Новости и прогнозы рынков CFD — 17-07-2009

Япония День Морского флота
06:00 Германия Индекс цен производителей (июнь) м/м 0.5% 0.0%
06:00 Германия Индекс цен производителей (июнь) г/г -4.1% -3.6%
08:30 Великобритания Денежный агрегат M4 (июнь) м/м 0.4% 0.2%
08:30 Великобритания Денежный агрегат M4 (июнь) г/г 14.6% 16.6%
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов (июнь) 0.5% 1.2%
23:50 Япония Протоколы заседания Банка Японии (15-16.06)

MKM Partners повысил рейтинг Network Appliance NTAP с Neutral до Buy.
Wedbush Morgan повысил рейтинг Micros Systems MCRS с Underperform до Neutral.
JP Morgan повысил рейтинг Novartis AG NVS с Neutral до Overweight.
BMO Capital Markets понизил рейтинг Smithfield Foods SFD с Outperform до Market Perform.
UBS понизил рейтинг Nokia NOK с Buy до Neutral.

Citigroup Inc сообщил о квартальной прибыли в размере $4.3 млрд. или 49 центов из расчета на акцию, чему способствовала сделка с созданием СП в брокерском подразделении банка Smith Barney.

Callaway Golf Co не ожидает, что прибыль во втором полугодии превзойдет предыдущий показатель, при этом компания прогнозирует снижение продаж на 15% - 17% по итогам года.

General Electric Co сообщил о падении прибыли по итогам II квартала на 47%. Прибыль GE Capital упала на 80% до $590 млн.

International Business Machines сообщил о росте квартальной прибыли на 12% и повысил годовой прогноз по прибыли на 50 центов на акцию.

Акции KB Home выросли после опубликованного Министерством торговли США отчета о росте начала строительства в стране на 3.6% до 582,000 г/г.

EUR/JPY показал часовой максимум на Y133.25/30, что недалеко от максимумов среды на Y133.40 и 55-дневного MA. Выше стопы находятся на Y133.50. Кросс торгуется внутри облака Ишимоку, ограниченное Y131.80 (основание) и Y134.85 (вершина).

USD/JPY показал новые максимумы на Y94.33, в то время как EUR/JPY вырос до Y133.33. В настоящий момент курс торгуется на Y94.15. Стопы находятся на Y94.50, ордера на продажу – на Y95.00.

Индекс S&P 500 торгуется в пятницу в узком диапазоне и может завершить сессию с незначительным снижением.

EUR/USD торгуется в области сессионных максимумов на $1.4130 на фоне сокращения коротких позиций. Трейдеры отмечают, что объемы торгов низки, при этом не стоит исключать возможность продажи евро на максимумах в преддверии выходных.

Доллар и иена на этой неделе показали максимальное падение по отношению к евровалюты с мая на фоне роста начала строительства в США и сильных квартальных отчетов, что усилило спрос на высокорисковые валюты, т. н. carry trades.
В пятницу национальные валюты США и Японии восстановились против австралийского и новозеландского долларов после того, как взрывы в двух отелях Индонезии возобновил спрос на валюты-убежища.

Аналитики Credit Suisse говорят: «Статистические отчеты будущей недели могут прояснить картину относительно того, когда стоит ожидать завершения рецессии. Индекс основных экономических индикаторов в июне, согласно прогнозам, вырос третий месяц подряд, а продажи жилья на вторичном рынке могут достичь 8-месячного пика в июне».

AUS/USD торгуется снова в области сессионных максимумов на $0.8020. Ордера на покупку остаются на подходе к $0.8000. Ордера на продажу расположены на $0.8050.

На фоне ожиданий улучшения ожиданий IBM относительно перспектив роста в отрасли и нежеланий инвесторов рисковать в конце торговой недели основные фондовые индексы США торгуются без определенной тенденции.
На данный момент рост всех трех основных фондовых индексов США за текущую неделю превышает 6%.
В центре внимания рынка опубликованные квартальные отчеты компаний, которые оказались лучше прогнозов.
Так, согласно опубликованному отчету прибыль General Electric Co. во втором квартале 2009 года снизилась на 47% - до $2,9 млрд, или 26 центов в расчете на акцию. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 24 центов на акцию. Не смотря на это, акции компании снизились в цен на 5%.
Чистая прибыль International Business Machines (IBM) вo 2-м квартале увеличилась на 12% и составила $3,1 млрд. Прибыль IBM в пересчете на одну акцию составила $2,32, что на 18% больше, чем аналогичный показатель годичной давности, когда прибыль на акцию составила $1,97. Компания также увеличила прогноз по годовой прибыли в пересчете на акцию с $9,20 до $9,70. АкцииIBM выросли в цене на 3%.
Акции CIT Group выросли сегодня на 35% несмотря на повышающуюся вероятность банкротства кредитора. Вчера акции компании упали на 71%.
По данным финансового отчета Google за второй квартал 2009 г., прибыль компании выросла на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $1,48 млрд. Однако, инвесторы ждали большего и цена акций упала на 3%. Доходы Google во втором квартале составили $5,52 млрд, что на 3% превышает средний прогноз аналитиков в $5,49 млрд. В тот же период прошлого года доходы компании равнялись $5,37 млрд.
Чистая прибыль интернет-гиганта составила $1,48 млрд или $4,66 за акцию, тогда как во втором квартале 2008 г. Google заработал $1,25 млрд.
В преддверии открытия регулярной сессии были опубликованы данные по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов, однако, реакция инвесторов была сдержанной.
Количество начатых строек нового жилья в июне составило 0,580 млн, в то время как аналитики ожидали значения на уровне 0.528 млн. В мае показатель вышел на уровне 0.532 млн.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая тем самым доходность последних до уровня 3.61% с 3.57% (для 10-летних облигаций).
Цены на нефть для поставки в августе выросли на 2.5% и достигли отметки $63.58 за баррель.
Золото для поставки в августе также подорожало в цене: +0.4% до уровня $938.50 за унцию.

