данных приобретений для экономики и инфляции неясен.

Рост фондовых индексов США продолжает оказывать поддержку паре, которая впервые за неделю превысила отметку Y94,00 и в данный моменттестирует отметку Y94,40 - область июньского минимума. Преодоление данной отметки откроет дорогу к Y94,80 - минимум 23 июня.

Наряду с другими сырьевыми товарами нефть продолжает повышаться в цене на фоне снижения доллара. Августовский фьючерс WTI Nymex добавил $2.29 до уровня $61,81 за баррель.

Йена и доллар снизились против основных валют на фоне роста основных фондовых индексов и снижения спроса на валюты-убежища. Рост фондовых рынков стал результатом спекуляцийотносительно того, что квартальные доходы многих компаний могут оказаться лучше прогнозов.
Причиной данных спекуляций является вчерашнее заявление Intel о повышении прогноза по прибыли на второе полугодие в связи с резким увеличением продаж персональных компьютеров, а также квартальный отчет Goldman Sachs, прибыль которого во втором квартале выросла на 33% согласно опубликованному компанией вчера отчету.
Снижение спроса на относительно безопасные активы отобразилось и на индексе доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Сегодня индекс снизился на 1,1% до уровня 79,34 – минимальной отметки с 11 июня.
Не смогло оказать поддержку доллару заявление министра финансов США Тимоти Гейтнера, который в своем выступлении сообщил, что администрация Президента Обамы выступает за сильный доллар и выразил уверенность в том, что доллар останется доминирующей мировой резервной валютой.
Вырос
Рост цен на нефть оказывает поддержку канадскому доллару, который продолжает укрепляться против своего американского конкурента. Цены на нефть для поставки в августе сегодня выросли на 3,1% до уровня $61,39 за баррель. Половину экспорта Канады составляют сырьевые товары, такие как нефть и золото.
Фунт продолжает оставаться поддержанным против доллара после данные по рынку труда Велкиобритании, которые оказались лучше прогнозов.

«Экономический рост и безработица будут повышаться. На этом фоне ФРС может пересмотреть свои прогнозы на уровень безработицы в долгосрочной перспективе.»

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Инвестора с оптимизмом восприняли ряд корпоративных отчетов американских компаний, а именно финансовые данные Goldman Sachs и Intel по итогам деятельности за второй квартал текущего года, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Рост цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний, которые сегодня стали лидерами роста.

По итогам сегодняшней сессии FTSE +108.78 (+2.57%) на 4,346.46, CAC +89.40 (+2.90%) на 3,171.27, Dax +146.75 (+3.07%) на 4,928.44.

После непродолжительного промедления основные индексы обновили сессионные максимумы. В результате Dow и S&P 500 вернулись выше своих 50-дневних средних. Nasdaq Composite преодолел данный технический уровень в понедельник.

"Мы полагаем, что рецессия мировой экономики завершилась во втором квартале 2009 года, а в текущем квартале началось постепенное восстановление. Мы пересматриваем с повышением прогнозы темпов роста практически по всему миру, однако в особенности в США и Китае. Темпы роста мировой экономики в 2010 ожидаются на уровне 3.7%, причем развивающиеся рынки (+5.5%) будут опережать темпы восстановления стран с развитой экономикой (+2.2%)."

После обновления сессионных пиков основные индексы несколько снизились.
Тем не менее, технологический сектор сохраняет свои позиции (+2.9%). Финансовый сектор также демонстрирует солидные результаты (+2.5%) после существенных потерь накануне. Поддержку данному сектору оказывает укрепление сегмента специализированных финансовых компаний, в частности Intercontinental (ICE 93.44, +8.17) после повышения их рейтинга аналитиками Barclays.

В настоящее время нефть торгуется в районе $60.95 за баррель, +$1.56 с начала дня.

Основные индексы сохраняют позитивный настрой. Рост пяти из десяти главных экономических секторов S&P 500, составляет по крайней мере 2%, а семи превышает 1%. Единственным аутсайдером остается сектор здравоохранения (-0.5%). S&P 500 с начала недели прибавил 5%, а рост с начала года составляет почти 2%.
Лидеры роста: TRGT +98%, BEXP +19%, GCI +14%, ALU +12%, USD +9.5%, EDC +8.9%, ALY +8.8%, AMD +8.7%, FINL +8.6%, CHLN +8.5%, EGOV +8.1%, CRNT +7.6%, CDE +7.6%, STM +7.5%, TYH +7.4%, NG +7.2%, MTL +7.1%, COF +7.1%, ING +7%, KLIC +7%;
Лидеры продаж: PAR -22.2%, EDZ -9.6%, SSG -9.4%, COBZ -8.7%, JBHT -8%, TYP -7.5%, JNS -7.1%, EEV -6.6%, ERY -6.4%, YUM -5.9%.

