Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 15 июля 2016

23:20

Основные фондовые индексы США незначительно изменились, завершив торги в области нулевой отметки. По итогам торговой недели: DOW +2,04%, S&P +1,49%, Nasdaq +1,47%.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом индекс Standard & Poor's 500 превысил исторический максимум, зафиксированный в мае прошлого года. В прошлую пятницу основные индексы завершили торги ростом более чем на 1,4% на сильных статданных по рынку труда США. Как сообщалось, число рабочих мест в экономике страны увеличилось в июне на 287 тыс., максимальными темпами с октября прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 170 тыс. При этом, несмотря на сильные данные, большинство инвесторов по-прежнему не ожидают повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в текущем году из-за повышенной неопределенности, вызванной решением Великобритании покинуть ЕС. Дополнительную поддержку фондовым рынкам мира оказала новость о победе партии премьер-министра Японии Синдзо Абэ на воскресных выборах в верхнюю палату парламента. Теперь представители партии занимают две трети мест в парламенте, и, по мнению экспертов, это облегчит задачу по внедрению новых стимулов. Кроме того, как показал отчет от Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, умеренно улучшился в июне. Согласно данным, июньский индекс тенденций занятости увеличился до 128,13 по сравнению с 126,42 в мае. В годовом выражении индекс вырос на 1,8%.

S&P 500 и Dow достигли рекордных внутридневных максимумов во вторник, в то время как Nasdaq отыграл свои потери за год, на фоне улучшения перспектив глобального экономического роста и оптимизме в отношении готовящейся смены правительства в Великобритании, а также многообещающего сезона отчетов после публикации квартальных результатов металлургического гиганта Alcoa (АА). Накануне стало известно, что единственным кандидатом на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны осталась глава МВД Тереза Мэй. Действующий премьер Дэвид Кэмерон заявил, что в среду он подаст королеве прошение о своей отставке, и к вечеру среды Т.Мэй может приступить к руководству страной. Ранее существовали опасения, что борьба за лидерство между членами консервативной партии может затянуться, что только усугубит процесс выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Позитивный настрой инвесторов повысил спрос на рискованные активы, в том числе на акции. Акции Alcoa по итогам торгов во вторник подорожали на 5,1%. Производитель алюминия, традиционно открывающий сезон корпоративной отчетности в США, зафиксировал скорректированную прибыль в размере $0,15 на акцию по итогам второго квартала 2016 года. Показатель оказался лучше среднего прогноза экспертов, составлявшего $0,09 на акцию. Кроме того, как стало сегодня известно, число вакансий и текучести рабочей силы резко сократилось по итогам мая. Показатель за апрель был пересмотрен до 5,845 млн. с 5,788 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 5,7 млн. Уровень вакансий составил в мае 3,7%. Вместе с тем, Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли по итогам мая, но немного меньше, чем ожидалось. В целом, последнее изменение указывает, что инвестиции в товарно-материальные запасы, вероятно, не будут поддерживать экономический рост во втором квартале. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в мае на 0,1%, достигнув уровня $586.2 млрд. Аналитики прогнозировали рост на 0,2%. Тем временем, показатель за апрель был пересмотрен до +0,7% с +0,6%. По сравнению с маем 2015 года запасы увеличились на 0,5%.

Американские фондовые индексы в среду показали незначительные изменения после того, как накануне значения Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average достигли исторических максимумов. Решение Великобритании выйти из Евросоюза вызвало беспокойство в деловых кругах в некоторых округах США. Об этом свидетельствует опубликованная в среду Бежевая книга Федеральной резервной системы США, которая является сводкой региональных экономических условий. Согласно Бежевой книге, Brexit в последние недели стал основной темой как минимум в 3 округах. В то же время в целом отчет показал, что наблюдался умеренный рост экономики. При этом большинство аналитиков считает маловероятным, что Федрезерв повысит процентные ставки на следующем заседании. По данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME Group, в среду участники рынка видят нулевые шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов в июле, но уже в сентябре вероятность этого шага возрастает до 17,8%, а к концу 2016 года - до 33,5%. Накануне глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что, по его мнению, до 2018 года произойдет всего одно увеличение стоимости кредитования в стране. Его коллега из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что нет какой-то срочной необходимости торопиться с повышением ставок. Как стало известно, цена товаров, поставляемых в США из-за рубежа, снова выросла по итогам июня, что в основном было связано с более высокой стоимостью нефти. Об этом сообщили в Министерстве труда США. Согласно данным, индекс цен импорт увеличился в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано повышение на 1,4%. Экономисты ожидали, что рост цен замедлится лишь до 0,5%.

Американские фондовые индексы выросли в четверг, инвесторы оценивали заявления Банка Англии, статданные и корпоративную отчетность. Индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average поднялись пятую сессию подряд и обновили исторические максимумы. Индексы выросли благодаря сильным результатам JPMorgan, которые повысили оптимизм по поводу начавшегося на этой неделе сезона отчетностей и стимулировали ралли в финансовом секторе. Акции JPMorgan Chase & Co, крупнейшего по объему активов банка США, подорожали на 3%. Как сообщалось, прибыль банка в расчете на акцию выросла во втором квартале, тогда как участники рынка в среднем ожидании ее снижения. В четверг британский ЦБ принял решение оставить неизменной базовую процентную ставку на уровне 0,5%, тогда как многие аналитики ожидали ее снижения. При этом в протоколе заседания говорится, что большинство руководителей Банка Англии склоняются к смягчению денежно-кредитной политики в августе. Решение Банка Англии привело к снижению курса доллара к фунту. Низкий курс доллара является позитивным фактором для американских компаний-экспортеров. Как сообщил Департамент труда США, в прошлом месяце предприятия заплатили более высокие цены за целый ряд товаров и услуг, что является очередным признаком того, что рост цен на нефть и ужесточение рынка труда подталкивает вверх уровень инфляции. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей вырос на 0,5% по сравнению с маем, зафиксировав максимальное повышение в течение года. Исключая продукты питания и энергоносители, цены на которые могут быть неустойчивыми, так называемые базовые цены выросли на 0,4% . Ожидалось, что общие цены повысятся на 0,3%, а базовые цены вырастут лишь на 0,1%. Напомним, в мае отмечалось увеличение на 0,4% и на 0,3% соответственно. Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, осталось прежним на прошлой неделе, вблизи исторически низкого уровня, что указывает на стабилизацию условий на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 июля, осталось на уровне 254 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000.

Основные фондовые индексы США закрылись около нуля в пятницу, несмотря на сильные данные по розничным продажам в США. Так, розничные продажи в США продемонстрировали уверенный прирост в июне, указав на силу потребительских расходов, что в итоге должно поддержать экономический рост во второй половине текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в июне на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $456,98 млрд. Вместе с тем, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно снизился в июле, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до 0,55 пункта против 6,01 пункта в июне. Экономисты прогнозировали снижение индекса лишь до 5,0 пункта. Кроме того, данные, опубликованные ФРС, показали, что объем промышленного производства в США сильного вырос по итогам июня, превысив прогнозы экспертов и полностью компенсировав сокращение за предыдущий месяц. С учетом сезонных колебаний промышленное производство увеличилось на 0,6% после падения на 0,3% в мае, которое было пересмотрено в сторону улучшения с -0,4%. В последний раз аналогичный рост был зафиксирован в июле 2015 года. Экономисты ожидали повышение на 0,2%.

В отраслевом разрезе все сектора, кроме одного, индекса S&P за период 11-15 июля включительно показали рост. Наибольший рост показал финансовый сектор (+3,4%). Падение показал коммунальный сектор (-0,6%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 28 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.23%). Лидером были акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +7.49%).