Основные европейские фондовые индексы в последний час торгов остаются в области сессионных максимумов. На текущий момент рост германского DAX за текущую неделю составляет около 10% благодаря поддержке со стороны акций автопроизводителей.
CAC на текущий момент показывает рост 8,0% за неделю, FTSE +7,0%.
На следующей недели свои квартальные результаты опубликует ряд ведущих европейских компаний, среди которых будут BHP Billiton, GlaxoSmithKline, Credit Suisse и Vodafone.
На текущий момент FTSE +33.86 (+0.78%) на 4,395.70, CAC +22.20 (+0.69%) на 3,221.88, Dax +29.34 (+0.59%) на 4,986.53.

Отсутствие определенной тенденции на основных фондовых площадках США оказало давление на пару, которая не смогла продолжить свой рост. Курс протестировал область вчерашнего минимума $1,6360 после чего снизился в район $1,6310/00. Ордера на продажу отмечены в области $1,6355/60.

Благодаря росту цен на нефть, основные фондовые индексы США частично сократили свои потери и в данный момент торгуются смешано.
Цены на нефть для поставки в августе выросли на 2.5% и достигли отметки $63.58 за баррель.
Золото также подорожало в цене: +0.4% до уровня $938.50 за унцию.
На данный момент максимальный рост показывают акции BCRX +45.7%, CHINA +10.8%, ABIO +8.6%, DDE +7.1%, SWC +6.6%, IVN +6%, PCBC +5.5%, FOE +5.4%, WBS +5.2%.
Ниже нулевой отметки находятся акции: MELA -15.5%, BMI -12.2%, ANGO -11.7%, REG -8.3%, TLEO -7.7%, ELY -7.1%, RBCN -5.8%, ASBC -5.3%.

- приоритетным для экономики должен быть экспорт, а не потреблении
- восстановление после текущего кризиса будет построено на прочном фундаменте производственных инвестиций и долгосрочного экономического роста

"Данные свидетельствуют о том, что 2-й был последним кварталом, в котором наблюдалось снижение реальных жилищных инвестиционных затрат (прогноз -15% кв/кв). Вполне возможно, что прирост жилищных инвестиций может быть позитивным в 4 квартале текущего года."

EUR/USD: $1.4100
USD/JPY: Y93.75, Y94.00, Y93.00
EUR/JPY: Y126.00
EUR/NOK: Nok9.0000
AUS/USD: $0.8000, $0.7820
USD/CAD: C$1.1250

На фоне лучших чем ожидалось данных по рынку недвижимости США йена несет потери против евро. В данный момент пара торгуется в области Y132,60, достигнув максимума в районе Y133,00, где ордера на продажу ограничили дальнейший рост пары. Выше ордера на продажу отмечены в области максимума 15 июля Y133.20/40.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -3.60, фьючерс Nasdaq -1.80).
В преддверии открытия регулярной сессии были опубликованы данные по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов, однако, реакция инвесторов перед открытием рынка была сдержанной.
Количество начатых строек нового жилья в июне составило 0,580 млн, в то время как аналитики ожидали значения на уровне 0.528 млн. В мае показатель вышел на уровне 0.532 млн.
Количество разрешений на строительство в июне составило 0,560 млн против прогноза 0.525 млн и значения за май на уровне 0.518 млн.
В центре внимания участников рынка будут находится квартальные отчета ряда ведущих компаний.
Так, согласно опубликованному отчету прибыль General Electric Co. во втором квартале 2009 года снизилась на 47% - до $2,9 млрд, или 26 центов в расчете на акцию. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 24 центов на акцию. Годом ранее прибыль компании составила $5,39 млрд, или 54 цента на акцию.
Чистая прибыль одного из крупнейших американских банков - Bank of America в первом полугодии выросла на 61,7% и составила 7,47 млрд долларов против 4,62 млрд, полученных за аналогичный период годом ранее.
Чистая прибыль International Business Machines (IBM) вo 2-м квартале увеличилась на 12% и составила $3,1 млрд. Прибыль IBM в пересчете на одну акцию составила $2,32, что на 18% больше, чем аналогичный показатель годичной давности, когда прибыль на акцию составила $1,97. Компания также увеличила прогноз по годовой прибыли в пересчете на акцию с $9,20 до $9,70.