Как и предполагалось, основные индексы начали день ростом, причем Nasdaq является лидером благодаря укреплению акций Intel (INTC 18.03, +1.20) после публикации накануне сильного квартального отчета. Полупроводниковый сектор в данной связи находится в числе лидеров (+4.2%).
Среди составляющих S&P 500 основных экономических секторов лишь сектор здравоохранения находится на отрицательной территории (-0.4%).

Экономист HSBC Раян Вэнг отмечает, что "неожиданный рост CPI был вызван увеличением цен на одежду (+0.7%) и автомобили (+0.4%), а также большим чем обычно ростом цен на отдых и развлечения (+0.5%)."

Технологический сектор может оказать поддержку широкому рынку после того, как накануне стало известно о том, что квартальные результаты Intel превысили ожидания экспертов.

Во вторник после завершения регулярной сессии Intel (INTC) заявил о том, что ожидает во втором полугодии роста прибыли благодаря резкому увеличению продаж персональных компьютеров.
Акции Intel сегодня до открытия регулярной сессии прибавили 8%.
Экономические новости дня: Индекс уровня производственной активности ФРБ Нью-Йорка в июле составил -0.55. Индекс потребительских цен в прошлом месяце +0.7% м/м; -1.4% г/г, а базовое его значение +0.2% м/м; +1.7% г/г.
Промышленное производство в июне снизилось на 0.4%, а коэффициент использования производственных мощностей составил 68.0%
В 18:00 GMT внимание участников рынка будет приковано к публикации протокола встречи FOMC от 23-24.06.
Торги на азиатских рынках завершились ростом индексов. Европейские рынки к настоящему моменту выросли в среднем на 2%.
В преддверии публикации данных о запасах сырья цена нефти выросла на $1 до $60.52 за баррель.

Пара обновила сессионный максимум в районе отметки $1.6446, однако приостановила рост на подходе к зоне сосредоточения ордеров на продажу $1.6450. Тем не менее, позитивный настрой сохраняется и в случае поглощения стопов, находящихся выше $1.6450 (61.8% отката движения $1.6745-$1.5983), можно ожидать активизации роста в направлении $1.6540/50.

Выходили следующие данные
08:00 Италия Индекс потребительских цен, июнь, 0.5% 0.5% 0.5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, июнь, 0.1% 0.1% 0.1%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, июнь, 0.6% 0.6% 0.6%
08:30 Великобритания Изменение количества безработных, июнь, 23,800 40,700 30,800
08:30 Великобритания Уровень безработицы, июнь, 4,8% 4.9% 4.8%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г, 3 месяца включая май, 2,3% 2.0% 0.9%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата за исключением премий, г/г, 3 месяца включая май, 2,6% 2.7% 2.7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, 3 месяца включая май, 7,6% 7.2%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, июнь, 0,2% 0.1%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, июнь, -0,1% -0.1% 0.0%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, июнь, 1,4% 1.5%

Японская иена и доллар ослабели в среду в преддверии публикации отчета, который может показать снижение промышленного производства США.
Падение иены продолжается 3-й день подряд по отношению к евро. Причиной снижения послужил рост на фондовых рынках, а также оптимистические ожидания в преддверии публикации очередных квартальных отчетов. Intel Corp. прогнозирует, что продажи превзойдут прогнозы, а Goldman Sachs Group Inc. накануне заявил о рекордной прибыли.
Давление на доллар также оказало известие о том, что валютные резервы Китая выросли во II квартале на рекордные $178.3 млрд. до $2,130 млрд. По подсчетам аналитиков, около 65-70% резервов Китая приходятся на доллар США, при этом среди остальной доли стоит отметить евро, фунт, иену и, возможно, австралийский доллар. Однако при необходимости срочно конвертировать валютные резервы страны, это действие приведет к падению курса валюты США.
Фунт вырос против доллара после того, как вышедшие утром данные засвидетельствовали минимальное в этом году увеличение безработицы.

EUR/USD открылся на $1.4000. Спрос на валюту позволил ей укрепиться до $1.4045/50, а поглощение стопов привело евро к $1.4090, где валюта была сдержана опционами.