23:19

Обзор валютного рынка за неделю AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

По итогам недели основные валюты закрылось в разных зонах. Наибольший рост по отношению к доллару США показал британский фунт (+1,81%). Прирост также показали канадский доллар (+0,57%), австралийский доллар (+0,17%) и швейцарский франк (+0,01%). Падение продемонстрировали евро (-0,17%), новозеландский доллар (-2,49%) и японская иена (-4,04%).

Доллар США в понедельник продолжил рост против основных валют, поскольку обнадеживающие пятничные данные по занятости в США усилили оптимизм в отношении американской экономики. В пятницу Министерство труда США сообщило, что в прошлом месяце в США было создано 287000 рабочих мест, что значительно больше прогнозируемого экономистами прироста на 175000. Средняя почасовая заработная плата повысилась на 2,6% по сравнению с годом ранее. В докладе также показано, что уровень безработицы поднялся до 4,9%, а майское значение числа подданных зарплатных ведомостей было пересмотрено до 11000 с предварительных 38000, став наименьшим с 2010 года. Ожидается, что сильные данные по числу рабочих мест не изменят осторожный подход ФРС к повышению ставки.

Доллар США во вторник прекратил падение против основных валют, так как инвесторы по-прежнему сосредоточены на предстоящих заседаниях центробанков на фоне повышенных ожиданий дополнительного стимулирования экономики. Инвесторы ожидают, что Банк Англии, Банк Японии и Европейский центральный банк объявят новые меры стимулирования в ближайшие месяцы. Они намерены оказать поддержку росту и защитить свою экономику от последствий выхода Великобритании из Евросоюза. Участники рынка также считают, что предстоящий Brexit делает маловероятным то, что Федеральная резервная система будет ужесточать политику в этом году.

Доллар США в четверг вырос против евро после выхода данных по ценам производителей. Департамент труда США сообщил, в прошлом месяце предприятия заплатили более высокие цены за целый ряд товаров и услуг, что является очередным признаком того, что рост цен на нефть и ужесточение рынка труда подталкивает вверх уровень инфляции. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс цен производителей вырос на 0,5% по сравнению с маем, зафиксировав максимальное повышение в течение года. Исключая продукты питания и энергоносители, цены на которые могут быть неустойчивыми, так называемые базовые цены выросли на 0,4% . Ожидалось, что общие цены повысятся на 0,3%, а базовые цены вырастут лишь на 0,1%. Напомним, в мае отмечалось увеличение на 0,4% и на 0,3% соответственно. В то же время, Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, осталось прежним на прошлой неделе, вблизи исторически низкого уровня, что указывает на стабилизацию условий на рынке труда. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 9 июля, осталось на уровне 254 000. Экономисты ожидали, что число обращений вырастет до 265 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 71-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1973 года, когда численность рабочей сила была намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Доллар США в пятницу вырос против основных валют, получив поддержку от сильных данных по промышленному производству и розничным продажам. Данные, опубликованные ФРС, показали, что объем промышленного производства в США сильного вырос по итогам июня, превысив прогнозы экспертов и полностью компенсировав сокращение за предыдущий месяц. С учетом сезонных колебаний промышленное производство увеличилось на 0,6% после падения на 0,3% в мае, которое было пересмотрено в сторону улучшения с -0,4%. В последний раз аналогичный рост был зафиксирован в июле 2015 года. Экономисты ожидали повышение на 0,2%. Розничные продажи в США продемонстрировали уверенный прирост в июне, указав на силу потребительских расходов, что в итоге должно поддержать экономический рост во второй половине текущего года. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в июне на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $456,98 млрд. Тем временем, объем продаж за май был пересмотрен в сторону понижения - до +0,2% с +0,5%. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся лишь на 0,1%.

В понедельник фунт стерлингов отыграл первоначальные потери начала дня и развернулся вверх на фоне сообщений о том, что замминистра энергетики Великобритании Андреа Лидсом неожиданно прекратила борьбу за кресло премьер-министра страны в понедельник, оставив единственным кандидатом главу МВД Терезу Мэй.

Фунт во вторник укрепил позиции после того, как стало известно о том, что Тереза Мэй займет пост Дэвида Кэмерона, облегчив политическую неопределенность, по причине которой нацвалюта обвалилась после Brexit. Ранее политик заручилась поддержкой более половины от общего числа представителей Консервативной партии в парламенте. Действующий премьер Кэмерон уйдет в отставку в среду. Он подчеркнул, что готов оказать новому премьеру полную поддержку.

Фунт в четверг существенно вырос против доллара, обновив максимум текущего месяца. Основную поддержку валюте оказывали итоги встречи Банка Англии. Несмотря на прогнозы экспертов, ЦБ принял решение оставить процентную ставку на уровне 0,5%. В протоколе заседания отмечалось, что число голосов, отданных за сохранение ключевой составило 8, а число голосов, отданных за повышение ключевой ставки, составило 1. Также в протоколе было сказано, что большинство членов комитета ожидают смягчения политики в августе. "Члены комитета предварительно обсудили различные возможные пакеты мер. Но степень дополнительного стимулирования будет зависеть от августовских прогнозов. Нужен подробный анализ всех вариантов политики", - сообщалось в протоколе. "Экономическая активность, вероятно, ослабеет после референдума. В последнее время выло выявлено резкое падение индикаторов доверия домохозяйств и деловых кругов. Вместе с тем, некоторые компании отложили инвестиционные, кадровые решения", - отмечалось в протоколах заседания Банка Англии. Позитивное влияние на фунт также оказали заявления нового канцлера Британии Филипа Хаммонда. Он отметил, что будет делать все необходимое, чтобы стабилизировать экономику и придать уверенности финансовым рынкам после того, как британцы проголосовали за Брекзит. Хэммонд, сказал, что страна не нуждается в чрезвычайном бюджете, и добавил, что правительство будет следить за экономической ситуацией в течение лета перед оглашением налогово-бюджетных планов в осеннем заявлении.

Британский фунт в пятницу заметно подешевел против доллара, приблизившись к минимуму четверга. Снижение фунта было вызвано выходом слабых данных по Британии, а также заявлениями представителя ЦБ Англии. Управление национальной статистики сообщило, что объемы строительства резко упали в мае во время подготовки к референдуму по вопросу членства в Европейском Союзе. Последнее изменение свидетельствует о том, что данный сектор может оказать давление на экономический рост во втором квартале. Отчет показал, что в мае объем производства в строительной отрасли снизился на 2,1% по сравнению с апрелем. Аналитики ожидали, что объем строительства уменьшится на 1,1% после повышения на 2,8% в апреле (пересмотрено с +2,5%). Вместе с тем, представитель Банка Англии Халдейн отметил, что в августе необходимо существенное смягчение денежно-кредитной политики. "Референдум существенно повысил экономическую неопределенность, которая будет оказывать давление на расходы в обозримом будущем, - сообщил политик. - Экономика вероятно, замедлится, причем замедление может быть существенным. Также вероятен рост безработицы. Однако, нет причин прогнозировать финансовый кризис". Кроме того, Халдейн заявил, что инфляция может превысить целевой уровень, но маловероятно, что инфляция стабилизируется на высоком уровне.