«Однако, это не предполагает стабилизацию цен на жилье, поскольку на рынке есть повышенное их предложение и повышены уровни выкупа.»

Количество начатых строек нового жилья, млн. июнь 0,580, прогноз 0.528, значение за май 0.532
Разрешения на строительство, млн. июнь 0,560, прогноз 0.525, значение за май 0.518

Были опубликованы следующие данные:
09:00 ЕС-16 Торговый баланс, млрд май 1,9 2.7
11:00 Канада Индекс потребительских цен июнь 0.3% 0.7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июнь 0.3% 0.4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июнь 0.0% 0.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июнь 1.9% 2.0%

Иена, доллар, а также казначейские обязательства США укрепили свои позиции на фоне спекуляций о возможном банкротстве американской CIT Group Inc и взрывов в столице Индонезии. На этом фоне инвесторы предпочли уйти в безопасные активы.
"В данный момент наблюдается рост интереса к качественным активам",- говорит Kazuaki Oh’e, специалист по продаже бондов Canadian Imperial Bank of Commerce в Токио, пятого по величине банка в Японии. "Мировая экономика еще не стабильна и взрывы повышают риски инвесторов на рынке".
Крупный кредитор малого и среднего бизнеса CIT Group Inc, накануне заявил, что не ждет в ближайшем будущем помощи от государства. Если компания обанкротится, это ударит по малому и среднему бизнесу США. По данным Bloomberg, до конца 2010 года банку предстоит погасить долг в размере $10 млрд. CIT не выпускал облигаций более года. Ранее CIT Group сообщал о переговорах с американским правительством о доступе к программе Федеральной корпорации страхования банковских вкладов (FDIC) по получению долговых госгарантий. Поскольку низкий кредитный рейтинг CIT Group закрывает компании выход на рынки, госгарантии по долгам ей были крайне необходимы. Топ-менеджеры CIT в выходные вели переговоры с представителями госпрограммы. При этом министр финансов США Тимоти Гейтнер заявил в понедельник, что правительство США имеет возможность и полномочия для решения проблемы в CIT. Но отказался говорить о мерах, которые могло бы предпринять правительство. «Я уверен, что у нас есть и полномочия, и возможность сделать благоразумный выбор, – заявил он на пресс-конференции в Лондоне. – Мы в значительной мере заинтересованы в гарантировании того, что финансовая система пройдет через это, приспособится к ситуации при необходимости и станет более сильной».Однако пока переговоры зашли в тупик.
Экспорт упал больше, чем импорт в Европе в мае, указывая, что торговля остается еще слабой по сравнению с прошлым годом после кредитного краха. Данные по торговому баланс в мае показали 1,9 млрд евро, прогнозировали 2,7 млрд евро, предыдущее значение 2,7.

EUR/USD установив сессионный минимум в области $1.4073 стабилизировался в районе $1.4100.

В ходе поглощения стопов, располагавшихся ниже $1.6280 пара обновила сессионный минимум в районе $1.6267, прежде чем восстановилась к $1.6275. Ордера на покупку сосредоточены на $1.6260/50, а также в области $1.6230/20. Сопротивление отмечается в районе $1.6320/25.

- Оценка системы сигнализирует о возвращении к росту

базовое значение (June BOC core CPI) 0.0% м/м, +1.9% г/г

- Есть признаки того, что во 2-м кв ВВП, возможно, стабилизировался
- Перспективы экспорта, по-видимому, продолжают улучшаться
- Частное потребление остается одним из двигателей экономики

Европейские фондовые площадки растут на торговой сессии в пятницу, следуя за ростом американского доллара на азиатских торгах. Несмотря на слухи о возможном банкротстве американской CIT Group Inc на рынке царит оптимизм восстановления экономики. Экспорт упал больше, чем импорт в Европе в мае, указывая, что торговля остается еще слабой по сравнению с прошлым годом после кредитного краха. Данные по торговому баланс в мае показали 1,9 млрд евро, прогнозировали 2,7 млрд евро, предыдущее значение 2,7. На этом фоне пара EUR/USD упала на 0.25% и в данный момент торгуется на $1.4090/$1.4500. Пара GBP/USD упала на 0.65% и в данный момент находится на 1.6300/10 после обозначенного минимума на 1.6285. Пара USD/JPY продолжает торговаться в узком диапазоне Y93.55 и Y93.75 . Пара USD/CHF показала рост на 0.35% протестировав 1.0790, вчерашние максимумы.