GBP/USD начал торги на $1.6321. Курс изначально вырос до $1.6390 в преддверии выхода британских данных, а затем – протестировал $1.6402. Коррекция к $1.6330 была временной и вскоре фунт вернулся к $1.6420.
USD/JPY протестировал максимумы на Y93.65/70, после чего уверенно снизился к Y93.37.
Американская сессия в среду насыщена статистическими данными, включая показатели потребительских цен. Ожидается, что в июне цены выросли на 0.5%, при этом базовый показатель укрепился на 0.1%. Также выйдет индекс уровня производственной активности ФРБ Нью-Йорка за июль, промышленное производство и коэффициент использования производственных мощностей.
В 18:00 GMT внимание участников рынка будет приковано к публикации протокола встречи FOMC от 23-24.06.

EUR/USD: $1.4000, $1.4105, $1.3925, $1.3905
USD/JPY: Y93.50, Y93.00, Y94.00
AUS/USD: $0.7850, $0.8050.
USD/CAD: C$1.1400

USD/CAD пробил поддержку на C$1.1300 и показал минимумы на C$1.1295. Стопы отмечаются ниже C$1.1290. Поглощение этих стопов увеличит потери курса до C$1.1250.

EUR/USD показал максимумы на $1.4082, однако скорректировался к текущим уровням на $1.4066 на закрытии длинных позиций. Ордера на продажу расположены на $1.4100 со стопами на $1.4090. Поддержка остается в районе $1.4050, более крупные – на $1.4035/30.

GBP/USD следует за ростом евровалюты и торгуется в настоящий момент на $1.6388. Ранее курс показал максимумы на $1.6409. Ордера на продажу сохраняются в области вершин.

Американский доллар упал в среду до минимального за последние 2 недели уровня после того, как стало известно, что Китай нарастил рекордный объем валютных резервов, в то время как рост доверия инвесторов привел к снижению спроса на валюту-убежище.

Укреплению доверия участников рынка способствовали опубликованные накануне корпоративные отчеты американских Goldman Sachs и Intel, которые оказались лучше прогнозов. Это привело к тому, что инвесторы начали переводить свои активы из доллара в высокорисковые валюты.
Более того, давление на доллар оказало известие о том, что валютные резервы Китая выросли во II квартале на рекордные $178.3 млрд. до $2,130 млрд. По подсчетам аналитиков, около 65-70% резервов Китая приходятся на доллар США, при этом среди остальной доли стоит отметить евро, фунт, иену и, возможно, австралийский доллар. Однако при необходимости срочно конвертировать валютные резервы страны, это действие приведет к падению курса валюты США.

Уровень сопротивления 3:Y95.70
Уровень сопротивления 2:Y94.40
Уровень сопротивления 1: Y93.80
Текущая цена: Y93.53
Уровень поддержки 1:Y93.20
Уровень поддержки 2:Y92.70
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Доллар протестировал сопротивление на Y93.80, однако преодолеть его не смог и слегка откатил. Далее рост вероятен до Y94.40 (область минимума июня). Выше расположен уровень Y95.70 (200-дневное скользящее среднее). Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Y93.20, далее – на Y92.70. Более важный уровень остается на Y91.70 (минимумы 8, 10 и 13 июля).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1030
Уровень сопротивления 2:Chf1.0970
Уровень сопротивления 1:Chf1.0950
Текущая цена: Chf 1.0793
Уровень поддержки 1:Chf1.0780
Уровень поддержки 2:Chf1.0740
Уровень поддержки 3:Chf1.0700
Комментарии: Доллар продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов Chf1.0780, далее – на Chf1.0740 (минимум четверга). Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0700 (область минимума 1 июля). Ближайшим сопротивлением остается зона Chf1.0940/50 (максимумы 06-08 и 14 июля). Далее сопротивление расположено в области верхней границы Боллинджера на дневных интервалах Chf1.0975 и в районе Chf1.1030 (38,2% Фибо падения Chf1,1740-Chf1,0590).

Уровень сопротивления 3:$1.6545
Уровень сопротивления 2:$1.6430
Уровень сопротивления 1:$1.6380
Текущая цена: $1.6361
Уровень поддержки 1:$1.6230
Уровень поддержки 2:$1.6150
Уровень поддержки 3:$1.6030
Комментарий: Фунт продолжает торговаться в области сессионных максимумов. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6380 (вершина 09 июля). Более сильное сопротивление располагается на $1.6430 (вершина 03 июля). Выше нет серьезного сопротивления вплоть до максимума 01 июля $1.6545. Ближайшая поддержка находится в области минимума 14 июля $1.6230. Ниже располагается $1.6160/50 (минимум пятницы), преодоление которого вернет в фокус рынка минимум понедельника $1.6030. Более сильный уровень расположен в области минимумов 08 июля на $1.5980.