В ходе торгов понедельника курс доллара США к иене коснулся недельного максимума, поднявшись почти на 2%, на фоне призывов премьер-министра Японии Синдзо Абэ к введению новых мер экономического стимулирования после уверенной победы правящей коалиции на местных выборах. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что 12 июля он намерен дать указание министру экономического возрождения подготовить комплексные экономические меры для исправления ситуации. Необходимость мер по стимулированию экономики Японии обсуждалась уже давно, однако все ждали итогов выборов в верхнюю палату японского парламента, которые состоялись в это воскресенье. На выборах в верхнюю палату японского парламента лидировала правящая коалиция во главе с Синдзо Абэ, получив две трети мест, и столько же у них уже имеется в нижней палате, что необходимо для принятия нужных властям инициатив. Новость о том, что объем стимулирования может достичь 10 триллионов иен ($97,5 миллиарда), помогла японскому рынку акций подскочить на 4% и отправила вверх курс доллара к японской валюте. Американская валюта упала до отметки в 99 иен 24 июня после неожиданного решения Великобритании выйти из Евросоюза, которое заставило инвесторов покупать японскую валюту и другие традиционно безопасные активы.

Иена во вторник заметно подешевела против доллара, обновив минимум июля, и впервые с 24 июня приблизившись к уровню Y105.00. Причиной такой динамики являются разговоры о дальнейшем стимулировании японской экономики. Кроме того, аналитики отмечают, что продажи иены обусловлены больше спекулятивными потоками, чем ростом фондового рынка. Росту пары USD/JPY также способствовали новости о встрече Абэ и бывшего главы ФРС Бернанке, который заявил, что нельзя преждевременно исключать такую меру, как "сброс денег с вертолета". "Сброс денег с вертолета", вероятно, будет включать в себя прямые покупки государственных облигаций центральным банком. Также стало известно, что правительство Японии планирует понизить прогноз по росту ВВП в финансовом году, который завершится в марте 2017 года, до 0,9% с 1,7%. Администрация Абэ, вероятно, представит прогноз, предполагающий рост ВВП в следующем году на 1,2%.

Иена в среду колебалась против американского доллара, балансируя между ростом и падением. Ранее вчера иена укреплялась на фоне заявлений главного секретаря Кабмина Японии Есихиде Суга. Он опроверг сообщения СМИ о том, что премьер-министр Абэ рассматривает возможность "сброса денег с вертолета" (прямые покупки Центробанком гособлигаций для финансирования расходов правительства или снижения налогов). Кроме того, он отметил, что правительство планирует осуществить масштабные меры стимулирования в целях преодоления дефляции. Определенное давление на иену оказал резкий пересмотр прогнозов по росту ВВП и инфляции правительством Японии. Объясняя такое решение, правительство указало на усиление неопределенности в отношении глобальной экономики, слабое внутреннее потребление и вялые капиталовложения компаний. Теперь ожидается, что в текущем фингоду, который завершится 30 марта, рост ВВП с учетом коррекции на инфляцию составит 0,9%. В начале года ожидался рост ВВП на 1,7%. Прогноз по инфляции был снижен до 0,4% против 1,2% ранее. Правительство также заявило, что в 2017 фингоду прогнозирует рост ВВП на 1,2% и повышение инфляции на 1,4%.

Иена в четверг значительно подешевела против доллара, вплотную приблизившись к психологической отметке Y106.00. Основной причиной ослабления иены были заявления японских политиков. Первоначально советник премьер-министра Абэ Хамада указал, что необходимость в мерах со стороны Банка Японии зависит от степени восстановления фондового рынка, снижения курса иены к 29 июля. "Сейчас я не могу с абсолютной уверенностью сказать, должен ли Банк Японии смягчить политику 29 июля. Сокращение предложения и рост спроса на рынке труда означают, что нет необходимости обсуждать смягчение политики на каждом заседании", - указал политик. Затем, другой советник премьер-министра Японии Хонда отметил, что Банк Японии должен увеличить количественное смягчение в этом месяце. "Правительство, центральный банк должны координировать свои стимулирующие меры, как в 2013 году. Нет необходимости в прямом финансировании государственного долга со стороны Банка Японии. Кроме того, вовсе не обязательно увеличивать количественное смягчение до 100 трлн иен", - пояснил Хонда. Также он добавил, что Банку Японии не нужно дальше продвигать ставки вглубь отрицательной территории, так как это может усилить опасения относительно банковской системы. Кроме того, Хонда уделил внимание курсу национальной валюты, заявив, что слабая иена помогает бороться с дефляцией. Кроме того, он отметил, что хочет увидеть еще небольшое снижение курса иены. Стоит подчеркнуть, рынки уже заложили в цену вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики Банком Японии на заседании 28-29 июля, о чем свидетельствует падение доходности японских гособлигаций, однако сомнения на этот счет также присутствуют. Определенное давление на иену продолжает оказывать резкий пересмотр прогнозов по ВВП и инфляции. Объясняя такое решение, правительство указало на усиление неопределенности в отношении глобальной экономики, слабое внутреннее потребление и вялые капиталовложения.

22:29

Основные события будущей недели: решение по процентным ставкам ЕЦБ; протокол последнего заседания РБА; инфляция в Великобритании и Канаде; уровень безработицы в Великобритании AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

В понедельник в США в 14:00 GMT выйдет индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль, а в 20:00 GMT - общий и чистый объемы покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май.

Во вторник в 01:30 GMT будет опубликован протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики. В 08:30 GMT Великобритания опубликует индекс отпускных и закупочных цен производителей, индекс розничных цен, индекс потребительских цен за июнь. В 09:00 GMT еврозона и Германия выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июль. В 12:30 GMT в США выйдут закладки новых домов и разрешения на строительство за июнь.

В среду в 08:30 GMT Великобритания выпустит изменение среднего заработка за май, количество заявлений на получение пособий по безработице за июнь, уровень безработицы по ILO за май. В 14:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей за июль. В 14:30 GMT в США выйдет изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.

В четверг в 06:00 GMT Швейцария выпустит торговый баланс за июнь. В 08:30 GMT Великобритания опубликует розничные продажи за июнь. В 11:45 GMT станет известно решение по процентным ставкам ЕЦБ. В 12:30 GMT пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. В США в 12:30 GMT выйдут первичные обращения за пособием по безработице и производственный индекс ФРБ Филадельфии за июль, в 14:00 GMT - продажи жилья на вторичном рынке за июнь.

В пятницу будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе за июль - в 02:00 GMT Япония, в 07:00 GMT Франция, в 07:30 GMT Германия, в 08:00 GMT еврозона, в 13:45 GMT США. Также выйдут индексы деловой активности в секторе услуг за июль - в 07:00 GMT Франция, в 07:30 GMT Германия, в 08:00 GMT еврозона. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июнь и розничные продажи за май. В это же время в США выйдет индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июнь.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо торгового баланса за июнь.

22:00

DJIA 18509.06 2.65 0.01%, NASDAQ 5027.24 -6.82 -0.14%, S&P 500 2160.92 -2.83 -0.13%

21:40

Новая Зеландия: цены на жилье и продажи домов выросли в июне - REINZ NZDUSD

В Новой Зеландии цены на жилье и объем продаж выросли в июне по сравнению с годом назад, Real Estate Institute Новой Зеландии заявил в пятницу.

Национальная средняя цена дома выросла на 11,0 процента в годовом исчислении до $ 500 000 в июне. Тем не менее, на ежемесячной основе, цены на жилье упали на 1,2 процента.

Только в Окленде, цены на жилье выросли на 8,7 процента годовых и выросли на 2,0 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем продаж жилья увеличился на 6,0 процентов в июне по сравнению с годом ранее, в то время как он упал на 13,0 процента по сравнению с маем. С учетом сезонных колебаний количество продаж упало на 3 процента с мая по июнь, что свидетельствует о том, что продажи были слабее, чем ожидалось для этого времени года.

"Хотя есть много дискуссий о рынке жилья и увеличении предложения новых домов, факт остается фактом, что подавляющее большинство поставок поступает от продажи жилья на вторичном рынке," сказал представитель REINZ Брайан Томсон.