- Базовая позиция предполагает, что валютные курсы определяются рынком
- Валютные резервы будту пополняться главным образом за счет доллара, казначейских облигаций США
- Мы поддержим мировую финансовую систему с центром в виде доллара
- В ближайшее время доллар не будет заменен в качестве базового валютного резерва
- В ближайшее время доллар не будет заменен в качестве базового валютного резерва

Золото торгуется с понижением в узком диапазоне $936.50 - $937.00. Вчера SPDR Gold Shares fund сообщил об умеренном чистом притоке 0.31 тонн желтого металла. Сегодня укрепление доллара оказывает давление на золото. Июльские фючерсы торгуются по $937.00 за тройскую унцию

Уровень сопротивления 3:Y96.80
Уровень сопротивления 2:Y95.40
Уровень сопротивления 1: Y94.50
Текущая цена: Y93.73
Уровень поддержки 1:Y93.50
Уровень поддержки 2:Y92.70
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Доллар снова пытается восстановиться. Сильным сопротивлением является вчерашний максимум на Y94.50. Выше рост продолжится к Y95.40 и далее – к Y96.80 (максимумы 01-02 июля). Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Y93.50, далее – на Y92.70. Более важный уровень остается на Y91.70 (минимумы 08, 10 и 13 июля).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0970
Уровень сопротивления 2:Chf1.0950
Уровень сопротивления 1:Chf1.0780
Текущая цена: Chf 1.0769
Уровень поддержки 1:Chf1.0720
Уровень поддержки 2:Chf1.0630
Уровень поддержки 3:Chf1.0580
Комментарии: Техническая картина без изменений. Доллар продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка находится в области вчерашних минимумов Chf1.0720. Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0630 (минимум 24 июня) и далее к Chf1.0580 (минимум 02 июня). Ближайшим сопротивлением остается Chf1.0780, далее сопротивление расположено в зоне Chf1.0940/50 (максимумы 06-08 и 14 июля) и в районе верхней границы Боллинджера на дневных интервалах Chf1.0970.

Уровень сопротивления 3:$1.6550
Уровень сопротивления 2:$1.6430
Уровень сопротивления 1:$1.6350
Текущая цена: $1.6296
Уровень поддержки 1:$1.6230
Уровень поддержки 2:$1.6150
Уровень поддержки 3:$1.6030
Комментарий: Стерлинг резко упал. Ближайшая поддержка находится на $1.6230 (минимум 14 июля), далее - $1.6160/50 (минимум пятницы) и основная поддержка на $1.6030 (минимум 13.07). Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6350 (вершина 09 июля). Выше сопротивление находится в районе $1.6430 (вершина 03 июля). Выше нет серьезного сопротивления вплоть до максимума 01 июля $1.6545/50

- Баланс внешней торговли еврозоны в мае прогнозировался +2,7 млрд евро
-Баланс внешней торговли еврозоны в апреле не пересмотрен, +2,7 млрд евро

Уровень сопротивления 3:$1.4260
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4130
Текущая цена: $1.4094
Уровень поддержки 1:$1.3900
Уровень поддержки 2:$1.3830
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Техническая картина без изменений. Евро торгуется в узком диапазоне, при этом ближайшая поддержка находится на $1.3900 (минимум 14.07). Ниже сильная поддержка расположена на $1.3830 (область минимумов 8 июля и 22-23 июня). Отметка $1.3780 является уровнем 38,2% Фибо роста $1,2880-$1,4330. Сильное сопротивление остается в зоне максимумов на $1.4130. Выше сопротивление - на $1.4200 (максимум 1 июля), далее – на $1.4260 (максимум 05 июня).

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4110/20, $1.4180
Ордера на покупку: $1.4070, $1.4055/50, $1.4000

USD/JPY
Ордера на продажу: Y94.00/10, Y94.50,Y95.00
Ордера на покупку: Y93.30/25,Y92.70/50

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Индекс ведущих опережающих индикаторов,май 77.0 77.0 76.9
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов,май 86.9 86.9 87.1%