Уровень сопротивления 3:$1.4260
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4070
Текущая цена: $1.4058
Уровень поддержки 1:$1.3870
Уровень поддержки 2:$1.3830
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Курс укрепил свои позиции в среду, вплотную приблизившись к сильному сопротивлению на $1.4070 (максимум четверга). Выше сопротивление - на $1.4200 (максимум 1 июля), далее – на $1.4260 (максимум 05 июня). Промежуточной поддержкой остается пятничный минимум на $1.3870. Ниже сильная поддержка расположена на $1.3830 (область минимумов 8 июля и 22-23 июня). Отметка $1.3780 является уровнем 38,2% Фибо роста $1,2880-$1,4330.

Британский индекс FTSE-100 растет в среду, торгуясь в настоящий момент с повышением на 44 пункта (+1.0%). Настроения на рынке сохраняются позитивными вслед за выходом ряда хороших корпоративных отчетов американских компаний накануне вечером. Такие же настроения превалируют на сырьевых рынках, что поддерживает акции нефтяных и добывающих компаний, включая Rio Tinto (+2.4%) после сообщения о роста добычи железной руды на 8% по отношению к прошлогоднему показателю. В настоящий момент CAC-40 +36 пп (+1.2%), Xetra-DAX +69 пп (+1.5%).

EUR/USD продолжает тестировать поддержку в области $1.4040, торгуясь в настоящий момент на $1.4045. Ниже коррекция продолжится до $1.4030, а затем – к $1.4010/00. Сопротивление остается в области недавних максимумов на $1.4069, вплоть до $1.4100 (опционы). Стопы выше $1.4080 и $1.4090. Особой реакции на данные Еврозоны не было.

- хорошей новостью является тот факт, что по видимому экономика Великобритании находится в области своего дна.

- ослабление стерлинга и принятие стимулирующих мер являются шагами в верном направлении, однако, состояние банковской системы все еще является тормозом для восстановления экономики.

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Решение по процентным ставкам Банка Японии июль 0.10% 0.10% 0.10%

Доллар и иена понесли потери против евро в преддверии публикации данных, которые могут засвидетельствовать замедление темпов ослабления активности в производственном секторе США. В результате инвесторы могут увеличить спрос на высокорисковые активы и рост азиатских фондовых рынков является лишним тому подтверждением.
"Американские данные могут возобновить надежды на скорое восстановление экономики," полагает Шиничи Хаяши, дилер токийского Shinkin Central Bank."Рост на рынке акций безусловно приведет к увеличению аппетитов к рискам и тенденция ослабления иены останется таким образом в силе."
Дополнительным фактором давления на японскую и американскую валюты остаются опубликованные накануне квартальные отчеты Goldman Sachs Group Inc. и Intel Corp., которые оказались сильнее прогнозов и спровоцировали падение спроса на безопасные активы.
Решение Банка Японии оставить процентную ставку на уровне 0,10% и продлить программу корпоративного финансирования до конца текущего года было ожидаемым и не оказало влияния на рынок.

EUR/USD пара из области $1.3960 выросла до $1.4070, после чего стабилизировалась на $1.4050.

GBP/USD курс из области $1.6300 резко вырос и установил сессионный максимум на $1.6407, прежде чем скорректировался к $1.6360.
USD/JPY движение пары было ограничено рамками Y93.65-Y93.20

Основными макроэкономическими данными европейской сессии будут уровень безработицы по методологии ILO из Великобритании в 08:30 GMT и гармонизированный индекс потребительских цен еврозоны в 09:00 GMT. Американские данные этого дня будут представлены Индексом уровня производственной активности ФРБ Нью-Йорка и Индексом потребительских цен в 12:30 GMT. Завершится день главным событием, которое будет учитываться рынком - публикацией Протокола встречи FOMC в 18:00 GMT.

Решение Банка Японии оставить процентную ставку на уровне 0,10% и продлить программу корпоративного финансирования до конца текущего года было ожидаемым и не оказало влияния на рынок. В итоге Nikkei 225 завершил день ростом на 7.44 п.п., или 0.08%, до 9269.25.

TOPIX снизился на 2.20 п.п., до 866.37

BBC
Goldman Sachs закончил квартал с прибылью $3,44 млрд
Согласно опубликованному во вторник финансовому отчету, чистая прибыль компании Goldman Sachs за второй квартал этого года составила 3,44 млрд долларов - это в полтора раза больше, чем обещали самые оптимистичные прогнозы.
Такие результаты кажутся тем более удивительными, если учесть, что еще полгода назад компания впервые с 1999 года закончила квартал с убытками.
Как и большинство крупных игроков финансового рынка, Goldman Sachs серьезно пострадала от финансового кризиса и была вынуждена обратиться за государственной поддержкой в размере 10 млрд долларов.
Сейчас этот кредит уже полностью погашен, компания выкупила свою долю у государства и продолжает развиваться самостоятельно.