21:19

Американский фокус: доллар США вырос AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Доллар США вырос против основных валют, получив поддержку от сильных данных по промышленному производству и розничным продажам. Данные, опубликованные ФРС, показали, что объем промышленного производства в США сильного вырос по итогам июня, превысив прогнозы экспертов и полностью компенсировав сокращение за предыдущий месяц. С учетом сезонных колебаний промышленное производство увеличилось на 0,6% после падения на 0,3% в мае, которое было пересмотрено в сторону улучшения с -0,4%. В последний раз аналогичный рост был зафиксирован в июле 2015 года. Экономисты ожидали повышение на 0,2%. В отчете сообщалось, что в июне наблюдался заметный рост производства транспортных средств после сокращения в мае. Добыча полезных ископаемых - категория, которая включает в себя производство энергии - увеличилась во второй месяц подряд, хотя и незначительно. Общий объем производства в секторе обрабатывающей промышленности вырос на 0,4% в июне, во главе с повышением производства автомобилей и запчастей. Выход в секторе коммунального хозяйства увеличился в июне на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как добыча полезных ископаемых выросла на 0,2%. Кроме того, данные показали, что использование производственных мощностей увеличилось в июне на 0,5 процентного пункта, до 75,4%. Аналитики ожидали повышение лишь до 75%. В целом, промышленное производство снизилось на 0,7% в течение 12 месяцев по июнь. Производство в обрабатывающем секторе выросло на 0,4% годовых, а выход в сфере коммунального хозяйства увеличился на 0,5%. Тем временем, добыча руды выросла на 10,5% по сравнению с июнем 2015 года.

Розничные продажи в США продемонстрировали уверенный прирост в июне, указав на силу потребительских расходов, что в итоге должно поддержать экономический рост во второй половине текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в июне на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $456,98 млрд. Тем временем, объем продаж за май был пересмотрен в сторону понижения - до +0,2% с +0,5%. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся лишь на 0,1%. Без учета автомобилей, розничные продажи выросли на 0,7% относительно мая, что оказалось больше прогнозов (+0,4). За исключением автомобилей и бензина, объем продаж также повысился на 0,7%. По сравнению с июнем 2015 года общий объем розничной торговли вырос на 2,7%, что последовало за повышением на 2,2% в мае (пересмотрено с +2,5%).

Британский фунт заметно подешевел против доллара, приблизившись к минимуму четверга. Снижение фунта было вызвано выходом слабых данных по Британии, а также заявлениями представителя ЦБ Англии. Управление национальной статистики сообщило, что объемы строительства резко упали в мае во время подготовки к референдуму по вопросу членства в Европейском Союзе. Последнее изменение свидетельствует о том, что данный сектор может оказать давление на экономический рост во втором квартале. Отчет показал, что в мае объем производства в строительной отрасли снизился на 2,1% по сравнению с апрелем. Аналитики ожидали, что объем строительства уменьшится на 1,1% после повышения на 2,8% в апреле (пересмотрено с +2,5%). Строительство жилья сократилось в мае на 3,2 процента, записав самое большое падение с февраля 2014 года. В УНС отметили, что объем строительства должен повысится на 1,9 процента в июне, чтобы избежать влияния на темпы экономического роста во втором квартале. Однако, эксперты отмечают, что такой рост выглядит маловероятным. Кроме того, данные показали, что в годовом выражении строительство упало на 1,9 процента после снижения на 0,6 процента в апреле. Экономисты ожидали снижение на 3,5 процента.

Вместе с тем, сегодня представитель Банка Англии Халдейн отметил, что в августе необходимо существенное смягчение денежно-кредитной политики. "Референдум существенно повысил экономическую неопределенность, которая будет оказывать давление на расходы в обозримом будущем, - сообщил политик. - Экономика вероятно, замедлится, причем замедление может быть существенным. Также вероятен рост безработицы. Однако, нет причин прогнозировать финансовый кризис". Кроме того, Халдейн заявил, что инфляция может превысить целевой уровень, но маловероятно, что инфляция стабилизируется на высоком уровне

21:00

Мнение Morgan Stanley по паре EUR/USD EURUSD

«Курс EUR/USD торгуется с дисконтом к реальным ставкам и дифференциалу доходности, что вызвано слабостью финансового сектора Евросоюза и неопределенность влияния Brexit на европейскую экономику. Дифференциал реальной доходности против фунта стерлингов и доллара США показывает, что евро слишком слабо выглядит. Маловероятно, что мы будет наблюдать такие объемы ухода долгосрочного капитала из еврозоны, которые были бы способны нивелировать позитивную для европейской валюты составляющую - профицит счета текущих операций еврозоны. В последнее время акции итальянских банков подскочили, отражая снижение опасений по поводу банковского сектора европейского региона. Это увеличивает вероятность того, что евро может оказаться способен на то, чтобы продемонстрировать ралли», отметили эксперты Morgan Stanley.

20:41

Бельгия: в мае торговый баланс вернулся к профициту EURGBP EURJPY EURUSD

Торговый баланс Бельгии показал положительное сальдо в мае по сравнению с дефицитом в том же месяце прошлого года, так как экспорт увеличился более чем импорт, показали в пятницу предварительные данные Национального банка Бельгии.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 0,3 млрд евро по сравнению с дефицитом в 0,3 млрд евро годом ранее.

В апреле наблюдался дефицит в размере 0,1 млрд евро.

Экспорт увеличился на 5,4 процента в годовом исчислении, а импорт вырос на 2,1 процента. В апреле экспорт сократился на 1,7 процента и 0,9 процента соответственно.

В течение первых четырех месяцев текущего года, экспорт сократился на 0,8 процента, а импорт упал на 4,2 процента.

20:21

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые индексы компенсировали большую часть своих внутридневных потерь на закрытии, даже с учетом того, что теракт во Франции вызвал снижение туристических акций. Читать далее

20:00

Мнение Commerzbank по курсу британского фунта EURGBP GBPUSD

Прогноз по фунту стерлингов остается крайне неопределенным, пока не прояснится ситуация, как будут разворачиваться события в Великобритании. Фунт подвергается риску дальнейшего обесценивания против доллара США, так как последний пользуется спросом в связи с неопределенностью, вызванной выходом Великобритании из Евросоюза. Следовательно, ожидается, что британский фунт будет показывать не столь мрачную динамику против евро. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе фунт будет оставаться под давлением из-за общей неопределенности, отмечают аналитики Commerzbank. "В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что фунт окрепнет, когда будет достигнуто окончательное соглашение между Великобританией и евроблоком из 27 государств", добавляют эксперты Commerzbank.

19:42

Wall Street. Основные фондовые индексы США незначительно снизились

Основные фондовые индексы США немного ниже нуля в пятницу, несмотря на сильные данные по розничным продажам в США.

Так, розничные продажи в США продемонстрировали уверенный прирост в июне, указав на силу потребительских расходов, что в итоге должно поддержать экономический рост во второй половине текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в июне на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $456,98 млрд. Тем временем, объем продаж за май был пересмотрен в сторону понижения - до +0,2% с +0,5%. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся лишь на 0,1%. Без учета автомобилей, розничные продажи выросли на 0,7% относительно мая, что оказалось больше прогнозов (+0,4). За исключением автомобилей и бензина, объем продаж также повысился на 0,7%.

Вместе с тем, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно снизился в июле, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до 0,55 пункта против 6,01 пункта в июне. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали снижение индекса лишь до 5,0 пункта.