Йена и казначейские ценные бумаги выросли на фоне спекуляций о возможном банкротстве американской CIT Group Inc взрывов в столице Индонезии. Крупный кредитор малого и среднего бизнесаCIT Group Inc, заявила, что не ждет в ближайшем будущем помощи от государства. Если компания обанкротится, это ударит по малому и среднему бизнесу США. По данным Bloomberg, до конца 2010 года банку предстоит погасить долг в размере $10 млрд. CIT не выпускала облигаций более года. Ранее CIT Group сообщала о переговорах с американским правительством о доступе к программе Федеральной корпорации страхования банковских вкладов (FDIC) по получению долговых госгарантий. Поскольку низкий кредитный рейтинг CIT Group закрывает компании выход на рынки, госгарантии по долгам ей были крайне необходимы. Топ-менеджеры CIT в выходные вели переговоры с представителями госпрограммы. При этом министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил в понедельник, что правительство США имеет возможность и полномочия для решения проблемы в CIT. Но отказался говорить о мерах, которые могло бы предпринять правительство. «Я уверен, что у нас есть и полномочия, и возможность сделать благоразумный выбор, – заявил он на пресс-конференции в Лондоне. – Мы в значительной мере заинтересованы в гарантировании того, что финансовая система пройдет через это, приспособится к ситуации при необходимости и станет более сильной».Однако пока переговоры зашли в тупик.
В Джакарте, столице Индонезии, около 8 часов утра по местному времени в отеле Marriott прогремел первый взрыв, а спустя пять минут - в Ritz-Carlton. В результате двух взрывов по меньшей мере 18 человек получили ранения различной степени тяжести - переломы, ушибы, осколочные ранения. Двое пострадавших, включая одного жителя Новой Зеландии, находятся в критическом состоянии, заявил глава кризисного центра Минздрава Индонезии. На этом фоне инвестора предпочли уйти в безопасные активы.
Японская йена выросла против 16-ти основных валют. " В данный момент наблюдается качество",- говорит Kazuaki Oh’e, специалист по продаже бондов Canadian Imperial Bank of Commerce в Токио, пятый по величине банк в Японии. "Мировая экономика еще не стабильна и взрывы повышают риски инвесторов на рынке".
EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.4077, от максимума сессии на $1.4145

Европейские фондовые площадки открылись ростом.

BBC
Экономика Китая растет все быстрее
Согласно официальной статистике, c апреля по июнь экономика Китая выросла на 7,9% в годовом исчислении - это почти на треть больше, чем в первом квартале, когда рост составил 6,1%.Набирающий темпы китайский экономический рост происходит на фоне рецессии в западных странах.Согласно расчетам, общий рост ВВП Китая за 2009 год составит 8%, в то время как в США этот показатель сократится на 1-1,5%.Однако, предупреждает китайское правительство, в экономике страны остается еще немало серьезных нерешенных проблем.

ФРС: в экономике США не так все страшно
Сокращение американской экономики будет происходить в 2009 году более медленными темпами, чем прогнозировалось ранее.Федеральная резервная система, сделавшая этот прогноз, объясняет его тем, что во второй половине года будет зафиксировано некоторое оживление.ФРС также повысила прогнозируемые показатели роста в 2010 и 2011 годах.Однако при этом ФРС предупредила, что уровень безработицы превысит 10%, что выше сделанных ранее оценок.
В июне уровень безработицы возрос до 9,5%, что составляет наивысший показатель за 26 лет."С начала года активность потребителей стабилизировалась, продажи недвижимости и строительство новых домов перестали сокращаться, а недавнее сокращение капитальных расходов оказалось не таким значительным, как в конце прошлого года", - говорится в протоколе заседания комитета ФРС."Более того, представляется вероятным, что кривая экономической активности переживает процесс выравнивания, а значительное улучшение состояния финансовых рынков в последние месяцы будет содействовать стимулированию спроса", продолжают эксперты ФРС.

Deutsche Welle
Lufthansa готовится сэкономить миллиард
Принятых до сих пор мер экономии оказалось недостаточно для решения проблем, вызванных падением спроса и ростом цен на горючее. Биржа позитивно отреагировала на новую программу.Немецкая авиакомпания Lufthansa в связи с угрожающими убытками вследствие экономического кризиса намерена резко сократить затраты. Однако планы приобретения австрийской авиалинии Austrian Airlines, очевидно, остаются о силе.Как подчеркнул новый глава подразделения пассажирских перевозок Lufthansa Кристоф Франц (Christoph Franz), принятых до сих пор мер экономии недостаточно для решения проблем, вызванных падением спроса и ростом цен на горючее.В письме сотрудникам авиакомпании Франц подчеркнул, что "необходимо действовать более решительно". Он, в частности, указал, что с 2011 года ежегодные затраты должны быть сокращены на один миллиард евро.Для реализации этой цели планируется сократить 20 процентов мест в управлении, занятом обслуживанием пассажирских перевозок. Однако увольнений по производственной необходимости не будет.Кристоф Франц не исключил, что авиакомпании, возможно, придется отказаться от заказов новых самолетов.На бирже позитивно отреагировали на планы Lufthansa. Курс акций авиакомпании в четверг, 16 июля, повысился на 1 процент и составил 9,18 евро за акцию.

The Wall Street Journal
В отношении Bank of America действует санкция регуляторов
В отношении Bank of America действует секретная санкция регуляторов, которая требует от банка пересмотра совета директоров и решения проблем с управлением рисками и ликвидностью, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Санкции в отношении Bank of America были введены в мае, практически сразу после того, как с Кеннета Льюиса были сняты обязанности председателя совета директоров, уточняют собеседники газеты. Банк должен выполнить ряд обязательств до конца июля, некоторые – до конца августа.
Издание поясняет, что так называемые "меморандумы о взаимопонимании" между банками и властями редко становятся достоянием общественности. Такие документы дают банкам возможность справиться с возникшими проблемами без привлечения излишнего внимания. Однако в том случае, если финансовая организация не устранит обнаруженные нарушения, в ее отношении могут быть выставленные более жесткие штрафные санкции, в том числе публичная рекомендация "прекратить и воздерживаться впредь".