Российский бюджет сократится на треть
В обозримой перспективе ежегодные доходы российского федерального бюджета будут составлять 6,5-7,5 трлн рублей (210-240 млрд долларов по нынешнему курсу), что на треть ниже, чем в предкризисном 2008 году, заявил во вторник Владимир Путин.
Премьер-министр обсуждал экономическую ситуацию в стране и законотворческие планы с руководством Совета Федерации.
"В обозримой перспективе мы можем рассчитывать на доходы бюджета примерно в 16% ВВП, это означает, что у нас будет 6,5-7,5 трлн рублей в год. То есть, треть доходов по сравнению с уровнем 2008 года бюджет недополучит", - сказал Путин.
Он не уточнил, что имеет в виду под "обозримой перспективой".

Forbes
Радужные сны о газопроводе
Сделать Иран и Ирак поставщиками газа для Nabucco будет очень непросто, пишет Forbes. Правда, по некоторым сведениям, премьер-министр Ирака Нури аль-Малики уже предложил поставлять ежегодно 15 млрд кубометров газа начиная с 2015 года, что позволит заполнить газопровод наполовину, отмечает журналист Лайонел Лоран. Комиссар по внешней политике ЕС Хавьер Солана и премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган считают, что в благоприятных условиях важнейшую роль для Nabucco сыграет также Иран.
Однако, по оценкам экспертов, месторождения газа в Ираке мало освоены, и масса нефти и газа идет на производство электроэнергии внутри страны. Что до Ирана, то санкции ООН препятствуют иностранным инвестициям в развитие его нефтегазовой промышленности, а напряженность вокруг ядерной программы Тегерана не ослабевает, подчеркивает газета.

Die Welt
Газ без России, электричество из пустыни
Европейские политики рукоплещут газопроводу, по которому газ пойдет в Европу в обход России. Но профессор Академии бундесвера в Мюнхене Михаэль Вольфзон возвращает с небес на землю: газ и нефть из каспийского региона были и остаются "милостью Москвы". И преждевременные дифирамбы солнечной энергии из пустыни пока неуместны, пишет автор статьи, опубликованной в Die Welt.
Электричество из пустыни и газ не из России: Desertec плюс Nabucco - Вольфзон не согласен с тем, что это станет волшебной формулой энергетической политики будущего. Дело в том, что авторы экономической части проектов совсем упустили из виду политический аспект, считает он. Йошка Фишер, который будет консультировать Nabucco, получил конкурента в лице своего бывшего шефа, экс-канцлера Герхарда Шредера. Последний, поясняет автор, вместе с другом Путиным - "кристально чистым демократом" - планирует поставлять на европейские рынки газ из России, его проект называется "Южный поток". "Пока что Йошка с Nabucco оказались впереди, - замечает эксперт, - однако долго пребывать в нокауте парочка Шредер-Путин не станет: если Россия захочет, Nabucco остановится".

Deutsche Welle
Porsche выбрал спасителя
Испытывающий серьезные финансовые трудности немецкий автопроизводитель Porsche выбрал в качестве своего спасителя государственный фонд Катара. Как сообщается 15 июля на сайте немецкого таблоида Bild, ссылающегося на источники в концерне, решение об этом на неформальном уровне уже фактически принято.
Таким образом, концепция спасения Porsche, предложенная ранее другим немецким автоконцерном - компанией Volkswagen, с повестки дня снята, сообщает агентство AFP. Напомним, суть плана спасения, разработанного Volkswagen, заключалась в том, что Porsche должен передать компании из Вольфсбурга 49,9 процента своих акций.
Представители катарского госфонда предлагают Porsche 7 миллиардов евро за приобретение обыкновенных акций компании и находящихся в распоряжении Porsche опционов на акции Volkswagen.