Кроме того, данные, опубликованные ФРС, показали, что объем промышленного производства в США сильного вырос по итогам июня, превысив прогнозы экспертов и полностью компенсировав сокращение за предыдущий месяц. С учетом сезонных колебаний промышленное производство увеличилось на 0,6% после падения на 0,3% в мае, которое было пересмотрено в сторону улучшения с -0,4%. В последний раз аналогичный рост был зафиксирован в июле 2015 года. Экономисты ожидали повышение на 0,2%.

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали что настроения среди американских потребителей значительно ухудшились в июле, превысив оценки аналитиков, и достигнув самого низкого значения с марта текущего года. Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений снизился до 89,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь 93,5 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был остаться на уровне 93,5 пункта. Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов.

Министерство торговли США также заявило, что производственные запасы снова выросли по итогам мая, немного ускорив темпы по сравнению с апрелем и превысив средние прогнозы. Между тем, аналитики полагают, что инвестиции в товарно-материальные запасы снова окажут давление на темпы экономического роста во втором квартале. Согласно данным, объем товарно-материальных запасов увеличился в мае на 0,2% после роста на 0,1% в апреле, который не пересматривался. Экономисты ожидали, что запасы, ключевой компонент валового внутреннего продукта, повысятся на 0,1%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -0,87%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0,77%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0,6%). Лидером является сектор промышленных товаров (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 18411.00 -16.00 -0.09%

S&P 500 2152.50 -4.75 -0.22%

Nasdaq 100 4579.00 -11.00 -0.24%

Oil 45.83 +0.15 +0.33%

Gold 1331.40 -0.80 -0.06%

U.S. 10yr 1.59 +0.06

19:40

Профицит торгового баланса Италии вырос в мае EURGBP EURJPY EURUSD

Положительное сальдо торгового баланса Италии увеличилось в мае из-за более высокого экспорта на фоне продолжающегося падения объемов импорта, показали в пятницу данные статистического управления Istat.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 5,03 млрд евро с 4,1 млрд евро в предыдущем году. В апреле 2016 года профицит составил 4,5 млрд евро.

Экспорт продвинулся на 2,4 процента в мае по сравнению с предыдущим годом, показав первый рост за последние три месяца. Отгрузки упали на 1 процент в апреле. В то же время, импорт упал на 0,2 процента после падения на 4,2 процента в апреле.

Положительное сальдо торгового баланса со странами ЕС выросло до 1,77 млрд евро с 909 млн евро месяц назад, в то время как положительное сальдо с государствами, не входящими в ЕС, упало до 3,25 млрд евро с 3,6 млрд евро.

19:20

Прогноз UBS: В августе Банк Англии смягчит денежно-кредитную политику, а ЕЦБ в июле будет занимать выжидательную позицию EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD

На своем августовском заседании Банк Англии понизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов и увеличит программу количественного смягчения еще на 75 млрд фунтов. Центральный банк может рассмотреть возможность еще большего снижения ставки, но члены Комитета по денежно-кредитной политике неоднократно подчеркивали, что такие низкие (или отрицательные) ставки будут иметь негативные последствия для коммерческих банков.

В UBS ожидают, что в качестве нижней границы будет обозначен уровень 0,25%. Также будет реализовано дальнейшее количественное смягчение, аналогичное программам Банка Англии, реализованным в 2009-10 годах и в 2011-12 годах: последуют покупки гособлигаций в течение трех месяцев на сумму 75 млрд фунтов, а далее - дополнительные транши.

Британский фунт, вероятно, продолжит снижаться, при этом пара GBP/USD достигнет 1,29 к концу года, а пара EUR/ GBP вырастет до 0,90. Доходность по гособлигациям, вероятно, будет падать по мере усиления количественного смягчения, а спрос на активы-убежища будет оставаться сильным.

В UBS ожидают, что Европейский центральный банк на заседании, которое состоится на следующей неделе, будет занимать выжидательную позицию и продолжит фокусироваться на осуществлении объявленных в марте мер.

Между тем в UBS считают, что ожидаемое замедление экономического роста еврозоны, вероятно, продолжит склонять ЕЦБ в сторону продления программы покупок активов за март 2017 года. По прогнозу UBS, такое решение будет принято 8 сентября или 8 декабря.

19:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию смешанно: FTSE 6665.00 10.53 0.16%, DAX 10058.70 -9.60 -0.10%, CAC 4366.47 -19.05 -0.43%

18:40

Нефть: обзор ситуации на рынке

Цены на нефть выросли, так как более позитивные, чем предполагалось, экономические данные Китая укрепили ожидания в отношении спроса на нефть в этой стране. Читать далее

18:20

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото дешевеет в ходе сегодняшних торгов и готовится завершить в минусе первую неделю из последних семи на фоне улучшения аппетита к риску и усиления доллара к иене. Читать далее

18:00

Еврозона: профицит торгового баланса сократился в мае EURGBP EURJPY EURUSD

Положительное сальдо торгового баланса в еврозоне снизилось в мае, так как падение экспорта превысило темпы сокращения импорта, сообщил в пятницу Евростат.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось с учетом сезонных колебаний до 24,5 млрд евро в мае по сравнению с 25,4 млрд евро в апреле. Согласно прогнозам, оно должно было снизиться до 23 млрд евро.

Экспорт снизился на 1,9 процента в мае по сравнению с апрелем и импорт упал на 1,5 процента.

Экспорт в 28 странах ЕС упал на скорректированные 1,9 процента за месяц, а импорт на 3,7 процента. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 5,6 млрд евро с 3,2 млрд евро.

На нескорректированной основе, сальдо торгового баланса в еврозоне выросло до 24,6 млрд евро с 18,3 млрд евро в предыдущем году. Экспорт вырос на 2 процента, в то время как импорт снизился на 2 процента.

17:51

Citigroup (С) вслед за JPMorgan Chase & Co (JPM) бьет ожидания Wall-Street

Несмотря на снижение квартальных дохода и прибыли, результаты банка оказались лучше ожиданий Уолл-стрит.

В пятницу Citigroup Inc. сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах, несмотря на 14% снижение прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во втором квартале без учета корректировок прибыль банка упала до $4 млрд с $4,65 млрд годом ранее, так как сверхнизкие процентные ставки продолжают оказывать давление на прибыль в отрасли. Генеральный директор Майкл Корбат отметил в своем заявлении, что результаты "демонстрируют нашу способность генерировать солидный заработок в сложной и изменчивой среде".

Прибыль на одну акцию составила $1,24, против $1,10 ожидаемых аналитиками, опрошенными Thomson Reuters. Эти ожидания снизились в начала года и продолжили снижение после результатов голосования Brexit.

Выручка Citigroup также незначительно превзошла ожидания и составила $17,55 млрд по сравнению с оценками аналитиков в $17,47 млрд. Тем не менее, выручка снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, демонстрируя второе подряд квартальное снижение. За последние шесть кварталов, Citigroup показала рост доходов только один раз.

Последние полтора года были относительно спокойными для Citigroup, который в течение многих лет оплачивал юридические услуги и сталкивался с регуляторми. В целом, прибыль оказалась лучше, чем ожидания г-на Корбата в прошлом месяце, когда он сказал, что во втором квартале прибыль будет ровной по сравнению с первым кварталом. В первом квартале прибыль банка составила $3,5 млрд.

В прошлом году банк получил крупнейшую годовую прибыль почти за десять лет, но в этом году цена его акций сильно упала. Г-н Корбат заявил, что цена на акции упала частично из-за ложных представлений о развивающихся рынках, где Citigroup имеет большое присутствие, а также истории банка как проблемного во время финансового кризиса.

Результаты Citigroup следовали схеме, похожей на J.P. Morgan Chase & Со: скачок торговой активности, в частности блок, который торгует облигациями и валютой, а также снижение инвестиционной банковской деятельности.