Kohlberg Kravis Roberts & Co вложит $200 млн. в китайский лизинг
Консорциум инвесторов под руководством частного фонда Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) в ближайшее время подпишет соглашение об инвестициях в размере от $150 млн. до $200 млн. в китайский кредитный банк International Far Eastern Leasing, специализирующийся на займах для малого и среднего бизнеса, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Соинвесторами KKR выступят Инвестиционный фонд правительства Сингапура (GIC) и Китайский инвестиционный банк China International Capital Corp (CICC), сообщает газета. Консорциум намерен купить миноритарный пакет (до 30%) лизинговой компании, которая контролируется китайским государственным конгломератом Sinochem Group.

The New York Times
Комиссию по расследованию причин финансового кризиса возглавит министр финансов Калифорнии
Комиссию по расследованию причин финансового кризиса возглавит Фил Энджилайдес (Phil Angelides), ранее занимавший пост министра финансов штата Калифорния. Его заместителем назначен Билл Томас (Bill Thomas), бывший глава Бюджетного комитета Палаты представителей. В состав комиссии вошли всего десять членов. Демократов США в комиссии представляют Бруксли Борн (Brooksley Born), председатель Комиссии по срочной биржевой торговле при президенте Клинтоне, Боб Грэхэм (Bob Graham), бывший сенатор от штата Флорида, Хизер Маррен (Heather Murren), занимавшая пост управляющего директора Merrill Lynch, Байрон Георгиу (Byron Georgiou), бизнесмен из Лас-Вегаса, и Джон Томпсон (John W. Thompson), глава компании Symantec. Республиканскую партия США представляют в комиссии советник Джорджа Буша по экономике Кейт Хеннеси (Keith Hennessey), Питер Уоллисон (Peter J. Wallison) из исследовательского института Аmerican Еnterprise Institute и Дуглас Хольтц-Икин( Douglas J. Holtz-Eakin), главный советник предвыборного штаба Джона МакКейна.
Комиссия займется выяснением причин финансового кризиса и будет наделена широкими полномочиями, вплоть до привлечения к суду. Свои выводы комиссия должна предоставить к концу следующего года. Издание отмечает, что деятельность комиссии окажет большое влияние на процесс реформирования финансовой системы США.

- Операционные убытки British Airways в 1-м фин кв 100 млн фунтов стерлингов
- Объем денежных средств British Airways на 30 июня 1,25 млрд фунтов
- British Airways привлечет 600 млн фунтов стерлингов
- British Airways привлечет 300 млн фунтов путем выпуска конвертируемых облигаций

EUR/USD: $1.4100
USD/JPY: Y93.75, Y94.00, Y93.00
EUR/JPY: Y126.00
EUR/NOK: Nok9.0000
AUS/USD: $0.8000, $0.7820
USD/CAD: C$1.1250

Индекс Nikkei 225 закончил торговую сессию ростом на 0.55% до 9,395.32.

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги падением на 0.12% к 3180.03.

на фоне роста американских фондовых площадок после предположения известного экономиста Nouriel Roubini, что худшее для американской экономики позади. Августовские фьючерсы на нефть марки Light Sweet выросли на $0.48 до $62.02 за баррель. Напомним, что торги на NYMEX проходили в диапазоне $60.29 - $62.18. На данный момент торги проходят на уровне $61.61 за баррель.

1.Сделаем достаточно для того, чтобы поддержать восстановление экономики
2. Уже сделали многое для улучшения ситуации в финансовом секторе
3. Будем сотрудничать с правительствами других стран в целях совместной борьбы с кризисом

Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии, июль
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок,июнь 0.2% 0.3% 0.1%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г,июнь -0.3% -0.4% -0.5%
06:45 Франция Базовый индекс потребительских цен, г/г,июнь -0.3% -0.6%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице,неделя до 11.07 569К 551K 522K
13:00 США Отчет Казначейства о притоке капитала,май -53.2 -66.6
13:00 США Отчет Казначейства о притоке долгосрочного капитала, млрд,май 11.2 (11,8) -19,8
14:00 США Индекс ФРБ Филадельфии,июль -2.2 -5.0 -7.5