Иена падает второй день подряд против доллара и евро на фоне роста фондовых рынков после того, как квартальные результаты Goldman Sachs и Johnson & Johnson оказались лучше чем ожидалось. Также вышла довольно благоприятная статистика июньских розничных продаж в Америке (+0.6%, продажи исключая автомобили +0.3% )
Индекс цен производителей в июне составил +1.8% м/м, -4.6% г/г, а базовое значение (core) +0.5% м/м, +3.3% г/г.
Однако несмотря на это инвесторы опасаются начала сравнительно раннего "свертывания" программ монетарной макроэкономической поддержки со стороны американских регулирующих органов. Вообще надо отметить, что такие ожидания в целом не находили поддержки со стороны реальной статистики. На этом фоне основные валютные пары торговались в довольно узких диапазонах.
Определенную поддержку доллару оказали комментарии министра финансов США Тимоти Гейтнера, который в частности заявил, что он видит признаки возврата доверия к американскому финансовому сектору и отметил, что Штаты продолжат проводить политику, направленную на поддержку стоимости доллара.
"Политика США направлена на создание условий для стабилизации курса доллара в международной валютной системе, а также в основных экономиках," заявил он.
Гейтнер, который утром прибыл в Саудовскую Аравию, намерен убедить арабские государства в том, что США по-прежнему нуждаются в инвестициях данного региона, а также в том, что американские долларовые активы остаются безопасными.
"Учитывая роль доллара в международной финансовой системе, а также значимость американской экономики в мировой экономической системе, мы полностью осознаем, что Соединенные Штаты несут особую ответственность за это", добавил он.
Пять из шести арабских государств - Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Оман - привязывают свою национальную валюту в американскому доллару. Шестое государство - Кувейт - привязывает свою валюту к корзине валют, в которой основная доля приходится на доллар.
Гейтнер, который утром прибыл в Саудовскую Аравию, намерен убедить арабские государства в том, что США по-прежнему нуждаются в инвестициях данного региона, а также в том, что американские долларовые активы остаются безопасными.
Евро сократил свой рост против иены и доллара после публикации слабого отчета немецкого исследовательского института ZEW. Индекс упал до 39.5 с 44.8 в июне. Экономисты же прогнозировали рост до 47.8.
В среду будет опубликовано Решение по процентным ставкам Банка Японии в 03:30 GMT. Основными макроэкономическими данными европейской сессии будут Уровень безработицы по методологии ILO из Великобритании в 08:30 GMT и Гармонизированный индекс потребительских цен еврозоны в 09:00 GMT. Американские данные этого дня будут представлены Индексом уровня производственной активности ФРБ Нью-Йорка и Индексом потребительских цен в 12:30 GMT. Завершится день главным событием, которое будет учитываться рынком - публикацией Протокола встречи FOMC в 18:00 GMT.

Уровень сопротивления 3:Y95.70
Уровень сопротивления 2:Y94.40
Уровень сопротивления 1: Y93.80
Текущая цена: Y93.59
Уровень поддержки 1:Y91.80
Уровень поддержки 2:Y90.50
Уровень поддержки 3:Y88.60

Комментарий: Пара продолжает укрепляться. Ближайшее сопротивление находится в районе Y93.80 (минимум мая). Далее рост вероятен до Y94.40 (область минимума июня). Выше расположен уровень Y95.70 (200-дневное скользящее среднее). Ближайшая поддержка находится в области минимумов 8, 10 и 13 июля на Y91.80. Ниже возможно снижение к Y90.50 (76,4% FIBO роста Y87,10-Y101,40) и Y88.60 (область минимума февраля).

Августовский контракт на нефть WTI торгуется на отметке $60.11, прибавив в цене 59 центов. Сессионный максимум был установлен в районе $60.26 за баррель.

Основной причиной оптимизма является позднее ралли на рынке США после публикации квартальных результатов Intel. FTSE +31 п.п., DAX +36 п.п., CAC +29 п.п., а Eurostoxx 50 +22 п.п..

Уровень сопротивления 3:Chf1.1030
Уровень сопротивления 2:Chf1.0970
Уровень сопротивления 1:Chf1.0950
Текущая цена: Chf 1.0878
Уровень поддержки 1:Chf1.0810
Уровень поддержки 2:Chf1.0740
Уровень поддержки 3:Chf1.0700

Комментарии: пара вернулась в рамки прежнего диапазона. Ближайшим сопротивлением остается зона Chf1.0940/50 (максимумы 06-08 и 14 июля). Далее сопротивление расположено в области верхней границы Боллинджера на дневных интервалах Chf1.0975 и в районе Chf1.1030 (38,2% Фибо падения Chf1,1740-Chf1,0590). Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов 13,14 июля Chf1.0810, далее – на Chf1.0740 (минимум четверга). Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0700 (область минимума 1 июля).

Уровень сопротивления 3:$1.6545
Уровень сопротивления 2:$1.6430
Уровень сопротивления 1:$1.6380
Текущая цена: $1.6320
Уровень поддержки 1:$1.6230
Уровень поддержки 2:$1.6150
Уровень поддержки 3:$1.6030
Комментарий: Пара консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6350/80 (21-дневное МА/вершина 09 июля). Более сильное сопротивление располагается на $1.6430 (вершина 03 июля). Выше нет серьезного сопротивления вплоть до максимума 01 июля $1.6545.
Ближайшая поддержка находится в области минимума 14 июля $1.6230. Ниже располагается $1.6160/50 (минимум пятницы), преодоление которого вернет в фокус рынка минимум понедельника $1.6030. Более сильный уровень расположен в области минимумов 08 июля на $1.5980.