В последнем квартале, торговые доходы Citigroup, за исключением корректировок, выросли на 15% до $4,3 млрд с $3,7 млрд годом ранее. Выручка Citigroup от торговли облигациями, валютой и товарами выросла на 14%.

Инвестиционная банковская выручка упала до $1,22 млрд с $1,29 млрд годом ранее.

Прибыль потребительского бизнеса снизилась на 18%.

Citigroup продолжает сокращение вялорастущих подразделений. Блок Citi Holdings, где банк хранит бизнес и кредиты, которые он хочет продать, продолжает получать меньше прибыли. Вместе с прибылью, продолжают сокращаться и активы подразделения - до $66 млрд со $125 млрд годом ранее.

Расходы снизились на 5%, до $10,4 млрд с $10,9 млрд годом ранее, хотя снижение было меньше, чем падение выручки на 8%. Банк сократил 8% своих рабочих мест и 4% своих филиалов.

В этом году акции банка упали на 14%.

На текущий момент акции Citigroup Inc. (C) котируются по $44,46 (+0,02%)

17:45

Канада: поставки в обрабатывающем секторе промышленности снизились в мае USDCAD

Производственные продажи в Канаде снизились на 1,0% до $49,9 млрд в мае, отметив третье снижение за последние пять месяцев. Снижение в мае связано со снижением продаж моторных транспортных средств, а также нефтепродуктов и угольной продукции.

Продажи упали в 15 из 21 отраслей промышленности, что составляет почти 70% от общего объема канадского производства.

Постоянные продажи в долларах снизились на 2,1%, что свидетельствует о том, что меньший объем производимой продукции был продан в мае.

Продажи автомобилей упали на 4,2% до $ 5,6 млрд в мае, в то время как продажи автомобильных запчастей снизились на 2,3%. Снижение показателя в обеих отраслях было частично в результате перебоев в поставках, связанных с землетрясением в Японии в апреле.

17:30

США: объем товарно-материальных запасов продолжил расти в мае

Министерство торговли США заявило, что производственные запасы снова выросли по итогам мая, немного ускорив темпы по сравнению с апрелем и превысив средние прогнозы. Между тем, аналитики полагают, что инвестиции в товарно-материальные запасы снова окажут давление на темпы экономического роста во втором квартале.

Согласно данным, объем товарно-материальных запасов увеличился в мае на 0,2 процента после роста на 0,1 процента в апреле, который не пересматривался. Экономисты ожидали, что запасы, ключевой компонент валового внутреннего продукта, повысятся на 0,1 процента.

Розничные запасы за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, увеличились на 0,4 процента после падения на 0,2 процента в апреле. Однако, последний рост, вероятно, отражал более высокие цены. На фоне этого аналитики отмечают, что вряд ли майское изменение будет стимулом для роста ВВП с поправкой на инфляцию.

Товарно-материальные запасы в последний раз способствовали росту ВВП в первом квартале 2015 года и были причиной замедления в каждом из последних трех кварталов. Компании накопили рекордный объем запасов в первой половине 2015 года, который опережал спрос. Хотя темпы накопления замедлились, объем товарно-материальных запасов оставался высоким во второй половине 2015 года и в первом квартале 2016 года.

Также в Министерстве торговли сообщили, что объем производственных продаж вырос на 0,2 процента в мае после повышения на 0,8 процента в апреле. Соотношение товарно-материальных запасов к объему продаж составило в мае 1,40 месяца, не изменившись по сравнению с апрелем. Это относительно высокое соотношение предполагает, что предприятиям будут продолжать размещать меньше заказов на товары.

17:15

США: потребительские настроения неожиданно ухудшились в июне

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: настроения среди американских потребителей значительно ухудшились в июле, превысив оценки аналитиков, и достигнув самого низкого значения с марта текущего года.

Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений снизился до 89,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь 93,5 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был остаться на уровне 93,5 пункта. Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

индекс 12-мес инфляционных ожиданий в июле составил +2,8% против +2,6% в июне
индекс 5-летних инфляционных ожиданий в июле +2,6% против 2,6% в июне
предварительный индекс ожиданий в июле снизился с 82,4 до 77,1 (минимум с сентября 2014 года). Прогноз был на уровне 83,0
предварительный индекс текущих условий в июле опустился до 108,7 с 110,8 в июне. Ожидалось снижение до 109,9

17:00

США: Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, Июль 89.5 (прогноз 93.5)

17:00

США: Товарно-материальные запасы, Май 0.2% (прогноз 0.1%)

16:50

Промпроизводство в России в I полугодии выросло на 0,4% - Росстат

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Промышленное производство в России в первом полугодии 2016 года выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

При этом в июне 2016 года к июню 2015 года промпроизводство в стране увеличилось на 1,7%. К маю текущего года этот показатель вырос на 1,6%.

В июне 2016 года в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых зафиксирован рост на 1,6% (в мае - рост на 1,5%), в сегменте обрабатывающих производств - на 1,6% (в мае - рост на 0,3%).

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в июне увеличилось на 2% (в мае - на 2,1%).

16:46

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EURUSD: 1.1000 (EUR 1.5bln) 1.1085 (695m) 1.1100 (443m) 1.1200 (806m)

USDJPY: 104.00 (USD 1.1bln) 105.00 (350m) 105.50 (1.6bln)

GBPUSD: 1.2950 (GBP 603) 1.3000 (626m) 1.3500 (451m)

AUDUSD: 0.7520 (AUD 820m) 0.7530 (252m)

USDCAD 1.3000 (USD 300m) 1.3150 (500m) 1.3200 (289m)

EURGBP 0.8275 (EUR 351m)

AUDJPY 79.60 (AUD 4.3bln)

16:40

Sberbank CIB прогнозирует снижение ставки ЦБ до конца 2016 г. минимум на 150 б. п.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в текущем году возможно как минимум на 150 базисных пунктов, полагает старший экономист Sberbank CIB Антон Струченевский.

"Думаю, эта тенденция (снижение ключевой ставки - прим. ТАСС) сохранится. По нашей оценке, в текущем году ее уменьшение возможно как минимум на 150 базисных пунктов", - отметил Струченевский.

По его словам, ЦБ справедливо придерживается умеренно- жесткой политики . "Таким образом минимизируются инфляционные риски", - подчеркнул эксперт.

Струченевский констатировал, что текущая инфляция в РФ существенно замедлилась. "В начале года месячная инфляция с учетом сезонных факторов при пересчете на годовую динамику составляла около 10%, а сейчас она вышла на уровень 5%. В следующем году она может составить 4% - это актуальный прогноз ЦБ, и он вполне реалистичен", - считает он.

Банк России 10 июня снизил ключевую ставку впервые с августа 2015 года - на 0,5 п. п., до 10,5% годовых. Следующее заседание ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос изменения ставки, запланировано на 29 июля.брд/ бюп/бби

16:37

Доллар США резко укрепился против евро, обновив вчерашний максимум, чему способствовала позитивная статистика по промпроизводству США . Сейчас пара EUR/USD торгуется на $1.1072, немного ниже МА(200) для Н1. С начала сессии пара снизилась на 0,43%.

16:34

США: объем промышленного производства резко вырос в прошлом месяце

Данные, опубликованные ФРС, показали, что объем промышленного производства в США сильного вырос по итогам июня, превысив прогнозы экспертов и полностью компенсировав сокращение за предыдущий месяц.

С учетом сезонных колебаний промышленное производство увеличилось на 0,6% после падения на 0,3% в мае, которое было пересмотрено в сторону улучшения с -0,4%. В последний раз аналогичный рост был зафиксирован в июле 2015 года. Экономисты ожидали повышение на 0,2%.