Иена укрепила свои позиции против доллара и впервые за четыре последние сессии выросла по отношению к единой валюте после того, как заявление CIT Group Inc. о провале переговоров о получении правительственной помощи и свидетельства дальнейшего снижения производственной активности в США спровоцировало падение спроса на высокорисковые активы. Индекс ФРБ Филадельфии, отслеживающий динамику производственной активности в регионе, в текущем месяце снизился до -7.5 по сравнению с -2.2 в июне. Отрицательное значение показателя говорит о сворачивании активности в данном сегменте экономики.
В середине дня давление на иену оказало сообщение о первом с 2007 года росте квартальной прибыли JPMorgan Chase & Co., а также снижение на прошлой неделе количества обращений за пособием по безработице до минимального уровня с января текущего года.
По данным Департамента Труда количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице за неделю, завершившуюся 11 июля составило 522,000 по сравнению с 569,000 в предыдущем периоде и прогнозом экономистов в 553,000.
"Иена остается основным индикатором уровня аппетитов к рискам и ситуация с CIT напомнила инвесторам, что проблемы в мировой финансовой системе сохраняются, однако вскоре можно ожидать возобновления интереса к рисковым активам," полагает Пол Робинсон, валютный стратег лондонского представительства Royal Bank of Scotland Group Plc. Standard & Poor’s 500 Index сегодня снизился на 0.3% после роста на 3% в среду - максимальный результат за 2 месяца.
"За несколько последних дней фондовые рынки выросли и аппетиты к рискам увеличились," отмечает Джон МакКарти, дилер нью-йоркского представительства ING Financial Markets LLC. "Ситуация выглядит таким образом, что рынки были настроены чрезмерно оптимистически и в настоящее время корректируют свой рост."

EUR/USD пара поднялась к максимуму сессии в область $1.4142, от минимума сессии $1.3962.

Затем будет опубликован Индекс потребительских цен Канады в 11:00 GMT. На американской сессии внимание инвесторов будет привлечено к данным по Количеству начатых строек нового жилья и разрешения на строительство в 12:30 GMT.

Уровень сопротивления 3:Y96.80
Уровень сопротивления 2:Y95.40
Уровень сопротивления 1: Y94.50
Текущая цена: Y93.65
Уровень поддержки 1:Y93.50
Уровень поддержки 2:Y92.70
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Доллар снова пытается восстановиться. Сильным сопротивлением является вчерашний максимум на Y94.50. Выше рост продолжится к Y95.40 и далее – к Y96.80 (максимумы 01-02 июля). Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Y93.50, далее – на Y92.70. Более важный уровень остается на Y91.70 (минимумы 08, 10 и 13 июля).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0970
Уровень сопротивления 2:Chf1.0950
Уровень сопротивления 1:Chf1.0780
Текущая цена: Chf 1.0749
Уровень поддержки 1:Chf1.0720
Уровень поддержки 2:Chf1.0630
Уровень поддержки 3:Chf1.0580
Комментарии: Доллар продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка находится в области вчерашних минимумов Chf1.0720. Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0630 (минимум 24 июня) и далее к Chf1.0580 (минимум 02 июня). Ближайшим сопротивлением остается Chf1.0780, далее сопротивление расположено в зоне Chf1.0940/50 (максимумы 06-08 и 14 июля) и в районе верхней границы Боллинджера на дневных интервалах Chf1.0970.

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6550
Уровень сопротивления 1:$1.6430
Текущая цена: $1.6379
Уровень поддержки 1:$1.6350
Уровень поддержки 2:$1.6230
Уровень поддержки 3:$1.6150
Комментарий: Стерлинг продолжает корректироваться. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6430 (вершина 03 июля). Выше нет серьезного сопротивления вплоть до максимума 01 июля $1.6545/50 и далее к $1.6740 (максимум 30 июня). Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума на $1.6350 (вершина 09 июля). Ниже располагается $1.6230 (минимум 14 июля), далее - $1.6160/50 (минимум пятницы).

На текущий момент индекс Nikkei 225 торгуется с прибылью 0.57% на 9.380

Уровень сопротивления 3:$1.4260
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4130
Текущая цена: $1.4112
Уровень поддержки 1:$1.3900
Уровень поддержки 2:$1.3830
Уровень поддержки 3:$1.3780
Комментарий: Евро торгуется в узком диапазоне, при этом ближайшая поддержка находится на $1.3900 (минимум 14.07). Ниже сильная поддержка расположена на $1.3830 (область минимумов 8 июля и 22-23 июня). Отметка $1.3780 является уровнем 38,2% Фибо роста $1,2880-$1,4330. Сильное сопротивление остается в зоне максимумов на $1.4130. Выше сопротивление - на $1.4200 (максимум 1 июля), далее – на $1.4260 (максимум 05 июня).