Уровень сопротивления 3:$1.4260
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4070
Текущая цена: $1.3983
Уровень поддержки 1:$1.3870
Уровень поддержки 2:$1.3830
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Пара торгуется в прежнем диапазоне. Промежуточной поддержкой остается пятничный минимум на $1.3870. Ниже сильная поддержка расположена на $1.3830 (область минимумов 8 июля и 22-23 июня). Отметка $1.3780 является уровнем 38,2% Фибо роста $1,2880-$1,4330. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.4070 (максимум четверга). Выше сопротивление - на $1.4200 (максимум 1 июля), далее – на $1.4260 (максимум 05 июня).

Change % Change Last
Nikkei +211.48 +2.34% 9,261.81
Topix +16.15 +1.89% 868.57.
FTSE +35.55 +0.85% 4,237.68
DAX +59.35 +1.26% 4,781.69
CAC +29.79 +0.98% 3,081.87
Dow +27.81 +0.33% 8,359.49
NASDAQ +6.52 +0.36% 1,799.73
S&P +4.79 +0.53% 905.84
10yr Note 97 9/32 -26/32 3.45%
NYMEX Crude Oil -0.17 -0.28% 59.52
Gold +0.30 +0.03% 922.80

High Low Close
EUR/USD 1.4013 1.3907 1.3971
GBP/USD 1.6344 1.6227 1.6322
USD/JPY 93.75 92.70 93.61
USD/CHF 1.0938 1.0804 1.0873

EUR/JPY 130.93 129.32 130.79
EUR/GBP 0.8613 0.8548 0.8557
GBP/JPY 153.00 150.68 152.80
GBP/CHF 1.7779 1.7573 1.7756

04:30 Япония Решение по процентным ставкам Банка Японии июль 0.10% 0.10% 0.10%
06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии июль
08:00 Италия Индекс потребительских цен июнь 0.5% 0.5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен июнь 0.1% 0.1%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 0.6% 0.6%
08:30 Великобритания Изменение количества безработных июнь 40,700 39,300
08:30 Великобритания Уровень безработицы июнь 4.9% 4.8%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г 3 месяца включая май 2.0% 0.8%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата за исключением премий,г/г 3 месяца включая май 2.7% 2.7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца включая май 7.2%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен июнь 0.1%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен июнь -0.1% 0.0%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июнь 1.5%
12:30 США Индекс уровня производственной активности ФРБ Нью-Йорка июль -5.2 -9.4
12:30 США Индекс потребительских цен июнь 0.5% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г июнь -1.3%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение июнь 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июнь 1.8%
13:15 США Промышленное производство июнь -0.6% -1.1%
13:15 США Коэффициент использования производственных мощностей июнь 68.0 68.3
18:00 США Протокол встречи FOMC 23-24.06

04:30 Япония Решение по процентным ставкам Банка Японии июль 0.10% 0.10% 0.10%
06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии июль
08:00 Италия Индекс потребительских цен июнь 0.5% 0.5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен июнь 0.1% 0.1%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 0.6% 0.6%
08:30 Великобритания Изменение количества безработных июнь 40,700 39,300
08:30 Великобритания Уровень безработицы июнь 4.9% 4.8%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г 3 месяца включая май 2.0% 0.8%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата за исключением премий,г/г 3 месяца включая май 2.7% 2.7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца включая май 7.2%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен июнь 0.1%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен июнь -0.1% 0.0%
09:00 ЕС-16 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июнь 1.5%
12:30 США Индекс уровня производственной активности ФРБ Нью-Йорка июль -5.2 -9.4
12:30 США Индекс потребительских цен июнь 0.5% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г июнь -1.3%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение июнь 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июнь 1.8%
13:15 США Промышленное производство июнь -0.6% -1.1%
13:15 США Коэффициент использования производственных мощностей июнь 68.0 68.3
18:00 США Протокол встречи FOMC 23-24.06

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +211.48 +2.34% 9,261.81
Topix +16.15 +1.89% 868.57.
FTSE +35.55 +0.85% 4,237.68
DAX +59.35 +1.26% 4,781.69
CAC +29.79 +0.98% 3,081.87
Dow +27.81 +0.33% 8,359.49
NASDAQ +6.52 +0.36% 1,799.73
S&P +4.79 +0.53% 905.84
10yr Note 97 9/32 -26/32 3.45%
NYMEX Crude Oil -0.17 -0.28% 59.52
Gold +0.30 +0.03% 922.80