В отчете сообщалось, что в июне наблюдался заметный рост производства транспортных средств после сокращения в мае. Добыча полезных ископаемых - категория, которая включает в себя производство энергии - увеличилась во второй месяц подряд, хотя и незначительно.

Увеличение производства происходит наряду с несколькими другими обнадеживающих новостями для промышленного сектора США. Недавно Институт управления поставками сообщил, что его индекс достиг 16-месячного максимума в июне, чему способствовал уверенный рост новых заказов, производства и даже экспорта. Внутренние и мировые цены на нефть поднялись в мае и июне в район $50 за баррель после падения ниже $ 35 в начале года.

Общий объем производства в секторе обрабатывающей промышленности вырос на 0,4% в июне, во главе с повышением производства автомобилей и запчастей. Выход в секторе коммунального хозяйства увеличился в июне на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как добыча полезных ископаемых выросла на 0,2%,

Кроме того, данные показали, что использование производственных мощностей увеличилось в июне на 0,5 процентного пункта, до 75,4%. Аналитики ожидали повышение лишь до 75%. В целом, промышленное производство снизилось на 0,7% в течение 12 месяцев по июнь. Производство в обрабатывающем секторе выросло на 0,4% годовых, а выход в сфере коммунального хозяйства увеличился на 0,5%. Тем временем, добыча руды выросла на 10,5% по сравнению с июнем 2015 года.

16:33

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.23%, Nasdaq +0.17%, S&P +0.21%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.58% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $45.96 (+0.61%)

Золото $1324.50 (-0.58%)

16:28

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют незначительные изменения

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2160.00 (+0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 4592.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 16,497.85 +111.96 +0.68%

Hang Seng 21,659.25 +98.19 +0.46%

Shanghai Composite 3,053.68 -0.33 -0.01%

FTSE 6,638.74 -15.73 -0.24%

CAC 4,362.73 -22.79 -0.52%

DAX 10,041.32 -26.98 -0.27%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.09 за баррель (+0.90%)

Золото торгуется по $1330.70 за унцию (-0.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. В фокусе внимания участников рынка находятся акции компаний Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), которые обнародовали свои квартальные результаты перед началом торговой сессии.
Компания Citigroup по итогам второго квартала 2016 года показала прибыль на уровне $1.24 в расчете на одну акцию, что на $0.14 превысило средний прогноз аналитиков. Выручка компании за рассматриваемый период сократилась на 9.9% г/г до $17.548 млрд., что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков $17.483 млрд. Акции C на премаркете подорожали на 0.7%.
Квартальные результаты Wells Fargo совпали с прогнозами аналитиков: показатель прибыль на акцию составил $1.01, что полностью совпало со средним прогнозом аналитиков; выручка компании увеличилась на 4% г/г до $22.162 млрд., что лишь на 0.3% превысило средний прогноз аналитиков. Акции WFC на премаркете снизились на 0.6%.
Пятница для американского рынка акций выдалась довольно насыщенной в плане макростатистики. Отчет Департамента труда показал, что показатель инфляции в США снова вырос в июне, зафиксировав четвертое месячное повышение подряд, что является признаком того, что воздействие низких цен на энергоносители и сильного доллара постепенно угасает. Согласно данным Департамента, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в мае цены также выросли на 0,2%. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые потребительские цены поднялись в июне на 0,2%, как и в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены - на 0,2%. В годовом выражении общий индекс цен вырос в июне на 1%, что соответствовало изменению за май. Прогнозировалось, что темпы повышения цен ускорятся до 1,1%. Тем временем, цены без учета продуктов питания и энергоносителей поднялись на 2,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув самого высокого уровня с мая 2012 года, и подтвердив оценки экспертов. Напомним, в мае отмечалось повышение на 2,2%.

В Министерстве торговли сообщили, что розничные продажи в США продемонстрировали уверенный прирост в июне, указав на силу потребительских расходов, что в итоге должно поддержать экономический рост во второй половине текущего года. Согласно представленным данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в июне на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $456,98 млрд. Тем временем, объем продаж за май был пересмотрен в сторону понижения - до +0,2% с +0,5%. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся лишь на 0,1%. Без учета автомобилей, розничные продажи выросли на 0,7% относительно мая, что оказалось больше прогнозов (+0,4). За исключением автомобилей и бензина, объем продаж также повысился на 0,7%. По сравнению с июнем 2015 года общий объем розничной торговли вырос на 2,7%, что последовало за повышением на 2,2% в мае (пересмотрено с +2,5%).

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно снизился в июле, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до 0,55 пункта против 6,01 пункта в июне. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали снижение индекса лишь до 5,0 пункта.

Также стало известно, что промышленное производство выросло на 0,6% после снижения на 0,4% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 0,2%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство снизилось на 0,7%, тогда как в мае был зафиксирован спад на 1,4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan , которые выйдут в 14:00 GMT.

16:15

США: Использование мощностей, Июнь 75.4% (прогноз 75%)

16:15

США: Промышленное производство, м/м, Июнь 0.6% (прогноз 0.2%)

16:15

США: Промышленное производство, г/г, Июнь -0.7%

16:12

Производство легковых автомобилей в РФ в I полугодии 2016 г. упало на 18% - Росстат

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в РФ в первом полугодии 2016 г. сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 17,9% и составило 537 тыс. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом в июне 2016 г. этот показатель сократился в сравнении с первым летним месяцем 2015 г. на 5,3%.

Производство грузовых автомобилей (включая шасси, но без автосамосвалов) за отчетный период выросло на 4,4% - до 58,7 тыс. В первом полугодии увеличилось также производство прицепов к грузовым автомобилям - на 32,3% - до 3 тыс. Производство автобусов, в свою очередь, сократилось на 0,9% - до 15,6 тыс.

16:12

Добыча нефти в России в I полугодии 2016 г. увеличилась на 2,9%, до 272 млн тонн - Росстат

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Добыча нефти в России в первом полугодии 2016 г., включая газовый конденсат, увеличилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 272 млн тонн, следует из данных Росстата.

Добыча природного газа сократилась на 2,1%, до 266 млрд кубометров, добыча попутного газа увеличилась на 8,8%, до 42 млрд кубометров.

16:11

США: активность в производственном секторе Нью-Йорка существенно ухудшилась в июле

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно снизился в июле, превысив прогнозы экспертов.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до 0,55 пункта против 6,01 пункта в июне. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали снижение индекса лишь до 5,0 пункта.

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

индекс отпускных цен в июле составил 1,10 против -1,02 в июне
индекс закупочных цен в июле вырос до 18,68 против 18,37 в июне
индекс занятости ухудшился дл -4,40 с 0,00 в июне
индекс новых заказов упал до -1,82 против +10,90 в июне
индекс невыполненных заказов ухудшился до -12,09 с -10,20
индекс поставок вырос до 3,30 с -2,04 в июне
индекс товарно-материальных запасов улучшился до -8,79 с -15,31

16:01

Зависимость экономики РФ от цен на нефть начинает снижаться - экономист Sberbank CIB

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Жесткая зависимость российской экономики от уровня нефтяных цен постепенно снижается, полагает старший экономист Sberbank CIB Антон Струченевский.

"Российская экономика потихоньку начинает отходить от жесткой зависимости от цены на нефть. Конечно, цена на нефть влияет на такие показатели, как обменный курс, поскольку доля топлива в экспорте высока. Однако на реальные показатели, например на динамику ВВП, она уже практически год никак не влияет: за последние 12 месяцев квартальный ВВП в реальном выражении находится на одном и том же уровне. За этот период мы пережили снижение цен с 65 до 28 долларов за баррель и нынешний подъем почти до 50 долларов за баррель, которые почти не отразились на реальной экономике", - говорит эксперт.