Change % Change Last
Nikkei +74.91 +0.80% 9,344.16
Topix +5.88 +0.70% 872.25.
FTSE +15.38 +0.35% 4,361.84
DAX +28.75 +0.58% 4,957.19
CAC +28.41 +0.90% 3,199.68
Dow +95.61 +1.11% 8,711.82
NASDAQ +22.13 +1.19% 1,885.03
S&P +8.06 +0.86% 940.74
10yr Note -0.3900 -0.108% 3.557%
NYMEX Crude Oil +0.48 +0.78% 62.02
Gold -4.00 -0.43% 935.40

High Low Close
EUR/USD 1.4164 1.4053 1.4140
GBP/USD 1.6478 1.6353 1.6439
USD/JPY 94.44 93.26 93.76
USD/CHF 1.0790 1.0701 1.0733

EUR/JPY 133.19 131.56 132.57
EUR/GBP 0.8610 0. 8573 0.8598
GBP/JPY 155.04 153.02 154.12
GBP/CHF 1.7696 1.7596 1.7642

05:00 Япония Индекс ведущих опережающих индикаторов май 77.0 77.0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов май 86.9 86.9
09:00 ЕС-16 Торговый баланс, млрд май 2.7
11:00 Канада Индекс потребительских цен июнь 0.7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июнь 0.4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июнь 0.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июнь 2.0%
12:30 США Количество начатых строек нового жилья, млн. июнь 0.528 0.532
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июнь 0.525 0.518

05:00 Япония Индекс ведущих опережающих индикаторов май 77.0 77.0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов май 86.9 86.9
09:00 ЕС-16 Торговый баланс, млрд май 2.7
11:00 Канада Индекс потребительских цен июнь 0.7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июнь 0.4%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июнь 0.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июнь 2.0%
12:30 США Количество начатых строек нового жилья, млн. июнь 0.528 0.532
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июнь 0.525 0.518

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +74.91 +0.80% 9,344.16
Topix +5.88 +0.70% 872.25.
FTSE +15.38 +0.35% 4,361.84
DAX +28.75 +0.58% 4,957.19
CAC +28.41 +0.90% 3,199.68
Dow +95.61 +1.11% 8,711.82
NASDAQ +22.13 +1.19% 1,885.03
S&P +8.06 +0.86% 940.74
10yr Note -0.3900 -0.108% 3.557%
NYMEX Crude Oil +0.48 +0.78% 62.02
Gold -4.00 -0.43% 935.40


В четверг японские фондовые индексы выросли в ходе укрепления цен на товарно-сырьевых рынках и сообщений об ускорении роста китайской экономики.
Продажи в банковском секторе, тем не менее, сдерживали укрепление широкого рынка после того, как представители CIT Group Inc. заявили о том, что могут не получить помощь от правительства США.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 0.9%.
Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек, подскочили на 5.8% после того, как Mizuho Securities Co. увеличил прогноз прибыли компании более чем в два раза. Акции Mitsubishi Corp., более половины прибыли которого генерируют продажи сырьевых товаров, прибавили 4.6%, Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшего в стране производителя никеля, выросли на 2.7%, а нефтегазовой компании Inpex Corp., на 1.7%.
Акции производителя тяжелой строительной техники Komatsu Ltd., который рассматривает китайский рынок как наиболее важный, выросли на 2.8% после сообщения об увеличении темпов экономического роста в Китае.



Европейские фондовые индексы существенно выросли после того, как JPMorgan Chase & Co. представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а экономический рост в Китае ускорился.
BNP Paribas SA и Societe Generale SA прибавили более чем по 1.7% после того, как стало известно о первом с 2007 года росте квартальной прибыли JPMorgan.
Акции Jyske Bank A/S, второго крупнейшего в Дании банка подскочили на 10% после повышения прогноза прибыли на 2009 год.
Electrolux AB прибавил 9.2% после того, как квартальный отчет производителя техники для дома превысил ожидания экспертов. Акции Nokia Oyj, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов понесли самые серьезные за пять лет потери после снижения компанией оценки рыночной доли и прибыльности.
Infineon прибавил 12% после того, как стало известно о росте продаж производителя микропроцессоров.
Акции Petrofac Ltd. выросли на 5.3% после того, как СП, в состав которого входит и британская компания по обслуживанию нефтедобывающих месторождений, заключило контракт стоимостью $2.1 млрд. с Abu Dhabi Gas Industries Ltd.




Основные фондовые индексы США по итогам четверга укрепили свои позиции.
Прибыль J.P.Morgan Chase&Co, за I полугодие 2009 г. выросла на 11% до уровня $4,86 млрд. В прошлом году данный показатель равнялся $4,38 млрд. Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co. за II квартал 2009 г. выросла на 36% и составила $2,72 млрд против прошлогоднего значения $2 млрд. В расчете на акцию прибыль банка за второй квартала составила $0.28, в то время как аналитики ожидали $0,04.
Полупроводниковый сектор (+0.9%) продемонстрировал солидные результаты благодаря укреплению акций Intel после публикации накануне более сильного по сравнению с ожиданиями квартального отчета.

Benchmark понизил рейтинг Marathon Oil с Buy до Hold
Benchmark понизил рейтинг Royal Dutch Shell с Buy до Hold
Stifel Nicolaus понизил рейтинг CIT Group с Hold до Sell
Argus понизил рейтинг Microsoft с Buy до Sell