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил ростом на фоне повышения прогноза по изменению ВВП Сингапура, а также комментариев основателя хедж-фонда Traxis Бартона Биггса относительно сохраняющейся привлекательности ряда азиатских рынков. Акции Posco выросли на 2,3% после появления сообщений о том, что объем производства крупнейшей в Южной Корее сталелитейной компании в 2009 г. может превысить прогнозируемый ранее уровень на 6,4%. Котировки KB Financial повысились по итогам торгов в Сеуле на 0,5% благодаря тому, что рейтинг акций южнокорейских кредиторов, включая KB, Shinhan Financial Group, Daegu Bank, Busan Bank и Samsung Card был повышен аналитиками JPMorgan с "нейтрального" до "лучше рынка". Бумаги его конкурента Shinhan Financial прибавили 3,3%. Бумаги второго по величине в мире производителя землеройного оборудования Komatsu поднялись на 6,6% после того как газета Nikkei English News сообщила, что японская компания, скорее всего, завершит второй квартал с прибылью. Акции четвертого по величине в Японии производителя чипов NEC Electronics подскачили на 10% после того, как компания сообщила о своих планах увеличить производство на заводе в префектуре Кумамото на 70%.

Европейские фондовые торги закрылись во вторник ростом основных индексов на фоне увеличения стоимости сырьевых товаров, повлекшее за собой укрепление акций горнодобывающих компаний, а также на фоне отчетности Goldman Sachs. Индекс потребительских цен Великобритании в июне увеличился на 0,3% м/м, что совпало с ожиданиями, промышленное производство Еврозоны в мае показало прирост на 0,5% м/м против прогнозируемого укрепления на 1,2%, в то время как индекс экономический ожиданий инвесторов ZEW в июле неожиданно упал с 44,8 до 39,5 пунктов, в то время как ожидалось увеличение показателя до 47,8 пунктов.Акции немецкого кредитора Deutsche Bank подскочили на 2,6% до 46,69 евро, в то время как его британского конкурента Barclays стали тяжелее на 1,21% до 300 пенсов после опубликования американским Goldman Sachs рекордной прибыли за 2 квартал. Бумаги крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton подорожали на 3,48% до 1 376 пенсов, а её конкурента Rio Tinto Group "потолстели" на 5,07% до 1 989 пенсов в результате укрепления стоимости промышленных металлов. Котировки немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke прибавили 5,28% до 28,09 евро, в то время как его французского конкурента Renault подросли на 4,22% до 23,81 евро. Одна из британских газет сообщила о том, что BMW готов к увеличению производства, тем самым вселив надежду касательно постепенного восстановления автомобильного рынка. В то же время, японская Nissan Motor, 44% которой находится во владении Renault, также намерена расширить выпуск на одной из своих фабрик в Китае.

Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом на фоне квартальной корпоративной отчетности.


Сегодня вышли данные лучше, чем ожидалось. В частности данные EPS банка Goldman Sachs и Johnson & Johnson. Также вышла довольно благоприятная статистика июньских розничных продаж в Америке. Однако несмотря на это инвесторы опасаются начала сравнительно раннего "свертывания" программ монетарной макроэкономической поддержки со стороны американских регулирующих органов. Вообще надо отметить, что такие ожидания в целом не находили поддержки со стороны реальной статистики.По сообщению аналитической компании Redbook Research, учитывающей показатели порядка 9.000 магазинов, объем продаж в розничных сетях США с 1 по 11 июля снизился на 1.7% по сравнению с тем же периодом в июне; продажи в розничных сетях за неделю, завершившуюся 11 июля, снизились в годовом исчислении на 5.7%.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 30 центов до значения 922.80 долларов за тройскую унцию.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на NYMEX снизилась на 17 центов или 0.3% до уровня 59.52 долларов за баррель, самой низкой цены закрытия для фьючерсов на нефть с поставкой в предстоящем месяце с 18 мая.По оценкам ОПЕК, приведенным в ежемесячном докладе в июле, мировой спрос на нефть в 2009 г. снизится по сравнению с прошлым годом на 1.61 млн баррелей в сутки и составит 83.84 млн баррелей в сутки, месяцем ранее мировой спрос на нефть в текущем году прогнозировался на уровне 83.80 млн баррелей в сутки. ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет на 500 тыс. баррелей в сутки в 2010 г. вследствие преодоления кризисных явлений в глобальной экономике.