Струченевский также отмечает снижение влияния волатильности нефтяных цен на курс рубля.

"Цена на нефть в начале июля была около 50 долларов за баррель, а недавно доходила до 45 долларов, при этом обменный курс сильно не изменился. И это при отсутствии каких-либо интервенций со стороны Банка России", - констатирует эксперт.

По его мнению, помимо нефтяных котировок, на обменный курс начинают действовать другие факторы.

"Это замедление инфляции, макроэкономическая стабильность, некоторые краткосрочные факторы. Например, в середине июля мы связываем укрепление рубля с выплатой дивидендов. Для населения такие колебания валюты теряют значимость, ведь выгадать на них практически не удается, нет какой-то ярко выраженной тенденции. А вот выгода от положительных реальных процентных ставок по депозитам очевидна. В итоге население делает выбор в пользу рублевых финансовых инструментов", - считает Струченевский.бюп/ брд/бби

16:00

США: объем розничных продаж заметно увеличился по итогам июня

Розничные продажи в США продемонстрировали уверенный прирост в июне, указав на силу потребительских расходов, что в итоге должно поддержать экономический рост во второй половине текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах выросли в июне на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $456,98 млрд. Тем временем, объем продаж за май был пересмотрен в сторону понижения - до +0,2% с +0,5%. Аналитики ожидали, что продажи увеличатся лишь на 0,1%. Без учета автомобилей, розничные продажи выросли на 0,7% относительно мая, что оказалось больше прогнозов (+0,4). За исключением автомобилей и бензина, объем продаж также повысился на 0,7%.

По сравнению с июнем 2015 года общий объем розничной торговли вырос на 2,7%, что последовало за повышением на 2,2% в мае (пересмотрено с +2,5%).

Большинство розничных категории зафиксировали рост продаж в июне. Максимальное повышение отмечалось в магазинах по продаже строительных материалов - на 3,9%. Это был самый большой месячный рост с апреля 2010 года. Напомним, в мае продажи в данной категории сократились на 2,5%. Продажа автомобилей и автомобильных деталей увеличились на 0,1% после падения на 0,5% в мае. Тем временем, продажи в ресторанах и барах снизились на 0,3% по сравнению с мая, а продажи в магазинах одежды упали на 1,0%.

За первые шесть месяцев 2016 года общий объем продаж вырос на 3,1% по сравнению с годом ранее. Данные не были скорректированы с учетом изменения цен, но рост продаж явно превысил недавний уровень инфляции.

15:58

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

ALCOA INC.	AA	10.71	0.00(0.00%)	46556
ALTRIA GROUP INC.	MO	68.99	0.07(0.1016%)	730
Amazon.com Inc., NASDAQ	AMZN	743	1.80(0.2428%)	3936
American Express Co	AXP	63.24	-0.37(-0.5817%)	293
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	AIG	53.76	-0.64(-1.1765%)	400
Apple Inc.	AAPL	98.62	-0.17(-0.1721%)	44388
AT&T Inc	T	42.8	0.03(0.0701%)	2930
Barrick Gold Corporation, NYSE	ABX	21.33	-0.14(-0.6521%)	81694
Caterpillar Inc	CAT	80.05	-0.01(-0.0125%)	721
Cisco Systems Inc	CSCO	29.82	0.06(0.2016%)	1092
Citigroup Inc., NYSE	C	44.98	0.53(1.1923%)	864589
Exxon Mobil Corp	XOM	95.14	0.19(0.2001%)	1791
Facebook, Inc.	FB	117.45	0.16(0.1364%)	48665
Ford Motor Co.	F	13.6	0.01(0.0736%)	11299
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE	FCX	13.1	0.15(1.1583%)	100706
General Electric Co	GE	32.66	0.03(0.0919%)	13743
General Motors Company, NYSE	GM	30.57	-0.19(-0.6177%)	771
Goldman Sachs	GS	162.55	0.01(0.0062%)	3497
Google Inc.	GOOG	721.16	0.21(0.0291%)	1163
Home Depot Inc	HD	135	0.46(0.3419%)	2040
Intel Corp	INTC	35.12	-0.08(-0.2273%)	8244
International Business Machines Co...	IBM	159.4	-0.88(-0.549%)	2467
Johnson & Johnson	JNJ	123.2	0.02(0.0162%)	500
JPMorgan Chase and Co	JPM	64.38	0.26(0.4055%)	22887
Microsoft Corp	MSFT	53.86	0.12(0.2233%)	5841
Pfizer Inc	PFE	36.85	-0.07(-0.1896%)	11739
Procter & Gamble Co	PG	86	0.13(0.1514%)	548
Starbucks Corporation, NASDAQ	SBUX	57.6	0.01(0.0174%)	4725
Tesla Motors, Inc., NASDAQ	TSLA	221.46	-0.07(-0.0316%)	3823
The Coca-Cola Co	KO	45.8	0.11(0.2408%)	3797
Twitter, Inc., NYSE	TWTR	17.94	-0.02(-0.1114%)	31903
United Technologies Corp	UTX	105	-0.14(-0.1332%)	284
Visa	V	77.44	-0.70(-0.8958%)	6560
Wal-Mart Stores Inc	WMT	73.7	-0.00(-0.00%)	355
Walt Disney Co	DIS	99.81	-0.16(-0.1601%)	1586
Yahoo! Inc., NASDAQ	YHOO	38.11	0.15(0.3952%)	2650
Yandex N.V., NASDAQ	YNDX	22.29	0.32(1.4565%)	1658

15:45

США: потребительские цены выросли в июне меньше, чем ожидалось

Ключевой показатель инфляции в США снова вырос в июне, зафиксировав четвертое месячное повышение подряд, что является признаком того, что воздействие низких цен на энергоносители и сильного доллара постепенно угасает.

Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился в июне на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в мае цены также выросли на 0,2%. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые потребительские цены поднялись в июне на 0,2%, как и в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены - на 0,2%.

Доклад также показал, что стоимость энергии увеличилась на 1,3%, а цены на продовольствие снизились на 0,1%. Цены на автомобили также упали в июне, но стоимость жилья, медицинской помощи и транспортировки выросла. Расходы на жилье, на долю которых приходится около одной трети индекса потребительских цен, выросли на 3,5% годовых, зафиксировав наибольшее повышение с сентября 2007 года.

В годовом выражении общий индекс цен вырос в июне на 1%, что соответствовало изменению за май. Прогнозировалось, что темпы повышения цен ускорятся до 1,1%. Тем временем, цены без учета продуктов питания и энергоносителей поднялись на 2,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув самого высокого уровня с мая 2012 года, и подтвердив оценки экспертов. Напомним, в мае отмечалось повышение на 2,2%.

В отдельном докладе Министерство труда сообщило, что с поправкой на инфляцию средний недельный заработок упал на 0,1% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,1%, а цены выросли на 0,2%. Тем временем, средняя продолжительность рабочей недели не изменилась.

15:42

До начала регулярной сессии поступили сообщения о рейтингах акций следующих компаний

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BMO Capital подтвердили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Outperform; целевая стоимость $57

15:33

Новости компаний: квартальные результаты Wells Fargo (WFC) совпали с прогнозами аналитиков

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo по итогам второго квартала 2016 финансового года достигла $1.01 в расчете на одну акцию (против $1.03 во втором квартале 2015 года), что полностью совпало со среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01.

Квартальная выручка компании составила $22.162 млрд. (+4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.092 млрд.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $48.45 (-1.00%).